ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Transcript

1 1

2

3 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Μέρος Α 1. Διοικητικό Συμβούλιο 5 2. Η AEGEAN με μια ματιά 7 3. Ιστορική Αναδρομή 9 4. Το πρώτο Κοινό Βήμα AEGEAN & Olympic Air Στόχοι & Στρατηγική Το 2014 σε αριθμούς 1. Επιβατική Κίνηση Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ανάλυση Εσόδων Εξέλιξη Βασικών Εξόδων ως % των πωλήσεων Έσοδα - Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Ταμειακών Ροών Διακρίσεις Ο στόλος Δρομολόγια και Προορισμοί Star Alliance 33 Μέρος Β Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/ Ημερομηνία Έκδοσης: Aπρίλιος

6

7 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Γεώργιος Βασιλάκης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ιάκωβος Γεωργάνας, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αναστάσιος Δαυίδ, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Χρήστος Ιωάννου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Παναγιώτης Λασκαρίδης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Αλέξανδρος Μακρίδης, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante), Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) 7

8

9 2. Η AEGEAN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ Full service αεροπορική εταιρία με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών Παροχή τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων, μικρών και μεσαίων αποστάσεων, από το 1999 Δυναμική ανάπτυξη από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης. Από το 2008 αποτελεί τη μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρία Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Ιούλιος 2007) 10,1 εκατομμύρια επιβάτες, το 2014 Στόλος 36 jet αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A 320 (A319, A320, A321) και 14 Bombardier (Dash 8-100, Dash 8-Q400) Μέλος της Star Alliance, Ιούνιος 2010 Εξαγορά της Olympic Air, Οκτώβριος 2013 Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Εταιρία Όμιλος Ποσά σε χιλ Pro-forma Πωλήσεις EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (18.679) (31.153) (12.618) Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (23.292) (27.176) (10.496) Καθαρό περιθώριο % 5% 4% -5% -5% -2% 6% 9% Pro-forma Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων Καθαρός δανεισμός / (ταμειακά διαθέσιμα) (96.832) ( ) (81.042) (68.324) (67.174) ( ) ( ) 9

10 Εταιρία Όμιλος Pro-forma Συνολικοί επιβάτες (εκατ.) 6,0 6,6 6,2 6,5 6,1 8,8 10,1 Επιβάτες εξωτερικού (εκατ.) 2,3 2,8 3,1 3,5 3,5 4,3 4,9 Επιβάτες εσωτερικού (εκατ.) 3,7 3,8 3,1 3,0 2,6 4,5 5,2 ASKs (εκατ) Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) Συντελεστής Πληρότητας 70% 66% 68% 69% 74% 78% 78% RASK ( cents) 9,1 6,9 6,3 5,9 6,2 8,0 7,6 CASK ( cents, εκτός καυσίμων) 6,1 5,2 5,1 4,4 4,3 5,3 4,9 Σημείωση 1: Τον Οκτώβριο του 2013 η AEGEAN ολοκλήρωσε την εξαγορά της Olympic Air. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνουν τα μεγέθη της Olympic Air μόνο για τους 2 τελευταίους μήνες του έτους Για λόγους συγκρισιμότητας με το 2014 τα μεγέθη στους παραπάνω πίνακες παρουσιάσουν μεγέθη pro-forma, μη ελεγμένα, για τον όμιλο, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την ενοποίηση της Olympic Air για το σύνολο του έτους Σημείωση 2: Πωλήσεις εξαιρουμένων των επιβατικών χρεώσεων αεροδρομίων. Η εταιρία μέχρι και το 2012 συμπεριελάμβανε στα έσοδα τις επιβατικές χρεώσεις αεροδρομίων. Από το 2013 οι δαπάνες επιβατικών χρεώσεων αεροδρομίων παρουσιάζονται αφαιρετικά των πωλήσεων. Η εν λόγω αναταξινόμηση δεν είχε καμία επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας. Για να είναι εφικτή η σύγκριση, στις προηγούμενες χρήσεις αφαιρέθηκε το αντίστοιχο ποσό από τις γραμμές των εσόδων και των δαπανών. 10

11 3. ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ _ Ίδρυση της Εταιρίας το 1988 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης και μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία το 1995 _ Εξαγορά από τον όμιλο Βασιλάκη το 1994 _ Από το 1994 έως την έναρξη των τακτικών επιβατικών πτήσεων το 1999, η Εταιρία πραγματοποιούσε μη προγραμματισμένες πτήσεις τύπου air taxi 1999 _ Απελευθέρωση της ελληνικής εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών _ Έναρξη τακτικών επιβατικών πτήσεων τον Μάιο του 1999 με ολοκαίνουργια αεροσκάφη AVRO RJ-100 και με διευρυμένη μετοχική βάση _ Εξαγορά της AIR GREECE Α.Τ.Ξ.Ε. τον Δεκέμβριο του 1999 και αύξηση του στόλου σε 9 αεροσκάφη (4 καινούρια αεροσκάφη AVRO RJ 100, 3 αεροσκάφη ATR 72 και 2 αεροσκάφη FOKKER-100). Η Εταιρία ανέλαβε τη δραστηριότητα της νεο-αποκτηθείσας εταιρίας, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και παρέμεινε ανενεργή έως την ολοκλήρωση της πώλησής της το 2007 _ 10 προορισμοί εσωτερικού κατά τον πρώτο χρόνο έναρξης τακτικών επιβατικών πτήσεων 2000 _ Επίτευξη ομοιογένειας στόλου μέσω της μη ανανέωσης της μίσθωσης 2 αεροσκαφών FOKKER-100 και αντικατάστασή τους με 2 αεροσκάφη AVRO RJ-100 _ 11 προορισμοί εσωτερικού με περισσότερες από 80 καθημερινές πτήσεις _ Σημαντική αύξηση επιβατικής κίνησης από περίπου 310 χιλ. επιβάτες το 1999 σε 1,5 εκατ. το _ Συγχώνευση με την Cronus Airlines, ελληνικό αερομεταφορέα ιδιοκτησίας Ομίλου Λασκαρίδη που λειτουργούσε αποκλειστικά με αεροσκάφη τύπου Boeing 737/ και εξυπηρετούσε δρομολόγια εσωτερικού και επτά διεθνή δρομολόγια _ Μεταφορά από το αεροδρόμιο Ελληνικού στις εξαιρετικά σύγχρονες εγκαταστάσεις του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 2002 _ Με την συγχώνευση με την Cronus τίθεται σε εφαρμογή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μέσω περικοπής δαπανών και εξορθολογισμού του δικτύου προς αντιμετώπιση των τότε αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν στην αγορά αερομεταφορών, απόρροια της οικονομικής ύφεσης και των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου _ Σταθερή επιβατική κίνηση σε περίπου 2,4 εκατ. επιβάτες 2003 _ Οριακά κέρδη για πρώτη φορά από την έναρξη της λειτουργίας _ Η πρώτη ελληνική αεροπορική Εταιρία που εισάγει την ηλεκτρονική κράτηση και έκδοση εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Μιλάνο _ Σταδιακή αύξηση αερομεταφορέων χαμηλού κόστους σε γραμμές προς Ελλάδα στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία _ Μη παράταση της μίσθωσης τριών αεροσκαφών ATR-72, με στόχο την ομοιογένεια του στόλου _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 2,8 εκατ. επιβάτες το _ Ο στόλος της Εταιρίας αριθμεί αποκλειστικά 19 αεροσκάφη τύπου Jet, ήτοι 13 αεροσκάφη Βoeing /400 και 6 αεροσκάφη AVRO RJ

12 _ Έναρξη δρομολογίων προς Λάρνακα _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 2,8 εκατ. επιβάτες το 2003 σε 3,6 εκατ. επιβάτες το _ Η AEGEAN γίνεται ο περιφερειακός συνεργάτης ( regional partner ) της Lufthansa στην Ελλάδα και αποτελεί την πρώτη Ελληνική αεροπορική εταιρία που συνάπτει στενή εμπορική συνεργασία με αερομεταφορέα παγκόσμιου βεληνεκούς _ Τον Δεκέμβριο του 2005 η Εταιρία οριστικοποίησε την αμετάκλητη παραγγελία της για την αγορά 8 νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α-320 και τη μίσθωση 3 επιπλέον νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α-320, με δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσει έως και 12 επιπλέον αεροσκάφη _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 3,6 εκατ. επιβάτες το 2004 σε 4,0 εκατ. επιβάτες το _ Αύξηση επιβατικής κίνησης από 4,0 εκατ. επιβάτες το 2005 σε 4,45 εκατ. επιβάτες το _ Έναρξη δρομολογίων Αθήνα-Μόναχο και Αθήνα-Φρανκφούρτη. _ Διαμόρφωση της παραγγελίας αγοράς και μίσθωσης αεροσκαφών τύπου Airbus σε συνολικά 25 αεροσκάφη _ Παραλαβή των 3 πρώτων Airbus A320 _ Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών με δημόσια εγγραφή και άντληση 135 εκατ. _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 5,2 εκατ. επιβάτες το _ Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για απόκτηση δύο επιπλέον αεροσκαφών Airbus Α321 - Διαμόρφωση της συνολικής παραγγελίας αγοράς και μίσθωσης αεροσκαφών τύπου Airbus σε συνολικά 27 αεροσκάφη _ Έναρξη δρομολογίων Αθήνα-Λονδίνο, Αθήνα- Παρίσι, Αθήνα-Ντίσελντορφ _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 6 εκατ. επιβάτες με την AEGEAN να είναι πλέον ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στο σύνολο της ελληνικής αγοράς 2009 _ Αποδοχή για μελλοντική ένταξη στην παγκόσμια αεροπορική συμμαχία STAR ALLIANCE _ Έναρξη δρομολογίων από Αθήνα προς Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Κωνσταντινούπολη, Βιέννη και Μαδρίτη _ Αύξηση επιβατικής κίνησης σε 6,6 εκατ. επιβάτες 2010 _ Ολοκληρώθηκε η σταδιακή αποχώρηση από τον στόλο της AEGEAN των αεροσκαφών Βoeing /400 _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Τελ Αβίβ και από Θεσσαλονίκη προς Μόσχα _ Επιστροφή 2 αεροσκαφών AVRO RJ100 12

13 _ Ένταξη στην αεροπορική συμμαχία STAR ALLIANCE στις 30 Ιουνίου 2010 _ Επιβατική κίνηση 6,2 εκατ. επιβάτες 2011 _ Ομοιογενής στόλος αεροσκαφών οικογένειας Airbus A320 από τον Μάιο του 2011 με την αποχώρηση των 4 αεροσκαφών AVRO RJ 100 _ Έναρξη πτήσεων από Αθήνα προς Μόσχα _ Σημαντική αύξηση της δραστηριότητας πτήσεων εξωτερικού από περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας και αντίστοιχη αύξηση της επιβατικής κίνησης (+23% από/προς Ηράκλειο, +37% από/προς Ρόδο, +10% από/προς Θεσσαλονίκη) _ Απόκτηση τριών (3) χρονοθυρίδων (slots) στο Αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου και μίας (1) χρονοθυρίδας (slot) στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι _ Επιβατική κίνηση 6,5 εκατ. επιβάτες 2012 _ Αυξημένη εξωστρέφεια με ενίσχυση της παρουσία στις κύριες αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ισραήλ και Βελγίου _ Πτήσεις εξωτερικού από 8 αεροδρόμια της Ελλάδας καθώς και από την Λάρνακα _ Έναρξη πτήσεων προς Τσεχία, Ουγγαρία και Γεωργία _ Συμφωνία AEGEAN με MIG για εξαγορά της OLYMPIC AIR υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από τις Αρχές Ανταγωνισμού _ Η AEGEAN βραβεύτηκε από τα SKYTRAX 2012 World Airline Awards ως η καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρία στην Ευρώπη _ Επιβατική κίνηση 6,1 εκατ. επιβάτες 2013 _ Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της OLYMPIC AIR κατόπιν της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής _ Επιβατική κίνηση 6,9 εκατ. επιβάτες _ Στο δίκτυο πτήσεων της Aegean για το 2013 προστίθενται 5 νέες χώρες (Ουκρανία, Ελβετία, Πολωνία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν) και 10 διεθνείς προορισμοί (Γενεύη, Μάντσεστερ, Λυών, Στοκχόλμη, Κίεβο, Μπακού, Βερολίνο, Νυρεμβέργη, Ανόβερο, Βαρσοβία) 2014 _ Αυξημένη επιβατική κίνηση σε 10,1 εκατ. επιβάτες από 8,8 εκατ. το 2013 (AEGEAN & Olympic Air) _ Βράβευση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 5 φορές συνολικά, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία από τα διεθνή βραβεία SKYTRAX _ Οριστικοποίηση παραγγελίας για την παραλαβή 7 νέων αεροσκαφών Airbus A320 τα έτη _ Η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρία με διαθέσιμες θέσεις και 119 προορισμούς, 86 προορισμούς εξωτερικού σε 33 χώρες και 33 προορισμούς στο εσωτερικό. 13

14

15 4. ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΚΟΙΝΌ ΒΉΜΑ AEGEAN & OLYMPIC AIR : Το 2014, η εταιρία δραστηριοποιήθηκε με ένα στόλο 50 αεροσκαφών, έχοντας 5 επιπλέον αεροσκάφη σε σύγκριση με το Το 2014, η Aegean βραβεύεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και 5 φορές συνολικά, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία από τα διεθνή βραβεία SKYTRAX. Αύξησε την επιβατική κίνηση σε 10,1 εκατ. επιβάτες από 8,8 εκατ. το 2013, μεταφέροντας 1,3 εκ περισσότερους επιβάτες σε ένα χρόνο. Στο δίκτυο πτήσεων της για το 2014, εκτέλεσε πτήσεις προς 9 επιπλέον προορισμούς εξωτερικού, σε σχέση με τη χειμερινή περίοδο του 2013, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, ενίσχυσε τις συχνότητες σε ήδη υπάρχοντα δρομολόγια. Είναι η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρία με διαθέσιμες θέσεις (δηλαδή 1,2 εκατ. περισσότερες από το προηγούμενο έτος) και 119 προορισμούς (15 περισσότεροι από το 2013), 86 προορισμούς εξωτερικού σε 33 χώρες και 33 προορισμούς στο εσωτερικό, έχοντας ως στόχο τη δυναμική αλλά και ποιοτική επιστροφή της Ελλάδας στον αεροπορικό χάρτη Στόλος 45 Αεροσκαφών 8 Βάσεις 104 Προορισμοί 32 Διεθνείς Προορισμοί από την Αθήνα 11,8 εκ. θέσεις 8,8 εκ. επιβάτες 2014 Στόλος 50 Αεροσκαφών 9 Βάσεις 119 Προορισμοί 47 Διεθνείς Προορισμοί από την Αθήνα 13 εκ. θέσεις 10,1 εκ. επιβάτες 15

16

17 5. ΣΤΌΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ Κύριοι πυλώνες της στρατηγικής της Εταιρίας αποτελούν η συνεχής εξέλιξη, η ποιοτική εξυπηρέτηση και η αξιοπιστία. Η Εταιρία έχει επενδύσει στην ανανέωση του στόλου της, στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στη σύναψη συνεργασιών και συμμαχιών με διεθνείς αεροπορικές εταιρίες και στη χρήση πρωτοποριακών υπηρεσιών απλοποίησης διαδικασιών που συμβάλλουν στην ευελιξία και τη διεύρυνση των επιλογών των επιβατών. Η Εταιρία προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, όπως η διαμόρφωση καμπίνας δύο θέσεων και προσεγμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας. Είναι επίσης πρωτοπόρος στην εσωτερική αγορά σε ότι αφορά στην καινοτομία και την απλοποίηση διαδικασιών. Η Εταιρία ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα που πρόσφερε κατηγορία διακεκριμένης θέσης στις πτήσεις εσωτερικού και τον Οκτώβριο του 2003 έγινε η πρώτη εταιρία που προσέφερε την έκδοση εισιτηρίων μέσω διαδικτύου (webticketing). Μεταξύ των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από την AEGEAN είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικού check-in για τους επιβάτες της, self-check-in στο αεροδρόμιο, δυνατότητα αποστολής της κάρτας επιβίβασης στο κινητό τηλέφωνο (mobile boarding pass) καθώς και η δυνατότητα αλλαγής της κράτησης και η εξαργύρωση μιλίων μέσω διαδικτύου, καθώς και εφαρμογές μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρίας ( συνεχώς αναβαθμίζεται και προσφέρει μεταξύ άλλων συμπληρωματικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω συνεργασιών όπως ενοικίαση αυτοκινήτου, κρατήσεις σε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς οδηγούς καθώς και ταξιδιωτική ασφάλιση. Επιχειρώντας σε ένα αρκετά αβέβαιο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο και εντεινόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εταιρία συνεχίζει να επενδύει προς την κατεύθυνση στήριξης τόσο της εσωτερικής μεταφοράς όσο και του τουρισμού με ένα εκτενές δίκτυο δρομολογίων εξωτερικού, από την Αθήνα αλλά και 8 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα και Κύπρο. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος με την προσφορά προσιτών ναύλων, στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνδεσιμότητας και τη συνεχή αξιολόγηση του δικτύου ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης αλλά και της στρατηγικής και των ευκαιριών που προσφέρονται. Η μείωση του μοναδιαίου κόστους μέσω των οικονομιών κλίμακας, καθώς και στοχευμένων ενεργειών με παράλληλη επένδυση στο προϊόν, στο πρόγραμμα πιστότητας και τις συμπληρωματικές πηγές εσόδων, αποτελούν βασικούς στόχους. Η AEGEAN θα συνεχίσει να εργάζεται ούτως ώστε η ποιότητα της ελληνικής αερομεταφοράς που βραβεύεται πλέον συχνά και διεθνώς να μεταφρασθεί σε βιώσιμη ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη για τον τουρισμό, την απασχόληση και τα έσοδα του δημόσιου. 17

18 6. ΤΟ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ 1. Επιβατική Κίνηση H ΑEGEAN & Olympic Air μετέφεραν 10,1 εκ. επιβάτες το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7%, μεταφέροντας 1,3 εκατ. επιβάτες περισσότερους σε σχέση με το Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού συνέχισε την αυξητική της πορεία φτάνοντας τους 4,9 εκ. επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση 13%, λόγω της ωρίμανσης της παρουσίας της Εταιρίας σε σημαντικές αγορές εξωτερικού, αλλά και των ευνοϊκών συνθηκών ζήτησης που επεκράτησαν για τη χώρα με την άνθιση του τουρισμού. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο του εσωτερικού έφτασε τους 5,2 εκατ. επιβάτες με άνοδο 15%, κυρίως λόγω της θετικής ελαστικότητας της ζήτησης, με ακόμα χαμηλότερους ναύλους, καθώς και τις συνέργειες δικτύου από την ενίσχυση της συνδεσιμότητας εσωτερικού/ εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί πως το συνολικό μεταφορικό έργο, σε ότι αφορά τις χιλιομετρικές θέσεις ASK (Available Seats Kilometers) αυξήθηκε σε περίπου εκατ. από εκατ. το 2013, αύξηση της τάξεως του 14.4%. Τα παρακάτω μεγέθη περιλαμβάνουν την Olympic Air από το 2013: Επιβατική Κίνηση (σε εκατ.) 8,8 10,1 5,9 6,2 6,1 3,6 4,4 0,3 1,6 2, Aegean Olympic Air 10,0 Χιλιοµετρικοί Επιβάτες (RPK) σε δισ. 9,6 9,0 8,0 8,4 7,0 6,9 6,9 Χιλιοµετρικοί Επιβάτες (σε δισ.) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,4 2,7 2,9 3,6 4,4 5,4 5,8 Xιλιομετρικοί Επιβάτες RPK (σε δισ.) Χωρίς ΟΑ 2,0 1,0 0,

19 13,000 12,000 Χιλιοµετρικές θέσεις ASKs (σε δισ.) 12,194 11,000 10,732 10,000 9,839 Χιλιοµετρικοί Επιβάτες (σε δισ.) 9,000 8,000 7,000 6,216 8,103 8,308 9,139 ASK Χωρίς ΟΑ 6,000 5,109 5,000 4,000 3,692 3,715 4,023 3, Πτήσεις (σε χιλ.) (1) Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ) Πτήσεις Aegean Πτήσεις Olympic Air Μέση απόσταση πτήσεων Μέση απόσταση πτήσεων (χωρίς την Olympic Air) Σημείωση: 1 Σύνολο προγραμματισμένων και ναυλωμένων πτήσεων - εξαιρούνται οι μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμες πτήσεις (non-revenue flights) 19

20 Συνολικές Ώρες Πτήσεων (Block Hours σε χιλ.) Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση (2) Συνολικές Ώρες Πτήσεων (Block Hours σε χιλ.) Olympic Air Συνολικές Ώρες Πτήσεων (Block Hours σε χιλ.) Aegean 135,8 148,1 Μέσος αριθµός επιβατών ανά πτήση 96,8 95,4 105,7 94,6 37,4 98,4 56,5 55,7 60,0 72,6 80, Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων Συντελεστής πληρότητας προγραµµατισµένων πτήσεων 61% 69% 72% 70% 70% 66% 68% 69% 74% 78% 78% Σημείωση: 2 Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων = Χιλιομετρικοί Επιβάτες / Χιλιομετρικές θέσεις 20

21 2. Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου Αύξηση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της AEGEAN το 2014, επηρεαζόμενα θετικά από την επέκταση του δικτύου, καθώς και από τις συνέργειες με την Olympic Air. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 912εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών των δύο εταιρειών το H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε 10,1 εκ. επιβάτες αποτελώντας την μεγαλύτερη ιστορική επίδοση για ελληνική εταιρεία. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 80,2εκ., έναντι 52,5εκ. το Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της χρήσης περιλαμβάνουν τη θετική επίδραση ποσού 11,7 εκ. στην πρόβλεψη φόρου που θεωρείται μη επαναλαμβανόμενη. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 112εκ., με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε 207εκ. στις (και σε 218εκ. εάν συμπεριληφθούν επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα), παρά τις σημαντικές προκαταβολές που έχουν δοθεί για την αγορά καινούργιων αεροσκαφών Airbus. Πωλήσεις (σε εκατ. ) Καθαρά κέρδη μετά από φόρους - Καθαρά κέρδη προ φόρων ( εκατ.) Πωλήσεις Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Καθαρά Κέρδη προ φόρων 70,9 94,6 80,2 52, ,9 29, , ,7-23,3-27,2-31,2-10,5-12, Εταιρία Όµιλος Εταιρία Όµιλος Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (εκατ. ) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (εκατ. ) Ίδια κεφάλαια Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 216,5 226,9 212,9 207,

22 7. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΜΕΓΕΘΏΝ ΟΜΙΛΟΥ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα που ακολουθούν συγκρίνονται με τα αντίστοιχα pro-forma αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση της Olympic Air την αντίστοιχη περίοδο του Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013: 1. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως ποσά σε, pro-forma Πωλήσεις ,3 Έσοδα από τακτικές πτήσεις Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Συνολικές Πωλήσεις Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Παροχές σε εργαζομένους ( ) ( ) Καύσιμα Αεροσκαφών ( ) ( ) Συντήρηση αεροσκαφών (71.271) (77.634) Τέλη υπέρπτησης (46.166) (53.942) Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (51.616) (51.532) Χρεώσεις αεροδρομίων (34.466) (37.404) Έξοδα catering (18.628) (21.072) Έξοδα διανομής (57.951) (61.192) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (8.439) (12.295) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (63.268) (63.759) EBITDAR: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών EBITDAR % περιθώριο 21,4% 23,0% Μισθώσεις Αεροσκαφών (90.934) (90.678) ΕΒΙΤDA: Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων EBITDA % περιθώριο 10,7% 13,0% Αποσβέσεις (14.068) (12.811) EBIT: Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT % περιθώριο 9,0% 11,6% Χρημ/κά αποτελέσματα (5.962) (11.349) ΕΒΤ: Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων % περιθώριο 8,3% 10,4% Φόρος εισοδήματος (18.391) (14.386) Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

23 ποσά σε εκ. 2. Ανάλυση Εσόδων % των συνολικών εσόδων Έσοδα από τακτικές πτήσεις 85% 82% Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 9% 7% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6% 11% Σύνολο 100% 100% 3. Εξέλιξη Βασικών Εξόδων ως % των πωλήσεων % των συνολικών εσόδων Παροχές σε εργαζόμενους 12% 11% Καύσιμα Αεροσκαφών 26% 26% Συντήρηση αεροσκαφών 8% 9% Τέλη υπέρπτησης 5% 6% Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης 6% 6% Χρεώσεις αεροδρομίων 4% 4% Έξοδα catering 2% 2% Έξοδα διανομής 7% 7% Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1% 1% Μισθώσεις αεροσκαφών 11% 10% Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 7% 7% Αποσβέσεις 2% 1% 4. Έσοδα - Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση σε λεπτά Έσοδα ανά χιλιομετρική θέση (RASK) 8,01 7,56 Έξοδα ανά χιλιομετρική θέση (CASK) Παροχές σε εργαζόμενους 0,96 0,82 Καύσιμα Αεροσκαφών 2,08 1,91 Συντήρηση αεροσκαφών 0,66 0,64 Τέλη υπέρπτησης 0,43 0,44 Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης 0,48 0,42 Χρεώσεις αεροδρομίων 0,32 0,31 Έξοδα catering 0,17 0,17 Έξοδα διανομής 0,54 0,50 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 0,08 0,10 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,59 0,52 Σύνολο 6,32 5,84 Σύνολο λειτουργικών εξόδων εξαιρουμένων των εξόδων για καύσιμα 4,23 3,93 23

24 ποσά σε εκ. 31/12/ /12/2014 Μισθώσεις αεροσκαφών 0,85 0,74 Αποσβέσεις 0,13 0,11 Χρημ/κά αποτελέσματα - έξοδα/(έσοδα) 0,06 0,09 Αποτέλεσμα προ φόρων ανά χιλιομετρική θέση 0,66 0,78 Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ) Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Οικονομικής Θέσης /12/ /12/2014 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,2 Υπεραξία , ,3 Ενσώματα πάγια στοιχεία , ,9 Προκαταβολές για αγορές ενσωμάτων παγίων στοιχείων , ,5 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,0 Παράγωγα για αντιστάθμιση 113, ,8 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,2 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , ,7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,2 Προκαταβολές 4.928, ,3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , ,3 Παράγωγα για αντιστάθμιση 2.146, ,1 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,0 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,7 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ,9 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,1 Υπέρ το άρτιο , ,0 Λοιπά αποθεματικά 1.873,0 (1.443,5) Κέρδη / (ζημιές) εις νέον , ,3 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,8 24

25 ποσά σε εκ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/2014 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης , ,5 Παράγωγα για αντιστάθμιση 1.696, ,3 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.508, ,3 Προβλέψεις , ,9 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,6 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,6 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση 7.556, ,1 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,9 Υποχρεώσεις από προεισπραχθέντα εισιτήρια , ,8 Δεδουλευμένα έξοδα , ,7 Παράγωγα για αντιστάθμιση 3.557, ,2 Τρέχων φόρος εισοδήματος , ,4 Προβλέψεις 7.352, ,5 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,4 Σύνολο υποχρεώσεων , ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,9 25

26 ποσά σε εκ. 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εταιρίας Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/ /12/2013 Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων , ,5 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,4 Απομειώσεις παγίων στοιχείων 554, ,8 Προβλέψεις 2.718, ,9 Συναλλαγματικές διαφορές 8.432,0 (3.195,3) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (3.996,8) (3.524,8) Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 6.955, ,5 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης , ,9 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (1.647,7) (117,7) (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (25.033,1) 2.343,7 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων παραγώγων (32.510,8) (114,3) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων , ,7 Αύξηση / (μείωση )υποχρεώσεων παραγώγων , ,8 Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 9.791, ,2 Τόκοι πληρωθέντες (3.245,4) (3.037,4) Πληρωμή φόρου εισοδήματος (17.137,2) 0,0 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,8 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές παγίων στοιχείων (13.698,7) (1.587,6) Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 19,5 21,9 Προκαταβολές για αγορές παγίων στοιχείων (34.889,0) (1.040,5) Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων (3.492,5) (8.830,0) Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 9.136,5 0,0 Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων (10.400,0) (10.400,0) Διαθέσιμα εξαγοραζόμενης θυγατρικής εταιρίας 0, ,5 Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 2.282, ,8 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (51.042,2) (336,0) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αποπληρωθέντα 0,0 (19.210,4) Επιστροφή κεφαλαίου (785,6) 0,0 Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (71.234,9) 0,0 Εξόφληση κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (7.846,4) (7.694,2) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (79.866,9) (26.904,6) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (19.394,9) ,2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , ,8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου , ,0 26

27 8. ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ Η Εταιρία έχει βραβευθεί από πληθώρα διεθνών και τοπικών οργανισμών και φορέων τα τελευταία έτη σε αναγνώριση της προσφοράς στον ελληνικό τουρισμό, της ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης, της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και της δημιουργικότητας των επικοινωνιακών της ενεργειών. Συγκεκριμένα, η AEGEAN έγινε αποδέκτης του βραβείου Skytrax, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική Εταιρία της Ευρώπης για τα έτη 2009, 2011, 2012, 2013 και Επιπρόσθετα, η AEGEAN έχει βραβευτεί 6 φορές από την Ένωση Περιφερειακών Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών σε αναγνώριση των λειτουργικών της επιδόσεων, της εμπορικής της επιτυχίας, της αξιοπιστίας της και της ικανοποίησης των πελατών της. Τέλος, η Εταιρία έχει τιμηθεί επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ως η εταιρία με την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη επιβατικής κίνησης στην εγχώρια αγορά καθώς και με τη μεγαλύτερη αύξηση αριθμού επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και ως η εταιρία της δεκαετίας- Airlines of the Decade - βάσει του συνολικού αριθμού επιβατών για τα έτη WINNER 27

28

29 9. Ο ΣΤΌΛΟΣ Η AEGEAN έχει επιτυχώς υλοποιήσει ένα σχέδιο ανανέωσης του στόλου της με την παραλαβή νέων αεροσκαφών Airbus τύπου Α-320/321 από το Τα νέα αεροσκάφη αντικατέστησαν 15 Boeing /400, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα ετήσιας επέκτασης της προσφερόμενης χωρητικότητας. Τα νέα Airbus Α320/321 διευκόλυναν την επέκταση του δικτύου της Εταιρίας σε νέους διεθνείς προορισμούς ενώ παράλληλα συντελούν και σε μία εξαιρετικά σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της Εταιρίας στο σύνολο του δικτύου της, εσωτερικού και εξωτερικού. Tο 2011, η εταιρία επέστρεψε και τον εναπομείναντα στόλο αεροσκαφών Avro RJ-100 και από τον Μάιο του 2011 επιχειρεί με έναν ομοιογενή στόλο jet αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320. Από τον Οκτώβριο του 2013 στον όμιλο προστέθηκαν επιπλέον 10 αεροσκάφη Bombardier Q400 και 4 αεροσκάφη Bombardier D100 της θυγατρικής Olympic Air. Συνολικά, το 2014 ο στόλος του ομίλου αποτελούνταν από 36 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320 (Α319, Α320, Α321) και 14 αεροσκάφη Bombardier. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της, η AEGEAN προχώρησε το 2014 στην οριστικοποίηση της παραγγελίας 7 επιπλέον αεροσκαφών Airbus A320ceos, εξοπλισμένα με τα νέα Sharklets στα φτερά των αεροσκαφών. Με την ένταξη των νέων αεροσκαφών, η εταιρία ενισχύει τις δυνατότητές της, αλλά και ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας του στόλου της. Οι παραδόσεις των 7 νέων αεροσκαφών θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2015 και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του Σημειώνεται ότι το 2014 ο μέσος όρος ηλικίας του συνολικού στόλου της AEGEAN ανέρχεται σε 6 έτη. Στόλος αεροσκαφών AEGEAN RJ 100 B 737 Bombardier Airbus A320 Θέσεις * Σημείωση: Τα έτη η εταιρία χρησιμοποίησε επιπλέον 1-3 Α/Φ αντίστοιχα με βραχυχρόνιες μισθώσεις για κάλυψη μέρους της δραστηριότητας πτήσεων charter * Συμπεριλαμβάνεται ο στόλος της Olympic Air από το