ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Transcript

1 Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) ΗΠΑ AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) Γερµανία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2, Ελλάδα ,485 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx Κύπρος *** ,087 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1, Γαλλία AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro Ιταλία BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro Ισπανία BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία **** BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7, Πορτογαλία BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3, Αγγλία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7, Ιαπωνία AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15, PSI 20 (Πορτογαλία) 5, ISEQ (Ιρλανδία) 3, * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2, **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1, KFX ( ανία) ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, OBX (Νορβηγία) OMX (Σουηδία) 1, ATX (Αυστρία) 2, SMI (Ελβετία) 6, Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13, Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) Nasdaq 2, Αγγλία (BoE) 0.50% (-) Russell Ελβετία (SNB) 0.00% (-) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) 1.00% (-) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) 8.25% (-) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) 7.50% (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) 8.00% (-) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 4, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 4, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 70, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 42, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 19, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 43, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 27, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, CN - USD/CNY DFMGI (Ντουµπάι) 8, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DSM (Κατάρ) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1, , Bovespa (Βραζιλία) 57, Baltic Capesize (>120,000) 2, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) Sensex BSE (Ινδία) 18, Baltic Pamanax (75, ,000) , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) , Hang Seng H Shares (Κίνα) 10, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ. 1,109.3 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 3,048.7 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 8,136.2 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 56,492.4 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 16, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι ($/bushel) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι ($/bushel) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια ($/bushel) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος ($/lb) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι ($/lb) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Καφές ($/lb) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Ζάχαρη ($/lb) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) #N/A N/A Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι ($/lb) ,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,500, % Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,507, % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 11,540, % Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,626, % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 153, % Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,342, % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 466, % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,372, % Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,488, % Πηγή: Κύπρου As set Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 19/10/ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) * Πηγή : Bloomberg Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης έχασε 2% µε αξία συναλλαγών 89 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης έχασε 1,4%, η Coca Cola Hellenic 1,8%, ο ΟΤΕ 3,9% και η ΕΗ εξ ίσου 3,9%. Αντίθετα, ο ΟΠΑΠ κέρδισε 1%, Οι επενδυτές φαίνεται ότι αποκόµισαν κάποια κέρδη από το ΧΑ µετά τη σηµαντική άνοδο των τελευταίων µηνών. Διεθνείς Αγορές Έντονα πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις κυριότερες µετοχικές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως αποτέλεσµα των απογοητευτικών εταιρικών ανακοινώσεων, όπως της DuPont και της 3Μ. Επιπλέον εντείνονται οι ανησυχίες αναφορικά µε τη δυνατότητα της Ισπανίας να περιορίσει το κόστος δανεισµού της χωρίς την ένταξη της στο µηχανισµό στήριξης παρέσυρε το σύνολο των Ευρωπαϊκών αγορών. Η Ισπανία άντλησε 3,5 δισ. ευρώ από βραχυπρόθεσµα έντοκα γραµµάτια, στο ανώτερο εύρος του στόχου της µε τη µέση απόδοση να διαµορφώνεται στο 1,415% από 1,203% κατά την προηγούµενη αντίστοιχη δηµοπρασία του Σεπτεµβρίου. Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στις Ασιατικές αγορές παρά το γεγονός της ενίσχυσης του δείκτη PMI στην Κίνα. Ο δείκτης δραστηριοτήτων της HSBC για τον κινεζικό κλάδο µεταποίησης ενισχύθηκε τον Οκτώβριο στις 49,1 µονάδες από 47,9 τον προηγούµενο µήνα. Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στην ανακοίνωση του δείκτη PMI στην Ευρωζώνη, τις εκτιµήσεις του Γερµανικού ινστιτούτου IFO καθώς και τις πωλήσεις νέων κατοικιών στις ΗΠΑ. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Κυβέρνηση] Οι τρεις αρχηγοί των κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας δε συµφώνησαν σε αλλαγές στα εργασιακά θέµατα όπως προτείνονται από την Τρόικα. Έχει προγραµµατιστεί νέα συνάντηση των τριών αρχηγών σήµερα. [ΤτΕ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών] Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Αυγούστου κατέγραψε πλεόνασµα ύψους 1,6δις από έλλειµµα 103 εκατοµµύρια τον Αύγουστο του Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου εξαιρουµένων καυσίµων και πλοίων περιορίστηκε κατά 671 εκατοµµύρια και το πλεόνασµα από τις υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 164 εκατοµµύρια. Το έλλειµµα του ισοζυγίου εισοδηµάτων µειώθηκε κατά 496 εκατοµµύρια και το ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων κατέγραψε πλεόνασµα 203 εκατοµµύρια από έλλειµµα 170 εκατοµµύρια τον Αύγουστο του Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance Celanese Corp CE US 23/10/ :25 Q % Koninklijke KPN NV KPN NA 23/10/ :30 Q % ARM Holdings PLC ARM LN 23/10/ :00 Q % Virgin Media Inc VMED US 23/10/ :00 Q % Xerox Corp XRX US 23/10/ :51 Q % 0.25 Harley-Davidson Inc HOG US 23/10/ :00 Q % Coach Inc COH US 23/10/ :00 Q % Regions Financial Corp RF US 23/10/ :00 Q % 3M Co MMM US 23/10/ :30 Q E-16 United Parcel Service Inc UPS US 23/10/ :45 Q % China Coal Energy Co Ltd 1898 HK 23/10/2012 Q % Questcor Pharmaceuticals Inc QCOR US 23/10/ :01 Q % Chicago Bridge & Iron Co NV CBI US 23/10/ :02 Q % Broadcom Corp BRCM US 23/10/ :05 Q % Juniper Netw orks Inc JNPR US 23/10/ :05 Q % Norfolk Southern Corp NSC US 23/10/ :05 Q % Tempur-Pedic International Inc TPX US 23/10/ :05 Q % Facebook Inc FB US 23/10/ :05 Q % (C) Cielo SA CIEL3 BZ 23/10/2012 Q % Dow Chemical Co/The DOW US 23/10/2012 Q Grupo Modelo SAB de CV GMODELOC MM 23/10/2012 Q % SAP AG SAP GR 24/10/2012 Bef-mkt Q % Renew able Energy Corp ASA REC NO 24/10/ :00 Q % Volvo AB VOLVB SS 24/10/ :20 Q % (C) KDDI Corp 9433 JP 24/10/ :00 S Elan Corp PLC ELN ID 24/10/ :00 Q (C) Nintendo Co Ltd 7974 JP 24/10/ :00 S Iberdrola SA IBE SM 24/10/ :00 Q Lockheed Martin Corp LMT US 24/10/2012 Bef-mkt Q Six Flags Entertainment Corp SIX US 24/10/2012 Bef-mkt Q Level 3 Communications Inc LVLT US 24/10/2012 Bef-mkt Q Ow ens Corning OC US 24/10/2012 Bef-mkt Q Corning Inc GLW US 24/10/2012 Bef-mkt Q Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN US 24/10/2012 Bef-mkt Q Encana Corp ECA CN 24/10/ :00 Q Atlas Copco AB ATCOA SS 24/10/ :00 Q Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN US 24/10/ :30 Q Eli Lilly & Co LLY US 24/10/ :30 Q Hutchison Port Holdings Trust HPHT SP 24/10/2012 Aft-mkt Q EMC Corp/MA EMC US 24/10/ :00 Q Lorillard Inc LO US 24/10/ :00 Q Boeing Co/The BA US 24/10/ :30 Q Bristol-Myers Squibb Co BMY US 24/10/ :30 Q Delta Air Lines Inc DAL US 24/10/ :30 Q AT&T Inc T US 24/10/ :00 Q NuVasive Inc NUVA US 24/10/ :00 Q China Overseas Land & Investment 688 Ltd HK 24/10/2012 Q Anhui Conch Cement Co Ltd 914 HK 24/10/2012 Q Angang Steel Co Ltd 347 HK 24/10/2012 Q Ancestry.com Inc ACOM US 24/10/ :00 Q Crown Castle International CorpCCI US 24/10/ :01 Q Telekomunikacja Polska SA TPS PW 24/10/2012 Q Volksw agen AG VOW GR 24/10/ :59 Q Saipem SpA SPM IM 24/10/2012 Q Terex Corp TEX US 24/10/2012 Aft-mkt Q Range Resources Corp RRC US 24/10/2012 Aft-mkt Q Zynga Inc ZNGA US 24/10/2012 Aft-mkt Q Wynn Resorts Ltd WYNN US 24/10/2012 Aft-mkt Q Citrix Systems Inc CTXS US 24/10/2012 Aft-mkt Q F5 Netw orks Inc FFIV US 24/10/2012 Aft-mkt Q Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 10/23/ :00 EC Euro-Zone Consumer Confidence Oct A /23/ :00 US Richmond Fed Manufact. Index Oct /24/ :30 US House Price Index MoM Aug 0.30% 0.70% 0.20% 0.10% 10/24/ :30 GE PMI Manufacturing Oct A /24/ :30 GE PMI Services Oct A /24/ :00 GE DIHK Trade and Industry Group Releases Fall Outlook Survey 10/24/ :00 EC PMI Composite Oct A /24/ :00 GE IFO - Business Climate Oct /24/ :00 GE IFO - Current Assessment Oct /24/ :00 GE IFO - Expectations Oct /24/ :00 EC PMI Manufacturing Oct A /24/ :00 EC PMI Services Oct A /24/ :00 EC Euro Area Second Quarter Government Debt 10/24/ :00 US MBA Mortgage Applications Oct % -- 10/24/ :58 US Markit US PMI Preliminary Oct /24/ :00 US New Home Sales Sep 385K K -- 10/24/ :00 US New Home Sales MoM Sep 3.20% % -- 10/24/ :15 US FOMC Rate Decision Oct % % -- Λήξεις 0 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y Πηγή : Bloomberg ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 YTM(%) 3.5 Συνάλλαγµα Το ευρώ κινήθηκε αρνητικά έναντι του δολαρίου στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω των ανησυχιών για την παγκόσµια ανάπτυξη και των απογοητευτικών εταιρικών αποτελεσµάτων για το τρίτο τρίµηνο. Η ισοτιµία έκλεισε στα $ µειω µένη κατά 0.56%. Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν άνοδο χθες µε την ανησυχία για την οικονοµική δραστηριότητα να στρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον στη δηµοπρασία των κρατικών 2ετών οµολόγων. Η ζήτηση για τα χρεόγραφα από τα συνταξιοδοτικά ταµεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ. Η απόδοση της 10ετίας έκλεισε µειωµένη κατά 6µ.β. στο 1.76% και η απόδοση της 2ετίας έκλεισε µειωµένη κατά 2µ.β. στο 0.29% Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) ΗΠΑ (YTM%) ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Γερµανία (YTM%) Τα γερµανικά κυβερνητικά οµόλογα ενισχύθηκαν χθες καθώς οι ανησυχίες για την οικονοµική δραστηριότητα ενισχύθηκαν εκ νέου µε την καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Ευρωζώνη να παρουσιάζει ελαφρά µεταβολή τον Οκτώβριο. Η απόδοση της 10ετίας µειώθηκε κατά 5µ.β. στο 1.57% και η απόδοση της 2ετίας κατά 2µ.β. στο 0.11%. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση, λόγω της ενδυνάµωσης του δολαρίου. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $ ανά ουγκιά µε πτώση 1.21%. 1M Y 20Y 8Y 15Y 30 1Y 3Y 5Y 7Y Λήξεις -0.5 Πετρέλαιο: Με απώλειες έκλεισε η τιµή του πετρελαίου στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας σε χαµηλό 3 µηνών στα $86.67 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 2.32%, µετά την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσµάτων που είναι κατώτερα των προσδικιών, αυξάνοντας έτσι τις ανησυχίες για την ζήτηση πετρελάιου. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 106, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 42, ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 20, BASF SE BAS Materials Xetra 57, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 54, BBVA BBVA Financials Continuous 34, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 38, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 29, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 50, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12, CRH PLC CRH Materials Dublin 9, AXA CS Financials EN Paris 28, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 40, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 31, VINCI SA DG Industrials EN Paris 19, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 38, ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 14, ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27, ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 62, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 36, TOTAL SA FP Energy EN Paris 90, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 24, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 18, SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 40, IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 23, ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 25, INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 20, INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 59, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 62, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 18, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 7, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 58, KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18, REPSOL SA REP Energy Continuous 19, RWE AG RWE Utilities Xetra 21, SANOFI SAN Health Care EN Paris 87, BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 59, SAP AG SAP Information Technology Xetra 64, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 67, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 26, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 46, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 20, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 82, VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20, VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 64, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,908,072 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 62, BOEING CO/THE BA Industrials New York 54, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 100, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 54, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 95, CHEVRON CORP CVX Energy New York 214, DU PONT (EI) DD Materials New York 42, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 91, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 224, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 93, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 28, IBM IBM Information Technology New York 216, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 108, JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 195, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 157, KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 27, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 164, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 88, M CO MMM Industrials New York 61, MERCK & CO MRK Health Care New York 139, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 235, PFIZER INC PFE Health Care New York 188, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 185, AT&T INC T Telecommunication Services New York 201, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 27, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 70, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 125, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 251, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 416, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,932,873 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6