Η αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 16 Ιουνίου 2009 Η αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας ακολούθησε καθοδική πορεία κατά το χρονικό διάστημα Το 2008 ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ενδυμάτων μειώθηκε κατά 3,5% στα 8 δις περίπου. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) Βιομηχανία υφασμάτων Ποσοστό μεταβολής % Βιομηχανία ενδυμάτων Ποσοστό μεταβολής % Σύνολο Ποσοστό μεταβολής % * Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode, * Για το 2008 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι επιχειρήσεις με 50+ εργαζόμενους Κύκλος εργασιών γερμανικής βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων (σε εκ. ) Βιομηχανία υφασμάτων Βιομηχανία ενδυμάτων Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode 1 Tηλ Fax , ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

2 Η απασχόληση στον κλάδο μειώνεται με ταχείς ρυθμούς: στο διάστημα ο αριθμός των απασχολουμένων στις βιομηχανίες υφασμάτων και ενδυμάτων μειώθηκε κατά 40%. Πλήθος απασχολούμενων Βιομηχανία υφασμάτων Ποσοστό μεταβολής % Βιομηχανία ενδυμάτων Ποσοστό μεταβολής % Σύνολο Ποσοστό μεταβολής % * Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode * Για το 2008 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι επιχειρήσεις με 50+ εργαζόμενους Απασχολούμενοι στη γερμανική βιομηχανία υφασμάτων και ενδυμάτων Βιομηχανία υφασμάτων Βιομηχανία ενδυμάτων Σύνολο Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode Εξωτερικό εμπόριο ενδυμάτων της Γερμανίας Οι εισαγωγές ενδυμάτων της Γερμανίας σημείωσαν το 2008 πτώση κατά 2,8% έναντι του 2007, περιοριζόμενες στα 18,1 δις. Περίπου το 1/3 των εισαγωγών της Γερμανίας προέρχεται από την Κίνα, ενώ δεύτερη σημαντικότερη χώρα προέλευσης εισαγωγών είναι η Τουρκία (12,7% επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών). Από την Ασία συνολικά προέρχεται το 53% των εισαγωγών ενδυμάτων, ενώ από τις χώρες της ΕΕ-27 προέρχεται περίπου το 1/4 (24,1%) και 18% προέρχεται από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η Τουρκία (12,7%) και ακολουθεί η Ιταλία (με 3,8%). Το ποσοστό της Ελλάδας επί του συνόλου των εισαγωγών υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας ανήλθε το 2008 σε 0,8%. Το 2008 αύξηση των εισαγωγών σημειώθηκε τόσο από την Κίνα, όσο και από τις άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες της Ασίας (την Ινδία, το Μπαγκλαντές, και την Ινδονησία), ενώ 2

3 σημαντική πτώση σημειώθηκε στις εισαγωγές ενδυμάτων από όλες τις βασικές ευρωπαϊκές χώρες-προμηθευτές της Γερμανίας (Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Βουλγαρία). Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών ενδυμάτων (σε ) Μεταβολή % Μερίδιο % 1 Κίνα 5,310,753 5,714, Τουρκία 2,567,137 2,296, Μπανγκλαντές 1,116,689 1,221, Ινδία 791, , Ιταλία 799, , Ρουμανία 641, , Βιετνάμ 345, , Πολωνία 455, , Ολλανδία 400, , Ινδονησία 323, , Τυνησία 355, , Βουλγαρία 367, , Σύνολο 12 κυριοτέρων χωρών 13,476,565 13,564, Σύνολο εισαγωγών ενδυμάτων 18,627,742 18,097, Πηγή: GermanFashion e.v, Destatis Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών ενδυμάτων της Γερμανίας (αξία σε ) 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 Κίνα Τουρκία Μπανγκλαντές Ινδία Ιταλία Ρουμανία Βιετνάμ Πολωνία Ολλανδία Ινδονησία Τυνησία Βουλγαρία Πηγή: German Fashion e.v., Destatis Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν μικρή άνοδο το 2008 (+0,4%) φτάνοντας τα 10,4 δις. Κύριες χώρες προορισμού των γερμανικών εξαγωγών ενδυμάτων είναι οι χώρες της ΕΕ-27 (με βασικότερες τις γειτονικές Αυστρία, Ολλανδία και Γαλλία), προς τις οποίες κατευθύνoνται τα ¾ των εξαγωγών ενδυμάτων. Το 18,5 % περίπου των εξαγωγών προορίζεται προς τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης (κυρίως Ελβετία και Ρωσία), ενώ μόλις το 2,2% κατευθύνεται στην Αμερική και το 2,6% στην Ασία. 3

4 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών ενδυμάτων της Γερμανίας (σξία σε ) 0 200, , , ,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 Αυστρία Ολλανδία Γαλλία Ελβετία Ρωσία Πολωνία Βέλγιο Ισπανία ΗΒ Ιταλία Τσεχία Δανία Πηγή: German Fashion e.v., Destatis Ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων προς τη Γερμανία Η Γερμανία αποτελεί την κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων, καθώς προς αυτήν προορίζεται ποσοστό περίπου 20% των εξαγωγών ενδυμάτων σε όρους αξίας. Εξαγωγές ενδυμάτων από την Ελλάδα 2008 (σε εκ., ποσοστό % επί συνόλου εξαγωγών) 185, 19% Γερμανία Σύνολο 784, 81% Πηγή: ΚΕΑΚ-ΣΕΠΕΕ Ωστόσο, οι εξαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας προς τη Γερμανία μειώνονται συνεχώς. Το 2008 η αξία τους περιορίστηκε στα 185 εκ.. Αντιθέτως, οι εισαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας από τη Γερμανία έχουν γενικά ανοδική τάση και το 2008 ανήλθαν σε 144 εκ.. 4

5 Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας - Γερμανίας σε εκ. Εισαγωγές Εξαγωγές Πηγή: ΚΕΑΚ-ΣΕΠΕΕ Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας (σε εκ. ) Κλωστοϋφαντουργία Εισαγωγές Μεταβολή 07/08 % Γερμανία Σύνολο Εξαγωγές Μεταβολή 07/08 % Γερμανία Σύνολο Εμπορικό Ισοζύγιο Μεταβολή 07/08 % Γερμανία Σύνολο Ένδυση Εισαγωγές Μεταβολή 07/08 % Γερμανία Σύνολο Εξαγωγές Μεταβολή 07/08 % Γερμανία Σύνολο Εμπορικό Ισοζύγιο Μεταβολή 07/08 % Γερμανία Σύνολο Πηγή: ΚΕΑΚ - ΣΕΠΕΕ Η κυριότερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων προς τη Γερμανία είναι τα πλεκτά ενδύματα. Η αξία τους ανήλθε το 2008 σε 172 εκ., ενώ η αξία των εξαγωγών ενδυμάτων άλλων από τα πλεκτά ανήλθε σε 13,4 εκ.. Έτσι, οι εξαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας προς τη 5

6 Γερμανίας αποτελούν ποσοστό περίπου 10% του συνόλου της αξίας των εξαγωγών μας προς τη χώρα αυτή. Η Γερμανία κατέχει επίσης την τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Κυριότερη κατηγορία εξαγωγών είναι τα νήματα και υφάσματα από βαμβάκι, η αξία των οποίων ανήλθε σε 20,7 εκ. το 2008 (+6,3% έναντι του 2007). ΙΙ. Διανομή Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου υφασμάτων και ενδυμάτων έχει σημειώσει κατά την τελευταία τριετία συνεχή άνοδο, πλησιάζοντας το 2007 τα 56 δις. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά το χρονικό διάστημα τόσο για την ανδρική όσο και για τη γυναικεία ένδυση. Οι τιμές για τα είδη ένδυσης αυξήθηκαν το 2007 κατά 1,3% και το 2008 κατά 0,6% (έτος βάσης 2005, πληθωρισμός 2,3% το 2007, 2,6% το 2008). Κύκλος εργασιών λιανεμπορίου ενδυμάτων (σε εκ ) Πηγή: ΒΤΕ Κύκλος εργασιών λιανεμπορίου (σε δις ) Γυναικεία ένδυση Ανδρική ένδυση Βρεφική και παιδική ένδυση Λοιπά υφάσματα και ένδυση Πηγή: ΒΤΕ 6

7 Ανά κανάλι διανομής, περίπου το ήμισυ του κύκλου εργασιών για ενδύματα και υφάσματα πραγματοποιείται στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ μερίδια αγοράς της τάξης του 12-14% έχουν τα πολυκαταστημάτα, το εμπόριο με ταχυδρομική αποστολή καταλόγων και προϊόντων, καθώς και τα supermarket και καταστημάτα όπως η Tschibo. Οι περισσότερες εταιρείες κατασκευής ενδυμάτων διαθέτουν τα προϊόντα τους στη γερμανική αγορά τόσο σε δικά τους καταστήματα, όσο και σε πολυκαταστήματα (shops-in-shop). Όμως η καθετοποίηση στη διανομή των ενδυμάτων ενισχύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια: πολλές εταιρείες κατασκευής ενδυμάτων αυξάνουν τον αριθμό των δικών τους καταστημάτων, όπως για παράδειγμα η Esprit (+116% στο διάστημα , 41 καταστήματα το 2008), η S. Oliver, η Marc O Polo (+15%, 130 καταστήματα) και η Gerry Weber, δεδηλωμένος στόχος της οποίας είναι να αυξήσει το ποσοστό του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί στα ιδιόκτητα καταστήματά της από το 20% (2008) στα 2/3. Η πορεία στη γερμανική αγορά των δύο πρωτοπόρων στην καθετοποίηση εταιρειών, Inditex και Η & Μ, είναι θετική. Η Inditex εισήλθε στη γερμανική αγορά το 1999 με τη μάρκα Zara. Το 2008 τα καταστήματα της Zara αυξήθηκαν σε 65, και τα καταστήματα της Massimo Dutti σε 6, ενώ αναμένεται η είσοδος και άλλων από τις μάρκες της Inditex στη γερμανική αγορά (π.χ. Pull and Bear, Bershka, Zara Home). Ο κύκλος εργασιών της Η&Μ στη Γερμανία αυξήθηκε το οικονομικό έτος 2007/2008 κατά 11% στα 2,48 δις, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων της έφτασε το 2008 τα 339, από τα οποία τα 7 της μάρκας cos. Για το 2009 προγραμματίζεται να εγκαινιαστούν καταστήματα και για άλλες μάρκες-concept της H&M, όπως η Weekday (urbanwear) και η Monki (γυναικεία ένδυση). Την είσοδό της στη γερμανική αγορά πραγματοποίησε στο τέλος Μαϊου 2009 και η ιρλανδική εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων Primark. Η Primark κατέχει τη δεύτερη θέση στη βρετανική αγορά ενδυμάτων, ενώ έχει επίσης παρουσία και στην Ισπανία (με 12 καταστήματα), την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Θετική πορεία στη γερμανική αγορά έχουν επίσης οι discounter αλυσίδες διάθεσης ενδυμάτων, όπως οι Kik, Nkd, Takko και Avanti. Η Kik, η οποία ανήκει στην Tengelmann Gruppe, διέθετε το καταστήματα σε Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία και τον Μάιο του 2009 ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ανοίξει άλλα 300 καταστήματα μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Σχέδια επέκτασης έχει και η Avanti, discounter αλυσίδα της C & A, η οποία εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα το Μάρτιο του 2008 και έχει ως στόχος τα καταστήματα της να αυξηθούν σε 25 μέχρι το τέλος του Από την άλλη πλευρά, για τις αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων και για τα πολυκαταστήματα η οικονομική κρίση ήταν ένα ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας σε μια σειρά πτωχεύσεων: Η Sinn Leffers κίνησε τη διαδικασία πτώχευσής της τον Αύγουστο 2008, όμως με τη μείωση των θέσεων εργασίας κατά και των καταστημάτων από 47 σε 25 στάθηκε δυνατή η διάσωση της εταιρείας, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως στο τέλος Μαρτίου Κατά τον ίδιο τρόπο διεσώθη και η Wehmeyer τον Νοέμβριο του 2008, ύστερα από περίπου πέντε μήνες που διήρκεσε η εξυγίανση: μείωση των καταστημάτων από 39 σε 23 και των θέσεων εργασίας από 950 σε 510. Αντιθέτως, για την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Hertie η πτωχευτική διαδικασία δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς δεν κατέστη εφικτή η εξυγίανση της επιχείρησης. Έτσι στο τέλος Μαϊου 2009 ανακοινώθηκε η χρεωκοπία της επιχείρησης. Από τα 73 καταστήματα της εταιρείας τα 19 έχουν ήδη κλείσει, ενώ θα κλείσουν και τα υπόλοιπα 54 και οι υπάλληλοι της εταιρείας θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. 7

8 Σε εξέλιξη βρίσκεται η πτωχευτική διαδικασία για την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Woolworth (323 καταστήματα, εργαζόμενοι, 800 εκ. κύκλος εργασιών) η οποία κίνησε τη διαδικασία πτώχευσης τον Απρίλιο 2009, όπως επίσης και για την αλυσίδα πώλησης ειδών ανδρικής ένδυσης Pohland (12 καταστήματα, 350 εργαζόμενοι, 52 εκ. κύκλος εργασιών) από τις αρχές Μαρτίου. Την πτωχευτική διαδικασία κίνησε τον Ιούνιο 2009 και η εταιρεία Arcandor, ιδιοκτήτρια των πολυκαταστημάτων Karstadt, καθώς δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει κρατική εγγύηση για την αναχρηματοδότηση δανείων ύψους 650 εκ.. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Karstadt με την κυριότερη ανταγωνιστική της επιχείρηση, το πολυκατάστημα Kaufhof (του ομίλου Metro), για το σχηματισμό μιας επιχείρησης με την επωνυμία Deutsches Warenhaus AG (Γερμανικό Πολυκατάστημα Α.Ε.). Σε πλήρη αντίθεση με την κακή πορεία άλλων αλυσίδων πώλησης ενδυμάτων, η C & A Mode ανακοίνωσε στο τέλος Απριλίου την αύξηση κατά 3% του κύκλου εργασιών της το 2008 (6,3 δις, Γερμανία: +0,6%, 2,95 δις ). Η C & A, η οποία ήδη δραστηριοποιείται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και διαθέτει υποκαταστήματα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της με επενδύσεις ύψους 600 εκ. κατά την επόμενη τριετία και επέκταση του δικτύου της κατά υποκαταστήματα. Μεγάλο μέρος των πωλήσεων της πραγματοποιείται με δικές της ετικέτες όπως Yessica, Angelo Litrico (ανδρική μόδα), Clockhouse (νεανική μόδα), Westbury, Your Sixth Sense, Canda, Rodeo (Jeans), Baby-Club, Palomino (παιδιά 2-6 ετών), Jinglers, Here & There. Από το Σεπτέμβριο του 2008 η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της και στο internet. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας OEY Γ 8

9 Παραρτήματα Πίνακας 1 Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες ενδυμάτων στη Γερμανία Εταιρεία Μάρκες Κύκλος εργασιών σε εκ. (2007) Κύκλος εργασιών σε εκ. (2006) Μεταβολή 06/07 (%) Adidas, Reebok, TaylorMade Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (%) Adidas Group Espit Esprit, edc, de.corp Hugo Boss Boss, Hugo Multiline Textil Private Label Puma Puma, Tretorn Apanage, Steilmann, Stones, Kapalua, Miro Radici Gruppe Kirsten, Erica Rössler S. Oliver Group solivercluster.net 8 CBR Holding 9 Escada S. Oliver, QS by S. Oliver, Comma Street One, Cecil, One Touch Escada, Apriori, Biba, Cavita, Laurel Gerry Weber, 10 Gerry Weber Taifun, Samoon JCK Holding Private Label Holy Gruppe fashiongroup.com Sahinler Group Europe Windsor, Strellson, Joop!, Tommy Hilfiger Tailored Clothing Adessa, Vestino, Saix, High Five, Mills,

10 Roxanne, Private Label Tom Tailor Tom Tailor Baldessarini, Pierre Cardin, Otto Kern, Jupiter, Ahlers Gruppe Pioneer, Gin Tonic Marc O' Polo F. W. Brinkmann Seidensticker Gruppe Mac Mode Brax / Leineweber Falke Gruppe Winter Holding Marc O' Polo, Campus by Marc O' Polo Bugatti, Eduard Dressler, Eres, Odermanrk, Wilvorst Seidensticker, Jacques Britt, Jobis Mac, Mac2be, Cambio Brax, Eurex by Brax, Raphaela by Brax Falke, Licences : Joop! Esprit etc Betty Barclay, Gil Bret, Vera Mont Jac Tissot, Do Miles Fashion you football, Private Label Basler Fashion Basler Gelco Gelco Oui Set, Oui Oui Moments, Oui & Co Marc Cain Marc Cain Le - Go Bekleidungswerke Kohlhaas, Private Label Jil Sander Jil Sander

11 Schmidt Gruppe Ospig Textilgesellschaft Lebek Chiemsee, PlusMinus, Kappa, Tomster USA, Teddy's Bogner, Sonia Bogner, Bogner Fire + Ice Willy Bogner Olsen Olsen Paddock's, Racing Horse, Tribeca, Redpoint Lebek Collection Dr. Rehfeld Holding Broadway, Private Label Mustang, Mustang Bogner Jeans (Licence) Gardeur Gardeur Calamar, Hattric, Licences: Bültel Mephisto, CamelActive Olymp Olymp Bäumler, 40 Bäumler Feraud, Kaiser Design Miltenberger 41 Daniel Hechter Ergee, Loana, 42 Vatter Vatter Eterna Eterna Excellent Topaz Madonna, Madonna Little Secrets Luisa Cerano, Hauber Gruppe Hauber, Sporlastic Lerros Lerros Frank Walder, Frank Walder Elements Frankenwälder

12 Kunert, Kunert Hudson, Burlington Strenesse Strenesse Fraas, JL by V. Fraas Fraas, Cashmink Schöffel Sportbekleidung Schöffel Toni Dress, Wappen, Sayyes, Mega Weber & Ott Dress, Liegelind Link Theory Holding Rosner, Link Europe Theory, Helmut Lang Bianca Bianca Gebrüder Mey Mey Bodywear More & More More & More Rene Lezard Rene Lezard Rösch CreativCulture, Feraud Paris, Daniel Hechter Gerhard Rösch Paris, Blanche Fleur Van Laack Van Laack Gustav Digel Digel Delmod Delmod Barutti, Lafitte, Peine Gruppe Masterhand, San Siro Roy Robson Roy Robson Sanetta Gruppe Πηγή: Textilwirtschaft Sanetta, Marc O' Polo Junior (Licence)

13 Πίνακας 2: Ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων στη Γερμανία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 Δασμολογική κατηγορία ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μεταβολή 07/08 (%) ΑΞΙΑ ( ) ,980,259,847 1,413,876,3 60 1,821,302,845 1,184,079, Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 16, Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 35, , Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 588,585 39,758 1,385,315 47, Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 9,519, ,658 9,093, , Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 247,437 7, ,432 20, Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 103,958,440 3,861,465 78,514,683 3,205, Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 10,722, ,081 8,597, , Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 4,923, ,793 3,752, , Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό 52,646,301 1,919,215 46,053,240 1,683, Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σουπουλ, από πλεκτό 3,892, ,514 3,483, ,

14 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη 1,805,017 74,198 2,342,976 97, Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό 2,567,811 59,525 2,545,337 45, Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή ,777 3,401 17, Άλλα ενδύματα πλεκτά 2,062,464 60,953 2,959, , Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό 13,631, ,954 12,052, , Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτά 28, , Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά 80,943 2, ,978 30, Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 206,936,163 8,001, ,022,702 6,926, Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης ,095 1, ,137 2, Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης ,621 12,269 99,522 13, Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια 3,236, ,303 2,811, , Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια 9,794, ,583 6,312, , Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια 90,021 22, ,546 8,

15 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια 1,513,685 64,490 1,209,889 64, Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια 11, ,140 1, Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια 8,075 1,052 45,579 2, Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη 45,029 1,732 21, Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή ,857 16, ,469 9, Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα 812,027 41, ,353 10, Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά 728,675 12,173 1,764,797 25, Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης 249 2, Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη 68,824 3, ,769 3, Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάριαγραβάτες 13, , Είδη γαντοποιίας Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος 176,235 11, ,989 6, Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 16,948, ,318 13,359, , Ενδύματα, σύνολο 223,884,511 8,735, ,382,312 7,453, Πηγή: ΕΣΥΕ 15

16 Πίνακας 3: Ελληνικές εξαγωγές υφασμάτων στη Γερμανία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Δασμολογική κατηγορία Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μεταβολή 2007/2008 (%) ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 1,980,259,847 1,413,876,360 1,821,302,845 1,184,079, Μετάξι 10, , Μαλλί, τρίχες εκλεκτής 51 ποιότητας ή χοντροειδείς 165,095 7, , , Βαμβάκι 19,541,894 10,613,813 20,770,723 12,475, Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες 650, ,034 31, Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 2,836, ,397 2,364, , Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς 650, , ,560 92, Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα 6,462,900 2,746,899 5,847,643 2,241, Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 2,768, ,076 2,069, , Υφάσματα ειδικά. Δαν τελες, είδη επίστρωσης, είδη ταινιοπλεκτικής, κεντήματα 2,962,035 29,239 2,979,255 62, Υφάσματα εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες 180,567 8, ,712 63, Υφάσματα πλεκτά 3,623, ,225 3,319, , ΣΥΝΟΛΟ 39,853,280 15,993,574 38,989,372 16,663, Πηγή: ΕΣΥΕ 16

17 Πίνακας Οι 80 μεγαλύτερες αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων και υφασμάτων στη Γερμανία Εταιρεία Πόλη Κύκλος εργασιών σε εκ. (2007) Arcandor Κύκλος εργασιών σε εκ. (2006) Ποσοστό μεταβολής % Essen Otto Hamburg Metro Düsseldorf C & A Düsseldorf H & M Hamburg P & C Düsseldorf Tengelmann Mülheim a.d. Ruhr Aldi Gruppe Essen, Mühlheim a.d.r Lidl Neckarsulm Tschibo Hamburg Esprit Ratingen New Yorker Braunschweig Takko Telgte Esrnsting's Family Coesfeld Klingel Pforzheim P & C Hamburg NKD Bindlach SinnLefers Hagen Bonita Hamminkeln

18 20 Woolworth Frankfurt Breuninger Stuttgart Wöhrl Nürnberg Vögele Sigmaringen Dänisches Bettenlager bettenlager.com Jarplund Zara Hamburg IKEA Hofheim AWG Köngen Hertie Gladbeck Douglas Hagen Bader Pforzheim Framode Willstätt QVC Düsseldorf Walbusch Solingen K & L Ruppert Weilheim. i. O Rewe Köln Edeka Hamburg Ulla Popken Rastede Orsay Willstätt Strauss Innovation Langenfeld S. Oliver Rottendorf Globus St. Wendel Hirmer München Colloseum Berlin

19 Görgens Köln Wehmeyer -mode.com Aachen Engelhorn Mannheim Teppich- Kibek Elmshorn Mister Lady Nürnberg Jeans Fritz Hüllhorst Biba Duisburg Hugo Boss Metzingen Ludwig Beck München Maratex Hartmannsdorf Engbers Gronau Domäne Hardegsen Zero Bremen Aro Nürnberg Gerry Weber Halle (Westfalen) Dodenhof Posthausen Erwin Müller de.erwinmueller.com Buttenwiesen Wormland Hannover Wißmach Göppingen Bruno Kleine Harsewinkel Zinser Tübingen Konen München Zeeman Alphen, NL Modepark Röther Michelfeld

20 Buddelei Oldenburg Detlef Louis Hamburg Globetrotter Hamburg Leffers Oldenburg Stefanel München Loden-Frey München Reischmann Ravensburg Klingenthal Paderborn XMD Willstädt Beutin Lübeck L+T Osnabrück Tally Weijl Basel Adessa Würselen Πηγή: TextilWirtschaft 20