ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το 1/3 των ελληνικών εξαγωγών επέδειξε δυναμικότητα στηρίζοντας την οικονομία στα χρόνια της κρίσης.

Transcript

1 + CHARTBOOK 218Q2 Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αύγουστος 218 Το 1/3 των ελληνικών εξαγωγών επέδειξε δυναμικότητα στηρίζοντας την οικονομία στα χρόνια της κρίσης Τζέση Βουμβάκη Επικεφαλής Ανάλυσης Επιχειρηματικότητας (+321) Αναλυτές: Αθανασία Κουτούζου (+321) Γεώργιος Σακκάς (+321) Νίκη Κωνσταντοπούλου (+321) Έμφαση έκδοσης: Συνεισφορά εξαγωγών στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Αναζητώντας στηρίγματα στην περίοδο της κρίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποίησαν τη δυναμική πορεία του διεθνούς εμπορίου, με τις ελληνικές εξαγωγές να αυξάνονται κατά 37% την περίοδο Περισσότερο αναλυτικά οι ελληνικές εξαγωγές εκτός Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3% ετησίως στην διάρκεια της κρίσης (έναντι 7% ετησίως προ κρίσης), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές εντός Ε.Ε. διατήρησαν τον ετήσιο ρυθμό αύξησής τους στα προ κρίσης επίπεδα (6-7% ετησίως). Η δυναμική αυτή αν και σημαντική αποδείχθηκε υποδεέστερη εκείνης του παγκόσμιου εμπορίου (+9% ετησίως), με αποτέλεσμα τα ελληνικά προϊόντα να χάσουν μερίδιο στις διεθνείς αγορές (από,21% σε,16% την τελευταία 8ετία). Ωστόσο η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη καθώς μέσα από την κρίση αναδείχθηκαν 18 «δυναμικά» προϊόντα που στήριξαν τις εξαγωγές, είτε διατηρώντας τα υψηλά μερίδια αγοράς που είχαν ήδη κατακτήσει (βασικά προϊόντα π.χ. ελιές, ελαιόλαδο, μάρμαρο), είτε πετυχαίνοντας σημαντική αύξηση στη διάρκεια της κρίσης (ανερχόμενα προϊόντα π.χ. γιαούρτι, φιστίκια, καπνιστό ψάρι). Τα δυναμικά αυτά προϊόντα (3% των ελληνικών εξαγωγών) συνεισέφεραν το 45% της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών κατά τη περίοδο Παράλληλα, τριπλασίασαν τη στήριξη τους στο ελληνικό ΑΕΠ από,4% ετησίως προ κρίσης σε,12% ετησίως στο ίδιο διάστημα (η συνεισφορά των λοιπών προϊόντων μειώθηκε από,34% σε,8% ετησίως). Προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα για την μελλοντική πορεία αυτών των 18 «δυναμικών» προϊόντων καθώς και τις πιθανές απαιτούμενες προσαρμογές στρατηγικής τους, τα διαχωρίζουμε σε 3 κατηγορίες: Προϊόντα υψηλής ανταγωνιστικότητας τα οποία εκπροσωπούν το 9% των συνολικών εξαγωγών (κυρίως τρόφιμα) και κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς στην περίοδο της κρίσης από 3,9% σε 5,% δίνοντας εχέγγυα περαιτέρω ανόδου.,4%,3%,2%,1%,%,4%,12% Δυναμικά εξαγωγικά προϊόντα,34% Λοιπά ,8% Προϊόντα που «αγόρασαν» μερίδιο αγοράς σε όρους όγκου, μειώνοντας ή διατηρώντας χαμηλή σχετική τιμή λόγω έλλειψης ζήτησης στην εγχώρια αγορά (κυρίως σχετίζονται με κλάδους οικοδομικών εργασιών). Τα προϊόντα αυτά (11% των εξαγωγών) με την ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν τη διεθνή τους παρουσία με καλύτερους όρους. Προϊόντα που έχασαν μερίδια αγοράς (από 3,2% σε 2,3%) τα οποία εκπροσωπούν το 9% των εξαγωγών (κυρίως προϊόντα με παραδοσιακά μοντέλα παραγωγής/προώθησης) και έχουν πλέον ανάγκη συνολικής αναπροσαρμογής στρατηγικής προκειμένου να διατηρήσουν την κεκτημένη ισχυρή τους θέση. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1

2 Συνεισφορά ελληνικών εξαγωγών στην ανάπτυξη της οικονομίας Παγκόσμιο εμπόριο: Βασικοί παίκτες Ελληνικές εξαγωγές: Προορισμοί και προϊόντα Παρουσίαση των 18 «δυναμικών» εξαγωγικών προϊόντων Παράρτημα Παγκόσμιο εμπόριο Ελληνικές εξαγωγές CHARTBOOK 218:Q2 2

3 Δισ. Δεκαοκτώ προϊόντα (1/3 των ελληνικών εξαγωγών) κατέκτησαν μερίδια στις διεθνείς αγορές κατά τη διάρκεια της κρίσης, προσφέροντας σημαντική στήριξη στο ελληνικό ΑΕΠ Παγκόσμιες εξαγωγές ς Δυναμικά εξαγωγικά προϊόντα Λοιπά 25% 71% Δυναμικά εξαγωγικά προϊόντα Μάρμαρο Φέτα Καπνός Φρέσκο ψάρι 9% Ελαιόλ. Ελιές 27% 3% των συνολικών Βαμβ. εξαγωγών Γούνες Ανελκυστ. Κομπόστα 8% Αλουμ. Τσιμέντο ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ Μετρ. ηλεκτρ. Καπν. ψάρι Παγωτό Κρέας Φιστίκια Γιαούρτι 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Μερίδιο εξαγωγών στο κόσμο Βασικά Ανερχόμενα Λοιπά *Ο κόσμος ανά κλάδο προσεγγίζεται από τις εξής χώρες: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Hong Kong, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κορέα, Μαλαισία, Μεξικό, Ν. Ζηλανδία, Περού, Ρωσία, Σ. Αραβία, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ν. Αφρική, Ταϊλάνδη, Ην. Αρ. Εμιράτα, Τουρκία, ΗΠΑ, ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν το 91% του παγκόσμιου εμπορίου (με προσαρμογή για το μερίδιο των λοιπών χωρών στο συνολικό εμπόριο αγαθών εκτός πετρελαίου) - Βασικά προϊόντα: Καλύπτουν άνω του 1% των ελληνικών εξαγωγών και παράλληλα άνω του 1% των παγκόσμιων εξαγωγών - Ανερχόμενα προϊόντα: Mε διεθνές μερίδιο εξαγωγών άνω του 1% και αύξηση μεριδίου διαχρονικά.,4%,3%,2%,1%,% Συνεισφορά εξαγωγών στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,4%,12% Δυναμικά εξαγωγικά προϊόντα,34% Λοιπά,8% Ένας πυρήνας 18 προϊόντων αποτέλεσε την ατμομηχανή των ελληνικών εξαγωγών στην περίοδο της κρίσης, σημειώνοντας αύξηση εξαγωγών 71% στο διάστημα (έναντι μόλις 25% για τις λοιπές εξαγωγές, εκτός πετρελαίου). Συγκεκριμένα, τα «δυναμικά» αυτά προϊόντα (3% των ελληνικών εξαγωγών) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα «βασικά» εξαγωγικά μας προϊόντα, που καλύπτουν το 27% των ελληνικών εξαγωγών και έχουν κατακτήσει σημαντικά μερίδια στις διεθνείς αγορές (όπως το αλουμίνιο (1,5%), το μάρμαρο (7,5%), το ελαιόλαδο (8%), οι ελιές (26%) και η φέτα (3%)), και τα «ανερχόμενα» εξαγωγικά μας προϊόντα που, ενώ ακόμα καλύπτουν μόλις το 3% των ελληνικών εξαγωγών, έχουν εκρηκτική πορεία κατάκτησης μεριδίων στις διεθνείς αγορές (όπως το γιαούρτι (7%), το παγωτό (1%), το καπνιστό ψάρι (2%) και τα φιστίκια (1,6%). Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα «βασικά» προϊόντα διατήρησαν το μερίδιο τους στις διεθνείς αγορές κ.μ.ο. κοντά στο 2,5% και τα «ανερχόμενα» προϊόντα σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιο τους (προσεγγίζοντας το 2% το 217). Σημειώνουμε ότι τα λοιπά προϊόντα περιόρισαν κατά τη διάρκεια της κρίσης το ήδη χαμηλό μερίδιο τους στις διεθνείς αγορές (,12% κ.μ.ο. το 217, από,16% το 29). Ως αποτέλεσμα, τα «δυναμικά» προϊόντα (βασικά και ανερχόμενα) τριπλασίασαν τη στήριξη τους στο ελληνικό ΑΕΠ σε,12% ετησίως την περίοδο κρίσης (με σωρευτική συνεισφορά της τάξης των 2 δισ) από,4% προ κρίσης, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά των λοιπών εξαγωγών περιορίστηκε κατά σχεδόν 8% (φτάνοντας μόλις το,8% ετησίως κατά την περίοδο κρίσης από,34% προ κρίσης). 3

4 Συνεισφορά ελληνικών εξαγωγών στην ανάπτυξη της οικονομίας Παγκόσμιο εμπόριο: Βασικοί παίκτες Ελληνικές εξαγωγές: Προορισμοί και προϊόντα Παρουσίαση των 18 «δυναμικών» εξαγωγικών προϊόντων Παράρτημα Παγκόσμιο εμπόριο Ελληνικές εξαγωγές CHARTBOOK 218:Q2 4

5 Τρισ. Τρισ. Κίνα, Λατινική Αμερική και Κορέα ήταν οι κινητήριες εξαγωγικές δυνάμεις της τελευταίας οκταετίας Παγκόσμιο εμπόριο Παγκόσμιο εμπόριο βασικών κλάδων Λοιπά % 5% 8% 12% 11% 6% 23% 9% 13% 1% 27% 6% 9% 5% 16% 12% Λοιπές Αυστραλία+Ν. Ζηλανδία Ιαπωνία ΗΠΑ Εκτός ΕΕ Εντός ΕΕ Λοιπή Ασία Ν. Αφρική Ρωσία Καναδάς Κορέα Λατινική Αμερική Κίνα Μείωσαν μερίδιο Αύξησαν μερίδιο % 6% 9% 1% 11% 12% 7% 1% 11% 13% 8% 9% 7% 8% 13% 12% Καπνός Ποτά Φάρμακα Ξύλο/Χαρτί Χημικά Μέταλλα Μηχανήματα ICT Ορυκτά Κλωστουφαντου ργία Πλαστικά Ένδυση Τρόφιμα Ηλεκτρολογικά Οχήματα Μείωσαν μερίδιο Αύξησαν μερίδιο Έντονη αύξηση της τάξης του 7% παρουσίασε το διεθνές εμπόριο κατά την τελευταία 8ετία με βασικές κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές από Κίνα (+124%), Λατινική Αμερική (+86%), Κορέα (+76%) και Ν. Αφρική (+79%). Σημαντικά χαμηλότερη αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές των χωρών της ΕΕ (49%) και της Ιαπωνίας (42%). Όσον αφορά τα προϊόντα, θετικά ξεχώρισαν: Τα οχήματα (+88%) με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση να έχει η Γερμανία. Τα ηλεκτρολογικά (+81%) με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση να έχει η Κίνα. Τα τρόφιμα (+71%) με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση να έχει η ΗΠΑ. Η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση(+77%) με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση να έχει η Κίνα. Τα πλαστικά (+69%) με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση να έχει η Κίνα. Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες αυξήσεις εμφανίστηκαν: Στο καπνό (+37%), με σημαντική τη μείωση να παρατηρείται στην Βραζιλία. Στα φάρμακα (+51%), με σημαντική τη μείωση να παρατηρείται στην Φινλανδία. Στα προϊόντα πληροφορικής (+51%), με σημαντική τη μείωση να παρατηρείται στο Λουξεμβούργο. 5

6 ενώ η πλειοψηφία των αναπτυγμένων χωρών χάνει μερίδια στις διεθνείς αγορές Μερίδιο αγοράς > 1% και διαχρονικά αυξανόμενο Μερίδιο αγοράς > 1% αλλά διαχρονικά μειούμενο Κίνα Κορέα Μεξικό Καναδάς Ινδία Ταϊλάνδη Πολωνία Ρωσία Τουρκία Τσεχία Μεγάλοι και δυναμικοί (37%) Μεγάλοι αλλά συρρικνούμενοι (53%) ΗΠΑ Σιγκαπούρη Γερμανία Ισπανία Ιαπωνία Βραζιλία Ολλανδία Μαλαισία Γαλλία Αυστραλία Ιταλία Αυστρία ΗΒ δφγηφγηφγη Βέλγιοδηφγτηφγηξγφξ Μερίδιο αγοράς<1% αλλά διαχρονικά αυξανόμενο Μικροί αλλά ανερχόμενοι (3,5%) Μικροί και συρρικνούμενοι (6,5%) Μερίδιο αγοράς < 1% και διαχρονικά μειούμενο Ν. Αφρική Σλοβακία Ρουμανία Σ. Αραβία Περού Ν. Ζηλανδία Hong Kong Βουλγαρία Λιθουανία Κροατία Εσθονία Λετονία Κύπρος Σουηδία Αργεντινή Ιρλανδία Φινλανδία Ουγγαρία Πορτογαλία Δανία Σλοβενία Χιλή Ισραήλ Λουξεμβούργο Μάλτα * Τα μερίδια αγοράς αναφέρονται στο 217 και η διαχρονική τους διάσταση στη περίοδο Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωρίζουμε 4 διακριτές κατηγορίες εξαγωγικών χωρών: Τις μεγάλες και ανοδικές εξαγωγικές δυνάμεις (37% των παγκόσμιων εξαγωγών), όπως χώρες της Ασίας (Κίνα, Κορέα, Ινδία και Ταϊλάνδη) αλλά και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία). Από τις μεσογειακές χώρες, ξεχωρίζει η παρουσία της Τουρκίας. Τις μικρές αλλά ανερχόμενες εξαγωγικές δυνάμεις (3,5% των παγκόσμιων εξαγωγών), κυρίως χώρες της ΝΑ και Αν. Ευρώπης (Σλοβακία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Κροατία, Εσθονία και Λετονία) Από τις μεσογειακές χώρες, ξεχωρίζει η παρουσία της Κύπρου. Τις μεγάλες αλλά συρρικνούμενες εξαγωγικές χώρες (53% των παγκόσμιων εξαγωγών), κυρίως χώρες της ευρωζώνης (Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία και Αυστρία) και άλλες αναπτυγμένες αγορές (ΗΠΑ, Ιαπωνία, ΗΒ). Τις μικρές και συρρικνούμενες εξαγωγικές χώρες (6,5% των παγκόσμιων εξαγωγών), κυρίως σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Δανία, Φινλανδία), χώρες της Λατινικής Αμερικής (Χιλή και Αργεντινή) και κάποιες μεσογειακές χώρες (όπως η Πορτογαλία και η Μάλτα) συμπεριλαμβανομένης της ς. 6

7 Συνεισφορά ελληνικών εξαγωγών στην ανάπτυξη της οικονομίας Παγκόσμιο εμπόριο: Βασικοί παίκτες Ελληνικές εξαγωγές: Προορισμοί και προϊόντα Παρουσίαση των 18 «δυναμικών» εξαγωγικών προϊόντων Παράρτημα Παγκόσμιο εμπόριο Ελληνικές εξαγωγές CHARTBOOK 218:Q2 7

8 Δισ. Δισ. Σταθερά ανοδική η πορεία των ελληνικών εξαγωγών στις χώρες της ΕΕ, ωστόσο επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου στις εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ (κυρίως λόγω ΗΠΑ) Ελληνικές εξαγωγές αγαθών Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό Μεταβολή συνόλου εξαγωγών: 74% Μέση ετήσια μτβ. εξαγ.: 6,5% Μέση ετήσια μτβ. εξαγ.: 5,8% Μέση ετήσια μτβ. εξαγ.: 2,7% Μέση ετήσια μτβ. εξαγ.: 7% % 5% 7% 24% 25% 6% 5% 1% 11% 43% 45% Λοιπές B. Αμερική Βαλκάνια Ωκεανία Ασία Ανατολική ΕΕ Μέση Ανατολή Ν. Αμερική Δυτική ΕΕ Μείωσαν μερίδιο Αύξησαν μερίδιο Εκτός ΕΕ Εντός ΕΕ ,5 2 1,5 1,5 Οι μεγαλύτεροι εξαγωγικοί προορισμοί 217 % μτβ 9-17: 57% 15% 25% 45% 53% -12% 58% 5% 33% 79% 52% 119% 62% 146% -5% 193% -14% 41% 57% 149% 71% του συνόλου των εξαγωγών Οι χώρες της Δυτικής ΕΕ απορροφούν το 45% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, με την Ιταλία να καλύπτει το 12% (και να αυξάνει τη ζήτησή της κατά 57% την τελευταία οκταετία) και τη Γερμανία να καλύπτει το 1% των ελληνικών εξαγωγών (και να αυξάνει τη ζήτησή της κατά 15% κατά την ίδια περίοδο). Ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ αυξάνονταν με ίδιο μέσο ετήσιο ρυθμό προ και μετά κρίσης (6-7%), οι ελληνικές εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς κατά τη διάρκεια της κρίσης (3% κ.μ.ο. ετησίως κατά τα χρόνια της κρίσης, από 7% προ κρίσης). Η εξέλιξη αυτή κυρίως αντανακλά τη μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ κατά την τελευταία οκταετία. Από την άλλη πλευρά, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αύξησαν τη ζήτησή τους για ελληνικά προϊόντα με τις εξαγωγές μας προς Πολωνία να αυξάνονται κατά 119% την περίοδο και προς Τσεχία κατά 149%. Επίσης, αξιοσημείωτη αύξηση πέτυχαν οι ελληνικές εξαγωγές στις αγορές της Κίνας (+146% την περίοδο ) και του Ισραήλ (+193% κατά την ίδια περίοδο). 8

9 Μείωση μεριδίου στις διεθνείς αγορές για τις περισσότερες βασικές κατηγορίες ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης Μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις παγκόσμιες εξαγωγές Σύνολο ελληνικών εξαγωγών Καπνός [2%] Τρόφιμα [25%] Μέταλλα [18%] Κλωστουφαντουργία [4%] Φάρμακα [6%] Ποτά [1%] Ορυκτά [2%] Ένδυση [5%] Χημικά [7%] Πλαστικά [4%] Ξύλο/Χαρτί [2%] Ηλεκτρολογικά [4%] Μηχανήματα [4%] ICT [4%] Οχήματα [2%] Λοιπά [8%],16%,7%,6%,5%,2%,3%,3%,26%,25%,22%,18%,18%,17%,1%,13%,56% 1,62% % 1% 2% % παγκόσμιων εξαγωγών Βαθμός εξάρτησης ελληνικών εξαγωγών από τον κύριο προορισμό σε κάθε βασική κατηγορία προϊόντων Κατηγορία προϊόντος [1] Κύριος προορισμός Βαθμός εξάρτησης [2] Μεταβολή εξαγωγών [3] Ποτά Γερμανία 29% 3% Ορυκτά ΗΠΑ 25% 67% ICT Ιταλία 24% 152% Κλωστοΰφ/γία Τουρκία 23% % Καπνός Βέλγιο 2% 6% Ηλεκτρολογικά Γερμανία 2% 1% Φάρμακα Γερμανία 18% -5% Τρόφιμα Ιταλία 18% 4% Χημικά Κίνα 16% 52% Μέταλλα Ιταλία 15% 29% Πλαστικά Τουρκία 13% 2% Ένδυση Γερμανία 12% 5% Οχήματα Βουλγαρία 12% 8% Ξύλο/χαρτί Βουλγαρία 11% 1% Μηχανήματα Γερμανία 9% 18% [1]: Βασικές κατηγορίες προϊόντων που αθροίζουν στο σύνολο εξαγωγών. Κατάταξη βάσει του βαθμού εξάρτησης στην κύρια αγορά. [2]: Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών κάθε κατηγορίας προϊόντος που απορροφάται από τον κύριο προορισμό. [3]: Μέση ετήσια μεταβολή ελληνικών εξαγωγών κάθε κατηγορίας προϊόντος στον κύριο προορισμό, στο διάστημα Παρά την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων κατά 37% στην περίοδο της κρίσης (29-217), το μερίδιο των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές (που αναπτύχθηκαν με ταχύτερο ρυθμό της τάξης του 7%) περιορίστηκε στο,16% το 217 από,21% το 29. Η επίδραση ήταν διπλή, καθώς η περιόρισε το μερίδιο της στις ΕΕ εξαγωγές (-15%) και παράλληλα η ΕΕ περιόρισε το μερίδιο της στον κόσμο (-11%). Διακρίνοντας τις συνολικές ελληνικές εξαγωγές σε 16 βασικές κατηγορίες προϊόντων (δείτε γράφημα), μόνο οι εξαγωγές προϊόντων πληροφορικής (ICT) κατάφεραν να κερδίσουν μερίδιο στις διεθνείς αγορές κατά τη διάρκεια της κρίσης (,54% το 217 από,48% το 29). Σημειώνεται ότι η αγορά της Ιταλίας απορροφά σχεδόν το ¼ των ελληνικών εξαγωγών ICT, με τη ζήτησή της να αυξάνεται κατά 152% κ.μ.ο. ετησίως κατά την τελευταία οκταετία. Παράλληλα, 3 κατηγορίες αγαθών κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερά μερίδια στις διεθνείς αγορές στη διάρκεια της κρίσης: τα προϊόντα ξύλου/χαρτιού (,1% το 217), τα χημικά (,18% το 217) και τα μέταλλα (,3% το 217). Αξιοσημείωτο είναι ότι βασική χώρα προορισμού των ελληνικών χημικών είναι η αγορά της Κίνας (απορροφά 16% των ελληνικών εξαγωγών χημικών), με τη ζήτησή της να αυξάνεται κατά 52% ετησίως κατά την τελευταία οκταετία. Από τις υπόλοιπες κατηγορίες (που όλες υπέστησαν απώλειες διεθνών μεριδίων), οι σημαντικότερες είναι: Τα τρόφιμα (25% των ελληνικών εξαγωγών), των οποίων το διεθνείς μερίδιο περιορίστηκε στο,56% το 217 (από,68% το 29). Τα φάρμακα (6% των ελληνικών εξαγωγών), των οποίων το διεθνείς μερίδιο περιορίστηκε στο,26% το 217 (από,36% το 29). Τα προϊόντα ένδυσης (5% των ελληνικών εξαγωγών), των οποίων το διεθνείς μερίδιο περιορίστηκε στο,18% το217 (από,34% το29). 9

10 Τα ακόλουθα 71 προϊόντα καλύπτουν τα ¾ των ελληνικών εξαγωγών - ξεχωρίζουν 18 «δυναμικά» [1] προϊόντα ΠΡΟΪΟΝ [2] ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ [3] Αλουμίνιο 8% 121% 1,5% Φάρμακα 6% 26%,3% Χάλυβας 3,5% 6%,2% Ηλεκτρικά μηχαν. 3,4% 39%,1% Πλαστικά επεξεργ. 3,3% 58%,3% Μεταλλικά προϊόντα για βιομηχαν. χρήση 2,9% 39%,2% Χαλκός 2,7% 15%,6% Ελαιόλαδο 2,7% 84% 7,6% Φρέσκο ψάρι (τσιπούρα/λαβράκι) 2,5% 32% 17,5% Καπνός 2,4% 11% 1,6% Πλαστικά πρωτογενή 2,3% 51%,2% Ειδική κατηγ. τυριού (φέτα) 2,1% 11% 2,9% Μάρμαρο 2,1% 185% 7,1% Ελιές 2% 11% 26,3% Βαμβάκι 1,8% 15% 3,7% Γυναικεία ένδυση 1,6% -16%,3% Πλαστικά αντικείμενα 1,4% 64%,2% Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 1,2% 4% % Ειδικά νήματα 1,2% 21%,3% Γούνες 1,2% 34% 2,9% Κομπόστα 1,1% 2% 2% Καλλυντικά 1,1% 2%,5% Τσιμέντο 1% 15% 3,4% Σταφύλια,8% -1% 1,9% Παιχνίδια,8% 333%,7% Γιαούρτι,7% 24% 7,3% Προϊόντα χαρτοπολτού,6% 244%,3% Λιπάσματα,6% 89%,3% Μετρητές ηλεκτρισμού Βερίκοκα/Ροδάκινα/ Κεράσια,6% 19% 2,5%,6% 49% 2,7% Μπισκότα,6% 152%,9% Πορτοκάλια,6% -1% 3% Κινητήρες εσωτερ. καύσης,5% 5%,1% Είδη υπόδησης,5% 47%,1% ΠΡΟΪΟΝ [2] ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ [3] Χρώματα,5% 48%,9% Κρασί,4% 37%,3% Σπόροι,4% 21%,1% Έπιπλα,4% 62% % Φορητά PC,4% 593%,1% Ανδρική ένδυση,4% -17%,1% Ρύζι,4% 62%,5% Ανελκυστήρες,3% 13% 1,7% Κοσμήματα,3% 34%,1% Ούζο,3% 123% 1,4% Τομάτες επεξεργ.,3% -28% 1,4% Πεπόνια,2% 11% 1,9% Σκληρό σιτάρι,2% -65% 1,7% Νερό,2% 28%,2% Μανταρίνια,2% 17% 1,2% Καπνιστό ψάρι,2% 1992% 2% Συσκευές φωτισμού,2% 166%,1% Ζυμαρικά,2% 3% 1,1% Ρολόγια,2% 179%,2% Χυμοί,2% 154%,3% Παγωτό,2% 131% 1,1% Σοκολάτα,2% 185%,1% Φιλέτα ψαριού,2% 61%,2% Μαρμελάδες,2% 23% 1,3% Κρέας (πρόβειο και κατσικίσιο),2% 243% 1% Φράουλες,1% 61%,5% Μήλα,1% 277%,4% Αγγούρια,1% 3% 1,4% Μόλυβδος,1% 178%,4% Φιστίκια Αιγίνης,1% 187% 1,6% Ξύδι,1% 47% 2,5% Σύκα,1% 57% 3,4% Μέλι,1% 265%,7% Τομάτες φρέσκιες,1% 566%,2% Έλαια/λίπη εκτός ελ. % -23% % Λεμόνια % -27%,2% Σαλιγκάρια % 2% 2,1% [1]: Τα δυναμικά προϊόντα που σημειώνονται με πλαίσιο (μωβ και πορτοκαλί) διακρίνονται αντίστοιχα σε: - Βασικά προϊόντα: Καλύπτουν άνω του 1% των ελληνικών εξαγωγών και παράλληλα άνω του 1% των παγκόσμιων εξαγωγών - Ανερχόμενα προϊόντα: Mε διεθνές μερίδιο εξαγωγών άνω του 1% και αύξηση μεριδίου διαχρονικά. [2]: Κατάταξη βάσει συνεισφοράς στις ελληνικές εξαγωγές (1 η στήλη: σύνθεση ελληνικών εξαγωγών). [3]: Με πράσινο σημειώνονται τα προϊόντα με ανοδικά διεθνή μερίδια εξαγωγών και με μωβ τα πτωτικά. 1

11 Μεταξύ των 18 «δυναμικών» προϊόντων, υψηλής ανταγωνιστικότητας είναι κυρίως ποιοτικά τρόφιμα τα οποία κέρδισαν μερίδια στις διεθνείς αγορές με υψηλές/ανοδικές τιμές Μεταβολή Μεταβολή μεριδίου μεριδίου ελληνικών ελληνικών εξαγωγών εξαγωγών στις στις διεθνείς διεθνείς αγορές αγορές σε όρους σε όρους όγκου όγκου Μεταβολή Μεταβολή σχετικών σχετικών τιμών τιμών ελληνικών ελληνικών εξαγωγών εξαγωγών Γιαούρτι Γιαούρτι Πρόβειο Πρόβειο κρέας κρέας Φιστίκια Φιστίκια Καπνιστό Καπνιστό ψάρι ψάρι Μάρμαρο Μάρμαρο Φέτα Φέτα Παγωτό Παγωτό Τσιμέντο Τσιμέντο Ανελκυστήρες Ανελκυστήρες Ελιές Ελιές Μετρητές ηλεκτρισμού Μετρητές ηλεκτρισμού Ελαιόλαδο Ελαιόλαδο Κομπόστα Κομπόστα -15% -15% -15% Φρέσκο ψάρι ψάρι Φρέσκο ψάρι -16% -16% -16% Αλουμίνιο-19% -19% Αλουμίνιο -19% Γούνες-21% -21% Γούνες -21% Καπνός -29% Καπνός-29% Βαμβάκι -33% -33% Βαμβάκι -33% *Πράσινο χρώμα: Αύξηση μεριδίου σε αξία Μωβ χρώμα: Μείωση μεριδίου σε αξία Κίτρινο χρώμα: Σταθερό μερίδιο σε αξία 144% 144% 144% 132% 132% 132% 124% 124% 124% 116% 116% 116% 73% 73% 73% 44% 44% 44% 41% 41% 41% 26% 26% 26% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 11% 11% 11% 8% 8% 8% -9% -23% -23% -4% -18% -18% % -3% -13% -13% -3% -3% -17% -17% 5% 2% 2% 6% 5% 3% 3% -6% %μεταβολή % % 12% 18% %μεταβολή % -4% % -3% 5% 2% 2% 6% 5% 4% 4% 67% 67% 117% 117% Εμβαθύνοντας στην πορεία των «δυναμικών» προϊόντων (που ξεχώρισαν στον προηγούμενο πίνακα) στις διεθνείς αγορές, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε 3 κατηγορίες: Προϊόντα υψηλής ανταγωνιστικότητας, που κατάφεραν να αυξήσουν ή να διατηρήσουν υψηλά μερίδια αγοράς (σε όρους όγκου) με υψηλή ή ανοδική σχετική τιμή δίνοντας εχέγγυα για αναπτυξιακή πορεία και στο μέλλον. Αυτά είναι κυρίως τρόφιμα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως καπνιστό ψάρι, ελιές, γιαούρτι, φιστίκια, φέτα, παγωτό και ελαιόλαδο. Προϊόντα που «αγόρασαν» μερίδιο αγοράς σε όρους όγκου μειώνοντας ή διατηρώντας χαμηλή σχετική τιμή στις διεθνείς αγορές. Κυρίως αφορά υλικά κατασκευών όπως μάρμαρο, ανελκυστήρες, τσιμέντο και αλουμίνιο πιθανόν ως διέξοδος στην χαμηλή εγχώρια ζήτηση (ο τομέας κατασκευών συρρικνώθηκε κατά 4% στη διάρκεια της κρίσης). Λόγω περιορισμένης κερδοφορίας (ή και ζημιών) μια τέτοια στρατηγική δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, ωστόσο μια ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να βελτιώσει τους όρους δραστηριοποίησής τους και στη διεθνή αγορά. Προϊόντα πού έχασαν μερίδια σε όρους όγκου τα οποία ενώ έχουν υψηλά μερίδια στις ελληνικές εξαγωγές, δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν επαρκώς την ανοδική διεθνή ζήτηση, παρά την μείωση της σχετικής τιμής τους. Αφορά κυρίως παραδοσιακά προϊόντα όπως γούνες, καπνός και βαμβάκι που δεν προσάρμοσαν εγκαίρως το μοντέλο παραγωγής/προώθησης και τα οποία κρίνεται πως έχουν ανάγκη συνολικής αναπροσαρμογής στρατηγικής προκειμένου να διατηρήσουν την ισχυρή τους θέση. 11

12 Συνεισφορά ελληνικών εξαγωγών στην ανάπτυξη της οικονομίας Παγκόσμιο εμπόριο: Βασικοί παίκτες Ελληνικές εξαγωγές: Προορισμοί και προϊόντα Παρουσίαση των 18 «δυναμικών» εξαγωγικών προϊόντων Παράρτημα Παγκόσμιο εμπόριο Ελληνικές εξαγωγές CHARTBOOK 218:Q2 12

13 Παρουσίαση των 18 «δυναμικών» εξαγωγικών προϊόντων * Τα «δυναμικά» προϊόντα διακρίνονται σε: - Βασικά προϊόντα: Καλύπτουν άνω του 1% των ελληνικών εξαγωγών και παράλληλα άνω του 1% των παγκόσμιων εξαγωγών - Ανερχόμενα προϊόντα: Mε διεθνές μερίδιο εξαγωγών άνω του 1% και αύξηση μεριδίου διαχρονικά 13

14 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ η θέση της ς στον κόσμο Α. ΒΑΣΙΚΑ Προορισμοί: Γερμανία: 19% Γαλλία: 12% ΗΒ: 7% Κομπόστα ροδάκινου 24,3% +2% 2,% % 2% 1% % 1 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 2% παραμένει η στις εξαγωγές κομπόστας αφήνοντας αρκετά πίσω την βασική της ανταγωνίστρια (Κίνα: 16%). Το συμπύρηνο ροδάκινο αποτελεί το βασικό προϊόν παραγωγής της, με κύριους προορισμούς χώρες της ΕΕ. Περιορισμό της ζήτησης σημείωσε ο βασικός προορισμός (Γερμανία) των ελληνικών εξαγωγών (από 3% το 29 σε 19% το 217). Ανερχόμενη αναδεικνύεται η αγορά των ΗΠΑ η οποία πλέον καλύπτει το 4% των ελληνικών εξαγωγών κομπόστας έναντι 1% το 29. Χιλή 8% Ισπανία 1% Κίνα 16% Προορισμοί: Ιταλία: 43% Ισπανία: 14% Γαλλία: 11% ,2% Φρέσκο ψάρι (τσιπούρα/λαβράκι) +32% Προορισμοί: ΗΠΑ: 3% Γερμανία: 1% Ιταλία: 7% % Ελιές +11% * Εκατ. Μερίδιο στον κόσμο 35% 17,5% 25% 15% 5% -5% 3% 26% 2% 1% % 1 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 17% τοποθετείται η στις εξαγωγές φρέσκου ψαριού (τσιπούρα και λαβράκι). Ενώ ευρωπαϊκές είναι οι χώρες που καλύπτουν περίπου το ½ της παγκόσμιας προσφοράς, ισχυρός ανταγωνισμός υπάρχει από την Τουρκία λόγω ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου και κρατικών ενισχύσεων. Σε μόλις 4 χώρες της δυτικής Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία) εξάγεται τo 78% των ελληνικών εξαγωγών φρέσκων ψαριών. Τουρκία 9% Γαλλία 5% 2 η στον κόσμο Ισπανία 8% με μερίδιο της τάξης του 26% τοποθετείται η στις εξαγωγές ελιών. Ανθεκτικές και κατά τη διάρκεια της κρίσης, εξάγονται σε 88 χώρες παγκοσμίως. Μόλις 2 μεσογειακές χώρες (Ισπανία, ) καλύπτουν το 63% της διεθνούς προσφοράς, με τις υπόλοιπες χώρες να έχουν μονοψήφια μερίδια. Ωστόσο, χώρες της βορείου Αφρικής (όπως Μαρόκο και Αίγυπτος) εισέρχονται δυναμικά στη διεθνή αγορά τα τελευταία χρόνια. Σε μόλις 2 χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία) διοχετεύεται το 4% των ελληνικών εξαγωγών. Σημαντική είναι η μείωση της ζήτησης από την Ιταλία (από 12% το 29 σε 7% το 217). Ισπανία 42% Τουρκία 5% Μαρόκο 7% 14

15 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ η θέση της ς στον κόσμο Α. ΒΑΣΙΚΑ Προορισμοί: Ιταλία: 52% Γερμανία: 1% ΗΠΑ: 7% ,7% Μάρμαρο +185% ,% 8,6% Ελαιόλαδο Βαμβάκι +15% +84% Προορισμοί: Κίνα: 55% ΗΠΑ: 6% Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 4% Προορισμοί: Τουρκία: 46% Αίγυπτος: 18% Ινδονησία: 11% % 7,5% 1% 5% % 1% 3,7% 6% Εκατ. Μερίδιο στον κόσμο 7,6% 13% 2% 8% 3% -2% 18% -2% 3 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 8% τοποθετείται η στις εξαγωγές ελαιόλαδου με βασική ανταγωνίστρια χώρα την Ισπανία. Το 92% του παγκόσμιου εμπορίου ελαιόλαδου καλύπτεται μόλις από 5 χώρες. Μόλις σε 2 χώρες (Ιταλία, Γερμανία) διοχετεύεται το 62% των ελληνικών εξαγωγών, καθώς επίσης η Ισπανία αναδεικνύεται ως ανερχόμενη αγορά αυξάνοντας τη ζήτησή της από 2% το 29 σε 7% το 217. Ισπανία 48% 5 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 7,5% τοποθετείται η στις εξαγωγές μαρμάρου. Ο βασικός προορισμός των ελληνικών εξαγωγών (Κίνα) κατέγραψε σημαντική αύξηση της ζήτησης τη τελευταία δεκαετία (κατά 74% κ.μ.ο. ετησίως). Ανερχόμενο εμφανίζεται το Κατάρ που πλέον καλύπτει το 2% των ελληνικών εξαγωγών έναντι,2% το 29, ενώ αντίθετα οι ελληνικές εξαγωγές χάνουν έδαφος στη Σιγκαπούρη από 6% το 29 σε 1% το 217. Μόλις 3 χώρες (Τουρκία, Ιταλία, Κίνα) καλύπτουν το 69% της διεθνούς προσφοράς με τις υπόλοιπες χώρες να έχουν μονοψήφια μερίδια. 6 η στον κόσμο Ιταλία 23% Πορτογαλία 6% Κίνα 19% Τουρκία 28% Ιταλία 22% με μερίδιο της τάξης του 4% παραμένει η στις εξαγωγές βαμβακιού. Το 217 η χρηματιστηριακή τιμή του βαμβακιού κατέγραψε υψηλό πενταετίας ($78,63/1 μπάλες). Μόλις 4 χώρες (ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία, Αυστραλία) καλύπτουν το 74% της παγκόσμιας προσφοράς με τις υπόλοιπες να έχουν μονοψήφια μερίδια. Στην Τουρκία (που αποτελεί τον κυριότερο προορισμό), η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις εισαγωγές της. Ανερχόμενη εμφανίζεται η αγορά του Bangladesh που πλέον καλύπτει το 4% των ελληνικών εξαγωγών ενώ το 29 δεν αποτελούσε προορισμό. ΗΠΑ 38% Ινδία 14% Βραζιλία 12% 15

16 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ η θέση της ς στον κόσμο Α. ΒΑΣΙΚΑ Προορισμοί: Ρωσία: 26% Δανία: 19% Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 13% ,5% Γούνες +34% % 6% 2,9% 4% 2% % 9 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 3% τοποθετείται η στις εξαγωγές σε γούνες. Δύο μόλις χώρες η Κίνα και η Δανία καλύπτουν το 53% της διεθνούς προσφοράς με τις υπόλοιπες χώρες να έχουν μονοψήφια μερίδια. Βασικό προορισμό των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί η Ρωσία με αρκετά ωστόσο μειωμένη ζήτηση (κατά 16% την τελευταία οκταετία). Ανερχόμενη αγορά αποτελεί η Δανία της οποίας η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα (κατά 147% κ.μ.ο. ετησίως την τελευταία οκταετία). Ιταλία 6% Δανία 11% Κίνα 42% Προορισμοί: Γερμανία: 33% ΗΒ: 15% Ιταλία: 1% Ειδική κατηγ. τυριού (φέτα) 2,1% +11% 2,9% ,5% 2,8% 2,1% 1,4%,7%,% 1 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 3% τοποθετείται η με τη φέτα στις εξαγωγές ειδικού τύπου τυριού. Χώρες της δυτικής Ευρώπης καλύπτουν το 44% της διεθνούς προσφοράς. Αυξημένη ζήτηση σημείωσαν οι δύο βασικοί προορισμοί των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία οκταετία (Γερμανία: +98% και ΗΒ: +14%), ενώ ξεχώρισαν η έντονη άνοδος της Γαλλίας (+349%) και της Ιαπωνίας (445%) ειδικά μετά την υπογραφή της συμφωνίας το 217 με την ΕΕ για τη χρήση του όρου ΠΟΠ. Αντίθετα, πτώση κατέγραψε η ζήτηση από την Κύπρο (κατά 1% την τελευταία οκταετία). Ολλανδία 18% Γερμανία 12% Γαλλία 13% Εκατ. Μερίδιο στον κόσμο 16

17 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ η θέση της ς στον κόσμο Α. ΒΑΣΙΚΑ Προορισμοί: ΗΠΑ: 48% Ισραήλ: 14% ΗΒ: 7% Προορισμοί: Βέλγιο: 2% Βουλγαρία: 13% Λιβύη: 12% ,3% Καπνός +11% Προορισμοί: Ιταλία: 21% Γερμανία: 14% Γαλλία: 7% ,1% Τσιμέντο +15% Εκατ. Μερίδιο στον κόσμο 4,5% 3,4% 1,6% ,3% Αλουμίνιο +121% 2,5%,5% -1,5% 3,% 2,% 1,%,% 1,8% 1,5% 1,2%,6%,% η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 3,5% τοποθετείται η στις εξαγωγές τσιμέντου - μερίδιο σημαντικό σε μια αγορά που το 66% των παγκόσμιων εξαγωγών καλύπτεται από 1 χώρες. Οι δύο βασικοί προορισμοί (ΗΠΑ, Ισραήλ) αποτελούν για το ελληνικό τσιμέντο νέες αγορές με κατακόρυφη αύξηση ζήτησης την τελευταία οκταετία (14% κ.μ.ο. ετησίως έναντι πτώσης 7% κ.μ.ο. ετησίως σε λοιπούς προορισμούς). Σημαντική είναι η πτώση της ζήτησης σε αγορές όπως η Αλβανία, η Λιβύη και η Ιταλία (-93%, -97% και -96%, αντίστοιχα). Κίνα 8% 21 η στον κόσμο Βιετνάμ 6% Ταϊλάνδη 7% με μερίδιο της τάξης του 1,6% τοποθετείται η στις εξαγωγές καπνού. Οι δύο βασικοί προορισμοί (Βέλγιο και Βουλγαρία) σημείωσαν έντονα αυξανόμενη ζήτηση την τελευταία οκταετία (+4% με +45%, έναντι σταθερότητας για τους λοιπούς προορισμούς αθροιστικά). Έντονα ανερχόμενη εμφανίζεται η Λιβύη (η οποία πλέον καλύπτει το 12,4% των ελληνικών εξαγωγών καπνού από,4 το 29), ενώ σημαντικός ήταν ο περιορισμός της ζήτησης από τη Γερμανία (-79% την τελευταία οκταετία, με αποτέλεσμα πλέον να καλύπτει μόλις το 1% των ελληνικών εξαγωγών από 5,3% το 29. Γερμανία 13% ΗΠΑ 6% Πολωνία 6% 23 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 1,5% τοποθετείται η στις εξαγωγές αλουμινίου. Βασικοί εξαγωγείς αλουμινίου είναι η Κίνα, η Γερμανία και ΗΠΑ καλύπτοντας από κοινού περίπου το ¼ της συνολικής προσφοράς. Βασικό προορισμό αποτελεί η Ιταλία της οποίας ωστόσο η ζήτηση έχει σημειώσει πτώση της τάξης του 9% κατά την τελευταία οκταετία. Ανερχόμενες αναδεικνύονται οι αγορές της Αυστρίας, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας με άνοδο της ζήτησής τους την Κίνα 11% τελευταία οκταετία άνω του 8%. Γερμανία 8% ΗΠΑ 7% 17

18 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ η θέση της ς στον κόσμο Β. ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ Προορισμοί: Ιταλία: 42% ΗΒ: 22% Αυστρία: 6% 3,2% Γιαούρτι 1992% +24% Προορισμοί: Ιταλία: 31% Γαλλία: 18% Ολλανδία: 13%,8% Φιστίκια Αιγίνης +187% 9% 7,3% 1,6% Προορισμοί: Ολλανδία: 97% Ιταλία: 2% Κύπρος:,4%,2% Καπνιστό ψάρι Εκατ. Μερίδιο στον κόσμο 6% 3% % 2,% 1,5% 1,%,5%,% 4,6% 2,% 3,6% 2,6% 1,6%,6% -,4% 4 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 7% τοποθετείται η στις εξαγωγές γιαουρτιού. Έχει αναδειχθεί ως το ταχύτερο αναπτυσσόμενο προϊόν στην αμερικανική αγορά τροφίμων. Ο βασικός προορισμός (Ιταλία) σημείωσε έντονα αυξανόμενη ζήτηση την τελευταία οκταετία (646%). Ανερχόμενη αναδεικνύεται η αγορά της Νορβηγίας η οποία αύξησε τη ζήτησή της για ελληνικό γιαούρτι τη τελευταία οκταετία από,1% το 29 σε 5% το 217. Δύο μόλις ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία 25% και Γαλλία 15%) καλύπτουν το 4% της διεθνούς προσφοράς. 8 η στον κόσμο Αυστρία 7% με μερίδιο της τάξης του 1,6% τοποθετείται η στις εξαγωγές φιστικιών. Έντονα αυξανόμενη ζήτηση σημείωσε η Ιταλία την τελευταία οκταετία η οποία αποτελεί το βασικό προορισμό των ελληνικών εξαγωγών (234% κ.μ.ο. ετησίως), σε αντίθεση με την Γαλλία προς την οποία οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4% την ίδια περίοδο. Ανερχόμενες αναδεικνύονται οι αγορές της Ολλανδίας και της Ισπανίας των οποίων η ζήτηση αυξήθηκε κατά 418% και 191% κ.μ.ο. ετησίως, αντίστοιχα. Μία μόλις χώρα η ΗΠΑ καλύπτει περίπου το ½ της παγκόσμιας προσφοράς. ΗΠΑ 52% Γερμανία 9% 9 η στον κόσμο Γερμανία 12% Γαλλία 15% Hong Kong 19% με μερίδιο της τάξης του 2% τοποθετείται η στις εξαγωγές καπνιστού ψαριού. Το 97% των εξαγωγών μας για το 217 κατευθύνεται προς την Ολλανδία, ενώ το 29 οι ελληνικές εξαγωγές δεν είχαν παρουσία στη χώρα. Σε αντίθεση οι ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία περιορίστηκαν κατά 99% την τελευταία οκταετία. Μόλις 3 ευρωπαϊκές χώρες καλύπτουν το 57% της διεθνούς προσφοράς. Πολωνία 34% Λιθουανία 12% Γερμανία 25% 18

19 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ η θέση της ς στον κόσμο Β. ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ Προορισμοί: Ιταλία: 43% Ισπανία: 36% Πορτογαλία: 9% Κρέας (πρόβειο και κατσικίσιο),5% +243% ,4% 1,% 1,%,6%,2% -,2% 12 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 1% τοποθετείται η στις εξαγωγές κρέατος (πρόβειο και κατσικίσιο). Βασικό προορισμό των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί η Ιταλία (43%) ενώ έντονα ανερχόμενη εμφανίζεται η Ισπανία της οποίας η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία οκταετία (+172% κ.μ.ο. ετησίως). Αντιθέτως, οι ελληνικές εξαγωγές κρέατος φαίνεται να χάνουν έδαφος στην Κύπρο με μια μείωση της τάξεως του 21%. Μόλις 3 χώρες (Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, ΗΒ) καλύπτουν το 65% της διεθνούς προσφοράς με τις υπόλοιπες χώρες να έχουν μονοψήφια μερίδια. Αυστραλία 31% Προορισμοί: Αυστραλία: 1% Προορισμοί: Ολλανδία: ΗΒ: 1% 35% Μεξικό: Ρωσία: 34% 1% Ελβετία: 4% Ανελκυστήρες Μετρητές ηλεκτρισμού 8 3,5% % 5,% +19% 2,5% 1,7% 6 2,5% 11 1,5% 3,% 4 2,1% 1,5% 7 2,5% 1,% 3 -,5% ,% Προορισμοί: Αυστραλία: Κύπρος: 17% 1% ΗΒ: Γερμανία: 1% 13% Ρωσία: ΗΒ: 12% 1% ,5%,7% Παγωτό Ανελκυστήρες +13% +131% 2,% 3,5% 1,7% 1,1% 2,5% 1,5% 1,5% 1,%,5%,5% ,5% ,% Εκατ. Μερίδιο στον κόσμο 16 η στον κόσμο Γερμανία 9% Ν. Ζηλανδία 2% ΗΒ 14% 13 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 2,5% τοποθετείται η στις εξαγωγές μετρητών ηλεκτρισμού. Σημαντική άνοδο της ζήτησης την τελευταία οκταετία σημειώνουν οι αγορές της Ολλανδίας (453% κ.μ.ο.) και του Μεξικού, στην οποία δεν υπήρχε παρουσία το 29, σε αντίθεση με τη Γερμανία η οποία μείωσε τη ζήτησή της κατά την ίδια περίοδο κατά 66%. Μόλις 3 χώρες (Κίνα, ΗΠΑ, Μεξικό) καλύπτουν περίπου το ½ της παγκόσμιας προσφοράς. Μεξικό 12% ΗΠΑ 14% με μερίδιο της τάξης του 1,7% τοποθετείται η στις εξαγωγές ανελκυστήρων. Βασικό προορισμό των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί η Αυστραλία με απορρόφηση του 1%. Έντονα ανερχόμενες αναδεικνύονται οι αγορές της Σ. Αραβίας, της Γαλλίας (+351%, +854% κ.μ.ο. ετησίως, αντίστοιχα, την τελευταία οκταετία), καθώς και της Γερμανίας όπου το 29 δεν υπήρχε παρουσία. Κίνα και Ισπανία καλύπτουν το 35% της παγκόσμιας προσφοράς, με τις υπόλοιπες χώρες να έχουν μονοψήφια μερίδια. Κίνα 24% Ισπανία 11% Κίνα 19% 19

20 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ η θέση της ς στον κόσμο Β. ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ Προορισμοί: Κύπρος: 17% Γερμανία: 13% ΗΒ: 12% ,7% Παγωτό +131% 1,1% ,% 1,5% 1,%,5%,% 17 η στον κόσμο με μερίδιο της τάξης του 1% τοποθετείται η στις εξαγωγές παγωτού. Σημαντική πτώση της ζήτησης καταγράφει η βασική μας αγορά της Κύπρου (κατά 7% την τελευταία οκταετία). Ανερχόμενες αναδεικνύονται οι αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (+433% και +319% κ.μ.ο. ετησίως, αντίστοιχα). Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο καλύπτουν το 38% της παγκόσμιας προσφοράς. Γαλλία 13% Βέλγιο 12% Γερμανία 13% Εκατ. Μερίδιο στον κόσμο 2

21 Συνεισφορά ελληνικών εξαγωγών στην ανάπτυξη της οικονομίας Παγκόσμιο εμπόριο: Βασικοί παίκτες Ελληνικές εξαγωγές: Προορισμοί και προϊόντα Παρουσίαση των 18 «δυναμικών» εξαγωγικών προϊόντων Παράρτημα Παγκόσμιο εμπόριο Ελληνικές εξαγωγές CHARTBOOK 218:Q2 21

22 Δείκτης (29=1) Κίνα ΗΠΑ Γερμανία Ιαπωνία Κορέα Μεξικό Καναδάς Ινδία Ταϋλάνδη Πολωνία ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες 3 2 2% 15% 1% Βασικές αγορές Μερίδια χωρών Ανερχόμενες αγορές 4% 2% % 1 5% % -2% -4% Σύνολο Κίνα Κορέα ΗΠΑ Γερμανία Ολλανδία Ιαπωνία Μερίδιο 216 (αριστερός άξονας) Μεταβολή μεριδίου (δεξής άξονας) ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εξαγωγές χωρών ΕΕ 29 Εξαγωγές χωρών ΕΕ 217 Γερμανία Γερμανία Ολλανδία Ολλανδία Γαλλία Ιταλία,5% ΗΒ Βέλγιο Ισπανία 25% 4,9% 8% 7% 9% 25% 11% 1% Γαλλία 26% Ιταλία ΗΒ,4% 5,3% Βέλγιο 7% Ισπανία 7% 9% 25% 9% 1% Λοιπές Λοιπές 22

23 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ Κίνα Γερμανία 25 25% 2 2% 15 15% 1 1% 5 5% % ,% 11,5% 11,% 1,5% 1,% 9,5% 9,% ΗΠΑ Ιαπωνία ,2% 1,% 9,8% 9,6% 9,4% 9,2% % 6% 4% 2% % Κορέα Ολλανδία ,4% 4,2% 4,% 3,8% 3,6% ,6% 4,4% 4,2% 4,% 3,8% 3,6% 3,4% Εξαγωγές (δισ. ) - αριστερός άξονας Μερίδιο στον κόσμο - δεξής άξονας 23

24 Κίνα ΗΠΑ Γερμανία Ολλανδία Βραζιλία Πολωνία ΗΠΑ Βέλγιο Κίνα Σιγκαπούρη Κορέα Ινδία ΗΠΑ Ολλανδία Κίνα Γερμανία Βραζιλία Ισπανία Γαλλία Καναδάς Βέλγιο Ιταλία Ιταλία Κίνα Γερμανία Γερμανία Ινδία Βέλγιο Γαλλία Γαλλία Ολλανδία Τουρκία Ιαπωνία Ισπανία Ιρλανδία Βέλγιο Κορέα Ολλανδία ΗΒ ΗΒ ΗΠΑ Γερμανία Κίνα Γαλλία Γερμανία ΗΠΑ Ινδία ΗΒ Κίνα Βέλγιο ΗΠΑ Ιταλία Κορέα ΗΒ Γερμανία Γερμανία Ιαπωνία Ιρλανδία Κορέα ΗΠΑ Βέλγιο Ολλανδία Τουρκία Μεξικό Ταϋλάνδη Γαλλία Ιταλία Ολλανδία Ολλανδία Ιταλία Ιαπωνία Ισπανία Γαλλία Ινδία Βέλγιο Σιγκαπούρη Ιταλία Κίνα Γαλλία Βέλγιο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τρόφιμα Ποτά 15% 12% 9% 6% 3% % 6% 4% 2% % -2% -4% 2% 16% 12% 8% 4% % 6% 4% 2% % -2% -4% Καπνός Κλωστοϋφαντουργία 18% 15% 12% 9% 6% 3% % 16% 12% 8% 4% % -4% -8% 48% 4% 32% 24% 16% 8% % 4% 2% % -2% -4% -6% Ένδυση Πλαστικά 54% 45% 36% 27% 18% 9% % 2% % -2% -4% -6% 15% 12% 9% 6% 3% %,9,6,3 -,3 Χημικά Φάρμακα 15% 6% 2% 15% 1% 5% 3% % -3% 15% 1% 5% 1% 5% % % -6% % -5% * Αριστερός άξονας: Μερίδιο 216 / * Δεξής άξονας: Μεταβολή μεριδίου 9-16 Πράσινο χρώμα: Αύξηση μεριδίου / Μωβ χρώμα: Μείωση μεριδίου 24

25 Κίνα Γερμανία Γερμανία ΗΠΑ Ιαπωνία Κίνα ΗΠΑ Γερμανία ΗΠΑ Κορέα Καναδάς Ιαπωνία Γαλλία Πολωνία Ιταλία Μεξικό Γαλλία Ιταλία Κίνα ΗΒ Σουηδία Καναδάς Κορέα Φιλανδία ΗΒ Μεξικό Γαλλία Ισπανία Κίνα Ολλανδία Βραζιλία ΗΠΑ Γερμανία Ολλανδία Κορέα Μεξικό Ιαπωνία Σιγκαπούρη Ταϋλάνδη Μαλαισία Κίνα Κίνα Κίνα Ινδία Σιγκαπούρη Γερμανία Βέλγιο Κορέα ΗΠΑ Ισραήλ Γερμανία Αυστραλία Γερμανία Ιαπωνία Ιαπωνία ΗΠΑ ΗΠΑ Κορέα Ιταλία Μαλαισία Ιταλία Ιαπωνία Μεξικό Ολλανδία Ισπανία Γαλλία Καναδάς Ρωσία Ταϋλάνδη Ρωσία ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2% 15% 1% 5% % Μηχανήματα 9% 6% 3% % -3% -6% 3% 24% 18% 12% 6% % Ηλεκτρολογικά 6% 4% 2% % -2% -4% Οχήματα Μέταλλα 2% 15% 1% 5% % 1% 5% % -5% -1% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 9% 6% 3% % -3% Ξύλο/χαρτί Ορυκτά 24% 18% 12% 6% % 6% 3% % -3% -6% 25% 2% 15% 1% 5% % 15% 1% 5% % -5% 6% 4% 2% % ICT 4% 2% % -2% -4% * Αριστερός άξονας: Μερίδιο 216 / * Δεξής άξονας: Μεταβολή μεριδίου 9-16 Πράσινο χρώμα: Αύξηση μεριδίου / Μωβ χρώμα: Μείωση μεριδίου 25

26 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ Προέλευση Βασικά εξαγωγικά προϊόντα Βασικές αγορές Μεταβολή Μερίδιο Μεταβολή μεριδίου 216 [1] [2] εξαγωγών [3] Κίνα Ένδυση, κλωστοϋφαντουργία, ICT 38%-47% 24% 98% Γερμανία Οχήματα, φάρμακα, καπνός 15%-18% % 77% ΗΠΑ Χημικά, πλαστικά, τρόφιμα 12%-13% 1% 66% Ιαπωνία Κορέα Οχήματα, μηχανήματα, ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά, πλαστικά, οχήματα 8%-1% -13% 55% 6%-9% 6% 93% Ανερχόμενες αγορές Ινδία Ορυκτά, κλωστοϋφαντουργία, ένδυση 7%-13% 15% 12% Μεξικό Οχήματα, ποτά, ICT 5%-6% 38% 133% Καναδάς Ξύλο/χαρτί, οχήματα, τρόφιμα 4%-7% 9% 95% Ταϊλάνδη Πλαστικά, τρόφιμα, ορυκτά 2%-4% 2% 74% Πολωνία Καπνός, ξύλο/χαρτί, τρόφιμα 2%-7% 2% 11% [1]: Μερίδιο της κάθε αγοράς στις παγκόσμιες εξαγωγές των βασικών της προϊόντων (1 η στήλη πίνακα) [2]: Μεταβολή διεθνούς μεριδίου στα βασικά προϊόντα [3]: Μεταβολή στο επίπεδο εξαγωγών των βασικών προϊόντων 26

27 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠO ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ [1],[2] Top 1 Top 3 Top 5 Top 1 Φορητά PC 74% 87% 91% 95% Συσκευές φωτισμού 64% 74% 8% 88% Παιχνίδια 6% 73% 79% 88% Σύκα 59% 7% 78% 9% Γυναικεία ένδυση 54% 64% 74% 88% Φιστίκια Αιγίνης 52% 8% 89% 97% Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 51% 65% 74% 86% Ζυμαρικά 5% 66% 72% 83% Είδη υπόδησης 49% 65% 74% 86% Ελαιόλαδο 48% 81% 92% 96% Ανδρική ένδυση 47% 6% 7% 84% Ξύδι 47% 62% 73% 86% Ελιές 42% 7% 8% 93% Γούνες 42% 59% 68% 84% Ειδικά νήματα και πλεκτά 4% 56% 68% 81% Τομάτες επεξεργ. 4% 7% 84% 95% Σκληρό σιτάρι 4% 63% 75% 91% Βαμβάκι 38% 63% 78% 89% Σπόροι 38% 77% 85% 93% Έπιπλα 38% 53% 65% 78% Ρύζι 37% 81% 87% 94% Μανταρίνια 35% 69% 78% 91% Ούζο 34% 55% 67% 83% Καπνιστό ψάρι 34% 57% 71% 84% Κρέας (πρόβειο και κατσικίσιο) 34% 69% 83% 96% Τομάτες φρέσκιες 32% 69% 79% 94% Φιλέτα ψαριού 31% 52% 62% 78% Πορτοκάλια 3% 64% 74% 92% Ρολόγια 29% 52% 68% 85% Μάρμαρο 28% 69% 8% 9% Πλαστικά αντικείμενα 28% 48% 56% 72% Ανελκυστήρες 27% 47% 61% 82% Πεπόνια 27% 57% 74% 92% Αγγούρια 26% 68% 79% 88% ΠΡΟΪΟΝ [1],[2] Top 1 Top 3 Top 5 Top 1 Ηλεκτρικά μηχαν. 25% 43% 6% 8% Γιαούρτι 25% 47% 59% 74% Μεταλ. αντικείμενα για βιομηχ. χρήση 24% 45% 54% 69% Καλλυντικά 24% 47% 66% 81% Κομπόστα 23% 49% 65% 82% Μετρητές ηλεκτρισμού 23% 51% 6% 77% Κρασί 23% 51% 66% 87% Κοσμήματα 23% 48% 62% 85% Φράουλες 23% 49% 72% 89% Έλαια/λίπη εκτός ελ. 23% 45% 59% 79% Λεμόνια 23% 49% 67% 91% Μήλα 22% 48% 67% 89% Πλαστικά επεξεργ. 21% 44% 54% 7% Βερίκοκα/Ροδάκινα/ Κεράσια 21% 53% 66% 81% Σαλιγκάρια 21% 5% 67% 87% Χαλκός 2% 38% 49% 67% Χάλυβας 19% 36% 48% 69% Σταφύλια 19% 42% 59% 87% Λιπάσματα 19% 51% 64% 8% Ειδική κατηγ. τυριού (φέτα) Προϊόντα χαρτοπολτού 18% 44% 57% 74% 18% 41% 5% 7% Σοκολάτα 18% 37% 51% 75% Χρώματα 17% 4% 52% 73% Χυμοί 17% 36% 49% 73% Φάρμακα 16% 37% 52% 77% Κινητήρες εσωτερικής καύσης 16% 37% 51% 72% Μόλυβδος 16% 42% 56% 75% Μέλι 16% 39% 52% 74% Φρέσκο ψάρι (τσιπούρα/λαβράκι) 15% 32% 42% 59% Καπνός 15% 33% 45% 66% Πλαστικά πρωτογενή 14% 33% 47% 73% Παγωτό 14% 4% 55% 77% Μαρμελάδες 14% 35% 49% 74% Αλουμίνιο 13% 3% 44% 66% Νερό 13% 32% 47% 73% Μπισκότα 12% 29% 42% 68% Τσιμέντο 11% 29% 43% 66% [1]: Τα δυναμικά προϊόντα που σημειώνονται με πλαίσιο (μωβ και πορτοκαλί) διακρίνονται αντίστοιχα σε: - Βασικά προϊόντα: Καλύπτουν άνω του 1% των ελληνικών εξαγωγών και παράλληλα άνω του 1% των παγκόσμιων εξαγωγών - Ανερχόμενα προϊόντα: Mε διεθνές μερίδιο εξαγωγών άνω του 1% και αύξηση μεριδίου διαχρονικά. [2]: Κατάταξη βάσει εξάρτησης από κύριο προορισμό (1 η στήλη: μερίδιο πρώτης αγοράς) 27

28 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εμπόριο βασικών κλάδων Ρυθμός μεταβολής επιπέδου εξαγωγών % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8% 8% 8% 7% 5% 7% 7% 6% 15% 5% 6% 7% 18% 23% 25% % 13% 4% 7% 6% 9% 8% 9% 8% ΕΕ 217 Λοιπά Ποτά Οχήματα Καπνός Ορυκτά Κλωστουφαντουργία Μείωσαν Μηχανήματα μερίδιο Ένδυση Φάρμακα Ξύλο/Χαρτί Ηλεκτρολογικά ICT Πλαστικά Χημικά Μέταλλα Τρόφιμα Αύξησαν μερίδιο Σύνολο 36% ICT 83% Ξύλο/Χαρτί 81% Μέταλλα 68% Χημικά 65% Τρόφιμα 49% Πλαστικά 44% Ηλεκτρολογικά 39% Μηχανήματα 37% Ποτά 28% Φάρμακα 26% Ορυκτά 21% Καπνός 11% Κλωστουφαντουργία 7% Ένδυση Οχήματα Λοιπά 51% -6% -1% 4% 9% ΕΕ 28

29 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μεταβολή μεριδίων 9-17 /Κόσμος /ΕΕ ΕΕ/Κόσμος Σύνολο [μερίδιο στον κόσμο] -24% -15% -11% ICT [,5%] 12% 26% -11% Ξύλο/Χαρτί [,1%] 4% 26% -17% Χημικά [,18%] -2% 1% -11% Μέταλλα [,3%] -4% 6% -1% Τρόφιμα [,56%] -19% -8% -11% Πλαστικά [,17%] -22% -12% -11% Φάρμακα [,26%] -22% -19% -4% Καπνός [1,62%] -23% -2% -4% Μηχανήματα [,6%] -28% -18% -13% Ποτά [,25%] -28% -22% -9% Ηλεκτρολογικά [,7%] -29% -17% -15% Ορυκτά [,22%] -31% -14% -2% Κλωστουφαντουργία [,3%] -41% -23% -24% Ένδυση [,18%] -5% -45% -1% Οχήματα [,2%] -7% -85% 15% -69% -7% -2% 3% -4% -4% -2% % 29

30 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Καπνός Τρόφιμα Μέταλλα Φάρμακα Ποτά Ένδυση Κλωστοϋφ/γία Χημικά Πλαστικά Υψηλό διεθνές μερίδιο & πτωτικό Υψηλό διεθνές μερίδιο & ανοδικό Μηχανήματα Ηλεκτρολογικά Οχήματα Χαμηλό διεθνές μερίδιο & πτωτικό Χαμηλό διεθνές μερίδιο & ανοδικό Ξύλο/ χαρτί ICT * Το υψηλό/ χαμηλό διεθνές μερίδιο κρίνεται από το αν είναι μεγαλύτερο/μικρότερο από το συνολικό μερίδιο ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές (,16%) Προϊόν Μερίδιο 217 Μεταβολή μεριδίου % μεταβολή επιπέδου εξαγωγών Βασικοί Ανταγωνιστές Βασικά προϊόντα Καπνός 1,6% -23% 11% Πορτογαλία, Ρωσία, Ρουμανία Τρόφιμα,6% -19% 49% Κορέα, Σιγκαπούρη, Ουγγαρία Κλωστουφ.,3% -41% 7% Ισραήλ, Σουηδία, Ουγγαρία Μέταλλα,3% -4% 68% Σλοβενία, Βουλγαρία, Σ. Αραβία Φάρμακα,3% -22% 26% Πορτογαλία, Βραζιλία, Μεξικό Ανερχόμενα προϊόντα Πλαστικά,2% -22% 44% Χημικά,2% -2% 65% Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο Ν. Ζηλανδία, Βουλγαρία, Σλοβενία Ξύλο/Χαρτί,1% 4% 81% Ιρλανδία, Βουλγαρία, Κροατία ICT,1% 12% 83% Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία 3

31 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τρόφιμα Καπνός ,8%,6%,4%,2%,%,6,5,4,3,2,1 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Πλαστικά Χημικά 1,8,6,4,2,25%,2%,15%,1%,5% 1,8 1,5 1,2,9,6,3,2%,16%,12%,8%,4%,%,% Κλωστοϋφαντουργία Ένδυση 1,6% 1,2,4%,8,6,4,2,5%,4%,3%,2%,1% 1,8,6,4,2,32%,24%,16%,8%,%,% Ξύλο/χαρτί Ποτά,5,4,3,2,1,15%,1%,95%,9%,85%,8%,25,2,15,1,5,4%,32%,24%,16%,8%,75%,% * Δισ. (αριστερός άξονας) Μερίδιο στον κόσμο (δεξής άξονας) 31

32 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οχήματα Φάρμακα 1,2,15% 1,5,4%,9,6,3,12%,9%,6%,3% 1,2,9,6,3,32%,24%,16%,8%,%,% Μέταλλα Ηλεκτρολογικά 4,4%,8,1% 3,2 2,4 1,6,8,32%,24%,16%,8%,6,4,2,8%,6%,4%,2%,%,% Ορυκτά Μηχανήματα,6,5,4,3,2,1,35%,28%,21%,14%,7% 1,8,6,4,2,1%,8%,6%,4%,2%,%,% ICT 1,8,6,4,2,8%,6%,4%,2%,% * Δισ. (αριστερός άξονας) Μερίδιο στον κόσμο (δεξής άξονας) 32

33 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠO ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ [1] Βαθμός εξάρτησης από βασική αγορά [2] % μεταβολή μεριδίου Κύρια αγορά προορισμού ΠΡΟΪΟΝ [1] Βαθμός εξάρτησης από βασική αγορά [2] % μεταβολή μεριδίου Κύρια αγορά προορισμού Καπνιστό ψάρι 97% Ολλανδία Ξύδι 62% -24% Ιταλία Φορητοί υπολογιστές 62% 2249% Ιταλία Μάρμαρο 55% 143% Κίνα Μόλυβδος 54% -19% Ιταλία Σαλιγκάρια 54% 855% Ισπανία Τομάτες 52% 7% Βουλγαρία Ελαιόλαδο 52% -16% Ιταλία Έλαια/Λίπη (εκτός ελ.) 52% -14% Ιταλία Σκληρό σιτάρι 51% 157% Τυνησία Σπόροι 49% 26% Ιταλία Νερό 48% 39% Κύπρος Τσιμέντο 48% 719% ΗΠΑ Ούζο 46% -26% Γερμανία Βαμβάκι 46% -19% Τουρκία Γιαούρτι 43% 145% Ιταλία Φρέσκο ψάρι 43% -9% Ιταλία Κρέας (πρόβειο και κατσικίσιο) 43% -4% Ιταλία Μήλα 4% Αίγυπτος Κρασί 39% -13% Γερμανία Ρύζι 35% 455% Τουρκία Μετρητές ηλεκτρισμού Τομάτες επεξεργασμένες Ειδική κατηγ. τυριού (φέτα) 35% 1185% Ολλανδία 33% 23% HB 33% -2% Γερμανία Σταφύλια 33% -4% Γερμανία Φιστίκια Αιγίνης 31% 58% Ιταλία Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 31% 75% Κύπρος Φιλέτα ψαριού 3% 7% Ιταλία Παιχνίδια 3% 168% Ρουμανία Μανταρίνια 28% 21% Ρουμανία Ελιές 3% 16% ΗΠΑ Μέλι 27% 11% Γερμανία Ρολόγια 27% -18% Κύπρος Μπισκότα 26% -44% Γερμανία Γούνες 26% -37% Ρωσία Ζυμαρικά 26% -39% Ιταλία Υποδήματα 25% -27% Κύπρος Γυναικεία ένδυση 23% -1% Γερμανία Κοσμήματα 23% 61% ΗΒ Λεμόνια 21% 68% Βουλγαρία Αλουμίνιο 21% -9% Ιταλία Λιπάσματα 21% 17% Βουλγαρία Πλαστικά πρωτογενή 21% -25% Τουρκία Συσκευές φωτισμού 21% 549% Βουλγαρία Καπνός 2% 31% Βέλγιο Ηλεκτρικά μηχανήματα 2% 28% Γερμανία Κομπόστα 19% -35% Γερμανία Έπιπλα 19% 7% Γερμανία Ανδρική ένδυση 19% -21% Κύπρος Προϊόντα χαρτοπολτού 19% -17% Κίνα Πορτοκάλια 19% -3% Ρουμανία Βερίκοκα/κεράσια/ρ οδάκινα 19% -5% Ρουμανία Σύκα 18% 12% Καναδάς Πεπόνια 18% -25% Ιταλία Φάρμακα 18% -49% Γερμανία Αγγούρια 18% ΗΒ Παγωτό 18% -6% Κύπρος Φράουλες 17% 6295% Λιθουανία Ειδικά νήματα και πλεκτά 17% -32% Βουλγαρία Χυμοί 15% -21% Ολλανδία Χαλκός 15% -15% Ιταλία Μαρμελάδες 14% -26% Ρωσία Σοκολάτα 14% -26% Κύπρος Κινητήρες εσωτερικής καύσης Πλαστικά επεξεργασμένα 14% 2948% Σιγκαπούρη 12% 82% Γερμανία Χάλυβας 12% 12% Ρουμανία Καλλυντικά 12% 12% Κύπρος Μεταλλικά αντικείμενα για βιομηχανική χρήση Πλαστικά αντικείμενα 11% 85% Ιταλία 1% 1% Ιταλία Ανελκυστήρες 1% 36% Αυστραλία Χρώματα 9% 1% Κύπρος [1]: Τα δυναμικά προϊόντα που σημειώνονται με πλαίσιο (μωβ και πορτοκαλί) διακρίνονται αντίστοιχα σε: - Βασικά προϊόντα: Καλύπτουν άνω του 1% των ελληνικών εξαγωγών και παράλληλα άνω του 1% των παγκόσμιων εξαγωγών - Ανερχόμενα προϊόντα: Mε διεθνές μερίδιο εξαγωγών άνω του 1% και αύξηση μεριδίου διαχρονικά. [2]: Κατάταξη βάσει εξάρτησης από κύριο προορισμό (1 η στήλη: μερίδιο κύριας αγοράς προορισμού) 33

34 CHARTBOOΚ 218:Q2 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΡΥΚΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 ΕΜΠΟΡΙΟ 34

35 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Q1:8 Q2:96 Q1:1 Q2:98 Q1:12 Q2: Q2:2 Q1:14 Q2:4 Q1:16 Q2:6 Q1:18 Q2:8 Q2:1 Κεφάλαιο/Εργασία Q1:1 Q2:9 Q1:12 Q2:1 Q1:14 Q2:11 Q1:16 Q2:13 Q1:18 Q2:15 Q2:17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟ στο ΑΕΠ 65% Συνεχίζεται η ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος καθώς ο σχετικός δείκτης βελτιώθηκε κατά 8,3 μονάδες τους τελευταίους 12 μήνες (Ιούνιος ), ενώ βελτιωμένες είναι και οι επιδόσεις της απασχόλησης (+1,5% κατά την περίοδο 217Q1 218Q2). Προστιθέμενη αξία & οικονομικό κλίμα Απασχόληση Κατασκευές Υπηρεσιές Εμπόριο Προστιθέμενη αξία επιχειρηματικού τομέα (ετήσιος ρυθμός μεταβολής, αριστερός άξονας) Δείκτης οικονομικού κλίματος (κ.μ.ο. 3 τριμήνων, δεξής άξονας) Βιομηχανία Απασχόληση (%, δεξής άξ) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Παραγωγή επιχειρηματικού τομέα Βασικός ελλειμματικός συντελεστής [1] , 2, 1,, Προστιθ. Αξ. (ΠΑ) επιχειρήσεων (δις, αριστ. άξ.) Λόγος ΠΑ επιχ. Τομέα ς προς ΕΕ (δεξής άξ.) Λόγος πληθυσμού ς προς ΕΕ (%, δεξής άξ.) ΕΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Επιχειρηματικός τομέας: Βασικοί κλάδοι [2] Προστιθέμενη αξία Απασχόληση Έτος 217 Μερίδιο Ετήσια μεταβολή [3] Μερίδιο Ετήσια μεταβολή [3] ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ Βιομηχανία 27% 31% +8,% +3,2% 19% 26% +4% +1% Κατασκευές 4% 8% -13,2% +4,3% 6% 1% +1% +2% Εμπόριο 2% 17% +2,5% +3,4% 3% 21% +3% % Μεταφορές 12% 8% +2,5% +3,4% 8% 8% +2% +3% Τουρισμός 12% 5% +2,5% +3,4% 14% 7% -1% +1% Πληροφορική & τηλεπικοινωνίες 6% 7% -,7% +2,% 3% 4% +1% +2% Επιστημονικές δραστηριότητες 1% 17% +2,3% +3,1% 13% 15% +3% +2% Λοιπά 9% 8% +6,2% +,7% 7% 9% +13% +3% Σύνολο επιχειρηματικού τομέα 1% 1% +3,3% +3,% 1% 1% +3% +2% % επιχειρηματικού τομέα 65,% 72,4% 61,8% 66,1% Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] ποσοστό επιχειρήσεων με βασικό εμπόδιο την έλλειψη κεφαλαίου/ποσοστό επιχειρήσεων με βασικό εμπόδιο την έλλειψη εργασίας [2] Εξαιρούνται ο αγροτικός, χρημα/κός και δημόσιος τομέας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εκπαίδευσης & υγείας, καθώς και τα ενοίκια ιδιωτών. [3] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής Τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση Προστιθέμενη αξία: 217, Απασχόληση: 4 ο τρίμηνο 217 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 35

36 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ποσά σε δις ποσά σε δις Q1:8 Q1:9 Q1:1 Q1:11 Q1:12 Q1:13 Q1:14 Q1:15 Q1:16 Q1:17 Q1:18 Q2:11 Q2:13 Q2:15 Q2:17 (-1 έως 1) ποσά σε δις Q1:8 Q1:9 Q1:1 Q1:11 Q1:12 Q1:13 Q1:14 Q1:15 Q1:16 Q1:17 Q1:18 Q3:3 Q3:4 Q3:5 Q3:6 Q3:7 Q3:8 Q3:9 Q3:1 Q3:11 Q3:12 Q3:13 Q3:14 Q3:15 Q3:16 Q3:17 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΡΙΔΙΟ στις ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 58% Οι επενδύσεις εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα με τα στοιχεία για τις επενδύσεις του βιομηχανικού τομέα να δείχνουν μείωση -16,2% στο 12μηνο, κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων επενδύσεων σε μεταφορικά μέσα (- 43%) και των χαμηλότερων επενδύσεων των κλάδων υπηρεσιών και εμπορίου (-24,3% και -12,4% αντίστοιχα). Επιχειρηματικές επενδύσεις ανά τύπο [1] Επιχειρηματικές επενδύσεις ανά κλάδο [1] 6 3 Συνολικές επενδύσεις: -43% Οχήματα (-49%) Μηχανήματα (-58%) Κτίρια (-22%) Πνευματικά δικαιωμ. (+9%) 6 3 Συνολικές επενδύσεις: -43% Κατασκευές (-53%) Υπηρεσίες (-52%) Εμπόριο (-43%) Βιομηχανία (-11%) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Χρηματοδότηση επιχειρηματικού τομέα Ζήτηση για χρηματοδότηση Συνολική χρηματοδότηση: -14% 12 6 Προσαρμογές [2] NPEs Λοιπός δανεισμός Βιομηχανία: -27% Εμπόριο: -31% Τουρισμός: + 5% Ναυτιλία: -53% Λοιπές υπηρ.: -32% Κατασκευές: -22% ΜμΕ Μεγάλες επιχ. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Επιχειρηματικός τομέας: Επενδύσεις Μερίδιο στις ετήσιες επενδύσεις Ετήσια μεταβολή ( ) Επενδύσεις/ Προστιθέμενη αξία (216) Προστιθέμενη αξία/ Απόθεμα κεφαλαίου (216) ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ Βιομηχανία 35% 39% +2% +4% 2% 36% 22% 26% Κατασκευές 6% 4% +22% +4% 18% 14% 22% 42% Εμπόριο 12% 9% +1% +3% 9% 15% 42% 67% Μεταφορές 2% 12% +18% +4% 24% 44% 11% 17% Τουρισμός 5% 2% +6% +3% 6% 12% 37% 4% Πληροφορική & τηλεπικοινωνίες 8% 9% +1% +1% 17% 37% 13% 41% Επιστημονικές δραστηριότητες 9% 17% -1% +7% 13% 28% 37% 48% Λοιπά 5% 8% -8% -3% 9% 24% 26% 15% Σύνολο επιχειρηματικού τομέα 1% 1% % επιχειρηματικού τομέα στο σύνολο των επενδύσεων 57,5% 57,6% Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Οι μεταβολές αφορούν την περίοδο [2] Οι προσαρμογές περιλαμβάνουν διαγραφές, αναταξινομήσεις και αποπληρωμές δανείων ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 36

37 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Q2:2 Q2:3 Q2:4 Q2:5 Q2:6 Q2:7 Q2:8 Q2:9 Q2:1 Q2:11 Q2:13 Q2:15 Q2:17 Q2:19 Μαϊ 15 Σεπ 15 Ιαν 16 Μαϊ 16 Σεπ 16 Ιαν 17 Μαϊ 17 Σεπ 17 Ιαν 18 Μαϊ 18 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ στο ΑΕΠ 1% Θετικές οι εκτιμήσεις για την απασχόληση με τον δείκτη να παραμένει σε θετικό έδαφος, ενισχυμένος κατά 1 μονάδα έναντι του αντίστοιχου περσυνού τριμήνου. Ταυτόχρονα ο δείκτης εμπιστοσύνης εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα καθώς αν και σε αρνητικό έδαφος εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον μέσο όρο 24 μηνών (-1,6 έναντι -3,9 μονάδες). Απασχόληση [1] Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης μελλοντικής απασχόλησης (για επόμενο 6μηνο, αριστερός άξονας) Απασχόληση (Δ% ΥοΥ, δεξής άξονας) Βιομηχανική παραγωγή (αριστερός άξονας) Δείκτης εμπιστοσύνης (δεξής άξονας) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [2] Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [3] % Βιομ. Παραγωγή Εξαγωγές 12Μ 3Μ 12Μ 3Μ Λειτ. Περ. Κέρδους Ταχ. Κυκλ. Ενεργ. Δάνεια/ Ebitda +2,7% +,6% +9,3% +9,3% Ευρώπη +4,1% +2,7% +6,2% +3,2% Τρόφιμα 24,6% +1,5% -1,4% +4,4% +1,4% Ποτά 4,3% +,9% +2,6% +7,7% +8,5% Ένδυση 2,% -6,4% -3,2% +1,3% -2,2% Ξύλο & έπιπλα 1,6% +4,7% -7,3% +12,9% +14,2% Χημικά 5,2% +3,% +1,5% +11,3% +8,% Φάρμακα 5,1% +21,% +22,3% +16,5% +22,2% Πλαστικά 4,3% +,2% -2,7% +7,4% +1,9% Ορυκτά 5,5% -2,2% -,5% +13,4% +1,4% Μέταλλα 4,9% +12,6% +5,9% +24,5% +17,7% Μεταλλικά προϊόντα Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ 7,% -1,3% +3,9% +9,3% -2,9% Ηλεκτρολογικά 2,4% -4,1% -12,8% +9,% 8,1% Μηχανήματα 4,3% +4,9% +7,9% +2,3% +3,7% 7,1%,74 6,24 Ευρώπη 8,7%,9 3,93 Τρόφιμα 7,2%,81 6,72 Ποτά 7,1%,76 5,74 Ένδυση 5,%,66 9,7 Ξύλο & έπιπλα 3,%,39 42,3 Χημικά 8,8%,74 4,99 Φάρμακα 8,4%,77 3,94 Πλαστικά 12,5%,69 3,17 Ορυκτά 9,1%,39 7,99 Μέταλλα 9,2%,52 1,67 Μεταλλικά προϊόντα 5,2%,55 8,24 Ηλεκτρολογικά 6,2%,89 4,57 Μηχανήματα 8,%,59 6,2 Πηγή: Icap database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης απασχόλησης προηγείται κατά 4 τρίμηνα. [2] Τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση i. Παραγωγή Μάιος 218, ii. Εξαγωγές Μάιος 218 για την και Απρίλιος 218 για την Ευρώπη. [3] Στοιχεία για το έτος 216. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 37

38 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ποσά σε δις ποσά σε δις Q2:98 Q2: Q2:8 Q2:8 Q2:2 Q2:1 Q2:4 Q2:1 Q2:6 Q2:8 Q2: ΜΕΡΙΔΙΟ στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ,4% ΕΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές (εκτός πετρελαίου) (+9,5% στο 12μηνο [1] και στο 3μηνο [1] ), με τους κλάδους μετάλλων και φαρμάκων να ξεχωρίζουν θετικότερα (+24,5% και +16,5% στο 12μηνο [1] αντίστοιχα), ενώ από τις αγορές ξεχωρίζουν για την δυναμική τους οι Κίνα και Τουρκία (+4% και +22% αντίστοιχα στο 12μηνο [1] ). Εξαγωγικές παραγγελίες & παραγωγή Βαθμός εξωστρέφειας [2] κλάδων βιομηχανίας 18 14, , ,2 Προστιθέμενη αξία βιομηχανίας (ετήσιος ρυθμός μεταβολής, αριστερός άξονας) Δείκτης εξαγωγικών παραγγελιών (ένα έτος lead, δεξής άξονας) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Τρόφιμα Πλαστικά Χημικά Βασικά μέταλλα Ελληνικές εξαγωγές [3][4] Διάρθρωση εξαγωγών [2] Συνολικές εξαγωγές % 4,8 Υψ. δυναμ. +48% Χαμ. δυναμ. + 4% Τρόφιμα 25% 15% 6% 6%5% 22% 2,4, Χημικά Λοιπά υψ. δυν. Βασικά μέτ. Ένδυση Λοιπά χαμ. δυν. Ευρώπη 8% 6% 7% 8% 5% 13% 16% 25% Τρόφιμα Μέταλλα Φάρμακα Χημικά Ένδυση Πλαστικά Κλωστ/ργία Ορυκτά Ηλεκτρονικά Μηχανήματα Οχήματα Λοιπά προϊόντα Ελληνικές εξαγωγές αγαθών [3] Ελληνικές εξαγωγές στην Ευρώπη 6, Top 3 ΕΕ 27: 32% 217: 28% Λοιπή ΕΕ 27: 39% 217: 39% Εκτός ΕΕ 27: 29% 217: 33% , -4-1, -8-2 Ιταλία Γερμανία Κύπρος Βουλγαρία Ην. Βασίλειο Λοιπές ΕΕ Η.Π.Α. Λοιπές χώρες Ευρωπαϊκό ΑΕΠ (αριστερός άξονας) Ελληνικές εξαγωγές προς ΕΕ (εκτός πετρελαίου, δεξής άξονας) Πηγές: Eurostat, Ameco, Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Μάιος 218 [2] Εξαγωγές ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του κλάδου [3] Εξαιρουμένου του κλάδου πετρελαιοειδών [4] Υψηλής (χαμηλής) δυναμικής ορίζονται οι κλάδοι με ρυθμό ανάπτυξης εξαγωγών μεγαλύτερο (μικρότερο) από το μέσο όρο των συνολικών εξαγωγών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 38

39 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (-1 έως 1) ποσά σε δις Q2:2 Q2:8 Q2:4 Q2:6 Q2:1 Q2:8 Q2:1 ΥοΥ % μεταβολή ποσά σε εκ. ΥοΥ % μεταβολή Q2:9 Q2:7 Q2:1 Q2:8 Q2:11 Q2:9 Q2:1 Q2:11 Q2:13 Q2:13 Q2:15 Q2:15 Q2:17 Q2:17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΡΟΦΙΜΑ στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ 25% Συνεχίζεται η προσπάθεια ανάκαμψης στον κλάδο τροφίμων παρά την επιβράδυνση στην βραχυπρόθεσμη τάση της βιομηχανικής παραγωγής (+1,5% το 12μηνο [2] και -1,4% το 3μηνο [2] ) με κινητήριο δύναμη τις εξαγωγές (+4,4% το 12μηνο [2] και +1,4% το 3μηνο [2] ) και ιδιαίτερα το λάδι και τα φρούτα (+1 % και +9% αντίστοιχα το 12μηνο [2] ). Παραγωγή [1] Εξαγωγές βασικών προϊόντων τελευταίο 12μηνο [2] +1% + 9% Δείκτης εμπιστοσύνης (αριστερός άξονας) Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (κινητός μ.ο., ΥοΥ%, δεξής άξονας) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Φρούτα Λαχανικά Ψάρια Γαλακτ/κά Λάδι Δημ/κά Λοιπά Κύριες εξαγωγικές αγορές Δείκτης τιμών παραγωγού 1,4 Top 3 ΕΕ 27: 45% 217: 39% Λοιπή ΕΕ 27: 34% 217: 38% Εκτός ΕΕ 27: 21% 217: 22% 4 2, -2 Ιταλία Γερμανία Ην. Βασίλειο Βουλγαρία Κύπρος Λοιπές ΕΕ Η.Π.Α. Λοιπές χώρες Τρόφιμα Βιομηχανία (εκτός πετρελαίου) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [3] Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [3] Ευρώπη Ευρώπη ROA 5,8% 9,6% Συμμετοχή στο ΑΕΠ 2,9% 1,6% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 7,2% 6,9% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,8 1,4 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 1,4 1,4 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 6,7 2,9 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 31% 14% % μεταβολή παγίων -7% +8% Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης τιμών παραγωγού Εξαγωγές 12 μηνο [2] +1,5% +1,2% 3 μηνο [2] -1,4% -,2% 12 μηνο [2] +,2% +2,% 3 μηνο [2] -,9% +,3% 12 μηνο [2] +4,4% +4,2% 3 μηνο [2] +1,4% +,4% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ο κινητός μέσος όρος 2 τριμήνων, Δείκτης εμπιστοσύνης Q2 218 τελευταία παρατήρηση Ιούνιος 218 [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία παρατήρηση: Μάιος 218 (εξαγωγές Ευρώπης Απρίλιος 218, Δείκτης τιμών παραγωγού ς Ιούνιος 218) [3] Έτη αναφοράς Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες: 216, ΑΕΠ: 216 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 39

40 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ποσά σε δις (-1 έως 1) Q2:2 Q2:8 Q2:4 Q2:6 Q2:1 Q2:8 Q2:1 ΥοΥ % μεταβολή ποσά σε εκ. ΥοΥ % μεταβολή Q1:8 Q2:7 Q1:9 Q2:8 Q1:1 Q2:9 Q1:11 Q2:1 Q1:12 Q2:11 Q1:13 Q1:14 Q2:13 Q1:15 Q1:16 Q2:15 Q1:17 Q1:18 Q2:17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ 15% Ο κλάδος συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή εξαγωγική δυναμική (+25% το 12μηνο [2] και +18% το 3μηνο [2] ) η οποία με οδηγό τον χαλκό (+57% το 12μηνο [2] ) συνέβαλε στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής (+13% το 12μηνο [2] και +6% το 3μηνο [2] ). Παραγωγή [1] Εξαγωγές βασικών προϊόντων τελευταίο 12μηνο [2] +57% +29% % Δείκτης εμπιστοσύνης Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (κινητός μ.ο., ΥοΥ%) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Αλουμίνιο Σίδηρος Χαλκός Λοιπά Κύριες εξαγωγικές αγορές Δείκτης τιμών παραγωγού [3],8 Top 3 ΕΕ 27: 35% 217: 31% Λοιπή ΕΕ 27: 37% 217: 37% Εκτός ΕΕ 27: 27% 217: 32% , Ιταλία Γερμανία Βουλγαρία Ρουμανία Γαλλία Λοιπές ΕΕ Τουρκία Λοιπές χώρες Αλουμίνιο (αριστερός άξονας) Χαλκός (αριστερός άξονας) PPI (μη σιδηρούχα μέταλλα - δεξής άξονας) Πηγές: Eurostat, Bloomberg Εκτιμήσεις ΕΤΕ Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [4] Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [4] Ευρώπη Ευρώπη ROA 4,8% 7,% Συμμετοχή στο ΑΕΠ 1,1%,5% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 9,2% 6,% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,5 1,2 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 1,9 1,7 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 1,7 4, Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 19% 16% % μεταβολή παγίων -3% +13% Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης τιμών παραγωγού Εξαγωγές 12 μηνο [2] +12,6% +3,4% 3 μηνο [2] +5,9% +,9% 12 μηνο [2] +4,1% +7,9% 3 μηνο [2] +4,2% +5,% 12 μηνο [2] +24,5% +12,3% 3 μηνο [2] +17,7% +7,6% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ο κινητός μέσος όρος 2 τριμήνων, Δείκτης εμπιστοσύνης Q2 218 τελευταία παρατήρηση Ιούνιος 218 [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία παρατήρηση: Μάιος 218 (εξαγωγές Ευρώπης Απρίλιος 218, Δείκτης τιμών παραγωγού ς Ιούνιος 218) [3] Οι τιμές των μετάλλων προηγούνται κατά δύο τρίμηνα [4] Έτη αναφοράς Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες: 216, ΑΕΠ: 216 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4

41 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (-1 έως 1) ποσά σε δις Q2:2 Q2:8 Q2:4 Q2:6 Q2:1 Q2:8 Q2:1 ΥοΥ % μεταβολή ποσά σε εκ. ΥοΥ % μεταβολή Q2:9 Q2:7 Q2:8 Q2:9 Q2:11 Q2:1 Q2:11 Q2:13 Q2:13 Q2:15 Q2:15 Q2:17 Q2:17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4% στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ Οι εξαγωγές παρά την σημαντική εξασθένιση της βραχυπρόθεσμης τάσης τους (+13,4% στο 12μηνο [2] και +1,4% στο 3μηνο [2] ) και με αιχμή τα προϊόντα μαρμάρου (+33% στο 12μηνο [2] ), εξακολουθούν να ενισχύουν την προσπάθεια σταθεροποίησης του κλάδου σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής (-2,2% στο 12ηνο [2] και -,5% στο 3μηνο [2] ). Παραγωγή [1] Εξαγωγές βασικών προϊόντων τελευταίο 12μηνο [2] -14% +33% Δείκτης εμπιστοσύνης Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (κινητός μ.ο., ΥοΥ%) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Μάρμαρα Τσιμέντο Λοιπά μη μεταλλικά Κύριες εξαγωγικές αγορές Δείκτης τιμών παραγωγού,2 Top 3 ΕΕ 27: 18% 217: 7% Λοιπή ΕΕ 27: 29% 217: 11% Εκτός ΕΕ 27: 53% 217: 82% 4 2, -2 Βουλγαρία Ιταλία Λοιπές ΕΕ Κίνα Η.Π.Α. Ισραήλ Η.Α.Ε. Λοιπές χώρες Μη μεταλλικά ορυκτά Βιομηχανία (εκτός πετρελαίου) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [3] Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [3] Ευρώπη Ευρώπη ROA 3,6% 7,1% Συμμετοχή στο ΑΕΠ,6%,5% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 9,1% 9,9% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,4,7 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 1,1 1,2 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 8, 4, Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 42% 22% % μεταβολή παγίων -12% +4% Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης τιμών παραγωγού Εξαγωγές 12 μηνο [2] -2,2% +3,8% 3 μηνο [2] -,5% -,7% 12 μηνο [2] +1,% +1,1% 3 μηνο [2] -,1% +1,5% 12 μηνο [2] +13,4% +3,7% 3 μηνο [2] +1,4%,% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ο κινητός μέσος όρος 2 τριμήνων, Δείκτης εμπιστοσύνης Q2 218 τελευταία παρατήρηση Ιούνιος 218 [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία παρατήρηση: Μάιος 218 (εξαγωγές Ευρώπης Απρίλιος 218, Δείκτης τιμών παραγωγού ς Ιούνιος 218) [3] Έτη αναφοράς Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες: 216, ΑΕΠ: 216 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 41

42 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (-1 έως 1) ποσά σε δις Q2:2 Q2:8 Q2:4 Q2:6 Q2:1 Q2:8 Q2:1 ΥοΥ % μεταβολή ποσά σε εκ. ΥοΥ % μεταβολή Q2:9 Q2:7 Q2:1 Q2:8 Q2:9 Q2:11 Q2:1 Q2:11 Q2:13 Q2:13 Q2:15 Q2:15 Q2:17 Q2:17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΧΗΜΙΚΑ 6% στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η διατήρηση της δυναμικής των εξαγωγών (+11,3% στο 12μηνο [2] και +8,% στο 3μηνο [2] ) με τα λιπάσματα και χρώματα να έχουν πολύ βοηθητικό ρόλο (+12,4% και +11,4% στο 3μηνο αντίστοιχα) συμβάλουν στην διατήρηση της θετικής τάσης στην βιομηχανική παραγωγή του κλάδου (+3,% στο 12μηνο [2] και +1,5% στο 3μηνο [2] ). Παραγωγή [1] Εξαγωγές βασικών προϊόντων Δείκτης εμπιστοσύνης τελευταίο 12μηνο [2] +12% +11% + 5% Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (κινητός μ.ο., ΥοΥ%) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Καλλυντικά Λιπάσματα Χρώματα Λοιπά Κύριες εξαγωγικές αγορές Δείκτης τιμών παραγωγού,3 Top 3 ΕΕ 27: 3% 217: 27% Λοιπή ΕΕ 27: 28% 217: 36% Εκτός ΕΕ 27: 42% 217: 36% 6 3, -3-6 Κύπρος Ιταλία Βουλγαρία Γερμανία Ρουμανία Λοιπές ΕΕ Τουρκία Λοιπές χώρες Χημικά Βιομηχανία (εκτός πετρελαίου) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [3] Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [3] Ευρώπη Ευρώπη ROA 6,5% 1,2% Συμμετοχή στο ΑΕΠ,7% 1,1% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 8,8% 14,2% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,7,7 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 1,3 1,1 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 5, 2,8 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 36% 16% % μεταβολή παγίων -8% +7% Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης τιμών παραγωγού Εξαγωγές 12 μηνο [2] +3,% +2,4% 3 μηνο [2] +1,5% +,4% 12 μηνο [2] +1,2% +2,9% 3 μηνο [2] +,8% +1,2% 12 μηνο [2] +11,3% +6,2% 3 μηνο [2] +8,% +4,1% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ο κινητός μέσος όρος 2 τριμήνων, Δείκτης εμπιστοσύνης Q2 218 τελευταία παρατήρηση Ιούνιος 218 [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία παρατήρηση: Μάιος 218 (εξαγωγές Ευρώπης Απρίλιος 218, Δείκτης τιμών παραγωγού ς Ιούνιος 218) [3] Έτη αναφοράς Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες: 216, ΑΕΠ: 216 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 42

43 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (-1 έως 1) ποσά σε δις Q2:4 Q2:8 Q2:6 Q2:1 Q2:8 Q2:1 ΥοΥ % μεταβολή ποσά σε εκ. ΥοΥ % μεταβολή Q2:7 Q2:9 Q2:8 Q2:9 Q2:11 Q2:1 Q2:11 Q2:13 Q2:13 Q2:15 Q2:15 Q2:17 Q2:17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ 6% στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ Οι εξαγωγές (+16,5% στο 12μηνο [2] και +22,2% στο 3μηνο [2] ) εξακολουθούν να αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την ανοδική κίνηση της βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου (+21,% στο 12μηνο [2] και +22,3% στο 3μηνο [2] ) καθώς η εσωτερική αγορά δεν δείχνει σημεία ανάκαμψης (-2,4% στο 12μηνο). Παραγωγή [1] Εξαγωγές βασικών προϊόντων τελευταίο 12μηνο [2] -3% +25% Δείκτης εμπιστοσύνης Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (κινητός μ.ο., ΥοΥ%) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Φάρμακα (επών.) Αντιβιοτικά (επών.) Λοιπά Κύριες εξαγωγικές αγορές Δείκτης τιμών παραγωγού,3 Top 3 ΕΕ 27: 63% 217: 39% Λοιπή ΕΕ 27: 29% 217: 45% Εκτός ΕΕ 27: 6% 217: 16% , -12 Γερμανία Ην. Βασίλειο Γαλλία Κύπρος Ιταλία Ισπανία Λοιπές ΕΕ Λοιπές χώρες Φάρμακα Βιομηχανία (εκτός πετρελαίου) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [3] Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [3] Ευρώπη Ευρώπη ROA 6,4% 11,2% Συμμετοχή στο ΑΕΠ,3%,9% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 8,4% 19,5% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,8,6 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 1,5,9 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 3,9 2,3 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 34% 18% % μεταβολή παγίων -4% 12% Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης τιμών παραγωγού Εξαγωγές 12 μηνο [2] +21,% +3,2% 3 μηνο [2] +22,3% +4,8% 12 μηνο [2] -3,9% -1,2% 3 μηνο [2] -4,% -2,9% 12 μηνο [2] +16,5% +5,2% 3 μηνο [2] +22,2% +5,2% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ο κινητός μέσος όρος 2 τριμήνων, Δείκτης εμπιστοσύνης Q2 218 τελευταία παρατήρηση Ιούνιος 218 [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία παρατήρηση: Μάιος 218 (εξαγωγές Ευρώπης Απρίλιος 218, Δείκτης τιμών παραγωγού ς Ιούνιος 218) [3] Έτη αναφοράς Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες: 216, ΑΕΠ: 216 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 43

44 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ποσά σε δις (-1 έως 1) Q2:2 Q2:8 Q2:4 Q2:6 Q2:1 Q2:8 Q2:1 ΥοΥ % μεταβολή ποσά σε εκ. ΥοΥ % μεταβολή Q2:9 Q2:7 Q2:8 Q2:1 Q2:9 Q2:11 Q2:1 Q2:11 Q2:13 Q2:13 Q2:15 Q2:15 Q2:17 Q2:17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4% στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η στασιμότητα στις εξαγωγές προϊόντων πλαστικού περίπου το 4% των εξαγωγών του κλάδου (+2,1% στο 12μηνο [2] και -5,9% στο 3μηνο [2] ) περιορίζει τους ρυθμούς ανάπτυξης των εξαγωγών (+7,4% στο 12μηνο [2] και +1,9% στο 3μηνο [2] ) και επηρεάζει αρνητικά την βιομηχανική παραγωγή του κλάδου (+,2% στο 12μηνο [2] και -2,7% στο 3μηνο [2] ). Παραγωγή [1] Εξαγωγές βασικών προϊόντων τελευταίο 12μηνο [2] + 2% +12 % Δείκτης εμπιστοσύνης Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (κινητός μ.ο., ΥοΥ%) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πλαστικό Προϊόντα πλαστικού Λοιπά Κύριες εξαγωγικές αγορές Δείκτης τιμών παραγωγού Top 3 ΕΕ 27: 29% 217: 32% Λοιπή ΕΕ 27: 36% 217: 34% Εκτός ΕΕ 27: 35% 217: 34% 6 4,2 2, -2 Βουλγαρία Ρουμανία Ιταλία Γερμανία Γαλλία Λοιπές ΕΕ Τουρκία Λοιπές χώρες Πλαστικά Βιομηχανία (εκτός πετρελαίου) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [3] Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [3] Ευρώπη Ευρώπη ROA 8,6% 12,% Συμμετοχή στο ΑΕΠ,2%,3% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 12,5% 1,1% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,7 1,2 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια,8 1,3 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 3,2 2,2 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 34% 18% % μεταβολή παγίων -14% +6% Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης τιμών παραγωγού Εξαγωγές 12 μηνο [2] +,2% +4,7% 3 μηνο [2] -2,7% +1,5% 12 μηνο [2] +,8% +1,1% 3 μηνο [2] +,4% +1,% 12 μηνο [2] +7,4% +7,5% 3 μηνο [2] +1,9% +2,2% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ο κινητός μέσος όρος 2 τριμήνων, Δείκτης εμπιστοσύνης Q2 218 τελευταία παρατήρηση Ιούνιος 218 [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία παρατήρηση: Μάιος 218 (εξαγωγές Ευρώπης Απρίλιος 218, Δείκτης τιμών παραγωγού ς Ιούνιος 218) [3] Έτη αναφοράς Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες: 216, ΑΕΠ: 216 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 44

45 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ποσά σε δις (-1 έως 1) Q2:2 Q2:8 Q2:4 Q2:6 Q2:1 Q2:8 Q2:1 ΥοΥ % μεταβολή ΥοΥ % μεταβολή ποσά σε εκ. Q2:9 Q2:7 Q2:8 Q2:9 Q2:11 Q2:1 Q2:11 Q2:13 Q2:13 Q2:15 Q2:15 Q2:17 Q2:17 ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ 5% στις ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η σημαντική κάμψη στην βραχυπρόθεσμη τάση των εξαγωγών αντιστρέφει την μακροπρόθεσμη πορεία του κλάδου (+1,3% στο 12μηνο [2] έναντι -2,2% στο 3μηνο [2] ), με αποτέλεσμα να παραμένουν οι πιέσεις στην βιομηχανική παραγωγή του κλάδου (-6,4% στο 12μηνο [2] και -3,2% στο 3μηνο [2] ). Παραγωγή [1] Εξαγωγές βασικών προϊόντων % τελευταίο 12μηνο [2] + 8% Δείκτης εμπιστοσύνης Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (κινητός μ.ο., ΥοΥ%) Πηγές: Eurostat, European Commission, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Ρούχα Υποδήματα Γούνες Δέρματα Λοιπά Κύριες εξαγωγικές αγορές Δείκτης τιμών παραγωγού,3 Top 3 ΕΕ 27: 37% 217: 34% Λοιπή ΕΕ 27: 36% 217: 39% Εκτός ΕΕ 27: 27% 217: 27% 4 2, -2 Γερμανία Ιταλία Κύπρος Βουλγαρία Δανία Λοιπές ΕΕ Ρωσία Λοιπές χώρες Ένδυση & υπόδηση Βιομηχανία (εκτός πετρελαίου) Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες [3] Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [3] Ευρώπη Ευρώπη ROA 3,3% 9,7% Συμμετοχή στο ΑΕΠ,2%,7% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 5,% 8,4% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,7 1,2 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια,9 1,7 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 3,2 2,2 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 34% 18% % μεταβολή παγίων -14% +6% Βιομηχανική παραγωγή Δείκτης τιμών παραγωγού Εξαγωγές 12 μηνο [2] -6,4% +1,% 3 μηνο [2] -3,2% +,4% 12 μηνο [2] +,2% +,4% 3 μηνο [2] -,3% +,4% 12 μηνο [2] +1,3% +7,2% 3 μηνο [2] -2,2% +3,3% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είναι ο κινητός μέσος όρος 2 τριμήνων, Δείκτης εμπιστοσύνης Q2 218 τελευταία παρατήρηση Ιούνιος 218 [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής, τελευταία παρατήρηση: Μάιος 218 (εξαγωγές Ευρώπης Απρίλιος 218, Δείκτης τιμών παραγωγού ς Ιούνιος 218) [3] Έτη αναφοράς Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες: 216, ΑΕΠ: 216 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 45

46 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εκατ. αφίξεις * δισ. ετήσια μεταβολή Q2-1 Q4-1 Q2-11 Q4-11 Q2-12 Q4-12 Q2-13 Q4-13 Q2-14 Q4-14 Q2-15 Q4-15 Q2-16 Q4-16 Q2-17 Q4-17 Q2-18* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ στις ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΕ 7% Οι τουριστικές εισπράξεις σημείωσαν αύξηση 14% το τελευταίο 12μηνο [1], κυρίως λόγω του δυναμικού δεύτερου 3μήνου 218 και κυρίως λόγω τουριστών από Γερμανία (+37% στο 12μηνο). Για τους επόμενους μήνες υψηλής ζήτησης, εντοπίζεται αυξημένος ανταγωνισμός από την Τουρκία, που ανακάμπτει (+36% στις διανυκτερεύσεις στο 12μηνο) ευνοούμενη από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας καθώς και τη στρατηγική χαμηλού κόστους των ξενοδοχείων της Τουρίστες εξωτερικού Τουρίστες εξωτερικού Τουρίστες Τουρίστες εξωτερικού εξωτερικού (ετήσιες μεταβολές) (ετήσιες μεταβολές) 3% 2% 1% % -1% Αφίξεις εκτός ξενοδοχείων (αριστ. άξονας) Αφίξεις σε ξενοδοχεία (αριστ. άξονας) Εισπράξεις τουρισμού (δεξής άξονας) -2% Εισπράξεις Εισπράξεις/διανυκτέρευση * εκτίμηση βάσει Μαΐου 218 * εκτίμηση βάσει Μαΐου 218 Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Χώρες προέλευσης Βασικοί ανταγωνιστές Χώρα προέλευσης Εισπράξεις [2] μερίδιο 217 Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Αφίξεις Δαπάνη/ άφιξη 12μ [1] 12μ [1] 12μ [1] Γερμανία 17% 37% 24% 11% Ηνωμένο Βασίλειο 15% 12% 5% 7% Γαλλία 7% 17% 6% 11% ΗΠΑ 6% 7% 2% -11% Λοιπές ΕΕ 3% 13% 9% 3% Λοιπές εκτός ΕΕ 25% 6% 15% -8% Σύνολο ς 1% 14% 12% 2% Χώρα προορισμού Εισπράξεις [2] δισ 217 Διανυκτερεύσεις Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat, Υπουργείο Τουρισμού Τουρκίας, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Δαπάνη/ διανυκτ. 12μ [1] 12μ [1] 12μ [1] Ισπανία 6 1% 1,9% 1,4% Ιταλία 39 7% 2,8% 7,6% Τουρκία 2 21% 36% -11% Πορτογαλία 15 2% 5,2% 14,3% Κροατία 1 11% 5,8% 4,7% ΜΟ ανταγωνιστών 29 14% 1% 3,1% 15 14% 12% 2% Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες Έτος 216 Ευρώπη Ανταγωνιστές* ROA 4,1% 7,% Συμμετοχή στο ΑΕΠ (217) [3] 2,7% 1,6% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 18,3% 16,4% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,2,4 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια,6 1,6 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 6,6 6, Πληρότητα Αφίξεις σε ξενοδοχεία 12μ [1] 1,6% 5,7% 3μ [1] 44% 2,6% 12μ [1] 12,7% 6,% 3μ [1] 2,7% 3,8% Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 14%,8 % μεταβολή παγίων 12% -5% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Διάρκεια παραμονής σε ξενοδοχεία 12μ [1] -3,5% -1,8% 3μ [1] -6,4% -,6% * Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Πορτογαλία, Κροατία Πηγή: Eurostat, Ελ.Στατ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής. (Τελευταία παρατήρηση: Εισπράξεις, Αφίξεις: Μάιος 218, Διανυκτερεύσεις, Πληρότητα: Απρίλιος 218) [2] Εισπράξεις από τουρίστες εξωτερικού (εκτός κρουαζιέρας). [3] ΑΕΠ: εκτίμηση 217 βάσει Q4 για ευρύτερες ομάδες κλάδων δραστηριότητας. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 46

47 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εκατ. TEUs εκατ. τονοχιλιόμετρα 211Q2 211Q4 212Q2 212Q4 213Q2 213Q4 214Q2 214Q4 215Q2 215Q4 216Q2 216Q4 217Q2 217Q4 218Q2 % τονοχιλιομέτρων εκατ. τόνοι ετήσια μεταβολή Q2-8 Q4-8 Q2-9 Q4-9 Q2-1 Q4-1 Q2-11 Q4-11 Q2-12 Q4-12 Q2-13 Q4-13 Q2-14 Q4-14 Q2-15 Q4-15 Q2-16 Q4-16 Q2-17 Q4-17 Q2-9 Q1-1 Q4-1 Q3-11 Q2-12 Q1-13 Q4-13 Q3-14 Q2-15 Q1-16 Q4-16 Q3-17 Q2-18 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟ στις ΘΑΛΑΣ. ΜΕΤΑΦ. ΕΕ 4,3% Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, με τη διακίνηση στο λιμάνι του Πειραιά να αυξάνεται κατά 18,4% το πρώτο εξάμηνο [1]. Στα ελληνικά αεροδρόμια η διακίνηση επιβατών είναι ανοδική κυρίως λόγω πτήσεων εξωτερικού (+12% το τελευταίο 12μηνο [2], έναντι 4% σε επιβάτες εσωτερικού). Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Θαλάσσιες μεταφορές φορτίων 1,2 1,,8,6,4,2, +18.4% 218:H Συνολικές θαλάσσιες μεταφορές: 44% Μεταβολή '8-'17 Λοιπά: -34% Εμπ/τια: 572% Ξηρό: -15% Υγρό: 48% Υγρό φορτίο Εμπορευματοκιβώτια Πηγή: Πηγή: Eurostat, Eurostat, Εκτιμήσεις Εκτιμήσεις ΕΤΕ ΕΤΕ Ξηρό φορτίο Λοιπά Οδικές μεταφορές φορτίων Αεροπορικές μεταφορές επιβατών % 6% 4% 2% 4% 2% % -2% -4% Εθνικές Διεθνείς % ανάθεσης (δεξής άξονας) Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [3] Έτος 216 Ευρώπη Ευρώπη ROA 7,1% 8,2% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 12,4% 12,8% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,6,6 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 1,4 1,8 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 4,8 4,4 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 24 18% % μεταβολή παγίων % +15% % ΑΕΠ 6,2% 4,5% 3μ 12μ 3μ 12μ Απασχόληση +,6% +2,1% +1,9% +2,4% Μεταφορές φορτίων Οδικές +18,6% +16,6% +6,2% +4,2% Θαλάσσιες Ε/Κ +13,7% +1,9% +3,3% +2,7% Θαλάσσιες λοιπές -2,4% +1,8% +6,3% +2,8% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Ιούνιος 218) [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Αεροπορική διακίνηση επιβατών: Ιούνιος 218) [3] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Θαλάσσιες μεταφορές φορτίων: Δεκ. 217, Απασχόληση: Μάρτιος 218, Οδικές μεταφορές φορτίων: Σεπτ. 217) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 47

48 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ετήσια μεταβολή ετήσια μεταβολή Q2-6 Q2-7 Q2-8 Q2-9 Q2-1 Q2-11 Q2-12 Q2-13 Q2-14 Q2-15 Q2-16 Q2-17 Q2-18 Q2-6 Q2-7 Q2-8 Q2-9 Q2-1 Q2-11 Q2-12 Q2-13 Q2-14 Q2-15 Q2-16 Q2-17 Q2-18 ετήσια μεταβολή δείκτης (21=1) ετήσια μεταβολή ετήσια μεταβολή Q2-5 Q1-6 Q2-6 Q1-7 Q2-7 Q1-8 Q2-8 Q1-9 Q2-9 Q1-1 Q2-1 Q1-11 Q2-11 Q1-12 Q2-12 Q2-13 Q1-13 Q2-14 Q1-14 Q2-15 Q1-15 Q2-16 Q1-16 Q2-17 Q1-17 Q2-18 Q1-18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟ στο ΑΕΠ 2,5% Αν και η πορεία των κατασκευών παρέμεινε σε συνολικά πτωτική τάση το τελευταίο 12μηνο με ετήσια πτώση 15% [1], σημάδια ανάκαμψης εμφανίζονται κατά το 3μηνο του 218 κυρίως στα κτίρια που ανακάμπτουν κατά 35,6% [1]. Παράλληλα, θετικές είναι οι ενδείξεις του δείκτη εμπιστοσύνης (με άνοδο κατά 12 μονάδες το τελευταίο τρίμηνο [2] σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο) υπό την επίδραση της ήδη ανοδικής απασχόλησης. Πορεία δραστηριότητας κατασκευών Κόστος κατασκευής νέων κατοικιών 1% 5% % -5% -1% - -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 1% 5% % -5% Όγκος δραστηριότητας (αριστ. άξονας) Δείκτης Εμπιστοσύνης (δεξής άξονας) Κόστος κατασκευής Κόστος πρώτων υλών Κόστος εργασίας Πηγές: Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, TτE, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Κατοικίες Υποδομές 5% % -5% -1% 2% 1% % -1% -2% 9% 4% -1% -6% Άδειες οικοδομών κατοικιών (τ.μ.) - αριστ. Άξονας* Δείκτης τιμών κατοικιών (δεξής άξονας) *προσέγγιση q2 από στοιχεία Απριλίου Πηγές: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Όγκος κατασκευής υποδομών %ΠΔΕ (κινητός μ.ο. 4 περιόδων) Πηγές: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, TτE, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες [1] Έτος 216 Ευρώπη Ευρώπη ROA 2,2% 5,5% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 5,1% 8,2% % ΑΕΠ 2,5% 5,3% 3μ 12μ 3μ 12μ Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,4,7 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 1, 2,5 Απασχόληση +1,7% +1,4% +1,3% +1,9% Όγκος δραστηριότητας -,9% -15% +3% +3% Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 13,8 5,5 Κτίρια 35,6% -,9% +3% +4% Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 45% 28% Υποδομές -25% -26% +3% +3% Άδειες οικοδομών (τ.μ.) +8,7% +17% +9,6% +1% % μεταβολή παγίων -34% +4% Κόστος κατασκευής,9%,6% +2% +2% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Πηγές: Eurostat, ΤτΕ, Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Κόστος κατασκευής: Ιούνιος 218, Κτίρια, Απασχόληση, Υποδομές, Όγκος δραστηριότητας: Μάρτιος 218, Άδειες οικοδομών: Απρίλιος 218). [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Ιούνιος 218). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 48

49 4. ΕΜΠΟΡΙΟ Δείκτης (21=1) Δείκτης σχετικών τιμών 97 Σύνολο Ιουν-8 Απρ Ποτά Φεβ Τηλεφωνία Δεκ-1 13 Οκτ-11 Ένδυση Αυγ Εστιατόρια Ιουν-13 9 Τρόφιμα Απρ-14 Φεβ Οικιακός εξοπλ. Δεκ Υγρά καύσιμα Οκτ Αυγ-17 Φάρμακα Ιουν Οχήματα 81 Ξενοδοχεία ετήσια μεταβολή ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ στο ΑΕΠ 3,1% Oι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν άνοδο κατά το τελευταίο 12μηνο [1] (+,8% σε όρους όγκου) με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού (της τάξης του 7,8% το τελευταίο 12μηνο). Άνοδο καταγράφει ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατά το τελευταίο 12μηνο της τάξης του 1,3% [2] με τη μεγαλύτερη συνεισφορά να σημειώνει ο κλάδος των ποτών (6,4%) [2]. Λιανικές πωλήσεις και καταναλωτική εμπιστοσύνη Δείκτης λιανικών πωλήσεων (όγκος) [1] % 5% -5% -15% -25% Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (αριστ. άξονας) Λιανικές πωλήσεις εκτός καυσίμων (δεξ. άξονας) Στάθμιση 217 3μ 12μ Λιανικό εμπόριο 35% 2,1% +,8% Σούπερ μάρκετ 44% 5% 1,4% Πολυκαταστήματα 6% 2,2% 1% Ειδικευμένα καταστήματα Τρόφιμα 4% 3,1% -,2% Ένδυση 8% +1,4% +2,3% Φάρμακα Καλλυντικά Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 9% +2,3% +2,6% 3% -1,2% 2,3% Οικιακός εξοπλισμός 6% +7,2% +7,8% Σχετικές τιμές - Ευρώπη Δείκτης τιμών καταναλωτή [2] Στάθμιση 218 3μ 12μ Σύνολο αγαθών 71% +2,1% +1,3% Τρόφιμα 36%,1% -,5% Ποτά (αλκοολούχα) 1% +2,2% +6,4% Είδη προσ. φροντίδ. 1% % -,3% Ένδυση 7% -1% -,3% Φάρμακα 3% -,4% -2,1% 218Q2 28Q2 Είδη ψυχαγωγίας 7% -1,2% -1,2% Οικιακός εξοπλισμ. 6% -1,3% -2,2% Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Έτος 216 Ευρώπη ROA 2,2% 8,3% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 1,9% 4,5% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 1,1 1,9 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 2,1 1,9 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 16,2 3,2 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 5% 5% % μεταβολή παγίων -16% +5% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Μάιος 218) [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Ιούνιος 218) Συνεισφορά κλάδων στην προστιθέμενη αξία λιανικού εμπορίου Ευρώπη % ΑΕΠ 7,8% 3,6% 3,1% 4% Σούπερ μάρκετ 22% 25% 44% 31% Οικιακός εξοπλισμός 25% 21% 6% 12% Ψυχαγωγία Τεχνολογία 7% 7% 12% 7% Ένδυση 16% 12% 8% 1% Τρόφιμα 1% 1% 4% 6% Φάρμακα Καλλυντικά 7% 6% 9% 8% Διαδίκτυο %,2% 16% 4% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 49

50 4. ΕΜΠΟΡΙΟ ετήσια μεταβολή χιλιάδες αυτοκίνητα Q1-7 Q3-7 Q2-8 Q2-8 Q1-9 Q3-9 Q4-9 Q4-1 Q3-1 Q2-11 Q1-12 Q1-12 Q2-13 Q4-12 Q3-14 Q3-13 Q4-15 Q2-14 Q1-15 Q1-17 Q4-15 Q2-18 Q3-16 Q2-17 Q1-18 Δείκτης (21=1) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟ στο ΑΕΠ 6,% Ανοδικά κινήθηκε το χονδρικό εμπόριο το τελευταίο 12μηνό σε όρους κύκλου εργασιών (+3% [1] ). Αντίστοιχα στον κλάδο αυτοκινήτων, οι νέες ταξινομήσεις είναι σε ανοδική τροχιά (αύξηση της τάξης του 31% το τελευταίο 12μηνο [2] ). Δραστηριότητα χονδρικού εμπορίου Συνεισφορά κλάδων στην προστιθέμενη αξία Χονδρικού εμπορίου ΕΕ 25% 15% 5% % ΑΕΠ 4,7% 5,6% 5,% 4,6% Τρόφιμα 27% 24% 28% 2% -5% -15% -25% Οικιακός εξοπλισμός 3% 21% 16% 16% Φάρμακα 2% 15% 19% 13% Μηχανήματα 8% 9% 11% 16% Δείκτης κύκλου εργασιών Απασχόληση Συνεισφορά εμπορίου στο ΑΕΠ Ηλεκτρονικός εξοπλ. 6% 5% 6% 9% Λοιπά 9% 25% 21% 25% *εκτός καυσίμων και πρακτόρων Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (χονδρικό) Έτος 216 Ευρώπη ROA 5,4% 7,9% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 5,% 4,7% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 1,1 1,7 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 2,1 1,6 Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 4,8 2,8 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 3% 17% % μεταβολή παγίων -12% +4% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Εμπόριο αυτοκινήτων Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (αυτοκίνητα) Έτος 216 Ευρώπη ROA 2,4% 6,2% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 2,8% 3,1% Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού,9 2, Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 16,1 2,4 Νέες ταξινομήσεις (αριστ. άξονας) Δείκτης κύκλου εργασιών - εποχικά διορθωμένος (δεξής άξονας) Πηγή: ΤτΕ, Εκτιμήσεις ΕΤΕ Δάνεια προς ΚΠΦΤΑ 2,2 4,4 Απαιτήσεις προς Πωλήσεις 21% 9% % μεταβολή παγίων -17% +3% Πηγές: Icap database, Bach database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ [1] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Μάρτιος 218) [2] Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση: Ιούνιος 218) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5

51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το 1/3 των ελληνικών εξαγωγών επέδειξε δυναμικότητα στηρίζοντας την οικονομία στα χρόνια της κρίσης Αύγουστος 218 Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Το παρόν δελτίο προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωση επαγγελματιών επενδυτών οι οποίοι καλούνται να προβούν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους αποφάσεων χωρίς να στηρίζονται στα περιεχόμενά του. Σε καμία περίπτωση το παρόν δελτίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ως πρόταση για πώληση είτε ως παρότρυνση για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν δελτίο προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Μη όντας σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο λάθους από μέρους των εν λόγω πηγών η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν εγγυάται για ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και οι θυγατρικές της εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημία απορρέει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας αναφοράς. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 51