ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Α ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΟΛ 2009

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΟΛ Απριλίου 2010

2 Εκδόσεις Ο μεγαλύτερος -1os σε πωλήσεις- εκδότης εφημερίδων και περιοδικών Εκτυπώσεις Συμμετοχή 50% στο μεγαλύτερο καθετοποιημένο βιομηχανικό, εκτυπωτικό συγκρότημα στα Βαλκάνια Ηλεκτρονικά Μέσα Internet portals, ψηφιακές εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών, εκδόσεις εφημερίδων με φορητότητα (mobile internet) Τηλεόραση- Ραδιόφωνο Τηλεοπτικός σταθμός, τηλεοπτικές παραγωγές, ραδιοφωνικός σταθμός Συμμετοχές ΜΜΕ Διανομή τύπου, εκδόσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία Λοιπές δραστηριότητες Συμμετοχή σε τουριστικό πρακτορείο, συμμετοχή σε ψηφιακό κατάστημα

3 Ψηφιακές εκδόσεις εντύπων Ψηφιακές εκδόσεις με φορητότητα Internet portals Ημερήσιες εφημερίδες Αθλητική εφημερίδα Ένθετα περιοδικά εφημερίδων Ραδιόφωνο Τηλεόραση Εφημερίδες Σαββατοκύριακου ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΛ Μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΛ Παραγωγός Περιεχομένου Γυναικεία Περιοδικά Αυτόνομες εκδόσεις Περιοδικά για γονείς Περιοδικά Υγείας Περιοδικά pocket

4 Χαρακτηριστικά Ομίλου ΔΟΛ Κορυφαία θέση στις εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών Ο μεγαλύτερος παραγωγός περιεχομένου στην Ελλάδα Εμπορικά σήματα και προϊόντα υψηλής αναγνωρισιμότητας Παρουσία σε όλους τους τομείς του κλάδου εκδόσεων και εκτυπώσεων Το μεγαλύτερο καθετοποιημένο συγκρότημα εκδόσεων και εκτυπώσεων Σημαντικές επενδύσεις σε εκδοτική, ψηφιακή και εκτυπωτική τεχνολογία αιχμής Ταχεία απορρόφηση και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας ψηφιακών μέσων

5 Εφημερίδες Ημερήσια πρωινή εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2009 Μέση Κυκλοφορία: φύλλα Μερίδιο αγοράς: 21% Αναγνωσιμότητα : αναγνώστες BHMA Ιδεών Μηνιαίο ένθετο πολιτισμού ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ

6 Εφημερίδες Ηπλέον αγαπημένη εφημερίδα για το 71% των αγοραστών της Εβδομαδιαίο Περιοδικό Ποικίλης Ύλης ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Οι αναγνώστες της ανήκουν στις πλέον δυναμικές ομάδα του πληθυσμού ΗΛΙΚΙΑ % % ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ 30% ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 41% ΕΙΚΟΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ Οι αναγνώστες την προτιμούν για ΤΟ ΚΥΡΟΣ 47% ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 45% ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ 36% Μηνιαίο Γυναικείο Περιοδικό 2009 Μηνιαίο Ένθετο Διακόσμησης Μέση Κυκλοφορία: φύλλα Μερίδιο αγοράς: 15% Μηνιαίο Ένθετο Γεύσης Αναγνωσιμότητα : αναγνώστες (1η) Μηνιαίο Ανδρικό Περιοδικό ΠΗΓΗ: Έρευνα στα σημεία πώλησης, συνεντεύξεις Αθήνα Σεπτέμβριος 2009 ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ

7 Εφημερίδες ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΗ ΓΝΩΜΕΣ ΡΙΠΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΘΕΤΑ ΥΓΕΙΑ N-DIGITAL AUTO NEA ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ MBA ΚΑΡΙΕΡΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ένθετα Ειδικού ενδιαφέροντος Μέση Κυκλοφορία: φύλλα Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ

8 Εφημερίδες Ηεφημερίδα που διαβάζεται ευκολότερα και ψυχαγωγεί περισσότερο για το 71% των αγοραστών της. Το 65% των αναγνωστών της είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την εφημερίδα ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Οι αναγνώστες της ανήκουν στις πλέον δυναμικές ομάδα του πληθυσμού ΗΛΙΚΙΑ % ΕΙΚΟΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ Οι αναγνώστες την προτιμούν για 23% 32% ΤΟ ΚΥΡΟΣ 82% ΤΗΝ ΠΟΛΛΥΣΕΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 75% ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 77% 2009 Μέση κυκλοφορία : φύλλα Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες (1η) Μέση κυκλοφορία εφημερίδας : φύλλα Μερίδιο αγοράς: 25% ΠΗΓΗ: Έρευνα σε 1002 σημεία πώλησης, συνεντεύξεις Αθήνα Φεβρουάριος 2010 ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ

9 Αθλητική εφημερίδα Ημερήσια πρωινή αθλητική εφημερίδα Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Βόλεϊ Υγρός Στίβος Στίβος Auto-Moto Άλλα Σπορ Γενικές Ειδήσεις 2009 Μέση κυκλοφορία Τρι-Κυρ: φύλλα Μερίδιο αγοράς : 10% Μέση κυκλοφορία Δευ: φύλλα Μερίδιο αγοράς : 11% ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη

10 Αυτόνομες Εκδόσεις - Συλλογές Νέα Πηγή Εσόδων για τις εφημερίδες Σύνολο εσόδων 2009 : 11 εκατ. ευρώ

11 Περιοδικά COSMOPOLITAN Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: τεύχη Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες marie claire Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: τεύχη Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες mommy Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: τεύχη Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες VITA Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: τεύχη Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες ΓΑΜΟΣ Μέση Κυκλοφορία: τεύχη Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες ΔΙΑΚΟΠΕΣ Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: τεύχη Αναγνωσιμότητα: αναγνώστες ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ

12 Συμμετοχές ΜΜΕ ΜΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Α.Ε. Συμμετοχή ΔΟΛ 50,00% ΝΕΑ ΝΕΑΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. Α.Ε. Συμμετοχή ΔΟΛ 50,50% Online έκδοση HOME Τι Παίζει στην TV TV Ειδήσεις Στήλες TV Πρόσωπα Multimedia TV Μετρήσεις Επικοινωνία Οδεύτερος παλαιότερος τίτλος που κυκλοφορεί στην Ελλάδα 1η έκδοση 1 Ιουλίου 1966 Ρεκόρ περισσότερων εκδόσεων Εβδομαδιαίο περιοδικό για την τηλεόραση Σύμφωνα με διεθνή έρευνα κάθε έλληνας και ελληνίδα σε κάποια περίοδο της ζωής τους υπήρξαν αναγνώστες ενός ή περισσότερων εκδόσεων Disney

13 Συμμετοχές ΜΜΕ Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ Συμμετοχή ΔΟΛ 33,33% Εφημερίδα της Μακεδονίας Μέση κυκλοφορία 2009 Κυκλοφορία: φύλλα Μέση κυκλοφορία 2009 Κυκλοφορία: φύλλα ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ Ενημέρωση από τη Β. Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη Ο 89fm Rainbow μεταδίδει 24 ώρες ξένη μουσική Διατηρεί ενήμερους τους ακροατές με προτάσεις διασκέδασης, και με την πλέον έγκυρη κινηματογραφική και μουσική ενημέρωση, καθώς βέβαια και με σύντομα δελτία ειδήσεων Η παραγωγική μονάδα της εταιρίας Εκτυπωτικές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς. Εμπορικό Τμήμα Prepress Ψηφιακή αναπαραγωγή εικόνας (scanning) από slides, Δοκίμια υψηλής πιστότητας με δυνατότητα εμφάνισης όλης της χρωματικής γκάμας Pantone και σημαντικής ποικιλίας φωσφοριζέ και μεταλλικών χρωμάτων CtP 4 υπερσύγχρονες μονάδες της AGFA για την απευθείας καταγραφή σε τσίγκο Εκτυπωτική μονάδα Ο πλέον σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα, χαρίζει με διαφορά στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε ΦΙΛΙΠΠΟΣ, τον τίτλο της κορυφαίας εκτυπωτικής μονάδας στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Βιβλιοδεσία - Ποιοτικός Έλεγχος - Διακίνηση

14 ΗΗαγορά των των εφημερίδων μέση μέση κυκλοφορία ανά ανά έκδοση 000 φύλλα φύλλα ΠΡΩΪΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ , ,5 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΔΗΜΕΡΙΔΕΣ , ,6 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΛ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ , ,1 10, Πηγή: Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 2008 ΑΘΛΗΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8,76

15 ΗΗαγορά των των περιοδικών μέση μέση κυκλοφορία ανά ανά έκδοση τεύχη τεύχη MHNIAIA ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ POCKET , ,22 ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ , ,58 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΛ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ , ,64 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ , , Πηγή: Γραφείο Κυκλοφορίας ΔΟΛ

16 Διαφημιστική Δαπάνη (000 (000 ευρώ) ευρώ) 19,96% 7,51% 32,31% ,10% ,22% Τηλεόραση Περιοδικά Εφημερίδες Ραδιόφωνο 8,06% 17,93% 32,30% ,71% Τηλεόραση Περιοδικά Εφ ημερίδες Ραδιόφ ωνο Σύνολο Πηγή: : Μedia Services προ εκπτώσεων και ανταλλακτικών συμφωνιών

17 Μερίδιο Μερίδιο Ομίλου Ομίλου ΔΟΛ ΔΟΛ στη στη διαφημιστική διαφημιστική δαπάνη δαπάνη % 14% Μερίδιο ΔΟΛ 14% Εφημερίδες Συνολική δαπάνη 2009 : 442 εκατ. ευρώ Περιοδικά 77% 13% Μερίδιο ΔΟΛ 13% Συνολική δαπάνη : 890 εκατ. ευρώ Πηγή: Media Services S.A Επεξεργασία ΔΟΛ ΑΕ. Στοιχεία 2009 προ εκπτώσεων & ανταλλακτικών συμφωνιών

18 Κλάδος Κλάδοςβιομηχανικών εκτυπώσεων εκτυπώσεων Καθετοποιημένη βιομηχανική παραγωγή εκτυπώσεων ψηφιακή προεκτύπωση MULTIMEDIA A.Ε. (συμμετοχή ΔΟΛ 100%) Ψηφιακές προεκτυπώσεις και παραγωγή πολυμέσων εκτύπωση ένθεση βιβλιοδεσία συσκευασία αποστολή ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε. (συμμετοχή ΔΟΛ 50%) Εισαγωγή και εμπορία χάρτου εκτυπώσεων Χρήση τεχνολογίας CTP Εμπορικά κυλινδρικά πιεστήρια εφημερίδων και περιοδικών Επίπεδα πιεστήρια Τελειοποίηση, βιβλιοδεσία, ένθεση, συσκευασία ΕΚΔΟΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (συμμετοχή 33,33%) Κυλινδρικά πιεστήρια εφημερίδων περιοδικών (Μονάδα «Φίλιππος»)

19 Κλάδος Κλάδοςβιομηχανικών εκτυπώσεων εκτυπώσεων Πλήρως καθετοποιημένο συγκρότημα βιομηχανικών εκτυπώσεων Η ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 299 Εργαζόμενοι 65 εκατ. ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατ. ευρώ Ίδια κεφάλαια 167 εκατ. ευρώ Απασχολούμενα κεφάλαια 107 εκατ. ευρώ Ενσώματες ακινητοποιήσεις 104 εκατ. ευρώ Πωλήσεις Οι δραστηριότητες της ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ περιλαμβάνουν Εισαγωγή και εμπορία χάρτου εκτυπώσεων : τόνοι ετησίως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας χάρτου εκτυπώσεων στην Ελλάδα Εμπορικές έγχρωμες εκτυπώσεις offset εκτυπώσεις μεγάλου όγκου και ιδιαίτερων τεχνικών και ποιοτικών απαιτήσεων εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, εξώφυλλα, σύνθετα έντυπα Βιβλιοδεσία, ένθεση, τελειοποίηση και συσκευασία εντύπων

20 Βιομηχανικές Βιομηχανικέςεγκαταστάσεις εκτυπώσεων εκτυπώσεων Το 2008 ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των εργοστασίων των Οινόφυτων (Τσεφλίκι) και του Κορωπίου Εργοστάσιο «Κορωπί» Κυλινδρικά και επίπεδα πιεστήρια εφημερίδων και περιοδικών Η μεγαλύτερη πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική εκτυπωτική μονάδα στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη Εξοπλισμός - δυναμικότητα: Έξι (3 διπλά) κυλινδρικά έγχρωμα πιεστήρια εφημερίδων με σύγχρονο mail room 4 Εκτυπωτικές μηχανές εκτύπωσης περιοδικών Καθετοποιημένες διατάξεις αυτόματης σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας, τελειοποίησης και ένθεσης εντύπων

21 Δίκτυο διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Πρακτορείο διανομής (συμμετοχή 38,7%) Η πιο ολοκληρωμένη υποδομή διανομής Τύπου στην Ελλάδα Εκτεταμένο δίκτυο σε όλη τη χώρα Υποδομή που υποστηρίζει χρονικά ευαίσθητες διανομές Η ΑΡΓΟΣ διανέμει: περισσότερους από τίτλους εντύπων από 350 εκδότες σε σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα Η δυναμική της ΑΡΓΟΣ βασίζεται : στην άριστη γνώση της αγοράς στην αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου στην επιλογή νέων καναλιών διανομής στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών

22 Ψηφιακά ΨηφιακάΜέσα Ενημέρωσης Ενημέρωσης Στρατηγική Ενισχύουμε την θέση μας Ενοποιούμε δυνάμεις : newsroom integration Βελτιώνουμε τα ήδη υπάρχοντα sites Αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες Επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων Ανοίγουμε τον διάλογο «επι-κοινωνία»

23 Το IN.GR συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία το 2009 κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ των διαφορετικών επισκεπτών επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένας σημαντικός δίαυλος ειδησεογραφικής ενημέρωσης και πληροφόρησης για το κοινό του Internet στην Ελλάδα και το εξωτερικό Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media Portals και περιεχόμενο Ο κορυφαίος προορισμός του ελληνικού Διαδικτύου Ο μεγαλύτερος παραγωγός ελληνικού περιεχομένου Διείσδυση άνω του 90% στους έλληνες χρήστες 2,9 εκατομμύρια μοναδικοί επισκέπτες το μήνα Μοναδικοί επισκέπτες το μήνα 2009: : Αύξηση: 20,4% Υπηρεσίες Νέα, αναζήτηση, ταχυδρομείο, οικονομικές υπηρεσίες, συνδρομητικές υπηρεσίες, video, υπηρεσίες internet στο κινητό. Σταθερή ανάπτυξη μεγεθών, παραμένει στην κορυφή

24 Ησυνδρομητική ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας που δίνει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες: Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media Διαφορετικοί χρήστες 2009: : Αύξηση: 65,1% ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΒΗΜΑ2 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΗΜΑ shop

25 Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media TA NEA υλοποίησαν την πρώτη εφαρμογή ελληνικής εφημερίδας για i-phone και Smart Phone! Η πρώτη καθημερινή εφημερίδα, που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για την επικαιρότητα μέσω κινητών. Διαφορετικοί χρήστες 2009: : Αύξηση: 79,4% ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΗ: ΓΝΩΜΕΣ ΡΙΠΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΘΕΤΑ: ΥΓΕΙΑ N-DIGITAL AutoNEA ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ MBA ΚΑΡΙΕΡΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

26 InMail Professional : 36 ευρώ ετησίως Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media Συνδρομητικές Συνδρομητικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Έσοδα 2009 : 1 εκατ. ευρώ (31% το συνολικών εσόδων του ψηφιακού κλάδου) 48 ευρώ ετησίως 150 ευρώ ετησίως Προβληθείτε στο in.gr από 20 ευρώ / μήνα! XAA Online UNLIMITED 960,00 - PROFESSIONAL 600,00 ετησίως Ετήσια Συνδρομή: 300 ευρώ Διετής: 500 ευρώ

