Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης

Transcript

1 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2 Μετόχων 1 Οικονομικά αποτελέσματα Οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου Πρόσφατες εξελίξεις 4 Κύριοι στόχοι - Προοπτικές 2

3 Μετόχων 1 Οικονομικά αποτελέσματα Οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου Πρόσφατες εξελίξεις 4 Κύριοι στόχοι - Προοπτικές 3

4 Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών Ομίλου 2015 / 2014 Κύκλος εργασιών ( εκατ.) EBITDA ( εκατ.) Κέρδη/Ζημίες προ φόρων ( εκατ.) Περιθώριο (%) 17,4% 14,4% 17,9% 15,5% EBITDA Προσαρμοσμένο EBITDA Κέρδη προ φόρων Κέρδη/Ζημίες προ φόρων (προσαρμοσμένα) 4

5 Βασικά Λειτουργικά μεγέθη 2015 / 2014 Ζήτηση Προσφορά στο σύνολο της χώρας (σε GWh) Ζήτηση 2015 Προσφορά 2015 Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ Εγχώριες Πωλήσεις Τρίτων Απώλειες, Ιδιοκαταναλώσεις, Λιγνιτωρυχεία, Άντληση Εξαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων GWh Παραγωγή ΔΕΗ ,1% Ζήτηση 2014 Προσφορά 2014 Παραγωγή Τρίτων Εισαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ Εγχώριες Πωλήσεις Τρίτων Απώλειες, Ιδιοκαταναλώσεις, Λιγνιτωρυχεία, Άντληση Εξαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων GWh Παραγωγή ΔΕΗ Παραγωγή Τρίτων Εισαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων Το μερίδιο της ΔΕΗ στις συνολικές εγχώριες πωλήσεις και εξαγωγές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ήταν 92,6% το 2015 έναντι 95,5% το Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ στο συνολικό φορτίο του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ήταν 55,2% το 2015 έναντι 59,5% το

6 Επενδύσεις Εξέλιξη καθαρού χρέους Σημαντικές επενδύσεις για έργα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, όπως η νέα λιγνιτκή μονάδα Πτολεμαΐδα V και η διασύνδεση των Κυκλάδων με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας. ( εκατ.) Μείωση του καθαρού χρέους κατά 203 εκατ. από 4.991,9 εκατ. την σε 4.788,9 εκατ. την Έργα Ορυχείων Έργα Συμβατικής Παραγωγής & ΑΠΕ Έργα Μεταφοράς Έργα Δικτύων (καθαρές επενδύσεις) Συμμετοχές καταναλωτών Λοιπές επενδύσεις

7 Μετόχων 1 Οικονομικά αποτελέσματα Οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου Πρόσφατες εξελίξεις 4 Κύριοι στόχοι - Προοπτικές 7

8 Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών Ομίλου Α τρίμηνο 2016 / Α τρίμηνο 2015 Κύκλος εργασιών ( εκατ.) Α τρίμηνο 2015 Α τρίμηνο 2016 EBITDA ( εκατ.) Κέρδη προ φόρων ( εκατ.) Περιθώριο (%) 20,3% 24,4% Α τρίμηνο 2015 Α τρίμηνο 2016 Α τρίμηνο 2015 Α τρίμηνο

9 Βασικά Λειτουργικά μεγέθη Α τρίμηνο 2016 / Α τρίμηνο 2015 Ζήτηση Προσφορά στο σύνολο της χώρας (σε GWh) Ζήτηση Α τρίμηνο 2016 Προσφορά Α τρίμηνο 2016 Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ Εγχώριες Πωλήσεις Τρίτων Παραγωγή Τρίτων Απώλειες, Ιδιοκαταναλώσεις, Λιγνιτωρυχεία, Άντληση 264 Εξαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων GWh Παραγωγή ΔΕΗ Εισαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων Ζήτηση Α τρίμηνο 2015 Προσφορά Α τρίμηνο 2015 Εγχώριες Πωλήσεις ΔΕΗ Εγχώριες Πωλήσεις Τρίτων Απώλειες, Ιδιοκαταναλώσεις, Λιγνιτωρυχεία, Άντληση Εξαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων -5,9% GWh Παραγωγή ΔΕΗ Παραγωγή Τρίτων Εισαγωγές ΔΕΗ & Τρίτων Το μερίδιο της ΔΕΗ στις συνολικές εγχώριες πωλήσεις και εξαγωγές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ήταν 92% το α τρίμηνο του 2016 έναντι 95,5% το α τρίμηνο του Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ στο συνολικό φορτίο του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ήταν 46,6% το α τρίμηνο του 2016 έναντι 53% το α τρίμηνο του

10 Μετόχων 1 Οικονομικά αποτελέσματα Οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου Πρόσφατες εξελίξεις 4 Κύριοι στόχοι - Προοπτικές 10

11 Εισπραξιμότητα Τιμολογιακή πολιτική Νέα εμπορική πολιτική για πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης από Μείωση τιμολογίων για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Πρόγραμμα ανταμοιβής για τους συνεπείς οικιακούς πελάτες. Παροχή έκπτωσης μέχρι 10%, από , στην ηλεκτρική ενέργεια σε συνεπείς βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Διακανονισμοί πελατών XT & MT σε ισχύ 313 εκατ πελάτες 715 εκατ πελάτες Από το ποσοστό έκπτωσης αυξάνεται σε 15% και το μέτρο επεκτείνεται και στους συνεπείς οικιακούς πελάτες. 11

12 Κυριότερες πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Ρυθμίσεις για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε., με διατήρηση του δημοσίου ελέγχου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Θέσπιση μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση (NOME). Θέσπιση Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΑΔΙ). Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο που καταναλώνεται για ηλεκτροπαραγωγή. 12

13 Μετόχων 1 Οικονομικά αποτελέσματα Οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου Πρόσφατες εξελίξεις 4 Κύριοι στόχοι - Προοπτικές 13

14 Κύριοι στόχοι - Προοπτικές Ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε το περαιτέρω άνοιγμα της λιανικής αγοράς να γίνει κατά το δυνατό πιο ομαλά. Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος Μητρικής Εταιρείας για την ανανέωση του παραγωγικού της δυναμικού. Επιτάχυνση επενδυτικού προγράμματος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην κατεύθυνση της κατάκτησης ηγετικής θέσης στον κλάδο. Επέκταση σε άλλες αγορές και προϊόντα με στόχο τη γρήγορη αλλά και μακροπρόθεσμη αναπλήρωση των απωλειών στην εγχώρια αγορά. Υιοθέτηση του καταλληλότερου επιχειρηματικού μοντέλου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 14

15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μερικές από τις πληροφορίες που παρέχονται περιέχουν εκτιμήσεις / προβλέψεις για το μέλλον. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος, μεταξύ άλλων, σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές συνθήκες, τις μεταβολές της ισοτιμίας /$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO 2, καθώς και από μεταβολές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου και της εξέλιξης των επισφαλειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση των αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα μεγέθη. 15