Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 713,66-0,01% 16,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.867,95 0,41% 16,1% FTSE/ASE MID CAP 1.126,50-0,88% 15,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 540,18-0,22% 22,9% Τηλεπικοινωνίες 3.283,82 2,32% 25,3% Κατασκευές-Υλικά 2.660,29-0,28% 3,0% Πετρέλαιο & Αέριο 5.023,20-0,43% 3,4% Κοινής Ωφέλειας 2.027,63-1,08% 15,3% Τροφίµων & Ποτών ,25 0,19% 13,3% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/19 27/03/ % 51,4 51,3 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,00 0,27 Μάιος , ,00-0,10 Ιούνιος , ,00-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,69 9,74 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,16 2,51 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,70 2,41 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 5,16 2,38 ΟΤΕ(ΚΟ) 11,93 2,32 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΑΒΑΞ (KΟ) 0,33-7,30 INTRALOT AE (KO) 0,50-3,47 FLEXOPACK (ΚΟ) 7,60-3,18 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,90-2,91 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,51-2,65 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,40 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,65 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,91 FRIGOGLASS A.E. (KO) ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,32 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,65 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,03 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,40 Σχόλιο Ηµέρας Οριακή υποχώρηση κατά 0,01% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 713,66 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών κρατήθηκε χαµηλά στα 48,2 εκ. ευρώ. Συναλλακτική κόπωσης συνέχεια για µια ακόµη συνεδρίαση µε τους πωλητές να επικρατούν µέχρι το µέσο της συνεδρίασης και τους αγοραστές αντεπιτίθενται στη συνέχεια οδηγώντας το Γ.. και πάλι ανοδικά. Με τον τραπεζικό κλάδο σε αδυναµία καθώς οι θεσµοί αρνούνται ακόµη να συνοµολογήσουν στους όρους του νέου Ν.Κατσέλη, χρειάστηκε η βοήθεια από δεικτοβαρείς τίτλους (ΟΠΑΠ, Jumbo και ΟΤΕ κυρίως) για να αποφευχθούν οι απώλειες. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (- 0,22%) κατέγραψε µικρές απώλειες µε τη µετοχή της Eurobank (+1,40%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν ο ΟΠΑΠ (+2,03%) µετά τα ικανοποιητικά του αποτελέσµατα, ο ΟΤΕ (+2,32%), το Jumbo (+2,19%), η ΕΧΑΕ (+0,59%) αλλά και το Ιατρικό Κέντρο (+9,74%) και η Profile (1,46%) για 5 η ηµέρα µε υψηλή τιµή 11ετίας. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,58%), η Τενέργα (-1,69%), ο Μυτιληναίος (-1,79%), ο Α ΜΗΕ (-1,70%), η Lamda (-1,25%) και η Frigoglass (-12%) λόγω απογοητευτικών αποτελεσµάτων. Απολογιστικά, 43 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 55 εκείνων που υποχώρησαν. Η αγορά θα αξιολογήσει σήµερα τα αποτελέσµατα των τραπεζών από κοινού µε την αναπροσαρµογή του ορίου οφειλής των δανειοληπτών κατόχων 1 ης κατοικίας για να τύχουν προστασίας, µε τον πήχη των προσδοκιών να παραµένει χαµηλά αν δεν υπάρξει συναλλακτική βελτίωση. Η Τράπεζα Πειραιώς κλείνει τον κύκλο των ανακοινώσεων των αποτελεσµάτων των συστηµικών τραπεζών. Επιχειρηµατικά Νέα Στα 132,2 δις. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα το Φεβρουάριο (-789 εκ. έναντι του Ιανουαρίου λόγω µείωσης κατά 1 δις. των καταθέσεων των επιχειρήσεων). Οι συνολικές χρηµατοδοτήσεις έφτασαν τα 169,9 δις (-0,6% σε σχέση µε πέρσι). Μυτιληναίος: Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 1.526,5 εκατ., αµετάβλητος σε σχέση µε πέρσι. Τα καθαρά κέρδη µ.φ. και µετά τις απαραίτητες προσαρµογές διαµορφώθηκαν σε 144,2 (-1,1%). Το προτεινόµενο µέρισµα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,36. Aegean: αύξηση 5% στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών στα 1,187 δισ. το 2018, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 67,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Αυξήθηκε κατά 6% η επιβατική κίνηση. Στο 83,9% η πληρότητα, +1% ο αριθµός πτήσεων. Στα 417,29 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκαν οι πωλήσεις της Frigoglass το 2018 (+ 8,1%). Καθαρές ζηµίες ύψους 7,4 εκατ. ευρώ λόγω κάµψης πωλήσεων κατά 16,3% στο 4 ο τρίµηνο. Lamda: η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) των τριών εµπορικών κέντρων, αυξήθηκε κατά 15,6% σε σχέση µε το 2017 και ανήλθε σε 59,2 εκατ., λόγω εξαγοράς του 50% του Mall Athens. Τα Καθ. Ενοποιηµένα Κέρδη ανήλθαν σε 42,3 εκατ. (- 48,3 εκατ. το 2017). Alpha Bank: Στα 53 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη χρήσης Στο 17,4% ο δείκτης CET1.Θα πωλήσει φέτος κόκκινα δάνεια 4,6 δισ. µε στόχο να µειωθούν τα NPEs κατά 5,5 δισ. ευρώ. Στην τριετία τα NPEs θα µειωθούν κατά 14,2 δισ. ευρώ. Εθνική: Τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε 114 εκατ. σε επίπεδο έτους, έναντι ζηµιών ύψους 103 εκατ. το 2017ενώ το καθαρό αποτέλεσµα (ζηµιά) ήταν 121 εκ. ευρώ. Μείωση των NPEs κατά 2 δισ. περίπου σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.o δείκτης CET1 ήταν 16,1%. Αύξηση καταθέσεων και βελτίωση ρευστότητας και στις δύο τράπεζες.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2095,18 0,06% 11,21% US 10 Year 2,39% 0,00% MSCI EMERGING 1045,21 0,11% 8,23% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,44 0,36% 12,31% UK 10 Year 1,00% -1,28% DOW JONES 25717,46 0,36% 10,25% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,47 0,17% 15,65% EU 10 Year -0,07% -14,81% BRAZIL IBOVESPA 94388,94 2,70% 7,40% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,09% 0,00% EURO STOXX ,29-0,05% 10,62% STOXX ,84-0,12% 11,61% DAX ,16 0,08% 8,23% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,33 0,56% 7,52% GR 10 Year 3,78% -0,03% CAC ,54-0,09% 11,96% GR 15 Year 4,16% -0,05% IBEX ,70-0,60% 7,43% GR 20 Year 4,47% 0,16% SWISS MARKET 9405,93 0,16% 11,59% RUSSIAN RTSI $ 1207,31 0,01% 12,97% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,33 0,29% 0,93% ΟΠΑΠ 2,57% 2,03% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,45% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,81 0,82% 5,95% HOUSEMARKET 3,37% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 29086,52 1,08% 12,54% OTE 0,56% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3090,504 3,19% 23,92% ΕΗ 7,38% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,98% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 14,43-4,75% -43,23% MOTOR OIL 2,54% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 16,67 2,07% -30,14% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 59,30-0,19% 28,02% EUR/USD 1,122 0,00% -2,04% BRENT OIL 67,82-0,01% 25,21% EUR/GBP 0,860 0,00% 4,68% GOLD 1293,400-0,15% -0,06% EUR/CHF 1,118 0,00% 0,60% ALUMINUM 1903,00-0,42% 3,09% EUR/JPY 124,16 0,00% 1,26% COPPER 6360,00 0,39% 6,62% EUR/AUD 1,586 0,00% 2,78% Baltic Dry Index 692 0,29% -45,55% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,36% ή 92 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,36% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,34% στις 7.6 µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε µόλις 0,12% στις 376 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο 0,56% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,08% στις µονάδες ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,09% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,6% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε απώλειες 0,53% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα κινήθηκαν οι ευρωαγορές µε το βλέµµα των επενδυτών να βρίσκεται στραµµένο στο Brexit και στα macro της Ευρωζώνης. Ανοδικά κινήθηκε η Wall Street µε ώθηση από την πρόοδο στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας. Ειδικότερα, η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δεν κατάφερε να πείσει τους αντιπάλους της να στηρίξουν τη συµφωνία της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη διάθεση της παραίτησής της, αλλά ούτε και η προσπάθεια του Κοινοβουλίου να συµφωνήσει σε εναλλακτική λύση τελεσφόρησε, αφήνοντας τη διαδικασία Brexit σε πλήρες αδιέξοδο.

3 Αναθεωρεί χαµηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο 2019 ο Οίκος αξιολόγησης S&P Global. Προβλέπει ανάπτυξη 1,1%, από 1,6% τον Νοέµβριο. Ανακοίνωσε ότι προβαίνει στην υποβάθµιση της πρόβλεψης µετά την επιβράδυνση των Οικονοµιών της Γερµανίας και της Ιταλίας, στα τέλη της περασµένης χρονιάς. Αναµένει ότι και οι δύο Χώρες θα κινηθούν σηµαντικά χαµηλότερα, από τον µέσο όρο της ευρωζώνης φέτος. Ανοδικά κινήθηκε ο ρυθµός δανεισµού σε µη Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς στην Ευρωζώνη τον περασµένο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο εταιρικός δανεισµός αυξήθηκε κατά 3,7% τον Φεβρουάριο, ανεβάζοντας ταχύτητα από την άνοδο 3,4% του Ιανουαρίου. Το οικονοµικό κλίµα στις 19 Χώρες που µοιράζονται το Ευρώ, κατέβασε ταχύτητα στις 105,5 µονάδες τον Μάρτιο, από 106,2 τον Φεβρουάριο. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέµεναν να φτάσει στις 105,9. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος διολίσθησε στις 0,55 µονάδες, από 0,69 τον Φεβρουάριο, ενώ οι εκτιµήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για υποχώρηση στις 0,66 µονάδες. Η διάθεση στη Βιοµηχανία υποχώρησε στο µείον 1,7, από µείον 0,4 τον Φεβρουάριο και έναντι προσδοκίας για πτώση στο µείον 0,8. Στις Υπηρεσίες διολίσθησε στις 11,3 µονάδες, από 12,1 και έναντι προσδοκίας για πτώση στις 12 µονάδες. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή στη Γερµανία, εναρµονισµένος για να µπορεί να συγκριθεί µε τις υπόλοιπες Χώρες της ευρωζώνης, ενισχύθηκε 1,5% τον Μάρτιο, σε σύγκριση µε έναν χρόνο νωρίτερα, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία. Οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters, ανέµεναν ότι θα κινηθεί ανοδικά κατά 1,6%. Οι Χώρες της Ευρωζώνης πρέπει να βάλουν στην άκρη τους φόβους για έκθεση στο ρίσκο από τις Τράπεζες άλλων Χωρών και να προχωρήσουν σε ένα κοινό σύστηµα εγγύησης των Τραπεζικών καταθέσεων, ανέφερε η γενική διευθύντρια του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέδριο στην Τράπεζα της Γαλλίας. H Αµερικανική Οικονοµία κατέβασε ταχύτητα τους τρεις τελευταίους µήνες του 2018, περισσότερο από ό,τι αναµενόταν, διατηρώντας την ανάπτυξη της χρονιάς χαµηλότερα από τον στόχο του 3%, που είχε θέσει η Κυβέρνηση Τραµπ. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε την τρίτη εκτίµηση του Υπουργείου Εµπορίου, ενώ για όλο το 2018, η Οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 2,9%, όπως και αναµενόταν. Ο αριθµός των ανθρώπων που έκαναν αίτηση για επιδόµατα ανεργίας στα τέλη Μαρτίου, υποχώρησε για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα, φτάνοντας στο πιο χαµηλό σηµείο του Οι αιτήσεις για επιδόµατα ανεργίας διολίσθησαν στις , από Οι Οικονοµολόγοι ανέµεναν να κινηθούν υψηλότερα, στις Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 9:00 G B P N a t io n w id e H o u s e P x n.s.a. (Y o Y ) (M A R ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 9:00 E U R G e r m a n R e ta il S a le s (Y o Y ) (F E B ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:55 E U R G e r m a n U n e m p lo y m e n t C h a n g e (0 0 0 's ) (M A R ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:55 E U R G e r m a n U n e m p lo y m e n t C la im s R a te s.a. (M A R ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P N e t C o n s u m e r C re d it (F E B ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P N e t L e n d in g S e c. o n D w e llin g s ( F E B ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P M o r tg a g e Ap p r o v a ls (F E B ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P G r o s s D o m e s tic P r o d u c t (Y o Y ) (4 Q F ) Η ΠΑ 14:30 U S D P e r s o n a l In c o m e (F E B ) Η ΠΑ 14:30 U S D P e r s o n a l S p e n d in g (J A N ) Η ΠΑ 14:30 U S D R e a l P e r s o n a l S p e n d in g (J A N ) Η ΠΑ 14:30 U S D P C E D e f la to r (M o M ) (J A N ) Η ΠΑ 14:30 U S D P C E D e f la to r (Y o Y ) (J A N ) Η ΠΑ 14:30 U S D P C E C o r e (M o M ) (J A N ) Η ΠΑ 14:30 U S D P C E C o r e (Y o Y ) (J A N ) Η ΠΑ 15:45 U S D C h ic a g o P u r c h a s in g M a n a g e r (M A R ) Η ΠΑ 16:00 U S D N e w H o m e S a le s (F E B ) Η ΠΑ 16:00 U S D U. o f M ic h. S e n tim e n t (M A R F ) Η ΠΑ 19:00 U S D B a k e r H u g h e s U.S. R ig C o u n t (M A R 2 9 )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία της αγοράς να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 730µ, έφερε ξανά τον Γ να προσεγγίζει τη σηµαντική στήριξη των µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει ο Γ να διατηρηθεί άνω του ΕΚΜΟ 200ηµ (686µ) και σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον είναι δυνατή η επαναπροσέγγιση των πρόσφατων υψηλών. Σε διαφορετική περίπτωση η τεχνική εικόνα του Γ καθίσταται ιδιαιτέρως ανησυχητική. Ο MACD µετά από µεγάλο διάστηµα έδωσε σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 22/03/19 Αργούντα Εµπορικά Πλοία /03/19 Βραχυχρόνιοι είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών σε Βασικούς Τοµείς της Οικονοµίας τρίµηνο /03/19 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές (προσωρινά στοιχεία) /03/19 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες τρίµηνο /03/19 Έρευνα για τα Ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω και Προσώπων που Επαθαν Ατύχηµα σε Πλοία και Θαλάσσιες Περιοχές 2018 Ευθύνης των Λιµενικών Αρχών 28/03/19 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Γ' τρίµηνο /03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Ιανουάριος /03/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /03/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Ιανουάριος /03/19 Στοιχεία Συστήµατος Λογαριασµών Υγείας (ΣΛΥ) 2017 Μ ΕΤΟ Χ Η Μ ΕΡ. Α Π Ο ΔΟΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Α ΡΑ ΙΓ 6,9 6% 2 2 /05 / ,55 ΓΡΙΒ 3,4 9% 3 0 /01 / ,42 Ε Ε Ε Κ 1,7 6% # N /A N / A 0,57 Ε Λ Λ 4,8 9% # N /A N / A 0,67 Ε Λ Π Ε 5,8 8% 0 1 /07 / ,25 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,4 2% 1 9 /07 / ,13 Ε Υ Δ Α Π 3,7 2% 2 2 /06 / ,20 Ε Υ Α Π Σ 4,9 3% 2 8 /06 / ,22 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 6% 3 0 /05 / ,12 ΙΝ Τ Ε Ρ ΚΟ 5,1 2% 0 5 /06 / ,31 ΚΑ ΡΕ Λ 3,6 2% 2 3 /07 / ,20 Κ ΡΙ-ΚΡ Ι 2,4 9% 2 3 /08 / ,12 Λ Υ Κ 1 2,50 % 0 8 /06 / ,10 Μ Ο Η 6,2 7% 2 6 /06 / ,95 Μ Π Ε Λ Α 2,6 1% 1 3 /12 / ,22 Ο Λ Θ 1,8 2% 0 5 /07 / ,45 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 9% # N /A N / A 0,36 Ο Π Α Π 4,4 3% 1 2 /10 / ,10 Ο Τ Ε 3,8 6% # N /A N / A 0,46 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 9% 1 7 /05 / ,10 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 3,6 9% 2 0 /12 / ,09 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7% 2 9 /05 / ,07 Π Λ Α Θ 2,1 2% 1 8 /05 / ,05 Σ Α Ρ 1,9 8% 2 4 /05 / ,14 Τ ΙΤ Κ 0,2 8% 2 6 /06 / ,53 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 EXAE 30/05/2019 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 05/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 08/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 16/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 17/04/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 MOTO 24/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )