ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

Transcript

1 Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση Εσόδων Ομίλου κατά 0,3%, η καλύτερη επίδοση από το 2008 o Αύξηση Εσόδων στην Ελλάδα από την ανάπτυξη Broadband, VDSL, TV, 4G o Ανθεκτικά Έσοδα από Υπηρεσίες στην κινητή Ελλάδας Ολοκλήρωση του πρόσφατου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης - πάνω από 30 εκατ. η ετήσια εξοικονόμηση Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές: 159 εκατ. το A εξάμηνο του (+82,7% σε σχέση με το περσινό εξάμηνο) Καθαρός Δανεισμός κάτω από 1,1 δισ. ή 0,8 φορές το EBITDA, παρά τις επενδύσεις 368 εκατ. για ανάπτυξη & φάσμα το A εξάμηνο του Αθήνα, 6 Αυγούστου Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής: B τρίμηνο B τρίμηνο Κύκλος Εργασιών 953,5 950,6 +0,3% 1.894, ,3-1,0% EBITDA 235,2 342,5-31,3% 555,2 673,7-17,6% Προσαρμοσμένο EBITDA* 318,4 346,2-8,0% 644,4 679,6-5,2% Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,4% 36,4% -3μον 34,0% 35,5% -1,5μον Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) (3,6) 69,3-36,8 125,1-70,6% Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη** 47,2 72,1-34,5% 100,9 129,6-22,1% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή ( ) (0,0074) 0,1422-0,0753 0, ,7% Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 237,3 252,9-6,2% 450,1 361,3 +24,6% δραστηριότητες*** Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 131,1 153,3-14,5% 291,0 274,2 +6,1% στοιχεία*** Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές*** 106,1 99,6 +6,5% 159,1 87,1 +82,7% Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & 1.092, ,4 +9,2% 1.092, ,4 +9,2% Περιουσιακά Στοιχεία Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 1.055, ,6-31,8% 1.055, ,6-31,8% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης **Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων-βλ, Πίνακα υπολογισμού προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας σελ, 4 *** Οι Ταμειακές ροές περιλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος Σελίδα 1 από 12

2 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συνεχίστηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του, οδηγώντας σε ένα πολύ ανθεκτικό πρώτο εξάμηνο. Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση εσόδων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώσαμε πρόσφατα. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε περαιτέρω, χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου δεδομένων μας. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το περιβάλλον ήταν αρκετά δύσκολο, με τις ανταγωνιστικές πιέσεις να εντείνονται». Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η σταθεροποίηση των επιδόσεών μας τους ερχόμενους μήνες θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη χώρα μας. Η υψηλότερη φορολογία ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική δαπάνη. Ωστόσο, η συνεχής επένδυσή μας στην ανάπτυξη, στην οποία οφείλονται οι επιδόσεις μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε την όποια εξωτερική επίδραση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας.» Προοπτικές Για το, υπό την προϋπόθεση θετικών μακροοικονομικών εξελίξεων, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες θα παραμείνουν υπό έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να ωφελείται από τις προσπάθειες περιορισμού του κόστους στηρίζοντας την κερδοφορία σε όλες τις δραστηριότητές του. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης. Οι επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται να ανέλθουν σε 0,5 δισ. περίπου, χωρίς το κόστος απόκτησης φάσματος. Αναμένοντας ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες ρευστότητας, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα κλείσει τη χρονιά κοντά στο στόχο που έχει ανακοινώσει για ελεύθερες ταμειακές ροές στα 0,5 δισ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ B τρίμηνο B τρίμηνο Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 374,2 371,8 +0,6% 746,6 743,1 +0,5% Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 303,1 312,8-3,1% 596,8 607,5-1,8% Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 150,5 149,7 +0,5% 299,2 306,4-2,3% Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 105,0 101,6 +3,3% 208,2 219,8-5,3% Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 17,3 20,3-14,8% 33,6 39,8-15,6% Λοιπά 110,3 99,8 +10,5% 229,0 204,0 +12,3% Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (106,9) (105,4) +1,4% (219,1) (206,3) +6,2% ΣΥΝΟΛΟ 953,5 950,6 +0,3% 1.894, ,3-1,0% Λοιπά λειτουργικά έσοδα 9,3 16,1-42,2% 25,4 26,3-3,4% Σελίδα 2 από 12

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ B τρίμηνο B τρίμηνο Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 144,0 137,6 +4,7% 293,1 281,7 +4,0% Περιθώριο EBITDA 38,5% 37,0% +1,5μον 39,3% 37,9% +1,4μον Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 109,9 116,1-5,3% 210,3 221,7-5,1% Περιθώριο EBITDA 36,3% 37,1% -0,8μον 35,2% 36,5% -1,3μον Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 26,1 44,9-41,9% 58,9 83,4-29,4% Περιθώριο EBITDA 17,3% 30,0% -12,7μον 19,7% 27,2% -7,5μον Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 22,9 25,9-11,6% 45,3 52,6-13,9% Περιθώριο EBITDA 21,8% 25,5% -3,7μον 21,8% 23,9% -2,1μον Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 2,7 6,8-60,3% 6,3 13,8-54,3% Περιθώριο EBITDA 15,6% 33,5% -17,9μον 18,8% 34,7% -15,9μον Λοιπά 13,1 15,0-12,7% 30,8 26,4 +16,7% Περιθώριο EBITDA 11,9% 15,0% -3,1μον 13,4% 12,9% +0,5μον Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (0,3) (0,1) - (0,3) 0,0 - Όμιλος OTE 318,4 346,2-8,0% 644,4 679,6-5,2% Περιθώριο EBITDA 33,4% 36,4% -3μον 34,0% 35,5% -1,5μον Το Β τρίμηνο του, τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με πέρσι, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη σε επίπεδο τριμήνου από το Τα ισχυρά έσοδα είναι αποτέλεσμα κυρίως των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 0,6%, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η κινητή τηλεφωνία Ελλάδας επέδειξε ανθεκτικότητα, καθώς τα έσοδα από υπηρεσίες της Cosmote μειώθηκαν κατά 4,6%, ελαφρώς βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α τρίμηνο : -4,9%), παρά το δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Στη Ρουμανία, τα έσοδα κινητής αυξήθηκαν κατά 3,3%, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (Α τρίμηνο : -12,7%, Δ τρίμηνο 2014: -8,4%), καθώς περιορίστηκε συγκριτικά η επίπτωση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού που επιβλήθηκε τον Απρίλιο του Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 0,5% το Β τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής-κινητής, καθώς και από τα έργα υποδομών και πληροφορικής, ενώ τα έσοδα από φωνή και ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν. Τα έσοδα στην Αλβανία μειώθηκαν κατά 14,8% λόγω των ανταγωνιστικών και ρυθμιστικών πιέσεων. Τέλος, τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,5% σε 110,3 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 644,4 εκατ. το Β τρίμηνο του, αυξημένα κατά 3,9% σε σχέση με το Β τρίμηνο του Η αύξηση αυτή οφείλεται στα υψηλότερα κόστη κατασκευής σχετικά με το έργο για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές και στην αύξηση στα κόστη διασύνδεσης από υψηλότερη κίνηση στη Ρουμανία και την ΟΤΕ Globe. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,9% σε επίπεδο Ομίλου. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα υψηλότερα κόστη προσωπικού οφείλονται στην ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ. Αυτή η αύξηση συμψηφίστηκε από τη μείωση στις αμοιβές τρίτων, καθώς και στα έξοδα συντήρησης και επισκευής. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού πάνω από 30 εκατ. ήδη από το Β εξάμηνο του. Σελίδα 3 από 12

4 Το Β τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 318,4 εκατ. σημειώνοντας μείωση 8,0%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 33,4%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην συγκριτική επίδραση στις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, όπου το Β τρίμηνο του 2014 η κερδοφορία EBITDA ωφελήθηκε πάνω από 9 εκατ. από την πώληση ακινήτων και μεταχειρισμένου χαλκού. Οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις οδήγησαν σε συρρίκνωση της κερδοφορίας EBITDA στις διεθνείς δραστηριότητες, επηρεάζοντας τα ενοποιημένα αποτελέσματα, παρά τις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα. Με τις πιέσεις να συνεχίζονται, ο Όμιλος ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του επενδύοντας δυναμικά σε υποδομές δικτύων και σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 21,7% στο τρίμηνο, σε 36,0 εκατ., λόγω μείωσης του δανεισμού. Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας: B τρίμηνο B τρίμηνο Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) (3,6) 69,3-36,8 125,1-70,6% Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης και 61,7 2,8-66,2 4,5 - αναδιοργάνωσης Αντιλογισμός πρόβλεψης για την πώληση της Globul (26,6) 0,0 - (26,6) 0,0 - Καθαρή επίδραση από απομειώσεις 12,6 0,0-12,6 0,0 - Επανεκτίμηση φόρου εισοδήματος ,2 0,0-12,0 0,0 - Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη 47,2 72,1-34,5% 100,9 129,6-22,1% Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 47,2 εκατ. το Β τρίμηνο του, μειωμένα κατά 34,5% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β τρίμηνο του ανήλθαν σε 139,6 εκατ. ( 131,1 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για φάσμα), αποτέλεσμα των ενισχυμένων επενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή 8,5 εκατ. για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος στην Αλβανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε 72,8 εκατ. και 27,5 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 35,7 εκατ., (από αυτά 8,5 εκατ. αφορούν σε πληρωμές για άδειες φάσματος στην Αλβανία). Το Β τρίμηνο του, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε 237,3 εκατ., μειωμένες κατά 6,2% σε σχέση με το Β τρίμηνο του 2014, λόγω της χαμηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας και των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ανήλθαν στα 106,1 εκατ., σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τα 99,6 εκατ. το Β τρίμηνο του Σελίδα 4 από 12

5 Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. στις 30 Ιουνίου, μειωμένος κατά 31,8% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου. Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω: 30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου 30 Ιουνίου Βραχυπρόθεσμα: - Τραπεζικά δάνεια 0,0 0,0-0,0 - Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα: - Ομόλογα 2.015, ,6-18,5% 2.371,4-15,0% - Τραπεζικά δάνεια 132,8 165,9-20,0% 176,6-24,8% Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 2.148, ,5-18,6% 2.548,0-15,7% Ταμειακά Διαθέσιμα 1.085, ,9-28,1% 996,0 +9,0% Καθαρός Δανεισμός 1.062, ,6-5,9% 1.552,0-31,5% Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 6,6 3,7 +78,4% 4,4 +50,0% Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 1.055, ,9-6,1% 1.547,6-31,8% 1. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου PSTN συνδέσεις ,8% ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) ,7% Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) ,3% Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR) ,8% Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR) ,9% Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-wlr) ,2% Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE ,6% Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής ,1% Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) ,6% Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο LLU (ενεργή) ,6% Το Β τρίμηνο του, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) περιορίστηκε κατά γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια μόνο γραμμών πρόσβασης, μία μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις πρόσφατες περιόδους (απώλεια γραμμών το Β τρίμηνο του 2014 και το Α τρίμηνο του ). Σελίδα 5 από 12

6 Το Β τρίμηνο του, ο ΟΤΕ προσέλκυσε νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 70% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει πάνω από συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις. Επιπλέον, και το Β τρίμηνο του, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σταθερή αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Ιουνίου, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε , με την προσέλκυση νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του. ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Κύκλος Εργασιών 374,2 371,8 +0,6% 746,6 743,1 +0,5% - Έσοδα λιανικής σταθερής 215,7 216,3-0,3% 429,7 430,7-0,2% - Έσοδα χονδρικής σταθερής 81,7 79,6 +2,6% 163,0 164,7-1,0% - Λοιπά 76,8 75,9 +1,2% 153,9 147,7 +4,2% Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1,8 0,4-6,3 0,7 - EBITDA 69,0 137,6-49,9% 214,6 281,7-23,8% Περιθώριο EBITDA % 18,4% 37,0% -18,6μον 28,7% 37,9% -9,2μον Προσαρμοσμένο EBITDA* 144,0 137,6 +4,7% 293,1 281,7 +4,0% Περιθώριο EBITDA % 38,5% 37,0% +1,5μον 39,3% 37,9% +1,4μον Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (1,2) 68,8-72,1 143,3-49,7% (ΕΒΙΤ) Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμός (75,0) 0,0 - (78,5) 0,0 - Αποσβέσεις (70,2) (68,8) +2,0% (142,5) (138,4) +3,0% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από το 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Β τρίμηνο του αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα χονδρικής και τα έσοδα ICT επίσης συνέβαλαν θετικά στη βελτίωση των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 232,0 εκατ. το Β τρίμηνο του, αμετάβλητα σε σχέση με το Β τρίμηνο του Το συνολικό κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 10,6% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, γεγονός που οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από Σελίδα 6 από 12

7 το Α τρίμηνο του. Αυτή η αύξηση αντισταθμίστηκε από μείωση στις αμοιβές τρίτων, καθώς και στα έξοδα συντήρησης και επισκευής. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA, στο 38,5%, βελτιώθηκε περαιτέρω στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράφοντας αύξηση 150 μονάδων βάσης σε σχέση με το Β τρίμηνο του 2014, συνεχίζοντας τη σταδιακή βελτίωση του περιθωρίου αυτή τη χρονιά. ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Συνδρομητές κινητής ,1% Έσοδα υπηρεσιών 243,6 255,3-4,6% 472,5 496,1-4,8% Σύνολο Εσόδων 303,1 312,8-3,1% 596,8 607,5-1,8% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. (193,4) (196,9) -1,8% (387,3) (386,3) +0,3% αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) Προσαρμοσμένο EBITDA* 109,9 116,1-5,3% 210,3 221,7-5,1% Περιθώριο EBITDA % 36,3% 37,1% -0,8μον 35,2% 36,5% - 1,3μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης Στο τέλος του Β τριμήνου, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,4 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική βάση να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις 30 Ιουνίου Το Β τρίμηνο, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες ήταν 4,6%, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση από το προηγούμενο τρίμηνο (Α τρίμηνο του : -4,9%), παρά τις πιέσεις στο μέσο έσοδο ανά πελάτη λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Β τρίμηνο, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει περίπου το 77% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες πόλεις και τουριστικούς προορισμούς. Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Β τρίμηνο του με αποτέλεσμα η ανάπτυξη στην κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να αγγίξει το 80% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones. Σελίδα 7 από 12

8 Το Β τρίμηνο, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 7,1% σε 291 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν 11,8, μειωμένος κατά 3,8% από το Β τρίμηνο του ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Εκατ, ) ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας (περιλαμβάνει CDMA) ,4% Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών (περιλαμβάνει CDMA BB) ,0% Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) ,7% Α εξάμηνο Α εξάμηνο Κύκλος Εργασιών 150,5 149,7 +0,5% 299,2 306,4-2,3% -Έσοδα λιανικής σταθερής 83,4 91,0-8,4% 169,9 182,9-7,1% -Έσοδα χονδρικής σταθερής 28,3 27,8 +1,8% 52,0 57,0-8,8% - Λοιπά 38,8 30,9 +25,6% 77,3 66,5 +16,2% Λοιπά έσοδα 6,5 15,0-56,7% 13,4 24,5-45,3% EBITDA 24,7 44,1-44,0% 57,1 81,9-30,3% Περιθώριο EBITDA % 16,4% 29,5% -13,1μον 19,1% 26,7% -7,6μον Προσαρμοσμένο EBITDA* 26,1 44,9-41,9% 58,9 83,4-29,4% Περιθώριο EBITDA % 17,3% 30,0% -12,7μον 19,7% 27,2% -7,5μον Λειτουργικά (9,9) 4,4-325,0% (10,0) 6,5-253,8% Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου (1,4) (0,8) +75,0% (1,8) (1,5) +20,0% Αποσβέσεις (34,6) (39,7) -12,8% (67,1) (75,4) -11,0% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης Το Β τρίμηνο του, ο ανταγωνισμός στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας έγινε πιο έντονος. Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με το Β τρίμηνο Σύμφωνα με τη στρατηγική εστίαση του Ομίλου στη σύγκλιση σταθερής-κινητής, τα πακέτα σταθερής-κινητής υπό την επωνυμία Telekom είχαν θετική ανταπόκριση από την αγορά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές τάσεις στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών (Fiberto-the-Home) και τα σχεδόν αμετάβλητα έσοδα από έργα ICT, αντιστάθμισαν την αναμενόμενη πτώση στα έσοδα από φωνή. Σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 2,7%. Οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,0% το Β τρίμηνο, ενώ οι πελάτες που επέλεξαν ολοκληρωμένα συνδυαστικά πακέτα αυξήθηκαν κατά 38% σε σχέση με το Α τρίμηνο του. Σελίδα 8 από 12

9 Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, αυξήθηκαν κατά 9% το Β τρίμηνο του, σε σχέση με το Β τρίμηνο του Μέρος της αύξησης προέρχεται από άμεσες δαπάνες (διασύνδεση), από συσκευές και προϊόντα πληροφορικής που απαιτούνται για την καλύτερη εμπειρία του πελάτη, καθώς και από κόστη κατασκευής για το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές (RoNet). Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 57% ή κατά 8,5 εκατ. το Β τρίμηνο του και διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατ. Σημειώνεται ότι το Β τρίμηνο του 2014 είχαν ευνοηθεί από την πώληση χαλκού και αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας. Η πτώση στα λοιπά έσοδα επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία EBITDA της σταθερής στη Ρουμανία, η οποία επίσης επηρεάστηκε από την αύξηση των εξόδων marketing, διανομής και δικτύου λόγω του έντονου ανταγωνισμού, καθώς και από την αλλαγή στο μείγμα εσόδων. ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Συνδρομητές κινητής ,2% (Εκατ, ) Α εξάμηνο Α εξάμηνο Έσοδα υπηρεσιών 78,0 79,4-1,8% 156,6 174,1-10,1% Σύνολο Εσόδων 105,0 101,6 +3,3% 208,2 219,8-5,3% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. Εθελ. (82,7) (76,1) +8,7% (163,7) (167,7) -2,4% αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) Προσαρμοσμένο EBITDA* 22,9 25,9-11,6% 45,3 52,6-13,9% Περιθώριο EBITDA % 21,8% 25,5% -3,7μον 21,8% 23,9% -2,1μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης Στο τέλος του Β τριμήνου του, οι πελάτες κινητής της Telekom Romania ανήλθαν σε 5,9 εκατ, εκ των οποίων 28% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το Β τρίμηνο του 2014, λόγω των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και των συνεργιών με τη σταθερή υπό την επωνυμία «Telekom». Ο δείκτης μικτού ΑRPU αυξήθηκε κατά 1,2% το Β τρίμηνο του σε σχέση με το Β τρίμηνο του 2014, λόγω του αυξημένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU μειώθηκε ελαφρώς (0,9%). Τα αυξημένα έξοδα διασύνδεσης και διανομής οδήγησαν ωστόσο σε μείωση της κερδοφορίας EBITDA. Σελίδα 9 από 12

10 3. ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Συνδρομητές κινητής ,5% (Εκατ, ) Α εξάμηνο Α εξάμηνο Έσοδα υπηρεσιών 16,5 19,8-16,7% 32,2 38,6-16,6% Σύνολο Εσόδων 17,3 20,3-14,8% 33,6 39,8-15,6% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ, εθελ, (14,6) (13,5) +8,1% (27,3) (26,0) +5,0% αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) Προσαρμοσμένο EBITDA* 2,7 6,8-60,3% 6,3 13,8-54,3% Περιθώριο EBITDA % 15,6% 33,5% -17,9μον 18,8% 34,7% -15,9μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης Το Β τρίμηνο, η πελατειακή βάση της AMC παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι στα 2,1 εκατ., καθώς η εταιρεία διατήρησε επιτυχώς τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας. Η ΑMC κατέγραψε αύξηση 8,7% στα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών κινητής σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητας του δικτύου της που καλύπτει το 96% του πληθυσμού. Η ρυθμιστική νομοθεσία για τις υπηρεσίες χονδρικής που επιβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2014, καθώς και για τις υπηρεσίες λιανικής που τέθηκε σε ισχύ από την 1 η Ιουλίου ενίσχυσαν περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην αγορά της Αλβανίας το Β τρίμηνο του. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνολικά έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 14,8% και τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 16,7%, σε σχέση με το Β τρίμηνο του Εξαιρουμένης της επίδρασης των μειώσεων στα τέλη τερματισμού, τα έσοδα από υπηρεσίες της AMC θα είχαν αυξηθεί. Η μείωση στα έσοδα, η οποία προήλθε κυρίως από τις αλλαγές στα τέλη τερματισμού και τις ανταγωνιστικές πιέσεις έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κερδοφορίας EBITDA. Σελίδα 10 από 12

11 4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. Την 1 Απριλίου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλειο Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισδανίτη και Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικόλαου Καραβίτη, Στυλιανού Πέτσα, Θεόδωρου Ματάλα, Λεωνίδα Φιλιππόπουλου και Χρήστου Καστώρη για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του. Μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 12 Ιουνίου, ο ΟΤΕ Α.Ε ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε ως νέο μέλος τον κο Παναγιώτη Σκευοφύλακα σε αντικατάσταση του κου Ιωάννη Μάργαρη. ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ Στις 7 Απριλίου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν ανακοινώσεως της εταιρείας τον Ιούλιο 2014, η θυγατρική της εταιρεία OTE plc, προέβη σε επαναγορές ομολόγων συνολικού ονομαστικού ποσού 70,6 εκατ. από τα ομόλογα λήξεως 20 Μαΐου 2016 με κουπόνι 4,625% (ISIN: XS ). Τα επαναγορασθέντα ομόλογα έχουν παραδοθεί προς ακύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς το εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων ανέρχεται σε 629,5 εκατ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ OTE Στις 22 Μαΐου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, κυρίως για εργαζομένους ΟΤΕ που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου οπότε και οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την Εταιρεία.. Το κόστος ανήλθε σε 75,0 εκατ. ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ/ΤΑΥΤΕΚΩ Στις 28 Μαΐου, κατόπιν εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΤΕ και του ΤΑΥΤΕΚΩ υπεγράφη σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών για την αναδιάρθρωση των δανείων που ο ΟΤΕ έχει χορηγήσει στο Ταμείο Αρωγής/ΤΑΥΤΕΚΩ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Ταμείο να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ως αποτέλεσμα, ζημιά ύψους 17,0 εκατ. (προ φόρων) αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Η ονομαστική αξία αυτών των δανείων δεν έχει επηρεαστεί από την αναδιάρθρωση. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Στις 12 Ιουνίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2014, συνολικού ποσού 39,1 εκατ. ή 0,08 ανά μετοχή. To μέρισμα καταβλήθηκε στις 5 Αυγούστου. 5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/ που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Οι αλλαγές αυτές έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου. Η καθαρή επίδραση της αύξησης του συντελεστή στο φόρο εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας θα είναι θετική και υπολογίζεται σε 23,3 εκατ. και 17,9 εκατ. αντίστοιχα και θα απεικονιστεί στο τρίτο τρίμηνο του. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ AMC Την 22 Ιουλίου, μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις η AMC μετονομάστηκε σε TELEKOM ALBANIA. Σελίδα 11 από 12

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ Τηλ.: Fax Ε-mail: Σελίδα 12 από 12