Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 24 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 631,32 0,18% 2,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.683,23 0,38% 4,7% FTSE/ASE MID CAP 1.036,56-0,54% 6,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 387,02-0,81% -12,0% Τηλεπικοινωνίες 3.052,60 0,73% 16,5% Κατασκευές-Υλικά 2.621,64 0,05% 1,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.966,22 0,09% 2,2% Κοινής Ωφέλειας 1.854,52 0,45% 5,4% Τροφίµων & Ποτών ,19 1,18% 8,1% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 22/01/ % 47,4 47,3 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,00-0,25 Μάρτιος , ,50-0,70 Απρίλιος , ,75 0,09 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % AS COMPANY AE (ΚΟ) 2,78 2,96 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 7,15 2,14 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,37 1,65 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,04 1,49 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,36 1,49 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,18% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 631,32 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε µόλις στα 29,7 εκ. ευρώ. Έντονη νευρικότητα χαρακτήρισε τη συνεδρίαση µε τη µεταβλητότητα να οδηγεί σε εναλλαγή του προσήµου του Γ.., εξαιτίας κυρίως της κίνησης τύπου ασανσέρ του τραπεζικού κλάδου. Η συµπροφορά αυτή αποδίδεται στις αρνητικές επιδόσεις ων διεθνών αγορών που συµπαρέσυραν και το Χ.Α. µε το Γ.. να διασώζει το θετικό του πρόσηµο στις δηµοπρασίες ελέω παρεµβατικών κινήσεων σε δεικτοβαρείς τίτλους. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,82%, ενδοσυνεδριακά στο +1,63%), κατέγραψε απώλειες µε την Πειραιώς (-1,90%) και την Alpha (-2,22%) να υποχωρούν αλλά την να υποχωρούν αλλά την Eurobank (+1,22%) να καταγράφει κέρδη. Κέρδη ακόµη σηµείωσε η ΕΕΕ(+1,21%), η ΕΗ (+1,09%), τα ΕΛΠΕ (+0,91%), ο ΟΤΕ (+0,73%), ο Ελλάκτωρ (+0,62%) και το Jumbo (+1,31%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Aegean (-1,70%), ο Μυτιληναίος (-1,47%), η Motor Oil (-0,24%) και η Intrakom (-1,74%). Απολογιστικά, 42 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν. Η διάψευση της προσδοκίας για µερική αυτονόµηση του ελληνικού χρηµατιστηρίου εν µέσω αναταράξεων στις διεθνείς µας προσγειώνει στα πραγµατικά δεδοµένα. Έτσι, το βλέµµα σήµερα στρέφεται στο κοινοβούλιο όπου τα µεσάνυχτα διεξάγεται η ψηφοφορία για τη Συµφωνία των Πρεσπών. Η µεταβλητότητα αναµένεται να χαρακτηρίσει και τη σηµερινή συνεδρίαση µε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για την τελική κατεύθυνση του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα «Η Ελλάδα αποκτά µακροχρόνιο εθνικό σχεδιασµό µε χρονικό ορίζοντα το 2030», ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.Όπως σηµείωσε ο Υπουργός, το σχέδιο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση και περνά στη Βουλή, προκειµένου «σε κλίµα δηµιουργικής συζήτησης και συναινέσεων να προχωρήσει η κατάθεση του σχεδίου στην Κοµισιόν στα τέλη του µήνα». Αντικείµενο του σχεδίου, στο οποίο περιγράφεται πλαίσιο για επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα υλοποιηθούν οι διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και των συνεπειών της - ο οδηγός µετάβασης προς το «πράσινο» µέλλον. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,88-6,75 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,04-4,72 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,71-3,48 ALPHA BANK (ΚΟ) 0,97-2,22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,62-1,90 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,22 ALPHA BANK (ΚΟ) ,22 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,90 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,22 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,22 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,00 ΟΤΕ(ΚΟ) ,73 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,24 Προχωρά η µετάταξη εργαζοµένων της ΕΒΖ στο ηµόσιο. Η µεταφορά διενεργείται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον αυτός που ζητάει τη µεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο µεταφέρεται. Την ερχόµενη εβδοµάδα θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση για την αύξηση του κατώτατου µισθού, όπως ενηµέρωσε τους εκπροσώπους των δανειστών η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Το «πράσινο» φως των θεσµών αισιοδοξεί ότι θα λάβει, αυτή την εβδοµάδα, η κυβέρνηση, για τον µηχανισµό εγγυοδοσίας τιτλοποιήσεων, ώστε να καταθέσει εν συνεχεία επίσηµο αίτηµα στη ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Κοµισιόν (DG Comp) για την πλέον κρίσιµη έγκριση. Ο µηχανισµός, µε την επωνυµία Hellenic Asset Protection Scheme (HAPS), προβλέπει, κατά τα πρότυπα του ιταλικού µοντέλου, την παροχή κρατικής εγγύησης επί των οµολόγων υψηλής διαβάθµισης (senior note) τιτλοποιήσεων µη εξυπηρετούµενων δανείων µε εξασφαλίσεις (στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1980,15 0,07% 5,11% US 10 Year 2,74% 0,00% MSCI EMERGING 1011,56 0,09% 4,75% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,70 0,22% 5,26% UK 10 Year 1,33% 0,23% DOW JONES 24575,62 0,70% 5,35% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,76 0,18% 5,19% EU 10 Year 0,23% -4,66% BRAZIL IBOVESPA 96558,42 1,53% 9,87% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,01% 0,00% EURO STOXX ,13-0,02% 3,69% STOXX ,89-0,06% 5,11% DAX ,54-0,17% 4,85% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,88-0,85% 1,71% GR 10 Year 4,18% 1,31% CAC ,38-0,15% 2,32% GR 15 Year 4,73% 1,29% IBEX ,80 1,01% 6,90% GR 20 Year 4,98% 1,18% SWISS MARKET 8957,19-0,10% 6,26% RUSSIAN RTSI $ 1186,51 1,43% 11,02% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,04 0,47% 9,72% ΟΠΑΠ 2,84% 1,25% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,68% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,63-0,09% 2,80% HOUSEMARKET 3,68% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27071,67 0,24% 4,74% OTE 0,97% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2592,295 0,44% 3,95% ΕΗ 7,34% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,45% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 19,52-6,15% -23,21% MOTOR OIL 2,77% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 16,48 3,01% -30,95% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 52,62-0,74% 14,52% EUR/USD 1,138 0,00% -0,77% BRENT OIL 61,14-0,59% 13,05% EUR/GBP 0,871 0,00% 3,21% NATURAL GAS 2,980-1,97% 2,28% EUR/CHF 1,133 0,00% -0,57% GOLD 1290,20 0,05% -0,05% EUR/JPY 124,75 0,00% 0,80% SILVER 15,38 0,36% -1,32% EUR/AUD 1,593 0,00% 1,49% COPPER ,77% -0,23% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,7% ή 171 µονάδες στις , ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,22% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε οριακά υψηλότερα 0,08% στις µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε οριακά 0,06% στις 354 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,85% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,17% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,15% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,03% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,19% στις µονάδες.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µε ώθηση από τα καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα τριµήνου των IBM και Procter & Gamble. Ειδικότερα, η IBM ανακοίνωσε καθαρά κέρδη στο 1,95 δισ. δολάρια από ζηµιές 1,05 δισ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, προσαρµοσµένα κέρδη στα 4,87 δολ. ανά µετοχή και έσοδα στα 21,76 δισ. δολάρια από 22,54 δισ. πέρυσι. Οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρµοσµένα κέρδη στα 4,82 δολ. ανά µετοχή και έσοδα στα 21,73 δισ. δολάρια. Παράλληλα η Procter & Gamble γνωστοποίησε καθαρά κέρδη στα 3,2 δισ. δολάρια ή 1,22 δολ. ανά µετοχή έναντι 2,5 δισ. ή 93 σεντς το αντίστοιχο διάστηµα του 2017 και έσοδα στα 17,44 δισ. δολάρια από 17,40 δισ. πέρυσι. Σηµαντική άνοδο 5,3% κατέγραψε η µετοχή και της United Technologies, στον απόηχο των επίσης καλύτερων των προσδοκιών αποτελεσµάτων που ανακοίνωσε η εταιρεία. Σηµειώνεται ότι µέχρι στιγµής έχουν ανακοινώσει αποτελέσµατα για το δ τρίµηνο του 2018 περισσότερες από το 14% των εταιρειών του δείκτη S&P 500. Από αυτές, το 72,6% ανακοίνωσαν κέρδη καλύτερα των προσδοκιών, ενώ το 57,5% ανέφερε καλύτερες πωλήσεις. Συνολικά, τα κέρδη των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αποτελέσµατα εµφανίζονται αυξηµένα κατά 13,2%, ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες, ωστόσο σε τροχιά να σηµειώσουν τον χαµηλότερο ρυθµό αύξησης από το τέταρτο τρίµηνο του 2017, όταν οι εταιρείες του S&P 500 είχαν εµφανίσει αύξηση κερδών 15,5%. Υψηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη αυξήθηκε στις -7,9 µονάδες αυτόν τον µήνα, από -8,3 µονάδες τον εκέµβριο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η καταναλωτική εµπιστοσύνη υποχώρησε στις -7,8 µονάδες, από -7,6 µονάδες προηγουµένως. H Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραµπ απέρριψε πρόταση την οποία υπέβαλλαν δύο Κινέζοι Αντιπρόεδροι για προπαρασκευαστικές εµπορικές συνοµιλίες στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδοµάδα εξαιτίας της αργής προόδου σε δύο σηµαντικά ζητήµατα, σύµφωνα µε τους Financial Times και εάν δεν βρεθεί µία µόνιµη λύση, ο Ντόναλντ Τραµπ έχει ενηµερώσει ότι θα επιβάλει τιµωρητικούς δασµούς στις µισές Κινεζικές εισαγωγές στις ΗΠA. Ωστόσο, ο κορυφαίος Οικονοµικός Σύµβουλος του Ντόναλντ Τραµπ, Λάρι Κούντλοου, διέψευσε αυτές τις πληροφορίες, λέγοντας ότι δεν είχαν προγραµµατιστεί ενδιάµεσες συναντήσεις, παρά µόνο η επίσκεψη του Λιου, την επόµενη εβδοµάδα. Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Πέµπτη Χώ ρα Ώρα Γεγονός Εκτίµησ η Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 10:30 E U R M a r k it /B M E G e r m a n y M a n u fa c t u r in g P M I (J A N P ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 10:30 E U R M a r k it G e rm a n y S e r v ic e s P M I ( J A N P ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 10:30 E U R M a r k it /B M E G e r m a n y C o m p o s it e P M I ( J A N P ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R M a r k it E u r o z o n e M a n u f a c t u r in g P M I ( J A N P ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R M a r k it E u r o z o n e S e r v ic e s P M I ( J A N P ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R M a r k it E u r o z o n e C o m p o s it e P M I ( J A N P ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 14:45 E U R E u r o p e a n C e n t r a l B a n k R a te D e c is io n (J A N 2 4 ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 14:45 E U R E C B M a r g in a l L e n d in g F a c ilit y ( J A N 2 4 ) Ε ΥΡ ΩΖΩ ΝΗ 14:45 E U R E C B D e p o s it F a c ility R a t e ( J A N 2 4 ) Η ΠΑ 15:30 U S D In itia l J o b le s s C la im s (J A N 1 9 ) Η ΠΑ 15:30 U S D C o n t in u in g C la im s (J A N 1 2 ) Η ΠΑ 15:30 U S D M a r k it U S C o m p o s it e P M I ( J A N P ) Η ΠΑ 15:30 U S D M a r k it U S M a n u f a c t u r in g P M I ( J A N P ) Η ΠΑ 15:30 U S D M a r k it U S S e r v ic e s P M I ( J A N P ) Η ΠΑ 17:00 U S D L e a d in g In d e x (D E C ) Η ΠΑ 18:00 U S D D O E U.S. C r u d e O il In v e n to r ie s ( J A N 1 8 )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος /01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος /01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος /01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος /01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί /01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια /01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο /01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,3 1 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,2 7 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 4 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,3 3 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,4 3 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 0,7 6 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,8 0 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 3 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 7 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,3 9 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 4 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 7 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 9 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,3 7 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,8 5 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 3 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 9 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,7 0 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 2 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 5 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 0 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 9 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 1 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 2 % 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/02/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 16/03/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )