ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δεκέμβριος 2009

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δεκέμβριος 2009

2 Όμιλος DIONIC

3 με μια ματιά Ο όμιλος DIONIC σταδιακά τα τελευταία 12 χρόνια μεταμορφώνεται σε έναν ισχυρό όμιλο ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας και Διανομής, Λογισμικού, Ενέργειας, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Όμιλος 19 εταιρειών με επενδύσεις σε 5 κλάδους της οικονομίας Σημαντικός αριθμός προϊόντων και υπηρεσιών, πελατών και προμηθευτών, καναλιών διανομής Σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου αριθμού προϊόντων, προμηθευτών, πελατών και συνεργατών Στελέχη με πολυετή εμπειρία και όραμα στην υλοποίηση νέων επενδύσεων και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών Αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας ANDROS VILLAGE EE LEADERSHIP AE ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD (UK) ΔΙ.ΠΡΩ. ΑΕ

4 με μια ματιά συνεχής ανάπτυξη δραστηριότητας και οικονομικών μεγεθών Κεφαλαιοποίηση: 13,8 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2008: 81 εκατ. CAGR ( ): 14% EAT 2008: 1,3 εκατ. CAGR ( ) : 32% P/E 2008: 12,27x P/Book 2008: 0,68x P/Sales 2008: 0,22x Μέρισμα 2008: 0,025 Dividend Yield 2008: 1,4% Τιμή μετοχής 0,48 (01/12/2009) Αριθ. Μετοχών: ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000. ) EBITDA (000. ) EBIT (000. ) EAT&MIN (000. ) Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

5 Ιστορικό Είσοδος στo παραδοσιακό παιχνίδι Ίδρυση DIONIC Είσοδος στα video games 1997 Είσοδος στην Πληροφορική Συμμετοχή ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Συγχώνευση με ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & UNIKID Ίδρυση ATCOM Συμμετοχή σε: NTONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. / ΕΝΑΛΕΝ A.E.K.E. / ΝΤΙ.ΑΝ.Α. A.K.K.E. / ΔΙ.ΠΡΩ. A.E. / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑ Αγορά ακινήτου ΑΧΑΡΝΕΣ Συμμετοχή ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Αγορά ακινήτου ΑΥΛΩΝΑ Συμμετοχή MEDIA VIS / SKROUTZ/ DIONIC PARTICIPATIONS Ίδρυση και λειτουργία: ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD (Μ.Βρετανία) ANDROS VILLAGE E.E. / SHENZEN TOP LEAD Ίδρυση και λειτουργία: DIONIC BULGARIA L.L.C. Συμμετοχή σε: MARM LIGHTING LTD LEADERSHIP A.E. / IRA MEDIA A.E.

6 Δραστηριότητα με εφαλτήριο την εμπειρία 12 ετών στον κλάδο του εμπορίου & διανομής, ο όμιλος DIONIC αναπτύσσει πλέον δραστηριότητα σε 5 νέους τομείς: ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αποτελεί σήμερα τον κύριο κορμό δραστηριότητας με ένα ευρύ δίκτυο διανομής προϊόντων από 8 μεγάλες κατηγορίες (οικιακή ψυχαγωγία, πληροφορική, τηλεπικοινωνιακά μέσα & συστήματα ασφάλειας, αναλώσιμα, παιχνίδια, είδη βρεφανάπτυξης, είδη ένδυσης & υπόδησης, τρόφιμα & ευρύ καταναλωτικά προϊόντα) και 500 προμηθευτές σε σημεία πώλησης, αξιοποιώντας συνολικά 25 κανάλια διανομής. Μέσω της συμμετοχής σε εταιρείες λογισμικού που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ανάπτυξη προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, αξιοποιώντας τις καταιγιστικές εξελίξεις που συντελούνται στον πλέον δυναμικό τομέα της Αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αυτόν του Διαδικτύου Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR), η Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τα συστήματα Logistics, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, οι υπηρεσίες σχεδιασμού πολιτικής και ανάπτυξης, η αξιολόγηση διαχείριση επενδύσεων, η μελέτη και διοίκηση μεγάλων τεχνικών έργων και άλλα Αφορά κυρίως στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων αναλαμβάνοντας στρατηγικά επιλεγμένα έργα υψηλών προδιαγραφών. Αφορά στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και στην εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών ενέργειας

7 Κέντρο διανομής Κοντά στην Αθήνα, στον Αυτοκινητόδρομο Ε75 (ύψος 52 ου χλμ.εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας) Χωρητικότητα περίπου m3 Δυνατότητα επέκτασης σε m3 Ιδιόκτητη εγκατάσταση

8 49% DIONIC BULGARIA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) DIONIC TRADING (ΚΥΠΡΟΣ) SHENZEN TOP LEAD (Κίνα) MARM LIGHTING (Κύπρος) Δομή Δομή Ομίλου Ομίλου Dionic 100% DIONIC PARTICIPATIONS (ΚΥΠΡΟΣ) 100% 95% 70% 45% MEDIA VIS 70% ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LTD (UK) 100% ATCOM 71,91% ΔΙ.ΠΡΩ. ΑΕ ΝΤΙ.ΑΝ.Α. 60% ANDROS VILLLAGE ΕΕ LEADERSHIP AE 49% 30% NTIONIK ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 58,6% SKROUTZ 50% ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 33% IRA MEDIA 30% ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε. 25% ΔΙΑΔΙΚΑ- ΣΙΑ ΑΕ 21,85%

9 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Ομίλου DIONIC Διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μέσα από διαφοροποιημένες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις συγκυρίες της αγοράς Διαθέτει σημαντική εμπειρία και ουσιαστική εξειδίκευση στην ανάπτυξη, διαχείριση και αξιοποίηση πολλαπλών σημάτων σε διαφορετικούς κλάδους Εξασφαλίζει σημαντικές συνέργιες σε όλα τα επίπεδα. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το επιχειρηματικό ρίσκο, αυξάνει την παραγωγικότητα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος

10 Οι Άνθρωποί μας Οι άνθρωποί μας αποτελούν το κυριότερο κεφάλαιο της εταιρίας μας Εξέλιξη προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού MASTER / PHD 14% ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ 20% 2ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 32% ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 34%

11 Οι Άνθρωποί μας Δίνουμε σε κάθε στέλεχος την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες και δυνατότητές του και να εξελιχθεί μέσα στην εταιρεία Φροντίζουμε για τη συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων του προσωπικού Ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία, την ομαδικότητα και την καλή συνεργασία Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και ενισχύουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία Στοχεύουμε σε ένα ποιοτικό περιβάλλον, που σέβεται, εκτιμά και στηρίζει τον εργαζόμενο, συμβάλλοντας στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής Πολιτική Αμοιβών & Παροχών Ομαδικό Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια Μηνιαία Συνάντηση Στελεχών με Διοίκηση Εσωτερικό Διαδίκτυο (Intranet) Ετήσια Συνάντηση Στελεχών Εκδηλώσεις Εργαζομένων

12 Επιχειρησιακή φιλοσοφία Λειτουργούμε με άξονα το κέρδος της εταιρείας μας Στηριζόμαστε στην ικανοποίηση των πελατών μας Απαντούμε στις απαιτήσεις της Αγοράς με αξιοπιστία και ευελιξία Σεβόμαστετουςανταγωνιστέςμαςκαι στοχεύουμε να είμαστε καλύτεροι από αυτούς Επικεντρωνόμαστε στους στόχους μας και ανταμείβουμε την επίτευξή τους Αναπτύσσουμε το πνεύμα της ομαδικότητας, καθότι πολλαπλασιάζει τα αποτελέσματα Αξιοποιούμε τις συνέργειες που προκύπτουν από τις διαφορετικές δραστηριότητες των Επιχειρηματικών Μονάδων μας Ενθαρρύνουμε την αποτελεσματική πρωτοβουλία, που συντελεί στην ανάπτυξη του ομίλου Επιβραβεύουμε τη συνέπεια

13 Executive Team (Dionic) Εμπορικοί BU Δ/ντές Δ/ντές Τμημάτων Υποστήριξης BU Εσωτερική Δομή - Κέντρα αποφάσεων Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη Δ.Σ. Executive Team Δ/νων Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής Management Team (Group) Executive Team (εταιρειών Ομίλου) Management Team (Dionic)

14 Executive Team Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Δ.Σ. και της εταιρείας Αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή Εισηγείται στο Δ.Σ. τις κατευθυντήριες γραμμές, τους βασικούς στόχους και το πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου (Όραμα Επιχειρησιακή φιλοσοφία Τομείς δραστηριότητας Στόχους αποτελεσμάτων) Μεταφέρει τις αποφάσεις του Δ.Σ. στο Management Team Αξιολογεί το ποσοστό επίτευξης των στόχων και την επίδοση των managers του ομίλου

15 Executive Team (Group)( Αποτελεί την ομάδα των ανωτάτων στελεχών των εταιρειών του Oμίλου Αποτελείται από τα στελέχη που ανήκουν στο Executive Team της κάθε εταιρείας Ανταλλάσσει απόψεις για νέες αγορές και επενδύσεις Αποφασίζει για τις μεθόδους συνεργειών μεταξύ των εταιρειών

16 Management Team (Dionic) Αποτελεί την ομάδα των ανωτάτων στελεχών της Dionic Αποτελείται από τα μέλη του Executive Team της Εταιρείας, τους Εμπορικούς Δ/ντές κάθε Επιχειρησιακής Μονάδας (Business Unit Manager) και τους Δ/ντές των Τμημάτων Υποστήριξης του Ομίλου (Support Services) Αποφασίζει για τους ευρύτερους στόχους, την πορεία και την πολιτική του Ομίλου (Business tactics and policy) Αποφασίζει για τη Οργάνωση του Ομίλου σε ανώτερο επίπεδο (higher level organizing) με στόχο τον συντονισμό των Τμημάτων και των Επιχειρησιακών Μονάδων για την αξιοποίηση συνεργιών Αποφασίζει για τη διείσδυση σε νέες αγορές καθώς και για την υλοποίηση επενδύσεων

17 Εσωτερική Οργάνωση DIONIC Οριζόντια Υποδομή Τμήμα Οικονομικών Τμήμα Logistics Τμήμα IT Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων Επιχειρηματικές Μονάδες (SBUs) Entertainment Telecom & IS I.T. Καταναλωτικά Είδη Είδη Χαρτοπωλείου Παιχνίδια Είδη Ένδυσης Είδη Βρεφανάπτυξης

18 Τομείς δραστηριοποίησης

19 Εμπορική Δραστηριότητα Δομή θυγατρικών εταιρειών Ο Όμιλος DIONIC εισάγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει σε μεταπωλητές: Entertainment Home Entertainment Coin Op Machines Information Technology Intelligent Solutions Παραδοσιακό Παιχνίδι Είδη Χαρτοπωλείου Καταναλωτικά Προϊόντα Είδη Βρεφανάπτυξης Είδη Ένδυσης

20 Εμπορική Δραστηριότητα Δομή θυγατρικών εταιρειών Εμπορικές δραστηριότητες εσωτερικού DIONIC ΑΕΒΕ DIONIC Participations (Κύπρος) 100% Media Vis 70% Πρότυπο Κέντρο Διανομών 33% 100% 95% 70% 45% DIONIC Trading (Κύπρος) DIONIC BULGARIA (Βουλγαρία) SHENZEN TOP LEAD (Κίνα) MARM LIGHTING (Κύπρος) Εμπορικές δραστηριότητες εξωτερικού

21 Εμπορική Δραστηριότητα DIONIC A.B.E.E. Πελάτες: 1996: : > Κανάλια διανομής: 1996: : > 25 Προϊόντα: 1996: : > Τεμάχια: ετησίως Προμηθευτές: 1996: : > 500

22 Εμπορική Δραστηριότητα DIONIC A.B.E.E. Εμπορία και διανομή ενός διευρυμένου portfolio προϊόντων Προμηθευτές ACER ACTIVISION AVENT CODEMASTERS EIZO INGLESINA LITE ON LOGITECH LUCASARTS MAISTO MAXI COSI MICROSOFT NEC NIKKO NINTENDO PACKARD BELL PHILIPS QUINNY SEGA AMUSEMENTS SONY STEELSERIES SWEET FACE TOMY TOSHIBA SAMSUNG VERBATIM SBU s HYPERMARKETS SUPERMARKETS COMPUTER STORES VIDEO STORES TOY STORES INTEGRATORS MINIMARKETS FASHION STORES ELECTRIC STORES BOOKSTORES BABY STORES Πελάτες

23 Στόχοι οργάνωσης Λειτουργία κάθε BU ως ανεξάρτητη μονάδα Λειτουργία κάθε BU Manager ως ΓΔ μιας εταιρίας, έχοντας πλήρη ευθύνη για τα οικονομικά αποτελέσματα του BU. Επικέντρωση των εμπορικών BU στην Εμπορική δραστηριότητα τους χρησιμοποιώντας outsourced υπηρεσίες οι οποίες σήμερα παρέχονται κυρίως από το BU Support Για κάθε μη κρίσιμη υπηρεσία (όπως οι Οικονομικές) για την οποία το BU Support δεν παρέχει ανταγωνιστικό λόγο ποιότητας κόστους, τα BU δικαιούνται να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις Έτσι με τα παραπάνω εξασφαλίζεται αφενός η πίεση στα Εμπορικά να μην κάνουν ενέργειες που αυξάνουν το κόστος υποστήριξης τους (αφού εμφανίζεται στα αποτελέσματα τους) αλλά και η πίεση προς το ίδιο το BU Support να παρέχει όλο και καλύτερες και φτηνότερες υπηρεσίες

24 Στόχοι οργάνωσης Έλεγχος υλοποίησης Κάθε BU (συμπεριλαμβανομένου του Support) παράγει πλήρες αναλυτικό P&L Κάθε Business Line (εμπορική μονάδα εντός BU) παρακολουθείται μέσω P&L Υλοποίηση πρακτικών Performance Management με ορισμό και παρακολούθηση KPI s σε όλα τα επίπεδα Τα παραπάνω βασίζονται σε ένα σύγχρονο σύστημα πληροφόρησης που παρακολουθεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (όπου αυτό έχει πρακτική σημασία) το σύνολο των μετρήσιμων μεγεθών δηλ. κατ αρχήν των KPI s και φυσικά των οικονομικών μεγεθών

25 Παρακολούθηση εργασιών Αναλυτική παρακολούθηση κόστους ανά Business Unit & Εταιρεία Αναλυτικό P&L ανά Business Unit & Εταιρεία Ταμειακές ροές ανά Business Unit & Εταιρεία Συνεχής παρακολούθηση μέσω scorecards των Key Performance Indicators

26 Strategic Business Units Entertainment Μεγαλύτερος ανεξάρτητος διανομέας προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας Επίσημος αντιπρόσωπος για την ελληνική αγορά εταιρειών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού λογισμικού ACTIVISION, LUCASARTS, CODEMASTERS, EMPIRE INTERACTIVE, 505 GAMES, KALYPSO MEDIA, SOUTHPEAK INTERACTIVE, VIVENDI Διανέμει προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας των εταιρειών MICROSOFT, SONY,NINTENDO, LOGITECH και STEELSERIES.

27 Strategic Business Units Coin Op Machines Η δραστηριότητα αυτή ξεκίνησε το 2009 μετά τη σύναψη συνεργασίας με την Sega Amusements, πρωτοπόρο και κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία στον τομέα της ψυχαγωγίας, για την επίσημη αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά Τα coin operators είναι ευρέως διαδεδομένα και αποτελούν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, Η DIONIC στοχεύει όχι μόνο στην εισαγωγή και διανομή των μηχανών αυτών αλλά και στο pre-sale και after-sale service, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών

28 Strategic Business Units Information Technology Συναρμολόγηση και διανομή ηλεκτρονικών υπολογιστών με την εμπορική επωνυμία Lexus Multimedia Αντιπροσωπεία ή διανομή επώνυμων προϊόντων πληροφορικής ACER, LITE ON, NEC, PACKARD BELL, LEXMARK

29 Strategic Business Units Intelligent Solutions Επίσημη διανομή τηλεπικοινωνιακών μέσων και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης CCTV (HUNT, HEART). Value Added Distribution Partner των τηλεφωνικών κέντρων SIEMENS. T. Κατασκευαστής Lexus Guard (Καταγραφικό PC) και ιδίων προϊόντων σε κάμερες και DVR (SECCAM, SOLIDEC, SECTRA) 30

30 Strategic Business Units Παραδοσιακό Παιχνίδι Η DIONIC είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος πέντε εκ των μεγαλύτερων κατασκευαστών παιχνιδιών παγκοσμίως (MAISTO, NIKKO, TOMY, CARRERA, MECCANO) Η DIONIC έχει επίσης την αντιπροσώπευση και διάθεση των προϊόντων της παγκοσμίου φήμης φίρμας THOMAS & FRIENDS 31

31 Strategic Business Units Είδη Χαρτοπωλείου Διανομή, μέσω μεταπωλητών γραφικής ύλης, αναλωσίμων υπολογιστών, ειδών αρχειοθέτησης και σχολικού εξοπλισμού. Επίσημη διανομή των προϊόντων VERBATIM και TRAXDATA (CD, DVD, Memory Cards, USB Sticks, toner, ink cartridges και ειδικά φωτογραφικά χαρτιά) στην ελληνική αγορά. 32

32 Strategic Business Units Καταναλωτικά Προϊόντα Διανομή μέσω μεταπωλητών επιτραπέζιων & φορητών DVD players, mp3 players, gadgets καθώςεπίσηςκαι Home Cinema (PLUG N PLAY - SENSEI)

33 Strategic Business Units Είδη Βρεφανάπτυξης Αποκλειστικός αντιπρόσωπος & διανομέας των μεγαλύτερων κατασκευαστών βρεφικών ειδών (DOREL GROUP MAXI-COSI, QUINNY-, PHILIPS AVENT, INGLESINA, ZIBOS, OK BABY, ZAK DESIGNS, SILVER CROSS). Επίσης λανσάρει τα δικό της brand UNIKID σε αρκετά βρεφικά είδη.

34 Strategic Business Units Είδη ένδυσης Αποκλειστικός διανομέας των ρούχων και αξεσουάρ Jennifer Lopez.

35 Θυγατρικές Εταιρείες Πρότυπο Κέντρο Διανομών Με αποκλειστικές συνεργασίες με βιομηχανικές εταιρείες (VIVARTIA, BIC, CRETA FARM κλπ) για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, η DIONIC διανέμει, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ A.E., καταναλωτικά προϊόντα σε Supermarkets, mini markets, εστιατόρια, ξενοδοχεία και περίπτερα.

36 Θυγατρικές Εταιρείες MEDIA VIS A.E. Η MEDIA VIS αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την γκάμα προϊόντων της ιαπωνικής εταιρείας EIZO

37 Θυγατρικές Εταιρείες DIONIC PARTICIPATIONS Η DIONIC ΑΕΒΕ, μητρική εταιρεία του ομίλου DIONIC είναι 100% μέτοχος της DIONIC PARTICIPATIONS LIMITED Η DIONIC PARTICIPATIONS LIMITED είναι 100% μέτοχος της DIONIC TRADING LIMITED Αντικείμενο των εταιρειών είναι η επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της DIONIC ΑΕΒΕ 38

38 Θυγατρικές Εταιρείες DIONIC BULGARIA LLC Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της μητρικής εταιρείας μεταφέροντας την τεχνογνωσία με τη δυνατότητα on-line διασύνδεσηςπροσφέρονταςταπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςτης στην αγορά της Βουλγαρίας. Χάρη στη διασύνδεση αυτή, καθίσταται δυνατήηλειτουργία, με ενιαίο τρόπο, των συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), πελατών (CRM) και Logistics. 39

39 Θυγατρικές Εταιρείες SHENZEN TOP LEAD LTD (Hong Kong - Κίνα) Η Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και συσκευών (ηλεκτρονικών ψηφιακών) της Κίνας, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει σειράς κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας και τήρησης προδιαγραφών διανομής παγκοσμίως (πιστοποιημένες από CE/ROHS, TUV). Η DIONIC, μέσω της TOP LEAD, θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και διανομή καταναλωτικών προϊόντων (accessories υπολογιστών, παιχνιδομηχανές, αναλώσιμα υπολογιστών κλπ) με το δικό της σήμα ( plug n play, sensei ) στην παγκόσμια αγορά. 40

40 Θυγατρικές Εταιρείες MARM LIGHTING LTD (Κύπρος( Κύπρος) Η MARM LIGHTING δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών ballasts για φωτιστικά σώματα φθορισμού Τ8,Τ5 και PL τα οποία παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έναντι τόσο των μαγνητικών όσο και των λοιπών ηλεκτρονικών ballast που κυκλοφορούν στην αγορά. Μέσω της ΜARM LIGHTING LIMITED θα δραστηριοποιηθεί επίσης στην εμπορία φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας με το δικό της κατοχυρωμένο brand EcoLight.

41 Λογισμικό Δραστηριοποίηση μέσω των θυγατρικών: 71,91% συμμετοχή 50% συμμετοχή Σημαντική ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια: Απόφαση για στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου στον τομέα αυτό Επέκταση της παρουσίας του Ομίλου Χρονικά Ανάπτυξη δραστηριοτήτων την επόμενη 5ετία Γεωγραφικά Επέκταση στην Διεθνή Αγορά

42 Λογισμικό ATCOM A.E. Πρωτοπόρος εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων Διαδικτύου Εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη συναφών εφαρμογών, καθώς και στη διαχείριση πολυγλωσσικού ψηφιακού περιεχομένου Ίδρυση: 2000 Δραστηριοποίηση: Ελλάδα & Διεθνώς μέσω θυγατρικής με έδρα το Λονδίνο Πιστοποίηση ISO 9001:2000, για όλους τους τομείς της παραγωγικής της λειτουργίας και τις εσωτερικές της διαδικασίες Υπηρεσίες Δημιουργία, διαχείριση και φιλοξενία ιστοσελίδων Σχεδιασμός εφαρμογών e-commerce Σχεδιασμός διαδικτυακών παιχνιδιών Υλοποίηση εφαρμογών e-learning & διαχείριση mobile content Υλοποίηση τηλε-διασκέψεων και τηλε-εκπαίδευσης Διασύνδεση μεταξύ ετερογενών συστημάτων Έξυπνες προωθητικές ενέργειες

43 Λογισμικό ATCOM A.E. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Διαθέτει δική της πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Internet και δικό της τελικό προϊόν CMS (Content Management System) Διαθέτει μοναδικό συνδυασμό προϊόντων, ίδιας ανάπτυξης, για την διαφανή διαχείριση περιεχομένου και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (Internet) και σε κινητές συσκευές (Mobile phones and devices) Κατέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών πολυμέσων Διαθέτει τη μεγαλύτερη, ίσως, εμπειρία στην Ελλάδα σχετικά με την υλοποίηση διαδικτυακών πυλών και ιστoτόπων Μπορεί να αξιοποιεί τις υπάρχουσες επενδύσεις και υποδομές, χωρίς να επιβάλλει αλλαγές τεχνολογίας Λειτουργεί πελατοκεντρικά, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών τόσο των πελατών της όσο και των τελικών χρηστών των εφαρμογών της Διαθέτει εκτενή γνώση της αγοράς

44 Λογισμικό ATCOM A.E. Προϊόντα Netvolution WCM Το κορυφαίο προϊόν της Ελληνικής Αγοράς, με περισσότερες από 800 υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ολοκληρωμένο και επεκτάσιμο διαχειριστικό εργαλείο που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες οποιασδήποτε διαδικτυακής εφαρμογής, εταιρικού ιστοτόπου (Web site), διαδικτυακής πύλης (Portal) ή ηλεκτρονικού καταστήματος

45 Λογισμικό ATCOM A.E. Προϊόντα Adobe Acrobat Connect Κάλυψη αναγκών τηλε-διάσκεψης και τηλεεκπαίδευσης. Διαθέτει δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας με απεριόριστο αριθμό διαφορετικών συμμετεχόντων και απομακρυσμένων τοποθεσιών (streaming video, συζητήσεις text και video, παρουσιάσεις (PowerPoint κ.α.), συνοδευτικά εκπαιδευτικά υλικά, εικονικές τάξεις (virtual classrooms) κ.α. Μειώνει δραματικά τα ταξιδιωτικά κόστη για οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν ή να παρουσιάσουν υπηρεσίες και προϊόντα σε πολλαπλές τοποθεσίες.

46 Λογισμικό ATCOM A.E. Προϊόντα Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για συσκευές χειρός Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών για την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης οικονομικών στοιχείων και στοιχείων μετοχής για ιστοσελίδες εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο Μοναδικό εργαλείο για τη δημιουργία ιστοσελίδων χωρίς την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από τον χρήστη Εφαρμογές ανάπτυξης πολυγλωσσικών εργαλείων που επιτρέπουν την διάχυση πληροφοριών και προϊόντων σε παγκόσμιες αγορές

47 Λογισμικό ATCOM A.E. Πελάτες

48 Λογισμικό SKROUTZ A.E. Ο skroutz είναι μία μηχανή αναζήτησης εντοπισμού προϊόντων για on line αγορές. Παράλληλα έχει εξελιχθεί και σε εργαλείο ηλεκτρονικής δημοπράτησης προϊόντων, δίνοντας μια επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή της Εξυπηρετεί χιλιάδες χρήστες καθημερινά. Δέχεται πάνω από διαφορετικούς επισκέπτες ημερησίως ενώ πραγματοποιούνται πάνω από αναζητήσεις ημερησίως. Ίδρυση: 2006 Αύξηση της κίνησης της τάξης περίπου του 10% σε μηνιαία βάση

49 Λογισμικό SKROUTZ A.E. Κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται Τηλεφωνία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Φωτογραφία & Video Αυτοκίνητο & Μoto Είδη Δώρων Ήχος & Εικόνα Οικιακές Συσκευές Αθλητισμός & Hobby Παιχνίδια GAMEOVER.GR INSOMNIA.GR MOBILEARENA.GR SPOOGLE.GR Ηλεκτρονικά Σπίτι & Κήπος Βρεφικά Είδη Είδη Μουσικής Είδη Ένδυσης & Υπόδησης Είδη Γραφείου Υγεία & Ομορφιά Βιβλία-Ταινίες-Μουσική

50 Υπηρεσίες Δραστηριοποίηση μέσω των θυγατρικών: 21,85% συμμετοχή 30% συμμετοχή Δραστηριοποίηση σε τομείς υπηρεσιών που διακρίνονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης όπως: Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός Αξιολόγηση και διαχείριση έργων Ανάληψη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής media και της διαφημιστικής καμπάνιας ενός διαφημιζόμενου

51 Υπηρεσίες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα Ίδρυση: 1995 Πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO 9001:2000 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Εξειδίκευση στα αντικείμενα στα οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες Στελέχωση από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό Άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του Ιδιωτικού Τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης Μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες Ισχυρό και μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Έλεγχος Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας ένα μεθοδικό και λειτουργικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας,πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001:2000

52 Υπηρεσίες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας Τομέας Οργάνωσης Επιχειρήσεων Τομέας Ανάπτυξης και Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας Τομέας Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Τομέας Ανάπτυξης και Διοίκησης Έργων Logistics Management Βιομηχανική Διοίκηση &Οργάνωση Παραγωγής Τεχνολογίες Πληροφορικής Εφαρμογή Προτύπων &Κανονισμών Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Έλεγχος Κόστους &Υποστήριξη Αποφάσεων Οργάνωση Πωλήσεων & Marketing Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Βελτίωση Αποδοτικότητας Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Σχεδιασμού Πολιτικής Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους Διαχείριση Υποβληθέντων Επενδυτικών Έργων Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Μελέτες Βιωσιμότητας Σκοπιμότητας Επιχειρηματικά Σχέδια Προγράμματα Εφαρμοσμένης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Υπηρεσίες Διοίκησης Τεχνικών Έργων (Project Management) Υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης Ακινήτων Υπηρεσίες Συμβούλου Ανάπτυξης Εργων στα πλαίσια ΣΔΙΤ Υπηρεσιες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου Επιχειρήσεων

53 Υπηρεσίες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Πελάτες

54 Υπηρεσίες IRA MEDIA A.E. Σχεδιασμός και υλοποίηση της άριστης στρατηγικής του κάθε διαφημιζόμενου στα media αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τον προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου ώστε να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα Ίδρυση: 2007 Ανάλυση δεδομένων του κάθε διαφημιζόμενου με καθαρά επιστημονική προσέγγιση Σχεδιασμός της άριστης στρατηγικής media αξιοποιώντας πλήρως τον προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου Προσφερόμενες υπηρεσίες IRA MEDIA με το μέγιστο αποτέλεσμα για τον διαφημιζόμενο

55 Ανάπτυξη ακινήτων Δραστηριοποίηση μέσω της θυγατρικής: 60% συμμετοχή και των συμμετοχών αυτής: ANDROS VILLAGE E.E. LEADERSHIP A.E. 30% συμμετοχή 49% συμμετοχή ΔΙ.ΠΡΩ. Α.Ε. 49% συμμετοχή Είσοδος σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα, αυτό της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, με σημαντικές προοπτικές, αναλαμβάνοντας στρατηγικά επιλεγμένα έργα υψηλών προδιαγραφών Στόχος η ανάπτυξη ακινήτων με επαγγελματισμό προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσω ενός δικτύου έμπειρων συνεργατών

56 Ανάπτυξη ακινήτων ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΚΕ Κύριος άξονας δραστηριοτήτων της είναι η αγορά γης και η ανέγερση οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων Σκοπός: η συμμετοχή σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και η ανάληψη της διαχείρισης στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα οποία θα τηρούν τις προδιαγραφές που η εταιρεία απαιτεί. Εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου επιχειρηματικής ανάπτυξης και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που διαθέτει για online marketing με την συγκρότηση δικτύων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καθετοποιημένη προσφορά υπηρεσιών Διαχείριση και εποπτεία της ανάπτυξης και κατασκευής όλου του έργου Διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης Προώθηση του έργου Εμπορική αξιοποίηση του έργου

57 Ανάπτυξη ακινήτων ANDROS VILLAGE E.E. Κύριο αντικείμενο, σε πρώτη φάση, αποτελεί η ανάπτυξη οικιστικών συμπλεγμάτων στη νησιώτικη Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της Άνδρου Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών στην Άνδρο Το έργο συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της εταιρείας

58 Ανάπτυξη ακινήτων LEADERSHIP A.E. Κατασκευαστική εταιρεία που διαθέτει ομάδες εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, το οποίο γνωρίζει να χειρίζεται σύγχρονο εξοπλισμό και ποιοτικά δομικά υλικά Ανάπτυξη στην βόρεια και ανατολική Αττική Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανεύρεση οικοπέδων προς αγορά ή αντιπαροχή και στην κατασκευή και πώληση υψηλών προδιαγραφών αστικών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

59 Ανάπτυξη ακινήτων ΔΙ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης Ακινήτων Στα άμεσα σχέδια είναι η ανέγερση επαγγελματικού κτιρίου στο Μαρούσι καθώς και η εκμετάλλευση οικοπέδου στον Καρδαρά Αρκαδίας

60 Ενέργεια Δραστηριοποίηση μέσω των θυγατρικών: 58,6% συμμετοχή 25% συμμετοχή Συνεργασία με ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, όπως ο άνεμος και ο ήλιος Είσοδος στην αγορά της ενέργειας

61 Ενέργεια ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Παραγωγή αιολικής ενέργειας Η εταιρεία έχει καταθέσει άδεια κατασκευής και λειτουργίας αιολικού πάρκου ισχύος 45 MW στις θέσεις Λόφος, Προφήτης Ηλίας, Πολίτης, Μεγαλοκορυφή του Δήμου Σολυγείας του Νομού Κορινθίας Το έργο περιλαμβάνει 15 ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 3,000 KW έκαστη (συνολικής απόδοσης 45 MW) και ελάχιστης διάρκειας ζωής 20 ετών

62 Ενέργεια ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατασκευή και εκμετάλλευση έργων παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκή ενέργεια) Η εταιρεία έχει καταθέσει άδεια παραγωγής και άδεια κατασκευής και διαχείρισης φωτοβολταϊκού σταθμού δυναμικότητας 1,99 MW στοδήμοέλουςτουνομού Λακωνίας Ο φωτοβολταϊκός σταθμός περιλαμβάνει 11,424 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 175 Wp ανά πλαίσιο συνολικής επιφάνειας 14,584,3 τμ., η εγκατάσταση των οποίων απαιτεί έκταση ίση με 46 στρέμματα, ενώ ο χρόνος ζωής της εγκατάστασης είναι 25 έτη.

63 Οικονομικά Στοιχεία Στρατηγική

64 Οικονομικά Αποτελέσματα Μεγέθη Αποτελεσμάτων (Εκατ. ) CAG ( ) :14% 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 83,40 83,90 80,93 61,30 67,60 45,00 50, Μεγέθη έως και 2003 με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μεγέθη με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

65 Οικονομικά Αποτελέσματα Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών (Εκατ. ) 19,32 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 13,71 14,93 5,42 6,24 7,19 2,48 1,52 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3,04 3,30 EBI TDA FY 2006 EBT 1,94 1,32 EAT & Minorities FY 2007 FY 2008 EAT & Minorities EBT EBI TDA ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

66 Οικονομικά Αποτελέσματα Περιθώρια Κέρδους 23,9% 25,0% 16,4% 17,8% 20,0% 15,0% 6,5% 7,4% 8,9% EAT & Minorities EBT 10,0% 5,0% 1,8% 3,0% ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3,6% 4,1% EBI TDA EBI TDA ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 0,0% FY 2006 FY ,3% 1,6% EBT EAT & Minorities FY 2008 Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

67 Στρατηγική Επέκταση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε νέες αγορές, με κύριο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας Έμφαση σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά μικρών έως μηδενικών αποθεμάτων και μικρής έως μηδενικής έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο. Διασφάλιση των ιδίων και ξένων κεφαλαίων, τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων Αύξηση της αναγνωρισιμότητας Συνεχής ανάπτυξη -εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού Συνεχής αύξηση της μερισματικής πολιτικής Πλήρης εκμετάλλευση των συνεργειών που προκύπτουν

68 Στόχοι 5ετίας Να λειτουργεί ως πρότυπο οργάνωσης και ομοιογένειας Να αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό όμιλο, με δραστηριότητες στην Αμερικάνικη Ήπειρο, σε Εμπορικό και Τεχνολογικό επίπεδο Να διαθέτει οικονομική αυτοδυναμία και ευμάρεια, με κύκλο εργασιών άνω των 300 εκατ. και καθαρά κέρδη μετά φόρων της τάξεως του 4% Να διαθέτει το καλύτερο στελεχιακό δυναμικό της Αγοράς, σεόλαταεπίπεδα Να αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον λειτουργίας, που συντελεί στην αξιοποίηση και εξέλιξη των προσωπικών ικανοτήτων των στελεχών του, ως στοιχείο ανάπτυξης της εσωτερικής υπεραξίας του ομίλου

69 Παράρτημα

70 Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού (Εκατ. ) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24,66 12,78 6,15 14,94 8,39 13,08 22,54 24,3 20,72 Κυκλοφορούν ενεργητικό 62,28 50,5 49,28 Ίδια Κεφάλαια 15,6 26,45 29,46 15,06 17,42 21,96 Πάγιο ενεργητικό Χρήση 2006 Χρήση 2007 Χρήση 2008 Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

71 Οικονομικά Αποτελέσματα Στοιχεία Ταμειακών Ροών (Εκατ. ) 31/12/ /12/ /12/2008 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4,05 1,26-0,22 από επενδυτικές δραστηριότητες -4,23-2,69-5,76 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1,02 2,25 11,35 Σύνολο Ταμειακών Ροών 0,85 0,82 5,36 Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

72 Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικά Οικονομικά Στοιχεία & Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000. ) EBITDA (000. ) EBIT (000. ) EAT&MIN EPS (000. ) ,1 9, ,6 DPS 2,5 2,5 0,92 DIV YLD P/E % 5,0 5,0 x 10,69 8,37 2,00 12,27 P/BV x 1,13 0,65 0,65 P/SALES x 0,19 0,19 0,20 BANKS/EQUITY x 1,88 0,70 1,23 ROE % 10,60 7,77 5,26 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με αριθμό μετοχών και τιμή μετοχής 0,59 (22/04/2009) BV= Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δικαιώματα Μειοψηφίας. Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις