ΟικονοµίαΣΕΛ. 10. Χαµένοι στους συµψηφισµούς φορολογούµενοι ΑΙΣΙΟ ΟΞΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΑ STRESS TESTS. Market Report -3,96% -2,53% 1,2619 $

Transcript

1 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) EUROSTOXX (ΕΒ.) S&P 500 (ΕΒ.) ΕΥΡΩ ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΓΟ -4,27% -3,96% -2,53% 1,2619 $ 1.221,19$ 84,71$ ΣΤΙΣ 1.004,88 ΜΟΝΑ ΕΣ Ο Γ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟικονοµίαΣΕΛ. 10 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Αντιπρόεδρος ΣΕΛΟΝΤΑ) «ΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΕΡ ΙΣΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ» ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Χαµένοι στους συµψηφισµούς φορολογούµενοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ (Πρόεδρος ΚΕΠΕ) Η πολιτική αστάθεια «τορπιλίζει» ανάπτυξη και επενδύσεις ΣΕΛ. 6 ΕΤΑ 22 υποψήφιοι για την «ωρίµανση» χιλίων ακινήτων ΣΕΛ. 3 ΝΑΥΤΙΛΙΑ «Φουρτούνες» από νεότευκτα και µείωση κατανάλωσης ΣΕΛ. 4 ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ στα δίχτυα της γραφειοκρατίας βρίσκονται φορολογούµενοι που περιµένουν επιστροφή φόρου καθώς προτεραιότητα έχουν η ολοκλήρωση των ελέγχων και ο συµψηφισµός για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταµεία! Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι συµψηφισµοί των επιστροφών φόρου και ΦΠΑ µε χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία βγαίνουν άκυροι, καθώς τα χρήµατα δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στα Ταµεία, αφού τα εισπράττουν οι τράπεζες για τα δάνεια των οφειλετών! Μέχρι στιγµής έχουν γίνει διασταυρώσεις για περίπου οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταµεία, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήµατος ή ΦΠΑ, πλην όµως τα ποσά που έχουν συµψηφιστεί είναι ελάχιστα και µόλις για µε από το σύνολο των οφειλετών! ΣΕΛ. 7 ΑΙΣΙΟ ΟΞΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΑ STRESS TESTS Success story από τις εταιρίες της «άλλης Ελλάδας» ΣΕΛ. 2 ΜΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία µε παρουσία σε 24 χώρες σε όλο τον κόσµο, η Matrix Insurance & Reinsurance Brokers. Μία εταιρία πληροφορικής που διαθέτει πάνω από πελάτες, η Epsilon Net. Μία εταιρία η Οnex που εξελίχθηκε σε ηγέτιδα εταιρία στην παροχή λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Ο όµιλος 9συν, που γεννήθηκε από την ανάγκη µιας παρέας φίλων και συναδέλφων χονδρεµπόρων να προασπίσουν την εργασία τους, και η Μat Electronics, που «κοιτά» στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, αποτελούν τους εκπροσώπους της άλλης Ελλάδας που, µεταξύ άλλων, τίµησε το Επαγγελµατικό Επι- µελητήριο της Αθήνας µε τα βραβεία «Καινοτοµία και ηµιουργική Επιχειρη- µατικότητα», για τις επιδόσεις τους στις τεχνολογίες αιχµής, αφού κατάφεραν να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα και δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά της Γης. ΣΕΛ. 8-9

2 Οικονομία 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ Αισιοδοξία στις τράπεζες για τα stress tests Θετικά μηνύματα αλλά και επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο εμπλοκών της τελευταίας στιγμής σε ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests ξεκίνησε, αλλά το «παζάρι» για τις κεφαλαιακές ανάγκες συνεχίζεται. Το Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου τα αποτελέσματα των stress tests (ασκήσεις προσομοίωσης) θα ανακοινωθούν και εντός διμήνου οι διαδικασίες κεφαλαιακής ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν καθοριστεί: Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, άρα εξεύρεση επενδυτών ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, άρα προσέλκυση αγοραστών. Τα «παζάρια» και η φημολογία δίνουν και παίρνουν, με τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες, εν προκειμένω των ελληνικών τραπεζών, να κινούνται από τα 5 μέχρι άγνωστο ύψος δισ. ευρώ, ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί κάθε οίκος, αλλά και τις... εμπλοκές της τελευταίας στιγμής σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA). H EKT διά του Μ. Ντράγκι όχι μόνο έχει επιστήσει την προσοχή των 128 ευρωπαϊκών τραπεζών και έχει περιβάλει τη διαδικασία με αυστηρό πλαίσιο, αλλά έχει απαιτήσει και την υπογραφή συμφώνων εμπιστευτικότητας, ώστε να μη διαρρεύσουν στοιχεία πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις της και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι ελληνικές τράπεζες πήραν ήδη μια πρώτη αποσπασματική εικόνα για τα ευρήματα της άσκησης προσομοίωσης, καθώς την περασμένη Τετάρτη επέστρεψαν τα κλιμάκιά τους από τη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ έχει ήδη διενεργήσει έλεγχο των προκαταρκτικών στοιχείων και δεδομένων των stress tests. Πρόκειται για την αξιολόγηση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR), η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου και μέρος των αποτελεσμάτων έλαβαν γνώση προ ημερών. Ουσιαστικά είναι η αποτίμηση των δανειακών χαρτοφυλακίων με έμφαση σε επιχειρηματικά δάνεια και κυρίως όσα έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται ως «πράσινα». Οι πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής αναφέρουν ότι οι τραπεζίτες είναι αισιόδοξοι ότι μπορούν να «απορροφήσουν» αναίμακτα αυτή τη ζημία, αν και υπάρχουν πληροφορίες για κεφαλαιακή τρύπα ύψους 7 δισ. ευρώ από το AQR. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα συνυπολογισθούν τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτρόπής (DG Comp). Αν και η ΕΚΤ έχει Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κεφαλαιακές ανάγκες που θα κινούνται από 5 δισ. ευρώ έως άγνωστο ποσό, ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί κάθε οίκος αποδεχθεί να αξιολογηθούν οι ενέργειες των πλάνων αναδιάρθρωσης και με «δυναμικό» μοντέλο, δεν έχει συμφωνήσει, προς το παρόν, να συμπεριληφθεί η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ «στατικής» και «δυναμικής» αξιολόγησης στις δράσεις μετριασμού των κεφαλαιακών αναγκών. Τι θα ακολουθήσει Οπως είναι γνωστό, η ΕΚΤ θα ανακοινώσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών εκτός απροόπτου στις 26 Οκτωβρίου. Κομβικό σημείο είναι ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης στους ισολογισμούς έγιναν με οικονομικά στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου Οι τράπεζες που μετείχαν στα stress tests θα γνωστοποιήσουν την επομένη τις κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχουν διενεργήσει ως την 30ή Σεπτεμβρίου 2014, όπως αυξήσεις κεφαλαίου και πωλήσεις θυγατρικών. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσα στο 2014 ενισχύθηκαν κεφαλαιακά με 8,3 δισ. ευρώ, κινήσεις που ακόμη δεν έχουν προσμετρηθεί στα stress tests, οπότε μένει να φανεί εάν μετά από αυτά τα κεφάλαια υπάρχει κενό. Εάν δεν επαρκούν αυτές οι κινήσεις, τότε οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να υποβάλουν εντός δύο εβδομάδων σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης. Τα δύο σενάρια Το «στατικό» σενάριο αφορά στη σημερινή κατάσταση, δηλαδή το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών που έχουν σήμερα και έως το τέλος του 2016, εφόσον δεν αλλάξει δραματικά το πολιτικοοικονομικό σκηνικό. Το «δυναμικό» σενάριο εξετάζει και τη μελλοντική οργανική κερδοφορία κάθε τράπεζας, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που θα έχει ολοκληρώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή και βρίσκεται σε ανάκαμψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο σενάρια που έχουν χρησιμοποιηθεί καταλήγουν σε κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 5 δισ. ευρώ στην πρώτη περίπτωση και μηδενικών στη δεύτερη. Γι αυτό και οι τραπεζικές πηγές επίσημα ή ανεπίσημα αναφέρουν ότι ο «λογαριασμός» για τις ελληνικές τράπεζες από τον ευρωπαϊκό έλεγχο θα είναι πλήρως διαχειρίσιμος, εφόσον δεν αλλάξουν την τελευταία στιγμή οι παραδοχές στα μακροοικονομικά σενάρια που έχουν επιλεγεί, προς το δυσμενέστερον. Σε αυτό δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι γνωρίζοντες για τα τεκταινόμενα στην ΕΚΤ και γι αυτό επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι όλα είναι ακόμα ανοιχτά και πιθανά. Οσον αφορά στον αναβαλλόμενο φόρο, η «εμπλοκή» που προέκυψε από την ΕΚΤ και την EBA αλλάζει τα δεδομένα και αναμένεται το όφελος να προσμετρηθεί στα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης και όχι στα μέτρα μετριασμού των κεφαλαιακών αναγκών. Η υπερψήφιση στη Βουλή της δυνατότητας μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου σε φορολογική πίστωση (tax credit) δημιουργεί κεφαλαιακό μαξιλάρι περί τα 2,5 δισ. ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες στο ευρωπαϊκό stress test. Η ΕΚΤ, με βάση τη Βασιλεία ΙΙΙ, θα αναγνώριζε τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 100% του αναβαλλόμενου φόρου για το 2014 ως εποπτικά, το 90% για το 2015 και το 80% για το Με δεδομένο ότι ο αναβαλλόμενος φόρος και η δυνατότητα μετατροπής του σε tax credit (φορολογική πίστωση) μέσα στην 30ετία αντιστοιχούν έως και στο 30% των εποπτικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, η EΒΑ ήδη ζήτησε αλλαγές από την ελληνική πλευρά: να μειωθεί η διάρκεια συμψηφισμού της φορολογικής απαίτησης από την 30ετία στην 20ετία, επίπεδο αντίστοιχο με αυτό των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Και, δεύτερον, η εγγύηση του Δημοσίου, εφόσον χρησιμοποιηθεί, να είναι με μετρητά και όχι με ομόλογα που θα μετατρέπονται σε ισόποσης αξίας μετοχές της τράπεζας, όπως προβλέπει η διάταξη που ψηφίσθηκε. Οικονομία ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Ρόη Χάικου Επιμελεια Υλήσ: Κώστας Οικονομόπουλος

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡιου 2014 Οικονομία ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ 3 22 υποψήφιοι για την «ωρίμανση» ακινήτων Στόχος της ΕΤΑΔ να ξεκαθαρίσει το νομικό καθεστώς προκειμένου να οδηγηθούν προς αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ press@mail.gr Σε «σηματωρό» αξιοποίησης των περίπου ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου μετεξελίσσεται η ΕΤΑΔ. Στόχος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου είναι το τεχνικό και νομικό ξεκαθάρισμα πιλοτικά των εξ αυτών. Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, 22 είναι οι υποψήφιες εταιρίες-κοινοπρακτικά σχήματα (νομικών γραφείων και συμβούλων μηχανικών) που έχουν κατέλθει στο σχετικό διαγωνισμό για την ανάληψη της θέσης των 3 συμβούλων που θα «τρέξουν» την ωρίμανση των ακινήτων και ενός ομίλου που θα αναλάβει τη διαχείριση ολόκληρου του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων δίκην project manager. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου είναι η εξασφάλιση πόρων από το επόμενο ΕΣΠΑ, καθώς θα απαιτηθούν σημαντικά κεφάλαια. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά θα ενταχθεί σε ενιαία βάση δεδομένων και θα ξεκαθαρίσει το νομικό καθεστώς χιλιάδων ακινήτων τα οποία ειρήσθω εν παρόδω θα οδηγηθούν προς αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Στους στόχους του διαγωνισμού επίσης καταγράφεται αφενός η δημιουργία δυνατότητας αξιοποίησης των ακινήτων και αφετέρου η δημιουργία τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει ανάλογη «ωρίμανση» για τα περισσότερα από ακίνητα του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, εκ των οποίων περισσότερο από το 65% του χαρτοφυλακίου της «βρίσκεται υπό προβληματικό νομικό καθεστώς». Κοινός τόπος πάντως είναι ότι η πορεία του αναφερόμενου διαγωνισμού θα αποτελέσει παρακαταθήκη για το υπό διαμόρφωση νέο Οργανόγραμμα και Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΤΑΔ από το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, Γρηγόρη Δούνη. Υπογραμμίζεται ότι η επιλογή των ακινήτων θα γίνει μετά από νομικό και τεχνικό έλεγχο μεταξύ ακινήτων που έχουν προεπιλεγεί σε όλη τη χώρα, με κριτήρια οικονομικά, εμπορικότητας, γεωγραφικά και τεχνικά. Ο επιμερισμός του έργου είναι γεωγραφικός και κατανέμεται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες: (α) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, (β) Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και (γ) Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νήσων Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, η «ωρίμανση» των ακινήτων αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το β εξάμηνο του Ακτή Βουλιαγμένης Την ίδια ώρα που παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες οι διαγωνισμοί για την αξιοποίηση των Χιονοδρομικών Κέντρων Καϊμακτσαλάν και Παρνασσού -αφού οι περιοχές είναι Natura και δασικές (δεν προβλέπεται να βγουν στον αέρα πριν από το 2016 λένε αυτοί που ξέρουν)- άναψε το «πράσινο φως» για το διαγωνισμό της 20ετούς εκμίσθωσης της Ακτής Βουλιαγμένης. Και αυτό γιατί με τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή ξεπεράστηκε ο σκόπελος και επετράπη η συνέχιση του σχετικού διαγωνισμού από την ΕΤΑΔ, μολονότι η έκταση πέρασε στην κυριότητα της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο στις 11 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου «πάγωσε» τον αναφερόμενο διαγωνισμό ο οποίος θεωρητικά Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Γρηγόρης Δούνης. Αναψε «πράσινο φως» για το διαγωνισμό της Ακτής Βουλιαγμένης, για το 2016 πάνε οι διαδικασίες για Παρνασσό και Καϊμακτσαλάν έπρεπε να επαναπροκηρυχθεί από την Παράκτιο Μέτωπο, εξέλιξη που θα καθυστερούσε δραματικά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Ακτής. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους διεκδικητές της Aκτής Βουλιαγμένης είναι η εταιρία ΛΑΜ- ΨΑ του Ομίλου Λασκαρίδη και το fund το οποίο ανέλαβε τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Το ενδιαφέρον του διαγωνισμού εδώ είναι ότι δεσμευτική προσφορά κατέθεσε τόσο η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ όσο και η Apollo, η οποία μέσω του fund Jermyn Street Real Estate Fund IV LP πλειοδότησε στο διαγωνισμό για την απόκτηση του χρυσού φιλέτου της ελληνικής ξενοδοχίας. Ειδικότερα τα 6 σχήματα που κατέθεσαν προσφορά στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι: Eνωση εταιριών APOLLO INVESTMENT HOLDCO και LYVARIAN TRADING LIMITED. Eνωση προσώπων ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - PORTO THERMES RESORTS & SPAS S.A. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ- ΝΗΣ ΑΞΕ, που διαχειρίζεται το συγκρότημα του Αστέρα και την ομώνυμη πλαζ. Ενωση προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΑΒΕΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΔΡΑΚΟΣ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕ- ΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε., του Ομίλου Λασκαρίδη. Με τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή άναψε το «πράσινο φως» για το διαγωνισμό της 20ετούς εκμίσθωσης της Ακτής Βουλιαγμένης. Η διάρκεια της μίσθωσης της Ακτής Βουλιαγμένης, η οποία βρίσκεται σήμερα υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ, είναι 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 5 επιπλέον χρόνια. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο πλειοδότης θα πρέπει να καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ εφάπαξ, επίσης προβλέπεται μίσθωμα ίσο με το 15% του τζίρου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγυηθούν και ένα ετήσιο μίσθωμα. Τροπολογία Σύμφωνα με την αναφερόμενη τροπολογία που θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ την προσεχή εβδομάδα, η ΕΤΑΔ ναι μεν δύναται να διενεργήσει το διαγωνισμό, αλλά τη σύμβαση θα την υπογράψει η Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και με την επιλογή του αναδόχου πλειοδότη θα ανοιχθούν οι σχετικές αποτιμήσεις από 2 ανεξάρτητους εκτιμητές. Σύμφωνα με τη διαδικασία, αν το τίμημα δεν είναι ικανοποιητικό, τότε θα ζητηθεί βελτίωση της προσφοράς. Στις ιδιαιτερότητες του διαγωνισμού και την προσπάθεια άντλησης υψηλότερου τιμήματος από την ΕΤΑΔ προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια του ανοίγματος των προσφορών όσοι υποψήφιοι προσφέρουν τίμημα έως και 10% χαμηλότερο από την υψηλότερη προσφορά δύναται να ανεβάσουν την προσφορά τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα είδος δημοπρασίας.

4 Οικονομία 4 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ρεπορταζ Οι τάσεις του ελληνόκτητου στόλου Νεότευκτα και κατανάλωση σηκώνουν κύμα στη ναυτιλία Η ανεξέλεγκτη είσοδος πλοίων και η πτώση στη ζήτηση προϊόντων δημιουργούν αβεβαιότητα για το μέλλον της ποντοπόρου ΣΑΒΒΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ sathanasiou@e-typos.com Κατανάλωση και νεότευκτα επηρεάζουν τη ναυτιλία σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργείται αβεβαιότητα για το μέλλον της. Σύμφωνα με τον εφοπλιστή Νίκο Π. Τσάκο, καταγράφεται αθρόα και ανεξέλεγκτη είσοδος νεότευκτων ποντοπόρων πλοίων στην αγορά και παραμένει περιορισμένη η ζήτηση των καταναλωτικών προϊόντων. Ο Ελληνας εφοπλιστής, που διαθέτει μία από τις πιο υγιείς και εύρωστες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, επεσήμανε στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ιδρυμα «Μαρία Τσάκος» ότι η ναυτιλία διανύει την έκτη συνεχόμενη χρονιά «φθίνουσας πορείας» και προσδιόρισε την άνοδο της ναυλαγοράς για τη διετία Προϋποθέσεις Κορυφαίοι παράγοντες της παγκόσμιας ναυτιλίας και του εμπορίου που βρέθηκαν στην Αθήνα για το συνέδριο ανέλυσαν τις αιτίες της κρίσης και περιέγραψαν τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας και της ναυτιλίας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γάλλος οικονομολόγος Pascal Lamy, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (World Trade Organization) και αναφέρθηκε διεξοδικά σε οικονομικά, τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και στις επιπτώσεις στον κλάδο. Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν η τοποθέτησή του και οι επισημάνσεις του για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τόνισε ότι «η γερασμένη ηλικιακά Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να διαθέτει την ανταγωνιστικότητα, αλλά κυρίως την ανάπτυξη που εμφανίζουν σε λιγότερο βαθμό οι ΗΠΑ, αλλά κυρίως η Κίνα και γενικότερα οι χώρες της Ασίας». Μάλιστα, επεσήμανε ότι «εάν δεν αλλάξουν άμεσα συθέμελα συνήθειες, δομές και θεσμικές στρεβλώσεις, δεν πρόκειται να επέλθει καμία βελτίωση στο μέλλον» και υπογράμμισε ότι «το πρωταρχικό θέμα είναι εάν θα κυριαρχήσει η λογική της οικονομικής επιστήμης ή της οικονομικής πραγματικότητας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε σχέση με το άμετρο πάθος των ιδεολόγων πολιτικών της ηγετών». Από τους Ελληνες ομιλητές, ο εφοπλιστής κ. Σπύρος Πολέμης τόνισε ότι «η ευρωπαϊκή ναυτιλία, πέρα από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, έχει να αντιμετωπίσει και το νομοθέτη, που πιθανώς δεν αντιλαμβάνεται ακόμα και σήμερα ότι οποιαδήποτε πολιτική και κυρίως νομοθεσία θα έχει ασταθή αποτελέσματα στη μελλοντική ευημερία του κλάδου», και πρόσθεσε ότι «οι πρόσφατες μάλιστα περιβαλλοντικές πολιτικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει πληθώρα ναυλωτών να δαιμονοποιήσουν ακόμα και σχετικά νέα πλοία, τα οποία, για μάλλον δυσνόητους λόγους, δεν κρίνονται πλέον ως σύγχρονα και απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον». Αναγκαιότητα Eνας άλλος εξειδικευμένος ομιλητής, ο κ. Michael Grey, επεσήμανε την ανάγκη οι εφοπλιστές να απευθυνθούν όχι στους περιστασιακούς ναυτικούς, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο μόρφωσης και προσανατολισμού κατηγορίας ανθρώπων για τα πλοία του μέλλοντος. Τόνισε, επίσης, ότι «ενώ αναφερόμαστε συχνά στο ναυτιλιακό θαύμα, η αξία της συνεισφοράς του ναυτικού αγνοείται ή πολλές φορές αποκρύπτεται» και αναρωτήθηκε: «Tελικά ποιοι έρχονται στο ναυτικό επάγγελμα; Μέχρι πρόσφατα όσοι δεν είχαν άλλες εναλλακτικές ή επαγγελματικές διεξόδους, και εκεί εστιάζεται το τεράστιο λάθος του συνόλου της ναυτιλιακής οικογένειας, που αναζητά από νέους, που δεν έχουν άλλες επαγγελματικές επιλογές, προκειμένου να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα». Στους κινδύνους που απειλούν την ελληνική ναυτιλία αναφέρθηκε ο εφοπλιστής Νίκος Π. Τσάκος. Σημαντικές επισημάνσεις για την κρίση στον κλάδο και τις προοπτικές ανάκαμψης της ναυλαγοράς στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ιδρυμα «Μαρία Τσάκος» Τα ελληνόκτητα πλοία συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερα χέρια. Αυτό προκύπτει από την έρευνα της Petrofin Research, η οποία επισημαίνει ότι 70 Eλληνες εφοπλιστές με στόλο χωρητικότητας πάνω από 1 εκατ. τόνους διαχειρίζονται πλέον το 74% του ελληνόκτητου στόλου. Αναλυτικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε κατά 134 πλοία και ποσοστό 2,9% στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Από τα πλοία που αριθμούσε το 2013 έφθασαν στα Εξάλλου, αυξήθηκε και η συνολική χωρητικότητα κατά 22,1 εκατομμύρια τόνους, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τα 300 εκατομμύρια τόνους και φθάνοντας τα 303,5 εκατομμύρια. Σημαντική όμως διαπίστωση είναι ότι οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρίες μειώθηκαν κατά 22 μέσα στο 2014, φθάνοντας τις 668 από 690 ποσοστό 3,2%. Συνολικά από το 2011 η μείωση αγγίζει το 12% και είναι κατά 94 λιγότερες. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Petrofin Research, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου μειώθηκε στα 13,6 έτη κατά μέσο όρο, έναντι 14,05 ετών το 2013 και 14,7 το Με άλλα λόγια, παρατηρείται υπερσυγκέντρωση των πλοίων σε λιγότερους εφοπλιστές και απομάκρυνση από τη ναυτιλία των εφοπλιστών που διαθέτουν μικρό αριθμό πλοίων. Μεγαλύτερος Eλληνας εφοπλιστής είναι ο Γιάννης Αγγελικούσης με το σύνολο των εταιριών του, δεδομένου ότι διαχειρίζεται 97 πλοία και 19,5 εκατ. τόνους. Η έκπληξη της περσινής χρονιάς είναι η αδερφή του Aννα Αγγελικούση, η οποία από τη 18η θέση της γενικής κατάταξης εκτινάχθηκε στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, με 47 πλοία και 7,1 εκατ. τόνους. Πάντως, το μεγαλύτερο αριθμό πλοίων διαχειρίζεται ο Ελληνοαμερικανός Πίτερ Γεωργιόπουλος με 104 πλοία και δεύτερος έρχεται ο Γιώργος Οικονόμου με 100 πλοία. Ο ίδιος είναι στη δεύτερη θέση σε τονάζ με 12,9 εκατ. τόνους, στην τρίτη ο Γιώργος Προκοπίου με 83 πλοία και με 11,6 εκατ. τόνους, στην τέταρτη θέση ο Πίτερ Γεωργιόπουλος με 104 πλοία και 10,4 εκατ. τόνους, στην πέμπτη η Αγγελική Φράγκου με 92 πλοία και 8,6 εκατ. τόνους και στην έκτη θέση η εταιρία Enterprises Shipping and Trading. Την πρώτη δεκάδα τη συμπληρώνουν η εταιρία Euronav του Νικόλαου Φιστέ, με 33 πλοία και 6,6 εκατ. τόνους, η Tsakos Shipping των Παναγιώτη Τσάκου και Νίκου Π. Τσάκου, με 67 πλοία και 6,5 εκατ. τόνους, και ο Ανδρέας Μαρτίνος με την εταιρία Minerva, με 53 πλοία και 6,3 εκατ. τόνους.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡιου 2014 Οικονομία ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ 5 Κυπριακή αυτοκρατορία στον ελληνικό τουρισμό Η Atlantica του επιχειρηματία Νικολή Νικολαΐδη μετά την αγορά στην Αφάντου απέκτησε και το «Robinson» της Ρόδου ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ press@mail.gr Colpo grosso από τον Κύπριο επιχειρηματία Νικολή Νικολαΐδη, ο οποίος διευρύνει έτι περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, στην κατοχή της Atlantica Hotels, που ελέγχεται εξ ημισείας από την οικογένεια Νικολαΐδη και την TUI, πέρασε το δυναμικότητας κλινών «Robinson Club» στη νότια Ρόδο, όπου η πολυετής εκμίσθωση και η ριζική ανακαίνιση της μονάδας θα ανέλθουν στο ποσό των 90 εκατ. ευρώ περίπου. Ενίσχυση Η Atlantica ενισχύει έτσι την παρουσία της στο «σμαραγδένιο νησί», έχοντας ήδη αποκτήσει μέσα από το διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ και την έκταση 255 στρεμμ. της νότιας Αφάντου, όπου μπορούν να οικοδομηθούν τ.μ. και να ανεγερθούν ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας κλινών. Το τελικό τίμημα που δόθηκε στο ΤΑΙ- ΠΕΔ από την Τ.Ν. Aegean Sun Investments Ltd της οικογένειας Νικολαΐδη ανήλθε στο ποσό των 15,2 εκατ. ευρώ και κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν αποκλείεται η Atlantica να αναλάβει το management και των μονάδων που θα ανεγερθούν στα στρέμμ. της βόρειας Αφάντου που απέκτησε η M.A. Σε πρωταγωνιστή στο χώρο του τουρισμού αναδεικνύεται ο επιχειρηματίας Νικολής Νικολαΐδης. Τον τελευταίο χρόνο η Atlantica προχώρησε στην εκμίσθωση 4 ξενοδοχείων στην Κω και του «Mediterranean» στους Ερμονες στην Κέρκυρα Anageliades Inc. Επισημαίνεται ότι τον τελευταίο χρόνο η Atlantica προχώρησε στην εκμίσθωση 4 ξενοδοχείων στην Κω («Marmari Palace», «Marmari Beach» και «Τhalassa Hotel» από τους επιχειρηματίες Τριανταφυλίδου-Μαραβέλια και το «Angela Mare» από την οικογένεια Παλατσίδη) και το «Mediterranean» στους Ερμονες στην Κέρκυρα. Στην Κρήτη η Atlantica έχει εδώ και χρόνια εισέλθει στα ξενοδοχεία της οικογένειας Κρομμυδάκη και έχει εκμισθώσει το ξενοδοχείο «Caliston», ενώ εξετάζει την ανέγερση 2 ξενοδοχείων στον Σταυρό στο Ακρωτήρι Χανίων. Αυτοί που ξέρουν την αγορά της Κύπρου σημειώνουν ότι η οικογένεια Νικολαΐδη θεωρείται ως ένα από τα φαβορί για την ανάληψη της μίας άδειας για την ανέγερση καζίνο στη Μεγαλόνησο. Ο κυρίαρχος της Λεμεσού επιχειρηματίας Νικολής Νικολαΐδης είναι γνωστός για τις ιδιαίτερα καλές του σχέσεις με την οικογένεια Κληρίδη και την οικογένεια Αναστασιάδη. Πρόκειται για «δεμένη» οικογένεια όπου ήδη τα παιδιά του (ο Βασίλης ασχολείται με τα οικονομικά και ο Δημήτρης, κυρίως, με τις πωλήσεις) έχουν αναλάβει την ανέλιξη του ομίλου, ο οποίος, παρά το μεγάλο μέγεθός του, έχει ελάχιστο δανεισμό. Η επιχειρηματική διείσδυση στην Ελλάδα του κ. Νικολή Νικολαΐδη τοποθετείται ουσιαστικά την άνοιξη του 2003, όταν αποκτά αδειοδοτημένο οικόπεδο-φιλέτο για την κατασκευή ξενοδοχείου. Αρωγός και συνοδοιπόρος στη μετέπειτα πορεία του ομίλου είναι η TUI (τότε Thompson, που ακολούθως εξαγοράστηκε από το γερμανικό κολοσσό), που διέθετε κατά το ήμισυ το οικόπεδο. Η εταιρία Atlantica Hellas ετοιμάζει την κατασκευή ξενοδοχείου στα Κολύμπια Ρόδου, αλλά βρίσκει ουκ ολίγα εμπόδια, με αποκορύφωμα την κήρυξη από την Πολεοδομία Ρόδου τού εν εξελίξει οικοδομήματος ως αυθαίρετο, την επιβολή προστίμου ύψους ευρώ και τη διακοπή παροχής ρεύματος. Σε όλη αυτή τη διαδικασία διαπιστώνεται, επίσης, απώλεια του φακέλου στον ΕΟΤ της επιχείρησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επένδυση, που είχε, μάλιστα, υπαχθεί στα ΜΟΠ. Οι γνώστες του χώρου θυμούνται ότι η επενδυτική ανέλιξη του Νικολή Νικολαΐδη στην Ελλάδα πέρασε από πολλά κύματα (με τους χαμένους φακέλους στην Πολεοδομία Ρόδου να προκαλούν και εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αναπτύχθηκαν και αρκετοί αστικοί μύθοι περί αντίπαλων συμφερόντων στις υποθέσεις και υπόγειες, ανώνυμες, δράσεις στην Πολεοδoμία και νομικά γραφεία, που ενέτειναν τα μυστήρια στην επενδυτική κοινότητα του ροδίτικου τουρισμού εκείνη την εποχή). Επιστολή Μη αντέχοντας άλλο τις δοκιμασίες, που την υπέβαλε ο δημόσιος μηχανισμός, η Atlantica απέστειλε, στις 12 Μαΐου 2003, στον τότε υπουργό Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, επιστολή στην οποία, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζονταν: «Με προτροπή και προσωπική ενθάρρυνση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου και ρητές διαβεβαιώσεις για κάθε διευκόλυνση από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων ΥΠΕΘΟ-Ανάπτυξης, η εταιρία μας, εκπροσωπούμενη από τον Κύπριο επιχειρηματία κ. Ν. Νικολαΐδη, σε συνεργασία με τους παγκόσμιας εμβέλειας τουριστικούς οργανισμούς TUI και THOMSON, ξεκίνησε, αρχής γενομένης από τη Ρόδο, επενδυτικές δραστηριότητες στον ξενοδοχειακό τουριστικό τομέα στην Ελλάδα, στη βάση μεγαλόπνοου αναπτυξιακού-επενδυτικού προγράμματος της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ». Ισχυρή παρουσία με δεκάδες πολυτελή συγκροτήματα Τα χρόνια πέρασαν, ο Νικολής Nικολαΐδης ξεπέρασε τα προβλήματα και απογειώθηκε στην επιχειρηματική κονίστρα της Ελλάδας με την TUI στην Atlantica Hotels and Resorts. Σήμερα η Atlantica έχει ήδη στη φαρέτρα της πολλά ξενοδοχεία και αναζητεί και άλλα σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο. Ιδού τα ξενοδοχεία όπου μετέχει η οικογένεια Νικολαΐδη, κυρίως με την Atlantica, αλλά και άλλες εταιρίες: Κύπρος: Στη Λεμεσό τα «Atlantica Miramare Beach», «Atlantica Oasis Hotel», «Atlantica Gardens», «Atlantica Bay Hotel», στην Πάφο το «Atlantica Golden Beach», στην Αγία Νάπα τα «Atlantica Sungarden Beach», «Atlantica Aeneas Resort & Spa», «Atlantica Sancta Napa Hotel» και το «Atlantica Sea Breeze Hotel» στον Πρωταρά. Ελλάδα: Στη Ρόδο τα «Atlantica Holiday Village», «Atlantica Princess Hotel», «Atlantica Imperial Resort», «Atlantica Club Aegean Blue», «Atlantica Aegean Park», στην Κρήτη τα «Atlantica Sensatori Resort», «Atlantica Kalliston Resort & Spa», «Crete Atlantica Caldera Bay», «Atlantica Caldera Beach», «Atlantica Caldera Village», «Atlantica Caldera Creta Paradise». Στην Κέρκυρα το «Atlantica Grand Mediterraneo Resort & Spa», στην Κω τα «Atlantica Porto Bello Royal», «Atlantica Porto Bello Beach», «Magic Life Marmari Palace by Atlantica», «Holiday Village», «Atlantica Thalassa Hotel». Τέλος, στο Sharm El-Sheikh της Αιγύπτου διαχειρίζεται τα «Coral Sea Sensatori Resort», «Coral Sea Resort», «Coral Sea Holiday» και «Coral Sea Splash».

6 Οικονομία 6 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΕΜΑ ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πολλά, αλλά δεν πρέπει «Τα να συγκρινόμαστε με το κακό μας παρελθόν, αλλά με ένα νέο κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν τo Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και ο πρόεδρός του, καθηγητής κ. Νικόλαος Φίλιππας, προειδοποιώντας ωστόσο για τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας. Ο ίδιος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής, επισημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα έχει ουσιαστικές αλλά και ψυχολογικές συνέπειες στις αγορές αλλά και στην κοινωνία, η οποία θα αισθανθεί ότι οι θυσίες της δεν πήγαν χαμένες. Η πολιτική αστάθεια μπορεί να επηρεάσει την οικονομία; Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η πολιτική αστάθεια λειτουργεί αρνητικά για οποιαδήποτε οικονομία του κόσμου, αφού δυσχεραίνει την ομαλή οικονομική δραστηριότητα και περιορίζει την ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η πολιτική αστάθεια αποτρέπει τη διενέργεια ξένων επενδύσεων και δυσχεραίνει την ομαλή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ δημιουργεί προβλήματα στις εμπορικές και άλλες συναλλαγές, με αποτέλεσμα να πλήττεται η ανάπτυξη ή να βαθαίνει η ύφεση. Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να δώσουν σαφείς και πειστικές απαντήσεις για θέματα όπως η εξωστρέφεια, η τόνωση των εξαγωγών, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα, γιατί αυτό που τελικά μετρά είναι η πραγματική οικονομία. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την οικονομία στο κλείσιμο της φετινής χρονιάς και τι διαβλέπετε για τα επόμενα τρίμηνα (2015); Πόσο εφικτή είναι η ανάπτυξη; Είναι γεγονός ότι η μακροοικονομική εικόνα της χώρας μας είναι σαφέστατα βελτιωμένη, συγκριτικά με δύο χρόνια πριν, όπου βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» και υπό το βάρος του υπαρκτού προβλήματος του Grexit. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί βάση για εφησυχασμό, δεδομένου ότι οι δείκτες ανεργίας και φτώχειας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ομως, έχει πλέον πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό «νοικοκύρεμα» στα δημόσια οικονομικά, ενώ μια σειρά από βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αρκετούς τομείς και είναι απόρροια των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η Ελλάδα επέστρεψε το 2014 με επιτυχία στις αγορές, ενώ για πρώτη φορά από το 1948 παρουσίασε «δίδυμα πλεονάσματα». Η σημερινή εικόνα διαμορφώνει ισχυρές προσδοκίες για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση το 2014, με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 εκτιμάται σε 2,9%, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ πρόεδρος του ΚΕΠΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ «ΤΟΡΠΙΛΙΖΕΙ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ευρώπη θα βγει πιο ισχυρή από την κρίση Στα μέσα Δεκεμβρίου το ΚΕΠΕ διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με έμφαση στην κρίση σε Ελλάδα και Κύπρο. Ποια λάθη έγιναν σε επίπεδο ευρωζώνης; Διοργανώνουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας ένα διεθνές συνέδριο σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Multinational Finance Society, όπου θα συμμετάσχουν κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Η πρόσκληση ήδη έχει σταλεί σε καθηγητές Πανεπιστημίων, ενώ έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής. Αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης, η ευρωζώνη απεδείχθη απροετοίμαστη για την αντιμετώπισή της στην έναρξή της, αφού η έντασή της ήταν μοναδική στα παγκόσμια χρονικά και προήλθε, βέβαια, από τα «εγκληματικά σφάλματα» των τραπεζιτών της Wall Street και του City. Η συμβολή της Ε.Ε. ήταν καθοριστική -αν και με σφάλματα- καθώς παρενέβη για τη διάσωση των τραπεζικών συστημάτων και την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τέλος, η πρόσφατη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, μέσω της αυξημένης παροχής ρευστότητας στο σύστημα, κρίνεται ιδιαίτερα υποστηρικτική. Πεποίθησή μου αποτελεί ότι, παρά τα προβλήματα, τις φυγόκεντρες λαϊκιστικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν και τις αντιξοότητες, η Ευρώπη θα πετύχει να βγει πιο ισχυρή και πιο ενωμένη από την κρίση. επιτυγχάνοντας πρωτογενές πλεόνασμα 2,9%. Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ κινούνται σε παρόμοια επίπεδα με τις εκτιμήσεις αυτές. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2014 εκτιμάται να ανέλθει κοντά στο 0,6%, ή ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερα ενώ για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2015 προβλέπεται αύξηση 1,85% και 2,07% αντίστοιχα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε ένα δυναμικό περιβάλλον πολλοί παράγοντες μπορεί να δημιουργήσουν θετικές ή αρνητικές «εκπλήξεις». Για παράδειγμα, εάν η Ελλάδα εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων και αυξηθεί ο πολιτικός κίνδυνος ή υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό, ενδέχεται η ανάπτυξη να κινηθεί χαμηλότερα. Αντίθετα, εάν τα μέτρα επεκτατικής νομισματικής πολιτικής εφαρμοσθούν με επιτυχία, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά ο ρυθμός ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ύφεση αποκλιμακώνεται και ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα έχει ουσιαστικές, αλλά και ψυχολογικές συνέπειες στις αγορές, αλλά και στην κοινωνία, αφού θα αισθανθεί ότι οι θυσίες της δεν πήγαν χαμένες. Υπάρχει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τις αποκρατικοποιήσεις; Η χώρα μας, ούτως ή άλλως, παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση επενδύσεων, όπως η στρατηγική γεωπολιτική της θέση, η μοναδική γεωγραφία της, οι δυνατότητές της στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας, του τουρισμού, αλλά και των συνδυασμένων μεταφορών. Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΠΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την περίοδο Ιουνίου 2012 έως και τον Ιούνιο του 2014 έχουν καταγραφεί επενδύσεις ύψους 37,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στον αντίποδα, έχουμε πολλά παραδείγματα περιπτώσεων, όπως αυτά της αξιοποίησης του Ελληνικού και της Οξυάς, που έχουν αναβληθεί λόγω δικαστικών προσφυγών. Στις αποκρατικοποιήσεις, σίγουρα παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ το ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο, κυρίως λόγω του αυξημένου κινδύνου και της χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Πώς σχεδιάζετε το ΚΕΠΕ της επόμενης μέρας; Το ΚΕΠΕ αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό οικονομικό κέντρο στην Ελλάδα, με μια μακρόχρονη ιστορία, που υπερβαίνει τα 50 χρόνια. Θα έλεγα ότι πλέον το όραμα για το ΚΕΠΕ είναι να καθιερωθεί ως βασικό «think-tank» οικονομικής πολιτικής, όχι μόνο σε εγχώριο επίπεδο, κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει ήδη επιτευχθεί, αλλά σε διεθνές. Στο ΚΕΠΕ έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα και προτάσεις για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στον πρωθυπουργό και έχουν ανακοινωθεί οι βασικοί του άξονες. Το νέο μοντέλο θα είναι προσαρμοσμένο στις τάσεις και τις προκλήσεις που καταγράφονται από το διεθνές πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡιου 2014 Οικονομία ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ 7 Χαμένοι στους συμψηφισμούς φορολογούμενοι Μπλοκαρισμένο λόγω γραφειοκρατίας το σύστημα επιστροφής φόρου, με τους δικαιούχους να μην μπορούν να εισπράξουν τα χρήματά τους ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ kkatikos@e-typos.com Ακυροι βγαίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι συμψηφισμοί των επιστροφών φόρου και ΦΠΑ με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς τα χρήματα δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στα Ταμεία, καθώς τα εισπράττουν οι τράπεζες για τα δάνεια των οφειλετών! Πέραν αυτών, η όλη διαδικασία των συμψηφισμών έχει κολλήσει στη γραφειοκρατία των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τα ποσά που έχουν φτάσει στα Ταμεία να είναι ελάχιστα, την ώρα που τα αναμενόμενα έσοδα για το Δημόσιο ανέρχονται στα 50 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει διασταυρώσεις για περίπου οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ, πλην όμως τα ποσά που έχουν συμψηφιστεί είναι ελάχιστα και μόλις για με από το σύνολο των οφειλετών! Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως το αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι, παρότι δεν χρωστούν στα Ταμεία, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν και την επιστροφή φόρου εισοδήματος που δικαιούνται, γιατί πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθούν ο έλεγχος και ο συμψηφισμός με όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία! Η μόνη σίγουρη είσπραξη που γίνεται με τη διαδικασία των συμψηφισμών είναι για τα χρέη στο Δημόσιο, και αυτό γιατί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είναι σε απευθείας σύνδεση με τις εφορίες και όταν υπάρχουν επιστρεφόμενα ποσά φόρου, οι εφορίες προβαίνουν άμεσα στην παρακράτηση των επιστροφών με τα χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο. Ο,τι περισσέψει, αν περισσέψει, πηγαίνει για συμψηφισμό με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και εδώ όμως είναι «όποιος προλάβει», καθώς στην περίπτωση οφειλετών που έχουν εκχωρήσει στις τράπεζες το δικαίωμα είσπραξης των επιστροφών φόρου ή ΦΠΑ ώστε να πληρώνονται οι δόσεις των δανείων τους, είναι πιθανό τα Ταμεία να μείνουν πάλι εκτός συμψηφισμού, γιατί οι επιστροφές φόρου θα εισπραχθούν από τις τράπεζες! Χαρακτηριστική περίπτωση Μία από αυτές τις περιπτώσεις φέρνει στο φως ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής και είναι άκρως χαρακτηριστική. Εξαγωγική επιχείρηση των Ιωαννίνων, που είχε επιστροφή ΦΠΑ ύψους ευρώ και ταυτόχρονα χρωστά σε τράπεζα και ΙΚΑ, καλείται στην ουσία να επιλέξει αν θα αφήσει απλήρωτο το δάνειο ή το ασφαλιστικό ταμείο. Η εν λόγω επιχείρηση έχει εκχωρήσει στην τράπεζα το δικαίωμα να εισπράττει τα επιστρεφόμενα ποσά από τον ΦΠΑ, που σημαίνει ότι το ΙΚΑ έρχεται σε δεύτερη προτεραιότητα. Στην πράξη λοιπόν οι οφειλόμενες εισφορές στα Ταμεία μπορεί να μένουν απλήρωτες καθώς τα ποσά των επιστροφών φόρου και ΦΠΑ συμψηφίζονται με δάνεια προς τις τράπεζες. Και αυτό γιατί η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία συμψηφισμού χρεών με επιστροφές φόρου έχει κενά, καθώς δεν αναφέρει σε κανένα οφειλέτες Ταμείων σε διαδικασία συμψηφισμού συμψηφισμοί χρεών με επιστροφές φόρου μέχρι τώρα η αναμενόμενη είσπραξη από τους συμψηφισμούς χρεών το επιστροφές φόρου σε αναμονή διαρκείας Ασαφές το πλαίσιο για το ποιος ανάμεσα σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες δικαιούται να εισπράξει χρήματα μετά το συμψηφισμό σημείο ποιος θα πάρει και πόσα από την επιστροφή φόρου στην περίπτωση που ο οφειλέτης χρωστά και στην τράπεζα και στο ασφαλιστικό του ταμείο! Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ήρθαν σε επικοινωνία με το υπουργείο Εργασίας και ζήτησαν διευκρινίσεις για το αν σε αυτές τις περιπτώσεις θα προηγούνται οι τράπεζες ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η θέση των υπηρεσιών του υπουργείου είναι ότι πρώτα θα γίνεται συμψηφισμός των επιστροφών φόρου με τα χρέη στα Ταμεία και στη συνέχεια θα ικανοποιείται οποιαδήποτε άλλη απαίτηση υπάρχει εις βάρος του οφειλέτη. Χωρίς κάλυψη Ετσι όμως ανοίγει άλλο ζήτημα, καθώς στην περίπτωση που τα χρήματα των επιστροφών φόρου εισπραχθούν κατά προτεραιότητα από τα Ταμεία, τότε ο οφειλέτης θα βρεθεί ακάλυπτος στη συμφωνία που έχει υπογράψει με την τράπεζα! Στην πράξη, δηλαδή, θα έχει πληρωθεί το χρέος στο ΙΚΑ, αλλά θα κυνηγούν τους οφειλέτες οι απλήρωτες δόσεις των δανείων!!! Στην κατηγορία των οφειλετών που έχουν εκχωρήσει τις απαιτήσεις τους από την επιστροφή φόρου ΦΠΑ ή διάφορες προμήθειες προς τις τράπεζες έναντι των δανείων που έχουν συνάψει με αυτές ανήκουν χιλιάδες επιχειρήσεις, που έχουν ταυτόχρονα και χρέη στα Ταμεία. Και πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η εφαρμογή του μέτρου των συμψηφισμών χρεών με τις επιστροφές φόρου, καλούνται στην ουσία να επιλέξουν αν θα αφήσουν απλήρωτα τα Ταμεία ή την τράπεζα. Αδιέξοδο για όσους δικαιούνται επιστροφή Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι που έχουν λαμβάνειν επιστροφή φόρου, αλλά δεν την εισπράττουν γιατί πρώτα θα πρέπει να τελειώσει η διαδικασία των συμψηφισμών με αυτούς που χρωστούν στα Ταμεία και στη συνέχεια να «ξεμπλοκάρουν» οι επιστροφές φόρου εισοδήματος για τους φορολογουμένους που δεν έχουν οφειλές στα Ταμεία! Πρόκειται για πρωτοφανούς έμπνευσης μέτρο που στερεί από εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τις επιστροφές φόρου εισοδήματος, ακόμη κι αν πρόκειται για μικροποσά της τάξης των 300 και 400 ευρώ! Από τον Αύγουστο που το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου (φ. 21/8/14), έχουν παγώσει οι επιστροφές φόρου για φορολογούμενους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι άνεργοι, χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι. Μέχρι σήμερα μένουν μπλοκαρισμένοι στη διαδικασία των συμψηφισμών που δεν λέει να τελειώσει. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο καθώς πλέον οι φορολογούμενοι που περιμένουν να πάρουν κάποια στιγμή την επιστροφή φόρου θα πρέπει να πάνε οι ίδιοι στις εφορίες και να την εισπράξουν με την παλιά χειρόγραφη διαδικασία, ύστερα από απόφαση των κατά τόπους διευθυντών! Το απόλυτο αλαλούμ με τους συμψηφισμούς χρεών, που έφερε το μπλόκο σε επιστροφές φόρου, είχε αποκαλύψει πρώτος ο «Ε.Τ.» από τις 21 Αυγούστου.

8 Οικονομία 8 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑ Success story από τις εταιρίες της «άλλης Ελλάδας» Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο βράβευσε μεταξύ άλλων πέντε επιχειρήσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με δραστηριότητες σε κάθε γωνιά της Γης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com Μια αντασφαλιστική εταιρία με γραφεία σε Λονδίνο και Λευκωσία, παρουσία σε Τουρκία και Νότιο Αφρική, καθώς και συνεργασίες σε 24 χώρες σε όλο τον κόσμο, είναι η Matrix Insurance & Reinsurance Brokers. Μια μικρή προσωπική εταιρία πληροφορικής, η οποία γιγαντώθηκε και σήμερα διαθέτει πάνω από πελάτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, είναι η Epsilon Net. Με αρχικά ίδια κεφάλαια ευρώ, η Οnex εξελίχθηκε σε ηγέτιδα εταιρία στην παροχή λύσεων υψηλής τεχνολογίας στους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Ο όμιλος 9συν γεννήθηκε από την ανάγκη μιας παρέας φίλων και συναδέλφων χονδρεμπόρων να προασπίσουν την εργασία τους. Στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά «κοιτά» η Μat Electronics, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και την κατασκευή εξελιγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ταμείου και λογισμικού διαχείρισης επιχειρήσεων λιανικής. Τους εκπροσώπους αυτής της άλλης Ελλάδας τίμησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας με τα βραβεία «Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα»,για τις επιδόσεις τους στις τεχνολογίες αιχμής, αφού κατάφεραν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι δραστηριότητές τους έχουν «απλωθεί» σε κάθε γωνιά της Γης, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής μίλησαν πέντε από τους βραβευθέντες, οι κ.κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, Ιωάννης Μίχος, Πάνος Ξενοκώστας, Γρηγόρης Γιαννούκος και Γεώργιος Συριόπουλος, οι οποίοι παρουσιάζουν το who is who των εταιριών τους και αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους για το μέλλον. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Epsilon Νet «πληρώνουμε ένα εκατ. εργαζομένους» Μολονότι ξεκίνησε ως μiα μικρή προσωπική εταιρία το 1992, σήμερα θεωρείται ένας από τους πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενους ομίλους, στους τομείς της πληροφορικής, δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου και online βάσεων νομοθετικού υλικού, παροχής ολοκληρωμένης ενημέρωσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης. Η Epsilon Net έχει φτάσει να απασχολεί περίπου 230 εργαζομένους, ενώ διαθέτει πάνω από πελάτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία. «Κατέχουμε μερίδιο πάνω από 52% της αγοράς, ενώ υπολογίζουμε ότι πάνω από εργαζόμενοι στην Ελλάδα αμείβονται με προγράμματα μισθοδοσίας της Epsilon Net», τονίζει ο επικεφαλής της, κ. Ιωάννης Μίχος. Για τον ίδιο, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Epsilon Net εδράζεται σε δύο παραμέτρους: Αφενός, είναι η μοναδική εταιρία του χώρου που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, μέσα από τους τρεις επιχειρηματικούς κλάδους (Epsilon Software, Network και Training). «Είναι γεγονός ότι κανένα άλλο προϊόν, αυτή τη στιγμή, στην ελληνική αγορά δεν είναι σε θέση τόσο ολοκληρωμένα να συνδέει τα πεδία και τις φόρμες συμπλήρωσης με τη νομοθεσία, που αφορά σε αυτά τα πεδία και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η νομοθεσία αλλάζει καθημερινά. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι την ώρα που ο χρήστης συμπληρώνει μέσα σε μια εφαρμογή ένα π.χ. πεδίο της φορολογικής δήλωσης ή της δήλωσης ΦΠΑ, να μπορεί ταυτόχρονα να δει online τη σχετική νομοθεσία, που αφορά σε αυτό το πεδίο», εξηγεί ο κ. Μίχος. Και, αφετέρου, διαθέτει ένα 60μελές ειδικό τμήμα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η άμεση και πλήρης, όχι μόνο τεχνική, αλλά και φορολογική εργατική υποστήριξη, για τη χρήση των εφαρμογών των πελατών της. Εντός των ημερών θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας νέας γενιάς. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ Μatrix Insurance & Reinsurance Brokers «Κίνητρα στους νέους και στόχος η κορυφή» «Η βράβευση, πέραν από την τιμητική και τη συγκινητική της διάσταση, αποτελεί για εμάς και μια δέσμευση, μια παρότρυνση να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και την ανάπτυξη, όχι μόνον προς όφελος των πελατών και συνεργατών μας, αλλά, κυρίως, για να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά μας, αρχής γενομένης από τα πολλά και λαμπρά μυαλά, που φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα». Τα λόγια του κ. Δημήτρη Τσεσμετζόγλου αντικατοπτρίζουν την ίδια τη φιλοσοφία της Μatrix, που, σε συνδυασμό με το όραμά της για διεθνή δραστηριότητα, την έφερε το 2013 στην ηγετική θέση της αντασφαλιστικής αγοράς. Εκτός από τα γραφεία σε Λονδίνο και Λευκωσία, η Μatrix έχει παρουσία σε Τουρκία και Νότιο Αφρική, καθώς και συνεργασίες σε 24 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο ρόλος του αντασφαλιστικού μεσίτη (reinsurance broker) είναι να τοποθετεί στην αντασφαλιστική αγορά τους κινδύνους που αναλαμβάνει μια ασφαλιστική εταιρία. «Εμείς στη Μatrix, βεβαίως, δεν σταματάμε εκεί. Εχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που παρέχουμε χωρίς καμία επιβάρυνση στους πελάτες μας, προτείνουμε πρωτοποριακές λύσεις, που απλοποιούν σύνθετα προβλήματα, όπως αυτό της επάρκειας κεφαλαίων, και χαρτογραφούμε συνεχώς τις ανάγκες της αγοράς, τις οποίες και μετουσιώνουμε σε φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές, όπως είναι το πρόσφατο πρόγραμμα RE-ESTIMATOR, μια cutting edge πλατφόρμα αποθεματοποίησης για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών», εξηγεί ο κ. Τσεσμετζόγλου. Οσον αφορά στο μέλλον, ο επικεφαλής της Μatrix εκτιμά ότι θα είναι «γεμάτο προκλήσεις». «Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τόσο πολύ το επάγγελμά μας και να δημιουργήσουμε τέτοια τεχνογνωσία, που θα μας επιτρέψει να γίνουμε η υπ αριθμόν ένα εξαγωγική δύναμη στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης», καταλήγει.

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 οκτωβριου 2014 Οικονομία ΘΕΜΑ 9 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Μat Electronics «Επόμενος προορισμός οι αγορές ΗΠΑ και Καναδά» Στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά «κοιτά» η Μat Electronics, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και την κατασκευή εξελιγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ταμείου και λογισμικού διαχείρισης επιχειρήσεων λιανικής. «Εγκατεστημένα προϊόντα της Μat μπορεί σήμερα κάποιος να συναντήσει σε πολύ γνωστά μέρη του εξωτερικού, όπως σε όλα τα μπαρ του Σταδίου Olympico της Ρώμης, στις εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ του San Remo και στην κοσμοπολίτικη στοά Vittorio Εmanouele στο Μιλάνο, στη Δανία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, στην Πολωνία στα πρατήρια της SHELL, στη Ρουμανία στα καταστήματα της Rom - Telecom και σε χιλιάδες άλλα εμπορικά σημεία σε Ευρώπη και Ανατολική Αφρική», επισημαίνει ο επικεφαλής της, Γρηγόρης Γιαννούκος. Η Μat Electronics είναι η μοναδική ελληνική εταιρία που διαθέτει ταμειακά φορολογικά συστήματα, που, ενώ μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, ταυτόχρονα είναι ικανά να χειρίζονται από οποιαδήποτε mobile συσκευή ή να συνδέονται με cloud εφαρμογές. Παράλληλα, λανσάρει ολοκληρωμένα ταμειακά τερματικά, με οθόνη αφής, που επικοινωνούν με cloud εφαρμογές, συνδέονται και συνεργάζονται με τις πιο διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές, ενώ, ταυτόχρονα, σε απευθείας σύνδεση με μεγάλο τραπεζικό οργανισμό διεκπεραιώνουν πληρωμές λογαριασμών και πώληση άυλων προϊόντων. Τέλος, στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο υπάρχουν mobile συστήματα ολικής διαχείρισης καταστημάτων, όπως το Microemporio RMS, με μοναδικά στη διεθνή αγορά χαρακτηριστικά, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων λιανικής. Οραμα των μετόχων της Μat Electronics είναι το όνομά της να καταστεί συνώνυμο των πιο καινοτόμων και τεχνολογικά εξελιγμένων λύσεων στην αγορά του Retail. «Θέλουμε τα προϊόντα μας, με την ποιοτική, τη λειτουργική και την τεχνολογική υπεροχή τους, αλλά και το οικονομικά προσιτό κόστος τους, να αποτελέσουν το όχημα που θα μεταφέρει και θα διατηρήσει με ασφάλεια τους λιανέμπορους πελάτες μας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται σήμερα. Θέλουμε εμείς και οι συνεργάτες μας να χτίσουμε μαζί με τους πελάτες μας αμοιβαία επωφελείς και μακροπρόθεσμες σχέσεις, μέσα από ανταποδοτικά, για όλους, διαχρονικά οφέλη», υπογραμμίζει ο κ. Γιαννούκος. ΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ Οnex «Κλειδί της επιτυχίας η εμμονή στο στόχο» Με ίδια κεφάλαια ευρώ και «όπλα» του αρχές, όπως η επιμονή και η εργατικότητα, που του κληροδότησαν οι γονείς του, ο Πάνος Ξενοκώστας «έστησε» την Οnex, την ηγέτιδα εταιρία στην παροχή λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Ο Ελληνοαμερικανός, που είναι συνέταιρος της Lockheed Martin, της μεγαλύτερης αμερικανικής εταιρίας τεχνολογίας στον κόσμο, εξηγεί ότι το κλειδί της επιτυχίας στη 10ετή πορεία της Onex, αλλά και οδηγός για τα επόμενα δημιουργικά έτη, είναι: εμμονή στο στόχο, πίστη στο όραμα και αφοσίωση στην υλοποίηση. «Μάχη χαμένη είναι αυτή που δεν δόθηκε. Στα κεντρικά ο επισκέπτης θα βρει σε κάθε γραφείο το δεκάλογο της Οnex, με κυρίαρχο μότο το ΟΧΙ δεν είναι απάντηση», τονίζει ο κ. Ξενοκώστας, ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και την πρόσβαση σε κεφάλαια διεθνώς. Στις επιχειρήσεις, που έχει επενδύσει, εξάλλου, δεν έχει χάσει ποτέ κεφάλαιο επενδυτών, ενώ η μέση απόδοση (IRR) είναι μεταξύ 26-40%. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου ιχθυοκαλλιεργειών ανοικτής θαλάσσης για όλη τη Μεσόγειο. Η αρχική επένδυση, που ξεκινά από την Κρήτη, ανέρχεται στα 42 εκατ. δολάρια και μέσα στη 10ετία θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. δολάρια. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προώθηση στην παγκόσμια αγορά λύσεων στην τεχνολογία υλικών, μέσω των προϊόντων νανοτεχνολογίας. Επιπρόσθετα, στα μελλοντικά σχέδια του ομίλου συγκαταλέγονται επενδύσεις στον τομέα των αεροπορικών και αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες προβλέπεται να προχωρήσουν ταχύτερα σε γειτονική χώρα. «Οι δυνατότητές μας είναι συνδυαστικές, τόσο σε προσέλκυση συμβολαίων και ανταγωνιστική εκτέλεσή τους όσο και σε επενδυτικά κεφάλαια για τις απαιτούμενες υποδομές, καθώς η ελληνική αγορά δεν είναι ακόμη ώριμη», προσθέτει ο κ. Ξενοκώστας. Για το 2015, στα πλάνα της Οnex είναι κινήσεις Distress & Restructuring σε μια σειρά κλάδων και νέων τεχνολογιών. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 9συν «Το χονδρεμπόριο προστάτης των μικρών σημείων πώλησης» Ο όμιλος 9συν, που γεννήθηκε από την ανάγκη μιας παρέας φίλων και συναδέλφων χονδρεμπόρων να προασπίσουν την εργασία τους, να τη διασφαλίσουν και να την επεκτείνουν, «μετρά» σχεδόν 20 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό -και όχι μόνοεπιχειρείν. Δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και της εμπορίας ζαχαρωδών προϊόντων χονδρικώς και κύριος στόχος του είναι η διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων με τις εταιρίες, έτσι ώστε οι πελάτες να πωλούν τα προϊόντα τους περίπου στις ίδιες τιμές με εκείνες των σούπερ μάρκετ και να παρέχονται με αυτόν τον τρόπο οργανωμένες υπηρεσίες στα μικρά σημεία πώλησης. «Το χονδρεμπόριο αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της αγοράς, συμμετέχοντας δυναμικά στην αναμόρφωσή της. Σήμερα, οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, λειτουργούν σε ένα κλίμα ειρηνικής συνύπαρξης και προσπαθούν να βελτιώσουν και να επεκτείνουν την ποιότητα και την απόδοση της εργασίας τους. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χονδρεμπορίου είναι η ευελιξία και η προστασία των μικρών σημείων πώλησης, με στόχο τη βιωσιμότητα τέτοιου είδους επιχειρήσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος του ομίλου 9συν, Γεώργιος Συριόπουλος. Το 2009 ο 9συν αποτελείτο από 18 εταιρίες, 11 εκ των οποίων στο Νομό Αττικής. Δύο χρόνια αργότερα, ωστόσο, αποφασίστηκε η δημιουργία μίας κεντρικής αποθήκης, προκειμένου να επιτευχθούν η καλύτερη οργάνωση και η διαχείριση των συμφωνιών με τις εταιρίες. Σήμερα στην Αθήνα δραστηριοποιούνται επτά μέλη, ενώ από τον Μάιο του 2012 έχουν ιδρυθεί σημεία μικρής λιανικής «9συν stores».

10 10 Οικονομία ΚΥΡΙΑΚΗ 12 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΕΜΑ ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ Η Σελόντα είναι η πρώτη εταιρία από τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών που ουσιαστικά πέρασε στον έλεγχο των τραπεζών λόγω των υπέρογκων δανείων της. Ετσι, όμως, έχει μία ευκαιρία να εξυγιανθεί και να σταθεί ξανά στα πόδια της. Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα του επικεφαλής της, εκείνου που την ίδρυσε και αποφάσισε να τη χάσει από τα χέρια του για να μείνει ζωντανή; Αποκαλυπτικός όσο και ανθρώπινος, ο κ. Γιάννης Στεφανής μιλάει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής για τα λάθη, τις συγκυρίες, αλλά και την αδυναμία συνεννόησης στον κλάδο και προβλέπει: όλες οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή που ολοκλήρωσε η Σελόντα. Η αναδιάρθρωση της Σελόντα αποτελεί γεγονός. Τι γεύση σάς αφήνει όλη αυτή η εμπειρία; Η γεύση που μου αφήνει όλη αυτή η εμπειρία που ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2014 είναι γλυκόπικρη. Γλυκιά, γιατί η αναδιάρθρωση δίνει νέα δυναμική στη Σελόντα. Πικρή, γιατί η διαδικασία που ακολουθήθηκε υπήρξε ιδιαίτερα αναποτελεσματική και κυρίως οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Η αναδιάρθρωση και η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα συνέπεσαν με την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του κλάδου. Η συγκυρία αυτή λειτούργησε αρνητικά στην ανάγκη δημιουργικής συνεννόησης ανάμεσα στις 4 τράπεζες. Οι διαδικασίες ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων υπήρξαν ιδιαίτερα μακρόσυρτες και χρονοβόρες, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος παραγωγικός χρόνος, να απαξιωθούν βιολογικά αποθέματα των εταιριών και να διαβρωθεί το ενεργητικό των εταιριών. Η Σελόντα κατάφερε, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να αποτελέσει μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η παλαιά διοίκηση παραδίδει, μετά την κεφαλαιοποίηση, μία εταιρία λειτουργικής τελειότητας και υψηλών προδιαγραφών. Ετσι, η Σελόντα, ο πυλώνας της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, με τη νέα της διοίκηση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αναγέννηση του κλάδου, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον! Ποια λάθη, παραλείψεις ή συγκυρίες ήταν οι καθοριστικές για να αλλάξει το status quo στη Σελόντα; Οι αποφάσεις κρίνονται κάτω από τις συνθήκες της εποχής που πάρθηκαν. Είναι επίσης βέβαιο ότι αποφάσεις που απέδωσαν κρίνονται θετικά, ενώ αποφάσεις που δεν απέδωσαν κρίνονται αρνητικά. Η διοίκηση της Σελόντα, πριν από 15 χρόνια, επεδίωξε με πάθος τη συνεννόη- ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗσ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΕΡΔΙΣΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ση για τη μεγάλη συγκέντρωση. Δυστυχώς, δεν βρέθηκε κοινός τόπος. Το έτος 2000, έχοντας υλοποιήσει μια πετυχημένη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου, επιχειρεί αγορές μετοχών των μεγάλων ανταγωνιστών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι αγορές αυτές απορρόφησαν 39 εκατ. ευρώ. Αν μπορούσα να προβλέψω ότι και η κίνηση αυτή δεν θα τελεσφορούσε, θα αποταμίευα τα κεφάλαια αυτά. Η διοίκηση της Σελόντα εκτίμησε πριν από 20 χρόνια ότι πέρα από την αγοραία εξωστρέφεια (εξαγωγή του 85% της παραγωγής της) είχε τη δύναμη αλλά και την υποχρέωση να υλοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις στο εξωτερικό. Ετσι, επένδυσε στην Ιταλία, στην Ουαλία, στην Τουρκία. Δεν υπολόγισε ότι για να είναι επιτυχές ένα τέτοιο εγχείρημα χρειαζόταν κάτι παραπάνω από τη βούληση και τα κεφάλαια. Χρειαζόταν πολυεθνική κουλτούρα, την οποία ο κλάδος δεν διέθετε. Στην προσπάθεια αυτή επενδύθηκαν πολύ μεγάλα κεφάλαια και αναρίθμητες ημέρες στελεχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλικότητα. Στην ενδεκαετή περίοδο , πέντε χρόνια οι πωλήσεις του κλάδου ήταν κάτω του κόστους παραγωγής και δημιούργησαν ζημιές, οι οποίες εκτιμώνται για το σύνολο του κλάδου στα 200 εκατ. ευρώ. Οταν κληθήκατε να αποφασίσατε για το μέλλον της εταιρίας σας, ποιες ήταν οι σκέψεις σας με δεδομένο ότι ουσιαστικά χάνατε τον έλεγχό της; Κρίνοντας με ρεαλισμό, εκτίμησα ότι έπρεπε να παρθούν γενναίες αποφάσεις για να σωθεί ο κλάδος και κατ επέκταση η Σελόντα. Εκτίμησα επίσης ότι ο παράγων «χρόνος», ιδιαίτερα στον κλάδο μας, έπαιζε τεράστιο ρόλο, οπότε σπεύσαμε με ταχύτητα να υλοποιήσουμε το σενάριο που είχαμε εκπονήσει με τις τράπεζες τον τελευταίο χρόνο. Εχανα τον έλεγχο της εταιρίας αλλά κέρδιζα την εξυγίανση. Η αναδιάρθρωση του δανεισμού, με τον τρόπο που έγινε, δίνει καινούργια δυναμική στον κλάδο και στους βασικούς παίκτες που θα μείνουν. Ολες οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας; Ολες οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή που ολοκλήρωσε η Σελόντα με τη Γενική Συνέλευση στις 11/09/2014. Αυτό, πέρα από την απαραίτητη ελάφρυνση του χρέους, αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο λήψης αποφάσεων, που δεν δικαιώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Τα νέα επταμελή διοικητικά συμβούλια, η πλειονότητα των οποίων συγκροτείται από ικανότατους τεχνοκράτες που δεν κουβαλούν κλαδικές προκαταλήψεις, αλλά και από πολύ έμπειρα στελέχη της παλαιάς διοίκησης, καλούνται να συνεργαστούν αρμονικά και να εφαρμόσουν το νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης. Εάν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα είχατε κάνει ή αποφύγει ώστε να εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα; Νομίζω ότι νομοτελειακά θα φθάναμε εδώ όπου φθάσαμε εφόσον οι 3-4 μεγάλοι παίκτες δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Τίποτε άλλο δεν θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά. Η επόμενη ημέρα τι φέρνει; Η επόμενη μέρα φέρνει για τη Σελόντα μια συσσωρευμένη υπερτριαντάχρονη εμπειρία, μια ζηλευτή οργάνωση με στελέχη που αγαπούν και γνωρίζουν το αντικείμενό τους, μια κουλτούρα που χτίστηκε με σκληρή δουλειά. Η επόμενη μέρα φέρνει επίσης μια σοβαρή ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας και μια νέα διοίκηση, όπου τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα μέλη της διακατέχονται από την επιθυμία να επιτύχουν. Η Σελόντα επανιδρύει τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα.

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 OKTωβριου 2014 Οικονομία 11 Ο Χουάνγκ Νουμπό είναι ο 41ος πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας, ιδιοκτήτης του κολοσσού ZhongKun Group, και αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κινεζικών επιδιώξεων στον αρκτικό κύκλο. ΧΟΥΑΝΓΚ ΝΟΥΜΠΟ Ο Κινέζος που θέλει να αγοράσει τον Βόρειο Πόλο! Ο 58χρονος μεγιστάνας αποκτά μεγάλες εκτάσεις στη Β. Νορβηγία ανοίγοντας το δρόμο για διείσδυση του Πεκίνου στις νέες θαλάσσιες οδούς και τα μεγάλα κοιτάσματα ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Ο 58χρονος Χουάνγκ Νουμπό θα μπορούσε να είναι ήρωας του Ιουλίου Βερν. Φιγούρα βγαλμένη από κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, ο 41ος πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας και ιδιοκτήτης του κολοσσού ZhongKun Group έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πολιορκητικό κριό της «κίτρινης δύναμης», για την κατάκτηση των θαλάσσιων οδών και του φυσικού πλούτου της Αρκτικής. Τα πολύτιμα έπαθλα έγιναν «μήλον της Εριδος» των μεγάλων δυνάμεων με το λιώσιμο των πάγων στον Βόρειο Πόλο και η Κίνα διεκδικεί το μερίδιό της, ως «μεγάλη παγκόσμια δύναμη», παρόλο που δεν έχει εδαφική πρόσβαση στην περιοχή. Σε προηγούμενους αιώνες το Πεκίνο ίσως έστελνε το στόλο για να κατακτήσει εδάφη στον Βορρά, ενώ τώρα προσπαθεί απλώς να τα αγοράσει, με Δούρειο Ιππο έναν ικανότατο άνθρωπο, ιδανικό, όπως δείχνει το βιογραφικό του, για τέτοιες δουλειές. Πράγματι, εκτός από δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο Χουάνγκ Νουμπό είναι ταυτόχρονα ποιητής (πρόεδρος, μάλιστα, της Ενωσης Ποιητών της Κίνας, με την τελευταία του συλλογή να τιτλοφορείται «Κουνέλια και άλλα μικρά πλάσματα»). Τυγχάνει, επίσης, δεινός ορειβάτης, που έχει ανέβει στο Εβερεστ και το Κιλιμάντζαρο, ενώ η θητεία του στον τομέα προπαγάνδας του Κ.Κ. Κίνας διαλύει κάθε αμφιβολία για το τι κρύβεται πίσω από τις επιχειρηματικές του πρωτοβουλίες στην Ισλανδία και τη Νορβηγία. Οι Κινέζοι υπολόγισαν ότι το Βόρειο Πέρασμα, πάνω από τα εδάφη της Σιβηρίας και της Νορβηγίας, θα τους εξοικονομήσει 120 δισ. ευρώ το χρόνο Διεκδίκηση Φαινομενικά ο Χουάνγκ Νουμπό είναι ένας απλός ιδιώτης. Με τη συμπεριφορά του όμως παραπέμπει σε υφιστάμενο του αρχηγού του κινεζικού Ναυτικού, ναυάρχου Γον Ζου, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι «ο Αρκτικός Κύκλος ανήκει σε όλους και εμείς (σ.σ.: η Κίνα), έχουμε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού, άρα θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας με κάθε κόστος». Μιλώντας για κόστος, ο «σύντροφος Χουάνγκ» πρόσφερε στη Νορβηγία 1 δισ. ευρώ για την αγορά μιας ορεινής, ακατοίκητης έκτασης στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, όπου υπάρχει μόνο μια διεθνής επιστημονική βάση. Πρόκειται για μια περιοχή δυόμισι φορές σαν το Μανχάταν, που ο Κινέζος επενδυτής θέλει (λέει) να μετατρέψει σε resort για ομοεθνείς του εκατομμυριούχους. Οι κακές γλώσσες όμως λένε ότι μάλλον ενδιαφέρεται για τα 20 εκατομμύρια τόνους υδρογονανθράκων, που πιστεύεται ότι κρύβονται στο υπέδαφος της περιοχής Αουστρο Αντβεντφιόρντ. Ο Κινέζος ποιητής έχει ήδη βάλει πόδι στο νορβηγικό Αρκτικό Κύκλο, αγοράζοντας 100 παραθαλάσσια εκτάρια στο Λίνγκεν. Στη συνέχεια υπέγραψε προσύμφωνο για την αγορά ενός τεράστιου θαλάσσιου μετώπου βόρεια του Τρόμσο (της «πρωτεύουσας» της Βόρειας Νορβηγίας) έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αντιδράσεις. «Είναι ξεκάθαρο τοις πάσι ότι η Κίνα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο νέο Πυρετό των Πόλων», δήλωσε στην «Corriere della Sera» ο πρόεδρος της Νορβηγικής Ακαδημίας Πολικών Ερευνών, Βίλι Εστρενγκ. «Τα δύο τελευταία καλοκαίρια έλιωσε το 50% των πάγων του Αρκτικού Ωκεανού», συμπλήρωσε, εξηγώντας το ενδιαφέρον του Πεκίνου για το θαλάσσιο διάδρομο και τον ορυκτό πλούτο της περιοχής. Οφέλη Δεδομένου ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται μέσω θαλάσσης και ότι το 50% του κινεζικού ΑΕΠ προέρχεται από τις ωκεάνιες μεταφορές, είναι λογικό η Κίνα να ενδιαφέρεται να μειώσει κατά χιλιόμετρα την απόσταση που τη χωρίζει από τα λιμάνια της Ευρώπης. Ο παραδοσιακός δρόμος του Σουέζ δεν είναι απλώς μακρύτερος, αλλά και γεμάτος πειρατές. Οι Κινέζοι υπολόγισαν ότι το Βόρειο Πέρασμα, πάνω από τα εδάφη της Σιβηρίας και της Νορβηγίας, θα τους εξοικονομήσει 120 δισ. ευρώ το χρόνο, σε χρόνο, καύσιμα και εκπομπές καυσαερίων. ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΜΑ Οι ψυχρές σχέσεις με το Οσλο και η «εισβολή» στην Ισλανδία Το Πεκίνο εργάζεται μεθοδικά για την κατάκτηση της Αρκτικής, χωρίς να αφήνει τίποτε στην τύχη. Πριν από λίγες μέρες οι νορβηγικές μυστικές υπηρεσίες κάλεσαν για ανάκριση το δήμαρχο του Τρόμσο, Γενς Γιόχαν Χιορτ, επειδή επισκέφθηκε 12 φορές μέσα στο τελευταίο δίμηνο την κινεζική πρεσβεία στο Οσλο! Είναι γνωστό ότι η Νορβηγία διατηρεί ψυχρές σχέσεις με την Κίνα, λόγω της βράβευσης του αντικαθεστωτικού συγγραφέα Λιου Σιαομπό με το Νόμπελ Ειρήνης, το 2010, αλλά κανείς δεν περίμενε να εξελιχθούν τόσο σύντομα σε ψυχροπολεμικές. Το 2015 δεν αποκλείεται να έχουμε και θερμά επεισόδια, καθώς θα αρχίσει να πλέει στα παγωμένα νερά ένα από τα μεγαλύτερα παγοθραυστικά του κόσμου, το «Σουέ Λονγκ», που σημαίνει «Δράκος του Χιονιού», με 200 επιστήμονες στο πλήρωμά του. Διόλου τυχαίο και το γεγονός ότι ένα από τα σπουδαιότερα Ινστιτούτα Αρκτικών Μελετών του κόσμου εδρεύει στη Σαγκάη. Προτού ξεδιπλώσει τα επενδυτικά του σχέδια στη Νορβηγία, ο Χουάνγκ Νουμπό είχε αποπειραθεί να αγοράσει το 0,3% της Ισλανδίας - πάλι, υποτίθεται, για να φτιάξει γκολφ, ξενοδοχεία κ.λπ. Τελικά, το deal πάγωσε επειδή οι Ισλανδοί κατάλαβαν έγκαιρα τα σχέδιά του. Σε αυτή την ερημιά των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στο βορειότερο σημείο του νησιού, ο Κινέζος «επενδυτής» σκόπευε να κατασκευάσει λιμάνια και αεροδρόμια, που δεν έμοιαζαν και τόσο για τουριστική χρήση. Το γεγονός επίσης ότι οι Κινέζοι αύξησαν το προσωπικό της πρεσβείας τους στο Ρέικιαβικ σε 500 άτομα (!), τη στιγμή που οι Αμερικανοί έχουν μόνο 70, κατέστησε οφθαλμοφανή την πρόθεσή τους να μετατρέψουν την ηφαιστειογενή χώρα του Ατλαντικού σε κρυφή προκεχωρημένη βάση, για την προώθηση των διεκδικήσεών τους στην Αρκτική. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ, η Αρκτική κρύβει το 13% των ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων πετρελαίου του πλανήτη και το 30% του φυσικού αερίου. Μερίδιο των οποίων ήδη διεκδικεί δυναμικά η Ρωσία, όχι μόνο ως μέλος του Συμβουλίου της Αρκτικής, αλλά και ως στόχος των δυτικών κυρώσεων.

12 Οικονοµία 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Στην H+K Strategies η Nanobionic Η Η+Κ Strategies, µέλος του WPP Group, ανέλαβε µε απευθείας ανάθεση από τη Nanobionic το πρόγραµµα δηµοσίων σχέσεων της εταιρίας. Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν συµβουλευτική επικοινωνίας (strategic counseling), προγράµµατα corporate communications & brand PR για τα Nanobionic Smart clothes, λειτουργία γραφείου Τύπου, ολοκληρωµένα προγράµµατα media relations σε online & off line media & influencers relations. Υπογραµµίζεται πως πρόσφατα η Nanobionic διακρίθηκε ως National Champion στα European Business Awards, ένα διαγωνισµό κύρους, ο οποίος υποστηρίζεται από ηγέτες του επιχειρηµατικού κόσµου, ακαδηµαϊκούς, ΜΜΕ και πολιτικούς εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη. Η εταιρία ξεχώρισε για την καινοτοµία της και θα εκπροσωπήσει τη χώρα µας στην κατηγορία «UKTI Award for Innovation». Specs Η ΙΕΡΑ Αρχιεπισκοπή Αθηνών προκήρυξε διαγωνισµό αναζητώντας ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο µε τίτλο «Ενέργειες ηµοσιότητας - Ευαισθητοποίησης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείµενο του έργου είναι η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός σχεδίου ολοκληρωµένης επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, το οποίο θα απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ευρώ. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει στις 13 Νοεµβρίου. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προκήρυξε ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισµό, αναζητώντας ανάδοχο ο οποίος θα µισθώσει τις εξωτερικές επιφάνειες των λεωφορείων του Οργανισµού για διαφηµιστική χρήση. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις» προκήρυξε διαγωνισµό, αναζητώντας ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο µε τίτλο «Περιοδεύουσα Εκθεση Ιδέα: Αρχαία Ελληνική Επιστήµη και Τεχνολογία, σχεδιασµός και επι- µέλεια ταυτότητας, γραφισµών και υλικού επικοινωνίας της έκθεσης». Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προτάσεων έχει οριστεί η 24η/10. Η NΕΡΙΤ αναζητά ανάδοχο, µέσω κλειστού διαγωνισµού, για το έργο της µέτρησης και της καταγραφής τηλεθέασης τηλεοπτικών προγραµ- µάτων των πανελλαδικών και µη καναλιών, καθώς και καταγραφής της τηλεοπτικής συµπεριφοράς των τηλεθεατών σε πανελλαδική βάση. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε ευρώ για 27 µήνες και η προθεσµία είναι µέχρι τις 21/10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ευαισθητοποίησης, συνολικού προϋπολογισµού 3 εκατ. ευρώ, για την Πράξη «Γνωρίζω το Κοινωνικό Σχολείο. ράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης του προγράµµατος κοινωνικό σχολείο σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς», θα χρηµατοδοτήσει η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». Στη FlyBee τα Mark Aalen Συνεργασία µε τη διαφηµιστική εταιρία FlyBee, της Αλίκης Αναγνωσταρά, ξεκίνησε, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η αλυσίδα οπτικών ειδών Mark Aalen. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει µε ραδιοφωνικό spot που βρίσκεται ήδη «στον αέρα». ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΑΝΑ Η Access και η κοινοπραξία Rascal/Data RC διεκδικούν την «Εκστρατεία Ενηµέρωσης για τις εξαρτήσεις», στο πλαίσιο spec του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών. Ο ανάδοχος θα διαχειριστεί το ποσό του 1 εκατ. ευρώ έως τις 30/9/2015. Διάκριση για τη Vodafone Eλλάδος Σηµαντική βράβευση (Silver Award) στα Eurο Effies 2014 απέσπασε η Vodafone Ελλάδος µαζί µε τη Vodafone Ουγγαρίας, σε τελετή βράβευσης που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου, στην κατηγορία «Τηλεπικοινωνίες», για την πανευρωπαϊκή παρουσίαση των προγραµµάτων Vodafone RED, µε την καµπάνια «Sealed with a kiss». Το δηµιουργικό της καµπάνιας των προγραµµάτων Vodafone RED ήταν αποτέλεσµα της συνεργασίας των διαφη- µιστικών εταιριών JWT Spot Athens και Grey London. in brief Eγκαινιάστηκε η DDB Kosova Ο Χρήστος Παπαπολύζος, πρόεδρος DDB για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις πρώην Σοβιετικές ηµοκρατίες. ΣΤΗΝ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, µόλις 788 χιλιόµετρα βόρεια της Αθήνας, εγκαινιάσθηκε το 22ο γραφείο της περιοχής ευθύνης του Χρήστου Παπαπολύζου, προέδρου DDB για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις πρώην Σοβιετικές ηµοκρατίες. Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στις 24 Σεπτεµβρίου και καλύφθηκε από όλα τα ΜΜΕ του Κοσόβου, ο Χρήστος Παπαπολύζος µίλησε για τη δύναµη της ιδέας που µπορεί να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο «βλέπει» κάποιος ένα προϊόν. Αυτή η δύναµη επιρροής µέσω της δηµιουργικότητας είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί την DDB από τα άλλα πολυεθνικά δίκτυα. Η DDB Kosova θα διοικείται από Γενικός διευθυντής στην Τhe Ad Store Ο Θανάσης Σωτηρόπουλος εντάχθηκε στο δυναµικό της The Ad Store Greece, το ελληνικό γραφείο του διεθνούς διαφηµιστικού οµίλου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του καλοκαιριού, αναλαµβάνοντας καθήκοντα γενικού διευθυντή. Ο κ. Σωτηρόπουλος προέρχεται από µακρά υπηρεσία στο IPG Mediabrands Group, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής της Initiative Media ( ) και γενικός διευθυντής της Mediabrands ( ), ενώ επί πενταετία κατείχε και τη θέση του Regional Operations Director της Mediabrands µε ευθύνη για τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική. τον Armend Susuri και κάτω από τη στέγη της θα φιλοξενεί το ενωµένο σχήµα δυο τοπικών εταιριών, την PR Solutions και την Trokit. Θα προσφέρονται υπηρεσίες PR, Digital Communications, Classical Advertising, Branding. Με την υποστήριξη του δικτύου µας θα είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που θα τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα να υποστηρίξουν/εκπροσωπήσουν µε επαγγελµατισµό τους πελάτες τους. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Κόσοβο έχει πληθυσµό περί τα 2 εκατ., είναι Αλβανόφωνοι Σέρβοι και χρησιµοποιούν ως νόµισµα το ευρώ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SHAZAM Τη διαφηµιστική προβολή του ΕΟΤ µέσω της mobile εφαρµογής Shazam στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και την ανάθεση της υλοποίησης της διαφηµιστικής ενέργειας στην εταιρία Shazam Entertainment, έναντι ευρώ, ενέκρινε ο γενικός γραµµατέας του ΕΟΤ, Πάνος Λειβαδάς. To Shazam έχει περισσότερους από 475 εκατοµµύρια χρήστες και πολύ υψηλό ρυθµό διείσδυσης, καθώς κάθε µήνα προστίθενται 14 εκατοµµύρια νέοι χρήστες. Είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερµανία, αλλά και τη Ρωσία. Η ING ΕΛΛΑ ΟΣ, µέλος του διεθνούς οµίλου ΝΝ, ανέθεσε στην Publicis Consultants Athens το πρόγραµµα Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεών της. H MEC HELLAS ( ανακηρύχθηκε η πρώτη εταιρία media της χώρας στην τελευταία ετήσια Εκθεση Ποιοτικής Αξιολόγησης των εταιριών Media από την Εταιρεία Ερευνας Αξιολόγησης (RECMA). Η PUBLICITAS ATHENS αναδείχτηκε νικήτρια του διεθνούς διαγωνισµού καινοτοµίας & creative media µεταξύ των ευρωπαϊκών γραφείων του δικτύου Publicitas. Αφορµή για τη βράβευση της εταιρίας είναι το project που υλοποιεί για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού. H UM GREECE ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του αποκλειστικού planning εργαλείου CAT, το οποίο διεγείρει την ευρηµατικότητα του planner και τον βοηθά να συνδυάζει αποτελεσµατικά όλους τους τύπους των διαθέσιµων καναλιών επικοινωνίας.

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 OKTΩΒΡΙΟΥ 2014 Οικονοµία ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑ 13 c top 10 c bottom 10 c ιεθνή Χρηµατιστήρια c Νοµίσµατα Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % MINERVA 0,438 21,67 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ 0, ΚΡΕΚΑ 0,169 19,86 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 0,171 18,75 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟ 1,61 17,52 ΓΕΚΕ 6,9 15 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2,17 14,21 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ 0,08 11,11 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 0,34 10,75 ΑΛΟΥΜΥΛ 0,269 10,7 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΝΕΛ 0,021-43,24 ΑΚΡΙΤΑΣ 0, ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ 1,11-26 SATO AE 0,11-25,17 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0,01-23,08 ΣΙ ΜΑ 0,23-21,77 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 0,295-21,75 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 0,28-19,54 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 0,075-19,35 ΡΕΒΟΪΛ 0,35-18,6 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. % ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 16653,24-2,05 0,50 15,26 2,85 S&P ,31-2,53 3,77 17,39 2,621 NASDAQ 4317,125-3,52 3,37 57,29 6,29 STOXX ,58-3,96-3,21 21,68 1,43 FTSE ,08-2,66-5,85 15,90 1,83 DAX 8830,93-3,88-7,46 16,48 1,56 CAC ,49-4,425-4,73 25,10 1,39 NIKKEI ,55-2,59-6,08 30,34 2,11 HANG SENG 23088,54 0,10-0,93 10,067 1,32 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,2619 1,262 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 136,12 136,13 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0, ,7874 ΕΥΡΩ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1, ,20942 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 107,86 107,87 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6239 0,6239 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 0,9583 0,9584 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 172, ,894 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1,5359 1,536 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 112,55 112,57 Ψήφος αβεβαιότητας από τους επενδυτές για το Χ.Α. ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΕ ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ Πολύ δύσκολη η εβδοµάδα που πέρασε για την ελληνική κεφαλαιαγορά, µε τις τιµές των µετοχών να καταγράφουν νέα χαµηλά έτους εν µέσω ρευστοποιήσεων, λόγω κυρίως της συνεχιζόµενης πολιτικής αβεβαιότητας. Επιπρόσθετα δηµοσιεύµατα, όπως της «WSJ» για διστακτικότητα αναγνώρισης του αναβαλλόµενου φόρου στις τράπεζες από την ΕΚΤ, ενίσχυσαν την αβεβαιότητα των επενδυτών, µε αποτέλεσµα ο Γ.. να βρεθεί ενδοσυνεδριακά την Παρασκευή στις 998,68 µονάδες, επιστρέφοντας στα τέλη Σεπτεµβρίου του 2013 και τελικά κλείνοντας στις 1.004,88 µονάδες. Οι τιµές των ελληνικών οµολόγων επίσης πιέστηκαν αισθητά, διατηρώντας όµως σηµαντικό µέρος από τα κέρδη που καταγράφουν από την αρχή του έτους. Στα µέσα της εβδοµάδας η χώρα άντλησε 1.137,5 εκατ. από δηµοπρασία ΕΓΕ 6 µηνών µε απόδοση 2%, αµετάβλητη από τον προηγού- µενο µήνα. Σε εταιρικά νέα η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου µε τη συµ- µετοχή ατόµων ή το 20% σχεδόν του προσωπικού της µητρικής του Οµίλου. Το κόστος εκτι- µάται σε περίπου 180 εκατ. ευρώ, ενώ η ετήσια µείωση εξόδων κατά περίπου 110 εκατ. ευρώ. Στο διεθνές περιβάλλον αύξηση της µεταβλητότητας παρατηρήθηκε στις µεγάλες κεφαλαιαγορές µε τις ευρωπαϊκές και ιδιαίτερα τη γερµανική να υφίστανται ισχυρές πιέσεις. Ο λόγος, µεταξύ άλλων, ήταν η γερµανική βιοµηχανική παραγωγή, η οποία υποχώρησε περισσότερο από ό,τι αναµενόταν για το µήνα Αύγουστο, γεγονός που ση- µατοδοτεί τη φθίνουσα προοπτική της µεγαλύτερης οικονοµίας της ευρωζώνης. Η παραγωγή, προσαρ- µοσµένη στις εποχικές µεταβολές, µειώθηκε 4% από τον Ιούλιο, όταν είχε αυξηθεί κατά 1,6%, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών από το Βερολίνο. Η Ανάλυση: Νοέμ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Δεκ. Ισχυρές πιέσεις και στις τιµές των ελληνικών οµολόγων, που όµως διατήρησαν σηµαντικό µέρος από τα κέρδη που καταγράφουν από την αρχή του έτους Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάι ΚΜΟ* , , * Κινητός Μέσος Ορος µείωση αυτή αποτελεί τη µεγαλύτερη πτώση από τον Ιανουάριο του Οι επενδυτές επηρεάστηκαν επίσης από δηµοσιεύµατα, σύµφωνα µε τα οποία η Ε.Ε. ενδέχεται να απορρίψει τον προϋπολογισµό της Γαλλίας για το 2015, καθώς εµπεριέχει στόχο ελλείµµατος/αεπ στο 4,3% έναντι προηγούµενης δέσµευσης της χώρας για µείωση κάτω από το 3% από το Υποβάθµιση Σύµφωνα µε τον Olivie Blanchard οικονοµολόγο του ΝΤ, το Ταµείο, στην καθιερωµένη έκθεσή του, υποβάθµισε σε 3,8% από 4% για το 2015 την παγκόσµια ανάπτυξη και στο 3,3% από 4,1% για το 2014, λόγω παγκόσµιων ανισορροπιών. Για παράδειγµα, αύξησε την εκτίµηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ το 2015 σε 3,1% από 3% και σε 2,2% το 2014 από 1,7%, αλλά µείωσε την εκτίµηση για την Ευρώπη στο 1,3% από 1,5% το 2015 και σε 0,8% το 2014, ενώ για την Κίνα εκτιµά 7,4% το 2014 και 7,1% το Ο Blanchard, µιλώντας στο Bloomberg, εξέφρασε την άποψη ότι, λόγω παρατεταµένης περιόδου Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. χαµηλών επιτοκίων, ενδέχεται να οδηγηθούν οι αγορές σε επίπεδα φούσκας, σηµειώνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία. Στα ασιατικά νέα, σε συνέχεια της 2ήµερης αξιολόγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), διατηρήθηκε άθικτη η ογκώδης νοµισµατική ενίσχυση, λαµβάνοντας υπόψη την αδυναµία στη βιοµηχανική παραγωγή, λόγω αύξησης του ΦΠΑ τον Απρίλιο. Σε µια ενδιαφέρουσα ανάλυση της JP Morgan, παρά τον τερµατισµό του Προγράµµατος Ποσοτικής Χαλάρωσης των ΗΠΑ, οι µεγάλες Κεντρικές Τράπεζες και οι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων είναι πιθανό να κατέχουν σχεδόν 26 τρισ. $ σε χρεόγραφα, ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της διεθνούς αγοράς οµολόγων. Το γεγονός αυτό αποτελεί µεγάλη στρέβλωση δυσχεραίνοντας ακόµα περισσότερο την αναζήτηση αποδόσεων, συµπιέζοντας πολλούς επενδυτές από το ποιοτικό µέρος της αγοράς σε ό,τι έχει αποµείνει, ήτοι σε κατάλοιπα αναδυόµενων αγορών, υψηλής απόδοσης και γενικά σε χαµηλής εµπορευσιµότητας εταιρικά χρεόγραφα. Χρήστου Λαδά 2, Τηλ.: info@atticawealth.gr ,5 ΕΚΑΤ. ΑΝΤΛΗΣΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟ ΟΣΗ 2% 998,68 ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΕΝ ΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ Α ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ % Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 4,3% Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

14 Οικονοµία 14 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Χαµηλ. Μέγιστη Εβδ. Εβδ. 52ε Ελάχιστη 52ε KΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,32-4,19 0,348 0,31 0,413 0,2783 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,595-5,56 0,643 0,593 0,784 0,531 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0, ,043 0,021 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,072-6,49 0,079 0,068 0,327 0,068 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,32 0 0,376 0,18 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 7,91-3,42 8,34 7,7 11,2 6,5469 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0, ,046 0,046 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,06-10,45 0,06 0,06 0,156 0,037 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,5-4,76 0,54 0,49 0,666 0,432 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,189-5,5 0,204 0,183 0,39 0,183 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕ 16,7-1,53 17,01 16,52 21, ,01 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,195 9,55 0,195 0,162 0,295 0,133 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,7 0 0,7 0,7 0,72 0,45 DIONIC (ΚΟ) ΙΟΝ 0,07-11,39 0,07 0,054 0,344 0,041 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,29-4,92 0,31 0,277 0,869 0,277 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 8,63-1,37 9,14 8,62 9,82 6,2154 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0, ,403 0,24 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 1,14-10,24 1,25 1,11 1,95 0,473 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 2,68-0,74 2,68 2,56 3,3795 2,56 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 1,2-7,69 1,25 1,18 2 0,3559 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 4,01-5,65 4,27 3,93 6,01 3,3 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 2,77 1,47 2,77 2,62 6,63 2,62 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,52 0 1,52 1,52 1,9 1,18 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,479-0,21 0,494 0,465 0,9 0,446 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,609-5,58 0,648 0,601 1,32 0,601 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,09-3,54 1,13 1,06 2,02 1,06 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 9,9-6,25 10,76 9,64 14,4 9,087 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,84-1,08 2,1 1,72 2,4561 1,6183 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜ Α 4,06-0,73 4,13 3,86 6,3498 3,86 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,117 1,74 0,12 0,113 0,188 0,1 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0, ,798 0,28 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,262-12,67 0,305 0,258 0,572 0,258 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,338-3,7 0,338 0,282 0,952 0,251 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 5,09-9,11 5,58 5 5,64 3,45 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,03-11,21 1,1 1,03 1,46 1,03 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 3,06 0,33 3,06 3,05 3,09 1,43 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,438 21,67 0,438 0,438 0,775 0,315 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 4,37-2,89 4,5 4,26 4,82 3 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 1,82 4 1,83 1,75 2,5 1,61 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ ΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,789-13,49 0,999 0,715 1,15 0,68 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,145-5,84 0,145 0,124 0,258 0,11 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0, ,169 0,044 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,748-4,35 0,79 0,73 1,05 0,73 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,565-1,74 0,577 0,41 0,74 0,3325 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 5,2 1,96 5,2 4,85 6,3783 3,9376 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,46-0,86 0,492 0,443 0,827 0,443 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,47 0 1,47 1,33 1,93 1,13 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0, ,024 0,024 0,093 0,011 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,031 0 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 1,16 6,42 1,32 1,07 1,33 0,776 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,239-1,65 0,251 0,208 0,41 0,185 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 5,95-4,49 6,41 5,89 7,5808 4,268 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 0,87-0,46 0,879 0,8 1,09 0,7 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0, ,27 0,219 0,325 0,1 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,428-12,47 0,464 0,37 2,57 0,37 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,269 10,7 0,282 0,249 0,66 0,209 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝ ΡΟ 20,16-1,66 20,5 20,16 23,77 18,753 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,089-1,11 0,101 0,088 0,141 0,073 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,15 0 1,15 1,15 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,16 0 0,16 0,16 0,44 0,12 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 1,49 0 2,15 1 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,19 0 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,2 0 0,28 0,154 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,295-21,75 0,372 0,29 0,88 0,29 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0, ,216 0,1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟ 3,37 2,43 3,44 3,15 5,19 3,15 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,85 1,67 0,85 0,73 0,98 0,517 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 0,791-7,81 0,835 0,696 1,54 0,4735 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0, ,304 0,304 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕ 0,01-23,08 0,014 0,01 0,051 0,01 ΓΑΛΑΞΙ Ι (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,439 7,07 0,439 0,36 0,439 0,2 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,18-0,63 3,27 3,06 4,21 2,52 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,367 0,55 0,368 0,355 0,455 0,327 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0, ,052 0,024 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΑΙΟΣ 2,17 14,21 2,17 1,9 3,68 1,5 ΕΗ (ΚΟ) ΕΗ 7,85-12,29 9,15 7,8 12,75 7,8 ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΧΘ 0,05 0 0,672 0,04 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΟΜΙΚ 0,42 0 0,497 0,264 ΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΡΟΜΕ 0,168-2,33 0,188 0,159 0,425 0,159 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,3-1,96 0,3 0,278 0,455 0,211 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 2,19-2,67 2,29 1,99 4,7 1,98 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,276-1,43 0,283 0,26 0,475 0,26 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,55 0 0,563 0,504 0,99 0,504 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,333 6,39 0,368 0,3 1,17 0,3 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,65-7,14 0,699 0,61 1 0,61 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 1,5-2,6 1,58 1,44 2,15 1,42 ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,569-4,37 0,58 0,534 0,69 0,528 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,309-1,9 0,343 0,282 0,537 0,238 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,21 0 1,5 0,75 ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 11,04-5,64 11,71 10,9 17,06 10,9 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,07-0,32 3,2 3,03 4,35 2,65 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 0,96-7,69 1,07 0,95 2 0,95 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 4,82 0,63 4,91 4,55 9,96 4,55 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 5,61-4,92 6,05 5,54 9,2832 5,54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0, ,294 0,089 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 0,911-0,87 0,939 0,882 1,4 0,882 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,36-12,26 1,45 1,36 2,03 1,36 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,2 10,5 0,217 0,155 0,355 0,155 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,229 2,23 0,249 0,228 0,439 0,163 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 3,55-3,01 3,86 3,47 6,155 3,47 ΕΥ ΑΠ (ΚΟ) ΕΥ ΑΠ 7,35 7,77 7,35 6,76 9,95 6,68 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,39-1,42 1,41 1,36 1,66 1,2 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 1,7-1,16 1,72 1,61 3,0393 1,61 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 0,855-2,73 0,895 0,826 1,99 0,826 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,8 0,13 0,8 0, ,677 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,49 0,68 1,58 1,43 1,84 1,32 ΙΛΥ Α (ΚΟ) ΙΛΥ Α 0,75 0 0,789 0,342 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,815-10,93 0,909 0,74 1 0,447 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0, ,2 0,195 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0, ,159 0,081 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,3-10,71 0,32 0,27 0,51 0,171 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 1,45-5,23 1,56 1,45 2,51 1,45 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 26,5-5,69 28, ,561 18,6829 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,429-3,6 0,435 0,399 4,49 0,311 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,75-4,89 1,84 1,75 1,92 1,6181 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,59 0 1,78 0,912 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 3,35-0,89 3,38 2,92 4,6273 2,92 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 0,57 2,33 0,583 0,525 2,6 0,47 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,61 17,52 1,61 1,35 2,5 0,8654 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,525-4,55 0,566 0,491 0,78 0,491 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,253 6,75 0,253 0,207 0,409 0,207 ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡ Ε 0, ,359 0,171 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,42-4,2 3,57 3,22 3,93 2,84 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,169 19,86 0,169 0,141 0,278 0,118 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,589 7,09 0,598 0,55 0,749 0,38 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Χαµηλ. Μέγιστη Εβδ. Εβδ. 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,77-4,84 1,86 1,76 2,3 1,65 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0, ,575 0,299 ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 2,16-2,26 2,23 2,16 2,4174 0,5936 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0, ,08 0,492 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 1,08 0 1,4 0,468 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0, ,259 0,168 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,67 0 0,779 0,354 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚ ΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,21 0 0,274 0,158 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,42 1,26 2,45 2,26 3,3 2,25 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,408-0,73 0,408 0,408 0,488 0,199 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 9,8-1,11 10,24 9,28 14,29 9,28 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,34 10,75 0,34 0,3 0,447 0,263 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 6,55-6,16 7,12 6,55 10,3 6,4 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,295-8,95 0,295 0,27 0,475 0,15 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 1,35 3,85 1,41 1,21 2,44 1,17 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,2-13,04 0,22 0,181 0,592 0,158 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0, ,06 0,048 0,1 0,041 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0, ,021 0,005 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 5,9-1,17 6,19 5,76 7,32 5,23 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,67-7,46 0,8 0,64 1,62 0,48 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,21-0,94 0,21 0,191 0,479 0,13 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,154 0,65 0,159 0,135 0,499 0,135 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΡΟΥΚ 0,99 0 0,99 0,99 1,95 0,81 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 22,87-7,41 24, ,65 19,2158 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 15,2-1,17 15,68 14,8 20,89 14,7 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 10,04-7,72 10, ,65 8,72 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 10,12-2,69 10,78 10,1 13,2 8,26 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,202-10,22 0,223 0,183 0,388 0,183 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,07 0 0,203 0,057 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 1,2-6,25 1,33 1,17 2,11 1,17 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 2,52 3,28 2,57 2,39 2,57 1,43 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 6,8 5,59 6,8 6,16 7,98 5,3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 0, ,929 0,861 1,3929 0,861 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5,08-1,55 5,15 4,84 5,54 4,65 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡ 0,08-10,11 0,09 0,072 0,188 0,072 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,35-18,6 0,44 0,34 0,978 0,34 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 7,8 0,52 7,85 7,36 8,24 5,5 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,9 0 1,14 0,657 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,095-10,38 0,126 0,079 0,152 0,076 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙ Ε 1,07-10,08 1,22 1 2,26 1 ΣΙ ΜΑ (ΚΟ) ΣΙ ΜΑ 0,23-21,77 0,32 0,21 0,52 0,21 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0, ,388 0,206 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,601-16,53 0,72 0,538 1,15 0,488 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 1,48 3,5 1,56 1,43 2,32 1,28 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0, ,048 0,048 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 2,92-4,58 3,1 2,82 4,7484 2,7357 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,43-0,69 1,48 1,3 2,29 1,3 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 1, ,2 1,11 2,63 1,11 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 19,49-5,85 21,04 19,48 26, ,3859 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 9,49-2,67 9,72 9,22 10,5 7,3218 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,224-0,44 0,231 0,211 0,508 0,211 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,24-8,75 0,24 0,24 0,43 0,102 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0, ,328 0,328 ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙ Ε 0,351-7,87 0,351 0,351 0,83 0,334 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,385-1,28 0,388 0,363 0,975 0,363 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,026 0 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,191-3,05 0,22 0,185 0,42 0,111 ΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX Α ΑΚ 3,29-4,08 3,45 3,28 4,55 3,28 NBGAM ETF Γ Χ.Α. ΑΚΓ 11,36-2,49 11,53 11,2 15,1 11,2 ΧΑΜΗΛΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 5,97 10,35 5,97 5,41 7,1 4,69 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,532 9,69 0,58 0,485 0,799 0,257 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,29 0 0,29 0,29 0,359 0,133 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,72-1,59 3,82 3,58 5,12 3,45 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,9 15 6,9 6 7,2 5,04 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 4,25 0 4,25 4, ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,3 2,36 1,35 1,27 1,55 1,24 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 7,2 0 9,9 6 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ , ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 18,3 0,55 18,3 17, ,6 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 1,5 0 1,5 1,5 2 1,42 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,19 0 0,19 0,19 0,26 0,17 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0, ,504 0,152 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,08 0 0,08 0,08 ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0, ,029 0,019 0,053 0,019 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0, ,825 0,065 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,485-3,58 0,504 0,476 0,67 0,35 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,049 0 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,11-25,17 0,125 0,1 0,25 0,07 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,07 0 0,241 0,052 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,053-17,19 0,062 0,043 0,142 0,043 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,075-19,35 0,075 0,075 0,18 0,067 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0, ,022 0,019 0,05 0,009 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0, ,6 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,171 18,75 0,171 0,171 0,293 0,062 ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΟΥΡΟ 0,53 0 0,759 0,185 Ε ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ ΑΣ Χ. (ΚΟ) Ε ΡΑ 0,15 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3,97 0 3,97 1,54 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,08 11,11 0,08 0,08 0,119 0,045 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,48 0,48 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0, ,088 0,088 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0, ,132 0,132 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0, ,115 0,115 0,144 0,054 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,28-19,54 0,28 0,28 0,356 0,28 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,1 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,096 0 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,021-43,24 0,04 0,021 0,139 0,021 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0, ,125 0,125 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,42 0 0,42 0,4 0,7 0,374 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,02-9,09 0,02 0,02 0,372 0,015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,006 0 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0, ,116 0,116 0,345 0,111 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 4,4 0 7,4243 4,0441 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,59 0 1,59 1,25 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0, ,77 0,77 0,805 0,478 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,2 0 3,2 3,1 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,85 0 0,99 0,85 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,27 0 2,27 2,27 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,95 0 3,95 3,95 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,5 0 1,6 1,36 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 0,96 0 1,04 0,752 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 0, ,35 0,875 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,77 0 1,77 1,47 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 1,73 0 1,85 1,56 2 1,04

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩβριου 2014 Οικονομία ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΘΕΜΑ 15 AMOIBAIA 9/10/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ σε εκατ. ΠΡΟΗΓ. TIMH ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 1/1/2014 ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων ,4 0 1,72 6,598 6,532 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού ,19 1,59-9,31 2,734 2,616 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA ,45 0,2-9,22 5,635 5,39 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού ,79 1,85-7,01 4,924 4,710 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) ,14 1,69-0,76 4,939 4,657 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού ,01 1,1 3,86 10,461 10,006 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού ,99 1,81 15,01 6,672 6,524 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ ,62-0,21 2,36 10,727 10,362 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ ,18-0,5 9,33 11,642 11,077 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ,42-0,02 4,51 10,884 10,461 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό ,63 1,38-8,43 9,398 9,212 ALPHA Energy Μετοχικό ,33-3,45 3,46 11,093 10,873 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό ,14 1,75-12,82 3,349 3,339 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων ,97 0,04 5,84 5,744 5,673 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό ,72-0,43 1,3 5,670 5,558 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό ,5-0,17 10,96 9,270 9,087 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό ,02-0,35-2,39 12,296 12,053 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχ ,64-0,02 17,93 20,480 20,074 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό ,98-1,05 10,66 12,045 11,807 ALPHA Global Allocation Μικτό ,37-0,93 4,96 13,975 13,698 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό ,95-1,93 5,45 12,832 12,578 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό ,73 0,37 6,64 8,851 8,741 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό ,07 1,5-1,71 8,571 8,401 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ ,78-0,06 2,2 10,837 10,115 ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων ,22 0 2,07 13,217 13,217 ALPHA Ελληνικό Μικτό ,34 1,59 6,08 8,460 8,292 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό ,87 1,71 17,3 8,964 8,853 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων ,55 0,48 0 3,852 3,823 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό ,09 1,68-6,29 11,314 11,090 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων ,62 0,12 9,36 8,745 8,636 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό ,37-2,44-12,11 4,739 4,645 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό ,19-0, ,127 9,543 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό ,42 0, ,167 9,581 ΕΡΜΗΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων ,03 0 1,88 3,484 3,484 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ,89 1,66-10,25 9,439 9,252 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced ,96-0, ,245 10,018 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού ,4 1,06 1,36 11,613 11,354 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού ,2-1,5-0,75 2,999 2,911 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ,96 1,4-7,23 13,250 12,861 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού ,37 0,88-5,01 5,690 5,522 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,2-0,03 4,62 4,971 4,860 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term ,84 0 0,54 5,735 5,678 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού ,18 1,63 17,42 9,809 9,639 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού ,31 0,96-0,47 10,968 10,724 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό ,34 0,05 7,75 13,883 13,475 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ,7-0,04 4,37 10,815 10,815 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού ,69 0,84 6,68 14,190 13,874 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό ,11-0,27 2,87 2,616 2,551 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού ,88-0,5 14,95 10,350 10,095 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού ,65 0 1,72 3,713 3,695 Attica Μετοχικό Εσωτερικού ,63 1,52-7,71 0,840 0,819 Attica Μικτό Εξωτερικού ,84-0,42 0,76 2,915 2,843 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού ,18 0,04 8,74 3,170 3,126 Attica Ομολογιών Εσωτερικού ,97 1,63 17,18 4,973 4,904 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό ,85 0,03 4,12 3,631 3,420 CPB Eurobond Ομολογιακό ,22 0,03 9,05 4,343 4,090 CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό ,84-1,29 2,44 3,525 3,32 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων ,53 0 1,6 4,570 4,391 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό ,14-0,94 7,02 3,660 3,446 CPB Ελληνικό Μετοχικό ,46 1,6-11,47 1,908 1,797 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND ,34 0,01 2,52 2,651 2,651 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN ,73-0,05 3,08 1,318 1,308 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) ,35 0,1 1,13 1,432 1,432 EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 41620,24 0,26 7,34 1,601 1,585 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND ,22 1,64-8,68 1,483 1,468 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND ,77 3,16 10,15 11,826 11,708 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ ,7 3,16 10,12 12,114 11,993 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE ,86 0,48-8,66 0,809 0,801 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES ,27-1,75 3,01 0,931 0,922 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES ,16 1,7-7,82 0,317 0,314 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT ,94 1,61-9,71 0,329 0,326 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund ,66-0, ,465 15,156 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,14-0,46 5,22 1,265 1,253 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 1000, ,002 9,902 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 987,08-0,47 0 9,871 9,772 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC ,84 0,17 9,82 0,804 0,788 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS ,45-0,36 22,01 15,287 14,982 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE ,9 0,24 17,07 13,854 13,646 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ ,71 0,24 17,05 13,865 13,657 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High ,26-0,18 5,56 11,076 10,965 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low ,64-0,04 3,1 10,535 10,430 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium ,83-0,12 5,65 10,952 10,843 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND ,68-0,7 5,61 1,054 1,044 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND ,4-0,19 9,87 11,519 11,433 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND ,16 6,18 12,147 12,056 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,84 1,57 16,39 17,548 17,416 AMOIBAIA 9/10/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ σε εκατ. ΠΡΟΗΓ. TIMH ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 1/1/2014 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND ,7-0,88 9,38 0,955 0,955 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve ,65 0 0,09 10,102 10,052 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER ,97 0 2,55 9,897 9,699 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 75036,78 0,03 2,47 10,113 10,012 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK ,4-0,01 1,79 9,667 9,474 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS ,75-0,02 0,44 11,656 11,423 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND ,61-0,93 11,81 8,318 8,152 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND ,41 0,01 4,22 10,739 10,525 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK ,93-0,25 2,51 9,632 9,439 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus ,77-0,11 0,68 10,403 10,195 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND ,71-1,75 3,01 0,932 0,913 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,06-0,46 5,22 1,265 1,246 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US ,55-0,47 0 9,871 9,871 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC ,42 0,16 9,82 0,804 0,788 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND ,39-0,69 5,61 1,055 1,039 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS ,66-0, ,281 14,976 EUROBANK All Weather Σύνθετο ,33 0,02 3,62 12,343 12,096 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό ,89-0,41 6,52 4,129 4,088 EUROBANK Click Σύνθετο ,74-0,2 2,22 4,346 4,156 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων ,4-0,9 9,4 10,106 10,106 EUROBANK Double Click Σύνθετο ,4 0 3,05 14,169 13,614 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού ,14 0,44-8,52 12,984 12,854 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό ,69-0,69 5,76 3,736 3,698 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού ,96-0,18 9,07 4,057 4,027 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού ,56-1,81 3,14 1,783 1,765 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού ,85 1,73-9,67 6,683 6,616 EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND ,17 0,26 8,19 1,723 1,723 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA ,81 0,08 2,36 9,810 9,712 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN ,81-0,05 3,28 1,326 1,326 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) ,75 0,1 1,24 1,434 1,434 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND ,15 1,65-8,19 1,546 1,546 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE ,94 0,49-7,86 0,839 0,839 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES ,3-1,75 3,9 0,994 0,994 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES ,45 1,69-6,97 0,324 0,324 Eurobank I (LF) Equity-Institutional Portfolios ,85 1,62-8,72 0,333 0,333 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund ,38-0,1 26,69 15,419 15,419 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income ,53-0,37 9,66 11,012 11,012 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,07-0,46 5,66 1,305 1,305 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC ,63 0,16 10,69 0,864 0,864 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 14164,5-0,69 6,4 1,127 1,127 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND ,5-0,19 10,25 11,573 11,573 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND ,23 0,16 6,63 12,235 12,235 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,91 1,57 17,54 17,927 17,927 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve ,51 0 0,09 10,052 10,052 EUROBANK I (LF) SP Best Performers ,94 0,29 7,07 12,387 12,139 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV ,39-0,02 0 9,705 9,511 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II ,93 0,04 3,64 9,841 9,743 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND ,98 0,03 2,5 10,103 10,002 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER ,95 0 2,58 10,574 10,574 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 26016,52-0,02 0,51 12,356 12,356 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II ,6-0,1 3,48 10,382 10,382 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND ,82 0,36 0 9,930 9,831 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III ,63 0,02 4,15 9,903 9,804 EUROBANK Win-Win Σύνθετο ,9 0,06 6,23 13,204 12,687 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχ. Εσωτ ,66 1,64-8,22 2,268 2,245 INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC ,51 0,17 9,83 0,812 0,796 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχ. Εξωτερικού ,07-1,76 3,39 18,402 18,037 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού ,44 1,64-11,48 4,101 4,019 Interamerican (LF) Cash Fund EUR ,98 0,1 0 10,143 10,143 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund ,45 0,48-8,59 0,818 0,810 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund ,33-1,75 2,94 0,939 0,930 INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund ,93 3,16 10,17 11,818 11,701 INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers ,9-0,36 22,01 15,444 15,292 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE ,24 17,07 13,992 13,715 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve ,82 0 0,09 10,053 10,053 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο ,44 0 2,16 13,172 12,655 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων ,92 0,01 1,85 9,560 9,502 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό ,39-0,98 11,52 32,386 31,983 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ ,47 1,73-10,55 15,067 14,768 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό ,82 1,96 2,05 16,412 16,087 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού ,29 0,48-8,4 9,695 9,503 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού ,27 1,91 15,78 23,269 22,979 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN ,72-0,72 4,78 9,492 9,492 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN ,55-0,6 5,49 9,824 9,824 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθ. Διαθεσίμων ,35 0-0,11 5,353 5,353 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού ,66 1,45-6,29 7,527 7,379 ING Α/Κ Μικτό ,34 1,69 4,29 2,999 2,954 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων ,71 0 1,63 7,148 7,148 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό ,62 0,69-16,78 1,554 1,465 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων ,05 0,51-0,32 5,259 5,104 INTERNATIONAL Μικτό ,29 0,63-8,57 2,201 2,075 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund ,49-0,68-4,04 6,735 6,602 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών ,28-3,45 11,400 10,748 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό ,64-0,69 5,9 4,682 4,415 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων ,56 0 1,63 14,154 13,874 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού ,83-0,11 4,7 14,823 14,387 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων ,1-0,01-0,01 3,548 3,477 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού ,52-0,03 7,62 19,178 18,614 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοπ. Χρηματ. Αθ ,71 1,69-11,99 2,118 1,997 AMOIBAIA 9/10/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ σε εκατ. ΠΡΟΗΓ. TIMH ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 1/1/2014 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού ,68-2,17 6,13 17,673 16,663 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών ,62-0,14 11,03 4,052 3,820 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ ,4 0,87-12,63 8,006 7,549 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού ,65-0,28-2,27 18,553 17,493 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό ,53-0,91 9,74 12,102 11,746 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού ,2-0,62-3,61 13,061 12,190 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης ,21 1,37-9,16 1,313 1,188 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού ,17 1,28 17,38 10,601 10,238 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού ,76-0,18 2,51 13,605 12,698 PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού ,02 1,27-2,54 2,073 2,054 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού ,9-3,15 8,95 3,986 3,879 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού ,61 2,18-8,8 28,743 27,974 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας ,06 0 1,83 2,122 2,112 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμ. Xωρών ,2 0,13 6,77 6,626 6,544 Triton Μικτό ,25 0,12-1,68 7,526 7,379 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ,11-0,71-7,65 3,706 3,607 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων ,53 0,89 12,25 1,984 1,984 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού ,2 1,93 5,95 4,532 4,532 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A ,51-0,95-1, , ,72 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B ,32-0,95-1, , ,15 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A ,31-0,04 7, ,7 1589,7 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B ,7-0,04 7, , ,62 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A ,65-0,03 1, , ,74 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B ,96-0,03 1, , ,19 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό ,44 3,29 5,56 7,804 7,804 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού ,05 1,68-11,34 11,355 11,355 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) ,86 1,42-13,66 1,303 1,290 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) ,69 1,73-10,47 5,254 5,201 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) ,24 1,7 2,43 12,108 11,987 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ,37 0,02 4,66 10,360 9,867 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό ,67 0,08 7,34 7,495 7,495 ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) ,99-2,18 6,55 3,357 3,324 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων ,47 0 1,84 12,833 12,833 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό ,69-0,01 1,79 11,198 11,086 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό ,38-0,19 3,18 10,453 10,349 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό ,2-0,54 5,56 11,358 11,244 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό ,13-0,24 3,64 10,370 10,266 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) ,24-0,88 12,78 6,319 6,319 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού ,18-0,92 8,44 9,377 9,377 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ ,13 2,01 18,96 14,712 14,712 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού ,03 0, ,074 9,974 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ ,01 0,99 5,84 13,562 13,426 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού ,4 0,63 0,49 3,346 3,312 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ,38-5,68-4,11 5,853 5,795 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού ,48-0,25 1,2 12,509 12,447 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) ,16 0,99 4,28 6,985 6,915 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) ,9 1,1-5,67 5,714 5,492 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR ,33 0,07 6,8 1,633 1,512 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού ,62 1,08 2,45 1,830 1,695 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχ. Εξωτερ ,92-0,86 3,39 3,782 3,653 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR ,42 0,01 2,86 3,999 3,940 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR ,75 0,01 3,6 4,352 4,288 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND ,49 0,01 0,78 201, ,54 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ,28-0,82-2,5 318, ,67 PIRAEUS Total Return Fund of Funds ,03-0,13 0 2,120 2,115 Πειραιώς China Growth Μετοχικό ,18-0,43 4,79 3,177 3,153 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού ,46-0,32-0,36 2,498 2,479 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό ,75-0,71 3,99 12,283 12,192 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό ,26-0,09 5,42 11,826 11,797 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού ,06-1,73 9,21 7,691 7,634 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) ,92 0 1,56 11,045 11,045 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού ,31 0 1,4 4,918 4,918 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού ,83 1,73 1,59 4,99 4,965 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό ,91-0,42 15,23 3,255 3,239 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων ,11-0,58 4,58 7,740 7,720 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων ,87-0,14 8,43 3,439 3,430 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού ,22 1,33-11,25 0,981 0,973 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού ,81 1,54-7,88 4,563 4,384 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού ,1 1,44-9,67 5,331 5,291 Πειραιώς Μικτό Διεθνές ,21-0,79 3,57 7,380 7,343 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού ,81 1,66 0,62 2,238 2,227 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό ,21-0,2 3,14 2,569 2,556 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας ,13 0,24 1,13 7,823 7,803 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού ,61 1,66 15,3 8,566 8,545 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού ,13-0,09 8,01 4,144 4,123 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού ,33-0,29 4,22 3,955 3,931 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) ,19-0,92 9,51 5,894 5,894 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού ,4 1,12-9,49 0,677 0,671 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού ,94 0,72 4,95 2,536 2,523 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού ,75-3,15 6,23 4,899 4,850 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού ,9 1,55 11,33 3,304 3,287 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) ,9 0 2,12 2,935 2,935 UNIT LINKED AMOIBAIA 9/10/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ. ΑΠΟ AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: AXA PROTECT(1) ,61 104, ,270-0,24% -1,03% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) ,98 171, ,170-0,66% -0,20% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) ,00 211, ,310-0,85% -1,19% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) ,11 235, ,400 1,38% 12,28% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) ,57 106, ,360-0,98% 7,94% AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) ,35 172, ,920 0,04% 11,96% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) ,40 192, ,590-0,19% 2,73% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,31 5,611 5,187 0,78% 1,71% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,13 6,004 5,551 0,45% 3,79% CITIBANK (τηλ.: ), URL: CITIFUTURE ,17 2,735 2,735-0,36% 6,63% CITIFUTURE ,93 2,837 2,837-0,65% 5,80% CITIFUTURE ,40 2,685 2,685-0,70% 5,04% CITIGOLD FUTURE 2.481,78 6,186 6,186-0,86% 5,99% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: ) EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ(1) ,98 110, ,770-0,97% 1,42% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2)(1) ,46 87,781 86,060 0,03% 17,34% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 3)(1) ,80 84,701 83,040 0,05% 18,82% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 4)(1) ,49 87,159 85,450-0,23% 18,57% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 5)(1) ,28 89,321 87,570-0,24% 15,03% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 6)(1) ,74 97,018 95,116 0,30% 11,69% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 7)(1) ,73 96,521 94,629 0,31% 11,75% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 8)(1) ,99 94,331 92,481 0,03% 8,06% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 9)(1) ,98 91,496 89,702 0,02% 10,29% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 10)(1) ,60 89,657 87,899 0,01% 7,02% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 11)(1) ,96 82,341 80,726 0,02% 15,30% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: ), URL: EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,77 13,371 13,104-0,01% 8,38% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) ,79 12,142 11,899-0,00% 7,25% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) ,41 11,831 11,594-0,00% 8,11% EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) ,66 10,646 10,433-0,00% 3,61% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) ,45 12,604 12,352-0,04% 9,73% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) ,89 10,602 10,390-0,12% 3,68% EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND 985,93 9,967 9,967 0,00% -0,33% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 6.024,58 1,161 1,161 0,07% 13,19% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ,95 4,201 3,963-0,15% 2,88% UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ,90 6,320 6,019-0,07% 4,95% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ ,92 4,668 4,446-0,18% 5,01% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 3.089,44 5,992 5,875 0,00% 1,64% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,07 100, ,000 0,00% 0,00% 1/1/2014 AMOIBAIA 9/10/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ. ΑΠΟ UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,96 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,81 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,88 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,47 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,97 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,89 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,34 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,51 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,65 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,40 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,53 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,23 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,56 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 1 970,92 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ ,60 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ ,28 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ ,26 100, ,000 0,00% 0,00% GENERALI HELLAS (τηλ.: ), URL: GENERALI HELLAS STABLE(1) 3.283,58 3,707 3,598 0,01% 3,86% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 1.514,59 3,355 3,256-0,24% 0,99% GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) 2.119,79 1,859 1,786-0,76% -6,03% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(1) 205,21 2,865 2,836-0,07% 0,68% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 1.365,16 2,789 2,762-0,06% -0,17% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 2.892,70 2,767 2,740-0,06% -0,20% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: ), URL: METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 1.614,61 8,292 7,801-0,14% 1,01% METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) 122,74 11,688 11,166-0,10% 3,80% METROLIFE-STAR LIFE V(1) 559,25 13,359 12,698-0,27% 2,29% METROLIFE-STAR LIFE VI(1) 111,83 10,649 10,226-0,15% 4,30% METROLIFE-STAR LIFE VII(1) 660,70 9,482 9,152-0,08% 4,81% METROLIFE-VALUE PLUS II(1) 1,21 1,015 0,979-0,16% 4,10% METROLIFE-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓ. 3%(1) 6.327,85 10,069 10,069 0,02% 0,42% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) 1.174, ,425 0,00% 2,57% JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) 264,01 10,459 10,103 0,01% 9,15% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 347,06 111, ,460-1,56% 2,08% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 382,98 158, ,480-0,79% 6,36% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE(1) 573,17 144, ,170-0,30% 2,96% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1) 234,16 568, ,770 0,00% 0,11% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20(1) 108,73 3,397 3,347-0,56% -16,34% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1) 365,64 776,31 766,61 0,00% 7,32% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1) 258,90 131, ,919 0,00% 6,27% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE II(1) 711,58 128, ,334 0,00% 7,60% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013(1) 4.779,11 117, ,421 0,00% 14,75% 1/1/2014 AMOIBAIA 9/10/2014 Βαλαωρίτου 9, Αθήνα Τηλ.: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIMH ΣΕ ΧΙΛ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ. ΑΠΟ 1/1/2014 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014(1) 8.033,29 109, ,240 0,00% 9,53% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PEARL ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014(1) 5.310,00 106, ,755-0,37% 6,29% ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) ,79-110,430-1,04% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) ,12-110,570-1,61% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) ,28-207,990-6,32% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) ,07-113,320-7,80% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) ,90-110,770-8,47% ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1) ,22-115,030-11,10% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) ,15-10,249-0,01% 2,11% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) ,40-9,770-0,01% 0,91% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 3) 9.400,40-9,887-0,01% 3,77% INTERAMERICAN ΕΑΕΖ (τηλ.: ), URL: MAXIMUM INCOME 2018 I 6.587,46-10,088-0,20% 5,21% MAXIMUM INCOME 2018 II 1.137,35-10,531-0,81% 5,96% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,95 9,905 9,711 0,05% -2,81% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,41 8,720 8,550 0,19% -2,22% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.120,29 10,813 10,601 0,00% -0,13% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,85 9,531 9,344 0,06% -1,94% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,23 8,721 8,550 0,03% -1,79% INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ (τηλ.: ) INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.190,21 4,749 4,749 0,77% 1,09% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 177,16 1,392 1,308-0,18% -7,54% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 232,07 3,688 3,540-0,11% 5,68% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 190,73 2,487 2,363-0,25% -4,82% CNP LAIKI ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,08-9,511-0,01% 6,47% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,81-4,748-0,01% 6,92% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,84-4,681-0,01% 7,66% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 497,32-4,620-0,01% 7,90% MARFIN SMART CAPITAL US04 873,00-3,883-0,01% 8,76% MARFIN CAPITAL PLUS US05 205,95-13,456 0,00% 7,32% MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US ,05-10,420 0,00% 10,31% MARFIN WEALTH US07 643,88-9,708 0,00% 0,77% Σημ.: Ημερομηνία Αποτίμησης: (1) 08/10/14

16 Οικονομία 16 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΘΡΟ ΘΕΜΑ Οι ανοδικές προοπτικές περνάνε από τις 980 μονάδες Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ Διευθυντή Μάρκετιγκ της διεθνούς επενδυτικής εταιρίας Solaris Investments, διαχειρίστριας της πλατφόρμας Trading Vectors ( Η επιτομή της τελευταίας διετίας και η μεσοπρόθεσμη προοπτική του Γενικού Δείκτη δείχνουν πως το ανοδικό κανάλι στο οποίο έχει μπει θα εναλλάσσεται με πλαγιοκαθοδικές κινήσεις. Η αλλαγή τάσης της αγοράς έχει σηματοδοτηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 κινήθηκε από τις 820 έως τις μονάδες με εκτεινόμενη τιμή τις μονάδες. Η κίνηση αυτή συνεχίστηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 με καταλύτες την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την απαρχή βελτίωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, όπου και δημιουργήθηκε βάση στα επίπεδα των μονάδων. Παρότι η αγορά βρίσκεται σε ένα μακροπρόθεσμα ανοδικό κανάλι, οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις αφήνουν σημαντικά περιθώρια πλαγιοκαθοδικών κινήσεων με εφαλτήριο τις μονάδες. Σε αυτή την κίνηση το κανάλι των μονάδων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, αφού η διακύμανση του δείκτη σε αυτό το εύρος διευρύνθηκε σημαντικά κατά το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Με αυτή την παραδοχή η διάσπαση των μονάδων θα γίνει εφαλτήριο για περαιτέρω κάθοδο, ενώ η υπέρβαση των μονάδων θα δημιουργήσει ισχυρές στηρίξεις για περαιτέρω ανοδική πορεία. Η πλατφόρμα Trading Vectors μάς υποδεικνύει ότι η αγορά βρίσκεται σε πλαγιοκαθοδικό κανάλι και τυχόν διάσπαση των μονάδων θα έχει ενδιάμεσο στόχο τις 980 μονάδες με τελική στήριξη τις 925 μονάδες. Ο ρυθμός διολίσθησης, εάν είναι δηλαδή ομαλός ή απότομος ως προς τη μεταβολή των τιμών, θα καθορίσει και την αντίληψη της αγοράς. Εάν οι πωλήσεις έχουν πιο επιθετικό χαρακτήρα, μπορούν να ακολουθήσουν βίαιες επαναγορές. Εάν παρατηρήσουμε πιο μεθοδευμένες πωλήσεις με ηπιότερους ρυθμούς, τότε το πιθανότερο μήνυμα που θα δίνει είναι η καθοδική συλλογική αντίληψη για το ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιάμεσος ανοδικός πόλος είναι οι μονάδες με τελικό στόχο τις μονάδες. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να κλίνει η αγορά θεωρώντας ως ευνοϊκή παράμετρο τη χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, που για τους αισιόδοξους μπορεί να ενισχύσει τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία των επιχειρήσεων. Επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αλλαγή τάσης εφόσον δεν εμπεδωθούν τα επίπεδα στήριξης των μονάδων. Εάν η υπάρχουσα μεταβατική φάση ολοκληρωθεί με συσσώρευση τιμών στα τρέχοντα επίπεδα και στα όρια τιμών που προαναφέραμε, τότε θα μπορέσουμε να επιχειρηματολογήσουμε για πιθανή έξοδο από αυτό το πλαγιοκαθοδικό κανάλι. * (Το παρόν άρθρο εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του γράφοντος, δεν αποτελεί οδηγό ή σύσταση για επενδύσεις οποιασδήποτε μορφής προς οιονδήποτε και για οποιονδήποτε τίτλο ή παράγωγο αυτού) Μαύρο κι άραχνο μπέργκερ «Μπα ντε φερ» Πειραιώς-Pasal για την Trastor Το Πολυμελές Πρωτοδικείο «πάγωσε» για την ώρα τη δημόσια πρόταση της Πειραιώς για την απόκτηση της Trastor, προσθέτοντας ένα ακόμη επεισόδιο στη διαμάχη της τράπεζας με την οικογένεια Θεοδωρίδη. Την Πέμπτη η Πειραιώς ανακοίνωσε την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της επενδυτικής εταιρίας ακινήτων Trastor, καθώς ελέγχει πλέον το 70,97% της εταιρίας. Η Πειραιώς κατείχε μετοχές που αντιστοιχούν στο 33,8% της Trastor και απέκτησε επιπλέον το 37,08%, το οποίο ήταν κυριότητας της εταιρίας ακινήτων Pasal, της οικογένειας Θεοδωρίδη, και είχε κατατεθεί ως ενέχυρο για τραπεζικό δάνειο. Το εν λόγω δάνειο κατήγγειλε η τράπεζα και η διοίκηση της Pasal για να «αναχαιτίσει» την Πειραιώς κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στις 28 Ιανουαρίου Ευρωπαϊκή δικαίωση για την Αλουμίνιον Μια απόφαση με τεράστια σημασία όχι μόνο για την Αλουμίνιον της Ελλάδος αλλά για το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ήρθε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Αλουμίνιον δικαιώθηκε, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση εξαιτίας «Φανατικοί» του Χαλοουίν γίνονται οι Γιαπωνέζοι και σε συνδυασμό με την εκκεντρικότητά τους αλλάζουν γεύσεις στα παραδοσιακά αμερικανικά μπέργκερ. Συν το «επιχειρηματικό» δαιμόνιο της McDonald s και εγένετο το μαύρο μπιφτέκι, το οποίο πωλείται έναντι 3,40 δολαρίων. Πρόκειται για το Ikasumi (μελάνι σουπιάς) burger, το οποίο «μπαρουτοκαπνίστηκε» για να ταιριάζει με τη «μαύρη» διάθεση της συγκεκριμένης γιορτής. Το ψωμάκι αποτελείται από μίγμα αλεύρων, «κάρβουνο» μπαμπού και μαύρο σουσάμι, το δε μπιφτέκι είναι βοδινό μαριναρισμένο με σάλτσα από μελάνι καλαμαριού. των τιμολογίων που είχαν συμφωνηθεί με τη ΔΕΗ για το ρεύμα που καταναλώνει ο νούμερο ένα καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ετσι, παίρνει τέλος μια πολύχρονη και πολύκροτη διαμάχη και το καταβληθέν από την ΑτΕ στη ΔΕΗ ποσό των 17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων θα επιστραφεί στην εταιρία. Με την απόφαση αυτή διαφαίνεται ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με το κόστος ενέργειας και δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Οι πρεσβευτές των πετρελαίων Πενήντα πρέσβεις -συμπεριλαμβανομένων των χωρών ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίαςκαι διπλωματικές αντιπροσωπίες συνάντησε προ ημερών ο Γιάννης Μανιάτης για τις εξελίξεις στο μέτωπο των υδρογονανθράκων. Και τους ζήτησε να ενημερώσουν σχετικά τις πετρελαϊκές εταιρίες των χωρών τους. Οι προκηρύξεις για τους δύο διεθνείς διαγωνισμούς, ένας για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα σε Ιόνιο-Ν. Κρήτη και ένας για τρεις χερσαίες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, θα δημοσιευθούν εντός του μήνα στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ηδη η αμερικανική ExxonMobil φέρεται να έχει αγοράσει σεισμικά δεδομένα, που αποκαλύπτει το ενδιαφέρον της, όπως και η γαλλική Total. Στο διαγωνισμό για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες στην Κρήτη και το Ιόνιο θα συμμετέχει η ιταλική Edison. ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ «B+» για την Ελλάκτωρ Μια θέση πάνω από την αξιολόγηση της Ελλάδας τοποθετεί τον Ελλάκτωρ η S&P. Η απόφαση αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τον οίκο, στο γεγονός ότι ο όμιλος πέρασε ένα στρες τεστ αναφορικά με τις συνέπειες από μια αρνητική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το ελληνικό κρατικό χρέος. Ετσι η αξιολόγηση για τον όμιλο είναι «Β+», ενώ η προοπτική είναι σταθερή. Σύμφωνα με την S&P, ο όμιλος δεν μπορεί να τοποθετηθεί δύο κλίμακες πάνω από την Ελλάδα διότι έχει υψηλή «ευαισθησία» στο ρίσκο χώρας λόγω των δραστηριοτήτων του. Νέος διευθύνων σύμβουλος στη CYTA Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Cyta Ελλάδος αναλαμβάνει ο κ. Γιάννης Κουλίας, σε αντικατάσταση του Γιώργου Κουφάρη, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα. Ο κ. Κουλίας διατηρεί παράλληλα τη θέση του διευθυντή Εθνικής και Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς στον Οργανισμό, καθώς και τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου στις θυγατρικές εταιρίες του Οργανισμού, Cyta UK Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) και Cytaglobal Hellas A.E. (Ελλάδα). «Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και έχει εργαστεί από διάφορες θέσεις ευθύνης εμπορικού και τεχνικού τομέα για περίοδο πέραν των 30 ετών στον Οργανισμό», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρίας.