ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1 από 62

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι, Με χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην 17 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ), κατά την οποία θα γίνει η ανασκόπηση του έτους Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου (Κ.Ν.) 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλουμε με το παρόν έγγραφο στη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που αφορούν στο 17 ο οικονομικό έτος. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία απαραίτητα ή χρήσιμα για την εκτίμηση των οικονομικών καταστάσεων και την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το έτος 2012 σηματοδοτήθηκε από ισχνή οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και υψηλές τιμές καυσίμων. Σε διεθνές επίπεδο, οι αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε συγχωνεύσεις και ενέργειες εξορθολογισμού κόστους, επιτυγχάνοντας εν τέλει οριακά κέρδη (+1% σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών IATA). Τα αεροδρόμια επέδειξαν μέτρια ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης (+3,9% σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων ACI), η οποία διαμορφώθηκε από την σημαντική αύξηση των αναπτυσσόμενων οικονομιών σε σχέση με την περιορισμένη ανάπτυξη ωριμότερων αγορών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Εξετάζοντας λεπτομερέστερα την κατάσταση στην Ευρώπη, τα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια εμφάνισαν ανάπτυξη δύο ταχυτήτων, με την κρίση στην Ευρωζώνη να έχει ως αποτέλεσμα τη στάσιμη πορεία των αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (+0.2%) εν συγκρίσει με την αύξηση της κίνησης των αεροδρομίων εκτός ΕΕ (+8.8%). Συνολικά, η Ευρώπη εμφάνισε περιορισμένη ανάπτυξη (+2%) δίχως να αναμένονται κέρδη για τους Ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς. Στην Ελλάδα, η κρίσιμη κατάσταση της χώρας αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα της εξέλιξης της αεροπορικής αγοράς στη διάρκεια του έτους αναφοράς, επηρεάζοντας την προσφορά των αεροπορικών εταιρειών καθώς και τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια. Με το ελληνικό ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 6,4% και το δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 9,1%, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση για το έτος 2012 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ταξιδιωτική ζήτηση από τους Έλληνες επηρεάστηκε σημαντικά, ενώ παράλληλα οι ξένοι επισκέπτες μειώθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα της αρνητικής εικόνας της Αθήνας και της Ελλάδας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των Ευρωπαϊκών οικονομιών. Όσον αφορά στην αεροπορική προσφορά, τόσο οι ελληνικοί όσο και οι ξένοι αερομεταφορείς προχώρησαν σε εκτεταμένες περικοπές χωρητικότητας προκειμένου να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τη μειούμενη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου για το έτος 2012 παρουσίασε πτώση -10,4%, και ο αριθμός των πτήσεων -11,5%. Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες με σημαντικές απώλειες στην κίνηση και συρρίκνωση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που είχαν ως αποτέλεσμα μειωμένα κέρδη κατά 31,9 εκατ. έναντι του 2011, η Εταιρεία Αεροδρομίου συνεχίζει να παρουσιάζει υγιή κερδοφορία, διατηρώντας περιθώρια κέρδους υψηλότερα από τον μέσο όρο της αεροδρομιακής αγοράς και άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Οι στοχευμένες προσπάθειες του ΔΑΑ προσανατολίζονται στην προάσπιση των μεγεθών της κίνησης και τη διασφάλιση των εσόδων, αναβαθμίζοντας σημαντικά την πολιτική παροχής κινήτρων προς αεροπορικές και μη αεροπορικές δραστηριότητες καθώς και στη μείωση των εξόδων. Ως εκ τούτου, η εταιρεία κατέγραψε σημαντικά κέρδη κατά τη διάρκεια του 2012, δηλαδή Κέρδη Προ Φόρων ύψους 97,6 εκατ. και προτείνει τη διανομή 79,5 εκατ. προς τους μετόχους της υπό τη μορφή μερισμάτων. 1. Κυριότερα Στοιχεία Κίνησης Εν μέσω των αντίξοων συνθηκών σε μακροοικονομικό επίπεδο καθώς και των δυσμενών εξελίξεων στην αεροπορική αγορά σε Ελλάδα και Ευρώπη, η κίνηση του ΔΑΑ για το έτος 2012 ανήλθε σε 153 χιλιάδες πτήσεις και 12,94 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα του προηγούμενου έτους κατά 11,5% και 10,4% αντίστοιχα. Η διεθνής κίνηση, τόσο σε αριθμό πτήσεων όσο και σε αριθμό επιβατών, ήταν εκείνη που υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση εξωτερικού μειώθηκε κατά 11,7%, σε σύγκριση με την κίνηση Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 3 από 62

4 εσωτερικού, που σημείωσε πτώση κατά 7.9%. Με τη διεθνή κίνηση να βασίζεται κυρίως στους εισερχόμενους επιβάτες (κατά 70%), το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά, πέρα από τη μείωση των Ελλήνων ταξιδιωτών, τη μείωση των ξένων επισκεπτών ως συνέπεια της μείωσης της ελκυστικότητας της Αθήνας ως προορισμού σε συνδυασμό με την κρίση στην Ευρωζώνη. Εστιάζοντας στην εξέλιξη της κίνησης κατά τη διάρκεια του έτους, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την επιδείνωση της επιβατικής ζήτησης κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, η οποία οφειλόταν κυρίως στην κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα εν μέσω της εκλογικής περιόδου, ακολούθησε περιορισμός των απωλειών της ταξιδιωτικής κίνησης τα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους, με τα επίπεδα πτώσης σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2011 να μειώνονται σημαντικά, από -15,8% το Μάιο σε - 8,2% το Δεκέμβριο, και την τάση ανάκαμψης να είναι πιο εμφανής στη διεθνή επιβατική κίνηση. Συνολικά, το 2012, η Αθήνα συνδέθηκε απευθείας με τακτικά δρομολόγια με 109 προορισμούς (76 διεθνείς) σε 47 χώρες, που εξυπηρετήθηκαν από 64 αερομεταφορείς. 2. Κυριότερα Στοιχεία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Τα κυριότερα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας για το έτος 2012 συνοψίζονται ως εξής: Λειτουργίες Αεροδρομίου Το 2012 ήταν ακόμη μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά στις αεροδρομιακές λειτουργίες. Προσφέροντας πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες του αεροδρομίου, ο ΔΑΑ συνεργάστηκε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση των λειτουργιών και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, ο ΔΑΑ αξιοποίησε ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός του αεροδρομίου της Αθήνας, αποκτώντας την εμπειρία για μελλοντικά εγχειρήματα. Για ακόμη ένα έτος, επιτεύχθηκε βελτιωμένη απόδοση στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας, ενώ ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση όλων των κρίσιμων οδηγιών και εγχειριδίων. Στοχεύοντας στην περαιτέρω βελτίωση της συνολικής απόδοσης ασφάλειας, το Γραφείο Υπηρεσιών Αεροπορικής Ασφάλειας του ΔΑΑ διοργάνωσε μία σειρά δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων παρουσιάσεις για την ασφάλεια στην περιοχή δραστηριοτήτων αεροσκαφών, συναντήσεις με συμμετόχους, καθώς και ενέργειες ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στην περιοχή δραστηριοτήτων αεροσκαφών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των υπηρεσιών ασφάλειας του ΔΑΑ, πιστοποιήθηκε για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο των συστημάτων αεροδρομίου, κατόπιν της διεξαγωγής ενός αριθμού εθνικών και διεθνών ελέγχων που επέδειξαν πλήρη εναρμόνιση όχι μόνο με τις νέες αυστηρές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανόνων Αερομεταφορών, αλλά επίσης και με πιο πρόσφατες οδηγίες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) των ΗΠΑ. Έχοντας αποκτήσει την επίσημη πιστοποίηση για εξυπηρέτηση του Airbus A380, το αεροδρόμιο καλωσόρισε το αεροσκάφος A380 της Emirates στο οποίο παρασχέθηκαν πλήρεις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης. Εκτός από την επικοινωνιακή αξία για την αεροπορική εταιρεία, η συγκεκριμένη πτήση αποτέλεσε επίσης μία σημαντική δοκιμή η οποία απέδειξε την ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του αεροσκάφους στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Στο πλαίσιο διατήρησης υψηλού επιπέδου ετοιμότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων, κατά τη διάρκεια του 2012 ο ΔΑΑ επιδίωξε την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, μέσω σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων με τρίτους, και 8 ασκήσεων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και η ετήσια άσκηση που προβλέπεται από τον ICAO, η οποία φέτος ήταν ευρείας κλίμακας με τίτλο «Αεροπειρατεία στο αεροδρόμιο». Η εν λόγω εξάωρη άσκηση, στην οποία συμμετείχαν 300 άτομα, ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύνθετες ασκήσεις από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου. Η άσκηση κρίθηκε εξαιρετικά αξιόλογη από τα 150 άτομα και πλέον από την αεροδρομιακή κοινότητα και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς που την παρακολούθησαν. Στον τομέα επίγειας εξυπηρέτησης, ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη ήταν η δραστηριότητα στον τομέα των εκπαιδεύσεων και των πιστοποιήσεων, με την επιτυχή διοργάνωση εκπαιδευτικών Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 4 από 62

5 σεμιναρίων της ΙΑΤΑ στους τομείς α) της ποιότητας του πόσιμου νερού, και β) της ποιότητας των καυσίμων, με τη συμμετοχή ειδικών του κλάδου από διεθνή αεροδρόμια και ελεγκτών καυσίμων αντίστοιχα. Παράλληλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατόπιν της επιθεώρησης από την Κοινή Ομάδα Επίβλεψης (JIG), απονεμήθηκαν στους παραχωρησιούχους υπεύθυνους για την αποθήκευση και τα συστήματα διανομής του αεροπορικού καυσίμου του αεροδρομίου τα Πιστοποιητικά Αριστείας JIG, διεκδικώντας δικαίως τον χαρακτηρισμό της υπηρεσίας ως «πρότυπο» στον πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό τομέα λειτουργιών τους. Μάρκετινγκ & Τιμολογιακή Πολιτική Η τιμολογιακή πολιτική και το πλήρες αναπτυξιακό πακέτο παροχής κινήτρων και υποστήριξης μάρκετινγκ για τις αεροπορικές εταιρείες, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής αεροναυτιλιακής ανάπτυξης του ΔΑΑ. Κατά τη διάρκεια του 2012, εν μέσω της συνεχιζόμενης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα και τον αντίστοιχο αντίκτυπο στην αεροπορική βιομηχανία, ο ΔΑΑ στο πλαίσιο της προσπάθειας προάσπισης των επιπέδων της αεροπορικής κίνησης, περιορισμού των απωλειών και συνδρομής προς τις αεροπορικές εταιρείες ώστε να διατηρήσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις λειτουργίες τους, συνέχισε να προσφέρει προγράμματα υποστήριξης των αεροπορικών εταιρειών καθώς και το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Κινήτρων που παρέχεται παραδοσιακά σε ετήσια βάση, αλλά προχώρησε και στην εισαγωγή μιας σειράς επιπλέον, νέων στοχευμένων μέτρων αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του να υποστηρίζει τις αεροπορικές εταιρείες-συνεργάτες, κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής περιόδου, και να τις βοηθά να μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος. Κατά τη διάρκεια του 2012, για τέταρτη συνεχή χρονιά ο ΔΑΑ διατήρησε αμετάβλητες όλες τις χρεώσεις, χωρίς πληθωριστικές αναπροσαρμογές. Η διατήρηση αυτή συμπληρώθηκε από την εισαγωγή ακόμα πιο ισχυρών Στοχευμένων Προγραμμάτων Κινήτρων για τις αεροπορικές εταιρείες, ξεκινώντας από το Φεβρουάριο του 2012 και συνεχίζοντας μέχρι το τέλος του έτους. Πλέον του ειδικού χειμερινού κινήτρου (Κίνητρο Χαμηλών Ναύλων), που είχε ως στόχο την ενθάρρυνση των αεροπορικών εταιρειών για αύξηση της έκδοσης εισιτηρίων χαμηλών ναύλων, ο ΔΑΑ επίσης εισήγαγε για τη θερινή περίοδο 2012 τρία σημαντικά Στοχευμένα Κίνητρα, στοχεύοντας στη διατήρηση και την προάσπιση των επιπέδων πτήσεων και επιβατικής κίνησης κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου. Συγκεκριμένα, το Κίνητρο Διατήρησης Πτήσεων στόχευε στη διατήρηση του ίδιου αριθμού πτήσεων έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, ενώ το Κίνητρο Μετεπιβιβαζομένων επιβατών αποσκοπούσε στην προάσπιση των επιπέδων μετεπιβιβαζόμενης κίνησης. Τέθηκε επίσης σε εφαρμογή το Κίνητρο Ανάπτυξης Ειδικών Αγορών προκειμένου να δημιουργήσει επιπλέον επιβατική κίνηση και να προσελκύσει νέες απευθείας συνδέσεις με συγκεκριμένες αγορές, που δεν συνδέονται απευθείας με την Αθήνα. Το παραπάνω Πρόγραμμα Κινήτρων όχι μόνο παρατάθηκε για τη Χειμερινή Περίοδο , αλλά εμπλουτίστηκε περαιτέρω με το Κίνητρο Πληρότητας Δρομολογίων, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση των αεροπορικών εταιρειών να επιτύχουν υψηλές πληρότητες. Στο τέλος του 2012, 14 διαφορετικά κίνητρα με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη της κίνησης ήταν σε εφαρμογή. To 60% των αερομεταφορέων που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο επωφελήθηκαν από ένα ή περισσότερα από τα ειδικά στοχευμένα κίνητρα του ΔΑΑ που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Επιπλέον, περισσότερες από 50 αεροπορικές εταιρίες αποκόμισαν σημαντικά οφέλη από τα αναπτυξιακά κίνητρα και τα προγράμματα υποστήριξης μάρκετινγκ του ΔΑΑ.. Μια αρχική αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων κινήτρων καταδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία τα εν λόγω κίνητρα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί έχουν, σε μεγάλο βαθμό, καλυφθεί με επιτυχία. Ενδεικτικά, η εφαρμογή του Κινήτρου Μετεπιβιβαζομένων Επιβατών από την αρχή της θερινής περιόδου του 2012 συνέβαλε στη διατήρηση του αριθμού των μετεπιβιβαζόμενων επιβατών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους αερομεταφορείς που πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια να σχεδιάσουν μια ανταγωνιστική και επιθετική τιμολογιακή πολιτική για τους μετεπιβιβαζόμενους επιβάτες. Οι αεροπορικές εταιρείες τίμησαν το ΔΑΑ κατά τη διάρκεια του 2012, αναγνωρίζοντας τη συνεχή και ενεργή υποστήριξη που παρέχει στις αναπτυξιακές προσπάθειες τους μέσα από το ευρείας Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 5 από 62

6 κλίμακας, πρωτοποριακό πρόγραμμα μάρκετινγκ και παρά τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και τη συνολική κάμψη της αεροπορικής κίνησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των βραβείων ΟAG- Routes Airport Marketing, ο ΔΑΑ έλαβε ειδικό τιμητικό βραβείο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Ανάπτυξης Αερογραμμών «European Routes» 2012 που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, ενώ επίσης ανακοινώθηκε ως Υποψήφιο αεροδρόμιο στην κατηγορία του στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ανάπτυξης Αερογραμμών 2012 που πραγματοποιήθηκε στο Abu Dhabi. Το πρόγραμμα «athenspotlighted», το οποίο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2011 μία αξιόλογη πρωτοβουλία του ΔΑΑ με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης της Αθήνας ως προορισμού ολιγοήμερων διακοπών (city break) για τους ξένους επισκέπτες της πόλης συνεχίστηκε επιτυχώς καθ όλη τη διάρκεια του Η δημοτικότητα της κάρτας-πόλης έχει αυξηθεί, ενώ έχουν διανεμηθεί σχεδόν κάρτες. Η στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και τις τουριστικές αρχές έχει συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της διείσδυσης του προγράμματος στους ξένους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Αθήνα. Εμπορικές Υπηρεσίες & Λειτουργίες Αεροσταθμού Οι δραστηριότητες της Επιχειρηματικής Μονάδας Καταναλωτών αποσκοπούν στην παροχή μιας μοναδικής αεροδρομιακής εμπειρίας για τους επιβάτες και τους επισκέπτες και την προώθηση των εταίρων μας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις και τα έσοδα του ΔΑΑ. Το ευρύ φάσμα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκτείνεται από τις λειτουργίες αεροσταθμού και επίγειας πρόσβασης έως τις υπηρεσίες λιανικής πώλησης, μαζικής εστίασης και στάθμευσης. Με την εγχώρια αγορά να είναι σε κρίση για τέταρτη συνεχή χρονιά, με το ΑΕΠ να συνεχίζει να καταγράφει πτώση και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων να σημειώνει περαιτέρω μείωση, το ετήσιο πρόγραμμα της Επιχειρηματικής Μονάδας Καταναλωτών επικεντρώθηκε σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση των πωλήσεων, καθώς και την ενίσχυση της αεροδρομιακής εμπειρίας των πελατών. Μια σειρά από προωθητικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με στόχο την υποστήριξη των πωλήσεων του Eμπορικού Kέντρου, εκ των οποίων η διαφημιστική εκστρατεία tasty deals στον τομέα της μαζικής εστίασης και η shop/win now στο χώρο της λιανικών πωλήσεων ξεχωρίζουν και στην κλίμακα αλλά και στον αντίκτυπο, δεδομένου ότι και οι δύο επέτυχαν αξιοσημείωτη συμμετοχή των καταναλωτών. Η πρώτη δραστηριότητα προσέφερε μια ποικιλία από οικονομικά συμφέροντες συνδυασμούς γευμάτων, ενώ η δεύτερη έδωσε στους πελάτες την ευκαιρία να κερδίσουν άμεσα δωροεπιταγές, εκπτωτικά κουπόνια και άλλα δώρα για τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για προσαρμογή στις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και των τάσεων της αγοράς, εγκαινιάστηκαν νέες εμπορικές μονάδες, μεταξύ των οποίων το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα διάσημου οίκου καλλυντικών και αξεσουάρ - σηματοδοτώντας ένα σημείο αναφοράς στο επίπεδο των Αναχωρήσεων με ισχυρό εμπορικό σήμα και μοναδικό σχεδιασμό-, ένα νέο πρακτορείο στοιχημάτων και νέο κατάστημα κοσμημάτων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις επωνυμίες τριών από τις υπάρχουσες μονάδες μαζικής εστίασης εμπλουτίζοντας την προσφερόμενη ποικιλία, ενώ ανακαινίστηκε πλήρως κατάστημα ηλεκτρονικών εισάγοντας μια πιο ελκυστική και πρωτοποριακή πρόταση για τους επιβάτες. Όσον αφορά στους χώρους στάθμευσης επιβατικών οχημάτων στο Αεροδρόμιο, οι επικρατούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες επηρέασαν τις συνολικές πωλήσεις, δεδομένου ότι οι Έλληνες κάτοικοι αντιπροσωπεύουν τη κύριους χρήστες των χώρων στάθμευσης, η μία εξέλιξη που είναι επίσης εμφανής στην προτίμηση των επιβατών για εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους για την πρόσβαση στο Αεροδρόμιο, όπως τα δημόσια μέσα μεταφοράς, η αποβίβαση χωρίς στάθμευση και οι χώροι στάθμευσης μικρής διάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώροι στάθμευσης μικρής διάρκειας επιλέχθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό έναντι των χώρων στάθμευσης μακράς διάρκειας και της υπηρεσίας διακεκριμένης στάθμευσης. Προς διευκόλυνση των χρηστών, το «e-parking», η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΔΑΑ για κρατήσεις θέσεων στάθμευσης, εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο. Το «e-parking» αποτελεί μια πλατφόρμα για την προσφορά μιας σειράς εξατομικευμένων υπηρεσιών στους χρήστες των χώρων στάθμευσης, προσφέροντας ειδικές τιμές και προνόμια για τους πελάτες. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ στη διεύθυνση Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 6 από 62

7 Κατά τη διάρκεια του έτους, πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες του αεροδρομίου συναλλάχτηκαν με το προσωπικό των Υπηρεσιών Αεροσταθμού για την παροχή πληροφόρησης και εξυπηρέτησης. Το Τηλεφωνικό Κέντρο Αεροδρομίου έλαβε περισσότερες από κλήσεις και διατήρησε ένα υψηλό ποσοστό απόκρισης με το 92% των επιβατών να εξυπηρετούνται μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Ακίνητη Περιουσία Οι κυριότερες εξελίξεις στους τομείς της ακίνητης περιουσίας, εμπορευματικής δραστηριότητας, της διαχείρισης πάγιων στοιχείων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια του 2012 ήταν οι εξής: Παρόλο που η γενική τάση της αγοράς επηρέασε τις δραστηριότητες ανάπτυξης εμπορικής γης του ΔΑΑ, τα έσοδα εμφάνισαν τη θετική επίδραση από το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Αεροδρομίου (PVP). Συμπληρώνοντας το 2012 ένα πλήρες έτος λειτουργίας, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ισχύος 8MWp παρήγαγε περισσότερα από MWh. Το Εμπορικό Πάρκο του Αεροδρομίου επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των εγχώριων καταναλωτών σημειώνοντας περαιτέρω πτώση του αριθμού των επισκεπτών της τάξεως του 10% σε σχέση με το Η μέση αγοραστική δραστηριότητα σημείωσε σημαντική πτώση μεταξύ 16% -26%. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, το Metropolitan Expo προσέλκυσε δύο νέες σημαντικές εκθέσεις το 2012, την «HORECA», την κορυφαία εμπορική έκθεση για τη φιλοξενία και τη βιομηχανία μαζικής εστίασης καθώς και την «Posidonia», την παγκόσμια έκθεση αγοράς για τους κατασκευαστές πλοίων και τους προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών ναυτιλίας. Οι μισθώσεις γραφείων και βοηθητικών χώρων σημείωσαν πτώση κατά 1,5% στο συνολικό ποσοστό πληρότητας, δηλαδή 86,4% έναντι 87,7% το 2011, λόγω της μείωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της συρρίκνωσης του μισθωμένου χώρου από τους περισσότερους ενοικιαστές, σε μια προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους. Η διακίνηση φορτίου σημείωσε μείωση κατά 11% σε σύγκριση με το 2011, με το συνολικό εμπορευματικό όγκο να είναι στα επίπεδα των τόνων, αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε και από τη σημαντική πτώση των πιο κερδοφόρων εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ. Σε μια προσπάθεια ανάκαμψης της διακίνησης φορτίου, ο ΔΑΑ επικεντρώθηκε στην προσέλκυση πρόσθετων ροών εξαγωγών, διευκολύνοντας τους Έλληνες παραγωγούς να επεκταθούν σε νέες αγορές, στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου για την ανάπτυξη των αεροπορικών εξαγωγών (Airport Export Initiative), το οποίο υποστηρίζεται από το σύνολο της Αεροδρομιακής Εμπορευματικής Κοινότητας. Στις 24 Δεκεμβρίου 2012, η εταιρεία Olympic Engineering ζήτησε τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης για την τεχνική βάση. Ο ΔΑΑ, με την υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών ειδικευμένων συνεργατών και σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω σύμβασης και της ΣΑΑ, ασκεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα αναφορικά με τις επιχειρησιακές, οικονομικές ή νομικές επιπτώσεις της εν λόγω εξέλιξης. Συστήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Το 2012 η Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ανέπτυξε αποτελεσματικά την επιχειρηματική της στρατηγική στοχεύοντας στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής αριστείας, είτε μέσω της βελτίωσης των εταιρικών συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είτε μέσω της ανάπτυξης των ενισχυμένων και εμπλουτισμένων καθώς και οικονομικά ελκυστικών υπηρεσιών για τους πελάτες. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους παρέμεινε σημαντική δραστηριότητα της Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών για το Οι κυριότερες εξελίξεις ήταν: Στο πλαίσιο της διατήρησης του επιπέδου υπηρεσιών, η ταχύτητα στο διαδίκτυο αναβαθμίστηκε από 200 σε 400Mbps χωρίς αύξηση τιμών για ολόκληρη την αεροδρομιακή κοινότητα. Η αναβάθμιση αυτή επιτεύχθηκε αξιοποιώντας το τεράστιο εύρος ζώνης διαδικτύου του ΟΤΕ, καθώς και την τελευταίας τεχνολογίας σύνδεση μεταξύ των δικτύων του ΔΑΑ και του ΟΤΕ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 7 από 62

8 Αναπτύχθηκε η νέα Δικτυακή Πλατφόρμα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System (GIS) Web-Platform) για την ενσωμάτωση υπολογιστικής υποδομής, λογισμικού και δεδομένων στην καταγραφή, διαχείριση, ανάλυση και προβολή όλων των μορφών των γεωγραφικά συσχετιζόμενων πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις εγκαταστάσεις του ΔΑΑ. Με την εισαγωγή του GIS, οι χρήστες αποκτούν μια άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Ταυτόχρονα, ο χρόνος εισαγωγής και ανάκτησης δεδομένων μειώνεται, ενώ επεκτείνονται και οι δυνατότητες ανάλυσης τους. Επιπλέον, η μονάδα διαχείρισης συντήρησης περιουσιακών στοιχείων ενσωματώθηκε στα Εταιρικά Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα (CBIS), ως μέρος της ενιαίας πλατφόρμας για την παρακολούθηση όλων των τεχνικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων διασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η νέα αυτή λειτουργικότητα μειώνει τις περιττές διαδικασίες, βελτιώνει το συντονισμό και στοχεύει σε μείωση των εξόδων συντήρησης. Το Σύστημα Επιχειρηματικής Πληροφόρησης (MIS) του ΔΑΑ αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση, περιλαμβάνοντας τη νέα λειτουργικότητα «MIS Dashboard». Λόγω της αναβάθμισης, η πλατφόρμα του MIS μπορεί πλέον να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τα δεδομένα περισσότερων από 10 διαφορετικών συστημάτων και να παράγει αναφορές λήψης αποφάσεων. Τέλος η αναβαθμισμένη πλατφόρμα παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες γραφικής απεικόνισης πληροφοριών («dashboard»). Στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών η Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Όμιλο ΤΣΑΚΟΣ για την «Παροχή Υπολογιστικού Νέφους (cloud) & VPN Υπηρεσιών Ασφάλειας». Μέσω της εν λόγω σύμβασης ο ΔΑΑ εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά της Ελληνικής Ναυτιλίας και προωθεί μία καινούρια σειρά προϊόντων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με βάση την παροχή υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους» (cloud). Άλλα Εταιρικά Έργα & Εξελίξεις Σε σχέση με λοιπά σημαντικά έργα και εξελίξεις της Εταιρείας Αεροδρομίου κατά το 2012, αξίζει να επισημανθούν τα παρακάτω: Με στόχο την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, μια σειρά αισθητικών και λειτουργικών αναβαθμίσεων πραγματοποιήθηκαν στο Κτίριο Κύριου Αεροσταθμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ambience». Αξιοποιώντας μια σειρά τεχνολογικών εφαρμογών δημιουργήθηκε ένα νέο «διαδικτυακό νησί» προσφέροντας στους ταξιδιώτες ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, δωρεάν πρόσβαση σε υπολογιστές, σταθμούς σύνδεσης για φορητούς υπολογιστές και φορτιστές κινητών, ενώ «ψηφιακοί βοηθοί αεροδρομίου» έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στο επίπεδο των Αφίξεων παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στο επιβατικό κοινό. Επιπλέον, η ανακαίνιση των αιθουσών επιβίβασης (bus lounges), η προώθηση της Αθήνας ως ένας φιλικός και ελκυστικός προορισμός, η εγκατάσταση οθονών προβολής (video wall) στις οποίες εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τους προορισμούς, η δυναμική ενημέρωση σχετικά με το χρόνο του επιβάτη ως την πύλη επιβίβασης (time-to-gate), τα σημεία αυτόματης αναζήτησης αποσκευών, μαζί με το νέο, σύγχρονο Κεντρικό Σημείο Πληροφοριών στις Αφίξεις θα βελτιώσουν την ικανοποίηση των επιβατών και την αύξηση της λειτουργικότητας του Αεροσταθμού. Συνεχίσαμε για άλλη μια χρονιά να εξάγουμε την τεχνογνωσία μας και τις προτάσεις δημιουργίας αξίας στην εγχώρια και διεθνή αεροπορική αγορά με την παροχή λειτουργικής υποστήριξης και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των νέων σύγχρονων υπηρεσιών και λύσεων, οι οποίες επέτρεψαν στο ΔΑΑ να εισέλθει σε νέες υποσχόμενες αγορές, ενώ έχουν συναφθεί νέες συμβάσεις. Η εξωτερική επιχειρηματική μας δραστηριότητα, η οποία αφενός ενισχύει τα έσοδα μας από βοηθητικές δράσεις αλλά αφετέρου παρέχει εμπειρία για μελλοντικές προσπάθειες, συνοψίζεται στα ακόλουθα: Ο ΔΑΑ επελέγη από το Eurocontrol να συμμετάσχει σε ένα επιδοτούμενο από την ΕΕ έργο για την επιτάχυνση της υλοποίησης της Συμμετοχικής Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων Αεροδρομίων (Airport-Collaborative Decision Making A-CDM) στα Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια. Με την εφαρμογή Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 8 από 62

9 των δυνατοτήτων κοινής χρήσης πληροφοριών του έργου A-CDM, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτιστοποίησης χρήσης χωρητικότητας. Επιπλέον, το Τμήμα Υπηρεσιών Διαχείρισης Αποσκευών του ΔΑΑ επελέγη ως σύμβουλος από τον Διεθνή Αερολιμένα Queen Alia (QAIA) στο Αμμάν της Ιορδανίας, για την τελική δοκιμή, παράδοση και λειτουργία του πρόσφατα εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών. Στον QAIA παρασχέθηκαν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες από κοινού από το ΔΑΑ και την OFC όσον αφορά στη διαχείριση καυσίμων, ένα έργο που θα ολοκληρωθεί το Επιπλέον και κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών που υπεγράφη το 2011 μεταξύ του ΔΑΑ και του QAIA για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην υποδομή GSM», υπεγράφη μία νέα σύμβαση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των δοκιμών και της θέσης σε λειτουργία των νέων συστημάτων IT&T του αεροδρομίου. Τέλος, ο ΔΑΑ συνέχισε στη διάρκεια του 2012 να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Abu Dhabi Airport Company (ADAC) στον τομέα της έρευνας αγοράς. 3. Εταιρική Υπευθυνότητα Ο ΔΑΑ ακολουθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση, εστιάζοντας στους συμμετόχους του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κα τις βέλτιστες πρακτικές. Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2012 αναβαθμίστηκε σημαντικά μέσω της υλοποίησης της πρόσφατα αναθεωρημένης Εταιρικής Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία ορίζει τη σχετική δομή διακυβέρνησης εντός της Εταιρείας Αεροδρομίου και τις σχετικές διεργασίες (ανάλυση ουσιωδών θεμάτων, ανάπτυξη στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, αναφορά επίδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας (Απολογισμός) και διασφάλιση περιεχομένου, δράσεις δικτύωσης). Η ανάλυση ουσιωδών θεμάτων η οποία παρουσιάζει τα σημαντικά ζητήματα για το ΔΑΑ καθώς και τον εκτιμώμενο αντίκτυπο για τους συμμετόχους του, έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΔΑΑ και εγκριθεί από τη Διοίκηση. Με βάση το αποτέλεσμα, αναπτύχθηκε η ετήσια στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, μαζί με συγκεκριμένους στόχους (σχέδια δράσης) αειφόρου ανάπτυξης ανά επιχειρηματικό τομέα. Επιχειρησιακή Υπευθυνότητα: O ΔΑΑ συνεχίζει να κάνει βελτιώσεις στον τομέα ασφάλειας της περιοχής δραστηριοτήτων αεροσκαφών και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να διατηρήσει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Αεροδρομίου, αλλά και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που προκύπτουν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ειδικά σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ο προβληματισμός για την επίδοση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων ανάγκης είναι αυξημένος. Οι προσπάθειες εντείνονται από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να ξεπεραστούν περιορισμοί που επιβάλλονται σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Κατά τη διάρκεια του 2012, ο δείκτης που σχετίζεται με τον αριθμό σοβαρών περιστατικών ανά κινήσεις αεροσκαφών μειώθηκε στο 41,74 (-26,36% έναντι του 2011), υπερβαίνοντας τον εταιρικό στόχο για την εξαιρετική επίδοση (47 περιστατικά). Ωστόσο, προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους (εστιάζοντας στην αναφορά συμβάντων, τη διαχείριση ξένων αντικειμένων (FOD) και άλλων θεμάτων ασφάλειας). Πρόοδος σημειώθηκε επίσης, κατά το 2012, στη δημιουργία και επικαιροποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μας: Εγχειρίδιο Λειτουργιών Αεροδρομίου και Εγχειρίδιο Οδηγιών προς τους Χρήστες του Αερολιμένα. Επιπλέον, το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης Αερολιμένα εξετάστηκε εκτενώς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα, διεξάγοντας οκτώ ασκήσεις καταστάσεων ανάγκης. Όσον αφορά στην υπηρεσία παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε άτομα με αναπηρία και/ ή μειωμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ), το γραφείο Συντονισμού μεταφέρθηκε πιο κοντά σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά από επιβάτες ΑμΕΑ, ώστε να εξυπηρετεί περαιτέρω τις ανάγκες τους. Η προσπάθεια μας για την ικανοποίηση των επιβατών αποδεικνύεται στην αύξηση για άλλη μια συνεχή χρονιά του «Δείκτη Ικανοποίησης Επιβατών» που καταμετράται σε καθημερινή βάση μέσω Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 9 από 62

10 της έρευνας επιβατών μας. Η σχετική βαθμολογία μας για το 2012 αυξήθηκε περαιτέρω έναντι του Κοινωνική Υπευθυνότητα: Ο ΔΑΑ έχει καθιερώσει ένα γόνιμο διάλογο με τους γείτονές του και συνεργάζεται στενά με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Στο Σχέδιο Δράσης Τοπικών Κοινοτήτων του 2012 περιλαμβάνονται μια σειρά από διαφορετικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης του απαραίτητου συστήματος κεντρικής θέρμανσης σε ένα τοπικό νηπιαγωγείο, ενώ το πρόγραμμα επιβράβευσης για τα τοπικά σχολεία που ασχολούνται με την ανακύκλωση συνεχίζει με επιτυχία. Ο ΔΑΑ, πέρα από ένας κόμβος μεταφορών, έχει μετατραπεί σε ένα πολιτιστικό κέντρο για ταξιδιώτες και επισκέπτες. Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε μια μοναδική ταξιδιωτική και πολιτιστική εμπειρία καθώς και να προωθήσουμε την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας μας. Περίπου άτομα επισκέπτονται κάθε χρόνο τις μόνιμες εκθέσεις που βρίσκονται στο Κτήριο Κεντρικού Αεροσταθμού. Το 2012, η έκθεση αφιερωμένη στον Ελευθέριο Βενιζέλο ανακαινίστηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την περιφέρεια της Κρήτης. Παράλληλα, ο ΔΑΑ συνεργάζεται με τα πλέον διακεκριμένα πολιτιστικά ιδρύματα της Αθήνας - όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας προκειμένου να φιλοξενήσει προσωρινές θεματικές εκθέσεις στο χώρο του Αεροδρομίου. Επιπλέον, ο ΔΑΑ υποστηρίζει μεγάλους Ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Ελληνικό Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κλπ. Εντός του προγράμματος «Αεροδρόμιο & Παιδιά» για το 2012, υποδεχθήκαμε νέους επιβάτες και τις οικογένειές τους στο ειδικό χώρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, που βρίσκεται στο Κτήριο Κεντρικού Αεροσταθμού και λειτουργείται από ειδικευμένο προσωπικό του Ελληνικού Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, προσφέραμε την ευκαιρία να δουν «εκ των έσω» τις λειτουργικές και επιχειρησιακές περιοχές του Αεροδρομίου, περισσότεροι από επισκέπτες από σχολεία, άλλα ιδρύματα και οργανισμούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2012, ο ΔΑΑ συνέχισε να υποστηρίζει τα παιδιά και άλλες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν υποστήριξης μέσω της συνεισφοράς του σε διάφορες ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα: Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του ΔΑΑ ενισχύει το περιβαλλοντικό προφίλ του Αεροδρομίου καθώς η παραγωγή «πράσινης» ενέργειας είναι ισοδύναμη με την ετήσια πρόληψη περίπου τόνων εκπομπών CO 2, για κύκλο ζωής μεγαλύτερου των 20 ετών. Το 2012, ο ΔΑΑ πέτυχε δύο σημαντικούς στόχους που τέθηκαν το 2008, στο πλαίσιο του πρώτου Εταιρικού Σχεδίου Δράσης Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικότερα αύξησε το ποσοστό ανακύκλωσης σε πάνω από 50% (από 34% το 2007 σε 52% το 2012) και επίσης φυτεύτηκαν περισσότερα από τ.μ. δέντρων και θάμνων εντός περιοχής Αεροδρομίου. Επιπλέον, ο ΔΑΑ συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο έναντι του στόχου για το 2020 αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών CO 2 υπό τον άμεσο έλεγχό του κατά 25% και διατήρησε την πιστοποίηση Επιπέδου 2 (Μείωση) στο πρόγραμμα Διαχείρισης και Μείωσης των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (Airport Carbon Accreditation). Η εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» έχει προωθήσει το κίνητρο διαλογής και ανακύκλωσης στην πηγή από τρίτους που δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο. Ο ΔΑΑ παραμένει ένα από τα λίγα αεροδρόμια παγκοσμίως που λειτουργεί τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), η οποία επεξεργάστηκε κ.μ. αποβλήτων το Μετά τον επιτυχή έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα, η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ανανεώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO μέχρι τον Ιανουάριο του Το 2012 αναθεωρήθηκε ο Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τέλος, η συνεχιζόμενη υποστήριξη από το ΔΑΑ των πρωτοβουλιών για την προστασία και την προώθηση του Υγροτόπου της Βραυρώνας συνέτεινε στο να μετατραπεί η περιοχή αυτή σε ένα Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 10 από 62

11 δημοφιλή προορισμό για σχολεία και άλλους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για το μοναδικό αυτό συνδυασμό αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής αξίας. Υπευθυνότητα Εργοδότη: Στο τέλος του 2012, το σύνολο των εργαζομένων στο ΔΑΑ με σύμβαση αορίστου χρόνου ήταν 642 εργαζόμενοι, ενώ 44 άτομα απασχολήθηκαν εποχικά είτε σε περιόδους αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών είτε κατά τη διάρκεια απουσίας εργαζομένων. Συγκρινόμενο με τον προηγούμενο χρόνο, το προσωπικό του ΔΑΑ ήταν λιγότερο κατά 5%, κυρίως λόγω των συνταξιοδοτήσεων. O ΔΑΑ ανταποκρίνεται στις πολλαπλές προκλήσεις του τρέχοντος οικονομικού και κοινωνικού κλίματος, καλλιεργώντας ένα ασφαλή και ηθικό περιβάλλον εργασίας. Η εφαρμογή της εταιρικής επιχειρηματικής στρατηγικής συνδέεται στενά με τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων της Εταιρείας Αεροδρομίου και ως εκ τούτου διατίθενται σημαντικοί πόροι για εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες. Το ετήσιο εταιρικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το 2012 περιελάμβανε εκπαιδευτικές ώρες στη βάση ποικίλων μεθόδων κατάρτισης, όπως εκπαίδευση εντός της τάξης και «επί το έργον» (on-the-job), εργαστήρια, αναθέσεις εργασίας (job assignments) και παρακολούθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου (e-learning). 78% των εργαζομένων παρακολούθησε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αντιστοιχεί σε 18,5 ώρες ανά Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ). Κατά τη διάρκεια του 2012, ο ΔΑΑ συνέχισε τη συμμετοχή του στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI) και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), το «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Διαπίστευσης Διοίκησης Αεροδρομίου» («Airport Management Professional Accreditation Programme AMPAP»). Η εν λόγω εξειδικευμένη εκπαίδευση περιλαμβάνει όλους τους τομείς λειτουργίας της επιχείρησης ενός Αεροδρομίου. Επιπλέον, η Διοίκηση του ΔΑΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας σε συνεργασία με το Harvard Business Publishing. Ως υπεύθυνος εργοδότης, ο ΔΑΑ παρέχει σε όλους τους μόνιμους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών (συνολικά άτομα) πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που καλύπτει τους τομείς υγείας και ζωής, καθώς και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων ανέρχεται σε 93,8%. 4. Κυριότερα Οικονομικά Αποτελέσματα 2012 Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις Λογιστικές Πολιτικές που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 295,5 εκατ., μειωμένα κατά 11,2% (ή 37,3 εκατ.) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, κυρίως λόγω της μείωσης της επιβατικής κίνησης κατά 10,4% το 2012 έναντι του Συνολικά, η συμμετοχή του ΔΑΑ στο Τέλος Ανάπτυξης του Αεροδρομίου Σπάτων ανήλθε στο ποσό των 56,4 εκατ., μειωμένη κατά 7,0 εκατ. ή 11,0% συγκριτικά με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως αποτέλεσμα της μειωμένης επιβατικής κίνησης. Σύμφωνα με την πρακτική του προηγούμενου έτους, μέρος του Τέλους Ανάπτυξης του Αεροδρομίου Σπάτων κάλυψε τις καταβολές τόκων, ήτοι 43,3 εκατ. έναντι 46,7 εκατ. κατά το προηγούμενο έτος, και επομένως απεικονίστηκε ως επιδότηση των χρηματοοικονομικών εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 13,1 εκατ. μεταφέρθηκε στα άλλα έσοδα, σε σύγκριση με 16,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Η προσπάθεια για μείωση του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε και το έτος 2012 όπως απεικονίζεται κατά κύριο λόγο στο μειωμένο κόστος προσωπικού κατά 1,5 εκατ., στις μειωμένες δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες από τρίτους κατά 4,2 εκατ., και στις μειωμένες δαπάνες για όλα τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 0,4 εκατ. Επιπρόσθετα και παρά τις αυξημένες προβλέψεις για απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού λόγω του αρνητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των προβλέψεων για εξαιρετικούς κινδύνους και έξοδα να είναι μειωμένο κατά 3,6 εκατ. Συνολικά το ύψος των λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 120,6 εκατ., μειωμένα κατά 9,7 εκατ. ή 7,4% το 2012 έναντι του Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 11 από 62

12 Ως εκ τούτου, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μειώθηκαν το 2012 κατά 27,6 εκατ. ή 13,6% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανερχόμενα στο επίπεδο των 174,9 εκατ. Τα έξοδα για αποσβέσεις ήταν 72,6 εκατ. το 2012, ελάχιστα αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα έξοδα του 2011 από 72,5 εκατ. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στα 48,0 εκατ., παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 0,9 εκατ. ή 1,9% σε σχέση με το Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 97,6 εκατ. Ύστερα από τον υπολογισμό του συνολικού φόρου εισοδήματος ύψους 20,8 εκατ., του τακτικού και λοιπών αποθεματικών ύψους 3,8 εκατ., και των αδιανέμητων κερδών των προηγουμένων ετών που ανέρχονταν σε 16,7 εκατ., απομένουν αδιανέμητα κέρδη της τάξεως των 89,7 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος ύψους 79,5 εκατ., ή 2,65 ανά κοινή μετοχή. Το σύνολο του ενεργητικού, σύμφωνα με την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, ανέρχεται σε 1,29 δις. Η αξία των παγίων στοιχείων ( 0,99 δις) αντιπροσωπεύει το 76,9% του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρείας, υποδεικνύοντας ότι ο ΔΑΑ παραμένει Εταιρεία εντάσεως κεφαλαίου. Όλα τα Πάγια Στοιχεία καταγράφονται στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων και είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος πέραν της επικαρπίας που εκχωρήθηκε το 1996 υπέρ των Δανειστών. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίστηκαν με βάση την εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και τους νομικούς περιορισμούς στην χρήση τους, που προβλέπονται από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Σ.Α.Α.). Η αξία της Επικαρπίας επί του Ακινήτου που εκχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για την ανάπτυξη και λειτουργία του Αεροδρομίου, η παρούσα αξία της Αμοιβής για την Χορήγηση Δικαιωμάτων καθώς και η αξία των Ασώματων Ακινητοποιήσεων, αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, που ανέρχεται σε 25 έτη από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 3,25 εκατ. και αφορούν στην λογιστική αξία της συμμετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο της Εταιρείας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. Η ταμιακή θέση της Εταιρείας κατά την λήξη της χρήσης ανερχόταν στο ποσό των 13,5 εκατ., εξαιρουμένων των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι την λήξη τους, αξίας 201,1 εκατ. Τα χρηματικά διαθέσιμα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις και σε υψηλής αξιολόγησης υπερεθνικά χρεόγραφα που εκδίδονται σε ευρώ με λήξη μέχρι δύο έτη H Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο συγκέντρωσης. Η φύση των κινδύνων καθώς επίσης ο σκοπός και οι πολιτικές της Εταιρείας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3 των σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Άλλοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες οι οποίες σχετίζονται με φορολογικές διαφορές με το Ελληνικό Δημόσιο και ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και πρόστιμα με δύο από τους περιβάλλοντες δήμους αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 5.29 των σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 12 από 62

13 5. Προοπτική για το 2013 Εντός των πρώτων μηνών του 2013, υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις σε σημαντικά εταιρικά θέματα. Στις 27 Φεβρουαρίου 2013 εκδόθηκε η οριστική απόφαση από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι οι Πράξεις Προσδιορισμού, με τις οποίες οι Φορολογικές Αρχές επέβαλαν ΦΠΑ και προσαυξήσεις επ αυτού, για την απόκτηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με τις εξαιρούμενες του ΦΠΑ δραστηριότητες, για τις οικονομικές περιόδους , έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του νόμου. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αποφάσισε το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλλει, ή άλλως δηλώνει ότι η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει όλα τα ποσά που έχουν αποφασιστεί υπέρ της, βάσει της εν λόγω Απόφασης του Δικαστηρίου (όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υποσημειώσεις 5.29 και 5.31 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων). Μετά την καταγγελία της Σύμβασης της Εταιρικής Βάσης από την Olympic Engineering Α.Ε. στις 24 Δεκεμβρίου 2012, όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα της οποίας θα επέλθουν από την 1 η Μαΐου 2013, η Olympic Engineering κοινοποίησε στον ΔΑΑ στις 22 Φεβρουαρίου 2013 την εκτίμησή της για την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας της Εταιρικής Βάσης ύψους 43,5 εκατ. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με την Olympic Engineering, βασίζεται στα αποτελέσματα της αντίστοιχης μελέτης εκτίμησης, η οποία διεξήχθη από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό. Η Εταιρεία Αεροδρομίου ενημέρωσε την Olympic Engineering στις 7 Μαρτίου 2013 ότι δεν αποδέχεται την εν λόγω εκτίμηση για την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας της Εταιρικής Βάσης, και προβαίνει σε δική της εκτίμηση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της οικονομικής επιστήμης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ του ΔΑΑ και της Olympic Engineering, αναφορικά με τον καθορισμό της εμπορικής αξίας της ακίνητης περιουσίας της Εταιρικής Βάσης, η εν λόγω διαφορά θα παραπεμφθεί στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου για τελική διευθέτηση, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις 2012, οι προοπτικές για το έτος 2013 είναι διφορούμενες. Αφενός το 2013 είναι αδιαμφισβήτητα ένα ακόμη έτος οικονομικής ύφεσης, με μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, αλλά και με την οικονομική κρίση να πλήττει τις χώρες εντός και εκτός Ευρωζώνης. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν άμεσα τις δραστηριότητες του αεροδρομίου σε διάφορους τομείς, όπως η ταξιδιωτική προσφορά και ζήτηση, η καταναλωτική τάση στις εμπορικές δραστηριότητες, η αγορά ακινήτων, κλπ., δοκιμάζοντας έτσι την αντοχή της αεροδρομιακής επιχειρηματικής κοινότητας. Αφετέρου, παρά το γεγονός ότι η αρνητική τάση συνεχίζεται το 2013, οι μακροοικονομικοί δείκτες υποδεικνύουν μία σταδιακή σταθεροποίηση. Ωστόσο, η εύθραυστη κατάσταση μας αναγκάζει να παραμείνουμε συντηρητικοί και να επιδείξουμε σύνεση για τα επόμενα βήματα μας. Ενώ η χώρα μας αγωνίζεται να βγει από την οικονομική κρίση, η αγορά των αερομεταφορών παρουσιάζει ασύμμετρα σημάδια ανάπτυξης. Οι παραδοσιακές αγορές της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής επιδεικνύουν στασιμότητα ή και πτώση, ενώ οι αγορές της Μέσης και της Άπω Ανατολής εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης είναι πιθανό να οδηγήσει σε έναν νέο κόσμο στον αεροπορικό κλάδο την επόμενη δεκαετία, με την Ευρωπαϊκή αγορά- αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Εν μέσω των συνεχών μεταβολών και προκλήσεων παγκοσμίως, ο αεροπορικός χάρτης της χώρας είναι, επίσης, πιθανό να αλλάξει. Το τελικό αποτέλεσμα της προτεινόμενης εξαγοράς της Olympic Air από την Aegean, η οποία τελεί υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διαγωνισμοί για την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, η αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι μεταξύ άλλων εξελίξεις που πρόκειται να επηρεάσουν την τρέχουσα κατάσταση της εγχώριας αεροπορικής αγοράς. Ο ΔΑΑ παρακολουθεί στενά τις εν λόγω εξελίξεις. Δεδομένου ότι οι μέτοχοι έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης και την πώληση μετοχών, η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι πλήρως προετοιμασμένη να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Παράλληλα αντιμετωπίζονται όλες οι προκλήσεις τόσο της Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 13 από 62

14

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚATAΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύσταση και δραστηριότητες της Εταιρείας Βασικές λογιστικές αρχές Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Κρίσιμες λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Λειτουργικά έσοδα Αποσβέσεις Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα Ληφθείσες επιδοτήσεις Φόρος εισοδήματος Βασικά κέρδη ανά μετοχή Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός-ιδιόκτητα Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός - μισθωμένα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη τους Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αποθέματα Έργα υπό κατασκευή Πελάτες Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό και λοιπά αποθεματικά Κέρδη εις νέο Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Λειτουργικές μισθώσεις Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα...60 Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 15 από 62

16 ΚATAΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σημείωση Λειτουργικά έσοδα Λοιπά έσοδα Σύνολο λειτουργικών εσόδων Λειτουργικά έξοδα Έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Έξοδα προβολής και διαφήμισης Έξοδα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Ασφάλιστρα Καθαρές προβλέψεις και απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού 5.13, Λοιπά λειτουργικά έξοδα Σύνολο λειτουργικών εξόδων Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Αποσβέσεις Λειτουργικά κέρδη Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα Ληφθείσες επιδοτήσεις για κάλυψη κόστους δανεισμού 5.4 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 5.5 ( ) ( ) Κέρδη μετά από φόρους Βασικά κέρδη ανά μετοχή 5.6 2,56 3,47 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 21 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 16 από 62

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σημείωση Κέρδη μετά από φόρους εισοδήματος Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια: 0 0 Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 21 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 17 από 62

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις & εξοπλισμός ιδιόκτητα Ακίνητα, εγκαταστάσεις & εξοπλισμός μισθωμένα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη τους Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Έργα υπό κατασκευή Πελάτες Βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη τους Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό και λοιπά αποθεματικά Κέρδη εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 21 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 18 από 62

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Αποτέλεσμα περιόδου Αποτέλεσμα μετά από φόρους για το Συνολικό Αποτέλεσμα Περιόδου Συναλλαγές με τους μετόχους Πληρωμές μερισμάτων στους μετόχους 0 0 ( ) ( ) Συνολικές συναλλαγές με τους μετόχους 0 0 ( ) ( ) Σχηματισμός αποθεματικών ( ) 0 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Αποτέλεσμα περιόδου Αποτέλεσμα μετά από φόρους για το Συνολικό Αποτέλεσμα Περιόδου Συναλλαγές με τους μετόχους Πληρωμές μερισμάτων στους μετόχους 0 0 ( ) ( ) Συνολικές συναλλαγές με τους μετόχους 0 0 ( ) ( ) Σχηματισμός αποθεματικών ( ) 0 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 21 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 19 από 62

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Λειτουργικές δραστηριότητες Σημείωση Κέρδη προ φόρων Προσαρμογές για : Αποσβέσεις Πρόβλεψη απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) (Κέρδη)/ζημίες διάθεσης ακινητοποιήσεων Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.21 ( ) Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων 5.22 ( ) Αύξηση/(μείωση) λοιπών απαιτήσεων /υποχρεώσεων ( ) ( ) Αύξηση/(μείωση) κεφαλαίου κίνησης ( ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος 5.23 ( ) ( ) Πληρωθέντες τόκοι 5.3 ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινητοποιήσεων 5.7,5.8,5.9 ( ) ( ) Εισπραχθέντες τόκοι Αγορά διακρατούμενων έως τη ληξη τους επενδύσεων 5.10 ( ) 0 Μερίσματα εισπρακτέα από επένδυση σε συνδεδεμένη επιχείρηση Καθαρές ταμειακές ροές απο επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα 5.19 ( ) ( ) Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων 5.20 ( ) ( ) Αποπληρωμή υποχρεώσεων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (7.551) (33.842) Καθαρές ταμειακές ροές απο χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 21 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 20 από 62