Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ ευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 722,12 0,31% 17,7% FTSE/ASE LARGE CAP 1.879,11 0,28% 16,8% FTSE/ASE MID CAP 1.140,31-1,55% 16,9% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 584,65 0,44% 33,0% Τηλεπικοινωνίες 3.033,33-0,27% 15,8% Κατασκευές-Υλικά 2.701,72 0,38% 4,6% Πετρέλαιο & Αέριο 5.164,60 0,92% 6,3% Κοινής Ωφέλειας 2.075,82-0,40% 18,0% Τροφίµων & Ποτών ,35-0,40% 12,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /03/19 14/03/ % 51,5 51,5 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,00 0,10 Μάιος , ,00 0,37 Ιούνιος , ,25-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % QUALITY & RELIABILITY 0,24 7,17 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,40 5,88 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 1,94 2,65 SARANTIS (CR) 7,26 2,25 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 3,16 1,94 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,83-6,74 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,09-5,71 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,18-5,26 INTRAKAT 1,28-3,77 AS COMPANY AE (ΚΟ) 2,56-3,76 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ALPHA BANK (ΚΟ) ,65 MARFIN INVESTMENT GROUP ,71 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,48 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,67 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,15 ALPHA BANK (ΚΟ) ,65 ΟΤΕ(ΚΟ) ,27 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,48 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,67 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,31% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 722,12 µονάδες (+17,74% από την αρχή του έτους, +32,99% για τον τραπεζικό δείκτη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 83,8 εκ. ευρώ (τα 38,5 εκ. στις δηµοπρασίες).η περαιτέρω αύξηση της αξίας των συναλλαγών, λόγω κυρίως του mini rebalancing στους δείκτες FTSE (η Πειραιώς εισήλθε στο Small Cap) αλλά και η διατήρηση των αντανακλαστικών των αγοραστών όταν το πρόσηµο του Γ.. έγινε αρνητικό, συνέβαλε στα µικρά έστω κέρδη στο κλείσιµο της εβδοµάδος (+10% για τον τραπεζικό δείκτη). Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,44%, ενδοσυνεδριακά µέχρι +2,40%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Εθνικής (+1,67%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (+1,42%), ο ΟΠΑΠ (+1,15%), ο Μυτιληναίος (+1,48%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,64%) αλλά και ο Μουζάκης (+5,88%) µε τη Centric (+5,65%) για 5 η ηµέρα. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΗ (-2,02%), ο Ελλάκτωρ (-2,35%) και η Τενέργα (-0,15%). Απολογιστικά, 44 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η η ανακοίνωση ετήσιων αποτελεσµάτων αυτή την εβδοµάδα. ΕΧΑΕ και Motor Oil ανακοινώνουν σήµερα, ο Φουρλής την Τρίτη, Τιτάν- CNL Capital-Autohellas- Μοτοδυναµική την Πέµπτη. Το δέλεαρ της αποκόµισης κερδών είναι πιθανό να οδηγήσει βραχυχρόνια το Γ.. σε «νότια» κατεύθυνση µε τη ζώνη των µονάδων να είναι το κρίσιµο επίπεδο στήριξης, ώστε να επιβεβαιωθεί η ανοδική κίνηση για τη συνέχεια. Με την περιοχή των 740 µονάδων να αποτελούν το σηµαντικότερο επίπεδο αντίστασης για τη συνέχεια. Επιχειρηµατικά Νέα Ρεκόρ δηµιουργίας θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο. Τον πρώτο µήνα εφαρµογής του αυξηµένου κατώτατου µισθού καταγράφεται από την Εργάνη η καλύτερη επίδοση από το 2001, µε «καθαρές» θέσεις. Σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης, όµως, κατανέµεται το 55%. Οι πωλήσεις του Οµίλου Πετρόπουλου αυξήθηκαν κατά 28,5% και ανήλθαν σε 94 εκ ( 73,2 εκ. το 2017), σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε 4,2εκ έναντι 3,2εκ το 2017, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9% σε 2,5 εκ. έναντι 2,3 εκ. το Mermeren: ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 39,94 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 52,8% σε σχέση µε το 2017 (26,14 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υψηλότερες τιµές πώλησης µαρµάρων. Τα κέρδη µετά από φόρους στα 22,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. κατά το η εταιρεία διέθετε σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21,9 εκατ. ευρώ. Έξι υποψηφιότητες για τις λιγνιτικές µονάδες της ΕΗ. Κινεζική «έκπληξη» στις υποψηφιότητες, η China Western Power Industrial Co LTD και µια Τσέχικη. Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και όµιλος Κοπελούζου (σε κοινοπραξία) τα ελληνικά ονόµατα. Προσδοκία της διοίκησης της ΕΗ για θετική έκβαση της διαδικασίας αποεπένδυσης. ύο προσφορές κατατέθηκαν τελικά στο διαγωνισµό της Αττικό Μετρό για το πρώτο τµήµα της γραµµής 4 του µετρό Αθήνας από τις κοινοπραξίες J+P ΑΒΑΞ ΑΕ- GHELLA SpA ALSTOM TRANSPORT S.A. και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ANSALDO STP S.p.A HITACHI RAIL ITALY SPA. Η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ - Vinci - Siemens δεν υπέβαλλε δεσµευτική προσφορά.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2108,78 0,59% 11,94% US 10 Year 2,59% 0,00% MSCI EMERGING 1057,3 0,87% 9,48% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,48 0,50% 12,59% UK 10 Year 1,21% -1,06% DOW JONES 25848,87 0,54% 10,81% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,99 0,88% 15,43% EU 10 Year 0,08% -2,33% BRAZIL IBOVESPA 99136,74 0,54% 12,80% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,03% 0,00% EURO STOXX ,08 1,32% 12,82% STOXX ,10 0,68% 12,87% DAX ,69 0,85% 10,67% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,28 0,60% 7,43% GR 10 Year 3,80% -0,63% CAC ,32 1,04% 14,26% GR 15 Year 4,20% -0,78% IBEX ,20 1,44% 9,39% GR 20 Year 4,51% -0,68% SWISS MARKET 9483,10 0,01% 12,50% RUSSIAN RTSI $ 1196,75 1,25% 11,98% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,00 0,85% 13,18% ΟΠΑΠ 2,79% 3,16% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,26% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,5 0,62% 7,84% HOUSEMARKET 3,45% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 29318,27 1,05% 13,44% OTE 0,64% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3081,324 1,97% 23,55% ΕΗ 6,62% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,24% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,88-4,59% -49,33% MOTOR OIL 2,58% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 12,92-5,30% -45,84% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (WTI) 58,52-0,15% 26,78% EUR/USD 1,133 0,00% -1,13% BRENT OIL 67,16-0,10% 23,79% EUR/GBP 0,852 0,00% 5,32% GOLD 1299,300-0,28% 0,90% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,92% SILVER 1897,00-0,32% 2,76% EUR/JPY 126,27 0,00% -0,54% COPPER 6431,00 0,42% 7,81% EUR/AUD 1,598 0,00% 2,08% Baltic Exchange Dry Ind 730 7,83% -42,56% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,54% ή 139 µονάδες στις , ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,5% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,76% στις µονάδες. Στην εβδοµάδα ο Dow Jones κέρδισε 1,6%, ο S&P 2,9% και ο Nasdaq 3,8%. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,68% στις 381 µονάδες (εβδοµαδιαία κέρδη 2,8%), ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε άνοδο 0,6% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,85% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,04% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,35% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,8% στις µονάδες.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκε η Wall Street µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας. Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωαγορές µετά και την τρίτη ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο την Πέµπτη. Ειδικότερα, η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε την πρόταση της κυβέρνησης Μέι για µια παράταση του Brexit, αφότου προηγουµένως απέρριψε τροπολογία η οποία ζητούσε µια καθυστέρηση µέχρι να διεξαχθεί δεύτερο δηµοψήφισµα. Εν τω µεταξύ, ανοδικά, όπως και αναµενόταν, κινήθηκε ο πληθωρισµός στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η Eurostat επιβεβαίωσε την πρώτη εκτίµησή της, σύµφωνα µε την οποία οι τιµές καταναλωτή στις 19 Χώρες του Ευρώ αυξήθηκαν κατά 0,3%, σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα και κατά 1,5% σε σύγκριση µε τον περσινό µήνα. Υψηλότερα κινήθηκε η βιοµηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. H βιοµηχανική παραγωγή ενισχύθηκε 0,1% τον προηγούµενο µήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα καταγράψει άνοδο 0,4%. Νέα άνοδο σηµείωσε η καταναλωτική εµπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Μάρτιο. Συγκεκριµένα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης που καταρτίζει το Πανεπιστήµιο του Μίτσιγκαν ανήλθε στις 97,8 µονάδες τον Μάρτιο, από 93,8 τον Φεβρουάριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 95 µονάδες. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ GBP Rightmove House Prices (MoM) (MAR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ GBP Rightmove House Prices (YoY) (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Trade Balance s.a. (JAN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Trade Balance (euros) (JAN) ΗΠΑ 16:00 USD NAHB Housing Market Index (MAR) ΗΠΑ 17:30 USD U.S. to Sell USD48 Bln 3-Month Bills ΗΠΑ 17:30 USD U.S. to Sell USD39 Bln 6-Month Bills

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά τη σηµαντική ανοδική κίνηση των τελευταίων εβδοµάδων βρέθηκε σε υπεραγορασµένα επίπεδα τιµών και έδωσε έτσι µια σχετική διόρθωση, προσεγγίζοντας τον ΚΜΟ 200ηµ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει ο Γ να διατηρηθεί άνω του ΚΜΟ 200ηµ και σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον είναι δυνατή η συνέχεια της ανοδικής του κίνησης µε επόµενο στόχο τις 765µ. Σε αντίθετη περίπτωση η τεχνική εικόνα του Γ καθίσταται ανησυχητική. Ο MACD διατηρεί οριακά το σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Μαρτίου 2019: Αλλαγές στον FTSE Αναδυόµενων Αγορών 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 18/03/19 Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί τις 20/03/19] τρίµηνο /03/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Ιανουάριος /03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Ιανουάριος /03/19 Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 18/03/19] τρίµηνο /03/19 Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιοµηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) /03/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Φεβρουάριος /03/19 Έρευνα ραστηριότητας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχανίας Πλοίων /03/19 Παρακολούθηση των Αργούντων Ελληνικών και Ξένων Εµπορικών Πλοίων στους Ελληνικούς Λιµένες /03/19 είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών τρίµηνο /03/19 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές 2016 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 6,9 2 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ Ι Β 3,5 7 % 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,7 6 % # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 4,9 4 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,9 1 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,4 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,7 0 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,8 4 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 9 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,0 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,5 5 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 1,9 6 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,2 9 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,6 3 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,7 9 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ Ι Λ 3,6 1 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,4 9 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 4,1 7 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 3,6 9 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ Ι Ο 1,6 7 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 1,9 9 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 6 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ι Τ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους /03/2019: ΕΧΑΕ 18/03/2019: ΜΟΗ 28/3/2019: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/3/2019: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 18/03/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 19/03/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 19/03/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 19/03/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 26/03/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 20/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/05/2019 MOTO 24/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/05/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )