Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας. Σεπτέμβριος 2012

Transcript

1 Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας Σεπτέμβριος 2012

2 Τίτλος σειράς: Κλαδικές Στοχεύσεις Τίτλος Έκδοσης: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας Copyright 2012, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή αντιτύπων του και γενικά η με οποιαδήποτε τρόπο δημοσίευσή του, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την άδεια των δημιουργών του (Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος 2012

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙEΣ Ορισμός του κλάδου Γενικά στοιχεία Χαρακτηριστικά του κλάδου Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών Γεωγραφική κατανομή γενικών και μικτών κλινικών Γεωγραφική κατανομή ψυχιατρικών κλινικών Γεωγραφική κατανομή μαιευτικών κλινικών Γεωγραφική κατανομή διαγνωστικών κέντρων Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΖΗΤΗΣΗ Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Κατηγορίες πελατών ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Οι μεγαλύτερες γενικές κλινικές Οι μεγαλύτερες ψυχιατρικές κλινικές Οι μεγαλύτερες μαιευτικές κλινικές Τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΑΓΟΡΑ Μέγεθος αγοράς Δομή και διάρθρωση της αγοράς Μερίδια αγοράς γενικών κλινικών Μερίδια αγοράς ψυχιατρικών κλινικών Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών Μερίδια αγοράς διαγνωστικών κέντρων Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Γενικά στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Ο αριθμός των ιδιωτικών κλινών στην ΕΕ Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Χρηματοδότηση συστημάτων υγείας στην Ευρώπη Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ SWOT ανάλυση Κύρια ευρήματα προοπτικές 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 111 Χρηματοοικονομικοί δείκτες των κυριοτέρων εταιρειών του κλάδου Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Β. Δείκτες ρευστότητας Γ. Δείκτες δραστηριότητας Δ. Δείκτες απόδοσης Τύποι χρηματοοικονομικών δεικτών ΠΗΓΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

5 ΣΥΝΟΨΗ Μέγεθος αγοράς Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν τις ιδιωτικές κλινικές: γενικές, μαιευτικές-γυναικολογικές, ψυχιατρικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Η αγορά υπολογίζεται σε 1,594 δισ. το 2011, σημειώνοντας μείωση 9,5% σε σχέση με το 2010, με το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) να διαμορφώνεται αρνητικός (- 6,3%), την περίοδο Εκτιμάται ότι, ο κλάδος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και το 2012, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα της τάξης του 5%-7% και θα περιοριστεί σε 2%-4% το Από το 2014 προβλέπονται τάσεις σταθεροποίησης της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες. Ζήτηση Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση στον κλάδο: Οικονομικές συνθήκες Δημογραφικά στοιχεία Κρούσματα Ασθενειών Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσίου τομέα Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

6 ΣΥΝΟΨΗ Προσφορά Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 183 ιδιωτικές κλινικές, σε σύνολο 323 δημόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων και περισσότερα από 400 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι πέντε μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι συγκεντρώνουν το 56,4% της συνολικής αγοράς. Η χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της τριετίας Οι ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα βρίσκονται σε καλύτερη θέση, συγκριτικά με τις γενικές και μαιευτικές κλινικές. Ανταγωνισμός Η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα, λόγω των οικονομικών συνθηκών, εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Η ένταση αυξάνεται στις γενικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, ενώ στις μαιευτικές και στις ψυχιατρικές κλινικές, ο ανταγωνισμός είναι έντονος κυρίως στις ίσης δυναμικότητας και μεγέθους επιχειρήσεις. Ευρωπαϊκή αγορά Στην ΕΕ-27, το 21% των συνολικών κλινών ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με την υψηλότερη αναλογία γιατρών ανά κάτοικο (6,1 ανά κατοίκους) στην ΕΕ-27, ακολουθούμενη από την Αυστρία. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-27 ισχύει το διπλό σύστημα ιατρικής περίθαλψης, κατά το οποίο οι πολίτες έχουν δημόσια ασφάλιση υγείας, ενώ παράλληλα διατηρούν συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση. Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τη ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, με σκοπό να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας στην ελληνική αγορά και να εξετάσει τις προοπτικές του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε στοιχεία κυρίως των χωρών της ΕΕ-27. Αναλυτικότερα, στα πέντε πρώτα κεφάλαια της μελέτης, παρατίθενται στοιχεία για τον κλάδο των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας της ελληνικής αγοράς, που αφορούν στα γενικά χαρακτηριστικά του, στη ζήτηση, στην προσφορά, στο μέγεθος αγοράς, καθώς επίσης και μερίδια των κυριοτέρων «παικτών». Στο έκτο κεφάλαιο, η μελέτη παρουσιάζει στοιχεία και περιγράφει πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ-27. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προοπτικές του κλάδου, καθώς επίσης και το παράρτημα με επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες των κυριοτέρων επιχειρήσεων. Η μελέτη στηρίχθηκε σε στοιχεία που προέκυψαν από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Ευχαριστούμε τα στελέχη των επιχειρήσεων που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της καλύτερης «εικόνας» της αγοράς, μέσω των στοιχείων που μας έδωσαν, αλλά και των απόψεων που εξέφρασαν. Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

9 1.1 Ορισμός του κλάδου Ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας Περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης της νόσου, χωρίς να απαιτείται η νοσηλεία του ασθενή. Παρέχεται από: Φορείς του δημοσίου: κέντρα υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων, δημοτικά ιατρεία. Ιδιωτικούς φορείς: ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης της νόσου και προϋποθέτει τη νοσηλεία του ασθενή σε νοσοκομεία ή κλινικές. Παρέχεται από: Φορείς του δημοσίου: δημόσια νοσοκομεία, λίγα ανεξάρτητα θεραπευτήρια που επιχορηγούνται από το κράτος. Ιδιωτικούς φορείς: ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παρέχεται από τα ειδικά, τα περιφερειακά και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που διαθέτουν πληρότητα σε εξοπλισμό για την κάλυψη εξειδικευμένων καταστάσεων και ερευνών. Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

10 1.1 Ορισμός του κλάδου Με τον όρο ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, στην παρούσα μελέτη, αναφερόμαστε: Στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών που αποτελούν τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΔΦΥ) και Στο σύνολο των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και πολυιατρείων που αποτελούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), χωρίς να εξετάζεται ο κλάδος των ιδιωτών ιατρών και οδοντιάτρων που διατηρούν προσωπικά ιατρεία. Γενικές Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (ΙΥΥ) Ιδιωτικές Κλινικές Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα Μικτές Ειδικές Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

11 1.2 Γενικά Στοιχεία Αριθμός επιχειρήσεων στην Ελλάδα: 183 ιδιωτικές κλινικές > 400 διαγνωστικά κέντρα Μέγεθος συνολικής αγοράς (2011): 1,594 δισ. Φορείς του κλάδου: - Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) - Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Πανέλλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) - Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδας - Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) - Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος (ΣΙΚΕ) Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

12 1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας διακρίνονται ως εξής: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) Περιλαμβάνονται τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα νοσοκομεία του ΙΚΑ και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. 100% 90% Ποσοστιαία κατανομή κλινών στο σύνολο των θεραπευτηρίων (2012) 2% (1.342) Στρατιωτικά Νοσοκομεία Εξυπηρετούν τις ανάγκες των στρατιωτικών και στρατευομένων (251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, κλπ). 80% 70% 60% 50% 67% (36.035) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Δε θεωρούνται δημόσια, ούτε ιδιωτικά, αλλά υπάγονται στην εποπτεία του δημοσίου (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ερρίκος Ντυνάν, κλπ). 40% 30% 20% 10% 31% (16.718) Ιδιωτικές Κλινικές Συνήθως έχουν τη μορφή ανωνύμων εταιριών. 0% 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΠΔΔ ΝΔΙΠ Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

13 1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται σε: Ποσοστιαία κατανομή κλινών ανά είδος κλινικής Γενικές Κλινικές, οι οποίες διαθέτουν οπωσδήποτε τμήματα νοσηλείας παθολογικού και χειρουργικού τομέα. 100% 90% 80% 70% 5% (878) 41% (6.937) Μικτές Κλινικές, οι οποίες διαθέτουν τμήματα αμιγώς παθολογικού και αμιγώς χειρουργικού τομέα. 60% 50% 40% Ειδικές Κλινικές, οι οποίες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας, κυρίως μίας μόνο ειδικότητας. 30% 20% 10% 53% (8.903) 0% 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

14 Αριθμός κλινών 1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στην Ελλάδα λειτουργούν: 2012 Θεραπευτήρια και κλίνες (2012) (το μέγεθος του κύκλου υποδηλώνει κλίνες ανά θεραπευτήριο) Συνολικός αριθμός θεραπευτηρίων 323 Νοσοκομεία του δημοσίου 137 Ιδιωτικές κλινικές 183 Θεραπευτήρια που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ 3 Κέντρα υγείας* 202 Συνολικός αριθμός κλινών Αριθμός κλινών του δημοσίου Αριθμός ιδιωτικών κλινών Αριθμός κλινών σε θεραπευτήρια που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ Θεραπευτήρια (NΠΙΔ) 263,0 Νοσοκομεία δημοσίου Ιδιωτικές κλινικές Αριθμός θεραπευτηρίων *Πρόκειται για μικρές νοσηλευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε μικρές κωμοπόλεις και χωριά της Ελλάδας, με σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων των πόλεων. Εφημερεύουν σε 24ωρη βάση, διαθέτουν μικρό αριθμό ειδικευμένων γιατρών, ιατρικά εργαστήρια και παρέχουν βραχεία νοσηλεία. Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία ,3 91,4 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

15 1.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου Περίπου το 40% του συνόλου των ιδιωτικών κλινικών δραστηριοποιούνται στην Αττική. Κατανομή ιδιωτικών κλινικών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2012) Κατανομή ιδιωτικών κλινικών ανά ειδικότητα (2012) 19,1% 2,2% 6,0% 4,9% 39,3% ΑΤΤΙΚΗ ΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16,9% 9,3% 41,0% ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 1,1% 17,5% 6,6% 2,7% ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 24,0% 9,8% ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 0,5% ΚΡΗΤΗ Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

16 1.4 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στερεά Ελλάδα 5 Θεσσαλία 32 Αττική 72 Δυτική Ελλάδα 7 Πελοπόννησος 5 Ιόνια Νησιά 1 Ήπειρος 2 Δυτική Μακεδονία 6 Κεντρική Μακεδονία 29 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 11 Βόρειο Αιγαίο 3 Νότιο Αιγαίο 1 Κρήτη 9 ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ 25,8 69,9 117,0 72,0 18,2 42,0 15,0 79,7 117,5 62,6 28,0 107,0 54,8 ΣΥΝΟΛΟ ,4 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

17 1.5 Γεωγραφική κατανομή γενικών και μικτών κλινικών ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στερεά Ελλάδα 2 Θεσσαλία 12 Αττική 47 Δυτική Ελλάδα 4 Πελοπόννησος 2 Ιόνια Νησιά 1 Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία 1 Κεντρική Μακεδονία 14 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 2 Βόρειο Αιγαίο 3 Νότιο Αιγαίο 1 Κρήτη 7 ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ 30,0 55,3 125,4 102,5 23,0 42,0-90,0 134,9 42,0 28,0 107,0 58,9 ΣΥΝΟΛΟ ,9 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

18 1.6 Γεωγραφική κατανομή ψυχιατρικών κλινικών ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία 13 Αττική 14 Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια Νησιά - Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία 2 Κεντρική Μακεδονία 10 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 4 Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο - Κρήτη 1 ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ - 109,7 131, ,0 131,8 131, ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,3 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

19 1.7 Γεωγραφική κατανομή μαιευτικών κλινικών ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ Στερεά Ελλάδα 1 Θεσσαλία 5 Αττική 7 Δυτική Ελλάδα 2 Πελοπόννησος 2 Ιόνια Νησιά - Ήπειρος 2 Δυτική Μακεδονία 3 Κεντρική Μακεδονία 3 Ανατ. Μακεδονία- Θράκη 5 Βόρειο Αιγαίο - Νότιο Αιγαίο - Κρήτη 1 ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ/ΚΛΙΝΙΚΗ 15,0 21,4 195,6 17,5 15, ,3 15,0 16, ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,5 Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

20 1.8 Γεωγραφική κατανομή διαγνωστικών κέντρων Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Αττική Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά Ήπειρος Δυτική Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία- Θράκη Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη ΣΥΝΟΛΟ* ΑΡΙΘΜΟΣ * Αφορά στα 190 μεγαλύτερα (βάσει κύκλου εργασιών) διαγνωστικά κέντρα Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

21 1.9 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων Στην Αττική λειτουργεί η πλειοψηφία των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Ανομοιόμορφη κατανομή παρουσιάζουν οι ψυχιατρικές κλινικές. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ/ ΜΙΚΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ : Μεγαλύτερος αριθμός κλινικών ή διαγνωστικών κέντρων ανά κατηγορία : Μικρότερος αριθμός κλινικών ή διαγνωστικών κέντρων ανά κατηγορία Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοιχεία 2012 Κλαδικές Στοχεύσεις: : Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας, Σεπτέμβριος

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 22

23 2. Θεσμικό πλαίσιο Α.Ν. 1845/1939 (ΦΕΚ 298/Α/1939) «Περί συμπληρώσεως του από Ν. Διατάγματος «Περί Ιδρυμάτων Υγιεινής και Ιατρικής εν γένει». N. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) «Εθνικό Σύστημα Υγείας». Ν. 1892/1990, (ΦΕΚ 101/Α/1990) Αρθρο 53 «Ιδιωτικές Κλινικές». Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση των Ιδιωτικών κλινικών» Π.Δ. 517/1991 (ΦΕΚ 202/Α/1991) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών». Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας». Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α/2000) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των Ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2345/95». Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) «Βελτίωση και εξυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις». Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225/Α/2007) «Τροποποίηση του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α ) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστα σίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 213/Α /1995)». 23

24 2. Θεσμικό πλαίσιο Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.» Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» N.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), Κεφάλαιο Δ «Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Κλινικών» Ν.4025 (ΦΕΚ 228/Α/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 1918/Β/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.» Υ.Α. Υ4α/οικ.85649/ (ΦΕΚ 1702/Β/2011) «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» Υ.Α. Υ4α/οικ.13740/ (ΦΕΚ 940/Β/2012) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/ κοινής υπουργικής απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β/2011). Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/ «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων». Υ.Α. Υ4α/οικ.18051/ (ΦΕΚ 946/Β/2012) Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/ κοινής υπ. απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β/2011), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ4α/οικ.13740/ κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/ κοινής υπουργικής απόφασης Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ (ΦΕΚ 1702/Β/2011)» (ΦΕΚ 940/Β/2012) 24

25 2. Θεσμικό πλαίσιο Ίδρυση ΕΟΠΥΥ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια Υποχρεωτική λειτουργία φαρμακείου Σημαντική αλλαγή για τον κλάδο υγείας γενικότερα, αποτελεί η σύσταση από 1/1/2012 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αποτελεί το νέο ταμείο με περίπου 9,2 εκ. ασφαλισμένους. Στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό: το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, το ΟΓΑ και το ΟΑΕΕ, καθώς και ο ΟΠΑΔ. Επιπλέον, στον ΕΟΠΠΥ, την 1η Απριλίου εντάχθηκε ο «Οίκος Ναύτου», την 1η Μαΐου το ΤΑΥΤΕ-ΚΩ και την 1η Ιουνίου το ΕΤΑΑ. Σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι: Η παροχή υπηρεσιών υγείας σε εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη, των μεταφερόμενων φορέων. Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με αποφάσεις του Συμβουλίου Συντονισμού διαρρυθμίζεται επίσης και ο χάρτης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η οργάνωση της λειτουργίας των φορέων, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας παροχής υπηρεσιών, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Ο καθορισμός κριτηρίων και όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με συμβεβλημένους ιατρούς. 25

26 2. Θεσμικό πλαίσιο Ίδρυση ΕΟΠΥΥ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια Υποχρεωτική λειτουργία φαρμακείου Η σύσταση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) διαμορφώνει μια νέα διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσηλίων των ασθενών, η οποία βασίζεται στα διεθνή DRGs (Diagnosis Related Groups) και αφορά στον τρόπο αποζημίωσης των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών από το δημόσιο, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, το νοσοκομείο λαμβάνει ένα προϋπολογισμένο και προαποφασισμένο ποσό για την κάλυψη του κόστους περίθαλψης (εκτός από την αμοιβή του γιατρού) και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους ασθενείς των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ασφάλισης υγείας. Στις ιδιωτικές κλινικές γίνεται μια προσαύξηση κατά 10% για να συμπεριληφθεί και μέρος του κόστους του προσωπικού. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται, κατατάσσονται από εξειδικευμένο προσωπικό σε ομοιογενείς κατηγορίες από πλευράς διάγνωσης, αντιμετώπισης και κόστους. Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης. Με την εφαρμογή των ΚΕΝ παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και αξιολόγησης, δημιουργώντας κίνητρα για μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 26

27 2. Θεσμικό πλαίσιο Ίδρυση ΕΟΠΥΥ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια Υποχρεωτική λειτουργία φαρμακείου Σύμφωνα με το Ν.3846/2010, οι ιδιωτικές κλινικές με δυναμικότητα πάνω από 60 κλίνες, ανεξαρτήτως ειδικότητας, νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας και ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνεται στην άδειά τους η υποχρέωση λειτουργίας φαρμακείου, υποχρεούνται να λειτουργούν φαρμακείο, βάσει των προδιαγραφών του Π.Δ. 517/1991, με ελάχιστο εμβαδόν 18 τ.μ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο έλεγχος των συνταγών και των χρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Κλινικές δυναμικότητας μέχρι 60 κλίνες, που δεν διαθέτουν φαρμακείο πρέπει να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων τουλάχιστον 6 τ.μ. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών με φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και η διακίνησή τους πρέπει να αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των νοσηλευόμενων ασθενών σε αυτές. Απαγορεύεται κάθε μεταπώληση φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιδιωτικές κλινικές σε τρίτους. Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας των ιδιωτικών κλινικών για διάστημα από 6 έως 12 μήνες. 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΖΗΤΗΣΗ 28

29 3.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης Οικονομικές συνθήκες Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσίου τομέα Κρούσματα Ασθενειών Η βαθειά ύφεση, η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, η αύξηση της ανεργίας και της φορολογίας έχουν οδηγήσει σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και των δαπανών των νοικοκυριών. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς οι ασθενείς στρέφονται περισσότερο στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, όπου τα αντίστοιχα κόστη είναι χαμηλότερα. Η ανεπάρκεια του δημόσιου τομέα ως προς την κάλυψη αναγκών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των ασθενών, η έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων σε περιοχές της περιφέρειας και η έλλειψη ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τα γραφειοκρατικά προβλήματα που συνοδεύουν τη δημόσια ασφάλιση υγείας, οδηγούν τους ασθενείς που εξακολουθούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν στους αντίστοιχους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ο επιδημιολογικός χάρτης μεταβάλλεται συνεχώς με την εμφάνιση νέων κρουσμάτων ασθενειών (λοιμώξεις, AIDS, καρδιαγγειακά, κλπ), τα οποία προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση τα επόμενα χρόνια. Επανεμφάνιση ασθενειών που είχαν εκλείψει (ελονοσία, φυματίωση, κλπ.) και προέρχονται κυρίως από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Δημογραφικά στοιχεία Η εκτιμώμενη ανοδική πορεία του δείκτη γήρανσης του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής προβλέπεται να επιδράσουν θετικά στη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. 29

30 3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας γενικότερα και των νοικοκυριών και καταναλωτών ειδικότερα, είναι απαισιόδοξες. Βασικά οικονομικά μεγέθη (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) * ΑΕΠ (σε αγοραίες τιμές) -3,5-6,9-6,0 Ιδιωτική κατανάλωση -3,6-7,1-5,7 ΔΤΚ (μέσα επίπεδα) 4,7 3,1 1,3 Απασχόληση -2,7-6,4-4,8 Ποσοστό ανεργίας 12,5 17,0 21,5 Σημείωση: Ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος υπολογίζεται με βάση τους επιμέρους δείκτες Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, καθώς και το Δείκτη Εμπιστοσύνης στους καταναλωτές. Έτος βάσης: 2010 = 100 Εκτίμηση Πηγή: ΔΟΜ Alpha Bank, ΕΛΣΤΑΤ, European Comission, Spring 2012 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DG Ecfin, Έρευνα Οικονομικής συγκυρίας ΙΟΒΕ, Μάρτιος

31 3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών Καταναλωτική συμπεριφορά ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού (μέσος όρος μηνιαίων αγορών, σε ) Χαρακτηριστικά νοικοκυριών Όλα τα νοικοκυριά < > Συνολικές οικ. δαπάνες 2.065,11 650, , , , , , , ,00 Δαπάνες υγείας 134,27 83,96 102,50 106,56 105,53 126,97 155,14 150,06 216,21 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 23,55 5,14 10,50 15,68 20,46 31,28 32,08 22,13 44,26 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (κατάλυμα, διατροφή κλπ.) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (υπηρεσίες και αμοιβές ιατρών) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (ιατρικές αναλύσεις, παραϊατρικές υπηρεσίες) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη όταν είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των υπηρεσιών καταλύματος και των υγειονομικών υπηρεσιών Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/δαπάνες Υγείας Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/ Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/σύνολο Οικ. Δαπανών Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί, ,62 0,83 2,12 4,05 5,11 7,35 8,39 4,65 17,11 3,82 0,19 0,95 1,64 3,10 3,13 7,87 4,03 8,08 0,33 0,00 0,08 0,42 0,07 0,00 0,38 0,49 0,97 6,71 1,36 3,59 2,06 5,22 8,49 8,99 8,36 13,61 13,02% 2,83% 6,58% 7,67% 12,79% 14,94% 16,52% 11,68% 18,39% 74,23% 46,30% 64,19% 52,10% 65,98% 60,65% 79,89% 79,21% 89,86% 0,85% 0,37% 0,67% 0,58% 0,79% 0,97% 1,06% 0,66% 0,98% 31

32 3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών Δαπάνες υγείας ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου νοικοκυριού (μέσος όρος μηνιαίων αγορών, σε ) Χαρακτηριστικά νοικοκυριών Όλα τα νοικοκυριά Μέχρι 24 ετών ετών ετών ετών ετών ετών 75 ετών και άνω Σύνολο οικ. δαπανών 2.065, , , , , , , ,14 Δαπάνες υγείας 134,27 58,36 118,82 129,89 131,63 159,27 127,48 145,56 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 23,55 5,20 23,12 24,26 23,27 37,80 18,15 15,67 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (κατάλυμα, διατροφή κλπ.) 6,62 2,84 5,62 9,06 6,30 11,60 3,36 3,09 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (υπηρεσίες και αμοιβές ιατρών) 3,82 0,99 3,18 6,77 4,54 4,95 1,59 1,43 Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (ιατρικές αναλύσεις, παραϊατρικές 0,33 0,00 0,21 0,26 0,32 0,89 0,19 0,07 υπηρεσίες) Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη όταν είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των υπηρεσιών καταλύματος και των 6,71 0,00 10,68 3,18 8,51 11,39 4,91 3,91 υγειονομικών υπηρεσιών Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/δαπάνες Υγείας 13,02% 6,56% 16,57% 14,84% 14,94% 18,10% 7,88% 5,84% Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/ Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης 74,23% 73,65% 85,16% 79,43% 84,53% 76,27% 55,37% 54,24% Δαπάνες ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης/σύνολο Οικ. Δαπανών 0,85% 0,32% 0,98% 0,80% 0,70% 1,20% 0,65% 0,82% Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί,

33 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Από το 1960 μέχρι σήμερα, υπολογίζεται ότι στη χώρα μας, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά 11 έτη, φτάνοντας τα 80,4 χρόνια, ενώ το 2050 αναμένεται να φτάσει τα 83,5 χρόνια. Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα υπολογίζεται το 2050 να έχει αυξηθεί από το σημερινό 9,6% σε 17,8%. Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση ( ) Δείκτης γήρανσης πληθυσμού* ( ) Προσδόκιμο ζωής αντρών Προσδόκιμο ζωής γυναικών Μ.Ο. προσδόκιμου ζωής πληθυσμού *Δείκτης γήρανσης πληθυσμού: το ποσοστό των υπερήλικων (70+) στο σύνολο του πληθυσμού Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 33

34 3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Κρούσματα ασθενειών Ήδη διαδεδομένες ασθένειες, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις τα επόμενα χρόνια είναι: Κατάθλιψη Η κρίση, τα μέτρα και ο φόβος της ανεργίας έχουν αυξήσει εντυπωσιακά τα κρούσματα διαταραχών της ψυχικής υγείας στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών έφθασε στα 8,4 εκ. κουτιά το 2010 από περίπου 6,5 εκ. κουτιά το Υπολογίζεται ότι, το 25% των ανδρών και το 33% των γυναικών στην Ελλάδα, πάσχουν από ήπια έως σοβαρής μορφής κατάθλιψη. Το 2020, η κατάθλιψη αναμένεται να είναι η δεύτερη, σε συχνότητα εμφάνισης, ασθένεια στις δυτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κατάθλιψη παγκοσμίως κατέχει σήμερα την 4η θέση, από πλευράς απώλειας ετών ζωής, απαλλαγμένων από αναπηρία και κοινωνική δυσλειτουργία, ενώ το 2020, θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις δυτικές κοινωνίες και την πρώτη ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. AIDS Το 2009, ο αριθμός των ατόμων φορέων AIDS/HIV που ζούσαν στην Ελλάδα ανερχόταν σε Το 2011, το ποσοστό των κρουσμάτων του συγκεκριμένου ιού σημείωσε πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξης του 1000%, από 570% το Ειδικότερα, το πρώτο δεκάμηνο του 2011 καταγράφεται μία εντυπωσιακή άνοδος με 7,1 περιστατικά HIV λοίμωξης ανά πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Πηγή: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων: Επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα 34

35 3.2 Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης Κρούσματα ασθενειών Επιπλέον, στην Ελλάδα: Το 40% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και ψυχικές ασθένειες). Τα καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ελλάδα ενοχοποιούνται για το 50% της συνολικής θνησιμότητας του πληθυσμού. Το 8% του πληθυσμού πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και περίπου το ίδιο ποσοστό θανάτων ετησίως αποδίδονται σε αυτά. Λόγω αύξησης της εισροής μεταναστών τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται κρούσματα φυματίωσης και ελονοσίας, ασθένειες οι οποίες θεωρητικά είχαν εξαλειφθεί. Υπολογίζεται ότι, την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών έχει σημειώσει αύξηση μεγαλύτερη του 50% (7,7% το ,8% το 2009), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταλαμβάνει από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, όσον αφορά στα παχύσαρκα παιδιά, σύμφωνα με έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην παχυσαρκία των ανδρών (26,7%), ενώ στην παχυσαρκία των γυναικών μοιράζεται τη δεύτερη θέση με την Μεγάλη Βρετανία (17,8%). Ξεχασμένες παιδικές ασθένειες (πχ. ιλαρά, ερυθρά) επανέρχονται λόγω ανεπαρκούς εμβολιασμού. 35

36 3.3 Κατηγορίες πελατών Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες Οι ασφαλιστικές εταιρίες, αποτελούν σημαντικούς πελάτες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, περίπου το 20% - 40% των εσόδων των ιδιωτικών κλινικών προέρχεται από τις συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφαλιστικά ταμεία Τα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕ-ΚΩ και ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Το 2012, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ εκτιμώνται άνω των 9 εκ. Ιδιώτες ασθενείς Οι ιδιώτες, είτε καλύπτουν με δικούς τους πόρους το κόστος των εξετάσεων ή/και της νοσηλείας τους, είτε χρησιμοποιούν μικτό σύστημα πληρωμής (ασφάλιση και ιδία συμμετοχή). Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, συνήθως εκδίδουν ονομαστικά τιμολόγια στις κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, τα οποία εν συνεχεία καταθέτουν στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα ταμεία τους για να εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται. 36

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 37

38 Μεθοδολογία Στην παρουσίαση των επιχειρήσεων που ακολουθεί ( ), έχουν επιλεγεί οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις για την κάθε εξεταζόμενη κατηγορία του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, με κύκλο εργασιών άνω των 3εκ. το Στη χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, για τα έτη (4.6), καθώς και στο παράρτημα της μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις των ενοτήτων εκτός από τις: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. και ANAΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, για το έτος 2011, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, μέχρι την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης. Για την ανάλυση του δείκτη της μέσης περιόδου εξόφλησης προμηθευτών για τα έτη δεν έχουν συμπεριληφθεί οι εταιρίες: ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ METROPOLITAN), ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. και η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Α.Ε., όπως και η ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. για τα έτη

39 4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Οι πέντε μεγάλοι όμιλοι κατέχουν το 56% του συνόλου της εξεταζόμενης αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Συμμετοχή κάθε ομίλου στο σύνολο των πωλήσεων των πέντε ομίλων Αθροιστικός βαθμός συγκέντρωσης (στη συνολική αγορά) 100% 13,3% 27,2% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 49% 56% 13,8% EUROMEDICA 29% 41% 21,4% 24,4% ΙΑΣΩ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 0% 15% ΥΓΕΙΑ ( 246,3εκ) 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ( 219εκ) 3. EUROMEDICA ( 192,0εκ) 4. ΙΑΣΩ ( 124,4εκ) *Αφορά στις υπόλοιπες εταιρίες που δεν ανήκουν στους πέντε ομίλους Πηγή: Επεξεργασία δημοσιευμένων στοιχείων ισολογισμών 5. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ( 119,2εκ) 6. ΛΟΙΠΟΙ* ( 693,1εκ) 39

40 4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 3 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 6 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, συνολικής δυναμικότητας κλινών. Tο 2011, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ εισήλθε στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού, μετά την πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων του, Υγεία και Μητέρα από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού τουρισμού TEMOS, με σκοπό τη διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. Ο όμιλος απασχολεί πάνω από εργαζόμενους και περισσότερους από συνεργάτες ιατρούς. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει: Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Τη Γενική-Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και την Κλινική Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Το Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο ΛΗΤΩ, με το κέντρο Μοριακής Βιολογίας Άλφα Lab. Την Τράπεζα Βλαστοκυττάρων STEM-HEALTH HELLAS. Την Εταιρεία Προμήθειας Υγειονομικού και Ειδικού Υλικού Y-LOGIMED. Το Πολυϊατρείο Αθηνών ΒΙΟ-CHECK, στο κέντρο της Αθήνας. Το Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας, στο Περιστέρι. 40

41 4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ξεκίνησε με την ίδρυση της πρώτης κλινικής «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» στο Μαρούσι, το 1984 και δραστηριοποιείται τόσο στις νοσηλευτικές, όσο και στις διαγνωστικές υπηρεσίες. O Όμιλος διαθέτει μέσω της 100% θυγατρικής του εταιρίας «Medsana Bucharest Medical Center», τρία διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία και βρίσκεται στη διαδικασία ίδρυσης ενός σύγχρονου ιδιωτικού νοσοκομείου δυναμικότητας περίπου 150 κλινών. Το δίκτυο του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ περιλαμβάνει: ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ PRIMAVERII ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΙΑ COTROCENI PLOIESTI 41

42 4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Οι κυριότερες εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με πλειοψηφικό ποσοστό είναι : Η «Ιατρική Τεχνική» που παράγει και εμπορεύεται ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία καθώς και πάσης φύσης υγειονομικό υλικό (100%). Η «EUROSITE Υπηρεσίες Υγείας», η οποία έχει σαν αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων αισθητικής κλπ (100%). Η «Hospital Affiliates International», εταιρία που δραστηριοποιείται στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση νοσηλευτικών μονάδων, κλινικών, κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (68,89%). Η εταιρία εστιάσεων και τροφοδοσίας «MEDICAFE» (55%) Η «Ortelia Holding» που εδρεύει στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην διαχείριση κλινικών, πολυκλινικών, ιδιωτικών νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων εκπαίδευσης καθώς και στη διεξαγωγή εργασιών σε σχέση με τα χειρουργικά, ανατομικά και ορθοπεδικά μηχανήματα και κάθε μορφής παροχή ιατρικών υπηρεσιών (99,99%). Η εταιρία «MEDSANA» (100%), η οποία παρέχει διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες. 42

43 4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο Όμιλος EUROMEDICA ιδρύθηκε το 1989 από ομάδα 65 ιατρών, ενώ από το 1994 είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Δραστηριοποιείται τόσο στο χώρο της παροχής Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης με 51 Διαγνωστικά Κέντρα, 18 κλινικές, 9 κλινικές αποκατάστασης, 3 οφθαλμολογικά κέντρα και 1 Κέντρο Spa-Υγιεινής & Αποκατάστασης, συνολικής δυναμικότητας κλινών. Η EUROMEDICA διαθέτει παρουσία σε εικοσιένα (21) νομούς της Ελλάδας και σε δύο (2) πόλεις της Αλβανίας, μέσω των πέντε διαγνωστικών κέντρων που διαθέτει. Επιπλέον, διαθέτει δίκτυο με περισσότερους από συνεργαζόμενους ιατρούς και άτομα μόνιμο, μη ιατρικό προσωπικό. Ο Όμιλος επιχειρεί επενδυτικές επαφές με χώρες όπως: η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Ιράκ και η Λιβύη, με σκοπό την επέκτασή του εκεί τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας, όσο και μέσω συμπράξεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους τοπικούς φορείς. 43

44 4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Ο όμιλος Ιασώ, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάιο του 1996 και το 2000 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι κλινικές του Ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ περιλαμβάνει: ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. MEDSTEM SERVICES Α.Ε. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. 44

45 4.1 Οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου Η Βιοιατρική ιδρύθηκε το 1981 και δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με 26 διαγνωστικά εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε ολόκληρο τον όμιλο, απασχολούνται περίπου άτομα, 300 εκ των οποίων είναι ιατροί. Η Βιοιατρική επεκτάθηκε και στο χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω της εξαγοράς 3 κλινικών: στην Αθήνα (Γενική Κλινική Αθηνών), στον Πειραιά (Λευκός Σταυρός Πειραιά) και στη Θεσσαλονίκη (Γενική Κλινική "Γαληνός"), οι οποίες μετονομάστηκαν σε Βιοκλινική Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Ο Όμιλος περιλαμβάνει: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ (Μητρική) ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΕ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΑΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ 45

46 4.2 Οι μεγαλύτερες γενικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιατρικού Αθηνών ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Υγεία EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παρουσία σε 25 νομούς Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (METROPOLITAN) Αττική Ανήκει στον όμιλο Περσεύς Υγειονομικη Μεριμνα ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Αττική - ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιασώ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Θεσ/νίκη - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε Αττική - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Αττική - ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ Αχαϊα - ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ Θεσ/νικη Ανήκει στον Όμιλο Βιοϊατρική «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε Αττική - ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Αττική - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» Αττική Θεσ/νικη - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε Αττική - 46

47 4.2 Οι μεγαλύτερες γενικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ CRETA INTERCLINIC AE Ηράκλειο - ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Interamerican ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε Ρόδος Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Αττική - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε Κρήτη - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε * Αττική - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε Αττική - ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε Λάρισα - ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E Αττική - ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E Λάρισα - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε Κρήτη - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιασώ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε Πειραιάς Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ Θεσ/νίκη - ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ * Αττική - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E Νησιά Ιονίου - * Αφορά στο

48 4.3 Οι μεγαλύτερες ψυχιατρικές κλινικές ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Θεσ/νικη Αττική Η λογιστική χρήση για κάθε έτος αφορά στο διάστημα από 1/07-30/06 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ Λαρισα - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Λάρισα - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε Κοζάνη - ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε Μαγνησία - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ Ημαθία - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε Καρδίτσα Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Δράμα - ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε Καβάλα Αττική - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ Θεσ/νίκη - ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε Αττική - 48

49 4.4 Οι μεγαλύτερες μαιευτικές κλινικές ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιασώ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Υγεία ΡΕΑ Α.Ε Αττική - ΛΗΤΩ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Υγεία ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε Θεσ/νίκη - ΓΑΙΑ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Ιατρικού Αθηνών ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Αττική - 49

50 4.5 Τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε Αττική & Θεσ/νίκη Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε Αττική - ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε Αττική - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε Αττική - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο Ανήκει στον όμιλο Euromedic ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε Αττική - ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αττική - ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε Θεσ/νίκη Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική Δ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε Αττική - ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε Αττική - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΕ Πειραιάς - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Βιοϊατρική ΝΙΚ. Β. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε Αττική - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε Αττική Ανήκει στον όμιλο Euromedica ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Αττική - ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε Χανιά - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ Ι.ΑΕ Αττική Ανήκει στην Interamerican 50

51 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Ικανοποιητική, δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών θεωρείται συνολικά η κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιριών του κλάδου την εξεταζόμενη τριετία. Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,74 1,60 1, ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,04 1,87 1,64 1,38 1,32 1,24 1,25 1,14 0,91 1,12 1,10 1, % 62% 60% 58% 59,13% 63,35% 61,45% Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση 70% 66,96% 62,02% 60% 56,61% 57,60% 54,75% 54,79% 50% 47,49% 52,74% 40% 65,00% 53,31% 52,21% 51,25% 56% % ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 51

52 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης του κλάδου συνολικά παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, με τις επιμέρους κατηγορίες να παρουσιάζουν μικρές μεταβολές την τριετία Χρηματοοικονομική Μόχλευση 3,0 3,0 2,76 2,82 2,96 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,55 2,59 2,67 2,5 2,0 2,54 2,27 1,88 2,36 2,27 2,01 2,21 2,12 2,13 0, , ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 52

53 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών για τις γενικές και μαιευτικές κλινικές δηλώνουν ότι, βρίσκονται σε επικίνδυνη θέση και καθιστούν τις επιχειρήσεις των εν λόγω κατηγοριών, «ευπρόσβλητες» σε περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, στις ψυχιατρικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, παρόλο που ο εξεταζόμενος δείκτης μειώθηκε, παρέχει ένδειξη για την «ασφάλεια» των μακροχρόνιων πιστωτών. Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,79 0,98 0, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ,33 13,29 11,94 13,26 9,44 8,83 6,25 1,13 0,09 0, ,79-1,67 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 53

54 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ: Σε καλά επίπεδα διαμορφώνεται το EBITDA των ψυχιατρικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, ενώ και των γενικών κλινικών κινείται σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα για τις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Αντίθετα, στις μαιευτικές κλινικές, το EBITDA διαμορφώνεται αρνητικό, κυρίως λόγω της αύξησης των αρνητικών μικτών αποτελεσμάτων των ΡΕΑ ΑΕ και ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. EBITDA (%) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15,52% 9,75% 8,92% ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 30,15% 28,81% 26,95% 26,03% 25,01% 25,09% 24,37% 10,65% 6,95% 4,00% 7,06% ,11% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 54

55 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Η οικονομική κατάσταση των γενικών κλινικών χαρακτηρίζεται από μέτριες συνθήκες γενικής ρευστότητας τη διετία , καθώς επίσης και των μαιευτικών, ιδιαίτερα το Αντίθετα, καλύτερες συνθήκες γενικής ρευστότητας εμφανίζουν οι ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα. Η ταμειακή ρευστότητα όλων των κατηγοριών κινείται σε οριακά επίπεδα. 1,2 1,0 0,8 0,97 0,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 0,72 0,70 0,68 0,66 2,0 1,5 1,0 0,5 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,90 1,57 1,57 1,37 1,25 1,32 0,94 0,81 0,670,60 0,64 0,34 0,6 0, ,4 0,2 0,0 0,12 0,07 0, ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,3 0,2 0,1 0,0 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,25 0,22 0,22 0,18 0,15 0,09 0,10 0,09 0,10 0,06 0,06 0, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 55

56 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η μεγαλύτερη επιβράδυνση στην είσπραξη των απαιτήσεων (83 ημέρες), σε συνδυασμό με την περιορισμένη αύξηση των πιστώσεων από τους προμηθευτές (30 ημέρες), την τριετία , επιδείνωσαν αντίστοιχα το συναλλακτικό κύκλωμα του κλάδου. Εξέλιξη συναλλακτικών όρων ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ημέρες 78 ημέρες 83 ημ. 46 ημέρες ημ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων (σε ημέρες) Μέση Περίοδος Εξόφλησης Προμηθευτών (σε ημέρες) Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων (σε ημέρες) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

57 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιορισμένη εμφανίζεται διαχρονικά, η εντατική χρησιμοποίηση των συνολικών επενδεδυμένων κεφαλαίων των εταιριών του κλάδου, καθώς και ο βαθμός χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους στη δημιουργία πωλήσεων. Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού & ιδίων κεφαλαίων 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 1,25 1,09 1,03 0,49 0,42 0, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,98 0,79 0,72 0,81 0,72 0,65 0,46 0,40 0,36 0,45 0,34 0, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,22 2,06 1,78 1,51 1,70 1,44 1,26 1,12 1,07 0,85 0,68 0, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 57

58 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ο βαθμός ικανότητας στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων, όσο και η αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων για τις ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, αν και παρουσιάζουν διαχρονική μείωση την εξεταζόμενη τριετία, εντούτοις κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αντίθετα,... Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων 6% 5% 4% 3% 4,89% 25% 20% 15% 10% 22,42% 20,35% 9,52% 17,36% 15,56% 15,46% 13,11% 2% 1% 0% -1% -2% ,60% -1,00% 5% 0% -5% -10% 1,94% ,63% ,34% ,81% -4,31% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 58

59 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ... επιδείνωση, με αρνητικά αποτελέσματα, παρουσίασαν οι αντίστοιχοι δείκτες των γενικών και μαιευτικών κλινικών τα έτη 2010 και Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 7,80% ,60% -8,60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 52,81% 35,31% 42,73% 28,75% 33,59% 16,64% 24,19% -2,36% ,38% -13,04% -12,48% -14,04% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 59

60 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ικανοποιητικά θεωρούνται τα περιθώρια κερδοφορίας για τα διαγνωστικά κέντρα και τις ψυχιατρικές κλινικές. Αντίθετα, οι μαιευτικές κλινικές παρουσιάζουν αυξανόμενες ζημιές την τελευταία διετία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα αυξανόμενα αρνητικά μικτά αποτελέσματα των ΡΕΑ ΑΕ και ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ. Οι γενικές κλινικές εμφανίζουν επίσης ζημιές, λόγω της μείωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους και των υψηλών λειτουργικών εξόδων το 2010 και των υψηλών χρηματοοικονομικών δαπανών, το % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 19,09% 6,23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 14,93% 14,42% ,15% -8,38% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 60% 40% 20% 0% -20% 40% 20% 0% -20% -40% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 43,16% 41,52% 41,00% 30,36% 25,86% 27,62% 27,40% 11,31% 12,86% 13,25% 5,10% -7,26% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 25,69% 19,81% 19,00% 19,48% 19,26% 19,72% 16,76% -0,31% -3,47% ,07% -11,67% -19,46% ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 60

61 Μικτό περιθώριο κέρδους 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Τα 2/5 περίπου των 20 μεγαλυτέρων γενικών κλινικών ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους των γενικών κλινικών (4.2) που αναλύει η μελέτη, το % 30% Μικτό περιθώριο κέρδους 20 μεγαλύτερων γενικών κλινικών (2011) 27,1% 29,6% 20% 18,7% 18,0% 18,8% 19,0% 10% 13,6% 4,8% 6,3% 12,6% 4,3% 2,9% 10,7% 10,8% 7,4% 9,3% 8,8% 8,7% 6,1% 12,9% 0% -10% -20% -16,2% 61

62 EBITDA (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στις 2 γενικές κλινικές, από τις 20 μεγαλύτερες, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, ξεπερνούν το μέσο όρο του EBITDA (%) του συνόλου των γενικών κλινικών που εξετάζει η μελέτη. EBITDA (%) 20 μεγαλυτέρων γενικών κλινικών (2011) 25% 15% 5% 8,4% 14,7% 15,1% 11,1% 6,5% 1,8% 7,9% 22,8% 15,8% 21,3% 6,7% 3,4% 9,7% 18,6% 1,7% 5,6% 7,1% -5% -3,2% -15% -12,2% -15,0% -25% -26,8% -35% 62

63 Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 4 γενικές κλινικές από τις 20 μεγαλύτερες, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων γενικών κλινικών. 20% 10% -30% -20% -10% 0% 0% 10% 20% 30% -10% -20% -30% -40% -50% -60% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (METROPOLITAN) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» -70% -80% EBITDA (%) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. CRETA INTERCLINIC AE ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 63

64 Μικτό περιθώριο κέρδους (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 9 από τις 13 ψυχιατρικές κλινικές (4.3) που εξετάζει η μελέτη, ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού περιθωρίου κέρδους, το Μικτό περιθώριο κέρδους 13 ψυχιατρικών κλινικών (2011) 60% 50% 43,0% 50,0% 42,6% 40% 30% 31,4% 34,3% 28,3% 27,5% 31,3% 30,2% 27,4% 20% 14,62% 12,6% 16,5% 10% 0% 0,7% 64

65 EBITDA (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Το 60% των 13 εξεταζόμενων ψυχιατρικών κλινικών, ξεπερνούν το μέσο όρο του EBITDA (%), το % 45% 40% 46,5% EBITDA (%) 13 ψυχιατρικών κλινικών (2011) 40,2% 41,2% 36,9% 35% 30% 25% 20% 15% 19,33% 29,2% 25,6% 13,6% 29,0% 29,9% 30,2% 19,7% 14,2% 28,8% 10% 5% 0% 65

66 Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στις 2 περίπου από τις 13 ψυχιατρικές κλινικές που αναλύει η παρούσα μελέτη το 2011, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων ψυχιατρικών κλινικών. 50% 45% 40% 35% 30% ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 0% 5% 10% 15% 25% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 20% 15% 10% 5% 0% -5% EBITDA (%) ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 66

67 Μικτό περιθώριο κέρδους 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 4 από τις 7 μαιευτικές κλινικές που αναλύει η μελέτη (4.4), ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους. 40% 20% 0% -20% Μικτό περιθώριο κέρδους 7 μαιευτικών κλινικών (2011) 20,1% 8,4% 2,0% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -15,0% 29,8% -7,3% -40% -60% -45,1% -80% -100% -120% -140% -134,8% 67

68 ΕΒΙΤDΑ (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 3 από τις 7 μαιευτικές κλινικές που εξετάζει η μελέτη παρουσιάζουν θετικό EBITDA (%). 40% 20% 23,6% EBITDA (%) 7 μαιευτικών κλινικών (2011) 9,7% 29,4% 0% -20% -40% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ -16,3% -10,6% Α.Ε. -35,1% -4,1% -60% -80% -100% -120% -140% -160% -142,7% 68

69 Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 3 από τις 7 εξεταζόμενες μαιευτικές κλινικές, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο. 40% 20% 0% -160% -140% -120% -100% -80% -60% -40% -20% -20% 0% 20% 40% -40% -60% -80% -100% -120% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -140% -160% EBITDA (%) -180% 69

70 Mικτό κέρδος 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 6 στα 15 μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα, βάσει δημοσιευμένου κύκλου εργασιών το 2011, ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους του συνόλου των διαγνωστικών κέντρων (4.5) που αναλύει η μελέτη. 60% 50% 40% 30% 39,9% Μικτό περιθώριο κέρδους 15 μεγαλυτέρων διαγνωστικών κέντρων (2011) 55,4% 51,1% 51,2% 44,2% 36,4% 38,3% 33,6% 32,9% 46,0% 47,9% 31,8% 31,5% 23,0% 41,0% 20% 10% 0% 2,0% 70

71 EBITDA (%) 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στα 2 περίπου από τα 15 μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, ξεπερνούν το μέσο όρο του EBITDA (%) του συνόλου των εξεταζόμενων διαγνωστικών κέντρων. 50% EBITDA (%) 15 μεγαλυτέρων διαγνωστικών κέντρων (2011) 43,5% 40% 30% 27,0% 27,9% 31,3% 32,7% 37,9% 34,4% 20% 10% 13,9% 4,4% 8,8% 11,6% 22,5% 18,5% 3,7% 24,4% 0% -10% -5,2% 71

72 Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 4.6 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 1 στα 3 περίπου διαγνωστικά κέντρα από τα 15 μεγαλύτερα, βάσει κύκλου εργασιών το 2011, εμφανίζουν συνδυασμό EBITDA και κερδών προ φόρων και αποσβέσεων μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων διαγνωστικών κέντρων. 50% 40% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30% -10% 0% 10% 20% 20% 30% 40% 50% 10% 0% -10% -20% EBITDA (%) ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε. ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 72

73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΓΟΡΑ 73

74 5.1 Μέγεθος αγοράς Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (ΜΕΡΜ) της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας την τελευταία πενταετία ( ) διαμορφώθηκε σε -1,7%. Μέγεθος αγοράς Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας (σε εκ.) /2007 (%) /2008 (%) /2009 (%) /2010 (%) ΜΕΡΜ Γενικές Κλινικές ,5% ,4% ,7% ,7% -3,1% Μαιευτικές Κλινικές ,3% 252 2,4% ,1% 198-9,6% -2,5% Ψυχιατρικές Κλινικές ,5% 96 2,04% 95-1,04% 98 3,2% 4,6% Διαγνωστικά Κέντρα ,8% 410 5,9% 383-6,6% 358-6,5% 1,3% ΣΥΝΟΛΟ ,7% ,5% ,40% ,5% -1,7 Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 74

75 5.1 Μέγεθος αγοράς Τα μερίδια ανά κατηγορία παραμένουν διαχρονικά σταθερά στις ιδιωτικές κλινικές. Διάρθρωση (%) συνολικής αγοράς Διάρθρωση (%) αγοράς ιδιωτικών κλινικών 100% 90% 20% 20% 20% 22% 22% 100% 90% 16% 16% 16% 16% 16% 80% 80% 6% 6% 6% 7% 8% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 30% 80% 80% 80% 78% 78% 40% 30% 78% 78% 78% 77% 76% 20% 20% 10% 10% 0% % ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 75

76 5.2 Δομή και διάρθρωση της αγοράς Σε 59% ανέρχεται η συμμετοχή των γενικών ιδιωτικών κλινικών στο σύνολο της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Μερίδιο των κατηγοριών του κλάδου Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας (2011) 23% ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 12% 59,0% ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 6% Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 76

77 5.3 Μερίδια αγοράς γενικών κλινικών Το 47% της αγοράς των γενικών κλινικών κατέχουν οι τρείς μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. Μερίδια αγοράς γενικών κλινικών (2011) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ 22% ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 32% EUROMEDICA AE ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. (ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 15% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 4% 5% 5% 7% 10% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 77

78 5.5 Μερίδια αγοράς ψυχιατρικών κλινικών Το 1/3 περίπου της αγοράς των ψυχιατρικών κλινικών κατέχουν οι τρείς μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ τα μερίδια των υπολοίπων είναι περισσότερο ισοκατανεμημένα. Μερίδια αγοράς ψυχιατρικών κλινικών (2011) 15% ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΕ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Ν Π ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 40% 10% ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. Ι. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ Ν, ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ 9% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 4% 4% 5% 6% 7% ΚΑΣΤΑΛΙΑ, Η, Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 78

79 5.4 Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών Αλλαγές στα μερίδια της αγοράς των μαιευτικών κλινικών επέφερε η λειτουργία της ΡΕΑ Α.Ε., το Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών (2010) Μερίδια αγοράς μαιευτικών κλινικών (2011) 3% 8% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 8% 5% 3% 3% 5% 35% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΡΕΑ Α.Ε. 10% 7% 40% 33% ΙΑΣΩ Α.Ε. ΛΗΤΩ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΛΗΤΩ Α.Ε. 11% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 31% ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 79

80 5.6 Μερίδια αγοράς διαγνωστικών κέντρων Η πρώτη εταιρία ανάμεσα στα διαγνωστικά κέντρα, κατέχει σχεδόν το 1/4 της αγοράς. Μερίδια αγοράς διαγνωστικών κέντρων (2011) ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 23% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. EUROMEDICA A.E. 57% 6% 7% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ 1% 3% 2% 1% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΤΟΧΑΣΙΣ 80

81 5.7 Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 81

82 5.7 Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter Είσοδος νέων ανταγωνιστών Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου Η είσοδος νέων εταιριών στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας περιορίζεται από: Το υψηλό κόστος επένδυσης (αγορά σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξειδικευμένο προσωπικό, απόκτηση γης, κλπ). Σημειώνεται ότι, το κόστος της γης αποτελεί κύριο, ανασταλτικό παράγοντα ίδρυσης για τις ψυχιατρικές κλινικές, καθώς ο νόμος ορίζει, ο περιβάλλον χώρος να αντιστοιχεί σε 35τ.μ / ασθενή. Την παρουσία μεγάλων και καθιερωμένων στην αγορά ομίλων, οι οποίοι παρέχουν επαρκή γεωγραφική κάλυψη. Το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που θέτει σημαντικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις, όσον αφορά στην αδειοδότηση των ιδιωτικών κλινικών και στην ίδρυση διαγνωστικών κέντρων, με υποχρεωτική την πλειοψηφία γιατρών στο μετοχικό κεφάλαιο. Η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα, λόγω των οικονομικών συνθηκών, έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς έχει περιοριστεί το μερίδιό τους στη συνολική αγορά. Η ένταση αυξάνεται στις γενικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και εστιάζεται στο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις προωθητικές ενέργειες, ιδιαίτερα όσον αφορά στις διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις μαιευτικές και στις ψυχιατρικές κλινικές, ο ανταγωνισμός είναι έντονος στις ίσης δυναμικότητας και μεγέθους επιχειρήσεις και επικεντρώνεται στις τιμές και στην παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 82

83 5.7 Οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter Κίνδυνοι από υποκατάστατες υπηρεσίες Υποκατάστατες υπηρεσίες δεν υφίστανται. Ωστόσο, εάν θεωρήσουμε ως υποκατάστατες των ιδιωτικών, τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που προσφέρονται από τους φορείς του δημοσίου, το κόστος των οποίων είναι χαμηλότερο, παρατηρείται ότι, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς αυτές, δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών. Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Διαπραγματευτική δύναμη πελατών Οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου έχουν σημαντική διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών τους, λόγω των μεγάλων παραγγελιών που πραγματοποιούν και της εδραιωμένης θέσης τους στην αγορά. Οι μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο διακανονισμό του τρόπου πληρωμής δεδομένου ότι, ανάμεσα στους προμηθευτές των εταιρειών του κλάδου υπάρχουν μεγάλες και καταξιωμένες φαρμακοβιομηχανίες/ φαρμακαποθήκες, καθώς και εταιρίες προηγμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών/ ασθενών θεωρείται περιορισμένη, καθώς αποτελούν τελικούς μεμονωμένους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής της οικονομικότερης λύσης, αναζητώντας κάλυψη και από τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς ωστόσο να μπορούν να διαπραγματευτούν την τιμή. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο πελάτης αποφασίζει να επιλέξει την εταιρεία με την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς να διαπραγματεύεται το κόστος, λόγω της «ευαίσθητης» φύσης των υπηρεσιών υγείας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που το υψηλό κόστος γίνεται πλήρως αποδεκτό στο πλαίσιο της «ιατρικής αυθεντίας». 83

84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 84

85 6.1 Γενικά στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς Ο σχεδιασμός συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη λαμβάνει υπόψη το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, δεδομένου ότι η αύξησή του οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ανάγκης για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση συνεχίζει να αυξάνεται στις χώρες του ΟΟΣΑ, φθάνοντας τα 79,5 χρόνια το 2009, 11 χρόνια περισσότερα από το 1960 και εκτιμάται ότι, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Επίσης, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί στην Ευρώπη από περίπου 4,4% που ήταν το 2008 σε 8% το 2035 και 12,1% το 2060, σύμφωνα με τον HOPE. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, υπάρχει επικράτηση της δημόσιας χρηματοδότησης στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Παρά το γεγονός ότι, ένα μέρος των συνολικών δαπανών υγείας χρηματοδοτείται από ιδιωτικές ασφάλειες, σχεδόν ολόκληρο το ποσό των ενδονοσοκομειακών δαπανών υγείας, χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Στην Ευρώπη, λειτουργούν αρκετά ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές διεθνούς κύρους, τα οποία είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους επιστήμονες γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Τα περισσότερα εξ αυτών διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες νοσηλείας και διαμονής. Πηγή: OECD, HOPE 85

86 6.2 Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Η συνολική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ-27, που διαμορφώνεται στο 8,9% του ΑΕΠ. Συνολική Δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (2010) ,0 10,5 6,9 11,6 11,6 11,1 10,2 6,3 9,6 9,2 9,6 9,1 6,0 6,7 7,0 7,9 9,4 12,0 7,8 7,0 10,7 5,6 9,0 9,0 9,6 7,5 8,9 8, *WHO Πηγή: OECD Health Data

87 6.2 Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Το Λουξεμβούργο και η Νορβηγία είναι οι χώρες με την υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη υγείας, με τη Δανία και την Ολλανδία να ακολουθούν. Κατά κεφαλή δαπάνες υγείας 2010 (US$) Πηγή: WHO 87

88 6.2 Δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Ποσοστό Ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης υγείας, 2010 Ηνωμένο Βασίλειο Σουηδία Ισπανία (2009) Σλοβενία Σλοβακία Πορτογαλία Πολωνία Νορβηγία (2011) Ολλανδία Λουξεμβούργο (2009) Ιταλία (2011) Ιρλανδία Ουγγαρία Ελλάδα Γερμανία Γαλλία Φινλανδία Εσθονία Δανία Τσεχία Βέλγιο (2011) Αυστρία 83,2 81,0 73,6 72,8 64,5 65,8 71,7 85,6 85,7 84,0 79,0 69,5 64,8 59,4 76,8 77,0 74,5 78,9 85,1 83,8 75,6 76,2 16,8 19,0 26,4 27,2 35,5 34,2 28,3 14,4 14,3 16,0 21,0 30,5 35,2 40,6 23,2 23,0 25,5 21,1 14,9 16,2 24,4 23,8 Δημόσια δαπάνη υγείας Ιδιωτική δαπάνη υγείας 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για Βουλγαρία, Κύπρο, Λιθουανία, Λετονία, Ρουμανία Πηγή: OECD Health Data

89 6.3 Ο αριθμός των ιδιωτικών κλινών στην ΕΕ-27 Αριθμός κλινών στις χώρες της ΕΕ-27 ΧΩΡΑ AT BE BG FR DE DK GR EE UK IE Σύνολο Κλινών Μ.Δ % Ιδιωτικών Κλινών 23,8% 64,5% 1,7% 34,5% 25,3% 4,0% 28,0% 10,1% Μ.Δ. Μ.Δ. ΧΩΡΑ SP IT CY LV LT LU MT NL HU PL Σύνολο Κλινών % Ιδιωτικών Κλινών 33,8% 23,0% 53,2% 5,0% 0,3% 60,0% 8,9% 85,0% 2,7% 3,7% ΧΩΡΑ PT RO SK SI SE CZ FI Σύνολο Κλινών % Ιδιωτικών Κλινών 25,2% 0,4% 5,1% 0,9% 3,0% 19,9% 3,4% AT: Αυστρία, BE:Βέλγιο, BG: Βουλγαρία, FR:Γαλλία, DE:Γερμανία, DK:Δανία, GR:Ελλάδα, EE:Εσθονία, UK:Ηνωμένο Βασίλειο, IE:Ιρλανδία, SP:Ισπανία, IT:Ιταλία, CY:Κύπρος, LV:Λεττονία, LT:Λιθουανία, LU:Λουξεμβούργο, MT:Μάλτα, NL:Ολλανδία, HU:Ουγγαρία, PL:Πολωνία, PT:Πορτογαλία, RO:Ρουμανία, SK:Σλοβακία, SI:Σλοβενία, SE:Σουηδία, CZ:Δημοκρατία της Τσεχίας, FI:Φινλανδία Πηγή: ΗΟΡΕ 89

90 6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με την υψηλότερη αναλογία γιατρών ανά κάτοικο (6,1 ανά κατοίκους) στην ΕΕ-27, ακολουθούμενη από την Αυστρία ,1 Αριθμός γιατρών ανά κατοίκους (2010) 5 4, ,9 3,7 3,3 3,7 3,5 3,2 2,8 3,4 4,1 3,7 2,6 3,0 3,6 3,0 4,1 2,9 2,9 2,2 3,8 2,3 3,3 2,4 3,8 3,6 3, *WHO Πηγή: OECD Health Data

91 6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η Ελλάδα διαθέτει μικρότερο αριθμό κλινών, σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται σε 5,5 κλίνες ανά κατοίκους. Αριθμός κλινών ανά κατοίκους ,6 6,4 6,6 6,4 8,3 3,5 4,9 5,3 3,0 3,1 3,2 3,5 3,8 6,4 6,8 5,4 3,3 4,7 7,2 6,6 3,4 6,6 6,4 4,6 2,7 7,0 5,9 5, *Eurostat Πηγή: OECD Health Data

92 6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η Ελλάδα διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο αριθμό ιατρών ανά κλίνη, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, ενώ υπολείπεται του μέσου όρου νοσηλευτών/κλίνη που διαμορφώνεται στο 1,8 στην ΕΕ-27. 5,0 Αναλογία ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού ανά κλίνη 4,5 4,0 4,4 4,2 4,4 4,1 3,5 3,0 3,2 3,0 2,5 2,4 2,0 1,5 1,0 0,5 0,6 1,0 0,5 1,3 1,4 0,7 0,6 0,5 0,4 1,0 1,2 0,7 0,6 1,2 0,9 1,1 1,5 1,3 1,1 1,8 0,7 1,1 1,1 0,9 0,5 0,5 0,6 1,2 0,6 1,8 0,9 0,8 0,4 0,3 1,1 1,7 0,6 0,3 0,9 0,5 0,5 1,8 1,4 1,2 0,5 0,6 1,6 0,0 Ιατροί Νοσηλευτικό προσωπικό *Eurostat Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία OECD Health Data

93 6.4 Γενικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής αγοράς Η μέση διάρκεια νοσηλείας διαμορφώνεται σε 7 ημέρες περίπου. Μέσος όρος ημερών νοσηλείας (2010) 12 11,6 10 9, ,6 8,1 5,7 4,6 7,0 7,0 7,7 6,1 6,8 6,7 7,5 4,5 5,8 5,1 6,0 5,9 7,3 6,3 5,7 7,1 6, * Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για Βουλγαρία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία και Ρουμανία. Πηγή: OECD Health Data

94 Ιδιωτική Δαπάνη για την υγεία 6.5 Χρηματοδότηση συστημάτων υγείας στην Ευρώπη Βουλγαρία Ουγγαρία Πολωνία Σλοβακία Σλοβενία Ιρλανδία Ρουμανία Ισπανία Φινλανδία Ελλάδα Βέλγιο Πορτογαλία Λιθουανία Κύπρος Εσθονία Λετονία * Αυστρία Τσεχία Γαλλία Γερμανία Ολλανδία Λουξεμβούργο Δανία Ιταλία Νορβηγία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο * : Μέσος όρος ΕΕ-27 Δημόσια Δαπάνη για την υγεία Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία «Funding the Health Systems in the European Union Member States», OECD Health Data 2012 Κοινωνική Ασφάλιση Γενική φορολογία 94

95 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Αυστρία Στην Αυστρία υπάρχει διττό σύστημα ιατρικής περίθαλψης κατά το οποίο οι πολίτες λαμβάνουν δημόσια ασφάλιση υγείας, αλλά έχουν την επιλογή να διατηρούν συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Οι δαπάνες υγείας στην Αυστρία αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,7%, το διάστημα , με την αύξηση το 2010 να περιορίζεται σε 0,4%. Ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει το 76,2% των δαπανών υγείας. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για την υγεία δαπανώνται για την ενδοσοκομειακή περίθαλψη και ακολουθούν οι δαπάνες για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Το αυστριακό σύστημα υγείας βασίζεται στην εκ του νόμου υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες, εύκολα προσβάσιμες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Το 2009, περίπου κλίνες σε 267 νοσοκομεία (132 από αυτά είναι δημόσια και μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία) κάλυπταν τις ανάγκες της νοσοκομειακής περίθαλψης. Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη στην Αυστρία παρέχεται κυρίως από τους αυτοαπασχολούμενους ιατρούς με προσωπικά ιατρεία, το 1/3 των οποίων έχουν υπογράψει σύμβαση με τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον των αυτοαπασχολούμενων ιατρών, υπάρχουν περίπου 800 εξωτερικά ιατρεία, τα οποία λειτουργούν είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας, είτε από ιδιώτες. Στους πολίτες που διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης εκδίδεται μια ηλεκτρονική κάρτα, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα με τα κουπόνια ασφάλισης υγείας. Με αυτό τον τρόπο, το αυστριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δύναται να παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλες τις απαιτήσεις για την υγεία. 95

96 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Γαλλία Το γαλλικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ασφάλιση υγείας που παρέχεται από την κυβέρνηση. Το 2000, μετά από αξιολόγησή των συστημάτων υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι η Γαλλία έχει την «καλύτερη υγειονομική περίθαλψη» στον κόσμο. Το κύριο ταμείο ασφάλισης καλύπτει το 80% του πληθυσμού. Υπάρχουν δύο επιπλέον ταμεία για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους εργοδότες, τις εισφορές των εργαζομένων και από τους φόρους εισοδήματος. Το 20% του ακαθάριστου μισθού των εργαζομένων παρακρατείται για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι περισσότεροι παθολόγοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το εισόδημά τους προέρχεται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Τα εν λόγω ταμεία, δεν έχουν διατηρήσει την αυτοδιαχείρισή τους, αντίθετα η κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή διαχείριση της ασφάλισης υγείας (με τον καθορισμό των επιπέδων πριμοδότησης που σχετίζονται με το εισόδημα και με τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς). Η Γαλλική Εθνική Υπηρεσία Υγείας επιστρέφει στους ασθενείς το 70% του κόστους των περισσότερων περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης και το 100% σε περίπτωση δαπανηρών και μακροχρόνιων θεραπειών. Συμπληρωματική κάλυψη μπορεί να αγοραστεί από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι περισσότερες των οποίων αποτελούν μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. 96

97 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Γερμανία Οι δαπάνες για την υγεία στη Γερμανία αυξήθηκαν, σε πραγματικούς όρους, σε ποσοστό 2% κατά μέσο όρο ετησίως, το Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν από την ύφεση, δεν υπήρξε μείωση των δαπανών για την υγεία το 2011 και οι δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται κατά 2,6%. Η Γερμανία έχει καθολικό διπλό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με δύο κύρια είδη ασφάλισης υγείας: την ασφάλιση υγείας που επιβάλλεται από το Νόμο (Gesetzliche Krankenversicherung) και την ιδιωτική (Private Krankenversicherung). Η υποχρεωτική ασφάλιση ισχύει για τους πολίτες που έχουν χαμηλό επίπεδο εισοδήματος, παρέχεται μέσω των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών «ταμείων ασθενείας» και καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Άτομα με υψηλότερο εισόδημα μπορούν να επιλέξουν το «ταμείο ασθενείας» ή ιδιωτική ασφάλιση. Η δημόσια ασφάλιση υγείας καλύπτει περίπου το 88% του πληθυσμού, ενώ συνολικά περίπου το 10% του πληθυσμού καλύπτεται από ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Τα νοσοκομεία, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά που αντιπροσωπεύουν τα πέντε έκτα του συνόλου των κλινών, είναι κυρίως μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας (που αποτελεί το υπόλοιπο ένα έκτο των συνολικών κλινών), έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσω εξαγορών των δημόσιων νοσοκομείων. Ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία, τα νοσοκομεία κυρίως στελεχώνεται από μισθωτούς γιατρούς. 97

98 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ισπανία Το κρατικό ισπανικό ασφαλιστικό ταμείο υγείας είναι γνωστό ως το Instituto Nacional de Gestion Sanitaria. Η υγειονομική κρατική περίθαλψη είναι σε γενικές γραμμές καλή, αλλά η διαθεσιμότητα της περίθαλψης είναι περιορισμένη λόγω της υποχρηματοδότησης. Οι εργοδότες δηλώνουν τους υπαλλήλους στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Οι νέοι εργαζόμενοι λαμβάνουν μια κάρτα εγγραφής «Tarjeta sanitaria». Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία, η ποιότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών, η κάθε κάρτα περιλαμβάνει μια τυποποιημένη μορφή των βασικών στοιχείων ταυτότητας του κατόχου της και υποδεικνύει σε οποιαδήποτε υπηρεσία, πληροφορίες για την υγεία του εγγεγραμμένου προσώπου. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες καταβάλλουν για την ασφάλιση ένα ποσοστό του μισθού τους. Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, τα άτομα με χρόνιες ασθένειες και οι εγκυμονούσες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές υγειονομικής περίθαλψης. Το κρατικό ταμείο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ραντεβού με γιατρούς, τη μεταφορά με ασθενοφόρο, τις ιατρικές εξετάσεις, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τη βασική οδοντιατρική θεραπεία, την εγκυμοσύνη, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση. Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη είναι διαδεδομένη και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός των ιδιωτικών κλινικών. Συχνά χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του κράτους. Ορισμένοι εργοδότες προσφέρουν ιδιωτική ασφάλιση, ως πρόσθετη παροχή. 98

99 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ιταλία Στους πολίτες παρέχεται υγειονομική περίθαλψη από ένα μείγμα δημοσίου και ιδιωτικού συστήματος. Οι οικογενειακοί ιατροί αμοίβονται εξ ολοκλήρου από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας (SSN = Servizio Sanitario Nazionale) παρέχουν χρόνο επίσκεψης τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα και έχουν έως ασθενείς. Σε κάθε ασθενή αναλογεί ένας γιατρός της SSN και σε περίπτωση που δε μείνει ικανοποιημένος, μπορεί να αλλάζει γιατρό, με την προϋπόθεση ο γιατρός που επιλέγει να διαθέτει ελεύθερο χρόνο. Οι επισκέψεις από ειδικευμένους ιατρούς ή οι διαγνωστικές εξετάσεις που παρέχονται από τα δημόσια νοσοκομεία ή συνεργαζόμενα ιδιωτικά, εάν έχουν «συνταγογραφηθεί» από τον οικογενειακό γιατρό είναι δωρεάν για τους άπορους. Ο χρόνος αναμονής είναι συνήθως μέχρι και μερικούς μήνες στις μεγάλες δημόσιες κλινικές και μέχρι λίγες εβδομάδες στις μικρές ιδιωτικές συνεργαζόμενες κλινικές. Η νοσηλεία και οι χειρουργικές επεμβάσεις που παρέχονται από τα δημόσια νοσοκομεία ή τα συνεργαζόμενα ιδιωτικά είναι δωρεάν για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Όσον αφορά στις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, οι χρόνοι αναμονής μπορούν να φτάσουν μέχρι και πολλούς μήνες, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Πολλοί Ιταλοί επιλέγουν να έχουν ιδιωτική ασφάλεια υγείας επιπλέον της βασικής κρατικής κάλυψης. Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει ελευθερία στην επιλογή οικογενειακών γιατρών και το δικαίωμα νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Συνήθως, οι ιδιωτικές παροχές μειώνουν το χρόνο αναμονής για ένα ραντεβού ή μια χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία θεωρείται ότι δε διαφοροποιείται σημαντικά. 99

100 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ηνωμένο Βασίλειο Η υγειονομική περίθαλψη στο Η.Β. παρέχεται κυρίως από τη δημόσια «Εθνική Υπηρεσία Υγείας» (NHS). Αρχικά, αποτελoύσε έναν ενιαίο εθνικό οργανισμό, ο οποίος κάλυπτε το σύνολο της χώρας, αλλά πρόσφατα διαχωρίστηκε σε 4 ανεξάρτητους οργανισμούς, ένας για κάθε χώρα του Η.Β. Το NHS διαιρείται σε δύο τμήματα που καλύπτουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Το NHS είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους του Ην. Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των μελών των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται στο εξωτερικό. Επίσης, οι βρετανοί πολίτες που διαμένουν εκτός του Ην. Βασιλείου υπόκεινται σε επιβαρύνσεις ανεξάρτητα από το αν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τη φορολογία για την υποχρεωτική ασφάλιση που καταβάλλεται από τους εργαζομένους, άμεσα από τους μισθούς τους και συμπληρώνεται από μια υποχρεωτική εισφορά των εργοδοτών. Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τη συνολική συνεισφορά. Ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των ευάλωτων ομάδων, όπως οι άνεργοι, υπάρχουν απαλλαγές από τις εισφορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα σχετικά ισχυρό ιδιωτικό τομέα υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις εισφορές ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά χρησιμοποιείται μόνο από μικρό αριθμό πολιτών, συμπληρωματικά της βασικής υγειονομικής περίθαλψης. 100

101 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ολλανδία Οι δαπάνες υγείας στην Ολλανδία αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6% το , ρυθμός ο οποίος το 2010/2009 έφτασε το 2,5%. Στην Ολλανδία, το 85,7% των τρεχουσών δαπανών υγείας το 2010 χρηματοδοτήθηκαν από το δημόσιο. Από την 1η Ιανουαρίου 2006, όλοι οι κάτοικοι που καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλιση υγείας. Οι μακροχρόνιες θεραπείες, ειδικά εκείνες που περιλαμβάνουν ημιμόνιμη νοσηλεία, καθώς επίσης και το κόστος για τις αναπηρίες, όπως αναπηρικές καρέκλες κλπ, καλύπτονται από κρατικά ελεγχόμενη υποχρεωτική ασφάλιση. Για όλες τις κανονικές (βραχυπρόθεσμες) ιατρικές θεραπείες, υπάρχει ένα σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας, μέσω ιδιωτικών εταιρειών. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει το 41% του συνόλου των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Το υποχρεωτικό ασφαλιστικό σύστημα υγείας (ZVW) χρηματοδοτείται από ένα μίγμα των εσόδων από τις εισφορές και από τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο. 101

102 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Ουγγαρία Η ιατρική φροντίδα στην Ουγγαρία είναι ικανοποιητικού επιπέδου, το ιατρικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο και οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης καλά οργανωμένες. Η ουγγρική υπηρεσία υγείας έχει ιδιωτικοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν το 3% του εισοδήματός τους στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας. Οι εργοδότες καταβάλλουν το 15% του ακαθάριστου μισθού του κάθε υπαλλήλου, καθώς και ένα μεμονωμένο φόρο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως φορολογική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης. Οι εργαζόμενοι καταβάλλουν επίσης φόρο εισοδήματος τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν ιδιωτική ιατρική κάλυψη ως όφελος για τους εργαζόμενους. Όλοι οι Ούγγροι πολίτες καλύπτονται από το κρατικό ταμείο, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται ή όχι. Η κυβέρνηση πληρώνει τις εισφορές για συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι άνεργοι. Η ιδιωτική περίθαλψη λειτουργεί παράλληλα με το κρατικό σύστημα. Οι ιδιωτικές κλινικές διαθέτουν σύγχχρονο εξοπλισμό, αλλά έχουν υψηλό κόστος. Πολλές ιδιωτικές κλινικές πρέπει να δουν την απόδειξη της ασφάλισης πριν δώσουν θεραπεία και οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν σε μετρητά μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία/ νοσηλεία τους. 102

103 6.6 Τα συστήματα υγείας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ-27 Φινλανδία Η φινλανδική Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (KELA) είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του κρατικού συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η KELA αποζημιώνει τους πολίτες για την ιατρική θεραπεία, την οδοντιατρική περίθαλψη, τη νοσοκομειακή εξέταση και θεραπεία. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει μιας σειράς πάγιων τελών, γεγονός που σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν ένα μέρος του κόστους οι ίδιοι. Η υγειονομική περίθαλψη είναι διαθέσιμη μόνο για μισθωτούς που πληρώνουν το ταμείο υγειονομικής ασφάλισης, για προστατευόμενα μέλη ή για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες συχνά υποχρεούνται να συμβάλλουν στο κόστος θεραπείας. Το μέγεθος της συμβολής του κάθε πολίτη εξαρτάται από το εισοδηματικό του επίπεδο και η παρακράτηση γίνεται άμεσα από το μισθό. Οι εργοδότες παρέχουν προληπτική υγειονομική περίθαλψη για τους εργαζόμενους. Η KELA επιστρέφει το 50% των αναγκαίων δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν για την παροχή εργασιακής ασφάλισης. Επιπλέον, ορισμένοι εργοδότες προσφέρουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας ως πρόσθετη παροχή. Η KELA εκδίδει για τους εγγεγραμμένους πολίτες μια κάρτα, η οποία πρέπει να επιδεικνύεται κάθε φορά που χρειάζεται ιατρική φροντίδα, ή όταν εκτελούν ιατρική συνταγή σε ένα φαρμακείο. Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη αυξάνεται στη Φινλανδία και λειτουργεί παράλληλα με το κρατικό σύστημα. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας προσφέρουν κυρίως φυσικοθεραπεία, ιδιωτική νοσηλεία κλπ. Η KELA μερικές φορές χρησιμοποιεί ιδιωτικές υπηρεσίες για θεραπείες αποκατάστασης. Οι πολίτες πληρώνουν για ιδιωτική περίθαλψη είτε οι ίδιοι, είτε μέσω ιδιωτικής ασφάλισης. 103

104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 104

105 7.1 SWOT Ανάλυση ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. - Συνεργασία με ιδιώτες γιατρούς μεγάλου κύρους. - Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών εστίασης και διαμονής. - Εμπόδια εισόδου (κόστος επένδυσης, κανονιστικό πλαίσιο). ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - Αυξημένο κόστος των υπηρεσιών υγείας, σε σύγκριση με το δημόσιο. -Η νοοτροπία του «ιατρικοκεντρικού» συστήματος. Ο ασθενής επιλέγει το νοσοκομείο/κλινική που του υποδεικνύει ο ιδιώτης γιατρός. - Χρηματοοικονομική κατάσταση γενικών και μαιευτικών κλινικών. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - Αύξηση του προσδόκιμου ζωής και εμφάνιση νέων ασθενειών και ψυχικών διαταραχών. - Προβληματική λειτουργία του ΕΣΥ και του δημόσιου τομέα Υγείας. - Επέκταση σε νέες αγορές (ΝΑ Ευρώπη, Τουρκία). - Νέες μορφές υπηρεσιών (κατ οίκον νοσηλεία, τηλεϊατρική, ημερήσια νοσηλεία). - Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού. ΑΠΕΙΛΕΣ - Οικονομική κατάσταση των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων. - Στροφή των πολιτών προς τη δημόσια υγεία λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. - Περιορισμός τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. 105

106 7.2 Κύρια ευρήματα - Προοπτικές Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ανήλθε σε 1,594 δισ. το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 9,5% σε σχέση με το 2010, ενώ πτώση της τάξης του 12% είχε εμφανίσει και το 2010/2009, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης (ΜΕΡΜ : -1,7%). Οι γενικές και οι μαιευτικές - γυναικολογικές κλινικές έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες εμφανίζοντας μείωση 11,7% και 9,6%, αντίστοιχα. Αντίθετα, η κατηγορία των ψυχιατρικών κλινικών, είναι η μόνη, η οποία παρουσιάζει άνοδο 3,2% το 2011/2010, καθώς εντοπίζεται συνεχής αύξηση των περιστατικών ψυχικών και νευρικών διαταραχών. Το ποσοστό που κατέχουν οι ιδιωτικές κλινικές στο σύνολο της εξεταζόμενης αγοράς την πενταετία , διαμορφώνεται μεταξύ 78% - 80%, με το υπόλοιπο να αφορά σε διαγνωστικά κέντρα. Το ποσοστό συμμετοχής των γενικών κλινικών στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών κυμαίνεται μεταξύ 76%-78%, την αντίστοιχη περίοδο. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιρειών του κλάδου παρουσίασε επιδείνωση την τριετία Οι γενικές και μαιευτικές κλινικές δείχνουν ότι δεν είναι τόσο «ανθεκτικές» σε πιθανές περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τις ψυχιατρικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα που βρίσκονται σε καλύτερη θέση. Η Ελλάδα διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο αριθμό ιατρών ανά κλίνη στην ΕΕ-27, ενώ υπολείπεται του μέσου όρου νοσηλευτών/κλίνη, όπου διαμορφώνεται στο 1,8. Επίσης, βρίσκεται στην 7 η θέση, με κριτήριο το ποσοστό των ιδιωτικών κλινών στο σύνολο των διαθέσιμων κλινών. 106

107 7.2 Κύρια ευρήματα - Προοπτικές Εκτιμάται ότι, συνολικά ο κλάδος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία και το 2012, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα της τάξης του 5%-7% και θα περιοριστεί σε 2%-4% το Παρά τη διαχρονική μείωση του μεγέθους του, λόγω της «ευαίσθητης φύσης» των υπηρεσιών του, δεν κινδυνεύει όσο άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Από το 2014, προβλέπονται τάσεις σταθεροποίησης της αγοράς, με την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες της χώρας. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στις εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου, από τις εξάμηνες λογιστικές καταστάσεις προκύπτει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012 έχουν αυξήσει τα έσοδά τους, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα υψηλές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί με τη Λιβύη για την αποκατάσταση των τραυματιών του εμφύλιου πολέμου, για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί (τιμολογηθεί), αλλά δεν έχουν εισπραχθεί. Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει αρκετές εταιρείες του κλάδου να εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατηγικών συνεργασιών, εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Ο ιατρικός τουρισμός παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με προσχέδιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού, η Ελλάδα εκτιμάται ότι μπορεί να προσελκύσει σε διάστημα ενός έτους τουρίστες, αποφέροντας σημαντικά έσοδα τόσο στις ιδιωτικές μονάδες, όσο και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 107

108 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χρηματοοικονομικοί δείκτες των κυριοτέρων εταιριών του κλάδου Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κης μόχλευσης Β. Δείκτες ρευστότητας Γ. Δείκτες δραστηριότητας Δ. Δείκτες απόδοσης 108

109 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,81 1,90 2,02 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,40 0,64 0,41 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2,64 4,07 33,41 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1,16 1,14 1,14 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 15,56-13,64 2,76 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,89 1,86 1,70 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 11,44 22,48 32,06 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,17 4,29 4,52 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,74 0,80 0,83 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 1,67 2,32 2,25 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 101,43 20,93 6,92 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -59,93 147,57 89,59 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 9,61 18,48 710,66 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17,90 28,30 79,86 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 7,85 14,75 2,36 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 0,90 0,42 0,17 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 20,38 30,64 23,79 109

110 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 18,10 24,79-954,67 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 10,68 15,30 5,18 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 1,32 1,76 2,21 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 3,90 7,31 8,66 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 5,39 5,93 6,79 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 12,61 13,16 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 3,40 2,99 3,17 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,25 0,25 0,17 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 6,22 3,52 2,59 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 1,22 0,96 0,52 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 3,38 3,94 6,16 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 1,21 1,43 1,81 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -17,16-10,94-7,24 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 5,80 11,65 18,58 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1,40 1,26 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,78 1,75 1,37 110

111 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,76 0,68 0,60 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 1,48 2,39 1,97 ΡΕΑ Α.Ε. 0,88 2,07 2,65 ΛΗΤΩ Α.Ε. 0,53 0,87 1,21 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,64 0,56 0,59 ΓΑΙΑ Α.Ε. -5,21-3,55-1,28 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,40 0,34 0,28 111

112 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 10,83 7,80 8,25 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,01 1,33 0,51 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 0,27 0,76 0,55 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0,59 0,47 0,35 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 0,86 1,06 0,64 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,33 1,83 1,39 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 1,75 1,13 0,85 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,55 0,67 0,76 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 0,89 0,76 0,67 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,22 0,08 0,13 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 3,66 3,27 2,09 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 0,59 0,32 0,49 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,61 1,40 1,15 112

113 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.1: ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,52 1,52 1,21 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 0,63 0,58 0,52 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 2,46 2,32 2,15 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 23,47 1,97 1,28 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,62 6,56 21,12 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,02 1,09 0,56 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 0,97 1,02 0,87 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,38 0,46 0,50 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 4,22 1,50 0,76 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,26 0,48 0,39 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 6,08 5,59 2,14 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 20,85 0,61 0,54 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 2,35 2,17 2,50 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,45 0,29 0,25 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,76 0,85 0,94 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 3,17 3,42 2,25 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 1,06 0,59 0,47 113

114 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 64,39% 65,55% 66,91% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 28,34% 39,04% 28,85% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 72,56% 80,28% 97,09% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 53,79% 53,22% 53,22% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 93,96% 107,91% 73,40% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 65,41% 65,07% 62,90% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 91,06% 94,87% 95,74% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 80,48% 80,97% 81,58% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 42,43% 44,33% 45,23% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 62,55% 69,85% 69,24% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 99,02% 95,44% 87,38% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 101,70% 99,33% 98,90% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 90,58% 94,87% 99,86% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 94,71% 96,59% 136,03% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 88,16% 93,07% 69,77% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 46,39% 28,14% 14,17% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 95,32% 96,84% 95,97% 114

115 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 94,76% 96,12% 100,01% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 91,44% 93,87% 83,82% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 56,96% 63,81% 68,88% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 79,25% 87,60% 89,17% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 83,70% 83,49% 84,07% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 92,65% 92,94% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 77,29% 74,54% 76,04% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 17,61% 18,11% 14,87% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 83,01% 74,72% 68,66% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 54,60% 48,85% 34,21% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 77,12% 79,77% 86,04% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 54,70% 58,85% 64,36% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 106,19% 110,06% 116,03% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 85,09% 91,91% 94,71% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 58,33% 55,32% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 64,02% 63,57% 57,78% 115

116 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 42,40% 41,85% 37,00% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 59,7% 70,5% 66,3% ΡΕΑ Α.Ε. 46,7% 67,4% 72,6% ΛΗΤΩ Α.Ε. 34,62% 46,59% 54,68% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 39,09% 35,99% 37,26% ΓΑΙΑ Α.Ε. 123,73% 139,25% 458,76% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 28,39% 24,80% 23,13% 116

117 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 91,37% 88,45% 89,15% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 46,21% 50,55% 31,76% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 21,52% 43,13% 35,64% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 36,92% 31,78% 25,92% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 46,27% 51,40% 38,93% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 56,61% 63,91% 57,42% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 61,54% 50,78% 43,88% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 35,28% 40,26% 43,12% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 46,99% 43,23% 40,27% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 18,01% 7,66% 20,94% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 78,53% 76,58% 67,59% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 36,91% 24,26% 32,94% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 60,76% 58,26% 53,51% 117

118 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 60,31% 60,34% 54,84% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 38,05% 36,13% 33,90% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 71,12% 69,86% 67,84% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 95,47% 66,30% 56,13% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 73,95% 86,63% 95,36% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 50,23% 52,10% 35,60% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 45,81% 46,90% 43,59% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 27,73% 31,51% 33,26% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 79,01% 58,38% 42,15% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 19,62% 31,07% 26,90% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 85,88% 84,74% 67,76% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 95,25% 37,96% 35,24% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 70,10% 68,48% 71,42% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 31,17% 22,22% 20,12% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 42,68% 45,21% 47,96% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 69,22% 77,18% 69,08% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 51,42% 37,92% 31,89% 118

119 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2,78 2,85 2,96 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 1,75 1,50 1,51 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3,59 4,21 8,31 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2,19 2,15 2,14 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 9,98-169,22 11,76 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 2,77 2,88 2,78 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 9,60 16,49 27,46 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,96 5,25 5,42 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,78 1,77 1,82 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 2,76 2,98 3,28 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 28,36 36,96 11,59 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 72,24-202,60 113,04 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 10,88 13,53 34,69 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 21,68 22,94 36,32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 6,23 11,38 5,73 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,66 1,69 1,33 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 11,99 25,93 27,88 119

120 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 16,16 22,06 51,60 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 14,27 13,39 8,98 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 2,33 2,52 2,96 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 4,76 6,21 8,99 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 6,60 6,75 7,57 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 14,51 13,90 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 5,04 4,17 4,10 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1,37 1,42 1,27 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 7,18 5,78 4,22 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 2,46 2,08 1,71 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 4,18 4,66 5,89 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2,13 2,31 2,60 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -20,52-12,94-7,85 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 6,07 9,05 15,48 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2,98 2,34 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 2,77 2,76 2,52 120

121 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 1,75 1,72 1,64 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 2,25 2,88 3,17 ΡΕΑ Α.Ε. 2,07 2,41 3,34 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,60 1,68 2,02 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,74 1,60 1,58 ΓΑΙΑ Α.Ε. -4,21-3,09-0,71 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,77 1,38 1,29 121

122 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 9,42 10,07 9,03 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 2,36 2,41 1,99 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 1,32 1,55 1,64 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,68 1,52 1,40 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,88 1,97 1,82 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 2,33 2,60 2,63 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 3,01 2,48 2,06 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,68 1,61 1,71 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,93 1,82 1,71 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 1,20 1,15 0,83 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 4,79 4,46 3,45 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 1,95 1,44 1,41 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 2,70 2,52 2,26 122

123 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2,94 2,52 2,36 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,64 1,63 1,58 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 3,29 3,39 3,24 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 24,47 4,67 2,55 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 4,48 5,96 11,14 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,83 2,06 1,77 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 2,11 2,15 2,08 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 1,38 1,42 1,48 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 3,86 3,49 2,10 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,45 1,42 1,50 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 3,23 6,84 4,27 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 20,88 3,01 1,57 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 3,33 3,26 3,33 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 1,43 1,38 1,27 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,84 1,83 1,92 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 4,31 4,51 3,75 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2,23 1,75 1,50 123

124 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,19 0,13 0,61 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 1,72 1,14 1,42 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,82-0,53-1,23 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 5,89 1,98 1,17 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -0,96-1,46-1,21 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,54 1,99 1,39 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -1,91-1,85 0,36 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,38 4,42 0,96 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 37,45 43,85 34,50 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -0,19 0,01 0,25 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0, ,57 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -0,86-0,32 0,20 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 124,25-23,41-5,73 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,09-0,29 0,32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,11-0,82-1,64 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 11233,42 140,65 1,28 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -5,53 1,32-2,00 124

125 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -0,69-2,15 0,27 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -0,72-11,52-17,42 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,41-2,38-1,24 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,83-4,69-6,90 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1,05 1,70 1,91 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 3,67 0,91 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 13,60 6,22 8,86 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1162, , ,63 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 44,04 20,11 2,43 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 6,33 8,22 7,30 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 1,53 1,63-0,31 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -0,94-2,25-0,81 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -7,14-6,31-3,84 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2,24 2,83 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 25,35 30,68 100,22 125

126 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 16,99 13,85 5,45 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 13,64-5,12-4,19 ΡΕΑ Α.Ε. 0,00-88,15-3,70 ΛΗΤΩ Α.Ε. 22,84-17,16-21,30 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 4,87 3,46-0,59 ΓΑΙΑ Α.Ε. -173,52-135,34-203,75 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4692, , ,80 126

127 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 1,67 1,16 1,13 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1655, , ,04 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 21641,28 16,13 16,53 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 46,28 49,25 41,85 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 2287, , ,53 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 0,63 3,43 5,02 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 19,49 36,60 37,64 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 21,53 12,60-3,63 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 223,35 27,41 30,08 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 4000, , ,21 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε Μ.Δ Μ.Δ Μ.Δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ Μ.Δ 76,35 Μ.Δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 7,48 2,70 9,92 127

128 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.4: ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 9,77 10,85 5,61 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 6051,84 79,37 11,93 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 5,36 2,38 1,77 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 845, , ,07 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1,63-0,40-1,69 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1737,64 22,97 11,60 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. Δ.Υ. 637, ,36 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. -7,38-16,71-7,09 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 139,85 49,21 18,97 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 50,23 7,90 13,01 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 74,74 32,28 44,75 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 209,72 221,35 239,79 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 4,76 2,51 1,00 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 295,50 107,33 6,77 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 44,23 12,73 6,50 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 2,25 5,74 6,08 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 358,48 346,96 372,02 128

129 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 10,73% 5,55% 8,41% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 17,62% 11,32% 14,72% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12,56% 1,99% -12,16% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 14,66% 14,81% 15,14% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,92% -0,17% 1,77% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 7,66% 8,56% 11,08% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1,20% 0,76% 6,50% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 10,99% 10,93% 7,85% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17,99% 18,77% 22,78% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 7,93% 10,79% 15,77% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 3,97% 5.88% 21,29% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -0,47% 4,02% 6,70% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 4,88% 0,17% 3,40% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 6,06% 3,00% 9,65% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,52% -4,63% -15,04% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 34,88% 29,34% 18,59% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -2,85% 5,99% 1,71% 129

130 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 5,98% -1,65% 5,55% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 2,47% -11,45% -26,80% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 12,89% 8,24% -3,16% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 4,95% -9,22% -31,21% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 14,52% 17,25% 20,05% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 9,86% 8,99% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 13,68% 10,11% 13,15% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 46,68% 43,97% 39,15% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 38,24% 25,13% 9,68% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 40,07% 40,65% 46,00% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 11,99% 13,32% 7,06% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 2,52% -18,57% -0,28% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -3,18% -9,49% -9,05% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,90% -1,78% -0,29% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 38,68% 33,40% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 16,51% 25,30% 21,79% 130

131 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 30,18% 23,62% 27,13% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 22,44% -5,79% -16,29% ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ. -812,84% -35,07% ΛΗΤΩ Α.Ε. 18,22% -5,23% -10,63% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 29,34% 21,76% 9,71% ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. -142,67% -154,40% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 35,16% 29,96% 29,38% 131

132 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 15,55% 16,72% 19,33% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 29,72% 28,13% 29,19% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 38,51% 41,49% 46,50% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 32,85% 33,74% 36,90% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 21,84% 21,55% 25,59% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 3,23% 9,52% 13,64% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 43,05% 43,50% 40,25% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 35,25% 31,00% 29,05% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 27,70% 36,54% 41,18% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 35,90% 32,88% 29,93% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 30,73% 35,63% 19,67% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 10,79% 5,35% 14,19% 132

133 Α. Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και χρημ/κής μόχλευσης Α.5: EBITDA (%) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 32,95% 29,64% 27,00% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 42,53% 22,05% 27,88% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 19,97% 14,35% 13,89% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30,75% 37,18% 31,31% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 14,40% 7,91% 4,45% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 24,26% 25,73% 32,66% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 2,13% 4,88% 8,83% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,87% 2,56% -5,19% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 41,11% 41,09% 37,94% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 19,94% 8,29% 11,55% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 43,72% 41,18% 34,38% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 44,17% 47,98% 43,52% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 33,18% 21,44% 22,49% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 35,16% 22,37% 18,49% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 14,56% 10,59% 3,72% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 14,33% 20,19% 21,91% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 14,84% 12,81% 16,42% 133

134 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,48 0,72 0,73 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,60 0,64 0,70 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,99 0,41 0,32 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,98 0,93 0,84 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,58 0,55 0,48 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,87 0,86 0,64 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,87 0,88 0,87 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 1,00 0,92 0,93 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,58 1,35 1,11 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,56 0,82 0,93 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,54 0,39 0,41 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,34 0,37 0,37 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,94 0,92 0,87 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,00 0,95 0,78 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,81 0,76 0,95 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,10 1,86 3,23 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 0,74 0,72 0,68 134

135 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,88 0,89 0,85 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 1,64 1,54 1,41 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,88 0,36 0,28 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 1,16 1,06 1,05 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1,22 1,39 1,31 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 1,05 0,98 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,95 1,20 1,19 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 3,11 3,42 4,84 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 1,25 1,39 1,52 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,65 1,28 2,05 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,64 0,65 0,56 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,57 0,61 0,67 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 0,79 0,73 0,67 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,88 0,86 0,86 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3,39 2,59 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,17 1,25 1,41 135

136 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,78 0,82 0,42 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,64 0,47 0,32 ΡΕΑ Α.Ε. 9,89 0,93 0,50 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,61 0,77 0,37 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,41 0,32 0,34 ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,28 0,22 0,06 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,20 0,88 0,82 136

137 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,51 0,75 0,86 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,63 1,32 2,19 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 3,42 6,09 6,65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,98 2,46 3,24 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,39 1,34 1,88 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,66 1,43 1,60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 1,86 2,04 2,23 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,89 0,78 0,87 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,39 1,71 1,89 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 2,05 6,07 4,78 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 1,02 0,95 1,26 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 3,45 1,75 2,36 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,36 1,52 1,73 137

138 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.1: ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,50 1,27 1,48 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,30 1,39 2,35 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,63 0,69 0,74 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1,02 1,50 1,77 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,24 2,02 1,89 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,23 1,36 2,19 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,83 1,85 2,04 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,21 1,75 1,53 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1,26 1,66 2,29 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 2,29 1,01 0,82 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,73 0,76 0,86 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1,04 2,66 2,55 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 1,44 1,50 1,41 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 2,04 2,79 4,22 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,65 1,73 1,63 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 2,60 2,67 4,43 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2,15 3,58 4,69 138

139 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,44 0,71 0,71 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,59 0,62 0,69 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,95 0,40 0,31 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,91 0,87 0,78 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,55 0,52 0,45 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,82 0,83 0,62 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,84 0,86 0,85 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 0,98 0,90 0,91 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,54 1,29 1,06 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,47 0,76 0,88 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,53 0,37 0,40 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,33 0, «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,93 0,91 0,86 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,94 0,88 0,72 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,74 0,70 0,87 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,09 1,83 3,16 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 0,70 0,68 0,66 139

140 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,82 0,84 0,81 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 1,61 1,50 1,39 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,76 0,32 0,26 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 1,11 1,02 1,02 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 1,17 1,34 1,27 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 1,04 0,97 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,91 1,16 1,16 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 3,11 3,41 4,83 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 1,25 1,39 1,52 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,63 1,27 2,02 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,62 0,60 0,53 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,56 0,60 0,66 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 0,76 0,67 0,63 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,88 0,85 0,84 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3,29 2,50 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,16 1,25 1,41 140

141 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,71 0,77 0,39 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,55 0,44 0,30 ΡΕΑ Α.Ε. 9,89 0,88 0,46 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,48 0,71 0,31 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,37 0,27 0,30 ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,28 0,21 0,06 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,12 0,84 0,76 141

142 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,50 0,74 0,82 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,61 1,31 2,16 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 3,42 6,09 6,64 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,95 2,43 3,20 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,38 1,33 1,87 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,64 1,42 1,59 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 1,81 1,98 2,18 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,87 0,77 0,86 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,38 1,66 1,84 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 2,05 6,06 4,76 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 1,02 0,95 1,26 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 3,45 1,75 2,36 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,35 1,49 1,69 142

143 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.2: ΕΙΔΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,49 1,26 1,46 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,27 1,36 2,31 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,62 0,68 0,73 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1,01 1,50 1,76 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,09 1,94 1,83 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,22 1,35 2,18 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,65 1,74 1,98 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,19 1,73 1,53 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1,24 1,64 2,26 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 2,22 0,97 0,75 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,73 0,75 0,85 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1,03 2,65 2,54 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 1,43 1,49 1,40 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 2,02 2,74 4,17 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,61 1,40 1,24 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 2,45 2,54 4,29 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 2,12 3,52 4,65 143

144 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,12 0,06 0,04 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,16 0,14 0,22 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,05 0,02 0,004 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,12 0,09 0,07 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,14 0,09 0,04 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,06 0,02 0,03 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,10 0,06 0,04 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 0,19 0,04 0,09 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,11 0,08 0,12 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,03 0,07 0,02 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,04 0,02 0,01 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,05 0,02 0,02 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,02 0,02 0,01 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,05 0,02 0,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,003 0,004 0,01 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 0,39 0,35 0,43 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 0,03 0,07 0,01 144

145 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,01 0,04 0,01 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 0,31 0,21 0,56 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,01 0,002 0,004 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 0,02 0,01 0,01 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,01 0,02 0,04 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 0,14 0,01 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,07 0,01 0,002 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,40 0,11 1,58 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 0,40 0,33 0,02 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,01 0,01 0,24 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,04 0,05 0,03 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,03 0,01 0,06 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 0,04 0,04 0,04 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 0,12 0,06 0,09 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,27 0,39 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 0,07 0,18 0,23 145

146 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,18 0,16 0,08 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,02 0,03 0,02 ΡΕΑ Α.Ε. 6,66 0,10 0,22 ΛΗΤΩ Α.Ε. 0,76 0,25 0,07 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,16 0,06 0,06 ΓΑΙΑ Α.Ε. 0,07 0,03 0,01 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,83 0,57 0,18 146

147 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,07 0,08 0,02 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,54 0,36 0,51 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 0,82 0,17 0,01 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0,52 0,74 0,68 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 0,15 0,04 0,08 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 0,05 0,26 0,10 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 0,34 0,25 0,19 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,01 0,05 0,05 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 0,13 0,22 0,21 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,75 2,31 1,45 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 0,01 0,03 0,23 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 1,46 0,14 0,48 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 0,20 0,18 0,13 147

148 Β. Δείκτες Ρευστότητας Β.3: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0,04 0,03 0,04 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 0,21 0,09 0,09 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,05 0,12 0,06 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 0,13 0,07 0,19 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,75 0,19 0,10 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0,26 0,22 0,56 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 0,27 0,17 0,16 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,25 0,07 0,04 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 0,38 0,22 0,33 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,73 0,20 0,37 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,11 0,10 0,02 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 0,30 0,35 0,11 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 0,39 0,18 0,07 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,41 0,35 0,57 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,08 0,15 0,08 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 0,49 0,18 0,24 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 1,52 2,39 4,12 148

149 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε

150 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E

151 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ ΛΗΤΩ Α.Ε ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

152 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε

153 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.1: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ

154 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 154

155 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E

156 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ ΛΗΤΩ Α.Ε ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

157 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ Δ.Υ. 8 5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε

158 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.2: ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 108 Μ.Δ. Μ.Δ. ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ

159 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε

160 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 3 4 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E

161 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ ΛΗΤΩ Α.Ε ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

162 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε

163 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ

164 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 0,56 0,44 0,42 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,22 0,26 0,27 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,32 0,26 0,24 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,44 0,39 0,37 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,53 0,49 0,50 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,61 0, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0,86 0,65 0,55 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 0,98 0,89 0,77 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,70 0,56 0,45 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 0,38 0, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,66 0,41 0,41 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,69 0,61 0,58 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 1,16 0,91 0,84 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,78 0,52 0,41 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 0,67 0,49 0,34 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 1,34 1,05 0,79 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 1,04 0,78 0,55 164

165 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 0,99 0,89 0,75 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 1,05 0,85 0,65 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,30 0,26 0,26 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 0,97 0,62 0,37 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,61 0,64 0,60 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 0,66 0,65 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1,66 1,54 1,17 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 0,79 0,76 0,60 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 0,95 0,71 0,63 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 0,54 0,54 0,46 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 0,97 0,91 0,62 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,13 0,12 0,10 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 1,25 0,88 0,99 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 1,61 1,21 0,99 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,36 0,41 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 1,20 1,20 1,03 165

166 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,37 0,29 0,23 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 0,82 0,56 0,46 ΡΕΑ Α.Ε. Δ.Υ. 0,004 0,20 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,01 0,90 0,70 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,36 0,28 0,21 ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. 0,60 0,78 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,46 0,93 0,83 166

167 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 0,70 0,55 0,56 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 1,34 1,15 1,09 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 1,09 0,69 0,47 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 0,95 0,84 0,73 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 1,34 1,18 1,05 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 1,21 1,05 0,91 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 0,95 0,94 0,85 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,57 0,38 0,35 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1,19 1,09 0,94 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,67 0,63 0,78 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 2,63 2,72 2,40 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 1,47 1,32 1,01 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 1,77 1,61 1,63 167

168 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.4: ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 0,66 0,60 0,54 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 0,97 0,88 0,83 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 0,82 0,64 0,55 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1,76 1,48 1,08 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1,01 0,87 0,77 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,46 1,23 1,15 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 2,44 2,14 1,85 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,52 0,46 0,34 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1,41 1,29 1,10 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,26 1,35 1,38 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,95 0,87 0,77 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1,90 1,84 1,50 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 0,60 0,48 0,41 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,69 0,61 0,62 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,52 1,14 0,98 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 1,11 1,04 0,99 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 3,01 2,43 1,98 168

169 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 4,53 3,03 2,92 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 4,53 2,79 5,53 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ.Υ. 22,57 48,12 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 21,62 19,15 29,64 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 11,35 7,13 5,96 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4,06 5,28 Δ.Υ. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ Δ.Υ. 3,95 2,11 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 62,19 Δ.Υ. Δ.Υ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 2,68 3,68 1,38 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» Δ.Υ. 3,81 2,91 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. 169

170 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 93,47 8,38 8,88 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 7,21 7,23 Δ.Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 130,34 Δ.Υ. Δ.Υ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 3,08 1,91 1,30 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 2,67 2,60 2,21 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 3,69 3,14 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 42,00 6,11 4,16 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 2,58 1,61 1,63 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. Δ.Υ. 7,15 1,18 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 14,84 2,10 1,70 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 3,07 3,55 2,55 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 247,67 16,33 14,93 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1,51 2,30 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 5,04 9,52 8,97 170

171 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. 8,58 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 12,54 15,16 Δ.Υ. ΡΕΑ Α.Ε. - Δ.Υ. Δ.Υ. ΛΗΤΩ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΑΙΑ Α.Ε. - Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. 171

172 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 28,50 Δ.Υ. 4,94 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 2,82 0,77 0,59 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4,13 2,92 1,56 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 10,84 7,12 3,27 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 4,25 3,92 2,28 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 4,81 3,11 2,24 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 2,67 2,21 1,68 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 11,32 3,36 3,28 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 12,06 3,06 2,16 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 262,38 Δ.Υ. 122,60 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 9,79 13,12 5,82 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 10,80 6,87 4,75 172

173 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.5: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 3,03 2,44 1,83 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 28,11 4,88 1,82 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 6,66 3,72 2,22 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. 4,50 3,09 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 4,64 4,62 3,54 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Δ.Υ. 3,27 2,52 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 9,28 6,78 4,49 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,80 2,48 1,45 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Δ.Υ. 5,27 2,55 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 15,27 Δ.Υ. Δ.Υ. ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. Δ.Υ. 3,86 2,49 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 2,79 1,24 0,84 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 3,67 2,50 1,85 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4,70 3,10 2,70 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 3,59 3,10 1,83 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ Δ.Υ. 49,98 Δ.Υ. 173

174 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,56 1,25 1,24 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,39 0,39 0,41 EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,14 1,11 2,03 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 0,96 0,84 0,78 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 5,33 Δ.Υ. 5,91 ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,70 1,46 1,21 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 8,23 10,80 15,12 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 4,88 4,67 4,19 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,24 0,99 0,82 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 1,05 0,78 0,66 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 18,80 15,15 4,80 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 49,74 Δ.Υ. 65,31 «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 12,60 12,31 29,23 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16,97 11,94 14,91 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 4,21 5,58 1,96 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 2,22 1,77 1,04 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 12,42 20,31 15,43 174

175 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 15,97 19,56 38,82 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 15,00 11,40 5,82 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,69 0,65 0,77 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 4,60 3,83 3,33 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 4,00 4,34 4,53 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 9,65 9,10 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 8,38 6,41 4,78 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 1,08 1,08 0,76 ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 6,83 4,10 2,67 ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 1,32 1,12 0,78 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 4,08 4,24 3,66 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,28 0,27 0,25 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 9,77 10,97 15,37 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1,08 0,95 Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 3,33 3,32 2,60 175

176 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 0,64 0,50 0,37 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 1,85 1,63 1,47 ΡΕΑ Α.Ε. - 0,01 0,67 ΛΗΤΩ Α.Ε. 1,62 1,51 1,42 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 0,62 0,44 0,33 ΓΑΙΑ Α.Ε. - Δ.Υ. Δ.Υ. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2,58 1,29 1,08 176

177 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 6,62 5,56 5,08 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 3,17 2,60 2,17 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 1,44 1,07 0,77 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,60 1,28 1,02 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 2,52 2,33 1,90 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 2,82 2,73 2,39 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 2,86 2,33 1,76 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 0,95 0,61 0,60 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2,31 1,99 1,61 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 0,80 0,72 0,65 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 12,58 12,12 8,26 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 2,88 1,90 1,42 ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 4,77 4,05 3,69 177

178 Γ. Δείκτες δραστηριότητας Γ.6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1,94 1,50 1,28 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 1,59 1,43 1,30 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 2,69 2,15 1,78 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 43,01 6,93 2,76 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 4,51 5,20 8,56 ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 2,67 2,55 2,03 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 5,15 4,61 3,86 ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 0,72 0,66 0,50 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 5,43 4,52 2,31 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 1,82 1,92 2,08 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 3,05 5,93 3,28 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 39,61 5,53 2,35 ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 2,01 1,57 1,36 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 0,98 0,84 0,79 ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2,80 2,09 1,87 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 4,77 4,70 3,71 MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 6,70 4,27 2,97 178

179 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 4,62% -3,17% -6,00% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 5,07% -17,33% -3,32% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -18,10% -29,02% -139,40% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4,23% 2,17% 0,61% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -89,39% 1608,29% -99,77% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,44% 1,55% 1,30% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -35,28% -58,87% -33,95% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 26,50% 17,69% -0,49% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 20,10% 1,04% -1,47% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -8,31% -7,15% -5,46% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -117,57% -91,48% 36,00% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -496,61% 726,14% -350,68% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 10,05% -68,48% -102,43% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 6,61% -55,94% -104,57% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -49,33% -57,42% -49,14% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 62,00% 38,61% 2,74% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -84,23% 9,46% -109,84% 179

180 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -44,02% -81,67% -163,40% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -50,26% -193,54% -209,47% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε -2,66% -15,62% -17,71% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 8,88% -48,58% -129,17% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,85% 1,29% 1,33% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 52,05% 33,86% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 89,33% 36,66% 2,40% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 23,09% 40,53% 35,85% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 281,18% 92,65% 11,81% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 28,13% 27,43% 21,01% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 5,76% 3,93% -28,34% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -9,10% -15,32% -14,50% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 168,06% 185,38% 131,13% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -13,16% -47,68% -38,70% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7,42% 5,55% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 30,87% 58,13% 48,77% 180

181 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 15,92% 8,51% 5,79% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 33,27% -19,30% -40,71% ΡΕΑ Α.Ε. -0,01% -11,03% -48,07% ΛΗΤΩ Α.Ε. 20,60% -16,34% -26,46% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 10,68% 3,70% -3,60% ΓΑΙΑ Α.Ε. 131,66% 282,88% 106,81% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 80,55% 30,25% 22,44% 181

182 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 49,31% 30,71% -0,56% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 57,18% 65,37% 59,99% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 41,73% 37,74% 30,09% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 42,44% 35,65% 31,47% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 49,13% 46,62% 46,00% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. -2,00% 11,16% 21,66% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 92,08% 81,68% 55,02% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 29,89% 12,78% -4,07% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 44,30% 54,26% 51,18% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 21,65% 12,31% 12,97% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 309,47% 275,75% 266,18% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 88,40% 48,03% 13,38% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 31,97% 8,82% 37,84% 182

183 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 57,42% 36,31% 24,68% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 61,43% 24,97% 26,02% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 28,24% 12,19% 8,82% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 1303,69% 256,78% 86,08% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. -2,57% -24,25% -102,00% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 52,90% 54,18% 52,86% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 8,41% 18,10% 30,77% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 1,63% 1,55% -7,53% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 221,42% 171,81% 78,12% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 29,63% 7,79% 9,50% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 126,40% 225,54% 102,08% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 1736,50% 264,62% 101,50% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 40,69% 12,82% -0,84% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε -0,51% -11,15% -13,65% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 26,10% 9,51% 4,95% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 14,60% 59,46% 41,39% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 88,37% 47,23% 45,83% 183

184 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 4,78% 0,86% 0,27% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 4,44% -10,26% -0,47% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -2,66% -4,34% -12,69% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2,51% 1,92% 1,47% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -4,30% -5,57% -4,63% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 1,41% 1,05% 1,53% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -2,40% -2,31% 0,81% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 6,90% 4,72% 1,79% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 11,53% 0,73% -0,66% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -0,47% 0,01% 0,55% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -2,71% -0,34% 5,63% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -2,85% -0,95% 0,57% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,93% -4,86% -2,57% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,93% -0,51% -0,28% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -4,66% -2,27% -5,44% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 37,30% 23,08% 9,80% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -5,95% 1,47% -2,62% 184

185 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -1,07% -1,55% -0,07% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -1,47% -13,30% -22,05% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 0,77% -4,36% -3,30% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,95% -6,42% -12,54% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 3,02% 3,42% 3,65% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 4,94% 3,90% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 19,20% 10,81% 1,82% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 16,87% 28,63% 28,33% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 39,97% 16,85% 4,95% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 13,67% 15,07% 14,23% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 3,78% 3,41% -1,47% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -2,08% -4,59% -2,49% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -7,22% -12,40% -13,26% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -2,17% -5,27% -2,50% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5,09% 3,99% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 11,66% 21,84% 19,53% 185

186 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 9,65% 5,30% 4,32% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 15,88% -5,52% -10,40% ΡΕΑ Α.Ε. -4,53% -11,35% ΛΗΤΩ Α.Ε. 13,45% -9,19% -12,55% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 7,73% 3,25% -0,85% ΓΑΙΑ Α.Ε. -31,07% -90,87% -150,29% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 45,60% 21,87% 17,33% 186

187 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 9,65% 7,41% 4,56% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 24,22% 27,18% 30,13% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 31,60% 25,89% 19,51% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 25,81% 23,90% 22,98% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 26,12% 23,70% 25,26% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 0,49% 6,37% 10,34% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 32,22% 33,90% 27,48% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 18,63% 8,75% -0,68% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 23,01% 30,95% 30,88% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 18,03% 10,71% 15,55% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 64,63% 61,83% 77,24% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 45,29% 33,91% 9,49% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 13,64% 4,81% 18,57% 187

188 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 21,60% 15,89% 12,76% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 37,48% 15,54% 18,15% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 10,42% 6,60% 6,27% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 53,34% 55,01% 33,77% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3,57% -1,15% -5,73% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 28,98% 27,42% 32,54% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 3,99% 8,42% 14,79% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 1,48% 1,23% -4,46% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 57,81% 50,19% 39,20% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 20,84% 6,20% 7,24% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 39,72% 34,04% 24,43% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 83,55% 88,26% 64,93% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 15,26% 6,38% 5,95% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε -0,29% -8,00% -9,73% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 14,51% 5,64% 3,08% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 8,52% 16,11% 13,94% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 39,80% 27,02% 30,64% 188

189 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 15,61% 13,23% 18,72% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 18,37% 12,94% 13,58% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12,59% 8,04% 4,75% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 9,80% 7,63% 6,33% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1,17% 0,09% 2,89% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 7,63% 7,07% 12,59% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -0,09% 0,28% 4,26% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 12,94% 14,78% 10,72% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 17,06% 16,27% 18,02% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 7,39% 8,38% 10,83% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 19,82% 15,86% 27,14% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 0,08% 12,43% 18,78% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 7,97% 4,14% 7,44% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 6,00% 3,55% 9,29% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. 22,00% 22,17% 19,01% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 43,32% 38,46% 29,59% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 19,14% 14,32% 8,75% 189

190 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE 9,22% 4,53% 8,68% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 6,68% -4,03% -16,20% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε 12,83% -4,45% 6,07% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,67% -11,80% -33,48% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 16,18% 17,20% 19,27% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 22,90% 21,96% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 38,85% 70,35% 71,83% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 17,29% 37,78% 34,75% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 44,17% 33,62% 18,81% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 44,05% 48,03% 51,53% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 9,61% 16,14% 10,16% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 13,51% 3,07% -0,69% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 6,29% 7,23% 8,06% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ 70,46% 77,23% 76,88% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 33,47% 35,21% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 85,27% 79,86% 78,83% 190

191 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 31,40% 20,13% 19,47% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 21,40% -3,38% -15,03% ΡΕΑ Α.Ε ,98% -45,07% ΛΗΤΩ Α.Ε. 17,65% 3,45% 2,04% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 29,92% 20,46% 8,39% ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. -134,80% -172,12% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 40,07% 33,12% 29,78% 191

192 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 16,15% 13,62% 14,62% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 30,01% 29,27% 31,42% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 31,26% 38,94% 43,02% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 30,88% 31,93% 34,30% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 27,42% 26,75% 28,27% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 8,72% 14,01% 12,62% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 52,05% 52,18% 50,01% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 35,67% 30,84% 27,50% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 19,86% 27,80% 31,26% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 28,92% 24,25% 16,46% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 20,84% 19,03% 30,24% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 100,00% 33,81% 0,73% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 41,51% 38,76% 42,58% 192

193 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.3: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 43,40% 41,95% 39,89% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 52,90% 52,00% 55,38% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 49,06% 49,15% 51,14% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 43,89% 42,13% 36,40% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 41,21% 36,49% 33,56% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 32,96% 33,96% 38,27% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 44,72% 37,40% 44,25% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 5,93% 5,41% 2,03% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 54,09% 52,93% 51,21% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 38,68% 31,24% 32,90% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 55,29% 52,22% 45,97% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 48,72% 52,55% 47,89% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 42,87% 40,03% 31,85% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε 47,62% 33,18% 31,54% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 25,67% 24,27% 23,00% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 37,70% 37,95% 39,41% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 21,38% 19,28% 23,22% 193

194 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -4,31% -5,44% -2,26% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 5,38% 5,21% -0,08% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16,18% 0,80% -1,47% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,91% -5,50% -3,04% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,18% -4,78% -4,23% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -4,30% -10,29% -24,20% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 30,68% 23,30% 3,01% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 194

195 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -2,82% -7,67% -2,97% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 2,05% -12,97% -38,98% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,24% 3,53% 5,27% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 5,43% 3,86% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 11,29% 6,87% 8,33% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 21,42% 37,57% 31,94% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 35,57% 22,86% 4,87% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 22,03% 24,73% 27,55% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 1,42% 1,87% -6,90% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -1,35% -4,35% -2,52% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 8,90% 7,23% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 10,19% 19,18% 18,17% 195

196 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΡΕΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. ΛΗΤΩ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΑΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 31,18% 23,41% 20,99% 196

197 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 9,46% 8,08% 1,04% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 25,50% 24,22% 26,77% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 29,15% 35,39% 39,10% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 26,74% 28,08% 30,74% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 19,49% 19,88% 24,16% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. -0,36% 4,83% 9,26% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 32,14% 35,01% 33,22% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 19,98% 27,27% 31,71% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 26,89% 22,65% 20,04% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 24,61% 22,76% 32,22% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 30,73% 28,71% 9,44% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 6,56% 1,40% 10,08% 197

198 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 38,57% 17,54% 21,57% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 9,71% 6,58% 4,97% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30,51% 36,96% Μ.Δ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2,59% -4,70% -12,01% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 19,73% 20,96% 25,74% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,24% 3,16% 7,70% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 40,17% 37,72% 34,17% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 15,19% 3,98% 8,08% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 41,49% 38,23% 31,60% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 43,91% 47,79% Μ.Δ. ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 19,78% 8,46% 0,17% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 10,38% 4,59% 2,78% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 5,83% 13,31% 14,81% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ Μ.Δ. Μ.Δ. Μ.Δ. 198

199 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2,96% -2,53% -4,85% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 12,94% -44,51% -8,11% EUROMEDICA A.E ΠΑΡΟΧΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -15,85% -26,18% -15,85% ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 4,40% 2,59% 0,78% ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -16,77% -19,43% -16,89% ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E. 0,85% 1,06% 1,08% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -4,29% -5,45% -2,24% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε.Δ., Α.Ε. 5,43% 3,79% -0,12% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16,18% 1,05% -1,80% ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ -7,92% -9,14% -8,25% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. -6,26% -6,04% 7,50% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ -9,98% -5,90% -5,37% «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ M.D HOSPITAL» Α.Ε 0,80% -5,56% -3,50% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 0,39% -4,68% -7,01% ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. -11,73% -10,29% -25,10% ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α.Ε.» 27,89% 21,77% 2,62% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -6,78% 0,47% -7,12% 199

200 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ CRETA INTERCLINIC AE -2,76% -4,17% -4,21% ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. -3,35% -16,98% -35,98% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε -3,87% -24,00% -23,09% ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 1,93% -12,67% -38,74% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 0,21% 0,30% 0,29% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. 5,40% 3,72% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 10,66% 5,72% 0,50% ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 21,42% 37,64% 47,41% ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ A.E. 41,19% 22,62% 4,42% ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A.E. 21,35% 24,50% 26,93% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 1,41% 0,93% -7,74% ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. -32,20% -57,19% -57,97% ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. -6,57% -16,26% -16,84% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΑΕ -1,35% -4,35% -2,52% ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6,86% 5,84% Μ.Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ A.E. 9,26% 17,49% 18,76% 200

201 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. 24,82% 17,08% 15,61% ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 17,99% -11,87% -27,72% ΡΕΑ Α.Ε ,96% -71,24% ΛΗΤΩ Α.Ε. 12,73% -10,85% -18,61% ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 17,12% 8,38% -10,94% ΓΑΙΑ Α.Ε. Δ.Υ. -153,52% -194,52% ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 31,26% 23,48% 20,78% 201

202 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 7,44% 5,52% -0,11% ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν.Π. ΛΥΜΠΕΡΗΣ - ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 18,01% 23,72% 27,69% ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 29,05% 35,39% 38,86% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 26,47% 27,95% 30,74% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε. 19,52% 20,04% 24,16% ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. -0,71% 4,09% 9,07% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ 32,16% 35,00% 31,28% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. 31,44% 20,97% -6,77% ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 19,21% 27,24% 31,70% ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΓΑΛΗΝΗ" 26,89% 17,09% 19,98% ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ «ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ» ΔΗΜ. ΣΑΜΕΛΛΑ Α.Ε 24,61% 22,76% 32,22% ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΕ 30,72% 25,22% 9,43% ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 6,70% 2,18% 10,25% 202

203 Δ. Δείκτες απόδοσης Δ.5: ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 29,60% 24,19% 19,27% ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 38,53% 17,49% 19,99% ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. 10,49% 5,66% 4,94% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 30,31% 37,08% 31,19% ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. -0,57% -4,66% -11,92% ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. 19,81% 21,26% 26,00% ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. 1,63% 3,93% 7,97% ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Ι.Α.Ε. 2,27% 2,35% -15,05% ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 40,76% 38,02% 33,77% ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 16,24% 4,05% 4,57% ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 41,46% 38,01% 31,08% ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 43,84% 47,82% 43,18% ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, ΝΙΚ. Β., "ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ" Α.Ε. 20,23% 8,15% -0,62% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. -0,52% -13,32% -17,30% ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 9,32% 4,55% 2,64% ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 3,06% 12,65% 11,15% MEDIFIRST-ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 13,18% 11,07% 15,42% 203

204 Τύποι χρηματοοικονομικών δεικτών Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡHM/ΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Α.1. Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Α.2. Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση Α.3. Χρηματοοικονομική Μόχλευση Α.4. Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Α.5. EBITDA (%) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ξένα κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (Ξένα κεφάλαια / Ενεργητικό)*100 Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων Κέρδη προ τόκων και φόρων / Χρηματοοικονομικές δαπάνες (χρεωστικοί τόκοι) ((Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης + Κοστολογηθείσες Αποσβέσεις)/ Κ.Ε.)*100 Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ B.1. Γενική Ρευστότητα Β.2. Ειδική (Άμεση) Ρευστότητα Β.3. Ταμειακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Κυκλοφορούν Ενεργ. - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Διαθέσιμο Ενεργ. / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.1. Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων (Μ.Ο. Απαιτήσεων / Καθαρές Πωλήσεις) *365 Γ.2. Μέση Περίοδος Εξόφλησης Προμηθευτών [Μ.Ο. (Προμηθευτές + Γραμμάτια Πληρ. + Πιστωτές) / Κόστος Πωληθέντων ]* 365 Γ.3. Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων (Μ.Ο. Αποθεμάτων / Κόστος Πωληθέντων )* 365 Γ.4. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Πωλήσεις / Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού Γ.5. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κεφαλαίου Κίνησης Πωλήσεις / Κεφάλαιο Κίνησης 1 Γ.6. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων Πωλήσεις / Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.1. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρά Αποτελέσματα / Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων)*100 Δ.2. Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων [(Καθαρά Κέρδη + Χρημ. Έξοδα)/Μ.Ο. Συν. Απασχολ. Κεφαλαίων] *100 Δ.3. Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις) *100 Δ.4. Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους (Λειτουργικά Κέρδη / Πωλήσεις) *100 Δ.5. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις) *100 1 Κυκλ. Ενεργ. - Διαθέσιμα - Βραχυπρ. Υποχρ + Τραπεζ. Βραχυπρ. Υποχρ 204

205 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 205

206 Πηγές και βιβλιογραφία Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Hospitals In Europe, Healthcare Data 2011, HOPE The Crisis, Hospitals and Healthcare, HOPE, April 2011 European Private Hospitals and e-health, presentation at Health conference 2010 by Paul GARASSUS, MD, Vice President of the French Health Economic Society and Member of UEHP - European Private Hospitals Union OECD Health Data 2012 Health at a Glance 2011, OECD Indicators, OECD Publishing Andreea Florina Radu, Ilinca Oprescu, «Funding the Health Systems in the European Union Member States», 2012 «Μονόδρομος τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια», ΥΓΕΙΑ, Νοέμβριος 2011, σελ 19 Θεοδώρα Λιακοπούλου, «Ιδιωτικές κλινικές από το παρελθόν αντιμέτωπες τώρα με τη χρεοκοπία», Καθημερινή, 29 Απριλίου Γιώργος Σακκάς, «Αιμορραγούν οι πάροχοι υπηρεσιών Υγείας», Ναυτεμπορική, 16 Αυγούστου 2012 Θεοδώρα Λιακοπούλου, «Τα χρέη των Ταμείων βάζουν λουκέτο σε ιδιωτικές κλινικές», Καθημερινή, 6 Σεπτεμβρίου,

207 Πηγές και βιβλιογραφία Ηλεκτρονικές πηγές Εθνικό τυπογραφείο: Ελληνική Στατιστική Αρχή: Eurostat: ec.europa.eu/eurostat Organisation for Economic Co-operation and Development IMSHealth: World Health Organization (WHO) Alliance for Healthcare reform European Hospital and Healthcare Federation Ναυτεμπορική Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Euromedica Iaso Group Βιοιατρική Όμιλος Υγεία και 207

208