ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Transcript

1 Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) ΗΠΑ AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) Γερµανία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2, Ελλάδα ,566 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx Κύπρος *** ,088 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1, Γαλλία AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro Ιταλία BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro Ισπανία BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία **** BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7, Πορτογαλία BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3, Αγγλία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 8, Ιαπωνία AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 16, PSI 20 (Πορτογαλία) 5, ISEQ (Ιρλανδία) 3, * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2, **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1, KFX ( ανία) ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, OBX (Νορβηγία) OMX (Σουηδία) 1, ATX (Αυστρία) 2, SMI (Ελβετία) 6, Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13, Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) Nasdaq 3, Αγγλία (BoE) 0.50% (-) Russell Ελβετία (SNB) 0.00% (-) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) 1.00% (-) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) 8.25% (-) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) 7.50% (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) 8.00% (-) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 4, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 70, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 42, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 18, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 44, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 27, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, CN - USD/CNY DFMGI (Ντουµπάι) 8, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DSM (Κατάρ) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) , Bovespa (Βραζιλία) 59, Baltic Capesize (>120,000) 2, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) Sensex BSE (Ινδία) 18, Baltic Pamanax (75, ,000) , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) , Hang Seng H Shares (Κίνα) 10, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ. 1,135.4 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 3,125.1 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 8,359.4 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 57,222.3 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 17, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι ($/bushel) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι ($/bushel) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια ($/bushel) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος ($/lb) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι ($/lb) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Καφές ($/lb) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Ζάχαρη ($/lb) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι ($/lb) ,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,504, % Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,490, % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 11,092, % Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,596, % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 200, % Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,303, % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 467, % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,360, % Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,456, % Πηγή: Κύπρου As set Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 15/10/ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τα αρχικά κέρδη κλείνοντας 0,2% υψηλότερα µε 121 εκατοµµύρια αξία συναλλαγών. Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 0,1%, ο ΟΤΕ 1,1% και ο ΟΠΑΠ 3,1%. Αντίθετα η Coca Cola Hellenic υποχώρησε 2,3% και η ΕΗ 0,7%. Το ΧΑ ακολούθησε στάση αναµονής εν όψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής. Διεθνείς Αγορές Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις κύριες µετοχικές αγορές των ΗΠΑ επηρεασµένες αρνητικά από τα αποτελέσµατα του τεχνολογικού κλάδου και συγκεκριµένα της Google. Η Google ανακοίνωσε την Πέµπτη κέρδη γ τριµήνου $2,18 δις ή $6,53 δολάρια ανά µετοχή, έναντι $2,73 δις ή $8,33 ανά µετοχή το αντίστοιχο τρίµηνο του Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων οριακή αύξηση των επιδοµάτων ανεργίας ανακοινώθηκε χθες στις 388 χιλ. Ο δείκτης Philly Fed για τη µεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή της Φιλαδέλφειας ανήλθε στις 5,7 µονάδες τον Οκτώβριο από -1,9 µονάδες το Σεπτέµβριο. Στις µετοχικές αγορές της Ευρώπης επικράτησαν ανοδικές τάσεις εν αναµονή των αποφάσεων της συνόδου κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μικτές τάσεις διαµορφώνονται στις Ασιατικές αγορές µε τους επενδυτές να αναµένουν τις ανακοινώσεις από την σύνοδο κορυφής της Ευρώπης. Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων για τη σηµερινή ηµέρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις για τον δείκτη τιµών παραγωγού στη Γερµανία, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη, ενώ στις ΗΠΑ ξεχωρίζουν οι ανακοινώσεις για τις πωλήσεις των υφισταµένων κατοικιών. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Σύνοδος Κορυφής] Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Tic Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance Noble Corp NE US 18/10/ :00 Q % Akzo Nobel NV AKZA NA 18/10/ :00 Q % Verizon Communications Inc VZ US 18/10/ :21 Q % Danaher Corp DHR US 18/10/ :00 Q % Nokia OYJ NOK1V FH 18/10/ :00 Q % Fifth Third Bancorp FITB US 18/10/ :30 Q % KeyCorp KEY US 18/10/ :31 Q % Philip Morris International Inc PM US 18/10/ :59 Q % Baxter International Inc BAX US 18/10/ :00 Q % 1.13 Morgan Stanley MS US 18/10/ :15 Q % SUPERVALU Inc SVU US 18/10/ :00 Q % Union Pacific Corp UNP US 18/10/ :00 Q % USG Corp USG US 18/10/ :30 Q % Keppel Corp Ltd KEP SP 18/10/2012 Q % Telenet Group Holding NV TNET BB 18/10/ :46 Q % Google Inc GOOG US 18/10/ :30 Q % Acacia Research Corp ACTG US 18/10/ :00 Q % Chipotle Mexican Grill Inc CMG US 18/10/ :01 Q % Riverbed Technology Inc RVBD US 18/10/ :05 Q % Cepheid Inc CPHD US 18/10/ :05 Q % SanDisk Corp SNDK US 18/10/ :05 Q % E*TRADE Financial Corp ETFC US 18/10/ :05 Q % Capital One Financial Corp COF US 18/10/ :05 Q % Advanced Micro Devices Inc AMD US 18/10/ :15 Q % Nestle SA NESN VX 18/10/2012 Q Microsoft Corp MSFT US 18/10/2012 Aft-mkt Q % Cytec Industries Inc CYT US 18/10/2012 Aft-mkt Q % Blackstone Group LP BX US 18/10/2012 Q % Ziggo NV ZIGGO NA 19/10/ :30 Q % Fortum OYJ FUM1V FH 19/10/ :00 Q Yara International ASA YAR NO 19/10/ :00 Q % Schlumberger Ltd SLB US 19/10/ :00 Q Baker Hughes Inc BHI US 19/10/ :00 Q General Electric Co GE US 19/10/ :30 Q Parker Hannifin Corp PH US 19/10/ :30 Q Honeyw ell International Inc HON US 19/10/ :30 Q McDonald's Corp MCD US 19/10/ :58 Q McMoRan Exploration Co MMR US 19/10/ :00 Q Bank of Ayudhya PCL BAY TB 19/10/2012 Q % Edw ards Lifesciences Corp EW US 19/10/ :00 Q * Πηγή : Bloomberg Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 10/18/ :30 US Initial Jobless Claims Oct K 388K 339K 342K 10/18/ :30 US Continuing Claims Oct K 3252K 3273K 3281K 10/18/ :45 US Bloomberg Consumer Comfort Oct /18/ :45 US Bloomberg Economic Expectations Oct /18/ :00 US Philadelphia Fed. Oct /18/ :00 US Leading Indicators Sep 0.20% 0.60% -0.10% -0.40% 10/19/ :00 GE Producer Prices (MoM) Sep 0.30% 0.30% 0.50% -- 10/19/ :00 GE Producer Prices (YoY) Sep 1.60% 1.70% 1.60% -- 10/19/ :00 EC Euro-Zone Current Account nsa Aug B -- 10/19/ :00 EC ECB Euro-Zone Current Account SA Aug B -- 10/19/ :00 US Existing Home Sales Sep 4.74M M -- 10/19/ :00 US Existing Home Sales MoM Sep -1.70% % -- Συνάλλαγµα Το ευρώ κινήθηκε αρνητικά έναντι του δολαρίου στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της αύξησης των νέων αιτήσεων ανεργίας στις ΗΠΑ, που έστρεψε τους επενδυτές προς την ασφάλεια του δολαρίου. Η ισοτιµία έκλεισε στα $ µειωµένη κατά 0.40%. Πηγή : Bloomberg 0 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y Λήξεις Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν απώλειες και στη χθεσινή συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές δείχνουν να έχουν προτίµηση σε χρεόγραφα που παρέχουν και προστασία έναντι του πληθωρισµού (TIPS). Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε κατά 2 µ.β. στο 1.83% ενώ της διετίας παρέµεινε αµετάβλητη στο 0.29%. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 YTM(%) Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν απώλειες στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της επιτυχηµένης χθεσινής δηµοπρασίας Ισπανικών οµολόγων ύψους 4,5 δισεκατοµµυρίων και της συνάντησης κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Η απόδοση της δεκαετίας παρέµεινε αµετάβλητη στο 1.63% και η διετία αυξήθηκε κατά 1 µ.β. στο 0.11% Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω των στοιχείων που ανακοινώθηκαν για την Κίνα, τα οποία καθησύχασαν τους επενδυτές. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $ ανά ουγκιά µε πτώση 0.51% ΗΠΑ (YTM%) ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Γερµανία (YTM%) Πετρέλαιο: Με µικρή µεταβολή έκλεισε η τιµή του πετρελαίου τελικά στη χθεσινή συνεδρίαση στα $92.10 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 0.02%, µετά την αύξηση των νέων αιτήσεων ανεργίας στην Αµερική M 1Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y 15Y 20Y Λήξε Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 106, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 30, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43, ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 19, BASF SE BAS Materials Xetra 60, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 57, BBVA BBVA Financials Continuous 36, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 30, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 52, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 11, CRH PLC CRH Materials Dublin 10, AXA CS Financials EN Paris 30, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 42, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 33, VINCI SA DG Industrials EN Paris 20, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 39, ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 14, ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 28, ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 65, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 37, TOTAL SA FP Energy EN Paris 94, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 25, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19, SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 20, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 41, IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 25, ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 27, INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 21, INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 62, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 64, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 19, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 8, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 61, KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18, REPSOL SA REP Energy Continuous 20, RWE AG RWE Utilities Xetra 21, SANOFI SAN Health Care EN Paris 92, BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 62, SAP AG SAP Information Technology Xetra 67, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 69, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 27, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 49, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 21, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 84, VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20, VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 65, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,977,850 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 64, BOEING CO/THE BA Industrials New York 55, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 102, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 56, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 98, CHEVRON CORP CVX Energy New York 224, DU PONT (EI) DD Materials New York 46, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 94, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 240, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 93, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 29, IBM IBM Information Technology New York 222, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 108, JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 199, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 163, KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 27, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A#N/A N/A COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 170, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 93, M CO MMM Industrials New York 65, MERCK & CO MRK Health Care New York 146, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 248, PFIZER INC PFE Health Care New York 194, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 191, AT&T INC T Telecommunication Services New York 207, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 28, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 72, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 130, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 257, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 431, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 4,076,273 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6