Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης για το Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF - SAKRET

Transcript

1 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης για το Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF - SAKRET Ιανουάριος 2010 Ιούνιος 2016 Ετοιμάστηκε για την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου Από την εταιρεία RAI Consultants Ltd

2 1. Έρευνα ανάμεσα στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις / Εταιρείες που είναι Μέλη των επαρχιακών Συνδέσμων Εργοληπτών Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

3 Εισαγωγή & Ταυτότητα Έρευνας Στόχος: Μέτρηση της ανάπτυξης του τομέα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας & Καταγραφή του βαθμού στον οποίο η βιομηχανία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες Κάλυψη: Εργοληπτικές επιχειρήσεις/μέλη Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Αυτό-συμπλήρωση ερωτηματολογίων & Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 1 ο Κύμα (Ιανουάριος - Μάρτιος 2010) 107 μέλη 2 ο Κύμα (Απρίλιος - Ιούνιος 2010) 174 μέλη 3 ο Κύμα (Ιούλιος Σεπτέμβριος 2010) 191 μέλη 4 ο Κύμα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010) 179 μέλη 5 ο Κύμα (Ιανουάριος - Μάρτιος 2011) 164 μέλη 6 ο Κύμα (Απρίλιος - Ιούνιος 2011) 188 μέλη 7 ο Κύμα (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011) 174 μέλη 8 ο Κύμα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011) 171 μέλη 9 ο Κύμα (Ιανουάριος Μάρτιος 2012) 357 μέλη 10 ο Κύμα (Απρίλιος Αύγουστος 2012) 170 μέλη 11 ο Κύμα (Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2012) 312 μέλη 12 ο Κύμα (Ιανουάριος Απρίλιος 2013) 266 μέλη 13 ο Κύμα (Μάιος Αύγουστος 2013) 272 μέλη 14 ο Κύμα (Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2013): 330 μέλη 15 ο Κύμα (Ιούλιος Δεκέμβριος 2014) 287 μέλη 16 ο Κύμα (Ιανουάριος - Ιούνιος 2015) 257μέλη 17 ο εξάμηνο (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016) 300 μέλη

4 Κυριότερα Συμπεράσματα Μέχρι Στιγμής Την περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2016 οι Δείκτες που αφορούν στη Δραστηριότητα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι να δείχνουν σημάδια μιας επικείμενης ανάκαμψης. Μιλώντας φυσικά για ανάκαμψη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας έχει συρρικνωθεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότεροι λόγοι που οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι: H ανεπαρκής ζήτηση Τα προβλήματα δανειοδότησης και ρευστότητας Ο ανταγωνισμός Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας αυτής περιόδου οι τιμές προσφορών φαίνεται για πρώτη φορά να έχουν φτάσει στο πάτο μετά από χρόνια πίεσης. Το ποσοστό των εργολάβων που μας απαντούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν μείον αυτό που μας λένε ότι θα μειωθούν μας δίνει ένα μικρό αρνητικό πρόσημο της τάξης του -7%. Αυτό είναι και το λιγότερο αρνητικό ποσοστό που έχουμε δει που δείχνει ότι τα περιθώρια για χαμηλότερες τιμές προσφορών έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

5 Κυριότερα Συμπεράσματα Μέχρι Στιγμής (Συνέχεια) Δείκτες Ο Δείκτης Δραστηριότητας (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησης τους έχει αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί), καταγράφει αρνητικό πρόσημο της τάξης του -28% για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος Φαίνεται ότι ο δείκτης αυτός, δείχνει ξεκάθαρα τα σημάδια μιας σταδιακής βελτίωσης παρόλο που δεν μπορούμε ακόμη να μιλούμε για ανάκαμψη μιας και εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρνητικό πρόσημο. Με βάση το Δείκτη Εργασιών (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι αυτό τον καιρό οι εργασίες τους είναι πάνω από το κανονικό μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι είναι κάτω από το κανονικό), η μεγάλη πλειοψηφία των εργολάβων αναφέρουν ότι οι εργασίες τους είναι κάτω από το κανονικό. Και εδώ το πρόσημο του συγκεκριμένου δείκτη παρουσιάζει βελτίωση στο -70% από το αρνητικό ρεκόρ (-92%) που βρισκόταν στα τέλη του Στο Δείκτη Αριθμού Εργαζομένων (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 6 μήνες ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση τους θα αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί), για πρώτη φορά από το 2010 που ξεκίνησε η έρευνα αυτή βλέπουμε θετικό πρόσημο που φθάνει αυτή τη περίοδο στο +3% (δηλαδή μια μικρή αύξηση στο αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα). Ο Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών Εργασιών βρίσκεται στους 6,9 μήνες (μέσος όρος εναπομεινάντων εργασιών με τα υφιστάμενα συμβόλαια). Και εδώ βλέπουμε βελτίωση από τα αρνητικά ρεκόρ του 2013.

6 Κυριότερα Συμπεράσματα Μέχρι Στιγμής (Συνέχεια) Δείκτες Με βάση τους Δείκτες που αφορούν στη ζήτηση οι προοπτικές για ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα είναι πλέον υπαρκτές: Ο Δείκτης Αγοράς / Οικοδόμησης οικίας εντός 12 Μηνών, βρίσκεται στο 2,6%. Σε κάπως καλύτερα επίπεδα βρίσκεται ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12 Μηνών όπου το τελευταίο τετράμηνο κυμαίνεται στο 5,8%. Και οι δύο αυτοί δείκτες με βάση το κινούμενο μέσο όρο δείχνουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης.

7 Δείκτης 1.1: Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 4 μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησης τους έχει αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί)

8 Δείκτης 1.1: Κυριότερα Ευρήματα Ο Δείκτης Δραστηριότητας (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησης τους έχει αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί), καταγράφει αρνητικό πρόσημο της τάξης του -28% για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος Φαίνεται ότι ο δείκτης αυτός, δείχνει ξεκάθαρα τα σημάδια μιας σταδιακής βελτίωσης παρόλο που δεν μπορούμε ακόμη να μιλούμε για ανάκαμψη μιας και εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρνητικό πρόσημο. Τα βελτιωμένα ποσοστά τα βρίσκουμε σε όλες τις επαρχίες.

9 Δείκτης 1.1: οι εργοληπτικές εργασίες της εταιρείας τους τελευταίους 6 μήνες... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Δείκτης 1.1 0% MAPT2010 ΙΟΥΝ2 010 ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK MAPT2011 ΙΟΥΝ2 011 ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK ΑΥΓ-20 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ MAPT ΑΠΡ 2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ 2014 IOYN 2015 IOYN % -20% -28% -30% -33% -40% -50% -60% -48% -39% -52% -49% -58% -58% -65% -60% -56% -61% -60% -68% -66% -43% -70% -74% -80% -90% -100%

10 Δείκτης 1.1 vs. Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης [η δραστηριότητα της επιχείρησης σας τους τελευταίους 6 μήνες έχει αυξηθεί, μειωθεί ή παρέμεινε η ίδια; % αύξησης - % μείωσης] 20,0% Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης [ΔΟΣ] Δείκτης ,0% -0,2-20,0% -0,4-40,0% -60,0% -0,6-80,0% -0,8-100,0% -1

11 Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] 150% ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 100% 100% 50% 21% 0% -50% -45% -58% -14% -24% -42% -28% -30% -46% OKT-ΔEK % -55% -58% ΙΟΥΝ20 ΣΕΠΤ2 MAPT2010-8% MAPT % -50% -53% ΙΟΥΝ % -48% ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK % -52% -65% -64% -46% -71% -75% ΑΥΓ201 MAPT % ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ % -50% -58% -56% -61% -59% -62% -66% -68% -72% -78% MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % -66% -67% -67% -74% -75% ΔΕΚ % -69% IOYN % -44% -50% IOYN % -100% -100%

12 -43% -26% -28% -45% -44% -47% -45% -59% -79% -70% -66% -63% -76% -84% -78% -67% -13% -50% -33% -47% -57% -37% -52% -66% -70% -62% -57% -60% -67% -70% -67% -54% -27% 6% -48% -34% -39% -51% -53% -63% -60% -65% -57% -52% -60% -57% -66% -74% -66% -45% -39% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% MAPT2010 ΙΟΥΝ 2010 ΣΕΠ Τ2010 OKT-ΔEK2 010 MAPT2011 ΙΟΥΝ 2011 ΣΕΠ Τ2011 OKT-ΔEK2 011 MAPT2012 ΑΥΓ2 012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016 Α-Β Γ Δ-Ε Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη]

13 Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -31% -33% -52% -56% -16% -28% -38% -53% -57% -19% -31% -40% -52% -60% -43% -47% -52% -53% -65% -41% -43% -54% -59% -72% -52% -51% -50% -78% -83% -47% -53% -64% -76% -59% -62% -61% -72% -81% -55% -60% -66% -76% -37% -46% -48% -50% -59% -58% -61% -63% -62% -63% -63% -62% -65% -66% -48% -59% -65% -72% -74% -70% -69% -73% -75% -78% -54% -58% -61% -71% -75% -34% -35% -46% -52% -52% -22% -26% -25% -36% -40% -90% -94% -100%

14 Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες δραστηριοποίησης] 0% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -29% -38% -41% -43% -69% -17% -20% -23% -27% -32% -24% -34% -39% -53% -35% -38% -41% -45% -47% -47% -50% -62% -51% -58% -63% -62% -45% -54% -62% -64% -76% -55% -54% -66% -65% -68% -61% -66% -67% -70% -51% -52% -59% -64% -55% -61% -63% -64% -45% -47% -61% -60% -65% -67% -70% -73% -72% -65% -68% -70% -75% -74% -61% -60% -63% -72% -39% -42% -48% -50% -54% -17% -21% -28% -34% -80% -90% -100%

15 Δείκτης 1.1.1: Κυριότεροι παράγοντες που περιορίζουν τις εργοληπτικές εργασίες

16 Δείκτης 1.1.1: Κυριότερα Ευρήματα Οι κυριότεροι λόγοι που οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είναι ξεκάθαρα: H ανεπαρκής ζήτηση Τα προβλήματα δανειοδότησης και ρευστότητας Ο ανταγωνισμός

17 Δείκτης 1.1.1: οι κυριότεροι παράγοντες που περιορίζουν τις εργοληπτικές εργασίες της εταιρείας [Συγκριτικά Αποτελέσματα] MAP 2010 ΙΟΥΝ 2010 ΣΕΠΤ 2010 OKT- ΔEK 2010 MAPT 2011 ΙΟΥΝ 2011 ΣΕΠΤ 2011 OKT- ΔEK 2011 MAPT 2012 ΑΥΓ 2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ 2012 ΑΠΡ 2013 MAIOΣ- ΑΥΓ 2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ 2014 IOYN 2015 IOYN 2016 Ανεπαρκής ζήτηση 64% 51% 65% 66% 61% 63% 59% 60% 58% 59% 47% 32% 32% 42% 60% 57% 59% Δανειοδότηση 21% 25% 21% 23% 16% 20% 16% 10% 29% 38% 29% 27% 36% 24% 27% 18% 18% Ρευστότητα 21% 34% 30% 34% 24% 24% 24% 16% 19% 29% 27% 45% 37% 35% 30% 24% 16% Ανταγωνισμός από κυπριακές εταιρείες 56% 63% 63% 68% 52% 45% 54% 35% 30% 28% 13% 11% 9% 6% 7% 6% 13% Εξωγενείς παράγοντες 49% 41% 62% 65% 47% 47% 60% 40% 27% 48% 41% 55% 46% 42% 24% 11% 6% Οικονομική κατάσταση επιχείρησης 3% 14% 12% 15% 8% 9% 13% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 3% 2%

18 Δείκτης 1.2: Δείκτης Εργασιών Επιχείρησης (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι αυτό τον καιρό οι εργασίες τους είναι πάνω από το κανονικό μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι είναι κάτω από το κανονικό)

19 Δείκτης 1.2: Κυριότερα Ευρήματα Με βάση το Δείκτη Εργασιών (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι αυτό τον καιρό οι εργασίες τους είναι πάνω από το κανονικό μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι είναι κάτω από το κανονικό), η μεγάλη πλειοψηφία των εργολάβων εξακολουθούν ν αναφέρουν ότι οι εργασίες τους είναι κάτω από το κανονικό. Και εδώ το πρόσημο του συγκεκριμένου δείκτη παρουσιάζει βελτίωση στο -70% από το αρνητικό ρεκόρ (-92%) που βρισκόταν στα τέλη του 2013.

20 Δείκτης 1.2: οι συνολικές εργοληπτικές εργασίες που έχουν αυτό τον καιρό... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] 0% -10% MAPT2010 ΙΟΥΝ ΣΕΠ 2010 Τ2010 OKT-ΔEK 2010 ΙΟΥΝ ΣΕΠ 2011 Τ2011 OKT-ΔEK 2011 Δείκτης 1.2 MAPT2011 MAPT2012 ΑΥΓ- ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΑΠΡ MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΔΕΚ ΙAN-IOYN ΙAN-IOYN % -30% -40% -50% -55% -58% -59% -60% -70% -80% -65% -67% -68% -76% -71% -77% -74% -81% -68% -81% -81% -82% -70% -90% -92% -100%

21 Δείκτης 1.2 vs. Δείκτης Εργασιών Επιχείρησης [πιστεύετε ότι οι συνολικές εργασίες που έχετε αυτό τον καιρό είναι πάνω, κάτω ή σύμφωνα με την εποχή; % πάνω από το κανονικό - % κάτω από το κανονικό] Δείκτης Εργασιών Επιχείρησης (ΔΟΣ) Δείκτης 1.2 0,0% 0,0% -10,0% -10,0% -20,0% -20,0% -30,0% -30,0% -40,0% -40,0% -50,0% -50,0% -60,0% -60,0% -70,0% -70,0% -80,0% -80,0% -90,0% -90,0% -100,0% -100,0%

22 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] 40% ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 20% 25% 0% ΙΟΥΝ ΣΕΠ MAPT Τ2010 OKT-ΔEK2 010 ΙΟΥΝ 2011 ΣΕΠ Τ2011 OKT-ΔEK2 011 ΑΥΓ2 012 MAPT2011 MAPT2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN % -16% -40% -40% -35% -37% -37% -60% -80% -100% -52% -66% -47% -56% -63% -54% -65% -48% -58% -58% -63% -72% -71% -65% -74% -59% -58% -72% -76% -75% -76% -77% -86% -74% -73% -75% -73% -81% -84% -66% -75% -89% -78% -86% -89% -89% -95% -94% -50% -50% -59% -64% -84% -86% -77%

23 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] Α-Β Γ Δ-Ε 0% MAPT2010 ΙΟΥΝ20 10 ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK MAPT2011 ΙΟΥΝ20 11 ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK MAPT2012 ΑΥΓ201 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN % -20% -30% -40% -50% -47% -60% -70% -80% -90% -55% -55% -60% -62% -67% -58% -61% -55% -63% -69% -65% -67% -70% -60% -70% -73% -67% -69% -79% -70% -77% -76% -79% -71% -78% -85% -85% -87% -62% -74% -88% -75% -91% -91% -92% -95% -77% -82% -86% -88% -83% -81% -58% -72% -100%

24 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] 0% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ -10% -20% -30% -40% -41% -45% -50% -60% -70% -80% -90% -52% -56% -67% -94% -54% -63% -74% -76% -53% -52% -58% -64% -80% -55% -65% -77% -79% -59% -64% -73% -86% -58% -68% -71% -81% -89% -67% -71% -84% -85% -91% -65% -66% -68% -72% -90% -68% -73% -75% -79% -84% -63% -69% -69% -74% -77% -81% -85% -85% -87% -63% -68% -67% -70% -75% -72% -79% -81% -88% -91% -90% -92% -94% -95% -79% -76% -78% -79% -78% -85% -84% -86% -88% -88% -61% -63% -68% -74% -100%

25 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] 0% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ -10% -20% -30% -40% -44% -43% -50% -60% -70% -80% -90% -57% -65% -53% -54% -62% -64% -70% -57% -56% -61% -72% -75% -59% -60% -60% -62% -64% -63% -65% -67% -66% -67% -66% -68% -71% -77% -79% -68% -71% -75% -76% -66% -74% -73% -72% -68% -75% -77% -81% -85% -68% -70% -75% -75% -79% -78% -81% -83% -57% -65% -69% -71% -79% -81% -82% -91% -94% -93% -95% -78% -79% -81% -81% -81% -83% -83% -85% -88% -86% -61% -64% -67% -70% -100%

26 Δείκτης 1.3: Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση τους θα αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί)

27 Δείκτης 1.3: Κυριότερα Ευρήματα Στο Δείκτη Αριθμού Εργαζομένων (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση τους θα αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί), για πρώτη φορά από το 2010 που ξεκίνησε η έρευνα αυτή βλέπουμε θετικό πρόσημο που φθάνει αυτή τη περίοδο στο +3% (δηλαδή μια μικρή αύξηση στο αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα).

28 ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας τους επόμενους 4 μήνες... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Δείκτης 1.3 3% 0% MAPT2010 ΙΟΥΝ2 010 ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK MAPT2011 ΙΟΥΝ2 011 ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK ΑΥΓ-20 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ MAPT ΑΠΡ 2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ 2014 IOYN2015-7% IOYN % -17% -20% -23% -40% -32% -34% -29% -38% -40% -44% -33% -37% -47% -42% -31% -52% -60% -80% -100%

29 Δείκτης 1.3 vs. Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης [ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης τους επόμενους 4 μήνες αναμένετε ότι θα αυξηθεί, μειωθεί ή παραμείνει ο ίδιος; % αύξησης - % μείωσης] 20,0% Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης (ΔΟΣ) Δείκτης ,0% 0,0% 0,0% -20,0% -20,0% -40,0% -40,0% -60,0% -60,0% -80,0% -80,0% -100,0% -100,0%

30 Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] 150% ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 100% 100% 50% 19% 0% -50% -100% ΙΟΥΝ ΣΕΠ OKT-ΔEK2 ΙΟΥΝ ΣΕΠ OKT-ΔEK2 ΣΕΠΤ- MAPT Τ MAPT Τ MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΔΕΚ % -18% -19% -20% -18% -24% -27% -26% -30% -34% -35% -34% -38% -38% -37% -39% -43% -42% -43% -42% -42% -43% -42% -51% -57% -55% -62% -60% -65% -67% -67% -77% ΑΠΡ % -75% -89% MAIOΣ- ΑΥΓ % -56% -61% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % -52% -78% 0% -1% -7% ΔΕΚ % IOYN % IOYN % -50%

31 Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] 40% Α-Β Γ Δ-Ε 20% 19% 11% 0% -20% -40% -60% -80% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ % -34% -40% -16% -25% -38% -11% -16% -19% OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ % -34% -39% -23% -33% -41% -34% -50% -49% -37% -55% -39% -52% -55% -23% -44% -74% -41% -66% -70% -30% -52% -56% -39% -65% -67% MAIOΣ-ΑΥΓ % -58% -65% -26% -32% -56% -24% -50% 4% -9% -8% -30% -1% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN %

32 Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 40% 20% 21% 14% 0% -20% -40% -60% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ % -22% -45% -16% -18% -26% -25% -53% -12% -14% -24% -33% OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ % -13% -27% -32% -34% -35% -35% -38% -43% -50% -26% -29% -22% -38% -37% -39% -42% -44% -45% -45% -47% -46% -48% -55% -64% -22% -31% -38% -40% -44% -34% -42% -44% -63% -65% -25% -30% -34% -40% -53% -24% -28% -27% -30% -34% -33% -33% -45% -44% -50% -56% MAIOΣ-ΑΥΓ % -53% -41% -7% -10% -18% -25% -28% -1% -3% -2% -4% -7% -9% -12% -14% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN % -81% -100%

33 Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] 20% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 16% 10% 8% 9% 0% -10% -20% -30% -40% -50% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ % -14% -15% -27% -29% -54% -4% -19% -20% -40% -14% -19% -21% -25% -31% OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ % -34% -35% -37% -38% -20% -24% -33% -33% -38% -42% -41% -42% -44% -46% -46% -46% -47% -36% -44% -43% -46% -33% -37% -41% -53% -43% -48% -50% -52% -34% -37% -36% -40% -50% -44% -43% -46% -45% -53% MAIOΣ-ΑΥΓ % -39% -38% -41% -44% -30% -33% -32% -34% -40% -10% -9% -9% -12% -12% -16% -24% -25% -16% -2% -2% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016-6% -60% -64% -70%

34 Δείκτης 1.4: Δείκτης Τιμών Πώλησης [οι τιμές πώλησης τους επόμενους 4 μήνες αναμένετε ότι θα αυξηθούν, μειωθούν ή παραμείνουν οι ίδιες; % αύξησης - % μείωσης]

35 Δείκτης 1.4: Κυριότερα Ευρήματα Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας αυτής περιόδου οι τιμές προσφορών φαίνεται για πρώτη φορά να έχουν φτάσει στο πάτο μετά από χρόνια πίεσης. Το ποσοστό των εργολάβων που μας απαντούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν μείον αυτό που μας λένε ότι θα μειωθούν μας δίνει ένα μικρό αρνητικό πρόσημο της τάξης του -7%. Αυτό είναι και το λιγότερο αρνητικό ποσοστό που έχουμε δει που δείχνει ότι τα περιθώρια για χαμηλότερες τιμές προσφορών έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

36 Δείκτης 1.4: οι τιμές προσφορών τους επόμενους 4 μήνες... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] 0% MAPT2010ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ201 0 Δείκτης 1.4 OKT-ΔEK2010 MAPT2011ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2012 ΑΠΡ 2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ 2014 IOYN2015 IOYN2016-7% -10% -20% -27% -30% -36% -37% -33% -35% -32% -40% -50% -44% -41% -49% -50% -41% -44% -55% -52% -48% -60% -65% -70% -80% -90% -100%

37 Δείκτης 1.4 vs. Δείκτης Τιμών Πώλησης [οι τιμές πώλησης τους επόμενους 4 μήνες αναμένετε ότι θα αυξηθούν, μειωθούν ή παραμείνουν οι ίδιες; % αύξησης - % μείωσης] 40,0% Δείκτης Τιμών Πώλησης [ΔΟΣ] Δείκτης ,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% -20,0% -20,0% -40,0% -40,0% -60,0% -60,0% -80,0% -80,0% -100,0% -100,0%

38 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] 100% ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 80% 75% 60% 40% 20% 25% 11% 0% -20% -40% -60% -80% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ % -34% -38% -38% -42% -40% -32% -40% OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ % -47% -53% -27% -42% -49% -36% -46% -59% -48% -64% -38% -45% -46% -42% -47% -57% -75% -29% -67% -50% -53% -56% -50% -53% -68% MAIOΣ-ΑΥΓ % -44% -56% -28% -52% -56% 0% -19% -33% -4% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN % -12% -100%

39 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] Α-Β Γ Δ-Ε 20% 0% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ201 0 OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ % MAIOΣ-ΑΥΓ % 2% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016-6% -12% -20% -19% -22% -40% -60% -28% -27% -33% -34% -33% -39% -39% -40% -38% -34% -41% -49% -35% -43% -27% -40% -56% -42% -48% -51% -30% -52% -57% -27% -43% -54% -37% -39% -48% -54% -55% -40% -63% -30% -53% -58% -34% -34% -35% -45% -52% -34% -70% -80% -100%

40 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] 20% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 0% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ201 0 OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ MAIOΣ-ΑΥΓ % 2% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN % -40% -60% -31% -33% -44% -50% -24% -28% -48% -63% -65% -26% -32% -33% -42% -47% -32% -36% -36% -39% -42% -45% -47% -52% -35% -40% -42% -44% -30% -35% -42% -58% -64% -15% -34% -43% -46% -49% -50% -49% -54% -61% -21% -44% -48% -50% -53% -33% -50% -54% -60% -65% -38% -38% -44% -51% -55% -61% -66% -67% -34% -49% -48% -52% -55% -14% -26% -34% -36% -44% -17% -25% -28% -29% -44% -12% -18% -23% -73% -80% -100%

41 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] 0% -10% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ201 0 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ201 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ MAIOΣ-ΑΥΓ % -2% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016-9% -11% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -28% -32% -43% -46% -22% -27% -26% -44% -50% -29% -31% -33% -38% -41% -36% -45% -44% -49% -25% -33% -38% -41% -46% -36% -40% -44% -47% -43% -42% -45% -51% -60% -47% -49% -52% -60% -59% -37% -36% -45% -48% -33% -39% -42% -43% -49% -44% -53% -54% -58% -64% -46% -55% -61% -41% -47% -53% -52% -56% -39% -42% -47% -52% -22% -24% -31% -33% -39% -17% -20% -23% -25% -29% -70% -68% -80% -90% -100%

42 Δείκτης 1.5: Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών [περίπου πόσοι μήνες χρειάζεστε για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργασιών και των εργασιών για τις οποίες υπογράψατε κάποιο συμβόλαιο;]

43 Δείκτης 1.5: Κυριότερα Ευρήματα Ο Δείκτης αυτός μας δείχνει πόσους μήνες έχουν αυτή τη στιγμή οι εργολάβοι μέχρι την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργοληπτικών εργασιών που διεξάγουν. Ο Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών βρίσκεται στους 6,9 μήνες (μέσος όρος εναπομεινάντων εργασιών με τα υφιστάμενα συμβόλαια). Και εδώ βλέπουμε βελτίωση από τα αρνητικά ρεκόρ του Στους μεγάλους εργολάβους (49+ υπάλληλοι) αυτός ο δείκτης είναι πολύ πιο βελτιωμένος και βρίσκεται στους 21 μήνες.

44 Δείκτης 1.5: αριθμός μηνών που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργοληπτικών εργασιών [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Καθόλου 1-3 μήνες 4-6 μήνες 7-9 μήνες μήνες Πάνω από 12 μήνες Δείκτης % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 14% 14% 20% 10,0 9,3 9,0 16% 28% 26% 14% 6% 12% 10% 27% 8,4 9% 12% 11% 10% 9% 11% 13% 18% 18% 8,3 10% 7% 7,4 12% 7,0 19% 6,4 20% 31% 26% 4% 13% 11% 6,2 21% 6% 19% 7% 7,0 23% 3% 10% 8% 20% 5,8 2% 2% 3% 4% 11% 8% 11% 4% 4% 13% 16% 15% 33% 25% 29% 5,7 5,3 6% 6% 5% 11% 12% 14% 4% 5% 6% 13% 14% 13% 7,6 6,9 6,9 20% 20% 25% 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 30% 25% 24% 20% 26% 21% 4,6 4,0 20% 10% 18% 19% 21% 17% 17% 24% 22% 33% 27% 23% 29% 39% 38% 42% 47% 43% 36% 3,0 2,0 0% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ 2014 IOYN2015 IOYN2016 1,0

45 Δείκτης 1.5 vs. Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών [περίπου πόσοι μήνες χρειάζεστε για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργασιών και των εργασιών για τις οποίες υπογράψατε κάποιο συμβόλαιο;] Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών (ΔΟΣ) Δείκτης ,0 12,0 12,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0

46 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 21,0 18,5 16,0 16,6 11,1 7,2 9,4 7,6 13,3 10,0 9,1 6,9 6,8 14,2 13,9 12,8 8,4 8,2 7,3 7,5 6,0 5,9 13,0 10,9 10,6 7,0 7,0 7,2 5,5 5,4 6,0 11,4 6,7 4,9 12,1 5,8 3,5 9,3 7,6 7,7 7,8 4,9 4,3 9,6 6,5 6,0 13,5 9,1 6,9 10,8 5,7 MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

47 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] Α-Β Γ Δ-Ε 15,4 14,2 13,8 12,0 9,4 8,2 10,2 7,6 9,0 7,4 11,1 9,4 7,1 10,5 10,2 8,9 8,3 8,3 7,5 7,6 6,3 6,3 8,3 7,9 6,8 6,6 5,7 5,6 9,0 7,0 6,2 8,2 6,2 5,0 8,4 4,5 3,8 7,5 7,5 7,6 7,2 6,6 6,0 6,2 4,9 4,3 9,8 9,7 6,3 9,4 5,5 MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

48 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 12,9 11,9 10,9 9,0 7,9 7,7 6,3 9,5 8,9 8,1 7,5 9,9 9,3 9,1 9,1 8,9 8,5 8,6 8,4 8,3 7,0 7 6,0 5,2 8,3 7,3 7,4 7,6 7,2 6,3 6,7 6,5 5,8 5,7 8,3 7,7 7,5 6,9 6,6 6,5 6,6 6,3 6,4 6,2 6,2 5,6 5,4 5,4 4 6,8 6,2 5,8 5,1 4,9 55,1 4,5 3,9 8,3 7,8 7,6 7,2 7,0 7,4 7,0 7,0 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 6,4 6,2 5,9 5,7 5,4 4,9 5,0 5,0 4,8 4,6 4,1 MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

49 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 11,7 11,1 11,2 9,5 8,0 10,5 10,3 10,0 9,6 9,7 9,7 9,3 9,4 9,5 9,5 9,4 9,0 8,7 8,7 8,1 8,3 8,2 7,5 7,0 8,9 8,4 8,2 8,1 8,0 7,7 7,8 7,6 7,5 7,2 7,9 7,8 7,4 6,9 6,9 6,7 6,8 6,4 6,5 6,2 8,0 7,8 7,6 6,9 6,5 6,3 6,4 5,8 5,5 6,3 5,2 4,9 5,0 8,1 7,3 6,8 6,6 6,7 6,8 6,4 6,2 5,9 6,0 6,0 5,6 5,7 5,7 5,8 10,3 8,1 7,8 7,5 7,5 7,4 7,3 6,8 6,4 6 MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

50 Δείκτης 1.6: Υφιστάμενες εργοληπτικές εργασίες που σταμάτησαν, πριν ολοκληρωθούν

51 Δείκτης 1.6: Κυριότερα Ευρήματα Για τη περίοδο της τελευταίας έρευνας (δηλ. Ιανουάριος - Ιούνιος 2016) ένα ποσοστό 10% όλων των εργολάβων μας είπαν ότι υπάρχουν υφιστάμενες εργοληπτικές εργασίες που σταμάτησαν, πριν ολοκληρωθούν. Αυτό είναι το μικρότερο ποσοστό που έχουμε δει από το 2010 που δείχνει ότι τα όποια καινούργια έργα που ξεκινούν πλέον σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώνονται.

52 Δείκτης 1.6: κατά πόσο υπάρχουν υφιστάμενες εργοληπτικές εργασίες που σταμάτησαν, πριν ολοκληρωθούν [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Ναι Όχι 67% 75% 78% 76% 75% 76% 74% 72% 78% 68% 73% 70% 67% 61% 85% 87% 90% 33% 25% 22% 24% 25% 24% 26% 28% 22% 32% 27% 30% 33% 39% 15% 13% 10% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

53 Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 50% 45% 44% 44% 38% 32% 17% 33% 23% 14% 27% 25% 19% 34% 21% 18% 33% 32% 31% 29% 20% 20% 36% 33% 22% 30% 25% 27% 22% 17% 36% 32% 25% 41% 33% 23% 33% 30% 25% 39% 32% 38% 17% 15% 23% 12% 17% 9% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT-ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT-ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ % 0% 0% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

54 Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] Α-Β Γ Δ-Ε 47% 36% 37% 41% 37% 36% 39% 40% 38% 37% 36% 33% 33% 33% 34% 33% 34% 33% 33% 33% 31% 30% 31% 30% 24% 23% 19% 23% 19% 22% 21% 25% 21% 26% 24% 24% 21% 20% 23% 27% 21% 22% 19% 17% 14% 15% 9% 10% 9% 6% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

55 Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 56% 53% 50% 50% 47% 43% 44% 43% 37% 33% 26% 11% 26% 22% 21% 19% 33% 21% 17% 25% 23% 21% 20% 36% 25% 24% 8% 36% 30% 29% 29% 26% 26% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 20% 13% 32% 24% 22% 21% 17% 35% 34% 23% 21% 40% 38% 36% 33% 33% 33% 30% 30% 28% 27% 26% 22% 16% 39% 38% 33% 31% 21% 20% 18% 16% 15% 13% 13% 11% 9% 9% 22% 12% 7% 6% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

56 Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 48% 42% 33% 32% 29% 21% 37% 26% 25% 24% 22% 38% 31% 26% 22% 21% 41% 34% 32% 30% 28% 28% 27% 26% 24% 23% 31% 25% 21% 38% 35% 34% 26% 40% 33% 30% 28% 27% 36% 35% 29% 29% 25% 22% 21% 32% 29% 28% 26% 24% 34% 35% 33% 31% 30% 31% 30% 39% 37% 35% 17% 17% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 11% 17% 14% 12% 8% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

57 Δείκτης 1.6.1: Ποσοστό εργασιών που σταμάτησαν προτού ολοκληρωθούν

58 Δείκτης 1.6.1: Κυριότερα Ευρήματα Ένα ποσοστό 5,4% όλων των εργασιών (δηλ. σχεδόν ένα στα είκοσι έργα) έχουν σταματήσει / παγοποιηθεί κυρίως λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης. Αυτό το ποσοστό έχει σημειώσει μεγάλη μείωση από το 2013 και αντικατοπτρίζει βελτίωση στις συνθήκες που υπάρχουν με τη χρηματοδότηση των όποιων νέων έργων πλέον.

59 Δείκτης 1.6.1: ποσοστό εργασιών που σταμάτησαν προτού ολοκληρωθούν [Συγκριτικά Αποτελέσματα] μέχρι 20% 21%-50% πάνω από 50% δεν σταμάτησαν εργασίες ποσοστό [μέσος] 100% 25 90% 23,2 80% 20 70% 60% 50% 67% 13,0 74% 78% 76% 75% 76% 74% 72% 78% 68% 12,9 73% 16,7 70% 68% 15,9 61% 85% 87% 90% 15 40% 9,0 9,8 10,5 9,7 10,5 9, % 20% 10% 0% 10% 11% 14% 7% 8% 12% MAPT2010 2% 10% 7,8 ΙΟΥΝ2010 2% 6,4 13% 12% ΣΕΠΤ2010 8,0 4% 5% OKT- ΔEK % 5% 10% 10% 9% MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 4% 7% 11% 7,8 11% 11% 10% ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 6% 10% 6% MAPT2012 6% 15% 11% ΑΥΓ2012 5% 14% 8% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % 13% 4% ΑΠΡ % 13% 19% 13% 8% 7% MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ,5 7% 5% 4% 6% 5% 4% 2% 3% 2% ΔΕΚ 2014 IOYN2015 5,4 IOYN

60 Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 24,6% 17,5% 17,0% 16,8% 14,4% 14,2% 2,1% 9,3% 7,1% 3,1% 7,2% 5,8% 3,8% 9,5% 7,9% 3,4% 10,5% 8,6% 6,8% 10,9% 8,4% 5,6% 8,9% 7,7% 3,9% 12,2% 9,4% 6,6% 14,7% 10,3% 9,7% 9,5% 7,5% 3,3% 13,2% 10,2% 5,3% 14,2% 7,5% 11,7% 10,9% 10,0% 9,9% 4,8% 7,7% 6,5% 7,0% 5,2% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 0,0% 0,0% 0,0% IOYN2015 IOYN2016

61 Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] Α-Β Γ Δ-Ε 21,3% 24,8% 23,0% 15,3% 13,7% 8,9% 5,8% 6,0% 5,9% 14,1% 9,9% 8,6% 8,8% 7,7% 5,9% 5,6% 4,3% 4,2% 10,6% 10,2% 6,1% 12,2% 7,2% 5,6% 11,4% 9,7% 7,5% 12,2% 9,3% 8,1% 14,1% 12,6% 9,6% 12,4% 11,3% 9,9% 16,4% 15,7% 15,6% 15,7% 15,8% 15,4% 9,8% 9,5% 5,3% 13,1% 10,6% 6,7% 5,3% 5,2% 1,2% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

62 Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 32,8% 26,4% 25,2% 23,4% 22,8% 10,3% 9,8% 7,2% 6,7% 13,4% 11,3% 9,9% 6,4% 5,0% 12,1% 8,8% 6,8% 4,2% 4,3% 20,0% 16,8% 16,1% 10,5% 8,4% 7,7% 6,3% 6,0% 6,1% 4,8% 17,2% 11,7% 9,5% 6,8% 4,0% 10,6% 7,6% 7,4% 7,5% 7,3% 13,9% 11,5% 10,5% 10,0% 10,3% 9,7% 10,0% 9,3% 9,4% 8,7% 14,5% 12,7% 10,0% 9,2% 12,1% 11,4% 11,3% 10,6% 9,2% 20,4% 19,8% 17,4% 11,9% 10,7% 17,6% 16,5% 16,8% 15,4% 6,8% 19,1% 17,9% 13,1% 10,3% 9,2% 8,0% 3,7% 11,6% 7,2% 6,3% 5,1% 4,4% 10,9% 8,7% 4,0% 3,0% 3,4% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

63 Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 22,4% 21,3% 21,3% 20,4% 19,0% 20,3% 20,5% 20,8% 20,0% 13,6% 14,8% 15,0% 13,9% 14,0% 16,3% 16,0% 15,3% 16,7% 15,9% 16,1% 16,4% 16,2% 10,0% 9,4% 7,2% 5,1% 8,5% 8,8% 7,8% 6,9% 6,7% 8,5% 7,4% 6,3% 6,6% 5,1% 9,5% 8,1% 6,6% 12,1% 11,1% 10,4% 10,7% 10,6% 10,9% 10,2% 10,3% 10,4% 9,3% 9,1% 7,1% 7,4% 7,1% 6,0% 5,8% 4,4% 3,9% 11,3% 10,8% 10,0% 9,6% 8,7% 11,2% 11,2% 10,4% 9,7% 10,0% 9,2% 10,9% 9,7% 9,5% 9,4% 7,9% 8,4% 7,3% 6,4% 5,4% 4,5% 8,5% 7,3% 6,1% 6,4% 4,2% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016

64 Δείκτης 1.6.2: Λόγοι για τους οποίους σταμάτησαν κάποιες από τις εργοληπτικές εργασίες

65 Δείκτης 1.6.2: Κυριότερα Ευρήματα Οι λόγοι για τους οποίους σταματούν εργασίες πριν τη ολοκλήρωση τους ή και ακόμα πριν να ξεκινήσουν τα εργοτάξια (δηλαδή μένουν στα χαρτιά) είναι κυρίως λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης.

66 Δείκτης 1.6.2: λόγοι για τους οποίους σταμάτησαν κάποιες από τις εργοληπτικές εργασίες [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Βάση: Όλοι όσοι σταμάτησαν εργασίες προτού ολοκληρωθούν Προβλήματα χρηματοδότησης Ανεπαρκής ζήτηση από πιθανούς αγοραστές/επενδυτές Δεν μας πλήρωναν 81% 86% 88% 91% 75% 74% 69% 70% 60% 54% 58% 56% 54% 45% 50% 49% 42% 40% 49% 44% 47% 42% 41% 45% 36% 35% 33% 11% 7% 28% 9% 16% 12% 18% 4% 6% 16% 7% 20% 19% 26% 26% 19% 10% 17% 7% 12% 23% 15% 12% 12% MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ 2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ 2014 IOYN2015 IOYN2016

67 2. Δείκτης Προσδοκιών Καταναλωτές / Επενδυτές

68 Δείκτες 2.1 & 2.2: Κυριότερα Ευρήματα Με βάση τους Δείκτες που αφορούν στη ζήτηση οι προοπτικές για ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα είναι πλέον υπαρκτές: Ο Δείκτης Αγοράς / Οικοδόμησης οικίας εντός 12 Μηνών, βρίσκεται στο 2,6%. Σε κάπως καλύτερα επίπεδα βρίσκεται ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12 Μηνών όπου το τελευταίο τετράμηνο κυμαίνεται στο 5,8%. Και οι δύο αυτοί δείκτες με βάση το κινούμενο μέσο όρο δείχνουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης.

69 Δείκτης 2.1: Πιθανότητα Αγοράς/Οικοδόμησης οικίας εντός 12 μηνών [Σκοπεύετε να αγοράσετε ή να κτίσετε σπίτι μέσα στους επόμενους 12 μήνες (για δική σας χρήση, ή για εξοχικό, ή για να το ενοικιάζετε);] 6,7% 6,5% 6,3% 6,2% 5,4% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,4% 4,3% 4,2% 4,0% 4,0% 4,2% 4,2% 4,1% 4,8% 4,4% 4,3% 4,8% 4,7% 4,6% 4,4% 4,1% 4,8% 4,5% 4,2% 3,2% 3,0% 1,9% 3,6% 3,6% 3,3% 2,6% 3,2% 2,8% 1,7% 2,3% 0,8% 2,0% 2,0% 1,5% 2,3% 2,3% 2,7% 2,7% 1,9% 1,8% 1,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,6% 3,3% 1,8% 1,8% 1,6% 3,5% 2,6% 1,5% 2,0% 1,5% 2,0% 1,8% 0,7% 1,1% 1,0% 0,4% 2,6% 1,0% 0,9% 3,3% 2,2% 1,9% 2,0% 0,4% 3,4% 2,5% 2,5% 2,4% 2,2% 1,3% 1,5%

70 Δείκτης 2.2: Πιθανότητα Ανακαίνισης/Διόρθωσης οικίας εντός 12 μηνών [Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, πόσο πιθανόν είναι να ξοδέψετε ένα μεγάλο ποσό για διόρθωση ή ανακαίνιση τους σπιτιού σας;] 10,6% 10,9% 9,6% 9,6% 8,5% 8,3% 7,6% 7,2% 7,0% 6,8% 6,0% 6,0% 6,0% 8,7% 8,2% 8,6% 6,4% 5,8% 4,5% 6,4% 5,0% 4,9% 7,8% 6,9% 7,5% 6,0% 5,7% 4,8% 4,9% 3,3% 1,5% 4,2% 4,1% 4,2% 5,6% 5,7% 5,0% 4,7% 4,1% 4,2% 4,0% 3,8% 3,8% 3,4% 2,8% 2,3% 1,3% 5,9% 5,7% 5,5% 5,7% 5,7% 5,8% 5,5% 5,3% 5,2% 5,3% 4,9% 5,0% 4,9% 4,8% 4,9% 4,7% 4,5% 4,4% 4,3% 4,4% 4,1% 3,8% 3,9% 3,9% 3,7% 3,7% 3,4% 3,2% 2,5% 2,1% 2,4% 6,5% 6,5% 6,8% 6,6% 2,7% 2,6%

71 3. Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες

72 Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Για παρουσίαση της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο δημοσιεύεται ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ-ΚΟΕ) ο οποίος αποτελείται από σταθμισμένες απαντήσεις που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση και τις προσδοκίες από όλους τους τομείς [υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, οικοδομική βιομηχανία και μεταποίηση] καθώς και τα νοικοκυριά [καταναλωτές]. Η στάθμιση του εν λόγω δείκτη λαμβάνει υπόψη και τη συνεισφορά του κάθε τομέα στο ΑΕΠ της Κύπρου.

73 ΔΟΣ και Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ 120 ΔΟΣ % μεταβολής ΑΕΠ 6, ,0 2,0 80 0,0 60-2,0 40-4,0 20-6,0 0-8,0 Πηγή: Οικονομικές Προοπτικές Κέντρο Οικονομικών Ερευνών - Πανεπιστήμιο Κύπρου

74 ΔΟΣ vs. Δραστηριότητα Επιχείρησης 140 ΔΟΣ Δραστηριότητα Επιχείρησης Poly. (ΔΟΣ) Poly. (Δραστηριότητα Επιχείρησης) 20,0% 120 0,0% ,0% 80-40,0% ,0% 20-80,0% 0-100,0%

75 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. Πωλήσεις Τσιμέντου 20,0% Δραστηριότητα επιχείρησης πωλήσεις τσιμέντου [μ. τόνοι] Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) Poly. (πωλήσεις τσιμέντου [μ. τόνοι]) ,0% ,0% ,0% ,0% -80,0% ,0% 0

76 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [σε αξία] 10,0% Δραστηριότητα επιχείρησης συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [value} Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) Poly. (συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [value}) ,0% ,0% -20,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -70,0% ,0% ,0% 0

77 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. ΑΝΕΡΓΙΑ 20,0% Δραστηριότητα επιχείρησης Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα Poly. (αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -9000

78 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. Δείκτης Μηνών για την ολοκλήρωση υφιστάμενων εργασιών 20% Δραστηριότητα επιχείρησης Δείκτης Μηνών Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) Poly. (Δείκτης Μηνών ) 14,0 0% 12,0 10,0-20% 8,0-40% 6,0-60% 4,0-80% 2,0-100% 0,0

79 Αριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης vs. ΑΝΕΡΓΙΑ 20% εργαζόμενοι επιχείρησης αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα 1000 Poly. (εργαζόμενοι επιχείρησης) Poly. (αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα) 10% 0 0% % % % % % % % -9000

80 4. Μακροπρόθεσμοι Δείκτες

81 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν [ετήσια αποτελέσματα] ( εκ.) gross output - total GDP ( εκ.)

82 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Άδειες Οικοδομής [ετήσια αποτελέσματα] ( εκ.) gross output - total άδειες οικοδομής [σε αξία] ( εκ.)

83 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Πωλήσεις Τσιμέντου [ετήσια αποτελέσματα] ( εκ.) gross output - total πωλήσεις τσιμέντου {μ.τόνοι} (μ. τόνοι)

84 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [σε αξία] [ετήσια αποτελέσματα] ( εκ.) gross output - total ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΔΣΚ ( εκ.)