ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Transcript

1 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 9 Σεπτεµβρίου 2011 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS *1 Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Λήξη Τιµή (%) (ytm%) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) Γερµανία 04 Sep AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) Ελλάδα 19 Jun CC Ca CCC NEG/ DEVELOP/ - DJ EuroStoxx 50 2, Κύπρος (****) 01 Nov BBB+ *- Baa1 BBB -/ NEG/ NEG DJ Stoxx Γαλλία 25 Oct AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1, Αυστρία 15 Sep #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro Ιταλία 01 Sep A+u Aa2 *- AA- NEG/ -/ STABLE MSCI Pan Euro Ισπανία 30 Apr AA Aa2 *- AA+ NEG/ -/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία 18 Oct BBB+ Ba1 BBB+ STABLE/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 5, Πορτογαλία 15 Apr BBB- Ba2 BBB- *- NEG/ NEG/ - CAC 40 (Γαλλία) 3, Φινλανδία 15 Apr AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 8, Πολωνία 25 Oct A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 14, Ουγγαρία 24 Jun BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ STABLE PSI 20 (Πορτογαλία) 6, Τσεχία 29 Sep AA- A1 A+ STABLE/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2, Ρουµανία 11 Jun BB+ Baa3 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) Βουλγαρία 19 Jul #N/A N/A BBB Baa2 BBB- STABLE/ STABLE/ POS AEX (Ολλανδία) Τουρκία 15 Jan BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2, Ουκρανία 11 Jun #N/A N/A *** B+ B2 B STABLE/ STABLE/ POS LUXX (Λουξεµβούργο) 1, Ρωσία 14 Apr BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) Αγγλία 07 Sep AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, ΗΠΑ 15 Aug AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ STABLE OBX (Νορβηγία) Ιαπωνία 20 Sep AA-u Aa3 AA NEG/ STABLE/ NEG OMX (Σουηδία) Κίνα 16 Jun AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2, Ινδία 11 Apr BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία) 5, (*) Οµόλογα αναφοράς 10ετία *1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) ***CDS 2ετίας **CDS 5ετίας (****) Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75%, τιµή και ytm 3.842% Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ./ΑΕΠ Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 11, Ευρώπη (ECB) Nasdaq 2, Αγγλία (BoE) Russell Ελβετία (SNB) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 19, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 2, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 4, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 56, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 34, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) 1, CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 18, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) 1, UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 40, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 21, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DFMGI (Ντουµπάι) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ DSM (Κατάρ) 8, MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1, , , Bovespa (Βραζιλία) 57, Baltic Capesize (>120,000) 3, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) , Sensex BSE (Ινδία) 17, Baltic Pamanax (75, ,000) 1, , , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) 1, , , Hang Seng H Shares (Κίνα) 10, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker , ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 2,804.3 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 6,305.0 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 53,148.6 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 22, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι (bushels) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι (bushels) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια (bushels) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος (lbs) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι (lbs) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Καφές (bls) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Ζάχαρη (bls) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) Πορτοκάλι (bls) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι (bls) Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας Αγοράς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 03:00 09:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 06:30 13:30 Ώρα τοπική /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξ αγοράς Α/ Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή (%) Κύπρου Ελλη νικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 2,873, % Κύπρου Ελλη νικό Οµολογιακό 6,229, % Κύπρου Ελλη νικό Μετοχικό 14,325, % Κύπρου Ελλη νικό Μικτό 7,520, % Κύπρου Du al Strat egy Οµολογιακό Εξωτ. 2,344, % Κύπρου Eurib or Return ( ) 282, % Κύπρου Libor Re turn ($) 6,624, % Κύπρου Fund of Fu nds Mετοχικό ( ) 869, % Κύπρου Fund of Fu nds Mικτό ( ) 2,232, % Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 07 /0 9/20 11 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛ ΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛ ΛΟΝΤΙΚΕΣ. Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο δείκτης FTSE ASE 20 πιέστηκε κατά 4,7% µε 56εκατ αξία συναλλαγών. Ο Τραπεζικός είκτης έχασε 6,7% και οδήγησε το είκτη FTSE ASE 20 χαµηλότερα. Η ανησυχία για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να εφαρµόσει τις συµφωνηµένες µε την τρόικα µεταρρυθµίσεις έπληξε το ΧΑ χθες ενώ η έντονη διακύµανση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Η επιφυλακτικότητα απέναντι στο ΧΑ έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει. Διεθνείς Αγορές Σε αρνητική τροχιά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέµπτης οι κυριότεροι δείκτες των ΗΠΑ. Η αοριστία του επικεφαλής της Fed αναφορικά µε τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας για την τόνωση της οικονοµίας απογοήτευσε τους επενδυτές. Από τη άλλη πλευρά σήµερα αναµένεται η οµίλου του προέδρου των ΗΠΑ όπου στηρίζουν πολλά οι επενδυτές σχετικά µε την αγορά εργασίας. οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε χαµηλά ηµέρας. Στην Ευρώπη σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι δείκτες παρά το γεγονός της υποβάθµισης των προβλέψεων της ΕΚΤ σχετικά µε την ανάπτυξη της οικονοµίας. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ θα διαµορφωθεί µεταξύ 1,4% και 1,8% το 2011 και µεταξύ 0,4% και 2,2% το Τέλος αµετάβλητα στο 1,5% παρέµεινε το βασικό επιτόκιο δανεισµού στη Ευρώπη. Στις προηγούµενες προβλέψεις της η ΕΚΤ έκανε λόγο για ρυθµούς αύξησης 1,5% µε 2,3% το 2011 και 0,6% µε 2,8% το Πτώση σήµερα το πρωί στις αγορές της Ασίας έπειτα και από την ανακοίνωση της αύξησης των επιδοµάτων ανεργίας στις ΗΠΑ και παρά το γεγονός της πτώσης του πληθωρισµού στην Κίνα. Σε επίπεδο µακρο οικονοµικών νέων αναµένουµε την ανακοίνωση του δείκτη τιµών καταναλωτή στην Μ. Βρετανία. Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Helstat ΑΕΠ]: Η µεταβολή του αναθεωρηµένου ΑΕΠ 2ου τριµήνου 2011 καταγράφηκε µε πτώση 7,3% ετησίως από αρχική πτώση 6,9%. Για το πρώτο τρίµηνο η πτώση του ΑΕΠ έφθασε στο 8,1%. [Helstat Ανεργία]: Η ανεργία υποχώρησε στο 16% τον Ιούλιο από 16,6% τον Ιούνιο και 11,6% τον Ιούλιο του [ΔΕΗ]: Το Σ της ΕΗ αποφάσισε να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την επιλογή εταίρου στην κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταικού πάρκου εγκατεστηµένης δυναµικότητας 200MW µε εκτιµώµενο προϋπολογισµό 500εκατ στη υτική Μακεδονία. [ΟΠΑΠ]: Το ηµόσιο ανέθεσε σε συµβούλους αποκρατικοποίησης να αποτιµήσουν την αξία της άδειας των τερµατικών στιγµιαίων παιχνιδιών (VLT) που θα πωληθούν στον ΟΠΑΠ. Η άδεια θα αφορά τερµατικά. Η παραπάνω ιδιωτικοποίηση αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου ή το αργότερο τα µέσα Οκτωβρίου. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Date Type Time Period EPS Actual EPS Estimate Sales Actual Sales Estimate Lululemon Athletica LULU US 09/09/2011 C Bef-mkt Q Inc (P) Rosneft Oil Co ROSN RM 08/09/2011 E 23:59 C Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) * Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 09/08/ :00 GE Exports SA (MoM) JUL 0.50% -1.80% -1.20% /08/ :00 GE Imports SA (MoM) JUL 0.30% -0.30% 0.30% /08/ :00 GE Current Account (EURO) JUL 10.0B 7.5B 11.9B 11.5B 09/08/ :00 GE Labor Costs Workday Adj (YoY) 2Q % 2.80% /08/ :00 GE Labor Costs Seas. Adj. (QoQ) 2Q % 2.00% 2.20% 09/08/ :00 GE Trade Balance JUL 11.5B 10.4B 12.7B /08/ :00 GR Greek Statistics Office Publish NSA 2Q GDP (Table) 09/08/ :00 GR Unemployment Rate (Monthly) JUN 16.60% 16.00% 16.60% /08/ :45 EC ECB Announces Interest Rates Sep % 1.50% 1.50% /08/ :30 US Trade Balance JUL -$51.0B -$44.8B -$53.1B -$51.6B 09/08/ :30 US Initial Jobless Claims Sep K 414K 409K 412K 09/08/ :30 US Continuing Claims Aug K 3717K 3735K 3747K 09/08/ :45 US Bloomberg Consumer Comfort Sep /08/ :00 US Consumer Credit JUL $6.000B $11.965B $15.532B $11.349B 09/09/ :00 GE Consumer Price Index (MoM) AUG F -0.10% 0.00% -0.10% /09/ :00 GE Consumer Price Index (YoY) AUG F 2.30% 2.40% 2.30% /09/ :00 GE CPI - EU Harmonised (MoM) AUG F -0.10% 0.00% -0.10% /09/ :00 GE CPI - EU Harmonised (YoY) AUG F 2.40% 2.50% 2.40% /09/ :00 GE Wholesale Price Index (MoM) AUG % -0.60% /09/ :00 GE Wholesale price Index (YoY) AUG % 8.20% /09/ :00 US Wholesale Inventories JUL 0.70% % /09/2011 GR Industrial Production (YoY) JUL % έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Απόδ. στη λήξη Ytm (%) Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΗΠΑ (ΥτΜ %) Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ Σε µονάδες βάσης ΗΠΑ 10ετία - 2ετία ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ Συνάλλαγµα Το Ευρω κατρακύλησε στην χθεσινή συνεδρίαση καθώς ο κεντρικός τραπεζίτης Τρισέ ανακοίνωσε ότι οι κίνδυνοι για την περιοχή έχουν αυξηθεί, ενώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοριστικής πολιτικής αφού οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν εξασθενίσει. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1,3882 µειωµένη κατά 1,5%. Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν κέρδη στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της ανακοίνωσης του Bernanke ότι µέσα στο µήνα θα συζητηθούν τα αναγκαία µέτρα που είναι απαραίτητα για να ενισχυθεί η οικονοµία. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 6 µ.β. στο ενώ η διετία µειώθηκε 1 µ.β. στο Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα παρουσίασαν κέρδη στη χθεσινή συνεδρίαση µε την ανακοίνωση του Trichet ότι το ρίσκο της προς τα κάτω πορείας της οικονοµίας αυξάνεται και τις πληθωριστικές πιέσεις να εντείνονται. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 4µ.β. στο ενώ η διετία µειώθηκε κατά 5 µ.β. στο Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω του ότι η οµιλία του προέδρου της Fed, B.Bernanke δεν ικανοποίησε τις υποσχέσεις για περαιτέρω νοµισµατική επέκταση. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $ ανά ουγκιά µε αύξηση 2.90%. Πετρέλαιο: Με ζηµίες έκλεισε χθες το πετρέλαιο έπειτα από την πτώση των µετοχικών αγορών που βασίστηκαν στην οµιλία του Bernanke. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $89.05 το βαρέλι µε πτώση 0.32% O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. 6µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Υψ ηλή 11ε 12π 11ε 11ε 12π (ε κατ.) * * Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 10 DEUTSCHE BO-NEW 63DU Financials Xetra 7, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A -2.3 ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 61, C RE DIT A G RIC OLE ACA Financials EN Paris 14, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 25, ALSTOM ALO Industrials EN Paris 8, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 29, BASF SE BAS Materials Xetra 42, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 32, BBVA BBVA Financials Continuous 28, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 33, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 29, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 38, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 11, CRH PLC CRH Materials Dublin 8, AXA CS Financials EN Paris 23, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 35, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 23, VINCI SA DG Industrials EN Paris 19, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecomm unication Services Xetra 36, ENEL SPA EN EL Utilities BrsaItaliana 30, E N I S P A EN I Energy BrsaItaliana 55, E.ON AG EO AN Utilities Xetra 28, TOTAL SA FP Energy EN Paris 79, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 32, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 17, SOC GENERALE GL E Financials EN Paris 15, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 46, IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 28, ING GROEP NV-CVA ING A Financials EN Amsterdam 19, INTESA SANPAOLO IS P Financials BrsaItaliana 17, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 58, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 21, MU ENCHEN ER RUE-R MUV2 Financials Xetra 15, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 17, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 44, KONINKLIJKE PHIL PH IA Industrials EN Amsterdam 13, R E PS O L Y P F S A REP Energy Continuous 24, RWE AG RWE Utilities Xetra 13, SANOFI SA N Health Care EN Paris 66, BANCO SANTANDER SA N Financials Continuous 49, SAP AG SA P Information Technology Xetra 45, SAINT GOBAIN SG O Industrials EN Paris 17, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 61, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 22, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 62, T E LE C OM ITA LIA S TIT Telecomm unication Services BrsaItaliana 15, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 16, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 13, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 69, VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20, Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ (30Εταιρίες) Υψ ηλή (εκατ.) * * Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 ALCOA INC AA Materials New York 12, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 59, BOEING CO/THE BA Industrials New York 46, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 72, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 56, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 89, CHEVRON CORP CVX Energy New York 197, DU PONT (EI) DD Materials New York 43, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 59, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 165, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 50, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 49, IBM IBM Information Technology New York 197, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 104, JOHNSON&JOHNSON JN J Health Care New York 177, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 130, KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New York 61, COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 163, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 91, M CO MMM Industrials New York 56, MERCK & CO MRK Health Care New York 100, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 219, PFIZER INC PF E Health Care New York 146, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 172, AT&T INC T Telecommunication Services New York 165, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 20, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 66, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 100, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 179, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 354, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,413,160 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6