Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 10 εκεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 648,71-0,51% -19,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.697,22-0,46% -18,5% FTSE/ASE MID CAP 1.021,69 1,12% -14,7% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 475,78-2,59% -45,7% Τηλεπικοινωνίες 3.008,56-0,27% -5,0% Κατασκευές-Υλικά 2.619,34-0,12% -7,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.981,42-0,92% 10,0% Κοινής Ωφέλειας 1.841,58-0,33% -7,6% Τροφίµων & Ποτών 9.949,12 0,93% -2,0% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /12/18 06/12/ % 47,3 47,4 27% % Premium ASE ADEX (Discount) εκέµβριος , ,00 0,10 Ιανουάριος , ,00-0,43 Φεβρουάριος , ,75 0,86 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,13 4,11 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,14-1,47 ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 12,80 0,79 EMPORIKI BANK (ΚΟ) 0,00 # ΙΑΙΡ/0! INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,75 0,00 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,13 4,11 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,14-1,47 ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 12,80 0,79 EMPORIKI BANK (ΚΟ) 0,00 # ΙΑΙΡ/0! INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,75 0,00 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,12 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,47 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,54 ALPHA BANK (ΚΟ) ,90 FRIGOGLASS A.E. (KO) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,27 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,12 GRIVALIA PROPERTIES ,03 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,47 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,94 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,51% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 648,71 µονάδες (-19,15% από την αρχή του έτους, -48,70% για το τραπεζικό δείκτη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 40,2 εκ. ευρώ. Τα συντηρούµενη νέφη του διεθνούς περιβάλλοντος τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ µε το εµπορικό της έλλειµµα να εκτινάσσεται, οδηγούν στο χαµηλό αγοραστικό ενδιαφέρον και στο ελληνικό χρηµατιστήριο, µε τη θετική υποδοχή του SPV για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών να συνιστούν το µόνο θετικό καταλύτη ώστε να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,59%, ενδοσυνεδριακά µέχρι +2,75%) κατέγραψε απώλειες, µε τις µετοχές της Alpha (-2,90%) και της Eurobank (-3,12%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-0,88%) µε τη Motor Oil (-0,94%) που κόβουν το προµέρισµα από σήµερα, o ΟΠΑΠ (-1,72%) και η Grivalia (-1,03%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+0,95%), ο Ελλάκτωρ (+3,86%), ο Μυτιληναίος (+1,14%), το Jumbo (+1,17%), η Lamda (+0,98%) αλλά και ο Κέκροψ (+4,08%) µε την ΕΚΤΕΡ (+3,25%). Απολογιστικά, 37 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Οι αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος θα συνεχίζουν να ασκούν την επιβαρυντική επίδρασή τους και στο Χ.Α. µε τη ψήφο της Βρετανικής Βουλής για το Brexit της Τρίτης 11/12 και τη συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέµπτη 13/12 να κυριαρχούν στην ατζέντα της εβδοµάδος. Η παραµονή στη ζώνη µονάδων για το Γ.. του Χ.Α. συνιστά το επικρατέστερο σενάριο, ιδιαίτερα ενόψει της αυξηµένης πιθανότητας για σκηνικό χαµηλής συναλλακτικής υποτονικότητας. Επιχειρηµατικά Νέα Folli Follie: Με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του ηµοσίου οι διώξεις Ποινές ισόβιας κάθειρξης, αντιµετωπίζουν οι 10-µέχρι στιγµής-κατηγορούµενοι στην υπόθεση FFG, µεταξύ αυτών και η οικογένεια Κουτσολιούτσου, καθώς οι κακουργηµατικές διώξεις ασκήθηκαν µε τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόµου 1608/1950. Paperpack: o κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,80%. Τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 650 χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Ξεκινά η διαδικασία εξυγίανσης των ναυπηγείων Ελευσίνας. Άµεσα αναµένεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την KPMG. Μέσω του πτωχευτικού κώδικα η εξυγίανση. Τρεις, οι ενδιαφερόµενοι. Την Τετάρτη 12 εκεµβρίου 2018 θα διενεργηθεί ηµοπρασία Εντόκων Γραµµατίων διάρκειας 52 εβδοµάδων του Ελληνικού ηµοσίου, σε άϋλη µορφή, ποσού 625 εκατοµµυρίων Ευρώ, λήξεως 13 εκεµβρίου Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Οκτώβριο ανήλθε στο ποσό των 3.118,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.514,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 24%, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ήταν 5.324,2 εκατ. ευρώ (+12,5%) και το εµπορικό έλλειµµα 2.205,7 εκατ. ευρώ (-0,6%). Πρώτο «ναι» από Ευρώπη στο σχέδιο της ΤτΕ για κόκκινα δάνεια. ΕΚΤ και Κοµισιόν υποδέχθηκαν θετικά τον προτεινόµενο µηχανισµό της ΤτΕ. Γιατί προτάσσεται έναντι του σχεδίου απευθείας κρατικής εγγύησης. Ξεκίνησε η τεχνική επεξεργασία.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1965,24-1,29% -6,57% US 10 Year 2,85% -1,74% MSCI EMERGING 981,37 0,25% -15,29% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,08-2,33% -1,52% UK 10 Year 1,27% -3,80% DOW JONES 24388,95-2,24% -1,34% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,28-3,30% 3,39% EU 10 Year 0,25% 5,51% BRAZIL IBOVESPA 88115,07-0,82% 15,33% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,06% -7,81% EURO STOXX ,53-2,91% -12,71% STOXX ,45-2,49% -11,24% DAX ,09-3,68% -16,49% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,11-2,08% -11,83% GR 10 Year 4,23% -0,61% CAC ,13-2,65% -9,40% GR 15 Year 4,76% -0,27% IBEX ,50-2,18% -12,23% GR 20 Year 5,14% -0,04% SWISS MARKET 8741,03-2,23% -6,83% RUSSIAN RTSI $ 1157,94 2,10% -0,42% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,49 0,94% -18,76% ΟΠΑΠ 2,86% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,25% -2,50% 04/07/2019 NIKKEI ,68 0,82% -6,79% HOUSEMARKET 4,26% 3,55% 04/10/2021 HANG SENG 26063,76-0,35% -14,09% OTE 1,46% -4,19% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2605,888 0,03% -21,87% ΕΗ 7,25% 1,09% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,59% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 23,23 9,63% 110,42% MOTOR OIL 2,82% -0,49% 01/04/2022 VSTOXX 21,67 13,51% 60,37% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 52,61 2,18% -9,21% EUR/USD 1,138 0,04% -4,83% BRENT OIL 61,67 2,68% -1,70% EUR/GBP 0,894 0,51% -1,06% NATURAL GAS 4,488 3,72% 48,07% EUR/CHF 1,128-0,11% 3,58% GOLD 1252,60 0,72% -6,27% EUR/JPY 128,32 0,12% 5,23% SILVER 14,70 1,29% -16,61% EUR/AUD 1,579 0,46% -2,97% COPPER ,30% -15,21% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 2,24% ή 558 µονάδες στις , ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 2,33% στις µονάδες και ο Nasdaq «βούλιαξε» 3,05% στις µονάδες. Στην εβδοµάδα και οι τρεις δείκτες σηµείωσαν τις µεγαλύτερες απώλειες των τελευταίων οχτώ µηνών και συγκεκριµένα άνω του 4,5% Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 1,1% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,21% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,68% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,58% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,53% στις µονάδες. Aγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε άνοδο 2,2% στα 52,61 δολάρια ανά βαρέλι µετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να µειώσει την παραγωγή αργού κατά 1,2 εκατ. βαρέλια σε ηµερήσια βάση. Αντίστοιχα και η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 1,1% στα δολ./oz. Στην εβδοµάδα, το αργό κέρδισε 3,3% και ο χρυσός 2,2%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street µετά τα κατώτερα των αναµενόµενων στοιχεία απασχόλησης τον Νοέµβριο στις ΗΠΑ και την αναζωπύρωση των ανησυχιών για τις εµπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Ειδικότερα, µπορεί η ανεργία να παρέµεινε αµετάβλητη σε χαµηλό 49 ετών στο 3,7% ωστόσο δηµιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας από που ανέµεναν οι αναλυτές. Υπενθυµίζεται ότι τον Οκτώβριο είχαν δηµιουργηθεί θέσεις εργασίας. Επιπλέον, το µέσο ωροµίσθιο ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 27,35 δολάρια από 27,29 τον Οκτώβριο. Σε ετήσια βάση οι µισθοί κατέγραψαν άνοδο 3,1%. H καταναλωτική εµπιστοσύνη παρέµεινε αµετάβλητη τον εκέµβριο διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Συγκεκριµένα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήµιο του Μίτσιγκαν διαµορφώθηκε στις 97,5 µονάδες, στο ίδιο επίπεδο µε τον προηγούµενο µήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης στις 97 µονάδες. Η Άνεγκρετ Κραµπ-Καρενµπάουερ κέρδισε τον Φρίντριχ Μερτς στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας για την επιλογή του νέου αρχηγού του Χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος (CDU) της Γερµανίας. Η 56χρονη Κραµπ-Καρενµπάουερ έχει χαρακτηριστεί «µίνι Μέρκελ» και ήταν η υποψήφιος που στήριζε η ελίτ του κόµµατος και η καγκελάριος. Κέρδισε την ηγεσία µε 517 από τους 999 ψήφους, ενώ ο αντίπαλος της (στηρίχθηκε από τον Β. Σόιµπλε) έλαβε 482. H οικονοµία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε µε τον χαµηλότερο ρυθµό των τελευταίων τεσσάρων ετών το τρίτο τρίµηνο του 2018, µε την αύξηση της απασχόλησης να κατεβάζει ταχύτητα επίσης, σύµφωνα µε τη Eurostat. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% το χρονικό διάστηµα Ιουλίου-Σεπτεµβρίου, σε τριµηνιαία βάση, καθώς η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την Παρασκευή τα προηγούµενα προκαταρκτικά στοιχεία. Ήταν ο πιο αργός ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης από το δεύτερο τρίµηνο του 2014, ενώ το δεύτερο τρίµηνο είχε διαµορφωθεί στο 0,4%. Σε ετήσια βάση, η ανάπτυξη στις 19 χώρες που µοιράζονται το ευρώ ήταν 1,6%, αναθεωρηµένη καθοδικά σε σχέση µε την πρώτη εκτίµηση για 1,7%. Επιπλέον, η βιοµηχανική παραγωγή της Γερµανίας υποχώρησε τον Οκτώβριο. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,5%, ενώ οικονοµολόγοι δηµοσκόπησης του Reuters ανέµεναν άνοδο κατά 0,3%. Η ανάγνωση του Σεπτεµβρίου αναθεωρήθηκε καθοδικά, στο 0,1% από την προηγούµενη αύξηση κατά 0,2%. Παράλληλα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ο επικεφαλής της Fed, Τζέροµ Πάουελ δήλωσε ότι η αµερικανική οικονοµία «πηγαίνει πολύ καλά». Στο µεταξύ, η οικονοµική διευθύντρια της Huawei, Ουάνγκζου Μενγκ, βρίσκεται πλέον αντιµέτωπη µε ποινή φυλάκισης έως 30 χρόνια καθώς κατηγορείται για συνωµοσία µε στόχο την εξαπάτηση, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε δικαστήριο του Βανκούβερ. Όπως ήταν αναµενόµενο οι τελευταίες εξελίξεις αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για κλιµάκωση της έντασης µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Trade Balance (O CT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance (OCT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (OCT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance Non EU GBP/Mn (OCT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Industrial Production (YoY) (OCT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Manufacturing Production (YoY) (O CT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Construction Output SA (YoY) (OCT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Gross Domestic Product (MoM) (OCT) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Monthly G DP 3M/3M Change (OCT) ΗΠΑ 17:00 USD JOLTS Job Openings (OCT) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD39 Bln 3-Month Bills ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD36 Bln 6-Month Bills

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η προσπάθεια του Χ.Α. να αντιδράσει ανοδικά από τα πρόσφατα χαµηλά των 600µ είχε ευτυχή κατάληξη, κατά τις τελευταίες εβδοµάδες του Νοεµβρίου. Ο Γ διέσπασε τη πρώτη αντίσταση στις 619µ και κινήθηκε ανοδικά προς την επόµενη σηµαντική αντίσταση που βρίσκεται στη ζώνη των µ. Σε αυτό το σηµείο έδειξε να µένει από δυνάµεις δεδοµένου και των ισχυρών απωλειών στις διεθνείς αγορές. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί αυτό το εµπόδιο τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για συνέχιση ενός year end rally, εάν βοηθήσουν σε αυτό και οι διεθνείς αγορές. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 10/12/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Γ' τρίµηνο /12/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Μεταφορών Γ' τρίµηνο /12/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Οκτώβριος /12/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Νοέµβριος /12/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Νοέµβριος /12/18 είκτης Μισθολογικού Κόστους Γ τρίµηνο /12/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Αύγουστος /12/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Σεπτέµβριος /12/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Νοέµβριος /12/18 ιακίνηση Επιβατών, Εµπορευµάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιµένες Β' τρίµηνο 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 7,2 6 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ Ι Β 4,1 2 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 2,0 2 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,2 5 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,2 7 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 2,8 1 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,8 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 7 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 5 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 7 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 5 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,5 3 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 3,3 3 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,3 8 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 2 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,7 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ Ι Λ 4,0 1 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,6 8 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 3 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,8 7 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5,5 1 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ Ι Ο 1,7 8 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 5 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 8 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 9 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ Ι Τ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 10/12/2018 EPSILON NET Α.Ε 19/12/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11/12/2018 ΟΤΕ Α.Ε. 19/12/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 12/12/2018 MOTO 19/12/2018 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 12/12/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 21/12/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 17/12/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 17/12/2018 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 17/12/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 17/12/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )