ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Transcript

1 ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τον Ισολογισμό της 25ης κατά σειρά εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από έως και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις. Η εταιρία μας, λειτούργησε για εικοστή πέμπτη χρονιά με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας στη χρήση 2012, αλλά έχει διανύσει ήδη μια μακρά επιτυχημένη πορεία σε προγράμματα της Ε.Ο.Κ. όπου δραστηριοποιείται. Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών για το διάστημα μέχρι αναπτύσσεται στο συνημμένο πίνακα. α. Εξέλιξη των εργασιών Όπως προκύπτει από πίνακα που επισυνάπτεται, η εταιρεία μας είχε ζημία προ φόρων ,31 έναντι ζημίας ,33 της προηγουμένης χρήσεως. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα. Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει το τελευταίο έτος μια γενική μείωση λόγω της συρρίκνωσης της αγοράς αλλά και λόγω της μεγάλης ανταγωνιστικότητας που υπάρχει πλέον στον κλάδο με αποτέλεσμα να αναλαμβάνονται έργα με πολύ μικρότερα περιθώρια κέρδους και λόγω βέβαια της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα για πέμπτη συνεχή χρονιά με επακόλουθο τη δραστική μείωση των κονδυλίων για έργα. β. Οικονομική θέση της Εταιρείας Η εταιρία σήμερα, κατέχει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον τομέα των κοινοτικών προγραμμάτων. Η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς τις αναπόσβεστες πάγιες επενδύσεις της είναι -16,42%, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης 106,73%. Το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά ποσοστό 23% ενώ στην προηγούμενη χρήση το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν κάλυπτε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά ποσοστό 8%. 1

2 γ. Προβλεπόμενη πορεία Και η τρέχουσα χρήση, όπως προκύπτει από το μέχρι σήμερα διαρρεύσαν διάστημα και τις προοπτικές που υπάρχουν, θα είναι επίσης ένας κρίσιμος χρόνος για την εταιρία. Έτσι ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται ότι θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της εταιρίας και η κάλυψη των υποχρεώσεών της σε φόρους, ασφάλιση, μισθούς, γενικά έξοδα, κλπ. δ. Κατεχόμενα Χρεόγραφα - Συμμετοχές Η εταιρία την κατείχε μετοχές της εταιρείας DATAGRAF ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αξίας ,54 και της ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ αξίας 4.842,26. Η εταιρία κατείχε πέντε συμμετοχές στις εξής εταιρίες : - α) Στην εταιρία ACCESS A.E. Φιλελλήνων 25 Αθήνα με εκατόν εξήντα (160) ανώνυμες μετοχές των 29,35 εκάστη σε σύνολο μετοχών ήτοι ποσοστό 16%. Σύνολο 4.695,52, συμμετοχή από το 1994, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. - β) Στην εταιρία CBI ΕΠΕ, Γερμανού 10 Πάτρα, με δέκα (10) εταιρικά μερίδια των 29,35 εκάστη, σε σύνολο 21 εταιρικών μεριδίων, ήτοι ποσοστό 48%. Σύνολο 293,47 και συμμετοχή από το γ) Στην εταιρία FIMAN Α.Ε. όπου συστάθηκε στη Ρουμανία, με μετοχές αξίας ,64 και ποσοστό επί συνόλου 40%. - δ) Στην εταιρία NOUS A.E., με μετοχές αξίας κτήσης ,04 και ποσοστό 15%. - ε) Στην εταιρία EUCIP μετοχών αξίας κτήσης ευρώ και ποσοστό επι συνόλου 65%. ε. Λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. στ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση Μειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και κατέστη αρνητική η καθαρή θέση της εταιρίας. ζ. Κοινωνικός απολογισμός - Προσωπικό Στην εταιρία απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση που πέρασε 17 άτομα τα οποία ανήκαν στο διοικητικό προσωπικό. Συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν το προσωπικό ,72 τα οποία αφορούσαν το προσωπικό ενώ από το σύνολο της πιο πάνω δαπάνης ,42 αφορούσαν μισθούς, ,30 εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία. - Τρίτοι Η εταιρία συνεργάστηκε στη χρήση που πέρασε με 20 περίπου μόνιμους πελάτες της. Στην ίδια περίοδο ανέπτυξε συνεργασία με 50 περίπου μόνιμους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. - Δημόσιο 2

3 Η εταιρία κατέβαλλε εμπρόθεσμα και μερικές φορές εκπρόθεσμα επιβαρυνόμενη με τις νόμιμες προσαυξήσεις τις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, για φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις κ.λ.π. Οι πληρωμές κατά είδος έχουν ως εξής: Καθυστερημένοι Φόροι 2007 ( ) ,66 Καθυστερημένη περαίωση 2010 Ρύθμιση 919 ( ) 4.345,92 ΦΠΑ Πράξη /8/2011 ( ) 0,00 ΦΠΑ Πράξη /3/ ,68 ΦΠΑ (Χρήσης 2012) ,37 ΙΚΑ -ΤΕΑΜ ,86 Ρύθμιση ΙΚΑ (Λ/ΣΜΟΣ Γ.Λ ) ,08 Ρύθμιση ΙΚΑ 22/3/2012 (Λ/ΣΜΟΣ Γ.Λ ) ,48 ΤΣΜΕΔΕ 5.952,78 Ρύθμιση ΤΣΜΕΔΕ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,83 η. Διανομή Κερδών Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως ,31 (+/-): Υπόλοιπο αποτ. (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων ,90 Σύνολο ,21 Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος 0,00 Ζημιές εις νέον ,21 θ. Αριθμοδείκτες Α. Αριθμοδείκτες ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,77 0,96 2. ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - 0,92 3. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0 0 Β. Αριθμοδείκτες ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -7,59 0,12 Δ. Αριθμοδείκτες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 1. Δ. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια) 100 0,20 3

4 INFOGROUP ΧΡΗΣEIΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ : 01/01/ /12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01/01/ /12/ /01/ /12/2011 Σύνολο Παγίων , ,59 Αποσβέσεις , ,72 Αναπόσβεστο πάγιο , ,87 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,12 Σύνολο Ενεργητικού , ,78 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καθαρή Θέση , ,58 Προβλέψεις 0,00 0,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,40 Σύνολο Παθητικού , ,78 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Πωλήσεις , ,32 Κόστος Πωληθέντων , ,28 Μικτά Κέρδη , ,04 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1.864, ,80 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1,43 133,13 Έξοδα Διοίκησης , ,61 Έξοδα Διάθεσης 2.861, ,22 Χρηματοοικονομικά έξοδα 7.098, ,61 Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης , ,47 Ανόργανα Έσοδα 0, ,57 Ανόργανα Έξοδα , ,43 Κέρδη προ Φόρων , ,33 Συνολικές Αποσβέσεις 7.121, ,69 ΔΕΙΚΤΕΣ Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 759,45% -8,08% Μ.Κ./Πωλήσεις -47,09% 11,33% Έξοδα διοίκησης/πωλήσεις 33,69% 14,67% Έξοδα διάθεσης/πωλήσεις 0,56% 0,28% Τόκοι/Πωλήσεις 1,40% 1,36% Κέρδη/Πωλήσεις -100,34% -2,97% Εξέλιξη κύκλου εργασιών -57,77% -21,12% Εξέλιξη μικτού κέρδους -275,57% -48,24% Εξέλιξη κόστους πωληθέντων -29,95% -15,47% Εξέλιξη εξόδων διοίκησης -3,01% -0,01% Εξέλιξη εξόδων διάθεσης -15,79% -59,59% Εξέλιξη χρηματοοικονομικών εξόδων -56,51% -32,39% Καθαρή θέση/πάγια -16,42% 106,73% Καθαρή θέση-πάγια , ,71 Οικονομικής αυτάρκειας -2,92% 23,74% Δανειακής επιβάρυνσης 102,89% 80,71% Γενικής Ρευστότητας 77,16% 92,05% Αποδοτικότητας Οικον.Μονάδος -100,34% -2,97% Βραχ. Ενεργητικό/ Βραχ. Υποχρεώσεις 77,16% 92,05% Βραχ. Ενεργητικό - Βραχ. Υποχρεώσεις , ,28 4

5 Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ B E B A I Ω ΣΗ Βεβαιώνεται ότι αυτή η Εκθεση αποτελείται από πέντε (05) σελίδες και από ένα (1) πίνακα «Ανάλυσης & Εξέλιξης Οικονομικών καταστάσεων» είναι εκείνη που αναφέρεται στην Εκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 27 Μαϊου Αθήνα, 27/05/2013 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΑΡΤΙΝΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΠΡΟΥ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΜΑΑΕ Α! ΤΑΞΗΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΔΤ ΑΗ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 7Γ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ ΑΜΑΑΕ Α! ΤΑΞΗΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α.Δ.Τ. Μ

6 1297