DAILY MORNING CALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Transcript

1 DAILY MORNING CALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας 1/13/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/06/2016 ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με το Τόκιο να επιχειρεί να κινηθεί υψηλότερα, αλλά τις μετοχές σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ να συνεχίζουν να πιέζονται, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις επιπτώσεις του Brexit. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε δήλωσε πως η ιαπωνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους άλλους G7 προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση που έχει στις αγορές η ψήφος των Βρετανών να φύγουν από την ΕΕ. Στο μεταξύ, ανοδικά κινούνται τόσο η στερλίνα όσο και άλλα νομίσματα, καθώς οι επενδυτές «μάζεψαν» τίτλους που σφυροκοπήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με το βρετανικό νόμισμα να ενισχύεται κατά 1% έναντι του γεν. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κινείται 0,1% υψηλότερα, ενώ υψηλότερα κατά 0,09% έκλεισε ο δείκτης Nikkei του Τόκιο στις μονάδες. Υψηλότερα κατά 0,49% ο δείκτης Kospi στις μονάδες και κατά 0,17% ο δείκτης Shanghai Composite στις μονάδες, ενώ αντιθέτως απώλειες 0,75% καταγράφει ο δείκτης Hang Seng στις μονάδες, 0,7%

2 ΕΥΔΑΠ ΒΡΕΤΑΝΙΑ S&P - BPETANIA ο δείκτης ASX στις μονάδες, ενώ οριακά στο «πράσινο» κινείται ο κινεζικός CSI στις μονάδες. Οι μετοχές της εταιρίας «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (GRS ) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2015, 0,31 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό : 0,279 ανά μετοχή). Η βρετανική κυβέρνηση «παγώνει» τα σχέδια της για πώληση μεριδίων στις Royal Bank of Scotland και Lloyds Banking Group φέτος, λόγω του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, απόφαση η οποία αναμένεται να αφήσει «τρύπα» πολλών δισεκατομμυρίων στερλινών στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Αγγλίας σχεδίαζε να μειώσει την έκθεσή του στις τράπεζες τις οποίες ανέλαβε κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης, αντλώντας 9 δισ. στερλίνες από την πώληση μετοχών σε fund managers και μέσω δημόσιας προσφοράς με discount. Ωστόσο, λόγω των αναταράξεων στις αγορές και της οικονομικής αβεβαιότητας που προκάλεσε η απόφαση των Βρετανών να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόταση «μπήκε στο συρτάρι» μέχρι το 2017 το νωρίτερο, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters. Σημειώνεται πως το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατέχει ποσοστό 73% της RBS και 9% της Lloyds. Σε υποβάθμιση της αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Μεγάλης Βρετανίας προχώρησαν οι S&P και Fitch, μετά την επικράτηση του Brexit στο δημοψήφισμα. To outlook των αξιολογήσεων και για τους δυο οίκους παραμένει αρνητικό.ειδικότερα η S&P υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Βρετανίας σε «ΑΑ» από «ΑΑΑ», με αρνητικό outlook. Σύμφωνα με το διεθνή οίκο αξιολόγησης το Brexit θα μπορούσε να οδηγήσει χρηματοικονομικές εταιρίες, ιδίως ξένες, να αναζητήσουν άλλου έδρα, πέρα από τη Μεγάλη Βρετανία. H S&P τονίζει ότι το αρνητικό outlook αντανακλά τα ρίσκα που σχετίζονται με τις οικονομικές προοπτικές, τις δημοσιονομικές επιδόσεις αλλά και τον ρόλο της στερλίνας ως αποθεματικού νομίσματος. Παράλληλα η διαφορετική απόφαση που ελήφθη από Σκωτία και Βόρειο Ιρλανδία προκαλεί ευρύτερα θέματα συνταγματικού τύπου για τη Μεγάλη Βρετανία. Eκτιμά ακόμη πως το Brexit θα οδηγήσει σε μια επιδείνωση των συνθηκών εξωτερικής χρηματοδότησης. "Θεωρούμε ότι ο βαθύς διχασμός που υπάρχει μεταξύ του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος και της κοινωνίας αναφορικά με το ευρωπαϊκό ερώτημα, ενδεχομένως να μην γιατρευτεί σύντομα και πιθανότατα θα υποσκάψει την κυβερνητική σταθερότητα και θα δυσκολέψει την άσκηση πολιτικής σε οικονομικά θέματα και άλλα. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι λόγω Brexit είναι πιθανό το Εθνικό Κόμμα της Σκοτίας να απαιτήσει άλλο ένα δημοψήφισμα αναφορικά με την Ανεξαρτησία της Σκοτίας καθώς ο εκεί πληθυσμός ψήφισε υπέρ της παραμονής στην ΕΕ. Παράλληλα υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν αντίστοιχα ζητήματα και με την Βόρεια Ιρλανδία", υπογραμμίζει η S&P. Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει σημαντική επιβράδυνση της βρετανικής οικονομίας μετά την ψήφο υπέρ της αποχώρησης, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά μέσο όρο 1,1% την τριετία από το 2016 ως το Τον Απρίλιο η αντίστοιχη πρόβλεψη ήταν για ανάπτυξη 2,1%. Η S&P προβλέπει ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα διαμορφωθεί στο 3,4% την περίοδο , έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για έλλειμμα 4,5%, εξαιτίας της πτώσης της στερλίνας και της μείωσης των εισαγωγών. O διεθνής οίκος προχώρησε και στην υποβάθμιση σε «ΑΑ» της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE). H υποβάθμιση της Fitch Aπό την πλευρά της και η Fitch υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Μεγάλης Βρετανίας σε «AA» από «AA+». H προοπτική (outlook) της αξιολόγησης είναι

3 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ αρνητική. Ο διεθνής οίκος επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις «ΑΑΑ» για το country ceiling της χώρας και «F1+» για την βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα. Σύμφωνα με τη Fitch η απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να εγκαταλείψει την ΕΕ θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, τα δημόσια οικονομικά αλλά και την πολιτική ενότητα. Ο διεθνής οίκος εκτιμά πως η αβεβαιότητα μετά το δημοψήφισμα θα πλήξει την αύξηση του βρετανικού ΑΕΠ βραχυπροθέσμα. «Αναγνωρίζει» πως η ακριβής επίδραση δεν μπορεί να υπολογιστεί ωστόσο αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για το ΑΕΠ των ετών 2016, 2017 και Πλέον εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 1,6% φέτος (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,9%), 0,9% το 2017 (προηγούμενη εκτίμηση 2,0%) και 0,9% το 2018 (προηγούμενη πρόβλεψη επίσης 2,0%). Σύμφωνα με τη Fitch η βρετανική ανάπτυξη θα δεχθεί πλήγμα και μεσοπρόθεσμα λόγω των λιγότερο ευνοϊκών όρων στις εξαγωγές προς την ΕΕ αλλά και της μείωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η μεσοπρόθεσμη επίπτωση θα εξαρτηθεί από την όποια μελλοντική εμπορική συμφωνία συνάψει με την ΕΕ, που αποτελεί με διαφορά τον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρο, τονίζει η Fitch. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, την πρώτη μετά τη απόφαση της Μ. Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις ενόψει της συνεδρίασης ενώ θα δώσει το παρών και στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση της Συνόδου των Ευρωσοσιαλιστών, η οποία προηγείται της Συνόδου Κορυφής. Ο κ.τσίπρας θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, με εκπροσώπους των ευρωπαίων Σοσιαλιστών, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Γκάμπι Τσίμερ και εκπροσώπους των Eυρωπαίων Πρασίνων. Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες έχει ως εξής (σ.σ. αναγράφεται η τοπική ώρα): Σήμερα, Τρίτη 28/6: 08:00 Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς. 08:45 Συνάντηση με την πρόεδρο της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γκάμπι Τσίμερ. 09:15 Συνάντηση με τους συμπροέδρους, Ρεμπέκα Χαρμς και Φιλίπ Λάμπερτς, και την αντιπρόεδρο Σκα Κέλερ, της Ομάδας Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 13:15 Συμμετοχή στην προπαρασκευαστική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ως παρατηρητής). 15:00-15:45 Άφιξη στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 16:00-16:30 Ανταλλαγή απόψεων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. 16:45-22:00 Εργασίες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αύριο Τετάρτη 29/6: 09:15-09:45 Άφιξη στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 10:00-12:30 Δεύτερη σύνοδος εργασιών - Άτυπη σύνοδος κορυφής των 27 κρατών-μελών. Αύξηση, περιορισμένη ωστόσο, εμφάνισαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο τέλος Μαΐου οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 121,7 δισ. ευρώ από 121,4 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, καταγράφεται σημαντική μείωση των καταθέσεων κατά 6,3%, καθώς πέρυσι τον Μάιο, το απόθεμα των καταθέσεων έφθανε τα 129,9 δισ. ευρώ. Για τον Ιούνιο ωστόσο τα μηνύματα είναι θετικά, καθώς σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, παρατηρούνται αυξημένες εισροές καταθέσεων, οι οποίες υπολογίζονται στα 2 δισ. Ευρώ Tον Μάιο του 2016, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -2,0%, από -1,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 357 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το

4 ΜΟΗ Μάιο του 2016, ήταν αρνητική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 85 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,2%, από?1,1% τον προηγούμενο μήνα. Tο Μάιο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 14 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 46 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,5%, από -1,3% τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 275 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Μάιο του 2016, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 195 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε στο -2,9%, αμετάβλητος έναντι του προηγούμενου μήνα. Στην Τανζανία ετοιμάζεται να επεκταθεί η Motor Oil, καθώς θυγατρική της ήλθε σε καταρχήν συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού σε εταιρεία που διεξάγει έρευνα για υδρογονανθράκες στη χώρα της ανατολικής Αφρικής. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε χθες, η MV Upstream Tanzania Limited ήλθε σε καταρχήν συμφωνία με την εταιρεία Otto Εnergy (Tanzania) Pty Limited για την απόκτηση ποσοστού 25% των δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στη σύμβαση παραχώρησης «Kilosa-Kilombero» στην Τανζανία. Η MV Upstream Tanzania, με έδρα την Κύπρο, είναι 100% θυγατρική της επίσης κυπριακής Motor Oil Vegas Upstream Limited. Στην τελευταία, η Motor Oil κατέχει το 65% των μετοχών με το υπόλοιπο 35% να ανήκει στην εταιρεία Vegas Oil and Gas Limited. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή της Motor Oil στην κυπριακή εταιρεία δόθηκε ειδική άδεια από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 8ης Ιουνίου Από την άλλη πλευρα, η Otto Energy (Tanzania) Pty Limited είναι θυγατρική της Otto Energy Limited, εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX). Tο Kilosa-Kilombero είναι ένα χερσαίο οικόπεδο έρευνας υδρογονανθράκων, συνολικής έκτασης τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα δικαιώματα έρευνας και εξόρυξης στο συγκεκριμένο οικόπεδο διαθέτει μία κοινοπραξία, στην οποία η Otto ελέγχει σήμερα το 50%, ενώ οι δύο άλλοι μέτοχοι με 25% έκαστος είναι η τανζανική Swala Oil and Gas, η οποία είναι εισηγμένη στο τοπικό χρηματιστήριο του Νταρ εσ-σαλάμ, και η Tata Petrodyn, μέλος του ινδικού Tata Group. Διαχειριστής της εξόρυξης είναι η Swala Oil and Gas. Το τίμημα για την απόκτηση από την MV Upstream του 25% από την Otto ανέρχεται στα 2,3 εκατ. δολάρια ως συνεισφορά σε τμήμα των πραγματοποιηθέντων εξόδων αυτής και επί πλέον θα καταβάλει σε αυτήν τις δαπάνες που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της Otto στην επικείμενη γεώτρηση μέχρι του ποσού των 2 εκατ. δολαρίων. Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος και ανάγκης νέας γεώτρησης για την εκτίμησή του η MV Upstream θα επωμισθεί μέρος των σχετικών δαπανών της Otto μέχρι ποσού 1 εκατ. δολαρίων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των αρχών της Τανζανίας και των υπολοίπων δύο εταίρων (SWALA Energy και Tata Petrodyne).

5 π ηγές ειδήσεων: euro2day gr, capital.gr,reporter.gr, imerisia.gr, naftemporiki.gr, axiaplus.gr, bankingnews.gr, ase.gr ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ, Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του παρόντος εντύπου.