Θέµα: Ελληνική συµµετοχή στη ιεθνή Έκθεση VINEXPO ASIA PACIFIC (Χονγκ Κονγκ, 25-27/5/2010) Σχετ.: Τηλ/µα σας ΑΠ 490/

Transcript

1 Θέµα: Ελληνική συµµετοχή στη ιεθνή Έκθεση VINEXPO ASIA PACIFIC (Χονγκ Κονγκ, 25-27/5/2010) Σχετ.: Τηλ/µα σας ΑΠ 490/ Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας διαβιβάζουµε συνηµµένα πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο καθώς και ενηµερωτικό σηµείωµα της Αρχής µας σχετικά µε την πρόσφατη συµµετοχή µας στην ιεθνή Έκθεση Hong Kong Wine and Spirits Fair τον διάστηµα 4-6 Νοεµβρίου Επίσης σας αποστέλλουµε κατάλογο εισαγωγέων και διανοµέων κρασιού από την βάση δεδοµένων του Hong Kong Trade Development Council και στοιχεία για τις τοπικές αλυσίδες σούπερµαρκετ. Με την συνεχή ανάπτυξη της αγοράς κρασιού και την µετατροπή του Χονγκ Κονγκ σε κέντρο εµπορίας και διακίνησης για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία δηµιουργήθηκαν επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις εισαγωγής, αποθήκευσης, προβολής και προώθησης κρασιών και απευθύνονται κυρίως σε οινοπαραγωγούς που είτε δεν έχουν την δυνατότητα είτε δεν επιθυµούν να προχωρήσουν άµεσα σε µεγάλες επενδύσεις. Ενδεικτικά σας διαβιβάζουµε σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα της εταιρείας Hong Kong Wine Centre. Τέλος σας στέλνουµε ενηµερωτικό µήνυµα του περιοδικού Grocer & Caterer που θα καλύψει µε άρθρα του την έκθεση VINEXPO. Συν.: Σελ.21 Κ Ο Λ Ι Ο Υ

2 Χονγκ Κονγκ - Retail Υπάρχουν δύο μεγάλα group εταιρειών στο χώρο του retail στο Χονγκ Κονγκ: 1) Το group Dairy Farm ( που μεταξύ άλλων έχει τα καταστήματα Welcome, Oliver's, 7Eleven και την αλυσίδα ThreeSixty οργανικά προϊόντα. Το merchandising για όλο το group γίνεται από τους: Groceries Contact: Mr. Y K Lo (Grocery Merchandise Manager) Telephone: yklo@dairy-farm.com.hk Fresh Food Products Contact: Mr. Shane Bourk (Fresh Food Merchandise Manager) Telephone: sbourk@dairy-farm.com.hk 2) Το A.S. Watson Group ( που έχει τα Park n Shop, Taste και Great καθώς και τα Watson's Wine Cellar που λειτουργούν είτε μέσα σε σούπερμαρκετ είτε αυτόνομα. Το purchasing τους γίνεται μέσω των International Buying Offices A.S. Watson International Buying A.S.Watson & Co. Limited Watson House, 1-5 Wo Liu Hang Road, Fotan, Shatin, New Territories, Hong Kong Tel (852) Fax(852)

3 Χονγκ Κονγκ - Αγορά κρασιού ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ Μέγεθος Αγοράς Το Χονγκ Κονγκ έχει πληθυσμό επτά εκατομμυρίων εκ των οποίων το 95% είναι κινέζοι, 4% άλλοι Ασιάτες και 1% Ευρωπαίοι. Οι καταναλωτές κρασιού στο Χονγκ Κονγκ είναι συνήθως κινέζοι που έχουν εκτεθεί περισσότερο στον δυτικό τρόπο ζωής, ευρωπαίοι και άλλοι ξένοι που ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Λόγω των περιορισμένων γεωργικών εκτάσεων και του υψηλού κόστους δεν υπάρχει καθόλου παραγωγή κρασιού στο Χονγκ Κονγκ, ως εκ τούτου η τοπική αγορά κρασιού στηρίζεται αποκλειστικά στις εισαγωγές. Όπως οι περισσότερες Ασιατικές πόλεις, έτσι και το Χονγκ Κονγκ είναι κυρίως αγορά κόκκινου κρασιού. Το 2008 εισήχθησαν στο Χονγκ Κονγκ λίτρα κρασιού, το 78% ήταν κόκκινο κρασί. Ποσοστό ανάπτυξης Οι εισαγωγές κρασιού αυξήθηκαν σε όγκο κατά 31% σε σχέση με το Το ποσοστό αύξησης στα κόκκινα και λευκά κρασιά ήταν 34,5% και 10,5% αντίστοιχα. Γνωστοί παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό ανάπτυξης Μέχρι πρόσφατα, οι εισαγωγικοί δασμοί αποτελούσαν ένα από τους κύριους περιορισμούς στην αύξηση της κατανάλωσης κρασιού στο Χονγκ Κονγκ. Το ύψος δε των δασμών (80% κατ άξια) ήταν υψηλότερο έναντι των περισσότερων άλλων ασιατικών αγορών. Κατά συνέπεια, το κρασί στο Χονγκ Κονγκ ήταν ακριβό. Η τοπική κυβέρνηση, σε συνέχεια μιας αρχικής μείωσης που είχε γίνει το 2007 σε 40%, μηδένισε τους δασμούς στις εισαγωγές κρασιών τον Φεβρουάριο του Οι λιανικές τιμές πώλησης έχουν μειωθεί έκτοτε σε πιο αποδεκτά επίπεδα γεγονός που συντελεί στην ανάπτυξη της αγοράς. Η απόδοση της τοπικής οικονομίας επιδρά επίσης άμεσα στις πωλήσεις κρασιού. Η αύξηση τα τελευταία χρόνια των εισαγωγών κρασιού στο Χονγκ Κονγκ έχει ωθηθεί κυρίως από την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας μετά την κρίση του 2003 (SARS). Οι καταναλωτές είναι συνήθως προθυμότεροι να ξοδέψουν σε προϊόντα πολυτέλειας όταν η οικονομία είναι ισχυρή. Αντίθετα, σε περιόδους επιβράδυνσης της τοπικής οικονομίας, οι επιχειρήσεις τείνουν να μειώνουν τα έξοδα ψυχαγωγίας με άμεσες επιπτώσεις στις πωλήσεις των κρασιών αλλά και οινοπνευματωδών ποτών συνολικά. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρασιού κατανάλωση κρασιού μειώνεται κατά τη διάρκεια ύφεσης της οικονομίας καθώς το κρασί θεωρείται είδος πολυτέλειας. Σύμφωνα με τους εισαγωγείς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την κατανάλωση κρασιού. Η αύξηση της κατανάλωσης κρασιού από τους νεαρότερους ηλικιακά κινέζους καταναλωτές αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα ανάπτυξης. Ζώντας σε μια κοσμοπολίτικη πόλη όπως το Χονγκ Κονγκ εκτίθενται στο δυτικό τόπο ζωής και τα δυτικά τρόφιμα. Αντιλαμβάνονται το κρασί ως κάτι μοντέρνο και διακεκριμένο και επιλέγουν να το απολαύσουν παρέα με τους φίλους. Εντούτοις, η αύξηση της κατανάλωσης κρασιού στις νεαρές ηλικίες στο Χονγκ Κονγκ, μπορεί να μειωθεί μακροπρόθεσμα δεδομένου ότι το ποσοστό γεννήσεων του Χονγκ Κονγκ είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο. Το Χονγκ Κονγκ επίσημα εισήλθε σε περίοδο ύφεσης τον Νοέμβριο του Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο του 2008 ακολουθώντας την πτώση 1,4% του δεύτερου τρίμηνου. Το Χονγκ Κονγκ αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα ανεργίας, ανταγωνισμού από την ηπειρωτική Κίνα και γήρανσης του πληθυσμού. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Κίνας επηρεάζει σε ένα βαθμό θετικά και την οικονομία του Χονγκ Κονγκ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σημαντικοί παίκτες στην αγορά Η Γαλλία αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή κρασιού στο Χονγκ Κονγκ με μερίδιο επί του όγκου των εισαγωγών περίπου 32% στο κόκκινο κρασί και 25% στο λευκό. Το μερίδιο της

4 Γαλλίας στο κόκκινο κρασί συνέχισε να ακολουθεί την αυξητική πορεία του 2007 και αυξήθηκε κατά 4,7% το Η Αυστραλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή κόκκινου και λευκού κρασιού, με μερίδια αγοράς 21% και 19% αντίστοιχα. Το 2008 το μερίδιο της Αυστραλίας μειώθηκε κατά 1,25% Το 2008 η Χιλή ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πηγή κόκκινου και λευκού κρασιού με μερίδια αγοράς 14% και 12% αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ (13%) και η Ισπανία (6%) ακολούθησαν σε μερίδια αγοράς στο κόκκινο κρασί. Οι Νέα Ζηλανδία και η Ιταλία ήταν τέταρτη και πέμπτη δύναμη αντίστοιχα στο λευκό. Από πλευράς όγκου στο κόκκινο κρασί οι τρεις πρώτες χώρες πέτυχαν διψήφιο αριθμό ανάπτυξης το 2008 (Γαλλία 26% - Αυστραλία 48% - Χιλή 50%) Στο λευκό κρασί μόνο πέντε από τις 10 πρώτες χώρες πέτυχαν αύξηση εντός του Οι ρυθμοί ανάπτυξης για αυτές τις πέντε χώρες έχουν ως εξής: Γαλλία 35,5%, Αυστραλία 3,7%, Νέα Ζηλανδία 10,5%, Ισπανία 11,7% και Γερμανία 35,7%. Οι υπόλοιπες πέντε παρουσίασαν αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης (Χιλή -10,3%, Ιταλία -1%, ΗΠΑ -2,7%, Νότιος Αφρική -27,4% και Αργεντινή - 27%) Περισσότερες λεπτομέρειες στους πίνακες που ακολουθούν. Hong Kong Imports Red Wine, In Containers Holding 2 Litres Or Less Quantity (Litre) Market Share (%) 07/08 Difference (%) Total Imports 17,536,220 23,599, France 5,906,889 7,460, Australia 4,275,555 5,058, Chile 2,219,007 33,24, United States 1,596,977 3,301, Spain 1,187,784 1,458, Italy 6,55, , Argentina 6,130,70 455, South Africa 2,576,79 366, United Kingdom 1,966,30 284, New Zealand 1,532,23 278, Others 473, , Hong Kong Imports White Wine, In Containers Holding 2 Litres Or Less Quantity (Litre) 2008 Market Share (%) 07/08 Difference (%) 0 Total Imports 3,058,360 3,379, France 611, , Australia 625, , Chile 456, , New Zealand 324, , Italy 284, , United States 250, , Spain 153, , Germany 113, , South Africa 123,415 89, Argentina 54,297 39, Others 60, , Source: World Trade Atlas

