Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Transcript

1 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) FAX: (210) keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, Ολοκληρώθηκε και σας αποστέλλουμε συνημμένα την Φάση 2 «Στρατηγική» και τμήματα των Φάσεων 3 και 4 (Έκφραση και Εφαρμογή) που αφορούν παραδοτέα της PRC GROUP CRITICAL PUBLICS LONDON ALTER VISION, του έργου «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing και branding του ελληνικού οίνου». Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων παραδοτέων προτείνει τη στρατηγική και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος, προκειμένου το ελληνικό κρασί να δημιουργήσει με προϋποθέσεις, αναβάθμιση της αξίας του στην εγχώρια, αλλά κυρίως στις ξένες αγορές. Επειδή αρκετές φορές ο Σύμβουλος αναφέρει την αναγκαιότητα, συντεταγμένης ευθυγράμμισης ολόκληρου του αμπελοοινικού κλάδου, στις στρατηγικές του σχεδιασμού, τις προϋποθέσεις επιτυχίας που αφορούν εκτός των άλλων τα «κακώς κείμενα» του τομέα, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, πρέπει να αποτελέσει «οδικό χάρτη» για τις ενέργειες προώθησης των προϊόντων σας. Στο σχέδιο εμπεριέχονται πληροφορίες και οδηγίες βασισμένες στην σύγχρονη έκφραση της επιστήμης του marketing και του branding, που είναι σήμερα αναγκαίες για την αποτελεσματική προσέγγιση του παγκόσμιου καταναλωτή. Συγκεκριμένα, προτείνονται 11 Στρατηγικές και 54 τακτικές επικοινωνίας, προσαρμοσμένες στο διεθνές ανταγωνιστικό «γίγνεσθαι», που

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μερικές θα μπορούσαν ν αποτελέσουν οδηγό δικών σας ενεργειών στις αγορές. Άλλωστε το παραδοτέο αυτό, πρόκειται να αφομοιωθεί και να εφαρμοσθεί από το σύνολο του κλάδου, μέσω των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. Στην προσεχή Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ, η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου, θα αποτελέσει, το κύριο μέρος της και θα δοθεί η ευκαιρία να διενεργηθεί διάλογος με το Σύμβουλο. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε να δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής, (δηλαδή ποια κρασιά, θα είναι πρεσβευτές στο εξωτερικό) στην οποία περιλαμβάνονται οι υπο οντότητες που θα προβάλλονται (κυρίως από τον ΟΠΕ και την ΕΔΟΑΟ), ανά φάση υλοποίησης. Ειδικά στην υπο-οντότητα 6 «Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών», ο Σύμβουλος μετά από πρόταση συνεταιριστικού στελέχους της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε. Μπάκιντα ΕΑΣ Πεζών), όρισε ότι τα κρασιά των συνεταιρισμών, μπορούν να ενταχθούν στην πρώτη φάση προωθητικών ενεργειών, ως κρασιά «δικαίου εμπορίου» (fair trade) λόγω της κοινωνικοοικονομικής φύσης των συνεταιρισμών και τον σεβασμό τους, απέναντι στου έλληνες αμπελοκαλλιεργητές. Θεωρούμε άκρως σημαντικό, το έργο αυτό να εμπεδωθεί από τα στελέχη ων οργανώσεων σας, που ασχολούνται με τον εμπορικό τομέα, λόγω των συνεργειών που θα ακολουθήσουν με επαγγελματικούς φορείς και το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

3 !"#$"%&'()* ($' +,'-+'#%.'$()*.-+/'$.µ)* &'$ "0 122%3'() 4#$.5."%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* !"#$%&µ'()"$: -!&#&*+,-& :.,#&,/0$12-3µ2µ&!&#&*+, : 5&6$1( 7"1,$1(.,+$8"9& 3&4,:,/,&; -!&#&*+,-+ 4.1: 3&1,$1-; "<$1+$)=)9&;, <=%26"=) 1&$ *$&)+µ2; 1&$ "6=,"#$1+> µ(#1",$)01 CONFIDENTIAL This document and the confidential information it contains should be available only to authorized persons within PRC Group and the of Greece.

4 !"#$"8:µ")& 9+#'+-)µ+3$ 9+#'+-)µ+3$...2 1'.$&:&;...8 <#$µ$ & =,0."02;...9 > 9 4$70#'.µ)*!"#$"%&'(;* 11 +,'20&8*... 11!"#$"%&'(; A'$B0#0,05%.%*: % µ)3% C'6.'µ% +,'20&; &'$ "0 +22%3'() (#$ ?/ "@$1,:; + A),&0=)$6µ:; '(6"$ 1:6,+4;...13 A)(01/ "<-)*46/; 6,/ *$&@+#+<+9/6/ A4B"),$1:,/,& C&$)+,+µ9& D$)+,+4#$6µ:; #0./'0#'.µ)*?µ+.0D $3"$&:3'.µ0@ H 122?/$ :* (0µµ?"' "0D 9$2$'0@ 4).µ0D To <#$µ$ ($' % =,0."02; &'$ "0 +22%3'() (#$ E#03'()* 0#5F03"$* D20,05%.%* "0D.-+/50D... 19!"#$"%&'(8* B?.+'* D20,05%.%* E &)(01/ 0$&!#+",+$µ&69&...19 F08G#$& &0+#(...19 H$"B)"9; &0+#-;...21 I(6/ 1 - H/µ$+4#09& AJ9&;...22 I(6/ 2 - A)(<,4J/...23 I(6/ 3 - H$">#4)6/...23 D$ 4 1#96$µ"; 4<"#'(6"$; 6,/) "<$1+$)=)9&,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> 6,$; *$"B)"9; &0+#-;...24 K<-#'&6/ 1 / : L")$1:,/,& 1&$ "<$1+$)=)$&1:; <%/B=#$6µ:;...24 K<-#'&6/ 2 / : A#8&$:,/,& =; <#=,&0=)$6,$1: 6,+$8"9+ &4,+<#+6*$+#$6µ+>...24 K<-#'&6/ 3 / : Mµµ"6/ 2 (µ"6/ 6>)*"6/ µ",+ <#:6@&,+ <&#"%B:)...25 K<-#'&6/ 4 / : F%%/)$1:,/,& 6,/) «µ<#+6,$)2 ",$1-,&»...25!"#$"%&'(; $3"$&:3'."'(;* "0,078"%.%* (brandingpositioning) '(; 0'3'(; D,0&#$B; & $#-'"+("03'(; &-6#'$ $&0#? FB)$12 +$)$12 4<+0#&@2 (brand name)...29 FB)$12 +$)$12 &#8$,"1,+)$12 (brand architecture)...30 A'+73+5* $&0#8* FB)$12 +$)$12 4<+0#&@2 (brand name)...32 FB)$12 +$)$12 &#8$,"1,+)$12 (brand architecture)...38 D$)+,+4#$6µ:;: µ-#+;,/; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12;...40 T:<+-<+$1$%9"; <#"6'"4,-;...40 N&#,+@4%(1$+ +$)$1G) 4<:-+),+,2,=) (sub-brand portfolio) "),:;,/; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12; A6>#,$1+.&),+#9)/ (I1) ?+68+@9%"#+?&),9)"$& (I1) A0$=#09,$1+ O"µ-& (I1) P$):µ&4#+ O(+46&, Aµ>),&$+ (I1)...43 PRC Group - Alter vision Page 2 of 232

5 !"#$"8:µ")& 5. H$&1"1#$µ-)& 1#&6$( (I1) C#&6$( ")&%%&1,$1G) <#&1,$1G) (I1) C#&6$( &<: 0/0")"9; <+$1$%9"; 1&$ <#+"%">6"$; - A)"#8:µ")";,:<+- <+$1$%9"; <#"6'"4,-; (I1) F<$*:#<$+$ +9)+$ (I1)...46 O-";,:<+-<+$1$%9"; <#"6'"4,-; (I2)...46 F%%/)$1-; "1@#(6"$; *$"B)G) <+$1$%$G) (I3)...46 C&B/µ"#$)( 1#&6$( (I3)...47.>08#+)/ #",69)& (I3)...47 A)&1"@&%&9=6/ *+µ2; "B)$12; +$)$12; &#8$,"1,+)$12;...48 C&,/0+#$+<+9/6/,:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G)...51 F<$%+02 +)+µ(,=) (brand names) 1&$ µ",&0#&@g) +$)$1G) 4<:-+),+,2,=)..51 Branding-positioning."%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* '()3$ (brand image) +73'(;* 0'3'(;* 03")"%"$* &'$ "%3 +&-6#'$ $&0#? '()3$ (brand image) +73'(;* 0'3'(;* 03")"%"$* &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* '()3$ (brand image) "),0-,0'('2'63,#+.C+D"63 &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* A6>#,$1+.&),+#9)/...71?+68+@9%"#+ -?&),$)"9&...75 A0$=#09,$1+ O"µ-&...78 P$):µ&4#+ O(+46&, Aµ>),&$+...81!"#$"%&'(8* & G$("'(8* +B$#µ0&;* #0+"0'µ$.5$ =.!"#$"%&'(8*,0D $B0#0@3 "%3 +&-6#'$ ($' "'* /'+73+5* $&0#8* A.1: F@&#µ+02 +%+1%/#=µ-)/; *$&8"9#$6/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; (integrated national wine brand management) &1,$12 A.1.1: Q*#46/ +#0()+4 *$&8"9#$6/;,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 89 A.2: H/µ$+4#09& 1+#4@&9&; <+$:,/,&; on-brand <"#$"8+µ-)+4 (+<,$1+> 1&$ %"1,$1+>) 1&$ 4%$1+> µ(#1",$)01 (marketing collateral) &1,$12 A.2.1:.,&84+%:0/6/ 4<(#8+),+; 1&$ &)(<,4J/ )-+4 +<,$1+> 1&$ %"1,$1+> <"#$"8+µ-) &1,$12 A.2.2: H/µ$+4#09& /%"1,#+)$12; '$'%$+B21/; <"#$"8+µ-)+4 (content library) &1,$12 A.2.3: A)(<,4J/ 4R/%2; <+$:,/,&; on-brand 4%$1+> µ(#1",$)01 (marketing collateral)...93 A.3: C"@&%&$+<+9/6/ 6,/ 8#26/,+4 *$&*$1,> &1,$12 A.3.1: H/µ$+4#09& <:#,&% 0$&,/) "08G#$& 1&$,$; *$"B)"9; &0+#-;.95.,(*$& */µ$+4#09&;...95 F1*:6"$; (versions),+4 <:#,&% <"#$"8:µ")+,+4 <:#,&%...96 L)=6,+<+9/6/ 1&$ 1&B$-#=6/,+4 <:#,&% =; "<96/µ/; "B)$12; +$)$12; "1<#+6G</6/; 6,+ *$&*91, F4B40#(µµ$6/,/; "%%/)$12; +$)$12; <&#+469&; 6,+ *$&*91, &1,$12 A.3.2: H/µ$+4#09& «&)"J(#,/,=)» (unendorsed) /%"1,#+)$1G) 1&,&6,/µ(,=) 6,$; 8G#";-&0+#-; <#+,"#&$:,/,&; A.4: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+; &1,$12 A.4.1: H#(6"$; */µ$+4#09&; 1&$ ")96846/; B"µ"%$=*G) (µ<"%+- +$)$1G) 4<+*+µG) &1,$12 A.4.2: C(B","; "<&00"%µ&,$1-; 0"46,$1-; *+1$µ-; 0$&,:<+-<+$1$%9"; &1,$12 A.4.3: K<+6,2#$J/ */µ$+4#09&; 1#&6$G) µ" '$G6$µ";, +#0&)$1-; 1&$ 4<">B4)"; <#&1,$1-; PRC Group - Alter vision Page 3 of 232

6 !"#$"8:µ")&!$6,+<+9/6/ '$+%+0$1G) 1#&6$G) 1&BG; 1&$ 1#&6$G) (%%=) ")&%%&1,$1G) <#&1,$1G) F#"4)/,$1( <#+0#(µµ&,& 0$&,$; ")&%%&1,$1-; µ"b:*+4; 1&%%$-#0"$&; 1&$ +$)+<+9/6/; C9)/,#& 6,+4; +$)+<+$+>; &1,$12 A.4.4: H/µ$+4#09& premium / exclusive 1#&6$G) µ"9; <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&; 0$& µ"%%+),$12 "J-,&6/ "$,+4#0$1(/ functional 1#&6$( Lifestyle 1#&6$( 1&$ 6461"4&69"; 0$& "$*$1-; <"#$6,(6"$; &1,$12 A.4.5: 5#&'">6"$; 1&$)+,:µ=) +$)$1G) <#+S:),=) A.5: F<$1+$)=)9& 1&$ 64)+82 µ",&j>,=) µ"%g),+4 1%(*+4 (internal marketing) &1,$12 A.5.1:!#:6'&6/ 6" -#"4)"; &0+#(; 1&$ µ"%-,"; 1&,&)&%=, A. M#"4)& Usage & Attitudes,=) F%%2)=) 1&,&)&%=,G) &)&@+#$1( µ",+ 1#& #$,$12 <+$+,$12 -#"4)& -)&),$ A),&0=)$6µ+> 6,$; 3 8G#";-&0+#-; &)&@+#(; L. F,26$"; -#"4)"; brand tracking 6,$; 8G#";-&0+#-; &)&@+#(;,+4 "J=,"#$1+> &1,$12 A.5.2: H/µ$+4#09& 4<+6,/#$1,$1+> ")/µ"#=,$1+> 4%$1+> &1,$12 A.5.3:!#+0#(µµ&,& F1<&9*"46/; 1&$ F<&00"%µ&,$12; 1&,(#,$6/;,+4 +$)$1+> 1%(* D#0()=6/,&J$*$G) "J+$1"9=6/; (fam trips) &1,$12 A.5.4: A)&'(Bµ$6/ +$)$1G) *$&0=)$6µG) H.!"#$"%&'(8* &'$ "%3 +&-6#'$ $&0#? :!(,&J/ &B-µ$,+4 &),&0=)$6µ+> 1&$ 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : F<$1&$#+<+9/6/ )+µ+b",$1+> 1&$ #4Bµ$6,$1+> <%&$69+4 0$& <"#$+#$6µ: 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : A4,+*-6µ"46/,+4 1%(*+4 6,/) &),$µ",g<$6/ 1&1G) <#&1,$1G) &1,$ : M%"08+; 1&$ µ-,#& &),$µ",g<$6/; 1&1G) <#&1,$1G) 1&$ 6",+<$1: "<9<"* : EB$12 1&$ )+µ$12 «&<+1&B2%=6/»,+4 &)G)4µ+4, µ/,4<+<+$/µ-)+4 1#&6$+> - &<+1&,(6,&6/ +#BG) +$)$1G) &),$%2R"=) &1,$ : F<$1&$#+<+9/6/ )+µ+b",$1+> 1&$ #4Bµ$6,$1+> <%&$69+4 0$& <"#$+#$6µ: "µ<+#9&; &)G)4µ+4, µ/,4<+<+$/µ-)+4 1#&6$+> (*$">#4)6/,/; 5.1.1) &1,$ : A4,+*-6µ"46/,+4 1%(*+4 1&$ 4$+B-,/6/ 64)4<+0#&@2; «F<G)4µ+ "%%/)$1: 1#&69» 1&$ 1%&*$1G) +#0()=) (*$">#4)6/,/; 5.1.2) 122 F<G)4µ+ house wine 1&$ wine-by-the-glass &1,$ : M%"08+; 1&$ µ-,#& &),$µ",g<$6/; 1&1G) <#&1,$1G) 1&$ 6",+<$1: "<9<"*+ (*$">#4)6/,/; 5.1.3) &1,$ : F<$6,/µ+)$12 -#"4)& 0$&,$; &#)/,$1-; "<$<,G6"$; 6,/) 40"9& <+4 ")*-8",&$ )& <#+1&%-6"$ / 1&,&)(%=6/ µ/,4<+<+$/µ-)+4, &)G)4µ+4 1#&6$+> &1,$ : Fµ<-*=6/ +#B2; +$)$12; 1+4%,+>#&; 6,+4; M%%/)"; 1&,&)&%=,-; 1&$,/) +µ+0-)"$& C&µ<()$& 0$&,+,4<+<+$/µ-)+ "<G)4µ+ 1#&69 6,/) F%%(*& L)=6,+<+9/6/ 6>08#+)/; "%%/)$12; +$)$12; <#+6@+#(; 6,+4; M%%/)";,/; H$&6<+#(; : A)&'(Bµ$6/ "%%/)$12; +$)$12; "µ<"$#9&; &1,$ : A)(<,4J/ 6,#&,/0$1G) 64µµ&8$G) (brand alliances) µ" "6,9&6/;, µ",&@+#g) K<+0#&@2 µ)/µ+)9=) 64)"#0&69&; PRC Group - Alter vision Page 4 of 232

7 !"#$"8:µ")& 3&1,$ : F*#&9=6/ &),9%/R/;,/; +$)$12; "µ<"$#9&; =; <+%$,$6,$1+> &0&B+> &1,$ : FJ+#B+%+0$6µ:;,$µ+%+0$&12;,+<+B-,/6/; &1,$ : F1<&9*"46/ 1%(*+4 "6,9&6/; 5&6$12 +$)$12 <&$*"9& 1&$ "1<&9*"46/ 6,/) "µ<+#$12 *$&8"9#$6/,+4 1#&6$+> F1<&9*"46/ 6,/) +#B2 "<$1+$)=)9&,+4 1#&6$+> F4B40#(µµ$6/ "1<&$*"4,$12; >%/;,=) 68+%G),+4#$6,$1G) "<$8"$#26"=) 1&$ 0&6,#+)+µ9&; µ",/) "B)$12 +$)$12 6,#&,/0$ &1,$ :.>6,/µ& <$6,+<+9/6/; 1&$ */µ$+4#09& *$1,>+4 <+$+,$12; ontrade +$)$12; "µ<"$#9&; F4B>)/ 4%+<+9/6/; <#+0#(µµ&,+; <$6,+<+9/6/; AJ$:%+0"; <#=,+'+4%9"; <$6,+<+9/6/; &1,$ :.4)-#0"$"; <#+GB/6/; µ",& "6,$&,:#$& 1&$ J")+*+8"9& *$"B)+>; <"%&,"9&; Experience spaces 6" J")+*+8"9& &1,$ :!&#+469& 6,$; *$"B)"9; <,26"$; &1,$ : H/µ$+4#09& "J"$*$1"4µ-)=) corners / shops-in-shop H$(B"6/ <#+S:),=) µ" 4<+0#&@2: F<G)4µ+ F%%/)$1: C#& F)+#826,#=6/ *#(6"=) 0>#= &<: B"µ&,$1-; I.!"#$"%&'(8* &'$ "'* /'+73+5* $&0#8* L.1:!#+6,&69& 1&$ *$&8"9#$6/ "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 1&$ 4<+0#&@2; &1,$12 L.1.1: A4,+*-6µ"46/ +$)$1G) "<$8"$#26"=) &1,$12 L.1.2: FB)$12 *$&*$1&69& "<$%+02; 1#&6$G) (",$1",G)) <#"6'"4,G) (!#+&$#",$1() 3&1,$12 L.1.3:.2µ&)6/ <$6,+<+9/6/; 6,/) ",$1-,& L.2: A<:1,/6/ "% ,$; &)&@+#-; 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 6,/ *$"B)2 */µ+6$:,/,& 1&$ *$(%+0+, 1&$ 6,/ *$&µ:#@=6/ &),$%2R"=) 6,& 1#96$µ& 1+$)( &1,$12 L.2.1:!&#&,/#/,2#$+ -?/8&)$6µ:; <&#&1+%+>B/6/;, &<:1#$6/; 1&$ 64µµ",+82; 6,/ *$"B)2 */µ+6$:,/,& 1&$ *$(% &1,$12 L.2.2: H/µ$+4#09& 0#&@"9=) "<$1+$)=)9&; >.,0D/$')"%"$ +D7D&#?µµ'.%* ($'.D3"+"$&µ83%* 2+'"0D#&5$* "0D 42?/0D J?.% 1 - A%µ'0D#&5$ =K5$*...146!"#$"%&'(; I.3: L'(0/)µ%.% ($' /'+@#D3.%.-8.+:3 =K5$* µ+ "$ (#5.'µ$ (0'3? !#+6*$+#$6µ:; 1#96$µ=) 1+$)G) 1&$ "),+<$6µ:; 6,:8=) "$; µ",+4; <&91,";,+4 "µ<+# "$; µ",+4; 1&,&%>,";,/; *$"B)+>; */µ:6$&; #/,+#$12; 0$&,+ 1#& "$; µ",$; "%146,$1-; +µ(*"; 1&,&)&%=,G) L"=0#&@$12 6,:8"46/ 6" "<9<"*+ &6,$1+> 1-),# K$+B-,/6/,+4 «O:µ+4,=) 790=)» T. 3&1,$1-; <#+;,+4; <&91,";,+4 "µ<+# &1,$12 L.3.1:!#+6-00$6/ "<$%"0µ-)=) <&$1,G),+4 "µ<+# &1,$12 L.3.2: K<+6,2#$J/ &)(<,4J/; <+$+,$12; <&#+469&; 1&$ 64)"#0"$G) New Wines of Greece promotional corners New Wines of Greece Ambassador Shop &1,$12 L.3.3: F)/µ-#=6/ 1&$ "1<&9*"46/ F1<&9*"46/ 0$& "<&00"%µ&,9"; "%%/)$1G) "6,$&,+#9=),+4 "J=,"#$1+>.162 3&1,$12 L.3.4: F<96/µ/ "B)$12 "1<#+6G</6/ 6" F1B-6"$; F<96/µ+ "B)$1: <"#9<,"# K<+6,2#$J/ H/µ+69=).8-6"=) 6" F1B-6"$; PRC Group - Alter vision Page 5 of 232

8 !"#$"8:µ")& TT. 3&1,$1-; <#+;,+4; 1&,&%>,"; *$"B)+>; #/,+#$12; &1,$12 L.3.5: C&µ<()$";,><+4 «seeding trial» &1,$12 L.3.6: Exclusive 4R/%+> 0"46$0)=69"; T&1,$12 L.3.7: H$+#0()=6/ +#$U:),$&; 0"46$0)=69&;,:<+-<+$1$%9&; <#"6'"4, TTT. 3&1,$1-; <#+;,$; "%146,$1-; +µ(*"; 1&,&)&%=,G) &1,$12 L.3.8: C&µ<()$";,><+4 «seeding trial» 0$& 1&,&)&%=,-; &1,$12 L.3.9: Exclusive *#(6"$; 0$&,+ 10%,=) conn+isseurs 1&,&)&%=,G) &1,$12 L.3.10:.46,/µ&,$12 64µµ",+82 6" *$"B)"9; *$&0=)$6µ+>; 1&$ &J$+%+026"$; 1>#+4; &1,$12 L.3.11:!&#+469& 6"??F *$"B)+>; "µ'-%"$&;...170?4b+<%&69& &1,$12 L.3.12: X#26/ 6>08#+)=),"8)$1G) marketing C&µ<()$"; viral marketing H$+#0()=6/ on-line 0"46$0)=69&; H/µ$+4#09& 6"$#(; audio / video podcast &1,$12 L.3.13: H/µ$+4#09& &00%:@=)+4 ),+1$µ&),-# &1,$12 L.3.14: Celebrity endorsement &1,$12 L.3.15: Pop-up space 1&$ <&#+469& 6" 6/µ&),$1( 0"0+):,& H/µ$+4#09& forward calendar "*$&6µ:; 1&$ 1&,&61"42 New Wines of Greece pop up space µ<%/#=µ&,$1+9,#:<+$ <&#+469&; &1,$12 L.3.16: Product placement &1,$12 L.3.17:.,#&,/0$1-; 64µµ&89&; (brand alliances) "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; µ" brands 1>#+4; &1,$12 L.3.18: 3$µ+%+0$&12,+<+B-,/6/ 6,:8+; (price positioning),:<+- <+$1$%$G) <#"6'"4,G) A<&#&9,/,"; 4<+*+µ-; marketing 0$&,$; UG)";,:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G) J?.+'* 2 & 3: =3?,"DK% & A'+@#D3.%...183!"0-078"%.% A'+73+5* $&0#8* &-6#'$ $&0#? #0./'0#'.µ)* +D($'#'63 $3?,"DK%* /#$."%#'0";":3.-+"'(? µ+ "0 (#$ !D38#&+'+* µ+ "03 (2?/0 +DF:5$* ($' 0µ0#B'?* =3?,"DK% +K+'/'(+Dµ83:3,#0M)3": !#+S:),& *$&,#+@2;...197!#+S:),& <"#$<+9/6/; 1&$ +µ+#@$(; =3?,"DK% (0#DB$5:3 +µ,+'#'63 +D+K5$* ($' 0µ0#B'?* µ+ C?.% "0 (#$.5 /."$B@2' F<-)*46/ 6,/) -#"4)&...199!D38#&+'+* µ+ "03 (2?/0 +(,$5/+D.%*...201!#+0#(µµ&,& 0$& "<&00"%µ&,9";...201!#+0#(µµ&,& 0$& 1&,&)&%=,-; K<(#8+),"; µ+ "03 (2?/0 2'$3'(;*,62%.%*...204!-+/'$.µ)* merchandising D($'#5+* $3?,"DK%* L'30"0D#'.µ0@ L20(2%#:µ83% 0'30"0D#'."'(; +µ,+'#5$ !"#$'(%%+) 1&$ &$6B/,$ L")$1-;,+4#$6,$1-; 4<+*+µ-; PRC Group - Alter vision Page 6 of 232

9 !"#$"8:µ")& F<9<"*+ 4</#"6$G) AJ$:%+0& +$)+<+$"9& F>#+; *#&6,/#$+,2,=) H/µ$+4#09& "J"$*$1"4µ-)=) DMCs (destination management companies) =3?/+'K%,#+.C+D" H$&*$1&69& &)(*"$J/; 1&$ <$6,+<+9/6/; <#"6'"4,G) +$)+,+4#$6µ+> F)*"$1,$1( <&#&*"90µ&,& +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g) ,/) F%%(*& A. 3:<+$ F6,$&,:#$&/ Winebars L. D$)+<+$"9&...213!&#&*"90µ&,& +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g) 6" +$)+<+$"9&,+4 "J=,"#$1+> $#$#";µ$"$ $#?#"%µ$ N: I2:..?#' 217 9$#?#"%µ$ IN: O+:#5$ "%*!"#$"%&'(;* 220!"#$"%&'(; C?.+' 4)."0D* (cost leadership)...220!"#$"%&'(; C?.+' A'$B0#0,05%.%* (differentiation) =3?&(% &'$.$B;,#0.$3$"02'.µ) $#?#"%µ$ III: P03"820 1'()3$* (Wine Brand Image Model) Wine performance imagery Wine emotional imagery Wine experience imagery Wine consumer imagery Defining the brand essence of a wine $#?#"%µ$ IV: I2:..020&'(; $3?2D.%,#0"+'3)µ+3%* 030µ$"020&5$* ($' µ+"$&#$b63 ":3 03"0";":3 "%* +73'(;* 0'3'(;* $#-'"+("03'(;* $#?#"%µ$ V: P+28"% due diligence "%*,#0"+'3)µ+3%* 030µ$"020&5$* ":3 03"0";":3 "%* +73'(;* 0'3'(;* $#-'"+("03'(;* PRC Group - Alter vision Page 7 of 232

10 049/03/2010 F$6&0=02 1'.$&:&;.,+ <&#:) <&#&,9B"),&$,& "J2;: 1. 9$#$/0"8$ J?.%* 2:!"#$"%&'(; ( ), <+4 6,#&,/0$12 branding 1&$ marketing 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 6,/) "08G#$& 1&$,$; *$"B)"9; &0+#-;..401"1#$µ-)&: 3+ :#&µ& 1&$ / &<+6,+%2,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> (<&#&*+,-+ 2.1) E 6,#&,/0$12 branding positioning,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&;, 1&BG; 1&$,=),:<+-<+$1$%$G) <#"6'"4,G),/; (<&#&*+,-+ 2.2) D 1&B+#$6µ:; 1#96$µ=) +µ(*=) 1&,&)&%=,$1G) 1+$)G)-6,:8=), +µ(*=) "<$##+2; 1&$ 0"=0#&@$12; 6,#&,/0$12; (<&#&*+,-+ 2.3) D <#+6*$+#$6µ:; "41&$#$G) &)(<,4J/; *#&6,/#$+,2,=) 68",$1( µ",+ 1#&69 (<&#&*+,-+ 2.4) D 1&B+#$6µ:;,=) 6,#&,/0$1G) 6,:8=) "@&#µ+02; (<&#&*+,-+ 2.5) 2. H$.'(? 2+("'(?."0'-+5$ "$D")"%"$* ("µ;µ$,$#$/0"80d 3.1):,& +):µ&,&,/; "B)$12; +$)$12; +),:,/,&; 6,/) F%%(*& 1&$,+ "J=,"#$1:,& +):µ&,&,=) +$)$1G) 4<:-+),+,2,=) <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: +$ µ",&0#&@-;,=),:<+-<+$1$%$g) <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: µ" %&,$)$1+>; 8&#&1,2#"; +$ '&6$1+9 "<$B",$1+9 <#+6*$+#$6µ+9 (descriptors),=),:<+-<+$1$%$g) <#"6'"4,G) 6,+ "J=,"#$1: 3. G$("'(8* +,'(0'3:35$*,,:2;.+:3 ($' /'$30µ;* ($' +.:"+#'(0@ µ?#(+"'3&( (9$#$/0"80 4.1) 3& <&#&<()= &<+,"%+>),$; <#+,(6"$;,+4.4µ'+>%+4 1&$ *$&µ+#@gb/1&) µ" '(6/: 3& 64µ<"#(6µ&,&,/; I(6/; 1: H$"#">)/6/ 3$; &<:R"$;,=) +µ(*=) F%%2)=) 1&$ J-)=) "$*$1G),,/; F<$,#+<2;!&#&1+%+>B/6/;, 1&$,=) F),",&%µ-)=) F1<#+6G<=),+4 C%(*+4 :<=; 1&,&0#(@/1&) µ-6= "#=,/µ&,+%+09=) 1&$ 64)&),26"=) "#0&69&; 3$; &<:R"$;,+4 64):%+4,=) µ"%g),+4 1%(*+4 :<=; 1&,&0#(@/1&) µ-6= <+%4(#$Bµ=) 64)&),26"=) "#0&69&; 6,$; <"#$@-#"$"; (AB2)&, V"66&%+)91/, O(+46&, O"µ-&,.&),+#9)/, C#2,/). PRC Group - Page 8 of 232

11 W#&µ& & A<+6,+%2 <#$µ$ & =,0."02; > W<=; 1&,-*"$J&),:6+ / &)(%46/,=) 8=#G)-&0+#G) &)&@+#(; (!&#&*+,-+ 1.4) :6+ 1&$ / A)(%46/ SWOT (!&#&*+,-+ 1.5),,+ "%%/)$1: 1#&69 1&%"9,&$,&,"%"4,&9& 8#:)$& )& &),$µ",=<96"$ +%+-)& "),"$):µ")"; 64)B21"; &),&0=)$6µ+>,,:6+ 6,$; &0+#-;,+4 "J=,"#$1+> :6+ 1&$ 6,/) "08G#$& &0+#(. E 1%$µ(1=6/ &4,2,#+@+*+,"9,&$ &<: µ9& 6"$#( "J"%9J"=), +$ +<+9"; 64)+R9U+),&$ 6" 5 =,+'28*: 1.?",&,#+<2,+4 1#&6$+> <#+S:) µ&u$12; 1&,&)(%=6/; 2. A4J&):µ")/ &),$<&%:,/,& µ",&j> +$)+<&#&0=0G) 8=#G) 3. F96+*+; )-=) +$)+<&#&0=0G) 8=#G) 4.!&01:6µ$& +$1+)+µ$12 1#96/ 5.?"$+)"1,$12 "B)$12 F$1:)&,/; F%%(*&; 1&$ 12 1D($'#5+*: 1. Aµ@$6'2,/6/,/;,(6/; 0$& µ&u$1+<+9/6/ 2. A)(*"$J/,/; 0&6,#+)+µ9&; 6" 6,+$8"9+ */µ$+4#0$12; -1@#&6/; 1&$ lifestyle 3. F)/µ"#=µ-)+$ 1&,&)&%=,-; 6" &)&U2,/6/ (µ"6/;, "J"$*$1"4µ-)/;, &)"J(#,/,/; <%/#+@:#/6/; 4. A<&9,/6/,=) 1&,&)&%=,G) 0$& <$6,+<+$/µ-)/ <+$:,/,& 5. H$">#4)6/,=) <"#$6,(6"=) 1&,&)(%=6/; 1#&6$+> 6. A<&9,/6/ 0$& '$=6$µ:,/,&, +#0&)$1-; 1&$ 4<">B4)"; <#&1,$1-; <&#&0=02; 7. F4#"9& &)&0)G#$6/,=) "4"#0",$1G) $*$+,2,=),/; %"%+0$6µ-)/; 1&B/µ"#$)2; 1&,&)(%=6/; 1#&6$+> 8. A)(*"$J/,+4 +$)+,+4#$6µ+> 6" */µ+@$%2,&j$*$=,$12 *#&6,/#$:,/,& 9. AJ$+<+9/6/,+4 1#&6$+> &<:,+4; 1%(*+4; "4U=9&; 1&$ +µ+#@$(; 10. A>J/6/,/; "<$##+2;,=) "$*$1G),+4 1#&6$+> PRC Group - Page 9 of 232

12 W#&µ& & A<+6,+%2 11. A)(*"$J/,/; 6461"4&69&; 6" &),&0=)$6,$1: <%"+)-1,/µ& 12. A<&9,/6/ 0$& 1&$ "41+%9& 6,/) "<$1+$)=)9& E -%%"$R/ 6&@+>; 6,#&,/0$1+> <#+6&)&,+%$6µ+> ") µ-6= &4,+>,+4,&8>,&,& "J"%$66:µ")+4 <"#$'(%%+),+; 1&$ / &*4)&µ9& "*#&9=6/; 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; -)&),$,+4 A),&0=)$6µ+> 6,-#/6&) &<:,+ "%%/)$1: 1#&69,/ *4)&,:,/,& +46$&6,$12; 1&$ µ&1#+<#:b"6µ/; &)(<,4J/;,=) "J&0=0G)..,/) <#&0µ&,$1:,/,&, / &µ"%/,-& "µ<+#$12 *#&6,/#$:,/,&,+4 +$)$1+> 1%(*+4 "1,:;,=) 64):#=) -<+4 <&#&*+6$&1( "J&),%"9,&$ 14#9=; "),:;,/; +µ+0-)"$&;- 6,&*$&1( 64##$1)GB/1" µ" &<+,-%"6µ&,& 6/µ"#$)( µ/*&µ$)( µ"#9*$& &0+#(; 6,$; 1>#$"; 8G#";-&0+#-;,,/) -%%"$R/ &)&0)=#$6$µ:,/,&;, &1:µ/ 1&$,$; 6,#"'%-; &),$%2R"$;,=) 1&,&)&%=,G) 0$&,/) "%%/)$12 +$)$12 <#+6@+#(. X; "1,+>,+4, / &)(01/ 0$& "B)$1: +$)$1: 6,#&,/0$1: 68"*$&6µ: *$&@&9)",&$ <%-+) "<$,&1,$1:,"#/ &<: <+,-, <#+1"$µ-)+4 )& 1&%4@B"9,&8>,&,&,+ 8&µ-)+ -*&@+;..,:8+;,+4 "9)&$ / µ-0$6,/ *4)&,2 ")96846/,/; &),&0=)$6,$12; B-6/;,+4 "%%/)$1+> 1#&6$+> 14#9=; 6,$; &0+#-;,+4 "J=,"#$1+>, / +<+9& &<+,"%"9,/ '&6$12 <#+Y<:B"6/ 0$& µ"0$6,+<+9/6/,=) +@"%G),=) "%%/)$1G) +$)$1G) "<$8"$#26"=), $*$=,$1G) 1&$ 64)",&$#$6,$1G). E "1<:)/6/,+4 6,#&,/0$1+> 68"*9+4 64µ<9<,"$ 8#+)$1( µ",/ B",$ #9&,/; )-&; CDA 0$&,+ 1#&69, / +<+9& &<+,"%"9,/) $*&)$12 "41&$#9& 0$& (µ"6/ "J&6@(%$6/,/; &<&$,+>µ")/; +$1+)+µ$12; 6,2#$J/; 0$&,/) 4%+<+9/6/,+4 68"*9+4. D 6,#&,/0$1:; 68"*$&6µ:; branding 1&$ µ(#1",$)01 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69, + +<+9+; "1<+)"9,&$ 62µ"#& µ" *$&*$1&69"; 64µµ",+82; 1&$ 64)&9)"6/;, <&#-8"$,/) &<&#&9,/,/ 64)+%$12 1&,">B4)6/ 6,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+, 1&B+#9U"$ 4R/%+>; 1&$ µ",#26$µ+4; <+6+,$1+>; 1&$ <+$+,$1+>; 6,:8+4;, B-,"$ <#+,"#&$:,/,"; 1&$ <#+*$&0#(@"$,&1,$1-; 0$&,/) 4%+<+9/62,+4;. F<$<%-+), &<+,"%"9,+ :8/µ& 0$&,/) "<9,"4J/ 64)+82;, *$&8-+),&;,/) &96B/6/,+4 1+$)+> +#(µ&,+; 1&$ "µ<)-+),&;,+4; "<&00"%µ&,9"; 1&$,$; "<$8"$#26"$;,+4 1%(*+4 <#+1"$µ-)+4 )& 646<"$#G6+4),$; *4)(µ"$;,+4; 6,/) 1&,">B4)6/,+4 64%%+0$1+> +@-%+4;. PRC Group - Page 10 of 232

13 W#&µ& & A<+6,+%2 4$70#'.µ)*!"#$"%&'(;* +,'20&8* D,#:<+; µ",+) +<+9+ &),&0=)9U+),&$ +$ "<$8"$#26"$; &,+µ$1(, 2 &1:µ/ 1&$ -)&; +%:1%/#+; 1%(*+; 64)+%$1(, 1&B+#9U",&$ &<:,$; *4)&,:,/,-;,+4; 1&$,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& <+4 &4,-; <&#-8+4)..>µ@=)& µ",/) "4#-=; &<+*"1,2 B"=#9&,+4 Michael Porter 1, +$ *4)&,:,/,";,/; "<$8"9#/6/; 2,+4 1%(*+4 "),+<9U+),&$ 6" *>+ <"*9&: &@"):;,+ 8&µ/%: 1:6,+; <&#&0=02; 1&$ &@",-#+4,& µ+)&*$1( <+$+,$1( 8&#&1,/#$6,$1(,+4 <#+S:),+;. X; "1,+>,+4 +$ *>+ 1>#$"; 6,#&,/0$1-; &),&0=)$6µ+> (corporate competitive strategy) <+4 <#+1><,+4) "9)&$ +$ "J2;:!"#$"%&'(; C?.+' 4)."0D* (cost leadership):!&#&*"90µ&,& "<$8"$#26"=) <+4,/) "@&#µ:u+4) "<$,48G; "9)&$ +$ *$(@+#"; <+%4"B)$1-; &%469*"; %$&)$12; discount, <.8. Lidl,,& 1&,&6,2µ&,& Zara 1&$ Tkea, +$ &"#+<+#$1-; ",&$#9"; budget, <.8. Easy Jet, !"#$"%&'(; C?.+' A'$B0#0,05%.%* (,0')"%"$*): E 6,#&,/0$12 &4,2 &1+%+4B"9,&$ &<:,+ 6>)+%+,=) "<$8"$#26"=) 1&$,=) 1%(*=) <+4 <&#-8+4) <#+S:),& 1&$ 4</#"69"; <+%4,"%"9&;, :<=; Louis Vuitton, Porsche , &%%( 1&$ <%2B+; (%%=) <+4 <#+6@-#+4) *$&@+#",$1:,/,& 1&$ 1&$)+,+µ9&, :<=; The Body Shop, Google D 6&@2; 1&$ µ&1#+<#:b"6µ+; 6,#&,/0$1:; <#+6&)&,+%$6µ:; 0$& "J&6@(%$6/ 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; "9," µ" '(6/,+ 1:6,+; "9," µ" '(6/,/ *$&@+#+<+9/6/ "9)&$ &<&#&9,/,+; <#+1"$µ-)+4 )& "J&6@&%$6B"9 / '$=6$µ:,/,& 1&$ / 1"#*+@+#9&. A4,: 6/µ&9)"$ :,$ 6,+ 6>)+%:,+4; +$ "<$µ-#+4; 6,#&,/0$1-; (brand strategy, marketing strategy 1.&.) 1&$,&1,$1-; <+4 "@&#µ:u"$ / "<$8"9#/6/ 2 + 1%(*+; +@"9%+4) 1 7"<,+µ-#"$"; &)&@+#$1( µ",/ B"=#9& 6,#&,/0$12; &),&0=)$6µ+>,+4 M. Porter <&#&,9B"),&$ 6,+!&#(#,/µ& TT PRC Group - Page 11 of 232

14 W#&µ& & A<+6,+%2 )& "4B40#&µµ$6,+>) 1&$ )& 4<+6,/#9J+4) &4,2,/) 6,#&,/0$12 1&,">B4)6/, ")$68>+),&;,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& vis-a-vis A),&0=)$6,G).." <"#$<,G6"$; <+4 + 6,#&,/0$1:; <#+6&)&,+%$6µ:; µ9&; "<$8"9#/6/; 2 "):; 1%(*+4 *") "9)&$ J"1(B&#+; 1&$ &1+%+4B"9,&$ µ9& µ-6/ +*:;,,+ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& &<+*4)&µG)",&$, / <#+6@+#( 6,"#"9,&$ 4<"#&J9&; 1&$ *") 09)",&$ &),$%/<,2 &<:,+4; 1&,&)&%=,-; =; *$&@+#",$12 1&$ &J$:%+0/. X; &<+,-%"6µ&, / "<$8"9#/6/ 2 + 1%(*+; "µ@&)9u+4) 8&µ/%-; "<$*:6"$; 1&$ 6,&*$&1( &),$µ",=<9u+4) <#:'%/µ& "<$'9=6/;. E <#G,/ 1>#$& 6,#&,/0$12 &<:@&6/ "<+µ-)=; 0$&,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+ "9)&$ )& *$&1#9)"$ 6" <+$& <"#$+82 "*#(U",&$,+ 1>#$+ &),&0=)$6,$1:,+4 <%"+)-1,/µ& 1&$ )& &)&%('"$ :%"; "1"9)";,$; <#=,+'+4%9"; <+4 B&,+ *$&@4%(J+4) 1&$ B&,+ &)&<,>J+4) µ"%%+),$1(. PRC Group - Page 12 of 232

15 W#&µ& & A<+6,+%2!"#$"%&'(; A'$B0#0,05%.%*: % µ)3% C'6.'µ% +,'20&; &'$ "0 +22%3'() (#$.5?" '(6/,& 64µ<"#(6µ&,&,/; &)(%46/; SWOT <+4 "1<+)2B/1" 6,+ <%&96$+,+4 -#0+4 (!&#&*+,-+ 1.5) <#+1><,+4),& "J2;: P% +B'(")* 0 =3"$&:3'.µ)* C?.+' ()."0D* D$ 64)B21"; +$)+<&#&0=02; 1&$ + 1&,&1"#µ&,$6µ:;,+4 1%(*+4 6,/) F%%(*& 64)"<(0+),&$ 4R/%: 1:6,+; &)( %9,#+ <&#&0:µ")+4 +9) #$,$1( µ" "1"9)+ <+4 $68>"$ 0$& (%%"; 8G#";,,:6+ "1"9)";,+4 O-+4 C:6µ+4, :6+ 1&$ "4#=<&S1-; "),:;,/; F.F "0+):; &4,: <"#$+#9U"$,/ *4)&,:,/,& <&#&0=02; +$)$1G) <#+S:),=) 8&µ/%2;,$µ2; 0$& 6401"1#$µ-)+ "<9<"*+ <+$:,/,&; 6" 68-6/ µ" &),96,+$8& &),&0=)$6,$1(, 1&$ =; "1,+>,+4 1&B$6,(,+) A),&0=)$6µ: '(6"$ 1:6,+4; µ/ "@$1,2 6,#&,/0$12 0$&,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+,,:6+ 62µ"#& :6+ 1&$ µ"%%+),$1(. =3?&(% +,83/D.%*."% /'$B0#0,05%.% 3+ 6/µ&),$1: <+$+,$1: (%µ& <+4 64),"%-6,/1",&,"%"4,&9& 8#:)$& &<:,+) "%%/)$1: +$)$1: 1%(*+ "J&6@(%$6" <#+S:),& <+4, :<=; 1&,&0#(@/1" H$"#">)/6/;, 6" &#1",-; <"#$<,G6"$; J"<"#)+>),$; <#+6*+19";,+4 1&,&)&%=,2 6,$; *$"B)"9; &0+#-;. F),+>,+$;, :<=; &<+*"98B/1",,+ 0"0+):; &4,: &<: µ:)+,+4 *") &#1"9 0$& )& "J&6@&%96"$,/) &)&01&9& 4<"#&J9& 0$&,+ "%%/)$1: 1#&69 &<-)&),$ 6,+) A),&0=)$6µ:. A4,: +@"9%",&$ 14#9=; 6,/) -%%"$R/ 6,#&,/0$1+> 68"*$&6µ+>, &%%( 1&$,$; 6+'&#-; 1%&*$1-; &*4)&µ9"; :<=; / 4<+'&Bµ$6µ-)/ "08G#$& +$)$12 "µ<"$#9&, +$ "J&0=0-; µ"0(%=) :01=) «@B/)G)», :8$ 6>08#+)=) "%%/)$1G) 1#&6$G) (<+4 "),+>,+$; *$&,9B"),&$ 6",$µ-; &),$%/<,-; =; &1#$'-; 6" 68-6/ µ",+) A),&0=)$6µ:), / -%%"$R/ 646,/µ(,=) "% &$ <$6,+<+9/6/; <+$:,/,&; 1.&.!#+1"$µ-)+4 )& "J&6@&%$6B"9 / µ"%%+),$12 '$=6$µ:,/,&,/; "%%/)$12; +$)$12; <#+6@+#(; 1&$ "@:6+) / *$(#B#=6/ 1:6,+4; +$)+<&#&0=02; *") "<$,#-<"$ 6/µ&),$1-; µ"$g6"$;,$µg), + 1%(*+; +@"9%"$, µ-6=,+4 6,#&,/0$1+> 68"*9+4, )& "1µ",&%%"4,"9,$; *4)&,:,/,"; <+4 *$&B-,"$ 6,+ <"*9+,/; *$&@+#+<+9/6/;.." &4,2,/) 1&,">B4)6/ "9)&$ &)&01&9+ )& "<")*>6"$,+ 6>)+%+,=) *$&B-6$µ=) <:#=),+4 (+$1+)+µ$1G), &)B#G<$)=) 1.&.) <#+1"$µ-)+4 )& "J&6@&%96"$ µ+)&*$1(, 4R/%2; <+$:,/,&; +$)$1( <#+S:),& <+4 )& &<&),+>) 6,$; 6>08#+)"; 1&,&)&%=,$1-; &)(01"; 1&$ )& &J$+%+0+>),&$ =; *$&@+#",$1( 1&$ 1&%>,"#&,=) &),&0=)$6,$1G). 2 5(6"$ </0G),+4 1%(*+4, /,$µ2,/; <#G,/; >%/; <&#&0=02; (6,&@>%$) 0$&,/) <&#&0=02 1#&6$+> 6,/) F%%(*& "9)&$ &<:,$; 8&µ/%:,"#"; 6,/) F.F.!&#:%& &4,(,,& +$1+)+µ$1( +@-%/ &<:,+ 8&µ/%: 1:6,+;,/; <#G,/; >%/; )& "9)&$ &#1",( 0$& )& *$&6@&%96+4),$µ-; 6,+,"%$1: <#+S:) <+4 )& 1#9)+),&$ =; «8&µ/%-;» &<:,+) 1&,&)&%=,2. PRC Group - Page 13 of 232

16 W#&µ& & A<+6,+%2 3& <"*9& 6,& +<+9& / "%%/)$12 +$)$12 <#+6@+#( *$&B-,"$ 2 "9)&$ 61:<$µ+ )& &)&<,>J"$ 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& "9)&$: 1. =D7+3"'()"%"$ #$,$1: <%"+)-1,/µ&,=) "%%/)$1G) 1#&6$G) "*#(U",&$ 62µ"#& 6,/) &*$&µ@$6'2,/,/ µ+)&*$1:,/,(,+4;, =; &<+,-%"6µ&,+4 64)*4&6µ+>,=) $*$&9,"#=) "%%/)$1G) terroir (+#"$)+9 / )/6$=,$1+9 &µ<"%g)";, &#8&9+$ &µ<"%g)";) 1&$,=) µ+)&*$1g) 6,+) 1:6µ+, <+$+,$1( &J$:%+0=) 0/0")G) <+$1$%$G). E "%%/)$12 +$)$12 <#+6@+#( +@"9%"$ )& "<")*>6"$ 6" &4,:,+ <"*9+ *$&@+#+<+9/6/; &)&*"$1)>+),(;,+ 1&$ */µ$+4#0g),&; <"#&$,-#= AJ9& 0$&,/) "%%/)$12 <#+-%"46/.." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 A.1: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+;, I(6/!#+",+$µ&69&;) <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1(,&1,$1-; <+4 &<+61+<+>) 6,/ µ"%%+),$12 *$&6@(%$6/,/; &4B"),$1:,/,&;,=) "%%/)$1G) +$)$1G) <#+S:),=). 2. 4$'30"0µ5$ 3+ 6/µ&),$1: 6401#$,$1: <%"+)-1,/µ& <+4 "µ@&)9u"$ / "%%/)$12 +$)$12 <#+6@+#( 6,+),+µ-&,/; A4B"),$1:,/,&; B& <#-<"$ )& "µ<%+4,$6b"9 µ" *$&@+#+<+9/6/ 1&$ µ-6= <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&;. D "%%/)$1:; +$)$1:; 1%(*+; +@"9%"$ )& "<")*>6"$ 6,/) &)(<,4J/ )-=) +$)$1G) <#+S:),=) <+4 &<&),+>) 6,$; &)(01";,=) 6>08#+)=) 1&,&)&%=,G) 0$&: PRC Group - Page 14 of 232

17 W#&µ& & A<+6,+%2 H'6.'µ+*, 0#&$3'(8* ($' <.8. '$+%+0$1( 1#&6$(, «natural wines», ")&%%&1,$1-; <#+;,+ <"#$'(%%+), 1#&6$( µ/*")$1+> 98)+4; CO 2 1,%. Q+'"0D#&'(? (functional),#0m)3"$ µ+ 7+"'(8* +,'/#?.+'*."%3 D&+5$, <.8. low- 2 no-alcohol 1#&6$(, 1#&6$( µ" &4J/µ-)/ <"#$"1,$1:,/,& 6" &),$+J"$*=,$1-; +469"; 1,%. Premiumization ($',02D"82+'$, <.8. 1#&6$( 6" <"#$+#$6µ-)+ "9," &<: "J&$#",$1( 6<()$"; <+$1$%9";, "9," µ" $*$&9,"#+4;,#:<+4; <&#&0=02;, "9," µ" 6461"4&69"; */µ$+4#0/µ-)"; &<: "<G)4µ+4; designer s, 1#&6$( µ" 4<+0#&@2 flying winemakers 2 *$(6/µ=) <#+6=<$1+,2,=) (celebrity branded) 1,%. 1D(025$."% -#;.% (convenience), <.8. ">8#/6,"; 6461"4&69"; 1&,(%%/%"; 0$& ">1+%/ 1&$ &6@&%2 µ",&@+#( 0$& 1&,&)(%=6/ 1&,(,/ *$(#1"$& *#&6,/#$+,2,=) 6,+ ><&$B#+, ">8#/6,& 1%"$69µ&,& stelvin 1,%.." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 A.1: F<-)*46/ 6,/) &),&0=)$6,$1:,/,&,+4 <#+S:),+;, I(6/!#+",+$µ&69&;) <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1(,&1,$1-; <+4 &<+61+<+>) 6,/) &)(<,4J/ <#+S+),$12; 1&$)+,+µ9&;. 3. L'30"0D#'.µ)* 7:0= 1&$,/; */µ+@$%9&;,/; F%%(*&; =; <#++#$6µ+>, "9)&$ 61:<$µ+ + "%%/)$1:; +$)$1:; 1%(*+; )& "<")*>6"$ 6,/) &)(<,4J/ 6401#$,$1+> <%"+)"1,2µ&,+; 1&$ 6,+),+µ-&,+4 +$)+,+4#$6µ+>.." &4,2,/) 1&,">B4)6/ "9)&$ &<&#&9,/,/ / */µ$+4#09& $*$&9,"#=), 4R/%2; <+$:,/,&;, +%+1%/#=µ-)=) +$)$1G) "µ<"$#$g) 6,$; 1>#$";,+4#$6,$1-; 1&$ +$)+<&#&0=0$1-; <"#$+8-;. D$ "µ<"$#9"; &4,-; B& <&#-8+),&$ 6" 64)"#0&69& µ" 6/µ&),$1+>; <&91,";,+4 1%(*+4 "6,9&6/; 1&$ µ<+#+>) )& 1&%><,+4) ">#+; *#&6,/#$+,2,=), <#+S:),=) 1&$ 4</#"6$G) <+4 (<,+),&$,/; 0&6,#+)+µ9&; (<.8. degustation wine list µ" 1+#4@&9& "%%/)$1( 1#&6$( 6" premium "6,$&,:#$&),,/; "4"J9&; 1&$ +µ+#@$(; (*/µ$+4#09& %"$,+4#0$1G) <#+S:),=) *$&,#+@2;, 1&%%4),$1G), 4</#"6$G) "4"J9&;),,/; "1<&9*"46/; (µ+46"9+ +9)+4, 6"µ$)(#$& / 0"46$0)=69"; 1.&.)." 68",$12 "):,/,& 6,/ 64)-8"$& (.,#&,/0$12 5.3: A)&'(Bµ$6/ "%%/)$12; +$)$12; "µ<"$#9&;, I(6/!#+",+$µ&69&;, 1&BG; 1&$ 6,/) F):,/,& «F41&$#9"; &)(<,4J/; +$)+,+4#$6µ+>») <&#&,9B"),&$ &)&%4,$1( 6,#&,/0$1-; 0$&,/) &)(<,4J/ +%+1%/#=µ-)=) +$)+,+4#$6,$1G) "µ<"$#$g). PRC Group - Page 15 of 232