ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015

Transcript

1 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 851,81 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,78 εκατ. εκ των οποίων 2,88 εκατ. αποτελούσαν πακέτα. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 90 έκλεισαν µε κέρδη, 34 σηµείωσαν απώλειες, ενώ 16 παρέµειναν αµετάβλητες.

2 Εταιρικές Ανακοινώσεις Ειδήσεις Πειραιώς: Στα 69 εκατ. µειώθηκαν οι ζηµιές το Q1 Η επαναλαµβανόµενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Οµίλου διαµορφώθηκε το 1ο 3µηνο 2015 σε 266 εκατ. από 252 εκατ. το 1ο 3µηνο 2014 (+6%), χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω ενσωµάτωσης εξαγορών ( 17 εκατ. το 1ο 3µηνο 2015 και 32 εκατ. το 1ο 3µηνο 2014) και τα έκτακτα στοιχεία εσόδων (- 4 εκατ. το 1ο 3µηνο 2015 και - 22 εκατ. το 1ο 3µηνο 2014 αντίστοιχα). Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ατοµική βάση, η Τράπεζα Πειραιώς εµφάνισε επαναλαµβανόµενα καθαρά κέρδη 23 εκατ. το 1ο 3µηνο 2015 για πρώτη φορά µετά το 1ο 3µηνο του Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 500 εκατ., αυξηµένα κατά 4% σε ετήσια βάση και µε µικρή υποχώρηση 2% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, λόγω και της επιβάρυνσης από τη χρήση του µηχανισµού ELA, η οποία όµως µετριάσθηκε από την περαιτέρω αποκλιµάκωση του κόστους προθεσµιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το 1ο 3µηνο 2015 στις 183 µ.β. από 206 µ.β. το 4o 3µηνο Τα επαναλαµβανόµενα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαµορφώθηκαν σε 593 εκατ., αυξηµένα κατά 3% ετησίως και µε µικρή υποχώρηση 2% σε τριµηνιαία βάση. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών παρέµεινε σταθερός στο 39% έναντι του εκεµβρίου Η δηµιουργία νέων καθυστερήσεων περιορίσθηκε σε 264 εκατ. το 1ο 3µηνο ή 38 µ.β. επί των δανείων. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευµένες προβλέψεις παραµένει υψηλός στο 57%, σηµαντικά αυξηµένος έναντι του Μαρτίου 2014 (51%). Οι προβλέψεις δανείων στο 1ο 3µηνο ανήλθαν σε 278 εκατ., αντίστοιχα µε το ύψος των νέων καθυστερήσεων, µε αποτέλεσµα οι σωρευµένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 22% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου µετά και τις διαγραφές ( 0,4 δισ. το 1ο 3µηνο 2015). Τα καθαρά αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν στους µετόχους στο 1ο 3µηνο διαµορφώθηκαν σε - 69 εκατ. Μυτιληναίος: Αύξηση καθαρών κερδών 50% στο Q1 Στο α' τρίµηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 320,6 εκατ., έναντι των 343,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (µείωση 6,6%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 74,7 εκατ. από 67,7 εκατ. το α' τρίµηνο του 2014 (αύξηση 10,4%), ενώ τα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 22,8 εκατ., έναντι 15,2 εκατ. το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 49,7%. Ο τοµέας έργων EPC διατήρησε τη θετική του πορεία, µε τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών 125,7 εκατ. στο α τρίµηνο του 2015, έναντι 189,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,9 εκατ. από 32,7 εκατ. το α' Τρίµηνο πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 23,0 εκατ. έναντι 25,4 εκατ. το προηγούµενο έτος. Το επόµενο διάστηµα, η εταιρεία θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Σηµειώνεται ότι στα EBITDA α' τριµήνου του 2015 έχει συµπεριληφθεί µη επαναλαµβανόµενο έσοδο 15 εκατ. που αφορά ασφαλιστικές αποζηµιώσεις από ενεργειακά έργα EPC. Attica Bank: Βελτιωµένη η οργανική κερδοφορία Το αποτέλεσµα προ φόρων του Οµίλου της Attica Bank για το τρίµηνο του 2015 διαµορφώθηκε σε ζηµία 6 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,8 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014, ενώ η τράπεζα παρουσίασε αυξηµένη οργανική κερδοφορία. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση το µετά φόρων αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,7 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, µετά την προσµέτρηση και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαµορφώθηκαν σε ζηµία 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,8 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο. Τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 349 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ. Οι καθαροί τόκοι για τον Όµιλο ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η µείωση αυτή οφείλεται σε µη επαναλαµβανόµενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού ηµοσίου.

3 Aegean: Ζηµιές 8,3 εκατ. στο α τρίµηνο Η Aegean ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα πρώτου τριµήνου 2015, τα οποία παρουσίασαν ενοποιηµένα έσοδα ύψους 138,1 εκ., αυξηµένα κατά 3% σε σχέση µε το H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 13% και ανήλθε σε 1,8 εκ. επιβάτες, µε την εταιρεία να επενδύει σηµαντικά υψηλότερη χωρητικότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, διατηρώντας νέα δροµολόγια και την χειµερινή περίοδο και αυξάνοντας συχνότητες στο ήδη υπάρχον δίκτυο. Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 22%, προερχόµενη κυρίως από την κύρια βάση της Αθήνας όπου η συνολική κίνηση αυξήθηκε κατά 26%. Στο δίκτυο εσωτερικού η εταιρεία µετέφερε 7% περισσότερους επιβάτες. Οι καθαρές ζηµιές µετά από φόρους ανήλθαν σε 8,3εκ., στα ίδια περίπου επίπεδα µε το 2014, καθώς η µείωση του µέσου ναύλου, οι αυξηµένες πτήσεις εξωτερικού την εποχικά αδύναµη περίοδο και η ενδυνάµωση του δολαρίου, αντιστάθµισαν τις ωφέλειες από την µείωση του κόστους καυσίµου αλλά και την βελτίωση παραγωγικότητας και κόστους ανά µονάδα που απορρέουν από οικονοµίες κλίµακας. Σωληνουργεία Κορίνθου: Κέρδη έναντι ζηµιών στο τρίµηνο Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της Σωληνουργείας Κορίνθου ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 3,3 εκ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο της χρήσης ΑΝΕΚ: Συρρικνώθηκαν οι ζηµιές στο τρίµηνο Βελτιωµένα εµφανίζονται τα ενοποιηµένα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της ΑΝΕΚ για α τρίµηνο του 2015 τα οποία ανήλθαν σε ζηµιές ευρώ 8,9 εκατ. έναντι ζηµιών ευρώ 12,4 εκατ. το α τρίµηνο του Flexopack: Στα 1,14 εκατ. µειώθηκαν τα κέρδη στο τρίµηνο Τα EBITDA ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου για την Flexopack σε 2,175 εκατ. ευρώ, έναντι 2,487 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 12,57%. Ελληνικά Καλώδια: Ζηµιές ευρώ στο τρίµηνο Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου της Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 227 εκατ. ευρώ την 31/3/2015 έναντι 218 εκατ. ευρώ την 31/12/2014. Τα EBITDA ανήλθαν στα 8,1 εκατ. συγκριτικά µε ζηµιές 2 εκατ. στο α τρίµηνο του Πηγή:

4 Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)

5 Ηµερολόγιο Μετόχου Trastor: ηµόσια Πρόταση µε τίµηµα 1,40/µετοχή, Περίοδος Αποδοχής Πετρόπουλος: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,10, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΕΧΑΕ: Μέρισµα 0,21, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Paperpack: Μέρισµα 0,067, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Κανάκης: Μέρισµα 0,10, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Καρέλιας: Μέρισµα 9,30, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Τιτάν: Μέρισµα 0,30, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΟΤΕ: Μέρισµα 0,08, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΕΛΤΡΑΚ: Μέρισµα 0,10, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Μύλοι Κεπενού: Μέρισµα 0,03, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΕΛΤΟΝ: Μέρισµα 0,04, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Γενική Εµπορίου: Μέρισµα 0,02, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Τέρνα Ενεργειακή: Επιστροφή κεφαλαίου 0,09, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΟΛΠ: Μέρισµα 0,036, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΕΗ: Μέρισµα 0,05, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής Καραµολέγκος: Μέρισµα 0,01, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΕΥΑΘ: Μέρισµα 0,121, Ηµερ. Αποκοπής , Ηµερ. Πληρωµής ΕΛΒΕ: Μέρισµα 0,08 ΕΧΑΕ: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,11 Flexopack: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,09 FF Group: ιανοµή Αποθεµατικών 0,125 Epsilon Net: ιανοµή Αποθεµατικών 0,0013 Χαϊδεµένος: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,02 AS Company: Επιστροφή Κεφαλαίου 0,04 Coca Cola HBC: Μέρισµα 0,36 Από σήµερα 28/05/2015, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 13/711/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήµατος της εταιρίας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» για την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς των µετοχών της εταιρίας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (GRS ), παύει η διαπραγµάτευση των µετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

6 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Ξένων Αγορών

7 Γνωστοποιήσεις Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνιστά διαφηµιστική ανακοίνωση ενηµερωτικού περιεχοµένου και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση επενδυτική συµβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καµία πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καµία περίπτωση, ως προτεινόµενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συµβατικών κειµένων που αφορούν τις περιγραφόµενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιµήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών κατά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συµπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τοµέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Η Εταιρεία παρέχει µεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µεταξύ άλλων: o εν υπόκειται σε καµία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση µετοχών από δηµόσια εγγραφή o Ενδέχεται να παρέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες έναντι αµοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συµβουλών (corporate) o Ενδέχεται να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα από αυτούς, o Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σηµειώµατα διαφορετικά ή µη συµβατά µε τις πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόν σηµείωµα. Ρητά επισηµαίνεται ότι: o τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων. o τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν προσοµοίωση προηγούµενων επιδόσεων και ότι οι προηγούµενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o οι προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o η φορολογική µεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατοµικά δεδοµένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συµβουλές ως προς τη φορολογική νοµοθεσία που τον διέπει o Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στο παρόν