5 Στρατηγικές μάρκετινγκ Το γαλλικό κρασί έχει καλή αποδοχή στην αγορά λόγω της καθιερωμένης φήμης του. Οι περισσότεροι από τους εισαγωγείς κρασιού στο Χονγκ Κονγκ εμπορεύονται κυρίως γαλλικό κρασί ενώ μερικοί προσθέτουν στους καταλόγους τους κρασιά από άλλες χώρες για διαφοροποίηση και ποικιλία. Οι Αυστραλοί, Γάλλοι, Χιλιανοί, Καλιφορνέζοι και Ιταλοί θεωρούνται οι πιο δραστήριοι παίκτες στην αγορά. Οι εμπορικές τους οργανώσεις και οι κυβερνητικοί φορείς προώθησης κρασιού διοργανώνουν προωθητικές δραστηριότητες, πολύ συχνά σε συνδυασμό με προώθηση τροφίμων, τόσο σε επίπεδο λιανικής πώλησης όσο και σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ιδιωτικές λέσχες του Χονγκ Κονγκ. Τακτικά υπάρχουν διαφημιστικές καταχωρήσεις για κρασιά σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά. Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αγορά των ξενοδοχείων, εστιατορίων και ιδρυμάτων (HRI) διοργανώνουν δοκιμές κρασιού για να προωθήσουν τα προϊόντα τους στους πελάτες. Οι λιανοπωλητές χρησιμοποιούν συνήθως το internet ή την αποστολή ταχυδρομικών καταλόγων για να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους. Επίσης διοργανώνουν δοκιμές κρασιού στα καταστήματά τους. Στην Διεθνή Έκθεση Κρασιού και Ποτών που διοργανώθηκε από το Hong Kong Trade Development Council τον Νοέμβριο του 2009 τιμώμενη χώρα (partner country)) ήταν η Γαλλία με ισχυρή παρουσία οινοπαραγωγών και δεκάδες παράλληλες προωθητικές δραστηριότητες ενώ η Αυστραλία έχει έρθει ήδη σε συμφωνία ώστε να είναι η τιμώμενη χώρα το Κανάλια Διανομής Η διανομή κρασιού στο Χονγκ Κονγκ όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί είναι αρκετά απλή. Πελάτες HRI Εξαγωγείς Εισαγωγείς Λιανέμποροι Καταναλωτές Λιανεμπόριο Η λιανική πώληση κρασιού στο Χονγκ Κονγκ γίνεται κυρίως μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των εξειδικευμένων καταστημάτων. Υπάρχουν περίπου 80 κάβες κρασιού και πάνω από 500 σούπερ μάρκετ (αλλά μόνο 2 κύριοι όμιλοι εταιριών). Τα σούπερ μάρκετ τείνουν να προσφέρουν προϊόντα χαμηλότερης τιμής και δημοφιλείς ετικέτες, ενώ οι κάβες έχουν τόσο γνωστά και δημοφιλή κρασιά όσο και άγνωστες στο πολύ κοινό ετικέτες. Οι λιγότερο πεπειραμένοι καταναλωτές αγοράζουν τα κρασιά τους συνήθως από τα σούπερ μάρκετ με κύριο κριτήριο επιλογής την τιμή. Οι ειδήμονες απευθύνονται στις κάβες δεδομένου ότι έχουν ένα φάσμα επιλογών σε επίπεδο ποικιλιών, πηγής και ετικέτας. HRI (Hotels, Restaurants, Institutions) Υπολογίζεται ότι στο Χονγκ Κονγκ υπάρχουν περίπου εστιατόρια. Ο όγκος κρασιού που κινείται μέσω του αυτού του καναλιού διανομής στο Χονγκ Κονγκ είναι πολύ μεγαλύτερος του λιανικού εμπορίου. Ο όγκος του κρασιού που διατίθεται μέσω των χώρων εστίασης είναι μεγαλύτερος από ότι μέσω του λιανεμπορίου. Σε αξία όμως οι πωλήσεις λιανικής υπερτερούν καθώς τα εστιατόρια τείνουν να επιλέγουν φθηνότερα κρασιά για τις κάβες τους. Κρασί είναι διαθέσιμο όχι μόνο στα εστιατόρια δυτικού τύπου αλλά και στα κινεζικά εστιατόρια. Μακάο Οι διανομής κρασιού στο Μακάο προμηθεύονται τα κρασιά του είτε κατευθείαν από τους παραγωγούς είτε μέσω εισαγωγέων του Χονγκ Κονγκ. Εισάγουν συνήθως κατευθείαν τις δημοφιλείς ετικέτες κρασιών που έχουν στόχο την μαζική αγορά. Τείνουν να αγοράζουν τα πιο ακριβά κρασιά μέσω Χονγκ Κονγκ γιατί έτσι μπορούν να έχουν περισσότερες ποικιλίες και ετικέτες οικονομικότερα. Κυρίως, δεν χρειάζεται να δεσμευτούν με μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων από

6 ένα μόνο παραγωγό. Ο χρόνος παράδοσης κρασιών από το Χονγκ Κονγκ στο Μακάο είναι μισή μέρα. Λόγω του ιδιαίτερου ρόλου της Πορτογαλίας στην ιστορία του Μακάο τα κρασιά πορτογαλικής προέλευσης, ειδικά στην λιανική αγορά, είναι πιο δημοφιλή. Κρασιά από άλλες χώρες διανέμονται κυρίως μέσω ξενοδοχείων, καζίνο και εστιατορίων μια και ειδικότερα στα ξενοδοχεία οι επισκέπτες είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτά. Κίνα Το Χονγκ Κονγκ αποτελεί πύλη για την Κίνα. Αρκετοί εισαγωγείς κρασιού του Χονγκ Κονγκ έχουν ήδη εμπορικές δραστηριότητες στην Κίνα. Καθώς η Κίνα έχει διαφορετική νομοθεσία σχετικά με τις ετικέτες των προϊόντων, τα κρασιά χαμηλής προς μέσης τιμής συνήθως εισάγονται κατευθείαν στην Κίνα ώστε να αποφευχθεί τυχόν επιπλέον κόστος. Τα κρασιά που εξάγονται από τον Χονγκ Κονγκ επιβαρύνονται με όλους τους σχετικούς δασμούς εισαγωγής τους στην Κίνα (φόρο εισαγωγής, κατανάλωσης, ΦΠΑ). Έχει επιτευχθεί συμφωνία Χονγκ Κονγκ Κίνας για την μείωση του χρόνου που απαιτείται για τον εκτελωνισμό κρασιών ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω διευκόλυνση των εξαγωγών κρασιού από το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα Πολιτική Τιμών Οι καταναλωτές κρασιού στο Χονγκ Κονγκ συνήθως είναι κινέζοι που έχουν εκτεθεί στον δυτικό τρόπο ζωής και ξένοι που ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Το γαλλικό κρασί είναι το πιο δημοφιλές, ακολουθούμενο από το αυστραλιανό. Οι καταναλωτές μέσης ηλικίας τείνουν να αγοράζουν γαλλικό κρασί, και ιδιαίτερα κόκκινο, λόγω της καθιερωμένης φήμης του στην αγορά. Οι δυτικοί και οι νεώτεροι ηλικιακά κινέζοι τείνουν να καταναλώνουν κρασιά του Νέου Κόσμου, είτε επειδή τα γνωρίζουν, είτε γιατί αντιλαμβάνονται τα κρασιά αυτά ως μοντέρνα. Οι νεαρότεροι κινέζοι γενικότερα διαθέτουν λιγότερα χρήματα για προϊόντα πολυτελείας όπως το κρασί οπότε τείνουν να αγοράζουν κρασιά με τιμή μικρότερη των HK$100 (περίπου 10). Σε αυτή την κατηγορία τιμών είναι πολύ δημοφιλή τα κρασιά από την Αυστραλία και τη Χιλή. Οι περισσότεροι ξένοι που ζουν στο Χονγκ Κονγκ είναι επιχειρηματίες και επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα. Συνήθως είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν κρασιά υψηλότερης ποιότητας και είναι πιθανό να ξοδέψουν HK$100 - HK$350 ανά μπουκάλι ( 10-35). Καταναλώνουν μεγαλύτερη ποικιλία κρασιών από άποψη ποικιλίας και χώρα προέλευσης. Οι υψηλού εισοδήματος, μέσης ηλικίας καταναλωτές έχουν περισσότερα χρήματα να διαθέσουν σε premium κρασιά. Για αυτή την ομάδα καταναλωτών σημαντικότερο κριτήριο αγοράς είναι η αντιληπτή ποιότητα και η ετικέτα και όχι η τιμή. Είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα από HK$350 ( 35) ανά μπουκάλι για τα κρασιά που τους αρέσουν, συνήθως γαλλικά. Τα περιθώρια κέρδους στο Χονγκ Κονγκ. για τους εισαγωγείς και τους λιανοπωλητές είναι περίπου 30-40% και 30-50% αντίστοιχα. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δασμοί / φόροι Στο Χονγκ Κονγκ επιβάλλονται δασμοί μόνο σε τέσσερις ομάδες προϊόντων - καύσιμα, ποτά, μεθυλική αλκοόλη και καπνό, ανεξάρτητα από εάν το εν λόγω προϊόν κατασκευάζεται τοπικά ή εισάγεται. Δεν υπάρχει κανένας δασμός στις εισαγωγές κρασιού στο Χονγκ Κονγκ. Νομικοί περιορισμοί ή και δυσκολίες χορήγησης αδειών Για την εισαγωγή οινοπνευματωδών ποτών στο Χονγκ Κονγκ απαιτείται άδεια από τον Τμήμα Τελωνείων και Δασμών. Οι άδειες ισχύουν για ένα έτος και πρέπει να ανανεώνονται από τους εισαγωγείς ετησίως. Για κάθε αποστολή φορτωτικής απαιτείται άδεια που εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα σε δύο εργάσιμες ημέρες. Οι άδειες ισχύουν για ένα έτος και πρέπει να ανανεώνονται από τους εισαγωγείς ετησίως. Για κάθε αποστολή φορτωτικής απαιτείται άδεια που εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα σε δύο εργάσιμες ημέρες. Άδειες απαιτούνται για αλκοολούχα σκευάσματα που περιέχουν ποσότητα σε αλκοόλ μεγαλύτερη του 30% μετρημένη σε θερμοκρασία 20 o C.

7 Καθώς η περιεκτικότητα του κρασιού σε αλκοόλ είναι μικρότερη του 30%, δεν απαιτείται άδεια για την εισαγωγή του στο Χονγκ Κονγκ. Απαιτήσεις συσκευασίας/ετικέτας Οι απαιτήσεις συσκευασίας/ετικέτας για όλους τους τύπους κρασιού και αλκοολούχων ποτών με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 10% ή περισσότερο εξαιρούνται από πίνακα 3 του Κανονισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (σύνθεση και την επισήμανση), εκτός της παραγράφου 3 (λεπτομέρειες για την νομοθεσία στις ιστοσελίδες ( /food_leg_cl.html#6 και nifl.html) Ποσοστώσεις Δεν υπάρχουν συστήματα ποσοστώσεων για προϊόντα που εισάγονται στο Χονγκ Κονγκ. Γενικές Παρατηρήσεις Δεδομένου ότι ο όγκος παραγωγής των περισσότερων οινοποιείων της Ελλάδας είναι μικρός, οι παραγωγοί κρασιών της Ελλάδας πρέπει να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά του Χονγκ Κονγκ ως κρασιά υψηλής ποιότητας και να απευθυνθούν σε μικρά τμήματα της αγοράς αντί να ανταγωνιστούν άμεσα και σε επίπεδο τιμών με τους μεγάλους παγκοσμίως παραγωγούς κρασιού. Την δεδομένη χρονική στιγμή τόσο τα ελληνικά κρασιά όσο και γενικότερα η Ελλάδα σαν παραγωγός χώρα είναι σχεδόν άγνωστη στην αγορά του Χονγκ Κονγκ και ο αριθμός ετικετών που υπάρχουν στην αγορά είναι πολύ μικρός. Αν οι έλληνες παραγωγοί θελήσουν να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες οινοπαραγωγές χώρες σε επίπεδο μαζικής αγοράς, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω συστηματικών προωθητικών ενεργειών με στόχο την τοποθέτηση της χώρας στον χάρτη των οινοπαραγωγών χωρών. Εναλλακτικά, αν αποφασίσουν να μπουν σε niche τμήματα της αγοράς θα χρειαστούν πιο στοχευόμενα προγράμματα προώθησης για να πετύχουν αποδοχή των ετικετών τους και της ποιότητας των κρασιών τους, κάτι που φυσικά απαιτεί χρόνο. Με την κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές των κρασιών το Χονγκ Κονγκ προσπαθεί να τοποθετηθεί ως κέντρο διανομής κρασιού για την ευρύτερη περιοχή. Η εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων είναι σημαντική για τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ. Η εικόνα ενός «καθαρού και πράσινου» περιβάλλοντος παραγωγής και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων αποτελούν πηγές πιθανού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Καθώς η αγορά κρασιού του Χονγκ Κονγκ αναπτύσσεται και εξελίσσεται ο ανταγωνισμός θα γίνεται ολοένα και πιο έντονος, γεγονός που ενδεχωμένος να οδηγήσει σε μείωση τιμών σε όλα τα τμήματα της αγοράς. Για να χτιστεί μια ισχυρή παρουσία στη αγορά απαιτείται επένδυση σε μάρκετινγκ και προωθητικές ενέργειες. Βασικό εργαλείο εύρεσης συνεργατών και προβολής είναι η συμμετοχή στις μεγάλες διεθνής εκθέσεις του κλάδου που πραγματοποιούνται ετησίως στο Χονγκ Κονγκ.

8 ΜΑΚΑΟ Το Μακάο είναι μια μικρή αγορά. Ο πληθυσμός του είναι μόλις , δέχεται όμως πάνω από δύο εκατομμύρια αφίξεις τουριστών το μήνα. Το 2007 η συμμετοχή του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στα ακαθάριστα έσοδα από φορολογία στο Μακάο ήταν MOP 31.9 δις. (ΗΠΑ 3,99 US$) ή 64% του συνόλου. Η αγορά κρασιού στο Μακάο έχει επωφεληθεί από την είσοδο των μεγάλων ξενοδοχείων και των καζίνο μετά το άνοιγμα της αγοράς στον ξένο ανταγωνισμό, το Οι πωλήσεις κρασιού άρχισαν να αυξάνονται το 2002 και παρουσίασαν δραματική αύξηση μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και καζίνων κατά το Τον Αύγουστο του 2008, η Κυβέρνηση του Μακάο κατάργησε τους δασμούς στις εισαγωγές κρασιών και η αγορά αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Το 2007, το Μακάο εισήγαγε λίτρα κόκκινο κρασί, 28% αύξηση σε σχέση με το 2006 και λίτρα λευκό κρασί, αύξηση κατά 52% σε σχέση με το Όπως και στις άλλες ασιατικές χώρες, το Μακάο αποτελεί κατά κύριο λόγο αγορά κόκκινου κρασιού. Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης κόκκινου και λευκού κρασιού είναι περίπου 100:15. Το Μακάο ήταν πορτογαλική αποικία μέχρι το 1999, ως εκ τούτου, η Πορτογαλία έχει σημαντική επιρροή σε στις προτιμήσεις των τοπικών καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιμα και το κρασί. Η Πορτογαλία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής κόκκινου και λευκού κρασιού στο Μακάο το 2007, αντιπροσωπεύοντας το 38% και 46% τοις εκατό του μεριδίου αγοράς αντίστοιχα. Τα κρασιά που εισάγονται από την Πορτογαλία τείνουν να είναι στο κατώτερο τμήμα της αγοράς με τιμές εισαγωγής κατά μέσο όρο μεταξύ MOP30 (US $ 3.75) και MOP40 (US $ 5) ανά φιάλη. Η Γαλλία ήταν ο δεύτερος και ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής στο Μακάο για το κόκκινο και λευκό κρασί το Τα μερίδια αγοράς της ήταν 31% για το κόκκινο και 16% για το λευκό κρασί. Τα γαλλικά κρασιά που εισήχθησαν στο Μακάο το 2007 ανήκαν ως επί το πλείστον στο ανώτερο τμήμα της αγοράς με μέση τιμή εισαγωγής τα MOP679 (US $ 84,88) και MOP392 (US $ 49) ανά φιάλη για το κόκκινο και το λευκό κρασί, αντίστοιχα. Η Αυστραλία είναι επίσης ένας σημαντικός προμηθευτής κρασιού στο Μακάο. Το 2007 η Αυστραλία κατείχε το 10% της αγοράς του κόκκινου και 17% της αγοράς του λευκού κρασιού. Οι τιμές των Αυστραλιανών κρασιών που εισήχθησαν στο Μακάο το 2007 ανήκαν κυρίως στο κατώτερο και μεσαίο τμήμα της αγοράς με μέση τιμή εισαγωγής ανά φιάλη τα MOP93 (US $ 11,63) για το κόκκινο και MOP53 (US $ 6,63) για το λευκό κρασί.

9 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Hong Kong Trade Development Council Macao Trade and Investment Promotion Institute Macau Department of Census and Statistics Εμπορικές Εκθέσεις HOFEX Μαϊου Hong Kong International Wine & Spirits Fair 4-6 Νοεμβρίου Restaurant and Bar Σεπτεμβρίου Vinexpo Asia-Pacific Μαΐου Wine and Gourmet Asia - Macau Οκτωβρίου Πηγή: New Zealand Trade and Enterprise Απρίλιος 2009

10 Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Οίνου και Ποτών Χονγκ Κονγκ Hong Kong International Wine and Spirits Fair (Χονγκ Κονγκ, 4-6 Νοεμβρίου 2009) Πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2009, η 2η Διεθνής Έκθεση Οίνου και Ποτών Hong Kong International Wine and Spirits Fair Η εν λόγω έκθεση διοργανώθηκε για 2 η χρόνια από τον επίσημο φορέα εμπορίου του Χονγκ Κονγκ, το Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) και μαζί με την VINEXPO που διοργανώνεται ετησίως τον Μάιο αποτελούν τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου στο Χονγκ Κονγκ. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έκθεσης παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών. Αναλυτικά συμμετείχαν 525 εκθέτες από 34 χώρες έναντι 240 εκθετών από 25 χώρες, το ποσοστό αύξησης έφτασε το 118%. Από τους εκθέτες 112 προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ ενώ σε εκθέτες εκτός Χονγκ Κονγκ μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χώρες: Αυστραλία (65), Γαλλία (56), Νέα Ζηλανδία (40), Ισπανία(37), Αργεντινή (31), Ιταλία (25), ΗΠΑ (28), Πορτογαλία (23). Αρκετά μεγάλη συμμετοχή είχαν επίσης η Χιλή, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Κορέα και η Κίνα. Ως προς τον αριθμό των εμπορικών επισκεπτών παρατηρήθηκε επίσης αύξηση 36%, έναντι το Από αυτούς 4154 προέρχονταν εκτός Χονγκ Κονγκ με τον κύριο όγκο να έρχεται από χώρες της Ασίας (3.234 ή 77,85%) εκ των οποίων περίπου από την Κίνα. Την τελευταία εκ των τριών ημερών που διήρκεσε, η έκθεση ήταν ανοικτή έναντι εισιτηρίου στο κοινό και κατόρθωσε να προσελκύσει επισκέπτες έναντι το 2008 (αύξηση 23%) Τιμώμενη χώρα (partner country) το 2009 ήταν η Γαλλία ενώ για το 2010 το HKTDC έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την επόμενη τιμώμενη χώρα που θα είναι η Αυστραλία. Από έρευνα του HKTDC που έγινε μετά το πέρας της έκθεσης μεταξύ των έκθετων και των εμπορικών επισκεπτών της έκθεσης προέκυψαν τα εξής: - 90% των εκθετών και των επισκεπτών δήλωσαν ότι εκπληρώθηκαν οι επιχειρησιακοί στόχοι που είχαν θέσει για την έκθεση - 80% των εκθετών και 55% των επισκεπτών έκλεισαν ή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για νέες παραγγελίες - 82% των εκθετών και 88% των επισκεπτών θα σύστηναν την συμμετοχή στην έκθεση σε συνεργάτες τους - 88% των εκθετών και 99% των επισκεπτών είναι ικανοποιημένοι με την έκθεση - 79% των εκθετών και 91% των επισκεπτών θα συμμετάσχουν στην έκθεση το % των εκθετών και 85% των επισκεπτών έχουν την πεποίθηση ότι το Χονγκ Κονγκ αποτελεί ήδη ή θα γίνει στο άμεσο μέλλον το κέντρο διανομής και εμπορίας οίνου για την Ασία. ΚΒ/κβ

11 Ελληνική συμμετοχή Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε, με περίπτερο που μας παραχωρήθηκε χωρίς κόστος από το HKTDC, το Γενικό Προξενείο Χονγκ Κονγκ με δύο εκθέτες την εταιρεία «Tsantali (Asia) Ltd.», αντιπρόσωπο της «Οινοποιίας Τσάνταλη» στο Χονγκ Κονγκ και τον κ. Κράλλη Νικόλαο αντιπρόσωπο της εταιρίας «Μεθυμναίος Οίνος». Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες είχαν τη ευκαιρία να δοκιμάσουν τα Ελληνικά κρασιά καθώς και φέτα και ελιές Καλαμάτας που προσφέρονταν στο περίπτερο σαν εδέσματα. Επίσης διανέμονταν φυλλάδια στην κινεζική γλώσσα του ΕΟΤ και της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) με πληροφορίες για τις ελληνικές ποικιλίες και τις οινοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδα. Και οι δύο εκθέτες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους στο περίπτερο. Από τη Tsantali (Asia) Ltd.» ενημερωθήκαμε ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης προέβη σε εμπορική συμφωνία για το άνοιγμα νέου καταστήματος στην Κίνα ενώ για την Μεθυμναίος ήταν μια καλή ευκαιρία κατανόησης της λειτουργίας της αγοράς στο Χονγκ Κονγκ και δημιουργίας χρήσιμών επαφών και γνωριμιών. Συνημμένα παραθέτουμε ευχαριστήριες επιστολές των δύο εταιριών για την συμμετοχή τους στην έκθεση. Σημειώνουμε ότι το Hong Kong Trade Development Council, κατόπιν επίσκεψης αντιπροσωπίας του τον Μάιο στην Ελλάδα, έχει αρχικά απευθύνει πρόσκληση στον ΟΠΕ που δεν έγινε δεκτή, τόσο για συμμετοχή στην εν λόγω έκθεση όσο και για επίσκεψη ενός αντιπροσώπου από την Ελλάδα. Παρατηρήσεις Σε χθεσινή πρόσκληση παρουσίασης εκ μέρους του HKTDC των αποτελεσμάτων της 2 ης Διεθνούς Έκθεσης Οίνου και Ποτών παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Εμπορικών Γραφείων και Γενικών Προξενείών των χωρών που έλαβαν μέρος στην Έκθεση. Από την συζήτηση κατέστη σαφές ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι το Χονγκ Κονγκ αποτελεί σημαντικό κέντρο εμπορίας και διανομής κρασιού για ολόκληρη την Ασία και ότι η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση είχε θετικά αποτελέσματα για την πλειοψηφία των εκθετών τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χώρες όπως η Ισπανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, ΗΠΑ, Ιταλία δήλωσαν με βεβαιότητα πως θα συμμετάσχουν στην έκθεση το 2010, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυνατότητα πρόσβασης μέσω της έκθεσης όχι μόνο στην τοπική αγορά του Χονγκ Κονγκ αλλά κυρίως στην Κίνα. Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια της προσπάθειας της τοπικής Κυβέρνησης να καταστήσει το Χονγκ Κονγκ κέντρο εμπορίας και διανομής κρασιού για ολόκληρη την Ασία, το κέντρο ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης (Hong Kong Quality Assurance Agency) θα εκδίδει πιστοποιητικά ποιότητας για αποθηκευτικούς χώρους κρασιού στο Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα ήδη έχει επιτευχθεί συμφωνία Χονγκ Κονγκ Κίνας για την μείωση του χρόνου που απαιτείται για τον εκτελωνισμό κρασιών ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω διευκόλυνση των εξαγωγών κρασιού από το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα. ΚΒ/κβ 2

12 Hong Kong Wine Centre 香 港 世 界 葡 萄 酒 中 心 Service Options provided by Hong Kong Wine Centre Option 1. Rent of shop (Wholesale operation managed by tenant) Currently within our centre there are various sizes of shops available: Shops: Area from approx. 500 sq. ft. to 2,000 sq. ft. and the unit rate of rent will be around HK$30/sq. ft./month. The rent paid shall include the: The non-exclusive right to use the Premises marked on the layout Air-conditioning Charge (10:00am to 10:00pm) and Management Fee Promotion Levy Rates and Government Rents Contractual Period: 12 months to 24 months (5 % discount can be grand to 24 months contract) Deposit: 3 month s rent Normal Business Hours: 10:00 am. To 10:00 pm. Shop tenant has to arrange their own decoration and shop equipment. They can apply their own telephone lines and Internet connection as well as an independent power supply meter. (Indicative cost of dedicated telephone lines: HK$100 per month, Dedicated Business Broadband Internet services: approx. HK$300 per month) Option 2. Rent of booth (Wholesale operation managed by Tenant) Currently within our centre there are various sizes of booth available. Normally they are situated within larger shops and shared the shop space with other booth tenants. Booth area normally ranges from approx. 200 Sq. Ft. to 250 Sq. Ft. and the unit rate of rent will be around HK$30/sq. ft./month. (Normally the rent of a booth within a shop is around HK$7,000 per month) The rent paid shall include the: The non-exclusive right to use the Premises marked on the layout Air-conditioning Charge (10:00am to 10:00pm) and Management Fee Promotion Levy Rates and Government Rents Contractual Period: 12 months to 24 months (5 % discount can be grand to 24 months contract) Deposit: 3 month s rent Normal Business Hours: 10:00 am. To 10:00 pm. Booth tenant has to arrange their own booth equipment for wine wholesale business. We can help to provide wine display rack at cost. The total cost of fabrication of this elegant wine display shelf and wine tasting bench, working desk etc is approx. HK$20,000. Cost of dedicated telephone lines: HK$100 per month, Business Broadband Internet services: approx. HK$300 per month. Electricity supply for lighting and PC etc will be provided by the Centre. Room 34, 4/F; Hongkong International Trade & Exhibition Center 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852)

13 Hong Kong Wine Centre 香 港 世 界 葡 萄 酒 中 心 Option 3. Rent of booth (Wholesale operation managed by staff seconded by Wine Centre) Rent & Terms & Conditions same as 1 with the addition of following: a. Staff cost (range from HK$7,500 to HK$12,000 depends on product knowledge and experience) b. Mandatory Provident Fund : 5% of basic salary c. Staff insurance:- approx. 3% of monthly salary d. Secondment service fee: i. 15% of total amount of a to c above and collected on monthly basis ii. 2% of total amount of sales transacted by the seconded staff Product information and training materials to be supplied by Winery (1 bottle will be deducted as expense on tasting per box of wine sold) Option 4. Rent of exhibition wine shelf for display of wines Dimension of shelf: 2M(H) x 1M(W) x 0.4M(D) (Can display 50 labels of wine maximum) Rent: HK$2,500 per month The rent paid shall include the: The non-exclusive right to use the designated wine shelf Air-conditioning Charge and Management Fee Promotion Levy Rates and Government Rents Commission on wine sold: 10% of total sales Contractual Period: 12 months to maximum 24 months (5 % discount can be grand to 24 months contract) Deposit: 3 month s rent Product information and promotional materials to be supplied by Winery (1 bottle will be deducted as expense on tasting per box of wine sold) Option 5. Consignment Stock Minimum initial stock for each label: 5 boxes (for display and free tasting) Wine delivered free on board FOB (exporting port) and freightage costs to be borne by Wine Centre All product information and promotional materials to be supplied by Winery (1 bottle will be deducted as expense on tasting per box of wine sold) The Centre will arrange to return all wine or buy all consignment stock if these wines cannot be sold within 6 months. Room 34, 4/F; Hongkong International Trade & Exhibition Center 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852)

14 Hong Kong Wine Centre 香 港 世 界 葡 萄 酒 中 心 Option 6. Special services charges: Special Promotion Wine appreciation charges per label: Platinum: US$ 1,000 Promote and tasted on promotion events conducted on 4 Saturdays Minimum free tasting samples: 8 boxes Gold: US$ 700 Promote and tasted on promotion events conducted on 4 Sundays Minimum free tasting samples: 8 boxes Silver: US$ 500 Promote and tasted on promotion events conducted on 4 weekdays Minimum free tasting samples: 6 boxes (no further commission will be charged on these special activities for any volume of wine sold) Promotion through wine training class charges: US$ 300 per class plus 8 bottles for free tasting and display (no further commission will be charged on these special activities for any volume of wine sold) Temperature & Humidity control wine storage charge: To be negotiated depends on requirement specification Import license, custom clearance service charge: US$200 per label Process includes Application of recording of label in China, Inspection declaration, Inspection verification & Custom clearance etc Cost of printing and sticking of labels to be negotiated (indicative cost: approx. US$ 0.5 per bottle) Negotiation for Agency / Distributorship services Hong Kong Wine Centre also provides service of identifying and negotiating competent agent / distributorship for wineries or wine importing companies. Under this option, you shall provide the Centre your bottom line terms & condition for Agency / Distributorship so that we can act on your behalf to negotiate with potential agent. Once the agency agreement is concluded (subject to your approval), the Centre shall charge the one off service fee of 5% of the value of total amount of volume contracted or HK$5,000 (of whichever is higher). This option is most ideal and agency deal can be settled fast if your wines are competitive both in quality as well as in price. The appointment process is simple as illustrated in ppt folder attached. Room 34, 4/F; Hongkong International Trade & Exhibition Center 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852)

15 Process of appointment of Wine Centre to identify and negotiate distributorship Agree on the terms & Conditions of Appointment Agreement Signing of Appointment Agreement with Wine Centre Providence of instruction and bottom lines on conditions of distributorship to Wine Centre Distributorship agreement signed Draft distributorship agreement send to client for comment or signing Wine Centre arrange wine tasting & marketing activities and negotiate distributorship on behalf of client