ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 1 έως 27 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 9 Νοεμβρίου 2016 και υπογράφονται από τους κατωτέρω: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. & Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ Ο Executive Director Financial Operations Ομίλου OTE Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Τσαμάζ Χαράλαμπος Μαζαράκης Γεώργιος Μαυράκης Αναστάσιος Καπενής ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Ε ΛΙ Δ Α ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)... 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)... 4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ)... 5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)... 6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ)... 6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)... 7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ)... 8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)... 9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔH ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ... 27

3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ ΕΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Θ ΕΣ Η Σ ( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ ΕΝΗ Κ Α Ι Ε Τ Α Ι ΡΙΚ Η ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/ /12/ /09/ /12/2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 2.854, , , ,7 Υπεραξία 507,5 506,4 - - Τηλεπικοινωνιακές άδειες 507,6 543,0 3,8 4,1 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 500,3 533,4 188,5 214,6 Συμμετοχές 4 0,1 0, , ,5 Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 86,4 88,2 86,4 88,2 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 337,6 339,8 153,0 149,0 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 97,5 88,4 74,2 65,9 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.891, , , ,0 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 111,5 97,2 19,4 18,1 Πελάτες 771,0 728,6 363,2 354,4 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7,1 6,8 9,3 2,1 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 269,6 252,4 108,5 103,8 Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 3,8 2,8 - - Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.364, ,5 634,6 290,3 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.527, , ,0 768,7 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.419, , , ,7 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,1 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 5 496,3 496,3 496,3 496,3 Ίδιες μετοχές (14,7) (14,7) (14,7) (14,7) Τακτικό αποθεματικό 357,3 357,3 357,3 357,3 Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (175,3) (164,1) (40,6) (17,3) Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1) (3.314,1) - - Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.583, ,2 594,7 545,8 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας 2.320, , , ,5 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 4 333,5 352,2 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.653, , , ,5 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια , , , ,1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 248,4 219,1 213,2 185,4 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 153,0 157,2 153,0 157,2 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 52,4 55,3 - - Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 134,6 174,9 151,8 164,3 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.581, , , ,0 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 1.116, ,5 406,5 460,4 Βραχυπρόθεσμα δάνεια ,9 492,0 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 7 172,8 433,5 128,3 256,4 Φόρος εισοδήματος 8 71,1 30,4 50,4 - Έσοδα επόμενης χρήσης 145,2 150,9 87,2 84,6 Πρόβλεψη προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης 150,0 140,7 150,0 140,7 Μερίσματα πληρωτέα 6 0,3 0,3 0,3 0,3 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 528,5 530,6 285,8 261,8 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.184, , , ,2 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.419, , , ,7 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 3

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν ( Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ, πλην στοιχείων ανά Γ Τρίμηνο Εννεάμηνο μετοχή) Σημειώσεις Κύκλος εργασιών Σταθερή τηλεφωνία: Έσοδα λιανικής 305,8 300,8 904,0 899,4 Έσοδα χονδρικής 163,8 155,8 468,1 461,7 Λοιπά έσοδα 70,9 67,6 215,7 217,2 Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 540,5 524, , ,3 Κινητή τηλεφωνία: Έσοδα υπηρεσιών 352,5 354,0 992, ,2 Έσοδα πώλησης συσκευών 53,8 53,8 156,4 160,0 Λοιπά έσοδα 6,4 5,1 16,4 13,8 Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 412,7 412, , ,0 Λοιπά έσοδα 44,7 34,2 128,4 109,3 Σύνολο κύκλου εργασιών 997,9 971, , ,6 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 10 9,6 11,3 25,7 36,7 Λειτουργικά έξοδα Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (140,2) (126,0) (388,4) (354,0) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (24,9) (20,1) (68,7) (64,3) Αποδοχές προσωπικού (154,7) (166,7) (484,3) (514,0) Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης 9 (35,8) (13,8) (43,5) (99,5) Έξοδα εμπορικών προμηθειών (32,5) (37,0) (100,0) (109,8) Κόστος εμπορευμάτων (64,3) (61,1) (191,4) (200,1) Έξοδα συντήρησης και επισκευών (25,4) (26,8) (78,3) (76,5) Έξοδα προώθησης (23,7) (24,3) (73,3) (79,2) Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων: (185,7) (171,5) (548,1) (514,4) Ενοίκια, μισθώσεις και κόστος εγκαταστάσεων (53,3) (51,2) (155,5) (149,0) Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων (42,9) (37,4) (132,4) (110,1) Λοιποί φόροι και τέλη ρυθμιστικών αρχών (17,8) (22,1) (62,4) (67,3) Κόστος κατασκευής δικτύου (16,0) (5,3) (34,4) (25,8) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (55,7) (55,5) (163,4) (162,2) Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (687,2) (647,3) (1.976,0) (2.011,8) Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 320,3 335,3 930,8 890,5 Αποσβέσεις και απομειώσεις (201,1) (209,1) (615,2) (609,7) Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 119,2 126,2 315,6 280,8 Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (41,3) (35,7) (112,8) (111,3) Πιστωτικοί τόκοι 0,5 0,5 1,8 2,0 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 0,4 (2,7) 0,1 (1,5) Κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις 4 18,6-19,2 16,1 Ζημιές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (21,8) (37,9) (91,7) (94,7) Κέρδη προ φόρων 97,4 88,3 223,9 186,1 Φόρος εισοδήματος 8 (46,9) (20,7) (124,7) (87,5) Κέρδη περιόδου 50,5 67,6 99,2 98,6 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 55,9 78,3 123,4 115,1 Μη ελέγχουσες συμμετοχές (5,4) (10,7) (24,2) (16,5) Κέρδη περιόδου 50,5 67,6 99,2 98,6 Κέρδη ανά μετοχή κατανεμόμενα σε μετόχους της Εταιρείας Βασικά κέρδη ανά μετοχή 11 0,1144 0,1602 0,2525 0,2355 Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 11 0,1143 0,1602 0,2524 0,2354 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 4

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν ( Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η ) Γ Τρίμηνο Εννεάμηνο (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις Κύκλος εργασιών Σταθερή τηλεφωνία: Έσοδα λιανικής 228,2 219,0 672,1 648,7 Έσοδα χονδρικής 88,5 85,7 257,0 248,7 Λοιπά έσοδα 51,5 49,8 158,0 155,1 Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 368,2 354, , ,5 Κινητή τηλεφωνία: Έσοδα πώλησης συσκευών 6,7 5,1 16,9 17,0 Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 6,7 5,1 16,9 17,0 Λοιπά έσοδα 22,8 17,7 62,1 54,4 Σύνολο κύκλου εργασιών 397,7 377, , ,9 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 10 1,6 4,0 4,4 10,3 Λειτουργικά έξοδα Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (32,5) (33,8) (86,2) (82,4) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (5,2) (4,9) (15,1) (15,1) Αποδοχές προσωπικού (76,5) (81,6) (236,4) (253,5) Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης 9 (29,9) (0,6) (32,5) (79,1) Έξοδα εμπορικών προμηθειών (4,1) (3,2) (9,7) (9,4) Κόστος εμπορευμάτων (14,3) (8,5) (39,0) (38,5) Έξοδα συντήρησης και επισκευών (9,1) (9,4) (29,0) (31,7) Έξοδα προώθησης (6,1) (6,5) (18,8) (19,6) Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων: (80,4) (76,2) (242,3) (233,7) Ενοίκια, μισθώσεις και κόστος εγκαταστάσεων (24,7) (27,0) (74,2) (78,0) Αμοιβές και υπηρεσίες τρίτων (35,0) (29,7) (106,0) (93,2) Λοιποί φόροι και τέλη ρυθμιστικών αρχών (5,2) (4,8) (15,6) (15,1) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (15,5) (14,7) (46,5) (47,4) Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (258,1) (224,7) (709,0) (763,0) Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 141,2 156,6 461,5 371,2 Αποσβέσεις και απομειώσεις (70,5) (78,7) (229,5) (221,2) Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 70,7 77,9 232,0 150,0 Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (31,4) (24,8) (80,8) (72,6) Πιστωτικοί τόκοι 0,6 0,6 1,7 1,6 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (0,1) 0,4 0,9 1,1 Έσοδα από μερίσματα 13 0,6-1,0 0,6 Ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Απομειώσεις - - (0,2) (17,0) Ζημιές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (30,3) (23,8) (77,4) (86,3) Κέρδη προ φόρων 40,4 54,1 154,6 63,7 Φόρος εισοδήματος 8 (14,8) (1,6) (56,8) (13,8) Κέρδη περιόδου 25,6 52,5 97,8 49,9 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 5

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Υ Ν Ο ΛΙΚ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ( Ε ΝΟ Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Γ Τρίμηνο Εννεάμηνο Κέρδη περιόδου 50,5 67,6 99,2 98,6 Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) (6,2) (2,4) (31,8) 7,1 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 1,8 0,5 9,3 (2,0) Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) λόγω αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή - 1,3-1,3 Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (4,4) (0,6) (22,5) 6,4 Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Συναλλαγματικές διαφορές 17,1 20,2 16,8 23,1 Καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία - 0,1-2,0 Αναβαλλόμενοι φόροι στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (0,6) Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 17,1 20,3 16,8 24,5 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) περιόδου 12,7 19,7 (5,7) 30,9 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 63,2 87,3 93,5 129,5 Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 63,4 93,2 112,2 140,3 Μη ελέγχουσες συμμετοχές (0,2) (5,9) (18,7) (10,8) 63,2 87,3 93,5 129,5 Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Υ Ν Ο ΛΙΚ Ο Υ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ( ΕΤ Α Ι ΡΙ Κ Η ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Γ Τρίμηνο Εννεάμηνο Κέρδη περιόδου 25,6 52,5 97,8 49,9 Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) (6,1) (2,4) (32,6) 7,1 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 1,8 0,5 9,4 (2,0) Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) λόγω αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή - 1,3-1,3 Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (4,3) (0,6) (23,2) 6,4 Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία - - (0,1) (0,1) Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων - - (0,1) (0,1) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) περιόδου (4,3) (0,6) (23,3) 6,3 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 21,3 51,9 74,5 56,2 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 6

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο ΛΩ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν ( ΕΝΟ Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΗ ) Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας Συναλλαγματικές διαφορές και Τακτικό λοιπά αποθεματικό αποθεματικά Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών Υπόλοιπο κερδών εις νέο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετοχικό Ίδιες (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) κεφάλαιο μετοχές Σύνολο Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 496,7 (14,8) 352,7 (186,6) (3.314,1) 3.401, ,0 376, ,4 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου ,1 115,1 (16,5) 98,6 Λοιπά συνολικά εισοδήματα , ,2 5,7 30,9 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) ,2-115,1 140,3 (10,8) 129,5 Διανομή μερισμάτων (39,1) (39,1) - (39,1) Απόκτηση ιδίων μετοχών στα πλαίσια του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - - (0,4) (0,4) - (0,4) Μεταφορά ιδίων μετοχών κατά την εξάσκηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - - 0, ,5-0,5 Εξάσκηση δικαιωμάτων υπό το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - (0,5) (0,5) - (0,5) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου ,1 496,2 (14,7) 352,7 (161,4) (3.314,1) 3.477, ,8 365, ,4 Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 496,3 (14,7) 357,3 (164,1) (3.314,1) 3.509, ,0 352, ,2 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου ,4 123,4 (24,2) 99,2 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (11,2) - - (11,2) 5,5 (5,7) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (11,2) - 123,4 112,2 (18,7) 93,5 Διανομή μερισμάτων (βλέπε Σημείωση 6) (48,9) (48,9) - (48,9) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου ,1 496,3 (14,7) 357,3 (175,3) (3.314,1) 3.583, ,3 333, ,8 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 7

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο ΛΩ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν ( ΕΤΑΙ Ρ Ι Κ Η ) (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 496,7 (14,8) 352,7 (31,1) 496, ,5 Κέρδη περιόδου ,9 49,9 Λοιπά συνολικά εισοδήματα ,3-6,3 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα ,3 49,9 56,2 Διανομή μερισμάτων (39,1) (39,1) Απόκτηση ιδίων μετοχών στα πλαίσια του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - - (0,4) (0,4) Μεταφορά ιδίων μετοχών κατά την εξάσκηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - - 0, ,5 Εξάσκηση δικαιωμάτων υπό το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης - (0,5) (0,5) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου ,1 496,2 (14,7) 352,7 (24,8) 507, ,2 Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου ,1 496,3 (14,7) 357,3 (17,3) 545, ,5 Κέρδη περιόδου ,8 97,8 Λοιπές συνολικές ζημιές (23,3) - (23,3) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (23,3) 97,8 74,5 Διανομή μερισμάτων (βλέπε Σημείωση 6) (48,9) (48,9) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου ,1 496,3 (14,7) 357,3 (40,6) 594, ,1 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 8

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ ΕΣ ΚΑΤ Α Σ Τ Α Σ ΕΙ Σ Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν ( ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝ Η Κ Α Ι ΕΤ Α Ι Ρ Ι Κ Η ) 01/01-30/09/2016 ΟΜΙΛΟΣ 01/01-30/09/ /01-30/09/2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-30/09/2015 (Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων 223,9 186,1 154,6 63,7 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις 615,2 609,7 229,5 221,2 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης 43,5 99,5 32,5 79,1 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 8,7 8,7 6,9 6,7 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 2,3 2,5 2,3 2,5 Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων 4,1 4,9-1,5 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 68,7 64,3 15,1 15,1 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (0,1) 1,5 (0,9) (1,1) Πιστωτικοί τόκοι (1,8) (2,0) (1,7) (1,6) Έσοδα από μερίσματα - - (1,0) (0,6) (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις (19,2) (16,1) 0,2 17,0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 112,8 111,3 80,8 72,6 Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (17,5) (16,4) (1,3) (4,1) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (151,4) (244,8) (36,0) (86,1) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (33,2) 108,5 30,0 57,9 Πλέον / (Μείον): Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και εθελουσίας εξόδου 9 (43,9) (93,2) (31,8) (79,8) Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (11,1) (21,4) (11,1) (21,2) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (113,6) (150,0) (80,3) (103,9) Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (75,7) (84,0) (0,6) (8,8) Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 611,7 569,1 387,2 230,1 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Δάνεια χορηγηθέντα - - (14,7) (12,3) Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0, Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 5,1 7,3 5,1 7,3 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (500,0) (509,4) (248,8) (185,6) Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων (1,0) 2,0 - - Πληρωμές σχετιζόμενες με πώληση θυγατρικών / συμμετοχών (4,9) Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,8 2,1 1,7 1,7 Μερίσματα εισπραχθέντα ,5 Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (498,5) (498,0) (256,7) (187,4) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (0,2) (0,4) (0,2) 17,8 Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 7 389,0-739,0 261,0 Εξοφλήσεις δανείων 7 (411,9) (493,3) (476,1) (791,9) Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (48,9) (39,4) (48,9) (39,4) Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (72,0) (533,1) 213,8 (552,5) Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων 41,2 (462,0) 344,3 (509,8) Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.322, ,9 290,3 613,1 Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα 1,2 4,4 - - Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.364, ,3 634,6 103,3 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 9

10 1. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Κ Α Ι Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΕΣ Ο Μ Ι Λ Ο Υ Η Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», «ΟΤΕ» ή «μητρική»), ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία στην Αθήνα, Ελλάδα το 1949 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Λεωφόρος Κηφισίας Μαρούσι, ενώ η διεύθυνση διαδικτύου της είναι Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι την 19 Σεπτεμβρίου 2010, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τη μορφή Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (ADR). Σε συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικανικοί Αποθετήριοι Τίτλοι του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στην αμερικανική εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC). Οι Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι (GDRs) του ΟΤΕ είναι επίσης εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών. Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG (μέθοδος ολικής ενοποίησης), η οποία εδρεύει στη Γερμανία και την 30 Σεπτεμβρίου 2016 κατέχει ποσοστό 40,00% του ΟΤΕ (βλέπε Σημείωση 5). Ο Όμιλος ΟΤΕ (στο εξής αναφερόμενος ως «Όμιλος»), πέραν της μητρικής Εταιρείας, περιλαμβάνει και τις εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ είτε άμεσα είτε έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις») της 30 Σεπτεμβρίου 2016 και της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 9 Νοεμβρίου Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Σεπτεμβρίου 2016 και 2015 καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2015, ήταν: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30 Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Σεπτεμβρίου Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ και των ακόλουθων θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο: ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ 30/09/ /12/2015 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. («COSMOTE») Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ελλάδα 100,00% 100,00% OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00% ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. («COSMO-ONE») Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ελλάδα 61,74% 61,74% OTE PLC Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Μ. Βρετανία 100,00% 100,00% OTESAT-MARITEL Α.Ε. («OTESAT-MARITEL») Δορυφορικές επικοινωνίες Ελλάδα 94,08% 94,08% ΟΤΕPLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ («OTE PLUS») Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φύλαξης Ελλάδα 100,00% 100,00% ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. («ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ») Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων Ελλάδα 100,00% 100,00% OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. («OTE-GLOBE») Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε παρόχους Ελλάδα 100,00% 100,00% HATWAVE HELLENIC-AMERICAN TELECOMMUNICATIONS WAVE LTD («HATWAVE») Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 52,67% 52,67% OTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε. («OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ») Υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης Ελλάδα 100,00% 100,00% ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ («OTE ACADEMY») Υπηρεσίες εκπαίδευσης Ελλάδα 100,00% 100,00% TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. ( TELEKOM ROMANIA ) Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανία 54,01% 54,01% ΝΕΧTGEN COMMUNICATIONS SRL («ΝEXTGEN») Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Ρουμανία 54,01% 54,01% 10

11 ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ 30/09/ /12/2015 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟΥ TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. ( TELEKOM ROMANIA MOBILE ) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ρουμανία 86,20% 86,20% TELEKOM ALBANIA Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Αλβανία 99,76% 99,76% ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. («ΓΕΡΜΑΝΟΣ») Εταιρεία δικτύου καταστημάτων Ελλάδα 100,00% 100,00% COSMOTE E-VALUE A.E Παροχή υπηρεσιών marketing Ελλάδα 100,00% 100,00% GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Εμπόριο Ρουμανία 100,00% 100,00% SUNLIGHT ROMANIA S.R.L. FILIALA Εμπόριο Ρουμανία 100,00% 100,00% MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα 100,00% 100,00% ΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Ελλάδα 100,00% 100,00% COSMOHOLDING ROMANIA LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00% ΤΕLEMOBIL S.A. («ZAPP») Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ρουμανία 100,00% 100,00% E-VALUE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ EΠΕ («Ε-VALUE E.Π.Ε.») Διαχείριση εκπρόθεσμων λογαριασμών Ελλάδα 100,00% 100,00% COSMOHOLDING INTERNATIONAL B.V. Εταιρεία επενδύσεων Ολλανδία 100,00% 100,00% E-VALUE INTERNATIONAL S.A. Παροχή υπηρεσιών marketing Ρουμανία 100,00% 100,00% OTE RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ («OTE RURAL NORTH») OTE RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ («OTE RURAL SOUTH») Ανάπτυξη και διαχείριση ευρυζωνικών υποδομών Ελλάδα 100,00% 100,00% Ανάπτυξη και διαχείριση ευρυζωνικών υποδομών Ελλάδα 100,00% 100,00% 2. Β Α Σ Η Σ Υ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΕΩ Ν Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και παράγωγα, που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Δεν υπάρχει εποχικότητα στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας. Τα ποσά των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 11

12 3. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ ΛΟ Γ Ι Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΟ Λ Ι Τ Ι Κ ΕΣ Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτών, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2016: Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες»: Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση». ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»: Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις»: Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, τη δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης»: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012: Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληρεί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 12

13 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014: Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: H τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για τις χρήσεις που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε.»). ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος αναλύει επί του παρόντος τα προϊόντα του, προκειμένου να αποφασίσει ποια προσέγγιση, από αυτές που περιλαμβάνονται στο πρότυπο, θα υιοθετηθεί. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 13

14 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017): Η τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017): Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 4. Σ Υ Μ Μ ΕΤΟΧΕΣ Οι συμμετοχές αναλύονται ως ακολούθως: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/ /12/ /09/ /12/2015 (α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες , ,4 (β) Λοιπές συμμετοχές 0,1 0,1 0,1 0,1 ΣΥΝΟΛΟ 0,1 0, , ,5 (α) Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: Άμεση συμμετοχή ΟΤΕ Χώρα σύστασης 30/09/ /12/2015 COSMOTE 100,00% Ελλάδα 2.763, ,9 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 100,00% Κύπρος 401,9 401,9 COSMO-ONE 30,87% Ελλάδα 0,5 0,5 OTESAT-MARITEL 94,08% Ελλάδα 4,6 4,6 OTE PLC 100,00% M. Βρετανία 0,1 0,1 ΟΤΕ PLUS 100,00% Ελλάδα 8,2 8,2 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 100,00% Ελλάδα 193,2 193,2 OTE-GLOBE 100,00% Ελλάδα 163,7 163,7 OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ 100,00% Ελλάδα 0,1 0,1 OTE ACADEMY 100,00% Ελλάδα 0,2 0,2 OTE RURAL NORTH 100,00% Ελλάδα 1,8 1,8 OTE RURAL SOUTH 100,00% Ελλάδα 2,2 2,2 ΣΥΝΟΛΟ 3.539, ,4 ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 333,5 κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2016 (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 352,2), εκ των οποίων ποσό Ευρώ 330,4 προέρχεται από την TELEKOM ROMANIA (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 349,2) και αντιπροσωπεύουν το 45,99% επί των ιδίων κεφαλαίων της, το οποίο ανήκει στο Ρουμανικό Δημόσιο. ΠΩΛΗΣΗ GLOBUL ΚΑΙ GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Το 2013, ο Όμιλος πούλησε το 100,00% της συμμετοχής του στη GLOBUL και στη GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. στην TELENOR MOBILE COMMUNICATIONS AS («TELENOR»), νορβηγική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου εννεαμήνου του 2016 συμπεριλαμβάνεται κέρδος ύψους Ευρώ 18,4, το οποίο αντικατοπτρίζει αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με αυτήν την πώληση. 14

15 5. Μ ΕΤΟΧ Ι Κ Ο Κ ΕΦ Α ΛΑΙΟ Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ Ι Κ Ο Υ Π Ε Ρ Τ Ο Α ΡΤΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2016 και την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 1.387,1 και διαιρείται σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,83 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2016 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 496,3. Την 30 Σεπτεμβρίου 2016, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη: Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό % Ελληνικό Δημόσιο ,00% ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναφέρεται μόνο στη μεταβίβαση του 4% από το Ελληνικό Δημόσιο) ,00% DEUTSCHE TELEKOM AG ,00% Θεσμικοί επενδυτές ,77% Ιδιώτες επενδυτές ,95% Ίδιες μετοχές ,28% ΣΥΝΟΛΟ ,00% 6. Μ ΕΡΙΣΜ Α Τ Α Την 23 Ιουνίου 2016, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους Ευρώ 48,9 ή Ευρώ 0,10 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το υπόλοιπο των μερισμάτων πληρωτέων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 0,3 (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 0,3). 7. Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ Α Κ Α Ι Β Ρ Α Χ Υ Π ΡΟ Θ Ε Σ Μ Α Δ Α Ν ΕΙ Α ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ 30/09/ /12/2015 (α) Τραπεζικά δάνεια 479,5 116,4 (β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Programme) 1.686, ,7 Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 2.165, ,1 Βραχυπρόθεσμο μέρος (172,8) (433,5) Μακροπρόθεσμο μέρος 1.992, ,6 Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου αναλύονται ως εξής: Περιγραφή Επιτόκιο Λήξη 31/12/ /09/2016 Αποπληρωμές Έξοδα Λογιστι- Νέα /Προπληρωμές απόσβεσης κή αξία δάνεια Εναπομείνασα ονομαστική αξία Εναπομείνασα ονομαστική αξία Λογιστική αξία α) Τραπεζικά δάνεια Δάνειο EBRD Euribor 25/04/ ,1 116,4 - (22,5) 0,7 95,6 94,6 Δάνειο EBRD Euribor 16/09/ ,0 - (3,8) 339,0 335,2 Δάνειο BSTDB Euribor 16/09/ ,0 - (0,3) 50,0 49,7 β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας Δάνειο Ευρώ 700,0 3,500% 09/07/ ,0 693, ,1 700,0 694,1 Δάνειο Ευρώ 350,0 4,375% 02/12/ ,0 344, ,0 344,8 Δάνειο Ευρώ 700,0 7,875% 07/02/ ,0 645, ,4 650,0 647,1 Δάνειο Ευρώ 900,0 4,625% 20/05/ ,4 389,2 - (389,4) 0, , ,1 389,0 (411,9) (0,7) 2.184, ,5 15

16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/ /12/2015 (α) Τραπεζικά δάνεια 384,9 - (β) Διεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC 1.090, ,5 Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 1.475, ,5 Βραχυπρόθεσμο μέρος (128,3) (256,4) Μακροπρόθεσμο μέρος 1.347, ,1 Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Περιγραφή Λήξη 31/12/ /09/2016 Εναπομείνασα ονομαστική αξία Λογιστική αξία Νέα δάνεια Αποπληρωμές / Προπληρωμές Έξοδα απόσβεσης Εναπομείνασα oνομαστική αξία Λογιστική αξία α) Τραπεζικά δάνεια Δάνειο EBRD 16/09/ ,0 - (3,8) 339,0 335,2 Δάνειο BSTDB 16/09/ ,0 - (0,3) 50,0 49,7 β) Διεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC Δάνειο Ευρώ 700,0 09/07/ ,0 693, ,1 700,0 694,1 Δάνειο Ευρώ 150,0 02/12/ ,0 147, ,0 147,8 Δάνειο Ευρώ 250,0 07/02/ ,0 248, ,5 250,0 248,8 Δάνειο Ευρώ 575,0 19/05/ ,1 236,6 - (237,1) 0,5 - - Δάνειο Ευρώ 20,0 19/05/ ,0 19,8 - (20,0) 0, , ,5 389,0 (257,1) (1,8) 1.489, ,6 Κοινοπρακτικό Δάνειο Ευρώ 339,0 με διοργανώτρια την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD») και παράλληλο Δάνειο Ευρώ 50,0 από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου («BSTDB») Την 12 Σεπτεμβρίου 2016, ο ΟΤΕ υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους Ευρώ 339,0 το οποίο διοργανώθηκε από την EBRD και παράλληλη δανειακή σύμβαση ύψους Ευρώ 50,0 με την BSTDB με στόχο την παροχή επιπλέον ρευστότητας για τις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της ανάπτυξης Δικτύων Νέας Γενιάς. Τα δύο δάνεια περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους και συγκεκριμένα είναι τριετούς διάρκειας και θα αποπληρωθούν σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Και τα δυο δάνεια περιέχουν ρήτρα αλλαγής ελέγχου που εφαρμόζεται στον ΟΤΕ η οποία ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός (α) της DEUTSCHE TELEKOM AG, (β) της DEUTSCHE TELEKOM AG μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο, οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή οποιαδήποτε οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή αυτού ή (γ) οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM AG) με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη από την πιστοληπτική αξιολόγηση της DEUTSCHE TELEKOM AG), αποκτήσει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη διοίκηση και τις πολιτικές του ΟΤΕ, είτε μέσω κυριότητας των δικαιωμάτων ψήφου, είτε μέσω συμβατικής δέσμευσης είτε μέσω άλλων διαδικασιών. Στην περίπτωση που η ρήτρα αλλαγής ελέγχου ενεργοποιηθεί, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα, αποστέλλοντας ειδοποίηση στον OTE, να απαιτήσουν την αποπληρωμή όλου ή μέρους των δανείων. Τα δύο δάνεια περιλαμβάνουν επίσης δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι ελέγχονται σε εξαμηνιαία βάση. Συγκεκριμένα: (α) Ο δείκτης ενοποιημένων λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης και έξοδα αναδιοργάνωσης («pro-forma EBITDA») προς τους καθαρούς χρεωστικούς τόκους του Ομίλου ΟΤΕ θα πρέπει να υπερβαίνει το 4,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή και (β) Ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς το ενοποιημένο pro-forma EBITDA του Ομίλου ΟΤΕ, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,5:1 σε κάθε χρονική στιγμή. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το εναπομείναν υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 621,9 (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 492,0) εκ των οποίων δάνεια ποσού Ευρώ 512,9 έχουν χορηγηθεί από την OTE PLC και δάνεια ποσού Ευρώ 109,0 έχουν χορηγηθεί από την TELEKOM ALBANIA. 16

17 Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας έχουν ως εξής: 31/12/ /09/2016 Περιγραφή Λήξη Αποπληρωμές/ Έξοδα Λογιστική αξία Νέα δάνεια Προπληρωμές απόσβεσης Λογιστική αξία Δάνειο Ευρώ 50,0 10/05/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 50,0 04/05/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 50,0 27/04/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 50,0 04/04/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 50,0 28/03/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 50,0 21/03/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 50,0 14/03/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 48,5 08/12/ , ,0 48,3 Δάνειο Ευρώ 51,4 15/11/ , ,0 51,2 Δάνειο Ευρώ 51,3 08/11/ , ,1 51,2 Δάνειο Ευρώ 25,0 25/10/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 70,3 19/10/ , ,8 70,2 Δάνειο Ευρώ 26,0 12/10/ , ,0 Δάνειο Ευρώ 30,0 19/05/ ,9 - (30,0) 0,1 - Δάνειο Ευρώ 30,3 06/04/ ,9 - (29,0) (0,9) - Δάνειο Ευρώ 41,8 28/03/ ,2 - (40,0) (1,2) - Δάνειο Ευρώ 62,8 16/03/ ,0 - (60,0) (2,0) - Δάνειο Ευρώ 62,7 08/03/ ,0 - (60,0) (2,0) - 492,0 350,0 (219,0) (1,1) 621,9 8. Φ Ο ΡΟΣ Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 29% για τη χρήση 2015 και έπειτα. Ανέλεγκτες χρήσεις Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ανέλεγκτες Χρήσεις OTE Καμία COSMOTE 2010 OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD COSMO-ONE 2010 OTE PLC OTESAT-MARITEL Καμία OTE PLUS 2010 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Καμία OTE-GLOBE 2010 OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2010 OTE ACADEMY 2010 HATWAVE OTE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε TELEKOM ROMANIA NEXTGEN TELEKOM ALBANIA TELEKOM ROMANIA MOBILE ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2010 COSMOTE E-VALUE A.E GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A SUNLIGHT ROMANIA S.R.L. FILIALA MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε COSMOHOLDING ROMANIA LTD ΖΑΡΡ E-VALUE Ε.Π.Ε COSMOHOLDING INTERNATIONAL B.V E-VALUE INTERNATIONAL S.A OTE RURAL NORTH OTE RURAL SOUTH

18 Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά περίπτωση και κατά εταιρεία, έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Για τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου που υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, ο φορολογικός έλεγχος για την οικονομική χρήση 2015 ολοκληρώθηκε από την PricewaterhouseCoopers S.A. και οι «Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης» εκδόθηκαν εντός του τρίτου τριμήνου του Ο φορολογικός έλεγχος για την OTESAT-MARITEL για τις χρήσεις 2009 και 2010 ολοκληρώθηκε χωρίς καμία επίδραση για τον Όμιλο. Ο φορολογικός έλεγχος για την OTE AKINHTA για τις χρήσεις ολοκληρώθηκε χωρίς καμία επίδραση για τον Όμιλο. Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: Γ Τρίμηνο Εννεάμηνο ΟΜΙΛΟΣ Τρέχων φόρος εισοδήματος 38,5 36,1 116,1 88,4 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Επίδραση λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή - (29,4) - (29,4) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 8,4 14,0 8,6 28,5 Σύνολο φόρου εισοδήματος 46,9 20,7 124,7 87,5 Γ Τρίμηνο Εννεάμηνο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τρέχων φόρος εισοδήματος 13,5-51,4 - Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Επίδραση λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή - (19,3) - (19,3) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 1,3 20,9 5,4 33,1 Σύνολο φόρου εισοδήματος 14,8 1,6 56,8 13,8 Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 71,1 και Ευρώ 50,4 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 30,4 και μηδέν αντίστοιχα). Ο φόρος εισοδήματος εισπρακτέος για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 16,9 και Ευρώ 7,7 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 29,7 και Ευρώ 10,7 αντίστοιχα) και περιλαμβάνεται στη γραμμή «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία». 9. Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Η Π ΡΟ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης ΟΤΕ Την 22 Ιουνίου 2016, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, που απευθυνόταν κυρίως στους εργαζόμενους που πλησιάζουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου 2016, οπότε και οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την Εταιρεία. Το σχετικό κόστος ανήλθε σε Ευρώ 29,9. Επιπροσθέτως, το κόστος του ΟΤΕ που σχετίζεται με προηγούμενα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης ανήλθε σε Ευρώ 2,6. Λοιπά προγράμματα πρόωρης αποχώρησης Το εννεάμηνο του 2016, ο όμιλος COSMOTE, η TELEKOM ROMANIA και άλλες εταιρείες του ομίλου εφάρμοσαν προγράμματα πρόωρης αποχώρησης, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε σε Ευρώ 5,0, Ευρώ 5,5 και Ευρώ 0,5, αντίστοιχα. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων προγραμμάτων για το εννεάμηνο του 2016, ανήλθαν σε Ευρώ 43,5 και Ευρώ 32,5 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα ποσά που πληρώθηκαν το εννεάμηνο του 2016 σχετιζόμενα με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης ανήλθαν σε Ευρώ 43,9 για τον Όμιλο και Ευρώ 31,8 για την Εταιρεία. 18