ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΡΟN ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή πρέπει να συμβουλευτείτε ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο που κατέχει τη σχετική άδεια παροχής επενδυτικών συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εάν λαμβάνετε συμβουλές στην Κύπρο (ή από άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου). Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους τίτλους της Εταιρείας, βλέπε κεφ. «Παράγοντες Κινδύνου». Το παρόν έγγραφο αποτελεί ένα πληροφοριακό μνημόνιο το οποίο δεν αποτελεί Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και δεν έχει εγκριθεί ή κατατεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Μνημόνιο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Μνημόνιο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ αυτό παραπλανητική... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 10,000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 10,00 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ Η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο και η παρούσα Πρόσκληση για Εγγραφή/Πληροφοριακό Μνημόνιο δεν αποτελεί Ενημερωτικό Δελτίο και ούτε έχει τεθεί ενώπιον ή έχει λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας είναι κατάλληλη μόνο για τα άτομα που έχουν τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές γνώσεις όπως και επαγγελματίες επενδυτές που έχουν λάβει κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή και οι οποίοι αντιλαμβάνονται και είναι σε θέση να αναλάβουν τους κινδύνους επένδυσης στην Εταιρεία και που έχουν τους κατάλληλους πόρους για να είναι σε θέση να επωμισθούν οποιεσδήποτε απώλειες δύναται να προκύψουν από την επένδυσή τους. Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας, βλέπε Κεφ. 4 Παράγοντες κινδύνου. H Ημερομηνία του της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή/Πληροφοριακού Μνημονίου είναι η 4/6/2014 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ IOANNOU & THEODOULOU LTD Ποιητής Ανδρέας Π. & Σια. ΣΠΕ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΜΟΝΤΑΝΙΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αντώνη Παπαδοπούλου 6053, Λάρνακα Κύπρος Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Άτομο για επικοινωνία: κ. Αντρέας Θεμιστοκλέους 3

4 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για τις μετοχές που προσφέρονται για εγγραφή θα πρέπει να υποβάλλονται πάνω στα ειδικά έντυπα που έχουν εκτυπωθεί για το σκοπό αυτό. Ο ελάχιστος αριθμός δήλωσης ενδιαφέροντος είναι 5 μετοχές. 2.2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αιτήσεις για εγγραφή στο Μετοχικό Κεφάλαιο που θα εκδοθεί πρέπει να υποβάλλονται στα έντυπα αιτήσεων που έχουν εκτυπωθεί για το σκοπό αυτό, μέχρι την 31/12/ Ο αιτητής προτού καταβάλει το αιτούμενο ποσό πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί το ελάχιστο ποσό των 15. Το πληρωτέο ποσό είναι πληρωτέο είτε εξ ολοκλήρου κατά την εγγραφή είτε με δοσεις,30% με την εγγραφή και έξη άλλες δόσεις αποτελούμενες από 20% η πρώτη και 10% οι υπόλοιπες πέντε πληρωτέες ετήσιες κατά ημερομηνία που θα καθορίσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ο ελάχιστος αριθμός εγγραφής είναι 5 μετοχές. Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από επιταγή ή μετρητά, για το ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης. Κάθε επιταγή να εκδίδεται σε διαταγή ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ. Αιτήσεις από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που επιθυμούν την από κοινού κατοχή μετοχών, πρέπει να υπογράφονται απ όλα τα πρόσωπα. Οι αιτήσεις μαζί με τη σχετική επιταγή πρέπει να στέλλονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Αντώνη Παπαδοπούλου 6053, Λάρνακα Κύπρος Καμιά αίτηση που θα υποβληθεί μετά το κλείσιμο των καταλόγων δε θα λαμβάνεται υπόψη. Οι επιταγές μπορούν να παρουσιαστούν για εξαργύρωση μόλις ληφθούν, με το δικαίωμα κράτησης τυχόν επιπλέον ποσού για αιτήσεις, καθώς και παρακράτησης των επιστολών με τις οποίες γίνεται η παραχώρηση των μετοχών, μέχρι να εξαργυρωθούν οι αντίστοιχες επιταγές των αιτητών. Η συμπλήρωση και παράδοση της αίτησης και της, συνοδευτικής επιταγής θα θεωρείται ως εγγύηση ότι η επιταγή θα μπορεί να πληρωθεί όταν αυτή παρουσιασθεί. 2.3 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν οποιαδήποτε αίτηση είτε εξολοκλήρου είτε μερικώς. Αν οποιαδήποτε αίτηση δε γίνει δεκτή ή γίνει δεκτή για μικρότερο αριθμό μετοχών απ όσες ζητήθηκαν, το υπόλοιπο του ποσού που πληρώθηκε θα επιστρέφεται ταχυδρομικώς με ευθύνη του αιτητή. Μέχρι να εκδοθούν τα Πιστοποιητικά Μετοχών οι Επιστολές Παραχώρησης θα αποτελούν το νόμιμο τίτλο των μετοχών. Οι Επιστολές Παραχώρησης θα αποστέλλονται εντός 60 ημερών από την κατάθεση της κάθε αίτησης. 4

5 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ μέχρι μετοχές ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 10,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ μέχρι ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ μετοχές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε αριθμό μετοχών και ) ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε αριθμό μετοχών και ) 0,01 ανά μετοχή μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μια διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές και Προνομιούχες μετοχές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μια διαιρεμένο σε Προνομιούχες μετοχές και συνήθεις μετοχές 3.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ Η τιμή έκδοσης των 10,00 ανά συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας 0,01 της Εταιρείας καθορίσθηκε από τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας. Η Ιδιωτική Τοποθέτηση απευθύνεται σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην τιμή των 10,00 ανά συνήθη μετοχή, με ελάχιστο ποσό επένδυσης μετοχές ήτοι Η Δήμοσια Προσφορά απευθύνεται στους οπαδούς και φίλους της Ανόρθωσις Αμμοχώστου και αφορά την έκδοση μέχρι συνήθη μετοχών στην τιμή έκδοσης 10,00 ανά μετοχή ήτοι μέχρι Η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο και η παρούσα Πρόσκληση για Εγγραφή/Πληροφοριακό Μνημόνιο δεν αποτελεί Ενημερωτικό Δελτίο και ούτε έχει τεθεί ενώπιον ή έχει λάβει σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 3.3 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ Σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης η παραχώρηση των μετοχών θα γίνει κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5

6 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Επιπρόσθετα με την πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο, οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να εξεταστούν και αξιολογηθούν προσεκτικά καθώς μία ενδεχόμενη επένδυση σε μετοχές της εταιρείας δυνατόν να μην αποτελεί κατάλληλη επένδυση για τους δυνητικούς επενδυτές. Η επένδυση στις μετοχές της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Μνημόνιο/Πρόσκληση για εγγραφή, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η χρηματοοικονομική θέση της ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία των μετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Λόγω της έλλειψης ρευστότητας που παρουσιάζει η Εταιρεία, εάν η παρούσα έκδοση δεν είναι επιτυχής, και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση μέσω άλλων πόρων να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της, τότε δυνατόν να μην είναι σε θέση να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ: Η εταιρεία ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό την ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργιά του ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου που συμπεριλαμβάνει την Ποδοσφαιρική ομάδα. Η επίτευξη κεφαλαιουχικής υπεραξίας από την συμφωνία διαχείρισης μεταξύ της εταιρείας και του Συλλόγου δεν μπορεί να επιμετρηθεί ως προς το χρόνο ή το μέγεθος μιας τέτοιας προοπτικής. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σε περίπτωση που η ποδοσφαιρική ομάδα ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ υποβιβασθεί σε κατώτερη από την Πρώτη Κατηγορία του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΚΟΠ ή από την ανώτερη κατηγορία οποιουδήποτε παγκυπρίου πρωταθλήματος τυχόν διοργανώνεται από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ποδοσφαίρου, τότε υπάρχει κίνδυνος σημαντικής απώλειας εισοδημάτων και προοπτικών της Εταιρείας. ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΘΜΩΝ: Σε περίπτωση που η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ τιμωρηθεί από το αρμόδιο όργανο της ΚΟΠ ή της UEFA ή της FIFA με αφαίρεση βαθμών λόγω μη εκπλήρωσης των σχετικών κριτηρίων που τέθηκαν για λειτουργία ποδοσφαιρικής ομάδας πρώτης κατηγορίας τότε υπάρχει κίνδυνος σημαντικής απώλειας εισοδημάτων και προοπτικών της Εταιρείας. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη 6

7 βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών από επιτόκια. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι ίσος με τα εμφανιζόμενα ποσά των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού την ημέρα του ισολογισμού. Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την αδυναμία των συνεργατών, κυρίως των εμπορικών της χρεωστών για αποπληρωμή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Άλλοι Παράγοντες ΆΛΛΟΙ ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (FORCE MAJEURE): σεισμοί, πλημμύρες, απεργίες, πόλεμοι, κ.λπ. πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες της Εταιρείας. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας δυνατόν να επηρεαστούν από οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, φορολογικές και άλλες συναφείς αλλαγές. Πολιτικές αναταραχές, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ενέργειες, καιρικές και φυσικές καταστροφές, οι οποίες δεν είναι υπό τον έλεγχο της Εταιρείας δυνατόν να έχουν δυσμενείς συνέπειες στα οικονομικά αποτελέσματά της. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ Ή ΠΟΛΕΜΟΥ: Ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλες πράξεις βίας ή πολέμου μπορεί να επηρεάσουν οποιαδήποτε αγορά όπου διαπραγματεύονται οι κοινές μετοχές της Εταιρείας, τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τις λειτουργίες της και την κερδοφορία της. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ: Οι μετοχές της Εταιρείας δεν θα εισαχθούν σε κάποιο χρηματιστήριο, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον. Η δυνατότητα διάθεσης τους περιορίζεται στα πλαίσια ιδιωτικής συναλλαγής. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: Κάθε πιθανός επενδυτής σε οποιεσδήποτε μετοχικές πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα μιας τέτοιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει: να έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε μια τέτοια επένδυση, στα πλαίσια της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης του, την επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει μια τέτοια επένδυση στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο. να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα έτσι ώστε να μπορέσει να επωμισθεί όλους τους κινδύνους της επένδυσης του. να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει τις μετοχές του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου και να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων) τα πιθανά σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την επένδυση του όπως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ή άλλους παράγοντες και στη δυνατότητά του να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην επένδυσή του. 7

8 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Το ακόλουθο είναι πιστό αντίγραφο της έκθεσης που λήφθηκε από τους Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ Ioannoy & Theodoulou ltd Λευκωσία, Πρός το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Κύριοι Ελέγξαμε τα βιβλία της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η Εταιρεία) από την ημερομηνία σύστασης της μέχρι τις 31 Μαΐου ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία συστάθηκε την 5 Μαρτίου 2004 και δεν έχει αρχίσει ακόμη τον κύκλο των εργασιών της. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν ετοιμασθεί και ελεγχτεί από την σύσταση της μέχρι της 31 Δεκέμβριου 2013 και έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τους μέτοχους της. 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας της σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία έχουν ως ακολούθως: Ευρώ Ενεργητικό Εισπρακτέα ποσά Μετοχικό Κεφάλαιο Εγκεκριμένο 4,000,000.- συνήθεις μετοχές των Κεφάλαιο που εκδόθηκε συνήθεις μετοχές των 0.01 ευρώ β) Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις Μέχρι την 31 Μαΐου 2014 δεν είχαν αναληφθεί οποιεσδήποτε κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που αναφέρονται στη Συμφωνία Διαχείρισης. 8

9 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η εταιρεία Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Λίμιτεδ συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Μαρτίου 2004 (Αριθμός Εγγραφής H.E ) ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Aπριλίου 2014, αποφασίστηκε η μετατροπή της Εταιρείας από ιδιωτική σε δημόσια και η αλλαγή επωνυμίας της από ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ σε ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ με παράλληλες τροποποιήσεις του Καταστατικού της. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2014, αποφασίστηκε η έκδοση νέων μετοχών της Εταιρίας, χωρίς την υποχρέωση προσφοράς ανάλογων μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους, καθώς οι μέτοχοι αποποιήθηκαν του προτιμησιακού τους δικαιώματος για την εν λόγω έκδοση. Η απόφαση για έκδοση των νέων μετοχών έχει ως ακολούθως: i. όπως η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση και παραχώρηση μέχρι συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μια στην τιμή των 10,00 η κάθε μια με ιδιωτική τοποθέτηση προς περιορισμένο αριθμό νέων μετόχων (όχι περισσότερο από 150) με ελάχιστο ποσό επένδυσης για κάθε νέο μέτοχο ήτοι μετοχές κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. ii. όπως η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μέχρι μετοχών στην τιμή των ανά μετοχή με Πρόσκληση για εγγραφή με δημόσια προσφορά προς μέλη, οπαδούς και φίλους του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου. Επιπρόσθετα αποφασίστηκε όπως μετά την έκδοση και παραχώρηση των συνήθων μετοχών που αναφέρονται στα σημεία (i) και (ii) πιο πάνω η Εταιρεία προχωρήσει στην Έκδοση δωρεάν Προνομιούχων Μετοχών (ως τέτοιος όρος ερμηνεύεται πιο κάτω) με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο σε αναλογία 1 δωρεάν Προνομιούχα μετοχή για κάθε 3 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 που θα εκδίδονται και παραχωρούνται ως πιο πάνω στην τιμή έκδοσης των 10,00 ανά συνήθη μετοχή. Η εταιρεία μετονομάστηκε σε Ανόρθωσις Αμμόχωστος (ποδόσφαιρο) Δημόσια Λιμιτεδ στις 2 Ιουνίου Κύριος σκοπός σύστασης της ήταν και παραμένει η ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου ("Σύλλογος"). 6.2 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου στο κωδικοποιημένο Καταστατικό της και δεν έχουν μεταβληθεί μέσα στην τελευταία πενταετία. Οι κύριοι σκοποί τους Εταιρείας είναι: (1) Να αναλάβει αντί τέτοιου ανταλλάγματος και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως η Εταιρεία δυνατό να αποδεχθεί την οργάνωση, διεύθυνση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προώθηση και βελτίωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου ως και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου του Συλλόγου να αναλάβει γενικά τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος που αφορά, σχετίζεται, απορρέει ή με οποιοδήποτε άλλο 9

10 τρόπο συνδέεται προς το ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου ή των ακαδημιών ή την λειτουργία, παρουσίαση ή δραστηριότητες στις οποίες το πιο πάνω τμήμα ή οι ακαδημίες είναι δυνατό με οποιοδήποτε τρόπο οποτεδήποτε να εμπλέκονται για τους πιο πάνω σκοπούς ή σε σχέση ή σε αναφορά με αυτούς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ή να εγγυάται και εξασφαλίζει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη που είτε έχει δημιουργηθεί ή υφίσταται ή η οποία δυνατό να δημιουργηθεί ή να προκύψει στο μέλλον σε σχέση με τα πιο πάνω με τέτοιους όρους και με τέτοιες προϋποθέσεις που η Εταιρεία δ υ ν α τ ό ο π ο τ ε δ ή π ο τ ε ν α α π ο δ ε χ θ ε ί. (2) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε πρωταθλήματα ή διοργανώσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και να λαμβάνει μέρος, διοργανώνει ή προωθεί την διοργάνωση οποιωνδήποτε αθλητικών ή άλλων γεγονότων ή εκδηλώσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να προβάλλει οποιεσδήποτε τέτοιες διοργανώσεις ή γεγονότα και για το σκοπό αυτό και γενικά, σε σχέση με οποιαδήποτε διοργάνωση ή εκδήλωση ή άλλο γεγονός στο οποίο η Εταιρεία μέσω οποιασδήποτε ομάδας ή αθλητών της συμμετέχει. (3) Να προωθεί την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ή οποιουδήποτε άλλου αθλήματος και για το σκοπό αυτό να αναλαμβάνει, οργανώνει και λειτουργεί, να διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται ποδοσφαιρικές ή άλλες αθλητικές ομάδες, ακαδημίες ή άλλα κέντρα εκπαιδεύσεως αθλητών σε σχέση με οποιοδήποτε άθλημα, ομαδικό ή ατομικό, οποιασδήποτε κατηγορίας ή περιγραφής και για το σκοπό αυτό ή σε σχέση με ή για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων σκοπών συνυφασμένων ή σχετικών προς τους σκοπούς της Εταιρείας. (6) Να αναγείρει, κατασκευάζει, μισθώνει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά και να διαχειρίζεται, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε γήπεδα ή άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις ως επίσης και κυλικεία, εντευκτήρια, αποδυτήρια ή διευκολύνσεις και να εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε ποδοσφαιρική ή αθλητική εγκατάσταση ή άλλη διευκόλυνση που σχετίζεται με ή είναι υποβοηθητική ή συνυφασμένη προς τα πιο πάνω. (8) Να αποκτά και εξασφαλίζει, δημιουργεί και εγγράφεται σαν ιδιοκτήτης, χρήστης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης ή προβολής οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή ονόματος, εμπορικής περιγραφής, λογότυπου, δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου στοιχείου το οποίο είναι δυνατό να τύχει εκμετάλλευσης και σε σχέση με αυτά ή με οποιαδήποτε από αυτά να συμβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσωπο και να παραχωρεί δικαιώματα πάρα πέρα χρήσης ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε τέτοιου δικαιώματος ή προνομίου να κατασκευάζει, δημιουργεί, παράγει, αποκτά, διαθέτει, εμπορεύεται και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε είδη, προϊόντα ή αντικείμενα τα οποία από την φύση τους είναι δυνατό να κατασκευαστούν, εμπορευθούν ή τύχουν εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο προς όφελος της Εταιρείας ή για προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων της. (10)Να αποκτά οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία είτε με αγορά, ενοικίαση, παραχώρηση ή άλλως πως οπωσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο και να κατέχει, βελτιώνει και εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε τέτοια περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο δυνατό να θεωρήσει κατάλληλο περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, οποιωνδήποτε γηπέδων, ή αθλητικών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, καταστημάτων, εστιατορίων, καντίνων εντευκτηρίων, κυλικείων, αιθουσών προβολής ή διαλέξεων και γενικά κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία την οποία είναι δυνατό ή Εταιρεία να κατέχει ή να εκμεταλλεύεται προς όφελος της και για προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων της. Οι λοιποί σκοποί τους Εταιρείας εκτίθενται με λεπτομέρεια στο Ιδρυτικό Έγγραφο τους Εταιρείας το οποίο αποτελεί δημόσιο έγγραφο, κατατεθειμένο στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο. 10

11 6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Σύλλογος Ανόρθωσις Αμμοχώστου είναι από τα σημαντικότερα αθλητικά σωματεία στην Κύπρο και στην Ευρώπη, με μεγάλη ιστορική διαδρομή σε πλειάδα αθλητικών εκδηλώσεων και με ομάδες σε διάφορα αθλήματα. Μια από τις σημαντικότερες αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου είναι η ποδοσφαιρική του ομάδα (η "Ποδοσφαιρική Ομάδα") η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (η "ΚΟΠ") και συμμετέχει στο Πρωτάθλημα που διοργανώνει η ΚΟΠ, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (η "UEFA"). H Εταιρεία ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό την ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργίας του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του Συλλόγου που συμπεριλαμβάνει την ποδοσφαιρική ομάδα ( «το Ποδοσφαιρικό Τμήμα») έτσι ώστε, με κύριους άξονες την άμεση επένδυση κεφαλαίων και τεχνογνωσίας: Να προβεί στην αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού τμήματος με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων οικονομικών προβλημάτων, αλλά και την ανάδειξη της Ποδοσφαιρικής Ομάδας ως πρωταγωνίστριας του κυπριακού ποδοσφαίρου και πολύ περισσότερο ως βασικής συμμέτοχου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να επιτρέψει, μέσα από σύγχρονες δομές και διαδικασίες, την άντληση και επένδυση κεφαλαίων που θα οδηγήσουν στην εξόφληση και διασφάλιση της διευθέτησης των όποιων σημερινών υποχρεώσεων του Συλλόγου έτσι ώστε ο Σύλλογος να καταστεί βιώσιμος. Άμεσος στόχος της Εταιρίας είναι η εξόφληση των χρεών του Συλλόγου που εμπίπτουν στα κριτήρια της ΚΟΠ, UEFA και FIFA. Πέραν της εξόφλησης χρεών η άντληση κεφαλαίων θα βοηθήσει στην επένδυση στο μέλλον τέτοιων χρηματικών ποσών που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ποδοσφαιρικής Ομάδας. Τη συνέχιση της στορίας και προσφοράς της Ανόρθωσις στα κοινά του τόπου και ιδιαίτερα του γεγονότος ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πόλη της κατεχόμενης Αμμοχώστου 6.4 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Για τη διεξαγωγή των πιο πάνω εργασιών, έχει υπογραφεί στις 4 Ιουνίου 2014 συμφωνία διαχείρισης μεταξύ της Εταιρείας και του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου. Η διάρκεια της Συμφωνίας είναι 7-χρόνια αρχόμενης από την 4/6/2014 με μονομερές δικαίωμα της Εταιρείας για ανανέωσή της για μία περαιτέρω διαδοχική τριετή περίοδο δηλ μέχρι την 3 Ιουνίου Με βάση τη Συμφωνία αυτή, η Εταιρεία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πλήρη, απολειστική και ανέκκλητη διαχείριση (management), λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ανόρθωσις με την πληρωμή όλων των εξόδων που σχετίζονται με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου Ανόρθωσις και θα δικαιούται να διαχειρίζεται κατά την απόλυτη κρίση της όλα τα έσοδα που σχετίζονται με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ανόρθωσις Έσοδα και έξοδα από και σχετικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας, η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πληρωμή όλων των εξόδων που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το Ποδοσφαιρικό Τμήμα ή/και την Ποδοσφαιρική Ομάδα και θα δικαιούται να λαμβάνει και να διαχειρίζεται κατά την απόλυτη κρίση της όλα τα έσοδα τα οποία σχετίζονται με το Ποδοσφαιρικό Τμήμα ή/και την Ποδοσφαιρική Ομάδα και/ή προκύπτουν από την εκμετάλλευση των γηπεδικών εγκαταστάσεων κατά ή σε σχέση με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: Υποχρεώσεις της Εταιρείας επί των εξόδων: Πληρωμή αμοιβών ποδοσφαιριστών, προπονητών, φροντιστών, γυμναστών, προσωπικού γηπέδου και αθλητικού κέντρου, έξοδα ταξιδιών των ομάδων του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, 11

12 έξοδα απόκτησης δικαιωμάτων μεταγραφής, έξοδα εκτύπωσης διάθεσης εισιτηρίων, έξοδα για ασφάλεια, εισφορές ποδοσφαιριστών και λοιπών εργαζομένων του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, έξοδα διεξαγωγής αγώνων, πληρωμές συνδρομών και λοιπών υποχρεώσεων προς ΚΟΠ και διεθνείς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, και άλλα παρόμοια. Δικαιώματα της Εταιρείας επί των εσόδων: Έσοδα από εισιτήρια αγώνων όλων των ομάδων του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, από χορηγίες και εν γένει συμφωνίες προβολής και διαφήμισης, από καταχώριση διαφημίσεων, από μεταγραφές και δανεισμούς ποδοσφαιριστών, από συμμετοχή των ομάδων του Ποδοσφαιρικού Τμήματος σε διεθνείς διοργανώσεις, από συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε διεθνείς διοργανώσεις καθώς και από ασφάλιστρα από πιθανούς τραυματισμούς ποδοσφαιριστών, από επιδικάσεις αποφάσεων που αφορούν διαφορές με ποδοσφαιριστές και προπονητές, από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του γηπέδου, κυλικείων και καταστήματος αναμνηστικών του «Αντώνης Παπαδόπουλος», από την παραχώρηση του σήματος για τη δημιουργία εμπορικών προϊόντων, από την πώληση προϊόντων κάθε είδους που φέρουν το σήμα και λογότυπο της ομάδας, από πώληση και διάθεση δικαιωμάτων τηλεοπτικής αναμετάδοσης και κάθε άλλου είδους ηλεκτρονικής αναμετάδοσης όλων ή μέρους των εντός έδρας αγώνων (φιλικών, επισήμων, κλπ) των Ποδοσφαιρικών Ομάδων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει με την Συμφωνία η Εταιρεία Αντιπαροχή Με βάση τη συμφωνία, καθ ολη τη διάρκεια της Συμφωνίας, για τις πιο πάνω παραχωρήσεις και εκχωρήσεις η Εταιρεία θα καταβάλλει ετήσια στον Σύλλογο αντιπαροχή (η Ετήσια Αντιπαροχή) ως ακολούθως: (α) Στον πρώτο Χρόνο Διαχείρισης το ποσό των (β) Στο δεύτερο Χρόνο Διαχείρισης το ποσό των (γ) Στον τρίτο Χρόνο Διαχείρισης το ποσό του (δ) Κατά τον τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο χρόνο της Αρχικής Περιόδου Διαχείρισης το ετήσιο ποσό των (ε) Κατά τον όγδοο μέχρι και το δέκατο Χρόνο Διαχείρισης (σε περίπτωση παράτασης της Αρχικής Περιόδου Διαχείρισης για ακόμα τρία χρόνια) το ετήσιο ποσό των Τα πιο πάνω ετήσια ποσά θα καταβάλλονται σε τριμηνιαία βάση, με τέσσερις (4) ίσες δόσεις. Ο Σύλλογος υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ετήσια Αντιπαροχή προς εξόφληση των χρεών του, και υποχρεούται να δώσει προτεραιότητα στην εξόφληση αυτών των χρεών από τα Καθορισμένα Υφιστάμενα Χρέη τα οποία αφορούν οφειλές σε Κυβερνητικά Τμήματα ή οφειλές οι οποίες έχουν σχέση και αναφέρονται στα Κριτήρια της UEFA ή/και της ΚΟΠ ("το Χρέος Κριτηρίων"). Κανένα άλλο ποσό από το Καθορισμένο Υφιστάμενο Χρέος δεν θα πληρωθεί από την Ετήσια Αντιπαροχή, εκτός αν εξοφληθεί πλήρως το Χρέος Κριτηρίων. Μέχρι την εξόφληση του Χρέους Κριτηρίων, ο Σύλλογος θα δικαιούται να χρησιμοποιεί για την υποστήριξη των άλλων αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων του Συλλόγου ποσό όχι μεγαλύτερο του ποσοστού 10% της Ετήσιας Αντιπαροχής Παραχώρηση Μετοχών της Εταιρείας στο Σύλλογο Με βάση τη Συμφωνία, η Εταιρεία υποχρεούται, πριν παραχωρήσει μετοχές της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, να μεριμνήσει για την έκδοση και παραχώρηση στο Σύλλογο, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση του υφιστάμενου αθλητικού υλικού, των ποδοσφαιριστών της και των Πνευματικών Δικαιωμάτων, Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας, ίσου με το 30% των μετοχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει δεσμευθεί να παραχωρεί και εκδίδει στο Σύλλογο δωρεάν επιπρόσθετες Προνομιούχες Μετοχές (από το λογαριασμό υπεραξίας των Συνήθων Μετοχών που θα εκδίδει), ώστε το ποσοστό των εκδοθεισών μετοχών που θα ανήκουν στον Σύλλογο 12

13 οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή θα είναι πάντοτε το 30% του συνόλου των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας. Σε περίπτωση αύξησης του εγκεκριμένου μετοχικού της κεφαλαίου, η Εταιρεία θα μεριμνά όπως αυξάνεται και ο αριθμός των εγγεγραμμένων Προνομιούχων Μετοχών, ώστε να υπάρχει πάντοτε η ευχέρεια έκδοσης νέων δωρεάν Προνομιούχων Μετοχών στο Σύλλογο Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μην επιτρέπει την κατοχή ποσοστού πέραν του 15% επί των συνολικών εκδοθεντων συνήθων μετοχών της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή όμιλο νομικών προσώπων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Τερματισμός Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της Συμφωνίας κατά την Αρχική Περίοδο Διαχείρισης ή τυχόν ανανέωση αυτής σε κάθε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις, νοουμένου ότι προτού ασκηθεί τέτοιο δικαίωμα μονομερούς τερματισμού μόνο για την περίπτωση (δ) ο Σύλλογος θα δώσει στην Εταιρεία τρίμηνη προειδοποίηση («η Προειδοποίηση Μονομερούς Τερματισμού»): (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σε περίπτωση που η Ποδοσφαιρική Ομάδα υποβιβασθεί σε κατώτερη από την Πρώτη Κατηγορία του πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΚΟΠ ή από την ανώτερη κατηγορία οποιουδήποτε παγκυπρίου πρωταθλήματος τυχόν διοργανώνεται από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ποδοσφαίρου. Σε περίπτωση που η Ποδοσφαιρική Ομάδα του Συλλόγου τιμωρηθεί από το αρμόδιο όργανο της ΚΟΠ ή της UEFA ή της FIFA με αφαίρεση βαθμών λόγω μη εκπλήρωσης των σχετικών κριτηρίων που τέθηκαν για λειτουργία ποδοσφαιρικής ομάδας πρώτης κατηγορίας, εκτός αν η μη εκπλήρωση κριτηρίων είναι λόγω των υφιστάμενων Χρεών Κριτηρίων. Σε περίπτωση μη καταβολής από την Εταιρεία του ετήσιου ποσού αντιπαροχής, ως η παράγραφος Αντιπαροχή, για οποιαδήποτε χρονιά κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαχείρισης. Σε περίπτωση παραβίασης από την Εταιρεία διατάξεων της Συμφωνίας σχετικά με τα Ειδικά Θέματα. Σε περίπτωση διορισμού εκκαθαριστή ή πτώχευσης ή διάλυσης της Εταιρείας. 6.5 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιαδήποτε ακίνητα αλλά βάσει της Συμφωνία ο Σύλλογος παραχωρεί, μεταβιβάζει και εκχωρεί στην Εταιρεία την απρόσκοπτη και κατά προτεραιότητα οποιασδήποτε άλλης χρήσης, νομή και κατοχή των γηπεδικών και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την λειτουργία και διαχείριση του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω μετά των συμπληρωμάτων και εν γένει συνδεδεμένων με αυτά κινητών και χώρων ακινήτων: Του αγωνιστικού χώρου του Αθλητικού Κέντρου Αντώνης Παπαδόπουλος το οποίο ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα στην εταιρεία Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος Αμμόχωστος Δημόσια Λίμιτεδ ("η Κτηματική Εταιρεία") και σχετικά με το οποίο έχει δοθεί η επικαρπία του για περίοδο μέχρι 24 Νοεμβρίου 2029 στο Σύλλογο 13

14 Των γραφείων, αποδυτηρίων και άλλων χώρων του Αντώνης Παπαδόπουλος τους οποίους χρησιμοποιεί κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας συμφωνίας η Ποδοσφαιρική Ομάδα και το Ποδοσφαιρικό Τμήμα. Των γηπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Καράς. Η Εταιρεία, για τη χρήση των γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Αντώνης Παπαδόπουλος οι οποίες ανήκουν στην Κτηματική Εταιρεία και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η Συμφωνία, θα καταβάλλει μηνιαίως ως τέλος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων τα πιο κάτω ποσά: (α) Κατά τα τρία πρώτα χρόνια χρήσης των εγκαταστάσεων το ποσό των κάθε μήνα. (β) Με τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου χρήσης, το ποσό των κάθε μήνα. 6.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και τη χάραξη της πολιτικής εργασιών της Εταιρείας. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από άτομα με κατάλληλη κατάρτιση και ευρεία επαγγελματική πείρα σε διάφορους τομείς. Ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μανώλη Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται πιο κάτω. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να προσλάβει κατάλληλο προσοντούχο πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας, σε χρόνο που ήθελε αποφασίσει το Συμβούλιο. Η επιλογή θα γίνει με αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πείρα των υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι η δύναμη του Συλλόγου Ανόρθωσις βασίζεται στα ακόλουθα: -Στην Ιστορία του Συλλόγου - στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών του Συλλόγου, - στο μεγάλο αριθμό οπαδών, - στην επιτυχία να προσελκύει μεγάλα ονόματα χορηγών/διαφημιστών. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους ακόλουθους πέντε Διοικητικούς Συμβούλους, δεν θα αμείβεται για τις υπηρεσίες του. XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ MΑΝΩΛΗ Ο κ. Μανώλη κατάγεται από το Ριζοκαρπασο, είναι έγγαμος με 2 παιδιά. Αποφοίτησε από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο στην Κύπρο το 1980 και απέκτησε το δίπλωμα του Ναυτικού Μηχανικού.(HTI DIPLOMA) To 1984, αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Strathclyde Σκωτίας όπου απέκτησε το πτυχίο BSC (Honours) στη Ναυπηγική. Στη συνέχεια φοίτησε στο Center of Advanced Maritime Studies στο Εδιμβούργο όπου το 1996 απέκτησε το δίπλωμα(mso) στη Διαχείριση Πλοίων. Το 2007, αποφοίτησε από το Leicester University όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Business Administration. 14

15 Συμμετείχε σε αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έχει περάσει με επιτυχία μια σειρά από εξετάσεις σχετικά με τα ναυτιλιακά και απέκτησε Μεταξύ άλλων, τα εξής διπλώματα:ism external auditor, ISPS external auditor and Ionizing Radiation Level 5A. Είναι εγγεγραμμένος στο Engineering council και έχει το τίτλο του Charter Engineer. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Marine Engineers, του Royal Institution of Naval Architects, του Ινστιτούτου ενέργειας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου. Έχει αντιπροσωπεύσει το Κυπριακό ναυτιλιακό επιμελητήριο στο διεθνές ναυτιλιακό επιμελητήριο σαν πρόεδρος της επιτροπής construction and Equipment. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού συμβούλιου των Κυπριών Εφοπλιστών. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Acheon Akti Νavigation co ltd ΤΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Ο κ. Ανδρέου κατάγεται από την Αμμόχωστο και είναι έγγαμος με 3 παιδιά. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1997 από τον κλάδο Δομικών Υλικών. Κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη TASOS ANDREOY DEVELOPER LTD. ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ O κ. Ιωάννου αποφοίτησε από το Phillips College of Higher Education το 1993 όπου απέκτησε πτυχίο ΒΑ. Στη συνέχεια το 1994, φοίτησε στο πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne όπου απέκτησε πτυχίο MBA. Είναι μέτοχος και διευθυντής σε αριθμό εταιρειών και συγκεκριμένα στη εταιρεία SESIT LTD που ασχολείται με την προώθηση προϊόντων ασφαλείας, της Κ.Π ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ όπου κατείχε θέσεις που αφορούσαν την προώθηση πωλήσεων, τη προώθηση διαμεσολαβητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση ακινήτων. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ο κ. Ευαγγελίδης κατάγεται από την Αμμόχωστο και είναι έγγαμος με 1 παιδί. Αποφοίτησε από το Phillips College of Higher Education το 1987 όπου απέκτησε πτυχίο Accounting & Finance. Στη συνέχεια το 1989, φοίτησε στο πανεπιστήμιο Strathclyde University όπου απέκτησε πτυχίο MSc στο Marketing & Commence. Εργάστηκε στη εταιρεία HI-GRADE COMPUTERS PLC στην Αγγλία και HI-GRADE COMPUTERS (CY) LTD στην Κύπρο. Από το 2010 εργάζεται στη Εταιρεία OFFICE STAR TECHNOLOGIES LTD. XΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ Ο κ. Πατσαλής κατάγεται από την Αμμόχωστο και είναι έγγαμος με 3 παιδιά. Είναι απόφοιτος του οικονομικού Λυκείου Λευκωσίας. Εργάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου από το 1977 μέχρι το 2013 και κατείχε την θέση του υπεύθυνου Εσωτερικών Υποθέσεων Επαρχίας Λεμεσού. 15

16 6.6.2 Δηλώσεις Διοικητικών Συμβούλων Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δήλωσαν τα εξής: (i) (ii) Δεν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών. (iii) Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), και δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης της Εταιρείας ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών Συμβάσεις και συναλλαγές Διοικητικών Συμβούλων (α) (β) (γ) (δ) Δεν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε δάνεια ή εγγυήσεις από την ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ στα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή/ Πληροφοριακού Μνημονίου. Κανένας από τους Διοικητικούς Συμβούλους, διευθυντής ή όργανο εποπτείας δεν έχει ή είχε κατά τα τελευταία δύο χρόνια και το τρέχον οικονομικό έτος οποιοδήποτε συμφέρον σε μη συνήθεις συναλλαγές με την ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Πληροφοριακό Μνημόνιο/Πρόσκληση για Εγγραφή. Εκτός ως αναφέρεται στο παρόν Πληροφοριακό Μνημόνιο/Πρόσκληση για Εγγραφή, δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ είχαν άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση ή συμφωνία που να συνεπάγεται την πληρωμή ή την παροχή ωφελήματος από την ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ προς οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ή συμφωνία για την καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση παράνομου τερματισμού της. 6.7 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Από την ίδρυση της Εταιρείας μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί οποιαδήποτε μερίσματα. Η Εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει φιλελεύθερη πολιτική στη διανομή μερίσματος λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των αποτελεσμάτων της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ και των αναγκών της σε κεφάλαιο για επέκταση των δραστηριοτήτων της και τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς και εφόσον θα έχει προβεί σε αποπληρωμή των υφιστάμενων της χρεών. 16

17 6.8 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριμένο και Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου/Πρόσκληση για Εγγραφή το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 έκαστη και Προνομιούχες μετοχές. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείτο από διαιρεμένο σε Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μια και συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μια. Η διαμόρφωση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έχει ως ακολούθως: - Στις 24 Απριλίου 2014 αποφασίσθηκε η υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,71 σε 0,01 με αποτέλεσμα το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μία να μετατραπεί σε διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 η κάθε μια. - Στις 30 Απριλίου 2014 αποφασίσθηκε όπως οι Προνομιούχες μετοχές που είχαν εκδοθεί στον Σύλλογο Ανόρθωσις Αμμοχώστου μετατραπούν σε Προνομιούχες Μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατέχεται ως ακολούθως: Σύλλογος Ανόρθωσις Αμμοχώστου Κυριάκος Κούσιος Χαράλαμπος Μανώλη Παύλος Ιωάννου Πολύκαρπος Ευαγγελίδης Τάσος Ανδρέου Χριστάκης Πατσαλής Αδάμος Μοντάνιος προνομιούχες 171 συνήθεις 171 συνήθεις 171 συνήθεις 171 συνήθεις 171 συνήθεις 171 συνήθεις 171 συνήθεις Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τη συμφωνία διαχείρισης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, το ποσοστό των εκδοθεισών μετοχών που θα ανήκουν στον Σύλλογο οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή θα είναι πάντοτε το 30% του συνόλου των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας. Οι μετοχές του κεφαλαίου της Εταιρείας χωρίζονται σε Προνομοιούχες μετοχές Τάξης Α ("οι Προνομοιούχες Μετοχές") και Συνήθεις μετοχές Τάξης Β ("οι Συνήθεις Μετοχές"). Οι Σύνηθες Μετοχές θα έχουν εκτός από τα συνήθη δικαιώματα σε μερίσματα και στο κεφάλαιο της Εταιρείας, και πλήρη δικαιώματα ψήφου εκτός σε περίπτωση που έχει γίνει από την Εταιρεία κλήση για πληρωμή ποσών που είναι πληρωτέα σχετικά με την απόκτηση των μετοχών αυτών και το ποσό αυτό οφείλεται στην Εταιρεία. 17

18 Οι Προνομοιούχες Μετοχές θα κατέχονται μόνο από το Σωματείο και θα παρέχουν στον κάτοχο τους επιπρόσθετα δικαιώματα ψήφου σε θέματα ως αναφέρονται στο Καταστατικό καθώς και δικαίωμα ορισμού τριών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας. Ειδικότερα Όσον αφορά τα δικαιώματα των προνομιούχων μετοχών σημειώνεται ότι έγκριση από Γενική Συνέλευση της Εταιρείας των πιο κάτω αναφερόμενων θεμάτων θα μπορεί να υπάρξει μόνο με την θετική ψήφο του αντιπροσώπου του Σωματείου σαν κατόχου των Προνομιούχων Μετοχών. Τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου και των σκοπών της Εταιρείας. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας. Αλλαγή των δικαιωμάτων των Κλάσεων μετοχών της Εταιρείας. Πρόταση της Εταιρείας για αλλαγή του ονόματος, χρωμάτων, σημάτων ή άλλων ουσιωδών χαρακτηριστικών της ποδοσφαιρικής ομάδας του Σωματείου την οποία θα διαχειρίζεται η Εταιρεία. Πρόταση για διαχείριση από την Εταιρεία άλλης ποδοσφαιρική ομάδας. Πρόταση για αλλαγή του ονόματος του σταδίου στο οποίο θα αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Σωματείου. Πρόταση για αλλαγή της έδρας της ποδοσφαιρικής ομάδας του Σωματείου. 7 ΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i. Τα έξοδα της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή συμπεριλαμβανομένων εκτυπωτικών, διαφημιστικών και άλλων εξόδων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 5,000.- και θα καταβληθούν από το προϊόν της έκδοσης. ii. Εκτός ως αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση για Εγγραφή, από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην οικονομική κατάσταση της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ iii. Εξ όσων οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ γνωρίζουν, καμιά δικαστική αγωγή ή απαίτηση με ουσιώδη σημασία δεν εκκρεμεί ή απειλεί να προσβάλει την ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου/Πρόσκλησης για Έγγραφή. iv. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου/Πρόσκλησης για Εγγραφή καμιά διοικητική, δικαστική διαφορά ή διαιτησία δεν υπάρχει ή υπήρξε που δύναται να έχει ή είχε στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικές συνέπειες ή επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ. v. Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονομικές συμβάσεις που να έχουν θεμελιώδη σημασία για τις δραστηριότητες της Εταιρείας εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση για Εγγραφή. vi. Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ δεν είχε συνάψει μετά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου, οποιοδήποτε άλλο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο δάνειο, ομόλογο, χρεόγραφο, υποθηκεύσει ή επιβαρύνει την περιουσία της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 18

19 vii. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ειδική συμφωνία που να συνεπάγεται την πληρωμή προς οποιοδήποτε υπάλληλο της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ αποζημιώσεων σε περίπτωση παράνομου τερματισμού του. viii. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου/Πρόσκληση για Έγγραφη δεν υπάρχει ή υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν καμιά διακοπή των δραστηριοτήτων της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ που να έχει ή να είχε σημαντικές συνέπειες στην οικονομική της κατάσταση. ix. Εκτός από όσα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση για Εγγραφή, σχετικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης με το Σύλλογο Ανόρθωσις Αμμοχώστου οι δραστηριότητες της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ δεν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από άλλα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικές, εμπορικές, ή οικονομικές συμβάσεις. x. Εκτός ως αναφέρεται στη παρούσα Πρόσκληση για Εγγραφή, κανένα άλλο ουσιώδες συμβόλαιο δεν έχει συναφθεί από την Εταιρεία. xi. Κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή, δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων της Εταιρείας xii. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής, η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο πέραν των Προνομιούχων Μετοχών που θα εκδίδονται προς τον Σύλλογο Ανόρθωσις Αμμοχώστου. xiii. Κανένα μέρος του προιόντος του υπό έκδοση μετοχικού κεφαλαίου δε θα διατεθεί άμεσα ή έμμεσα για την αγορά οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης. xiv. Καμιά άλλη έκδοση νέων μετοχών δεν έγινε από τη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή. xv. Καμιά προμήθεια, έκπτωση, μεσιτεία ή άλλοι ειδικοί όροι δεν έχουν παραχωρηθεί κατά την περίοδο που προηγείται της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή σε σχέση προς την έκδοση ή την πώληση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων της Εταιρείας. xvi. Κανένας από τους Διοικητικούς Συμβούλους δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον στην ίδρυση της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε ή σκοπείται να αποκτηθεί από αυτήν. xvii. Η συνολική αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας της Εταιρείας είναι 0 μηδέν. Καμιά άλλη αμοιβή δε θα πληρωθεί, εκτός ταξιδιωτικών και άλλων εξόδων όπως προνοείται στο Καταστατικό της Εταιρείας. 19

20 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ; ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ σημαίνει τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ως έχουν κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης για Εγγραφή. τους ελεγκτές της Εταιρείας Ioannou & Theodoulou ltd ΕΤΑΙΡΕΙΑ; ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ σημαίνει τη δημόσια εταιρεία ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ σημαίνει τις πλήρως πληρωθείσες μετοχές της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ ονομαστικής αξίας 0,01, η κάθε μια. ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ σημαίνει τις πλήρως πληρωθείσες Προνομιούχες μετοχές της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ. ΜΕΤΟΧΟΙ σημαίνει τους κατόχους μετοχών της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΙΜΙΤΕΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ σημαίνει το παρόν έγγραφο. ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ σημαίνει το ποσό των 10,00 για κάθε Μετοχή το οποίο πρέπει να καταβληθεί για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας 20