ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο, Δεκέμβριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Στοιχεία Γεωγραφίας 3 2. Πληθυσμός Δημογραφικά Στοιχεία 3 3. Πολιτικό Σύστημα - Πολίτευμα 3 4. Νομοθετική Εξουσία 3 5. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Τηλεοπτικοί - Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Τύπος 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία 4 2. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Γεωργία - Αγροτική Παραγωγή Βιομηχανία - Βιομηχανική Παραγωγή Υπηρεσίες Πληθωρισμός - Δημόσια & Ιδιωτική Κατανάλωση Αγορά Εργασίας Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας Σημαντικότερα Εξαγόμενα Εισαγόμενα Προϊόντα της Γερμανίας το Εξωτερικό Εμπόριο ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Ομοσπονδιακών Κρατιδίων Κρατικός Προϋπολογισμός - Δημόσιο Χρέος Οικονομικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον Τραπεζικός Τομέας - Χρηματοδοτήσεις - Χρηματιστήριο Υποδομές - Μεταφορές Κανονιστική Συμμόρφωση 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1. Θεσμικό Πλαίσιο Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας Διμερείς Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδος Γερμανίας Θέση Γερμανίας μεταξύ των Εμπορικών Εταίρων της Ελλάδος Εξαγωγές προς Γερμανία το Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα στη Γερμανία το Εισαγωγές από Γερμανία το Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από Γερμανία το Διαπιστώσεις Συμπεράσματα Επισημάνσεις Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη ελληνικών εξαγωγών Επενδύσεις Άμεσες Γερμανικές Επενδύσεις στην Ελλάδα 45 1

3 3.2. Άμεσες Ελληνικές Επενδύσεις στη Γερμανία Τουρισμός Τουριστικός Κλάδος στη Γερμανία Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα από Γερμανία Ανταγωνισμός Προτάσεις Ενίσχυσης Τουριστικών Ροών Διεθνείς Εκθέσεις και Ελληνικές Συμμετοχές 55 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, διαθέσιμο στους κάτωθι ιστοσυνδέσμους 1. Ελληνικές Εξαγωγές στη Γερμανία , σε Διψήφια και Οχταψήφια δασμολογική ανάλυση : 2. Ελληνικές Εξαγωγές στη Γερμανία , σε Διψήφια δασμολογική ανάλυση 3. Ελληνικές Εξαγωγές Τροφίμων και Ποτών στη Γερμανία, σε Διψήφια δασμολογική ανάλυση : 4. Διάρθρωση Εισαγωγικού Εμπορίου Γερμανίας και Θέση Ελληνικών Προϊόντων στη Γερμανική Αγορά εν σχέσει με ανταγωνισμό, σε Διψήφια Δασμολογική Ανάλυση (σημείο αναφοράς τα 23 Πρώτα Ελληνικά Εξαγόμενα Προϊόντα στη Γερμανία): 5. Διάρθρωση Εισαγωγικού Εμπορίου Γερμανίας και Θέση Ελληνικών Προϊόντων στη Γερμανική Αγορά εν σχέσει με ανταγωνισμό, σε Οχταψήφια Δασμολογική Ανάλυση (σημείο αναφοράς τα 16 Πρώτα Ελληνικά Εξαγόμενα Προϊόντα στη Γερμανία): 6. Διάρθρωση Εισαγωγικού Εμπορίου Γερμανίας και Θέση Ελληνικών Προϊόντων στη Γερμανική Αγορά εν σχέσει με ανταγωνισμό, σε Τετραψήφια Δασμολογική Ανάλυση για: Τυρί, Άλλα λαχανικά, Οίνο, Ελαιόλαδο, Βερίκοκα, Κεράσια, & Ροδάκινα: 7. Διάρθρωση Εισαγωγικού Εμπορίου Γερμανίας και Θέση Ελληνικών Προϊόντων στη Γερμανική Αγορά εν σχέσει με ανταγωνισμό, σε Εξαψήφια Δασμολογική Ανάλυση για: Γιαούρτι, Ελιές: 8. Διάρθρωση Εισαγωγικού Εμπορίου Γερμανίας και Θέση Ελληνικών Προϊόντων στη Γερμανική Αγορά εν σχέσει με ανταγωνισμό, σε Οχταψήφια Δασμολογική Ανάλυση για: Λαβράκι, Τσιπούρες, Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, Μέλι, Αγγούρια, Σπαράγγια νωπά, Πορτοκάλια γλυκά, Καρπούζια, Βερίκοκα, Ακτινίδια, Καρποί & Φρούτα βρώσιμα, Πιπεριές νωπές: 9. Διεθνείς Εκθέσεις αρμοδιότητας Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου για το έτος 2014 αλφαβητικά: 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Στοιχεία Γεωγραφίας Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, με έκταση τ. χλμ, αποτελεί την 5 η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Ευρώπης και, κατέχοντας κεντρική θέση στην Ευρωπαϊκή Ηπειρο, συνορεύει με: Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Πολωνία, Τσεχία και βρέχεται από την Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα. 2. Πληθυσμός- Δημογραφικά Στοιχεία Ο πληθυσμός της Γερμανίας ανέρχεται σε κατοίκους (στοιχεία 2014), εκ των οποίων ή το 9% του γενικού συνόλου είναι αλλοδαποί. Το 2014 οι αλλοδαποί που ήλθαν στη Γερμανία αριθμούν σε , σε σύγκριση με το παρελθόν μόνο το 1992 είχε υπάρξει αναλόγου μεγέθους εισροή μεταναστών. Συγκεκριμένα, κατά πλειοψηφία οι αλλοδαποί προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κυρίως από Πολωνία, καθώς και από Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία. Σημαντικές αυξήσεις κατέγραψαν οι μεταναστευτικές εισροές από Σερβία, Κόσσοβο και Αλβανία. Από τις χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση μόνο από την Ιταλία συνεχίζονται αυξημένες 13% οι εισροές (37.00 άτομα) έναντι Αντιθέτως από Ελλάδα και Ισπανία σημειώθηκε μείωση 26% και 29 % αντιστοίχως. Συνολικά το 2014 από την Ελλάδα ήλθαν άτομα. Ο αριθμός συνολικά των μεταναστών (αλλοδαποί συμπεριλαμβανομένων των Γερμανών υπηκόων με μεταναστευτικές καταβολές) προσεγγίζει τα 16,4 εκ. Η πλειοψηφία των αλλοδαπών με γερμανική υπηκοότητα προέρχεται από Τουρκία, Πολωνία, Ρωσία και Ιταλία. Η μέση πυκνότητα πληθυσμού στη Γερμανία είναι 226 τ.χλμ./κάτοικο, αλλά συνυπάρχουν έντονα πυκνοκατοικημένα, όπως και αραιοκατοικημένα αντιστοίχως γεωγραφικά διαμερίσματα. Το Ομοσπονδιακό Κρατίδιο επί παραδείγματι της Βορείου Ρηνανίας- Βεστφαλίας, με 18 εκ. κατοίκους, αποτελεί την πλέον πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της Γερμανίας. Γενικότερα, τη μεγαλύτερη πυκνότητα του πληθυσμού συγκεντρώνουν τα οικονομικά εύρωστα Ομοσπονδιακά Κρατίδια, τα οποία κατά σειρά πυκνοκατοίκησης είναι: Βόρειος Ρηνανία-Βεστφαλία, Βαυαρία και Βάδη - Βυρτεμβέργη. Η Γερμανία διαιρείται διοικητικά σε 16 Ομοσπονδιακά Κρατίδια. Η πρωτεύουσα της χώρας το Βερολίνο, με 3,5 εκ. κατοίκους, αποτελεί τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γερμανίας. Ακολουθούν: Αμβούργο (1,8 εκ.), Μόναχο (1,4 εκ.), Κολωνία (1 εκ.) και Φραγκφούρτη ( ) κατοίκους. 3. Πολιτικό Σύστημα-Πολίτευμα Το πολίτευμα της Γερμανίας είναι Ομοσπονδιακή Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Από το Μάρτιο του 2012 Ομοσπονδιακός Πρόεδρος ο Joahim Gauk. Καγκελάριος της Γερμανίας από το Νοέμβριο του 2005 η Angela Merkel. Το Κοινοβούλιο απαρτίζεται από 631 βουλευτές. Κατανομή εδρών των κομμάτων στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με αποτελέσματα των ομοσπονδιακών εκλογών της : Χριστιανοδημοκρατική Ενωση (CDU) / Χριστιανοκοινωνική Ενωση (CSU) 311 έδρες, Σοσιαλδημοκρατικό Kόμμα (SPD) 193 έδρες, Αριστερά (Die Linke) 64 έδρες και Συμμαχία 90/Πράσινοι 63 έδρες. 4.Νομοθετική Εξουσία Ασκείται από δύο όργανα: Την Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat). Tα μέλη της Ομοσπονδιακής Βουλής εκλέγονται απ ευθείας από το 3

5 λαό, ενώ τα μέλη του Συμβουλίου απαρτίζουν εκπρόσωποι των εκλεγμένων κυβερνήσεων των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων. 5. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 5.1.Τηλεοπτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Δημόσιοι Τηλεοπτικοί Σταθμοί: Πρώτο και Δεύτερο πρόγραμμα ARD και ZDF αντιστοίχως παγγερμανικής εμβέλειας, ενώ σε επί μέρους Ομοσπονδιακά Κρατίδια εκπέμπουν οι περιφερειακοί σταθμοί: NDR (Σλέσβιγκ- Χόλσταϊν, Αμβούργο, Κάτω Σαξωνία, Μεκλεμβούργο-Δυτ. Πομερανία), SWR (Βάδη- Βυρτεμβέργη, Ρηνανία), MDR (Σαξωνία, Θουριγγία), HR (Έσση) και «Bayerischer Rundfunk» (Βαυαρία). H «Deutsche Welle» διαθέτει ραδιόφωνο, τηλεόραση και ηλεκτρονική σελίδα και εκπέμπει σε 30 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. Το «DeutschlandRadio», μέσω τριών προγραμμάτων «DeutschlandFunk», «DRadio Wissen» και «DeutschlandRadio Kultur», αποτελεί τον μοναδικό παγγερμανικής εμβέλειας ραδιοφωνικό σταθμό με ειδησεογραφικό και ενημερωτικό χαρακτήρα με έμφαση, τόσο σε πολιτικά, όσο και πολιτιστικά θέματα. Ιδιωτικά μέσα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης: RTL SAT 1, Pro7, Kabel, N-TV, VOX κ.α. 5.2.Τύπος Τα δεδομένα στον χώρο των έντυπων ΜΜΕ αλλάζουν και στη Γερμανία, ακολουθώντας αφ ενός τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιβάλλουν τη διαδικτυακή παρουσία και την εισαγωγή του μοντέλου της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο με την καταβολή συνδρομής και αφ ετέρου τους νόμους της αγοράς που οδηγούν σε συγχωνεύσεις ή άρση λειτουργίας εφημερίδων. Όλα τα έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, διαθέτουν ηλεκτρονική σελίδα, καθώς και άλλες εφαρμογές (applications) για κινητά ή tablets. Κυκλοφορούν περισσότερες των 300 καθημερινών εφημερίδων, μεταξύ των οποίων οι μεγάλης κυκλοφορίας: «Die Welt», «Süddeutsche Zeitung», «Bild», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ως επίσης οι εφημερίδες οικονομικής ειδησιογραφίας «Handelsblatt» και «Wirtschaftswoche». Σε εβδομαδιαία βάση κυκλοφορεί η εφημερίδα «Die Zeit» και τα ειδησεογραφικά περιοδικά «Der Spiegel» και «Focus». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία Η Γερμανία με Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 2,9 τρις Ευρώ το 2014 αποτελεί την μεγαλύτερη εθνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την τέταρτη μετά από ΗΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία, ως επίσης την τρίτη εξαγωγική δύναμη μετά από Κίνα και ΗΠΑ παγκοσμίως. Το 2014 κατέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η γερμανική οικονομία στηρίζεται κυρίως στον πολύ ανεπτυγμένο βιομηχανικό της τομέα, αλλά και στον τομέα παροχής υπηρεσιών που συνεχώς διευρύνεται. Η ανθεκτικότητα της γερμανικής οικονομίας, στη διαμορφωθείσα παγκόσμια οικονομική συγκυρία μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης το 2008, αποδίδεται κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες: Διαρκής αύξηση απασχόλησης και μείωση ανεργίας, ισοσκελισμένοι κρατικοί προϋπολογισμοί, χαμηλά επιτόκια δανεισμού, υψηλή ζήτηση και εδραιωμένη θέση γερμανικών προϊόντων στο εξωτερικό, καλό επίπεδο μισθών και αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κλπ. Η Γερμανία επί τη βάσει του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index) καταλαμβάνει τη 19 η θέση στον κόσμο, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank Group), επί 4

6 τη βάσει του δείκτη ευημερίας ανά κάτοικο, την κατατάσσει στην 5η θέση παγκοσμίως, μετά από Ελβετία, Δανία, Σουηδία και ΗΠΑ. Το υψηλό βιοτικό επίπεδο συνοδεύεται με ιδιαίτερα χαμηλή φοροδιαφυγή και περιορισμένο επίπεδο διαφθοράς. Βεβαίως, ως προς την οικονομική ανάπτυξη υφίσταται έντονη ανισομέρεια μεταξύ των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων και περιφερειών της χώρας. Τα εξόχως βιομηχανικά κρατίδια Βορείου Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Βαυαρίας και Βάδης-Βυρτεμβέργης, επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη, έναντι των νέων Ομοσπονδιακών Κρατιδίων με εξαίρεση το Βερολίνο. Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας η Γερμανία το 2014 ανελίχθη στην 4 η θέση (έναντι 5 ης το 2013) παγκοσμίως, μετά από Ελβετία, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ, ακολουθούμενη από Ολλανδία, Ιαπωνία. Με κριτήριο τον γενικό δείκτη υψηλών προδιαγραφών καινοτόμων επιχειρήσεων κατέλαβε την τρίτη θέση παγκοσμίως. 2. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας Γερμανίας, το γερμανικό ΑΕΠ, σημειώνοντας το 2014 ρυθμό αύξησης 1,6%, έναντι οριακής μεγέθυνσης 0,1% το 2013, διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 2.915,7 δις Ευρώ, έναντι 2.820,9 δις Ευρώ το Η βελτίωση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης αποδίδεται αφ ενός στην πτώση της τιμής του πετρελαίου και αφ ετέρου στη διολίσθηση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας το 2014, ακολουθώντας διαχρονικά το μοντέλο οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, σημείωσαν εκ νέου αύξηση 3,7%, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού πλεονάσματος, το οποίο ανερχόμενο σε 217,0 δις Ευρώ, υπερκέρασε το διαχρονικά μέγιστο πλεόνασμα ύψους 195,3 δις Ευρώ που είχε σημειωθεί το Πλεόνασμα ύψους 189,4 δις Ευρώ το 2014 εμφάνισε ομοίως, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας. Λαμβάνοντας υπ όψιν τις ανωτέρω θετικές παραμέτρους και παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική συγκυρία του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, αρκετοί οικονομικοί αναλυτές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι προβλέποντας για το 2015 μεγέθυνση 1,7%, ενώ για το 2016 και λαμβανομένης υπ όψιν της συνεχούς εισροής προσφύγων, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, κάνοντας λόγο για μεγέθυνση του ΑΕΠ κυμαινόμενη περί το 1,8%. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές δις ) 2.754, , ,7 Μεταβολή ΑΕΠ (%) 0,4 0,3 1,6 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ( ) Πληθωρισμός (%) 2,0 1,5 0,9 Ανεργία (%) 6,8 6,9 6,7 Εξαγωγές προϊόντων & υπηρεσιών (δις ) 1.266, , ,2 Εξαγωγές προϊόντων (δις ) 1.095, , ,5 Εισαγωγές προϊόντων & υπηρεσιών (δις ) 1, , ,8 Εισαγωγές προϊόντων (δις ) 905,9 898,1 916,6 Εμπορικό Ισοζύγιο (δις ) 189, ,9 5

7 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (δις ) ΑΞΕ στη Γερμανία (δις )(in terms of stocks τέλος έτους αναφοράς 31.12) 651,6 657,7 -- ΑΞΕ Γερμανίας σε υπόλοιπο κόσμο (δις ) (in terms of stocks τέλος έτους αναφοράς 31.12) 900,7 907,6 -- Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) -0,1-0,1 0,3 Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 79,7 77,4 74,9 Συναλλαγματικά διαθέσιμα 28,8 28,1 30,6 Πηγή: Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Deutsche Bundebank), Στατιστική Υπηρεσία(Destatis) Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο, Νοέμβριος Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Η γερμανική οικονομία, αποτελούσα τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, χαρακτηρίζεται συχνά ως η ατμομηχανή της Ευρώπης και καταδεικνύει ανθεκτικότητα στις επιδράσεις και στη διαμορφωθείσα συγκυρία από εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης το Διατηρεί επί σειρά ετών την κορυφαία θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ενώ και σε παγκόσμια κλίμακα εξακολουθεί να κατέχει την 4 η θέση (προηγούνται κατά σειρά Η.Π.Α, Κίνα, Ιαπωνία και ακολουθούν τη Γερμανία Ηνωμ. Βασίλειο και Γαλλία). Το 2014 η γερμανική οικονομία ενισχύθηκε έτι περαιτέρω, έναντι του προηγούμενου έτους, επιτυγχάνοντας μεγέθυνση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 1,6%, τουτέστιν αύξηση υψηλότερη, τόσο κυρίως έναντι του μέσου όρου 0,8% των χωρών της Ευρωζώνης, όσο και της μέσης ανάπτυξης 1,3% του συνόλου των 28 Κ-Μ της ΕΕ. Το 2014 το ονομαστικό ΑΕΠ ανήλθε σε 2.915,7 δις Ευρώ έναντι 2.820,8 δις Ευρώ το Παράλληλα, αύξηση σημείωσε και το κατά Κεφαλήν Εισόδημα, το οποίο διαμορφώθηκε σε Ευρώ. Άξια αναφοράς εξάλλου είναι η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών και εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες έναντι 2013 σημείωσαν αύξηση 3,9%, και 2,07% αντιστοίχως. Μικρή άνοδο κατά 0,9% έναντι 2013 κατέγραψε η καταναλωτική δαπάνη, η οποία αυξήθηκε. Στη βελτιωμένη πορεία του ΑΕΠ το 2014, σύμφωνα με συγκλίνουσες απόψεις δημόσιων και έγκυρων οικονομικών αναλυτών, συνέτειναν ιδιαιτέρως οι εξής οικονομικοί παράμετροι: Αύξηση της εσωτερικής ζήτησης κατά 1,3%, οφειλόμενη αφ ενός στη συγκράτηση των λιανικών τιμών των προϊόντων και αφ ετέρου στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Γερμανών, λόγω υψηλότερων αμοιβών των εργαζομένων. Διεύρυνση του πλεονάσματος του Εμπορικού Ισοζυγίου της Γερμανίας. Αξιόλογη αύξηση των εξαγωγών και εισαγωγών προϊόντων κατά 3,7 % και 2,06% αντίστοιχα. Αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ήτοι 4,5% ως προς τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και 2,9% ως προς τις κατασκευές, εξέλιξη η οποία ανέκοψε την αρνητική πορεία της επενδυτικής δραστηριότητας των προηγουμένων ετών. Αύξηση θέσεων εργασίας κατά 0,9% έναντι 2013, διαμορφώνοντας το συνολικό εργατικό δυναμικό σε 42,7 εκατ. το Το δημοσιονομικό πλεόνασμα 8,9 δις Ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ το Η εξέλιξη των βασικών δεικτών της γερμανικής οικονομίας αποδίδεται δια των στοιχείων των ακολούθων πινάκων Β και Γ : 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (δις Ευρώ) ΑΕΠ 2.754, , ,7 Ιδιωτική Κατανάλωση 1.533, , ,2 Κρατικές Δαπάνες 522,7 541,9 564,0 Ακαθάριστες Επενδύσεις 555,9 557,3 585,1 - Μηχανολογικός 185,0 181,3 189,8 Εξοπλισμός - Πάγιες εγκαταστάσεις 272,9 277,2 291,8 Εξαγωγές προϊόντων & υπηρεσιών 1.266, , ,2 Εισαγωγές προϊόντων &υπηρεσιών 1.099, , ,8 Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Αυγ. 2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Συμβολή τομέων Οικονομικής Δραστηριότητας σε διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (δις Ευρώ) Μεταβολή 2014/ 2013 (%) Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη Αξία ( σε τρέχουσες τιμές) 2.475, , ,1 3,4 Γεωργία, Δασοπονία, 19,1 20,0 17,9-10,5 Αλιεία Μεταποίηση (χωρίς κατασκευές 651,2 655,5 674,8 2,9 Βιομηχανία 563,9 572,6 593,6 3,7 Κατασκευές 111,1 113,3 120,7 6,5 Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Μεταφορές 387,2 396,3 407,2 2,8 Πληροφορίες & 116,5 122,9 127,5 3,7 Επικοινωνία Χρηματοοικονομικές & Ασφαλιστικές Υπηρεσίες 104,4 104,7 107,6 2,8 Κτηματομεσιτικές 277,2 283,6 291,8 2,9 Υπηρεσίες Υπηρεσίες προς 264,5 276,4 290,2 5,0 επιχειρήσεις Δημόσιες Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Υγεία 443,8 460,7 478,4 3,8 Λοιπές Υπηρεσίες 100,2 103,5 107,0 3,4 Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Σεπτ. 2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Βάσει των ανωτέρω στοιχείων αποτυπώνεται αδρά η σημαντική συμβολή αφ ενός του μεταποιητικού και βιομηχανικού τομέα στην οικονομία της Γερμανίας, αλλά και αφ ετέρου η διαρκώς διευρυνόμενη συμβολή των υπηρεσιών σε όλους τους επί μέρους τομείς του τριτογενούς τομέως της οικονομίας. 7

9 2.2. Γεωργία- Αγροτική Παραγωγή Η Γερμανία απετέλεσε τη τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως το 2014, μετά τις ΗΠΑ και την Ολλανδία και παρά τους ρωσικούς περιορισμούς εισαγωγών, οι γερμανικές εξαγωγές καταγράφοντας μικρή αύξηση 1,2% των εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 63,4 δις. Ευρώ. Ο αριθμός των αγροτών (στοιχεία 2013) αριθμούσε 1,02 εκατ. άτομα, συνυπολογιζομένου δε του τομέως τροφίμων ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4,6 εκατ. εργαζόμενους. Η αγροτική οικονομία μαζί με τον κλάδο τροφίμων αποτελούν το 6% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Στον αγροτικό τομέα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι προσωπικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες ο αριθμός των πλήρως απασχολούμενων είναι μικρότερος από τους εποχιακά εργαζομένους, φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στα νέα Ομόσπονδα Κρατίδια. Τα καλλιεργήσιμα εδάφη στη Γερμανία καλύπτουν το ήμισυ σχεδόν της συνολικής έκτασης της χώρας. Το 2014 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατέλαβαν 16,7 εκ. εκτάρια, ήτοι το 46,8% της συνολικής έκτασης, εκ των οποίων η καλλιέργεια δημητριακών, σε εκτάσεις 6,6 εκατ. εκταρίων, αποτελεί το 55% της συνολικής καλλιεργήσιμης γης και το ήμισυ αυτών ήτοι 3,3 εκατ. εκτάρια καλλιεργείται με σιτηρά. Τα τελευταία έτη παρατηρείται συνεχής αύξηση παραγωγής οικολογικών προϊόντων, των οποίων η καλλιέργεια εκτείνεται σε άνω του 1 εκατ. εκταρίων γης (στοιχεία 2013). Η τάση εντατικοποίησης και αυτοματοποίησης της γεωργίας και κτηνοτροφίας τα τελευταία έτη παρά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και τη διαρκή αύξηση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του αριθμού αγροτικών μονάδων και απασχολουμένων. Το 2014 ο αριθμός των αγροτικών μονάδων ανήλθε σε , σχεδόν επιχειρήσεις λιγότερες έναντι Οι εξαγωγές γερμανικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σημειώνοντας διαχρονικά αύξηση, έχουν διπλασιασθεί σε σύγκριση με το 1990 και τετραπλασιασθεί έναντι Τα 2/3 των γερμανικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατευθύνονται προς χώρες ΕΕ. Συγκεκριμένα, το 2014 επί συνόλου εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αξίας 63,4 δις Ευρώ προς χώρες ΕΕ κατευθύνθηκαν προϊόντα αξίας 48,2 δις Ευρώ και εισήχθησαν αγροτικά προϊόντα αξίας 47,8 δις Ευρώ επί συνόλου γερμανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων αξίας 70,3. Το 2014 πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές αξίας, εκ των οποίων 47,8 δις Ευρώ από χώρες ΕΕ. Κυριότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, τόσο ως προς το σκέλος των εισαγωγών, όσο και εξαγωγών, παραμένει η Ολλανδία (Εισαγωγές: 13,03 δις Ευρώ, Εξαγωγές 8,35 δις Ευρώ το 2014). Οι 5 σημαντικότερες κατηγορίες γεωργικών προϊόντων παρασκευάσματα αυτών ως προς τις εισαγωγές- εξαγωγές το 2014 αποτυπώνονται δια των στοιχείων του ακολούθου Πίνακα. Α. Εισαγωγές Περιγραφή προϊόντος ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Αξία σε Εκατ. Ευρώ 2014 Καρποί Ελαίων & Προϊόντα αυτών ,2 Μεταβολή % 2014/ 2013 Κρέατα & Προϊόντα αυτών ,6 Γάλα & Γαλακτοκομικά Προϊόντα ,2 Φρέσκα Φρούτα ,6 Παρασκευασμένα φρούτα-λαχανικάχυμοί ,6 Σύνολο ,7 8

10 Β. Εξαγωγές Περιγραφή προϊόντος Αξία σε Εκατ. Ευρώ 2014 Μεταβολή % 2014/ 2013 Γάλα & Γαλακτοκομικά Προϊόντα ,7 Κρέατα & Προϊόντα αυτών ,2 Δημητριακά και Προϊόντα Αρτοποιίας ,1 Κακάο και Προϊόντα αυτού ,4 Kαπνός και Προϊόντα Καπνού ,5 Σύνολο ,2 Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Σεπτ Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 2.3. Βιομηχανία- Βιομηχανική Παραγωγή Η Γερμανία, με βάση τον αριθμό βιομηχανικών μονάδων στην επικράτειά της, κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως μετά από Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία και παράγει περίπου το 6% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Η μεταποίηση αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της γερμανικής οικονομίας και από κοινού με τον τριτογενή τομέα τους δύο βασικούς πυλώνες της οικονομικής της ισχύος, οι οποίοι την καθιστούν την κραταιότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εξαγωγική δύναμη. Η βαρειά, όπως συχνά αποκαλείται, βιομηχανία της Γερμανίας κατασκευάζει ποικίλα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα αξιοσημείωτων επενδύσεων στην έρευνα για βελτίωση της τεχνολογίας και την παραγωγή ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων. Περίπου το ήμισυ των βιομηχανικών προϊόντων κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει την απήχηση και αποδοχή που απολαμβάνουν τα γερμανικά προϊόντα ανά τον κόσμο. Τομείς όπως αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανολογικός εξοπλισμός ιδίως για την κατασκευή οδικών και λοιπών έργων, μεταλλουργία, ηλεκτρονικές συσκευές, χημικά, πλαστικά, και φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν μερικούς από τους πλέον σημαντικούς και υψηλής προστιθέμενης αξίας κλάδους της γερμανικής βιομηχανίας, στους οποίους απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Το 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων στη βιομηχανία αριθμούσε 6,1 εκατ. άτομα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο τμήμα, ήτοι 1 εκατ. άτομα, απασχολείται στον τομέα μηχανολογικών εξοπλισμών, ακολουθούμενος από τον κλάδο αυτοκινητοβιομηχανίας και ανταλλακτικών με απασχολούμενους. Οι βιομηχανικές μονάδες με προσωπικό άνω των 20 εργαζομένων μονάδων ανήλθε σε Παρά την επικρατούσα παγκοσμίως αρνητική οικονομική συγκυρία η γερμανική βιομηχανική παραγωγή το 2014 κατέγραψε μικρή αύξηση 2%. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της μεταποιητικής βιομηχανίας ανήλθε σε 581,0 δις Ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 22,3%, επί της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, ποσοστό που αποτελεί εν συγκρίσει το υψηλότερο εντός της ΕΕ. Η γερμανική βιομηχανία, με μερίδιο συμμετοχής στο σχηματισμό του ΑΕΠ 15,3%, είναι υψηλότερη της αντιστοίχου συμβολής έναντι των ανταγωνιστικών βιομηχανιών Γαλλίας (μερίδιο 11,4% στο σχηματισμό του ΑΕΠ ) και Ηνωμ. Βασιλείου (9,4 στο σχηματισμό του ΑΕΠ). Ο όγκος της επενδυτικής δραστηριότητας των γερμανικών βιομηχανιών το 2014 καταγράφοντας αύξηση 2,1% ανήλθε σε 1,2 δις. Ευρώ. Οι 4 σημαντικότεροι τομείς εν συνόλω της γερμανικής βιομηχανίας, ήτοι οχήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, χημικά και τρόφιμα πραγματοποίησαν όγκο επενδύσεων 29,6 δις Ευρώ ή το 51,2% του συνόλου των επενδύσεων το 2014, με την υψηλότερη εξ αυτών συμμετοχή ύψους 13,6 δις Ευρώ του κλάδου των οχημάτων. Αύξηση σημείωσε επίσης ο όγκος των επενδύσεων παραγωγής 9

11 καουτσούκ και συνθετικών υλών, (13,2% ) ως επίσης και ο κλάδος παραγωγής τροφίμωνζωοτροφών (7,7%) Υπηρεσίες O τριτογενής τομέας της γερμανικής οικονομίας, ακολουθώντας τις τάσεις των περισσοτέρων ανεπτυγμένων οικονομιών, σημειώνει συνεχή διεύρυνση και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, εκτοπίζοντας ενίοτε τη βιομηχανική παραγωγή ή λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τη βιομηχανία. Η συμβολή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας από τη δραστηριότητα του τομέα υπηρεσιών στο σχηματισμό του ΑΕΠ το 2014 προσέγγισε σχεδόν το 69%, ενώ η βιομηχανία μόλις το 22,3%. Η δυναμική εξέλιξη του τριτογενούς τομέα καθίσταται πλέον προφανής, συγκρινόμενη με το μερίδιο συμμετοχής του κλάδου το 1970, χρονική περίοδο κατά την οποία η συμβολή της γερμανικής βιομηχανίας στο σχηματισμό του ΑΕΠ ανήρχετο σε 36,5%. Η αναδιάταξη αυτή συνεισέφερε σημαντικά στην αύξηση απασχόλησης στον τομέα υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων στις υπηρεσίες να αριθμεί σχεδόν 17 εκατ. άτομα, ήτοι το 64% του συνόλου του ενεργού πληθυσμού, ενώ στη βιομηχανία περιορίσθηκε σε 9,7 εκατ. άτομα ή 36% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Παράλληλα ο αριθμός των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα ανήλθε το ίδιο έτος αναφοράς σε , ήτοι αισθητά μεγαλύτερος του αριθμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Παρά την δυναμική αυτή εξέλιξη η Γερμανία παρουσιάζει διευρυνόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αποδιδόμενο στην αύξηση δαπάνης από τους Γερμανούς σε ταξείδια. Το 2014 το έλλειμμα αυξήθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 39,1 δις Ευρώ, έναντι 11,7 δις το Η συμμετοχή των επί μέρους κλάδων υπηρεσιών στο σχηματισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας το 2014 έχει ως ακολούθως: Εμπόριο - Συγκοινωνίες - Τουρισμός (15%), Επικοινωνίες - Υπηρεσίες Πληροφόρησης (5%), Χρηματοοικονομικές - Ασφαλιστικές Υπηρεσίες (4%), Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες(11%), Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (11%), Δημόσιες Υπηρεσίες Εκπαίδευση - Υγεία (18%), Λοιπές Υπηρεσίες ( 4%) Πληθωρισμός- Δημόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση Tο 2014 η μέση αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτού σημειώνοντας αποκλιμάκωση έναντι των τριών προηγούμενων ετών (μέση ετήσια αύξηση 1,5% το 2013, 2% το 2012 και 2,1% το 2011) διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 0,8%. Η μεγαλύτερη αύξηση 3,1% (2,1% το 2013) σημειώθηκε στα αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού. Τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 1,0%, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων σημείωσαν αισθητή μείωση 7,4%, έναντι αύξησης 1,1% το 2013.Μετρίως, κατά 1,6%, αυξήθηκαν οι τιμές των υπηρεσιών, έναντι 1,4% το Τα ενοίκια σημείωσαν μέση αύξηση 1,5%. Οι τιμές ενέργειας σημείωσαν μείωση, κατά 2,1% έναντι 1,4% αύξησης το προηγούμενο έτος ως αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών πετρελαίου. Η ιδιωτική κατανάλωση στη Γερμανία το 2014 ανήλθε σε 1.592,2 δις Ευρώ παρουσιάζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά άνοδο 1,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μισθών και στο περιορισμένο αποταμιευτικό ενδιαφέρον, ένεκα των χαμηλών τραπεζικών επιτοκίων. Το μεγαλύτερο μερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης κατευθύνθηκε στην κατασκευή και επισκευή κατοικιών (365,5 δις Ευρώ) και ακολούθως στις αγορές οχημάτων (213,5 δις Ευρώ). Υψηλά ποσά διετέθησαν επίσης στην αγορά τροφίμων και ποτών (153,3 δις Ευρώ). Η Γερμανία με κριτήριο το ύψος της καταναλωτικής δαπάνης κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών ΕΕ, ακολουθούμενης από Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, ενώ με κριτήριο τη δαπάνη ανά κάτοικο η οποία ανήλθε το 2014 σε Ευρώ περίπου, κατατάσσεται στην 10

12 7 η θέση (πρώτο το Λουξεμβούργο με ποσό ατομικών δαπανών Ευρώ περίπου). Η δημόσια κατανάλωση, σημειώνοντας επίσης αύξηση 1,7% ανήλθε σε 564 δις Ευρώ το Αγορά Εργασίας Ο αριθμός του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στη Γερμανία, σημειώνοντας εκ νέου αύξηση 0,9 % το 2014 ανήλθε σε εργαζόμενους, έναντι εργαζομένων το Η μέση αύξηση της απασχόλησης την τελευταία εικοσιπενταετία ήταν της τάξεως του 10%. Επί του συνόλου των απασχολουμένων μόλις τα 4,4 εκ. είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 38,24 εκ. απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας. Το 2014, στον τριτογενή τομέα απασχολούνταν 31,52 εκ. άτομα, ενώ στο δευτερογενή τομέα 10,5 εκ. εργαζόμενοι. Η κατανομή της απασχόλησης ανά κλάδο, λόγω απορρόφησης μεγαλύτερου τμήματος απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα έχει τα τελευταία έτη σημαντικά διαφοροποιηθεί, πλήττοντας ιδιαίτερα τον τομέα της γεωργίας και αλιείας της Γερμανίας, στον οποίο η απασχόληση απηχούσε μόλις το 1% του συνόλου των εργαζομένων το Σταδιακή μείωση απασχολουμένων παρατηρείται και στο δευτερογενή τομέα, όπου με έτος αναφοράς το 1991 η μείωση προσεγγίζει το 24,4%. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η μέση ωριαία αμοιβή, σε παγγερμανικό επίπεδο, ανήλθε σε 24,33 Ευρώ μεικτά το 2014, συγκρινόμενων δε των αμοιβών μεταξύ Παλαιών και Νέων Ομοσπονδιακών Κρατιδίων διαπιστώνονται διαφορές με υψηλότερες αμοιβές στα παλαιά Ομοσπονδιακά κρατίδια έναντι των νέων. Σημαντική αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς στη Γερμανία αποτελεί η θέσπιση κατώτατου ωρομίσθιου που καθορίζεται σε 8,50 Ευρώ/ώρα και τέθηκε σε ισχύ σε ομοσπονδιακό επίπεδο από 1 ης Ιανουαρίου Επί του παρόντος, μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έχει καθιερωθεί κατώτατος μισθός σε 17 επαγγελματικούς κλάδους, στους οποίους απασχολούνται 4,6 εκατ. εργαζόμενοι. Ο αριθμός των ανέργων, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, περιορίσθηκε το 2014 σε 2,09 εκ., έναντι των 2,18 εκ. το 2013 και διαμορφώθηκε στο 6,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Εν τούτοις, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες συγκράτησης της εσωτερικής μετανάστευσης, η ανεργία στα νέα Ομοσπονδιακά Κρατίδια εξακολουθεί να αποτελεί σημείο προβληματισμού, δεδομένου ότι κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 9,8% ενώ στα παλαιά Ομοσπονδιακά Κρατίδια στο 5,9% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, στο Βερολίνο, το οποίο στατιστικά εξετάζεται χωριστά, προσέγγισε το 11,1% το 2014, στο Μεκλεμβούργο-Δυτ.Πομερανία 11,7%, στη Σαξωνία-Ανχάλτη (10,7%) και στη Βρέμη (10,9%). 2.7 Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2014 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας το πλεονασματικό, για άλλη μια χρονιά, Εμπορικό Ισοζύγιο της Γερμανίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και υπερβαίνοντας κατά πολύ τη μέγιστη επίδοση των 195,3 δις Ευρώ, που είχε σημειωθεί το 2007, εκτινάχθηκε στα 217 δις Ευρώ το 2014, έναντι 195 δις Ευρώ το Η εκ νέου διεύρυνση του πλεονάσματος έχει προκαλέσει λαβή για σχόλια και σκεπτικισμό σε οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία η Γερμανική Κυβέρνηση αντιτάσσει τη διαχρονικά υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των γερμανικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την επωφελή για τις εξαγωγές της διολίσθηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ το

13 Η αξία των γερμανικών εξαγωγών το 2014, επιτυγχάνοντας αύξηση 3,7%, έναντι του 2013, διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 1,13 τρις Ευρώ. Αντιστοίχως, οι γερμανικές εισαγωγές προϊόντων, το ίδιο έτος αναφοράς, σημειώνοντας αύξηση 2,06%, ανήλθαν σε 916,5 δις Ευρώ. Ο μεγαλύτερος όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Γερμανίας, τόσο ως προς το σκέλος των εξαγωγών, όσο και ως προς το σκέλος των εισαγωγών διενεργείται διαχρονικά με χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι γερμανικές εξαγωγές στην ΕΕ κατέλαβαν το 2014 μερίδιο 58% (εξ αυτού το 36,6% προς Χώρες Ευρωζώνης) και οι εισαγωγές 58,2% (38,3 % από χώρες Ευρωζώνης). Μεγαλύτερη αύξηση 10,2% κατέγραψαν οι γερμανικές εξαγωγές προς εκτός Ευρωζώνης Κ-Μ ΕΕ. Ειδικότερα, οι εμπορικές συναλλαγές της Γερμανίας με το σύνολο των χωρών ( Ευρώπης - τρίτων χωρών) αποτυπώνεται ως ακολούθως: (δις Ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ Μερίδιο % 2014 επί συνόλου Μεταβολή % έναντι 2013 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ευρωπ. Ενωση 657,3 58,0 5,4 Ευρωζώνη 414,2 36,6 2,7 Εκτός Ευρωζώνης 243,1 21,4 10,2 Τρίτες Χώρες 476,2 42,0 1,5 Σύνολο Εξαγωγών 1.133,5 100,0 3,7 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ευρ. Ενωση 599,9 58,2 3,6 Ευρωζώνη 411,4 38,3 2,3 Εκτός Ευρωζώνης 188,5 19,9 6,6 Τρίτες Χώρες 316,6 41,8-0,9 Σύνολο Εισαγωγών 916,5 100,0 2,1 Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας, Αυγ.2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (δις Ευρώ) Μεταβολή % 2014 /2013 Εισαγωγές 905,9 898,1 916,6 2,1 Εξαγωγές 1.095,8 1093, ,6 3,7 Ισοζύγιο 189,8 195,0 216,9 11,2 Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Αυγ.2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο Τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Γερμανίας αποτελεί η Γαλλία, με την οποία ο διμερής όγκος εμπορίου με τη Γαλλία ανήλθε σε 169,4 δις Ευρώ το 2014, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 161,3 δις Ευρώ και την Κίνα με 154,0 δις Ευρώ όγκο εμπορίου αντιστοίχως. Τα στοιχεία του πίνακα Ζ που ακολουθεί προσφέρουν εναργή εικόνα του εξωτερικού εμπορίου της Γερμανίας με του 10 σημαντικότερους εμπορικούς της εταίρους. ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 12

14 (δις Ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-10 Σημαντικότεροι Εταίροι ΧΩΡΕΣ 2014 Μεταβολή % 2014/2013 Μερίδιο επί συνολικού όγκου εμπορίου % 1. Γαλλία 169,4 2,9 8,2 2. Ολλανδία 161,3 0,6 7,9 3. Κίνα 154,2 9,8 7,5 4. Η.Π.Α. 144,7 5,7 7,1 5. Ην. Βασίλειο 126,3 7,1 6,2 6. Ιταλία 103,0 2,2 5,0 7. Αυστρία 92,5-0,5 4,5 8. Πολωνία 87,5 12,0 4,3 9. Ελβετία 85,6-0,1 4,2 10. Βέλγιο 81,8 0,7 4,0 Πηγή: Ομοσπ. Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας, Aυγ Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο Η Γαλλία, η οποία το 2014 απερρόφησε γερμανικά προϊόντα αξίας 101,9 δις Ευρώ, αποτελεί διαχρονικά, ήδη εδώ και 54 έτη, τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Γερμανίας, ως προς το σκέλος των εξαγωγών, ακολουθούμενη από ΗΠΑ ( 96,1 δις Ευρώ), Ηνωμένο Βασίλειο (84,1 δις Ευρώ), ως καταδεικνύεται δια των στοιχείων του Πίνακα Η. Ως προς το σκέλος των εισαγωγών ο σημαντικότερος προμηθευτής της Γερμανίας παραμένει η Ολλανδία, από την οποία το 2014 εισήχθησαν προϊόντα αξίας 88,1 δις Ευρώ ακολουθούμενη από Κίνα με ύψος εισαγωγών 79,5 δις Ευρώ και Γαλλία με 67,5 δις Ευρώ αντιστοίχως. Οι εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία λόγω του εμπάργκο συρρικνώθηκαν, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος των γερμανικών εξαγωγών, οι οποίες σημείωσαν σημαντική μείωση 18,1% το 2014, έναντι προηγούμενου έτους, ενώ ηπιότερη μείωση της τάξεως του 6,9% κατέγραψαν οι γερμανικές εισαγωγές από τη Ρωσία το ίδιο έτος αναφοράς. Τοιουτοτρόπως, η Ρωσία κατέλαβε μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας αντιστοίχως ως προς το σκέλος των γερμανικών εξαγωγών τη 13 η, έναντι 11 ης θέσης το 2013 και τη 10 η αντιστοίχως ως προς το σκέλος των εισαγωγών, έναντι 7 ης θέσης το Στους πίνακες κατωτέρω αποτυπώνεται η διαστρωμάτωση του Εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας με βάση τους 10 σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους. (δις Ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - 10 Σημαντικότεροι Εταίροι ΧΩΡΕΣ 2014 Μεταβολή % 2014/2013 Μερίδιο επί συνόλου γερμανικών εξαγωγών % 1. Γαλλία 101,9 1, Η.Π.Α 96,1 8,7 8,5 3. Ην. Βασίλειο 84,1 11,1 7,4 4. Κίνα 74,5 11,2 6,6 13

15 5. Ολλανδία 73,1 2,8 6,5 6. Αυστρία 56,2 0,0 5,0 7. Ιταλία 54,5 2,3 4,8 8. Πολωνία 47,7 12,8 4,2 9. Ελβετία 46,3 2,2 4,1 10. Βέλγιο 43,0 1,7 3,8 Πηγή: Ομοσπ. Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας, Aυγ Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο ΠΙΝΑΚΑΣ Θ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ- 10 Σημαντικότεροι Εταίροι (δις Ευρώ) ΧΩΡΕΣ 2014 Μεταβολή % 2014/2013 Μερίδιο επί συνόλου γερμανικών εισαγωγών % 1. Ολλανδία 88,2-1,1 9,6 2. Κίνα 79,7 8,6 8,7 3. Γαλλία 67,4-4,8 7,4 4. Η.Π.Α 48,6 0,2 5,3 5. Ιταλία 48,6 2,3 5,3 6. Ην. Βασίλειο 42,2-0,2 4,6 7. Πολωνία 39,8 20,5 4,3 8. Βέλγιο 39,3 1,0 4,3 9. Ελβετία 38,4 0,8 4,2 10. Ρωσία 38,4-4,5 4,2 Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας, Aυγ Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο Τα σημαντικότερα εξαγόμενα εισαγόμενα προϊόντα της Γερμανίας το 2014 Η Γερμανία, ως κατ εξοχήν βιομηχανική χώρα, εξάγει κυρίως βιομηχανικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων τη μερίδα του λέοντος κατέχουν επί σειρά ετών τα οχήματα και τα εξαρτήματα αυτών. Το 2014 εξήχθησαν οχήματα και ανταλλακτικά αξίας 203,2 δις Ευρώ με μερίδιο 18% επί του συνόλου των εξαγωγών. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα μηχανήματα με εξαγωγές ύψους 166,2 δις Ευρώ και μερίδιο σχεδόν 15%, ενώ στην τρίτη θέση ευρίσκονται τα χημικά προϊόντα αξίας 107,2 δις Ευρώ και μερίδιο 9,5%. Οι εισαγωγές της Γερμανίας το 2014 εμφάνισαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς λόγω μειωμένων τιμών πετρελαίου, τα πετρελαιοειδή διολίσθησαν, από την κορυφή που ευρίσκοντο επί πολλά έτη, στην τρίτη θέση. Συγκεκριμένα, εισήχθησαν προϊόντα αξίας 82,6 δις Ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 9% επί του συνόλου των εισαγωγών. Την πρώτη θέση, με εισαγωγές ύψους 89,5 δις Ευρώ και μερίδιο 9,8 % το 2014, κατέλαβαν ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ στη δεύτερη θέση ως προς την εισαγωγική κατάταξη κατέλαβαν οι εισαγωγές οχημάτων και εξαρτημάτων αξίας 87 δις Ευρώ και μερίδιο 9,5%. Η σύνθεση του Εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας το 2014, με κριτήριο τα δέκα σημαντικότερα προϊόντα, αποδίδεται δια των στοιχείων του ακολούθου Πίνακα Ι : 14

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Τα 10 σημαντικότερα προϊόντα γερμανικών εξαγωγών 2014 (σε εκ. Ευρώ) Τα 10 σημαντικότερα προϊόντα γερμανικών εισαγωγών το 2014 (σε εκ. Ευρώ) 1 Οχήματα & Εξαρτήματα Ηλεκτρονικές Συσκευές Μηχανήματα Αυτοκίνητα & Εξαρτήματα Χημικά Προϊόντα Πετρελαιοειδή Ηλεκτρονικές Συσκευές Λοιπά Εμπορεύματα Λοιπά Χημικά Προϊόντα Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Μηχανήματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Μέταλλα Λοιπά Οχήματα Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Μέταλλα Τρόφιμα Τρόφιμα- Ζωοτροφές Φαρμακευτικά Προϊόντα Πηγή: Ομοσπονδιακή Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, Αυγ Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο Εξωτερικό Εμπόριο ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο Ο μεγαλύτερος όγκος του γερμανικού Εξωτερικού Εμπορίου πραγματοποιείται από τα Ομοσπονδιακά Κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Βάδης-Βυρτεμβέργης και Βαυαρίας, τα οποία αποτελούν και τις πλέον ανεπτυγμένες βιομηχανικά περιοχές της Γερμανίας με πολύ υψηλές επιδόσεις, τόσο στις εξαγωγές, όσο και στις εισαγωγές. Οι εξαγωγές των τριών αυτών Ομοσπονδιακών Κρατιδίων το 2014 απετέλεσαν σχεδόν το ήμισυ (49%) του συνόλου των εξαγωγών ως υποσύνολο του συνολικού Εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας, οι δε εισαγωγές αυτών αντιστοίχως το 55% του συνόλου των γερμανικών εισαγωγών. Ο μικρότερος όγκος εμπορίου πραγματοποιείται από το Ομοσπονδιακό Κρατίδιο Μεκλεμβούργου - Δυτ.Πομερανίας. Η εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου των 16 Ομοσπονδιακών Κρατιδίων την τριετία , αποδίδεται δια των στοιχείων του Πίνακα Κ : ΠΙΝΑΚΑΣ Κ Εξωτερικό Εμπόριο ανά Ομόσπονδο Κρατίδιο (δις Ευρώ) Ομόσπονδα Κρατίδια Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Bάδη-Βυρτεμβέργη 175,1 141,3 173,3 140,2 181,2 150,4 Βαυαρία 164,6 147,6 167,5 145,9 168,9 150,2 Βερολίνο 13,6 9,9 12,8 9,7 13,3 9,8 Βρανδεμβούργο 13,5 18,1 13,1 18,9 13,2 18,3 Bρέμη 17,9 13,9 14,7 13,7 17,3 13,5 Αμβούργο 50,8 69,2 49,2 68,8 51,3 70,8 15

17 Ομοσπονδι ακά Κρατίδια Εσση 55,1 77,8 57,4 79,4 58,6 80,6 Μεκλεμβούργο Δυτ.Πομερανία 6,2 4,5 7,2 4,4 7,2 5,2 Κάτω Σαξωνία 78,9 89,4 77,6 82,2 77,8 78,4 Β.Ρηνανία-Βεστφαλία 180,8 202,3 179,4 205,3 180,4 206,5 Ρηνανία Παλατινάτο 46,3 31,4 46,7 31,4 48,1 32,0 Σααρλάνδη 14,8 12,6 13,3 11,5 13,8 12,7 Σαξωνία 31,8 19,5 31,5 18,9 36,0 20,6 Σάξωνία Ανχάλτη 14,9 15,7 14,9 16,2 15,0 16,0 Σλέσβιχ Χολστάϊν 18,8 20,2 19,1 19,2 19,6 19,9 Θουριγγία 12,7 8,1 12,1 8,3 13,0 8,7 ΣΥΝΟΛΟΝ 1095,8 911,4 1093,8 901,3 1133,5 922,3 Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας, Aυγ Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνο 3. Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Ομοσπονδιακών Κρατιδίων Γερμανίας 2014 Πέραν των ανωτέρω μεγεθών εξωτερικού εμπορίου ανά Ομόσπονδο Κρατίδιο, ενδιαφέρον εμφανίζουν οι παρατιθέμενοι στον κατωτέρω πίνακα Λ αναλυτικοί δείκτες ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο, οι οποίοι καταδεικνύουν τις υφιστάμενες σημαντικές δημογραφικές - εισοδηματικές ανισομέρειες και τον υψηλό βαθμό βιομηχανικής συγκέντρωσης στα πριν τη γερμανική επανένωση το 1989 γεωγραφικά διαμερίσματα της πρώην Δυτ. Γερμανίας. Το κατά Κεφαλήν Εισόδημα των, μετά την επανένωση, νέων Ομοσπονδιακών Κρατιδίων υπολείπεται σημαντικά, έναντι των παλαιών, με μόνη εξαίρεση το Βερολίνο, που λόγω και της αυξανόμενης βαρύτητας ως διοικητικής πρωτεύουσας και κέντρου δυτικοευρωπαϊκών πολιτικοοικονομικών εξελίξεων αναπτύσσεται ραγδαία. Επί πλέον είναι πρόδηλο το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νέα Ομοσπονδιακά Κρατίδια, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, του χαμηλού ρυθμού γεννήσεων και της ανεργίας, η οποία βαίνει μεν μειούμενη, αλλά παραμένει κατά μέσο όρο σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο (9,8%), έναντι 5,9% των παλαιών Ομοσπονδιακών Κρατιδίων. Πληθυσμ ός 30/06/20 14 σε χιλιάδες ΠΙΝΑΚΑΣ Λ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΙΔΙΩΝ (Κρατιδίων, επί συνόλου Γερμανίας, νέων Κρατιδίων, παλαιών, Βερολίνου) Απασχο λ Ανεργ ία 2014 σε χιλιάδες σε % σε τρεχ. τιμές δισ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2014 κατά κεφαλήν σε τρεχ. Τιμες 2013 σε Βιομηχανικός Κύκλος Εργασιών Αποπληθ ωρ. τιμές, συνδεδ. μεταβολή προηγ. έτους σε δις Μετα βολή (%) 2014 /2013 Βιομηχανικ ές επιχείρησει ς 2014 Ποσοστό Εξαγωγών Ποσοστό Επενδύ σεων σε Προϋπολο γισμό Κρατιδίου 2014 Ανά κατοίκους % % Μεκλ.- Δυτ.Πομερ ,2 38, ,0 1,6 14,0 5, ,8 15,2 Βραδ/ργο 2.451, ,0 9,4 61, ,0 0,9 26,0 2,0 49,0 28,0 13,1 Σάξων.- Άνχαλτ 2.238,0 1009,0 10,7 55, ,0 0,4 41,7-2,5 66,0 27,6 12,7 Θουριγγία 2.157, ,0 7,8 54, ,6 32,1 0,8 82,0 30,6 13,1

18 Σαξωνία 4.046, ,0 8,8 108, ,0 1,9 60,9 4, ,5 17,7 Σλέβιχ.- Χόλσταϊν 2.821, ,0 6,8 84, ,0 1,7 38,6 4,8 43,0 40,6 6,6 Αμβούργο 1.749, ,0 7,6 103, ,0 1,6 79,2-4,7 25,0 25,7 7,5 Κ. Σαξωνία 7.813, ,0 6,5 253, ,0 1,3 196,4 2,6 46,0 45,0 6,1 Βρέμη 658,0 421,0 10,9 30, ,0 0,7 23,5 0,6 42,0 56,2 14,1 Β. Ρηναν- Βεστφ , ,0 8,2 624, ,0 1,3 337,7-0,7 57,0 43,1 8,3 Έσση 6.065, ,0 5,7 250, ,0 1,4 112,2 1,6 47,0 50,8 7,8 Ρηναν- Παλ/νο 4.001, ,0 5,4 127, ,0 1,1 90,5-1,4 55,0 53,1 5,9 Βάδη- Βυτ/ργη , ,0 4,0 438, ,0 2,4 328,3 4,7 77,0 54,3 10,1 Βαυαρία , ,0 3,8 521, ,0 1,8 328,6-3,1 55,0 51, Σααρλάνδη 989,0 520,0 7,2 33, ,0 1,3 26,4 4,7 49,0 46,6 8,8 Βερολίνο 3.441, ,0 11,1 117, ,0 2,2 24,2 3,9 21,0 53,6 6,0 Νέα Κρατίδια , ,0 9,8 319, ,0 1,4 198,9 1,8 56,0 34,6 14,8 Παλαιά Κρατίδια , ,0 5, , ,0 1, ,2 0,4 56,0 47,8 8,7 Γερμανία , ,0 6, , ,0 1, ,1 0,6 56,0 46,3 9,7 Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Νοεμ Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 4. Κρατικός Προϋπολογισμός - Δημόσιο Χρέος Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ακολουθώντας, ήδη από τα προηγούμενα έτη, σταθερό πρόγραμμα κατόρθωσε περιορίζοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τα δημόσια έσοδα, να επιτύχει πλεονασματικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, το 2014 με δαπάνες 1.290,70 δις Ευρώ και κρατικά έσοδα 1.299,63 δις Ευρώ το Δημοσιονομικό Ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 8,83 δις Ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ. Όπως και τα προηγούμενα έτη η υψηλότερη συμβολή (άνω του ημίσεως) επί των κρατικών εσόδων το 2014 προέκυψε από την είσπραξη φόρων ( 659,6 δις), ενώ σημαντική πηγή εσόδων απετέλεσαν επίσης οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές (εισπράξεις 482,0 δις Ευρώ). Οσον αφορά τις δαπάνες του κράτους το 2014 τη μερίδα του λέοντος το 2014 κατέλαβαν οι κοινωνικές παροχές ( 691,1δις Ευρώ) και οι αμοιβές εργασίας ( 224,6 δις Ευρώ).Το Δημόσιο Χρέος, παραμένοντας υψηλότερο του καθοριζόμενου από τη Συνθήκη Μάαστριχτ ανεκτού ορίου του 60% επί του ΑΕΠ, το 2014 σημειώνοντας ελαφρά μείωση ανήλθε σε 2.184,3 δις Ευρώ, ή 74,9 % του ΑΕΠ. Επιδίωξη της Γερμανικής Κυβέρνησης αποτελεί η περαιτέρω συρρίκνωση το 2015 με απώτερο στόχο το Δημόσιο Χρέος το 2017 να αντιστοιχεί στο 69% επί του ΑΕΠ. 5. Οικονομικό- Επιχειρηματικό Περιβάλλον Στη Γερμανία η φορολογία των επιχειρήσεων διαμορφώνεται ανάλογα με τη νομική μορφή και την έδρα λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, υφίστανται 3 κύριες νομικές μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμες Εταιρείες ΑΕ (στις οποίες υπάγονται οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης GmbH, που αποτελούν την πλειοψηφία και οι Ανώνυμες Μετοχικές Εταιρείες ΑG), Προσωπικές Εταιρείες και Υποκαταστήματα Ξένων Εταιρειών. Για την ίδρυση εταιρείας mini GmbΗ ουσιαστικά δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο (ορίζεται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία σε 1Ευρώ), ενώ αντίστοιχα για προσωπικές επιχειρήσεις και για υποκαταστήματα το ελάχιστο κεφάλαιο δύναται να είναι μηδενικό. 17

19 Η φορολόγηση στη Γερμανία των ανωνύμων εταιρειών επιβάλλεται μέσω δύο ξεχωριστών φόρων: A. Ενιαίος Φόρος Εταιρικού Εισοδήματος (Körperschaftssteuer): Συντελεστής 15% επί του φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών, A1. Ενιαίος Φόρος ως Εισφορά Αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag): Σταθερός συντελεστής 5,5% υπολογιζόμενος επιπροσθέτως επί του ενιαίου φόρου φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών και B. Φόρος Επιτηδεύματος (Gewerbesteuer): Επιβάλλεται και εισπράττεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην οποία έχει την έδρα λειτουργίας η εταιρεία. Στην ουσία πρόκειται για κυμαινόμενο ανά περιοχή δημοτικό φόρο, με ελάχιστο συντελεστή 7%, κινούμενος όμως κατά μέσο όρο με συντελεστή 14% του εισοδήματος. Η φορολόγηση προσωπικών εταιρειών επιβάλλεται δια των φόρων: Α. Φόρος Εισοδήματος της εταιρείας (Einkommenssteuer): Επιβάλλεται επί των κερδών της εταιρείας και επιμερίζεται στους μετόχους αναλόγως της μετοχικής τους συμμετοχής. Κυμαινόμενος φορολογικός συντελεστής: 14% επί ετησίων κερδών έως Ευρώ, 42% επί κερδών μέχρι Ευρώ και κατ ανώτατο όριο 45% επί κερδών άνω των Ευρώ. Α1. Ενιαίος Φόρος ως Εισφορά Αλληλεγγύης: Σταθερός συντελεστής 5,5% υπολογιζόμενος επιπροσθέτως επί του ενιαίου φόρου φορολογητέου εισοδήματος. Β. Φόρος Επιτηδεύματος: Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή σε ποσά μέχρι Επιβάλλεται με συντελεστή καθοριζόμενο από την τοπική αρχή στην οποία έχει την έδρα λειτουργίας η εταιρεία. Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών η φορολόγηση των επιχειρήσεων στη Γερμανία το 2014 κατά μέσο όρο κυμαίνεται περί το 29,83%. Αλλοι σημαντικοί φόροι που επιβάλλονται στη Γερμανία είναι: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Mehrwertsteuer): Επί της πλειοψηφίας των προϊόντων και υπηρεσιών με συντελεστή 19% και με χαμηλότερο συντελεστή 7% σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Einkommenssteuer): Φόρος προοδευτικής κλίμακας με οροφή το 38,7%, επιβαλλόμενος σε ετήσια εισοδήματα άνω των Φόρος Ιδιοκτησίας (Grundsteuer): Κυμαινόμενος βάσει της εκτιμώμενης αξίας και των δημοτικών και φορολογικών συντελεστών. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων(Grunderwerbsteuer): Ανέρχεται στο 4,5% επί της τιμής αγοράς του ακινήτου. Ακόμη προβλέπονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται σε τσιγάρα, καφέ, αλκοόλ, πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και στα οχήματα. 6. Τραπεζικός Τομέας Χρηματοδοτήσεις -Χρηματιστήριο Το τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στο παρελθόν και προσφάτως μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, κατάφερε να διατηρήσει τη φήμη και αξιοπιστία του τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποσοβώντας σε μεγάλο βαθμό τη διαφυγή κεφαλαίων Γερμανών καταθετών στο εξωτερικό. Εν τούτοις, ο κλάδος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διεθνείς προκλήσεις ένεκα των χαμηλών επιτοκίων και του υψηλού ανταγωνισμού, προέβη αφ ενός σε συγχωνεύσεις, απορροφήσεις κλπ. και αφ ετέρου εφήρμοσε μεταρρυθμίσεις συμβατές με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για ενιαία κεντρική παρακολούθηση όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων στην ΕΕ. Στη Γερμανία δεν υφίσταται τυπική διαφορά των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι εμπορικές ή οι επενδυτικές τράπεζες. Και στις δύο περιπτώσεις, οι προσφερόμενες υπηρεσίες δύνανται να έχουν εμπορικό, αναπτυξιακό ή μεικτό χαρακτήρα. Η εξωστρέφεια της γερμανικής οικονομίας και ο μεγάλος όγκος των διεθνών εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά έχουν συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση των γερμανικών 18

20 τραπεζών, πολλές εκ των οποίων συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών παγκοσμίως. Επί τη βάσει στοιχείων της Ενωσης Γερμανικών Τραπεζών στη χώρα λειτουργούν τραπεζικά ιδρύματα (στοιχεία 2015). Το μέγεθος αυτό, τόσο σε απόλυτο αριθμό, όσο και σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, είναι ανάλογο εκείνου αντιστοίχων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιομορφία του γερμανικού συστήματος έγκειται κυρίως στο μεγάλο αριθμό δημόσιων Περιφερειακών Αποταμιευτικών Τραπεζών καθώς και Συνεργατικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων, πέραν των Εμπορικών Τραπεζών. Στις Εμπορικές Τράπεζες διεθνούς προσανατολισμού (Universalbanken), οι οποίες αριθμούν 1867 καταστήματα, συγκαταλέγονται: 393 Πιστωτικά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων τα 4 σημαντικότερα της Γερμανίας, ήτοι Deutsche Bank, μεγαλύτερη με διαφορά έναντι της δεύτερης σε μέγεθος Commerzbank, Unicredit Bank, Post Bank και 188 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. 9 Περιφερειακές Τράπεζες (Regional Banken ) 414 Αποταμιευτικές Τράπεζες (Sparkassen) Συνεργατικές Τράπεζες (Kreditgenossenschaften). Στις δραστηριότητες των τραπεζών μεγάλο βάρος, πέραν των προϊόντων που αποσκοπούν στην προσέλκυση πελατών, κατέχουν οι χρηματοδοτήσεις και οι προσφορές χαμηλότοκων δανείων με μακράς περιόδου αποπληρωμής προς επιχειρήσεις για έναρξη ή επέκταση υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Η ποικιλία των χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχώς διευρύνεται μέσω νέων μορφών, όπως διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτικών τοποθετήσεων (private equities), εγγυήσεων κλπ. Τα δάνεια υπό μορφή εγγυήσεων και κρατικών επιδοτήσεων για επενδύσεις συνάπτονται κυρίως, μέσω της κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Kreditanstalt für Wiederbau) και των περιφερειακών αναπτυξιακών Τραπεζών (Landesbanken), καθώς επίσης και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο DAX αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη παρακολούθησης χρηματιστηριακών συναλλαγών στη Γερμανία, στον οποίο εντάσσονται οι 30 μεγαλύτερες γερμανικές επιχειρήσεις και αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις διακυμάνσεις της γερμανικής οικονομίας στις διεθνείς χρηματαγορές. Το 2014 ο βασικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Φραγκφούρτης ευρισκόμενος σε ανοδική τροχιά, σημειώνοντας μέση αύξηση +4,3%, έκλεισε κοντά στις 9.805,55 μονάδες έναντι της αρχής του έτους, οπότε κυμαινόταν στις 9.400,04 μονάδες. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη δυναμική των γερμανικών βιομηχανιών και την ασφάλεια που εμφυσούν οι γερμανικές μετοχές στους διεθνείς επενδυτές. 7. Υποδομές-Μεταφορές H Γερμανία, κατέχουσα κομβική θέση στο κέντρο της Ευρώπης και διατηρώντας διαχρονικά υψηλές επιδόσεις στο εξωτερικό εμπόριο, έχει αναπτύξει σημαντικά τις υποδομές μεταφορών προσώπων και κυρίως εμπορευμάτων, δαπανώντας σημαντικά κονδύλια ετησίως για την επέκταση και συντήρηση του δικτύου της. Οι μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω πυκνού και σύγχρονου οδικού ( χλμ) και σιδηροδρομικού δικτύου ( χλμ), επιτυγχάνοντας ομαλή και με χρονική ακρίβεια διακίνηση εμπορευμάτων, είτε πρόκειται για εξαγόμενα προϊόντα, είτε για πρώτες ύλες απαραίτητες για τη βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών ανήλθαν το 2014 σε στις οποίες απασχολούνταν περί τα άτομα. Στη Γερμανία λειτουργούν 22 διεθνή αεροδρόμια, εκ των οποίων το σημαντικότερο και ένα των μεγαλυτέρων παγκοσμίως είναι το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, με δεύτερο σε σημασία το αεροδρόμιο του Μονάχου και τρίτο του Ντύσσελντορφ. Στον κατάλογο των σημαντικών αεροδρομίων της Γερμανίας αναμένεται να συμπεριληφθεί και το νέο αεροδρόμιο του Βερολίνου, η πλήρης κατασκευή και θέση σε λειτουργία του οποίου, λόγω της μεγάλης υπέρβασης του αρχικώς προϋπολογισθέντος κόστους, έχει επανειλημμένως αναβληθεί. 19

21 Μεγάλος όγκος φορτίων διακινείται από τους λιμένες της χώρας, Αμβούργου (διακίνηση εμπορευμάτων 126 χιλ. τόνων το 2014) και Βρέμης (διακίνηση εμπορευμάτων 53 χιλ. τόνων). Λόγω του μεγέθους της χώρας και των πλωτών ποταμών (δίκτυο εκτεινόμενο σε χλμ) που τη διασχίζουν διενεργούνται μεταφορές φορτίων επίσης με ποταμόπλοια. Το Ντούισμπουργκ αποτελεί τον μεγαλύτερο, παγκοσμίως, εσωτερικό λιμένα της Γερμανίας με μεγάλες αποθηκευτικές υποδομές. Σε γενικές γραμμές, μετά τη γερμανική ενοποίηση το 1989 και με αξιοποίηση σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων η βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό των υποδομών μετατοπίστηκε στα Ομοσπονδιακά Κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, των οποίων το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο υστερούσε σημαντικά σε σχέση με εκείνο της πρώην Δυτικής Γερμανίας. 8. Κανονιστική Συμμόρφωση Η Γερμανία έχει θεσπίσει ανεξάρτητες υπηρεσίες εποπτείας και παρεμβάσεων με στόχο τη σύννομη και υγιή λειτουργία της αγοράς, προς αντιμετώπιση παραβάσεων σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας. Μεταξύ των σημαντικότερων συγκαταλέγονται: Επιτροπή Ελέγχου Ανταγωνισμού Βundeskartellamt (Ανεξάρτητη Αρχή υπό το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, με έδρα τη Βόννη), Ανεξάρτητη Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Verbraucherschutzzentralle), για τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα η Ομοσπονδιακή Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή (BVL - Ανεξάρτητη Αρχή υπό το Υπουργείο Γεωργίας), Αρχή Εποπτείας Τραπεζών-Ασφαλίσεων-Χρηματιστηριακών Συναλλαγών-Επενδύσεων (Bafin), και πλήθος άλλων Αρχών εποπτεύουσες επί μέρους τομείς, όπως Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, λειτουργούσα σε κάθε Ομόσπονδο Κρατίδιο (Αufsichtsbehörden), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, κλπ. Για την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων υγειούς ανταγωνισμού μετά την απελευθέρωση των δικτύων παροχής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και σιδηροδρόμων στη Γερμανία και για την αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή έχει θεσπισθεί υπό το Υπουργείο Οικονομικών η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων Ηλεκτροδότησης, Φυσικού Αερίου, Τηλεπικοινωνιών και Σιδηροδρόμων (Βundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisbahnen). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2015 και 2016 Η γερμανική οικονομία, το 2014 διέγραψε θετική πορεία επιτυγχάνοντας μεγέθυνση 1,6%, έναντι οριακής 0,1% ανάπτυξης το 2013, η οποία συγκρινόμενη με την ανάπτυξη άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών κυμάνθηκε σε υψηλότερο, από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης, τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης (μέση αύξηση 0,8%), όσο και στα 28 ΚΜ ΕΕ (1,3%). Παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική διεθνή συγκυρία το 2015 (Ρωσο-Ουκρανική κρίση, εστίες εντάσεων στη Μέση Ανατολή), αλλά και των νέων κρίσεων που προκλήθηκαν εντός του 2015, ιδιαιτέρως η εισροή στην Ευρώπη μεγάλου κύματος προσφύγων από Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν, καθώς και η επιβράδυνση της οικονομίας αναδυόμενων αγορών, όπως της Κίνας, η γερμανική οικονομία επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα, παρέμεινε σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης με εκτιμώμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ 1,7% το 2015 και 1,8% το 2016 σύμφωνα με φθινοπωρινές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας. Μεταξύ των πλέον σημαντικών παραμέτρων που προεξοφλούν τον ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας το 2015 στο επίπεδο του 1,7%, συγκαταλέγονται η πτώση τιμών του πετρελαίου σε συνδυασμό με την εκ νέου αύξηση μισθών και της σημαντικής επέκεινα ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης, ως επίσης η αύξηση της απασχόλησης και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Επί πλέον, οι εξαγωγές επωφελούμενες της χαμηλής ισοτιμίας του Ευρώ, έναντι των 20

22 κυριότερων νομισμάτων εξακολούθησαν να κινούνται σε ικανοποιητική τροχιά και να διατηρήσουν πλεονασματικό Εμπορικό Ισοζύγιο. Στον τομέα των επενδύσεων διαπιστώνονται θετικές ως προς τα προηγούμενα έτη επιδόσεις, τόσο στον τομέα μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και των κατασκευών, όπου λόγω των καλών χρηματοδοτικών όρων και της αυξημένης απασχόλησης αναμένεται αύξηση της δραστηριότητας ανέγερσης/συντήρησης ιδιωτικών κατοικιών, με συγκρατημένο ρυθμό το 2015 και υψηλότερο το Παρά ταύτα, η εύθραυστη ανάπτυξη στο χώρο της Ευρωζώνης, ο οποίος αποτελεί προνομιακό πεδίο απορρόφησης γερμανικών προϊόντων και η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, τρίτου πιο σημαντικού εμπορικού εταίρου της Γερμανίας, ως επίσης και η μη πλήρως αποτίμηση των επιπτώσεων στη γερμανική οικονομία από το σκάνδαλο της Volkswagen, δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς για την αντοχή και περαιτέρω ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας το Οι παράγοντες αυτοί, αλλά και οι διαφαινόμενες νέες προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον επηρεάζουν ασφαλώς και το επενδυτικό κλίμα στη Γερμανία, η οποία τα τελευταία έτη δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών τόπων εγκατάστασης επιχειρήσεων και προσέλκυσης επενδύσεων. Οι φθινοπωρινές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, ως επίσης της Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών της Γερμανίας τη διετία αποδίδονται δια των στοιχείων των κατωτέρω πινάκων, δια των οποίων οι προσδοκίες των επιχειρήσεων εμφανίζονται πιο συγκρατημένες έναντι των προβλέψεων της γερμανικής Κυβέρνησης. ΠΙΝΑΚΑΣ Μ Προβλέψεις Γερμανικής Κυβέρνησης (% έναντι προηγούμενου έτους ) ΑΕΠ 1,6 1,7 1,8 Ιδιωτική Κατανάλωση 0,9 1,8 1,8 Καταναλωτικές κρατικές δαπάνες 1,7 2,3 2,0 Επιχειρηματικές επενδύσεις (σύνολον) 3,5 2,7 2,9 Εξαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 4,0 5,4 4,2 Εισαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 3,7 5,9 5,3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 0,9 0,3 1,1 Αριθμός ανέργων (σε χιλιάδες) 2,9 2,8 2,86 Αριθμός εργαζομένων (σε χιλιάδες) 42,7 43,0 43,3 Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας-Ενέργειας (Nοεμ.2015) - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ελλάδος στο Βερολίνου ΠΙΝΑΚΑΣ Ν Προβλέψεις Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων (% έναντι προηγούμενου έτους ) ΑΕΠ 1,6 1,7 1,3 Ιδιωτική Κατανάλωση 0,9 2,0 1,5 Καταναλωτικές κρατικές δαπάνες 1,7 2,0 2,0 Επιχειρηματικές επενδύσεις (σύνολον) 3,5 2,2 1,9 Εξαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 4,0 5,0 3,5 Εισαγωγές (Υπηρεσίες & Προϊόντα) 3,7 6,0 4,5 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 0,9 0,3 1,2 Αριθμός ανέργων (σε χιλιάδες) 2,9 2,8 -- Αριθμός εργαζομένων (σε χιλιάδες) Πηγή: Ένωση Γερμανικών Επιμελητηρίων DIHK (Νοεμ.2015) - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 21

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1. Θεσμικό Πλαίσιο Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας, πέραν του εν ισχύϊ κοινοτικού και διμερούς θεσμικού πλαισίου, διέπονται από τις κατωτέρω διμερείς Συμφωνίες: Συμφωνία περί «Δικαιωμάτων Πνευματικής, Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»(1951, ΦΕΚ 330Α/1953). Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί «Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας»(05/10/1973). *Το Νοέμβριο 2006, η Δανία και το Λίχτενσταϊν κατέθεσαν στη γερμανική πλευρά, η οποία τυγχάνει θεματοφύλακας, την πράξη προσχωρήσεώς τους στην εν λόγω Συμφωνία. Εμπορική Συμφωνία (1957, ΦΕΚ 20Α/1958). Συνθήκη «Ναυτιλίας και Εγκαταστάσεως»(1960, ΦΕΚ 145Α/1961). Συμφωνία «Τακτικών Αεροπορικών Μεταφορών (1961, ΦΕΚ 212Α/1964). Συμφωνία «Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων» (1962, ΝΔ 4380/ , ΦΕΚ 188Α/1964). Οικονομική Συμφωνία, δεν χρήζει κυρώσεως. Συμφωνία περί «Προστασίας των Ενδείξεων Προελεύσεως και των Γεωγραφικών Ονομασιών» (1964, ΝΔ.4556/1966, ΦΕΚ 214Α/1966). Συμφωνία περί» Φορολογικής Μεταχειρίσεως Οδικών Οχημάτων εν τη Διεθνή Συγκοινωνία» (1977, Ν. 40/1979, ΦΕΚ 40 Α/ ). Συμφωνία «Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας»(1978, Ν. 1231/1982, ΦΕΚ 24Α/ ). Συμφωνία πλαίσιο «Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας» (1980, ΦΕΚ 17Α/ ). Συμφωνία περί «Ορθολογικής Χρήσεως της Ηλιακής Ενέργειας» του Ελληνικού Υπουργείου Συντονισμού και Υπουργείου Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας της Ο.Δ. της Γερμανίας(1983, ΦΕΚ 152 Α/ ). Συμφωνία περί «Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου»(Σύμβαση 2095), Αθήνα, , Κύρωση δι Α.Ν. 52/1967, ΦΕΚ 134/ Εν ισχύϊ από H Συμφωνία τελεί υπό καθεστώς αναθεωρήσεως. Οι σχέσεις των δύο χωρών στον ασφαλιστικό τομέας ρυθμίζονται από το κοινοτικό δίκαιο (ΚΑΝ ΕΟΚ1408/71, όπως τροποποιείται από τον Κανονισμό ΕΚ 647/2005 και ΚΑΝ ΕΟΚ 574/72). Πηγή: Ειδική Νομική Υπηρεσία(Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων)-Επεξεργασία Β4 Διεύθυνση Εκκρεμεί η τροποποίηση και αναθεώρηση της Συμφωνίας Ελλάδος-Γερμανίας περί «Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Αποτροπής της Φοροδιαφυγής σε σχέση με τον Φόρο Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Επιτηδεύματος». (1966, ΦΕΚ ΑΝ. 52/ /67). 2. Διμερείς Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της χώρας μας με την Γερμανία είναι διαχρονικά σε πολύ καλό επίπεδο. Επί μακρό διάστημα, η Γερμανία αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό μας εταίρο. Από το 2011 και μετέπειτα, μόνον ως προς το σκέλος των ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), υπεχώρησε από την πρώτη στην δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Οι εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας το 2014, αλλά και η εξέλιξή τους την τελευταία επταετία, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ιούλιος 2015), εμφάνισαν την εξής εικόνα: 22

24 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας (σε Ευρώ) * Μεταβολή 2014/ 2013 ( %) Εξαγωγές Ελλάδος ,14 Εισαγωγές Ελλάδος ,16 Όγκος Εμπορίου ,38 Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδος ,25 Βαθμός Κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές (%) 25,3 27,1 32,5 37,6 37,7 39,4 37,1-5,93 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούλιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο ΠΙΝΑΚΑΣ Β Ετήσιες Μεταβολές Εμπορικών Συναλλαγών Ελλάδος-Γερμανίας *Στοιχεία έτους 2014 προσωρινά Ετήσια Μεταβολή Εξαγωγών Ελλάδος (%) -13,88 11,09-2,59-7,47 1,65-0,14 Ετήσια Μεταβολή Εισαγωγών Ελλάδος, (%) -19,55-7,39-15,80-7,86-2,67 6,16 Ετήσια Μεταβολή Όγκου Εμπορίου (%) -18,41-3,45-12,56-7,76-1,49 4,38 Ετήσια Μεταβολή Εμπορικού Ελλείμματος Ελλάδος (%) -21,47-14,25-22,16-8,10-5,29 10,25 Ετήσια Μεταβολή Βαθμού Κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές (%) 7,05 19,95 15,69 0,43 4,43-5,93 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούλιος Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Οι ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία το 2014, σημειώνοντας μείωση 0,14%, διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1,794 δις Ευρώ, έναντι 1,796 δις Ευρώ το 2013 και 1,767 δις Ευρώ το Οι ελληνικές εισαγωγές από Γερμανία το 2014, καταγράφοντας αύξηση 6,16%, ανήλθαν σε 4,837 δις Ευρώ, έναντι 4,556 δις Ευρώ το 2013 και 4,681 δις Ευρώ το Ο όγκος διμερούς εμπορίου το 2014, αυξηθείς κατά 4,38%, ανήλθε σε 6,631 δις Ευρώ, έναντι 6,353 δις Ευρώ το 2013 και 6,449 δις Ευρώ το Το εμπορικό έλλειμμα εις βάρος της χώρας μας το 2014 σημείωσε, έναντι συνεχούς συρρικνώσεως από το 2009, σημαντική διεύρυνση της τάξεως του 10,25% και διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 3,043 δις Ευρώ, έναντι 2,760 δις Ευρώ το 2013 και 2,914 δις Ευρώ το Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση της εξέλιξης του διμερούς εμπορίου την επταετία

25 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος-Γερμανίας, σε ευρώ 4,000,000,000 2,000,000, ,000,000,000-4,000,000,000-6,000,000,000-8,000,000, Ελληνικές Εξαγωγές Ελληνικές Εισαγωγές Όγκος Διμερούς Εμπορίου Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδος Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούλιος Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Ο βαθμός κάλυψης εισαγωγών από εξαγωγές υπεχώρησε σε 37,1% το 2014, έναντι 39,4% το 2013 και 37,7% το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βαθμός Κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές (%) Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούλιος Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο

26 2.1. Θέση Γερμανίας μεταξύ των Εμπορικών Εταίρων της Ελλάδος ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Κύριοι Εμπορικοί Εταίροι της Ελλάδος χωρίς πετρελαιοειδή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα 1. ΙΤΑΛΙΑ 11, ΙΤΑΛΙΑ 11, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6, ΚΥΠΡΟΣ 5, ΚΥΠΡΟΣ 5, ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 5, ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 5, ΤΟΥΡΚΙΑ 5, ΤΟΥΡΚΙΑ 5, ΓΑΛΛΙΑ 3, Η Π Α 4, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3, ΓΑΛΛΙΑ 3, Η Π Α 3, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3, ΙΣΠΑΝΙΑ 2, ΙΣΠΑΝΙΑ 3, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15, ΙΤΑΛΙΑ 12, ΙΤΑΛΙΑ 11, ΚΙΝΑ 7, ΚΙΝΑ 7, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 7, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 7, ΓΑΛΛΙΑ 6, ΓΑΛΛΙΑ 6, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4, Ν. ΚΟΡΕΑ 4, ΙΣΠΑΝΙΑ 4, ΙΣΠΑΝΙΑ 4, ΒΕΛΓΙΟ 4, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 4, ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3, ΒΕΛΓΙΟ 3, Ν. ΚΟΡΕΑ 3, ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3, Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απρίλιος Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Η Γερμανία συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, με μερίδιο 13,5% επί του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος το 2014 (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η Γερμανία, ως προς το σκέλος των ελληνικών εξαγωγών, αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο, μετά την Ιταλία, εμπορικό εταίρο, ενώ ως προς το σκέλος των ελληνικών εισαγωγών καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ως προς το σκέλος των εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), η Γερμανία το 2014 συνέχισε, όπως και τα έτη , να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (με μερίδιο 10,6%), μετά την Ιταλία (μερίδιο 11,0%), μεταξύ των εμπορικών εταίρων της χώρας μας, ακολουθούμενη από Βουλγαρία (μερίδιο 6,8%), Κύπρο (μερίδιο 5,7%), Ηνωμένο Βασίλειο (μερίδιο 5,4%) και Τουρκία (μερίδιο 5,1%), ενώ ως προς το σκέλος των ελληνικών εισαγωγών η Γερμανία διατηρεί (με μερίδιο 15,1%) την πρώτη θέση ως χώρα προμηθευτής της Ελλάδος (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) και την ακολουθούν με διαφορά Ιταλία (μερίδιο 11,5%), Κίνα (μερίδιο 7,9 %), Ολλανδία (μερίδιο 7,1%) και Γαλλία (μερίδιο 6,5%). 25

27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 (χωρίς πετρ.) ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 (χωρίς πετρ.) ΙΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΑ Η.Β. ΙΣΠΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Η Π Α ΤΟΥΡΚΙΑ Η.Β. ΒΕΛΓΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απρίλιος Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Κύριοι Εμπορικοί Εταίροι της Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα 1. ΤΟΥΡΚΙΑ 11, ΤΟΥΡΚΙΑ 12, ΙΤΑΛΙΑ 8, ΙΤΑΛΙΑ 9, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5, ΚΥΠΡΟΣ 4, ΚΥΠΡΟΣ 4, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 3, Η. Β. 3, ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤ.ΧΩΡΕΣ. 3, ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤ.ΧΩΡΕΣ. 3, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3, Η Π Α 3, Η Π Α 3, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2, ΛΙΒΥΗ 2, ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα Μερί διο % Σε Ευρώ Σε Ποσότητα 1. ΡΩΣΙΑ 14, ΡΩΣΙΑ 10, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10, ΙΤΑΛΙΑ 8, ΙΡΑΚ 8, ΙΡΑΚ 7, ΙΤΑΛΙΑ 8, ΓΑΛΛΙΑ 4, ΚΙΝΑ 5, ΚΙΝΑ 4, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 5, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 4, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 5, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3, ΓΑΛΛΙΑ 4, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 3, ΙΣΠΑΝΙΑ 3, ΙΣΠΑΝΙΑ 3, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3, Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απρίλιος Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 26

28 Επισημαίνεται ότι, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, η Γερμανία χάνει μία θέση στην κατάταξη ως εμπορικός εταίρος της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ως προς το σκέλος των ελληνικών εξαγωγών, αποτέλεσε το 2014 τον τρίτο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο, μετά την Τουρκία και την Ιταλία, ενώ ως προς το σκέλος των ελληνικών εισαγωγών κατέλαβε την δεύτερη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, μετά τη Ρωσία. Το μερίδιο της Γερμανίας επί εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καθίσταται σημαντικά μικρότερο εν σχέσει με αντίστοιχο σε σύνολο εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος μη συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών, το οποίο διαμορφώθηκε το 2014 στο επίπεδο του 6,6% ως προς το σκέλος των εξαγωγών και του 10,1% ως προς το σκέλος των εισαγωγών Εξαγωγές προς Γερμανία το 2014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 2,100,000,000 2,000,000,000 1,900,000,000 1,800,000,000 1,700,000,000 1,600,000,000 Ελληνικές Εξαγωγές προς Γερμανία σε ευρώ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούλιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Οι ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία την τελευταία επταετία καταγράφουν σημαντικές διακυμάνσεις με σημαντική συρρίκνωση 13,88% το 2009 και 7,47% το Το 2013 επανήλθαν σε ανοδική πορεία και σημειώνοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 1,65% διαμορφώθηκαν σε 1,8 δις, επίπεδο στο οποίο, παρά την ελαφρά πτώση 0,14%, παρέμειναν και το Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία παρέμεινε εισέτι χαμηλότερη του επιπέδου των 2 δις, το οποίο επετεύχθη το 2007 και Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), η Ελλάδα το 2014, με εξαγωγές αξίας 1,75 δις, έναντι 1,79 δις το 2013, κατέλαβε την 47 η θέση (48 η θέση το 2013 και 2012) μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας ως προς το σκέλος των γερμανικών εισαγωγών. Το μερίδιο της Ελλάδος στις εισαγωγές της Γερμανία βαίνει μειούμενο από 0,26% το 2009 σε 0,19% το

29 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 Γερμανικές Εισαγωγές από Ελλάδα, στοιχεία Destatis Γερμανικές Εισαγωγές από Ελλάδα σε δις ευρώ Μερίδιο ελληνικών προϊόντων σε σύνολο γερμανικών εισαγωγών (%) Πηγή: Destatis, Νοέμβριος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 2.3. Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα στη Γερμανία το 2014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 Σύνθεση Ελληνικών Εξαγωγών προς Γερμανία 2014 (%) ΦΑΡΜΑΚA 13% ΛΟΙΠΑ 29% ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ 10% ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ 8% ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3% ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 3% ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ 4% ΦΡΟΥΤΑ 7% ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙKA, ΑΥΓΑ, ΜΕΛΙ 7% ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8% ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΠΛΕΚΤΑ 8% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μάρτιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 28

30 Στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία το 2014 κυριάρχησαν, με μερίδιο 38,5%, έναντι 38,3% το 2013, τα τρόφιμα και ποτά. Οι πέντε πρώτες κατηγορίες το 2014 σε διψήφια ανάλυση συνέθεσαν το 46,3%, ενώ οι δέκα πρώτες το 70,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία. Επί πλέον, τα πέντε πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα προς την γερμανική αγορά, σε οχταψήφια ανάλυση συνέθεσαν το 2014 το 21,2%, ενώ τα δέκα πρώτα το 29,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία. Στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία το 2014 κυριάρχησαν: φάρμακα, παρασκευάσματα φρούτων (κυρίως κονσέρβες ροδάκινων και παρασκευασμένες ελιές), προϊόντα αλουμινίου/αργιλίου, ενδύματα (κυρίως γυναικεία φορέματα, γυναικείες μπλούζες και τι-σερτ), συσκευές & ηλεκτρικά μέρη αυτών (κυρίως μπαταρίες, τηλέφωνα, καλώδια), γαλακτοκομικά (κυρίως φέτα), φρούτα (κυρίως σταφύλια), πλαστικά προϊόντα, ποτά (κυρίως κρασιά και ούζο), και λαχανικά (κυρίως σπαράγγια και αγγούρια). Αναλυτικά, σε διψήφια και οχταψήφια δασμολογική ανάλυση, όλες οι κατηγορίες προϊόντων για το 2014 (εν συγκρίσει με 2013) βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, αλλά και ο ανταγωνισμός για τα σημαντικότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα για την τριετία βάσει στοιχείων της Destatis, δίδονται δια των στοιχείων των Παραρτημάτων διαθέσιμων στους κάτωθι ιστοσυνδέσμους: Στη συνέχεια στους Πίνακες Ε και ΣΤ παρουσιάζονται τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα στη Γερμανία με βάση διψήφιους και οχταψήφιους δασμολογικούς κωδικούς. ΠΙΝΑΚΑΣ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2014 και εν συγκρίσει με πρώτες κατηγορίες σε διψήφια δασμολογική ανάλυση ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟ ΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΞ. ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2014 ΣΕ ΑΞΙΑ (%) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2014/2013 ΣΕ ΑΞΙΑ (%) 1 30 ΦΑΡΜΑΚA , , ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ , , ΑΡΓΙΛΙΟ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ , , ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΠΛΕΚΤΑ , , ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΉΧΟΥ&ΕΙΚΟΝΑΣ , , ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙKA ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΕΛΙ Κ.Α , ,6 7 8 ΦΡΟΥΤΑ , ,4 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & 8 39 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ , , ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ , , ΛΑΧΑΝΙΚΑ , , ΧΑΛΚΟΣ& ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ , , ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ , , ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ , , ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ , ,02 29

31 15 84 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ & ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ , , ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ , , ΙΧΘΥΗΡΑ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , , ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ &ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ , , ΖΑΧΑΡΑ & ΖΑΧΑΡΩΔΗ , , ΒΑΜΒΑΚΙ , , ΕΠΙΠΛΑ , , ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ , , ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ&TEXNHTA ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ , , ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ , , ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ , , ΕΝΔΥΜΑΤΑ &ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ , ,27 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ , , ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ , , ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ , ,91 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μάρτιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 8ΨΗΦΙΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟ ΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2014, 30 πρώτες κατηγορίες σε οχταψήφια δασμολογική ανάλυση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ 1. ' ' Άλλα φάρμακα θεραπευτικά ' ' Φέτα ' ' Σταφύλια επιτραπέζια, νωπά Ροδάκινα, παρασκευασμένα χωρίς προσθήκη αλκοόλης αλλά με 4. ' ' προσθήκη ζάχαρης ' ' Ελιές Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, από συνθετικές ή 6. ' ' τεχνητές ίνες, για γυναίκες ' ' Φάρμακα που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά ' ' Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ' ' Σωλήνες από χαλκό καθορισμένο, ευθείς Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, από βαμβάκι, για 10. ' ' γυναίκες ή κορίτσια ' ' Πλάκες σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, 3 mm ' ' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη ' ' Πυριτικό άλευρο ενεργοποιημένο και άλλα ενεργοποιημένα ορυκτά προϊόντα ' ' Προϊόντα αργιλίου βαμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 3 mm

32 15. ' ' 16. ' ' 17. ' ' Μείγματα και ζυμάρια από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνη Φάρμακα που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για λιανική πώληση, άλλα Καρποί του γένους Capsicum, εκτός από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons) ' ' Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο ' ' Σπαράγγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ' ' Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμης ' ' Ούζο, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο 2 l ' ' Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα ' ' Ζαχαρώδεις μάζες, αμυγδαλόπαστα&παρασκευασμένα ζαχαρώδη προϊόντα ' ' Τι-σερτ και φανελάκια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες ' ' Ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση > V, μονωμένοι, που δεν έχουν αγωγό από χαλκό, π.δ.κ.α ' ' Πορτοκάλια γλυκά, νωπά ' ' Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ' ' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά, από βαμβάκι ' ' Ράβδοι και είδη αργιλίου, με καθορισμένη μορφή κοίλα, από κράματα αργιλίου, π.δ.κ.α ' ' Σύρματα, καλώδια και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση, για τάσεις V Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μάρτιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Στη συνέχεια αναλύονται οι κατηγορίες ελληνικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη παρουσία στη γερμανική αγορά. Οι κατηγορίες τροφίμων και ποτών, λόγω σπουδαιότητας στη διάθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία, αναλύονται ξεχωριστά στη συνέχεια: Οι εξαγωγές φαρμάκων, παρά την συρρίκνωσή τους τα τελευταία έτη, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, σημειώνοντας ελαφρά μείωση 0,89% το 2014, έναντι πτώσεως 10,2% 2013, διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 224 εκ., καλύπτοντας μερίδιο επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία 12,5% (έναντι 12,6% το 2013 και 14,2% το 2012). Το εξαγωγικό αυτό αποτέλεσμα διατήρησε τα φάρμακα και το 2014 στην πρώτη θέση μεταξύ των εξαγομένων προϊόντων μας στη γερμανική αγορά. Τα φάρμακα αποτελούνται ως επί το πλείστον από προϊόντα των οποίων τα αποκλειστικά δικαιώματα παρασκευής έχουν εκπνεύσει ή από φάρμακα γνωστών πολυεθνικών που συσκευάζουν εκ νέου οι ελληνικές φαρμακαποθήκες και προμηθεύουν στη συνέχεια Γερμανούς εισαγωγείς. Η μεταπώληση καθίσταται δυνατή, διότι η τιμή πώλησης στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη της αντίστοιχης γερμανικής. Από την ανάλυση των στοιχείων της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis) προκύπτει ότι η Ελλάδα, με μερίδιο 0,69% (2013:0,66%) επί των γερμανικών εισαγωγών φαρμάκων, κατέχει την 17 η θέση, έναντι 21 ης θέσης το 2013, μεταξύ των χωρών προμηθευτών της γερμανικής αγοράς σε φάρμακα. Ειδικότερα, στην κατηγορία «άλλα φάρμακα θεραπευτικά» με δασμολογικό κωδικό: , τα οποία, σε 8ψήφια δασμολογική ανάλυση, αποτελούν το πρώτο προϊόν που εξάγουμε στη Γερμανία, η Ελλάδα κατέχει την 15 η θέση και μερίδιο 1,1% επί των γερμανικών εισαγωγών των «άλλων φαρμάκων θεραπευτικών», βελτιώνοντας ελαφρώς την θέση της σε σχέση με το 2013 (16 η θέση και μερίδιο 1,1%). Ο κύριος ανταγωνισμός προέρχεται από: Ελβετία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιταλία Γαλλία. Οι εξαγωγές αλουμινίου ή αργιλίου και προϊόντων αυτού το 2014, σημειώνοντας αύξηση 11,34% (έναντι σημαντικής μείωσης κατά 12,6% το 2013), διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 147εκ. (μερίδιο επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία 8,2%, έναντι 7,3% το 31

33 2013). Οι εξαγωγές αλουμινίου το 2014 καταλαμβάνουν την 3 η θέση στις ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία και αποτελούνται κυρίως από πλάκες, ταινίες και φύλλα αλουμινίου, είδη αρχιτεκτονικού προφίλ και προφίλ που προορίζεται για πόρτες και παράθυρα. Η Ελλάδα διατήρησε την 25 η θέση με μερίδιο 1,5%, έναντι 0,89% το 2013 στις συνολικές εισαγωγές προϊόντων αλουμινίου της Γερμανίας. Ειδικότερα, για τον δασμολογικό κωδικό: «Πλάκες αλουμινίου πάχους κατώτερου των 3mm για βενετικά στόρια», η Ελλάδα ανήλθε στην 14 η θέση από την 20 η θέση το 2013, με μερίδιο 1,39% (έναντι 1% το 2013) επί των συνολικών εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία. Οι εξαγωγές ενδυμάτων το 2014, σημειώνοντας μείωση 4,4 % (2013: 12,2%) ανήλθαν σε 144 εκ. (2013: 151 εκ.) και κατέλαβαν την 4 η θέση μεταξύ των σημαντικότερων εξαγομένων προϊόντων στη Γερμανία, με μερίδιο 8,05% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών που κατευθύνθηκαν στη γερμανική αγορά (2013:8,4%). Οι εξαγωγές της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων αποτελούνται κυρίως από γυναικεία ρούχα συνθετικά και βαμβακερά, και ακολουθούν στη συνέχεια t-shirts και κολάν-κάλτσες. Η Ελλάδα διατήρησε την 17 η θέση με μερίδιο 0,89% (έναντι 0,94% το 2013) στις εισαγωγές ενδυμάτων της Γερμανίας. Εξειδικεύοντας τον δασμολογικό κωδικό : γυναικείες μπλούζες, η Ελλάδα διατήρησε την 6 η θέση κατέχοντας μερίδιο 3,5% επί των εισαγωγών του προϊόντος, ενώ για τον κωδικό : γυναικεία φορέματα κατέλαβε την 12 η θέση έναντι της 14 ης θέσης με μερίδιο 1,4% (2013: 0,94%) επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία. Στη Γερμανία εξήχθησαν το 2014 μηχανές&συσκευές, ηλεκτρικό υλικό, συσκευές ήχου&εικόνας σημειώνοντας αύξηση 2,4% (έναντι μείωσης 12,4% το 2013), ανήλθαν σε 136 εκ. (2013: 133 εκ.), με μερίδιο 7,6% (2013: 7,4%) των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία, καταλαμβάνοντας την 5 η θέση μεταξύ των κυριοτέρων εξαγομένων ελληνικών προϊόντων. Αφορούν κυρίως ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες), τηλέφωνα, καλώδια, ηλεκτρικούς αγωγούς και συνδέσεις για σύρματα-καλώδια. Η Ελλάδα κατέλαβε την 46 η θέση (2013: 45 η θέση) και μερίδιο 0,10% (2013: 0,12%) στις εισαγωγές μηχανών-συσκευών ήχου & εικόνας στη Γερμανία. Όμως, στην ειδικότερη κατηγορία των ηλεκτρικών συσσωρευτών με υγρό καταλύτη (δασμολογικός κωδικός: ), η Ελλάδα κατέλαβε τη 2 η θέση και μερίδιο 13,5%, έναντι της 3 ης θέσης και μερίδιο 12,5% το 2013, επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία, ακολουθώντας τη Σλοβενία. Η αξία των εξαγωγών πλαστικών υλών και προϊόντων αυτών, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 27,3% (2013: 9,4%), ανήλθε σε 63,6 εκ. (2013: 50 εκ.). Βασικότερα προϊόντα: Φύλλα πολυαιθυλενίου και ακολουθούν πιατικά, κουτιά, είδη συσκευασίας. Η Ελλάδα κατέλαβε την 34 η θέση και μερίδιο 0,21% (έναντι 37 η θέση και μερίδιο 0,19% το 2013) επί των εισαγωγών πλαστικών προϊόντων της Γερμανίας. Για την κατηγορία χαλκός και προϊόντα χαλκού, η οποία αποτελείται κυρίως από χάλκινους σωλήνες αλλά και ράβδους χαλκού-ορείχαλκου, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε 44 εκ. (ενώ το 2013 είχαν αυξηθεί κατά 3%, ανερχόμενες στα 48 εκ.). Η Ελλάδα, κατέλαβε και το 2014 την 21 η θέση μεταξύ των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 0,72% (2013: 0,59%) στις εισαγωγές προϊόντων χαλκού της Γερμανίας. Όσον αφορά τους σωλήνες (χάλκινους ευθείς) της κατηγορίας με κωδικό , η Ελλάδα, με μερίδιο, 37,9%, αυξημένο έναντι του 2013 (32,3%), κατέλαβε τη 1 η θέση ακολουθούμενη από την Αυστρία (μερίδιο 36,7%). Οι εξαγωγές προϊόντων της χημικής βιομηχανίας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 25,4% (2013: 14%), ανήλθαν σε 28,9 εκ. (2013: 23 εκ.) και αφορούν κυρίως ενεργοποιημένους άνθρακες&φυσικές ορυκτές ύλες και επιθέματα νικοτίνης. Η Ελλάδα μερίδιο 0,24% (έναντι 0,20% το 2013) επί των εισαγωγών χημικών προϊόντων στη Γερμανία καταλαμβάνοντας την 31 η θέση. 32

34 Οι εξαγωγές τεχνουργημάτων από χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα σημειώνοντας μείωση 21,0%, έναντι αύξησης 17% το 2013, ανήλθαν σε 27,9 εκ. (2013: 35 εκ.). Τα προϊόντα εξειδικεύονται, κυρίως, σε σωλήνες και μέρη κατασκευών. Η Ελλάδα κατέλαβε την 33 η θέση (2013: 36 η θέση) και μερίδιο 0,21% (2013: 0,18%) επί των εισαγωγών προϊόντων σιδήρου της Γερμανίας. Η κατηγορία μηχανές, μηχανικές συσκευές και λέβητες κατέγραψε σημαντική μείωση εξαγωγών κατά 26,6% (2013:-7,4%), η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 27,7 εκ. (2013: 38 εκ.). Οι εξαγωγές της ειρημένης κατηγορίας προϊόντων αφορούν κυρίως ανελκυστήρες. Η Ελλάδα, υπεχώρησε από την 54 η θέση το 2013 στην 60 η θέση μεταξύ των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς με μερίδιο 0,01% (2013:0,03%) επί των γερμανικών εισαγωγών μηχανών και μηχανικών συσκευών. Οι εξαγωγές επιβατικών οχημάτων και εξαρτημάτων αυτών προς τη Γερμανία το 2014, κατέγραψαν σημαντική μείωση 22,2% (2013: -37%) και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 21 εκ. (2013: 27 εκ.). Η Ελλάδα από την 45 η θέση έπεσε στην 50 η θέση, κατέχοντας μερίδιο 0,03% (2013: 0,04%) επί των εισαγωγών οχημάτων στη Γερμανία. Οι εξαγωγές βάμβακος σημειώνοντας μείωση 18,9% (2013:-5,3%), περιορίστηκαν στην αξία των 14,6 εκ. (2013: 18 εκ.). Η Ελλάδα κατέλαβε την 12 η θέση και μερίδιο 1,8% (έναντι 10 ης θέσης και μεριδίου 2,3% το 2013) επί των εισαγωγών βάμβακος της Γερμανίας. Για την κατηγορία έπιπλα, η οποία αποτελείται κυρίως από διάφορα μεταλλικά έπιπλα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,0% και ανήλθαν σε 14,5 εκ. (2013: 15 εκ.). Η Ελλάδα κατέλαβε την 54 η θέση με μερίδιο 0,1% επί των εισαγωγών επίπλων ση Γερμανία. Η κατηγορία Εμπιστευτικά και Εφοδιασμοί το 2014 κατέγραψαν αύξηση ύψους 51,5% και ανήλθαν σε 14,2 εκ. (2013: 9 εκ.). Οι εξαγωγές γούνας και τεχνητών γουνοδερμάτων προς Γερμανία, οι οποίες αφορούν κυρίως γούνινα αξεσουάρ ένδυσης, σημειώνοντας μείωση 14,9% (2013:-7,6%) το 2014 διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 13,2 εκ. (2013: 15,4 εκ.). Η Ελλάδα υπεχώρησε από την 4 η θέση το 2013 στην 7 η θέση το 2014 μεταξύ των προμηθευτών της Γερμανίας κατέχοντας μερίδιο 5,5%, έναντι 6,37% το 2013, επί των γερμανικών εισαγωγών γούνας και προϊόντων. Ο κύριος ανταγωνισμός προέρχεται από Κίνα, Αργεντινή, Τουρκία, Ιταλία, Καναδά, Πολωνία. Τέλος, οι εξαγωγές τεχνουργημάτων από καουτσούκ, καταγράφοντας από τις μεγαλύτερες απώλειες 37,4% το 2014 (έναντι αύξησης 45% το 2013), ανήλθαν σε 12,2 εκ., έναντι 19 εκ. το ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΞ. ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2013 ΣΕ ΑΞΙΑ ( %) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΞ. ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2013 ΣΕ ΑΞΙΑ (%) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΕ (%) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (%) ΤΡΟΦΙΜΑ&ΠΟΤΑ , ,3 0,42-4,06 ΤΡΟΦΙΜΑ , ,1 0,01-5,20 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μάρτιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βερολίνου Οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων και ποτών στη Γερμανία, ανήλθαν σε 690 εκ., έναντι 687 εκ. το 2013, σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,42%, έναντι μεγάλης αύξησης 11,5% το 2013 σε σχέση με το Το 38,5% (2013: 38,3%) των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία αποτελούνταν το 2014 από τρόφιμα και ποτά. 33

35 Η εξαγωγή νωπών λαχανικών και ιχθυηρών σημείωσαν σημαντική πτώση, ενώ των παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών και νωπών φρούτων ελαφρύτερη. Σταθερά κινήθηκαν τα έλαια, ενώ άνοδο κατέγραψαν γαλακτοκομικά, είδη ζαχαροπλαστικής, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, ζαχαρώδη, σπέρματα&ελαιώδεις καρποί, κρέατα, ως επίσης και τα ποτά. Η κυριότερη κατηγορία ελληνικών τροφίμων στη γερμανική αγορά και δεύτερη σημαντικότερη ως προς τις ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία, είναι τα παρασκευάσματα λαχανικών-φρούτων, οι εξαγωγές των οποίων, καταγράφοντας μείωση 4,7% και καλύπτοντας μερίδιο 9,9% επί του συνόλου των ελληνικών προϊόντων που κατευθύνθηκαν στη γερμανική αγορά (μερίδιο 2013: 10,4%), διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 178 εκ. (2013: 186 εκ.). Κύριο προϊόν στην κατηγορία αυτή οι κονσέρβες ροδακίνων, ιδιαίτερα οι κονσέρβες ροδακίνου με προσθήκη ζάχαρης (δασμολογικός κωδικός: ), οι οποίες αποτελούν το τέταρτο σημαντικότερο ελληνικό προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση με εξαγωγές ύψους 40,7 εκ. ευρώ (μείωση 12% σε σχέση με 2013) και μερίδιο 2,3% επί των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία. Ως προς τις εξαγωγές κονσερβών η Ελλάδα κατέλαβε την 1 η θέση μεταξύ των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς και μερίδιο 81,2% επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία, ακολουθούμενη, με μικρές όμως εξαγόμενες ποσότητες, από Νότιο Αφρική και Ιταλία. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παρασκευασμένες ελιές ( 39 εκ., έναντι 32 εκ.), οι οποίες αποτελούν το πέμπτο σημαντικότερο προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση, όπου η Ελλάδα με μερίδιο 30% κατέλαβε το 2014 τη 2 η θέση στις γερμανικές εισαγωγές μετά την Ισπανία (μερίδιο 38%). Έπονται οι πιπεριές με 18,6 εκ. (έναντι 20 εκ. το 2013). Από την ανάλυση των στοιχείων της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis) συνάγεται ότι η Ελλάδα κατέλαβε την 10 η θέση, έναντι της 9 ης το 2013, μεταξύ των χωρών από τις οποίες εισάγει η Γερμανία παρασκευασμένα-διατηρημένα φρούτα και λαχανικά και μερίδιο 4% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών παρασκευασμένων οπωροκηπευτικών. Κύριος ανταγωνισμός από Ολλανδία, Ιταλία, Τουρκία, Βραζιλία, Πολωνία, Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο. Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, αποτελώντας την 6 η σημαντικότερη κατηγορία σε διψήφια ανάλυση το 2014 (με μερίδιο 7,3% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών), υπερκέρασαν την αξία των 131 εκ. (2013: 120 εκ.), σημειώνοντας άνοδο 9,6% έναντι 2013 και καλύπτοντας μερίδιο 7,3% επί των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος προς τη Γερμανία. Κυριότερο προϊόν στην κατηγορία και δεύτερο πλέον εξαγώγιμο ελληνικό προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση, μετά τα φάρμακα, προς τη Γερμανία, είναι η φέτα, οι εξαγωγές της οποίας, καταγράφοντας σημαντική αύξηση για δεύτερη συνεχή χρονιά 20,2% (2013: 12,6%) ως προς την αξία και 17,4% ως προς την ποσότητα το 2014, διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 94 εκ. (2013: 78 εκ.). Η κατηγορία «άλλων πρόβειων ή βουβαλίσιων τυριών», μετά από σημαντική μεγάλη αύξηση το 2013, κατέγραψε σημαντική πτώση 24,5% και διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 17 εκ. (2013: 22,5 εκ.). Οι εξαγωγές γιαουρτιού (με λιπαρά άνω του 6%) το 2014, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε αξία (5,4%), αλλά σημαντική σε ποσότητα (25%) έναντι 2013, ανήλθαν σε 3,2 εκ.. Το μέλι, το οποίο ανήκει επίσης στον ίδιο διψήφιο δασμολογικό κωδικό, διέγραψε καθοδική πορεία, οι εξαγωγές του οποίου, σημειώνοντας μείωση 27% (έναντι αύξησης 6%, το 2013), ανήλθαν σε 2,2 εκ.. Η Ελλάδα διατήρησε τη 12 η θέση και μερίδιο 1,7% επί των συνολικών εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης στη Γερμανία. Οι εξαγωγές φρούτων, διαγράφοντας πτώση 3,4%, ανήλθαν σε 128 εκ. (2013: 133 εκ.). Σημαντικότερο προϊόν της κατηγορίας αποτελούν τα επιτραπέζια σταφύλια ( 52 εκ. και 3 o σημαντικότερο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν σε 8ψήφια ανάλυση). Ειδικότερα, στα νωπά σταφύλια η Ελλάδα κατέλαβε την 4 η θέση (έναντι της 3 ης θέσης) με μερίδιο 9,2% επί των εισαγωγών του προϊόντος στη Γερμανία, ενώ ο ανταγωνισμός διαμορφώνεται από: Ιταλία (μερίδιο 33%), Ισπανία (12%), Νότια Αφρική (12%). Ακολουθούν πορτοκάλια ( 13,2 εκ.), ακτινίδια ( 10,6 εκ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση 38%), καρπούζια ( 8,3 εκ.), 34

36 φρούτα/καρποί κατεψυγμένα ( 7,8 εκ.), βερίκοκα ( 5,7 εκ.), κεράσια προσωρινά διατηρημένα ( 4,5 εκ.), νεκταρίνια ( 3,9 εκ.) και κεράσια νωπά ( 3,5 εκ.), τα οποία σημειωτέον σημείωσαν μεγάλη πτώση σε αξία κατά 32%. Η Ελλάδα κατέλαβε την 16 η θέση και μερίδιο 1,6% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών νωπών φρούτων. Κύριος ανταγωνισμός προέρχεται από Ισπανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Τουρκία, Ολλανδία. Στην 9 η θέση ως προς τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στη Γερμανία το 2014 ευρίσκεται η κατηγορία ποτά, αλκοολούχα και ξύδι, η οποία σημείωσε ελαφρά αύξηση των εξαγωγών κατά 4,9% σε σχέση με το 2013, με αποτέλεσμα σε αξία να πλησιάσει τα 60 εκ. (2013: 57 εκ. και μείωση 1,6%). Οι εξαγωγές ούζου, σημειώνοντας αύξηση 1,3 % (έναντι 2% το 2013), συνέχισαν την ανοδική τάση των προηγουμένων ετών και ανήλθαν σε 16,8 εκ.. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 15 η θέση (έναντι της 16 ης θέση το 2013) με μερίδιο 1,2% επί των συνολικών εισαγωγών ποτών στη Γερμανία. Ειδικότερα στην κατηγορία Κρασιά (τετραψήφιος δασμολογικός κωδικός: 2204) η Ελλάδα διατήρησε τη 10 η θέση με μερίδιο μόλις 1% μετά από: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Νότια Αφρική, Χιλή, Αυστρία, Αυστραλία, Πορτογαλία. Το 2014 οι εξαγωγές λαχανικών σημείωσαν καθοδική πορεία έναντι του 2013 κατά 15,5% και η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 54 εκ., έναντι 64 εκ. το 2013, με κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα τα σπαράγγια, από τα οποία τα νωπά αξίας 18,2 εκ. (2013: 17,3 εκ.), στη συνέχεια ακολουθούν αγγούρια ( 13 εκ.), πιπεριές ( 7 εκ.) και κάππαρη ( 4,1 εκ.). Η Ελλάδα διατήρησε το μερίδιο της, 1,1%, επί των συνολικών εισαγωγών λαχανικών στη Γερμανία καταλαμβάνοντας τη 11 η θέση, μια θέση υψηλότερη από το Οι εξαγωγές ελαιολάδου το 2014, σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 0,21% ως προς την αξία σταθεροποιήθηκαν στο επίπεδο των 37 εκ. του Ειδικότερα, οι εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου ανήλθαν σε 30 εκ., έναντι 31 εκ. το Η Ελλάδα κατέλαβε και το 2014 την 20 η θέση και μερίδιο 0,68% επί των συνολικών γερμανικών εισαγωγών της κατηγορίας λίπη και έλαια φυτικής ή ζωικής προέλευσης (δασμολογικός κωδικός 15). Εξειδικεύοντας όμως τις δασμολογικές κλάσεις σε τετραψήφια ανάλυση, δασμολογικός κωδικός 1509: ελαιόλαδο και κλάσματά του, η Ελλάδα κατέλαβε την 3 η θέση με μερίδιο 9% (έναντι 10,3% το 2013) επί των εισαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία, προηγουμένης της Ιταλίας, με μεγάλη διαφορά και μερίδιο 73,9%, ως επίσης της Ισπανίας με μερίδιο 12,3%. Στην ειδικότερη κατηγορία με δασμολογικό κωδικό : Παρθένο ελαιόλαδο, η Ελλάδα κατέλαβε το 2014 την 3 η θέση, ενώ το 2013 είχε τη 2 η θέση, με πτώση του μεριδίου της από 10,9% σε 8,9%, με πρώτη την Ιταλία, με το συντριπτικό μερίδιο του 76,6% και στη δεύτερη θέση την Ισπανία με μερίδιο 10,2%. Η κατηγορία των παρασκευασμάτων δημητριακών & ειδών ζαχαροπλαστικής αυξήθηκε κατά 6,3% και ανήλθε στα 27,5 εκ.. Σημαντικότερο προϊόν της εν λόγω κατηγορίας είναι τα μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με εξαγωγές αξίας 19,9 εκ. (2013:19,4 εκ.). Η Ελλάδα διατήρησε την 15 η θέση και μερίδιο 0,9% επί των γερμανικών εισαγωγών παρασκευασμάτων δημητριακών. Η κατηγορία ιχθυηρών συνέχισε την πτωτική πορεία και το 2014 με πτώση κατά 11,1%, με αποτέλεσμα η αξία τους να διαμορφωθεί σε 24 εκ. (2013: 27 εκ). Σημαντικότερα προϊόντα στην κατηγορία: Η τσιπούρα με εξαγωγές ύψους 11,7 εκ., έναντι 11,3 εκ. το 2013 και με αύξηση σε αξία κατά 3,2% (αν και σε ποσότητα σημειώθηκε μείωση κατά 7%), με σημαντικά συρρικνωμένο ελληνικό μερίδιο, από 44,2% το 2013 σε 25,4% το 2014 επί των εισαγωγών στη Γερμανία, με την Τουρκία πλέον στην 1 η θέση με μερίδιο 31,5% (2013:27%). Η κατηγορία λαβράκι, με εξαγωγές αξίας 4 εκ., εμφάνισε ελαφρά μείωση κατά 1,4% σε αξία. Η Ελλάδα κατέλαβε την 24 η θέση (2013: 23 η θέση) και μερίδιο 0,61% (2013:0,75%) επί των συνολικών εισαγωγών ψαριών στη Γερμανία. 35

37 2.4. Εισαγωγές από Γερμανία το ,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 Ελληνικές Εισαγωγές από Γερμανία σε ευρώ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούλιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Ως προς τις ελληνικές εισαγωγές προϊόντων από τη Γερμανία διαπιστώνεται τα τελευταία έτη σημαντική συρρίκνωση, η αξία των οποίων από 8,0 δις το 2008 διαμορφώθηκε σε 4,6 δις το Η τάση συρρίκνωσης, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό τα έτη 2012 και 2013, ανακόπηκε το 2014 και οι ελληνικές εισαγωγές από Γερμανία αυξήθηκαν 6,2%, έναντι του Οι εισαγωγές από Γερμανία παραμένουν πάντα σε υψηλό επίπεδο και είναι υπερδιπλάσιες των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία, με βαθμό κάλυψης από τις εξαγωγές το ,1%. Οι εισαγωγές από Γερμανία (χωρίς πετρελαιοειδή) το 2014 κάλυψαν το 15,1% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών, έναντι 15,3% το Σύμφωνα με στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), η Ελλάδα, απορροφώντας γερμανικά προϊόντα αξίας 4,85 δις το 2014, έναντι 4,73 δις το 2013, ως προς το σκέλος των γερμανικών εξαγωγών κατέλαβε, την 38 η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας (40 η θέση το 2013, 39 η θέση το 2012 και 23 η θέση το 2009). Οι γερμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, συνεπώς και το αντίστοιχο μερίδιο αυτών επί του συνόλου των γερμανικών εξαγωγών, καταγράφουν από το 2009 και εντεύθεν συρρίκνωση (από 0,82% το 2009 σε 0,43% το 2014). Τα αίτια αποδίδονται κυρίως στη συρρίκνωση της εξωτερικής ζήτησης για γερμανικά προϊόντα, όχι μόνον στην Ελλάδα την επίμαχη 5ετία από εκδηλώσεως της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν από την κρίση. Επί πλέον η οικονομική κρίση που είχε σαν επακόλουθο, μεταξύ των άλλων, τη στενότητα ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και του εξωτερικού εμπορίου και κατά συνέπεια τη μείωση παραγγελιών ελληνικών επιχειρήσεων από Γερμανία και το εξωτερικό γενικότερα. 36

38 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 Γερμανικές Εξαγωγές προς Ελλάδα, στοιχεία Destatis Γερμανικές Εξαγωγές στην Ελλάδα σε δις ευρώ Μερίδιο γερμανικών εξαγωγών σε Ελλάδα σε σύνολο γερμανικών εξαγωγών σε ποσοστό Πηγή: Destatis, Νοέμβριος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 2.5. Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από Γερμανία το 2014 Με βάση τα στοιχεία του κατωτέρω Πίνακα διαπιστώνεται ότι στη σύνθεση των ελληνικών εισαγωγών από Γερμανία κυριαρχούν: φάρμακα, επιβατικά αυτοκίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός (κυρίως μηχανήματα επεξεργασίας δεδομένων, εξαρτήματα αυτών και εξαρτήματα συσκευών εκτύπωσης), συσκευές & ηλεκτρικά υλικά (κυρίως τηλέφωνα, μέρη μηχανημάτων συγκόλλησης και ηλεκτροπαραγωγές μονάδες που λειτουργούν με αιολική ενέργεια), γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως κρέμες γάλακτος, τυρί Gouda και γάλα), πλαστικές ύλες (κυρίως πολυμερή ακρυλικά και πολυμερή αιθυλενίου), ιατρικά μηχανήματα και όργανα, κρέατα και αλλαντικά, οργανικά χημικά, χημικά προϊόντα (διαγνωστικά αντιδραστήρια, επιθέματα νικοτίνης), καλλυντικά (κυρίως είδη μακιγιάζ και περιποίησης μαλλιών) και προϊόντα χαρτιού (κυρίως χάρτινες συσκευασίες). Οι πέντε πρώτες κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν το 50,2% του συνόλου, ενώ οι δέκα πρώτες το 66,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις κατηγορίες του Πίνακα Η, ολίγες είναι εκείνες για τις οποίες το 2014 προέκυψε σημαντική μείωση (με εξαίρεση τον καπνό και τις συσκευές &ηλεκτρικά υλικά). 37

39 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 Σύνθεση Ελληνικών Εισαγωγών από Γερμανία 2014 (%) ΦΑΡΜΑΚA 15% ΛΟΙΠΑ 33% ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ 11% ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 2% ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2% ΚΡΕΑΤΑ &AΛΛΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 3% ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ 4% ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ 5% ΜΗΧΑΝΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 10% ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙKA 6% ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ 9% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μάρτιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟ ΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ και εν συγκρίσει με πρώτες κατηγορίες σε διψήφια δασμολογική ανάλυση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΙΣ. ΑΠΌ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2014 ΣΕ ΑΞΙΑ (%) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ( %) 1 30 ΦΑΡΜΑΚA , , ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ , , ΜΗΧΑΝΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ &ΜΕΡΗ TOΥΣ , , ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ &ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ , , ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙKA ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΕΛΙ K.A , , ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ , ,3 38

40 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ , ,4 ΚΡΕΑΤΑ&AΛΛΑΝΤΙ ΚΑ , ,2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ , ,6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ , ,0 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ , ,2 ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ , ,0 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ , ,8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , ,5 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ&ΧΑΛΥΒΑΣ , ,7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ.ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ , ,8 ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ , ,8 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ) , ,9 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ , ,3 ΚΑΠΝΑ &ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ , , ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ , , ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ &ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ , ,0 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ , , ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ , , ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ , , ΚΑΚΑΟ& ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ , , ΕΠΙΠΛΑ , , ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ , , ΕΝΔΥΜΑΤΑ &ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ , , ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ , ,2 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μάρτιος 2015 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 39

41 2.6. Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα Τη βοηθεία των στοιχείων των Πινάκων Ε, ΣΤ, Ζ και Η συμπεραίνονται τα ακόλουθα: Η σύνθεση και διαστρωμάτωση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία κυριαρχείται από προϊόντα των κλάδων εντάσεως εργασίας και χαμηλής προστιθεμένης αξίας, εν αντιθέσει με την δομή των γερμανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, όπου δεσπόζουν προϊόντα κλάδων υψηλής προστιθεμένης αξίας, γεγονός το οποίο αντανακλάται στο διευρυμένο Εμπορικό Ισοζύγιο εις βάρος της Ελλάδος. Η παρουσία ελληνικών προϊόντων με ενσωματωμένη τεχνολογία είναι μεν υπαρκτή, αλλά με μικρή παρουσία στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών. Οι εξαγωγές προϊόντων εντάσεως εργασίας υφίστανται ισχυρό ανταγωνισμό από ομοειδή προϊόντα χαμηλού εργατικού κόστους παραγωγής. Τα μερίδια αγοράς των ελληνικών προϊόντων στην εδώ αγορά, ιδιαιτέρως του κλάδου τροφίμων-ποτών, προδηλώνουν σημαντική αναντιστοιχία με τον υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας της Ελλάδος στην γερμανική κοινωνία, ο οποίος, σημειωτέον, ενισχύεται έτι περαιτέρω δια του μεγάλου αριθμού των 2,5 εκ. Γερμανών πολιτών που επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι σημαντικά μερίδια αγοράς απώλεσαν, από τις αρχές ακόμη της δεκαετίας του 1990, προϊόντα του κλάδου διατροφής, ιδιαιτέρως τα ευπαθή νωπά οπωροκηπευτικά, μεταξύ άλλων λόγω ανακατατάξεων και αναδιατάξεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, οι οποίες άρχισαν να συντελούνται περί τα μέσα της δεκαετίας του 1980 σε χώρες εταίρους της Ελλάδος παραδοσιακούς, όπως η Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία κλπ., με αποτέλεσμα περί τα μέσα της δεκαετίας του 1990, δια συγχωνεύσεων και εξαγορών, να αναδιοργανωθεί ο κλάδος του λιανικού εμπορίου υπό την μορφή μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, πολυκαταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων, με βαθμό συγκεντρώσεως των εμπορικών δραστηριοτήτων έως και 90%. Η οργανωτική αναδόμηση σε αυτή την έκταση του λιανικού εμπορίου είχε μεταξύ των άλλων ως συνέπεια και την μερική εκτόπιση του χονδρεμπορίου στον εφοδιασμό των αγορών. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την αναγκαστική μεταστροφή των μεταφορών δια θαλάσσης (40% και πλέον των προς τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης προοριζομένων) υφίστανται έντονο ανταγωνισμό λόγω του κόστους μεταφοράς Επισημάνσεις-Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών 1. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές της Γερμανίας το 2014 διαμορφώθηκε στο ισχνό και μειούμενο 0,19%, ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την 47 η θέση μεταξύ των χωρών-προμηθευτών της Γερμανίας, καταδεικνύοντας την μικρή αξιοποίηση της γερμανικής αγοράς σε σχέση με τα περιθώρια ανάπτυξης των διμερών εμπορικών ανταλλαγών. 2. Το γεγονός ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο είναι απαλλαγμένο από εισαγωγικές διαδικασίες, δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια, δεν συνεπάγεται λιγότερη προσπάθεια προς παγίωση της ελληνικής παρουσίας και εμπορικών μεριδίων στη γερμανική αγορά. Η γερμανική αγορά αποτελεί πεδίο έντονου ανταγωνισμού (λόγω του μεγέθους, του υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος και της γεωγραφικής θέσης) και θεωρείται ιδιαιτέρως απαιτητική, κυρίως ως προς τη σχέση τιμής/ποιότητας, αλλά και την παραγωγική δυναμικότατα του προμηθευτή. 40

42 3. Η ανάκτηση και παγίωση ελληνικών μεριδίων στη γερμανική αγορά, της οργανώσεως της οποίας βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η υψηλή και πλεονάζουσα αγοραστική δύναμη, η συνειδητοποιημένη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού, η σχεδόν γενικευμένη εφαρμογή της αναλογίας τιμή/ποιότης ως βασικό στοιχείο διαμορφώσεως της ζητήσεως, η διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (αυξανομένη στροφή της καταναλώσεως σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον - αφορά όλο το φάσμα της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητος, όπως συσκευασίες κλπ.), η βαθμιαία μεταστροφή των μεταφορών αγαθών και εμπορευμάτων προς τις σιδηροτροχιές, η ευαισθησία σε θέματα Δημοσίας Υγείας, η υψηλή ροπή προς κατανάλωση βιολογικών προϊόντων κλπ. απαιτεί, σοβαρές και συνεπείς προσπάθειες, υπό μορφήν αναδείξεως και αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων ανά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητος. 4. Η παγίωση και αύξηση εμπορικών μεριδίων δυσχεραίνεται ένεκα του έντονου ανταγωνισμού, ο οποίος έχει παγιωμένες θέσεις στη γερμανική αγορά. 5. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής ενισχύσεως της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές ασφαλώς και θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν την σπουδαιότητα των παραδοσιακών πελατών ελληνικών προϊόντων, όπως είναι η Γερμανία, διότι τα δυναμικά στοιχεία τέτοιων αγορών προσφέρουν, κατά κανόνα, μεγαλύτερες δυνατότητες και καλύτερες ίσως προϋποθέσεις απορροφήσεως και παγιώσεως εμπορικών μεριδίων εν σχέσει με εκείνες αναδυομένων ή αναπτυσσομένων αγορών, ιδιαιτέρως για υψηλής προστιθεμένης αξίας εμπορεύματα ή εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται αυτονόητα σε υψηλότερες των συμβατικών τιμές και απευθύνονται σε πλέον εύρωστο οικονομικά καταναλωτικό κοινό. 6. Η φροντίδα ως εκ τούτου και η δυναμική θεώρηση των παραμέτρων συγχρόνως των αναδυομένων και των ωρίμων-παραδοσιακών αγορών, αλλά και η διαρκής βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί μονόδρομο, υπό το φως των εξελίξεων στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, όπου συντελούνται ραγδαίες αλλαγές, μεταξύ των άλλων στην αναπροσαρμογή των προτύπων και της αναθεωρήσεως της επιχειρηματικής στρατηγικής σε θέματα διοικητικής μερίμνης και εφοδιαστικής διαχειρίσεως (logistics), στην αλλαγή της επιχειρηματικής πολιτικής, η οποία τείνει σε αναδιατάξεις της οργανωτικής δομής προς την μορφή επιχειρήσεων χωρίς σύνορα, εστιασμένων στον τελικό πελάτη, στην αύξηση των εσόδων όλων των συμμετεχόντων στο δίκτυο, στην βελτίωση της αποδοτικότητος της κοινής (με άλλα μέλη) διαδικασίας, στην ταχεία λειτουργική, οργανωτική και πέραν των γεωγραφικών ορίων ανταπόκριση, στην ταχύτητα ροής αγαθών, στην άμεση πληροφόρηση κλπ.. 7. Εν πάση περιπτώσει η ανάσχεση της διευρύνσεως του εμπορικού μας ελλείμματος, και όχι μόνον με τη Γερμανία, είναι δυνατόν να επιτευχθεί δια της αναδείξεως των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής παραγωγής και της αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος, προσαρμοζόμενες στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις μίας εκάστης αγοράς, την πρόσβαση στην οποία στοχεύουμε, εν συνδυασμώ με την παρουσία του ανταγωνισμού, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και πολιτικές παγιώσεως εμπορικών μεριδίων. 8. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει επίσημα 101 ελληνικά προϊόντα, εκ των οποίων τα 74 είναι ΠΟΠ και τα 27 ΠΓΕ. Μεταξύ αυτών 31 προϊόντα, τα οποία αποτελούν και την πολυπληθέστερη κατηγορία, είναι οπωροκηπευτικά, ξηροί καρποί και όσπρια, 29 ελαιόλαδα, 21 τυριά, 11 ποικιλίες ελιάς και 9 προϊόντα άλλων κατηγοριών. Η χώρα μας με 8,4% επί του συνόλου των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ κατατάσσεται στην 5η θέση σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με μερίδιο μόλις 5% στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει εισέτι να εκμεταλλευθεί την 41

43 ποιότητα των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και να επωφεληθεί από την προστιθέμενη αξία, την οποία δύνανται να εισφέρουν τα εν λόγω προϊόντα στον αγροτικό τομέα της οικονομίας. Η Φέτα, η οποία αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο ελληνικό προϊόν και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής και τα εξαγωγικά της αποτελέσματα στη γερμανική αγορά είναι ενθαρρυντικά για τις δυνατότητες των προϊόντων ΠΟΠ. Τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ δύνανται να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, υπό την προϋπόθεση της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών τυποποίησης, ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών παραγωγικών μονάδων δια της δημιουργίας ενώσεων παραγωγών ή συνεταιριστικών μονάδων με καθετοποιημένη σύγχρονη λειτουργία με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος, συμπίεση επέκεινα του κόστους παραγωγής και δυνατότητα εφαρμογής πολιτικής διαφοροποιήσεως τιμών διάθεσης. 9. Μεγάλο τμήμα της παραγωγής διακινείται σε χύδην μορφή, ιδιαιτέρως στον κλάδο του ελαιολάδου, όπου μόνον το ¼ της παραγωγής τυποποιείται, ενώ αρκετά προϊόντα διατίθενται ως μη ΠΟΠ/ΠΓΕ. Τούτο αποδίδεται στη χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία τυποποίησης. Προκειμένου να επιτευχθεί παγίωση και επέκταση του μεριδίου που διαθέτουν τα ελληνικά προϊόντα στη γερμανική αγορά αποτελεί προϋπόθεση η οργανωμένη, επίμονη και στοχευμένη προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων. Ειδικότερα απαιτείται: Διάθεση πόρων, προκειμένου να τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες Στρατηγικό σχέδιο πρόσβασης, παρουσίας και παγίωσης θέσεων στην αγορά. Επισημαίνονται ενδεικτικά δύο από τις βασικότερες παραμέτρους που μπορούν να ληφθούν υπ όψιν στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου: 1 ον Η κατά κεφαλήν και πλεονάζουσα αγοραστική δύναμη στη Γερμανία, για περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφό μας ανηρτημένο στη διαδικτυακή πύλη Agora ή επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστοσύνδεσμο: # και 2 ον Η πυκνότητα και η κατανομή της ελληνικής ομογένειας: Κατάταξη με βάση τον Eλληνικό Pληθυσμό ΠΙΝΑΚΑΣ Θ Ελληνικός Πληθυσμός στη Γερμανία ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο Ομοσπονδιακό Κρατίδιο Ελληνικός Πληθυσμός στις Ελληνικός Πληθυσμός στις Bόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία Βάδη-Βυρτεμβέργη Βαυαρία Έσση Κάτω Σαξωνία Βερολίνο Ρηνανία-Παλατινάτο Αμβούργο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν Σαξωνία Βρέμη

44 12 Σαξωνία-Άνχαλτ Σααρλάνδη Βρανδεμβούργο Θουριγγία Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία Συνολικός Ελληνικός Πληθυσμός σε Γερμανία: Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή Destatis Αποτελέσματα Καταγραφής Αλλοδαπού Πληθυσμού στη Γερμανία 2014 Επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Συνεπή και αδιάλειπτη παρουσία μέσω: εταιρικής ιστοσελίδας, εμπορικών εκθέσεων (πλείονες πληροφορίες στο κατωτέρω κεφάλαιο και στις αναρτήσεις μας στη διαδικτυακή πύλη Agora), κλαδικού τύπου, επιχειρηματικής αλληλογραφίας, αλλά και κατ ιδίαν συναντήσεων Προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και προδιαγραφών Προσπάθεια για επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τέλος Αφοσίωση στη στοχευμένη προσπάθεια και όχι διάσπαση σε μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ενδιαφέρονται έντονα για τη γερμανική αγορά, μεταξύ των άλλων και λόγω της ελληνικής ομογενειακής παρουσίας στη χώρα. Το ενδιαφέρον αυτό αντανακλάται στον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων για παροχή πληροφοριών, από μεγάλες εξαγωγικές, έως νεοφυείς ή μικρές ακόμη επιχειρήσεις, που απευθύνονται στο Γραφείο μας. Όσον αφορά τους κλάδους, προοπτικές για διεύρυνση μεριδίων προσφέρει ο κλάδος τροφίμων και ποτών. Επί μέρους κατηγορίες, όπως η φέτα, ορισμένα νωπά ή παρασκευασμένα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο, οι ελιές, το ούζο καταγράφουν ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις, γεγονός αποδιδόμενο σε πωλήσεις μέσω των μεγάλων αλυσίδων διανομής. Επιπλέον δυναμικότητα παρουσιάζουν τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα προϊόντα delicatessen. Οι ελληνικοί οίνοι, οι οποίοι διακινούνται κυρίως μέσω των ελληνικών εστιατορίων το 2014 σημείωσαν αύξηση (5%) και δεν συνέχισαν την πτωτική τους τάση. Οι ελληνικοί οίνοι υπολείπονται σημαντικά των δυνατοτήτων και ένας από τους λόγους που τους εκτιμάται ότι είναι η υψηλή λιανική τιμή πώλησής τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό και η μη υψηλή αναγνωσιμότητά τους στο καταναλωτικό κοινό της Γερμανίας. Η παγίωση ή και επαύξηση μεριδίων ελληνικών τροφίμων και οίνων στη γερμανική αγορά, χωρίς να παροράται η μεγάλη συνεισφορά των ελληνικών εστιατορίων στην αύξηση του βαθμού αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στο γερμανικό καταναλωτικό κοινό, προτείνεται να επιδιώκεται μέσω του εξειδικευμένου εμπορίου τροφίμων-ποτών και των αλυσίδων καταστημάτων τροφίμων. Η διοργάνωση γευσιγνωσίας/οινογνωσίας σε επιλεγμένα καταστήματα αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών διακρίνεται από ανισομέρεια των κλάδων, καθώς διαπιστώνεται ότι τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία. Επί πλέον, ως προς τα περισσότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στη Γερμανία, εκτός της κατηγορίας τροφίμων και ποτών, η χώρα μας κατατάσσεται σε πολύ χαμηλή θέση μεταξύ των χώρων-προμηθευτών της Γερμανίας. Για παράδειγμα ως προς τα προϊόντα αλουμινίου (δασμολογικός κωδικός 76), τα οποία αποτελούν το 3 ο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν με 146,7 εκ. Ευρώ (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ) η Ελλάδα, βάσει των γερμανικών στατιστικών στοιχείων, καταλαμβάνει την 25 η θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες εισάγει η Γερμανία, ενώ αντιστοίχως στην κατηγορία Μηχανές, Συσκευές Ήχου&Εικόνας και Ηλεκτρικά Υλικά (δασμολογικός κωδικός 85), όπου για τα ελληνικά δεδομένα εξάγουμε στη Γερμανία επίσης 43

45 ένα σημαντικό ποσό (5 ο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν με 136,5 εκ. Ευρώ.), καταλαμβάνει την 46 η θέση. Ως προς τα δομικά υλικά κρίνεται ότι δεν έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους στη γερμανική αγορά και μπορούν να υποκαταστήσουν εισαγωγές από άλλες χώρες, δεδομένου ότι οι ευκαιρίες διευρύνονται καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος στη Γερμανία προβλέπεται να έχει θετικές προοπτικές, ειδικότερα με την ανακοινωθείσα στόχευση και επικέντρωση σε δημόσιες επενδύσεις, με προώθηση ειδικότερα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στη Γερμανία. Επί πλέον οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν δυνατότητες ανάληψης κατασκευαστικών έργων αυτοτελώς, καλύτερες όμως προοπτικές διανοίγονται μέσω συνεργασιών με γερμανικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικές διευκολύνσεις (επί παραδείγματι πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων). Η διμερής συνεργασία δύναται να αφορά σε ανάληψη έργων τόσο στη γερμανική επικράτεια, όσο και σε τρίτες χώρες. Επιπροσθέτως, διαφαίνονται περαιτέρω ευκαιρίες πρόσβασης στη γερμανική κατασκευαστική αγορά, μέσω της αξιοποίησης των καναλιών διανομής και διακίνησης που διαθέτουν ήδη οι εταιρείες ελληνικών δομικών υλικών. Επί πλέον, καλές προοπτικές εμφανίζουν οι εξαγωγές φυτικών καλλυντικών, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με την υγιεινή διατροφή, τον φυσικό τρόπο ζωής, αλλά και με τον ελληνικό τουρισμό και πολιτισμό. Εκ κατακλείδι, συνοψίζουμε ότι οι προοπτικές για ανάπτυξη ή διεύρυνση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να αναζητηθούν ιδίως στους τομείς: Καινοτομιών Αιχμής/Υψηλής Τεχνολογίας, πληροφορικών συστημάτων, εφαρμογών, περιβαλλοντικής τεχνολογίας Δομικών υλικών. Ενέργειας, ΑΠΕ, διαχείρισης απορριμμάτων, στερεών & υγρών βιομηχανικών αποβλήτων Τροφίμων-Ποτών (έμφαση σε βιολογικά προϊόντα και προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ) Φυτικών καλλυντικών/ παραφαρμακευτικών ειδών Τουρισμού Εμπορίου Φαρμακοβιομηχανίας Ηλεκτρολογικού υλικού 44

46 3. Επενδύσεις 3.1. Άμεσες Γερμανικές Επενδύσεις στην Ελλάδα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 14,000.0 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα (εκ. Ευρώ) Συνολικά κεφάλαια (terms of stock) τέλος έτους αναφοράς 12, , , , ,000.0 Λουξεμβούργο Γερμανία Ολλανδία Γαλλία ΗΠΑ Ελβετία Ισπανία Βέλγιο 2, Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 Άμεσες Γερμανικές Επενδύσεις στην Ελλάδα (εκ. Ευρώ) Συνολικά κεφάλαια (terms of stock) τέλος έτους αναφοράς 6, , , Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 45

47 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 Mερίδιο Άμεσων Γερμανικών Επενδύσεων προς την Ελλάδα επί ΑΞΕ από σύνολου χωρών, χωρών της ΕΖ-18, χωρών της ΕΕ-28 (%) Μερίδιο γερμανικών ΑΞΕ επί συνολικών ΑΞΕ προς Ελλάδα (%) Μερίδιο γερμανικών ΑΞΕ επί ΑΞΕ από Ευρωζώνη-18 προς Ελλάδα (%) Μερίδιο γερμανικών ΑΞΕ επί ΑΞΕ από ΕΕ-28 προς Ελλάδα (%) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης (εκ. Ευρώ) Συνολικά κεφάλαια (in terms of stocks) τέλος έτους αναφοράς Χώρες ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ προέλευσης Λουξεμβούργο 4.841, , , Γερμανία 3.585, , , Ολλανδία 5.979, , , Γαλλία 2.239, , , ΗΠΑ 1.194,1 749, , Ελβετία 594, , , Ισπανία 1.004,4 999, , Βέλγιο 138,1 921,3 984, Ιταλία 904,1 760,5 835, Ιρλανδία 191,6 126,5 389, Αυστρία 543,5 244,5 273, Η.Α.Ε. 606,7 178,0 186, Σουηδία 81,1 104,7 112, Δανία 46,3 55,1 82, Λιχτενστάιν 115,0 39,8 36, Ρωσία 49,8 35,2 34, Ιαπωνία 14,4 31,8 28, Η. Β ,1-262,6-712, Κύπρος 2.456, , , ΣΥΝΟΛΟ , , ,6 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 46

48 ΠΙΝΑΚΑΣ Κ Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης (εκατ. Ευρώ) Συνολικά κεφάλαια (in terms of stocks) τέλος έτους αναφοράς από Γερμανία 3.585, , , , , , ,1 Ετήσια μεταβολή (%) Μερίδιο γερμανικών ΑΞΕ επί συνολικών ΑΞΕ προς Ελλάδα (%) Μερίδιο γερμανικών ΑΞΕ επί ΑΞΕ από Ευρωζώνη-18 (%) Μερίδιο γερμανικών ΑΞΕ επί ΑΞΕ από ΕΕ-28 (%) 228,5% -9,5% -8,4% -5,2% 8,9% 48,8% 0,1% 13,2% 11,5% 9,9% 12,5% 16,2% 24,4% 24,6% 16,4% 14,7% 13,0% 16,6% 21,7% 29,6% 31,8% 15,5% 14,1% 11,7% 15,2% 20,9% 29,7% 32,9% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ το χρονικό διάστημα εκινούντο σε χαμηλά επίπεδα, το 2008, υπερδιπλασιασθείσες, ανήλθαν σε 3,6 δις Ευρώ. Η σημειωθείσα αύξηση ανεκόπη την τριετία , κατά την οποία οι γερμανικές επενδυτικές ροές, ως αποτέλεσμα της εκδηλωθείσας το 2008 οικονομικής κρίσης, σημείωσαν μείωση -9,5%, -8,4%, -5,2% αντιστοίχως. Οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ τη διετία σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξεως του 8,9% και 48,8% αντιστοίχως, το 2014 οι επενδυτικές ροές κατέγραψαν ελάχιστη, μόλις 0,1%, άνοδο έναντι 2013 και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4,6 δις Ευρώ. Οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις το 2014 κάλυψαν μερίδιο 24,6% επί του συνόλου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα (2013: 24,4%, 2012: 16,2%). Η Γερμανία κατέλαβε το 2014 τη δεύτερη θέση μεταξύ των κυριοτέρων επενδυτών στη χώρα μας μετά το Λουξεμβούργο, αφήνοντας την Ολλανδία στην τρίτη θέση. Απόθεμα Άμεσων Επενδύσεων της Γερμανίας στην Ελλάδα ( εκ) *θέση στο τέλος του έτους Μερίδιό τους στις συνολικές Γερμανικές Άμεσες Επενδύσεις στο εξωτερικό (%) ΠΙΝΑΚΑΣ Λ Άμεσες Γερμανικές Επενδύσεις στην Ελλάδα, σε εκ. Ευρώ (στοιχεία Bundesbank) ,29% ,26% ,25% ,24% Ετήσια μεταβολή (%) -16,1% -4,1% 0,2% -1,7% Συνολικό απόθεμα Άμεσων Επενδύσεων της Γερμανίας στο εξωτερικό ( εκ) *θέση στο τέλος του έτους Ετήσια μεταβολή (%) 12,8% 8,2% 5,7% 1,9% Πηγή: Bundesbank, Απρίλιος 2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα (στοιχεία Πίνακα Λ ), σημειώνοντας σημαντική πτώση 16,1% το 2010 διαμορφώθηκαν σε 3,04 δις Ευρώ, για να συρρικνωθούν περαιτέρω 4,1% το 47

49 2011 (2,91 δις Ευρώ), ενώ σταθεροποιήθηκαν το 2012 με ελαφρά αύξηση της τάξεως 0,2% (2,92 δις Ευρώ). Το 2013 σημείωσαν μικρή μείωση 1,7%, διαμορφούμενες στο επίπεδο των 2,87 δις Ευρώ. Το 2013 δραστηριοποιούνταν 119 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα με εργαζομένους, έναντι 143 το 2012 ( εργαζόμενοι), 151 το 2011 ( εργαζόμενοι) και 165 το 2010 ( εργαζόμενοι) και κύκλο εργασιών 7,0 δις Ευρώ το 2013, έναντι 7,7, 8,2 και 9,0 δις αντιστοίχως το 2012, 2011 και Μεταξύ των δραστηριοποιουμένων γερμανικών εταιρειών στην Ελλάδα συγκαταλέγονται: Deutsche Telekom (δια της εξαγοράς του ΟΤΕ) Bayer, Böhringer-Ingelheim, Nokia-Siemens Networks, Siemens, Lidl, Bosch-Siemens, Beiersdorf, Osram, Henkel, SAP, Praktiker. Το 2014, κατόπιν διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ ανεδείχθη προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία FRAPORT / Slentel (εκ των οποίων η πρώτη είναι διαχειρίστρια του αεροδρομίου Φραγκφούρτη και άλλων 10 γερμανικών αεροδρομίων) για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδος, με εφάπαξ τίμημα 1,234 δις Ευρώ και ετήσιο μίσθωμα 22,9 εκατ. Ευρώ Άμεσες Ελληνικές Επενδύσεις στη Γερμανία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 Άμεσες Ελληνικές Επενδύσεις στη Γερμανία (εκ. Ευρώ) Συνολικά κεφάλαια (terms of stock) τέλος έτους αναφοράς Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 48