27 Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media Συνδρομητικές Συνδρομητικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Έσοδα 2009 : 1 εκατ. ευρώ (31% το συνολικών εσόδων του ψηφιακού κλάδου) Ηλεκτρονική κράτηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με την BOOKING.COM Revenue sharing Συνδεθείτε με τον υπέροχο κόσμο του Internet από όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκεστε Σε συνεργασία με τη ΝΕΤΟΝΕ και ALGONET - Revenue sharing Συνδρομή 30 ευρώ μηνιαίως ευρώ ετησίως

28 Τουριστικός ΤουριστικόςΚλάδος Εξερχόμενος τουρισμός Εισερχόμενος τουρισμός Ταξίδια κινήτρων με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα Επαγγελματικά ταξίδια άνω των 8,000 ετησίως Μεμονωμένες εκδρομές 15,000 ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα Κρουαζιέρες Ο μεγαλύτερος πράκτορας υπηρεσιών κρουαζιέρας στην Ελλάδα Οργάνωση συνεδρίων με γραμματειακή και μεταφραστική υποδομή Εξειδικευμένα προγράμματα Εκπαιδευτικά ταξίδια Ταξίδια κινήτρων στελεχών Εκδρομές πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς Φυσιολατρικά ταξίδια Ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικά, ιστιοπλοϊκά, γευσιγνωσίας, τρίτης ηλικίας, αρχαιολογικά κλπ

29 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100% αύξηση της ακροαματικότητας από την περίοδο CITY FM ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CITY CITY AE AE Συμμετοχή ΔΟΛ 50% Και στο διαδίκτυο διαθέσιμος πλέον ο ΒΗΜΑ FM με απευθείας μετάδοση του προγράμματος του στα 64 και στα 32 Kbps. Site: 3,0% 2,5% 2,0% Εντυπωσιακή αύξηση ακρόασης στο internet Φεβρουάριο 2010 : hits Μάρτιος 2010 : hits Μερίδιο στη Διαφημιστική Δαπάνη ,5% 4% 1,0% 0,5% Δευ-Παρ Δευ-Κυρ 0,0% Πηγή: Media Services S.A. Στοιχεία 2009 ΠΗΓΗ: Focus-Bari ΑΕ προ εκπτώσεων & ανταλλακτικών συμφωνιών

30 Συμμετοχές ΜΜΕ ΜΜΕ Τηλεόραση ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (Συμμετοχή ΔΟΛ 22.11%) Οπρώτος σε επιδόσεις τηλεοπτικός σταθμός Σύνθεση προγράμματος με κορυφαία θεαματικότητα και προσέλκυση διαφήμισης Ισχυρό μερίδιο αγοράς Σταθμός Ημερήσια τηλεθέαση (μερίδιο αγοράς ) Σύνολο Ζώνη Α' Mega 19,8% 20,0% 21,0% 23,1% Antenna 14,8% 15,9% 14,3% 15,4% Alpha 12,7% 12,5% 14,4% 13,5% Star 10,0% 13,2% 10,0% 12,8% Λοιποί 42,7% 38,4% 40,3% 35,2% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Μικτή Τηλεοπτική Διαφημιστική Δαπάνη (2009 σε εκατ. ευρώ) Σταθμός Έσοδα Μερίδιο Mega 225,9 39,4% Antenna 154,3 26,9% Star 118,7 20,7% Alpha 104,1 18,1% Λοιποί 108,6 18,9% Σύνολο 573,6 100,0%

31 Παραγωγές τηλεόρασης Συμμετοχές Συμμετοχές STUDIO ATA Α.Ε.. (99.5%) Εκδόσεις βιβλίων Παραγωγές τηλεοπτικών προγραμμάτων και σειρών ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (TVE)( ΑΒΕΕ (25.0%) Τηλεοπτικά studios, παραγωγές τηλεοπτικών προγραμμάτων και σειρών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. (100% 100%) Εκδίδει άνω των 100 νέων ελληνικών και διεθνών τίτλων ετησίως Βιβλιοπωλεία Μακρά συνεργασία με γνωστούς έλληνες συγγραφείς ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. (30%) Αλυσίδα 25 βιβλιοπωλείων σε όλη την Ελλάδα Ηλεκτρονικό κατάστημα DIGITAL SHOPPING AE (38%) Ηλεκτρονικό κατάστημα

32 Πρόσφατες Εξελίξεις MOBILE-I PHONE SMART PHONE ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ FREE KAI DOMAIN NAME FREEMAG ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ MC ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΔΟΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΕ ΛΗΞΗ ΤΟΥ LICENSING AGREEMENT ΜΕ ΤΗ NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ NATIONAL GEOGRAPHIC KAI NATIONAL GEOGRAPHIC KID ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ

33 Πρόσφατες Εξελίξεις ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ EUROSTAR ΑΕ (Travel Plan Triaena Travel) ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 4,5% THS EUROSTAR AE ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ. ΛΑΓΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 49% ΤΗΣ EUROSTAR ΑΕ ΣΤΗΝ EXPRESS HOLIDAYS AE ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Β. ΡΕΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛ (38%) KAI ΤH PUBLIC WORLD AE (62%) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ RAMNET SHOP ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΟΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΕ (πρώην MC ΕΛΛΑΣ ΑΕ) ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ PETRIE INVESTMENTS LIMITED ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CITΥ AE Ρ/Σ ΒΗΜΑ FM (πρώην CITY FM)

34 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ. ευρώ 160,00-17% Ανάλυση κύκλου εργασιών vs 08 Έσοδα από κυκλοφορία 79,89 69,98-12% Έσοδα από διαφήμιση 52,15 44,62-14% 140,00 Έσοδα αυτόνομων πωλήσεων 18,31 10,37-43% 120,00 100,00 80,00 60,00 156,33 130,30 Λοιπές Πωλήσεις 5,98 5,33-11% Σύνολο 156,33 130,30-17% ,00 20,00 0,00 8% 4% % 54% Κυκλοφορία Διαφήμιση Αυτόνομες πωλήσεις Λοιπές πωλήσεις

35 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ σε εκατ. ευρώ 0,00-1,00-2,0-2,00-3,00-5,6-4,00-5,00-6,

36 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ σε εκατ. ευρώ 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-5,9-6,

37 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 300, ,0 285,0 255,8 14,9% 12,8% 100,0 14,6% 57,7% 0, Εκδοτικός τομέας Τουριστικός τομέας Εκτυπωτικός τομέας Λοιπές δραστηριότητες σε εκατ. ευρώ Ενοποιημένος κύκλος εργασιών vs 08 Σύνολο εκδοτικού τομέα 166,3 147,6-11,2% Σύνολο εκτυπωτικού τομέα 39,4 37,4-5,1% Σύνολο τουριστικού τομέα 38,7 38,1-1,6% Λοιπές δραστηριότητες 40,6 32,7-19,5% Σύνολο ομίλου 285,0 255,8-10,2%

38 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) σε εκατ. ευρώ ,30-7,

39 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ σε εκατ. ευρώ , ,

40 ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΛ ,8 36, ,4 103, σε εκατ. ευρώ

41 Bασικοί στόχοι για την οικονομική χρήση 2010 Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του τομέα ψηφιακής ενημέρωσης Υλοποίηση της ενοποίησης των news rooms Περιορισμός του κόστους, με παράλληλη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των εντύπων Απαλλαγή από ζημιογόνες δραστηριότητες, εκλογίκευση δομής Ομίλου (απορροφήσεις / συγχωνεύσεις εταιρειών) Βασικός στόχος είναι ο Όμιλος ΔΟΛ να βγει από την κρίση χωρίς απώλειες, παρά τη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης και τη γενικότερη πτώση των κυκλοφοριών

42 Στρατηγικοί Στόχοι Ισχυροποίηση της κορυφαίας θέσης του Ομίλου στην αγορά εφημερίδων και περιοδικών Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς ομίλους ΜΜΕ Εκμετάλλευση του ισχυρού εκδοτικού προφίλ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Αξιοποίηση της σωρευμένης τεχνογνωσίας στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης Βελτίωση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων του Ομίλου Δημιουργία υπεραξίας στους μετόχους

43 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΔΟΛ 2009