Η πτώση του. ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Στις 759,50 μονάδες, με εβδομαδιαία πτώση 3,60% ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Transcript

1 business stories bs: ΚΥΡΙΑΚΗ 6 NOEMΒΡΙΟΥ 2011 bstories@protothema.gr Λι Νινγκ Χάουαρντ Στρίνγκερ Πίπα Μίντλετον Η πτώση του Εκδίδει βιβλίο «πρίγκιπα της με συμβουλές γυμναστικής» για πάρτι Η Sony διακόπτει τη συνεργασία με τη Samsung 20 ΘΕΜΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Στις 759,50 μονάδες, με εβδομαδιαία πτώση 3,60% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Στα 110,75 δολάρια, με άνοδο 2,29% BIG STORIES ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΙΣΕ Η ΑΓΟΡΑ Στο χείλος της οικονομικής αβύσσου χιλιάδες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και επαγγελματίες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ Ο Ελληνας που διευθύνει την έρευνα και την ανάπτυξη της FIAT παγκοσμίως Τι λέει για την αυτοκίνηση στην Ελλάδα, την κρίση, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές κίνησης με πετρέλαιο ή υγραέριο ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ Σ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Σ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3 Οσο η δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνεται στο δημοψήφισμα και τις πολιτικές εξελίξεις, η αγορά περνά τραγικές ώρες. Οι συνθήκες πλέον είναι δραματικές, καθώς έχουμε συμπληρώσει δύο χρόνια σκληρής ύφεσης και μεγάλων περικοπών στις αμοιβές. Η κρίση πλήττει σήμερα όχι μόνον μικρομεσαίους, αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις που απασχολούν εκατοντάδες εργαζομένους ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 11 Ο καθηγητής των business Ποιος είναι ο 29χρονος που σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και ψηφίστηκε από το ΕΒΕΑ κορυφαίος νέος επιχειρηματίας ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΗΠΑ ΠΟΙΟΙ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 19 ΣΤΕΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΡΑΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! Η 8η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 18 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΚΑΝΟΝΙ» «Στέγνωσαν» τα ασφαλιστικά ΤΗΣ MF GLOBAL ταμεία, αγώνας δρόμου 4-6 για τις συντάξεις 1 έως 1,5 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα του κράτους, τα οποία φτάνουν να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις το πολύ μέχρι αρχές Δεκεμβρίου 5Δεκεμβρίου το αργότερο πρέπει να εκταμιευθεί η δόση των 8 δισ. ευρώ, καθώς από εκεί και πέρα αποθεματικά δεν υπάρχουν Τα εναλλακτικά σενάρια που συζητά το υπουργείο Οικονομικών για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ρευστότητας - Το Δημόσιο μπλοκάρει τις πληρωμές προς προμηθευτές, χιλιάδες υπάλληλοι μένουν απλήρωτοι και ούτε κουβέντα για επιστροφές φόρων

2 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 2 BUSINESS STORIES 6 NOEMΒΡIOY Γιατί παραιτήθηκε ο Βγενόπουλος από πρόεδρος της Marfin Κίνηση άσκησης πίεσης στην κυπριακή κυβέρνηση για τα σχέδια κρατικοποίησης των κυπριακών τραπεζών Την παραίτησή του από την προεδρία της κυπριακής Marfin Popular Bank (παραμένει αντιπρόεδρος της MIG) ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος όμως παραμένει από τους βασικότερους μετόχους της τράπεζας. Η κίνησή του αυτή, όπως αναφέρεται αρμοδίως, εντάσσεται στη λογική να ασκηθεί πίεση στην κυπριακή κυβέρνηση, η οποία θα νομοθετήσει σχετικά με την κρατικοποίηση των κυπριακών τραπεζών, εάν και εφόσον προκύψει τέτοιο ζήτημα. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην Κύπρο ο κ. Βγενόπουλος, αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου περί στήριξης των κυπριακών τραπεζών, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση του Συνδέσμου των Κυπριακών Τραπεζών. Υποστήριξε μάλιστα πως -σε περίπτωση που χρειαστεί- οι αυξήσεις κεφαλαίου θα πρέπει να γίνουν με κοινές και όχι με προνομιούχες μετοχές. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως θα ΓΙΩΡΓΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ πρέπει να οριστεί μια τιμή συμμετοχής από το κράτος στην οποία να έχουν δικαίωμα προτίμησης οι ιδιώτες μέτοχοι και το Δημόσιο να συμμετάσχει μόνο κατά το ποσοστό που ενδεχομένως θα υπολείπεται. Η εκπροσώπηση του Δημοσίου στο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να είναι ανάλογη με το ποσοστό που θα λάβει, ενώ θα έχει τη δυνατότητα -αποκτώντας ακόμη και μία μετοχήνα μπορεί να θέτει βέτο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Τέλος, όταν το Δημόσιο προχωρήσει σε αποεπένδυση, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα προτίμησης οι ιδιώτες μέτοχοι των τραπεζών. Ο κ. Βγενόπουλος επίσης ανέφερε ότι η κυπριακή κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου προς όφελος των ιδιωτών μετόχων των τραπεζών, με σκοπό να τοποθετήσει όσο το δυνατόν λιγότερα κεφάλαια σε μια πιθανή στήριξη του κυπριακού τραπεζικού συστήματος το οποίο διακρίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, για την ευρωστία του. Στην ανακοίνωσή του ο κ. Βγενόπουλος αναφέρει: «Θεωρώ ότι οι τράπεζες, εκτός από επιχειρήσεις επιδιώξεως κέρδους, έχουν κυρίως τη σημαντική αποστολή της στήριξης της οικονομίας με παροχή πιστώσεων για την επίτευξη ανάπτυξης και αποφυγή ύφεσης. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα μετά την απόφαση για την κατά 50% μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων και της ευρωπαϊκής οδηγίας για 9% πρωτοβάθμια κεφαλαιακή επάρκεια μέχρι το τέλος του α εξαμήνου του 2012 έχει μπει κι αυτό στον προβληματισμό εάν τελικά οι τράπεζες θα μείνουν ιδιωτικές ή θα κρατικοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει και με τι όρους. Από τη στιγμή που είναι εντελώς βέβαιο ότι οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες είναι απολύτως εξασφαλισμένες από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, κύριος γνώμονας και προτεραιότητα αυτών των εξελίξεων πρέπει να είναι το συμφέρον της χώρας και του κυπριακού λαού, ενώ δευτερεύουσα προτεραιότητα είναι τα συμφέροντα των μετόχων των τραπεζών. Διατηρώ την πεποίθηση ότι τα συμφέροντα της Κύπρου και του λαού της ταυτίζονται σε αυτή τη φάση με τα συμφέροντα των ιδιωτών μετόχων των τραπεζών, διότι συμφέρει τη χώρα να παραμείνουν οι τράπεζες ιδιωτικές, αλλά αυτό θα το αποφασίσει τελικά η κυπριακή κυβέρνηση και η Βουλή. Πιστεύω ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές πρόεδρος της Marfin Popular Bank δεν πρέπει να είναι ένας μεγάλος μέτοχος, που με την παρουσία του να δημιουργεί πιθανόν προϋποθέσεις αντίθεσης συμφερόντων. Επίσης δεν πιστεύω ότι οι διοικήσεις πρέπει να αγωνιστούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν τις τράπεζες ιδιωτικές εάν αυτό είναι εις βάρος της πραγματικής οικονομίας, διότι μια πολιτική απομόχλευσης και μείωσης στοιχείων ενεργητικού για τη μείωση κεφαλαιακών απαιτήσεων θα προκαλέσει ή θα επιτείνει μια ύφεση που θα πλήξει την κοινωνία, αλλά στο τέλος και τους ιδιώτες μετόχους των τραπεζών. Εάν λοιπόν η επιθυμία της κυβέρνησης είναι οι τράπεζες να μείνουν ιδιωτικές, αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιους όρους ώστε η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ιδιωτών να συνεχιστεί κανονικά. Παρά την αποχώρησή μου από τη θέση του προέδρου της Marfin Popular Bank για λόγους αρχών, παραμένω δίπλα στην τράπεζα και θα υποστηρίξω πλήρως όλες τις ενέργειες της διοίκησης. Τέλος, εκπροσωπώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της τράπεζας, εφόσον οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα επιθυμούν και ευνοούν την περαιτέρω προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, θα προσπαθήσω να βοηθήσω και στις σχετικές διαδικασίες που θα δρομολογηθούν. Την ίδια πρόθεση έχει εκφράσει και ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, Dubai Financial Group LLC». Περιμένετε ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας τους επόμενους 12 μήνες θα: 13% Παραμείνει αμετάβλητη 32% Επιδεινωθεί αρκετά 0% Βελτιωθεί 27 % φτάνει το «κούρεμα» εισοδήματος στα νοικοκυριά της Θεσσαλονίκης τα δύο τελευταία χρόνια Απαισιόδοξες οι επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη Λένε πως οι Ελληνες, όταν ζητάνε κάτι από τον Θεό, συνήθως δεν είναι μια προσωπική χάρη, αλλά «να πεθάνει ο σκύλος του γείτονα». Εντάξει, είμαστε ένας μεσογειακά υπερβολικός λαός, με έντονο το αίσθημα του αυτοσαρκασμού. Ωστόσο είναι αλήθεια πως μερικές εκφάνσεις της ζωής μας τείνουν στην εκπλήρωση της παραπάνω επισήμανσης. Αν, λοιπόν, ρωτήσει κανείς σήμερα τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ηλεκτρονικής Αθηνών τι ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ θα ήθελε να του δώσει ο Θεός, ενδεχομένως η markopoulo@gmail.com απάντηση να ήταν «να φύγει η MediaMarkt από την Ελλάδα». Κι αυτό διότι ενδεχόμενη αποχώρηση των Γερμανών από τη χώρα μας, μια που βλέπουν τις πωλήσεις τους να βουλιάζουν και αναγκάστηκαν έτσι να κλείσουν το Saturn, θα σημάνει την ταυτόχρονη ανακούφιση της Ηλεκτρονικής Αθηνών. Μιας εταιρείας που βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι λόγω της μεγάλης πτώσης των πωλήσεων. Ως νούμερο τρία από πλευράς πωλήσεων, με νούμερο δύο τη γερμανική πολυεθνική, η Ηλεκτρονική έχει κάθε λόγο να περιμένει το ενδεχόμενο (κατά πολλούς σίγουρο) στραβοπατήματος της MediaMarkt. Κι αυτό διότι κάτι τέτοιο θα σημάνει την ταυτόχρονη σωτηρία της ελληνικής εισηγμένης αλυσίδας ηλεκτρικών, με παράδοση, λόγο ύπαρξης και χιλιάδες εργαζομένους. Ο κ. Στρούτσης έχει ήδη πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί, τα οποία όσο πάνε και κλιμακώνονται. Μια άλλη πληροφορία αναφέρεται σε οριστικές αποφάσεις που η διοίκηση της πολυεθνικής θα κληθεί εκ των πραγμάτων να πάρει την άνοιξη. Τότε θα μετρηθούν και οι τελικές απώλειες, όπως και το κατά πόσο 2% Βελτιωθεί αρκετά ευρώ το μηνιαίο εισόδημα τον Σεπτέμβριο του 2011, από τον Μάρτιο του % Δεν ξέρω 1 στους >> ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ «ΜΕΑ CULPA» ΤΟ ΞΕΡΕΙ Ο ΓΑΠ; << στους 2 Αύξηση κεφαλαίου 6,5 εκατ. ευρώ για την Ηλεκτρονική Αθηνών Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Στρούτσης, για να αντιμετωπίσει την κρίση έβαλε λεφτά στο ταμείο, έκλεισε καταστήματα, έφυγε από τη Σερβία και περιμένει τη MediaMarkt στη γωνία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ διευθύνων σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Αθηνών κ. Γιάννης Στρούτσης 51% Επιδεινωθεί πολύ Θεσσαλονικείς δηλώνει ότι είτε χρησιμοποιεί τις καταθέσεις είτε ζητά δανεικά για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του θα υπάρξει ή όχι παραμονή της στην Ελλάδα. Το ερώτημα που κυριαρχεί, όμως, δεν είναι τι θα γίνει με τη MediaMarkt, αλλά πώς η Ηλεκτρονική θα ανταποκριθεί σε μια τόσο δύσκολη ούτως ή άλλως εποχή. Εβαλε το χέρι στην τσέπη Για τον λόγο αυτό ο κ. Στρούτσης αποφάσισε να βάλει το χέρι στην τσέπη και να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, με στόχο να ξεπεραστούν οι δύσκολες συγκυρίες και να ενισχυθεί η ρευστότητα. Με μείωση των πωλήσεων κατά 21%, λόγω της συνολικά κακής πορείας του κλάδου, η οποία όμως είναι χαμηλότερη της συνολικής μείωσης που συντελείται, η εταιρεία πιστεύει πως μπορεί να αντέξει τις αντιξοότητες του χειρότερου χειμώνα των τελευταίων 40 ετών για το εμπόριο. Παράλληλα ο κ. Στρούτσης προχώρησε και σε άλλες, πιο τολμηρές, κινήσεις, με κόστος για το σήμα της Ηλεκτρονικής. Ηδη η εταιρεία έκανε μείωση εξόδων της τάξης του 12%, ενώ έκλεισε και έξι καταστήματα. Επίσης μετά την αρνητική πορεία της στην αγορά της Σερβίας και την ασφυκτική προώθηση των ανταγωνιστών της από τοπικά συμφέροντα, η Ηλεκτρονική αποφάσισε να αποχωρήσει, θέτοντας τέρμα στη βαλκανική περιπέτειά της. Παράλληλα, ως μέτρο στήριξης της εταιρείας, ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο κ. Στρούτσης εκτιμά πως το 2012 θα είναι μια λειτουργικά κερδοφόρος χρονιά για την Ηλεκτρονική και πως το 2013 θα περάσει σε καθαρά κέρδη. Μια επιδίωξη δύσκολη, αν κρίνουμε από την πορεία της αγοράς και αν φυσικά υπάρξει χρεοκοπία της χώρας, η οποία θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ωστόσο, όταν ο βασικός μέτοχος βάζει στα ταμεία λεφτά από την τσέπη του, σαφώς υπάρχει και μια τάση στήριξης της εταιρείας, κάτι το οποίο δεν γίνεται στη γερμανική MediaMarkt.

3 BUSINESS STORIES ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Σε απόγνωση η αγορά Στο χείλος της οικονομικής αβύσσου χιλιάδες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και επαγγελματίες Ο σο η δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνεται στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες γονατίζουν από τις δραματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη ρευστότητας και χιλιάδες Ελληνες βρίσκονται σήμερα στο χείλος της οικονομικής αβύσσου δίνοντας μάχη επιβίωσης στις τράπεζες. Με τους απλήρωτους λογαριασμούς να συσσωρεύονται και τις προθεσμίες να απειλούν, οι άνθρωποι αγωνίζονται να διασώσουν τη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ δουλειά τους. Καθώς έχουμε ΚΑΣΙΜΑΤΗ συμπληρώσει δύο χρόνια σκληρής akasimatis@protothema.gr ύφεσης και μεγάλων περικοπών στις αμοιβές, η κρίση πλήττει σήμερα όχι μόνο μικρομεσαίους, αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις που απασχολούν εκατοντάδες εργαζομένους. Υπάρχουν πλέον πολλές μεγάλες εταιρείες, κυρίως στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, που δεν πληρώνουν ή καθυστερούν τους μισθούς των υπαλλήλων τους, ενώ σε εκκρεμότητα αρκετών μηνών είναι και οι πληρωμές των προμηθευτών και των υπόλοιπων εταιρειών που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης και οι εταιρείες αυτές είναι σήμερα τα «παγόβουνα» της αγοράς. Επιχειρήσεις που φαινομενικά δεν έχουν πρόβλημα, αλλά όποιος συνεργαστεί μαζί τους δεν πρόκειται να πληρωθεί. Οι τράπεζες δεν μπορούν να αντέξουν τη διαγραφή των δανείων που έχουν προς αυτές τις εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν κεφάλαια να στηρίξουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Και δεν στηρίζουν τους πελάτες τους επειδή έχουν «στεγνώσει» από ρευστό. Τα ενέχυρα που έχουν καταθέσει οι τράπεζες στην ΕΚΤ απαξιώνονται καθημερινά μειώνοντας τα επίπεδα ρευστότητας, ενώ και η ΕΚΤ σφίγγει τα λουριά για την παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες. Η κατάσταση όμως επιδεινώνεται και από τη συνεχή μείωση των καταθέσεων. Οι εκτιμήσεις είναι ότι μόνο τον Οκτώβριο, όπου κορυφώθηκε το θρίλερ για την έκτη δόση, αλλά ξεκίνησε και η πληρωμή των έκτακτων εισφορών, των τελών για ακίνητα κ.λπ., οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα έντοκα που αγόραζαν οι τράπεζες από τις δημοπρασίες του Δημοσίου, καλύπτοντας τις βραχυχρόνιες ταμειακές ανάγκες του κράτους, τα αξιοποιούσαν κάνοντας ρέπος στην αγορά. Τώρα, όμως, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τέτοια ρέπος, ενώ και η ΕΚΤ έθεσε ανώτατο όριο για τα έντοκα που μπορεί να παίρνει κάθε τράπεζα. Την ίδια στιγμή οι ξένες τράπεζες δεν ανοίγουν γραμμές στις ελληνικές και στις ελάχιστες που έχουν παραμείνει τα όρια συνεχώς μειώνονται. Η μεγάλη ζημιά για τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας δημιουργείται από την αβεβαιότητα και τη συζήτηση περί επιστροφής στη δραχμή. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν φέρνει πλέον τα χρήματά της στη χώρα. Οι επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα -μέσω παρένθετων εταιρειών στην Κύπρο και στην Ελβετία- κρατούν το ταμείο τους στο εξωτερικό και στη χώρα έρχονται μόνο τα ποσά που είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρωθούν φόροι, μισθοί, εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Ενας από τους βασικούς λόγους που αρκετοί εξαγωγείς ακολουθούν αυτή την πρακτική είναι ότι ανησυχούν πως αύριο μπορεί να μην είναι σε θέση να πληρώνουν τις πρώτες ύλες που εισάγουν, με αποτέλεσμα να είναι ανακόλουθοι στις υποχρεώσεις τους, να μην είναι σε θέση να τηρήσουν τις προθεσμίες των συμβολαίων τους κ.λπ. Στον αντίποδα, οι εισαγωγείς υπερτιμολογούν προκειμένου να εξάγουν συνάλλαγμα, ώστε να έχουν κεφάλαια διαθέσιμα στο εξωτερικό να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους αν η χώρα υποχρεωθεί-αναγκαστεί να αποχωρήσει από την ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, η αγορά στραγγίζει από μετρητά και μέσω των διαφόρων μεγάλων ξένων αλυσίδων λιανικών πωλήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι αλυσίδες, αφού πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (μισθοί, εισφορές, φόροι κ.λπ.), στέλνουν τα ταμειακά διαθέσιμα στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται επειδή τις περισσότερες φορές οι προμηθευτές είναι στο εξωτερικό και οι παραγγελίες στις μεγάλες αλυσίδες γίνονται κεντρικά. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι η ανασφάλεια έχει εντείνει την τάση διακράτησης των διαθεσίμων σε ξένες τράπεζες. Ενα άλλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει στρέβλωση στα συναλλακτικά ήθη και πλέον η καθυστέρηση στην εξόφληση των οφειλών είναι μέσα στην πρακτική της αγοράς. Ορισμένοι κλάδοι, όπως π.χ. τα σούπερ μάρκετ, ενώ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΔΑΝΕΙΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ Σ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Σ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ εισπράττουν μετρητά για τις πωλήσεις τους, εξοφλούν τους προμηθευτές τους με καθυστέρηση 6 έως και 12 μηνών. Είναι βέβαιο ότι η καθυστέρηση στην εξόφληση υποχρεώσεων δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα οικονομικής δυστοκίας, αλλά συχνά πολλοί χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τις συνθήκες στην αγορά για να καθυστερήσουν τις πληρωμές. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση βιομηχανίας που διαπίστωσε ότι οι «μικροί» πελάτες της μετακύλισαν την εξόφληση των παραγγελιών της από τις 90 στις 120 ημέρες και ορισμένοι από αυτούς στις 180 ημέρες. Η διοίκηση της βιομηχανίας φοβήθηκε προβλήματα στις ταμειακές ροές και ενημέρωσε τους μικρούς πελάτες ότι θα πρέπει να εξοφλούν άμεσα τις υποχρεώσεις τους, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η παραγγελία - σχεδόν το 90% των πελατών προσαρμόστηκε άμεσα. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΗΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ Σ ΞΕΝΟΥΣ Ελλάδα όπως Ουκρανία... Ο σο διασύρεται η χώρα και εντείνονται οι φόβοι ότι θα οδηγηθούμε εκτός ευρωζώνης, η μεταχείριση που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό είναι εξαιρετικά δυσμενής. Να σημειωθεί ότι επεκτείνονται τα περιστατικά όπου πολλές ξένες εταιρείες αρνούνται να δεχθούν εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζών. Ταυτόχρονα, αρκετές ξένες εταιρείες ζητούν από τους Ελληνες πελάτες τους να καταβάλουν το 30% του κόστους για να ξεκινήσουν την παραγωγή μιας παραγγελίας και απαιτούν την εξόφλησή της για την παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελληνικές εταιρείες που δεν έχουν υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσουν γιατί θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ταμειακών ροών, καθώς δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Ακόμη χειρότερα, τις τελευταίες εβδομάδες οι ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα οι μικρές, έχουν μεταχείριση ανάλογη με αυτήν που είχαν μέχρι πρότινος, π.χ., οι ουκρανικές ή άλλες από χώρες με ασταθή οικονομία. Δηλαδή οι ξένες εταιρείες βάζουν «οn hold» την παραγγελία και δεν προγραμματίζουν ούτε την παραγωγή της μέχρι η ελληνική εταιρεία να καταθέσει στον λογαριασμό το απαιτούμενο ποσό. Οταν πιστοποιήσουν την πληρωμή, μόνο τότε προγραμματίζεται η παραγγελία. Γενικότερα, οι ξένες εταιρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές να αναπτύξουν δραστηριότητες στη χώρα μας. Πριν από δέκα ημέρες περίπου το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων ξεκίνησε μια διαδικασία πρόσληψης χρηματοοικονομικών συμβούλων για την παραχώρηση 12 λιμανιών. Ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό εκδήλωσε μια κοινοπραξία δύο εταιρειών από χώρα που ανήκει στον λεγόμενο σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης. Η κοινοπραξία ωστόσο στη συνέχεια απέσυρε το ενδιαφέρον της επειδή η «οδηγία» που έλαβε από το τμήμα του υπουργείου Εξωτερικών που ασχολείται με τις ξένες επενδύσεις ήταν «να ασχοληθεί με την Ελλάδα μετά τον Μάρτιο, όταν θα υπάρχει σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπο που θα προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και, κυρίως, για το ποιος θα τις υποδέχεται».

4 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 4 BUSINESS STORIES 6 NOEMΒΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης Η ώρα της σύγκρουσης Εντοκα γραμμάτια αντί μισθών στο Δημόσιο! Τι συζητά ως εναλλακτικό σενάριο το υπουργείο Οικονομικών εάν στερέψουν εντελώς τα ταμεία του κράτους H 4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ή 4 Δεκέμβρη προσδιορίστηκε κατ αρχάς ως η μέρα του δημοψηφίσματος για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί στις 8 του ίδιου μήνα το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να αποπληρώσει κουπόνια 8 δισ. ευρώ και αν δεν έχει τα λεφτά θα χρεοκοπήσουμε κανονικά αυτή τη φορά. Και από μόνη της, όμως, αυτή η διαδικασία πιστοποιήθηκε ως μοιραία για τη συνέχεια, αφού θα τίναζε στον αέρα εν τη γενέσει της το τραπεζικό σύστημα. Και μόνο η αβεβαιότητα αυτή εγκυμονούσε τον κίνδυνο μαζικής εκροής καταθέσεων που θα χρεοκοπούσε τη χώρα πριν έρθει η Κυριακή του δημοψηφίσματος. ΕΔΩ ΟΜΩΣ υπάρχει ένα περιβάλλον όπου οι πολιτικοί φορείς είναι τόσο εθισμένοι στο να κρατούν τις καρέκλες τους, που ακόμα και με τη χώρα στο κόκκινο εφευρίσκουν ασύλληπτες προσποιήσεις που αφήνουν τους πάντες άναυδους. Ολα αυτά όμως δεν μπορούν να διαρκέσουν επ άπειρον και αντί να μπαίνουν στο τραπέζι προς εφαρμογή τα σημεία των πακέτων των ευρωπαϊκών συμφωνιών να αρχίζει ένα ατελείωτο πολιτικό παιχνίδι με τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Οσο και να κρατήσει αυτό, στο τέλος θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Αποφάσεις για αποκρατικοποιήσεις, για νέες περικοπές των δημοσίων δαπανών, που κακώς γίνονται μέχρι τώρα οριζόντια και δεν έγιναν εκεί που έπρεπε. ΟΣΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ και να γίνουν, που κατ ουσίαν παρατείνουν το κλίμα κρίσης, τα φορολογικά έσοδα θα πέσουν εκ νέου έξω και οι στόχοι της τρόικας θα χαθούν και πάλι τον Δεκέμβριο που μας έρχεται. Ο φαύλος κύκλος θα συνεχιστεί και τελικά η κρίση, εφόσον δεν θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να μπουν κεφάλαια στη χώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες. Κάθισε κανείς να ασχοληθεί με ποιον τρόπο θα γίνουν πέντε πράγματα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να γυρίσουν τα κεφάλαια και να αξιοποιηθούν τα πάμφθηνα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία; ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ τα κόμματα της Αριστεράς κερδίζουν έδαφος. Αρνηση χρέους, έξοδος από το ευρωπαϊκό νόμισμα, κεντρική τράπεζα ελληνική και κρατικοποιήσεις. Λύσεις απλές που στην κατάσταση που είμαστε σίγουρα θα βρουν ανταπόκριση στην ταλαιπωρημένη κοινωνία. Η διαφαινόμενη επικράτηση της Κεντροδεξιάς σε μια εκλογική αναμέτρηση θα ανοίξει το παράθυρο σε μια άλλη μέρα, όπου μια νέα κυβέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί εφαρμογές που αργά ή γρήγορα θα έχουν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Το βέβαιο είναι ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν, όμως όσο δεν περνάμε στο επόμενο επεισόδιο τόσο κινδυνεύουμε να πάμε σε θεραπείες-σοκ λατινοαμερικάνικου τύπου. Εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με έντοκα γραμμάτια αντί με μετρητά στην περίπτωση που εξαιτίας των εξελίξεων μείνουν άδεια τα κρατικά θησαυροφυλάκια, επεξεργάζεται μυστικά η κυβέρνηση. Κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εδώ και λίγα 24ωρα έλαβαν εντολή να διερευνήσουν τρόπους πληρωμής μισθών και συντάξεων στην περίπτωση που δεν ΓΙΩΡΓΟΥ Ι. εκταμιευτεί ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ η 6η δόση των 8 δισ. ευρώ από την τρόικα τις επόμενες κρίσιμες εβδομάδες, εξαιτίας των εσωτερικών ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Η πρόταση που ήδη έχει ετοιμαστεί προβλέπει δύο εναλλακτικά σχέδια: Να εκδοθούν τρίμηνα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, με τα οποία θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Τα έντοκα αυτά, τα οποία θα έχουν ένα επιτόκιο της τάξεως του 4% έως 4,5%, θα παραδοθούν στα χέρια των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων αντί μετρητών. Στη συνέχεια είτε θα εξαργυρωθούν στις τράπεζες είτε οι κάτοχοι θα περιμένουν 3 μήνες για να λάβουν μετρητά. Σε αυτή την περίπτωση είναι ευνοημένοι, καθώς θα πάρουν και τους τόκους 3 μηνών. Να πραγματοποιηθεί έκτακτη έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Τα έντοκα θα τα αγοράσουν οι τράπεζες και θα δώσουν ρευστό χρήμα στο Δημόσιο. Κάτι τέτοιο όμως ως σχέδιο έχει σημαντικά προβλήματα καθώς πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαγορεύει, αγορεύε νόμιμα, τουλάχιστον στις ελληνικές τράπεζες να συμμετέχουν στα προγράμματα έκδοσης κων γραμμάτιων του Ελληνικού Δημοσίου. ου. Βέβαια, μέχρι τώρα συμμετέχουν σε αυτές τις εκδόσεις με διάφορα τρικ εντό- Να «τραβήξουν» προσωρινά τα κεφάλαια ύψους 800 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ας, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό του 1 ΕΩΣ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΡΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΔΟΣΗ ΤΩΝ 8 ΔΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΤΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ, ΟΠΩΣ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κάτι τέτοιο θα χρειαστεί την άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εως τώρα τα διαθέσιμα του ελληνικού κράτους αγγίζουν περίπου τα 1 έως 1,5 δισ. ευρώ και φτάνουν να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις έως τη 15η Νοεμβρίου. Αλλες πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι τα χρήματα τελειώνουν την 1η Δεκεμβρίου. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοίνωσε την Πέμπτη το απόγευμα ότι η δόση των 8 δισ. πρέπει να εκταμιευτεί το αργότερο έως τις 5 Δεκεμβρίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι από εκεί και πέρα αποθεματικά δεν υπάρχουν. Στο υπουργείο Οικονομικών μετρούν μήνα με τον μήνα πόσα χρήματα υπάρχουν, καθώς δεν είναι μόνο οι λήξεις ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αλλά και οι ετήσιοι τόκοι των ομολόγων που λήγουν και θα πρέπει να πληρωθούν στο επόμενο δίμηνο. Σημειώνεται ότι για τον τρέχοντα μήνα δεν υπάρχουν λήξεις παλαιότερων ομολόγων. Αρα το Δημόσιο έχει να πληρώσει μόνο τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων, οι οποίες ανανεώνονται χωρίς πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τον Δεκέμβριο, όμως, και συγκεκριμένα από τις 19 ως το τέλος του μήνα λήγουν ομόλογα συνο- λικής αξίας 3,5 έως 4,5 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, στις 22 του Δεκεμβρίου λήγουν ομόλογα μηδε- νικού τοκομεριδίου ύψους 800 εκατ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα λήγουν ομόλογα ύψους 1 δισ. ευρώ τα οποία είχαν δοθεί στους προμηθευτές των νοσοκομείων και θα πρέπει να αποπληρωθούν. Βραχνάς για το Δημόσιο είναι και τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ. Ετσι, στους επόμενους 2 μήνες: Λήγουν έντοκα συνολικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ. Για την ακρίβεια, τον Νοέμβριο λήγουν 1,3 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο 2 δισ. ευρώ. Λήγουν έντοκα εξάμηνης διάρκειας. Οι λήξεις αφορούν σε 2 δισ. ευρώ / μήνα. Δεν υπάρχουν λήξεις εντόκων 12μηνης διάρκειας. ΩΣΤΟΣΟ αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά θα είναι για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι. Και οι πολιτικοί που αλαλάζουν αλλά κιοτεύουν -και μάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο- τις κρίσιμες στιγμές δεν θα πιστωθούν τίποτε. Η χώρα για να βγει από αυτή την περιπέτεια θέλει ηγέτες που την κρίσιμη στιγμή θα χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και θα τραβήξουν το κάρο. Απαιτούνται συγκρούσεις σε πολλά επίπεδα και γνώση για την τεχνοκρατική διαχείριση μιας χρεοκοπημένης χώρας, που καλώς ή κακώς αποδείχθηκε ότι δεν έχει ούτε το ΔΝΤ ούτε η τρόικα ούτε ο Γιούνκερ. Το πρόβλημα της χώρας είναι unique, όπως τέτοιοι είμαστε και ως λαός αφού κατορθώσαμε να αποτελούμε τη βασική εστία μόλυνσης μιας πανευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Τα τρικ για την απόκτηση της πολύτιμης ρευστότητας Τα έντοκα γραμμάτια η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να τα χρηματοδοτεί όχι με τα δάνεια της τρόικας αλλά μέσω των ελληνικών τραπεζών, κατά παρέκκλιση των αυστηρότατων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι η ΕΚΤ έχει απαγορεύσει στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ζουν αποκλειστικά και μόνο από τη ρευστότητά της, να αγοράζουν έντοκα γραμμάτια, καθώς πλέον δεν τα δέχονται ως ενέχυρο για να δώσει ρευστότητα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Παρ όλη την απαγόρευση όμως την τελευταία φορά προχώρησαν σε ένα νόμιμο τρικ και πήραν μέρος στη δημοπρασία των 1,25 δισ. ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η δημοπρασία δεν είχε καμία ελπίδα επιτυχίας, με δραματικά αποτελέσματα για το Ελληνικό Δημόσιο του οποίου τα ταμεία είναι σχεδόν άδεια. Μπήκαν, λοιπόν, στη δημοπρασία χρησιμοποιώντας πολύτιμη γι αυτές ρευστότητα, ενώ γνώριζαν ότι τα έντοκα αυτά γραμμάτια δεν μπορούν να τα δώσουν στην ΕΚΤ για να τους χορηγήσει η Φρανκφούρτη ρευστό για τρεις μήνες. Προκειμένου να επανακτήσουν τη ρευστότητα που έδωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες ήλθαν σε συμφωνία κάτω από το τραπέζι με μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού (Citigroup, Credit Suisse, Societe Generale κ.λπ.) που έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Ετσι λοιπόν έδωσαν τα έντοκα γραμμάτια στους ξένους, οι οποίοι με τη σειρά τους έδωσαν στις τράπεζες για χρονική διάρκεια τριών μηνών ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας (δηλαδή στο 100). Αυτό επί της ουσίας συμφέρει τις ξένες τράπεζες γιατί δίνουν στο 100 ένα ομόλογο το οποίο τιμολογείται από την αγορά (mark to market) στο 50. Στη συνέχεια οι ελληνικές τράπεζες θα δώσουν αυτά τα ομόλογα στην ΕΚΤ για να λάβουν πίσω την πολύτιμη ρευστότητα που χρησιμοποίησαν για να μπουν στη δημοπρασία των ελληνικών εντόκων γραμματίων.

5 BUSINESS STORIES ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 NOEMΒΡΙΟΥ Μπλοκάρει τις πληρωμές το Δημόσιο και βάζει χέρι στους «κουμπαράδες» Αδεια τα κρατικά ταμεία, χιλιάδες υπάλληλοι απλήρωτοι, ούτε κουβέντα για τις επιστροφές φόρων, θα περιμένουν πολύ ακόμα οι προμηθευτές Το μαρτύριο της σταγόνας για όσους εξαρτώνται οικονομικά από το κράτος άρχισε. Ενώ επισήμως η κυβέρνηση βιάζεται να στήσει κάλπες, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου στερεύουν και το υπουργείο Οικονομικών έβαλε χέρι και αδειάζει λογαριασμούς με κονδύλια που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς, ενώ κάνει τη ζωή δύσκολη ακόμα και στους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο, καθυστερώντας σκοπίμως επί σχεδόν μισό χρόνο τις πληρωμές τους. ΚΩΣΤΗ Χ. Παρά τη συμφωνία των ηγετών της Ε.Ε. (της 27ης Οκτωβρίου), ΠΛΑΝΤΖΟΥ η 6η δόση που αναμενόταν μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου βρίσκεται στον αέρα. Εστω και αν το Ελληνικό Δημόσιο λάβει τελικά την έξωθεν βοήθεια, θα είναι «κουτσουρεμένη» (δηλαδή μόνο τα 5,2 δισ. από την Ε.Ε.), χωρίς τη συμμετοχή των 2,8 δισ. από το ΔΝΤ. Το υπουργείο Οικονομικών έχει σπάσει ήδη τον «κουμπαρά» και του Ταμείου των Πυρόπληκτων, αλλά και του Πράσινου Ταμείου για το Περιβάλλον, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να βάλει χέρι και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που προορίζεται για την κεφαλαιακή ενίσχυση των «κουρεμένων» τραπεζών! Καθώς τα διαθέσιμα στα κρατικά ταμεία έχουν πιάσει πάτο, το Δημόσιο έχει παγώσει και τις πάσης φύσεως πληρωμές. Εκτός όμως από τους φορολογουμένους που περιμένουν επιστροφές φόρων, τους εργολήπτες δημοσίων έργων, τους συμβεβλημένους με εκείνο ιατρούς, τα φαρμακεία και λοιπούς προμηθευτές, το Δημόσιο πάγωσε και τις πληρωμές για χιλιάδες υπαλλήλους του! Ηδη οι πληρωμές ειδικών αμοιβών και οι αποζημιώσεις για επιτροπές κ.λπ. έχουν διακοπεί από το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο καψώνι όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν υποστεί ωρομίσθιοι υπάλληλοι όπως οι εκπαιδευτικοί, που μόλις και μετά βίας έχουν πληρωθεί τον μισθό του Ιουνίου! Για να κερδίσουν χρόνο και να «τζιράρουν» λίγες δεκάδες εκατομμύρια, στο υπουργείο Οικονομικών στέλνουν από τον Αννα στον Καϊάφα όσους εργαζομένους δεν πληρώνονται με την τακτική μισθοδοσία (pay roll). Ενώ δηλαδή τα αρμόδια υπουργεία έχουν αποστείλει πλήρη στοιχεία για όσους απασχόλησαν και πρέπει να πληρωθούν, η Ανεξάρτητη Αρχή Πληρωμών έλαβε εντολή να μην καταβάλει χρήματα αλλά να περάσουν όλες οι καταστάσεις από τον έλεγχο υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου. Ο έλεγχος αυτός δεν έδειξε φυσικά «τίποτα μεμπτόν» για τις υπηρεσίες όπου οι ωρομίσθιοι κλήθηκαν να παράσχουν εργασία ad hoc, σε περιπτώσεις όπου το τακτικό προσωπικό των υπουργείων δεν επαρκούσε και οι περιστάσεις το απαιτούσαν. Ετσι οι καταστάσεις επιστράφηκαν στην Αρχή Πληρωμών με καθυστέρηση αρκετών μηνών, ώστε να ξεκολλήσουν οι μισθοδοσίες. Και έτσι όμως οι διαδικασίες έμειναν πίσω και για τις επόμενες μισθοδοσίες τους - η εκκαθάριση του Ιουλίου δεν έχει καν αρχίσει και οι δικαιούχοι δεν φαίνεται πως θα πληρωθούν για τις υπηρεσίες τους πριν από τα τέλη της χρονιάς. Πλήρης κατάρρευση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού Eκτός από το μπάχαλο στη νομοθεσία, τα λάθη στα εκκαθαριστικά, τις ελλείψεις προσωπικού και τους κακοπληρωμένους υπαλλήλους, έπαθε blackout και το ΤAXIS Στα όρια της διάλυσης έχει φτάσει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών. Κακοπληρωμένοι εφοριακοί με μισθοδοσία κάτω και από 500 ευρώ καθαρά έφτασαν στα όρια της απόγνωσης την περασμένη εβδομάδα βλέποντας να μπλοκάρει το ηλεκτρονικό σύστημα TAΧIS. Ακόμα και με την παράταση που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών για πληρωμή στις Εφορίες των δόσεων του φόρου εισοδήματος, του κεφαλικού φόρου και της περαίωσης, οι πολίτες που συνέρρεαν στις ΔΟΥ δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν για ώρες ή και για μέρες, επειδή έπεφτε το σύστημα και δεν μπορούσαν να γίνουν πληρωμές! Οι εφοριακοί, όμως, αντιμετωπίζουν πλέον και το μπάχαλο στη φορολογική νομοθεσία και με τους πολίτες που, αγανακτισμένοι, έρχονται να διορθώσουν λάθη στις τιμές ζώνης με βάση τις οποίες η ΔΕΗ υπολόγισε τον έκτακτο φόρο επί των ακινήτων. Χιλιάδες φορολογούμενοι διαπίστωσαν ότι στον λογαριασμό της ΔΕΗ έχουν ληφθεί υπόψη τσιμπημένες τιμές ζώνης, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν ακόμα και εκατοντάδες ευρώ περισσότερα από όσα υπολόγιζαν για τα ακίνητά τους. Μετά την πρώτη επαφή τους με τη ΔΕΗ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι τους παρέπεμπαν στους δήμους - που δίνουν τις τιμές ζώνης στην Επιχείρηση για να υπολογιστούν τα δημοτικά τέλη. Καθώς το ΤΑΠ ανέρχεται σε μόλις 0,3 τοις χιλίοις το τετραγωνικό επί της τιμής ζώνης του κάθε ακινήτου, η επιβάρυνση για τους περισσότερους ήταν ως τώρα ανεπαίσθητη. Με τους υψηλούς συντελεστές όμως της ειδικής εισφοράς η διαφορά είναι εξόφθαλμη και προκαλεί αντιδράσεις. Οι δήμοι όμως δήλωναν αδυναμία να διορθώσουν τα λάθη και έστελναν τους πολίτες στις Εφορίες να κάνουν ένσταση και να ζητήσουν επανυπολογισμό της οφειλής. Και στις Εφορίες όμως οι υπάλληλοι δηλώνουν αναρμόδιοι, δεχόμενοι την μήνιν των πολιτών. Οπως ρητά τονίζεται στον νόμο με τον οποίο επεβλήθη το χαράτσι, ο φόρος υπολογίζεται επί της τιμής ζώνης που οι δήμοι είχαν ανακοινώσει στη ΔΕΗ και ίσχυαν στις 17 Σεπτεμβρίου Διαδικασία διόρθωσης δεν προβλέπει, ούτε δόθηκαν και ειδικές οδηγίες στις Εφορίες, με αποτέλεσμα η διαδικασία να βρίσκεται στον αέρα και οι πολίτες να δυσανασχετούν χωρίς να μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Την ίδια στιγμή οι Εφορίες φυλλορροούν από προσωπικό, καθώς περίπου 750 άτομα και 50 διευθυντές έχουν βγει σε εφεδρεία, οι προσλήψεις των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ έχουν παγώσει και δεκάδες ΔΟΥ βρίσκονται υπό μετακόμιση, λόγω της διοικητικής αναδιάρθρωσης. Είναι ενδεικτικό ότι εδώ και σχεδόν δύο μήνες έχουν παγώσει όλοι οι έλεγχοι στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, καθώς από τις 10 Οκτωβρίου δημιουργήθηκε η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων και οι υποθέσεις που ελέγχονταν από τις ΦΑΒΕ -που καταργούνται- θα πρέπει τώρα να περάσουν είτε στη νέα ελεγκτική αρχή είτε στη ΦΑΕ, αναλόγως του τζίρου της καθεμίας. ΚΩΣΤΗΣ Χ. ΠΛΑΝΤΖΟΣ

6 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 6 BUSINESS STORIES 6 NΟΕΜΒΡΙΟΥ «Στέγνωσαν» τα ασφαλιστικά ταμεία, αγώνας δρόμου για τις συντάξεις Με δανεικά μεταξύ τους προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Η μείωση της περιουσίας τους κατά το ήμισυ και η δραματική συρρίκνωση εσόδων θεωρείται ότι θα οδηγήσουν σε νέες περικοπές Απεγνωσμένες προσπάθειες, με δανεικά που αλλάζουν χέρια με σχεδόν κωμικοτραγικό τρόπο, δημιουργώντας φαύλο κύκλο, καταβάλλουν το τελευταίο εξάμηνο τα «στεγνά» ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι συντάξεις. Το ΙΚΑ, που δανείστηκε συνολικά από την αρχή του ΤΗΣ από συναλλαγές ρέπος ΜΑΙΡΗΣ με εγγύηση τα ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ομόλογά του- 1,2 δισ. ευρώ, έδωσε 750 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων και στη συνέχεια δανείστηκε, τον προηγούμενο μήνα, από τα αποθεματικά του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ για να πληρώσει τις δικές του συντάξεις. Το Ταμείο της ΔΕΗ (με αποθεματικά ύψους 94 εκατ. ευρώ) και το ΕΤΕΑΜ (με αποθεματικά ύψους 150 εκατ. ευρώ) σύντομα θα εξαντλήσουν τη δυνατότητα δανειοδότησης του ΙΚΑ, ενώ δεν αποκλείεται τους ερχόμενους μήνες οι τράπεζες, λόγω έλλειψης ρευστότητας, να απορρίψουν τα αιτήματα για χρηματοδότηση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας ανεξάρτητα από την ποιότητα των ομολόγων -«κουρεμένων» ή μη- που θα καταθέσει ως εγγύηση. Τα «στεγνά» ασφαλιστικά ταμεία, που πρέπει κάθε μήνα να κάνουν αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν ζεστό χρήμα για τις συντάξεις, είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος του υπουργείου Εργασίας, αφού όλες οι πηγές χρηματοδότησής τους είναι στον αέρα. Η κρατική επιχορήγηση, που ανέρχεται στα 14 δισ. ετησίως, παραμένει έωλη, αφού εξαρτάται από τη δανειοδότηση της τρόικας. Μετέωρη είναι προς ώρας και η ενίσχυση των Ταμείων με 1 δισ. ετησίως για την κάλυψη των απωλειών από τα «κουρεμένα» ομόλογα. Εξίσου δραματική είναι και η απομείωση των περιουσιακών τους στοιχείων εξαιτίας της κρίσης στην κεφαλαιαγορά και την αγορά ακινήτων. Η αξία των κρατικών ομολόγων είχε ήδη απομειωθεί κατά 60% πριν από το «κούρεμα», ενώ η αξία των τραπεζικών μετοχών έχει συρρικνωθεί κατά 75%. Συνεπώς η αξία των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών ταμείων έχει μειωθεί κατά το ήμισυ σε σχέση με το Ενδεικτικά, η αξία των μετοχών που κατέχει το ΙΚΑ από 667 εκατ. ευρώ, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2009, μειώθηκε στα 516 εκατ. τον Φεβρου- ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 60 % μειώθηκε πριν από το «κούρεμα» η αξία των κρατικών ομολόγων που κατέχουν τα Ταμεία 75 % μειώθηκε η αξία των τραπεζικών μετοχών που κατέχουν τα Ταμεία 9,5 δισ. ευρώ οι απώλειες εσόδων τη διετία Δεύτερο κύμα περικοπών σε επικουρικές και εφάπαξ Μετά το πρώτο κύμα περικοπών των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ 15%-30% (σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΕΤΕΑΜ, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίου, ΔΕΗ και Εμπορικής) θα ενσκήψει 14 δισ. ετησίως η κρατική επιχορήγηση, η οποία όμως παραμένει έωλη, αφού εξαρτάται από τη δανειοδότηση της τρόικας 1 δισ. ετησίως είναι η ενίσχυση για την κάλυψη των απωλειών από το «κούρεμα», αλλά κι αυτή παραμένει μετέωρη και δεύτερο κύμα από τις αρχές του 2012, το οποίο θα βασίζεται στα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών των επικουρικών ταμείων. Μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει τις νέες επικαιροποιημένες μελέτες το ΕΤΕΑΜ και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, που είναι ελλειμματικά, ενώ στο τσακ ενδέχεται να γλιτώσει για φέτος της περικοπές το ΤΕΑΔΥ (Επικουρικό Δημοσίου) λόγω καλύτερης οικονομικής κατάστασης. άριο του 2011 και έφθασε σήμερα περίπου στα 250 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η αξία των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από ευρώ, που ήταν τον Φεβρουάριο του 2011, υποχώρησε στα ευρώ (μείωση 74,6%), ενώ εκείνη των μετοχών της Alpha από ευρώ τον Φεβρουάριο του 2011 υποχώρησε στα ευρώ (μείωση 82%). Σύμφωνα με τον αναλυτή της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή κ. Μάνο Χατζηδάκη: «Τα Ταμεία κατέγραψαν απώλειες και σε ζεστό χρήμα με τη συμμετοχή τους στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, ενώ είναι αμφίβολο αν θα αντέξουν να το επιχειρήσουν ξανά στο μέλλον για να διατηρήσουν τη θέση τους στη μετοχική σύνθεση λόγω έλλειψης ρευστότητας». Με το «λίπος» της περιουσίας τους να έχει λιώσει κατά το ήμισυ και την ύφεση (ανεργία, μείωση μισθών, εισφοροδιαφυγή) να οδηγεί σε δραματικές απώλειες εσόδων (υπολογίζεται ότι οι απώλειες θα φτάσουν τα 9,5 δισ. ευρώ για τη διετία ) οι νέες περικοπές είναι μονόδρομος, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας ότι «αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις των δανειστών δεν θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε νέες περικοπές». Μέσα σε αυτό το αβέβαιο κλίμα, οι δανειστές στην επόμενη επίσκεψή τους -που θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις- θα ελέγξουν κατά πόσο έχει καλύψει το υπουργείο Εργασίας τις εκκρεμότητές του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εκτός αν εμφανίσουν πάλι στα αιφνιδιαστικά νέα αιτήματα, όπως την εφαρμογή ειδικών οικονομικών ζωνών με φοροαπαλλαγές και χαμηλότερους μισθούς, μέτρο που μνημόνευσε πρόσφατα ο επίτροπος Ολι Ρεν) ή επανέλθουν στην απαίτηση για περικοπές των κατωτάτων αμοιβών. Οι κυριότερες εκκρεμότητες, πάντως, είναι η εφαρμογή της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών, από την οποία θα εξαιρεθούν άτομα, οι νέες περικοπές (δεύτερο μέρος) των επικουρικών συντάξεων που θα αφορούν νέους και παλαιούς συνταξιούχους και η ένταξη όλων των Ταμείων στο ΕΟΠΠΥ έως τις αρχές του χρόνου. Το επόμενο διάστημα, δε, αναμένεται να υλοποιηθεί ανά περιφέρεια το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για ανέργους, το οποίο είχε «μπλοκαριστεί» από τις ενστάσεις του ΑΣΕΠ, και τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ μέσω επιταγής (voucher) που είχαν εξαγγελθεί από την αρχή του 2011 και από τα οποία θα ωφεληθούν εργαζόμενοι η άνεργοι. ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Εκτός βαρέων και ανθυγιεινών εργαζόμενοι νέα λίστα των βαρέων και Η ανθυγιεινών που εγκρίθηκε από την τρόικα και θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες μέρες προβλέπει την εξαίρεση εργαζομένων που θα χάσουν το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης κατά πέντε χρόνια και μισθολογικά επιδόματα. Το ζήτημα που έχει ξεσηκώσει τους εργαζομένους στον επισιτισμό είναι η αποκήρυξη των σερβιτόρων που εργάζονται έως τις 10 μ.μ., των καμαριέρων, των ψηστών, των λαντζέρηδων και των μαγείρων, που ξεπερνούν τα άτομα, όπως και των οδηγών οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων, κατηγορία που επίσης αριθμεί εργαζομένους. Τα δύο επαγγέλματα που διασώθηκαν την τελευταία στιγμή από τον κ. Γιώργο Κουτρουμάνη είναι οι ρυτινοσυλλέκτες και οι σερβιτόροι που εργάζονται μετά τις 10 μ.μ. (αφορά μόνο στα νυχτερινά κέντρα). Ο διαχωρισμός προκαλεί τις αντιδράσεις της Ομοσπονδίας Επισιτισμού, που υποστηρίζει ότι οι εργοδότες θα το εκμεταλλευτούν με παρατυπίες στις βάρδιες για να αφαιρούν τις μισθολογικές προσαυξήσεις και τα δικαιώματα. Οι κυριότερες κατηγορίες που βγαίνουν εκτός λίστας είναι διοικητικοί υπάλληλοι βιομηχανιών, ταμίες, κομμώτριες, καμαριέρες, μάγειροι, ψήστες, σερβιτόροι (που εργάζονται έως τις 10 μ.μ.), ζαχαροπλάστες, τραγουδιστές, μουσικοί, εργαζόμενοι σε πλυντήρια αυτοκινήτων, γκαράζ, φωταέριο, βυτιοφόρα, χαμάμ, ιχθυαγορά, κρεαταγορά, φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εμφανιστές φιλμ κ.ά.). Στη νέα λίστα θα ενταχθούν το νοσηλευτικό προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων, οι οπερατέρ με φορητή κάμερα, κάποιες κατηγορίες εναερητών της ΔΕΗ κ.ά.). Δεν θίγονται όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα έως το 2015.

7 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ BUSINESS STORIES 7 ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Στο 1,82% η απόδοση του 10ετούς Βund! - 22 δισ. ευρώ έκαναν φτερά από την Ιταλία την επομένη της ανακοίνωσης δημοψηφίσματος στην Ελλάδα Η Γερμανία χρηματοδοτεί πάμφθηνα το χρέος της (1,82% απόδοση 10ετούς Bund!) και εξάγει καλύτερα με το φθηνό ευρώ χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που φεύγουν από Ιταλία, Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη! Τα προαναφερόμενα στοιχεία εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί η ηγεσία της Ευρώπης (Γερμανία) κωλυσιεργεί επί μήνες να δώσει μια μονιμότερη ΔΗΜΗΤΡΗ λύση για την Ελλάδα και τον ΠΑΦΙΛΑ ευρωπαϊκό Νότο: για όσο διάστημα δημιουργείται αβεβαιότητα (λ.χ. δημοψήφισμα, έκτη δόση, Ιταλία) το ευρώ πέφτει και ταυτόχρονα το γερμανικό Δημόσιο βρίσκει φθηνό χρήμα απ όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Την ίδια ώρα η Ιταλία δανειζόταν με 6,10% και άλλες τρεις χώρες βρίσκονται υπό την επιτροπεία του μηχανισμού. Πόσα κεφάλαια έφυγαν την περασμένη Δευτέρα; Ο δείκτης MIB του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου έχασε 6,8% και υπολογίζεται ότι 22 δισ. ευρώ έκαναν φτερά για άλλα πιο ασφαλή καταφύγια όπως το γερμανικό Bund - ύστερα από την απόφαση του κ. Γιώργου Παπανδρέου για δημοψήφισμα, η οποία γκρέμισε το ευρώ και κατέστησε πιο ασφαλή τα γερμανικά ομόλογα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, την περασμένη Τετάρτη η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου έφτασε στο 1,82% -από 1,7% που ήταν- και η τιμή του 103,85 ευρώ (στα ομόλογα το κεφάλαιο αυξάνεται όταν ανεβαίνει η τιμή και χαμηλώνει η απόδοση). Πριν από μερικούς μήνες η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ήταν 2,30-2,20 και εν μέσω της ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης χρέους έφτασε να σημειώσει τη χαμηλότερη απόδοση τον Σεπτέμβριο, όταν η απόδοση του γερμανικού Bund έφθασε στο 1,637%! Οπως τονίζει έγκυρος χρηματιστηριακός αναλυτής, για πρώτη φορά από το 1876 στην Ευρώπη οι αποδόσεις των ομολόγων ξεπερνούν αυτές των μετοχών, καθώς οι επενδυτές εν μέσω κρίσης αποφεύγουν την υψηλή μεταβλητότητα παγκοσμίως και στρέφονται -ή καλύτερα τους στρέφουν- στα κρατικά χρέη... Οπως συμπληρώνει, πρόκειται για μια διεθνή τάση η οποία ουσιαστικά μεταλλάσσει τον ίδιο τον καπιταλισμό, καθώς τα κράτη (με πρώτη την Ελλάδα) αφήνουν αφορολόγητα τα ομόλογα και φορολογούν οτιδήποτε άλλο (μετοχές, ακίνητα, καταθέσεις). Με άλλα λόγια, τα κράτη φορτώνουν τους ιδιώτες με ομόλογα, δηλαδή τα κρατικά χρέη. Η ίδια τάση φυγής κεφαλαίων παρατηρείται και στις ΗΠΑ, με αποδόσεις 2%. Αν μεταστραφούν όμως οι σημερινές συνθήκες, δηλαδή αν το γερμανικό ΑΕΠ αρχίσει να υποχωρεί σημαντικά, τότε τα ομόλογα θα ακολουθήσουν την αντίστροφη πορεία, με συνέπεια δισεκατομμύρια ευρώ να εγκλωβιστούν και να χαθούν. Ενδιαφέρον από Ελληνες ιδιώτες για γερμανικά ομόλογα Τ ο ενδιαφέρον για τα γερμανικά ομόλογα και από Ελληνες επενδυτές δεν είναι τωρινό, καθώς εδώ και ενάμιση χρόνο -από την αρχή της κρίσης- ελληνικά κεφάλαια στράφηκαν σε πιο ασφαλή καταφύγια. «Η χώρα που έχει επωφεληθεί με φθηνή χρηματοδότηση από την αρχή της κρίσης είναι η Γερμανία. Εχουμε πελάτες που αγοράζουν γερμανικά ομόλογα κατόπιν δικής τους εντολής, δίχως συστάσεις. Αγοράζουν ακόμη και τα κοντινά με αρνητική απόδοση που αποκαλούνται φύλακτρα, καθώς οι αποδόσεις είναι αρνητικές και ο επενδυτής με πληρωμένες τις προμήθειες θα πάρει στη λήξη λιγότερα από το κεφάλαιο. Καταλαβαίνουν πολύ καλά τα Bunds. Για παράδειγμα, το ομόλογο λήξης 2012 του Δεκεμβρίου θα εμφανίσει στο τέλος ένα μικρό κέρδος. Oταν μας ρωτάνε οι πελάτες για το τι μπορούν να κάνουν για να μην έχουν ελληνικό ρίσκο, τους αναφέρουμε την απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων (1,84%)) και ορισμένοι πάνε στην 30ετία με 2,5% ή τους δίνουμε λίστες με εταιρικά ομόλογα που έχουν αποδόσεις 2%- 2,5%», τονίζει στο «business stories» ο κ. Δήμος Αρχοντίδης υπεύθυνος του Private Banking της Εurobank. Σε ερώτηση αν ιταλικά κεφάλαια έχουν κατευθυνθεί προς τα γερμανικά ομόλογα, ο κ. Αρχοντίδης εκτιμά ότι λόγω της αβεβαιότητας η συμπεριφορά του μέσου Ιταλού επενδυτή μοιάζει με αυτή των Ελλήνων. Ετσι, πολλά κεφάλαια έχουν καταλήξει στα γερμανικά Bunds. Aπό την πλευρά του, ο υπεύθυνος στο Private Banking της Alpha Bank κ. Γιώργος Παπάρας τονίζει: «Υπάρχει ένα μικρό ενδιαφέρον, αλλά για μικρά ποσά. Η τράπεζα δεν συστήνει, καθώς αποφασίζουν κατά κύριο λόγο οι πελάτες». Εκτός από τα γερμανικά ομόλογα, όμως, ενδιαφέρον υπάρχει και για τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και συγκεκριμένα για τα ομόλογα κοντινής διάρκειας, τα οποία εμφανίζουν αποδόσεις 0,60%-0,50% με τιμές που ανεβαίνουν. Η ίδια τάση για αγορές γερμανικών ομολόγων παρατηρείται και στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

8 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 8 BUSINESS STORIES 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Λ εφτά μπορεί να μην υπάρχουν, παρά τις γνωστές πολιτικές υποσχέσεις, όμως όπως φαίνεται σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε και τρόφιμα. Ή, για την ακρίβεια, τεράστιες είναι οι ελλείψεις ζάχαρης στην ελληνική αγορά ως απότοκο του λουκέτου που βάζουν τα κέντρα διανομής της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ). Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ΔΗΜΗΤΡΗ είναι όχι μόνο η έλλειψη αλλά ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και η διαρκής αύξηση της τιμής της ζάχαρης, σε καιρούς ευρύτερης δοκιμασίας των πολιτών. markopoulo@gmail.com Ενα δεύτερο όμως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι για την ιστορική ΕΒΖ να ενδιαφέρεται ένας «αμφιλεγόμενος» σερβικός όμιλος. Ο λόγος για το ΜΚ Group του επιχειρηματία κ. Μίογκραντ Κόστιτς. Ενός επιχειρηματία με στενές σχέσεις με το παλιό καθεστώς Μιλόσεβιτς, που προέρχεται από τα σπλάχνα του σερβικού εθνικισμού της δεκαετίας του 90, ο οποίος τώρα φαντάζει ιδανικός μνηστήρας για την ελληνική εταιρεία. Πρόκειται για ένα γνήσιο τέκνο της γενιάς businessmen που ανδρώθηκαν μέσα στον στρεβλό βαλκανικό καπιταλισμό που αναδύθηκε μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και που κατά μερικούς βοήθησε στην αναστήλωση της περιοχής, κατά Ο Οι μεγάλες ελλείψεις στη ζάχαρη οδηγούν στην πώληση της ΕΒΖ σε Σέρβο επιχειρηματία - Ποιος είναι ο εθνικιστής μεγιστάνας Μίογκραντ Κόστιτς που θέλει να πάρει όλη την ελληνική ζάχαρη και να επιβάλει βαλκανικό μονοπώλιο λόγος που ο Σέρβος επιχειρηματίας ενδιαφέρεται πάντως για την ΕΒΖ είναι σαφής και χρήζει προσοχής από τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές. Πρόκειται για τα δύο εργοστάσια που η ελληνική εταιρεία διαθέτει στη Σερβία, στις περιοχές Crvenka και Zabalj. Αυτά είναι που πρωτίστως ενδιαφέρουν τον Σέρβο επιχειρηματία και αυτά έχουν τοποθετηθεί πολύ υψηλά στην ατζέντα του. Κανείς όμως δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γίνει με τα άλλα πέντε εργοστάσια της ΕΒΖ στην Ελλάδα και κατά πόσο ο κ. Κόστιτς θα τα κλείσει ή θα τα διατηρήσει. Ο ΣΕΡΒΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Μίογκραντ Κόστιτς που θέλει να αγοράσει την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 1 εκατ. τόνοι ζάχαρης λείπουν από την ευρωπαϊκή αγορά άλλους όμως λυμαίνεται χώρες όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο ή η Βουλγαρία. Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν πως το MK Group όντως ενδιαφέρεται να αναλάβει την ελληνική βιομηχανία - και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως πριν από είκοσι περίπου ημέρες το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του σερβικού γκρουπ και μίλησε για πρώτες διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας. Ενα ρεπορτάζ που ουδέποτε διαψεύστηκε από την ελληνική μεριά και το οποίο βάσει και των δικών μας πληροφοριών ευσταθεί απολύτως. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ελληνική τράπεζα θεωρεί τον κ. Κόστιτς «τον πιο σοβαρό υποψήφιο σε μια υποτιθέμενη λίστα ενδιαφερομένων». Μια λίστα όμως για την οποία δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες και κρατιέται ως επτασφράγιστο μυστικό. Κανείς δηλαδή δεν ξέρει ποιοι είναι οι υπόλοιποι υποψήφιοι και κατά πόσο η συγκεκριμένη προσφορά είναι σοβαρή ή όχι. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως η ΑΤΕ κατέχει το 82,33% των μετοχών της εταιρείας και η ΕΒΖ, λόγω της μεγάλης της δραστηριότητας, καθορίζει με την παρουσία της στην Ελλάδα την τελική τιμή ενός κρίσιμου αγαθού όπως είναι η ζάχαρη. Το MK Group υπογραμμίζει πως η πώληση της ΕΒΖ εντάσσεται στα μέτρα αποκρατικοποιήσεων της κυβέρνησης στην Ελλάδα και της ρευστότητας που επιδιώκει η ΑΤΕ. Αποκρατικοποιήσεις όμως που κανείς δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνουν μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας. Οι φόβοι για μονοπώλιο και η έκρηξη της τιμής Δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο επειδή αδυνατούν να εισαγάγουν ζάχαρη Επίσης κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ο μίδας της ζάχαρης κ. Κόστιτς θα διαχειριστεί τη δύναμή του σε επίπεδο τιμών ζάχαρης, ενός είδους που διαρκώς μειώνεται η ποσότητά του στην Ελλάδα και για το οποίο ακόμα δεν έχει υπάρξει θεσμική κρατική παρέμβαση. Μάλιστα, πρόσφατα το θέμα έφεραν στη Βουλή βουλευτές από τα αποθηκευτικά σημεία της χώρας που έκλεισαν (Κρήτη, Λευκάδα, Πέλλα, Καβάλα, Ναύπλιο κ.ά.), αφού πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αδυνατώντας να εισαγάγουν ζάχαρη και λόγω περιορισμού της παραγωγής, οδηγούνται στη διακοπή της λειτουργίας τους. Πρόκειται για ένα «βουβό», όπως το χαρακτήρισαν, κοινωνικό πρόβλημα που ενδέχεται να κοστίσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, αλλά και έκρηξη έως και κατά 80% της τιμής του προϊόντος που γίνεται δυσεύρετο. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πικρή τιμή και τεράστιες ελλείψεις Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση με τη ζάχαρη σε Ευρώπη και Ελλάδα κρίνεται δραματική. Τον Μάρτιο του 2011 σε έγγραφο της Κομισιόν αναφέρεται ότι λείπουν από την κοινοτική αγορά 1 εκατ. τόνοι ζάχαρη. Κρίθηκε η αναγκαιότητα της εισαγωγής από τρίτες χώρες (όπως Κούβα, Σερβία κ.λπ.), χωρίς όμως να έχει υπάρξει ένα καταληκτικό σχέδιο ή κάποια συγκεκριμένη ντιρεκτίβα. Ο βασικός δασμός για την εισαγωγή ζάχαρης από τρίτες χώρες ανέρχεται στο ποσό των 41,90 ευρώ ανά 100 κιλά. Υπάρχει και ένας πρόσθετος δασμός της τάξης των 3-7 ευρώ ανά 100 κιλά. Δηλαδή, κάθε κιλό ζάχαρης που εισάγεται από τρίτη χώρα επιβαρύνεται με δασμό 0,45 ευρώ, ενώ υπάρχει και ΦΠΑ. Τελικά ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τουλάχιστον μισό ευρώ ανά κιλό στη ζάχαρη. Στις , σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η τιμή της ζάχαρης εκτοξεύτηκε στα ράφια των σούπερ μάρκετ - από 0,70 ευρώ σε 1,10-1,15 ευρώ. Αυτές οι μεγάλες αποκλίσεις τιμών είναι που έχουν προβληματίσει τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το σύνολο της αγοράς. Ας μην ξεχνάμε πως ανατίμηση της ζάχαρης σημαίνει ταυτόχρονα ανατίμηση σε σειρά βασικών αγαθών της αγοράς όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής, η εστίαση που βασίζεται επάνω σε αυτό το είδος κ.ά. Μια ανατίμηση που σαφώς θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη για τους σκληρά δοκιμαζόμενους αυτήν την περίοδο από την οικονομική ανέχεια και δυσπραγία Ελληνες. Ως σημείο πάντως αιχμής για το μέλλον της αγοράς ζάχαρης θα πρέπει να θεωρείται η αρχή του νέου έτους, όπου σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρθούν αποφάσεις.

9 w.pr othema.gr BUSINESS STORIES ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Πωλείται και το Κτηματολόγιο Σε τρία στάδια η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης Αναζητούνται ιδιώτες για να «τρέξει» το έργο - «Καρφιά» από Παπακωνσταντίνου και Ράιχενμπαχ για τις καθυστερήσεις, ζητούν συνδρομή από Γερμανούς και Ολλανδούς Σε ρότα σύμπραξης με ιδιώτες για την κτηματογράφηση της χώρας βάζει την Κτηματολόγιο Α.Ε. ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, προκαλώντας δυσφορία στο εσωτερικό της εταιρείας, που θεωρείται ότι υπερέχει σε θέματα τεχνολογικής πρωτοπορίας αλλά υστερεί σε ρυθμούς υλοποίησης του έργου. Το προσκλητήριο του υπουργού ΠΕΚΑ επεκτάθηκε πρόσφατα εκτός συνόρων, όταν στη συνάντηση με τους ΤΗΣ εκπροσώπους της γερμανικής αποστολής, στο πλαίσιο της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ επίσκεψης του αντικαγκελάριου κ. Φίλιπ Ρέσλερ, ζήτησε ΤΖΑΝΝΕ από τους επιχειρηματίες να επενδύσουν στην κατάρτιση του Κτηματολογίου και την ενέργεια. Στο στόχαστρο έχει βάλει την εταιρεία και ο κ. Χορστ Ράιχενμπαχ, επικεφαλής της περιβόητης ομάδας task force της Ε.Ε., ο οποίος μετά τη συνάντηση που είχε τις προηγούμενες μέρες με τον υπουργό Περιβάλλοντος δήλωσε ότι το Κτηματολόγιο θα πρέπει να συνδράμουν οι Ολλανδοί. Οι τελευταίοι, που ξεκίνησαν να συντάσσουν Κτηματολόγιο το 1600 (!), δεν είναι άγνωστοι στη χώρα μας. Αντίθετα, γνωρίζουν καλά τα κατατόπια του «εθνικού γεφυριού της Αρτας», έχουν συνεργαστεί μαζί μας και στο παρελθόν και θεωρούνται μπροστάρηδες σε όλο τον κόσμο σε τεχνογνωσία και εμπειρία, δίνοντας τα φώτα τους στην Αφρική, στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Κορέα, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και πρόσφατα και στα Σκόπια. Τα καρφιά Παπακωνσταντίνου και Ράιχενμπαχ ενισχύουν την άποψη ότι κυβέρνηση και τρόικα τουλάχιστον συμφωνούν ότι η μοναχική πορεία της Κτηματολόγιο Α.Ε. δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το κρίσιμο όμως ερώτημα παραμένει: τι μορφή μπορεί να έχει μια τέτοια συμφωνία και ποιος θα είναι ο ρόλος των υποψήφιων μνηστήρων, που οι φήμες θέλουν να είναι από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΙΚΑ 240 εκατ. ευρώ απόθεμα έχει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Την άποψη, άλλωστε, ότι η εταιρεία είναι πολύ ελκυστική για τους επενδυτές ενισχύει το διόλου ευκαταφρόνητο ταμείο της, το οποίο σήμερα διαθέτει απόθεμα 240 εκατ. ευρώ από τα πάγια τέλη κτηματογράφησης για τις 107 περιοχές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ο Γ. ΠΑΠΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ. «ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΛΛΑ Η ΛΕΙΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ θα προστεθούν νέοι πόροι από την πληρωμή του αναλογικού τέλους (σ.σ.: αντιστοιχεί σε ένα επί τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου), ενώ μελλοντικά θα υπάρξουν και νέες πηγές εσόδων, καθώς δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τα 35άρια από τα παλιά προγράμματα (μεταξύ 1998 και 2008) που αντιστοιχούν στο 15% των δικαιωμάτων της χώρας. Τα έσοδα θα βαίνουν αυξανόμενα με τα νέα προγράμματα, καθώς το μεγάλο ταμείο θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όταν θα επεκταθεί το Κτηματολόγιο σε όλη τη χώρα και θα ξεκινήσουν να μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μέχρι και τράπεζες; Ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ακόμη και της παραχώρησης ποσοστού της εταιρείας σε ιδιώτες επενδυτές με στόχο τη μετάγγιση τεχνογνωσίας και την επιτάχυνση του έργου. Ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη της, η τεχνογνωσία είναι το λιγότερο που χρειάζεται αυτή την περίοδο η εταιρεία. «Δεν μας λείπουν οι έξυπνες ιδέες, η οργάνωση και η δομή. Αυτό που μας δυσκολεύει είναι η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τα σκόπιμα εμπόδια που βάζουν πολλοί γιατί δεν θέλουν να γίνει το Κτηματολόγιο», επισημαίνει άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανείς τη λειτουργία της επιχείρησης. Ομηροι των μελετών Είναι, άλλωστε, κοινό μυστικό ότι μεγαλύτερο εμπόδιο αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο, καθώς για την ανάθεση των προγραμμάτων κτηματογράφησης η εταιρεία υπάγεται στον νόμο για τις αναθέσεις μελετών που προβλέπει την εξάντληση κάθε ένδικου μέσου σε όλες τις φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα των διαγωνισμών εξαιτίας της βροχής από προσφυγές και εντάσεις που δημιουργούν απίστευτη γραφειοκρατία και μεγάλες καθυστερήσεις. Ομηρος αυτής της πολιτικής είναι η δεύτερη φάση κτηματογράφησης (επεξεργασία των δηλώσεων, ανάρτηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας με τις τελικές εγγραφές) για τις 107 περιοχές, η οποία 3,5 χρόνια μετά τη συλλογή των στοιχείων από τους πολίτες εξακολουθεί να παραμένει βαλτωμένη. Το πρόγραμμα της νέας γενιάς κτηματογραφήσεων ξεκίνησε το Καθώς όμως 16 μελέτες τελούν υπό την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να προχωρήσουν σε αναδόχους, η διαδικασία εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αργή. «Ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν έχει κάνει τίποτα για τις αιτίες που προκαλούν τις μεγάλες καθυστερήσεις στο Κτηματολόγιο, παρ όλα αυτά επικαλείται τις καθυστερήσεις αυτές για να φέρει ιδιώτες», αναφέρει η κυρία Αθηνά Σκαμπά, πρόεδρος των εργαζομένων στην Κτηματολόγιο Α.Ε. λειτουργούν όλα τα κτηματολογικά γραφεία. «Εάν η Κτηματολόγιο συμπράξει με ιδιώτες, τότε μέρος των δημοσίων εσόδων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό θα εκχωρηθεί σε τρίτους» επισημαίνει η κυρία Σκαμπά. Με την ενιαία λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων όλα τα έσοδα από τις πράξεις επί ακινήτων θα πηγαίνουν στην Κτηματολόγιο. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος το παίρνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου υπάγονται τα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία, και ένα μικρό μόνο ποσοστό η εταιρεία. Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου έως το 2020 αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων του μνημονίου. Το πιθανότερο είναι ότι με τους ρυθμούς που πάμε δεν θα καταφέρουμε να πιάσουμε τον στόχο, γεγονός που μας καθιστά εξαιρετικά ευάλωτους σε κάθε προοπτική αξιοποίησης δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Εως σήμερα έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο 13,8 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Η Κτηματολόγιο Α.Ε., γνωρίζοντας καλά τις αδυναμίες του συστήματος, στο νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης για τις 268 περιοχές, το οποίο προκήρυξε το καλοκαίρι και είναι συνολικού ύψους 111 εκατ. ευρώ, θα ακολουθήσει ενιαίες μελέτες, σε αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα που για τεχνικούς λόγους χρηματοδότησης από την Ε.Ε. έσπασε σε δύο κομμάτια (α και β φάση). Σήμερα η Κτηματολόγιο Α.Ε. εμφανίζεται να έχει ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει προτείνει τη χρηματοδότηση νέων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κάτι που παλιότερα δεν ήθελε ούτε να ακούσει! Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει καταρτιστεί, η κτηματογράφηση σε όλη τη χώρα θα ακολουθήσει τρία στάδια: το πρώτο είναι η ολοκλήρωση του έργου στις προαναφερόμενες 268 περιοχές, με τις οποίες καλύπτονται όλα τα αστικά κέντρα και τα παράλια. Το δεύτερο αφορά στους αναδασμούς και στις αγροτικές περιοχές, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Σταδιακά θα προκηρυχθούν τα προγράμματα για τις ορεινές περιοχές και τους μικρούς οικισμούς με δύο προκηρύξεις το 2014 και 2015 αντίστοιχα. Ο λόγος είναι ότι ένα πλήρες πρόγραμμα κτηματογράφησης εκτιμάται ότι έχει διάρκεια 3-4 έτη, επομένως, με την τελευταία προκήρυξη να προσδιορίζεται το 2015, εκτιμάται ότι μπορεί έστω και οριακά να επιτευχθεί ο στόχος για ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου εντός του 2020.

10 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 10 BUSINESS STORIES 6 NΟΕΜΒΡΙΟΥ Πούλησαν δημόσια κτήματα με αυθαίρετα στην παραλιακή ζώνη της Ηλείας! Παράκτια οικόπεδα-φιλέτα παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες -και μάλιστα σε εξευτελιστικές τιμέςαπό την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου Σε αγοραπωλησίες τεμαχισμένων δημόσιων κτημάτων συνοδεία αυθαίρετων κατοικιών (!) επιδόθηκε με απανωτές αποφάσεις από το 2008 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, παραχωρώντας μάλιστα σε τιμές-έκπληξη παράκτια φιλέτα στον Δήμο Ζαχάρως. Πρόκειται για την ίδια περιοχή που, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου του ΤΗΣ 2007, η Ν.Δ. ανάμεσα στα αποκαΐδια των καταστροφικών ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΖΑΝΝΕ πυρκαγιών και την αγωνία της κάλπης έδινε τις ευλογίες της στην παραχώρηση για 70 χρόνια πάνω από στρεμμάτων στην παράκτια ζώνη της Ηλείας, εκεί όπου ο πρώην δήμαρχος Ζαχάρως κ. Πανταζής Χρονόπουλος σχεδίαζε ξύλινες κατοικίες, καφέ, εστιατόρια και ομπρέλες. Λίγους μήνες αργότερα, στο τμήμα του «παλιού αιγιαλού» της περιοχής που έχει σχηματιστεί από την υποχώρηση της θάλασσας (πάνω από την παραλία) και είναι καταγεγραμμένο ως δημόσιο κτήμα, πωλούνταν ταυτόχρονα με πέντε παραχωρητήρια ισάριθμα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας τ.μ. έναντι τιμήματος μόλις ευρώ. Η... συμφωνία της αρπαχτής προέβλεπε ευκολίες πληρωμής με έξι εξαμηνιαίες δόσεις και αυτοδίκαιη διάλυση της αγοραπωλησίας σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων. Συγκεκριμένα, εκποιήθηκαν οικόπεδα στην εκτός σχεδίου περιοχή Παραλία του δήμου, επιφάνειας 565,96 τ.μ., αντί ,44 ευρώ, 694 τ.μ. αντί ευρώ, 840 τ.μ. αντί ευρώ, 697 τ.μ. με τίμημα ευρώ και 396 τ.μ. αντί ευρώ. Πρόκειται για καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου από τα έτη 1968 και 1978, όπου με βάση έναν παλιότερο νόμο (719/1977) δινόταν η δυνατότητα στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες να αγοράσουν τα οικόπεδα ανάλογα με τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα εισοδήματά τους. Κατά την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας δικαίωμα αίτησης εξαγοράς είχαν ιδιώτες έως και το Εκτιμάται ότι στο πλαίσιο του νόμου έγιναν αιτήσεις, χωρίς όμως να διευκρινίζεται πόσες από αυτές ικανοποιήθηκαν. Τους έβγαλε στη φόρα ο Δήμος Ζαχάρως Τα πωλητήρια των πέντε οικοπέδων έβγαλε στη φόρα ο Δήμος Ζαχάρως, που από τον περασμένο Ιούλιο, έχων έννομο συμφέρον, ζήτησε στο πλαίσιο του μνημονίου συναντίληψης που έχει υπογράψει με την ΚΕΔ να λάβει γνώση όλων των αγοραπωλησιών. Αρχικά η Κτηματική Υπηρεσία ήταν αρνητική στη χορήγηση των στοιχείων. Ο δήμος, συνειδητοποιώντας τη σαλαμοποίηση της περιοχής που ο ίδιος εποφθαλμιά από ιδιώτες, ήταν ο πρώτος που αμφισβήτησε τα συμβόλαια και απείλησε για αναζήτηση ποινικών ευθυνών, αναγκάζοντας στις αρχές Αυγούστου την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας να προσκομίσει όλα τα στοιχεία. Το ενδιαφέρον μάλιστα στοιχείο είναι ότι αν και στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας δηλώνουν ότι δεν υπολογίζουν το μνημόνιο του 2007, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ζαχάρως ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ 5 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ 40 χιλιόμετρα καταπατημένης γης με αυθαίρετα Η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα επίμαχα ακίνητα είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και διέπεται από ένα αυστηρό καθεστώς προστασίας (περιοχή Natura με αμμόλοφους και θίνες, παραλιακό δάσος Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακόβατος), που όπως φαίνεται αποτυπώνεται μόνο στα χαρτιά! Αυτή την ιδιαίτερα προικισμένη περιοχή ορέγονται εδώ και χρόνια τα «αρπαχτικά» του real estate (μεγαλοεργολάβοι, επιχειρηματίες και μικροϊδιοκτήτες), με αποτέλεσμα καταπατήσεις γης και προκλητικές αυθαιρεσίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην παραλιακή ισχυρίζονται ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και ότι έχει ανατεθεί σε ιδιώτη η μελέτη για την αξιοποίηση της έκτασης. Απανωτά συμβόλαια εκποίησης Τα πέντε παραχωρητήρια υπέγραψε με διαδοχικές αποφάσεις ο προηγούμενος γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σπύρος Σπυρίδων στις 26 Μαρτίου του 2008, ενώ ένα εξ αυτών επικύρωσε με ορθή επανάληψη τον Μάρτιο του 2011 και ο νυν γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Αναστάσιος Αποστολόπουλος, διορθώνοντας στοιχεία στο γένος ενός εκ των ιδιοκτητών. Σήμερα ο κ. Αποστολόπουλος δικαιολογεί την πράξη του από την ανάγκη να αναγράφονται στα συμβόλαια τα πραγματικά στοιχεία των κατόχων ώστε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και διαπιστωθεί ότι οι ιδιώτες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να αγοράσουν τα οικόπεδα, να μπορούν οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στην ανάκληση των αποφάσεων. Δεν είναι λίγοι άλλωστε εκείνοι που εκφράζουν ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία παραχωρήθηκαν τα δημόσια ακίνητα, καθώς πολλοί εκ των αγοραστών (σ.σ.: μεταξύ αυτών και οικογένειες) εμφανίζονται με ικανοποιητικά περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα που δεν συνάδουν με το ύφος και τις διατάξεις που θέτει ο νόμος 719 για τις μεταβιβάσεις των δημοσίων ακινήτων. «Δεν λέω εάν οι μεταβιβάσεις έγιναν νόμιμα ή παράνομα, μου φαίνεται όμως ότι κάτι δεν πάει καλά», αναφέρει ο κ. Αποστολόπουλος μιλώντας στο «business stories» και διατυπώνει τις επιφυλάξεις που είχε από την αρχή της θητείας του επί της διαδικασίας. Γι αυτό και, όπως ισχυρίζεται, είχε ζητήσει από πέρυσι τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του υπουργείου Οικονομίας, παγώνοντας παράλληλα τη διαδικασία για άλλα 10 πωλητήρια που περιμένουν στην ουρά για να ικανοποιηθούν. Αποκαλύπτει μάλιστα έγγραφο της ΚΕΔ που έναν χρόνο μετά τα πωλητήρια (!) διευκρίνιζε σε σχετικό ερώτημα της Περιφέρειας ότι διαφωνεί με την αποσπασματική εκποίηση ακινήτων στην παράκτια ζώνη του Δήμου Ζαχάρως. ζώνη της Ηλείας μήκους 140 χιλιομέτρων (από το Κουνουπέλι έως το Γιαννιτσοχώρι) εκτιμάται ότι περίπου 40 χιλιόμετρα είναι καταπατημένα με πάνω από αυθαίρετα! Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικόπεδα που πουλήθηκαν βρίσκονται σε περιοχή εκτός σχεδίου και με αυθαίρετα κτίσματα για τα οποία κατά πληροφορίες υπάρχουν πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, η αξιοποίησή τους καθίσταται σύνθετη και περίπλοκη. Είναι αβέβαιο μάλιστα εάν τα κτίσματα μπορούν να νομιμοποιηθούν από τη στιγμή που βρίσκονται στη ζώνη του αιγιαλού. Εύλογα, επομένως, αναρωτιέται κανείς πού αποσκοπούν και με τι διαβεβαιώσεις τα αγόρασαν οι ιδιώτες, δεδομένου ότι η νομιμοποίησή τους θα εκτίνασσε αυτομάτως και την αξία τους. Οργιο καταπατήσεων αιγιαλού και παραλίας Την ίδια στιγμή το ποτήρι της αυθαιρεσίας έχει ξεχειλίσει στην παράκτια ζώνη της Ηλείας. Εδώ και έναν χρόνο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έγγραφό της προς το Πολεοδομικό Γραφείο Ζαχάρως και την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας ζητά την άμεση παρέμβασή τους για να αντιμετωπιστεί το όργιο των καταπατήσεων και των αυθαιρέτων: ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επικαλείται αυτοψία μηχανικών των υπηρεσιών στην περιοχή του Αγίου Νικολάου του Δήμου Ζαχάρως, όπου διαπιστώνονται «μόνιμες κατασκευές με χρήση κατοικίας και αναψυχής, τροχόσπιστα και πληθώρα οικοδομών που δημιουργούν ένα αυθαίρετο οικιστικό σύνολο, οδικό δίκτυο και ασφαλτοστρώσεις». Οπως σημειώνεται, από τις παρεμβάσεις στο ευαίσθητο από οικολογικής σημασίας οικοσύστημα έχουν προκληθεί καταστροφή αμμοθινών, αλλά και της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, με ασύμβατες κατασκευές προς την αισθητική του τοπίου. Η Περιφέρεια ζητά τη συνδρομή της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, στην οποία εμπίπτουν οι αρμοδιότητες για τον αιγιαλό και την παραλία, υπενθυμίζοντας ότι «στις εκτός σχεδίου περιοχές απαγορεύεται η κατάτμηση».

11 BIG STORY /// BUSINESS STORIES Παντελής Βελέντζας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΩΝ BUSINESS Ποιος είναι ο 29χρονος που σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και ψηφίστηκε από το ΕΒΕΑ κορυφαίος νέος επιχειρηματίας. Η εταιρεία που ίδρυσε με τον Κωνσταντίνο Δελούδη, τα ανοιχτά εταιρικά πανεπιστήμια που φέρνει στην Ελλάδα και οι συνεργασίες με Hershey s, Everest, Boggi και Κορρέ Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικός, ένας καθηγητής των business. Τόσο από physique, όπως θα έλεγαν και οι ξενομαθείς, όσο όμως και από γνώσεις, ο 29χρονος κ. Παντελής Βελέντζας πείθει και τον πιο δύσπιστο για τις ικανότητές του. Εξάλλου, ο ίδιος πέρασε από τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου. Μετά το Οικονομικό της Αθήνας, συνέχισε στο ιταλικό SDA Bocconi, κατόπιν πήγε στο «πολύ» Harvard ΔΗΜΗΤΡΗ Business School, ενώ έκανε και ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ μια βόλτα από το ΜΙΤ Sloan School of Management, για να markopoulo@gmail.com καταλήξει στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, αποκτώντας το μάστερ στην Εκπαίδευση (εξειδίκευση σε Corporate Education). Παρά ταύτα, αν και όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές για μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα, ο κ. Βελέντζας επέλεξε τη δουλειά και τις business. Και μάλιστα στη δυσκολότερη χώρα για να κάνεις επιχειρήσεις: την Ελλάδα. Εκτός αυτού, πριν από μόλις έναν μήνα ψηφίστηκε από τα μέλη του ΕΒΕΑ ως ο κορυφαίος νεαρός επιχειρηματίας για το Κι όλα αυτά μέσω του σχήματος που ο ίδιος δημιούργησε μαζί με τον φίλο του κ. Κωνσταντίνο Δελούδη, τον όμιλο Magister Artium, ένα σχήμα που φέρνει στην Ελλάδα τη γνωστή ιταλική φίρμα ένδυσης Boggi και προωθεί άλλες όπως η Hershey s, η μεγαλύτερη σοκολατοποιία των ΗΠΑ, ή η «Κορρές», την οποία αναπτύσσει διεθνώς. Για τον κ. Βελέντζα όλα ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια. Αν και είχε τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον κάποιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας (ο πατέρας του Γιώργος είναι ο γνωστός σε όλους διευθύνων σύμβουλος στα ΚΑΕ) ή πολυεθνικής, ο ίδιος αποφάσισε να κάνει κάτι δικό του. «Είχα μεγάλες ευκαιρίες εργασίας στις ΗΠΑ, όμως εγώ ήθελα να δημιουργήσω. Ηθελα να φέρω φίρμες από το εξωτερικό στη χώρα μου, αλλά και να βγάλω φίρμες από την Ελλάδα εκτός συνόρων», μας λέει. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε τη Magister Artium Group, με πρώτη δραστηριότητα την εισαγωγή στην ελληνική αγορά των ιταλικών ρούχων Boggi, ενός σήματος που δεν είχε παρουσία στην Ελλάδα και γνώρισε επιτυχία άμεσα. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία του έχει εξελιχθεί σε μια επιχειρηματική μονάδα με αξιόλογη παρουσία στους τομείς συμμετοχών - συμβούλων - αντιπροσωπιών και με δραστηριότητα στους χώρους του λιανικού εμπορίου και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα η Boggi Milano διαθέτει τρία σημεία πώλησης με άξονα την παρουσία της στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», αλλά και το «Golden Hall». Παράλληλα, πολύ καλά έχει πάει η προώθηση της φίρμας Hershey s στην Ελλάδα, η οποία υπήρξε και η πρώτη χώρα εκτός ΗΠΑ στην οποία η αμερικανική φίρμα επένδυσε. Κατόπιν ακολούθησε μια σημαντική συμφωνία για τη διεθνοποίηση του σήματος Κορρές και τέλος μια συνεργασία με το γκρουπ εστίασης Everest, που σύντομα θα οδηγηθεί στην Ευρώπη. Μία τρίτη δραστηριότητα, που εξελίσσεται αυτή την περίοδο, είναι η εκπαίδευση και η έρευνα. «Με τη Magister Artium Group, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών ετών, έχουμε αντιπροσωπεύσει μεγάλες ελληνικές και ξένες εταιρείες στους κλάδους ένδυσης, τυποποιημένων τροφίμων, καλλυντικών, εστίασης, σημειώνοντας καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Δύναμή μας είναι οι εξαιρετικές συνεργασίες με εργαζομένους, επιστημονικούς συνεργάτες, ερευνητές, προμηθευτές, διανομείς, πανεπιστήμια, καταναλωτές και άλλες κοινωνικές ομάδες, συνεργασίες τις οποίες τιμάμε και επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχως», αναφέρει ο επιχειρηματίας. Ανοιχτά επιχειρηματικά πανεπιστήμια Στο καινούριο πεδίο δράσης του ομίλου είναι η ενίσχυση της γνώσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, προσφέρoντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο αντικείμενο της εταιρικής και επιχειρηματικής γνώσης. «Είναι μια δραστηριότητα κοντινή στο γνωσιακό μου αντικείμενο. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη και οργάνωση εταιρικών πανεπιστημίων, με στόχο τη διά βίου μάθηση των εργαζομένων, όπως αυτό επιτάσσουν οι παγκόσμιες τάσεις. Πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό παρέχουν τέτοιες γνώσεις στο προσωπικό τους και είμαι σίγουρος πως κάτι ανάλογο θα συμβεί και στην Ελλάδα. «Εξάγω Ελλάδα και εισάγω πολυεθνικά σήματα στη χώρα μας» λέει στο «b.s.» ο κ. Παντελής Βελέντζας Ξέρετε, με την εκπαίδευση έχω μεγάλη αγάπη. Γεννήθηκα και έζησα σε ένα περιβάλλον γεμάτο δασκάλους. Και στις ΗΠΑ είχα την τεράστια ευκαιρία να συναναστραφώ με κορυφαίους καθηγητές, οι οποίοι είχαν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με το ελληνικό καθηγητικό δυναμικό. Εκεί οι καθηγητές δεν είναι απρόσωποι. Μπορεί ένας νομπελίστας να σε καλέσει στο σπίτι του. Εκεί εφαρμόζουν μέχρι και την περιπατητική μέθοδο διδασκαλίας, όπως στην αρχαία Ελλάδα. Σε οδηγούν σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας. Οχι όπως εδώ που κάνουν πως δεν σε ξέρουν, λες και θα τους κλέψεις τη γνώση», τονίζει. Ομως η αγάπη του κ. Βελέντζα για τη γνώση είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και τώρα συνεχίζει τις σπουδές του. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιεί το διδακτορικό του και για τον λόγο αυτό κάθε μήνα ταξιδεύει στις ΗΠΑ. «Ο στόχος πολλών ελληνικών εταιρειών λόγω της κρίσης είναι πλέον να βγουν στην ξένη αγορά ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από την εγχώρια αγορά. Κυνηγάμε κυρίως Ελληνες παραγωγούς, όχι απαραίτητα πολύ μεγάλες εταιρείες, και προσπαθούμε να παράσχουμε όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να βγουν σωστά στο εξαγωγικό παιχνίδι: ποιες είναι οι αγορές ενδιαφέροντος, ποια η ενδεδειγμένη στρατηγική ανάπτυξης, εάν θα είναι franchise ή joint venture ή αυτόνομα. Ασχολούμαστε με το προϊοντικό μίγμα για κάθε αγορά, να βγει το προϊόν με τη σωστή τιμή και στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού να επιλέξουμε τους σωστούς ανθρώπους που θα δουλέψουν», υπογραμμίζει ο κ. Βελέντζας. Την ίδια στιγμή που οι ξένοι δύσκολα επενδύουν στην πατρίδα μας ο νεαρός επιχειρηματίας φροντίζει να τους δείξει τον δρόμο του πώς να έλθουν στη χώρα μας. Ο κ. Βελέντζας πάντως θεωρεί πως η Ελλάδα ακόμα και σήμερα, υπό το βάρος της μεγάλης πίεσης που υφίσταται λόγω της κρίσης, έχει ευκαιρίες ανάδειξης του πλούτου της. «Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει ακόμα τα μεγάλα της πλεονεκτήματα. Μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές σε τρόφιμα, αλλά και να εστιαστούμε σε επιχειρήσεις που έχουν χαρακτήρα και μπορούν να σταθούν με δυναμισμό στις διεθνείς αγορές. Αρκεί να ξεφύγουμε από την επαρχιώτική μας νοοτροπία», τονίζει. Την ίδια στιγμή η Magister Artium Group ετοιμάζει νέες συμφωνίες με επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ, μια αγορά δηλαδή που ο κ. Βελέντζας γνωρίζει πολύ καλά. «Αυτή τη στιγμή κινούμαστε με γνώμονα τις 15 μεγάλες μάρκες-πελάτες μας, είτε στη διανομή είτε στη συμβουλευτική. Βλέπω πως δυστυχώς ακόμα και μεγάλες μάρκες της χώρας μας, με μεγάλη πολυεθνική παρουσία, που ενδεχομένως να ξεπερνά τις 40 χώρες, δεν έχουν μια σαφή στρατηγική ανάπτυξης στο εξωτερικό και κινούνται με εμπειρικό τρόπο. Χωρίς όμως οργάνωση και με απουσία γνώσης, χωρίς βαρύτητα στα δίκτυα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά», μας λέει. Την ίδια στιγμή, ένας από τους κλάδους που ο κ. Βελέντζας σκέφτεται να επενδύσει είναι το ταξιδιωτικό εμπόριο, ένα Ελντοράντο κερδών το οποίο βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη.

12 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 12 BUSINESS STORIES 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ BIG STORY /// Κωνσταντίνος Βαφείδης FIAT HELLAS Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Τ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ FIAT Τι λέει για την αυτοκίνηση στην Ελλάδα, την κρίση, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές κίνησης με πετρέλαιο ή υγραέριο Σ την Ελλάδα, το ανώτερο στέλεχος της FIAT κ. Κωνσταντίνος Βαφείδης περίσσευε. Ηταν ένας στο σύνολο των 10 εκατομμυρίων «ιδιοφυϊών» που έχει η πατρίδα μας. Εξάλλου, είναι γνωστό πως στη χώρα μας «είσαι ό,τι δηλώσεις» ή -ακόμα καλύτερα- σε αυτή τη χώρα μετριότητες δεν υπάρχουν. Μονάχα διάνοιες. Τώρα πώς γίνεται βέβαια με τόσο προικισμένους πολίτες η χώρα μας να πιάνει πάτο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οταν λοιπόν το 1981 ο νυν διευθυντής Ερευνας και Ανάπτυξης για όλο τον κόσμο του ομίλου FIAT εγκατέλειπε πικραμένος την Ελλάδα, είχε αμφιβολίες για το κατά πόσο πράττει το σωστό. Σήμερα, οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις τον δικαιώνουν. Γιατί στην Ελλάδα του κρατισμού και της κυριαρχίας του μετρίου άνθρωποι σαν τον ίδιο δεν έχουν θέση. «Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Διώχνει με τον δικό της τρόπο το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό το κάνει μέσω της γραφειοκρατίας. Ακόμα και σήμερα με τρελαίνει ο τρόπος που κάποιοι χειρίζονται τα πράγματα στην πατρίδα μας. Κι ας λείπω πλέον εδώ και 30 χρόνια», μας είπε ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Βαφείδης, διευθυντής Τεχνολογιών, Ερευνας και Καινοτομίας της μεγάλης αυτοκι- ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ νητοβιομηχανίας, ένας markopoulo@gmail.com άνθρωπος που μάθαινε στους Ιταλούς αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους του πλανήτη τις έννοιες «βιώσιμη ανάπτυξη» και «εναλλακτικές μορφές κίνησης» πολύ πριν τις κατανοήσουν οι πιο προηγμένες οικονομίες του πλανήτη. Γιατί η FIAT ανέκαθεν ήξερε τον τρόπο να αξιοποιεί τα καλύτερα μυαλά προς όφελός της. Ο άνθρωπος που μίλησε από τους πρώτους για την υγραεριοκίνηση και που από το 1994 πρωταγωνίστησε σε πειράματα γι αυτές τις τεχνολογίες, σήμερα έχει να προτείνει ακόμα πιο συμφέρουσες λύσεις. Ο λόγος για τις ωφέλειες από την πετρελαιοκίνηση. Είναι δυνατό το πετρέλαιο να αποτελεί μια φιλική για το περιβάλλον λύση; Ο ειδικός της FIAT μιλά από τη μεριά του για πολλαπλά οφέλη. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης μετά την 31η Δεκεμβρίου του Η πετρελαιοκίνηση στην Ελλάδα είναι απαγορευμένη για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η απαγόρευση αυτή επιβλήθηκε στη δεκαετία του 90, λόγω των πολύ κακών εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν τις δύο προηγούμενες δεκαετίες από την εκπομπή καπνού. «Κι όμως. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες είναι πολύ πιο καθαροί από τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες. Μάλιστα, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ο στόλος των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. ξεπερνά το 50% του συνολικού αριθμού κυκλοφορούντων οχημάτων ανά χώρα, τη στιγμή που στην Ελλάδα ο εν λόγω αριθμός κυμαίνεται κάτω από το 4%», μας είπε ο κ. Βαφείδης. Σύμφωνα με τους αναλυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι κύριες πηγές μόλυνσης του περιβάλλοντος στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα προέρχονται από την κυκλοφορία ρυπογόνων οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας και φορτηγών άνω των 4 τόνων (κυκλοφορούν ελεύθερα στον Δακτύλιο), τα παλιά ταξί, την έλλειψη συντήρησης των οχημάτων από τους ιδιοκτήτες τους, τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης αντί κίνησης για την κυκλοφορία των οχημάτων και την ελλιπή λειτουργία των ΚΤΕΟ. «Στην Ελλάδα παρατηρείται δραματική κάμψη της αγοράς αυτοκινήτου, με τα δημοσιονομικά έσοδα να υπολογίζονται για το 2011 στα 200 εκατ. ευρώ, από 1,5 δισ. τα Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ FIAT 181 εργοστάσια σε 190 χώρες Η FIAT SpA ιδρύθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας στις 11 Ιουλίου του 1899 από μια ομάδα τοπικών επιχειρηματιών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο αείμνηστος Τζιοβάνι Ανιέλι. Σε λιγότερο από 10 χρόνια από την ίδρυσή της, η FIAT έγινε η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιταλίας. Επειτα από έναν και παραπάνω αιώνα ζωής, η FIAT έχει κατασκευάσει περίπου 97 εκατ. επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ενώ συνολικά 12 μοντέλα έχουν κατακτήσει τον βαρύτιμο τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. O όμιλος FIAT είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει συνολικά 181 εργοστάσια με περισσότερους από υπαλλήλους σε πάνω από 190 χώρες. Παράλληλα διαθέτει 113 Κέντρα Ερευνας και Ανάπτυξης σε πέντε ηπείρους, στα οποία απασχολούνται πάνω από υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενοι. Το 2010 ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε τα 56,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη εκμετάλλευσης έφτασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, με μεγάλο ποσοστό να προέρχεται από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο όμιλος έχει διασπαστεί σε δύο νέα γκρουπ, τα οποία είναι και τα δύο εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου: τη FΙΑΤ SpA και τη FΙΑΤ Industrial SpA. Η FΙΑΤ SpA έχει καθαρό προσανατολισμό προς τον κλάδο του αυτοκινήτου, καθώς περιλαμβάνει τη FΙΑΤ Group Automobiles (FΙΑΤ, Alfa Romeo, Abarth και Lancia), τη Maserati και τη Ferrrari. Στη FΙΑΤ SpA ανήκει επίσης ο τομέας εξαρτημάτων και συστημάτων παραγωγής (FΙΑΤ Powertrain, Magneti Marelli, Teksid και Comau). Η FΙΑΤ Industrial SpA περιλαμβάνει προϊόντα αγροτικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού (CNH-Case New Holland), φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα (Iveco) και βιομηχανικά μέρη (FTP Industrial). Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η FΙΑΤ Group Automobiles Hellas ιδρύ θηκε το 1989 ως θυγατρική της FΙΑΤ Group Automobiles SpA. Και στη χώρα μας εκπροσωπεί τις μά ρκες FΙΑΤ, Alfa Romeo, Abarth και FΙΑΤ Professional (ελαφρά επαγγελματικά οχή ματα). Επιπλέ ον, δραστηριοποιεί ται στον χώ ρο της μακροχρό νιας εκμί σθωσης αυτοκινή των για τα επιβατικά και των χρηματοδοτή σεων καινούριων ή μεταχειρισμέ νων αυτοκινή των, επιβατικώ ν και επαγγελματικώ ν μέ σω των FGA Capital και FGA Bank. Η FΙΑΤ Group Automobiles Hellas απασχολεί 89 ά τομα και διαθέ τει τα προϊό ντα της μέ σω δικτύ ου 36 διανομέ ων.

13 BUSINESS STORIES ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ PAULO CARELLI Με συνταγή Αργεντινής η FIAT Hellas απέναντι στην κρίση Η FIAT είναι μια πολυεθνική εταιρεία που έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου και πάντοτε γνώριζε τον τρόπο όχι απλώς να επιβιώνει αλλά να βγαίνει και πιο δυνατή. Παγκόσμιοι πόλεμοι, φασιστικά καθεστώτα, τρομοκρατικές ενέργειες στις δεκαετίες του 60 και 70 στην Ιταλία και μια παραλίγο πτώχευση δεν κατάφεραν να κάμψουν την εταιρεία, η οποία μας έμαθε να βλέπουμε την οδήγηση με διαφορετική ματιά και ιταλική φινέτσα. Κάπως έτσι, μέσα στον κυκεώνα της ελληνικής οικονομικής κρίσης, η γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει αισιόδοξη σε σχέση με την αγορά μας, δίχως να ωραιοποιεί φυσικά τις καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό ένας άνθρωπος ιταλικής καταγωγής, με αργεντίνικες όμως ρίζες, αναλαμβάνει την τύχη της FIAT Hellas υπό συνθήκες Λατινικής Αμερικής στα χειρότερά της, αλλά και με αισιοδοξία για το αύριο. Ο κ. Paulo Carelli είναι εδώ και ενάμιση μήνα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αντικαθιστώντας τον κ. Enrico Atanasio που του ανατέθηκε η διεύθυνση Πωλήσεων της Fiat Group Automobiles Ινδίας, έπειτα από 2 χρόνια πορείας στην Ελλάδα. Ο κ. Carelli γεννήθηκε στην Αργεντινή το 1965, έχει σπουδάσει Marketing & Business Administration και κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Ξεκίνησε στον όμιλο FIAT το 1996 στην αγορά της Αργεντινής, όπου διετέλεσε υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing της Alfa Romeo μέχρι το Δηλαδή έζησε από πρώτο χέρι τη δύσκολη εμπειρία της χρεοκοπίας της μεγάλης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής, επομένως γνωρίζει από δυσκολίες και είναι αρκούντως μπαρουτοκαπνισμένος. Στη συνέχεια ανέλαβε θέσεις ευθύνης στην έδρα του ομίλου στο Τορίνο, όπως Product Marketing manager, Network Development manager, για την Αlfa Romeo στην Ευρώπη, ενώ το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Business Development manager και υπεύθυνος Commercial Operations για 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Απω Ανατολής και πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Ο κ. Carelli γνωρίζει την ελληνική αγορά, καθώς από το 2005 είχε αναλάβει καθήκοντα Area manager για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών αγορών, καθώς και της Ιαπωνίας. Το 2007 ανέλαβε καθήκοντα Country manager για την Alfa Romeo Ισπανίας, όπου χειρίστηκε με επιτυχία μια δύσκολη αγορά, σε περίοδο μάλιστα οικονομικής κρίσης. Στις προτεραιότητες του Ιταλο-αργεντινού μάνατζερ είναι η αναδιοργάνωση της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, η διαφορετική προσέγγιση σε θέματα μάρκετινγκ, αφού το επιτελείο της FIAT Hellas γνωρίζει από πρώτο χέρι τον τρόπο αντιμετώπισης μιας άλλου τύπου καταναλωτικής ψυχολογίας, αλλά και το να κερδίσει μερίδια αγοράς σε έναν κλάδο που στρέφεται στα μικρότερα αυτοκίνητα. προηγούμενα χρόνια. Το 2010, εξάλλου, οι εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων στο σύνολό τους κατέγραψαν ζημίες ύψους 155 εκατ., ενώ υπολογίζεται πλέον ότι 800 έως εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους κάθε μήνα στην αγορά αυτοκινήτου. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το 70% των επιχειρηματιών του κλάδου, που έχει λάβει χρηματοδότηση μέσω ΤΕΜΠΜΕ, αδυνατεί να καταβάλει τις δόσεις του, με κίνδυνο να παρουσιαστεί φαινόμενο ντόμινο στην αγορά», αναφέρει ο κ. Βαφείδης, δείχνοντας βαθιά γνώση της αγοράς της Ελλάδας αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν για τον όμιλό του από το νέο καθεστώς που θα προωθηθεί. Με βάση αυτά, λοιπόν, η πετρελαιοκίνηση ίσως αποδειχθεί μια λύση. «Με την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παραγωγή του καυσίμου ντίζελ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές από την παραγωγή των εναλλακτικών καυσίμων και των βιοκαυσίμων. Επίσης, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα καίνε κατά μέσο όρο 30% λιγότερα καύσιμα και παράγουν 25% λιγότερες εκπομπές C0 2 από τους κινητήρες βενζίνης, ενώ οι πετρελαιοκινητήρες Euro 5 και Euro 6 είναι ενεργειακά πιο αποδοτικοί και πολύ πιο καθαροί από τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες. Πάντως, ένας από τους προβληματισμούς που λειτουργεί ανασταλτικά στην απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης είναι η πιθανή χρήση πετρελαίου θέρμανσης στην «ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΩΧΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑΙΝΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ. ΚΙ ΑΣ ΛΕΙΠΩ ΠΛΕΟΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ» κυκλοφορία, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εκπομπές ρύπων. Γι αυτό είναι άμεση η ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων για την αποφυγή χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης για την κίνηση», αναφέρει ο διεθνής μάνατζερ. Ο κ. Βαφείδης ελέγχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των 181 μονάδων της FIAT στον τομέα ευθύνης του, καθώς και τα 1,9 δισ. ευρώ που δίνει η εταιρεία στην έρευνα. Με πτυχίο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έτος εισαγωγής του το ένδοξο 1973, ο κ. Βαφείδης συνέχισε με σπουδές στο περίφημο Imperial College, University of London. Αν και μπορούσε να αποφύγει τη στράτευση επέστρεψε το 1979 στην Ελλάδα, όπου φυσικά βίωσε στο Ναυτικό το απόλυτο μπάχαλο και τότε πείστηκε να φύγει για πάντα εκτός συνόρων. Με μεγάλο ερευνητικό έργο και σημαντικές δημοσιεύσεις στη Μηχανική στη δεκαετία του 90 εντάσσεται στην ομάδα της FIAT, όπου σήμερα είναι ο επικεφαλής της έρευνας και της καινοτομίας με έδρα στο Τορίνο και συνεχή ταξίδια στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, όπου δηλαδή η εταιρεία έχει εργοστασιακή μονάδα. Δεν είναι τυχαίο πως 9 πατέντες του ομίλου FIAT φέρουν το όνομά του, ενώ χαίρει τεράστιου σεβασμού από τους Ιάπωνες, Γερμανούς και Αμερικανούς ανταγωνιστές του. Πενήντα έξι ετών σήμερα, ζει με τη σύζυγό του Ελένη Δωρή και τα δυο παιδιά τους στο Τορίνο. «Για κάποιους το Τορίνο είναι μια βαρετή βιομηχανική πόλη. Για εμένα είναι μια εξαιρετική πόλη για να ζει κανείς. Εχει όπερα, έχει θέατρα, έχει ηρεμία. Οσα δηλαδή δεν βρίσκεις σε αφθονία στην Ελλάδα», υπογραμμίζει.

14 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 14 BUSINESS STORIES 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Πώς θα «δέσει» η κρουαζιέρα στα ελληνικά λιμάνια Τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης των λιμένων της χώρας, με στόχο να κυριαρχήσουν το 2020 στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και να εξελιχθούν στον βασικότερο παράγοντα ανάκαμψης και εξόδου από την ύφεση, επισημαίνει μελέτη της McKinsey & Company Αμεση αναγκαιότητα είναι πλέον ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής των ελληνικών λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως είναι η μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού και της κρουαζιέρας. Σε μια Ευρώπη όπου οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν ποσοστό 70% επί του συνόλου μεταφορών μεταξύ Ε.Ε. και του υπόλοιπου κόσμου, τα λιμάνια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αποτελούν κομβικό σημείο. Είναι σαφές ότι το ελκυστικόανταγωνιστικό λιμάνι εξαρτάται ΜΗΝΑ από: α) τη γεωγραφική του θέση, ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ β) τις υποδομές, γ) την ασφάλεια και την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών και δ) το κόστος. Με βάση τα στοιχεία αυτό, τα ελληνικά λιμάνια έχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης με στόχο να κυριαρχήσουν το 2020 στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα, μπορούν να αναδειχτούν σε ατμομηχανές παραγωγής εθνικού πλούτου, επενδύσεων και απασχόλησης και να συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία 3%-6% του ΑΕΠ το καθένα. Δώδεκα μεγάλα λιμάνια, το καθένα με τα δικά του ιδιαίτερα εμπορικά, οικονομικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, μπορούν να εξελιχθούν στον βασικότερο παράγοντα ανάκαμψης και εξόδου από την ύφεση. Σύμφωνα με τη μελέτη της McKinsey & Company, «Greece 10 years Ahead», η αναβάθμιση των υποδομών 3-4 λιμένων σε τερματικούς σταθμούς κρουαζιέρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση μεριδίου αγοράς σε ποσοστό 10%, κατοχυρώνοντας την τρίτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την Ιταλία (35%) και την Ισπανία (21%). Παράλληλα, η διάθεση ανάλογων υποδομών θα έφερνε την Ελλάδα στην πρώτη θέση όσον αφορά στις επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας, ήτοι μερίδιο αγοράς 21%, όσο και η Ιταλία, με τρίτη την Ισπανία. Η ανάπτυξη των λιμένων με προσανατολισμό στην προσέλκυση κρουαζιέρας θα πυροδοτήσει την ανάπτυξη του τουρισμού, τη βελτίωση των μεταφορών και των logistics, την αύξηση θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεργαζόμενους κλάδους (συνέργειες + multiplier effect), ενώ θα διευκολύνει παράλληλα και την αύξηση των εξαγωγών, άρα θα υποβοηθήσει την τοπική οικονομία. Οι αυξημένες εισροές στον κρατικό προϋπολογισμό θα έρθουν από: 8 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΛΕΙΡΓΙΕΣ Τι χρειάζεται για να εξελιχθούν σε ατμομηχανές της οικονομίας Γεωγραφικά, η Ρόδος, η Κως, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Πάτρα, το Κατάκολο, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Σκιάθος, η Χίος δημιουργούν έναν εικονικό δακτύλιο προορισμών, που αναδεικνύει τουριστικά την Ελλάδα και μπορεί να αντλήσει σε ορίζοντα δεκαετίας ένα σημαντικό μέρος των 25 δισ. ευρώ που προβλέπεται να απορροφηθούν από την ελληνική τουριστική βιομηχανία εφόσον εφαρμοστούν και αναπτυχθούν 8 κρίσιμες λειτουργίες: 1. Στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης τουρισμού 2. Διαχείριση πηγών και προϊόντων της τουριστικής αγοράς 3. Προώθηση μεγάλης κλίμακας τουριστικών επενδύσεων με μορφή fast track 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών 5. Ανάπτυξη υποδομών υποστήριξης πωλήσεων 6. Πιστοποιήσεις / διακρίσεις ποιότητας υπηρεσιών 7. Ανάπτυξη εργαλείων βιομηχανικής πληροφορίας (Intelligence) 8. Παροχή διευκολύνσεων όπως εξυπηρέτηση τουριστών, γραφεία πληροφοριών κ.λπ. Στην έρευνα επισημαίνονται τα εξής κομβικά σημεία: Υποδομές: απαίτηση για ταχύτατη προώθηση προγραμμάτων ΣΔΙΤ για αναβάθμιση υποδομών και διαχείριση με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξη του καθαρά λιμενικού έργου (επιβατικό λιμάνι και φορτίο). Εκμετάλλευση χώρων και ακίνητης περιουσίας των λιμένων (παραχωρήσεις + συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς / επενδυτές για εμπορική αξιοποίηση), όπως χώροι γραφείων, εμπορικά πολυκαταστήματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, χώροι στάθμευσης Ι.Χ., Duty Free, χώροι αποθήκευσης - logistics, ξενοδοχειακές μονάδες, εκθεσιακοί χώροι, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα), σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφοράς (επιβατών - φορτίου) / σύνδεση λιμανιού με χερσαία μέσα μεταφοράς κ.ά. 1. Ετήσιο μέρισμα (συμμετοχή λιμένων μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ) 2. Αύξηση εισροών από φόρους εκμετάλλευσης (μέσα από την αύξηση του κύκλου εργασιών). Ποιότητα υπηρεσιών - ασφάλεια λιμένων Σημαντικό κόμβο στην τουριστική ανάπτυξη και την άντληση ουσιαστικά σημαντικών εσόδων για την εθνική οικονομία αποτελεί η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης των λιμένων. Αυτή θα επέλθει μέσω της επένδυσης στην αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Για να συμβεί αυτό απαιτείται: Η μεταφορά της τεχνογνωσίας και τεράστιας εμπειρίας ομίλων 1 με διεθνή παρουσία σε έργα ασφάλειας λιμένων και αερολιμένων (που προσιδιάζουν στο πλαίσιο λειτουργίας της κρουαζιέρας), οι οποίοι μπορούν να παράσχουν ολοκληρωμένες λύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες στην υλοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη μέτρων προληπτικής ασφάλειας λιμένων, στην ταχεία εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διενέργεια ελέγχου ασφαλείας των προσωπικών τους αντικειμένων και των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, στην υιοθέτηση πολιτικών και διαδικασιών κατά τη φάση της παροχής υπηρεσιών που θα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και των επιβατών. 2Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ελληνικών λιμένων με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία εν όψει των επικείμενων ελέγχων-επιθεωρήσεων από την Ε.Ε. Κόστος - μοντέλο ανάπτυξης Οι συνδυασμός νέων καινοτόμων μοντέλων διαχείρισης λιμένων, οι νέες τεχνολογίες, το outsourcing της ασφάλειας των λιμένων και των συνοδευτικών υποδομών τους μαζί με την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κίνησης επιβατών κρουαζιέρας και την επιδίωξη υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες εντός / εκτός λιμένων θα επιφέρουν μείωση του κόστους λειτουργίας και θα καταστήσουν τους ελληνικούς λιμένες πιο ελκυστικούς. Κύκλοι της αγοράς κρουαζιέρας επισημαίνουν ότι δεν αρκεί μόνο η αναβάθμιση των υποδομών στους λιμένες για την υποδοχή της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Η επένδυση στην ασφάλεια είναι αυτή που θα φέρει ή θα επαυξήσει την παρουσία της διεθνούς κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια, όπως τον Πειραιά, την Πάτρα, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Κω, το Ηράκλειο, τα Χανιά και άλλους προορισμούς.

15 BUSINESS STORIES ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Οι Ελληνες εφοπλιστές ανοίγουν πανιά για τα πετρέλαια της Λιβύης Πρώτοι άνοιξαν τις μεταφορές ο Γιώργος Προκοπίου και οι αδελφοί Αδαμάντιος και Σπύρος Πολέμης Σ ε ασφυκτικό κλοιό βρίσκεται η ναυτιλιακή βιομηχανία, αφού οι ναυλαγορές, χτυπημένες από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά πλοίων, βυθίζονται. Στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, ειδικότερα, η πτώση έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμη και εισηγμένες στην αμερικανική χρηματαγορά ναυτιλιακές εταιρείες. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα πλοία τύπου VLCC, που είναι τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια στον κόσμο. Παρά την αύξηση που σημειώθηκε στη ζήτηση πετρελαίου, η ΜΗΝΑ υπερπροσφορά χωρητικότητας ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ από τον μεγάλο αριθμό νεότευκτων πλοίων επέδρασε καθοριστικά στην πίεση της αγοράς. Σύμφωνα με αναλυτές, η κατάσταση θα συνεχιστεί και το 2012 και μόνη ελπίδα για τη συντομότερη ανάκαμψη της αγοράς υπάρχει εφόσον ακυρωθούν παραγγελίες για τη ναυπήγηση πλοίων ή αναβολή παραλαβής των νεότευκτων. Μέσα στο 2011 έχουν παραδοθεί 478 νέα δεξαμενόπλοια, ενώ έχουν πουληθεί στα διαλυτήρια 163. Μέσα στο κλίμα αυτό, μία από τις παραδοσιακότερες ελληνικές εταιρείες, η Polembros Shipping, στο πλαίσιο της αναζήτησης φορτίων πέτυχε να εισέλθει στη Λιβύη, απ όπου θα μεταφέρει πετρέλαιο. Η εταιρεία, που μετρά 55 χρόνια παρουσίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ανήκει στους κυρίους Αδαμάντιο και Σπύρο Πολέμη. Οι Πολέμηδες είχαν μεταφέρει για πρώτη φορά πετρέλαιο από τη Λιβύη στις 18 Μαρτίου με το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «Hellas Warrior», χωρητικότητας dwt, ναυπηγήσεως Το πλοίο είχε προορισμό τη Γένοβα. Οι εφοπλιστές διαθέτουν έναν στόλο που αποτελείται από 32 πλοία. Από αυτά 12 είναι φορτηγάbulk carriers, 1 ore, 11 δεξαμενόπλοια, ενώ υπό ναυπήγηση είναι οκτώ φορτηγά, 2 εκ των οποίων παραδίδονται μέσα στο 2011 και τα υπόλοιπα 6 το Πριν από έναν περίπου μήνα ακολούθησε Ο «ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» της Polembros Shipping μετέφερε πρώτος πετρέλαιο από τη Λιβύη το υπό σημαία Παναμά δεξαμενόπλοιο «Trident Hope», συνολικής χωρητικότητας dwt, ναυπηγήσεως 2003, το οποίο ναυλώθηκε από πετρελαϊκή εταιρεία για να μεταφέρει τόνους αργού πετρελαίου από το λιμάνι της Ζαγουίγια στα δυτικά της Λιβύης. Η χρονοναύλωση είναι κοντά στα δολάρια την ημέρα και σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς κύκλους θα αποφέρει μεγάλα κέρδη στην εταιρεία. Επίσης το όνομα ενός ακόμη Ελληνα εφοπλιστή ακούστηκε την περασμένη άνοιξη στην υπόθεση μεταφοράς πετρελαίων από τη Λιβύη. Ηταν ο πρώτος που έστελνε δεξαμενόπλοιό του, το οποίο βρισκόταν στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, να παραλάβει πετρέλαιο από τους τότε αντικαθεστωτικούς στη Λιβύη, στην πρώτη τους εξαγωγή από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος. Πρόκειται για τον κ. Γιώργο Προκοπίου. Η ναυτιλιακή που ελέγχει το πλοίο είναι η Dynacom Tankers Management Ltd, που εδρεύει στην Αθήνα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως. Ο ναυλωτής για το έτους κατασκευής 1996 Suezmax -που μπορεί να μεταφέρει περί τα 1 εκατ. βαρέλια αργού- παρέμεινε άγνωστος. Η αξία του φορτίου αυτού εκτιμήθηκε ότι προσεγγίζει τα 125 εκατ. δολάρια. Η Λιβύη, όμως, έχει αρχίσει να προσελκύει και τα βλέμματα άλλων Ελλήνων εφοπλιστών. Το υπουργείο Πετρελαίου της μεταβατικής κυβέρνησης έχει ξεκινήσει να ανεβάζει τους ρυθμούς παραγωγής πετρελαίου και αναζητά πλοία για να το μεταφέρουν. Γι αυτό και η ζήτηση για τη μεταφορά και τις εξαγωγές του μαύρου χρυσού από τα λιβυκά λιμάνια είναι μεγάλη. Ηδη η ιταλική εταιρεία-κολοσσός της ενεργειακής βιομηχανίας ΕΝΙ ξανάρχισε την παραγωγή πετρελαίου στη Λιβύη στο κοίτασμα Αμπού-Ατίφελ, που βρίσκεται 300 χλμ. νότια της Βεγγάζης. Ο όμιλος είναι ο μεγαλύτερος ξένος παραγωγός υδρογονανθράκων στη Λιβύη, η οποία ήταν παλιά αποικία της Ιταλίας. Επίσης, την έναρξη παραγωγής πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης ανακοίνωσε ο γαλλικός όμιλος Total - είναι ο πρώτος ξένος όμιλος που ξανάρχισε την παραγωγή λιβυκού «μαύρου χρυσού» μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι. Ο συγκεκριμένος όμιλος συμμετέχει σε κοινοπραξία με την εθνική εταιρεία της Λιβύης, τη National Oil Corporation, και τη γερμανική Wintershall, και διαχειρίζονται την εξέδρα Al Jurf. Ο γενικός γραμματέας του ΟPEC, κ. Αμπντάλα Σαλέμ ελ-μπαντρί, εκτιμά ότι η παραγωγή της Λιβύης μέσα στους επόμενους 15 μήνες μπορεί να φτάσει σε επίπεδα προ των συγκρούσεων, καθώς είναι ελάχιστες οι εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Η βορειοαφρικανική χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο βρισκόταν στην ένατη θέση των παραγωγών πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς διαθέτει αποθέματα της τάξης των 44,3 δισ. βαρελιών, που αντιστοιχούν στο 3,27% των συνολικών παγκόσμιων αποθεμάτων. Η πετρελαϊκή κρίση που ξεκίνησε εξαιτίας των εξεγέρσεων οδήγησε στη διαταραχή της ομαλής παραγωγής πετρελαίου στη χώρα, προκαλώντας μείωση κατά 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, που είναι η 8η χειρότερη στην Ιστορία. Η χειρότερη πετρελαϊκή κρίση ήταν εκείνη που προκλήθηκε από την επανάσταση στο Ιράν το Ανησυχία για την πορεία των ναύλων στα δεξαμενόπλοια Ε νδεικτικό της κατάστασης στη ναυλαγορά των τάνκερ είναι το γεγονός ότι τα μέλη του συμβουλίου της Διεθνούς Ενωσης Ανεξάρτητων Πλοιοκτητών Δεξαμενοπλοίων (Intertanko) εξέφρασαν πρόσφατα την έντονη ανησυχία τους για την πορεία των ναύλων στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων. Ο λόγος είναι ότι το ύψος τους βρίσκεται σταθερά κάτω από το κόστος λειτουργίας των πλοίων. «Εάν οι ναύλοι παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτά τα επίπεδα, τότε θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία θα απειλείται η βιωσιμότητα του κλάδου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ο Ι ΝΑΥΛΟΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΝΚΕΡ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΕΝΩ ΤΟ ΛΕΙΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ AFRAMAX ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΟΛΑΡΙΑ πρόεδρος της Intertanko κ. Γκράχαμ Γουέστγκαρθ. Σύμφωνα με διεθνείς ναυλομεσιτικούς οίκους, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ναύλοι στα δεξαμενόπλοια ισοδυναμούν με έσοδα δολαρίων την ημέρα. Την ίδια ώρα, το λειτουργικό κόστος ενός δεξαμενόπλοιου τύπου Aframax ανέρχεται στα δολάρια, ενώ ο μέσος ναύλος κυμαίνεται από μέχρι και , ανάλογα με το ταξίδι. Οι Ελληνες εφοπλιστές, παρ όλα αυτά, συνεχίζουν να επενδύουν και σε δεξαμενόπλοια, έχοντας όμως προτίμηση στα πλοία ξηρού φορτίου. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2011 συνολικά 118 πλοία, όλων των τύπων, έχουν περάσει σε ελληνικά χέρια - από τα 732 που έχουν πουληθεί παγκοσμίως. Από αυτά, τα 54 είναι ξηρού φορτίου, έναντι 103 το 2010, τα 33 δεξαμενόπλοια, έναντι 53 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι, και τα 31 μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, έναντι 36 πέρυσι.

16 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 16 BUSINESS STORIES 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Σε τροχιά εντυπωσιακής ανόδου η Anytime της INTERAMERICAN Σε φάση ουσιαστικής ωρίμανσης και ανάπτυξης εισέρχεται το πρώτο brand απευθείας πώλησης ασφαλιστικών προγραμμάτων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η Anytime της INTERAMERICAN. Η Anytime, που δημιουργήθηκε το 2006, άνοιξε στην Ελλάδα τον διαδικτυακό δρόμο προσέγγισης πελατών και ήδη έχει δώσει δείγματα ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου καναλιού διανομής με εντυπωσιακά αποτελέσματα, που παρουσίασε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου η διοίκηση της εταιρείας σε κεντρικό ξενοδοχείο. Eχοντας οργανώσει πλήρως την >>> Η Avis Ελλάς ανάμεσα στους True Leaders της Ελλάδας Η Avis Ελλάς βραβεύτηκε από την ICAP GROUP στο πλαίσιο του θεσμού «True Leaders», που διοργανώθηκε φέτος για πρώτη χρονιά, με στόχο να αναδείξει εταιρείες, επιχειρήσεις και ομίλους που παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο και υψηλές αποδόσεις. Η ιδιαίτερα τιμητική διάκριση της Avis Αριστερά ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΣΕΕ, με τον κ. Αλκη Πέττα, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Olympic A.E.-Avis (δεξιά), κατά την απονομή των βραβείων True Leaders Ελλάς στους «True Leaders» βασίστηκε σε μετρήσιμα κριτήρια με δημοσιευμένα αποτελέσματα που την κατατάσσουν ανάμεσα στις 50 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα, αποδίδοντάς της την 22η θέση για το από την 28η θέση που κατείχε το Η Avis Ελλάς απολαμβάνει Rating υποδομή της από τις αρχές του 2008 και έπειτα από μια διετία προσαρμογής στην αγορά, η Anytime εκτίναξε φέτος το πελατολόγιό της στους πελάτες, καταγράφοντας ημερησίως κλήσεις και επισκέψεις και σταθεροποιώντας την παραγωγή της πάνω από τα 400 συμβόλαια την ημέρα. Το κανάλι έχει ιδιαίτερη συμβολή φέτος στην αύξηση κατά 22% του στόλου ασφαλισμένων από την INTERAMERICAΝ οχημάτων, που φτάνει τις λότερα ασφάλιστρα για τον πελάτη της τάξεως του 10%-20% συγκριτικά με τους παραδοσιακούς τρόπους ασφάλισης. Βασικό χαρακτηριστικό της απευθείας πώλησης είναι η απλότητα και ταχύτητα της διαδικασίας που ολοκληρώνεται με εκτύπωση του συμβολαίου από τον πελάτη σε λιγότερο από 5 λεπτά από τη στιγμή της online αίτησης, περιλαμβάνοντας και την εξόφληση των ασφαλίστρων με πιστωτική κάρτα. Ωστόσο και η διαδικασία συμβολαίου μέσα σε δύο μόλις ημέρες. Αναφερόμενος στην Anytime ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της INTER- AMERICAN, τόνισε: «Στόχος μας μέσα στην προσεχή πενταετία να αυξήσουμε σε τους πελάτες μας και να φτάσουμε στο 10% το μερίδιο αγοράς στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Γι αυτό, πρόκειται να επενδύσουμε για την Anytime κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 50 εκατ. ευρώ σε περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής, σε δημιουργία Η απευθείας ασφάλιση μέσω της Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ασφάλισης με τηλεφωνική κλήση Anytime ξεκινά από 156 ευρώ το του ομίλου INTERAMERICAN μέσω του contact center ολοκληρώνεται 100 νέων θέσεων εργασίας, σε εξάμηνο και εξασφαλίζει χαμη- κ. Γιώργος Κώτσαλος με παράδοση του εκπαίδευση και σε προβολή». outnews ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πιστοληπτικής Ικανότητας Α, ενώ παράλληλα έχει να επιδείξει αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 19% στη χρονιά που πέρασε. Το βραβείο για την Avis Ελλάς παρέλαβε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Αλκης Πέττας. Η Avis Ελλάς, θυγατρική του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων. Με ένα διευρυμένο δίκτυο 77 καταστημάτων και στόλο οχημάτων καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες ενοικίασης οχημάτων στους κλάδους της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Rent a Car) και μακροενοικίασης (Leasing), ενώ παράλληλα ειδικεύεται και στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στη χρηματοδότηση εμπόρων αυτοκινήτων και πρωτοπορεί με τη νέα υπηρεσία «van 4U» που αφορά σε μίσθωση Ι.Χ. φορτηγών έως 3,5 τόνους. >>> Το παιδικό κανάλι KidsCo στο hol my tv Τ ο διεθνές παιδικό κανάλι KidsCo εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη hellas online για το hol my tv, όπου θα παρέχεται παιδικό πρόγραμμα τόσο σε δωρεάν περιεχόμενο όσο και μέσα από το hol video club. Οι συνδρομητές του hol my tv θα έχουν στη διάθεσή τους το μοναδικό πρόγραμμα της KidsCo στα ελληνικά και θα μπορούν να απολαύσουν το αξιόπιστο, εκπαιδευτικό, κατάλληλο για παιδιά, πρόγραμμα της KidsCo. Στον αέρα του KidsCo θα είναι διαθέσιμες οι πρωτότυπες παραγωγές του «Boo & Meseries» (1 & 2), τα σε Η Neon Energy επεκτείνεται σε Βουλγαρία και Γερμανία Την επέκτασή της εκτός Ελλάδας με την ίδρυση 2 νέων εταιρειών στη Βουλγαρία και στη Γερμανία ανακοίνωσε η Neon Energy κατά τη διάρκεια της 6ης Διεθνούς Εκθεσης ENERGY-PHOTOVOLTAIC 11, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου του Οι οικονομικές προβλέψεις για το κλείσιμο του 2011 αλλά και για το 2012 είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Το 2010 έκλεισε με κύκλο εργασιών στα 10 εκατ. ευρώ - και αυτό γιατί η αγορά κινήθηκε μετά το καλοκαίρι, καθώς ο νόμος για τις ΑΠΕ ψηφίστηκε από τον Βουλή τον Ιούνιο. Οι οικονομικές προβλέψεις όμως για το είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές: Κύκλος εργασιών για το εκατ. ευρώ, κέρδη για το εκατ. ευρώ - καμία δανειακή υποχρέωση. Τα έργα σε εξέλιξη για το πρώτο τρίμηνο του 2012 εκτιμώνται στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασίας για το 2012 στα 150 εκατ. ευρώ (με βάση αυτά που έχουν κλειστεί το πρώτο τρίμηνο). Ανεκτέλεστο: εκτιμάται να ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. H Neon Energy είναι τοποθετημένη πανελλαδικά με ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα το οποίο περιλαμβάνει υποκαταστήματα και αντιπροσωπίες. Είναι μια εταιρεία αρκετά ευέλικτη, η οποία αναλαμβάνει μικρά και μεγάλα έργα - από 5 KWp σε στέγη εξοχικού σε φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως είναι το σε εξέλιξη πάρκο με ισχύ 12 MW για ένα αραβικό fund. Η Neon Energy διαθέτει έτοιμες άδειες 80MW+ για μεγάλης ισχύος έργα έτοιμα προς εγκατάσταση. Ηδη η εταιρεία έχει προσελκύσει υποψήφιους επενδυτές από χώρες προέλευσης όπως είναι οι Ρωσία, Γερμανία, Ισπανία, Κατάρ και Αγγλία προβάλλοντας το Greek Opportunity. Η Neon Energy τονίζει το βασικό σημείο διαφοροποίησής της, την 100% γραπτή εγγύηση απόδοσης των συστημάτων και, επομένως, απόδοσης των χρημάτων των έργων της. πρώτη προβολή «Beach Crew», όσο και οι κλασικές ταινίες «Sonic: Underground», «Dennis the Menace», «Babar and Wallace & Gromit». >>> Η INTERSPORT έφτασε στα άκρα Η INTERSPORT, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας Fit for Life, εδώ και δύο χρόνια φέρνει επιτυχώς τους νέους κοντά στον αθλητισμό, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις. Φέτος, επέλεξε απομακρυσμένα και ακριτικά δημοτικά σχολεία της Ελλάδας για να προσφέρει δωρεάν αθλητικό εξοπλισμό για τις αθλοπαιδιές τους μέσα από το πρόγραμμα «Φτάνουμε στα Ακρα». Η φετινή πρωτοβουλία, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα μέσα Οκτωβρίου, αφορά σε 26 δημοτικά σχολεία 3 νομών, Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς, τα οποία η INTERSPORT επισκέφτηκε με την ειδική κινητή της μονάδα. Ο χορηγούμενος εξοπλισμός σε κάθε σχολείο περιλαμβάνει αξεσουάρ και είδη γυμναστικής υψηλών προδιαγραφών, τα οποία συμβάλλουν στη διεξαγωγή προπονήσεων σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα που εντάσσονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για την υλοποίηση του προγράμματος «Φτάνουμε στα Ακρα», η INTERSPORT συνεργάστηκε με τους εκάστοτε δήμους και τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την κινητή μονάδα συνόδευσαν αθλητές των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι μίλησαν στους μαθητές για τα οφέλη του αθλητισμού και της υγιεινής διατροφής στη ζωή τους. VITAL plus Q10 για λαμπερό δέρμα Το VITAL plus Q10, μαζί με την καθημερινή τόνωση και την ενέργεια που προσφέρει, φροντίζει και την υγεία του δέρματος. Η ισχυρή αντιοξειδωτική σύνθεση του VITAL plus Q10 περιέχει στην ιδανική ποσότητα όλες τις βιταμίνες της ομορφιάς! Βιταμίνη C: συμβάλλει στη διατήρηση της σφριγηλότητας και της σύνθεσης του κολλαγόνου (η βασικότερη δομική πρωτεΐνης του δέρματος), ενώ επιβραδύνει τη γήρανση. Βιταμίνη Ε: επιβραδύνει τα σημάδια φθοράς του χρόνου, συμβάλλει στη διατήρηση των υγιών ιστών της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα τη βοηθά να έχει ομοιόμορφη και σφριγηλή όψη. Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: βοηθούν στην ανανέωση των κυττάρων, καθυστερούν το άσπρισμα των μαλλιών, ενώ συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του σμήγματος. Βιταμίνη D: σε συνδυασμό με ασβέστιο και φώσφορο, για γερά κόκαλα, νύχια και δόντια. β-καροτένιο: μετασχηματίζεται στον οργανισμό σε βιταμίνη Α. Εχει προστατευτική δράση και αυξάνει την αντοχή της επιδερμίδας ενάντια στις επιθέσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας, ενώ διευκολύνει το μαύρισμα. Ψευδάργυρος: διατηρεί το κολλαγόνο και την ελαστικότητα του δέρματος. Σελήνιο: λειτουργεί συνεργικά με τη βιταμίνη Ε και έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Νέα σειρά εργαλείων Maktec από τη Makita H Makita Ελλάς Α.Ε. παρουσιάζει τη νέα σειρά ηλεκτρικών εργαλείων Maktec. Η νέα σειρά του Ιάπωνα κατασκευαστή διαθέτει πλήρη γκάμα εργαλείων (κρουστικά δραπανοκατσάβιδα με μπαταρία λιθίου, ηλεκτρικά δράπανα, γωνιακοί τροχοί, τριβεία κ.ά.), ιδανικά για να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό ερασιτέχνη χρήστη. Η νέα σειρά εργαλείων Maktec by Makita θα γίνει ο ιδανικός συνεργάτης για καθημερινά μαστορέματα τόσο μέσα όσο και γύρω από το σπίτι και το εξοχικό.

17 BUSINESS STORIES ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 stocks 11 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 26/10/1103/11/11 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ> 110,75 (+1,29%) ) 109,16 (-0,70% BRENT OIL ECB/ΕΛΛΑΔΑ FED/ΗΠΑ JOP/ΙΑΠΩΝΙΑ BOE/AΓΓΛIA 110,98 (+1,63%) 92,51 (+0,33%) Χρειάζεται ένας «Σούπερ Μάριο» για... όλους στην Ευρώπη 1.758,00 (+0,86%) 1,25% 0,25%-0% 0,30% 0,50% 94,05 (+1,66%) 1.743,00 (+2,59%) 9, ,19 (-0,20%) Euribor 3 μηνών Μ ΧΡΥΣΟΣ> ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ CRUDE OIL 4%) (-1,3 1,58% ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ> Ανοδική ώθηση στις τιμές του πετρελαίου έδωσαν αφενός η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ και αφετέρου τα στοιχεία της εργασίας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας πήγε στο 1,25% στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον κ. Μάριο Ντράγκι. Αργά το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης η τιμή του Brent έφτασε στα 110,75 δολάρια (άνοδος 1,29%), ενώ προηγουμένως είχε ανέλθει στα 111 δολάρια. Και δεν είναι μόνο η μείωση που προκαλεί θετική προεξόφληση από τις αγορές, αλλά το γεγονός ότι αναμένεται και νέα μείωση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Παρόλο που μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η ύφεση θα είναι βαθύτερη -όταν χρειάζεται να μειώσει κανείς δύο φορές τα επιτόκια- το γεγονός είναι ένα: οι ταλαιπωρημένες τράπεζες θα βρουν ρευστότητα, κι αυτό θα μεταφερθεί στις αγορές και στα νοικοκυριά. ΑΓΟΡΑ Παλαιάς κοπής (Βικτώριας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 286,97 Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 286,97 Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 286,97 ΠΩΛΗΣΗ Ελισάβετ νέας κοπής 346,62 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ> FX 3/11/2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑ 1,3775 7,4224 0,8597 9, ,5100 1,2136 7,7391 1,3942 1,3270 1,4016 7,5526 0, , ,4 1,2348 7,8749 1,4187 1, ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΓΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΟΡΟΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ ΔΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ 1,3533 7,2922 0, , ,62 1,1923 7,6033 1,3697 1,3037 ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ> ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΑΡΙΣΙ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΤΟΚΙΟ ΖΥΡΙΧΗ ΜΙΛΑΝΟ DOW JONES 30 NASDAQ Comp. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE 100 CAC 40 DAX ΝΙΚΚΕΙ SMI ΜΙΒ ,04 1,53% 2.639,98 1,27% 759,50-3,6% 5.484,10 1,15% 3.110,59 1,38% 5.965,63 2,25% 8.835,52-1,70% 5.611,05 0,40% ,31-4,97% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ HANG-SENG ,71 1,88% 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΟΙ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ> 3/11/11 ΕΥΡΩ / ΔΟΛΑΡΙΟ 1,3773 / -0,26% ΕΥΡΩ ΥΡΩ / ΓΕΝ 107,33 / -0,42% ΔΟΛΑΡΙΟ ΛΑΡΙΟ / ΓΕΝ 77,93 / -0,16% ΕΥΡΩ / ΦΡΑΓΚΟ 0,8593 / -0,30% ΕΥΡΩ / ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ Ο 0,8826 / 0,18% Η αναμονή της απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους επέτεινε την αβεβαιότητα των επενδυτών, οδηγώντας τους σε περαιτέρω ρευστοποιήσεις μεριδίων την εβδομάδα έως την 26η Οκτωβρίου, ενώ το θετικό κλίμα που επικράτησε κυρίως στις αγορές προσέφερε κέρδη, με εξαίρεση τα ελληνικά ομολογιακά Α/Κ. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ περιορίστηκε κατά 0,10%, στα 5,81 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν στα 56,33 εκατ. ευρώ. ΟΙ 10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΑΝΟΔΟ> AKRITAS ALTEC ΑΒΕΕ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ AUDIO VISUAL ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ QUALITY AND RELIABILITY ΑΒΕΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΙΛΥΔΑ 3/11 27/10 0,55 0,29 85,7% 0,04 0,024 66,7% 1,00 0,68 47,8% 0,21 0,16 31,3% 1,04 0,80 30,0% 2,59 2,00 29,5% 0,13 0,10 29,0% 0,64 0,51 25,3% 0,08 0,06 25,0% 0,28 0,23 24,9% ΟΙ 10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΠΤΩΣΗ> OMILOS INTEAL ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΟΤΕΡ ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ 3/11 27/10 0,36 0,60-40,8% 0,02 0,04-40,0% 0,02 0,02-37,5% 0,06 0,09-34,4% 0,10 0,14-30,9% 0,07 0,10-29,6% 0,53 0,75-29,2% 0,07 0,10-27,0% 0,03 0,04-25,0% 0,02 0,03-24,1% Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα ΔΕΙΚΤEΣ > TΙΜΗ 3/11/ /10/ ,50 287,73 798,51 174,85 666,88 772, , , , , , , ,09 149, , ,83 927, ,53 295, , ,23 300,95 773,81 302,56 811,50 177,93 698,74 809, , , , , , , ,21 156, , ,45 922, ,34 333, , ,92 308,40 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Γενικός Χ.Α. FTSE/ASE 20 FTSE/ASE 40 FTSE/ASE 80 FTSE/ASE 140 FTSE/ATHEX International FTSE/Χ.Α. Πετρελαίου FTSE/Χ.Α. Χημικών FTSE/Χ.Α. Πρώτων Υλών FTSE/Χ.Α. Κατασκευών FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικών FTSE/Χ.Α. Τροφίμων & Ποτών FTSE/Χ.Α. Προσ. & Οικ. Προϊόντων FTSE/Χ.Α. Υγείας FTSE/Χ.Α. Εμπορίου FTSE/Χ.Α. Ταξιδιών & Αναψυχής FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνιών FTSE/Χ.Α. Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας FTSE/Χ.Α. Τραπεζών FTSE/Χ.Α. Ασφαλειών FTSE/Χ.Α. Χρηματ. Υπηρεσιών FTSE/Χ.Α. Τεχνολογίας -3,6% -4,9% -1,6% -1,7% -4,6% -4,6% -5,3% -3,7% -4,5% -2,5% -4,2% -1,6% -1,0% -4,9% -3,1% 1,6% 0,6% -7,8% -11,2% -2,1% -0,1% -2,4% FTSE Ελλάκτωρ ΟΠΑΠ OTE Jumbo Coca-Cola 3E 11,5% 1,8% 0,6% -0,8% -1,6% FTSE Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 7,7% Ελληνικά Χρηματιστήρια 7,5% Σαράντης 1,5% S&B Βιομηχ. Ορυκτά 1,0% J&P ΑΒΑΞ 0,9% FTSE Χαϊδεμένος Audiovisual Σφακιανάκης Ιλυδα Profile 47,8% 31,3% 30,0% 24,9% 16,0% FTSE Χαϊδεμένος Audiovisual Σφακιανάκης Ιλυδα Profile 47,8% 31,3% 30,0% 24,9% 16,0% ετά τις ιταμές δηλώσεις Μέρκελ - Σαρκοζί, αργά την περασμένη Τετάρτη, ότι δεν θα δοθεί σεντ εάν δεν ψηφίσουν «ναι» στο ευρώ οι Ελληνες στο δημοψήφισμα, επιστρέψαμε στην τρέλα του ελληνικού πολιτικού συστήματος: εκλογές - κυβέρνηση εθνικής ενότητας κ.ά. Το Χρηματιστήριο βέβαια αντέδρασε θετικά, ωθούμενο και από τη μείωση του βασικού επιτοκίου στην Ευρώπη, αλλά το πολιτικό πρόβλημα παραμένει: ο πρωθυπουργός έπαιξε με τους εταίρους στην Ευρώπη. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν μπορείς να μην ενημερώνεις τον Γάλλο εταίρο που έχει ματώσει αλλά μόνο την καγκελάριο Μέρκελ... Το τελευταίο δεν θα ξεχαστεί εύκολα, εξ ου και οι «σφαλιάρες» στις Κάννες. Η Γερμανία, όμως, συνεχίζει να ευνοείται, καθώς η χώρα δανείζεται με επιτόκιο 1,82% και πουλά φθηνά τα προϊόντα της. Το θετικό στοιχείο ωστόσο της περασμένης Πέμπτης ήταν το «δώρο» που έκανε στις αγορές ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι, τη μείωση των επιτοκίων στο 1,25%. Ετσι οι αγορές πανηγύρισαν, καθώς απέναντι στην ύφεση δημιουργείται ένα αντίβαρο. Ενας τραπεζίτης έσωσε την Ευρώπη από τους πολιτικούς και ένας πολιτικός (Παπανδρέου) ταλαιπωρεί τις αγορές με τα καμώματά του. Εστω και αργά, η ΕΚΤ είδε κατάματα την κρίση και πιθανότατα να διασώσει την Ευρώπη, αφού δεν αποκλείεται και νέα μείωση τον Δεκέμβριο. Ομως, οι ηγέτες της Ευρώπης μετά τη χθεσινή εκβιαστική απαίτηση για δημοψήφισμα στην Ελλάδα οφείλουν να ξαναδούν κατάματα την κρίση. Αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί για πολύ καιρό - είτε η Ιταλία θα προσχωρήσει στον μηχανισμό είτε θα δοθεί μια συνολική λύση χρέους από την Ε.Ε. Η Ευρώπη εξάλλου έχει 400 εκατ. κατοίκους σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό 6 δισεκατομμυρίων, δηλαδή ούτε καν το 7% της Γης. Πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις σε έναν γερασμένο πληθυσμό όταν οι σημερινοί μισθοί θα είναι 500 ευρώ; Χρειάζεται ένας «Σούπερ Μάριο» για να απαντήσει σ αυτά τα ερωτήματα. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΦΙΛΑΣ

18 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 18 BUSINESS STORIES 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΟΓΔΟΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Το μεγάλο «κανόνι» της MF Global Το πάθημα της Lehman Brothers δεν έγινε μάθημα στην αμερικανική χρηματοπιστωτική εταιρεία, που κατέρρευσε πριν από λίγες μέρες - Αφαντα τα χρήματα των πελατών ΤΑ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ «ΚΑΝΟΝΙΑ» ΣΤΙΣ ΗΠΑ (Σε δισ. δολάρια) Τη θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων της αμερικανικής με τις ευρωπαϊκές οικονομίες -και όχι μόνο- ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πλέον απευκταίο τρόπο, εν μέσω της περιδίνησης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η κατάρρευση της αμερικανικής χρηματοπιστωτικής εταιρείας MF Global. Με το παράδειγμα της Lehman Brothers να παραμένει νωπό, έστω και έπειτα από κάτι περισσότερο από τρία χρόνια, η αμερικανική αγορά καλείται, για άλλη μία φορά, να απορροφήσει τους τριγμούς που της δημιουργεί το διαγραφόμενο τέλος μιας εταιρείας η οποία παρουσίασε υψηλό βαθμό έκθεσης στα «τοξικά» ομόλογα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η εταιρεία, που μετράει ΒΑΣΙΛΗ ιστορία πλέον των 200 ετών ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ και τα ηνία της βρίσκονται στα χέρια του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Goldman Sachs, αλλά και πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ κ. Τζον Κορζάιν, υπέβαλε, μόλις την περασμένη Δευτέρα, αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. Σε πρώτη ανάγνωση, η πτώχευση της MF Global είχε εκτιμηθεί ως λιγότερο επώδυνη απ όσο τελικά είναι, καθώς το μετοχικό της κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 500 εκατ. δολάρια. Το γεγονός όμως πως ο κ. Κορζάιν, στην προσπάθειά του να τη μετατρέψει σε μια «μικρή Goldman Sachs», είχε προχωρήσει στο άνοιγμα εξαιρετικά ριψοκίνδυνων θέσεων στα ομόλογα τριών εκ των πέντε PIIGS, αλλά και στις αγορές εμπορευμάτων Lehman Brothers Holdings Σεπτέμβριος 2008 Washington Mutual Σεπτέμβριος 2008 WorldCom Ιούλιος 2002 General Motors Ιούνιος 2009 CIT Group Νοέμβριος 2009 Enron 2001 Conseco 2002 MF Global Οκτώβριος 2011 Chrysler Απρίλιος 2009 Thornburg Mortgage Μάιος 2009 Πηγή: BankruptcyData.com - SEC filings 691,0 327,9 103,9 91,0 80,4 65,5 61,4 41,0 39,3 36,5 (όντας μάλιστα ένας από τους μεγαλύτερους traders στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο) φέρνει στην επιφάνεια ανοίγματα της τάξεως των 41 δισ. δολαρίων, με βάση τις εκτιμήσεις των μετόχων και της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα των εκατοντάδων εκατ. δολαρίων από τα χρήματα των πελατών, τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αναφέρει ότι λείπουν από τα ταμεία της εταιρείας. Βάσει αυτών των υπολογισμών, πρόκειται για την όγδοη μεγαλύτερη χρεοκοπία επιχείρησης με βάση το ενεργητικό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και για τη μεγαλύτερη χρεοκοπία αμερικανικής χρηματοπιστωτικής εταιρείας μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, τον Σεπτέμβριο του Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι, σύμφωνα με τοποθετήσεις παραγόντων της αγοράς, οι επιπτώσεις από το «κανόνι» της MF Global, στην οποία απασχολούνταν εργαζόμενοι, θα είναι τελικά πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές της Lehman Brothers - και πιθανότατα θα περιοριστούν άμεσα. Η κατάρρευση της εταιρείας ξεκίνησε κατά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, όταν οι διαβόητοι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody s, Standard & Poor s και Fitch την υποβάθμισαν σε μη διαβαθμισμένη κατηγορία (junk), θεωρώντας ότι είχε πάρει υπερβολικό ρίσκο με τις θέσεις της, ύψους 6,3 δισ. ευρώ, σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα. Οπως ήταν φυσικό, οι μετοχές της εταιρείας αμέσως σημείωσαν δραματική πτώση και ο κ. Κορζάιν αναγκάστηκε να αναζητήσει αγοραστή, αλλά η προσπάθεια εξαγοράς της απέτυχε. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι θέσεις της σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα αποδείχθηκαν κατά πολύ μεγαλύτερες των αρχικών εκτιμήσεων, επιτείνοντας το αδιέξοδο. ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ! Ο διευθύνων σύμβουλος που οδήγησε την εταιρεία του στην καταστροφήαστροφή Σε κάθε περίπτωση, είναι απίστευτο, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg σε σχετική του ανάλυση, το πόσο λίγα διδάχθηκαν ο κ. Κορζάιν και οι συνεργάτες του από την κατάρρευση των Bear Stearns Cos., Merrill Lynch, Lehman Brothers και American International Group, πριν από τρία χρόνια. Ακόμα πιο δύσκολο, δε, είναι το να πιστέψει κανείς ότι, μόλις πριν από μερικούς μήνες, ο 64χρονος πρώην πολιτικός είχε θεωρηθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού Οικονομικών της επόμενης αμερικανικής κυβέρνησης! Κι όμως, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά προκειμένου η MF Global να μη φτάσει στο χείλος του γκρεμού και στην αίτηση πτώχευσης. Οπως όμως παρατηρεί ο κ. Ουίλιαμ Ντ. Κόχεϊν, πρώην τραπεζικός επενδυτής και συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World», δεν βρέθηκε κανένας άνθρωπος ικανός να ορθώσει το ανάστημά του και να βάλει ένα στοπ στις επεκτατικές διαθέσεις και στο υπερμέγεθες «εγώ» του κ. Κορζάιν. Πέραν πάσης αμφιβολίας, ωστόσο, η κατάρρευση της MF Global καταδεικνύει για άλλη μία φορά, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, τη σημασία και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός ουσιαστικού και αυστηρού ρυθμιστικού καθεστώτος, επιφορτισμένου με την εποπτεία της ανάληψης τέτοιων ρίσκων, ανάλογων με αυτά που πήρε ο κ. Κορζάιν, «παίζοντας» ουσιαστικά με τα λεφτά άλλων ανθρώπων. Κι όμως, κάτι περισσότερο έπειτα από τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν έχει ακόμα καταφέρει να ενισχύσει την άμυνά του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να αποτρέψει την έκρηξη μιας φούσκας όπως αυτή της MF Global, γεγονός δηλαδή που, μεταξύ άλλων, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των υπευθύνων της SEC...

19 BUSINESS STORIES ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ποιοι τρέμουν την πτώση της Ιταλίας Πανικό σε Βρυξέλλες, Παρίσι και Βερολίνο προκάλεσαν οι επιθέσεις των αγορών στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Πανικός, όμως, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς σε περίπτωση κατάρρευσης της Ιταλίας οι αμερικανικές τράπεζες θα κληθούν να πληρώσουν τεράστια ποσά σε ασφάλιστρα κινδύνου Η πίεση των αγορών στην Ιταλία αυξάνεται μέρα με τη μέρα. H γειτονική χώρα και τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωπαϊκής ηπείρου βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα στο επίκεντρο των κερδοσκοπικών επιθέσεων, με το εξωτερικό της χρέος να είναι μακράν το μεγαλύτερο -σε απόλυτους αριθμούς- στην ευρωζώνη, αλλά και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και funds να έχουν μεγάλες θέσεις στις ομολογιακές εκδόσεις της, στο χρέος της χώρας, κρατικό και ιδιωτικό. Με βάση τους υπολογισμούς της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, στα τέλη Σεπτεμβρίου επί του ιταλικού χρέους είχαν εκδοθεί πάνω από 25 δισ. δολάρια σε ασφάλιστρα κινδύνου (CDS). Το δε εντυπωσιακό είναι πως αυτή είναι η πραγματική έκθεση στο ιταλικό χρέος, ενώ, αν συνυπολογιστεί η συνολική μόχλευση στα CDS της Ιταλίας, φτάνουμε στο κολοσσιαίο νούμερο των 280 δισ. δολαρίων. Και μπορεί κάτι ανάλογο να ισχύει για σχεδόν όλες τις χώρες της ευρωζώνης (για τη Γαλλία επί παραδείγματι το πραγματικό άνοιγμα στα ασφάλιστρα κινδύνου προσεγγίζει τα 20 δισ. και τα 105 δισ. ευρώ σε συνολικό τζίρο), αλλά το πρόβλημα για την Ιταλία είναι το ότι αυτή βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο και συνεχίζει να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Για του λόγου το αληθές, την περασμένη Τετάρτη η διαφορά του επιτο- κίου μεταξύ του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου και του αντίστοιχου γερμανικού (που χρη- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗ σιμοποιείται ως βάση αποδόσεων - στάθμισης στην Ευρώπη) έφτασε ακόμα και στο επίπεδορεκόρ των 440 μονάδων βάσης, ήτοι σε απόδοση στο 6,22%. Η Ελλάδα σε αυτό το επιτόκιο δανεισμού είχε ήδη μπει στον Μηχανισμό Στήριξης. Το ίδιο και η Ιρλανδία.Την ίδια στιγμή η ανεργία αυξάνεται, με το επίσημο ποσοστό να βρίσκεται στο 8,3% και σε σχεδόν τετραπλάσιο επίπεδο (29,4%) στους νέους μέχρι 24 ετών: πλέον διαμορφώνεται σε νέο -αρνητικό- ρεκόρ των τελευταίων επτά ετών! Οι εξελίξεις αυτές έχουν πραγματικά προκαλέσει πανικό σε Βρυξέλλες, Παρίσι και κυρίως Βερολίνο, αφού εάν η Ιταλία «πέσει», τότε είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσει το συνολικό σχέδιο στήριξης της ευρωζώνης. Ποιοι είναι εκτεθειμένοι στο ιταλικό χρέος Σε κάθε περίπτωση, μετά τις δραματικές τελευταίες εξελίξεις στην Αθήνα ο κίνδυνος να κληθούν να πληρώσουν τελικά τεράστια ποσά οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς CDS αυξάνεται ώρα με την ώρα. Και αν τα ελληνικά ασφάλιστρα προκαλούν «πονοκεφάλους», τα σενάρια που εμπλέκουν στο «θανατηφόρο σπιράλ» και την Ιταλία προκαλούν «ημικρανίες» στις διοικήσεις των JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και Goldman Sachs. Αυτές οι πέντε τράπεζες ελέγχουν το 97% της αμερικανικής αγοράς CDS και συνολικά η έκθεσή τους στο χρέος της ευρωπεριφέρειας (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία) ήταν 45 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου Μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 οι πωλήσεις ασφαλίστρων έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών σε ευρωπαϊκό χρέος από τις αμερικανικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 80,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (Σε δισ. ευρώ) 144,85 72,71 48,18 25,19 10,31 6,01 2,51 1,47 1,17 Ιταλία Γερμανία Γαλλία Βέλγιο Ολλανδία Ισπανία Λουξεμβούργο Αυστρία Πορτογαλία Πολύ μεγάλη για να πέσει, πολύ μεγάλη και για να σωθεί Το αποτέλεσμα είναι προφανές: η Ιταλία είναι «too big to fail, too big to save», όπως λένε και οι Αμερικανοί, λόγω του βάρους των κολοσσιαίων ανοιγμάτων που έχουν στο ιταλικό -και γενικότερα στο νοτιοευρωπαϊκό- χρέος οι κυριότερες ευρωπαϊκές τράπεζες και φυσικά των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για να στηριχθεί η ιταλική οικονομία. Κεφάλαια που ουσιαστικά δεν υπάρχουν ούτε μετά την ανακεφαλαιοποίηση, όποτε και εάν αυτή γίνει, του EFSF. Ελπίδες έδωσε μεσοβδόμαδα η φήμη για επικείμενο bond swap από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας. Συγκεκριμένα, η ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero» ανέφερε ότι η Τράπεζα της Ιταλίας είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ανταλλαγή των βραχυπρόθεσμης λήξης ομολόγων του Ιταλικού Δημοσίου που κατέχουν μόνο οι εγχώριες τράπεζες αν οι τελευταίες δεσμευτούν να αγοράσουν περισσότερα ομόλογα με μεγαλύτερες λήξεις. Η τράπεζα διέψευσε τη φήμη, αλλά αρκετοί αναλυτές τονίζουν πως αυτή θα ήταν μια ευνοϊκή κίνηση ή έστω μια κάποια λύση. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα πλέον είναι κατά πόσον ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι -ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό στενή πίεση από τους εταίρους του στην ευρωζώνη προκείμένου να προχωρήσει τάχιστα σε μεταρρυθμίσεις για να ανακόψει την ορμή των κερδοσκοπικών επιθέσεων και να προσφέρει πειστικές απαντήσεις στις αγορές- μπορεί να επισπεύσει τις διαδικασίες ευρισκόμενος σε στενό κλοιό από τη Λέγκα του Βορρά και την αντιευρωπαϊκή της στάση. Στην παρούσα φάση, πάντως, πρωτοβουλίες φαίνεται να παίρνει ο Ιταλός πρόεδρος (!) Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ο οποίος δηλώνει πως «η χώρα μπορεί να βασίζεται σε μια ευρεία ομάδα πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για μια νέα προοπτική επιλογών». Ο εφιάλτης των αμερικανικών τραπεζών Σε περίπτωση πτώχευσης στην Ευρώπη, με την Ελλάδα φυσικά να πρωταγωνιστεί στα σχετικά σενάρια και την Ιταλία να έπεται, οι αμερικανικές τράπεζες θα κληθούν να πληρώσουν κολοσσιαία ποσά ως ασφάλιστρα, κάτι που αυτομάτως θα επιβεβαιώσει τους χειρότερους εφιάλτες των Αμερικανών ειδικών για το μέλλον του ταλανισμένου από διαδοχικές «φούσκες» (αρχής γενομένης από τη Lehman Brothers και μέχρι τη MF Global) αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, οι εγγυήσεις, δηλαδή τα Credit Default Swaps (CDS) που παρείχαν οι αμερικανικές τράπεζες σε κρατικό, τραπεζικό και εταιρικό χρέος σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία, υπολογίζονται περίπου στα 518 δισ. δολάρια! Δεν είναι μόνο οι αμερικανικές τράπεζες βέβαια που τρέμουν στην ιδέα κατάρρευσης της Ιταλίας. Πρώτες όλων είναι φυσικά οι ιταλικές τράπεζες (UniCredit - Intesa Sanpaolo), που εκ των πραγμάτων είναι και οι πλέον εκτεθειμένες στο εγχώριο χρέος (περί τα 145 δισ. ευρώ, δηλαδή περί το διπλάσιο άνοιγμα των υπολοίπων ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων), αλλά και μεγάλοι ευρωπαϊκοί οίκοι όπως οι Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Lloyd s, UBS, Credit Agricole συν την ελβετική Clairinvest.

20 ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚH ΘΕΜΑ 20 BUSINESS STORIES 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ beautifulpeople ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ MΑΧΜΟΥΝΤ ΑΧΜΑΝΤΙΝΕΤΖΑΝΤ Καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Βουλής Για πρώτη φορά στην Ιστορία του Ιράν το Κοινοβούλιο υπερψήφισε πρόταση για τη διερεύνηση των πεπραγμένων του προέδρου Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ, κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα και τις πρακτικές της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Ιρανός πρόεδρος θα είναι ο πρώτος που θα κληθεί να απαντήσει στο ιρανικό Κοινοβούλιο τι γνώριζε και σε ποιον βαθμό ενεπλάκη στην υπόθεση απάτης και κατάχρησης χρημάτων του Δημοσίου -ο λόγος για ποσό ύψους άνω των 2,6 δισ. ευρώ- για την οποία ήδη κατηγορείται ο υπουργός υργός Οικονομικών της κυβέρνησής του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιρανός πρόεδρος συγκρούεται με την αντιπολίτευση, αλλά και το πανίσχυρο ιερατείο της χώρας του, εν όψει μάλιστα των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαρτίου και των προεδρικών εκλογών του 2013, αλλά είναι η πρώτη φορά που η αντιπαράθεσή του με τους πολιτικούς του αντιπάλους φτάνει σε τέτοιο σημείο. ΖΟΥ ΓΚΟΥΑΝΓΚΓΙΑΟ, υφυπουργός Οικονομικών της Κίνας Ο Κινέζος αξιωματούχος, κληθείς να σχολιάσει τις εκκλήσεις των Ευρωπαίων για συμμετοχή ασιατικών κεφαλαίων στο ευρωπαϊκό Ταμείο (EFSF), τόνισε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να περιμένει μόνο από την Κίνα να τη σώσει από την κρίση χρέους. Ωστόσο επεσήμανε: «Η Κίνα θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει έναν φίλο που το έχει ανάγκη, ως απάντηση σε εκείνους που τη βλέπουν ως ανταγωνιστική απειλή για την Ευρώπη» ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της Sony με τη Samsung ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΣΤΡΙΝΓΚΕΡ Η Sony διακόπτει τη συνεργασία με τη Samsung Επειτα από ένα εξαιρετικά δύσκολο διάστημα για τον ίδιο και την εταιρεία του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Sony Corp. Χάουαρντ Στρίνγκερ φαίνεται πως προσπαθεί να αναδιατάξει δυνάμεις... και κόστη στον όμιλο και σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται η πρόθεσή του να διαλύσει την επί σειρά ετών κοινοπραξία με την κορεατική Samsung Electronics Co, με την οποία ήλεγχαν την παγκόσμια αγορά κατασκευής οθονών LCD. Η πτώση στις πωλήσεις τηλεοράσεων και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών παγκοσμίως, αλλά και το γεγονός πως η Sony απορροφούσε το ήμισυ της παραγωγής τής κοινοπραξίας ώθησαν τον κ. Στρίνγκερ στην απόφαση να διακόψει αυτή τη συνεργασία που κρατούσε από το ΧΑΛΕΝΤ ΜΠΙΝ ΤΑΛΑΛ δολάρια για κάθε Ισραηλινό αιχμάλωτο δολάρια για κάθε αιχμάλωτο -αλλά ζωντανό- Ισραηλινό στρατιώτη! Αυτή την απίστευτη ανακοίνωση δημοσίευσε επί πληρωμή σε αραβικές εφημερίδες Σαουδάραβας πρίγκιπας, μέλος της βασιλικής οικογένειας! Ο λόγος για τον πρίγκιπα Χαλέντ μπιν Ταλάλ, αδερφό του κροίσου Γουαλίντ μπιν Ταλάλ, μεγαλοεπενδυτή και, εκτός των άλλων, συνιδιοκτήτη του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου FOX NEWS, ο οποίος πάντως διευκρινίζει ότι στόχος του είναι να ανταλλάξει (!) στη συνέχεια τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους με Αραβες που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ. Η πρόταση του πρίγκιπα, πάντως, έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάλογη -αλλά πιο σκληρήανακοίνωση του σκληροπυρηνικού Σαουδάραβα Αγουάντ αλ Κάρνι, που προσφέρει δολάρια για κάθε Ισραηλινό! ΒΙΚΤΟΡ ΜΙΟΥΛΕΡ Συμφωνία της Saab με τους Κινέζους Ο Βίκτορ Μιούλερ, Ολλανδός επιχειρηματίας, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της αυτοκινητοβιομηχανίας Spyker, είναι ο άνθρωπος που τόλμησε να αγοράσει την καταχρεωμένη σουηδική Saab από τους Αμερικανούς της General Motors. Παρά τις προσπάθειές του να εξυγιάνει την εταιρεία με ίδια μέσα και έχοντας προηγουμένως απορρίψει αρκετές προσφορές από κινεζικές και ινδικές εταιρείες, στο τέλος δεν κατάφερε παρά να οδηγήσει τη Saab στο δικαστήριο προκειμένου να εξασφαλίσει προστασία από τους πιστωτές της. Τελικώς υπέκυψε στις πιέσεις -και στο ρευστό- των Κινέζων, υπογράφοντας μια καταρχήν συμφωνία με τις κινεζικές εταιρείες Pang Da και Youngman για την εκχώρηση της πλειοψηφίας της Saab -νυν Swedish Automobile- αντί 100 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία, πάντως, θα υλοποιηθεί μόνον εφόσον τα σουηδικά δικαστήρια αποτρέψουν την κήρυξή της σε καθεστώς χρεοκοπίας, με