Η Εταιρεία. Διαθέτει τρεις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής παραδοσιακών παξιμαδιών και δύο ανεξάρτητες γραμμές για κριτσίνια, βουτήματα και snacks.

Transcript

1 1

2 Η Εταιρεία Η «Κρητών Άρτος» είναι μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής παραδοσιακών Κρητικών προϊόντων αρτοποιίας και snacks υψηλής ποιότητας, με βάση την Κρητική Μεσογειακή Διατροφή. Χρησιμοποιεί μόνο 100% φυσικές πρώτες ύλες, άλευρα ολικής άλεσης και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης. Ιδρύθηκε το 2004 με την εξαγορά μιας παλιάς οικογενειακής βιοτεχνίας παραγωγής Κρητικών παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων. Τον Απρίλιο του 2005 μετεγκαθίσταται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Καλλιθέα, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Σήμερα οι κτιριακές της υποδομές ξεπερνούν τα m², ενώ έχει εκσυγχρονίσει το μηχανολογικό της εξοπλισμό, διατηρώντας όμως τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής των προϊόντων της. 2

3 Η Εταιρεία Διαθέτει τρεις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής παραδοσιακών παξιμαδιών και δύο ανεξάρτητες γραμμές για κριτσίνια, βουτήματα και snacks. Διαθέτει δύο κάθετες και δύο οριζόντιες αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα σήμερα είναι τόνοι τελικό προϊόν ημερησίως που ανάλογα την σύνθεση τους μεταφράζεται σε εκατομμύρια Ευρώ πωλήσεις. Με συνολικές επενδύσεις περίπου 1,5 εκατομμύριο Ευρώ η παραγωγική δυναμικότητα μπορεί να διπλασιαστεί. 3

4 Η Εταιρεία Η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί κάτω από τους αυστηρούς κανόνες των συστημάτων ποιότητας IFS Higher Level και BRC. Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Εναλλακτική Αγορά. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Εμμανουήλ Δαμιανάκης: Αχιλλέας Καψιώτης: Γεώργιος Ταμπατζής: Δημήτρης Αρμάος: Πέτρος Σπανός: Πέτρος Δασόπουλος: Μιχαήλ Τόσος: Πρόεδρος & Δ. Σύμβ. Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος 4

5 Τα Προϊόντα Σήμερα η εταιρεία παράγει με την επωνυμία της, τις εξής κατηγορίες προϊόντων: Κλασικά Κρητικά Παξιμάδια Π.Γ.Ε (Ντάκοι, Κριθαροκουλούρες) Μίνι παραδοσιακά Παξιμάδια & ντακάκια με γεύσεις, από 100% φυσικά συστατικά. Παραδοσιακά προϊόντα αρτοζαχαροπλαστικής όπως κρητικά λαδοκούλουρα & κριτσίνια. Προϊόντα για τον επαγγελματία & τρίμα παξιμαδιού. Σάλτσα για ντάκους Προϊόντα snack 100% φυσικά, νόστιμα και υγιεινά 5

6 Τα Προϊόντα Παγκόσμια καινοτομία στα Σνακ Όλα ζυμώνονται με εξαιρετικό κρητικό παρθένο ελαιόλαδο Συνταγές που προέρχονται από την υγιεινή κρητική μεσογειακή διατροφή, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες και συνήθειες του καταναλωτή Για να δημιουργηθούν οι γεύσεις, χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές, πραγματικές πρώτες ύλες,όπως γραβιέρα Κρήτης, φέτα, ελιές, φρέσκα χόρτα,ντομάτα,σταφίδα,θυμαρίσι ο μέλι,αρωματικά φυτά,νιφάδες βρώμης κ.α. Διάρκεια ζωής δώδεκα μήνες χωρίς καθόλου συντηρητικά και αρωματικές ουσίες. 6

7 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διοικητικό Οργανόγραμμα ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΥΜΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ MARKETING 7

8 Χαρακτηριστικά Αγοράς Κρητικών παραδοσιακών Παξιμαδιών Η κρητική μεσογειακή διατροφή γίνεται συνεχώς περισσότερο αποδεκτή. Τα κρητικά παξιμάδια είναι (Π.Γ.Ε) Προστατευμένης Γεωγραφικής Προέλευσης και μπορεί να παραχθούν μόνο στην Κρήτη. Εμφανίζει στοιχεία ανελαστικότητας ζήτησης για αυτό και την τελευταία εξαετία της έντονης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, είχε συνολικά μείωση μόνο 11%. Η αγορά παραδοσιακών κρητικών αρτοσκευασμάτων εντάσσεται στην υγιεινή κρητική διατροφή. Ο ανταγωνισμός μειώθηκε από έξι εταιρείες το 2008 σε δύο σήμερα με πανελλαδική παρουσία στα σούπερ μάρκετ (Τσατσαρωνάκης ΑΕ και Κρητών Άρτος ΑΕ.) Το ποσοστό του private label στα super markets έχει σταθεροποιηθεί στο 25% και το υπόλοιπο είναι επώνυμα. Για την τρέχουσα χρονιά η κατηγορία εμφανίζει μικρή άνοδο στις πωλήσεις και αναμένεται να ξεπεράσει τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Το 80% των πωλήσεων με περαιτέρω αυξητικές τάσεις γίνεται από τα μεγάλα super markets. Η κατανομή των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά είναι σήμερα κατά εκτίμηση: Τσατσαρωνάκης ΑΕ 40%, ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕ 25%, ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ 10%., ΚΡΗΤΗΣ ΓΗ ΑΕ 5%, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ 4%, λοιποί (περίπου τριάντα αρτοποιεία ) 16%. 8

9 Χαρακτηριστικά Αγοράς Snacks Αρτοποιίας Εμφανίζει έντονα σημάδια κορεσμού και συνεχούς συρρίκνωσης, εκτιμάται ότι την τελευταία πενταετία έχει μειωθεί άνω του 30% ο κύκλος εργασιών. Το 2014 εμφανίσε σημάδια σταθεροποίησης με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ. Συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες όπως Chipita, Tasty, Elbisco, Καραμολέγκος, Παπαδόπουλος κλπ. Τα περισσότερα snacks είναι βιομηχανικής παραγωγής με συντηρητικά και οι γεύσεις δημιουργούνται με αρωματικές ουσίες. Ο καταναλωτής γίνεται όλο και πιο ευαίσθητος σε θέματα ποιοτικής υγιεινής διατροφής. Πριν επτά χρόνια η κατανομή πωλήσεων ήταν 60% μικρά σημεία λιανικής πώλησης και 40% super markets. Σήμερα τα νούμερα έχουν αντιστραφεί και άνω του 60% των πωλήσεων γίνεται από τα super markets με περαιτέρω αυξητικές τάσεις. Υπάρχει κενό στην αγορά για ένα υγιεινό φυσικό χωρίς συντηρητικά snack. 9

10 Στρατηγική Η «Κρητών Αρτος» την τελευταία 5έτία αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες, επέκτεινε τις κτιριακές της υποδομές και συνεχίζει να εκσυγχρονίζει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό. Από την έναρξη λειτουργίας της, επικεντρώθηκε στην παραγωγή P.L. προϊόντων γεγονός που συνέβαλε στην σταθεροποίηση ενός υψηλού επιπέδου πωλήσεων την περίοδο που η κατηγορία των κρητικών παραδοσιακών παξιμαδιών ήταν πτωτική. Tο R&D της εταιρείας το 2015 ξανασχεδίασε το σύνολο των προϊόντων της εταιρείας χρησιμοποιώντας 100% μόνο φυσικά υλικά και α ύλες, παραδοσιακές συνταγές και τρόπους παραγωγής, δίνοντας ποιοτικότερα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα στον καταναλωτή. Δημιούργησε μια ομάδα νέων υγιεινών 100% φυσικών προϊόντων τα «Μικιό», χωρίς συντηρητικά, με γεύσεις από τη κρητική παράδοση και διατροφή, με προσιτή τιμή, πού τοποθετείται στην ευρύτερη και μεγάλη κατηγορία του snack και απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές. Οι άξονες στρατηγικής της εταιρείας, φυσικά προϊόντα κρητική διατροφή - χρήση ελαιολάδου και φυσικών πρώτων υλών χωρίς συντηρητικά - καινοτομία διαφοροποίηση εξωστρέφεια αρχίζουν και αποδίδουν και αυτό φαίνεται από την άνοδο των πωλήσεων που την τελευταία τριετία ήταν 50%. 10

11 Στρατηγική Στον τομέα των προϊόντων αρτοποιίας η στρατηγική που θα ακολουθήσει στα παραδοσιακά Κρητικά αρτοσκευάσματα είναι διατήρηση του μεριδίου στα Private Labels (P.L.) στα super markets και ενέργειες πωλήσεων και marketing ισχυροποίησης του ονόματος ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ στον καταναλωτή, ενδυνάμωσης της εταιρικής ταυτότητας και υπερδιπλασιασμός του μεριδίου στα επώνυμα προιόντα της εταιρείας με απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του 35% συνολικά στην ελληνική αγορά. Στον τομέα των snacks αρτοποιίας θα συνεχιστεί η στρατηγική marketing και πωλήσεων με στόχο διπλασιασμό των υφιστάμενων πωλήσεων από 0,8 σε 1,6 εκατομμύρια Ευρώ στην Ελληνική αγορά. Στις εξαγωγές το κύριο βάρος θα δοθεί στην προώθηση των προϊόντων snacks επώνυμα ως «Μικιό» ή και σε private label. Οι αγορές που στοχεύει είναι Ευρώπη, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία και δευτερευόντως χώρες μέσης ανατολής, Κίνα, Ρωσία, Αραβικές χώρες, Λατινική Αμερική κλπ. Ο τρόπος ανάπτυξης πωλήσεων θα στηριχθεί στην συμμετοχή σε εξειδικευμένες διεθνείς εκθέσεις, συνεργασία με brokers Ελλάδα και εξωτερικό, επιχειρηματικές αποστολές και door to door ή be to be συναντήσεις με αγοραστές αλυσίδων super markets ή διανομείς στις χώρες στόχους που προαναφέρθηκαν. 11

12 Πελάτες - Συνεργασίες H Κρητών Άρτος συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες και μεσαίες αλυσίδες Super Market στην Ελλάδα (Μαρινόπουλος, Α/Β Βασιλόπουλος, Lidl, Μασούτης, Σκλαβενίτης, Μετρό, ΜΑΚΡΟ, Βερόπουλος, Γαλαξίας, ΕΛΟΜΑΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ κλπ), ενώ το 15% και πλέον του κύκλου εργασιών της, πραγματοποιείται από εξαγωγές, σε χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία, Αυστραλία, Αμερική, Βέλγιο, Κύπρος, Ιαπωνία, Πολωνία, Νορβηγία, Αγγλία, Κίνα, Ιταλία, Η.Α.Ε. (Ντουμπάι) Καναδάς. Λόγω των σύγχρονων εγκαταστάσεων, της υψηλής ποιότητας, της μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας και των ανταγωνιστικών τιμών, την εμπιστεύονται οι περισσότερες αλυσίδες Super Market για την παραγωγή Κρητικών αρτοσκευασμάτων με την επωνυμία τους private labels (P.L.). 12

13 Κατάσταση Συνεργατών Ελληνική Αγορά Α/Α Επωνυμία Επιχείρησης Αντικείμενο εταιρίας Έδρα Επιχείρησης Περιοχή Ευθύνης 1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ 2 ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΠΕΛΛΑ-ΠΙΕΡΙΑ-ΗΜΑΘΙΑ- ΚΙΛΚΙΣ 3 DIOLKOS SUPPLY ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΑΡΓΟΛΙΔΑ 4 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΑ 5 ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ-ΔΡΑΜΑ-ΣΕΡΡΕΣ 6 ΒΡΥΣΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7 ΡΑΠΤΗΣ Α. - Δ.ΜΠΑΓΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΠΟΡΑΔΕΣ 8 ΣΠΑΡΟΣ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΦΩΚΙΔΑ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ-ΕΥΒΟΙΑ 9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΙΑ - ΗΛΕΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΑΙΤ/ΝΙΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ 10 ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ 11 ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕΕΒΕ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΣΙΘΙ 12 ΠΑΚΟΣ Α.& Π. ΟΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΠΑΦΡΑ Τ.Θ 287 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 13 ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ Μ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ. E.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ 14 DANKO AE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗ - ΕΒΡΟΣ 15 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ AE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 16 ΦΙΟΡΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ 17 ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ Ι - ΜΑΡΑΓΚΟΣ Χ ΟΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ 18 ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΟΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ-ΚΥΘΗΡΑ 19 ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ- ΑΡΚΑΔΙΑ 20 Ι.ΜΙΧΑΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 21 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 23 ΝΤΑΒΟΥ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 24 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 25 GTA ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΙΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦ ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΣΙΘΙ 27 METRON LOGISTICS ΑΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ-LOGISTIC ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 13

14 Κατάσταση Συνεργατών Διεθνή Αγορά Νορβηγία Σουηδία Καναδάς Αγγλία Ολλανδία Γερμανία Πολωνία Βέλγιο Σλοβακία Κίνα ΗΠΑ Κύπρο ς Κουβέιτ Ιαπωνία ΗΑΕ Αυστραλία 14

15 Κατανομή & Ανάλυση Πωλήσεων Στόχοι 2020 Πωλήσεις: Κατανομή Ελλάδα & Εξωτερικό 2014 Εξαγωγές 15% Ελλάδα 85% Κατανομή πωλήσεων Ελληνική αγορά ανά πελάτη βάσει αξίας πωλήσεων 2014 Χονδρέμπορ οι & μικρά σημεία 10% Αλυσίδες super market 90% Ελλάδα 49% Στόχος 2020 Εξαγωγές 51% Χονδρέμπο ροι & μικρά σημεία 14% HoReCa 6% Στόχος 2020 Αλυσίδες super markets 80% 15

16 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Πωλήσεις 5ετίας και Ρυθμός Ανάπτυξης % 4% 1% -9% 9% 10% Προσαρμοσμένο EBITDA 5ετίας & Περιθώριο % % 14% % % %

17 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Κάλυψη Τόκων από Προσ. EBITDA 5ετίας , , , ,7 3,0 2, Προσ. EBITDA Τόκοι Κάλυψη 17

18 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Συνολικά αξία τραπεζικών δανείων αφαιρουμένων αξίας επιταγών πελατών για προεξόφληση 3,12 2,85 3,00 2,54 2,42 2,40 2,13 2,09 Σε εκατομμύρια ευρώ 2,30 2,24 1,80 1, Συνολικά Δάνεια 18

19 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Αποτελέσματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ % Διαφορά - 1% -9% 9% 10% Μικτό Κέρδος % επί Πωλήσεων 19% 21% 24% 19% 26% ΚΕΡΔΗ EBITDA (Ισολογιμού) % επί Πωλήσεων 13% 14% 21% 17% 17% Αποσβέσεις Χρεωστικοί Τόκοι Άλλα Χρηματοοικονομικά ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

20 Πρόβλεψη Πωλήσεων 7ετίας ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Πρόβλεψη Πωλήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων 7ετίας ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Χρ 2015 Π Χρ 2016 Π Χρ 2017 Π Χρ 2018 Π Χρ 2019 Π Χρ 2020 Π Χρ 2021 Π ΣΥΝΟΛΟ Παραδοσιακά παξιμάδια & βουτήματα Νέα ομάδα προϊόντων snacks για Ελλάδα & εξωτερικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων 7ετίας ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 Π 2016 Π 2017 Π 2018 Π 2019 Π 2020 Π 2021 Π Πωλήσεις ειδών Αρτοποιίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ % Διαφορά 23% 15% 12% 12% 8% 8% 4% Μικτό Κέρδος % επί Πωλήσεων 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% ΚΕΡΔΗ EBITDA % επί Πωλήσεων 19% 19% 19,50% 20% 20% 20% 20% Αποσβέσεις Χρεωστικοί Τόκοι - χρηματοοικονομικά έξοδα ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

21 Συνοπτικά Σχόλια για τα Αποτελέσματα της Εταιρείας Η εταιρεία ανέκαθεν παρουσίαζε αύξηση πωλήσεων κάθε έτος εκτός από το 2012 που παρουσίασε μείωση κατά 9% αλλά και πάλι χαμηλότερη από την γενικότερη πτώση της αγοράς και την οποία αντιστάθμισε με αντίστοιχη αύξηση το Η αύξηση των πωλήσεων για το 2014 προέρχεται από το σχετικά νέο προϊόν «Μικιό» που έχει ενισχύσει τις πωλήσεις και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 15% του συνολικού τζίρου. Επίσης αναμένεται αύξηση των επώνυμων παραδοσιακών προϊόντων και από τα snack σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) επίσης παρουσίαζε σημαντικά περιθώρια με τα υψηλότερα να διαμορφώνονται το 2012 παρά την πτώση του τζίρου. Τα περιθώριο EBITDA έχει σταθεροποιηθεί περίπου στο 15% και στόχος είναι η συνεχής αύξηση από το 2016 και μετά, λόγω των νέων προϊόντων καθώς και σταδιακά των μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακος. Η λειτουργική κερδοφορία όπως και οι ταμειακές ροές υπερκαλύπτουν τους τραπεζικούς τόκους και υποχρεώσεις της εταιρείας ενισχύοντας την πιστοληπτική της ικανότητα με σκοπό σήμερα η διοίκηση να στοχεύει σε εναλλακτική και πιο ουσιαστική πηγή χρηματοδότησης για το επιχειρηματικό της πλάνο την επόμενη 5ετία. 21

22 Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ «ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

23 Επιχειρηματική Ιδέα - ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ 1. Ο κλάδος Τροφίμων είναι σχετικά ανελαστικός 2. Η Κρητική - Μεσογειακή διατροφή είναι παγκοσμίως γνωστή και αποδεκτή 3. Στις αναπτυγμένες χώρες αλλά και σε αναδυόμενες χώρες όπως Ρωσία, Κίνα η μεσαία και άνω εισοδηματική τάξη στρέφονται σε υγιεινά και φυσικά τρόφιμα 4. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται Παραδοσιακά Προϊόντα Κρητικής - Μεσογειακής Διατροφής τομέας με θετική δυναμική παγκοσμίως 5. Δεν υπάρχει στην Κρήτη καμία εταιρεία που οργανωμένα και συστηματικά να προωθεί το σύνολο των προϊόντων της Κρητικής - υγιεινής - Μεσογειακής Διατροφής κάτω από μια κοινή ονομασία με ισχυρή εταιρική ταυτότητα. 6. Υπάρχουν μικρομεσαίοι παραγωγοί στην Κρήτη με πολύ καλά και διαφοροποιημένα προϊόντα που εντάσονται στην κρητική διατροφή όμως υστερούν σε οργάνωση, Marketing και ανάπτυξη πωλήσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαθέσουν και προωθήσουν την παραγωγή τους. 7. Η Κρητών Άρτος ως ανεξάρτητος επιχειρηματικός φορέας θα προωθεί στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό όλη την ομάδα των προϊόντων της Κρητικής Μεσογειακής Διατροφής κάτω από ένα όνομα «ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» - «CRETAΝ FLAVORS» 23

24 Επιχειρηματική Ιδέα - ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ 8. Με αυστηρή διαδικασία θα επιλέξει τους καλύτερους παραγωγούς ανά κατηγορία προϊόντων και θα τους αναθέσει την παραγωγή για λογαριασμό της επιλεγμένων διαφοροποιημένων προϊόντων με την επωνυμία ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ. 9. Θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, οργανωτική δομή και δίκτυο πωλήσεων με τις αναγκαίες επεκτάσεις (υπάρχει ήδη σχεδιασμός και άδεια οικοδομής) για τα παραγόμενα προϊόντα αρτοποιίας καθώς και τα υπόλοιπα που θα παράγονται από τρίτους με την επωνυμία της. 10. Θα ενισχύσει το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας για να υποστηρίξει και ελέγχει τους συνεργάτες παραγωγούς. 11. Θα ενισχύσει τα τμήματα εξαγωγών, marketing, πωλήσεων και ανάπτυξης νέων προϊόντων. 12. Θα υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των εξαγωγών (με συμμετοχή σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, συνεργασίες με brokers, διαδικτυακό Marketing, κτλ) για όλα τα προϊόντα κρητικής διατροφής. 13. Θα τοποθετήσει τα προϊόντα κυρίως σε επιλεγμένα super markets Ελλάδα & εξωτερικό, στα Delicatessen καταστήματα, σε αλυσίδες Εστιατορίων και ξενοδοχείων, σε δίκτυα HORECA, σε ειδικές αγορές όπως αεροπορικές εταιρίες, καταστήματα βιολογικών και φυσικών προϊόντων κλπ. 14. Υψηλή ποιότητα Διαφοροποίηση σε γεύση και συσκευασία Καινοτομία όλη η Κρητική διατροφή κάτω από μια ομπρέλα «Κρητών Γεύσεις». 24

25 ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ : Τα προϊόντα 1) Είδη Αρτοποιίας & snacks 100% φυσικά, ζυμωμένα με Ελαιόλαδο δικής της παραγωγής 2) Εξαιρετικό παρθένο Κρητικό Ελαιόλαδο 3) Θυμαρίσιο κρητικό Μέλι - Αυθεντικά παστέλια με θυμαρίσιο μέλι 4) Τοπικές ποικιλίες κρασιού - Κρητική τσικουδιά - ξύδι 5) Τυροκομικά, λουκάνικο, απάκι 6) Ελιές - Προϊόντα ελιάς - Σάλτσες 7) Αρωματικά φυτά από τα βουνά της Κρήτης 8) Παραδοσιακά Γλυκά και Μαρμελάδες 9) Ειδικά εκλεκτά εδέσματα (ζυμαρικά, τραχανάς, αμπελόφυλλα, ξερά σύκα κλπ) 25

26 Πλεονεκτήματα μας & Δυναμική Εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία της διοίκησης και των στελεχών της «Κρητών Άρτος» ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων. Άριστες σχέσεις συνεργασίας με τις αλυσίδες super markets στην ελληνική αγορά και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα για προώθηση των προϊόντων ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ. Επιλέγοντας τους πιο αξιόπιστους παραγωγούς, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε ενός, θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων που καλύπτουν την κρητική διατροφή με μια ενιαία ονομασία Με αύξηση της ποικιλίας προϊόντων δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας Ευέλικτο και χαμηλού κόστους οργανωτικό - διοικητικό σχήμα. Χρήση έξυπνου δημιουργικού και πρωτοποριακού marketing. Το κοινό για όλα τα προϊόντα όνομα «Κρητών Γεύσεις» δημιουργεί συγκριτικά πλεονεκτήματα και πολύ μεγαλύτερη δυναμική από πλευράς πωλήσεων και marketing. Ανταγωνιστική εμπορική και τιμολογιακή πολιτική. Δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας & brand name Υψηλής ποιότητας προϊόντα - διαφοροποίηση - καινοτομία - εξωστρέφεια Με την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων η Κρητών Άρτος ΑΕ θα ισχυροποιηθεί χρηματοοικονομικά,θα βελτιώσει την οργανωτική της δομή, θα εκσυγχρονίσει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, θα αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα, θα βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους και θα είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που θα προωθεί τοπικά και στο εξωτερικό μια μεγάλη ολοκληρωμένη ποικιλία υψηλής ποιότητας προϊόντων κρητικής υγιεινής διατροφής, Βασιζόμενοι στις αρχές της υψηλής ποιότητας, καινοτόμων και διαφημιζομένων προϊόντων με εξωστρεφή προσανατολισμό θα επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. 26

27 27