Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 849,35 1,27% 38,5% FTSE/ASE LARGE CAP 2.168,89 1,05% 34,8% FTSE/ASE MID CAP 1.298,25 1,62% 33,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 770,00 2,53% 75,1% Τηλεπικοινωνίες 3.413,19 1,89% 30,3% Κατασκευές-Υλικά 2.642,62 1,88% 2,3% Πετρέλαιο & Αέριο 5.560,52 2,26% 14,4% Κοινής Ωφέλειας 2.418,47 1,81% 37,5% Τροφίµων & Ποτών ,40-1,00% 23,4% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/19 21/06/ % 56,9 56,3 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,75-1,85 Αύγουστος , ,25-1,78 Σεπτέµβριος , ,25-1,78 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚO) 0,27 9,76 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Κ) 0,09 9,76 ΚΛΩΣΤΟΫΦ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,52 9,57 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚO) 0,20 9,34 ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ (ΚO) 0,28 9,23 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ 1,20-9,09 FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,24-8,46 ΙΝΤΕΡΓ. - ΞΥΛΕΜΠ. (ΚO) 0,12-8,21 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 5,60-8,20 FORTHNET AE (KO) 0,15-7,41 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,43 ALPHA BANK (ΚΟ) ,98 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,07 MARFIN INVESTMENT GROUP ,96 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,89 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,43 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,07 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,45 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,27% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 849,35 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 55,7 εκ. ευρώ. Η προσδοκία για σύντοµη έκδοση ενός ακόµη τραπεζικού οµολόγου, από την Εθνική σε συνδυασµό µε την αναρρίχηση της ΕΗ σε συνέχεια θετικών ειδήσεων (νέα δανειοδότηση) αλλά και των θετικών εξελίξεων της αγοράς οµολόγων (τα 10 ετή στο 2,4% περίπου), οδήγησαν σε νέα ανοδική κίνηση µε το Γ.. να φτάνει σχεδόν τις 850 µονάδες. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+2,53%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Εθνικής (+5,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (+8,43%), τα ΕΛΠΕ (+1,59%), η Motor Oil (+2,53%), ο ΟΠΑΠ (+2,45%), ο ΟΤΕ (+1,89%), ο Τιτάν (+2,99%), η Βιοχάλκο (+2,44%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,32%) αλλά και η Intrakom (+6,46%) και η MIG (+3,95%) στη µεσαία κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,04%), η Aegean (-1,57%), o Ελλακτωρ (-1,08%), το Jumbo (-0,77%), η Frigoglass (-3,36%) και η ΕΧΑΕ (-0,51%). Απολογιστικά, 63 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Η επάνοδος του τραπεζικού κλάδου στο προσκήνιο µε την Εθνική Τράπεζα να παίρνει τη σκυτάλη από την Πειραιώς στη διαδικασία έκδοσης τραπεζικού οµολόγου, επαναφέρει τη θετική ψυχολογία στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Επέρχεται έτσι βελτίωση της τεχνικής εικόνας µε το Γ.. να «βλέπει» ψηλότερες επιδόσεις και τις 860 µονάδες να είναι ο πρώτος στόχος. Το εξωτερικό περιβάλλον συνεχίζει να έχει αβεβαιότητες µε τις αγορές να διατηρούν στάση αναµονής ενόψει του κρίσιµου G20. Επιχειρηµατικά Νέα H έκδοση χρέους από την Tράπεζα Πειραιώς στηρίζει την κεφαλαιακή βάση και τη διαφοροποίηση της χρηµατοδότησης και είναι πιστωτικά θετική, σχολιάζει η Moody s σε έκθεσή της, µε αφορµή την έκδοση του οµολόγου Tier 2, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η Moody s υπολογίζει τώρα τον συγκεκριµένο δείκτη στο 15,5% έναντι 14%, όπως προέκυπτε από την αξιολόγηση των ρυθµιστικών αρχών (SREP). ΕΗ: Ξεκινά κυνήγι οφειλετών για χρέη 1,05 δισ. ευρώ. Μπαράζ εξώδικων για την είσπραξη απλήρωτων λογαριασµών, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΗ. Στο πρώτο 15θήµερο του Αυγούστου οι ανάδοχοι της τιτλοποίησης. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού άντληση εκατ. ευρώ. Έπεσαν οι υπογραφές για το δάνειο 160 εκατ. από την Παρευξείνια στη ΕΗ. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σύµβασης, ο CEO Μ. Παναγιωτάκης τόνισε ότι η ΕΗ υλοποιεί ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα, ύψους 792 εκατ. ευρώ εφέτος και είναι ίσως ο µεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα. Η Μυτιληναίος αποκτά το 100% της METKA EGN. Η εταιρεία αποκτά πλατφόρµα δραστηριοποίησης στην κατασκευή, λειτουργία, χρηµατοδότηση και µεταπώληση (trade sale) φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στις παγκόσµιες αγορές. Εθνική Πανγαία: Υποβολή υποχρεωτικής Π από την Invel. Η ηµόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση ποσοστού ύψους περίπου 1,85% του συνολικού αριθµού µετοχών µε τιµή 4,88 ευρώ/µετχ. Θα ακολουθήσει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2178,17 0,00% 15,62% US 10 Year 2,01% 0,00% MSCI EMERGING 1053,06-0,02% 9,04% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,35-0,17% 17,49% UK 10 Year 0,82% DOW JONES 26727,54 0,03% 14,58% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,02-0,07% 22,01% EU 10 Year -0,31% BRAZIL IBOVESPA ,33 0,05% 16,13% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,15% EURO STOXX ,57-0,33% 15,13% STOXX ,79-0,25% 13,67% DAX ,57-0,53% 16,25% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,69 0,12% 10,23% G R 10 Year 2,43% CAC ,71-0,12% 16,72% G R 15 Year 2,81% IBEX ,50-0,38% 7,64% G R 20 Year 3,11% SWISS MARKET SMI 9898,85-0,24% 17,43% RUSSIAN RTSI $ 1387,06 0,88% 29,79% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,49 1,23% 4,29% Ο ΠΑΠ 2,72% 0,30% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,71% 0,00% 14/10/2021 NIKKEI ,9-0,62% 5,70% HOUSEMARKET 2,63% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28129,92-1,34% 8,84% O TE 0,18% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2966,626-1,38% 18,96% ΜΥΤΙΛ 2,41% 0,00% 27/06/2022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,28% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 15,26-0,91% -39,97% MOTOR OIL 2,59% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 13,97 4,31% -41,47% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL (W TI) 57,90 0,82% 20,84% EUR/USD 1,130 0,00% -1,39% BRENT OIL 64,86-0,52% 17,66% EUR/GBP 0,863 0,00% 4,12% GOLD 1427,30 0,64% 9,78% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,83% ALUMINIUM 1793,00 1,44% -2,87% EUR/JPY 126,65 0,00% -0,58% COPPER 5960,00-0,18% -0,08% EUR/AUD 1,576 0,00% 2,85% Baltic Dry Index 1258,00 5,36% -1,02% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,03% ή 03 µονάδες στις , ο S&P σηµείωσε πτώση 0,17% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,32% στις µονάδες. Στις ευρωαγορές, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,25% στις 383 µονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σηµείωσε άνοδο 0,12% στις µονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 0,53% στις µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,12% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Μικτά πρόσηµα στη Wall Street µε την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στραµµένη στην επικείµενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραµπ µε τον Κινέζο οµόλογό του Σι Τζινπίγκ στην Σύνοδο των G20. Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν µε ανησυχία την κλιµάκωση της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, µε την αµερικανική κυβέρνηση να ανακοινώνει σήµερα και νέες κυρώσεις κατά των ηγετών της Ισλαµικής ηµοκρατίας. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µπορούσε να δώσει διορία στην Ιταλία µέχρι τον Ιανουάριο, αντί µέχρι τον Οκτώβριο, για να κάνει αλλαγές δηµοσιονοµικής πολιτικής υπό τη διαδικασία χρέους που προβλέπει η ΕΕ, σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνεδρίασής της, που µετέδωσε το Reuters.

3 Εκτός και αν η Ιταλική Κυβέρνηση προχωρήσει σε παραχωρήσεις αυτή την εβδοµάδα, όσον αφορά τα σχέδια δαπανών για φέτος και του χρόνου, η Κοµισιόν αναµένεται να προτείνει στις 2 Ιουλίου πειθαρχική διαδικασία για το αυξηµένο χρέος της Ιταλίας. Η διαδικασία, που πρέπει να εγκριθεί από τους Υπουργούς Οικονοµικών της ΕΕ στη συνεδρίαση στις 8-9 Ιουλίου, θα αναγκάσει την Ιταλία να συσφίξει γρήγορα τη δηµοσιονοµική πολιτική, ή να έρθει αντιµέτωπη µε πρόστιµα. Εν τω µεταξύ, επιδεινώθηκε για τρίτο συνεχόµενο µήνα τον Ιούνιο, το κλίµα µεταξύ των Γερµανών Επιχειρηµατιών. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος του Ινστιτούτου Ifo υποχώρησε στις 97,4 µονάδες, από 97,9 τον Μάιο. Οι Αναλυτές εκτιµούσαν ότι θα σηµειώσει µεγαλύτερη αρνητική κίνηση, στις 97,2 µονάδες. Έντονη κριτική κατά της Αµερικανικής Οµοσπονδιακής Τράπεζας άσκησε ο Αµερικανός Πρόεδρος, συνεχίζοντας την πίεση στην Fed για αλλαγή πολιτικής και µείωση επιτοκίων. Παρά το γεγονός ότι η Αµερικανική Οµοσπονδιακή Τράπεζα δεν ξέρει τι κάνει, αύξησε τα επιτόκια πάρα πολύ γρήγορα (πολύ χαµηλός πληθωρισµός, σε άλλα Μέρη του Κόσµου επιβράδυνση, µειώσεις και χαλάρωση) και προχώρησε σε σύσφιξη µεγάλου µεγέθους, $50 δισ./µήνα, είµαστε σε πορεία για να έχουµε έναν Ιούνιο από τους καλύτερους στην Αµερικανική ιστορία, τόνισε. Τρίτη 25 Ιουνίου :50 JPY Πρακτικά Συνεδρίας Νοµισµατικής Πολιτικής Αβέβαιος USD Σύνοδος του ΟΠΕΚ 15:45 USD Οµιλία µέλους FOMC Williams 16:00 USD S&Amp;P/CS Μεικτοί είκτες Τιµών Ακινήτων -20 (ετήσια) (Apr) 2,6% 2,7% 17:00 USD Εµπιστοσύνη Καταναλωτών CB (Jun) 131,2 134,1 17:00 USD Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (May) 680K 673K 17:00 USD 19:00 USD 20:00 USD 23:30 USD Πωλήσεις Νέων Κατοικιών (µηνιαία) (May) Οµιλία του µέλους της FOMC, Bostic Οµιλία του Προέδρου της Fed, Powell Εβδοµαδιαίο Απόθεµα Αργού πετρελαίου API 1,9% -6,9% -0,812M

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Όπως τονίζαµε στα προηγούµενα σχόλιά µας οι πολιτικές εξελίξεις µετά το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών ήταν καθοριστικής σηµασίας για το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αγορά επιδόθηκε σε µια εντυπωσιακά ανοδική κίνηση µε το Γ να προσεγγίζει την αντίσταση στις 850µ µε µεσοπρόθεσµο πάντα στόχο το υψηλό στις 896µ. Σε αυτό το επίπεδο των 850µ ο Γ δείχνει να ακολουθεί µια φυσιολογική συσσώρευση τιµών µε αρκετά χαµηλότερο όγκο συναλλαγών. Όσο πλησιάζουµε όµως την ηµεροµηνία των εθνικών εκλογών η αγορά θα προεξοφλήσει το τελικό αποτέλεσµα. Η έντονη αποκλιµάκωση των αποδόσεων στα ελληνικά κρατικά οµόλογα δίνει το στίγµα για υψηλότερα επίπεδα τιµών και στο Χ.Α., εφόσον δεν υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη διεθνώς. Οι 788µ συνιστούν πλέον την πιο σηµαντική στήριξη της αγοράς που δεν θα πρέπει να χαθεί. Ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 25/06/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Μάιος /06/19 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Α τρίµηνο /06/19 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Α τρίµηνο /06/19 Ετήσια Γεωργική έρευνα /06/19 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές ' τρίµηνο /06/19 Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ /06/19 είκτες Τιµών Αµοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία 28/06/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Απρίλιος /06/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Μάιος /06/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Απρίλιος Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 8,1 5 % 0 3 / 0 6 / ,6 0 Α Δ Μ Η Ε 1,5 6 % 2 4 / 0 8 / ,0 3 Ε Ε Ε Κ 1,6 2 % 0 4 / 0 7 / ,5 7 Ε Λ Λ 4,7 5 % 0 4 / 0 4 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,6 0 % 0 1 / 0 7 / ,2 5 Ε Ν Τ Ε Ρ 2,3 2 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 2,8 2 % 2 8 / 0 6 / ,2 7 Ε Υ Α Π Σ 4,7 5 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Λ Τ Ο Ν 2,4 5 % 0 9 / 0 7 / ,0 4 Ε Υ Π Ι Κ 3,2 4 % 2 9 / 0 5 / ,1 3 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 1 % 0 7 / 0 5 / ,3 6 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 9 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι -Κ Ρ Ι 2,1 0 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 8,8 1 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 5,7 4 % 2 6 / 0 6 / ,9 5 Μ Π Ε Λ Α 2,4 5 % 0 8 / 0 5 / ,1 9 Μ Υ Τ Ι Λ 3,1 2 % 2 6 / 0 6 / ,3 6 Ο Λ Θ 1,5 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Ο Π Α Π 3,9 3 % 2 6 / 0 6 / ,6 0 Ο Τ Ε 2,8 5 % 0 4 / 0 7 / ,4 6 Ο Τ Ο Ε Λ 1,5 6 % 2 0 / 0 5 / ,3 8 Ο Λ Π 0,7 8 % 2 2 / 0 7 / ,4 2 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5,3 0 % 2 0 / 0 6 / ,2 0 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 4,0 8 % 1 9 / 0 6 / ,9 4 Π Λ Α Θ 2,1 6 % 2 0 / 0 6 / ,0 4 Σ Α Ρ 1,7 0 % 2 4 / 0 7 / ,1 4 Τ Ι Τ Κ 3,9 9 % 1 1 / 0 6 / ,1 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε 24/06/2019 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 26/06/2019 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 24/06/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 27/06/2019 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε 24/06/2019 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 27/06/2019 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 24/06/2019 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 27/06/2019 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 24/06/2019 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 27/06/2019 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24/06/2019 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 27/06/2019 DIVERSA A.E.B.E. 24/06/2019 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 27/06/2019 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 25/06/2019 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 27/06/2019 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 25/06/2019 ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑ ΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 27/06/2019 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 25/06/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 28/06/2019 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 26/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 26/06/2019 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 26/06/2019 F.G. EUROPE Α.Ε. 28/06/2019 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε 26/06/2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε 26/06/2019 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 28/06/2019 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 26/06/2019 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 28/06/2019 SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠ 26/06/2019 ΒΙΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡ 26/06/2019 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 28/06/2019 LAVIPHARM Α.Ε. 26/06/2019 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 28/06/2019 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 26/06/2019 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 28/06/2019 ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/06/2019 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 28/06/2019 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 26/06/2019 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 28/06/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )