XΡΗΜΑ. Ερχονται αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής +2,82% S&P 500 (ΕΒ.) 1,236$ ΧΡΥΣΟΣ 1.596$ ΑΡΓΟ +0,41% ΕΥΡΩ. Εξυπνο

Transcript

1 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Εξυπνο XΡΗΜΑ Groupon: Από το µεγάλο deal στη µεγάλη κρίση Μέσα σε περίπου 9 µήνες στον Nasdaq, η µετοχή έχει απολέσει το 75% της αξίας της. ΣΕΛ. 2 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 598,12 µονάδες ο Γ.. +2,02% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής EUROSTOXX (ΕΒ.) +2,82% S&P 500 (ΕΒ.) +0,41% ΕΥΡΩ 1,236$ ΧΡΥΣΟΣ 1.596$ ΑΡΓΟ 92,36$ Εκφράζονται φόβοι πως οι τιµές στο ψωµί, στο κρέας και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα θα εκτοξευθούν, εξαιτίας του ράλι των διεθνών τιµών σε σιτηρά, σόγια και καλαµπόκι, που αποτελούν πρώτη ύλη για αρτοσκευάσµατα και ζωοτροφές. ΣΕΛ. 6-7 Ερχονται αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής Θλιβερή «πρωτιά» της Ελλάδας στην ανεργία Μελέτη του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ καταγράφει την πορεία της απασχόλησης σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρώπης. ΣΕΛ. 3 ίκοπο µαχαίρι οι Ολυµπιακοί Αγώνες Απαισιόδοξοι εµφανίζονται οι αναλυτές για τη βρετανική οικονοµία το επόµενο χρονικό διάστηµα, ενώ ακόµη και το «ΑΑΑ» της χώρας τίθεται υπό αµφισβήτηση. Στον αντίποδα, οι Αγώνες θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. ΣΕΛ. 4-5

2 2 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ EDITORIAL Πώς καταφέραµε να καταστραφούµε Ε κστατικοί, ενδεείς και ανήµποροι δηλώνουν ηµεδαποί και διεθνείς αναλυτές απέναντι στο γόρδιο δεσµό του δαιδαλώδους, εξόχως αναποτελεσµατικού και λίαν διεφθαρ- µένου ελληνικού κράτους που έφθασε να απειλεί την ίδια την υπόσταση του έθνους µας. Για όποιον όµως µελετά προσεκτικά τα εγχώρια δρώµενα και δεν έχει λόγους να αποσιωπήσει την αλήθεια, είναι σαφές ότι η γενεσιουργός αιτία αυτού του τερατουργήµατος µπορεί να εντοπισθεί σε µια ιδιοµορφία Επειδή αδυνατούµε να συµφωνήσουµε αναγκαστήκαµε να βάλουµε το κράτος «διαιτητή» σχεδόν στα πάντα Του ΠΑΝΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ pthomakos@e-typos.com του ελληνικού χαρακτήρα, τον ατοµισµό, ο οποίος σε ακραία µορφή µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστροφικός αλλά και αυτοκαταστροφικός. Σε άλλες, πιο µετριοπαθείς, προηγµένες, υπεύθυνες και εκπολιτισµένες ίσως κοινωνίες, οι περισσότεροι άνθρωποι καταφέρνουν να συγκεράσουν τα ατοµικά τους συµφέροντα σε µεγάλο βαθµό βάσει κοινά αποδεκτών, άγραφων και µη, κανόνων. Μόνο, δε, σε κάποιες οριακές ή πολύπλοκες καταστάσεις αναγκάζονται να προσφύγουν στη διαιτησία του κράτους, το οποίο είναι εν τέλει αρµόδιο για να αποσαφηνίσει «το δηµόσιο συµφέρον» και να αποδώσει δικαιοσύνη σε κάθε περίσταση. Σε µια χώρα όµως όπως η Ελλάδα, µε ολόκληρα χωριά, στα οποία οι µισοί κάτοικοι έχουν σύρει στα δικαστήρια τους άλλους µισούς για µικροδιαφορές, και ολόκληρες συνοικίες, όπου οι µισοί γείτονες έχουν καταγγείλει τους άλλους µισούς για πολεοδοµικές παραβάσεις, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο πολύπλοκη. Επειδή αδυνατούµε, λοιπόν, να συµφωνήσουµε ακόµη και στα στοιχειώδη, αναγκαστήκαµε να βάλουµε το κράτος «διαιτητή» σχεδόν στα πάντα, µε αποτέλεσµα να φτιάξουµε ένα τεράστιο, απίστευτα γραφειοκρατικό, γελοίο και ενίοτε παρανοϊκό συνονθύλευµα, το οποίο συνήθως περιπλέκει, αντί να λύνει, τα προβλήµατα. Μια επιπρόσθετη επιπλοκή του όλου θέµατος όµως ήταν και το ότι ο µηχανισµός αυτής της «διαιτησίας» έπρεπε να στελεχωθεί επίσης από Ελληνες, µερικοί εκ των οποίων συνειδητοποίησαν πολύ γρήγορα ότι από τη θέση του «διαιτητή» µπορούσαν να αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη για την τσέπη τους, και µάλιστα χωρίς να εκτίθενται στην αρένα, αλλά απλώς υποστηρίζοντας αυτόν που τους «λάδωνε» περισσότερο για να αποφανθούν υπέρ του! Ετσι, µετά αρκετές δεκαετίες τέτοιο άγριο αλισβερίσι τώρα πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί ποιος έχει δίκιο και ποιοι «τα έφαγαν µαζί µε ποιους, πότε και πόσα». Ποδοσφαιριστές όλων των οµάδων µαζί µε τους «διαιτητές» αλληλοκατηγορούνται και δέρνονται σε ένα απίστευτο «µελέ» µε την µπάλα, φυσικά, να έχει βρεθεί στην εξέδρα και την UEFA να σκέφτεται να διακόψει το πρωτάθληµα και να µας πετάξει όλους µαζί έξω! Τα οικονομικά μεγέθη της Groupon A τρίμηνο εκατ. $ 68 εκατ. $ 36,9 εκατ. Κύκλος εργασιών Λειτουργικά κέρδη Πελάτες Ταμειακά διαθέσιμα GROUPON Από το µεγάλο deal στη µεγάλη κρίση O ταν ο 31χρονος σήµερα ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της Groupon, Αντριου Μέισον, ξεκίναγε τον Νοέµβριο του 2008 τη διαδικτυακή του επιχείρηση στο Σικάγο, δεν µπορούσε να φανταστεί ότι µόλις δύο χρόνια µετά η Google θα πρόσφερε 5 δισ. δολ. για να την εξαγοράσει. Ούτε ότι θα φιγουράριζε στο εξώφυλλο του περιοδικού Forbes ως ο δηµιουργός της ταχύτερα αναπτυσσόµενης εταιρίας στην ιστορία του Ιντερνετ. Η συνταγή απλή αλλά πρωτοποριακή: Εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, από 40% έως και 90%, προβολή των επιχειρήσεων που τις προσφέρουν, καθώς και καθηµερινά newsletter µε προσφορές στα των συνδροµητών. Ο χρήστης αγοράζει την προσφορά, η οποία ωστόσο ενεργοποιείται µόνον όταν συγκεντρωθεί ένας συγκεκριµένος αριθµός αγοραστών που η επιχείρηση ορίζει, και τότε µόνο χρεώνεται ο αγοραστής. Σήµερα πλέον το Groupon, που αποτελεί συντοµογραφία της λέξης Group Coupon (οµαδικό κουπόνι), έχει καθιερωθεί ως ένας γίγαντας του διαδικτύου µε τζίρο άνω του 1,5 δισ. δολάρια ετησίως, πάνω από εργαζοµένους, 200 εκατοµµύρια χρήστες σε πάνω από 40 χώρες A τρίμηνο εκατ. $ 1,2 δισ. $ 295 εκατ. $ 15,4 εκατ. Του ΚΩΣΤΑ ΚΡΙΕΖΙΑ kkriezias@e-typos.com παγκοσµίως και πρόσφατα θέση στο χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης. Με την ίδια ταχύτητα που κέρδισε έδαφος στην Αµερική, η ιδέα αναπτύχθηκε και στην Ευρώπη, καθώς τον εκέµβριο του 2009 έκανε την εµφάνισή του στη Γερµανία ένας κλώνος του Groupon, το citydeal. Ωστόσο τον Μάιο του 2010 η Groupon εξαγόρασε τη γερ- µανική επιχείρηση. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και ο πρώτος ελληνικός κλώνος του Groupon, το deal4real.gr, το οποίο ωστόσο εξαγοράστηκε κι αυτό σε χρόνο ρεκόρ από το Groupon. Σε λίγες µόνο εβδοµάδες αναπτύχθηκαν και άλλα αντίστοιχα σάιτ όπως το goldendeals και το tsoonami. Σήµερα, δύο Υπάρχουν πάνω από 150 sites προσφορών στη χώρα µας τα οποία το 2011 κατέγραψαν συνολικό τζίρο άνω των 300 εκατοµµυρίων ευρώ Ο 31χρονος δισεκατομμυριούχος Αντριου Μέισον, ιδρυτής της Groupon. χρόνια µετά, υπάρχουν πάνω από 150 sites προσφορών στη χώρα µας τα οποία το 2011 κατέγραψαν συνολικό τζίρο άνω των 300 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου το 20% του συνολικού τζίρου των διαδικτυακών πωλήσεων. Οσο για τον Αντριου Μέισον είναι πλέον πολυεκατοµµυριούχος έχοντας στην κατοχή του πάνω από 45 εκατοµµύρια µετοχές της εταιρίας. Αλλωστε η εισαγωγή της Groupon στη Γουόλ Στριτ αναδείχτηκε στη µεγαλύτερη εισαγωγή εταιρίας του ιαδικτύου µετά την Google το Η Groupon άντλησε µε την εισαγωγή της 700 εκατοµµύρια δολάρια ενώ οι µετοχές που πωλήθηκαν αντιστοιχούν µόλις στο 5% της εταιρίας και η αξία της εισηγµένης πλέον Groupon στον δείκτη Nasdaq διαµορφώθηκε στα 12,7 δισ. δολάρια. Παρά την τεράστια αρχική επιτυχία, ωστόσο, το µέλλον των προσφορών αλλά και του ίδιου του γίγαντα Groupon καταγράφεται ως αβέβαιο. Μέσα σε περίπου 9 µήνες στον Nasdaq, η µετοχή έχει απολέσει το 75% της αξίας της και πέφτει συνεχώς, η εταιρία καταγράφει ζηµιές και οι επενδυτές εκφράζουν αµφιβολίες για το κατά πόσο το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό µοντέλο θα συνεχίζει να αποδίδει µακροπρόθεσµα. Εξυπνο XΡΗΜΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΤΕΣ ηµήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πάνος Αµυράς ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Πάνος Θωµάκος ΣΥΝΤΑΞΗ Μιχάλης Βουτσαδάκης, Γωγώ Κατσέλη, Νίκος Κουφάκος, Μιχάλης Μυγιάκης, Γιώργος Παλαιτσάκης, Ρόη Χάικου, Νάσος Χατζητσάκος ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Βουκόλας, Κώστας Κριεζίας, Αγγελική Βελεσιώτη ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Θεοδώρα Κούλη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΟΡΘΩΣΗΣ Κατερίνα Μπεχράκη

3 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Θλιβερή «πρωτιά» της Ελλάδας στην ανεργία Ποια ομάδα χωρών συνεχίζει να «λυγίζει» μπροστά στην ύφεση και ποιες άντεξαν Μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ καταγράφει την πορεία της απασχόλησης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης από την έναρξη της κρίσης, το 2008, μέχρι σήμερα Σ ε 4 βασικές κατηγορίες μπορούν να χωριστούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27 με βάση την πορεία την οποία ακολούθησαν σε επίπεδο απασχόλησης των πολιτών τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το φθινόπωρο του 2008, μέχρι σήμερα: σε αυτά τα οποία δεν επηρεάστηκαν, σε όσα αντιμετώπισαν αρχικά πρόβλημα αλλά στη συνέχεια ανέκαμψαν, στις χώρες οι οποίες διασώθηκαν αυξάνοντας τις «ευέλικτες» και, φυσικά, υποαμειβόμενες θέσεις εργασίας και, τέλος, σε αυτές στις οποίες οι δεξαμενές των ανέργων εξακολουθούν να γεμίζουν ενώ, την ίδια στιγμή, οι θέσεις απασχόλησής τους «εξανεμίζονται» (όπως η Ελλάδα η οποία μαζί με την Ισπανία καταγράφει τα πιο «μελανά» ρεκόρ κατακτώντας τις χειρότερες θέσεις μεταξύ των τελευταίων σε επιδόσεις). Την πορεία την οποία ακολούθησαν από το 2008 μέχρι σήμερα, σε επίπεδο απασχόλησης των πληθυσμών τους, οι χώρες της Ε.Ε. των 27 καταγράφει ανάλυση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (του κ. Γιώργου Κρητικίδη) την οποία παρουσιάζει το «Ε.Χ.» του «ΤτΚ». Ποιες χώρες δεν επηρεάστηκαν ΓΕΡΜΑΝΙΑ (5,4% ανεργία): Η απασχόληση αυξάνεται σε όλη σχεδόν την εξεταζόμενη περίοδο. Μειώθηκε μόνο κατά το Γ τρίμηνο του Από το 2011 αυξάνεται με έντονους ρυθμούς. ΜΑΛΤΑ (6,2% ανεργία): Η απασχόληση αυξάνεται σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο και με έντονους ρυθμούς τα τελευταία δύο έτη. Του ΝΑΣΟy ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟy nxatzitsakos@e-typos.com ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (5,4% ανεργία): Η απασχόληση αυξάνεται σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο και κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο της κρίσης. Οι αυξήσεις οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στις μεταβολές της μισθωτής εργασίας και μάλιστα σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης. ΠΟΛΩΝΙΑ (10% ανεργία): Η απασχόληση αυξάνεται σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Σημαντική μείωση παρουσίασε μόνο κατά το Δ τρίμηνο του 2009 και το Α τρίμηνο του Ποιες κατάφεραν να ανακάμψουν ΣΟΥΗΔΙΑ (7,5% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο της κρίσης, ενώ έχει ανοδική πορεία από το Β τρίμηνο του 2010 και μετά, με φθίνουσα τάση κυρίως από το Δ τρίμηνο του ΕΣΘΟΝΙΑ (10,9% ανεργία): Η απασχόληση μειώνεται με έντονους ρυθμούς τα πρώτα δύο έτη της κρίσης, ενώ αυξάνεται από το Δ τρίμηνο του 2011 και μετά με έντονους ρυθμούς. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (13,7% ανεργία): Η απασχόληση μειώνεται με έντονους ρυθμούς τα πρώτα δύο έτη της κρίσης, ενώ αυξάνεται μέχρι και το Α τρίμηνο του ΟΛΛΑΝΔΙΑ (5,1% ανεργία): Η απασχόληση μειώνεται σε όλη σχεδόν την εξεταζόμενη περίοδο και κυρίως από το Δ τρίμηνο του 2009 μέχρι και το Δ τρίμηνο του Ωστόσο, σημαντική αύξηση υπήρξε κατά το τελευταίο τρίμηνο του Ποιες ενίσχυσαν τις «ευέλικτες» μορφές ΑΥΣΤΡΙΑ (4,5% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο της κρίσης ( ) λόγω των μειώσεων της απασχόλησης των νέων και των πλήρως απασχολουμένων. ΒΕΛΓΙΟ (7,2% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο της κρίσης ενώ έχει ανοδική πορεία την υπόλοιπη περίοδο. Σε όλη τη διάρκεια της κρίσης αυξάνεται μόνο η μερική απασχόληση. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (7,5% ανεργία): Η απασχόληση μειωνόταν με έντονους ρυθμούς μέχρι και το Α τρίμηνο του Από το Γ τρίμηνο του 2010 και μετά αυξάνεται σταθερά. ΓΑΛΛΙΑ (10,1% ανεργία): Σημαντική μείωση παρουσίασε η απασχόληση κατά τον πρώτο χρόνο της κρίσης, ενώ δειλή είναι η ανάκαμψη από το Γ τρίμηνο του 2010 και μετά. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (8,1% ανεργία): Σημαντική μείωση παρουσίασε η απασχόληση κατά τον πρώτο χρόνο της κρίσης, ενώ η ανάκαμψη -κυρίως από το Γ τρίμηνο του διήρκεσε μέχρι και το Β τρίμηνο του Σε όλο το διάστημα της κρίσης ενισχύονται οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης. ΙΤΑΛΙΑ (10,8% ανεργία): Η απασχόληση μειωνόταν μέχρι και το Γ τρίμηνο του Ανέκαμψε το 2011 και άρχισε ξανά να μειώνεται το Α τρίμηνο του ΡΟΥΜΑΝΙΑ (7,6% ανεργία): Η απασχόληση μειωνόταν με έντονους ρυθμούς μέχρι το Α τρίμηνο του 2010 καθώς και κατά το Β και το Γ τρίμηνο του ΟΥΓΓΑΡΙΑ (11% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε έντονα κυρίως κατά το πρώτο έτος της κρίσης και μέχρι το Β τρίμηνο του Την υπόλοιπη περίοδο άρχισε να αυξάνεται με έντονους ρυθμούς. ΚΥΠΡΟΣ (10,5% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε τα πρώτα δύο εξάμηνα της κρίσης. Αυτό συνεχίστηκε, έντονα, το 2011 ενώ αυξήθηκε την υπόλοιπη περίοδο και κατά το Α τρίμηνο του ΤΣΕΧΙΑ (6,7% ανεργία): Η απασχόληση μειωνόταν με έντονους ρυθμούς τα πρώτα δύο έτη της κρίσης. Αρχισε να αυξάνεται τα πρώτα τρία εξάμηνα του 2011 και μειώθηκε κατά το Α τρίμηνο του ΣΛΟΒΑΚΙΑ (13,8% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε τα πρώτα δύο έτη της κρίσης. Αυτό συνεχίστηκε με έντονους ρυθμούς από το Β τρίμηνο του 2009 μέχρι και την αντίστοιχη περίοδο του ΛΕΤΟΝΙΑ (15,3% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά μέχρι και το Α τρίμηνο του 2010, ενώ από το Γ τρίμηνο του 2010 υπήρξε σταθερή αύξηση που διήρκεσε μέχρι και το Μείωση παρουσιάστηκε το Α τρίμηνο του Ποιες «βουλιάζουν» διαρκώς ΕΛΛΑΔΑ (22,5% ανεργία): Η απασχόληση μειώνεται σε όλο το διάστημα της κρίσης έχοντας σημαντικές αυξητικές τάσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Η μείωση αφορά θέσεις εργασίας πλήρους και μόνιμης απασχόλησης. ΙΣΠΑΝΙΑ (24,8% ανεργία): Η απασχόληση μειώνεται σε όλο το διάστημα της κρίσης με έντονους ρυθμούς (μέχρι και το Α τρίμηνο του 2010 και από το Γ τρίμηνο του 2011 και μετά). ΙΡΛΑΝΔΙΑ (14,8% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε σε όλο το διάστημα της κρίσης με έντονους ρυθμούς. Η μείωση αφορά θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και μόνιμης απασχόλησης. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (15,4% ανεργία): Η απασχόληση μειώνεται σε όλο το διάστημα της κρίσης με έντονους ρυθμούς. Η μείωση αφορά σε θέσεις εργασίας κυρίως πλήρους απασχόλησης. ΔΑΝΙΑ (8% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε σε όλη σχεδόν την εξεταζόμενη περίοδο και με έντονους ρυθμούς μέχρι και το Α τρίμηνο του Η μείωση αφορά κυρίως θέσεις πλήρους απασχόλησης και μισθωτών με μόνιμη εργασία. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (12,4% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (έντονα από το Β τρίμηνο του 2009 μέχρι και το Β τρίμηνο του 2011). ΣΛΟΒΕΝΙΑ (8,2% ανεργία): Η απασχόληση μειώθηκε σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και έντονα. Σε όλη την περίοδο μειώθηκε σχεδόν αποκλειστικά η πλήρης και η μόνιμη απασχόληση.

4 4 kyρiakh 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ Σπύρος Γιαννιώτης, Σόφη Δασκαλάκη- Μυτιληναίου και Μαριάννα Λυμπερτά με παιδιά των εργαζομένων. Η ΜΕΤΚΑ χορηγός στην κολύμβηση Στο πλευρό τριών Ελλήνων πρωταθλητών κολύμβησης στάθηκε η ΜΕΤΚΑ, χορηγώντας τη δύσκολη και σημαντική προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες «Λονδίνο 2012». Η εταιρία, πιστή στη δέσμευσή της για ενίσχυση του αθλητισμού, στήριξε και στηρίζει ενεργά τους δύο πρωταθλητές κολύμβησης open water, Σπύρο Γιαννιώτη και Μαριάννα Λυμπερτά, και τον παραολυμπιονίκη κολυμβητή, Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, που θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα κολύμβησης στα 50 μ. ελεύθερο και 100 μ. ύπτιο. Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να εμψυχώσει τους αθλητές λίγο πριν από την αναχώρησή τους για τους Αγώνες, η ΜΕΤΚΑ διοργάνωσε την Τετάρτη 1η Αυγούστου στα γραφεία της αποχαιρετιστήρια τελετή, με σκοπό να ευχηθεί από κοντά «καλή επιτυχία» στους Ελληνες πρωταθλητές. «Ενα βήμα πριν από τους Αγώνες και φεύγουμε γεμάτοι θέληση και δύναμη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η υποστήριξη όλων των Ελλήνων, αλλά και η ξεχωριστή στήριξη της ΜΕΤΚΑ και των ανθρώπων της, μας δίνει το μεγαλύτερο κίνητρο για τη νίκη», δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Σπύρος Γιαννιώτης. Από την πλευρά της, η Μαριάννα Λυμπερτά συμπλήρωσε: «Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό μας, τη ΜΕΤΚΑ, που πίστεψε σ' εμάς και ήταν στο πλευρό μας, καθώς και όλους τους ανθρώπους, που βρέθηκαν σήμερα εδώ για να μας εμψυχώσουν και να μας αποχαιρετήσουν, δίνοντάς μας επιπλέον ενέργεια για σπουδαίες επιδόσεις». Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης έστειλε το δικό του μήνυμα, ευχαριστώντας τη ΜΕΤΚΑ για τη χορηγία που του έχει προσφέρει έτσι ώστε να μπορέσει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Δίκοπο μαχαίρι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι αναλυτές για τη βρετανική οικονομία το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ ακόμη και το «ΑΑΑ» της χώρας τίθεται υπό αμφισβήτηση. Στον αντίποδα, οι Αγώνες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ενώ το εισόδημα των Βρετανών θα αυξηθεί κατά 900 εκατ. λίρες έως το 2015 Σ ε ολυμπιακούς ρυθμούς κινείται τις τελευταίες εβδομάδες το Λονδίνο. Τα βρετανικά εδάφη φιλοξενούν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της τετραετίας και μερικούς από τους πλέον άξιους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα ολόκληρης της υφηλίου. Η επιτυχής διοργάνωση των Αγώνων είναι το πρώτο «στοίχημα» που πρέπει να κερδίσουν οι Βρετανοί. Το δεύτερο και, ίσως, το σημαντικότερο είναι να μην υποπέσουν σε οικονομικά σφάλματα, τα οποία δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ήδη χειμάζουσα από την ύφεση βρετανική οικονομία. Το κατά πόσο θα καταφέρουν οι Βρετανοί να μείνουν πιστοί στο μπάτζετ που ήδη έχει προϋπολογιστεί μένει να απαντηθεί. Η προηγούμενη εμπειρία, ωστόσο -Ελληνες και Κινέζοι-, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Time», η διοργάνωση των Ολυμπιακών από το 1960 μέχρι σήμερα υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό, κατά μέσο όρο, 179%. Στη Βαρκελόνη, για παράδειγμα, το τελικό budget ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κατά 417%, ενώ την καλύτερη μέχρι στιγμής εικόνα, έστω και χωρίς επίσημα στοιχεία, εμφανίζει η Κίνα, το κόστος των Αγώνων της οποίας υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις μόλις κατά 4%. Οσον αφορά στους Ολυμπιακούς Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com Εμπειρία Η ιστορία, πάντως, δείχνει ότι το υψηλό κόστος που αναλαμβάνει μια χώρα όταν φιλοξενεί τους Αγώνες μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Για παράδειγμα, η Νότιος Κορέα αναπτύχθηκε με ρυθμό 12% το 1988 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών της Σεούλ, ενώ τεράστια επιτυχία βίωσε η Βαρκελόνη το 1992, όταν ξεκίνησε η οικονομική και η πολιτιστική αναγέννηση της καταλανικής πρωτεύουσας. Οι πιο προσοδοφόροι Ολυμπιακοί θεωρούνται αυτοί του Πεκίνου, καθώς τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εισιτήρια χτύπησαν ιστορικό υψηλό, με την υποσημείωση όμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευτεί αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές. Από την άλλη, η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων δημιουργεί «μαύρες τρύπες» στους προϋπολογισμούς των διοργανωτριών χωρών. Για την Αθήνα, αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το τελικό κόστος στα 11 δισ. ευρώ, ενώ για την τεράστια οικονομία της Κίνας στα 35 δισ. ευρώ για τους Αγώνες του Πεκίνου το Στην Αθήνα, ως γνωστόν, τα περισσότερα Ολυμπιακά Ακίνητα είναι μέχρι σήμερα αναξιοποίητα, ενώ η «Φωλιά του Πουλιού» στην Κίνα, το Ολυμπιακό Στάδιο της χώρας, η κατασκευή του οποίου κόστισε 500 εκατ. δολάρια, «ρουφάει» του Λονδίνου, οι οικονομικές προβλέψεις ήταν άστοχες σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, με την οικονομική κρίση να παίζει βέβαια καθοριστικό ρόλο. Η κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού, για παράδειγμα, που κόστισε 935 εκατ. λίρες, χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από τη βρετανική κυβέρνηση, καθώς η Lend Lease από την Αυστραλία, η οποία θα έβαζε περίπου 800 εκατ. ευρώ, έκανε την τελευταία στιγμή πίσω, ενώ και οι κατασκευαστές δεν περίπου 15 εκατ. δολάρια κάθε χρόνο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη συντήρησή του. Κάθε φορά που μια πόλη καταθέτει το φάκελο υποψηφιότητας όλα μοιάζουν ρόδινα σε οικονομικό επίπεδο. Ολα φαίνονται να έχουν προβλεφθεί στην παραμικρή λεπτομέρεια, όμως πάντα ο προϋπολογισμός ξεφεύγει πολλές φορές από κάθε όριο και το Λονδίνο δεν θα μπορούσε, φυσικά, να αποτελεί εξαίρεση. Το πόσο θα στοιχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην κυβέρνηση Κάμερον κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι ουδέποτε θα γίνει απόσβεση της τεράστιας αυτής επένδυσης. Η υπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης Τόνι Μπλερ, Τέσα Τζόουελ, κατάφερε πριν από μερικά χρόνια να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του βρετανικού Κοινοβουλίου για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, παρουσιάζοντας έκθεση στην οποία ανέφερε ότι το κόστος των Αγώνων δεν θα ξεπερνούσε τα 2,5 δισ. λίρες. Ακόμη και ο φάκελος της υποψηφιότητας περιείχε τη συγκεκριμένη «λεπτομέρεια», με τη ΔΟΕ να χαρακτηρίζει τους στόχους «λογικούς και ρεαλιστικούς», παρόλο που οι Βρετανοί είχαν ξεχάσει να λάβουν υπόψη έδειξαν ιδιαίτερη θέρμη να υποστηρίξουν το project συνεισφέροντας παρά ελάχιστα κεφάλαια. Ωστόσο, υπάρχει ήδη συμφωνία με κοινοπραξία από το Κατάρ, η οποία θα μετασχηματίσει το Ολυμπιακό Χωριό σε ακίνητα (εμπορικά, κατοικίες) συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στο Λονδίνο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δίνοντας επιπλέον ώθηση στις κατασκευαστικές εταιρίες. Το Ολυμπιακό τους τον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο 17,5%. Σύμφωνα με τα πρώτα οικονομικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κόστος για τους Αγγλους έχει ήδη αγγίξει τα 11,8 δισ. ευρώ, ενώ πολλά βρετανικά ΜΜΕ, όπως ο «Guardian» και το Sky Sports, μιλούν ακόμη και για εκτίναξη στα δισ.! Και δυστυχώς, η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται τη χειρότερη δυνατή χρονική στιγμή, εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης που κλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη. Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012 το βρετανικό ΑΕΠ υποχώ- ΤΟ DEAL ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΡ Το Ολυμπιακό Χωριό θα λύσει το στεγαστικό και το γήπεδο Στάδιο κόστισε 428 εκατ. λίρες, 175% υψηλότερα από τον αρχικό προϋπολογισμό, το Ποδηλατοδρόμιο 87 εκατ. λίρες (+470%) και το Κέντρο Κολύμβησης, αν και εντυπωσιακό, 251 εκατ. λίρες (+320%). Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του καθηγητή του London School of Economics, Τόνι Τρέιβερς, ο οποίος χαρακτήρισε κατασκευές-εκτρώματα τα στάδια του Γουέμπλεϊ (Λονδίνο) και Μιλένιουμ (Κάρντιφ), κυρίως γιατί ο προϋπολογισμός τους ξέφυγε πολύ από

5 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Στο φουλ η κατανάλωση µε νέες θέσεις εργασίας Οι αριθμοί των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 710 εκατ. λίρες θα ξοδέψουν οι ξένοι επισκέπτες 11,8 δισ. ευρώ το κόστος διεξαγωγής 0,8% η αύξηση του ΑΕΠ στο γ τρίμηνο επιβάτες περνούν από το αεροδρόμιο Χίθροου κάθε μέρα νέες θέσεις εργασίας την περίοδο ,1 8,8 δισ. λίρες η θετική επίπτωση στη βρετανική οικονομία έως το 2015 εκατ. εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί ρησε κατά 0,7%, συνιστώντας το τρίτο κατά σειράν τρίµηνο συρρίκνωσης της αγγλικής οικονοµίας, µε ποσοστό µάλιστα υψηλότερο από το αναµενόµενο. Σαν να µην έλειπαν όλα αυτά, οικονοµικοί αναλυτές δίνουν 35% πιθανότητα στο ενδεχόµενο υποβάθµισης της µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας «AAA» της χώρας, µε το µακροοικονοµικό αναλυτή Νικ Σταµένκοβιτς να σηµειώνει πως «ο κίνδυνος να χαθεί το τριπλό Α της Βρετανίας µεγαλώνει». Επι- πλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως οι οίκοι αξιολόγησης Moody s και Fitch έχουν ήδη προχωρήσει στο πρώτο προειδοποιητικό χτύπηµα, υποβαθµίζοντας σε «αρνητική» την προοπτική του βρετανικού αξιόχρεου. µπάσκετ θα πουληθεί στη Βραζιλία τις αρχικές εκτιµήσεις. Εκτός όµως από τη συµφωνία µε το Κατάρ για την κατασκευή ακινήτων, η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη εκπονήσει σχέδια για την αξιοποίηση του κτιρίου που στεγάζει το Κέντρο Τύπου που κόστισε 295 εκατ. λίρες και του γηπέδου µπάσκετ που στοίχισε 40 εκατ. λίρες. Ετσι, λοιπόν, το Κέντρο Τύπου θα µετατραπεί σε χώρο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδοµένων µε σύγχρονους servers, ενώ, σύµφωνα µε δηµοσίευµα των «Financial Times», το γήπεδο µπάσκετ θα διαλυθεί και τα υλικά του θα πωληθούν σε κάποια άλλη χώρα, µε πιθανό αγοραστή, όπως αναφέρεται, τη Βραζιλία. Εκτός όµως από την υπέρβαση του µπάτζετ στα Ολυµπιακά Ακίνητα, ο Ντέιβιντ Κάµερον είχε έναν ακόµη µεγαλύτερο πονοκέφαλο να αντιµετωπίσει, που είχε να κάνει µε την άνοδο του κόστους για την ασφάλεια, η εκτίµηση του οποίου διπλασιάστηκε από το 2010, από 442 εκατ. δολάρια σε περισσότε- ρα από 900 εκατ. δολάρια, πριν από την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων. Μάλιστα, τα πράγµατα έγιναν ακόµη χειρότερα όταν η µεγαλύτερη ιδιωτική αστυνοµία στον κόσµο, η G4S, σήκωσε ψηλά τα χέρια, µε αποτέλεσµα ο Κάµερον να επιστρατεύσει άνδρες για την ασφάλεια της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης στον πλανήτη. Μιλάµε δηλαδή για διπλάσιες στρατιωτικές δυνάµεις από όσες έχει στείλει η Βρετανία στο Αφγανιστάν ΣΕ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ λευταία έκθεσή τους αναφέεπίπεδο, οι 7 εβδοµάδες των ρουν πως η µαζική εισροή Ολυµπιακών Αγώνων αναµέ- τουριστών και η δραστική νεται να δώσουν ώθηση 750 µεταβολή του καταναλωτικού εκατ. λιρών στο Ηνωµένο Βα- πνεύµατος των σφιχτοχέρησίλειο από τις καταναλωτικές δων Αγγλων θα συµβάλουν δαπάνες τόσο των Αγγλων στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά όσο και των τουριστών. Πιο 0,3% τις εβδοµάδες των Ολυσυγκεκριµένα, οι ξένοι επι- µπιακών Αγώνων και εκτισκέπτες αναµένεται να ξοδέ- µούν ότι τελικά το ΑΕΠ θα ψουν σχεδόν 710 εκατ. λίρες, αναπτυχθεί κατά 0,8% στο ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό τρίτο τρίµηνο του που είχε καταγραφεί στους Το γεγονός αυτό αναµέαγώνες της Αθήνας και της νεται να έχει θετική επίδρακίνας. ση και στη χρηµατιστηριαεπιπρόσθετα, σύµφωνα µε κή αγορά του City, µε την έρευνα της Visa, που αποτε- Goldman Sachs να επισηλεί έναν από τους κορυφαί- µαίνει πως το 12µηνο που ους χορηγούς των Αγώνων, θα ακολουθήσει τη λήξη των αυτό το ρεκόρ της κατανάλω- Αγώνων έχει πολύ καλές πισης θα τονώσει την οικονο- θανότητες να δώσει «γενναίµία της Μεγάλης Βρετανίας ες» αποδόσεις στους επενδυµε το ποσό των 5,1 δισ. λιρών τές των βρετανικών µετοχών, έως το Το εν λόγω νού- παρά την κρίση χρέους στην µερο αντιστοιχεί περίπου στο Ευρώπη. Ωστόσο, ο Σά3,5% της αναµενόµενης ανά- µουελ Τοµπς της Capital πτυξης της Economics αγγλικής οι- Οι ξένοι σηµειώνει κονοµίας για πως η ώθηση την τριετία επισκέπτες που θα δοθεί στη βρετανιαναµένεται Οι µεγαλύτε- να ξοδέψουν κή οικονοροι κερδισµέµία θα είναι νοι από τη δι- σχεδόν 710 προσωρινή εξαγωγή των εκατ. λίρες, ποσό καθώς, όπως Ολυµπιακών χαρακτηριυπερδιπλάσιο στικά επισηαγώνων εκτιµάται ότι θα από αυτό που µαίνει, «τα προβλήµατα είναι οι κλά- είχε καταγραφεί δοι του λιανεκαι οι κίνδυµπορίου, της στους Αγώνες νοι που πηδιασκέδασης, της Αθήνας γάζουν από των ταξιδιών και της Κίνας την κρίση και αναψυχής χρέους της και, όπως είευρωζώνης ναι φυσιοαποτελούν λογικό, ο ξενοδοχειακός. Η τους πλέον ανασταλτικούς παραγωγή (αγαθά και υπη- παράγοντες». ρεσίες) αναµένεται να αυξηο κ. Τοµπς προβλέπει υποθεί µε το καθαρό ποσό των χώρηση του ΑΕΠ σε ποσοστό 1,14 δισ. λιρών, νούµερο που 0,4% στο τελευταίο τρίµηνο εκτιµάται ότι θα υπερκαλύ- του έτους, γεγονός που συψει η ζήτηση και θα έχει ως νεπάγεται συρρίκνωση της αποτέλεσµα την αύξηση του βρετανικής οικονοµίας κατά καθαρού εισοδήµατος των 0,5% για ολόκληρο το Βρετανών κατά περίπου 230 Από την πλευρά τους, οι οιεκατ. λίρες. Συνολικά, για την κονοµολόγοι της Citigroup, περίοδο έως το 2015, οι ανα- οι οποίοι εξέτασαν δεδοµέλυτές εκτιµούν ότι τα εισοδή- να από το 1964 (Ολυµπιαµατα των Αγγλων πολιτών θα κοί του Τόκιο) µέχρι σήµερα, αυξηθούν σχεδόν κατά 300 επισηµαίνουν ότι µόνο στους εκατ. λίρες το χρόνο, ενώ θα Ολυµπιακούς της Ατλάντα δηµιουργηθούν νέες το 1996 σηµειώθηκε αύξηση στο ρυθµό οικονοµικής θέσεις εργασίας! Οι οικονοµολόγοι της ανάπτυξης µετά την τελετή Capital Economics στην τε- λήξης.

6 6 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ xxx xxx 20% INFO αναµένεται να αυξηθεί η τιµή των αλεύρων σύµφωνα µε τους αρτοποιούς 41,1 εκατ. το ύψος των πωλήσεων αρτοσκευασµάτων στα σούπερ µάρκετ το α' πεντάµηνο του ,5% η πτώση του γεωργικού εισοδήµατος των Ελλήνων έναντι αύξησης 6,9% των Ευρωπαίων 1,06 δισ. το ύψος του ελλείµµατος σε ετήσια βάση για το κρέας και 533 εκατ. για το γάλα και τα αβγά έσµια των καιρικών συνθηκών βρίσκεται για ακόµη µία φορά η παγκόσµια οικονο- µία, µετά την επισιτιστική κρίση του και του ρωσικού εµπάργκο στις εξαγωγές σίτου. Η Αµερική, ο µεγαλύτερος εξαγωγέας καλαµποκιού, σόγιας και σιταριού (παράγει σχεδόν το 50% της συνολικής παραγωγής δηµητριακών), βιώνει, ίσως, τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών, µε αποτέλεσµα οι τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων να φτάνουν σε επίπεδα-ρεκόρ. Το πρωτόγνωρο αυτό ράλι, που έχει εκτινάξει µέσα σε ένα µήνα σχεδόν κατά 14% τις τιµές της σόγιας και κατά 21% και 22% τις τιµές του καλαµποκιού και των σιτηρών αντίστοιχα, αναµένεται να οδηγήσει σε γενναίες ανατι- µήσεις βασικών ειδών διατροφής, όπως το ψωµί, το κρέας και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Το ψωµί ψωµάκι «Σφίγγα» αποδεικνύονται οι αλευροβιοµήχανοι ως προς τις κινήσεις τους εν όψει της νέας κούρσας ανόδου των τιµών των αγροτικών Αυξήσεις-φωτιά σε βασικά Σε είδος πολυτελείας κινδυνεύουν να µετατραπούν βασικά είδη διατροφής, όπως ψωµί, κρέας και γαλακτοκοµικά προϊόντα, οι τιµές των οποίων εκφράζονται φόβοι πως θα εκτοξευθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα, εξαιτίας του ράλι των διεθνών τιµών σε σιτηρά, σόγια και καλαµπόκι, που αποτελούν πρώτη ύλη για αρτοσκευάσµατα και ζωοτροφές Της ΑΓΓ. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com εµπορευµάτων. Εκπρόσωπος του χώρου, κατά την επικοινωνία που είχε µαζί του το «Ε.Χ.», αρνήθηκε να σχολιάσει οτιδήποτε, παραπέ- µποντας στο πάθηµα του Τότε, οι δύο σύνδεσµοι των αλευροβιοµηχάνων ανακοίνωσαν την απόφασή τους να προχωρήσουν σε αυξήσεις των τιµών της βασικής πρώτης ύλης στον κλάδο αρτοποιίας. Απέναντι στην απόφασή τους αυτή είχαν να αντιµετωπίσουν, τόσο τους φορείς των αρτοποιών, που έκαναν λόγο για «αδικαιολόγητες αυξήσεις», όσο και το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που στηλίτευσε τη µονο- µερή απόφαση των βιο- µηχανιών αλεύρου της χώρας. Η εξήγηση που προέβαλαν, ότι, δηλαδή, «οι προσφερόµενες τιµές εισαγόµενου ποιοτικού σίτου στα µέλη µας, σήµερα, είναι δραµατικά αυξηµένες από αυτές που προσφέρονταν προ µικρού χρονικού διαστήµατος», δεν κατάφερε να ηρεµήσει τα πνεύµατα. Από τη µία, οι αντιδράσεις του συνόλου Σύµφωνα µε τον πρόεδρο των αρτοποιών Ελλάδος, κ. Μιχάλη Μούσιο, το αµέσως προσεχές διάστηµα η τιµή των αλεύρων θα αυξηθεί έως και 20%. της κοινής γνώµης και, από την άλλη, η ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού τούς ανάγκασαν ένα µήνα αργότερα να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις για επιπλέον αυξήσεις, που θα συµπαρέσυραν στα ύψη τις τιµές πολλών τροφί- µων ευρείας κατανάλωσης, όπως το ψωµί, τα αρτοσκευάσµατα και τα µακαρόνια. Καλά γνωρίζοντες την αγορά, πάντως, σηµειώνουν πως η σιωπή τους εκλαµβάνεται ως θετική απάντηση. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο των αρτοποιών Ελλάδος, κ. Μιχάλη Μούσιο, άλλωστε, πολλοί συνάδελφοί του έχουν ήδη ενηµερωθεί αρµοδίως πως το αµέσως προσεχές διάστηµα η τιµή των αλεύρων θα αυξηθεί έως και 20%. Μολονότι οι αρτοποιοί δεν έχουν το περιθώριο να απορροφήσουν την αύξηση, ο κ. Μούσιος επισήµανε κατηγορηµατικά πως «δεν θα µετακυλιστεί ούτε σεντ στην κατανάλωση». «Ερχόµαστε καθηµερινά σε επαφή µε κόσµο και γνωρίζουµε από πρώτο χέρι την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά», αναφέρει χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Το σύνολο του κλάδου προτιµά Τα εµπορεύµατα χτύπησαν «κόκκινο» ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έχει σηµάνει σε κυβερνήσεις και ειδικούς για το ράλι των διεθνών τιµών σε σιτηρά, σόγια, καλαµπόκι και άλλα προϊόντα που αποτελούν πρώτη ύλη για αρτοσκευάσµατα και ζωοτροφές. Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών στις ΗΠΑ αλλά και η «λαβωµένη» λόγω των καιρικών συνθηκών (ξηρασία και ελάχιστες βροχοπτώσεις) αγροτική παραγωγή της Ε.Ε. δη- µιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση του ανοδικού ράλι, επαναφέροντας µνήµες από επισιτιστικές κρίσεις σε φτωχές περιοχές του πλανήτη, σύµφωνα µε τους αναλυτές. Πιο συγκεκριµένα, στην Ευρώπη η συσσώρευση δυσµενών µετεωρολογικών συνθηκών έχει φέρει τις καλλιέργειες στο σύνολό τους αντιµέτωπες µε αυξηµένους κινδύνους ασθενειών και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβαθµίζει τις ελπίδες για αύξηση της φετινής παραγωγής Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com σίτου, καλαµποκιού και κριθαριού στην Ε.Ε. ηµοσίευµα των «Financial Times», που επικαλείται τη γνώµη ειδικών της βιοµηχανίας τροφίµων, αναφέρει ότι η άνοδος των τιµών θα κορυφωθεί το φθινόπωρο, καθώς η σηµερινή εκτίναξη των τιµών τροφοδοτείται από πραγµατικά γεγονότα εν αντιθέσει µε το ράλι των τιµών του 2008, το οποίο είχε καθαρά κερδοσκοπικά κίνητρα. Στο ίδιο µήκος κύµατος και η τελευταία έκθεση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία επισηµαίνει πως οι τιµές των αγροτικών προϊόντων θα κινηθούν σε ακόµη υψηλότερα επίπεδα στην παγκόσµια αγορά την προσεχή δεκαετία. Η αυξανόµενη ζήτηση για είδη διατροφής, ζωοτροφές και καύσιµα θα προσφέρει σταθερό στήριγµα στις τιµές, τα προσεχή έτη, τονίζει ο ΟΟΣΑ, µε το γενικό γραµµατέα του Οργανισµού, Ανχελ Γκουρία, να σηµειώνει πως «η τάση σήµερα είναι ανοδική, λόγω της έλλειψης πρώτων υλών και καλλιεργήσιµης γης, της αύξησης του πληθυσµού αλλά και της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών». Αύξηση στη 10ετία Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ, οι τιµές αναµένεται να αυξηθούν την προσεχή δεκαετία, τουλάχιστον σε ονοµαστικούς όρους, ενώ εκτιµάται ότι θα κυµανθούν σε επίπεδα 10% έως 30% υψηλότερα. Από την πλευρά του ο Μέριτ Κλαφ, κορυφαίος οικονοµολόγος του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωµένων Εθνών, σχολιάζει πως «οι τιµές θα παραµείνουν ασταθείς, καθώς αυξάνεται η ζήτηση» και, όπως εξηγεί, «επειδή τα αποθέ- Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 50 ετών στις ΗΠΑ αλλά και η «λαβωµένη» λόγω των καιρικών συνθηκών αγροτική παραγωγή της Ε.Ε. επαναφέρουν µνήµες από επισιτιστικές κρίσεις σε φτωχές περιοχές του πλανήτη µατα δεν έχουν αυξηθεί σε τόσο µεγάλο βαθµό όσο στο παρελθόν, οποιαδήποτε έλλειψη αναµένεται να έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά». Στα διεθνή χρηµατιστήρια τώρα, στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να βρίσκονται τα αγροτικά εµπορεύµατα, µε µεγάλους πρωταγωνιστές της ανόδου το καλα- µπόκι, τη σόγια και το σιτάρι. Ειδικότερα, το καλαµπόκι σηµειώνει κέρδη 17%, η σόγια και το σιτάρι 25% από πέρυσι τον Αύγουστο µέχρι σήµερα, ενώ η απόδοσή τους υπερβαίνει εκείνη της περιόδου του 2008, όταν και είχαν καταγραφεί τα προηγούµενα ιστορικά υψηλά. Ανάλογη και η πορεία του δείκτη αγροτικών εµπορευµάτων GSCI της Standard & Poor s, ο οποίος ενισχύεται κατά 5,2% σε ετήσια βάση, καθώς επίσης και του δείκτη εµπορευµάτων CRB, που από τα χαµηλά του 3ετούς κύκλου του µοιάζει να κινείται σε πλάγιο σχηµατισµό προετοι- µαζόµενος για ένα νέο ανοδικό σκέλος. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βρίσκεται µια ανάσα από το να µειώσει το βασικό επιτόκιο της ζώνης του ευρώ στο ιστορικό χαµηλό του 0,5% και την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, τη Fed, να επιµένει στην

7 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ % της συνολικής παραγωγής δηµητριακών παράγεται στις ΗΠΑ 2 δισ. χάνει κάθε χρόνο η Ελλάδα από το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών είδη διατροφής να χρηµατοδοτήσει το επιπλέον κόστος µε τον ιδρώτα της οικογένειάς του, παρά να επιβαρύνει τους καταναλωτές». Στο µεταξύ, κάµψη 6% εµφάνισε η κατανάλωση ψωµιού στους φούρνους, ενώ ανάλογη υποχώρηση παρατηρείται και στις πωλήσεις αρτοσκευασµάτων στα ράφια των οργανωµένων αλυσίδων σούπερ µάρκετ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρίας ερευνών SymphonyIRI Group, οι πωλήσεις αρτοσκευασµάτων στα σούπερ µάρκετ σε αξία υποχώρησαν 2,8% στο πρώτο πεντάµηνο του 2012 και διαµορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του Τα νοικοκυριά, µετά τις περικοπές που έχουν υποστεί τα εισοδήµατά τους, περικόπτουν από παντού, ακόµη και όταν πρόκειται για είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα αρτοσκευάσµατα. Φαινόµενο το οποίο προβλέπεται να πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις σε περίπτωση που επαληθευτούν οι φόβοι για ανατιµητικό κύµα αρχής γενοµένης από το φθινόπωρο. 25% τα κέρδη της σόγιας και του σιταριού από πέρσι τον Αύγουστο µέχρι σήµερα Ακριβές ζωοτροφές = Πιο ακριβό κρέας ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ τους για την άνοδο των πρώτων υλών στις ζωοτροφές, δηλαδή, του καλα- µποκιού και της σόγιας, εξέφρασαν οι ενώσεις κτηνοτρόφων, χοιροτρόφων και πτηνοτρόφων στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο Τσαυτάρη, σε συνάντηση που είχαν µαζί του, προειδοποιώντας τον πως, εάν συνεχίσουν να βρίσκουν στο εµπόριο όλο και πιο ακριβές ζωοτροφές, θα αναγκαστούν να τις περάσουν στο κόστος τους. «Οπωσδήποτε θα υπάρξουν επιπτώσεις για όλους», επισηµαίνει ο πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζει την τάξη µεγέθους της αύξησης, που θα µετακυλιστεί εν τέλει στον καταναλωτή. Και εάν οι Αµερικανοί και Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι αντιµετωπίζουν πιέσεις από την άνοδο των τιµών των ζωοτροφών, στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι κατά τι χειρότερα. Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής O πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ, κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, επισηµαίνει ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις για όλους από την άνοδο των τιµών των ζωοτροφών. Επιτροπής Γεωργίας, άλλωστε, η χώρα µας χάνει περίπου δύο δισ. ευρώ κάθε χρόνο από το ισοζύγιο εισαγωγών - εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Εξαιρούνται µόνον το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Στο κρέας πληρώνουµε επιπλέον 1,06 δισ. ετησίως, ενώ το έλλειµµα για το γάλα και τα αβγά φτάνει τα 533 εκατ. ευρώ, τα δη- µητριακά τα 365 εκατ. ευρώ και τις ζωοτροφές τα 354 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά στο γεωργικό εισόδηµα, αυτό παρουσίασε πτώση κατά 5,5%, την ίδια στιγµή που ο µέσος όρος της Ευρώπης των 27 αυξήθηκε κατά 6,9%. Μέχρι πρότινος και πριν ξεσπάσει η κρίση, οι κτηνοτρόφοι, σε µια προσπάθεια να καλύψουν τις «µαύρες τρύπες», προχωρούσαν σε δανεισµό από την Αγροτική Τράπεζα. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, έπαψε να υφίσταται για πολλούς και ποικίλους λόγους, µε κυριότερους τα απαγορευτικά επιτόκια και το κλείσιµο της «κάνουλας» από πλευράς των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. ποσοτική χαλάρωση, το αµερικανικό δολάριο φαντάζει έτοιµο να αποδυναµωθεί, προσελκύοντας έτσι περισσότερους επενδυτές στα εµπορεύµατα, οι τιµές των οποίων, ως γνωστόν, είναι εκφρασµένες σε δολάρια. Παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται για στασιµότητα της κινεζικής οικονοµίας, η χώρα σκοπεύει να αυξήσει τις εισαγωγές βαµβακιού ακόµη περισσότερο και η προσφορά, όπως όλα δείχνουν, δεν είναι αρκετή για να καλύψει τη ζήτηση, ενώ ισχυρή παραµένει η ζήτηση για καλαµπόκι και σόγια, αν και είναι εµφανώς χαµηλότερη από το 2010, όταν και είχαν σηµειωθεί οι µεγαλύτερες αγορές καλαµποκιού από το Σύµφωνα µε τους αναλυτές, οι επενδύσεις στα εµπορεύµατα αναµένεται να ξεπεράσουν τα 500 δισ. δολάρια µέχρι τα τέλη του 2012, ενώ, εκτός από τις τιµές, ιδιαίτερα αυξηµένος παρουσιάζεται και ο όγκος των συναλλαγών Τιμές spot Συνέχεια του ράλι στα τρόφιμα βλέπουν οι αναλυτές Σόγια 3/1 17/1 31/1 14/2 28/2 13/3 27/3 10/ στα αγροτικά εµπορεύµατα, αφού οι τοποθετήσεις των επενδυτών έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 25% τον τελευταίο µήνα, αύξηση που είναι η µεγαλύτερη που έχει ση- µειωθεί από τον περασµένο Φεβρουάριο. Ο γνωστός επενδυτής Τζιµ Ρότζερς σηµειώνει πως τα πραγ- µατικά περιουσιακά στοιχεία θα είναι το καλύτερο µέρος για να επενδύσει κανείς τα επόµενα 10 χρόνια. «Μια τεράστια ποσότητα χρηµάτων θα τοποθετηθεί σε Σιτάρι Καλαμπόκι 24/4 8/5 22/5 5/6 19/6 3/7 17/7 31/7 εµπορεύµατα την επόµενη δεκαετία, καθώς οι άνθρωποι µαθαίνουν για τις ελλείψεις στην προσφορά. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν επενδύσει σε πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία», επισηµαίνει ο κ. Ρότζερς. Πρωταθλητής κερδών στα αγροτικά εμπορεύματα αναδείχθηκε το μήνα Ιούλιο το καλαμπόκι, που κέρδισε 30%. Η έντονη ξηρασία στην Αμερική έχει εκτοξεύσει στα ύψη τα εμπορεύματα, κοντά στο 50% τους τελευταίους δύο μήνες. Αυτό βλέπουμε και στο γράφημα, με το καλαμπόκι να παραμένει στα τοπικά υψηλά του. «Οι κυβερνήσεις τυπώνουν χρήµατα καθώς αυτό είναι το µόνο που ξέρουν. Ετσι, αν έχετε πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία όπως το ασήµι και το ρύζι, θα επιβιώσετε», καταλήγει ο µεγαλοεπενδυτής.

8 8 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Συστήµατα ασφαλείας Σήµερα πιο πολύ από πoτέ έχει δηµιουργηθεί η ανάγκη εξασφάλισης της ασφάλειας της οικογένειας και της περιουσίας µε το λιγότερο δυνατό κόστος. Λύσεις στην αγορά υπάρχουν, αρκεί να υπολογίσετε σωστά τις ανάγκες σας και να προβείτε σε µια εκτενή έρευνα αγοράς καθώς η ασφάλεια στους χώρους όπου εργαζόµαστε αλλά και ζούµε σχετίζεται άµεσα µε την υπάρχουσα τεχνολογία, ενώ η αξιοπιστία είναι άλλος ένας παράγοντας που δεν θα πρέπει να θυσιαστεί στο βωµό του κόστους. Ούτε, φυσικά, να εµπιστευθείτε ένα σύστηµα ασφαλείας µόνο και µόνο επειδή είναι πολύ ακριβό. Προτού αποφασίσετε ψάξτε για µια αξιόπιστη πρόταση που να φέρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις.

9

10 10 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ L.P.S. AKRITAS SECURITAS L.V. THRAX SECURITAS ΚΙΟΡΠΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πολλές φορές τα λόγια δεν επαρκούν για να περιγράψει κανείς το µέγεθος των δυνατοτήτων µιας εταιρίας. Για τον όµιλο L.P.S. AKRITAS SECURITAS- L.V. THRAX ένα είναι σίγουρο: ότι υπάρχει για να ικανοποιήσει κάθε εφικτή επιθυµία των πελατών του. Η συνέπεια και η αποτελεσµατικότητα (στοιχεία που ακολουθούν πιστά την εταιρία στα 29 χρόνια της διαδροµής της) χαρακτηρίζουν τον όµιλο και τους συνεργάτες του. Καθηµερινά δίνει τις εξετάσεις του στο χώρο της ιδιωτικής φύλαξης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βραβεύτηκε ως η πρώτη εταιρία ιδιωτικής φύλαξης στον ελλαδικό χώρο µε τα Διεθνή Βραβεία PRESTIGE AND QUALITY 2008, EXCELLENT IMAGE OF ENTERPRISE 2009, LEADER IN BUSINESS MANAGEMENT 2009, PRESTIGE AND QUALITY Ο όµιλος L.P.S. AKRITAS SECURITAS-L.V. THRAX δραστηριοποιείται πλέον και στον τοµέα των χρηµαταποστολών. Οι καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις του στα Σπάτα, διαµορφωµένες πλήρως για την υποδοχή της νέας δραστηριότητας, καθώς επίσης και η πολυετής πείρα και εµπειρία του στον το- µέα της ασφάλειας καθιστούν την υπηρεσία των χρηµαταποστολών απολύτως αξιόπιστη και αποτελεσµατική. Τέλος, ο όµιλος L.P.S. AKRITAS SECURITAS-L.V. THRAX διαθέτει εξειδικευµένο τεχνικό εξοπλισµό για την εύρεση εκρηκτικών ουσιών. ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 171, ΣΠΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 24 ΩΡΕΣ: ΤΗΛ.: , FAX: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.-FAX: info@akritas-security.gr lps@otenet.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η εταιρία DC-SERVICES απαρτίζεται από έµπειρους πτυχιούχους ηλεκτρονικούς - ηλεκτρολόγους και ειδικεύεται στις ηλεκτρονικές - ηλεκτρολογικές εφαρµογές. Μέσα στην γκάµα των υπηρεσιών είναι τα συστήµατα ασφαλείας - πρόσβασης - παρακολούθησης, όπως επίσης οι βιοµηχανικοί αυτοµατισµοί - τηλεφωνικά κέντρα - συστή- µατα parking. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουµε εγκαταστήσει συστήµατα ασφαλείας και παρακολούθησης σε πάνω από 200 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, νούµερο που µας καθιστά από τους πλέον έµπειρους στο χώρο. Προσφορά για τους αναγνώστες του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 30% έκπτωση σε οποιοδήποτε σύστηµα ασφαλείας και παρακολούθησης. N. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ F M WEB: MAIL: dcservices.gr@gmail.com kiorpes@dc-services.gr

11

12 12 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ DIVICO s e c u r i t y To σύστηµα συναγερµού στηρίζεται στη σειρήνα και την ειδοποίηση των Αρχών, όταν όµως οι σειρήνες καταστρέφονται, η επέµβαση δεν φτάνει σύντοµα και το κακό έχει γίνει. Τι προσφέρει η DIVICO Στην DIVICO εγκαθιστούµε υπερσύγχρονα συστήµατα ασφαλείας που προσφέρουν κάτι περισσότερο από ένα απλό σύστηµα συναγερµού: Ενα ηλεκτρονικό φύλακα που φρουρεί όλο το 24ωρο αποτελεσµατικά: σπίτια, εργοστάσια και καταστήµατα. Ζητήστε πληροφορίες για το πώς λειτουργεί. ΠΑΤΡΑ: Αυστραλίας 95, Τηλ.: Fax: Aθήνα: Δηµητρακοπούλου 46, Π. Φάληρο Τηλ.: Νέοι VDSL Routers για το παρόν, αλλά και για το µέλλον Η Lexis Πληροφορική ( παρουσιάζει στην ελληνική αγορά µία νέα σειρά µοντέλων VDSL2, που ήρθε για να κατακτήσει την αγορά των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τη σειρά Vigor 2850 της DrayTek ( τα µοντέλα της οποίας λειτουργούν ως broadband routers, συνδυάζοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήµατα των συσκευών Security Firewall. Επιπλέον, δε, προσφέρουν και τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω VDSL2, αποτελώντας έτσι µια αποδοτική επιλογή για τους χρήστες που θα θελήσουν στο µέλλον να αναβαθµίσουν υφιστάµενες υποδοµές xdsl, σε δίκτυα οπτικών ινών νέας γενιάς, τα οποία θα αναπτυχθούν από τους εκάστοτε providers. Η σειρά Vigor 2850 αποτελεί ιδανική λύση για επιχειρήσεις που επιθυµούν ένα απόλυτα ασφαλές δικτυακό περιβάλλον, τόσο για εταιρικούς όσο και για αποµακρυσµένους χρήστες, αφού ενσωµατώνει VPN 32 καναλιών, δυνατότητες CSM (Content Security Management) και την αξιοπιστία του Object Based Firewall της Draytek. Επιπλέον, τα µοντέλα της σειράς Vigor 2850 υποστηρίζουν πρόσβαση στο Internet µέσω πολλαπλών συνδέσεων ταυτόχρονα, όπως VDSL2 ή xdsl, Ethernet και 3.5G USB, ώστε να διασφαλίζουν απρόσκοπτη συνδεσιµότητα, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες load balancing και failover backup. Στη σειρά Vigor 2850 περιλαµβάνεται το µοντέλο Vigor 2850n το οποίο λειτουργεί και ως access point και το µοντέλο Vigor 2850Vn, που υποστηρίζει και υπηρεσίες VoIP. Ολα τα µοντέλα της σειράς διαθέτουν 4-port Gigabit LAN switch που διευκολύνει σηµαντικά την οµαλή λειτουργία αναγκαίων για τις επιχειρήσεις εφαρµογών, οι οποίες χρησιµοποιούν µεγάλο εύρος ζώνης για µεταφορά δεδοµένων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σειρά V2850 είναι «IPV6 ready». Η DrayTek, κορυφαία εταιρία στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων λύσεων VPN/Firewall/Security, διαθέτει µία πλήρη γκάµα από ADSL Routers, ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε εφαρµογής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανοµέας των προϊόντων της DrayTek στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η LEXIS Πληροφορική (www. lexis.gr). Περισσότερες πληροφορίες: lexis@lexis.gr, τηλ. Αθήνας: , τηλ. Θεσ/νίκης: «Πιστεύουµε στην Ελλάδα - παράγουµε στην Ελλάδα» H Olympia Electronics ιδρύθηκε το 1979 από τους Νικόλαο Λακασά και Παναγιώτη Αρβανιτίδη. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας χρησιµοποιώντας τεχνολογία αιχµής. Το ανθρώπινο δυναµικό της ανέρχεται στους 130 εργαζοµένους µε 10% στο Τµήµα Ερευνας & Ανάπτυξης και αποτελεί τη µεγαλύτερη αµιγώς ελληνική παραγωγική µονάδα ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας µε δυναµική παρουσία σε περισσότερες από 72 χώρες του εξωτερικού, όπως: Ευρωπαϊκή Ενωση Ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες & Ρωσία Μέση Ανατολή & χώρες του Κόλπου Αφρική ΗΠΑ. Η OLYMPIA - ELECTRONICS A.E. αναπτύσσει και παράγει τα παρακάτω προϊόντα: Φωτισµός Ασφαλείας (µε λάµπες ή LEDs) Συστήµατα Πυρανίχνευσης (συµβατικά & διευθυνσιοδοτούµενα) Συστήµατα Ανίχνευσης Αερίων Συστήµατα Συναγερµών & Ελέγχου Συστήµατα Κλήσης Νοσηλευτικού Προσωπικού Συστήµατα Access Control (Card Switches) Ανιχνευτές Κίνησης Ηλεκτρονικοί Θερµοστάτες Χώρου Ηλεκτρονικές Σειρήνες Ηλεκτρικές Εντοµοπαγίδες (προδιαγραφών HACCP) Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ανελκυστήρων (customised) Ενδεικτικά έργα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σε Ελλάδα και εξωτερικό: Oλυµπιακό Χωριό Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο Κτίριο Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων Oλυµπιακό Κέντρο «ΣΛΑΛΟΜ» Σπίτι Αρσης Βαρών Oλυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγ. Κοσµά Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Βουλή των Ελλήνων Αεροδρόµιο Φρανκφούρτης, Γερµανία Μετρό Schwerin - Γερµανία Αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Happel Stadium - Βιέννη Movenpick, Ιορδανία, Πέτρα Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το ISO 9001, OHSAS 18001, ISO , και επίσης για δεύτερη φορά το 2011 (πρώτη το 2005) απέκτησε την Ευρωπαϊκή Διάκριση Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του EFQM «Levels of Excellence». Είναι επίσης από το 2011 κάτοχος του bee bronze award του EBEN του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρησιακής Ηθικής. Τηλ.: Fax: info@olympia-electronics.gr

13

14 14 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ Αγορές 5,72% η άνοδος των τραπεζών µέσα στην εβδοµάδα 3 µνηστήρες για την Εµπορική Τράπεζα (Alpha - ETE - Eurobank) 10 συνεδριάσεις κάτω από τις 600 µονάδες ο Γενικός είκτης 5,2 δισ. η στήριξη του ΤΧΣ στο σχήµα Πειραιώς - ΑΤΕ έκα ολόκληρες συνεδριάσεις κάτω από τις 600 µονάδες συµπλήρωσε ο Γενικός είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µε την αγορά στην παρούσα φάση να δείχνει ότι περισσότερο ενδιαφέρεται να µην υποχωρήσει σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα τιµών, κάτι που θα ενεργοποιήσει συστηµικές πωλήσεις, και λιγότερο ότι θέλει να διεκδικήσει κάτι εντυπωσιακά καλύτερο. Χωρίς εξάρσεις αντέδρασε η ελληνική αγορά και στο deal Πειραιώς-ΑΤΕ, µε αποτέλεσµα µια µικρή αντίδραση και αποµάκρυνση από τη στήριξη των 585 µονάδων, η οποία δεν πείθει ότι είναι οριστική. Ειδικότερα στην αγορά της Λεωφόρου Αθηνών ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 598,12 µονάδες σηµειώνοντας εβδοµαδιαία άνοδο 2,02%, ενώ στην τελευταία συνεδρίαση της Παρασκευής κινήθηκε ανοδικά 0,91%. Ο τραπεζικός δείκτης ΧΑΚ έκλεισε την εβδοµάδα µε κέρδη 5,72% στις 152,13 µονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,87% στην τελευταία συνεδρίαση. Εγκλωβισµός Περίπου η ίδια εικόνα και για τον FTSE, που συνεχίζει να κινείται εγκλωβισµένος σε στενό εύρος. Οσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίµατα χαµηλότερα των 220 και, γιατί όχι, των 225 µονάδων, δεν τίθεται κανένα θέµα αλλαγής της εµφανιζόµενης τάσης. Αλλωστε, είναι κοινό µυστικό πως τα νέα µέτρα που ετοιµάζονται από τρικοµµατική κυβέρνηση και Τρόικα θα επιτείνουν την ύφεση δηµιουργώντας νέες αποκλίσεις από τους στόχους ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανοίγοντας το δρόµο για ένα νέο πακέτο στήριξης ή µια νέα αναδιάρθρωση χρέους. Στον τραπεζικό χώρο, παρότι ο νόµος για την ανακεφαλαιοποίηση δεν θα είναι έτοιµος πριν από τις αρχές Σεπτεµβρίου, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει ξεκάθαρη διάθε- Αύγ Οκτ. Στο βούρκο των 600 µ. κολληµένο το Χρηµατιστήριο Τα διαδοχικά τραπεζικά deals δεν στάθηκαν ικανά να επανεκκινήσουν τη «µηχανή» του Χρηµατιστηρίου, το οποίο εµφανίζει ανύπαρκτους τζίρους και ακόµα µικρότερες προοπτικές ανάκαµψης, εγκλωβισµένο σε στενό εύρος διακύµανσης Iαν Γενικός Δείκτης Χ.Α. Mάρ. 676,51 ΚΜΟ 200 Mάι ση να δοθούν πολύ ισχυρά κίνητρα στους ιδιώτες µετόχους και µεγάλη ευελιξία κινήσεων στο Ταµείο Χρη- µατοπιστωτικής Σταθερότητας. Σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά deals, το «καλό» τµήµα της ΑΤΕ που προσχώρησε στην Πειραιώς έχει ισοσκελισµένο το ενεργητικό µε τις υποχρεώσεις της και επιπλέον έχει προικοδοτηθεί από το ΤΧΣ µε 500 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετη προκαταβολή εν όψει της ανακεφαλαιοποίησης του οµίλου της Πειραιώς. Συνολικά, το νέο σχήµα έχει λάβει από το ΤΧΣ 5,2 δισ. και ίσως χρειαστεί 1,2-1,5 δισ. επιπλέον. Τα µάτια στρέφονται πλέον στην Εµπορική Τράπεζα, η οποία εµφανίζεται κεφαλαιακά ανεπαρκής, καθώς τα 917 εκατ. ευρώ που ήταν τα κεφάλαιά της στο τέλος του 2011 ενδεχοµένως να έχουν µηδενιστεί µέχρι το τέλος του έτους, λόγω νέων διαγραφών δανείων, ενώ µειονέκτηµα αποτελεί και η µεγάλη διαφορά δανείων και καταθέσεων. Το ΤΧΣ έχει ενηµερώσει τα πιστωτικά ιδρύµατα που ενδιαφέρονται για την αγορά της Emporiki Bank ότι η συµφωνία µπορεί να προχωρήσει µόνο εάν η Emporiki ανακεφαλαιοποιηθεί, δήλωσαν δύο τραπεζικά στελέχη στο πρακτορείο Dow Jones Newswires. Το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν υπογραµµίσει αυτό το αίτηµα σε καθε- Ιούλ. 598,12 Αύγ Εως την Τετάρτη πρέπει να κατατεθούν οι προσφορές για την εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας από τους τρεις ενδιαφεροµένους Του ΚΩΣΤΑ ΚΡΙΕΖΙΑ kkriezias@e-typos.com µία από τις τρεις ελληνικές τράπεζες που εξετάζουν την εξαγορά της Emporiki. Υπενθυµίζεται πως οι τράπεζες έχουν προθεσµία µέχρι την Τετάρτη για να υποβάλουν πρόταση για την Emporiki. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το οποίο πρωταγωνιστεί αρνητικά στο ταµπλό τις τελευταίες ηµέρες. Η υποχώρηση αυτή έχει να κάνει προφανώς µε την καθυστέρηση στην ανακεφαλαιοποίησή του, αφού τα κεφάλαια του ΤΧΣ τελείωσαν προσωρινά λόγω της Αγροτικής Τράπεζας, που σηµαίνει ότι το ΤΧΣ θα πρέπει να λάβει την επό- µενη δόση από την Τρόικα για να παράσχει τα αναγκαία κεφάλαια στο Τ.Τ. Ανακούφιση από EFSF Στα θετικά νέα της εβδοµάδας η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Τα- µείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) πως πρόκειται να παρεµβαίνει στις αγορές και να µπορεί να αγοράζει κρατικό χρέος ώστε να µειωθούν οι αποδόσεις στα οµόλογα των αδύναµων χωρών. Η είδηση αυτή ήταν ικανή ώστε να αναστραπεί το κλίµα και τα χρηµατιστήρια να ανακάµψουν σηµαντικά µε κέρδη έως 4,5%, οι αποδόσεις των οµολόγων να µειωθούν στην Ισπανία από 7,30% στο 6,78% και το ευρώ να εκτιναχθεί στα 1,2325 δολάρια. Η απόφαση του EFSF του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας υπερκέρασε και τις δραµατικές δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Ραχόι, ότι δεν µπορεί η χώρα να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της. Αξίζει δε να ση- µειωθεί ότι σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Nomura, οι ανάγκες χρηµατοδότησης για την Ισπανία και την Ιταλία συνολικά ξεπερνούν τα 300 δισ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιακές ανάγκες για το διάστηµα ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό του 1 τρισ. ευρώ. TOP 10 BOTTOM 10 ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % OLYMPIC CATERING 0,740 48,00 ΣΕΛΜΑΝ 0,115 43,75 SATO AE 0,131 42,39 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 0,408 36,45 MIG REAL ESTATE 1,23 31,27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. 0,334 25,09 HELLAS ONLINE 0,383 22,76 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ 1,47 21,49 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ 0,092 19,48 ΝΙΚΑΣ 0,676 18,60 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤ. 0,109-35,88 ΤΑΧΥ ΡΟΜ. ΤΑΜ. 0,245-33,42 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ. 0,056-30,00 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0,063-25,00 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤ. 0,182-24,48 ΝΕΛ 0,036-23,40 ΝΕΩΡΙΟΝ 0,123-23,13 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 0,025-21,88 SPRIDER STORES 0,061-21,79 LAVIPHARM 0,110-21,43 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. % ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 13111,53 0, , ,01 2,71 S&P ,92 0, , ,07 2,17 NASDAQ 2970,27 0, , ,83 2,92 EURO STOXX ,42 2, , ,88 1,08 FTSE ,22 2, , ,09 1,67 DAX 6868,7 2, , ,06 1,29 CAC ,38 2, , ,40 1,09 NIKKEI ,11-0, , ,53 1,35 HANG SENG 19666,18 2, , ,93 1,35 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,2345 1,2345 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 97,16 97,17 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0, ,79114 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1, ,2013 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 78,7 78,71 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6409 0,6409 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 0,973 0,9731 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 122, ,832 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ. ΦΡ. 1,5183 1,5187 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 80,871 80,896

15 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΦήμεςVS αλήθεια ΦΗΜΗ: Σε συζητήσεις για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο βρίσκεται η Forthnet. ΑΛΗΘΕΙΑ: Η Forthnet, στο πλαίσιο αξιολόγησης των στρατηγικών της επιλογών, βρίσκεται σε μη αποκλειστικές συζητήσεις με άλλες εταιρίες του κλάδου και με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ενδεχόμενης ενοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τους ενδεχόμενους όρους και προϋποθέσεις μιας στρατηγικής συνεργασίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρία. Οπως επισημαίνει, αυτές οι συζητήσεις είναι σε πρώιμο στάδιο και η ύπαρξή τους δεν σημαίνει ούτε υποδηλώνει ότι θα τελεσφορήσουν. Η εταιρία σημειώνει επίσης ότι κατά το παρόν στάδιο δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ούτε τα πιθανά οφέλη από την ενδεχόμενη υλοποίηση μιας στρατηγικής συνεργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. «Συνεπώς, οποιαδήποτε απόφαση για τη διενέργεια συναλλαγών επί μετοχών της Forthnet θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανωτέρω αβεβαιότητες και συναφείς κινδύνους», αναφέρει χαρακτηριστικά. ΦΗΜΗ: Εδραιώνει τη διεθνή της παρουσία η Intralot. ΑΛΗΘΕΙΑ: Στην αγορά του Μεξικού, μια χώρα με 100 εκατ. πληθυσμό, εισέρχεται η Intralot. Πιο συγκεκριμένα, η εισηγμένη υπέγραψε πενταετή συμφωνία με την εταιρία παροχής ηλεκτρονικών συστημάτων λοταριών Sorteo Games, που αφορά στην ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων προϊόντων στην Εθνική Λοταρία της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Το πρώτο προϊόν που θα αναπτυχθεί είναι το παιχνίδι της Intralot, το ΚΙΝΟ. Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν ότι η Ιntralot θα παρέχει την πλατφόρμα τεχνολογίας, τα τερματικά και τις λειτουργικές Σωκράτης Κόκκαλης υπηρεσίες, οι οποίες θα επιτρέψουν την υλοποίηση του ΚΙΝΟ, καθώς και των νέων τυχερών παιχνιδιών. Επιπλέον, η Sorteo θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα τερματικά του ΚΙΝΟ και για την πώληση άλλων τυχερών παιχνιδιών. ΦΗΜΗ: Αξία στη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής βλέπουν οι αναλυτές. ΑΛΗΘΕΙΑ: H Merit ΑΧΕΠΕΥ συνεχίζει την κάλυψη της εισηγμένης διατηρώντας τη σύσταση «buy» και την τιμή-στόχο στα 2,5 ευρώ, 115% υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή του τίτλου στο ταμπλό. Σύμφωνα με τη Χρηματιστηριακή, η μετοχή διαπραγματεύεται αυτήν την περίοδο σε πολύ χαμηλά επίπεδα P/E λαμβάνοντας υπ όψιν τα αναμενόμενα κέρδη του 2012 σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν και Σοφία Σοφοκλέους Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com έξοδα που αφορούν projects που θα τεθούν σε λειτουργία τους επόμενους μήνες. Τα καθαρά κέρδη για το 2012 αναμένονται σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι παρά τις αυξημένες αποσβέσεις, λόγω της επίδρασης των νέων projects και τον πολλαπλασιασμό των MWs που θα τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια. ΦΗΜΗ: Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες βρίσκεται η Nutriart. ΑΛΗΘΕΙΑ: Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Nutriart και, σύμφωνα με πληροφορίες, θέμα χρόνου θεωρείται το αίσιο κλείσιμο του ζητήματος της ρευστότητας, ελαφρύνοντας την εταιρία από τον εξαιρετικά υψηλό της δανεισμό. Γιώργος Δαυίδ Σύμφωνα με το πλάνο χρηματοδότησης, ο βασικός μέτοχος της εισηγμένης, Tinola Holdings, που ελέγχεται από τον Γιώργο Δαυίδ, θα εισφέρει περίπου 10 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης και θα κεφαλαιοποιήσει μέρος από τα υπόλοιπα δάνεια που διαμορφώνονται πέριξ των 11 εκατ., ενώ οι τράπεζες θα χορηγήσουν νέο δάνειο 5 εκατ. ώστε ο τελικός δανεισμός να υποχωρήσει κάτω από τα 40 εκατ. ευρώ. Ασανσέρ Χρυσός: Την εκτίναξη του χρυσού πάνω από τα δολάρια έως τα τέλη του έτους «βλέπουν» οι αναλυτές της HSBC. Οπως επισημαίνουν, η αβεβαιότητα που περιβάλλει την υγεία του χρηματοοικονομικού κλάδου και το ασθενέστερο δολάριο δημιουργούν το τέλειο κοκτέιλ για το ράλι του χρυσού. S&B: Αύξηση τζίρου και κερδών παρά την επιβράδυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας που μεταφράστηκε σε σταθερούς όγκους πωλήσεων εμφάνισε το α εξάμηνο του 2012 η S&Β Βιομηχανικά Ορυκτά. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 3,6% στα 238 εκατ. ευρώ, τα κέρδη EBITDA έφτασαν τα 41,3 εκατ. ευρώ (+19,3%) και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 15,86 εκατ. (+52,5%). ΟΠΑΠ: Θετικά εξέλαβε η αγορά την απομάκρυνση Σπανουδάκη από το τιμόνι του Οργανισμού, επιβραβεύοντας τη μετοχή, η οποία κινήθηκε ανοδικά στην περιοχή των 5 ευρώ, διακινώντας υψηλό όγκο συναλλαγών. Eurodrip: Αύξηση 14% στα 55,2 εκατ. παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και 34% τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,7 εκατ. ευρώ. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών είναι αποτέλεσμα της διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού και ειδικότερα στην αύξηση των μεριδίων αγοράς σε ΗΠΑ, Τουρκία, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή. Τράπεζα Κύπρου: Η υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από την S&P έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση της μετοχής. Οπως επισημαίνει ο οίκος, το βασικό του σενάριο προβλέπει ότι η Κύπρος θα διαπραγματευτεί ένα πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 11 δισ. ευρώ ή λίγο υψηλότερο του 60% του ΑΕΠ της Μεγαλονήσου. Εντείνονται η σεναριολογία και οι διαρροές στον ξένο Τύπο για την ύπαρξη σχεδίου νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του επίσημου τομέα, καθώς, όπως παραδέχεται και το ΔΝΤ σε μυστική του έκθεση, «το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει». Η «Wall Street Journal», επικαλούμενη Ευρωπαίους αξιωματούχους, αναφέρει πως η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια «τρύπα» τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα διάσωσης και επομένως για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ θα πρέπει να υπάρξει «κούρεμα» και στα δάνεια του επίσημου τομέα. Η BofA Merrill Lynch εκτιμά ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην έξοδο από την ευρωζώνη, καθώς η μέχρι στιγμής πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης δεν αποτελεί βιώσιμη στρατηγική. Ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σημειώνει πως η Γερμανία μεταχειρίζεται την ευρωζώνη σαν υποκατάστημά της ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική σε όσους χρησιμοποιούν το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (π.χ. Φίλιπ Ρέσλερ) προκειμένου να στηριχθεί ένας «φθηνός εσωτερικός διάλογος». Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αδυνατεί να πείσει τους επενδυτές ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση της κρίσης χρέους. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανάλυση του Bloomberg, ο κ. Ντράγκι αναφέρθηκε στα βήματα που θα ακολουθήσει η ΕΚΤ στη μάχη κατά της κρίσης, αποφεύγοντας όμως να μιλήσει αναλυτικά για τη νέα στρατηγική της ευρωτράπεζας, καθώς οι παρεμβάσεις στην αγορά θα χρειαστούν εβδομάδες, ίσως και μήνες, για να υλοποιηθούν, δεδομένου ότι υφίστανται ακόμη σημαντικά εμπόδια. «Η ΕΚΤ μπορεί να κάνει περισσότερα από το να αγοράζει χρόνο. Μόνο οι ενέργειές της δεν μπορούν να επιλύσουν την κρίση χρέους», σχολιάζει ο Alastair Wilson, επικεφαλής credit officer για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στον οίκο αξιολόγησης Moody s. Ωστόσο, όπως εξηγούν οι αναλυτές, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ΕΚΤ πρέπει να κερδίσει και άλλο χρόνο είναι το γεγονός ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης (ESM) με τα 500 δισ. ευρώ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, καθώς προηγείται η απόφαση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου στις 12 Σεπτεμβρίου έπειτα από προσφυγή που έχει γίνει για τον ευρωμηχανισμό. Η Eurobank, από την πλευρά της, θεωρεί ότι η προβλεπόμενη επιδείνωση της πορείας του ελληνικού χρέους μπορεί να αποτραπεί από μια επέκταση του προγράμματος προσαρμογής, η οποία θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Η επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής κατά 2 έτη θα βελτιώσει τις προοπτικές της ανάπτυξης για το 2013 και το Ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε υψηλότερο ΑΕΠ έως το 2020 και μπορεί, υπό ευνοϊκές συνθήκες, να οδηγήσει τη σχέση χρέους προς ΑΕΠ ως και το 108%. Τέλος, οι αναλυτές της Alpha Bank χαρακτηρίζουν «θετικά» τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, και σημειώνουν ότι «αναμένεται να συμβάλουν πράγματι στην ουσιαστική περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα (που ήδη βελτιώθηκε σημαντικά τον Ιούλιο του 2012) και στην απολύτως αναγκαία ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας».

16 16 kyρiakh 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,248 5,53 0,248 0,248 0,353 0,18 21,88 5,43 0,246 0,263 9,08 0,29 3,87 18,85 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 1,22 16,19 1,29 1,11 3 0, ,27 651,81 1,129 1,003 0, , ,47 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,3 0 0,637 0,162 5,03 1,51 0,3 0,318 1,35 5,18 1,12 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,229-5,76 0,265 0,22 0,72 0, ,89 56,08 0,254 0,251 0,41 924,67 239,66 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,064-7,25 0,069 0,047 0,424 0,047 45,46 2,91 0,072 0,137 0,09 111,93 36,28 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 1,13 1,8 1,13 1,12 1,58 0,8 36,36 41,09 1,184 1,153 4,86 0,3 237,81 139,05 0,15 13,27 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0,052-7,14 0,054 0,048 0,26 0, ,42 5,48 0,057 0,079 0,34 9,12 16,24 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,092-4,17 0,095 0,08 0,32 0,056 20,26 1,86 0,092 0,12 432,52 30,2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,317-2,76 0,326 0,3 0,52 0,182 15,82 5,01 0,365 0,337 0,31 6,38 16,36 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,125-10,71 0,145 0,116 0,31 0,08 101,12 12,64 0,14 0,155 0,29 1,65 43,59 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 14,04 3,25 14,2 13,344 16,692 10, , ,32 13,879 13,274 20,59 1, ,8 2926,9 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0, ,2 0,18 0,39 0,128 9,91 1,78 0,233 0,276 0,53 3,89 3,36 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,369 1,65 0,379 0,31 0,51 0,184 26,66 9,84 0,345 0,329 0,32 44,17 30,68 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0,059 5,36 0,063 0,056 0,47 0, ,11 95,06 0,075 0,211 0, ,2 600,56 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,139-0,71 0,144 0,13 1,53 0,068 31,49 4,38 0,139 0,488 0,42 45,42 21,96 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,663 11,99 0,699 0,615 2,53 0, ,95 366,6 0,654 0, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 4,08 1,49 4,26 4 5,52 2, ,88 3,906 3,759 45,33 0,37 86,93 665,6 0,41 9,97 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,08 2,86 1,08 1,03 1,18 0,558 44, ,033 0,782 23,5 0,96 46,02 50,54 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,49 0 0,53 0,24 21,82 10,69 0,457 0,414 0,79 364,2 76,05 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,49 5,15 0,529 0,42 0,56 0,287 52,8 25,87 0,506 0,454 5,16 0,78 93,04 54,87 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 1,7-3,41 1,75 1,6 8,8 0,912 11,72 19,92 1,705 5,855 6,76 0,48 9,37 41,31 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,08-3,61 0,085 0,08 0,42 0, ,43 12,43 0,092 0,116 0,24 462,33 54,52 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 0,85 1,19 0,878 0, ,632 50,99 43,34 0,948 1,51 0,24 203,78 182,52 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 3,4-3,95 3,72 3,24 6,995 2,6 50,52 171,76 3,902 4,116 9,6 1,1 327,99 191,79 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 0,695-9,74 0,75 0, ,6 20,58 14,3 0,797 0,751 0,19 33,25 77,53 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,174-0,57 0,189 0,165 0,41 0, ,03 23,15 0,187 0,192 0,07 322,14 395,08 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,444-6,53 0,489 0,434 0,788 0,305 23,15 10,28 0,495 0,463 7,69 0,11 36,26 91,93 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 0,84 5 0,889 0,79 1,1 0,55 77,65 65,23 0,824 0,76 0,22 552,16 308,52 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 3,04 2,01 3,1 2,99 4,625 2,34 129,96 395,09 3,104 3,424 4,02 0,7 154,31 563,38 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 0,669 2,92 0,74 0,64 1,24 0,504 23,65 15,82 0,66 0,748 0,2 32,3 89,07 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 1,82 7,69 1,9 1,68 3,69 1,59 44,26 80,55 1,908 2,303 0,23 541, LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,11-21,43 0,142 0,091 0,41 0,091 51,08 5,62 0,15 0,194 0,36 92,37 0,58 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,24 0 0,24 0,24 0,8 0,19 4,74 1,14 0,242 0,309 27,27 0,17 1,22 6,81 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,186-10,14 0,215 0,179 0,506 0, ,33 143,28 0,215 0,323 0,1 2052, ,87 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,72-1,23 0,72 0,72 2,7 0,584 4,18 3,01 0,783 1,854 1,3 31,85 1,93 0,22 30,56 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,66-3,72 4,87 4,39 7,2 3,85 0,47 2,18 4,83 5,498 2,27 3,62 18,14 0,85 18,24 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 0,98 0,2 0,98 0,978 1,2 0,8 10,5 10,29 0,982 1,023 17,61 0,32 5,69 32,23 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,23 31,27 1,23 0,951 3,22 0,92 12,34 15,18 1,06 1,7 0,37 15,13 41,07 0,25 20,33 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,396-10,2 0,44 0,396 1,31 0,396 6,2 2,46 0,636 0,915 0,16 14,62 15,85 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 2,14-1,83 2,18 2,08 2,46 1,88 12,42 26,57 2,205 2,072 28,46 1,5 17,67 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 1,74 1,75 1,75 1,6 3,14 1,2 6,13 10,67 1,583 1,798 0,41 22,8 25,86 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,091-3,19 0,094 0,084 0,24 0,054 11,86 1,08 0,09 0,105 0,49 8,55 2,2 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,211-6,22 0,215 0,203 0,366 0,134 14,97 3,16 0,246 0,261 0,07 137,53 45,97 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,11 0 0,11 0,11 0,165 0,04 41,03 4,51 0,096 0,1 18,11-0,43 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,431-11,68 0,509 0,426 0,64 0,17 11,98 5,16 0,495 0,41 28,54 0,37 4,52 13,98 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0, ,648 0,32 6,84 2,73 0,426 0,457 0,39 1,07 6,92 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 0,693-2,39 0,7 0,575 0,941 0,53 48,71 33,75 0,635 0,692 58,24 0,18 33,34 194,91 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,41-3,53 0,43 0,41 1,2 0,36 57,43 23,55 0,437 0,553 0,2 32,33 119,67 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 3,65 0 3,65 3,65 3,67 2,03 3,36 12,26 3,65 3,474 15,17 0,72 0,04 16,98 0,11 3,01 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 4,86 2,75 4,9 4,52 5,371 2,961 51,11 248,4 4,638 4,336 10,55 0,98 180,52 255,15 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0, ,199 0,131 0,34 0, ,73 36,53 0,14 0,179 0,33 109,6 111,06 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,13 0 1,6 0,773 6,46 7,3 1,21 1,271 28,83 0,48 19,06 15,19 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,092 19,48 0,092 0,092 0,165 0,065 29,06 2,67 0,093 0,105 0,34 37,33 8,19 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,061-21,79 0,072 0,061 0,5 0,061 26,26 1,6 0,108 0,144 0,13 47,13 12,04 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,459-3,57 0,482 0,43 0,836 0,391 54,89 25,19 0,472 0,597 0,29 7,44 86,94 0,1 21,79 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,2-4,76 0,23 0,19 0,2 0,017 91,77 19,19 0,023 0,036 1,36 2,01 13,74 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0, ,77 0, ,96 271,4 0,194 0,252 0, ,04 264,23 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 1,37 4,58 1,38 1,26 1,8 1,01 71,42 97,84 1,272 1,363 0,69 89,42 140,91 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 0,68 0 0,68 0, ,18 7,6 0 0 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,2-19,35 0,246 0,199 0,685 0, ,6 0,257 0,322 0, ,9 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,296 3,14 0,329 0,267 0,53 0,154 17,2 5,09 0,279 0,29 0,24 73,76 52,74 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0, ,244 0,22 0,6 0,2 22,02 5,26 0,238 0,26 0,06 172,55 105,97 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 0,156-5,45 0,168 0,153 0,314 0,039 26,87 4,19 0,169 0,168 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,081-6,9 0,088 0,08 0,2 0,07 185,37 16,91 0,092 0,102 0,18 263,77 89,74 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,79 0 2,37 1,2 0,31 16,91 1,79 2,064 3,37 263,77 89,74 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,45 0 0,7 0,45 2,97 16,91 0,45 0,539 0,85 263,77 89,74 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0, ,36 15,3 5,51 0,383 1,135 3,04 20,59 2 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,4 14,29 0,41 0,287 0,44 0,13 20,12 8,05 0,302 0,304 0,2 13,38 40,01 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,334 25,09 0,334 0,288 0,422 0,124 18,81 6,28 0,253 0,329 0,25 13,1 24,93 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,36 0 0,551 0,181 23,99 8,64 0,371 0,371 0,14 74,71 63,88 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,098-8,41 0,101 0,081 0,23 0,045 17,58 1,72 0,107 0,122 0,06 114,13 29,83 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 2,22 0,91 2,28 2,11 4,22 1,54 199,47 442,83 2,334 2,855 0, , ,25 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,865-0,57 0,865 0,865 1,1 0,355 4,97 4,91 0,877 0,726 0,26 17,27 16,48 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 1 9,89 1 0,82 1,35 0,808 6,33 6,32 1,03 1,175 0,27 7,94 23,5 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0, ,76 0,3 33,93 10,31 0,304 0,376 0,36 727,98 32,04 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0, ,084 0,057 0,21 0,057 65,18 4,11 0,092 0,105 0,27 54,07 15,26 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,436 6,08 0,436 0,38 0,58 0,217 14,08 6,14 0,443 0,457 6,93 0,39 22,54 15,93 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,848-1,51 0,885 0,833 1,77 0,47 85,88 72,83 0,874 0,809 0,16 975,94 663,43 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,31 0 0,34 0,31 0,41 0,207 24,06 7,46 0,323 0,333 15,98 0,34 8,34 23,11 0,02 5,48 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,05 0 0,27 0, ,3 0,051 0,172 11,3-0,23 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 5,38-0,19 5,38 4,87 8,1 4, ,7 5,287 5,697 3,92 102,69 20,56 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 2,15-6,52 2,39 2,06 7,99 1, ,8 2,256 3,352 0, , ,66 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,8 0 1,72 0,7 30,16 24,13 0,912 1,065 23,11 114,61 7,27 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,39-4,88 0,425 0,369 0,79 0,352 16,03 6,25 0,404 0,507 0,36 6,98 17,18 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,244 4,27 0,244 0,211 0,36 0,14 34,72 8,47 0,224 0,237 0,26 21,52 33 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,34 1,49 0,34 0,34 0,485 0,21 13,67 4,65 0,334 0,329 0,38 24,13 12,22 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 1,26 7,69 1,32 1,21 4,43 0, , ,67 1,269 1, ,91-965,44 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,222-4,31 0,251 0,222 0,42 0,161 27,85 6,18 0,247 0,271 5,63 0,26 19,25 24,35 0,04 17,16 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,316-12,22 0,326 0,253 0,528 0,253 11,25 3,56 0,353 0,383 0,18 0,69 20,24 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,889 12,53 0,9 0,72 1,31 0,501 36,75 32,67 0,833 0,859 33,55 0,32 181,17 112,47 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,47-7,3 0,507 0,46 0,74 0,348 18,65 8,76 0,507 0,487 0,12 52,33 74,69 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 0,83-5,68 0,89 0,791 1,67 0,67 124, ,936 1,106 13,48 0,19 284,34 574,05 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0, ,8 0,35 13,23 7,06 0,535 0,584 28,4 0,42 1,98 23,86 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,28 0 0,6 0,16 31,94 8,94 0,253 0,283 0,17 104,37 64,64 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 0,649-1,37 0,649 0,501 1,54 0,38 23,83 15,46 0,665 0,727 0,32 63,78 48,47 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 10,19-3,5 10, ,45 8,2 19,86 202,42 10,875 12,665 2,1 0,25 0,67 6,58 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,07 0,94 1,12 1,01 2,47 0, ,39 1,116 1,148 2,52 0, , ,17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,06-0,93 1,12 0,99 1,89 0,8 29,55 31,32 1,104 1,246 0,28 158,51 111,63 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 5,41 3,44 5,52 5,17 6,89 3,94 305, ,49 5,133 5,641 25,76 0, , ,18 0,75 13,86 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 2,61 8,3 2,61 2,44 4,669 1,89 65,37 170,61 2,568 2,785 14,22 1,15 148,2 0,11 4,21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,26 0 0,3 0,129 13,69 3,56 0,26 0,256 0,27 76,22 15,49 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 0,57 8,57 0,573 0,5 0,7 0,446 26,73 15,24 0,552 0,573 5,33 0,41 17,56 36,89 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,8 1,12 1,8 1,61 1,89 1,04 15,15 27,26 1,789 1,639 0,46 46,26 58,94 0,09 5,17 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,447 9,02 0,447 0,427 0,604 0,316 52,07 23,27 0,434 0,481 0,86 73,26 27,17 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,202-8,18 0,219 0,186 0,49 0,158 30,01 6,06 0,227 0,219 0,17 90,57 35,93 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 3,45 3,6 3,45 3,3 4,42 2,5 36,3 125,24 3,515 3,392 5,88 0,96 0,62 130,92 0,19 5,45 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 2,79-2,11 2,94 2,7 4,4 2,2 106,5 297,14 2,99 3,25 11,34 0,35 195,49 857,44 0,17 6,09

17 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 0,49 0,41 0,497 0,44 0,65 0,291 27,5 13,48 0,497 0,464 4,85 0,36 38,03 0,05 10,2 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,79 0 2,79 2,79 2,98 1,96 7,35 20,5 2,785 2,529 10,35 4,45 2,01 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 4 0 7,44 3,28 1 4,01 4,207 4,508 63,78 0,27 14,97 0,27 6,75 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 0,527-1,5 0,534 0,5 1,1 0,487 53,16 28,01 0,559 0,63 0,22 154,77 137,39 0,06 10,63 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,272-13,38 0,319 0,271 0,42 0,17 86,74 23,59 0,332 0,283 0,16 167,1 149,21 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 0,799 1,4 0,8 0,72 1,03 0,632 28,58 22,84 0,757 0,763 14,19 0,86 29,92 26,46 0,02 2,5 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,39 6,27 0,39 0,39 0,64 0,15 9 3,51 0,368 0,34 20,47 0,39 4,26 8,98 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0, ,19 0,022 36,77 0,96 0,026 0,035 37,81-13,89 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0, ,416 0,415 0,84 0,346 8,3 3,44 0,436 0,5 3,33 0,22 0,19 15,57 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,185 8,82 0,202 0,185 0,46 0,17 2,57 5,36 0,177 0,299 0,29 26,44 23,29 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,143-1,38 0,145 0,143 0,287 0,143 34,18 5,36 0,148 0,183 0,23 26,44 23,29 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,318-6,19 0,33 0,271 0,58 0,251 11,23 3,57 0,352 0,396 0,17 5,1 20,91 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 0, ,95 0,89 1,21 0, ,96 143,86 0,905 0,778 9,73 0,48 511,38 376,74 0,39 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 5,27 3,54 5,35 5 9,27 3,18 66,95 352,82 5,469 6,808 4,02 0,49 729,68 741,09 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,418-0,95 0,418 0,343 4,69 0, ,11 0,446 1,477 0,08 53,05 90,29 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,15 0 1,693 1,035 7,5 8,63 1,189 1,34 10,18 0,54 0,12 15,91 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 0,699 10,43 0,699 0,589 0,869 0,45 9,74 6,81 0,741 0,615 2,67 0,2 56,49 36,9 0,13 18,11 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 1,87 0 1,87 1,74 2,19 1,58 14,68 27,45 1,846 1,901 5,78 0,34 51,07 81,6 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 3,16-8,14 3,4 3,07 4,6 0,89 3,3 10,43 3,392 2,648 0,89 4,58 11,76 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 0,76-5 0,76 0,76 1,1 0,75 6,7 5,09 0,817 0,837 0,31 16,62 16,4 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,26-7,14 0,275 0,25 0,6 0,225 40,22 10,46 0,289 0,341 0,16 28,04 66,75 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0, ,532 0,234 11,51 4,27 0,358 0,357 0,34 5,22 12,86 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,29 0 0,435 0,152 21,22 6,16 0,302 0,286 0,26 43,79 23,57 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,51-6,4 3,73 3,25 4,5 2,61 13,45 47,21 3,826 3,426 1,65 42,1 28,42 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,29-1,69 0,29 0,21 0,6 0,195 7,13 2,07 0,292 0,296 0,15 15,48 13,38 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,332 1,22 0,344 0,325 1,66 0,198 29,48 9,79 0,326 0,465 0,19 92,03 49,88 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 0,656 3,14 0,656 0,601 0,81 0,52 33,07 21,69 0,643 0,665 8,2 0,74 3,83 29,28 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0, ,36 0,171 15,8 3,76 0,219 0,218 0,14 8,59 26,87 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,2-2,91 0,22 0,198 1,388 0, ,14 359,03 0,249 0, , ,15 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,75-0,66 0,78 0,75 0,82 0,312 23,42 17,56 0,762 0,558 3,42 0,49 15,55 36,54 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,423-1,86 0,423 0,388 0,655 0,239 7,6 3,21 0,477 0,508 6,14 0, ,85 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0, ,75 0,364 5,94 3,93 0,661 0,598 0,34 1,45 11,63 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0, ,459 0,275 8,32 10,52 0,385 0,385 0,35 0,84 11,43 0,04 11,3 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0, ,889 0,26 8,32 10,52 0,879 0,779 0,78 0,84 11,43 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,22-5,98 0,22 0,22 0,41 0,149 7,73 1,7 0,29 0,257 0,1 12,2 16,53 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 1,47 21,49 1,54 1,3 1,77 1,01 15,22 22,38 1,326 1,356 5,68 0,28 39,03 88,25 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,15-7,41 0,15 0,15 0,54 0,15 9,82 1,47 0,162 0,281 0,15 10,79 10,09 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 5,86-2,01 6,16 5,83 8,48 5,07 51,95 304,43 6,521 6,385 2,52 0,88 36,16 363,4 0,75 12,8 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,408 36,45 0,408 0,315 0,66 0,203 11,7 4,77 0,291 0,339 0,36 10,75 12,96 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 4,85 2,32 4,95 4,74 7,377 3,76 110,78 537,3 5,013 5,544 4,47 0, ,68 587,67 0,4 8,25 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0, ,282 0,125 32,19 8,56 0,266 0,233 0,19 7,72 45,85 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 0,998-0,2 0,998 0,713 1,28 0,485 4,59 4,58 0,919 0,82 0,07 11,42 70,23 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,41-2,38 0,41 0,37 0,63 0,201 15,84 6,5 0,355 0,426 0, ,79 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,096-12,73 0,11 0,08 0,13 0,067 25,41 2,64 0,1 0,104 0,31 19,76 8,23 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0,13 8,33 0,13 0,12 0,5 0,12 1,54 2,64 0,139 0,363 19,76 8,23 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 2,16 2,86 2,19 2,07 4,64 1,3 116,92 252,54 2,278 2,638 6,31 0,33 876,51 932,6 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,746-9,9 0,746 0,746 1,28 0,46 6,34 4,73 0,97 0,934 0,25 6,28 19,14 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,25-9,42 0,25 0,249 0,34 0,122 23,94 5,98 0,278 0,253 0,32 2,51 18,63 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,288-8,86 0,364 0,281 0,727 0,23 63,65 18,33 0,331 0,468 4,11 0,11 198,44 158,57 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 0,227-1,3 0,227 0,207 0,459 0,18 15,49 3,52 0,243 0,271 0,17 37,57 20,29 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 12,98 7, ,1 13,73 8,8 10,08 130,84 12,21 10,815 8,95 0,96 135,85 0,4 3,08 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 9,42-2,08 9,9 9,4 12,94 7, ,5 9,819 9,917 23,77 1,51 92,49 155,57 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 4,94 2,92 5,15 4, , ,86 4,909 6,186 3,14 1,54 290, ,42 0,72 14,57 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 1,93-4,46 2,11 1,9 5,25 1,09 490,15 945,99 2,127 2,593 2,39 0, ,4 1823,1 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,35-9,09 0,35 0,35 0,462 0,23 4,97 1,74 0,389 0,415 0,31 10,38 5,66 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,237-3,66 0,26 0,23 0,566 0,187 20,21 4,79 0,265 0,298 0,12 0,08 41,72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0,215-2,71 0,262 0,213 0,85 0, ,33 245,82 0,228 0, , ,25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,33 9,02 1,33 1,23 2,43 1,01 7,07 9,4 1,175 1,64 0,24 34,09 39,48 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 1,83-3,68 1,9 1,78 5,09 1,54 22,08 40,41 1,88 2,458 5,67 0,69 18,98 58,56 0,08 4,37 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 0,59-1,67 0,61 0,571 0,64 0,36 45,95 27,11 0,56 0,493 4,43 0,26 83,14 105,21 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 4,48 5,91 4,52 4,18 4, ,38 122,66 4,003 3,905 9,79 0,97 29,8 131,9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,09 9,76 0,09 0,09 0,186 0,064 24,32 2,19 0,086 0,115 0,2 14,78 10,81 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,45-1,75 0,474 0,406 0,79 0,3 22,28 10,03 0,441 0,459 0,44 37,15 22,86 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 1,83-4,19 1,9 1,8 3,16 1,2 38,35 70,18 1,776 1,887 7,86 0,54 57,29 128,8 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 1,15 0 1,15 0,9 4,18 4,81 1,15 1,086 2,61 0,86 9,57 5,55 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0, ,67 0,156 29,28 10,34 0,25 0,323 0,39 193,47 39,63 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 0,558-3,46 0,6 0,54 2,96 0,401 96,24 53,7 0,629 1,033 0,13 594,14 525,2 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0, ,11 0, ,97 0,673 0,716 0,47 118,92 15,23 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,29-1,69 0,324 0,29 0,55 0,212 28,44 8,25 0,291 0,355 9,93 0,24 18,81 34,32 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,9 0 1,42 0,6 7,91 7,12 0,725 0,891 0,21 303,8 34,06 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 0,768-1,92 0,825 0,75 1,25 0,43 124,17 95,36 0,768 0,661 11,89 0,6 62,44 160,18 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0, ,097 0,01 144,69 6,95 0,048 0, ,59-34,37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0,245-33,42 0,4 0,231 2,33 0,2 284,47 69,69 0,36 0,467 0, ,25 514,02 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 1,15-2,54 1,27 1,15 2,52 0,88 104,11 119,73 1,258 1,462 8,23 0,34 387,25 375,03 0,06 5,6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,24-3,13 1,32 1,13 1,86 0,76 33,13 41,08 1,358 1,294 0,13 21,52 395,54 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 0,23 4,55 0,23 0,21 0,415 0,162 12,7 2,92 0,222 0,258 0,24 14,61 12,11 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 12,62-2,92 13,19 12,4 15,4 9,32 77, ,69 13,151 13,084 0, , ,87 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 5,7-3,55 5,7 5,32 8,36 4 7, ,69 5,417 5,323 42,19 0, , ,87 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,174 3,57 0,18 0,168 0,43 0, ,73 53,2 0,173 0,232 0,16 200,33 349,74 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0, ,324 0,324 0,4 0,071 10,2 3,31 0,363 0,227 0,17 4,47 19,13 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0, ,339 0,112 7,33 2,4 0,319 0,257 0,3 11,29 8,13 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,501 11,33 0,54 0,495 1,19 0,4 8,34 4,18 0,604 0,734 0,16 15,05 26,78 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,364-2,93 0,382 0,35 0,92 0,29 101,28 36,87 0,395 0,468 0, ,32 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,07-2,78 0,07 0,07 0,089 0,025 71,68 5,05 0,078 0,064 0,32 62,74 22,97 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0, ,331 4,03 2,73 0,664 0,656 0,52 7,83 5,29 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΑΔΑΚ20 2,15 2,38 2,18 2,12 4,98 1,72 5,75 12,35 2,211 2,652 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 6,5 0 11,8 4,92 0,29 1,92 6,436 6,988 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ , ,243 7, ,77 109,22 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0, ,17 0,169 0,39 0, ,66 32,58 0,206 0,234 0,08 348,63 384,47 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0, ,108 0,108 0,5 0,108 53,76 5,81 0,108 0,256 0,14 58,2 43,95 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ ,01 5,55 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,159-19,7 0,159 0,159 0,296 0,099 49,15 7,82 0,13 0,161 0,12 74,31 63,14 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,17-0,31 3,21 3,15 3,8 1,31 63,9 202,56 3,366 2,378 1,24 25,21 163,76 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 9,99 0 9,99 4,42 8,42 84,1 7,047 5,801 14,19 1,18 71,52 0,15 1,5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 0,11-15,38 0,132 0,106 0,91 0, ,74 190,27 0,134 0,209 1,9 796,17 100,39 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,15 0,88 1,24 1,15 3,9 1,13 71,08 81,75 1,251 1,721 0,14 60, ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ ,5 12,6 13,4 187,66 14,35 14,08 1, ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 98,9 0 98,9 98,9 99,95 47,3 2,76 272,96 95,273 82,7 6,27 1,09 250,72 7,6 7,68 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 17,25-0,17 17,28 17,1 18,69 13,6 21,36 368,53 17,266 16,956 4,55 70,48 85,41 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 1,99-1 2,14 1,85 2,76 1,34 70,93 141,14 2,011 2,115 0,66 275,59 214,41 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,676 18,6 0,676 0,57 1 0,43 20,23 13,68 0,59 0,652 10,1 59,15 1,63 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0, ,45 0,022 17,24 1,67 0,097 0,137 1,65 0,13 47,11 12,87 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,115 43,75 0,115 0,08 0,26 0,05 60,22 6,93 0,082 0,119 0,19 119,56 38,65

18 18 KYΡIAKH 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο ανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισµα Μερισµατική Απόδοση ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0, ,31 0,023 49,03 2,01 0,041 0, ,78-475,2 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0, ,03 0,023 0,074 0, ,25 5,81 0,032 0,035 74,41-44,48 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0, ,117 0,016 12,43 1,45 0,099 0,079 4,41-0,93 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 1,35 1,3 8,59 11,17 1,3 1,323 7,24 1,02 10,99 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,383 22,76 0,398 0,312 0,82 0,2 179,71 68,83 0,311 0,514 22,69 184,07 3,03 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,04 0 0,16 0,035 42,5 1,7 0,047 0, ,69-59,46 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0, ,74 0,6 2,6 0,24 14,61 10,81 0,509 0,917 20,94-22,78 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0, ,06 0,015 23,06 0,74 0,032 0,03 0,68 0,02 60,39-45,82 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,131 42,39 0,137 0,085 0,155 0,048 28,06 3,68 0,117 0,089 49,63-7,82 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,12 0 0,143 0,12 0,23 0,111 13,19 1,58 0,173 0,184 39,46-1,12 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,085-16,67 0,102 0,074 0,18 0,056 33,3 3,09 0,105 0,11 0,09 32,41 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,3 0 0,39 0,217 14,87 4,46 0,3 0,3 1,73 28,77 2,65 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,025-21,88 0,035 0,023 0,06 0,012 81,64 2,04 0,033 0,033 0,13 24,34 15,47 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,41 0 0,534 0,4 6,46 2,65 0,41 0,459 4,69 12,08 0,52 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,54 0 0,54 0,038 10,31 5,56 0,367 0,156 4,42 31,09 1,26 ΟΛ (ΚΟ) ΟΛ 1,39 0 1,39 1,39 1,76 0,744 10,38 14,42 1,39 1, ,62-31,36 ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΟΥΡΟ 0, ,89 0,303 3,96 3,31 0,835 0,681 0,7 6,38 4,74 Ε ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ ΑΣ Χ. (ΚΟ) Ε ΡΑ 0, ,062 0,062 0,171 0,033 7,85 0,49 0,062 0, ,71-51,32 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0, ,108 0,04 20,86 1,5 0,072 0,077 6,12-8,74 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3,62 0 3,7 3,62 7,09 25,65 3,649 3, ,08 0,75 7,87 34,16 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0, ,079 0,047 0,103 0,021 30,39 1,7 0,069 0,064 0,43 44,39 4,3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48-9,26 0,529 0,48 1,035 0,225 5,75 2,76 0,529 0,579 11,03 34,28 0,25 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0, ,72 0,416 23,28 9,98 0,429 0,5 6,81-2,3 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,109-35,88 0,136 0,109 0,39 0,109 24,62 2,68 0,216 0,32 0,32 0,81 8,37 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0, ,16 0,036 17,54 2,32 0,132 0, ,52-87,75 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,07-21,35 0,072 0,07 0,14 0,06 322,93 22,6 0,078 0,088 5,04 227,55 4,67 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,33 0 0,33 0,174 9,57 3,16 0,278 0,223 7,18-4,56 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,179-0,56 0,18 0,145 0,24 0,1 66,94 15,07 0,174 0,175 0,23 230,82 88,43 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,119-0,83 0,12 0,092 0,187 0,073 25,97 15,07 0,118 0,131 0,15 230,82 88,43 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,036-23,4 0,045 0,036 0,2 0, ,61 12,26 0,041 0, ,72 3,07 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,123-23,13 0,16 0,103 0,29 0,071 23,46 2,89 0,163 0,167 0, ,09 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0, ,7 0,187 50,8 26,06 0,55 0,549 1,35 9,94 19,23 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,182-24,48 0,194 0,125 4,25 0,125 9,38 1,71 0,588 2,38 0,08 156,47 21,52 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 0,09 0,017 51,08 1,02 0,02 0,027 0,06 42,66 27,05 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0, ,26 0,025 54,55 2,07 0,038 0,069 0,26 51,12 7,98 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,347 0,29 0,347 0,347 0,351 0,019 6,52 2,26 0,343 0,165 16,49 0,9 0,19 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,638-1,24 0,67 0,515 1,5 0,133 50,4 32,15 0,3 0,331 0,48 134,62 49,76 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0,5-5,84 0,525 0,478 0,82 0,478 31,1 15,55 0,551 0,788 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2, ,48 2,803 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,95 0 2,45 1,95 9,92 19,34 1,95 2,097 8,32 0,83 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,45 0 0,6 0,45 5,59 2,51 0,469 0,536 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,06 0 3,06 2,7 9,78 29,94 3,06 3,012 19,06 8,44 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0, ,5 0,825 7,3 6,02 0,825 0,947 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 2,52 2,52 3,91 9,85 2,52 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,65 0 3,65 0 0,86 3,13 3,65 3,65 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 1,8 5,4 9,72 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,8 0 1,8 0,84 8,91 16,04 0,9 0, ,86 2,68 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 1,01 0 1,09 1,01 4,45 4,49 1,011 1, ,66 1,18 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 1,88 1,51 10,6 16,01 1,51 1,723 2,84 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,34 0 1,34 1,08 3,33 4,47 1,28 1,188 1,76 0,03 2,24 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 3,7 0,27 3,7 3,6 4,919 3,345 3,87 14,31 3,647 4,081 0,01 0,27 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΛΤΙ 1, ,28 5, BETANET (ΚΟ) ΒΕΤΑΝ 0,06 0 0,06 0,06 21,68 1,3 0,06 0,06 0,06 34,69 22,81 EUROLINE AEEX (ΚΟ) ΕΛΑΙΝ 1, ,63 14, INTERINVEST AEEX (KΟ) ΙΝΤΕΡ , MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) ΜΛΑΝΤ 0,64 0 0,64 0,64 13,56 8,68 0,64 0,64-23,95 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) ΠΡΟ 0,18 0 0,46 0,18 62,68 11,28 0,18 0,18 0, ,55 245,26 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) ΑΣΑΣΚ 0,67 0 0,67 0,67 73,37 49,16 0,67 0,67 37,31-135,17 ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ΑΤΕΡΜ 0,12 0 0,12 0,12 21,38 2,57 0,12 0,12 6,52-25,27 ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) ΑΤΛΑ 0,08 0 0, ,47 2,28 0,08 0,08 41,52-55,99 ΙΕΚΑΤ (ΚΟ) ΙΕΚΑ 0,1 0 0,1 0,1 17,89 1,79 0,1 0,1 0,54 38,32 3,88 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) ΑΛΤΕΡ 0,76 0 0, ,08 0,76 0,76 0,15 229,22 39,84 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΚΟ) ΕΜ ΚΟ 0,08 0 0,08 0,08 24,61 2,13 0,08 0,08-2,95 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΠΟ) ΕΜ ΠΟ 0,14 0 0,14 0,14 1,18 2,13 0,14 0,14-2,95 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΝΚΛΩ 0,05 0 0,05 0,05 92,62 4,63 0,05 0,05 225,41-113,82 ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) ΚΑΡ 0,14 0 0, ,92 3,07 0,14 0,14 78,7-40,75 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) ΚΛΩΝΚ 0,04 0 0, ,66 1,45 0,04 0,04 0,45 0,74-5,51 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO) ΚΛΩΝΠ 0,08 0 0,08 0 7,84 1,45 0,08 0,08 0,89 0,74-5,51 ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) ΛΑΝΕΤ 0, , ,13 21,61 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ (ΚΑ) ΜΑΞΙΜ 0,1 0 0,1 0,1 15,02 1,5 0,1 0,1 0,1 4,98 15,24 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΜΕΣΟΧ 0,12 0 0,12 0, ,64 0,12 0,12 0,59 6,95 4,51 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) ΠΕΤΖΚ 0,26 0 0, ,58 7,16 0,26 0,26 148,2-82,9 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) ΠΡΑΞΚ 0,39 0 0,39 0,39 9,55 4,43 0,39 0,39 10,93-0,44 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) ΠΡΑΞΠ 0,54 0 0,54 0,54 1,31 4,43 0,54 0,54 3,96 10,93-0,44 ΣΑΟΣ (ΚΟ) ΣΑΟΣ 0,78 0 0,78 0,78 51,33 40,04 0,78 0,78 2,84 4,84 14,08 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΤΕΞΤ 0,08 0 0, ,92 1,11 0,08 0,08 0,55 6,53 2,01 ΧΑΛΥΒ ΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) ΧΑΛΥΒ 0,12 0 0,12 0,12 26,41 3,17 0,12 0,12 0,74-0,23 ΠΡΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ΕΛΦΚ 0,03 0 0,28 0,03 4,49 0,13 0,03 0,108 0,06 7,93 2,22 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) ΕΥΡΩΣ 0, ,112 0,018 10,96 1,23 0,112 0,062 27,24 5,48-18,65 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) ΑΑΑΚ 2,75 0 9,95 2,1 0,37 1,3 2,813 8,394 2,14 2,54 0,79 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) ΑΑΑΠ 1,2 0 5,53 1 0,25 1,3 1,209 3,428 0,84 2,54 0,79

19 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ AMOIBAIA 2/8/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 3,9497 3,8621-0,13% -18,28% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.170,36 4,8331 4,6230-0,62% -20,37% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,05 2,6650 2,5127-0,76% -25,40% ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.332,20 6,1382 6,0768 0,01% 4,02% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,30 1,4700 1,4061-0,73% -11,38% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣ. ΑΓΟΡΩΝ EMEA 2.154,48 6,7794 6,4846-1,25% 9,03% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.643,72 2,4260 2,3206-1,16% -21,30% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,97 2,1744 2,1474-2,55% -46,40% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,59 4,9700 4,9082 0,27% 8,36% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,69 7,5710 7,4768 0,08% 4,57% ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ ,17 8,4859 8,3804-0,03% 9,27% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,72 7,1385 6,6626-0,18% 0,64% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘ. ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,64 6,3601 6,0514-1,35% -5,64% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘ. ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.110,67 5,2903 5,0335-0,22% 10,41% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,24 6,2468 6,0043 0,06% -0,28% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 2,7455 2,6911-1,43% -27,60% ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,16 3,6321 3,5601-1,65% -32,22% ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 11, ,7506-0,35% 5,15% ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.824,11 6,6955 6,5629-1,01% 4,10% ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,09 12, ,1977 0,01% 2,80% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,06 4,7974 4,7024-0,87% -8,98% ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ ,93 2,3922 2,3448-1,08% -12,16% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,51 5,1160 5,0146-0,92% -6,71% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 2,1259 2,1196-1,79% -18,05% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.943,17 4,4626 4,3742-0,41% 16,55% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.496,67 10, ,3314-1,77% -2,34% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 11, ,5483-1,13% 5,88% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,56 9,7890 9,5952-1,10% 10,27% ΑLPHA FUND OF FUNDS COS. STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ ,43 4,0796 3,9988-0,56% 9,90% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,63 8,6716 8,4998-0,31% 6,27% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,67 7,0465 6,9069-0,35% 3,15% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ ,03 8,9686 8,7910-1,25% 9,06% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ ,23 9,8422 9,6474-0,61% 10,52% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ ,68 16, ,5795-0,98% 9,95% ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 16, ,8996-0,49% -9,92% ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 6,6719 6,4757-0,40% -9,39% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,74 3,5935 3,4878-0,37% -4,23% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.325,63 5,4022 5,2433-0,45% 4,87% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.557,09 2,7282 2,6480-0,94% 8,58% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.209,74 6,5970 6,4187-0,08% 1,56% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,57 6,5796 6,4017-0,13% 0,76% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.806,02 5,9023 5,7428-0,17% -1,19% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.315,22 2,7211 2,6476 0,66% -11,37% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.853,70 4,1667 4,0541 0,18% 11,68% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.136,38 5,6136 5,5575 0,01% 0,11% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧ ,79 11, ,0649-0,68% 8,49% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 5,8821 5,6537-0,86% -14,31% ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.825,05 2,6447 2,5420-0,70% -17,51% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ,28 2,5351 2,4975-0,39% -28,56% ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,48 3,3691 3,3691-0,00% 0,53% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.019,96 0,4805 0,4687-0,88% -5,00% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.111,85 9,1103 8,8859-0,31% 18,66% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.207,51 1,2436 1,2263-1,71% -53,18% ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.522,60 3,4520 3,4348 0,00% -0,79% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 2,5613 2,4982-0,85% 5,25% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,61 2,8582 2,8185-0,04% 0,00% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOC. FUND OF FUNDS MIKTO 1.805,22 2,5199 2,4579-0,31% -1,48% ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,11 1,7188 1,7188-0,73% -20,23% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ ,59 1,2038 1,2038-0,42% -27,85% ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 8.766,35 3,8510 3,8221-0,09% -25,58% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 1,9631 1,9435-0,68% -8,73% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,47 0,6040 0,5980 0,10% -3,24% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,77 1,7531 1,7356-0,58% -14,15% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.541,65 6,3653 6,3016-1,05% 12,31% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.812,83 1,9442 1,9248-2,67% -1,54% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,76 2,8328 2,8116-0,24% -24,19% ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3.918,55 7,3801 7,3801 0,01% 2,09% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 6,4804 6,4156-1,16% 4,91% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 7,3905 7,3351-0,01% 4,86% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.731,35 3,6912 3,6543-0,61% 4,47% EUROBANK EFG ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,12 10,2524 9,8504 0,08% 9,65% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 1,4012 1,3872-1,84% 4,45% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.777,47 14, ,3438-1,09% 9,64% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,31 3,3270 3,2937-1,03% -12,76% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 3,4842 3,4581 0,05% 6,74% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,90 3,5796 3,4225 0,10% 7,65% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,71 11, ,2902 0,17% 7,12% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,82 11, ,8996 0,22% 6,19% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,99 9,9345 9,7358 0,16% 6,58% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,41 1,0535 1,0430-1,01% -7,16% EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,44 12, ,2791 0,02% 2,90% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,55 5,4860 5,4178-2,15% -34,56% INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ ,47 8,6548 8,6030 0,00% 8,93% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,98 6,1151 5,9941-0,94% -21,71% INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,52 7,9001 7,7437-0,78% -13,60% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,46 1,9741 1,9351-0,86% -11,08% INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,50 32, ,5105-0,30% 5,45% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,26 14, ,2227-1,84% 4,76% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,88 10, ,4916-1,08% 9,05% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,22 2,9348 2,9055-0,90% 7,09% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,97 3,3692 3,3355-0,29% 8,51% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. (τηλ.: ) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.602,64 0,7413 0,7339-1,84% 4,51% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.871,47 0,7716 0,7716-1,82% 5,24% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 161,66 0,9161 0,8978-1,45% -0,29% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.056,05 0,8870 0,8781-1,08% 9,72% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,64 0,8978 0,8978-1,08% 10,40% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 8.345,14 0,1573 0,1557-0,82% -10,57% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 541,92 0,1582 0,1566-1,00% -9,08% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.862,92 14, ,0806-0,62% 47,53% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 969,65 18, ,8357-0,23% 40,83% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ ,24 1,1723 1,1723 0,00% 2,53% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,62 1,1636 1,1549-0,03% 5,04% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 812,94 1,1653 1,1653-0,03% 5,16% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.200,17 8,0887 7,9269 0,10% 3,25% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 621,81 8,4608 8,4608 0,10% 3,58% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.789,95 8,5281 8,3575 0,18% 2,41% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 661,34 8,9664 8,9664 0,19% 2,74% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 154,13 1,1279 1,1166-1,28% 0,64% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.187,86 2,6908 2,6908 0,08% 11,18% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.497,05 12, ,3973-0,96% 18,87% EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.310,80 15, ,3194-0,57% 13,42% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 741,09 12, ,4594-0,95% 18,87% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 120,25 1,3075 1,2944-0,63% 12,53% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.209,36 8,6608 8,6608-0,31% 6,99% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.095,85 8,7841 8,7841-0,30% 7,52% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5.025,36 9,6486 9,6486-0,78% 2,33% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,37 9,9639 9,4802-0,16% 1,12% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ,55 9,5358 9,3451-0,06% 0,13% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.961,06 11, ,9646-0,10% 8,67% EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRON. 427,82 13, ,5304 0,29% 3,69% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2.215,62 0,8958 0,8869-1,08% 9,71% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.190,57 14, ,2139-0,63% 48,52% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 1.053,96 11, ,1914-0,10% 8,67% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,20 10, ,0425 0,00% 0,23% EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 90,40 10, ,0443 0,00% 0,22% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,07 10, ,0432 0,00% 0,24% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.481,27 0,7486 0,7412-1,84% 4,50% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 1.039,45 10,0749 9,9993 0,05% 0,75% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,83 3,2777 3,2777-2,18% -33,39% ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,35 2,7583 2,7307-0,76% -12,98% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,73 6,1881 6,1881-1,07% -11,11% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,09 4,1923 4,1504-1,62% -31,94% ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,75 3,4586 3,4240-0,60% -8,50% ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,64 6,5087 6,4436-0,76% -9,37% ΔΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,29 5,8484 5,8484 0,23% 10,41% ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ,98 2,8746 2,8459-1,23% -0,72% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 744,07 4,4333 4,3890-0,75% -16,12% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.744,92 7,0645 7,0645 0,11% 33,50% ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,27 5,7769 5,7769-0,21% 15,73% ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,14 7,9699 7,5904-0,06% 9,23% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,59 0,6713 0,6646-0,67% -11,04% ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 6.860,00 2,1874 2,1655-0,76% -3,58% ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,94 9,9349 9,8852-1,13% 7,17% ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,92 12, ,0165-0,00% 1,40% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.292,93 11, ,1666 0,15% 9,60% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 6.614,87 10, ,4569 0,05% 2,77% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,14 9,3478 9,2543-0,13% 4,79% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,89 8,9146 8,8255-0,18% 5,88% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,58 8,9590 8,8694-0,37% 9,95% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 184, , ,24 0,15% 7,15% NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 2.210, , ,95 0,15% 7,18% NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.289, , ,82 0,02% 4,82% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,52 0,02% 4,84% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 364, , ,90 0,10% 9,06% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,00 0,10% 9,09% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 430,16 887,02 887,02 0,22% 3,95% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) ,30 888,98 888,98 0,22% 3,97% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 30,16 887,27 887,27 0,56% 3,99% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.250,61 889,36 889,36 0,56% 4,02% NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 821,39 966,66 966,66-0,03% 8,23% NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 385, , ,71-0,03% 8,26% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝ. ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.579,41 8,3514 8,2280 0,30% 3,77% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUR. ΚΡ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝ. ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.613,97 1,5062 1,3946 0,37% -31,37% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 3.238,58 2,4126 2,3189-0,95% -8,29% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,44 1,6367 1,5731-1,37% 9,47% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OP. ΜΕΤ. ΕΞ ,39 2,5889 2,4884-1,55% 8,37% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 4.583,99 2,9337 2,8335-1,17% 10,60% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,44 3,1525 3,0302-1,23% 8,30% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤ. ΟΜΟΛ. INVESTMENT GRADE (EUR) ,37 3,9070 3,8493 0,28% 7,65% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.257,05 3,3345 3,2852 0,06% 9,43% ΕΥΡΩΠ. ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,01 0,7263 0,6725-1,03% -17,42% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝ. ΧΩΡΩΝ 5.182,88 5,6529 5,5831 0,24% 6,32% HSBC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ,12 2,0213 2,0112 0,00% 0,33% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,78 19, ,1229-0,69% -5,92% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,35 2,8633 2,7867-0,97% 11,33% HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,89 4,7259 4,5994-1,34% 5,20% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,14 2,9132 2,8352-0,78% 6,99% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ 3.403,37 4,6031 4,5463-0,23% 9,68% HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.735,69 6,6648 6,5341-0,11% 5,27% ING ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,72 3,6743 3,6023-0,58% -13,78% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 6.497,21 1,6743 1,6496-0,12% -4,61% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.352,23 5,4035 5,4035-0,01% -0,28% INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2.489,21 4,0337 3,9151-0,85% 2,73% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 2.536,66 1,7850 1,6830-0,40% -27,99% INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.442,97 6,6232 6,5737-0,03% 2,24% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.492,91 1,2535 1,1820-0,48% -14,56% INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 760,40 0,7816 0,7369-0,35% -11,19% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 680,96 3,7276 3,5484-0,65% 9,87% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.290,95 1,8363 1,8271 0,07% -30,89% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 325,05 2,3802 2,3218 0,53% -9,39% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,83 5,0434 5,0182 0,06% 5,44% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.556,86 5,0084 4,9834 0,01% 1,83% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,12 0,9682 0,9634-0,86% -12,74% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.750,71 1,3429 1,3362-0,91% -18,33% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 539,54 3,3333 3,3166-0,31% 8,19% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 926,19 3,2928 3,2763-0,36% 7,47% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.666,52 2,9245 2,9099-2,06% -2,52% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,37 0,9761 0,9193-0,42% -8,15% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 3,6055 3,3955 0,28% 4,59% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.403,45 1,5294 1,4404-1,71% 4,75% MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ ,98 4,2366 4,1944 0,01% 2,98% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.160,22 3,0180 2,8422-0,85% 7,31% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ ,46 2,7837 2,6215-0,73% 4,78% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.234,87 0,1799 0,1695 0,12% 1,33% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 948,51 0,1875 0,1765-0,82% 0,66% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.394,86 2,6704 2,5148-1,20% -0,10% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛ ,68 3,1492 2,9658 0,11% 5,90% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛ ,35 4,5673 4,3013 0,05% 6,43% METLIFE ALICO ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 17, ,0741-0,20% 5,03% ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.565,81 13, ,9621 0,02% 1,67% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 5,5594 5,2418-0,51% -19,02% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.888,46 14, ,6155-1,18% 7,17% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,38 16, ,9592-0,41% 3,77% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.227,31 12, ,5259-0,04% 2,32% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 552,80 10, ,2101-0,09% -3,00% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.874,99 5,4741 5,3131-1,25% 6,62% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 13, ,1907 0,04% 6,74% ALICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.593,20 12, ,4745-0,31% 5,97% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.448,48 3,9757 3,7485-1,81% -1,10% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.278,27 2,9667 2,8241-0,64% -9,80% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 600,09 2,1115 2,0090-0,32% -19,14% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 579,12 3,6316 3,5421 1,34% -46,10% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 80,34 0,8740 0,8320-0,54% -12,70% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,55 3,6314 3,4239-0,60% 8,02% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡ. ΑΞΙΩΝ 2.304,60 13, ,7809-0,91% -1,51% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 777,63 10,4760 9,8773-0,37% 6,75% MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.076,79 8,8581 8,5107-0,01% 0,01% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.137,41 0,8034 0,7718-2,61% -55,83% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,43 0,5435 0,5124-0,56% -18,05% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,25 1,7096 1,5956-2,53% -1,83% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.090,71 0,7628 0,7120-0,37% -11,12% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,76 2,6100 2,4360-1,05% 8,69% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.433,68 3,2070 2,9932-1,39% 2,48% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2012 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 7.391,71 1,3592 1,2686-0,87% -11,30% MILLENNIUM ΑΝΑΔ. ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,97 2,4100 2,2493-0,75% 5,38% PROBANK ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,44 3,9611 3,9413 0,01% 2,90% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.611,78 1,6723 1,6598 0,58% -27,10% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.193,64 1,1179 1,1067-0,03% -13,62% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 343,87 0,6635 0,6576 0,41% -22,58% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.685,79 2,6498 2,5521-0,88% -12,62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΣΩΤ ,45 0,3191 0,3073-0,38% -4,62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.301,88 1,0362 1,0156-0,78% -13,42% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.379,74 4,6408 4,6408 0,01% -6,77% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧ/ΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘ. ΣΕ ΕΥΡΩ ,70 10, ,3563 0,01% 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.975,64 2,5177 2,4679-2,09% -25,80% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 291,31 2,4518 2,4032-0,78% -16,01% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 369,18 2,4777 2,4287-0,76% -17,58% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.501,35 9,6833 9,4686-0,49% 8,04% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.844,24 10, ,4905 0,02% 8,31% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.782,81 11, ,9573 0,05% 6,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.357,49 285, ,7700 0,44% 6,50% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) ,16 205, ,2800-0,06% 0,02% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,09 2,6656 2,6656 0,02% 4,32% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.702,35 1,0484 1,0458 0,95% -19,83% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.664,24 1,3255 1,3189-0,59% -8,79% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 617,62 0,4203 0,4161-1,20% -11,00% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.890,50 3,4922 3,4748 0,49% 3,68% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.252,33 3,8361 3,7979-0,66% 5,13% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 894,57 3,5472 3,5472-0,39% -18,28% AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 590,53 2,3608 2,2259-0,50% -10,30% AAAB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ ,30 1,9251 1,8497 0,54% -27,61% AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ ,88 5,5479 5,4261 0,03% -6,39% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,44 1,0158 0,9481-1,11% -11,19% UNIT LINKED HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 57,45 2,6473 2,5949-0,08% 2,20% HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 290,93 2,7983 2,7429-0,28% 2,27% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 520,10 2,9525 2,8941-0,43% 2,91% AXA IM PROTECTION 90(1) 4.681,23 132,22 125,9300-0,01% -1,12% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,50 4,0472 3,7417-0,33% -27,99% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,49 4,6038 4,2563-0,27% -23,57% CITIFUTURE ,10 2,5208 2,5208-0,17% 8,84% CITIFUTURE ,34 2,5612 2,5612-0,27% 7,93% CITIFUTURE ,52 2,3621 2,3621-0,30% 7,09% CITIGOLD FUTURE 2.096,40 5,1983 5,1983-0,05% 10,60% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ ,66 90, ,0200 0,21% 15,99% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2) ,04 79, ,0600-0,38% 13,66% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 3) ,87 78, ,7800-0,54% 18,78% EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,54 13, ,4048-0,13% 1,85% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) ,53 11, ,9765-0,04% 5,46% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) ,48 10,1805 9,9769-0,43% 3,12% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 4.915,51 0,7801 0,7801-1,59% 23,06% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ,43 3,7053 3,4956-0,20% 0,57% UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ,98 5,2683 5,0175-0,05% 8,02% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ ,70 3,9707 3,7816-0,81% 5,50% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.353,85 5,6141 5,5040 0,08% 3,01% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ ,86 2,4310 2,2920-0,40% 7,28% GENERALI HELLAS STABLE(2) 2.542,27 2,3642 2,2947-3,89% GENERALI HELLAS BALANCED(2) 866,27 1,8440 1, ,08% GENERALI HELLAS DYNAMIC(2) 1.723,12 1,3526 1,3000-1,50% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(2) 199,87 2,6666 2,6402-2,21% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(2) 1.140,94 2,6242 2,5983-4,12% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(2) 2.374,62 2,5611 2,5358-4,92% METROLIFE-STAR LIFE I,II 1.738,84 6,6946 6,2983-1,86% -1,30% METROLIFE-STAR LIFE III,IV 189,64 10,2273 9,7707-0,74% -0,78% METROLIFE-STAR LIFE V 735,16 11, ,5559-1,46% -5,04% METROLIFE-STAR LIFE VI 108,85 9,6019 9,2208-0,43% -12,43% METROLIFE-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓ. 3% 7.083,69 10, ,2682 0,14% -7,20% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) 1.643, ,5030 0,00% 9,15% JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A 661,85 11, ,9185-0,39% 8,67% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 226,48 86, ,4800-0,40% 8,38% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 248,42 130, ,5500-0,10% 7,45% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE(1) 278,68 134, ,6100-0,02% 3,38% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1) 237,65 567, ,6000 0,00% 0,45% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20(1) 38,46 2,2916 2,2577-0,00% -17,42% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1) 1.295,45 563,53 556,49 0,00% 3,12% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1) 876,47 100, ,8303 0,00% 0,08% ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) ,67-109,8600-3,95% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) ,93-110,1300-4,39% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) ,30-149,8800-5,41% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) ,22-105,0200-3,29% EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 289, ,7335 0,01% 1,71% MAXIMUM INCOME 2018 I 5.805,11-7,8660-0,20% 4,39% MAXIMUM INCOME 2018 II 962,53-8,1570-0,21% 3,58% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,45 9,0743 8,8964-0,04% -1,79% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,15 9,6443 9,4552-0,01% -1,43% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,08 8,3077 8,1448-0,14% -1,93% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.724,89 10, ,6303 0,05% 1,02% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,72 9,7306 9,5398-0,01% -1,52% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,33 8,8781 8,7040-0,02% -1,24% INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.819,01 4,9922 4,9922-0,26% -10,28% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 162,67 1,2779 1,2012-0,21% -4,07% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 144,23 2,2919 2,2002 0,15% -17,06% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 183,54 2,3933 2,2736-0,34% -2,06% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,32-8,2728 0,25% 8,79% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,36-3,8171 0,30% -58,82% MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US ,68-9,0650-0,25% 0,10% MARFIN WEALTH US ,10-8,7553-0,46% 5,50% MARFIN ΕΙΣΟΔΗΜΑ US ,62-7,4676-0,39% 12,61% ALICO INVEST ,68 4,4601 4,3289 0,01% 4,90% ALICO INVEST ,52 4,3240 4,1968-0,05% 4,83% ALICO INVEST ,51 3,4678 3,3658-0,07% 3,62% ALICO CLASSIC 6.261,97 14, ,8896 0,02% 1,12% ALICO LINK 90,25 5,7092 5,5413 0,17% -35,44% ALICO PENSION FUND I ,80 3,7845 3,6732-0,16% 6,43% ALICO PENSION FUND II ,57 2,9367 2,8503-0,26% 6,57% ALICO PENSION FUND III 25,65 2,4905 2,4173-0,38% 5,21% ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 5.306,26 3,3405 3,3405-0,02% 5,14% ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 5.358,10 0,3567 0,3567 0,14% -14,56% ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III ,88 3,0916 3,0916-0,86% 12,78% ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 897,37 3,0988 3,0988 0,23% 7,46% ALICO COMMODITY MULTIFUND V 238,18 2,5476 2,5476-0,71% -1,07% ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 211,99 2,6898 2,6898 0,27% 0,14% ALICO MONEY MARKET 837,46 3,1763 3,1763-0,00% -0,14% ALICO DOLLAR BOND MULTI FUND VII 30,19 3,0156 3,0156-0,19% 0,52% ALICO DOLLAR BOND MULTI FUND VIII 32,67 3,0490 3,0490-0,70% 1,63% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 129,38 5,0984 5,0984 0,00% 4,81% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 212,96 4,5546 4,5546 0,04% 3,43% HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 124,96 3,6401 3,6401 0,08% 0,73% Σημ.: Ημερομηνία Αποτίμησης:(1) 01/08/12,(2) 31/07/12

20 20 kyρiakh 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ Διαδόσεις m «Ακυρο» σε δύο δημοσίους υπαλλήλους που ζητούσαν να ανασταλεί η τοποθέτησή τους σε εργασιακή εφεδρεία έριξε το ΣτΕ. Επίσημη αιτιολόγηση της απόφασης οι λόγοι δημόσιου συμφέροντος. m Επιφυλάξεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος σε 6-10 δόσεις εξέφρασε η Τρόικα. Το πιθανότερο σενάριο πλέον είναι μια συμβιβαστική λύση, η οποία θα προβλέπει λιγότερες δόσεις και χαμηλότερα κλιμάκια. m Οι κάτοικοι της Αθήνας είναι οι πρώτοι που καλούνται να πληρώσουν το γνωστό χαράτσι της ΔΕΗ, το οποίο και επιστρέφει μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, καθώς η Τρόικα δεν έκανε δεκτή την αίτηση της κυβέρνησης για την αποδέσμευσή του. m Πολεοδομίες, νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία παραμένουν οι «πρωταθλητές» της διαφθοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το m Δύο χρόνια χωρίς αποδοχές θα περιμένουν όσοι έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη για να βγουν στη σύνταξη, καθώς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποφάσισε «πάγωμα» όλων των συντάξεων, σε μια προσπάθεια να εξοικονομηθούν πόροι. m Σε 25%, και όχι 90% που προβλέπει η Citigroup, υπολογίζει την πιθανότητα επιστροφής στη δραχμή ο Καναδός νομπελίστας οικονομολόγος, Ρόμπερτ Μαντέλ, ο αποκαλούμενος «πατέρας του ευρώ». m Κατά 12-18% αναμένεται να μειωθούν οι αποδοχές των υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας, μετά την κατάργηση των περισσότερων επιδομάτων που δίνονταν μέχρι σήμερα. m Καταγγελία, που ανέφερε ότι υψηλόβαθμο στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας έβγαλε τους περασμένους μήνες 10 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό, δέχθηκε η ΤτΕ. Το όνομα ωστόσο του επιτήδειου παραμένει μυστήριο. m Νέα επιβάρυνση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα φέρει η αναμενόμενη αύξηση κατά 47% του τέλους ΕΤΜΕΑΡ. Η αύξηση ενδέχεται να εφαρμοσθεί αναδρομικά από 1ης Αυγούστου και η ανακοίνωση των αποφάσεων αναμένεται σύντομα. m Πενταπλό επικείμενο deal αρκετών δισ. σε τουρισμό, ενέργεια, άμυνα, περιβάλλον και μεταφορές περιλαμβάνει το μενού των επαφών που θα επιδιώξουν οι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ισραηλινό πρόεδρο, Σιμόν Πέρεζ, στην Αθήνα. m Η Αργεντινή ξεπλήρωσε τη χρεοκοπία του 1992 καθώς την Παρασκευή πραγματοποίησε την τελευταία αποπληρωμή, ύψους 2,2 δισ. δολ., σε ομόλογα που εκδόθηκαν για τους αποταμιευτές των οποίων τις καταθέσεις σε δολάρια κατάσχεσε η κυβέρνηση της χώρας μια δεκαετία πριν. Το παρασκήνιο για τον ΟΠΑΠ Την επίσπευση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., που αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, αποφάσισαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου. Στη διάρκεια αυτής φαίνεται πως αποφασίστηκε και η απομάκρυνση του μέχρι πρότινος προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού, Γιάννη Σπανουδάκη. Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης φαίνεται να συγκλίνουν στην άποψη Γιάννης Σπανουδάκης πως, προκειμένου να προχωρήσει η πώληση της χρυσοφόρου για το Δημόσιο εταιρίας, επιβάλλεται οι συμφωνίες εκατομμυρίων, όπως η επιλογή τεχνολογικού παρόχου, η επέκταση των δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο και η προμήθεια παιγνιομηχανημάτων, να «κλειδώσουν» από το νέο ιδιοκτήτη. Ο λόγος είναι απλός: Εάν ο υποψήφιος αγοραστής βρεθεί δέσμιος ειλημμένων αποφάσεων, το τίμημα για την πώληση της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα μειωθεί αισθητά. Η τιμή πώλησης του Οργανισμού, σε ό,τι αφορά το 34%, φτάνει το 1,2 δισ. ευρώ με 1,3 δισ. ευρώ. Με βάση, όμως, τα ποσά που έχει διαθέσει την τριετία σε φόρους, διαφημίσεις και δωρεές, η τιμή του θα έπρεπε να φτάνει τουλάχιστον τα 3,3 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση και ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ προσπάθησαν να πείσουν τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού να μη λάβουν καμία απολύτως απόφαση για τα συγκεκριμένα θέματα, τα οποία θα περιχαράκωναν τις επιλογές του όποιου μελλοντικού ιδιοκτήτη. Οι σχετικές ανακοινώσεις, από πλευράς ΟΠΑΠ, ήταν αυτές που άνοιξαν το δρόμο για την αποπομπή Σπανουδάκη. Η αλλαγή στο «τιμόνι» της ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να μην ξάφνιασε την αγορά, αιφνιδίασε, όμως, τα ίδια τα στελέχη της εταιρίας. Με επιστολή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέφεραν πως «η εταιρία δεν είχε λάβει γνώση, πέραν της ανακοίνωσης του υπουργείου Οικονομικών, της βούλησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως ενός εκ των μετόχων της, για την προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης της πρόθεσής του». Κάποιες ώρες αργότερα, βέβαια, υποχρεώθηκαν να εκδώσουν νέα ανακοίνωση, μέσω της οποίας γνωστοποιούσαν στο επενδυτικό κοινό πως ο Γιάννης Σπανουδάκης έθεσε εν τέλει την παραίτησή του στη διάθεση του Δ.Σ. της εταιρίας. Το «αντάρτικο» Σπανουδάκη, βέβαια, δεν είναι ο μόνος σκόπελος που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η όλη διαδικασία «σκοντάφτει» και στο γεγονός πως το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το προς παραχώρηση ποσοστό, ύψους 29% του Οργανισμού, παραμένει ακέφαλο ακόμη και σήμερα. Μετά την παραίτηση του Κώστα Μητρόπουλου, οι αντικαταστάτες του, κ.κ. Αθανασόπουλος και Εμίρης, δεν μπορούν να επικυρώσουν αποφάσεις, καθώς εκκρεμούν ακρόαση και Οι λεωφόροι της διαπλοκής απόφαση από τη Βουλή. Υπενθυμίζεται πως πλέον το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει άμεσα μόλις το 5% του Οργανισμού από 34% πριν από τη μεταβίβαση. Σπύρος Λάτσης Σε «μήλον της Εριδος» μεταξύ Σπύρου Λάτση και Γιώργου Μπόμπολα εξελίσσεται η μαρίνα της Θεσσαλονίκης. Οι δύο επιχειρηματίες διαγκωνίζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει στο επενδυτικό σχέδιο της αξιοποίησης - λειτουργίας και κατασκευής της μαρίνας σκαφών αναψυχής στο λιμάνι της «νύμφης του Θερμαϊκού». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα projects, του οποίου ο προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 11,3 εκατ. ευρώ. Τρεις εταιρίες (Lamda Development S.A., κοινοπραξία Ακτωρ ΑΤΕ, ΑΚΤΕ - VEGA, Cosmos Yachting και Marina Kroslin GMBH) αναμένεται να καταθέσουν δεσμευτική οικονομική προσφορά μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε η σχετική απόφαση ανάθεσης του έργου να έχει ληφθεί εντός του m Πειραιώς: Σε επιβεβαίωση της αξιολόγησης «CCC» για την Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε ο οίκος Fitch. Ειδικότερα, ο οίκος σημειώνει ότι θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας με βάση το σύνολο ενεργητικού ύστερα από το deal με την Αγροτική Τράπεζα. Ο όμιλος θα επωφεληθεί τόσο από το μεγαλύτερο δίκτυο υποκαταστημάτων όσο και από συνέργειες κόστους και εσόδων. Ωστόσο, η Fitch σημειώνει ότι αυτές οι συνέργειες θα είναι δύσκολο να καταγραφούν βραχυπρόθεσμα Αγοραστές λόγω του πιεσμένου μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα. m ΟΤΕ: Ηπια υποχώρηση στο μέτωπο των εσόδων, αλλά βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας, θα ανακοινώσει ο ΟΤΕ για το β τρίμηνο, σύμφωνα με προβλέψεις της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. Σύμφωνα με IBG, τα έσοδα του ΟΤΕ θα διαμορφωθούν στο 1,2 δισ. ευρώ (-4,7%), ενώ τα «καθαρά» EBITDA θα ανέλθουν στα 399,8 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 33,4%, σημαντικά αυξημένο. & Πωλητές m Τιτάν: Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της εισηγμένης κυρίως λόγω των προβλημάτων της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας. m ΕΛ.ΠΕ.: Η αποκρατικοποίησή της θα παίξει δυνατά τους επόμενους μήνες και οι επενδυτές ποντάρουν ήδη σε αυτό το ενδεχόμενο στο ταμπλό. m Τ.Τ.: Η αγορά περιμένει να δει πώς θα γίνει η αποτίμηση του Ταμιευτηρίου ώστε να δοθεί το «πράσινο φως» για την πώλησή του. Η αποτίμηση δηλαδή θα πραγματοποιηθεί στην καθαρή θέση ή μόνο στα στοιχεία του ενεργητικού; m Eurobank Properties: Η σημαντική απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρίας το α εξάμηνο κατά 46,1 εκατ. ευρώ, οδήγησε την Eurobank Properties σε ζημίες ύψους 27,1 εκατ. ευρώ. m Ελτον Χημικά: Η ανοδική πορεία των πωλήσεων του α τριμήνου συνεχίστηκε και το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Ο φετινός τζίρος αναμένεται υψηλότερος του περσινού, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι μία ακόμη χρονιά κερδοφόρο.