Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 634,64-0,16% 3,5% FTSE/ASE LARGE CAP 1.682,67-0,30% 4,6% FTSE/ASE MID CAP 1.040,51-0,83% 6,7% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 380,15-0,94% -13,5% Τηλεπικοινωνίες 3.014,06-0,36% 15,0% Κατασκευές-Υλικά 2.570,16-0,51% -0,5% Πετρέλαιο & Αέριο 5.036,68-0,99% 3,6% Κοινής Ωφέλειας 1.867,45 0,27% 6,2% Τροφίµων & Ποτών ,63 0,47% 7,7% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 30/01/ % 47,4 47,5 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,50-0,19 Μάρτιος , ,00-0,46 Απρίλιος , ,00 0,73 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % SARANTIS (CR) 7,40 3,35 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,54 2,26 GRIVALIA PROPERTIES 8,45 1,93 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,47 1,74 LAMDA DEVELOPMENT (KΟ) 6,10 1,67 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ALPHA BANK (ΚΟ) 0,87-4,17 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,06-3,64 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,70-3,45 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,97-3,40 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 8,53-2,57 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,26 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,03 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,87 ALPHA BANK (ΚΟ) ,17 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,14 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,03 ALPHA BANK (ΚΟ) ,17 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,26 ΟΤΕ(ΚΟ) ,36 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,87 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,16% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 634,64 µονάδες (+3,48% τον Ιανουάριο, -13,5% ο τραπεζικός δείκτης). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθµίστηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 52,6 εκ. ευρώ. Με τον τραπεζικό κλάδο να συνεχίζει να επιδεικνύει αδυναµία και το δείκτη να καταγράφει διακύµανση από το -3% ως το +1,34%, λίγες ελπίδες υπήρχαν να κινηθεί ανοδικά ο Γ.. ως το τέλος, παρά τα θετικά νέα από τη Wall Street. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,94%) κατέγραψε απώλειες µε την Alpha (-4,17%) να συνεχίζει να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής καθώς οι πωλητές επιµένουν σε ρευστοποιήσεις, σε αντίθεση µε την Εθνική (+1,03%) και την Eurobank (+2,26%) που κατέγραψαν κέρδη. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-1,21%), τα ΕΛΠΕ (-1,79%), η Motor Oil (-0,68%), o ΟΠΑΠ (-2,57%), ο Μυτιληναίος (-1,20%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,37%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+0,14%), το Jumbo (+0,42%), η Βιοχάλκο (+0,56%), ο Φουρλής (+1,51%), η ΕΥ ΑΠ (+0,56%), η Τενέργα (+0,34%), η Lamda (+1,67%), η ΕΕΕ (+0,48%), η Grivalia (+1,93%), ο Α ΜΗΕ (+1,29%) και η Κρητών Αρτος (+6,93%) µε είναι και ο πρωταθλητής σε απόδοση για τον Ιανουάριο µε +71,4%. Απολογιστικά, 41 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Η διατήρηση της αναµονής σε σχέση µε τη δροµολόγηση κινήσεων για τη µείωση των κόκκινων δανείων από το ενεργητικό των τραπεζών, συµβάλει στη συντήρηση του σκηνικού συσσώρευσης στο Χ.Α. Έτσι, η συναλλακτική βελτίωση δύσκολα θα αλλάξει ουσιωδώς το παρόν σκηνικό, ενόσω συνεχίζεται η ανοµβρία των καταλυτών. Επιχειρηµατικά Νέα Κύκλοι της ΕΗ αναφέρουν ότι τα νέα δεδοµένα για τις δυο θυγατρικές εταιρείες, Μελίτη και Μεγαλόπολη, που αφορούν στην οριστικοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους, καθώς και τις επιπτώσεις από τις αποχωρήσεις προσωπικού έχουν ανέβει στο Virtual Data Room. Ειδικά για τη Μεγαλόπολη, σηµειώνουν ότι οι αποχωρήσεις, λόγω κινήτρων και µεταθέσεων σε ΕΗ και Ε ΗΕ, έφθασαν τα 400 άτοµα. Η Mermeren Kombinat AD, Prilep ανακοινώνει ότι το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Περικλής Νικολάου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, µε ισχύ από την 30/01/2019 ως ηµεροµηνία λήξης της εντολής του και τής εργασιακής σχέσης µε την Εταιρεία. H Citigroup µειώνει τη θέση στις µετοχές των ΗΠΑ από overweight σε «neutral» και αυτό αφήνει τις αναπτυγµένες αγορές (DM - developed markets) µε επίσης ουδέτερη σύσταση και τις αναδυόµενες µε σύσταση υπεραπόδοσης (EM - emerging markets). Η Citigroup πιστεύει ότι αυτό το trade έχει νόηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των ολοένα και αυξανόµενων εκτιµήσεων για πιθανή εµπορική συµφωνία µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας.Η µείωση της σύστασης για τις αµερικανικές µετοχές τοποθετεί τα αµερικανικά οµόλογα υψηλής διαβάθµισης (IG - investment grade) σε θέση υπεραπόδοσης έναντι του S&P 500. Επιπλέον, ο οίκος συνεχίζει να προτιµά τις αγορές σταθερού εισοδήµατος των ΗΠΑ έναντι των µετοχών. Ταυτόχρονα αναβαθµίζει τα αµερικανικά οµόλογα υψηλής απόδοσης (HY - high yield). H θετική σύσταση στα οµόλογα των αναδυόµενων αγορών παραµένει ένα από τα top trades που σχετίζεται µε τις εµπορικές σχέσεις και την Κίνα.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2028,49 0,87% 7,68% US 10 Year 2,63% 0,00% MSCI EMERGING 1049,93 1,28% 8,71% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,10 0,86% 7,87% UK 10 Year 1,22% -2,87% DOW JONES 24999,67-0,06% 7,17% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,84 1,45% 9,11% EU 10 Year 0,15% -20,74% BRAZIL IBOVESPA 97393,74 0,41% 10,82% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,01% 0,00% EURO STOXX ,43-0,07% 5,26% STOXX ,67 0,04% 6,23% DAX ,10-0,08% 5,82% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,85 0,39% 3,58% GR 10 Year 3,87% -1,38% CAC ,72 0,36% 5,54% GR 15 Year 4,44% -0,94% IBEX ,70-0,16% 6,05% GR 20 Year 4,75% -1,29% SWISS MARKET 8969,27 0,04% 6,41% RUSSIAN RTSI $ 1214,45 1,29% 13,64% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,20-0,11% 14,03% ΟΠΑΠ 2,84% -1,83% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,29% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,39 0,07% 3,87% HOUSEMARKET 3,81% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 27838,92-0,37% 7,71% OTE 0,95% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2613,508 1,12% 4,80% ΕΗ 7,29% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,31% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 16,57-6,17% -34,82% MOTOR OIL 2,76% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 15,11-5,64% -36,67% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 53,79-0,81% 17,63% EUR/USD 1,145 0,00% -0,24% BRENT OIL 60,84-1,14% 12,79% EUR/GBP 0,873 0,00% 2,97% NATURAL GAS 2,814-1,40% -0,81% EUR/CHF 1,138 0,00% -1,16% GOLD 1325,20 0,74% 2,73% EUR/JPY 124,65 0,00% 1,03% SILVER 16,07 0,91% 2,61% EUR/AUD 1,574 0,00% 2,97% COPPER ,42% 3,42% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε σχεδόν αµετάβλητος στις µονάδες, ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,88% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,37% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,39% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,33% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,36% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται για άλλη µια συνεδρίαση στα εταιρικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, ισχυρά αποτελέσµατα τριµήνου ανακοίνωσε το Facebook καθώς τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 6,88 δισ. δολάρια ή 2,38 δολ. ανά µετοχή έναντι 4,27 δισ. δολ. ή 1,44 δολ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και τα έσοδα αυξήθηκαν στα 16,64 δισ. δολάρια από 12,97 δισ. πέρυσι. Σηµειώνεται ότι οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη ανά µετοχή στα 2,18 δολ. και έσοδα στα 16,39 δισ. δολάρια. Στον αντίποδα, µπορεί η Microsoft να γνωστοποίησε καλά αποτελέσµατα τριµήνου, ωστόσο προβληµάτισε η υποβάθµιση των προοπτικών κερδοφορίας για το Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 8,42 δισ. δολάρια ή 1,08 δολ. ανά µετοχή έναντι ζηµιών 6,3 δισ. δολ. ή 82 σεντς ανά µετοχή το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και τα έσοδα αυξήθηκαν στα 32,47 δισ. δολάρια από 28,92 δισ. πέρυσι.

3 Πτώση κατά 2,1% σηµείωσε ο τζίρος στο Γερµανικό Λιανεµπόριο τον εκέµβριο, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Σε µηνιαία βάση, υποχώρησε 4,3%, σε σύγκριση µε τον Νοέµβριο. Ο µέσος όρος πρόβλεψης αναλυτών που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters έκανε λόγο για πτώση 0,6% σε µηνιαία βάση. Λιγότερο από το αναµενόµενο µειώθηκε ο αριθµός των ανέργων στη Γερµανία τον Ιανουάριο. Σύµφωνα µε την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας, ο εποχικά προσαρµοσµένος αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 2.000, στα 2,263 εκατοµµύρια. Οικονοµολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέµεναν µείωση κατά άτοµα. Το ποσοστό της ανεργίας παρέµεινε αµετάβλητο στο 5%, το χαµηλότερο από την επανένωση της Γερµανίας το Η ανάπτυξη της Ευρωζώνης συνέχισε να έχει τον πιο χαµηλό ρυθµό των τελευταίων τεσσάρων ετών, τους τελευταίους τρεις µήνες του 2018, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το ΑΕΠ στις 19 Χώρες του Ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2% σε τριµηνιαία βάση και κατά 1,2% σε ετήσια. Και τα δύο στοιχεία ήταν σε συµφωνία µε τις προβλέψεις των οικονοµολόγων που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters. Σε ύφεση πέρασε η Ιταλία στα τέλη του Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2% τους τρεις µήνες µέχρι τις 31 εκεµβρίου, µετά την πτώση κατά 0,1% το προηγούµενο τρίµηνο, σύµφωνα µε την Ιταλική Στατιστική Υπηρεσία. Η συρρίκνωση ήταν µεγαλύτερη από την αναµενόµενη (0,1%). Οι αντιπρόσωποι της Κίνας και εγώ προσπαθούµε να φτιάξουµε µία ολοκληρωµένη συµφωνία, χωρίς να αφήσουµε τίποτα άλυτο στο τραπέζι. Όλα τα προβλήµατα συζητώνται και ελπίζω ότι θα λυθούν. Οι δασµοί στην Κίνα θα αυξηθούν σε 25% την 1η Μαρτίου, οπότε όλοι εργαζόµαστε σκληρά για να ολοκληρωθεί πριν από αυτή την ηµεροµηνία, σηµειώνει ο Ντόναλντ Τραµπ, στο Twitter. Ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόµατα ανεργίας αυξήθηκε την τελευταία εβδοµάδα. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις για την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 26 Ιανουαρίου. Είναι το πιο υψηλό σηµείο από τον Σεπτέµβριο του 2017, σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι θα φτάσουν τις Άλµα πραγµατοποίησαν οι πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών τον Νοέµβριο στις ΗΠΑ, καταγράφοντας τη µεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων οκτώ µηνών. Με βάση στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εµπορίου, οι πωλήσεις νεόδµητων κατοικιών ενισχύθηκαν 17% τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, στο εποχιακά προσαρµοσµένο µέγεθος των µονάδων. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα διαµορφωθούν στο επίπεδο των Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:50 E U R M a rk it F r a n c e M an u fac tu r in g P M I (J AN F ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 10:55 E U R M a rk it/b M E G e r m a n y M a n u fa c tu r in g P M I (J A N F ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 E U R M a rk it E u r o zo n e M a n u fa c tu r in g P M I (J AN F ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P M a r k it U K P M I M a n u fa c tu rin g s.a. (J A N ) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 E U R E u r o -Z o n e C o n s u m er P r ic e In d e x C o r e (Y o Y ) (J ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 E U R E u r o -Z o n e C o n s u m er P r ic e In d e x E s tim a te (Y o Y Η ΠΑ 15:30 U S D C h a n g e in N o n -fa r m P a yr o lls (J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D C h a n g e in P r iv a te P a y ro lls (J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D C h a n g e in M a n u fa c t. P a y r o lls (J AN ) Η ΠΑ 15:30 U S D T w o -M o n th P a yro ll N e t R e v is io n (J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D U n e m p lo ym e n t R a te (J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D L a b o r F o r c e P a r tic ip a tio n R a te (JA N ) Η ΠΑ 15:30 U S D U n d e r e m p lo y m e n t R ate (J AN ) Η ΠΑ 15:30 U S D Av e r a g e H o u r ly E a r n in g s (M o M ) (J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D Av e r a g e H o u r ly E a r n in g s (Y o Y ) (J A N ) Η ΠΑ 15:30 U S D Av e r a g e W ee k ly H o u r s A ll E m p lo y ee s (JA N ) Η ΠΑ 16:45 U S D M a rk it U S M a n u fa ctu r in g P M I (J AN F ) Η ΠΑ 17:00 U S D IS M M a n u fa c tu r in g (J AN ) Η ΠΑ 17:00 U S D IS M E m p lo y m e n t (J AN ) Η ΠΑ 17:00 U S D IS M P r ic e s P a id (J A N ) Η ΠΑ 17:00 U S D C o n s tr u c tio n S p e n d in g (M o M ) (D E C ) Η ΠΑ 17:00 U S D U. o f M ic h. S e n tim e n t (J A N F ) Η ΠΑ 20:00 U S D B a k e r H u g h e s U.S. R ig C o u n t (F E B 1 )

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 07/02/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) εκέµβριος /02/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Νοέµβριος /02/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής εκέµβριος /02/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιανουάριος /02/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Νοέµβριος /02/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία εκέµβριος /02/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιανουάριος /02/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιανουάριος /02/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία εκέµβριος /02/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Οκτώβριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,3 0 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,2 6 % 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,8 5 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,0 5 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 1 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ # Τ ΙΜ Η! 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,7 4 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,0 3 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,3 8 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,3 0 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 1 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,6 4 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,6 6 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,1 5 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 2,7 6 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 8 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 0 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,6 5 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 2 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,7 0 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 8 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,2 2 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α # Τ ΙΜ Η! 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 06/02/2019 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 15/02/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 19/03/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )