ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Β! ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Β! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχηµένη πορεία ανάπτυξης τ

Transcript

1 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Β! Τρίµηνο του 27 την επιτυχηµένη πορεία ανάπτυξης των εργασιών του αυξάνοντας τόσο τα βασικά µεγέθη του ισολογισµού του όσο και τα αποτελέσµατά του. Παράλληλα διεύρυνε περαιτέρω το µερίδιο της αγοράς που κατέχει στον τοµέα της Λιανικής Τραπεζικής. Η συνεχιζόµενη µε επιτυχία υλοποίηση της βασικής στρατηγικής για την αναδιάρθρωση του ενεργητικού της Τράπεζας και την ενίσχυση των επαναλαµβανόµενων πηγών εσόδων της σε συνδυασµό µε την επιτυχή διάθεση περαιτέρω ποσοστού 2% των µετοχών της εκ µέρους του βασικού του µετόχουελληνικό ηµόσιο δηµιουργούν πλέον µία σαφή η των σχεδιασµών της ιοίκησης κυρίως στους τοµείς ανάπτυξης στρατηγικών συνεργιών αποδοτικότερου ελέγχου του λειτουργικού κόστους περαιτέρω ποιοτικής αναβάθµισης των συστηµάτων και του ανθρώπινου δυναµικού πιο ισχυρής ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας δραστηριοποίησης σε νέους επιχειρηµατικούς τοµείς και τελικά αποτελεσµατικότερης διαχείρισης για την επίτευξη του στοχευόµενου µετασχηµατισµού και µεριδίου της αγοράς. Στις οικονοµικές καταστάσεις του Α! Εξαµήνου τα αποτελέσµατα είναι ιδιαιτέρως θετικά και αυξηµένα κατά 253% σε σχέση µε το αντίστοιχο Α! Εξάµηνο του 2 γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των εσόδων από τόκους (δηλαδή από επαναλαµβανόµενες πηγές εσόδων) όσο και στην συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό και τον δείκτη κόστους προς καθαρά έσοδα στο 1% από 587% κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και από 85% κατά το τέλος του προηγούµενου έτους. Είναι ενθαρρυντικό και αντικατοπτρίζει την επιτυχή πορεία αναδιάρθρωσης του ενεργητικού της Τράπεζας το γεγονός ότι εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων των προβλέψεων και των αποσβέσεων τα προ φόρων κέρδη σε ενοποιηµένη βάση σηµείωσαν αύξηση της τάξεως του 379% σε σχέση µε το Α! Εξάµηνο του 2 καταδεικνύοντας την συνεχιζόµενη τάση αύξησης των εσόδων που προέρχονται από επαναλαµβανόµενες πηγές. Ειδικότερα και πιο συγκεκριµένα στο Α! Εξάµηνο του 27 το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων ανήλθε σε 5.19 εκατ. ευρώ έναντι.8281 εκατ. ευρώ στις 31 εκεµβρίου του 2 και.179 εκατ. ευρώ στις 3 Ιουνίου του 2. Συνολικά χορηγήθηκαν καθαρά από αποπληρωµές περίπου 752 εκατ. ευρώ νέα δάνεια από τα οποία σε ποσοστό 5% αφορούσαν νέα στεγαστικά δάνεια και ποσοστό % αφορούσαν καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει ποσοστό 157% περίπου σε σχέση µε τα υπόλοιπα των δανείων στις 31 εκεµβρίου του 2 και 3892% περίπου σε σχέση µε τα υπόλοιπα των δανείων στις 3 Ιουνίου του 2. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός αύξησης των δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου παραµένει σηµαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο της αγοράς. Σύµφωνα µε στοιχεία του ελτίου Οικονοµικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος το µερίδιο της αγοράς που κατέχει ανήλθε κατά τον µήνα Μάιο του 27 για µεν τα στεγαστικά δάνεια στο 52% έναντι 28% κατά την 31 η εκεµβρίου του 2 και 582% κατά την 3 η Ιουνίου 2 για δε τα καταναλωτικά δάνεια ανήλθε στο 751% έναντι 88% κατά την 31 η εκεµβρίου του 2 και 2% κατά την 3 η Ιουνίου 2. 1

2 Αντίστοιχα οι καταθέσεις παρουσίασαν αύξηση 382 εκατ. ευρώ περίπου το οποίο αναλογεί σε ποσοστό 35% φθάνοντας το ύψος των εκατ. ευρώ έναντι εκατ. ευρώ στις 31 εκεµβρίου του 2 και εκατ. ευρώ στις 3 Ιουνίου 2 σηµειώνοντας αντίστοιχη αύξηση της τάξεως του 858%. Αξίζει να σηµειωθεί πως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κατέχει το 1% των «καταθέσεων Ταµιευτηρίου» της Ελληνικής Αγοράς. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί πως η σχέση δανείων προς καταθέσεις βελτιώνεται συνεχώς. Από 3951% τον Ιούνιο του 2 ανέβηκε στο 53% στο τέλος την προηγούµενης χρονιάς και στο 555% τον Ιούνιο του 27. Παρόλο που οι συνθήκες της τραπεζικής αγοράς παραµένουν ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές η εξέλιξη των µεγεθών του Ταµιευτηρίου επιβεβαιώνει την εκτίµηση πως οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την ιοίκηση πρώτον να αυξηθεί η σχέση δανείων προς καταθέσεις στο 8% και δεύτερον να αυξηθεί το µερίδιο αγοράς στο 1% θα υλοποιηθούν σε συντοµότερο χρόνο από αυτόν που αρχικά είχε προβλεφθεί. κ. Πάνος Τσουπίδης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 2

3 P < : ; A 7 B = B C D E D ι G. H I C G J K L G M 2 7 1! " # ι ι!! & ι ι! ι ' ( ) " * ' # " #! & * + ' * + ' )! '. " # " # (! ι ( + + * / # ι * # ι 1 ' 2 # 3 " # # " " # 3 " # " #! ι + * / # ι # ι 1 ' ι! # " ι ι " # # + ι ι! * 5 ι ' 8 N O P Q? Q P 2 # ι # Με ηµεροµηνία 11 ης Ιουλίου 27 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διάθεση κοινών µετοχών της Τράπεζας κυριότητος του βασικού µετόχουελληνικό ηµόσιο µε ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών σε Έλληνες και διεθνείς ειδικούς επενδυτές µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η διάθεση αυτή έγινε στα πλαίσια του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων µε τιµή διάθεσης κάθε µετοχής τα 181 ευρώ σηµειώνοντας µικρό premium σε σχέση µε την τιµή κλεισίµατος της ευτέρας 9 Ιουλίου 27 υπερκαλύφθηκε περίπου 3 φορές τα δε έσοδα του Ελληνικού ηµοσίου ανήλθαν σε περίπου 51 εκ. Ευρώ. Μετά την ανωτέρω διάθεση των µετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% των δικαιωµάτων ψήφου επί του υφιστάµενου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας το άµεσο ποσοστό συµµετοχής του βασικού µετόχου «Ελληνικό ηµόσιο» στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατήλθε σε 33% από 53% ενώ το έµµεσο ποσοστό συµµετοχής του ύψους 1% µέσω της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» παρέµεινε σταθερό. " ι ( 5 ι Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο συνεχίζει την επιτυχή µέχρι στιγµής αναδιάρθρωση των στοιχείων του Ενεργητικού του αναπτύσσοντας µε ισχυρή τάση το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεών του στην λιανική τραπεζική και µειώνοντας αντιστοίχως το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών του το οποίο παραδοσιακά ήταν υψηλό. Με αυτό τον τρόπο σταδιακά και µε σταθερό ρυθµό µετασχηµατίζεται η σύνθεση των αποτελεσµάτων του και ενισχύεται η συνεισφορά των εσόδων από επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες. 3

4 Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων ανήλθε στο τέλος του Α! Εξαµήνου του 27 σε 5.19 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 157% από την αρχή του έτους. Το ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους αυξήθηκε κατά 199% στο Α! Εξάµηνο του 27 έναντι του Α! Εξαµήνου του 2. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαµορφώθηκε κατά το Α! Εξάµηνο του 27 σε 555% έναντι 53% στο τέλος του 2 και 3951% στο τέλος του Α! Εξαµήνου του 2. Αντίστοιχα το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων µειώθηκε σε εκατ. Ευρώ κατά την 3 η Ιουνίου του 27 σε σχέση µε το τέλος της προηγούµενης χρήσεως 2 και η τάση αυτή αναµένεται να συνεχιστεί. Τέλος η βασική πηγή χρηµατοδότησης που είναι οι καταθέσεις έδειξαν και πάλι ανοδική τάση φθάνοντας στο τέλος του Α! Εξαµήνου του 27 σε εκατ. Ευρώ έναντι εκατ. Ευρώ κατά το τέλος της προηγούµενης χρήσεως και εκατ. Ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2. " # ι (! Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου! & ι αυξήθηκε κατά 157% φθάνοντας στο τέλος του Α! Εξαµήνου τα 5.55 εκατ. Ευρώ έναντι.8278 εκατ. Ευρώ στις 31 εκεµβρίου 2 και έναντι εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο Α! Εξάµηνο του 2 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 3895%. Οι χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων αυξήθηκαν κατά 275% από το τέλος του 2 φθάνοντας τα εκατ. Ευρώ από εκατ. Ευρώ ενώ από το αντίστοιχο Α! Εξάµηνο του 2 αυξήθηκαν κατά 597%. Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 128% από το τέλος του 2 φθάνοντας τα εκατ. Ευρώ από εκατ. Ευρώ ενώ από το αντίστοιχο Α! Εξάµηνο του 2 αυξήθηκαν κατά 3591%. Τέλος τα δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 153% από το τέλος του 2 φθάνοντας τα 1755 εκατ. Ευρώ από εκατ. Ευρώ ενώ από το αντίστοιχο Α! Εξάµηνο του 2 αυξήθηκαν κατά 57%. Επίσης οι καταθέσεις σηµείωσαν αύξηση της τάξεως του 35% φθάνοντας τα εκατ. Ευρώ από εκατ. Ευρώ στις 31 εκεµβρίου 2 και εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο Α! Εξάµηνο του 2 από το οποίο παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 858%. # ι ι # Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης του εταιρικού προφίλ και της αναγνωρισιµότητάς του τόσο µέσα από προγράµµατα διαφήµισης όσο και µέσω προγραµµάτων οικονοµικών ενισχύσεων στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής για την «κοινωνική ευθύνη». Συνολικά στα ανωτέρω πλαίσια δαπανήθηκαν 3 εκατοµµύρια Ευρώ από την αρχή του έτους και η τάση αυτή αναµένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί κατά την διάρκεια της χρήσης ιδιαίτερα µετά την µείωση του ποσοστού συµµετοχής του βασικού µετόχου Ελληνικό ηµόσιο κάτω από το 5%. Το πρόγραµµα ενίσχυσης του εταιρικού

5 προφίλ κρίνεται πως αποδίδει καθώς το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο συνεχίζει να διευρύνει τις τραπεζικές του δραστηριότητες. ( ) ι " ι Όσον αφορά τις προσλήψεις υπαλλήλων 13 νέοι εντάχθηκαν στο δυναµικό της τράπεζας µεταξύ εκεµβρίου 2 και Ιανουαρίου 27 µέσω προσλήψεων που έγιναν µε την διαδικασία του ΑΣΕΠ. Κατόπιν της µείωσης του ποσοστού συµµετοχής του βασικού µετόχου Ελληνικό ηµόσιο κάτω του 5% απελευθερώνεται πλέον το περιβάλλον των προσλήψεων αλλά και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων ώστε στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα να επιτευχθεί τόσο η ποιοτική αναβάθµιση όσο και η ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους. ι 5 ι 5 ι ) " Κατά την διάρκεια και του Β! Τριµήνου του 27 συνεχίστηκε η προσπάθεια συγκράτησης και ορθολογικότερης στο µέτρο του δυνατού διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων. Συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 118% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το σύνολό τους διαµορφώθηκε στα 122 εκατ. Ευρώ έναντι 115 εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο Α! Εξάµηνο του 2.! ι Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός από τους σηµαντικότερους στόχους της διοίκησης για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο της εγκατάστασης δηλαδή και λειτουργίας σε περιβάλλον παραγωγής του νέου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος «PROFITS» η προσπάθεια συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασής του συνεχίζεται. Η ενιαία πλέον «βάση» των πελατών θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων αλλά και θα επιτρέψει την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση του δικτύου των καταστηµάτων των ΕΛ.ΤΑ.. Σε γενικές γραµµές η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση του συστήµατος αλλά και η προσαρµογή των χρηστών σε αυτό όπως είναι φυσιολογικό σε τέτοιες περιπτώσεις αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και το αργότερο στις αρχές του επόµενου. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισµού για την απόκτηση συστήµατος Risk Management η τελική προµήθεια και η µερική λειτουργική εγκατάσταση του οποίου αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το µηχανογραφικό κέντρο στο κτίριο του Πειραιά έχει τεθεί πλέον σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε αυτό όλου του απαραίτητου προσωπικού. Επίσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο ανάπτυξης των προβλεπόµενων διαδικασιών «IT CONTROLS» µε βάσει τις αποφάσεις και σχετικές εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο αναµένεται και αυτό να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τέλος περιφερειακά συστήµατα σε σχέση µε το έλεγχο των εξόδων τον προϋπολογισµό και τις αναφορές διοικητικής πληροφόρησης βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασµού τους προκειµένου να ξεκινήσει η υλοποίησή τους από τις αρχές του επόµενου έτους. 5

6 P A B B C P D E. D ι G H I C G 7 J K L G M 1 Οι ι ι ι! " διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των εκατ. Ευρώ έναντι εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3581%. Οι ι ι ι! " διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των εκατ. Ευρώ έναντι 9829 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5523%. Σηµειώνεται ότι σηµαντικό µέρος της αύξησης των τόκων οφείλεται στην σηµαντική αύξηση των καταθέσεων προθεσµίας. Το (! συνεπεία των ανωτέρω διαµορφώθηκε στο επίπεδο των 153 εκατ. Ευρώ έναντι 123 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 199%. Τα (! " ( ι ) ανήλθαν σε 523 εκατ. Ευρώ έναντι 13 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2. Τα! " # διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των 325 εκατ. Ευρώ έναντι 352 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως. Τα! ι ι ) παρουσίασαν κέρδη στο επίπεδο των 791 εκατ. Ευρώ έναντι 8153 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 132% Τα ι! " διαµορφώθηκαν στο ποσό των 5 εκατ. Ευρώ έναντι 29 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Οι ι! ι ανήλθαν στο ποσό των 353 εκατ. Ευρώ έναντι 35 εκατ. Ευρώ της χρήσης 2 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 233%. Τα 5 ι ι! " " ι ι διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των 58 εκατ. Ευρώ έναντι 122 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 191%. Οι! ι διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των 9 εκατ. Ευρώ έναντι 2 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας αυξητική µεταβολή της τάξης του 1158% Οι! & ι # # ι διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των 112 εκατ. Ευρώ έναντι 152 εκατ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση 21%. Τα! " αυξήθηκαν κατά 1852% στο Α! εξάµηνο του 27 φτάνοντας στα 122 εκατ. Ευρώ έναντι 1298 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2. Τα! " ( κατά 253% το 27 φθάνοντας στα 11 εκατ. ευρώ έναντι 7999 εκατ. ευρώ το 2. Τα " ι 8 ι του Οµίλου ανήλθαν µετά από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος της περιόδου σε εκατ. Ευρώ έναντι 8888 εκατ. Ευρώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης. Το 5 ι ( κατά 12% και διαµορφώθηκε στα εκατ. Ευρώ στο Α! Εξάµηνο του 27 έναντι εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούµενη χρήσης. Τα " ι! & σηµείωσαν σηµαντική αύξηση της τάξεως του 157% σε εξαµηνιαία βάση και διαµορφώθηκαν στα 5.19 εκατ. Ευρώ έναντι.8281 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης. Οι (! ι σηµείωσαν αύξηση της τάξεως του 35% ανερχόµενες στα εκατ. Ευρώ στις 3 Ιουνίου 27 έναντι εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης.

7 < P 8 2 : A 9 B B = C D E D ι G P H 8 I C G J K L G M ' ) Σύνολο Ενεργητικού % 929% Σύνολο ανείων % 9% Σύνολο Καταθέσεων % 858% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (1%) (128%) Σύνολο Εσόδων % Σύνολο Εξόδων (113%) Καθαρά Κέρδη (προ φόρου) % Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρο) % Καθαρά κέρδη προ προβλέψεων αποσβέσεων & χρηµατοικονοµικών πράξεων (προ φόρου) % Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) 7% 8% 1% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 193% 172% 252% 51% Κόστος / Έσοδα 587% 85% 1% (52%) άνεια / Καταθέσεις 3951% 53% 555% 521% 11% Καθαρά έσοδα από τόκους προς ενεργητικό 15% 11% 1% άνεια σε καθυστέρηση προς σύνολο δανείων 3% % 25% (21%) (9%) Κέρδη ανά µετοχή 57 ευρώ 71 ευρώ 253% Αριθµός καταστηµάτων Αριθµός προσωπικού % 829%. P? P 8 A B B C D E. D ι G H I C G J K L 2 G M 7 ' ) Καθαρά έσοδα από τόκους % Καθαρά έσοδα από προµήθειες (98%) Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις (133%) Έσοδα από µερίσµατα (77%) Άλλα έσοδα 29 5 (7751%) Έξοδα προσωπικού % Γενικά διοικητικά έξοδα % Αποσβέσεις % Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (212%) Άλλα έξοδα (938%) Καθαρά Κέρδη (προ φόρου) % Φόρος (9%) Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρο) % 7