Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης για το Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF - SAKRET

Transcript

1 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης για το Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF - SAKRET Ιανουάριος 2010 Δεκέμβριος 2018 Ετοιμάστηκε για την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου Από την εταιρεία RAI Consultants Ltd

2 1. Έρευνα ανάμεσα στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις / Εταιρείες που είναι Μέλη των επαρχιακών Συνδέσμων Εργοληπτών Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

3 Εισαγωγή & Ταυτότητα Έρευνας Στόχος: Μέτρηση της ανάπτυξης του τομέα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας & Καταγραφή του βαθμού στον οποίο η βιομηχανία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες Κάλυψη: Εργοληπτικές επιχειρήσεις/μέλη Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Αυτό-συμπλήρωση ερωτηματολογίων & Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 1 ο Κύμα (Ιανουάριος - Μάρτιος 2010) 107 μέλη 2 ο Κύμα (Απρίλιος - Ιούνιος 2010) 174 μέλη 3 ο Κύμα (Ιούλιος Σεπτέμβριος 2010) 191 μέλη 4 ο Κύμα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010) 179 μέλη 5 ο Κύμα (Ιανουάριος - Μάρτιος 2011) 164 μέλη 6 ο Κύμα (Απρίλιος - Ιούνιος 2011) 188 μέλη 7 ο Κύμα (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011) 174 μέλη 8 ο Κύμα (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011) 171 μέλη 9 ο Κύμα (Ιανουάριος Μάρτιος 2012) 357 μέλη 10 ο Κύμα (Απρίλιος Αύγουστος 2012) 170 μέλη 11 ο Κύμα (Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2012) 312 μέλη 12 ο Κύμα (Ιανουάριος Απρίλιος 2013) 266 μέλη 13 ο Κύμα (Μάιος Αύγουστος 2013) 272 μέλη 14 ο Κύμα (Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2013): 330 μέλη 15 ο Κύμα (Ιούλιος Δεκέμβριος 2014) 287 μέλη 16 ο Κύμα (Ιανουάριος - Ιούνιος 2015) 257μέλη 17 ο εξάμηνο (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016) 300 μέλη 18 ο εξάμηνο (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016) 199 μέλη 19 ο εξάμηνο (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017) 241 μέλη 20o εξάμηνο (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018) 232 μέλη

4 Κυριότερα Συμπεράσματα Μέχρι Στιγμής Την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018 οι Δείκτες που αφορούν στη Δραστηριότητα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Μιλώντας φυσικά για ανάκαμψη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας είχε συρρικνωθεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών οι τιμές προσφορών φαίνεται να έχουν ξεκινήσει να ανακάμπτουν μετά από χρόνια πίεσης. Το ποσοστό των εργολάβων που μας απαντούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν μείον αυτό που μας λένε ότι θα μειωθούν μας δίνει ένα μικρό θετικό πρόσημο της τάξης του 25%. Για κάποιες από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης.

5 Κυριότερα Συμπεράσματα Μέχρι Στιγμής (Συνέχεια) Δείκτες Ο Δείκτης Δραστηριότητας (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησης τους έχει αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί), καταγράφει σημαντική αύξηση και αυτή την περίοδο. Για την περίοδο Ιούλιος Δεκέμβριος 2018 το πρόσημο βρίσκεται στο 16% πράγμα που επιβεβαιώνει την ανάκαμψη του τομέα μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Με βάση το Δείκτη Εργασιών (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι αυτό τον καιρό οι εργασίες τους είναι πάνω από το κανονικό μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι είναι κάτω από το κανονικό), η πλειοψηφία των εργολάβων εξακολουθούν ν αναφέρουν ότι οι εργασίες τους είναι κάτω από το κανονικό. Και εδώ όμως το πρόσημο του συγκεκριμένου δείκτη παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο -20% από το -37% της αντίστοιχης περσινής περιόδου και πολύ πιο πάνω από το αρνητικό ρεκόρ (-92%) που βρισκόταν στα τέλη του Στο Δείκτη Αριθμού Εργαζομένων (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 6 μήνες ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση τους θα αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί), για δεύτερη χρονιά από το 2010 που ξεκίνησε η έρευνα αυτή βλέπουμε ένα σημαντικό θετικό πρόσημο που το βρίσκουμε το τελευταίο ένα χρόνο στο +14% (δηλαδή πλέον μιλάμε για αύξηση στο αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα). Ο Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών βρίσκεται στους 9,6 μήνες (μέσος όρος εναπομεινάντων εργασιών με τα υφιστάμενα συμβόλαια). Και εδώ βλέπουμε πλέον μια συνεχή βελτίωση.

6 Κυριότερα Συμπεράσματα Μέχρι Στιγμής (Συνέχεια) Δείκτες Με βάση τους Δείκτες που αφορούν στη ζήτηση η ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα είναι πλέον γεγονός: Ο Δείκτης Αγοράς / Οικοδόμησης οικίας εντός 12 Μηνών, βρίσκεται στο 4,9%. Σε κάπως καλύτερα επίπεδα βρίσκεται ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12 Μηνών όπου το τελευταίο τετράμηνο κυμαίνεται στο 5,2%. Και οι δύο αυτοί δείκτες με βάση τον κινούμενο μέσο όρο δείχνουν ξεκάθαρη τάση ανάκαμψης.

7 Δείκτης 1.1: Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 4 μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησης τους έχει αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί)

8 Δείκτης 1.1: Κυριότερα Ευρήματα Ο Δείκτης Δραστηριότητας (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησης τους έχει αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί), καταγράφει σημαντική αύξηση και αυτή την περίοδο. Για την περίοδο Ιούλιος Δεκέμβριος 2018 το πρόσημο βρίσκεται στο 16% πράγμα που επιβεβαιώνει την ανάκαμψη του τομέα μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

9 Δείκτης 1.1: οι εργοληπτικές εργασίες της εταιρείας, τους τελευταίους 6 μήνες... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] 40% Δείκτης % 12% 16% 0% MAPT 2010 ΑΠΡ-ΙΟΥΝ 2010 ΣΕΠΤ 2010 OKT-ΔEK2 MAPT ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT 2012 ΑΠΡ-ΑΥΓ-2 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΑΠΡ MAIOΣ-ΑΥ Γ-2013 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΔΕΚ IOYN IOYN % ΔΕΚ 2016 ΔΕΚ 2017 ΔΕΚ % -33% -28% -40% -48% -60% -39% -52% -49% -58% -58% -65% -60% -56% -61% -60% -68% -66% -43% -74% -80% -100%

10 Δείκτης 1.1 vs. Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης [η δραστηριότητα της επιχείρησης σας τους τελευταίους 6 μήνες έχει αυξηθεί, μειωθεί ή παρέμεινε η ίδια; % αύξησης - % μείωσης] 40.0% Δείκτης Δραστηριότητας Επιχείρησης [ΔΟΣ] Δείκτης % % % % % % % -1

11 Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] 150% ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 100% 100% 100% 67% 75% 50% 47% 21% 29% 37% 0% -8% -14% -4% 5% 11% -50% -45% -58% -24% -42% -28% -30% -46% -44% -55% -58% -31% -50% -53% -27% -35% -48% -52% -65% -64% -46% -71% -75% -25% -46% -50% -58% -56% -61% -59% -62% -66% -68% -72% -78% -68% -66% -67% -67% -74% -75% -39% -69% -33% -44% -50% -39% -100% -100%

12 Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] 60% Α-Β Γ Δ-Ε 40% 42% 20% 27% 22% 0% 6% 11% -1% 10% 11% 0% -13% -9% -20% -40% -60% -80% -43% -48% -50% -26% -33% -34% -28% -39% -47% -37% -45% -44% -51% -53% -57% -47% -52% -63% -45% -60% -66% -59% -65% -70% -57% -62% -79% -52% -57% -70% -60% -66% -57% -63% -67% -66% -70% -76% -67% -74% -84% -54% -66% -78% -27% -45% -67% -39% -100%

13 Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 40% 20% 0% 15% 4% -4% 25% 11% 7% 8% 5% 29% 23% 17% 13% 7% -10% -20% -40% -60% -80% -16% -28% -31% -33% -38% -52% -53% -56% -57% -19% -31% -40% -43% -41% -43% -47% -52% -52% -53% -54% -60% -59% -65% -72% -52% -51% -50% -78% -83% -47% -53% -64% -76% -59% -62% -61% -72% -81% -55% -60% -66% -76% -37% -48% -46% -50% -48% -59% -58% -59% -61% -63% -62% -63% -63% -62% -65% -66% -65% -70% -69% -72% -74% -73% -75% -78% -54% -58% -61% -71% -75% -34% -35% -46% -52% -52% -22% -26% -25% -36% -40% -23% -94% -100%

14 Δείκτης 1.1 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες δραστηριοποίησης] 40% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 20% 0% -3% -6% -5% 24% 17% 12% 9% 9% 7% 6% 7% 2% 3% -20% -40% -60% -80% -29% -38% -41% -43% -69% -17% -20% -23% -27% -32% -24% -34% -39% -53% -35% -38% -41% -45% -47% -47% -50% -62% -45% -51% -54% -58% -63% -62% -62% -64% -76% -55% -54% -66% -65% -68% -61% -66% -67% -70% -45% -47% -51% -52% -55% -59% -61% -61% -60% -64% -63% -64% -65% -67% -70% -73% -72% -65% -68% -70% -75% -74% -61% -60% -63% -72% -39% -42% -48% -50% -54% -17% -21% -28% -34% -26% -100%

15 Δείκτης 1.1.1: Κυριότεροι παράγοντες που περιορίζουν τις εργοληπτικές εργασίες

16 Δείκτης 1.1.1: Κυριότερα Ευρήματα Οι κυριότεροι λόγοι που περιορίζουν τις εργοληπτικές εργασίες κάποιων εργοληπτικών επιχειρήσεων, είναι: H ανεπαρκής ζήτηση Η δανειοδότηση

17 Δείκτης 1.1.1: οι κυριότεροι παράγοντες που περιορίζουν τις εργοληπτικές εργασίες της εταιρείας [Συγκριτικά Αποτελέσματα] MAP ΑΠΡ- ΙΟΥΝ ΣΕΠΤ OKT- ΔEK MAPT ΑΠΡ- ΙΟΥΝ ΣΕΠΤ OKT- ΔEK MAPT ΑΠΡ- ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ ΑΠΡ MAIOΣ -ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ ΔΕΚ IOYN IOYN ΔΕΚ ΔΕΚ ΔΕΚ Ανεπαρκής ζήτηση 64% 51% 65% 66% 61% 63% 59% 60% 58% 59% 47% 32% 32% 42% 60% 57% 59% 38% 17% 18% Δανειοδότηση 21% 25% 21% 23% 16% 20% 16% 10% 29% 38% 29% 27% 36% 24% 27% 18% 18% 21% 12% 16% Ρευστότητα 21% 34% 30% 34% 24% 24% 24% 16% 19% 29% 27% 45% 37% 35% 30% 24% 16% 12% 18% 9% Ανταγωνισμός από κυπριακές εταιρείες 56% 63% 63% 68% 52% 45% 54% 35% 30% 28% 13% 11% 9% 6% 7% 6% 13% 18% 13% 10% Εξωγενείς παράγοντες 49% 41% 62% 65% 47% 47% 60% 40% 27% 48% 41% 55% 46% 42% 24% 11% 6% 38% 5% 3% Οικονομική κατάσταση επιχείρησης 3% 14% 12% 15% 8% 9% 13% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 3% 2% 5% 3%

18 Δείκτης 1.2: Δείκτης Εργασιών Επιχείρησης (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι αυτό τον καιρό οι εργασίες τους είναι πάνω από το κανονικό μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι είναι κάτω από το κανονικό)

19 Δείκτης 1.2: Κυριότερα Ευρήματα Με βάση το Δείκτη Εργασιών (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι αυτό τον καιρό οι εργασίες τους είναι πάνω από το κανονικό μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι είναι κάτω από το κανονικό), η πλειοψηφία των εργολάβων εξακολουθούν ν αναφέρουν ότι οι εργασίες τους είναι κάτω από το κανονικό. Και εδώ το πρόσημο του συγκεκριμένου δείκτη παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο -20% από το -37% της αντίστοιχης περσινής περιόδου και πολύ πιο πάνω από το αρνητικό ρεκόρ (-92%) που βρισκόταν στα τέλη του 2013.

20 Δείκτης 1.2: οι συνολικές εργοληπτικές εργασίες που έχουν αυτό τον καιρό... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] 0% Δείκτης % -20% -20% -30% -37% -40% -50% -55% -58% -59% -51% -60% -70% -80% -65% -67% -68% -76% -71% -77% -74% -81% -68% -81% -81% -82% -70% -90% -92% -100%

21 Δείκτης 1.2 vs. Δείκτης Εργασιών Επιχείρησης [πιστεύετε ότι οι συνολικές εργασίες που έχετε αυτό τον καιρό είναι πάνω, κάτω ή σύμφωνα με την εποχή; % πάνω από το κανονικό - % κάτω από το κανονικό] Δείκτης Εργασιών Επιχείρησης (ΔΟΣ) Δείκτης % 0.0% -10.0% -10.0% -20.0% -20.0% -30.0% -30.0% -40.0% -40.0% -50.0% -50.0% -60.0% -60.0% -70.0% -70.0% -80.0% -80.0% -90.0% -90.0% % %

22 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 80% 60% 67% 40% 20% 25% 14% 0% 4% 0% 0% -20% -16% -11% -27% -40% -40% -35% -37% -37% -60% -80% -100% -52% -66% -47% -56% -63% -54% -65% -48% -58% -58% -63% -72% -71% -65% -74% -59% -58% -72% -76% -75% -76% -77% -86% -74% -73% -75% -73% -81% -84% -66% -75% -89% -78% -89% -86% -89% -95% -94% -50% -50% -59% -64% -84% -86% -77% -63% -47%

23 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] 0% Α-Β Γ Δ-Ε -10% -20% -30% -25% -16% -17% -22% -40% -43% -38% -50% -47% -51% -60% -70% -80% -90% -55% -55% -60% -62% -67% -58% -61% -55% -63% -69% -65% -67% -70% -60% -70% -73% -67% -69% -79% -70% -77% -76% -79% -71% -78% -85% -85% -87% -62% -74% -88% -75% -91% -91% -92% -95% -77% -83% -82% -86% -88% -81% -58% -72% -55% -55% -100%

24 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] 0% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ -10% -20% -19% -12% -17% -30% -27% -29% -36% -40% -41% -45% -41% -42% -44% -50% -60% -70% -80% -90% -52% -56% -67% -94% -54% -63% -74% -76% -53% -52% -58% -64% -80% -55% -65% -77% -79% -59% -64% -73% -86% -58% -68% -71% -81% -89% -67% -71% -84% -85% -91% -65% -66% -68% -72% -90% -68% -73% -75% -79% -84% -63% -69% -69% -74% -77% -81% -85% -85% -87% -63% -68% -67% -70% -75% -72% -79% -81% -88% -91% -90% -92% -94% -95% -79% -76% -78% -79% -78% -85% -84% -86% -88% -88% -61% -63% -68% -74% -50% -58% -77% -61% -100%

25 Δείκτης 1.2 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] 0% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ -10% -20% -23% -14% -17% -22% -30% -29% -40% -44% -43% -38% -37% -41% -46% -42% -50% -60% -70% -80% -90% -57% -65% -53% -54% -62% -64% -70% -57% -56% -61% -72% -75% -59% -60% -60% -62% -64% -63% -65% -67% -66% -67% -66% -68% -71% -77% -79% -68% -71% -75% -76% -66% -74% -73% -72% -68% -75% -77% -81% -85% -68% -70% -75% -75% -79% -78% -81% -83% -57% -65% -69% -71% -79% -81% -82% -91% -94% -93% -95% -78% -79% -81% -81% -81% -83% -83% -85% -88% -86% -61% -64% -67% -70% -50% -58% -60% -77% -100%

26 Δείκτης 1.3: Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση τους θα αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί)

27 Δείκτης 1.3: Κυριότερα Ευρήματα Στο Δείκτη Αριθμού Εργαζομένων (ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση τους θα αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι θα μειωθεί), για δεύτερη χρονιά από το 2010 που ξεκίνησε η έρευνα αυτή βλέπουμε ένα σημαντικό θετικό πρόσημο που το βρίσκουμε τον τελευταίο ένα χρόνο στο +14% (δηλαδή πλέον μιλάμε για αύξηση στον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα).

28 ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας τους επόμενους 6 μήνες... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] 20% Δείκτης % 14% 3% 3% 0% -7% -17% -17% -20% -23% -40% -32% -34% -29% -38% -40% -44% -33% -52% -37% -47% -42% -31% -60% -80% -100%

29 Δείκτης 1.3 vs. Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης [ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης τους επόμενους 4 μήνες αναμένεται ότι θα αυξηθεί, μειωθεί ή παραμείνει ο ίδιος; % αύξησης - % μείωσης] 20.0% Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Επιχείρησης (ΔΟΣ) Δείκτης % 0.0% 0.0% -20.0% -20.0% -40.0% -40.0% -60.0% -60.0% -80.0% -80.0% % %

30 Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] 150% ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 100% 100% 75% 50% 33% 33% 0% -50% -34% -38% -18% -24% -38% -14% -19% -20% -18% -27% -35% -34% -37% -43% -42% -43% -42% -42% -57% -65% -26% -39% -51% -55% -67% -67% -43% -42% -77% -30% -62% -60% -40% -75% -37% -56% -61% -26% -52% -78% -13% -36% -50% 0% -7% -13% 19% -1% 6% 3% 18% 13% 10% 12% -89% -100%

31 Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] 40% Α-Β Γ Δ-Ε 20% 0% -20% -40% -60% -80% MAPT20 10 ΑΠΡ-ΙΟΥΝ % -34% -40% ΣΕΠΤ % -25% -38% OKT-ΔEK201 MAPT % -16% -19% -28% -34% -39% -23% -33% -41% ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ % -50% -49% -37% -55% OKT- ΔEK2011 MAPT % -52% -55% ΑΠΡ-ΑΥΓ % -44% -74% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ % -66% -70% ΑΠΡ201 MAIOΣ-ΑΥΓ % -52% -56% -39% -65% -67% -32% -58% -65% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % -32% -56% ΔΕΚ % -50% IOYN2015 4% -9% -8% -30% IOYN % 11% -1% ΔΕΚ % 22% 17% 15% 14% 12% 7% 5% -2% ΔΕΚ2017 ΔΕΚ %

32 Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 40% 20% 0% -20% -40% -60% MAPT20 10 ΑΠΡ-ΙΟΥΝ % -22% -45% ΣΕΠΤ2 OKT-ΔEK % -18% -26% -25% -53% -12% -14% -24% -33% ΑΠΡ-ΙΟΥΝ20 MAPT % -13% -27% -32% -34% -35% -35% -38% -43% -50% ΣΕΠΤ % -29% OKT- ΔEK % -38% -37% -39% -42% -44% -45% -45% -47% -46% -48% MAPT % -64% ΑΠΡ-ΑΥΓ % -31% -38% -40% -44% ΣΕΠΤ-ΔΕΚ % -42% -44% -63% -65% ΑΠΡ201 MAIOΣ-ΑΥΓ % -30% -34% -40% -53% -24% -28% -27% -30% -34% -33% -33% -45% -44% -50% -56% -40% -53% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % ΔΕΚ2014-7% -10% -18% -25% -28% 21% 14% 8% 6% 4% 18% 16% 17% 11% 9% 10% 10% IOYN2015-1% -3% -2% -4% -3% IOYN2016 ΔΕΚ2016-7% -9% -12% -14% -15% ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018 3% -80% -81% -100%

33 -27% -19% -14% -37% -33% -44% -46% -44% -41% -64% -50% -53% -44% -33% -24% -9% -6% 2% 12% 17% -15% -15% -19% -28% -20% -33% -38% -46% -33% -48% -37% -46% -41% -34% -16% -2% 16% 7% 10% 17% -14% -20% -21% -34% -24% -42% -42% -43% -37% -43% -36% -44% -39% -32% -12% -10% -2% 5% 9% 12% -29% -4% -31% -35% -33% -41% -47% -36% -53% -50% -34% -45% -35% -30% -16% -12% 8% 3% 19% 0% -54% -40% -25% -38% -46% -46% -42% -43% -41% -52% -40% -43% -38% -40% -25% -9% 9% -4% 15% 17% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% MAPT20 10 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2 010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ-ΙΟΥΝ20 11 ΣΕΠΤ2 011 OKT-ΔEK201 1 MAPT20 12 ΑΠΡ-ΑΥΓ201 2 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ20 12 ΑΠΡ201 3 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ Δείκτης 1.3 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται]

34 Δείκτης 1.4: Δείκτης Τιμών Πώλησης [οι τιμές πώλησης τους επόμενους 4 μήνες αναμένετε ότι θα αυξηθούν, μειωθούν ή παραμείνουν οι ίδιες; % αύξησης - % μείωσης]

35 Δείκτης 1.4: Κυριότερα Ευρήματα Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών οι τιμές προσφορών φαίνεται να έχουν ξεκινήσει να ανακάμπτουν μετά από χρόνια πίεσης. Το ποσοστό των εργολάβων που μας απαντούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν μείον αυτών που μας λένε ότι θα μειωθούν μας δίνει ένα μικρό θετικό πρόσημο της τάξης του 25%.

36 Δείκτης 1.4: οι τιμές προσφορών τους επόμενους 6 μήνες... [Συγκριτικά Αποτελέσματα] 40% Δείκτης % 25% 20% 0% MAPT20 10 ΑΠΡ-ΙΟΥΝ20 10 ΣΕΠΤ2 010 OKT-ΔEK20 MAPT ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT20 ΑΠΡ-ΑΥΓ-20 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΑΠΡ 2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ 2014 IOYN2015-7% IOYN2016 0% ΔΕΚ 2016 ΔΕΚ 2017 ΔΕΚ % -40% -36% -37% -33% -44% -35% -41% -49% -50% -41% -44% -55% -52% -48% -32% -27% -60% -65% -80% -100%

37 Δείκτης 1.4 vs. Δείκτης Τιμών Πώλησης [οι τιμές πώλησης τους επόμενους 4 μήνες αναμένετε ότι θα αυξηθούν, μειωθούν ή παραμείνουν οι ίδιες; % αύξησης - % μείωσης] 40.0% Δείκτης Τιμών Πώλησης [ΔΟΣ] Δείκτης % 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% -20.0% -20.0% -40.0% -40.0% -60.0% -60.0% -80.0% -80.0% % %

38 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] 100% ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 80% 75% 60% 59% 40% 20% 25% 33% 29% 25% 21% 20% 0% 0% -4% 11% 6% -2% 0% -20% -40% -60% -80% -28% -34% -38% -38% -42% -40% -32% -40% -39% -47% -53% -27% -42% -49% -36% -46% -59% -48% -64% -29% -38% -45% -46% -42% -47% -57% -67% -75% -50% -53% -56% -50% -53% -68% -31% -44% -56% -28% -52% -56% -19% -33% -31% -12% -100%

39 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] 80% Α-Β Γ Δ-Ε 60% 54% 40% 20% 0% -7% -6% 4% 2% -12% 14% 0% -3% 28% 26% 9% 27% 21% -20% -40% -60% -28% -27% -33% -34% -33% -39% -39% -40% -38% -34% -41% -49% -35% -43% -27% -40% -56% -42% -48% -51% -30% -52% -57% -27% -43% -54% -39% -37% -48% -54% -55% -40% -63% -30% -53% -58% -19% -34% -34% -35% -45% -52% -22% -34% -70% -80% -100%

40 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] 40% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 20% 32% 30% 26% 26% 27% 21% 22% 23% 0% 5% 2% 8% 0% -5% 11% -6% -20% -40% -60% -31% -33% -44% -50% -24% -28% -48% -63% -65% -26% -32% -33% -42% -47% -32% -36% -36% -39% -42% -45% -47% -52% -35% -40% -42% -44% -30% -35% -42% -58% -64% -15% -34% -43% -46% -49% -50% -49% -54% -61% -21% -44% -48% -50% -53% -33% -50% -54% -60% -65% -38% -38% -44% -51% -55% -61% -66% -67% -34% -49% -48% -52% -55% -14% -26% -34% -36% -44% -17% -25% -28% -29% -44% -12% -18% -23% -17% -73% -80% -100%

41 Δείκτης 1.4 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] 40% ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 20% 31% 31% 27% 26% 27% 25% 23% 21% 0% -20% -40% -60% -28% -32% -43% -46% -22% -27% -26% -44% -50% -29% -31% -33% -38% -41% -36% -45% -44% -49% -25% -33% -38% -41% -46% -36% -40% -44% -43% -42% -45% -47% -51% -60% -33% -37% -36% -39% -42% -43% -45% -47% -49% -48% -49% -52% -60% -59% -39% -41% -42% -44% -46% -47% -47% -53% -53% -52% -52% -54% -55% -56% -58% -61% -64% -68% -22% -24% -31% -33% -39% -17% -20% -23% -25% -29% 4% 0% -3% -2% -9% -8% -11% -10% -12% 4% -80% -100%

42 Δείκτης 1.5: Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών [περίπου πόσοι μήνες χρειάζεστε για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργασιών και των εργασιών για τις οποίες υπογράψατε κάποιο συμβόλαιο;]

43 Δείκτης 1.5: Κυριότερα Ευρήματα Ο Δείκτης αυτός μας δείχνει πόσους μήνες έχουν αυτή τη στιγμή οι εργολάβοι μέχρι την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργοληπτικών εργασιών που διεξάγουν. Ο Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών βρίσκεται στους 9,6 μήνες (μέσος όρος εναπομεινάντων εργασιών με τα υφιστάμενα συμβόλαια). Και εδώ βλέπουμε πλέον μια συνεχή βελτίωση.

44 Δείκτης 1.5: αριθμός μηνών που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργοληπτικών εργασιών [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Καθόλου 1-3 μήνες 4-6 μήνες 7-9 μήνες μήνες Πάνω από 12 μήνες Δείκτης % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% % 14% % 26% 28% 27% 18% 14% 19% 9% 6% 12% 10% 12% 11% 10% 9% % 13% 18% 10% 7% 12% % 31% 26% 24% 25% 20% 26% 21% 33% 24% 22% 18% 19% 21% 17% 17% 6.4 4% 13% 11% 21% 27% 6.2 6% 19% 7% 23% 23% 7.0 3% 10% 8% 20% 29% 5.8 2% 2% 3% 4% 11% 8% 11% 4% 4% 13% 16% 15% 33% 25% 29% % 39% 38% 6% 6% 5% 4% 11% 12% 14% 13% 4% 5% 13% 14% 20% % 14% 13% % % 25% 19% 47% 43% 36% 29% % 15% % % 8.0 9% 7.0 6% % 18% % 19% % % 0% ΑΠΡ- MAPT2010 ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 ΑΠΡ- MAPT2011 ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΔΕΚ IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ 2016 ΔΕΚ ΔΕΚ

45 Δείκτης 1.5 vs. Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών [περίπου πόσους μήνες χρειάζεστε για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων εργασιών και των εργασιών για τις οποίες υπογράψατε κάποιο συμβόλαιο;] Δείκτης Μηνών για την Ολοκλήρωση Υφιστάμενων Εργασιών (ΔΟΣ) Δείκτης

46 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

47 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] Α-Β Γ Δ-Ε

48 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ

49 Δείκτης 1.5 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ

50 Δείκτης 1.6: Υφιστάμενες εργοληπτικές εργασίες που σταμάτησαν, πριν ολοκληρωθούν

51 Δείκτης 1.6: Κυριότερα Ευρήματα Για την περίοδο της τελευταίας έρευνας (δηλ. Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018) ένα ποσοστό 12% όλων των εργολάβων μας είπαν ότι υπάρχουν υφιστάμενες εργοληπτικές εργασίες που σταμάτησαν, πριν ολοκληρωθούν. Αυτό μας δείχνει ότι τα καινούργια έργα που ξεκινούν πλέον σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώνονται χωρίς να διακόπτονται.

52 Δείκτης 1.6: κατά πόσο υπάρχουν υφιστάμενες εργοληπτικές εργασίες που σταμάτησαν, πριν ολοκληρωθούν [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Ναι Όχι 67% 75% 78% 76% 75% 76% 74% 72% 78% 68% 73% 70% 67% 61% 85% 87% 90% 86% 93% 88% 33% 25% 22% 24% 25% 24% 26% 28% 22% 32% 27% 30% 33% 39% 15% 13% 10% 14% 7% 12% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018

53 Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 50% 45% 44% 44% 38% 32% 17% 33% 23% 14% 27% 25% 19% 34% 21% 18% 33% 32% 31% 29% 20% 20% 36% 33% 22% 30% 25% 27% 22% 17% 36% 32% 25% 41% 33% 23% 33% 30% 25% 39% 32% 38% 17% 15% 23% 12% 17% 9% 18% 14% 8% 21% 10% 5% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ-ΑΥΓ ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 0% 0% 0% 0% 0% 0% IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018

54 24% 23% 17% 19% 21% 25% 26% 37% 21% 33% 36% 33% 38% 36% 9% 15% 19% 18% 0% 13% 33% 33% 37% 31% 41% 33% 34% 33% 30% 34% 33% 39% 40% 47% 21% 22% 6% 11% 5% 15% 36% 23% 19% 23% 22% 21% 24% 24% 20% 31% 23% 27% 30% 37% 14% 10% 9% 13% 9% 11% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018 Α-Β Γ Δ-Ε Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη]

55 Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 56% 53% 50% 50% 47% 43% 44% 43% 37% 33% 26% 11% 26% 22% 21% 19% 33% 21% 17% 25% 23% 21% 20% 36% 25% 24% 8% 36% 30% 29% 29% 26% 26% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 20% 13% 32% 24% 22% 21% 17% 35% 34% 23% 21% 40% 38% 36% 33% 33% 33% 30% 30% 28% 27% 26% 22% 16% 39% 38% 33% 31% 21% 20% 18% 16% 15% 13% 13% 11% 9% 9% 22% 22% 16% 15% 12% 13% 7% 6% 7% 11% 9% 7% 4% 18% 15% 13% 10% 7% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018

56 Δείκτης 1.6 [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 48% 42% 33% 32% 29% 21% 37% 26% 25% 24% 22% 38% 31% 26% 22% 21% 41% 34% 32% 30% 28% 28% 27% 26% 24% 23% 31% 25% 21% 38% 35% 34% 26% 40% 33% 30% 28% 27% 36% 35% 29% 29% 25% 22% 21% 32% 29% 28% 26% 24% 34% 35% 33% 31% 30% 31% 30% 39% 37% 35% 27% 17% 17% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 11% 17% 18% 14% 14% 12% 11% 8% 12% 9% 8% 7% 13% 10% 8% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018

57 Δείκτης 1.6.1: Ποσοστό εργασιών που σταμάτησαν προτού ολοκληρωθούν

58 Δείκτης 1.6.1: Κυριότερα Ευρήματα Ένα ποσοστό 4,7% όλων των εργασιών έχουν σταματήσει / παγοποιηθεί κυρίως λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης και αντικατοπτρίζει βελτίωση στις συνθήκες που υπάρχουν με τη χρηματοδότηση των νέων έργων σε σχέση με την περίοδο μετά την κρίση του 2013.

59 Δείκτης 1.6.1: ποσοστό εργασιών που σταμάτησαν προτού ολοκληρωθούν [Συγκριτικά Αποτελέσματα] μέχρι 20% 21%-50% πάνω από 50% δεν σταμάτησαν εργασίες ποσοστό [μέσος] 100% 25 90% % 20 70% 60% 50% 67% % 78% 76% 75% 76% 74% 72% 78% 68% % 61% % 68% % 87% 90% 86% 93% 88% 15 40% 30% 20% 10% 0% 10% 11% 14% 7% 8% 12% MAPT2010 2% 10% 7.8 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ % 4% 5% 13% 12% ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK % 9.0 5% 10% 10% 9% MAPT ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 4% 7% 11% % 11% 10% ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK % 10% 6% 9.7 MAPT2012 6% 15% 11% ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 5% 14% 8% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % 13% 4% ΑΠΡ % 13% 19% 13% 8% 7% MAIOΣ- ΑΥΓ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΔΕΚ % 5% 4% 6% 5% 4% 4% 8% 2% 3% 2% 3% IOYN ΔΕΚ IOYN % 4% 1% ΔΕΚ % 5% 4% ΔΕΚ

60 Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Μέγεθος εταιρείας] ΜΕΧΡΙ 9 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 49+ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 24.6% 17.5% 17.0% 16.8% 14.4% 14.2% 2.1% 9.3% 7.1% 3.1% 7.2% 5.8% 3.8% 9.5% 7.9% 3.4% 10.5% 8.6% 6.8% 10.9% 8.4% 5.6% 8.9% 7.7% 3.9% 12.2% 9.4% 6.6% 14.7% 10.3% 9.7% 9.5% 7.5% 3.3% 13.2% 10.2% 5.3% 14.2% 7.5% 11.7% 10.9% 10.0% 9.9% 4.8% 7.7% 6.5% 7.0% 5.2% 6.4% 5.3% 4.0% 1.9% 4.9% 3.8% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018

61 Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Οικοδομική τάξη] Α-Β Γ Δ-Ε 21.3% 24.8% 23.0% MAPT % 13.7% 5.8% 6.0% 5.9% ΑΠΡ- ΙΟΥΝ % ΣΕΠΤ % 5.9% 9.9% 4.3% 4.2% OKT- ΔEK % 8.6% 8.8% MAPT % ΑΠΡ- ΙΟΥΝ % 10.2% 6.1% ΣΕΠΤ % 7.2% 5.6% OKT- ΔEK % 9.7% 7.5% MAPT % 9.3% 8.1% ΑΠΡ- ΑΥΓ % 12.6% 9.6% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % 11.3% 9.9% ΑΠΡ % 15.7% 15.6% 15.7% 15.8% MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % ΔΕΚ % 9.5% 5.3% IOYN % 6.7% 13.1% 5.3% 5.2% IOYN % ΔΕΚ % 6.9% 2.9% 3.0% ΔΕΚ % 7.8% 4.3% 4.3% ΔΕΚ %

62 Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχία μέλους] ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 32.8% 26.4% 25.2% 23.4% 22.8% MAPT % 9.8% 7.2% 6.7% ΑΠΡ- ΙΟΥΝ % 11.3% 9.9% 6.4% 5.0% ΣΕΠΤ % 8.8% 6.8% 4.2% 4.3% OKT- ΔEK % 10.5% 7.7% 16.8% 16.1% 8.4% 6.3% 6.0% 6.1% MAPT % ΑΠΡ- ΙΟΥΝ % 11.7% 9.5% 6.8% 4.0% ΣΕΠΤ % 7.6% 7.4% 7.5% 7.3% OKT- ΔEK % 11.5% 10.5% 10.0% 10.3% 9.7% 10.0% 9.3% 9.4% 8.7% MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ % 12.7% 10.0% 9.2% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % 11.4% 11.3% 10.6% 9.2% ΑΠΡ % 19.8% 17.4% 11.9% 10.7% MAIOΣ- ΑΥΓ % 16.5% 16.8% 15.4% 6.8% ΣΕΠΤ- ΔΕΚ % 17.9% ΔΕΚ % 10.3% 9.2% 8.0% 3.7% IOYN % 7.2% 6.3% 5.1% 4.4% IOYN % 8.7% 8.5% 8.4% 7.9% 4.0% 4.0% 3.0% 3.4% 3.8% ΔΕΚ2016 ΔΕΚ % 5.9% 5.7% 4.9% 4.1% 4.3% 4.1% 0.6% ΔΕΚ % 2.2%

63 10.0% 6.9% 6.3% 6.6% 7.1% 10.2% 7.4% 12.1% 8.7% 11.2% 9.7% 16.3% 15.9% 22.4% 9.7% 4.5% 6.1% 5.4% 2.1% 5.4% 9.4% 6.7% 5.1% 6.6% 6.0% 9.3% 9.1% 10.3% 10.0% 13.9% 11.2% 19.0% 16.7% 20.3% 10.9% 7.3% 4.2% 7.8% 4.1% 3.0% 7.2% 7.8% 8.5% 9.5% 10.4% 4.4% 7.1% 10.4% 9.6% 15.0% 10.0% 15.3% 16.1% 20.5% 9.5% 6.4% 7.3% 6.0% 4.3% 5.3% 5.1% 8.5% 6.6% 8.1% 10.4% 5.8% 14.8% 3.9% 10.8% 14.0% 10.4% 16.0% 16.4% 20.8% 7.9% 5.4% 8.5% 9.9% 5.4% 5.9% 21.3% 8.8% 7.4% 13.6% 10.7% 10.6% 11.1% 10.9% 11.3% 21.3% 9.2% 20.4% 16.2% 20.0% 9.4% 8.4% 6.4% 2.8% 6.3% 3.0% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ2013 MAIOΣ- ΑΥΓ-2013 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2013 ΔΕΚ2014 IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ2016 ΔΕΚ2017 ΔΕΚ2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ Δείκτης [Συγκριτικά Αποτελέσματα - Επαρχίες που δραστηριοποιούνται]

64 Δείκτης 1.6.2: Λόγοι για τους οποίους σταμάτησαν κάποιες από τις εργοληπτικές εργασίες

65 Δείκτης 1.6.2: Κυριότερα Ευρήματα Οι λόγοι για τους οποίους σταματούν εργασίες πριν την ολοκλήρωση τους ή και ακόμα πριν να ξεκινήσουν τα εργοτάξια (δηλαδή μένουν στα χαρτιά) είναι κυρίως λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης.

66 Δείκτης 1.6.2: λόγοι για τους οποίους σταμάτησαν κάποιες από τις εργοληπτικές εργασίες [Συγκριτικά Αποτελέσματα] Βάση: Όλοι όσοι σταμάτησαν εργασίες προτού ολοκληρωθούν Προβλήματα χρηματοδότησης Ανεπαρκής ζήτηση από πιθανούς αγοραστές/επενδυτές Δεν μας πλήρωναν 11% 7% 54% 7% 50% 9% 28% 16% 42% 12% 18% 44% 42% 4% 36% 6% 16% 35% 41% 45% 19% 20% 26% 26% 10% 19% 23% 15% 7% 17% 12% 33% 12% 12% 22% 22% 15% 17% 60% 45% 49% 40% 49% 47% 58% 56% 54% 75% 69% 74% 81% 86% 88% 70% 91% 56% 78% 67% MAPT2010 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2010 ΣΕΠΤ2010 OKT- ΔEK2010 MAPT2011 ΑΠΡ- ΙΟΥΝ2011 ΣΕΠΤ2011 OKT- ΔEK2011 MAPT2012 ΑΠΡ- ΑΥΓ2012 ΣΕΠΤ- ΔΕΚ2012 ΑΠΡ 2013 MAIOΣ- ΣΕΠΤ-ΔΕΚ ΔΕΚ ΑΥΓ IOYN2015 IOYN2016 ΔΕΚ 2016 ΔΕΚ 2017 ΔΕΚ 2018

67 2. Δείκτης Προσδοκιών Καταναλωτές / Επενδυτές

68 Δείκτες 2.1 & 2.2: Κυριότερα Ευρήματα Με βάση τους Δείκτες που αφορούν στη ζήτηση η ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα είναι πλέον γεγονός: Ο Δείκτης Αγοράς / Οικοδόμησης οικίας εντός 12 Μηνών, βρίσκεται στο 4,9%. Σε κάπως καλύτερα επίπεδα βρίσκεται ο Δείκτης Ανακαίνισης εντός 12 Μηνών όπου το τελευταίο τετράμηνο κυμαίνεται στο 5,2%. Και οι δύο αυτοί δείκτες με βάση τον κινούμενο μέσο όρο δείχνουν ξεκάθαρη τάση ανάκαμψης.

69 Δείκτης 2.1: Πιθανότητα Αγοράς/Οικοδόμησης οικίας εντός 12 μηνών [Σκοπεύετε να αγοράσετε ή να κτίσετε σπίτι μέσα στους επόμενους 12 μήνες (για δική σας χρήση, ή για εξοχικό, ή για να το ενοικιάζετε);] 6.7% 6.5% 6.3% 6.2% 6.0% 5.4% 5.1% 4.9% 4.8% 4.7% 4.5% 4.4% 4.3% 4.2% 4.2% 4.1% 4.0% 4.0% 3.2% 3.0% 1.9% 4.4% 4.3% 3.6% 3.6% 3.3% 2.6% 4.8% 4.7% 4.6% 4.4% 4.1% 3.2% 2.8% 2.3% 2.3% 2.3% 1.7% 1.5% 0.8% 2.0% 2.0% 4.8% 2.7% 2.7% 3.0% 3.3% 3.5% 4.5% 3.3% 4.2% 2.7% 2.7% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.1% 1.9% 1.8% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.3% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.7% 0.4% 0.4% 3.4% 3.4% 3.0% 3.3% 3.7% 3.0% 4.3% 4.8% 4.4% 3.4% 3.2% 4.9% 4.9% 4.8% 4.7% 3.7%

70 Δείκτης 2.2: Πιθανότητα Ανακαίνισης/Διόρθωσης οικίας εντός 12 μηνών [Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, πόσο πιθανόν είναι να ξοδέψετε ένα μεγάλο ποσό για διόρθωση ή ανακαίνιση τους σπιτιού σας;] 10.6% 10.9% 9.6% 9.6% 8.5% 8.3% 7.6% 7.2% 7.0% 6.8% 6.4% 6.0% 6.0% 8.7% 8.6% 8.2% 5.8% 4.5% 6.4% 5.0% 4.9% 7.8% 7.5% 6.9% 6.0% 5.7% 4.8% 4.9% 3.3% 1.5% 5.6% 5.7% 4.2% 4.1% 4.2% 6.8% 6.5% 6.5% 6.6% 6.2% 6.1% 5.9% 5.7% 5.5% 5.7% 5.7% 5.8% 5.5% 5.6% 5.5% 5.6% 5.5% 5.6% 5.3% 5.2% 5.3% 5.3% 5.2% 5.2% 5.0% 4.9% 5.0% 4.9% 4.7% 4.8% 4.9% 4.7% 4.8% 4.9% 4.8% 4.8% 4.7% 4.7% 4.5% 4.4% 4.1% 4.2% 4.3% 4.4% 4.5% 4.4% 4.0% 4.1% 4.2% 4.1% 4.1% 4.1% 3.8% 3.8% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.7% 3.7% 3.6% 3.4% 3.4% 3.2% 3.3% 2.8% 2.3% 1.3% 2.5% 2.4% 2.1% 2.7% 2.6% 7.3% 7.9% 8.6% 7.5% 7.2%

71 3. Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες

72 Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Για παρουσίαση της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο δημοσιεύεται ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ-ΚΟΕ) ο οποίος αποτελείται από σταθμισμένες απαντήσεις που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση και τις προσδοκίες από όλους τους τομείς [υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, οικοδομική βιομηχανία και μεταποίηση] καθώς και τα νοικοκυριά [καταναλωτές]. Η στάθμιση του εν λόγω δείκτη λαμβάνει υπόψη και τη συνεισφορά του κάθε τομέα στο ΑΕΠ της Κύπρου.

73 ΔΟΣ και Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ 140 ΔΟΣ % μεταβολής ΑΕΠ Πηγή: Οικονομικές Προοπτικές Κέντρο Οικονομικών Ερευνών - Πανεπιστήμιο Κύπρου

74 ΔΟΣ vs. Δραστηριότητα Επιχείρησης 160 ΔΟΣ Δραστηριότητα Επιχείρησης Poly. (ΔΟΣ) Poly. (Δραστηριότητα Επιχείρησης) 40.0% % % % % % % %

75 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. Πωλήσεις Τσιμέντου* 40.0% Δραστηριότητα επιχείρησης πωλήσεις τσιμέντου [μ. τόνοι] Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) Poly. (πωλήσεις τσιμέντου [μ. τόνοι]) 250, % 200, % -20.0% 150, % 100, % 50, % % 0 * Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, για σκοπούς διασφάλισης του στατιστικού απορρήτου, τα μηνιαία στοιχεία για τις πωλήσεις τσιμέντου δεν θα δημοσιοποιούνται πλέον

76 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [σε αξία] 40.0% Δραστηριότητα επιχείρησης συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [value} Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) Poly. (συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [value}) 90,000, % 80,000,000 70,000, % 60,000, % 50,000, % 40,000, % 30,000,000 20,000, % 10,000, % 0

77 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. ΑΝΕΡΓΙΑ 40.0% Δραστηριότητα επιχείρησης Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα Poly. (αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα) % % % % % % % -9000

78 Δραστηριότητα Επιχείρησης vs. Δείκτης Μηνών για την ολοκλήρωση υφιστάμενων εργασιών 40% Δραστηριότητα επιχείρησης Δείκτης Μηνών Poly. (Δραστηριότητα επιχείρησης) Poly. (Δείκτης Μηνών ) % % % % % % % 0.0

79 Αριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης vs. ΑΝΕΡΓΙΑ 30% εργαζόμενοι επιχείρησης αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα 0 Poly. (εργαζόμενοι επιχείρησης) Poly. (αριθμός ανέργων στον κατασκευαστικό τομέα) 20% % % % % % -40% % % % -9000

80 4. Μακροπρόθεσμοι Δείκτες

81 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν [ετήσια αποτελέσματα] 2,500 gross output - total GDP 25,000 2,000 20,000 1,500 15,000 1,000 10, ,

82 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Άδειες Οικοδομής [ετήσια αποτελέσματα] 2,500 gross output - total άδειες οικοδομής [σε αξία] 3,500,000 3,000,000 2,000 2,500,000 1,500 2,000,000 1,000 1,500,000 1,000, ,

83 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Πωλήσεις Τσιμέντου* [ετήσια αποτελέσματα] 2,500 gross output - total πωλήσεις τσιμέντου {μ.τόνοι} (μ. τόνοι) 2,500,000 2,000 2,000,000 1,500 1,500,000 1,000 1,000, , * Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, για σκοπούς διασφάλισης του στατιστικού απορρήτου, τα μηνιαία στοιχεία για τις πωλήσεις τσιμέντου δεν θα δημοσιοποιούνται πλέον

84 Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές vs. Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ [σε αξία] [ετήσια αποτελέσματα] 2,500 gross output - total ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΔΣΚ 700,000, ,000,000 2, ,000,000 1, ,000,000 1, ,000, ,000, ,000,