Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος σε άλλο πρακτορείο αν υπάρχει Έξοδος από την υπηρεσία Το όνοµά σας Όνοµα του πρακτορείου στο οποίο δουλεύετε Ασφαλιστικές εταιρείες συνδεδεµένες µε το πρακτορείο σας Κάντε κλικ επάνω στην εταιρεία που θέλετε και θα εµφανιστούν τα διαθέσιµα ασφαλιστικά προϊόντα Κωδικός που έχει το πρακτορείο στην συγκεκριµένη εταιρεία (κωδικός σύµβασης) Χώρος ανακοινώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας προς τα πρακτορεία Ασφαλιστικά προϊόντα που µπορείτε να επιλέξετε και να τιµολογήσετε µέσω της υπηρεσίας CONET

2 Κάντε κλικ στο προϊόν που θέλετε για να ξεκινήσετε την τιµολόγηση ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ : Στο τµήµα της οθόνης "Ασφαλιστικά Προϊόντα" κάθε εταιρείας εµφανίζονται ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα. Επιλέξτε µε κλικ το προϊόν που θέλετε και θα εµφανιστεί η οθόνη (σελίδα) τιµολόγησής του. Στην οθόνη τιµολόγησης ασφάλισης αυτοκινήτου π.χ. επιλέγετε τα στοιχεία της περιόδου ασφάλισης, του αυτοκινήτου, τα πακέτα ή τις καλύψεις κ.λ.π. και βλέπετε την τιµή που αντιστοιχεί στα στοιχεία που επιλέξατε. Η οθόνη στο κάτω µέρος έχει ορισµένα κουµπιά. Τα κουµπιά αυτά είναι τα παρακάτω: Αποθήκευση : Η συγκεκριµένη τιµολόγηση αποθηκεύεται (σε στάδιο τιµολόγησης (προσφοράς): ) Αίτηση : Θα εµφανιστεί η επόµενη οθόνη συµπλήρωσης των υπόλοιπων στοιχείων της αίτησης ιαγραφή : Η αίτηση περνά στο στάδιο της διαγραφής. (τα στοιχεία παραµένουν στο σύστηµα) Ακύρωση : Επιστρέφει στην σελίδα των "Προϊόντων" χωρίς να γινει καµία αποθήκευση στοιχείων ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ : Αφού πατήσετε το παραπάνω κουµπί "Αίτηση", εµφανίζεται η επόµενη (δεύτερη) οθόνη στην οποία συµπληρώνετε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί σωστά η αίτηση. Στο κάτω µέρος της η οθόνη έχει τα παρακάτω κουµπιά : Αποθήκευση : Αποθηκεύονται τα στοιχεία και της πρώτης και της δεύτερης οθόνης (στάδιο αίτησης : ). έν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε Αποθήκευση και στην πρώτη οθόνη. Αρκέι να το κάνετε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε αυτό το στάδιο η αίτηση δεν λαµβάνεται για επεξεργασία απο την εταιρεία, βλ.αποστολη ιαγραφή : Η αίτηση περνά στο στάδιο της διαγραφής. (τα στοιχεία παραµένουν στο σύστηµα) Αποστολή : Αποθηκεύονται τα στοιχεία και της πρώτης και της δεύτερης οθόνης ακριβώς όπως στην παραπάνω επιλογή 'Αποθήκευση' µε την σηµαντική διαφορά ότι η αίτηση περνά απευθείας στο στάδιο της Αποστολής : ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο σε αυτό το στάδιο η αίτηση λαµβάνεται για διεκπεραίωση απο την εταιρεία. Ακύρωση Αποστ.: Εάν έχετε κάποια αίτηση σε στάδιο Αποστολής και θέλετε να την επαναφέρετε στο στάδιο απλής Αίτησης ( ) έιτε γιατι θέλετε να την διορθώσετε / διαγράψετε είτε γιατι απλώς δεν θέλετε να την προχωρήσει η εταιρεία χρησιµοποιείτε το κουµπι αυτό. Προηγούµενο : Με το κουµπί αυτό εµφανίζεται η πρώτη οθόνη ξανα. Εάν χρησιµοποιήσετε το back button του browzer σας για να πάτε στην προηγούµενη οθόνη θα χάσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην δεύτερη.

3 Στο επάνω µέρος της λίστας υπάρχουν πολλά κριτήρια για να τα επιλέξετε ένα-ένα ή πολλά ταυτόχρονα. Π.χ. αν επιλέξετε µια συγκεκριµένη εταιρεία εδώ και πατήσετε το κουµπί «Αναζήτηση» θα εµφανιστούν στην λίστα αιτήσεις και προσφορές µόνο από αυτήν την εταιρεία. Αν επιλέξετε κάποια κριτήρια πρέπει να πατήσετε το κουµπί «Αναζήτηση» για να εµφανιστούν τα στοιχεία µε τα κριτήρια που επιλέξατε Ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης ή πρώτης καταχώρησης ή αποστολής αίτησης αναλόγως µε την επιλογή σας στα κριτήρια της λίστας. Όνοµα και Επώνυµο ασφαλιζόµενου. Αν δεν έχει συµπληρωθεί το όνοµα εµφανίζεται το πεδίο 'Παρατηρήσεις' της οθόνης τιµολόγησης. Αρ.κυκλοφορίας αν έχει καταχωρηθεί Κωδικός που έχει το πρακτορείο στην συγκεκριµένη εταιρεία (κωδικός σύµβασης Μικτά Ασφάλιστρα Ασφαλιστική εταιρεία Αριθµός Αίτησης Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και αποτελεί την ταυτότητα της αίτησης. Κάνοντας κλικ εδώ θα οδηγηθείτε στην πρώτη οθόνη της συγκεκριµένης αίτησης. Στάδιο Αίτησης Εµφανίζεται το εικονίδιο και η περιγραφή του τρέχοντος σταδίου της αίτησης σας (βλ. περιγραφή σταδίων). Κάνοντας κλικ επάνω στο εικονίδιο εµφανίζεται µία νέα οθόνη µε λίστα όλων των κινήσεων που αφορούν την συγκεκριµένη αίτηση. Κάνοντας κλικ εδώ ανοίγει ένα νέο παράθυρο που περιέχει µία συµπληρωµένη αίτηση έτοιµη για εκτύπωση. Κάνοντας κλικ εδώ ανοίγει ένα νέο παράθυρο που περιέχει µία προσφορά που αποτελείται από µία ή περισσότερες σελίδες και είναι έτοιµη για Επεξήγηση των Σταδίων µίας Αίτησης : εκτύπωση. Τιµολόγηση : Έχουν αποθηκευτεί µόνο στοιχεία τιµολόγησης (στοιχεία της πρώτης οθόνης). Αίτηση : Έχουν αποθηκευτεί στοιχεία και απο την οθόνη τιµολόγησης και απο την δεύτερη οθόνη της αίτησης. Σε αυτό το στάδιο η εταιρεία δεν λαµβάνει υπ'όψη την αίτηση. Αποστολή : Η αίτηση βρίσκεται σε εκκρεµότητα στην ασφαλιστική εταιρεία. Επιπλέον µπορεί να έχει ελλείψεις ή να έχει γινει µή αποδεκτή. Προς Έκδοση : Η εταιρεία επεξεργάστηκε την αίτηση και εχει προχωρήσει στην έκδοση του συµβολαίου ασφάλισης Έκδ.συµβολαίου: Η εταιρεία έχει εκδόσει το συµβόλαιο. Το στάδιο αυτό ΕΝ χρησιµοποιείται ακόµα από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. ιαγραφή : Υπάρχουν αποθηκευµένα στοιχεία που θεωρούνται διεγραµένα και δεν λαµβάνονται υπ'όψη

4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΣΗΜΑ Το προσωρινό σήµα δηµιουργείται αυτόµατα και µπορείτε να το τυπώσετε µαζί µε την εκτύπωση της συµπληρωµένης αίτησης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή από το αρχείο σας. Το αν και πότε δηµιουργείται το προσωρινό σήµα εξαρτάται µόνο από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία και τις δυνατότητες που έχει δώσει στον κωδικό σας. Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες : ΕΝ εκδίδει σήµα: εν µπορείτε να εκτυπώνετε ηλεκτρονικό προσωρινό σήµα. Με την Αποστολή: Το σήµα γίνεται διαθέσιµο για εκτύπωση αυτοµάτως µε την αποστολή µίας αίτησης αυτοκινήτου. Με την Έκδοση: Το σήµα γίνεται διαθέσιµο για εκτύπωση όταν η εταιρεία προχωρήσει την αίτηση στο στάδιο Πρός Έκδοση ( ). Όταν στο αρχείο σας δείτε το εικονίδιο του σταδίου να έχει αλλάξει σε από ή σε από αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει σήµα για εκτύπωση. ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Το τµήµα έκδοσης της εταιρείας µπορεί να συµπληρώσει ορισµένα σχόλια που αφορούν την αίτησή σας. Τα σχόλια αυτά φαίνονται στα παρακάτω δύο σηµεία : 1) Στην οθόνη του «Αρχείου» εµφανίζεται το σχόλιο της τελευταίας κίνησης, αν υπάρχει σχόλιο. Έτσι είναι εύκολο να το δείτε όταν τσεκάρετε τις εκκρεµότητές σας. 2) Όταν από το αρχείο πατήσετε επάνω στο εικονίδιο του σταδίου της αίτησης (π.χ. ) πηγαίνετε στο πρόγραµµα εµφάνισης της αναλυτικής κίνησης της αίτησης όπου βλέπετε όλες οι κινήσεις από την νεότερη προς την παλαιότερη µαζί µε όλα τα συνοδευτικά σχόλια αν υπάρχουν. Το όνοµα του υπαλλήλου που έγραψε το σχόλιο

5 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η επιλογή «Συνεργάτες» εµφανίζεται µόνο σε όσους συνεργάτες βρίσκονται στο επίπεδο «ιοίκηση». Εδώ είναι η λίστα µε τους ήδη δηµιουργηµένους συνεργάτες του πρακτορείου. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αυτό µπορείτε να µεταβάλετε τα στοιχεία τους Πατήστε «Συνέχεια» για να δηµιουργήσετε έναν καινούργιο συνεργάτη Στην πρώτη οθόνη συµπληρώστε τα στοιχεία του συνεργάτη και επιλέξτε ένα username και ένα password µε τα οποία θα µπαίνει στην υπηρεσία Πατήστε «Συνέχεια» για να προχωρήσετε στην επόµενη οθόνη ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε την σχέση του «Συνεργάτη» για απλούς ασφαλιστικούς συµβούλους οι οποίοι θα βλέπουν µόνο τις αιτήσεις που καταχωρούν. Επιλέξτε την σχέση της «ιοίκησης» ή «ιαχείρισης» για συνεργάτες που θα βλέπουν το σύνολο των αιτήσεων του πρακτορείου. Μόνο η «ιοίκηση» µπορεί να δηµιουργεί νέους κωδικούς πρόσβασης Επιλέξτε τσεκάροντας τις ειδικές ιδιότητες που θέλετε να έχει ο συνεργάτης σας. Επιλέξτε για τους απλούς συνεργάτες ποιών εταιρειών τα τιµολόγια θα µπορούν να χρησιµοποιούν Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουµπί «ηµιουργία» για να δηµιουργήσετε τον νέο συνεργάτη σας