Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 764,13 1,14% 24,6% FTSE/ASE LARGE CAP 1.957,47 0,71% 21,7% FTSE/ASE MID CAP 1.193,80 1,14% 22,4% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 645,11 2,38% 46,7% Τηλεπικοινωνίες 3.448,97 1,87% 31,6% Κατασκευές-Υλικά 2.757,78 1,37% 6,8% Πετρέλαιο & Αέριο 5.049,51-0,51% 3,9% Κοινής Ωφέλειας 2.185,29 2,21% 24,2% Τροφίµων & Ποτών ,91-0,93% 9,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /04/19 10/04/ % 53,2 52,8 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Απρίλιος , ,50 0,46 Μάιος , ,00 0,69 Ιούνιος , ,50-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΡΟΜΕΑΣ A.E. 0,33 14,69 QUALITY & RELIABILITY 0,22 8,29 QUEST HOLDINGS 16,25 7,26 REDS A.E. 0,97 5,66 ΕΗ Α.Ε. 1,80 5,65 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,07-3,68 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 7,05-2,08 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,47-1,34 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,32-1,28 ATTICA GROUP KO 1,33-1,12 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ALPHA BANK (ΚΟ) ,61 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,72 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,65 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,35 MARFIN INVESTMENT GROUP ,39 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,61 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,35 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,65 ΟΤΕ(ΚΟ) ,87 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,72 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,14% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 764,13 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 82,9 εκ. ευρώ. Γενίκευση του αγοραστικού ενδιαφέροντος τόσο για τραπεζικούς τίτλους όσο και για τους περισσότερους δεικτοβαρείς τίτλους χαρακτήρισε τη συνεδρίαση µε το Γενικό είκτη να κινείται µόνο ανοδικά. Σε αυτό συνετέλεσε η θετική εικόνα της αγοράς των οµολόγων µε τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων να υποχωρούν µέχρι το 3,34%. Ο τραπεζικός κλάδος (+2,38) σηµείωσε ψηλά κέρδη µε την Πειραιώς (+3,65%) να συνεχίζει τη φρενήρη κούρσα της και την Εθνική (+3,35%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (+5,65%), ο ΟΤΕ (+1,87%), ο Τιτάν (+1,17%), ο Ελλάκτωρ (+2,26%), ο Μυτιληναίος (+1,91%), η ΕΥ ΑΠ (+2,38%), η ΕΧΑΕ (+1,52%), ο ΟΛΠ (+1,84%), η Βιοχάλκο (+1,46%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,50%) αλλά και η Forthnet (+19,50%), o ροµέας (+14,69%) και η Profile (+3,21%) από τη µικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,93%), η Motor Oil (-0,47%), τα ΕΛΠΕ (-0,60%), το Jumbo (-0,27%) και η Grivalia (-0,18%). Απολογιστικά, 71 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 34 εκείνων που υποχώρησαν. Με τα µάτια στραµµένα στη σύνοδο του ΝΤ όπου ο Υπουργός Οικονοµικών θα συζητήσει τους όρους και το ύψος της αποπληρωµής του ακριβού δανεισµού προς το Ταµείο, η τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδος δύσκολα θα διακόψει την ανοδική τάση του Γ.. Χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η αυξηµένη διάθεση ρευστοποιήσεων για την κατοχύρωση κερδών καθώς σύντοµα προσεγγίζεται η κοµβική περιοχή των 780 µονάδων του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Ιασώ: Προαιρετική δηµόσια πρόταση από την Oaktree. Στα 1,50 ευρώ το προτεινόµενο τίµηµα. Ανακοινώθηκε και επίσηµα η προαιρετική δηµόσια πρόταση από την Oaktree. Εύλογο και δίκαιο το αντάλλαγµα υπερβαίνει το 80% της λογιστικής αξίας ανά µετοχή. ΕΗ: Εξετάζει χρηµατοδότηση µέσω τιτλοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η ΕΗ εξετάζει τρόπους αξιοποίησης όλων των σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων µε βάση και τη διεθνή εµπειρία. Στα 22,21 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της Ικτίνος Ελλάς, σε χρήσης, ενώ το EBITDA για τη χρήση 2018 ανήλθε σε 23,56 εκατ. ευρώ, έναντι 20,28 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1 %.Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,8% και διαµορφώθηκε σε 60,45 εκατ. ευρώ έναντι 51,72 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης Profile: Αύξηση πωλήσεων 25% το πρώτο τρίµηνο. Το α' τρίµηνο του 2019, οι αναθέσεις νέων έργων στην Profile παρουσιάζουν σηµαντική ενίσχυση και έχουν καλύψει περίπου το 70% της αξίας των νέων συµβάσεων του Σε 18,5% διαµορφώθηκε το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο, από 20,6% που ήταν τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους και έναντι του αναθεωρηµένου προς τα άνω 18,4% του εκεµβρίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Το σύνολο των απασχολούµενων εκτιµάται ότι ανήλθε τον Ιανουάριο σε άτοµα, οι άνεργοι σε και ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός σε άτοµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ηλικιακή οµάδα παραµένει πρωταθλήτρια ανεργίας, καθώς το 39,7% των νέων αυτών των ηλικιών παραµένουν χωρίς δουλειά, ενώ γεωγραφικά το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην περιοχή Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας (21,3%).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ Δ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ % YTD ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI WORLD 2147,61-0,02% 14,00% U S 10 Year 2,50% 0,00% M SCI EMERGIN G 1087,49-0,78% 12,60% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,32 0,00% 15,22% U K 10 Year 1,15% 4,83% DOW JON ES 26143,05-0,05% 12,07% ΕΥΡΩΠΗ NA SDAQ ,89-0,22% 19,98% EU 10 Year -0,01% -65,38% BRAZ IL IBOVESPA 94754,70-1,25% 7,81% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,06% 0,00% EU RO STOXX ,34 0,31% 14,46% STOXX ,91 0,06% 14,59% DA X ,20 0,25% 13,03% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜ ΟΛΟΓΑ FTSE ,95-0,05% 10,25% G R 10 Year 3,35% -2,02% CA C ,72 0,66% 15,96% G R 15 Year 3,79% -1,66% IBEX ,40 0,41% 10,60% G R 20 Year 4,13% -1,74% SWISS MARK ET 9549,26-0,07% 13,29% RU SSIA N RTSI $ 1245,17-1,37% 16,51% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TU RKEY BIST ,99-0,97% 5,26% Ο ΠΑ Π 2,38% -2,76% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 0,97% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,53 0,71% 9,25% H OU SEMA R KE T 3,11% 0,00% 04/10/2021 HAN G SENG 29725,55-0,38% 15,01% O TE 0,35% 0,00% 09/07/2020 SH A NG HAI CO MP. 3175,74-0,45% 27,34% Ε Η 7,58% 0,00% 01/05/2019 Μ ΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ M LS 5,23% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 13,30-6,86% -47,68% M OTO R OIL 2,60% 0,00% 01/04/2022 VSTO XX 14,28-1,64% -40,16% ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΑΤΑ (ΣΜ Ε) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD CR UD E OIL (W TI) 63,58-1,59% 37,28% EUR/USD 1,125 0,00% -1,60% BREN T OIL 70,83-1,25% 30,27% EUR/GBP 0,862 0,00% 4,06% GOLD 1296,500 0,25% 0,18% EUR/CHF 1,129 0,00% -0,53% ALU MINUM 1860,00-0,21% 0,76% EUR/JPY 125,66 0,00% -0,25% COPPER 6408,00-0,87% 7,43% EUR/AUD 1,580 0,00% 2,78% Baltic Dry Index 728 0,41% -42,72% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones υποχώρησε 0,05% ή 14 µονάδες στις , ο S&P παρέµεινε αµετάβλητος στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,21% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,06% στις 386 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε πτώση µόλις 0,05% στις µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,25% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,66% στις µονάδες. Στον αντίποδα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,41% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη µόλις 0,06% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Οριακά χαµηλότερα κινήθηκε η Wall Street εν αναµονή των πρώτων τραπεζικών αποτελεσµάτων τριµήνου και ενώ συνεχίζονται οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας. Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωαγορές. Ενισχύθηκε ο δείκτης τιµών καταναλωτή, τον περασµένο µήνα, στην Κίνα, κατά 2,3% σε σύγκριση µε έναν χρόνο νωρίτερα, σηµειώνοντας τον πιο γρήγορο ρυθµό από τον Οκτώβριο του Ήταν χαµηλότερα από την πρόβλεψη Οικονοµολόγων που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters για 2,4%. Οι Ηγέτες των 27 Χωρών - Μελών της ΕΕ συµφώνησαν µε την Πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι, η ηµεροµηνία της αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου να αναβληθεί έως την 31η Οκτωβρίου, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, µετά από µια µαραθώνια Σύνοδο Κορυφής.

3 Ο πληθωρισµός στη Γερµανία κατέβασε ταχύτητα τον Μάρτιο. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή εναρµονισµένος για να µπορεί να συγκριθεί µε τις υπόλοιπες Χώρες της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 1,4%, σε σύγκριση µε έναν χρόνο νωρίτερα, από 1,7% τον Φεβρουάριο. Σε µηνιαία βάση, ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 0,5%. O Εποπτικός Βραχίονας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό το σχέδιο συγχώνευσης των Deutsche Bank και Commerzbank. Μολονότι οι δύο Τράπεζες βρίσκονται σε επικοινωνία µε τις Ρυθµιστικές Αρχές, δεν έχουν καταθέσει επίσηµο σχέδιο στην ΕΚΤ σύµφωνα µε πηγές του Bloomberg. Το Υπουργείο Εργασίας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιµών παραγωγού ενισχύθηκε 0,6% τον Μάρτιο. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη άνοδο από τον περασµένο Οκτώβριο. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιµών παραγωγού κινήθηκε 2,2% υψηλότερα. Οι Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν άλµα 0,3 ποσοστιαίων µονάδων τον Μάρτιο και ετήσια άνοδο 1,9%. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι νέες αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας υποχώρησαν κατά στο εποχιακά προσαρµοσµένο µέγεθος των την εβδοµάδα που έληξε στις 6 Απριλίου. Το επίπεδο αυτό είναι το χαµηλότερο από τον Οκτώβριο του Οι Αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι οι αιτήσεις θα αυξηθούν στο επίπεδο των Παρασκευή 12 Απριλίου :30 NZD 01:45 NZD Επιχειρηµατικός είκτης Υπεύθυνου Προµηθειών Νέας Ζηλανδίας (Mar) Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καρτών Λιανικής (µηνιαία) (Mar) 51,9 53,7-0,3% 0,5% 0,6% 09:30 CNY Εξαγωγές Κίνας (ετήσια) (Mar) 7,3% -20,8% 09:30 CNY Εισαγωγές Κίνας (ετήσια) (Mar) -1,3% -5,2% 09:30 CNY 10:00 EUR 10:00 EUR 12:00 EUR 15:00 INR Εµπορικό Ισοζύγιο Κίνας (USD) (Mar) είκτης Τιµών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Mar) Γρήγορος Εναρµονισµένος είκτης Καταναλωτικών Τιµών Ισπανίας (ετήσια) (Mar) Βιοµηχανική Παραγωγή (µηνιαία) (Feb) είκτης Τιµών Καταναλωτή Ινδίας (ετήσια) (Mar) 7,05B 4,08B 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% -0,5% 1,4% 2,80% 2,57% 15:30 USD Τιµή Εξαγωγής (µηνιαία) (Mar) 0,2% 0,6% 15:30 USD 17:00 USD 17:00 USD είκτης Τιµών Εισαγωγών (µηνιαία) (Mar) Προσδοκία Αισθήµατος Καταναλωτών Μίσιγκαν, τελικό (Apr) είκτης Συναισθηµάτων Καταναλωτή Michigan (Apr) 0,4% 0,6% 88,5 88,8 98,1 98,4 20:00 USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών :00 USD 22:30 GBP 22:30 USD 22:30 USD 22:30 USD 22:30 JPY 22:30 EUR Η.Π.Α. - Συνολικός αριθµός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes GBP Αργού Πετρελαίου Χρυσού S&P 500 JPY CFΤC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις EUR ,9K 481,4K 94,6K 11,3K -62,7K -99,2K

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά κατάφερε να υπερβεί και να διατηρηθεί άνω των 730µ. Πλέον επόµενος βραχυχρόνιος στόχος για τον Γ είναι οι 760µ. Σε αυτό το επίπεδο θα κριθεί η µεσοπρόθεσµη τάση. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο των µ πλέον αποτελεί την πιο σηµαντική στήριξη για το Γ και η απώλεια της οποίας θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/04/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Φεβρουάριος /04/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάρτιος /04/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιανουάριος /04/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /04/19 Εργασίες Συµβολαιογράφων /04/19 Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων /04/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Ιανουάριος /04/19 Στατιστικές ιαζυγίων 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,6 1 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ # Τ ΙΜ Η! 3 0 / 0 1 / ,4 2 Ε Ε Ε Κ # Τ ΙΜ Η! # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ 5,1 1 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,9 9 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,9 5 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,4 9 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 4,7 8 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,1 5 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,0 8 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 1 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,3 1 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 1,3 9 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,1 7 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,5 7 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Ο Λ Θ 1,7 8 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,7 3 % 2 5 / 0 6 / ,3 6 Ο Π Α Π 7,4 7 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 3,6 7 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 4,3 0 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,6 0 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 6 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,0 3 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 2 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ ΙΤ Κ 0,2 8 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 12/04/2019 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 30/05/2019 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15/04/2019 EXAE 30/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 16/04/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 04/06/2019 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 17/04/2019 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 05/06/2019 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 17/04/2019 ALPHA TRUST - ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ. 05/06/2019 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 18/04/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 06/06/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2019 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 23/04/2019 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/06/2019 SPACE HELLAS Α.Ε. 07/05/2019 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2019 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. -.Ο.Ε.Ε. 08/05/2019 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 19/06/2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 21/05/2019 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 23/06/2019 MOTO 24/05/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 29/05/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 29/05/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 29/05/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )