ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πρόσβαση Εκπαιδευτικά Video: 1

2 Ευρετήριο Εισαγωγή...3 Δημιουργία νέας πρότασης...4 Εκκίνηση πρότασης...5 Συμπλήρωση στοιχείων (Πρώτη σελίδα)...5 Στοιχεία Πελάτη...6 Στοιχεία Διεύθυνσης...6 Στοιχεία Διάρκειας & Τρόπου Πληρωμής...6 Περιγραφή Κτιρίου...6 Ασφαλιζόμενες Αξίες...7 Συμπληρωματικά Στοιχεία...7 Ερωτηματολόγια Κινδύνων...8 Αποστολή Πρότασης...8 Διαχείριση Προτάσεων...9 Αναζήτηση Προτάσεων...9 Κριτήρια Αναζήτησης...9 Review (προς επεξεργασία)...9 Submitted (Υποβληθείσες)...10 Approved (Εγκεκριμένες)...10 Denied (Αρνηθείσες)...10 Επαναποστολή Πρότασης Από Κατάσταση Review...10 Στοιχεία Επικοινωνίας...11 Αθήνα...11 Θεσσαλονίκη

3 Εισαγωγή Το σύστημα προτάσεων έχει σχεδιαστεί για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτησή σας για την αποστολή προτάσεων στην εταιρία, με τη χρήση λιγότερου χαρτιού και οικονομικότερης διαχείρισης (τηλεφωνικές διευκρινήσεις, αποστολή φαξ κτλ.) Εκτός από την ταχύτητα αποστολής ορθότερης πρότασης λόγω των ελέγχων, μπορείτε να παρακαλουθείτε την πορεία, ιστορικότητα και κατάσταση της πρότασης που στέλνετε στο κεντρικό σύστημα. 3

4 Δημιουργία νέας πρότασης Video tutorial Για την αποστολή μιας νέας πρότασης στο κεντρικό σύστημα, αφού τιμολογήσετε τον κίνδυνο που επιθυμείτε να αποστείλετε (υποχρεωτικό βήμα), προχωράτε στη διαδικασία αποθήκευσης. Σε κάθε βήμα λαμβάνετε με τις σχετικές πληροφορίες: Η διαδικασία αποτελείται από τα εξής βήματα: 1) Τιμολόγηση Κινδύνου 2) Δημιουργία Νέας Πρότασης & εκτύπωση πρότασης για τον πελάτη 3) Συμπλήρωση στοιχείων και αποστολή στην εταιρία προς έγκριση 4) Απάντηση εταιρίας a. Έγκριση της πρότασης και δημιουργία συμβολαίου b. Αποστολή της πρότασης πίσω στο συνεργάτη σε περίπτωση λάθους ή ελλειπών στοιχείων (διευκρινήσεις σχετικά με τον κίνδυνο, συμπλήρωση κεφαλαίων κ.α.) c. Απόρριψη της πρότασης που δεν είναι αποδεκτή από την εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αποστολή 3Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2. -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ 3Α. ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ 3Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 4

5 Εκκίνηση πρότασης Αφού τιμολογήσετε τον κίνδυνο, πατάτε το κουμπί Αποστολή Πρότασης κάτω δεξιά Πατάτε το κουµπί «Αποστολή Πρότασης» για να ξεκινήσει η διαδικασία κάτω δεξιά στο παράθυρο τιµολόγησης Συμπλήρωση στοιχείων (Πρώτη σελίδα) Εφόσον ξεκινήσετε τη διαδικασία, συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία, για να στείλετε τα στοιχεία στην εταιρεία. Στην πρώτη σελίδα αριστερά, βλέπετε τις πληροφορίες με τα διαθέσιμα στοιχεία σε κάθε βήμα και δεξιά τα στοιχεία της σελίδας προς συμπλήρωση. 5

6 Στοιχεία Πελάτη Εφόσον πρόκειται για νέο πελάτη, συμπληρώνετε τα στοιχεία όπως αναφέρονται στα διαθέσιμα πεδία. Αν ο πελάτης υπάρχει ήδη στο πελατολόγιό σας, παρακαλούμε επιλέξτε το από την αναζήτηση (φακός πάνω στο κέντρο της οθόνης) και αναζητήστε τον με τον ονοματεπώνυμό του. Τα στοιχεία θα εμφανιστούν στην οθόνη εφόσον επιλέξετε το «Επιλογή Στοιχείων» Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος διαφέρει από τον πελάτη, μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία του ξεχωριστά. Στοιχεία Διεύθυνσης Συμπληρώνετε τα στοιχεία διεύθυνσης ή επιλέγετε το «Αντιγραφή στοιχείων από το κεντρικό σύστημα» για να αντιγραφούν τα στοιχεία Στοιχεία Διάρκειας & Τρόπου Πληρωμής Συμπληρώνετε τα στοιχεία αντίστοιχα, όπως υποδεικνύουν τα πεδία ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση λάθους, το πεδίο με το λάθος κοκκινίζει και για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, πρέπει να διορθώσετε το λάθος. Περιγραφή Κτιρίου 6

7 Συμπληρώνετε τα στοιχεία του κτιρίου Ασφαλιζόμενες Αξίες Οι ασφαλιζόμενες αξίες εμφανίζονται αυτόματα από την τιμολόγηση με τα κεφάλαια του κτιρίου και περιεχομένου προσυμπληρωμένα. Διορθώνετε και αναλύετε τα κεφάλαια για τις βελτιώσεις κτιρίου, μηχανημάτων κ.α. Συμπληρωματικά Στοιχεία Συμπληρώνετε τα στοιχεία σύμφωνα με τις υποδείξεις των πεδίων 7

8 Ερωτηματολόγια Κινδύνων Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος και των κινδύνων που έχετε τιμολογήσει, τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια θα έχουν ενεργοποιηθεί. Συμπληρώνετε τα στοιχεία αντίστοιχα με τα πεδία Αποστολή Πρότασης Όταν συμπληρωθούν όλα τα πεδία, μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία στην εταιρία. Ελέγχετε τις καταχωρήσεις, επιλέγετε και αποδέχεστε τους όρους και προχωράτε στην αποστολή. Θα λάβετε μήνυμα στο σας. Μπορείτε να εκτυπώσετε την πρόταση, πατώντας yes στο μήνυμα που θα δείτε στην οθόνη. 8

9 Διαχείριση Προτάσεων Video tutorial Οι προτάσεις που έχουν αποσταλεί στο κεντρικό σύστημα, μόλις εγκριθούν, θα σας αποσταλεί σχετικό με την ενημέρωση της κατάστασης. Στο πρόγραμμα διαχείρισης, πάνω δεξιά, υπάρχει το κουμπί «Διαχείριση Προτάσεων». Ο αριθμός δίπλα στην παρένθεση, υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόταση ή προτάσεις για τις οποίες πρέπει να κάνετε ενέργειες και να τις ξαναστείλετε ξανά στο κεντρικό σύστημα. Αναζήτηση Προτάσεων Η διαχείριση προτάσεων αποτελείται από την αναζήτηση δεξιά, με την οποία μπορείτε να αναζητήσετε τις προτάσεις σας με τα κριτήρια που διατείθονται. Κριτήρια Αναζήτησης Τα βασικά κριτήρια αναζήτησης, είναι η κατάσταση, η οποία αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση. Άλλα κριτήρια είναι ο Αριθμός Πρότασης, η Επωνυμία του Ασφαλιζόμενου και η ημερομηνία δημιουργίας (Από - Έως). Review (προς επεξεργασία) Οι προτάσεις, οι οποίες σας έχει στείλει η εταιρεία πίσω για αλλαγές και την επαναποστολή τους στην εταιρία με τις αλλαγές αυτές. Η διαδιακασία αυτή αποθηκεύεται και υπάρχει ιστορικότητα, εφόσον επιθυμείτε να δείτε τι έχει συμβεί ιστορικά στην πρόταση (αναζήτηση με αριθμό πρότασης). 9

10 Submitted (Υποβληθείσες) Οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί από εσάς στην εταιρία, για έλεγχο και έγκριση. Approved (Εγκεκριμένες) Οι προτάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την εταιρία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης συμβολαίου. Denied (Αρνηθείσες) Οι προτάσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί από την εταιρία και δε θα εκδοθεί συμβόλαιο. Επαναποστολή Πρότασης Από Κατάσταση Review Οι προτάσεις που έχουν αποσταλεί για διορθώσεις, πρέπει να διορθωθούν και να σταλούν ξανά στο κεντρικό σύστημα. Οι σημειώσεις σχετικά με τις διορθώσεις που πρέπει αν γίνουν, αναφέρονται στο παράθυρο κάτω δεξιά. Επιλέγετε από τη λίστα την πρόταση. Τα στοιχεία της πρότασης θα εμφανιστούν δεξιά στην οθόνη. Πλοηγήστε από σελίδα σε σελίδα και διορθώνετε - αλλάζετε ό,τι πρέπει και στη συνέχεια στέλνετε την πρόταση ξανά στην εταιρία, με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήσατε στην δημιουργία νέας πρότασης. 10

11 Στοιχεία Επικοινωνίας Για περισσότερες πληροφορίες: Web Support: Τηλ. Επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών: Τηλ. Επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης: Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: Αθήνα - Πέγκη Χατζηχαραλάμπους (εσωτ. 102) Secure Business, Secure Hotel, Secure Pharmacy, Secure Food, Secure Office - Χριστίνα Παπαχριστοδούλου (εσωτ. 112) Secure Home A, Secure Home A Plus Secure Home B, Secure Home C, Secure Home Aπλό - Ελίνα Αμπατζόγλου (εσωτ. 101) Secure Home Ε, Secure Home Ε Basic, Secure Home E Plus Θεσσαλονίκη - Κώστας Αδάμου Secure Business, Secure Hotel, Secure Pharmacy, Secure Food, Secure Office - Μαρία Περάκη Secure Home A, Secure Home A Plus Secure Home B, Secure Home C, Secure Home Aπλό, Secure Home Ε, Secure Home Ε Basic, Secure Home E Plus 11