ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Transcript

1 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο «Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ Αλψλπκε Δηαηξεία», ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ., ηεο 27 Ηνπιίνπ Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζα απμεζεί θαηά ην πνζφ ησλ Δπξψ ,00 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ θαη ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,30 ε θάζε κία θαη ηηκή δηάζεζεο Δπξψ 0,30 ε θάζε κία κε αλαινγία 23 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 1 παιαηά κεηνρή θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζηελ θαηεγνξία «ΔΠΗΣΖΡΖΖ» ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ Αμηψλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία ηεο θάζε κεηνρήο δελ ζα αιιάμεη θαη ζα παξακείλεη Δπξψ 0,30. Δάλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κφλν φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3401/2005 θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ. Ζ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ πλνπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα & πλνπηηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο Γηνίθεζε Μεηνρηθή ζχλζεζε Πιεξνθνξίεο κέζσ Παξαπνκπήο Έγγξαθα ζηελ Γηάζεζε ηνπ Κνηλνχ Καηαζηαηηθφ πλνπηηθά ηνηρεία Γεκφζηαο Πξνζθνξάο λέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο Γεληθά ηνηρεία ξνη Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Λφγνη ηεο Πξνζθνξάο θαη Υξήζε ησλ ππφ Άληιεζε Κεθαιαίσλ Παξάγνληεο θηλδχλνπ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ πλνπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Πιεξνθνξίεο γηα ηε χληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο Σαθηηθφο έιεγρνο Σαθηηθφο έιεγρνο ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ Πιεξνθνξίεο κέζσ Παξαπνκπήο Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Κνηλνχ Φνξνινγηθφο Έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ Φνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο Φνξνινγηθφο έιεγρνο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία χληνκν ηζηνξηθφ θαη αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο Γξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο Γίθηπν πσιήζεσλ Πειάηεο εκαληηθέο ζπκβάζεηο Άδεηεο δξνκνιφγεζεο πινίσλ ήκαηα Δπελδχζεηο Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Οηθφπεδα-Ηδηφθηεηα αθίλεηα Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Δλνηθηαδφκελα αθίλεηα Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Πινία Απνηηκήζεηο αμίαο πινίσλ Αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο Δγγπήζεηο - Δκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υποθήκες Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Οκίινπ Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΝΟΜΟΤ 959/79) ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΧΝ ΝΔΛ WAVES SHIPPING S.A SILVER FIN SHIPPING LTD NEL EGYPT S.A.E ειίδα 2 απφ 178

3 RAINBOW MARITIME LTD Απνινγηζηηθέο Πιεξνθνξίεο Γξαζηεξηφηεηαο Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο απνηειεζκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηζνινγηζκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηακεηαθψλ ξνψλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ Δλνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηζνινγηζκνχ Πεγέο Κεθαιαίσλ Γήισζε γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο πλαιιαγέο κε πλδεφκελα Μέξε πλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε ηεο πεξηφδνπ Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, Δπνπηηθά ξγαλα θαη Αλψηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Γειψζεηο κειψλ Γηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη αλσηέξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Ακνηβέο θαη νθέιε Οξγαλφγξακκα Πξνζσπηθφ Πξνζσπηθφ Κχξηνη κέηνρνη Μεηνρηθφ Κεθάιαην Καηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην Δμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Καηαζηαηηθφ Θεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, Βαζηθνί Νφκνη θαη Γηαηάμεηο ΖΜΔΗΧΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Μεηνρέο ηεο Δηαηξείαο Γηθαηψκαηα κεηφρσλ Φνξνινγία κεξηζκάησλ Γήισζε γηα ηελ Δπάξθεηα ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη ζπλνιηθφ θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρξένο ηελ ξνη Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Λφγνη ηεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο Απνθνπή δηθαηψκαηνο Γηαδηθαζία άζθεζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο Αλακελφκελν Υξνλνδηάγξακκα Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Μεηνρέο ηεο Δηαηξείαο Γηθαηψκαηα κεηφρσλ Φνξνινγία κεξηζκάησλ Πξνζέζεηο Βαζηθψλ Μεηφρσλ θαη κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Μείσζε Γηαζπνξάο Αξαίσζε (Dilution) Γαπάλεο Έθδνζεο ειίδα 3 απφ 178

4 1. ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ Α.Δ.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «NEL LINES» (ζην εμήο ε «NEL LINES» ή «ε Δηαηξεία»), κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κε Γεκφζηα Πξνζθνξά (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3401/2005) ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο θαη ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ λέσλ κεηνρψλ ζηελ θαηεγνξία «Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο» ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (ζην εμήο ην «Υ.Α.»). Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κφλνλ φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Σν παξόλ Πεξηιεπηηθό εκείσκα απνηειεί εηζαγσγή ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη πεξηιακβάλεη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο, ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαζώο θαη ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηεο παξνύζαο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο. πλεπώο, θάζε επελδπηήο ζα πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απόθαζή ηνπ γηα επέλδπζε ζε θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ εμέηαζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ σο ζύλνιν. ε πεξίπησζε πνπ αμίσζε ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν αζθείηαη ελψπηνλ αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη λα επηβαξπλζεί κε ηα έμνδα κεηάθξαζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. ηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ θαη δήηεζαλ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.3401/2005, απνδίδεηαη αζηηθή επζχλε κφλνλ εθφζνλ ην ελ ιφγσ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή δελ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα φηαλ δηαβάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα κέξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. ειίδα 4 απφ 178

5 1.1 πλνπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα & πλνπηηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Ζ NEL LINES δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο παξαθάησ ηνκείο ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο ΔΤΔ (ΣΑΚΟΓ 2003): «έζνδα απφ ζαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο» «έζνδα απφ εζηηαηφξηα» «Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο βάζεη ζχκβαζεο» Οη ππεξεζίεο ηεο παξέρνληαη ζην εζσηεξηθφ κε θχξηα αγνξά ην βφξεην αλαηνιηθφ Αηγαίν ( Υίνο Μπηηιήλε Λήκλνο Θεζζαινλίθε) θαη ηηο Κπθιάδεο ( Πάξνο, Νάμνο, χξνο, Κχζλνο, Κνπθνλήζηα, έξηθν, Θήξα, Ζξαθιεηά, Άλδξν, Σήλν, Μχθνλν, Φαξά, Αγ. Δπζηξάηην, Καβάια, ίθηλνο, Κίκσινο, Μήινο). Απφ ην έηνο 2006 ε Δηαηξεία ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ελφηεηαο βαζίδνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2009 θαζψο θαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο δεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην Α Δμάκελν ηνπ νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ζην εμήο «Γ.Π.Υ.Π.»). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 2008 είλαη απηέο πνπ παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο Οη ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο πεξηφδνπ 1/1/10 30/6/10, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία άκεζα ή έκκεζα είλαη: Δηαηξεία % ζπκκεηνρήο 2007 % ζπκκεηνρήο 2008 % ζπκκεηνρήο 2009 % ζπκκεηνρήο 30/6/2010 Μέζνδνο ελνπνίεζεο Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ - 100% 100% 100% νιηθή ελνπνίεζε ΝΔ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ - 100% 100% 100% νιηθή ελνπνίεζε ΓΡΑΜΜΧΝ ΝΔΛ SILVER FIN - 100% 100% 100% νιηθή ελνπνίεζε SHIPPING LTD NEL EGYPT S.A. - 34% 34% 34% νιηθή ελνπνίεζε WAVES - 100% 100% 100% νιηθή ελνπνίεζε SHIPPING S.A RAINBOW MARITIME LTD 100% νιηθή ελνπνίεζε Πεγή: ηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Οξθσηφ Διεγθηή-Λνγηζηή Παξαηίζνληαη θαησηέξσ, ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο απνηειεζκάησλ θαη ρξεκαηνηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ηα ζεκαληηθά θαη έθηαθηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ 1/1/2007 έσο 30/6/2010 θαη ε επίπησζή ηνπο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ. ειίδα 5 απφ 178

6 ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ (πνζά ζε ρηι.) A εμάκ A εμάκ Πσιήζεηο , , , , ,24 Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο , , , , ,52 Εεκίεο ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο , , , , ,58 Πηγή: Επενεογαρία ρςξιχείωμ από δημξριεσμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ πξσ έχξσμ ελεγχθεί από Οοκωςό Ελεγκςή Λξγιρςή ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (πνζά ζε ρηι.) 31/12/ /12/ /12/ /6/2010 Πάγην Δλεξγεηηθφ , , , ,11 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ , , , ,98 χλνιν Δλεξγεηηθνχ , , , ,09 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ , , , ,09 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , , , ,56 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , , , ,44 χλνιν ππνρξεψζεσλ , , , ,00 χλνιν ππνρξεψζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ , , , ,09 Γαλεηαθά θεθάιαηα , , , ,24 Πηγή: Επενεογαρία ρςξιχείωμ από δημξριεσμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ πξσ έχξσμ ελεγχθεί από Οοκωςό Ελεγκςή Λξγιρςή Υξήζε 2007 Ο κηινο θαηά ηελ ρξήζε 2007 εθηέιεζε δξνκνιφγηα ζην Αηγαίν, κε ηα πινία ΜΤΣΗΛΖΝΖ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ΣΑΞΗΑΡΥΖ, ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η, ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ ΗΗ, ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ, ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝΟΤ θαη ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΟΕΟΒΗΧΣΗΑ. Σα πινία ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ θαη ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ δελ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2007 φπνπ θαη πνπιήζεθαλ ζε εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ,00 ρηι. κε ινγηζηηθφ θέξδνο 3.875,22 ρηι. Υξήζε 2008 ε ζρέζε κε ηελ ρξήζε 2007, ηα πινία ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ θαη ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ επαλεληάρζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ζηνλ ζηφιν ηνπ Οκίινπ, θαηφπηλ επίηεπμεο ζπκθσλίαο κε ηελ αγνξάζηξηα εηαηξεία Waves Shipping SA, κε απνηέιεζκα: ηελ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ θαηά πεξίπνπ 89 εθαηνκκχξηα ιφγσ ηεο επηζηξνθήο ησλ δχν πινίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηξηθή εηαηξεία απέθηεζε ην πινίν ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ θαη ην 100% ηεο εηαηξείαο Waves Shipping SA, πινηνθηήηξηαο ηνπ ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ, ηελ κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ιφγσ κείσζεο ηεο απαίηεζεο πνζνχ 25 εθ. πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 2007 απφ ηελ πψιεζε απηψλ ησλ πινίσλ ην 2007, ηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ θαηά 54 εθαηνκκχξηα θαη ηελ αχμεζε ηεο ππεξαμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά 1,7 εθ.. ειίδα 6 απφ 178

7 Σν ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ παξακέλεη ζε αθηλεζία έσο θαη ζήκεξα. Σν ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ εθηειεί δξνκνιφγηα αληηθαζηζηψληαο άιια πινία ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ πεξίνδν αθηλεζίαο ηνπο ιφγσ ζπληήξεζεο. Σν πινίν ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ δελ εθηέιεζε δξνκνιφγηα εληφο ηνπ Σν πινίν ΘΔΟΦΗΛΟ ππέζηε λαπηηθφ αηχρεκα ζηηο 28/6/2008, κε απνηέιεζκα ηελ απνδξνκνιφγεζή ηνπ θαηά ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο έρνπλ επηβαξπλζεί θαηά 3.319,72 ρηι. ιφγσ πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ θαη έρνπλ σθειεζεί κε πνζφ 3 εθαηνκκχξηα πνπ αθνξά ζρεηηθή αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε. Σν πινίν ΘΔΟΦΗΛΟ δελ έθηέιεζε δξνκνιφγηα κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2009, φπνπ θαη δξνκνινγήζεθε ζε λέα επηδνηνχκελε γξακκή θαη έγηλε αληηζηξνθή ηεο παξαπάλσ πξφβιεςεο. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ πψιεζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο «ΥΔΛΛΔΝΗΚ ΖΓΟΤΔΨ ΑΝΔ». έλαληη πνζνχ 5,6 εθ., κε θέξδνο 2,1 εθ. Οη πσιήζεηο κεηψζεθαλ 26,8% έλαληη ησλ πσιήζεσλ ηεο ρξήζεο 2007, θπξίσο ιφγσ ηεο απνδξνκνιφγεζεο ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟ κεηά ην λαπηηθφ αηχρεκα θαζψο θαη ηεο απνδξνκνιφγεζεο ηνπ ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ Οκίινπ κεηψλεηαη θαηά 11% ην 2008 έλαληη ηνπ 2007, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ θαηά πεξίπνπ 51 εθαη. απφ ηελ πψιεζε ησλ πινίσλ ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ θαη ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ ηνλ Απξίιην ηνπ Ζ αχμεζε ησλ δεκηψλ ηεο ρξήζεο θαηά πεξίπνπ 20 εθαη. ην 2008 έλαληη ηνπ 2007, νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 12 εθαη. θχξηα ιφγσ απνδξνκνιφγεζεο ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟ θαη ηνπ ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ ελψ ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ έκεηλε πεξίπνπ ζηαζεξφ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 επηβαξχλζεθαλ θαηά 3,3 εθαη. κε ηελ απνκείσζε αμίαο ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟ θαη θαηά πεξίπνπ 4,4 εθαη. κε ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ ( 1,7 εθ. ππεξαμία ζρεηηθή κε ηελ απφθηεζε ηεο Waves Shipping SA εληφο ηνπ 2007 θαη 2.7 ππεξαμία ζρεηηθή κε ηελ απφθηεζε ηεο Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ εληφο ηνπ 2006.). Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κεηψζεθε θαηά 67% ζηηο 31/12/2008 θπξίσο ιφγσ κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηφπηλ ηεο επηζηξνθήο ησλ πινίσλ πνπ είραλ πνπιεζεί ην Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο απμήζεθαλ θαηά 61% ηελ 31/12/2008 έλαληη ηεο 31/12/2007, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δαλείσλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ζρεηηδφκελε κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ κηιν ησλ πινίσλ πνπ είραλ πνπιεζεί ην Υξήζε 2009 Δληφο ηνπ 2009, νινθιεξψζεθαλ νη επηζθεπέο ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟ, κε ζπλνιηθφ θφζηνο πεξίπνπ 4,5 εθ.. Οη αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο γηα ην πινίν ΘΔΟΦΗΛΟ ζηελ ρξήζε 2009 αλήιζαλ ζε 2.741,08 ρηι. Σν ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ επαλαδξνκνινγήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, ζε λέα επηδνηνχκελε γξακκή. Ο κηινο αλέιαβε άιιεο δχν λέεο ζπκβάζεηο δξνκνινγίσλ ζε επηδνηνχκελεο γξακκέο, ζηηο νπνίεο δξνκνιφγεζε ηα πινία ΣΑΞΗΑΡΥΖ θαη ΘΔΟΦΗΛΟ απφ ηνλ Φεβξνπάξην θαη Μάην ηνπ 2009 αληίζηνηρα. Σν ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖΝΟΤ δελ εθηέιεζε δξνκνιφγηα εληφο ηνπ 2009 θαη πνπιήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 έλαληη 900,00 ρηι. κε θέξδνο 452,13 ρηι. ειίδα 7 απφ 178

8 Σν ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΟΕΟΒΗΧΣΗΑ δελ εθηέιεζε δξνκνιφγηα εληφο ηνπ Οη πσιήζεηο παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 19,3 % έλαληη ηνπ 2008 παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ζπξξίθλσζε ην κεηαθνξηθφ έξγν ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ. Ζ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ δξνκνινγήζεηο ζε άγνλεο, επηδνηνχκελεο, γξακκέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο απμάλεηαη θαηά 36% ην 2009, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δαλείσλ. Οη δεκίεο ρξήζεσο κεηψζεθαλ θαηά πεξίπνπ 9 εθαη., εμαηηίαο θπξίσο ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζπλνιηθά θαηά 6 εθαη. πνπ νθείιεηαη θχξηα ζηελ έλαξμε λέσλ επηδνηνχκελσλ δξνκνινγίσλ απφ ηα κέζα ηεο ρξήζεο. Οη δαπάλεο επηζθεπήο ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟ πνζνχ 4,5 εθ. ππεξθαιχθζεθαλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή απνδεκείσζε εληφο ηνπ 2009 θαη απφ ηελ αληηζηξνθή ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ιφγσ επαλαδξνκνιφγεζήο ηνπ. Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ απμήζεθε θαηά 47% ην ηέινο ηνπ 2009 έλαληη ηνπ ηέινπο ηνπ 2008 ιφγσ αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ζρεηηδφκελε κε ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο θαη ιφγσ αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο απμήζεθαλ θαηά 14% ηελ 31/12/2009 έλαληη 31/12/2008, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δαλείσλ. 1/1/ /6/2010 Δληφο ηνπ 2010, ην πινίν ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η εθκηζζψλεηαη ζε εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ Σα δξνκνιφγηα ηνπ ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η ζε επηδνηνχκελεο γξακκέο εθηεινχληαη απφ ην AQUA JEWEL, πνπ λαπιψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ Δπίζεο, ν κηινο λαχισζε ηα πινία AQUA JEWEL, ΗΠΠΟΣΖ, ΚΟΛΟΟ, ΜΤΚΟΝΟ, ΑΛΚΤΟΝΖ, ΚΤΚΛΑΓΔ ΔΞΠΡΔ θαη EUROPEAN EXPRESS ηα νπνία παξειήθζεζαλ εληφο ηνπ Α Δμακήλνπ ηνπ Σν AQUA JEWEL δξνκνινγήζεθε αληηθαζηζηψληαο ην ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η θαη ην ΜΤΚΟΝΟ μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ Οκίινπ ζηηο κεηαθνξέο Ro-Ro, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 κε εθηέιεζε δξνκνινγίσλ ζηηο Κπθιάδεο απφ ηνλ Πεηξαηά. Σα πινία ΗΠΠΟΣΖ, ΚΟΛΟΟ, ΜΤΚΟΝΟ, ΑΛΚΤΟΝΖ, ΚΤΚΛΑΓΔ ΔΞΠΡΔ θαη EUROPEAN EXPRESS δελ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ην Α εμάκελν ηνπ Ο κηινο ζπλέρηζε ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/10 ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ επηδνηνχκελσλ δξνκνινγίσλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Σν πινίν ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΟΕΟΒΗΧΣΗΑ δελ εθηέιεζε δξνκνιφγηα ην Α εμάκελν 2010 θαη πνπιήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ζε αιινδαπή εηαηξεία έλαληη πνζνχ 373,30 ρηι. κε δεκία 490,24 ρηι. Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/10 είλαη απμεκέλεο θαηά 34% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009, ιφγσ ησλ εζφδσλ απφ ηελ κίζζσζε ηνπ ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η ζην εμσηεξηθφ θαη ζηα έζνδα απφ λαχινπο ησλ πινίσλ ΘΔΟΦΗΛΟ θαη ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηελ πεξίνδν απηή κεηψζεθε θαηά 25% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, ιφγσ κείσζεο ησλ ηξερνπζψλ ζπκβαηηθψλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. Ζ επηδείλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά 87% ην Α εμάκελν ηνπ 2010 έλαληη ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2009 νθείιεηαη θχξηα: - ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. ειίδα 8 απφ 178

9 - ζηελ έθηαθηε δεκία πνζνχ 490 ρηι. απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΟΕΟΒΗΧΣΗΑ - ζηελ ελζσκάησζε λέσλ πινίσλ ζηνλ ζηφιν ηεο Δηαηξείαο, ζηα πιαίζηα ηεο εμέιημεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, γηα ηα πινία ΗΠΠΟΣΖ, ΚΟΛΟΟ, ΑΛΚΤΟΝΖ, ΚΤΚΛΑΓΔ ΔΞΠΡΔ θαη EUROPEAN EXPRESS πνπ παξειήθζεζαλ εληφο ηνπ Α εμακήλνπ 2010, πνζφ 937 ρηι. πνπ αθνξά δαπάλεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο πξνεηνηκαζίαο πεξηιακβάλεηε ζην αλσηέξσ απνηέιεζκα, ρσξίο αληίζηνηρα πνζά εζφδσλ εθφζνλ απηά ηα πινία δελ έρνπλ δξνκνινγεζεί σο 30 Ηνπλίνπ Γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςελ ηα έθηαθηα έζνδα θαη δαπάλεο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α εμακήλνπ 2009 είραλ σθειεζεί κε πνζφ ρηι ην νπνίν αθνξνχζε αληηζηξνθή πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ ΘΔΟΦΗΛΟ ιφγσ απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, κε πνζφ ρηι πνπ αθνξνχζε έζνδα απφ απνδεκίσζε γηα ηελ δεκηά ηνπ ίδηνπ πινίνπ θαη κε 452 ρηι πνπ ήηαλ θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ ΝΔ.. Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είρε κηθξή αχμεζε θαηά 4% ζηηο 30/6/ /12/2009, κε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ζρεηηδφκελε θπξίσο κε ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο θαη κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο απμήζεθαλ θαηά 4,7% ηελ 30/6/10 έλαληη ηεο 31/12/2009. Οη κεηαβνιέο απηέο νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ σο αλαθέξεηαη αλσηέξσ θαη ζε αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ ππνρξεψζεσλ ζε ηξίηνπο πξνκεζεπηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. Οη θπξηφηεξνη νηθνλνκηθνί δείθηεο έρνπλ σο εμήο: ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ= ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ= ΑΠΟΓ.ΤΝ.ΑΠΑΥ.ΚΔΦ= ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1,26 0,35 0,45 0,39 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 0,77 0,31 0,13 0,04 ΓΑΝΔΗΑΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ & ΥΡΖΜ/ΚΧΝ -0,94% -11,48% -6,34% -5,69% ΗΓΗΑ ΚΔΦ+ΓΑΝ.ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΑΠΟΓΟΖ ΗΓΗΧΝ ΕΖΜΗΔ ΥΡΖΔΧ -18,03% -70,81% -103,44% -200,71% ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ = ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Πεγή: ζηνηρεία απφ την Δηαηξεία, κε ειεγκέλα απφ Οξθσηφ Διεγθηή - Λνγηζηή Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνπλ κηα επηδείλσζε εμαηηίαο ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ κείσζε ζεκαληηθά ην κεηαθνξηθφ έξγν ηεο Δηαηξείαο. ειίδα 9 απφ 178

10 Αλαδηνξγάλσζε ηόινπ Ζ Δηαηξία ζπλερίδεη ηελ δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζηφινπ ηεο, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ παξαρψξεζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηαρχπιννπ πινίνπ ηεο ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η ζε λαπηηιηαθή εηαηξία ηνπ εμσηεξηθνχ. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θφζηνπο θαπζίκσλ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαρχπινσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θξίζεθε αζχκθνξε, ιφγσ ηεο πςειήο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη ηνπ αζθπθηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Ο ηδηφθηεηνο ζηφινο ηνπ Οκίινπ ζήκεξα (Ννέκβξηνο 2010) απνηειείηαη απφ νρηψ (8) Δ/Γ - Ο/Γ πινία θαη ηαρχπινα: ΜΤΣΗΛΖΝΖ, ΘΔΟΦΗΛΟ, ΣΑΞΗΑΡΥΖ, ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ, ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η, ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ ΗΗ, ΠΑΝΑΓΗΑ ΘΑΛΑΗΝΖ, ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ. πγρξφλσο, ε Δηαηξεία έρεη αξρίζεη λα κηζζψλεη ζπκβαηηθά πινία γηα λα ππνθαηαζηήζεη ηηο γξακκέο ησλ ηαρππιφσλ θαζψο επίζεο θαη άιια επηβαηηθά θαη εκπνξηθά πινία (Ro-Ro), ηα νπνία δξνκνινγνχληαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αιιά θαη ζε λέεο γξακκέο, κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο εθκεηάιιεπζεο, ηφζν ζε θαχζηκα φζν θαη ζε πξνζσπηθφ, ηα νπνία ζηαδηαθά ζα βειηηψζνπλ ην κεηθηφ πεξηζψξην ηεο Δηαηξίαο. πγθεθξηκέλα πξνρψξεζε εληφο ηνπ 2010 ζηελ κίζζσζε ησλ παξαθάησ νρηψ (8) πιoίσλ θαη ηαρππιφσλ: Δ/Γ-Ο/Γ ΔUROPEAN EXPRESS, Δ/Γ-Ο/Γ ΑΛΚΤΟΝΖ, Δ/Γ-Ο/Γ AQUA JEWEL, Δ/Γ-Ο/Γ ΚΤΚΛΑΓΔ ΔΞΠΡΔ, Δ/Γ-Ο/Γ AQUA MARIA, RO-RO ΗΠΠΟΣΖ, RO-RO COLOSSUS, RO-RO ΜΤΚΟΝΟ. Δπίζεο απφ 1 ε Οθησβξίνπ 2010, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε ηελ πινηνθηήηξηα Aegean Speed Lines, ε Δηαηξία ζρεδηάδεη λα λαπιψζεη ην ηαρχπινν SPEEDRUNNER II, ην νπνίν δελ έρεη απνθαζίζεη αθφκα ζε πνηα γξακκή ζα ην δξνκνινγήζεη. Ίδξπζε από ηελ κεηξηθή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο RAINBOW MARITIME LTD Ζ Rainbow Maritime LTD είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Μάιηαο θαη εδξεχεη ζηε Μάιηα. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ηελ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. Ζ Rainbow Maritime Ltd, ελνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ εηαηξεία απέθηεζε ην πινίν RED SEA II απφ ηελ εηαηξεία WAVES SHIPPING SA (100% ζπγαηξηθή ηεο ΝΔΛ ΑΔ) ζηελ αλαπφζβεζηε ηνπ αμία ην νπνίν θαη κεηνλφκαζε ζε ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΟΤ. Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ηηο 1/9/2008 ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαθνίλσζε ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ιφγσ άξλεζεο ηεο λφκηκεο ειέγθηξηαο ηεο Δηαηξείαο λα εθθέξεη γλψκε ζην πηζηνπνηεηηθφ ηεο, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθήο απαίηεζεο ,00 ρηι. πξνεξρφκελε απφ πψιεζε πινίνπ θαη έμνδα δηαρείξηζήο ηνπ, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε ππεξεκεξία νθεηιέηε θαη ιφγσ πνζψλ ζην ινγαξηαζκφ «Πειάηεο- Λνηπέο Απαηηήζεηο» ζπλνιηθνχ χςνπο 2.893,00 ρηι. πνπ αθνξνχζαλ αλαιήςεηο πνζνχ 653,00 ρηι. απφ εηαηξεία βαζηθφ κέηνρν ειεγρφκελε απφ κέινο ηνπ Γ., θαη αλαιήςεηο πνζνχ 2.240,00 απφ ην κέινο ηνπ Γ.. πνπ ειέγρεη ηελ αλσηέξσ εηαηξεία, βαζηθφ κέηνρν θαη ζπγγελνχο ηνπ πξνζψπνπ. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ άξλεζε γλψκεο εμέιεηςαλ ρσξίο νπζηψδε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. Καηφπηλ απηψλ θαη ιφγσ παξέιεπζεο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλή αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ θαλνληζκφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (ΥΑ), ε Δηαηξεία, ζπλέηαμε ην πξνβιεπφκελν Πιεξνθνξηαθφ εκεηψκα θαη δήηεζε ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο νινθιεξψζεθε ζηηο Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ε Δηαηξεία ππέβαιιε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ), αίηεκα γηα ηελ εμέηαζε ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο ελφηεηαο 5.4 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (ΥΑ). ειίδα 10 απφ 178

11 Με απφθαζε ηνπ Υ.Α. ηεο , ελεθξίζε ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο θαη ε εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθαηφ ζαξάληα έλα εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ηξηψλ ( ) θνηλψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ( 0,30) εθάζηε, ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Χο εκεξνκελία έλαξμεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο νξίζζεθε ε 06/05/2010. Ζ ηηκή έλαξμεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ νξίζζεθε απφ ηνλ χκβνπιν EUROCORP Α.Δ.Π.Δ.Τ. ζε ηξηάληα ιεπηά ηνπ Δπξψ ( 0,30) αλά θνηλή κεηνρή. Μνλάδα δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ν ηίηινο ηεο κίαο (1) κεηνρήο. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υ.Α. νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «επηηήξεζεο»,δεδνκέλνπ φηη βάζεη ηεο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο ηεο ρξήζεο 2009,νη δεκηέο ηεο ρξήζεο ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ην 30% ηεο θαζαξήο ζέζεο. ειίδα 11 απφ 178

12 Δηαηξηθέο πξάμεηο πνπ απνθάζηζε ε 27/7/2010 Β Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηηο Πξηλ ηελ Β Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ ,90 θαη ν αξηζκφο ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ήηαλ , νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ ε θάζε κία. Δηδηθφηεξα, ε Β Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27/7/2010, απνθάζηζε κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: 1) ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφλ ησλ Δπξψ ,60 κε ηελ αθχξσζε ηδίσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ ε θάζε κία. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κείσζεο κε ηελ αθχξσζε ηδίσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα αλέξρεηαη ζε Δπξψ ,30 θαη ζα δηαηξείηαη ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ ε θάζε κία. 2) ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά πνζφλ Δπξψ ,80 κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζνπ κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε κεηξεηά βάζεη ηεο απφ 23/05/1999 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ εθάζηε, θαη ηε δσξεάλ δηαλνκή ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο, ζε αλαινγία κία (1) λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή γηα θάζε πέληε (5) παιαηέο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Μεηά ηελ σο άλσ αχμεζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ζα αλέξρεηαη πιένλ ζε Δπξψ ,10, δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ ε θάζε κία. 3) ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφλ ησλ Δπξψ ,10 κε ηνλ ζπκςεθηζκφ θαη ηε δηαγξαθή ζπζσξεπζεζψλ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη ηελ αλάινγε ζχκπηπμε θαη κείσζε ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ ελ ιφγσ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ζχκπηπμε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, ζε αλαινγία κία (1) λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή γηα θάζε δψδεθα (12) παιαηέο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Μεηά ηελ σο άλσ κείσζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ζα αλέξρεηαη πιένλ ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ, ε θάζε κία. Σελ 10/08/2010 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ε αξηζκ. Κ2-7561/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εηαηξηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ απφ 30/08/2010 απφθαζε ηνπ, πηζηνπνίεζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο απνζεκαηηθνχ, θαη θαηφπηλ φξηζε ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαη ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο. ειίδα 12 απφ 178

13 1.1.2 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ γ' ηξηκήλνπ ηνπ 2010, ε ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αχμεζε ηνπ ζηφινπ ηεο. Ο αξηζκφο ησλ πινίσλ (ηδίσλ θαη κηζζσκέλσλ) απμήζεθε απφ 9 πινία ζην ηέινο εθεκβξίνπ ηνπ 2009 (πεξηιακβάλεηαη θαη ην πινίν ΠΑΝΑΓΗΑ ΥΟΕΟΒΗΧΣΗΑ ην νπνίν πνπιήζεθε ην Α Δμάκελν ηνπ 2010) ζε 16 πινία ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ 2010, δειαδή ν ππφ δηαρείξηζε ζηφινο δηπιαζηάζηεθε. Βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Α εμακήλνπ 2010 θαη ησλ πξφζθαησλ ηάζεσλ, ε Δηαηξεία εθηηκά γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010 αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πιένλ ηνπ 25% ζε ζχγθξηζε κε ην Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα παξακέλνπλ δεκηνγφλα δηαηεξψληαο ηελ ηάζε αχμεζεο ζε ζρέζε κε ηηο δεκηέο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηα λέα πινία πνπ κίζζσζε ε Δηαηξεία εληφο ηνπ 2010 θαη ηα νπνία δελ ιεηηνχξγεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πςειήο θίλεζεο κε ζπλέπεηα ηελ πζηέξεζε ησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο εηζεηεξίσλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο , ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Σα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 98 εθαη. Δπξψ πεξίπνπ, ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ κείσζε πθηζηακέλσλ δαλείσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη θακία γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν, ε νπνία αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, δεκηνπξγεί θαη αλαπηχζζεη επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε: α) ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ εθκεηάιιεπζεο (ΔΒITDA ) θαη β) ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο. Οη θχξηνη άμνλεο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη νη παξαθάησ: Γηα λα απμήζε ηηο πσιήζεηο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηελ επέθηαζή ηεο κε νξηδφληηα θαη θάζεηε δηαθνξνπνίεζε. Ζ θάζεηε δηαθνξνπνίεζε ζα επηηεπρζεί κε ηελ έληαμε λέσλ γξακκψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ, ζην ππάξρνλ πξφγξακκα. Ήδε ε εηαηξία εξεπλά ηελ ελίζρπζε ηεο, ήδε ζεκαληηθήο, δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζηηο Διιεληθέο αθηνπινηθέο γξακκέο, κε ηε δξνκνιφγεζε πινίσλ είηε ζε πεξηνρέο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη (φπσο είλαη ε γξακκή Πεηξαηά-Υίνο-Μπηηιήλε) είηε ζε λέεο πεξηνρέο ηνπ εζσηεξηθνχ φπσο ζηελ γξακκή άκν Ηθαξία. Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη ηελ επέθαηζή ηεο ζε δηεζλείο πιφεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο γξακκέο Ηηαιία Υψξεο Αδξηαηηθήο, Ηηαιία Σνπξθία θαη Διιάδα Σνπξθία. Ζ νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε ζα επηηεπρζεί κε ηελ έληαμε πινίσλ ηχπνπ Ro-Ro γηα ηελ είζνδν ηεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ. Ζ Δηαηξεία εξεπλά ηελ παγθφζκηα αγνξά πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ησλ ηαρππιφσλ πινίσλ ηεο είηε εθκεηαιιεπφκελε ε ίδηα ηα πινία απηά ζε λέεο γξακκέο ζην εμσηεξηθφ, είηε παξαρσξψληαο ζε ηξίηνπο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο (φπσο ην πινίν ΑΗΟΛΟ ΚΔΝΣΔΡΖ Η) ην νπνίν θξίλεηαη θαη πξνζθνξφηεξν. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ απηψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά θξίλεηαη αζχκθνξε, θπξίσο ιφγσ ηνπ αζθπθηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο θαη έρεη επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ Οκίινπ ζην παξειζφλ. Ζ επηινγή δξνκνιφγεζεο πινίσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ ζε άγνλεο γξακκέο δελ απνηειεί πεηπρεκέλε ζηξαηεγηθή θαζψο ππνρξεψλεη ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ πινίσλ απηψλ απφ 90 ζε 360 εκέξεο ην ρξφλν γεγνλφο πνπ επεξεάδεη δπζκελψο ηε ξεπζηφηεηά ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζπζηεξεκέλε είζπξαμε ησλ λαχισλ. Έηζη ζεσξείηαη ζσζηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηαρππιφσλ ζηηο άγνλεο γξακκέο κε πινία λέαο ηερλνινγίαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο πηζηψηξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο. ειίδα 13 απφ 178

14 Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαδηάηαμεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πην επέιηθηεο θαη λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. ηελ Διιεληθή Αθηνπιντθή αγνξά θαη θπξίσο ζηηο γξακκέο πνπ παξαηεξνχληαη ηζρπξέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, ιφγσ ηεο χπαξμεο δχν θαη πιένλ εηαηξεηψλ ζε απηέο, ππάξρεη αλαγθαηφηεηα ζπξξίθλσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα έλα λέν θχκα ζπγρσλεχζεσλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε ζπγθέληξσζε (consolidation) ηνπ θιάδνπ. Ζ Δηαηξεία αλακέλεη λα απνηειέζεη ππξήλα κειινληηθψλ εμειίμεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πξνζπαζεηψλ αλακέλεηαη λα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κεηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ειίδα 14 απφ 178

15 1.1.3 Γηνίθεζε Σν παξφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εθιέρζεθε απφ ηελ Α Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ηελ απφ 27/07/2010 απφθαζε ηνπ Γ.. (αξηζκ. Κ2-7640/ αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πξνο ην Δζληθφ Σππνγξαθείν, γηα ηελ νπνία δελ έρεη θπθινθνξήζεη ην ζρεηηθφ ΦΔΚ/ΣΑΔ&ΔΠΔ) κε ζεηεία κέρξη 30/06/2015. Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη ε αθφινπζε: Όλνκα Θέζε ζην Γ.. Βάγγεξ Μηιηηάδεο-Μηραήι Πξφεδξνο Γ. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο Ησάλλεο Αβξαληίλεο Σδηιφγινπ-Σδηιίδεο Λχζζαλδξνο-Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο Γεκφπνπινο Γεψξγηνο Κνπληζνχξνο Μηραήι Αζελαίνο Απφζηνινο Γεληθφο Δληεηαικέλνο χκβνπινο (CEO) - Δθηειεζηηθφ κέινο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ. -Δθηειεζηηθφ κέινο Με Δθηειεζηηθφ κέινο Με Δθηειεζηηθφ κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, είλαη ηεηξαεηήο (4εηήο) αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη ιήγεη κεηά απφ ηέζζεξα (4) ρξφληα, κπνξεί δε λα παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί φκσο λα πεξάζεη ηελ πεληαεηία (5εηία) Μεηνρηθή ζύλζεζε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ην κεηνρνιφγην ηεο : Μέηνρνο Μεηνρέο Γηθαηώκαηα Φήθνπ Μεηνρέο % Γηθαηώκαηα Φήθνπ % Antelope Shipping Inc (1) ,99% 19,99% Αξβαλίηεο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ (2) ,37% 1,77% Millennium Bank (2) ,00% 5,60% MF Global UK Limited ,51% 11,51% Δπελδπηηθφ Κνηλφ ,13% 61,13% ύλνια ,00% 100,00% (1) Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ είλαη ελερπξηαζκέλεο ζηελ Millennium Bank, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ αζθνχληαη απφ ηνλ κέηνρν (ήηνη ηελ εηαηξεία Antelope Shipping Inc., ε νπνία εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ θ. Μηιηηάδε-Μηραήι Βάγγεξ, Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ΝΔΛ Α.Δ.). Σν αλσηέξσ πνζνζηφ (19,98%) απέθηεζε ε εηαηξία Antelope Shipping Inc., απφ ηνλ Απφζηνιν Βεληνχξε, ν νπνίνο ήηαλ ν πξνεγνχκελνο κέηνρνο. Ζ αλσηέξσ ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 18 επηεκβξίνπ 2009 έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ,81, θαη ελψ ε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεπφηαλ ζην Υ.Α. κε ηίκεκα 0,527 αλα κεηνρή. (2) κεηνρέο είλαη ελερπξηαζκέλεο ζηελ Millennium Bank ε νπνία αζθεί ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ γηα κεηνρέο. χκθσλα κε δήισζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ε παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνυπνζέζεηο γλσζηνπνίεζεο ηνπ Ν.3556/2007. εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ κέηνρνη, πιελ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε Δπξψ ,00 δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ, ε θάζε κία. χκθσλα κε δήισζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ε παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ Ν.3556/2007. εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ κέηνρνη, πιελ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ειίδα 15 απφ 178

16 Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε Δπξψ ,00 δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ, ε θάζε κία. Γίλεηαη εηδηθή κλεία ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ κεηφρσλ Altana Navigation, ISFI Square Fund Limited θαη Ercolana Holdings Limited λα αζθήζνπλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαη δηθαηψκαηα πξνεγγξαθήο, έηζη ψζηε, εθφζνλ αζθεζνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά θαη αλαιφγσο βεβαίσο ησλ δηθαησκάησλ πξνηηκήζεσο ησλ ινηπψλ κεηφρσλ πνπ ζα αζθεζνχλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ Δηαηξία φισλ απηψλ πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε λα δχλαηαη, αζξνηζηηθά, λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 91% ηνπ λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή πνζνχ κέρξη Δπξψ ζπλνιηθψο.. Ζ ANTELOPE SHIPPING INC., κέζσ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο θ. Μηραήι-Μηιηηάδε Βάγγεξ, ελεκέξσζε ηελ Δηαηξεία φηη, χζηεξα απφ ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ κεηφρσλ γηα ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη δηθαησκάησλ πξνεγγξαθήο θαη πξνο ππνβνήζεζε ηεο εμπγίαλζεο ηεο Δηαηξείαο, ηειηθψο, πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηα ηεο αζθήζεσο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη Γηθαησκάησλ Πξνεγγξαθήο έσο ηνπ πνζνχ ησλ (πέληε εθαηνκκχξηα) ΔΤΡΧ. Πεξαηηέξσ, αλαθνηλψζεθε ζηηο ζηελ Δηαηξεία ε θαηάξηηζε Ηδσηηθνχ πκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηεο Antelope Shipping θαη ησλ εηαηξηψλ Altana Navigation, ISFI Square Fund Limited θαη Ercolana Holdings Limited,κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ είραλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αχμεζε, γηα ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Χο εθ ηνχηνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αζθήζεσο ησλ Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη Πξνεγγξαθήο απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο, ε ANTELOPE SHIPPING INC κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθαζηζζείζαο απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, δελ ζα θαηέρεη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία πνπ θαηείρε θαηά ηελ απφ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη εηαηξίεο πνπ ζπλεβιήζεζαλ κε ηελ Antelope Shipping Inc θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα ζθνπνχλ λα απνθηήζνπλ κεηνρέο ζην πιαίζην ηεο απμήζεσο θαη αζθψληαο ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο, πξνο απφθηεζε πξφζζεησλ κεηνρψλ πνπ ηπρφλ ζα κείλνπλ αδηάζεηεο, αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο φισλ ησλ παιαηψλ κεηνρψλ, ψζηε (απφ θνηλνχ κε ηελ Antelope) λα θαιπθζεί φιε ε αχμεζε θεθαιαίνπ. Γελ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο Δηαηξείαο νη δηαζέζεηο ησλ ινηπψλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% θαζψο θαη νη δηαζέζεηο ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γ. θαη ησλ ινηπψλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Πιεξνθνξίεο κέζσ Παξαπνκπήο Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2010 ηεο ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΔ θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: THN_30_IOUNIOU_2010.pdf Οη δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο & εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηαθηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θ. Εεξβνχ Θεφδσξνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Οη δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Π., θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαο. Καπξάλε θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ESH_2008.pdf Οη δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2007 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Π., θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ηπιηαλνχ ειίδα 16 απφ 178

17 Κνπξηέιια γηα ηε ρξήζε 2007 θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Σν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζα είλαη δηαζέζηκν ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Έγγξαθα ζηελ Γηάζεζε ηνπ Κνηλνύ Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηα αθφινπζα έγγξαθα ζα βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαζέζηκν ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε. Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2007 ηεο ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΧΝ ΝΔΛ θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ηπιηαλνχ Κνπξηέιια θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2008 ηεο ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΧΝ ΝΔΛ θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαο Διέλεο Καπξάλε θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009 ηεο ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΡΑΜΜΧΝ ΝΔΛ θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή Θεφδσξνπ Εεξβνχ, εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 09.pdf Οη δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ναπηηιηαθήο Δηαηξίαο Λέζβνπ (ΝΔΛ) ΑΔ ηεο πεξηφδνπ θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή Θεφδσξνπ Εεξβνχ, εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: _ELHXE_THN_30_IOUNIOU_2010.pdf Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ηπιηαλνχ Κνπξηέιια ηεο ρξήζεσο 2007 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαο Διέλεο Καπξάλε ηεο ρξήζεσο 2008 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ειίδα 17 απφ 178

18 Οη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. θαζψο επίζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή Θεφδσξνπ Εεξβνχ ηεο ρξήζεσο 2009 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: S_31_12_2009.pdf Οη εγθεθξηκέλεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ WAVES SHIPPING S.A SILVER FIN SHIPPING LTD θαη NEL EGYPT SA ηεο ρξήζεσο 2008 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: Οη εγθεθξηκέλεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ WAVES SHIPPING S.A SILVER FIN SHIPPING LTD θαη NEL EGYPT S.A.E. ηεο ρξήζεσο 2009 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε θαη ζηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: Ζ επηζηνιή ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο, θαο Διελαο Καληηάλε, ζρεηηθή κε ηηο δηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο, είλαη δηαζέζηκε ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε. Οη αλαθνξέο απνηίκεζεο ησλ πινίσλ, απφ ηελ COSMOS SHIPPING Co S.A., (Γξαγάηζε 2 Πεηξαηάο ηει λφκηκνο εθπξφζσπνο θ Ησάλλα Πελζεξνπδάθε) θαη απφ ηελ ECON SHIPPING & TRADING INC. (Λνπθά Ράιιε 100 Πεηξαηάο ηει λφκηκνο εθπξφζσπνο θ Ησάλλεο Οηθνλφκνπ) είλαη δηαζέζηκεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, Δι. Βεληδέινπ 5 Μπηηιήλε Καηαζηαηηθό Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ λα απνθιίλνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, δπλάκεη ηνπ λ. 3604/2007 θαη ηζρχεη. 1.2 πλνπηηθά ηνηρεία Γεκόζηαο Πξνζθνξάο λέσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο Γεληθά ηνηρεία Όξνη Αύμεζεο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ Ζ απφ Β Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, απνθάζηζε κεηαμχ άιισλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ,00 ειίδα 18 απφ 178

19 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο κε αλαινγία 23 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 1 παιαηά κεηνρή. πλνιηθά ζα εθδνζνχλ λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία θαη ηηκή δηάζεζεο 0,30 ε θάζε κία λέα κεηνρή, ελψ πξνζδνθάηαη λα αληιεζνχλ ,00 ( Υ 0,30). Κιάζκαηα κεηνρήο δελ ζα αληιεζνχλ. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαη ηεο ηηκήο δηάζεζήο ηνπο, δελ ζα ππάξμεη θαη πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ παζεηηθνχ «Δηδηθφ Απνζεκαηηθφ απφ ηελ Έθδνζε Μεηνρψλ Τπέξ ην Άξηην». ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 α παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Δπίζεο, ε σο άλσ Β Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ε ηηκή δηάζεζεο λα κπνξεί λα είλαη αλψηεξε απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο θαηά ην ρξφλν απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α., φπσο ηζρχεη. Πεξαηηέξσ, θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη, δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα έρνπλ ηα αθφινπζα πξφζσπα: (1) φινη νη θάηνρνη πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν κεηφρσλ ηεο «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ.» κεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηελ εξγάζηκε εκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο (ζην εμήο νη «Γηθαηνχρνη Μέηνρνη», φπσο απηή ζα θαζνξηζηεί θαη αλαθνηλσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, θαη (2) φζνη απέθηεζαλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην Υ.Α.. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο δπλάκελε λα παξαηαζεί θαηά έλα (1) αθφκε κήλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Γελ ζα εθδνζνχλ θιάζκαηα κεηνρψλ θαη νη λέεο κεηνρέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απνθαζηζζείζα αχμεζε ζα δηθαηνχληαη κέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο Ζ έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ελάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα νξηζζεί απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζα αζθείηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο άζθεζεο δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξφζθιεζε ζα αλαθνηλσζεί ζηνλ εκεξήζην Σχπν θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ ηνπ Υ.Α. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α. θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηνλ Σχπν θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ ηνπ Υ.Α. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. Ζ έλαξμε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Υ.Α. κέζα ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ. Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο είλαη κεηαβηβάζηκα θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α. κέρξη θαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζήο ηνπο. Οη κέηνρνη ζα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε δηθαησκάησλ ηνπ Δ.Υ.Α.Δ. πνπ αλαινγνχλ ζηνλ θαζέλα γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπγρξφλσο ζα θαηαβάιινπλ ην αληίηηκν ησλ κεηνρψλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο βεβαίσζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δ.Υ.Α.Δ. νη κέηνρνη ζα απεπζχλνληαη είηε ζην ειίδα 19 απφ 178

20 Δ.Υ.Α.Δ., αλ νη κεηνρέο ηνπο βξίζθνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζην.α.σ., είηε ζην ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξενγξάθσλ ηνπο (ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία ή ζεκαηνθχιαθαο). Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, ηα νπνία δελ ζα αζθεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ εγγξαθψλ απνζβέλνληαη θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ (άλεπ νηαζδήπνηε απνδεκίσζεο). Πεξαηηέξσ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ, κεηά ηελ δηαλνκή λέσλ κεηνρψλ ζε φζνπο άζθεζαλ ην βαζηθφ δηθαίσκα πξνηίκεζεο, παξακέλνπλ αδηάζεηεο λέεο κεηνρέο (ζην εμήο νη «Αδηάζεηεο Μεηνρέο»), παξέρεηαη δηθαίσκα πξνεγγξαθήο γηα ηελ απφθηεζε αδηάζεησλ κεηνρψλ ζηελ ηηκή δηάζεζεο ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο πνπ άζθεζαλ δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο (ζην εμήο ην «Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο»). Βάζεη θαη ηεο ππ αξ. 1214/ απφθαζεο ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο, θάζε παιαηφο κέηνρνο, εθφζνλ αζθήζεη πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ (δηθαίσκα πξνηηκήζεσο), ζα κπνξεί λα πξνεγγξάθεηαη θαη γηα ηελ απφθηεζε ηπρφλ αδηάζεησλ κεηνρψλ, θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο πξνεγγξάθεηαη αζθψληαο ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο. Ζ δηάζεζε Αδηάζεησλ Μεηνρψλ, ζην πιαίζην πξνεγγξαθψλ απφ παιαηνχο κεηφρνπο πνπ άζθεζαλ ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο, ζα γίλεη αλαινγηθά (pro rata) βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο πνπ είρε θαη άζθεζε ν θάζε παιαηφο κέηνρνο θαη ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ σο πξνο ην φξην γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Αδηάζεησλ Μεηνρψλ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα θαηαλείκεη, επνκέλσο, αλαινγηθά ηηο αδηάζεηεο κεηνρέο ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ αζθήζεη ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο. Σν Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη έσο θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, ελψ παξάιιεια ζα απαηηείηαη θαη ε θαηαβνιή απφ θάζε θνξέα ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ αλαινγνχλ ζηηο Αδηάζεηεο Μεηνρέο, γηα ηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ θνξείο αζθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ, κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαη ηελ εμάληιεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηάζεζήο ζηνπο έρνληεο αζθήζεη Γηθαηψκαηα Πξνεγγξαθήο, εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ αδηάζεηεο κεηνρέο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζα ηηο δηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, άιισο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί θαηά ην πνζφ ηεο ηειηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ή κε, ν νπνίνη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ κεηνρέο νη νπνίεο ηπρφλ παξακέλνπλ αδηάζεηεο κεηά ηε ιήμε θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο κεηνρψλ ζε φζνπο έρνπλ αζθήζεη ην δηθαίσκα πξνεγγξαθήο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εγγξάθσο αίηεζε πξνο ην Γ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ απηψλ, θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ην αληίζηνηρν πνζφ. Σα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα απφθηεζε κεηνρψλ, εθφζνλ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ζρεηηθέο αηηήζεηο ζα απνδεζκεπηνχλ ακέζσο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο αδηάζεησλ κεηνρψλ θαη ζα επηζηξαθνχλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ ππνδείμεη. ε πεξίπησζε χπαξμεο θιαζκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ε εγγξαθή ή θαη ε πξνεγγξαθή ζα γίλεηαη γηα ην αθέξαην ηκήκα ηνπ δηθαηψκαηνο. Οη λέεο κεηνρέο ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ θαηεγνξία Δπηηήξεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. ιεο νη λέεο κεηνρέο ζα είλαη άπιεο, νλνκαζηηθέο, θνηλέο κε ςήθν θαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη κεηαβηβάζηκεο. Ζ πεξίνδνο άζθεζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο ζχκθσλα κε ην λφκν (άξζξν 13 παξ. 8 ηνπ Κ.Ν 2190/1920) θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. ειίδα 20 απφ 178