Αμερικανικές εισαγωγές και αναδυόμενες ευκαιρίες διείσδυσης για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα

Transcript

1 Αμερικανικές εισαγωγές και αναδυόμενες ευκαιρίες διείσδυσης για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Οι Πίνακες που ακολουθούν παρακολουθούν μια σειρά επιμέρους κατηγοριών προϊόντων (ανάλυση με 8ψήφιο HTS) των αμερικανικών εισαγωγών από Ελλάδα, στην εξέλιξή τους μεταξύ 2009 και Συγκεκριμένα, πρόκειται για εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων (έτος βάσης: 2013) που οι ελληνικές, εν προκειμένω, εξαγωγές προς ΗΠΑ καλύπτουν αξιόλογο μερίδιο αμερικανικής αγοράς το 2013 (αφενός πάνω από 50% αφετέρου 10%-50%). Συγκεκριμένα, από τον πρώτο Πίνακα γίνεται προφανές ότι, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που σκιαγραφείται από το 2009 και εξής, παρά τις όποιες διακυμάνσεις στις εξαγωγές μας, η Ελλάδα παραμένει σταθερά 1 ος προμηθευτής των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά κυρίως σε λαβράκι-τσιπούρα και ελιές. Ειδικότερα: Η κατηγορία των ελιών είναι το πλέον σημαντικό ελληνικό προϊόν στις ΗΠΑ (μακράν ο σπουδαιότερος εξαγωγικός προορισμός ελληνικής ελιάς), με μεγάλη αναγνώριση (ειδικά η ελιά Καλαμάτας) και με σπουδαίες δυνατότητες διεύρυνσης μεριδίου αγοράς. Συγκεκριμένα, το ελληνικό μερίδιο επί του συνόλου των κατηγοριών HTS και υπερβαίνει το 70% με τις Τουρκία και Ιταλία να υπολείπονται κατά πολύ σε μερίδιο αγοράς αλλά και αξία εισαγωγών. Η χώρα μας είναι επίσης μακράν ο πρώτος προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς σε λαβράκι και τσιπούρα, που είναι τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα με αυξανόμενη αναγνώριση από τους καταναλωτές και με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Το 2013 οι εξαγωγές μας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,4% περίπου στην κατηγορία HTS και σχεδόν 28% στην κατηγορία HTS , καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς στις κατηγορίες 54,2% και 58% αντίστοιχα. Εν τούτοις, ο Πίνακας δεν αποτυπώνει ακριβώς τις ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας στην υπό εξέταση περίοδο, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται υπό διάφορες κατηγορίες (για παρελθόντα του 2012 έτη, στατιστικά στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν υπό κατηγορίες HTS , ). Αξιοσημείωτο είναι ότι η χώρα μας είναι ο μοναδικός προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς στην κατηγορία HTS (margarine cheese), αλλά η αξία των μας είναι εξαιρετικά χαμηλή (30 εκ. δολ.), αν και το 2013 οι εξαγωγές μας ανέκαμψαν κατά 130,8% περίπου. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των μας στην κατηγορία HTS (φασόλια παρασκευασμένα ή διατηρημένα), η οποία κατέλαβε 68,8% του μεριδίου της αμερικανικής

2 αγοράς καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της κατηγορίας, και αφήνοντας πίσω Μεξικό και Ιταλία (οι οποίες παρουσίασαν σημαντική μείωση περίπου 19,2% και 85% αντίστοιχα). Τέλος, σημειώνουμε αύξηση των μας στην κατηγορία HTS (ελαφρόπετρα) κατά 6,7% (μακράν 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ στην κατηγορία). Βάσει στοιχείων της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η χώρα μας ήταν το 2013 ένας εκ των 3 πρώτων προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, μεταξύ άλλων, σε τυροκομικά προϊόντα (της κατηγορίας HTS : τυρί Pecorino, τυριά από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα, φέτα), ελιές (εκπυρηνωμένες, πράσινες-διατηρημένες), θαλασσινά, ροδάκινα (της κατηγορίας HTS ), σύκα νωπά ή αποξηραμένα, βερμικουλίτη, αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου (της κατηγορίας HTS ), ξυραφάκια, αντιστάσεις (της κατηγορίας HTS ), (ημι-)ρυμουλκούμενα (βλ. 2 ο Πίνακα), με μερίδιο αγοράς μεταξύ 10% και 50%. Ειδικότερα: Σε τυριά από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα της κατηγορίας HTS (τυρί από πρόβειο γάλα, κυρίως φέτα αλλά και άλλα παραδοσιακά τυριά), με μερίδιο αγοράς 13,3%, η Ελλάδα καταγράφεται και το 2013 ως 3ος προμηθευτής των ΗΠΑ, αν και οι εξαγωγές μας σημείωσαν πτώση στην εν λόγω κατηγορία κατά 10,4% (Ισπανία και Γαλλία παραμένουν 1ος και 2ος προμηθευτής αντίστοιχα σημειώνοντας σταθερά αυξητικές τάσεις την τελευταία 4ετία). Η φέτα αποτελεί ένα εξαιρετικά αναγνωρίσιμο προϊόν η ελληνικότητα του οποίου όμως απουσιάζει από την συνείδηση του μέσου αμερικανού καταναλωτή. Η ελληνική φέτα είναι, για τον ενημερωμένο αμερικανό καταναλωτή, σαφώς η καλύτερη ποιοτικά αλλά επίσης και η ακριβότερη καθώς επιβαρύνεται με έναν εισαγωγικό δασμό της τάξης του 9,6% επί της αξίας του προϊόντος/kg (σημειώνουμε ότι στα τυριά, ανάλογα με τη συσκευασία διαμορφώνεται και ο δασμός). Αντίθετα, εντυπωσιακή αύξηση το 2013 (+214,4%) σημείωσαν οι εξαγωγές της κατηγορίας HTS (υποκατάστατα και μείγματα τυριών από πρόβειο γάλα) καταλαμβάνοντας τη 2 η θέση των προμηθευτών και μερίδιο αγοράς 29,8% (αν και πολύ μικρές σε αξία οι εξαγωγές σε αυτή την κατηγορία). Σταθερά 1 ος προμηθευτής των ΗΠΑ είναι η χώρα μας στην κατηγορία των πράσινων ελιών με εν γένει αυξητικές τάσεις και μερίδιο 40% (HTS και HTS ). Αντίθετα, οι εκπυρηνωμένες ελιές της κατηγορίας HTS παρουσίασαν αρνητικές τάσεις το 2013 (-

3 43,7%), με την αξία των να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (328 χιλ. δολ.) και την Ισπανία να προηγείται μακράν ως 1 ος προμηθευτής. Αξιοσημείωτη είναι η πορεία των κατηγοριών HTS (σύκα, νωπά ή αποξηραμένα) και HTS (φρούτα του γένους capsicum ή pimento) με μερίδιο περίπου 47% και 14% αντίστοιχα και αύξηση των περίπου 44% και 1% αντίστοιχα το Η κατηγορία HTS (ροδάκινα, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα) καλύπτει σταθερά σχεδόν 20% της αμερικανικής αγοράς και παραμένει μακράν ο 2 ος προμηθευτής των ΗΠΑ (μετά την Κίνα), με τις εξαγωγές της κατηγορίας να ανακάμπτουν σημαντικά το 2013 (+39,5% περίπου). Στις κατηγορίες των βιομηχανικών προϊόντων, σημειώνουμε: τους αγωγούς πετρελαίου/φα από σίδηρο ή χάλυβα (HTS ), όπου η Ελλάδα δυστυχώς έπεσε στη 2 η θέση μετά την Κορέα, με σημαντικό ποσοστό μείωσης σε αξία 52% περίπου και μερίδιο 26,4% το 2013 (το 2012 το ελληνικό μερίδιο ήταν 29,2% επί του συνόλου της κατηγορίας) τα ξυραφάκια (HTS ), με μερίδιο 25,1% και εξαγωγές της τάξης των 106 εκατ. δολ. το 2013 την κατηγορία των (ημι-)ρυμουλκούμενων (HTS ) όπου η Ελλάδα παρέμεινε σταθερά στη 2 η θέση των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση το 2011, με μερίδιο 21,4% το 2013 τις αντιστάσεις HTS (με επίστρωση οξειδίου μετάλλου) και την εντυπωσιακή άνοδο των της κατηγορίας 79,5% περίπου το Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ο δεύτερος προμηθευτής των ΗΠΑ την τελευταία 4ετία (μετά την Κίνα) την κατηγορία HTS (βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι) στην οποία η Ελλάδα παραμένει σταθερά 1 ος προμηθευτής των ΗΠΑ στην υπό εξέταση περίοδο με αξία 15,8 εκ. δολ. ΗΠΑ και μερίδιο στην αμερικανική αγορά 48,7%. Οι ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας παρουσίασαν σημαντική μείωση το 2012 (-24,8% σε σχέση με το 2011) αλλά επανέκαμψαν το 2013 κατά 7% περίπου. Από τις άλλες κατηγορίες, σημειώνουμε στη 2 η θέση των προμηθευτών αλλά με χαμηλή αξία τις HTS (βαμβακερά νήματα ραπτικής) με μερίδιο 18,2%, HTS και (κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων) με μερίδια αντίστοιχα 30,1% και 25,3%, HTS (ημι-κατεργασμένα τεμάχια από ξύλο ή ρίζα για την κατασκευή σωλήνων καπνίσματος) με μερίδιο 27,1% και HTS (φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης) με μερίδιο 42,9%.

4 Πίνακας 1: Κατηγορίες ελληνικών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς πάνω από 50%, (έτος βάσης: 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ >50% - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ετήσια Στοιχεία (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ % Μεταβολή Ελιές (όχι πράσινες) διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, όχι κονσερβοποιημένες Ελλάδα 26,935 30,389 32,918 32,514 32, % Τουρκία 2,762 3,352 4,229 3,711 2, % Ιταλία 2,511 2,402 2,234 2,121 2, % Γαλλία 1,217 1,448 1,683 1,084 1, % Μαρόκο 5,503 5,241 2,220 1,574 1, % Ισπανία 12,806 5,245 2,152 1,322 1, % Αίγυπτος ,011 1, % Περού 698 1, % Πορτογαλία % Χιλή % Σύνολο κατηγορίας 54,331 50,554 47,695 45,195 44, % 1 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

5 Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο διάλυμα, όχι κατεψυγμένες 49.6% 60.1% 69.0% 71.9% 73.0% 1.50% Ελλάδα 19,556 20,881 29,602 28,802 29, % Ιταλία 1,556 2,391 2,620 2,766 3, % Τουρκία 3,130 2,620 2,855 3,415 3, % Καναδάς % Μαρόκο 1, , % Περού % Ισπανία % Γαλλία % Πορτογαλία % Ισραήλ % Σύνολο κατηγορίας 28,489 28,966 38,462 39,737 39, % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή κατεψυγμένα, σε εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το περιεχόμενό τους >6.8 kg 68.6% 72.1% 77.0% 72.5% 75.5% 4.23% Ελλάδα ,719 18, % Τουρκία ,593 5, % Τρινιντάντ & Τομπάγκο , % Ισπανία ,923 2, % Γουατεμάλα , % 2 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 3 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

6 Κύπρος ,115 1, % Ελ Σαλβαδόρ % Ιταλία % Ολλανδία % Νέα Ζηλανδία % Σύνολο κατηγορίας ,018 34, % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας Ελιές (όχι πράσινες) διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, σε μεταλλική ή γυάλινη συσκευασία (όχι κονσερβοποιημένες) N/A N/A N/A 72.6% 54.2% % Ελλάδα 3,086 4,644 5,026 5,569 5, % Ισπανία ,253 2,193 2, % Ιταλία % Περού % Τουρκία % Λίβανος % Γαλλία % Βουλγαρία N/A Αίγυπτος % Ισραήλ % Σύνολο κατηγορίας 3,839 6,203 6,867 8,408 8, % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 80.4% 74.9% 73.2% 66.2% 65.9% -0.56% 4 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

7 Τσιπούρα, εκτός από φιλέτα, συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή κατεψυγμένα, σε εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το περιεχόμενό τους >6.8 kg Ελλάδα ,692 2, % Κύπρος % Ιαπωνία % Τουρκία % Ισπανία % Ταϊβάν % Ιταλία % Πορτογαλία N/A Γουϊάνα N/A Καναδάς % Σουρινάμ N/A Κορέα % Τυνησία % Σύνολο κατηγορίας ,758 3, % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας Φασόλια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ N/A N/A N/A 61.3% 58.0% -5.46% Ελλάδα , % Μεξικό % Ονδούρες N/A Κίνα % 5 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 6 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

8 Ταϊβάν % Κολομβία % Ιταλία % Σουδία N/A Βουλγαρία N/A Ταϋλάνδη N/A Σύνολο κατηγορίας , % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας Ελαφρόπετρα 0.0% 0.0% 4.2% 20.0% 68.8% % Ελλάδα 656 1, ,069 1, % Ισλανδία % Μεξικό % Κίνα % Γερμανία % Ιαπωνία % Σιγκαπούρη N/A Ιταλία N/A Τουρκία N/A Μαρόκο % Σύνολο κατηγορίας 1,616 2,187 1,216 1,942 2, % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 40.6% 51.5% 33.1% 55.0% 53.8% -2.27% 7 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

9 κατηγορίας Ελιές πράσινες διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, με καρπό, αχάρακτες όχι κονσερβοποιημένες (σε συσκευασία o/8 kg) subject to add Ελλάδα % Ιταλία % Τουρκία % Αίγυπτος % Λίβανος % Ισπανία % Περού % Αργεντινή % Γαλλία N/A Μαρόκο N/A Μεξικό N/A Συρία N/A Πορτογαλία % Σύνολο κατηγορίας 995 1,247 1, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 72.1% 47.2% 41.0% 24.1% 62.9% % Ελλάδα % Ελιές πράσινες διατηρημένες σε Μαρόκο % αλατούχο διάλυμα, με καρπό, αχάρακτες όχι Ισπανία % κονσερβοποιημένες (σε Ιταλία % 8 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 9 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας.

10 συσκευασία o/8 kg) not subject to add Πορτογαλία % Ιορδανία % Συρία N/A Λίβανος N/A Ισραήλ N/A Σύνολο κατηγορίας % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας Τυρί από πηγμένο γάλα (margarine cheese) 39.8% 68.3% 67.2% 40.7% 55.2% 35.53% Ελλάδα % Σύνολο κατηγορίας % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.00% *United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 10 Η Ελλάδα είναι ο μοναδικός προμηθευτής της κατηγορίας.

11 Πίνακας 2: Κατηγορίες ελληνικών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς κάτω από 50%, (έτος βάσης: 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ 10%-50% - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ετήσια Στοιχεία (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ % Μεταβολή Ξυραφάκια Μεξικό 67,663 96, , , , % Ελλάδα 59,943 69,800 92,776 84, , % Κίνα 56,061 85,537 95,499 87,705 79, % Πολωνία 28,371 33,249 18,199 32,614 29, % Βραζιλία 6,930 13,468 9,688 17,456 25, % Γαλλία 8,444 10,284 14,375 12,204 13, % Γερμανία 9,705 5,501 3,920 7,784 12, % Κορέα 9,579 7,771 6,885 7,664 7, % Ιαπωνία 4,695 4,505 6,607 5,237 6, % Αίγυπτος 1,429 2,031 2,886 2,331 3, % Σύνολο κατηγορίας 256, , , , , % 11 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

12 Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 23.4% 20.7% 21.9% 20.5% 25.1% 22.14% Αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, εξωτερικής διαμέτρου > 406,4 mm (16 in.) από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι κατά μήκος Κορέα 25,150 18,624 40, ,783 97, % Ελλάδα 3,062 8,362 56, ,865 55, % Γερμανία 16,490 10,993 25,006 56,558 23, % Ιαπωνία 32,636 21,418 46,433 93,888 17, % Ομάν ,080 N/A Κίνα 2,035 12,149 14,390 9,554 2, % Καναδάς ,021 5,251 2, % Ουκρανία ,924 N/A Η.Β. 1, ,133 8, % Μεξικό , % Σύνολο κατηγορίας 81,283 80, , , , % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 3.8% 10.3% 29.4% 29.2% 26.4% -9.55% Ροδάκινα (όχι νεκταρίνια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κίνα 41,465 54,962 56,387 60,414 80, % Ελλάδα 4,525 17,879 18,955 17,877 24, % Χιλή 2,969 5,129 3,844 6,028 8, % Αυστραλία , % Μεξικό 2,709 1,329 2,529 1,924 2, % 12 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 13 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

13 Ισπανία 2,068 1,699 1,175 1,194 1, % Καναδάς , % Νότιος Αφρική 1,511 1, % Ταϋλάνδη 8,917 1,406 2,402 1, % Γαλλία % Σύνολο κατηγορίας 65,490 84,815 87,220 90, , % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 6.9% 21.1% 21.7% 19.8% 20.1% 1.23% Καναδάς 31,443 28,654 32,548 62,750 57, % Ελλάδα ,360 33,959 23, % Κίνα 14,098 15,348 19,426 22,382 20, % Ρυμουλκούμενα και ημι-ρυμουλκούμενα Μεξικό 3, ,091 1,899 7, % Γερμανία 2,766 2,025 1,003 3, % Ταϊβάν % Η.Β % Πορτογαλία N/A Φιλιππίνες % Ιταλία N/A Σύνολο κατηγορίας 53,657 49,170 88, , , % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 0.0% 0.0% 35.6% 26.6% 21.4% % 14 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

14 Αντιστάσεις με επίστρωση οξειδίου μετάλλου Κίνα 16,189 26,019 26,055 27,712 29, % Ελλάδα 0 8,731 7,861 13,401 24, % Κροατία 1,784 3, , % Μεξικό , % Ιαπωνία 1,407 2,589 3,221 3,322 3, % Σουδία 1,927 2,490 3,925 4,155 2, % Τσεχία 270 1, ,273 1, % Γερμανία , % Γαλλία % Ινδία % Σύνολο κατηγορίας 26,395 50,945 49,852 56,548 76, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 0.0% 17.1% 15.8% 23.7% 31.4% 32.42% Τυρί Pecorino, από πρόβειο γάλα (όχι τριμμένο) Ισπανία 8,645 9,964 12,310 17,933 22, % Γαλλία 12,529 11,409 11,311 13,861 14, % Ελλάδα 6,853 4,704 5,417 9,600 8, % Ιταλία 7,818 7,162 7,467 9,017 8, % Βουλγαρία 9,602 7,436 9,781 8,714 6, % Ισραήλ 2,290 1,300 1,254 1,476 1, % Κύπρος 2,302 1,790 2,441 1,659 1, % 15 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 16 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

15 Τουρκία 1, , % Ρουμανία % Αίγυπτος % Σύνολο κατηγορίας 51,926 45,920 51,684 63,951 64, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 13.2% 10.2% 10.5% 15.0% 13.3% % Φρούτα του γένους Capsicum ή Pimenta, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο διάλυμα, όχι κατεψυγμένα Περού 17,281 20,770 19,947 23,044 26, % Τουρκία 8,319 10,934 7,663 8,833 10, % Ελλάδα 8,231 3,540 6,984 7,862 7, % Μεξικό 8,559 8,927 7,082 6,198 5, % Ισπανία 1,953 1,737 1,974 1,177 1, % Τζαμάικα % Ιταλία % ΠΓΔΜ % Αίγυπτος % Κόστα Ρίκα % Σύνολο κατηγορίας 48,634 50,018 47,398 50,562 55, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 16.9% 7.1% 14.7% 15.5% 14.3% -7.77% Ελλάδα 17,500 16,742 19,728 14,837 15, % Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη Βραζιλία 26 1,317 2,679 6,251 6, % 17 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 18 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

16 εκτονωμένοι Ν. Αφρική 5,049 4,474 3,976 10,625 4, % Κίνα 2,187 1,230 7,626 5,265 3, % Χονγκ Κονγκ % Ισπανία % Ζιμπάμπουε % Ιαπωνία % Καναδάς % Τουρκία % Σύνολο κατηγορίας 25,346 25,396 34,944 37,907 32, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 69.0% 65.9% 56.5% 39.1% 48.7% 24.42% Ελιές πράσινες, με καρπό, αχάρακτες διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα Ελλάδα 9,262 9,580 10,610 9,308 12, % Ιταλία 3,358 4,570 5,679 6,791 8, % Ισπανία 8,782 5,969 3,019 2,757 2, % Αργεντινή 2,051 8,371 1,543 1,619 2, % Γαλλία 1,806 1,466 1,938 1,488 1, % Τουρκία , , % Περού , % Λίβανος % Ισραήλ % Αίγυπτος 1, % 19 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

17 Σύνολο κατηγορίας 29,053 32,934 26,092 24,635 31, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 31.9% 29.1% 40.7% 37.8% 40.0% 5.86% Τυριά, υποκατάσταστα και μείγματα τυριών, από πρόβειο γάλα Ισπανία ,930 3, % Ελλάδα , % Ισραήλ 49 1,238 1,047 1,130 2, % Γαλλία % Ιταλία % Τουρκία % Πορτογαλία % Αίγυπτος N/A Πολωνία % Βουλγαρία N/A Ολλανδία % Κύπρος N/A Γερμανία N/A Σύνολο κατηγορίας 1,343 2,803 2,548 4,482 8, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 24.1% 11.0% 7.7% 18.4% 29.8% 61.75% Τουρκία 2,094 2,882 2,600 4,450 3, % 20 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 21 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

18 Σύκα, νωπά ή αποξηραμένα (ολόκληρα, σε δοχεία 0.5 kg) Ελλάδα 2,135 2,031 1,996 2,670 3, % Χιλή % Ιταλία % Πορτογαλία % Χονγκ Κονγκ % Πακιστάν % Ισπανία % Γαλλία % Ιράν N/A Σύνολο κατηγορίας 4,465 5,183 4,845 7,844 8, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 47.8% 39.2% 41.2% 34.0% 47.1% 38.24% Βαμβακερά νήματα ραπτικής Ινδία , % Ελλάδα % Ιαπωνία 1, ,004 1, % Ισπανία % Κίνα 901 1,412 1, % Αίγυπτος % Ιταλία % Γαλλία % Ολλανδία % 22 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

19 Γερμανία % Σύνολο κατηγορίας 4,694 5,516 6,632 5,407 4, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 15.1% 15.9% 10.0% 12.4% 18.2% 45.85% Εχινόδερμα Μεξικό % Ελλάδα % Ονδούρες % Ιαπωνία % Αϊτή % Χονγκ Κονγκ % Τουρκία N/A Καναδάς N/A Ινδονησία N/A Τυνησία N/A Περού % Μπελίζ % Σύνολο κατηγορίας ,919 1, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας N/A N/A N/A 27.2% 25.8% -5.30% Ισπανία 2,689 1,783 2,108 1,881 1, % 23 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 24 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας.

20 Ελιές εκπυρηνωμένες ή γεμιστές, διατηρημένες αλλά όχι προς άμεση κατανάλωση Ελλάδα % Ισραήλ % Τουρκία N/A Η.Β % Μπαγκλαντές N/A Ιταλία % Λίβανος N/A Αίγυπτος % Περού % Ιορδανία N/A Σύνολο κατηγορίας 3,059 1,885 2,778 2,671 1, % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 1.1% 0.4% 16.8% 21.8% 17.8% % Ελιές πράσινες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο διάλυμα, σε δοχεία < 13 kg Ελλάδα % Περού % Γαλλία % Ιταλία % Τουρκία % Ιορδανία N/A Λίβανος N/A Τυνησία N/A 25 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας.

21 Γερμανία N/A Καναδάς % Σύνολο κατηγορίας % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 41.3% 31.6% 40.9% 40.3% 48.0% 19.33% Kεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων Κίνα % Ελλάδα % Καναδάς % Ιταλία % Γαλλία N/A Δανία N/A Φινλανδία % Ισπανία N/A Γερμανία N/A Ουκρανία N/A Σύνολο κατηγορίας % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 43.8% 31.9% 42.7% 35.6% 30.1% % Τουρκία % Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή κατεψυγμένα, σε Ισπανία % εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το Ελλάδα % 26 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 27 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας.

22 περιεχόμενό τους 6.8 kg Μεξικό N/A Μαυρίκιος N/A Πορτογαλία N/A Κύπρος % Η.Β % Βραζιλία % Χιλή % Σύνολο κατηγορίας % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας N/A N/A N/A 79.4% 21.7% % Ημικατεργασμένα τεμάχια από ξύλο ή ρίζα, για την κατασκευή σωλήνων καπνίσματος Ιταλία % Ελλάδα % Κίνα N/A Αλγερία % Γαλλία % Δανία % Η.Β N/A Τουρκία N/A Ιαπωνία N/A Σουδία N/A Ισπανία % Σύνολο κατηγορίας % 28 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας.

23 Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 4.9% 24.0% 24.5% 24.1% 27.1% 12.58% Φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης Μπαχάμες % Ελλάδα % Φιλιππίνες N/A Τυνησία N/A Ιαπωνία % Βέλγιο N/A Κίνα % Κροατία N/A Φίτζι N/A Σύνολο κατηγορίας % Ελληνικό μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 1.8% 0.7% 0.0% 27.7% 42.9% 55.15% Kεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων Καναδάς % Ελλάδα % Ιταλία % Κίνα N/A Νέα Ζηλανδία N/A Φινλανδία N/A Ινδία % 29 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 30 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας.

24 Νεπάλ N/A Ιαπωνία N/A Μεξικό N/A Σύνολο κατηγορίας % Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 57.1% 32.5% 18.8% 64.1% 25.3% % *United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

25 Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ (κύριες κατηγορίες προϊόντων) Με έτος βάσης το 2013, ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις 25 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από τη χώρα μας στις ΗΠΑ σε βάθος 5ετίας ( ) 1. Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 79,1% των μας κατά το παρελθόν έτος (έναντι 74,3% το 2012, 69,6% το 2011, 61,7% το 2010 και 58,3% το 2009). Η συνολική αξία των 25 αυτών επιμέρους κατηγοριών παρουσιάζει το 2013 αύξηση της τάξης του 2,6% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν μειωτικά μεταξύ 2012 και 2013 (-21,3%). Τέλος, βάσει των στοιχείων αυτών, οι εξαγωγές μας στο σύνολό τους εμφανίζουν μείωση -3,5% το 2013 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μια γενικότερη ματιά στον κάτωθι Πίνακα αποκαλύπτει ότι το μείγμα των κύριων μας προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνει τόσο βιομηχανικά όσο και αγροτικά προϊόντα, πρώτες ύλες και προϊόντα χαμηλής επεξεργασίας. Μάλιστα, μεταξύ των πρώτων 10 κατηγοριών μόνο οι ελιές (2 η θέση, με μερίδιο περίπου 10,7% των μας το 2013) και το ελαιόλαδο (8 η θέση, με μερίδιο περίπου 3% των μας το 2013) είναι αγροτικά προϊόντα, με τις υπόλοιπες 8 κατηγορίες να αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα/ελαφράς και βαριάς επεξεργασίας. Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, παρατηρούμε ότι: Αξιοσημείωτη είναι η ανάκαμψη της κατηγορίας «ξυραφάκια» (HTS ), που μετά την ελαφρά καθίζηση το 2012 σε σχέση με το 2011, εκτοξεύθηκε σημειώνοντας το 2013 ποσοστιαία ανάκαμψη μεταξύ των 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων σχεδόν 25,5%, καταλαμβάνοντας την 1 η θέση των μας. Σε όρους μεριδίου επί των συνολικών μας έφθασε το 11,1%. Οι παρασκευασμένες ελιές (HTS ) εμφανίζουν συνολικά σταθερή πορεία εντός της 5ετίας, παρά τη μικρή υποχώρηση του 2009 και Ως ποσοστό επί των συνολικών μας προς τις ΗΠΑ, η κατηγορία αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα το 2013, παραμένοντας στη 2 η θέση των μας (αξία περί τα 100 εκ. δολ. ΗΠΑ). Τα προϊόντα αλουμινίου (πλάκες, φύλλα, ταινίες κλπ, HTS ), ανέβηκαν στην 3 η θέση, με σημαντική αύξηση των σχεδόν 29,4% την περίοδο και παρά την 1 Στοιχεία από την Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission) του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου, βάσει στοιχείων από τα τελωνεία.

26 υποχώρηση των δύο προηγούμενων ετών ( ), με μερίδιο 6,1% το 2011, 4,7% το 2012 και 6,3% το 2013 ως προς το σύνολο των μας. Σημαντική μείωση (-51,9%) εμφάνισε η κατηγορία των αγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου (HTS ) που μετά την καθίζηση των ετών σε σχέση με τα έτη , εκτοξεύθηκαν το 2011 σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάκαμψη μεταξύ των 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων (580,24%) και το 2012 εντυπωσιακή αύξηση 103,7%, καταλαμβάνοντας την 1 η θέση των μας. Εν τούτοις, το 2013 σε όρους μεριδίου επί των συνολικών μας έφθασαν μόλις το 5,8%. Η κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών (HTS ) σημείωσε ποσοστιαία ανάκαμψη μεταξύ των 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων (17,5%), με μερίδιο επί των συνολικών μας 4,9%, καταλαμβάνοντας σταθερά την 5 η θέση. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η σταθερά ανοδική πορεία των μας σε μέρη από αεροπλάνα και ελικόπτερα (HTS ) από 20 εκ. περίπου το 2009 σε 36,3 εκατ. δολ. περίπου το 2013, αν και με ανεπαίσθητη μείωση σχεδόν 0,5% το 2013 σε σχέση με το Η πρωτοεμφανιζόμενη το 2011 κατηγορία HTS (ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ.), καταποντίστηκε από την 7 η θέση το 2012 στην 13 η θέση το 2013, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξεως του 30,5%. Σχετικά σταθερή και η επίδοση της κατηγορίας HTS (σωλήνες κάθε είδους από καθαρό χαλκό), με μείωση 7,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αξία στα 27,1 εκ. δολ. το Από την άλλη, η κατηγορία αντίκες HTS παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων μας (-36,25%), καταλαμβάνοντας μόλις την 19 η θέση (από την 17 η θέση το 2012). Από τα παραδοσιακά εξαγώγιμα προϊόντα μας, εντυπωσιακή είναι η ανάκαμψη του ελαιολάδου (HTS ) από την 15η θέση το 2012 στην 8 η θέση το 2013, με σημαντική αύξηση των 57,8% (η δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων μας το 2013). Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια «εκμετάλλευσης» του ονόματος στην συνείδηση των καταναλωτών, διαρκώς βελτιούμενη σχέση ποιότητας-τιμής, μεγάλη προσφορά ποιοτικών προϊόντων και ελκυστικών συσκευασιών. Οι ΗΠΑ αποτελούν την 3η σημαντικότερη αγορά μας (1η η Ιταλία). Τα ροδάκινα κομπόστα (HTS ) στην 11 η θέση παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση σχεδόν 39,8%, ενώ η κατηγορία των τυριών (HTS ) εμφανίζει σταθερή πορεία

27 την τελευταία 5ετία, παρά τη μικρή υποχώρηση του 2010 (-1,92%). Το 2013 κλείνει με αύξηση 6,2% και την κατηγορία να καταλαμβάνει τη 12 η θέση μεταξύ των πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων. Από την γενικότερη κατηγορία των ιχθύων, η δασμολογική κλάση HTS (seabass) εμφανίζεται στην 15 η θέση με αξία σχεδόν 19 εκ. δολ. ΗΠΑ και σημαντική αύξηση σχεδόν 12% σε σχέση με το Σημειώνουμε ότι η τσιπούρα και το λαβράκι εισάγονται υπό διάφορες κατηγορίες (για παρελθόντα έτη, στατιστικά στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν υπό κατηγορίες HTS , ). Ο οίνος (HTS ) εμφάνισε το 2013 ανεπαίσθητη αύξηση σχεδόν 2% ανακάμπτοντας στην 20η (από την 22η το 2012). Σχετικά δε με το κρασί, οι μεγάλες προσπάθειες φορέων και παραγωγών τα τελευταία χρόνια φέρνουν τις ΗΠΑ στην 2η σημαντικότερη αγορά μας. Η λιανική τιμή πώλησης παραμένει υψηλή σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ενδεχομένως να επηρεάσει πωλήσεις και επιδόσεις στο μέλλον. Οι κατηγορίες των λαχανικών (HTS και ) σημείωσαν μεν αύξηση σχεδόν 8% και 10% αντίστοιχα, αλλά κατέλαβαν μόλις την 21η και 25 η θέση αντίστοιχα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ανάκαμψη των κατηγοριών HTS (οικοδομικοί λίθοι), η οποία παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων μας το 2013 (57,3%), HTS (τσιμέντο τύπου Portland) με αύξηση 12,3%, HTS (διάφορες ηλεκτρικές αντιστάσεις) με αύξηση 74,9%, HTS (βερμικουλίτης και άλλες χημικές ουσίες) με αύξηση 7%, HTS (πυρομαχικά) με αύξηση 32,5%, HTS (ακατέργαστος καπνός με μίσχο), με αύξηση 2,6%, σε σχέση με τα προηγούμενο έτος. Τέλος, η κατηγορία HTS (ορυκτέλαια πετρελαίου) σημείωσε σημαντική μείωση σχεδόν 18%, ενώ πρωτοεμφανίζεται στην 25άδα η κατηγορία HTS (κεραίες) στην 17 η θέση με αξία 16,9 εκ. δολ. ΗΠΑ.

28 Πίνακας: 25 πρώτα σε αξία ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ, (έτος βάσης: 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) HTS-6 κατηγορία % μεταβολή Ξυραφάκια 59,943 69,800 92,776 84, , % % συνόλου 7.1% 8.8% 10.7% 8.5% 11.1% Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε ξίδι, μη 76,783 87,613 99,648 93, , % κατεψυγμένες % συνόλου 9.1% 11.0% 11.5% 9.5% 10.7% Κράμα αλουμινίου σε ορθογώνια φύλλα, πλάκες και ταινίες > 0,2 mm 39,161 66,439 53,176 46,298 59, % πάχος % συνόλου 4.7% 8.3% 6.1% 4.7% 6.3% Aγωγoί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, εξωτερικής διαμέτρου > 406,4 mm (16 in.) από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι κατά μήκος 3,062 8,362 56, ,865 55, % % συνόλου 0.4% 1.0% 6.6% 11.7% 5.8% Ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών 1,880 6,124 16,762 39,854 46, % κυκλωμάτων για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1,000 V, μ.α.κ. % συνόλου 0.2% 0.8% 1.9% 4.0% 4.9%

29 Εξαρτήματα από αεροπλάνα και ελικόπτερα 20,026 31,912 33,852 36,435 36, % % συνόλου 2.4% 4.0% 3.9% 3.7% 3.8% Τσιμέντο τύπου portland, εκτός του λευκού portland 10,705 9, ,033 30, % % συνόλου 1.3% 1.2% 0.0% 2.7% 3.2% Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, παρθένο, μη χημικά τροποποιημένο 17,594 16,935 17,361 17,907 28, % % συνόλου 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 3.0% Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό 2,416 7,936 22,843 29,233 27, % χαλκό % συνόλου 0.3% 1.0% 2.6% 3.0% 2.8% Διάφορες αντιστάσεις (ηλεκτρικές) - συμπεριλαμβάνονται οι ροοστάτες και τα ποτενσιόμετρα 0 9,422 19,207 14,908 26, % % συνόλου 0.0% 1.2% 2.2% 1.5% 2.7% Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια) παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς σε ζαχαρούχο διάλυμα (κομπόστα) 4,525 17,879 18,955 17,877 24, % % συνόλου 0.5% 2.2% 2.2% 1.8% 2.6%

30 Τυριά (περιλαμβάνονται το Cheddar και το Colby) 20,845 20,445 22,290 22,779 24, % % συνόλου 2.5% 2.6% 2.6% 2.3% 2.5% Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ ,360 33,959 23, % % συνόλου 0.0% 0.0% 3.6% 3.4% 2.5% Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από ασφαλτούχα ορυκτά που ,704 21, % περιέχουν 70%, ή περισσότερο, έλαια πετρελαίου % συνόλου 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 2.2% Ψάρια (τσιπούρα), με εξαίρεση τα φιλέτα, τα συκώτια και τα αυγά αυτών, νωπά ή διατηρημένα ,008 19, % % συνόλου 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 2.0% Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 13,048 7,965 9,295 12,026 18, % % συνόλου 1.6% 1.0% 1.1% 1.2% 2.0% Kεραίες, ανακλαστήρες και μέρη ,947 N/A αυτών % συνόλου 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες (χημικές ουσίες) 17,500 16,742 19,728 14,837 15, %

31 % συνόλου 2.1% 2.1% 2.3% 1.5% 1.7% Αντίκες ηλικίας άνω των 100 ετών 13,454 27,391 11,523 24,164 15, % % συνόλου 1.6% 3.4% 1.3% 2.4% 1.6% Οίνοι από φρέσκα σταφύλια (πλην αφρωδών) και μούστος προ ζύμωσης, με προσθήκη αλκοόλ και σε 8,408 9,475 10,008 10,358 10, % συσκευασίες μικρότερες ή ίσες των 2 L % συνόλου 1.0% 1.2% 1.2% 1.0% 1.1% Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ, μ.α.κ., κατεψυγμένα (εξαιρείται η κλάση 20.06) 9,921 5,279 8,999 9,448 10, % % συνόλου 1.2% 0.7% 1.0% 1.0% 1.1% Εισαγωγές ειδών που προέρχονται από επιστροφές, καθώς και εισαγωγές ζώων που εξήχθησαν και επεστράφησαν εντός οκταμήνου 136,137 59,173 41,731 18,763 9, % % συνόλου 16.2% 7.4% 4.8% 1.9% 1.0% Πυρομαχικά (βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες και μέρη αυτών) 5,736 7,033 6,346 6,758 8, % % συνόλου 0.7% 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% Ακατέργαστος καπνός με μίσχο 21, ,999 8,721 8, % % συνόλου 2.6% 0.0% 0.5% 0.9% 0.9%

32 Λαχανικά, φρούτα και άλλα μέρη φυτών παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ 7,121 7,254 5,196 6,930 7, % % συνόλου 0.8% 0.9% 0.6% 0.7% 0.8% Επιμέρους Σύνολο (25 πρώτα) 490, , , , , % Μερίδιο 25 πρώτων επί συνολικών 58.3% 61.7% 69.6% 74.3% 79.1% Λοιπά Προϊόντα (σύνολο) 350, , , , , % Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 840, , , , , % *United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

33 Συνολικά, στις 25 υπό εξέταση κατηγορίες την τελευταία 5ετία, η πλειοψηφία των προϊόντων (συνολικά 18 προϊόντα- μείγμα αγροτικών και βιομηχανικών) εμφανίζει ως επί το πλείστον αυξητική τάση (βλ. κάτωθι Πίνακα). Τη μεγαλύτερη δε αύξηση μεταξύ εμφάνισαν οι κατηγορίες των αντιστάσεων/hts: (+74,89%), του ελαιολάδου/hts: (+57,8%) και των οικοδομικών λίθων/hts: (+57,3%), ενώ τη μικρότερη αύξηση η κατηγορία του οίνου/hts: (+1,99%).

34 Πίνακας: Ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ με αυξητική τάση (θετικό πρόσημο) μεταξύ 25 πρώτων σε αξία, (έτος βάσης: 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) HTS-6 κατηγορία % μεταβολή Ξυραφάκια 59,943 69,800 92,776 84, , % Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε ξίδι, μη κατεψυγμένες Κράμα αλουμινίου σε ορθογώνια φύλλα, πλάκες και ταινίες > 0,2 mm πάχος Ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1,000 V, μ.α.κ Τσιμέντο τύπου portland, εκτός του λευκού portland Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, παρθένο, μη χημικά τροποποιημένο Διάφορες αντιστάσεις (ηλεκτρικές) - συμπεριλαμβάνονται οι ροοστάτες και τα ποτενσιόμετρα 76,783 87,613 99,648 93, , % 39,161 66,439 53,176 46,298 59, % 1,880 6,124 16,762 39,854 46, % 10,705 9, ,033 30, % 17,594 16,935 17,361 17,907 28, % 0 9,422 19,207 14,908 26, %

35 Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια) παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς σε ζαχαρούχο διάλυμα (κομπόστα) 4,525 17,879 18,955 17,877 24, % Τυριά (περιλαμβάνονται το Cheddar και το Colby) Ψάρια (τσιπούρα), με εξαίρεση τα φιλέτα, τα συκώτια και τα αυγά αυτών, νωπά ή διατηρημένα Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο Kεραίες, ανακλαστήρες και μέρη αυτών Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες (χημικές ουσίες) Οίνοι από φρέσκα σταφύλια (πλην αφρωδών) και μούστος προ ζύμωσης, με προσθήκη αλκοόλ και σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες των 2 L 20,845 20,445 22,290 22,779 24, % ,008 19, % 13,048 7,965 9,295 12,026 18, % ,947 N/A 17,500 16,742 19,728 14,837 15, % 8,408 9,475 10,008 10,358 10, %

36 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ, μ.α.κ., κατεψυγμένα (εξαιρείται η κλάση 20.06) Πυρομαχικά (βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες και μέρη αυτών) 9,921 5,279 8,999 9,448 10, % 5,736 7,033 6,346 6,758 8, % Ακατέργαστος καπνός με μίσχο 21, ,999 8,721 8, % Λαχανικά, φρούτα και άλλα μέρη φυτών παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ 7,121 7,254 5,196 6,930 7, % Επιμέρους Σύνολο (25 πρώτα) 490, , , , , % Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 840, , , , , % *United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

37 Στις 25 υπό εξέταση κατηγορίες 2 τα βιομηχανικά προϊόντα και τα προϊόντα βαριάς και ελαφράς επεξεργασίας 3 αποτέλεσαν το 2013 το 51,8% των μας, εμφανίζοντας μικρή αύξηση σε όρους αξίας (+1,3% μεταξύ ) σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη (34,5% και 50,4% σε σχέση με το 2012 και το 2011 αντίστοιχα), αλλά και αύξηση σε όρους μεριδίου επί των συνολικών μας (αύξηση της τάξης του 5% μεταξύ ). Τα αγροτικά προϊόντα 4 αντικατόπτριζαν ποσοστό 23,8% των συνολικών μας για το 2013 (συγκριτικά: 19,8% το 2012 και 21,1% το 2011), σημειώνοντας θεαματική αύξηση (+19,9% μεταξύ ), μετά τη συρρίκνωση της περιόδου (-6%). Ο Πίνακας και τα Γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζουν συνοπτικά το μείγμα βιομηχανικών/ βαριά και ελαφρά επεξεργασμένων και αγροτικών προϊόντων μεταξύ των πρώτων 25 υπό εξέταση κατηγοριών, στην απόλυτη και ποσοστιαία εξέλιξή τους εντός της προηγουμένης 5ετίας, καθώς και ως μερίδιο των συνολικών μας προς ΗΠΑ. 2 Εξαιρουμένων των κατηγοριών «αντίκες ηλικίας άνω των 100 ετών» (θέση 14η), «εισαγωγές ειδών κατηγορίας HTS » (θέση 15 η ) και «ακατέργαστος καπνός» (θέση 17 η ) 3 Αγωγοί πετρελαίου/φα, ξυραφάκια, ελάσματα αλουμινίου, ηλεκτρικές συσκευές, κεραίες και ανακλαστήρες, μέρη αεροπλάνων/ελικοπτέρων, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα μ.α.κ., σωλήνες από καθαρό χαλκό, τσιμέντο Portland, ελαφρά βιομηχανικά έλαια, χημικά προϊόντα, ηλεκτρικές αντιστάσεις, οικοδομικοί λίθοι και προϊόντα μαρμάρου, πυρομαχικά. 4 Παρασκευασμένες ελιές, παρθένο ελαιόλαδο, ροδάκινα (κομπόστα), τυριά, ψάρια, κρασιά (πλην αφρωδών), νωπά παρασκευασμένα και διατηρημένα λαχανικά.

38 Πίνακας: Μείγμα βιομηχανικών-αγροτικών προϊόντων μεταξύ πρώτων 25 κατηγοριών μας προς ΗΠΑ, % Μεταβολή Γενικό Σύνολο Εξαγωγών Βιομηχανικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων 25) Μερίδιο επί συνολικών Εξαγωγών Αγροτικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων 25) Μερίδιο επί συνολικών 840, , , , , % 14.4% -3.5% 173, , , , , % 34.5% 1.3% 20.6% 30.2% 41.9% 49.3% 51.8% 38.7% 17.6% 5.0% 145, , , , , % 7.5% 15.6% 17.3% 20.7% 21.1% 19.8% 23.8% 2.1% -6.0% 19.9% *United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

39 Γραφήματα: Μείγμα βιομηχανικών-αγροτικών προϊόντων μεταξύ πρώτων 25 κατηγοριών μας προς ΗΠΑ, Ελληνικές εξαγωγές σε ΗΠΑ-Συγκριτικός Πίνακας αξία σε χιλ. δολ. ΗΠΑ 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , , έτη Μερίδιο επί συνολικών Αγροτικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων 25) Μερίδιο επί συνολικών Βιομηχανικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων 25) Γενικό Σύνολο Εξαγωγών Ελληνικές εξαγωγές σε ΗΠΑ Γενικό Σύνολο Εξαγωγών Βιομηχανικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων 25) Μερίδιο επί συνολικών Αγροτικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων 25) Μερίδιο επί συνολικών Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι τα κύρια βιομηχανικά προϊόντα των ελληνικών στις ΗΠΑ είναι συνολικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς απουσιάζουν προϊόντα βαριάς/σύνθετης επεξεργασίας (πχ. προηγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, βαρέα οχήματα κλπ) όπως επίσης και προϊόντα που ενσωματώνουν καινοτομία/υψηλή τεχνολογία (υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ).

40 Τέλος, όσον αφορά τη βαρύτητα των επιμέρους κατηγοριών ως προς το σύνολο των μας προς τις ΗΠΑ, παρατηρούμε ότι καμία κατηγορία δεν συγκεντρώνει υπερβολικά υψηλό μερίδιο επί του συνόλου και η διασπορά μεριδίων μεταξύ των προϊόντων είναι σημαντική. Η κυριότερη εξαγωγική μας κατηγορία, ήτοι τα ξυραφάκια, αντικατόπτριζε το 2013 μόλις το 11,1% του συνόλου των μας, αν και διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία (παρά τη μείωση το 2012). Αντίστοιχα, οι επόμενες κατηγορίες μεταξύ των 5 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων μας συγκεντρώνουν μερίδια 10,7%, 6,3%, 5,8% και 4,9% επί του συνόλου. Στην ίδια κατεύθυνση, το 79,1% που συγκέντρωσαν το 2013 οι 25 πρώτες κατηγορίες, αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές ικανοποιητική διασπορά στις εξαγωγές προϊόντων μας προς τις ΗΠΑ (αξία 754,2 εκ. δολ. ΗΠΑ περίπου), ενώ στη μικρότερη τιμή του, το 2009 (αξία σχεδόν 490 εκ. δολ.), το μερίδιο των πρώτων 25 κατηγοριών επί του συνόλου αγγίζει ικανοποιητικά το 58,3%. Έτσι, συνολικά οι εξαγωγές μας προς ΗΠΑ, τουλάχιστον κατά την τελευταία 5ετία, δεν εμφανίζουν ισχυρά φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης, είτε ως προς συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες, είτε ως προς τη συνολική διασπορά των μεριδίων, μεταξύ των πρώτων εξαγωγικών μας κατηγοριών. Εν τούτοις, αξίζει να σημειωθεί η θετική πορεία των παραδοσιακά ισχυρών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, εκείνων των αγροτικών προϊόντων (226,8 εκατ. δολ. ή 23,8% επί των συνολικών μας το 2013 μέγιστη τιμή αξίας στην εξεταζόμενη περίοδο και πρώτο υψηλότερο μερίδιο επί του συνόλου).

41 Βασικός ανταγωνισμός σε κύρια ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από Ελλάδα προς τις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2013), καθώς και τους κύριους ανταγωνιστές αυτών. 1 Στα πρώτα αυτά 10 προϊόντα, το ελληνικό μερίδιο επί των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών στις συγκεκριμένες κατηγορίες ποικίλει, το 2013 από μόλις 0,3% (εξαρτήματα από αεροπλάνα και ελικόπτερα, HTS: ), έως 25,1% (ξυραφάκια, HTS: ). Επικεντρώνοντας στις κατηγορίες με αξιοσημείωτο μερίδιο για τις ελληνικές εξαγωγές, σημειώνουμε ότι: -Στην κυριότερη εξαγωγική μας κατηγορία για το 2013, ήτοι τα ξυραφάκια (HTS ), με μερίδιο επί της κατηγορίας 25,1% και εξαγωγές της τάξης των 106 εκατ. δολ. το 2013 (+22,1% σε σχέση με το 2012), η Ελλάδα ανέκαμψε στην 2 η θέση μετά το Μεξικό, και με την Κίνα να υποβιβάζεται στην 3 η θέση. -Στην κατηγορία των ελιών (HTS ), η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στη 2 η θέση, με μερίδιο 26,2% επί της κατηγορίας, με σημαντική διαφορά ωστόσο πίσω από την Ισπανία (101,8 έναντι 194,3 εκατ. δολ. αντίστοιχα), αλλά αξιοσημείωτο προβάδισμα ως προς την αξία των από τους λοιπούς προμηθευτές των ΗΠΑ (Μαρόκο 35 εκ. δολ., Ιταλία 19,5 εκ. δολ., Τουρκία 9,6 και Αργεντινή 6,3 εκατ. δολ.). Εν τούτοις, η Ελλάδα, εμφάνισε μακράν καλύτερη τάση από την Ισπανία, που παραμένει ο κύριος προμηθευτής των ΗΠΑ (+8,5% και +1,7% αντίστοιχα), και εν γένει παρατηρήθηκε αύξηση των εισαγωγών της κατηγορίας (+2,4%) μετά την καθίζηση του παρελθόντος έτους (-4%). Εκ των λοιπών χωρών, σημειώνουμε συνεχή δυναμική αύξηση των της Ιταλίας προς ΗΠΑ (στην 4 η θέση, με αύξηση σε αξία 22,1%), ενώ θετική τάση παρουσίασαν και οι: Γαλλία (8 η θέση, αύξηση 10%) και Περού (9 η θέση, αύξηση 4,8%). Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 10 πρώτες χώρες προμηθευτές μόνο η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία εμφάνισαν σημαντική αύξηση, με την Ελλάδα να καταρρίπτει σε όρους αξίας το όριο των 100 εκ. δολ στην υπό εξέταση περίοδο. Επίσης, η Ελλάδα εμφανίζει σταθερά ανοδική πορεία στην κατηγορία, σε αντίθεση με την Ισπανία, γεγονός που επιτρέπει την εξαγωγή θετικών/αισιόδοξων συμπερασμάτων για την πορεία των ελληνικών στην κατηγορία των παρασκευασμένων ελιών. -Με μερίδιο 8,9% η Ελλάδα παρέμεινε ο 3 ος κυριότερος προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς σε τσιμέντο τύπου portland (HTS ), μετά τον Καναδά και την Κορέα, με εξαγωγές σε ΗΠΑ αξίας 1 Η θέση της χώρας μας αντίστοιχη με τη σειρά κατάταξής της, στην εκάστοτε κατηγορία προϊόντων, πλην των περιπτώσεων όπου η σειρά αναγράφεται σε παρένθεση. Καταγράφονται οι 10 πρώτες χώρες προμηθευτές σε κάθε κατηγορία.

42 μόλις 30,3 εκ. δολ. αλλά με σημαντική αύξηση των την περίοδο (μάλιστα, το 2011 δεν είχαν καν καταγραφεί εξαγωγές σε ΗΠΑ). -Η κατηγορία των αγωγών πετρελαίου/φα από σίδηρο ή χάλυβα (HTS ), όπου η Ελλάδα κατείχε την 1 η θέση το 2012, με ποσοστό αύξησης σε αξία 103,7% και μεριδίου 8,2% τα δύο προηγούμενα χρόνια, ήτοι (μετά από δύο χρόνια σημαντικότατης κάμψης την περίοδο , το 2011 ήταν 2 ος προμηθευτής των ΗΠΑ με σχεδόν υπερδιπλάσιο ποσοστό μεριδίου 21,55%, έναντι 9,12% το 2010), έπεσε στη 2 η θέση το 2013 σημειώνοντας απίστευτη μείωση (σχεδόν - 52%). - Στην κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών (HTS ) η Ελλάδα παρέμεινε στην 3 η θέση των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, με εντυπωσιακή αύξηση σε αξία στις ΗΠΑ 17,5% και μερίδιο 7,2% επί του συνόλου της κατηγορίας (αύξηση ποσοστού μεριδίου 3,8%). - Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της κατηγορίας των κραμάτων αλουμινίου/ HTS (8 η ) και σωλήνων κάθε είδους από καθαρό χαλκό/ HTS (5 η ), με μερίδιο επί του συνόλου των κατηγοριών αντίστοιχα 3,4% και 5%. Αν και οι σωλήνες καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο και θέση στην πρώτη δεκάδα των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, εν τούτοις τα κράματα αλουμινίου υπερέχουν σε όρους αξίας (59,8 εκ. δολ.) και παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση 29,3% ( ). Το 2013 η Ελλάδα με εξαγωγές περίπου 59,8 εκατ. δολ. ήταν ο 8 ος κυριότερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ στα βιομηχανικά προϊόντα αλουμινίου (φύλλα, πλάκες, ταινίες κλπ. -HTS ), ικανοποιώντας το 3,4% περίπου των συνολικών αναγκών της αμερικανικής αγοράς στην κατηγορία, συνολικής αξίας σχεδόν 1,8 δις δολ. -Τέλος, παραμένει στις υπό εξέταση κατηγορίες εκείνη των ηλεκτρικών αντιστάσεων/ HTS (5 η θέση) και των εξαρτημάτων από αεροπλάνα και ελικόπτερα/ HTS (29 η θέση). Σημειώνεται ωστόσο, ότι στα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη συνολική αξία εισαγωγών για τις ΗΠΑ, μεταξύ των 10 υπό εξέταση κατηγοριών, η Ελλάδα είχε χαμηλή διείσδυση και περιορισμένα μερίδια το 2013: -Στα εξαρτήματα αεροπλάνων/ελικοπτέρων (HTS ), συνολικής αξίας 13,09 δις, η Ελλάδα ήταν στην 29 η θέση το 2013, με εξαγωγές περίπου 36 εκατ. δολ. και μερίδιο 0,3%. Οι αμερικανικές εισαγωγές στην κατηγορία αυτή αυξάνονται σταθερά κατά την τελευταία 5ετία (από 7,6 δις το 2009 σε 13,1 δις το 2013, +9,9% μεταξύ 2012 και 2013), με την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Ιταλία και το Ην.

43 Βασίλειο να είναι σταθερά και με διαφορά οι 4 πρώτοι προμηθευτές των ΗΠΑ. Το ελληνικό μερίδιο στην κατηγορία εμφάνισε μείωση -9,5%.

44 Πίνακας: Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εξαγώγιμά μας προϊόντα προς ΗΠΑ (έτος βάσης: 2013) 10 ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ετήσια Στοιχεία (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) HTS-6 κατηγορία ΧΩΡΑ % Μεταβολή Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, παρθένο, μη χημικά τροποποιημένο Ιταλία 371, , , , , % Ισπανία 125, , , , , % Τυνησία 72,661 57,613 54,279 66,096 77, % Τουρκία 6,516 4,843 2,591 8,143 34, % Ελλάδα 17,594 16,935 17,361 17,907 28, % Αργεντινή 26,706 10,306 32,308 12,820 27, % Χιλή 1,857 4,639 8,841 15,343 16, % Μαρόκο 1,083 11,892 17,480 8,313 9, % Λίβανος 2,602 2,044 2,199 3,199 4, % Πορτογαλία 3,155 3,138 2,284 1,286 1, % Σύνολο κατηγορίας 644, , , , , %