Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 622,78-1,13% 1,5% FTSE/ASE LARGE CAP 1.656,86-1,22% 3,0% FTSE/ASE MID CAP 999,25-0,41% 2,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 411,73-5,06% -6,3% Τηλεπικοινωνίες 2.964,52-1,19% 13,1% Κατασκευές-Υλικά 2.594,02-0,12% 0,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.903,66-1,65% 0,9% Κοινής Ωφέλειας 1.776,63-0,94% 1,0% Τροφίµων & Ποτών ,78-0,76% 4,4% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 14/01/ % 46,6 47,0 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος , ,00 0,01 Φεβρουάριος , ,00-0,11 Μάρτιος , ,00 1,58 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,29 10,65 SARANTIS (CR) 7,26 3,13 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 7,70 2,67 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,68 2,11 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,76 1,71 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,13% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 622,78 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 50,97 εκ. ευρώ. Οι πολιτικές διεργασίες είναι σε εξέλιξη ενόψει της σηµερινής ψηφοφορίας για λήψη ψήφου εµπιστοσύνης από την κυβέρνηση στη Βουλή µε τις αβεβαιότητες ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών να εξαφανίζουν τους αγοραστές. Σαν αποτέλεσµα, η υπεροπλία των πωλητών είναι απόλυτη και εκδηλώνεται µε κύµα ρευστοποιήσεων τραπεζικών κυρίως µετοχών. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (5,06%) κατέγραψε απώλειες µε τις µετοχές της Alpha (-6,25%) και της Εθνικής (-7,41%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-1,48%), η Motor Oil (-2,33%), o OTE (-1,19%), ο Τιτάν (-0,49%), το Jumbo (-0,72%), η EXAE (-1,37), η ΕΕΕ (-0,775) και η Aegean (-0,83%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η Τενέργα (+0,18%), ο Σαράντης (+3,12%), ο ΟΠΑΠ (+1,01%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,12%), τα ΕΛΠΕ (+0,13%), ο Ελλάκτωρ (+1,43%), ο Μυτιληναίος (+2,67%) και η ΤτΕ (+0,81%). Απολογιστικά, 34 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Η συντριπτική ήττα της Τερέζα Μέι στη βρετανική βουλή που απέρριψε την προτεινόµενη συµφωνία Brexit, προοιωνίζει αναταράξεις για τις ευρωπαϊκές αγορές καθώς είναι ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα, από νέο δηµοψήφισµα µέχρι άτακτο brexit. Το ελληνικό χρηµατιστήριο αναµένεται να κινηθεί πλαγιοκαθοδικά, µε πρώτο επίπεδο στήριξης τις 613 µονάδες και την περιοχή των 600 µονάδων στη συνέχεια, ενόσω συνεχίζεται η εγχώρια ανοµβρία. Επιχειρηµατικά Νέα Intrakat: Στον ηµήτρη Κούτρα το 20% των µετοχών. Η συναλλαγή έλαβε χώρα στο 1,3125 ευρώ ανά µετοχή, µε το συνολικό ύψος της συναλλαγής να διαµορφώνεται στα 6,095 εκατ. ευρώ. Jumbo: Στα 476 εκατ. αυξήθηκαν οι πωλήσεις το πρώτο εξάµηνο (+7,6%). Συνολικά οι καθαρές πωλήσεις της µητρικής (σηµείωσαν αύξηση +2,9% περίπου, µε τις πωλήσεις των καταστηµάτων στην Ελλάδα να είναι αυξηµένες κατά +1% περίπου. Οι πωλήσεις των καταστηµάτων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά +2% περίπου, στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά +9% περίπου, ενώ στη Ρουµανία το ποσοστό ανάπτυξης ήταν µεγαλύτερο του +30%. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,00-7,41 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 1,70-7,10 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,05-6,25 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,72-3,55 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,72-3,48 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,92 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,43 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,41 ALPHA BANK (ΚΟ) ,25 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,55 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) ,72 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,01 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,33 ΟΤΕ(ΚΟ) ,19 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,43 Αύξηση 10,1% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόµια το Συνολικά 63,7 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το 2018 στα αεροδρόµια, σύµφωνα µε την ΥΠΑ. Τα µεταφερόµενα άτοµα είναι περισσότερα κατά συγκριτικά µε το Μυτιληναίος: Φέρνει σε 15 µέρες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα αέριο από ΗΠΑ. η εισηγµένη. Στις 11 Φεβρουαρίου κληρώνει για Intralot στην Τουρκία. Περισσότερους υποψηφίους περιµένει η τουρκική κυβέρνηση στο νέο διαγωνισµό για το αθλητικό στοίχηµα στη γείτονα. Το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ραστηριότητας κατά το µήνα Οκτώβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 408,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.921,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 23,4% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 26,0% στην επιφάνεια και κατά 22,0% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2017.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1963,61 0,79% 4,23% US 10 Year 2,71% 0,00% MSCI EMERGING 1005,11 1,25% 4,08% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,30 1,07% 4,13% UK 10 Year 1,26% -3,01% DOW JONES 24065,59 0,65% 3,16% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,64 1,97% 5,37% EU 10 Year 0,21% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 94055,72-0,44% 7,02% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,01% 0,00% EURO STOXX ,05 0,42% 2,22% STOXX ,71 0,35% 3,28% DAX ,79 0,33% 3,15% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,02 0,58% 2,48% GR 10 Year 4,27% 0,00% CAC ,17 0,49% 1,17% GR 15 Year 4,75% 0,00% IBEX ,10 0,36% 3,63% GR 20 Year 5,00% 0,00% SWISS MARKET 8824,73 0,74% 4,69% RUSSIAN RTSI $ 1148,03 0,00% 7,73% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,27 0,00% 2,40% ΟΠΑΠ 2,86% 0,59% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,68% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,75-0,55% 2,14% HOUSEMARKET 3,93% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26868,93 0,14% 3,96% OTE 1,02% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2570,422 0,00% 3,07% ΕΗ 7,59% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 18,60-2,46% -26,83% MOTOR OIL 2,82% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 16,93-5,39% -29,04% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 52,11 3,17% 15,08% EUR/USD 1,141 0,00% -0,58% BRENT OIL 60,64 2,80% 13,16% EUR/GBP 0,888 0,00% 1,37% NATURAL GAS 3,501-2,51% 15,88% EUR/CHF 1,127 0,00% -0,14% GOLD 1288,40-0,22% 0,81% EUR/JPY 124,03 0,00% 1,65% SILVER 15,62-0,42% 0,61% EUR/AUD 1,585 0,00% 2,84% COPPER 5897,00-0,76% -0,75% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών O Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,71% στις µονάδες, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,65% ή 155 µονάδες στις και ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1,07% στις µονάδες. O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,35% στις 348 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,58% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,33% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,49% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,36% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε οριακές απώλειες 0,03% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µε πρωταγωνιστή της ανόδου τον τεχνολογικό κλάδο. Ώθηση στον τεχνολογικό δείκτη έδωσε η µετοχή του Netflix (+6,6%) µετά την ανακοίνωση της διοίκησης ότι θα αυξήσει τις χρεώσεις στις µηνιαίες συνδροµές. Στο µεταξύ, προβληµάτισαν τα εταιρικά αποτελέσµατα δ τριµήνου. Ειδικότερα, η JP Morgan ανακοίνωσε προσαρµοσµένα κέρδη στο 1,98 δολ. ανά µετοχή και έσοδα στα 26,80 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη στα 2,20 δολ. και έσοδα στα 26,84 δισ. αντίστοιχα.

3 Αντίστοιχα, η Wells Fargo γνωστοποίησε αυξηµένα προσαρµοσµένα κέρδη στο 1,21 δολάρια ανά µετοχή και µειωµένα έσοδα στα 21 δισ. δολάρια. Σηµειώνεται ότι οι αναλυτές ανέµεναν προσαρµοσµένα κέρδη στο 1,19δολ. και έσοδα στα 21,7 δισ. δολάρια. Επιπλέον, περιορίζονται οι ανησυχίες για την κινεζική οικονοµία µετά τη δήλωση του κινέζου πρωθυπουργού Li Keqiang ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να διαµορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το Σύµφωνα µε πληροφορίες το Πεκίνο αναµένεται µεταξύ άλλων να προχωρήσει σε µειώσεις φόρων, σε επενδύσεις στις υποδοµές και µεγαλύτερες πιστώσεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, αρνητικός ήταν ο αντίχτυπος-αν και σε περιορισµένο βαθµό- από την απόφαση της Βρετανικής Βουλής να απορρίψει τη συµφωνία της Τερέζα Μέι µε την Ε.Ε. για το Brexit. Συγκεκριµένα, 432 βουλευτές ψήφισαν κατά της συµφωνίας, ενώ µόλις 202 τη στήριξαν. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, ο αρχηγός των Εργατικών, Τζέρεµι Κόρµπιν, κατέθεσε πρόταση µοµφής κατά της κυβέρνησης. Στο µεταξύ, η γερµανική οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 1,5% το 2018, µε τον πιο αδύναµο ρυθµό των τελευταίων πέντε ετών, καταγράφοντας µία σαφή επιβράδυνση από την προηγούµενη χρονιά, σύµφωνα µε την προκαταρκτική εκτίµηση της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέµεναν ότι το ΑΕΠ θα είναι 1,5%, µετά την άνοδο κατά 2,2% το H Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι το εµπορικό πλεόνασµα των 19 χωρών που µετέχουν στην ευρωζώνη ήταν 19 δισ. ευρώ ($21,7 δισ.) σε µη εποχικά προσαρµοσµένη βάση, καταγράφοντας πτώση από τα 23,4 δισ. ευρώ που ήταν τον Νοέµβριο του Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά το µέτριο 1,9%. Το εµπορικό ισοζύγιο µειώθηκε επίσης κατά αντίστοιχο ποσοστό για τους 11 µήνες που ολοκληρώθηκαν τον Νοέµβριο. Στην Ιταλία, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατηγόρησε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της χώρας, Ματέο Σαλβίνι, λέγοντας ότι κάνει επίθεση στο Τραπεζικό Σύστηµα της Χώρας του. Ο επικεφαλής της Λέγκας υποστήριξε ότι το αίτηµα της ΕΚΤ για περισσότερα χρήµατα στην άκρη από πλευράς Τραπεζών, έτσι ώστε να καλύψουν τα «κόκκινα» δάνεια, θα µπορούσε να κοστίσει 15 δισ. ευρώ. Στο εταιρικό µέτωπο, ισχυρές πωλήσεις για το 2018 ανακοίνωσε η γαλλική αυτοκινητοβιοµηχανία Peugeot. Ειδικότερα οι πωλήσεις αυξήθηκαν 6,8% στα 3,88 εκατ. οχήµατα από 3,15 εκατ. το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν 30,6% στα 3,1 εκατ. οχήµατα από 2,38 εκατ. το Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Consumer Price Index (YoY) (DEC F) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:15 GBP BOE Governor Carney Testifies on Financial Sta ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price Index (YoY) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Core Consumer Price Index (YoY) (DEC) ΗΠΑ 14:00 USD MBA Mortgage Applications (JAN 11) ΗΠΑ 15:30 USD Import Price Index ex Petroleum (MoM) (DEC) ΗΠΑ 15:30 USD Export Price Index (YoY) (DEC) ΗΠΑ 17:00 USD NAHB Housing Market Index (JAN) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (JAN 11) ΗΠΑ 21:00 USD U.S. Federal Reserve Releases Beige Book

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος /01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος /01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος /01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος /01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί /01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια /01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο /01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,6 2 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,1 3 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 9 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,4 4 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 8 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 9,4 4 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,2 8 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 4 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 2 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 0 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,4 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 8 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 5 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,2 8 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 3 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,2 7 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 5,0 6 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 8 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 5 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 9 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,4 9 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 9 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 7 % 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )