1. Γράμμα του Προέδρου προς τους Συνεταίρους της Τράπεζας Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο...

Transcript

1

2 2

3 Περιεχόμενα 1. Γράμμα του Προέδρου προς τους Συνεταίρους της Τράπεζας Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο...6 i. Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου...6 ii. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου Οργανόγραμμα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση...8 i. Κύριες Δραστηριότητες ii. Καταθέσεις...9 iii. Χορηγήσεις...10 iv. Διαχείριση Κινδύνων Καθυστερήσεις...11 v. Οικονομικά Αποτελέσματα...12 vi. Συνεταίροι Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Συνεταιριστική Μερίδα...12 vii. Αριθμοδείκτες...14 viii. Κοινωνικός Απολογισμός - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη...15 ix. Στόχοι και Δραστηριότητες x. Εξειδικεύσεις Πιστοποιήσεις Προϋπολογισμός - Απολογισμός 2012 & Προϋπολογισμός Ισολογισμός Ανθρώπινο Δυναμικό Δίκτυο Καταστημάτων & ΑΤΜ...23 Επιμέλεια κειμένων: Αναστάσιος Λάππας, Όθων Σιάγκας, Παύλος Σιούτας, Ξενοφών Παλαμιώτης, Μιχάλης Αγγελάκης, Φυλιώ Κάβουρα 3

4 1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Συνεταίρους Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι, Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, με το ρυθμό ανόδου του παγκοσμίου ΑΕΠ να επιβραδύνεται στο 3,2% από 3,9% το Στη ζώνη του ευρώ η κρίση χρέους δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί, με το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το 2012 να είναι -0,5% και να προβλέπεται να παραμείνει ελαφρά αρνητικός και το 2013 και το ποσοστό ανεργίας να προσεγγίζει το 12%. Όσον αφορά τη χώρα μας η οικονομία βρίσκεται ακόμη σε βαθιά κρίση και οι κίνδυνοι εκτροχιασμού δεν έχουν εξαλειφθεί. Το 2012 το ΑΕΠ υποχώρησε για πέμπτο κατά σειρά έτος (κατά 6,4% σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ), με αποτέλεσμα η σωρευτική μείωση της πενταετίας να ανέλθει στο 20,1%. Η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, ώθησε το ποσοστό ανεργίας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από 7,6% το 2008 σε 24,5% περίπου κατά μέσο όρο το 2012 και 27,0% το Νοέμβριο, ενώ προβλέπεται περαιτέρω άνοδο το Σχετικά με το εγχώριο Τραπεζικό σύστημα, αυτό δέχθηκε αυξημένες πιέσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά του. Παράλληλα καταγράφηκε και περαιτέρω χειροτέρευση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων των Τραπεζών, ενώ για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η εκροή των καταθέσεων και η υποχώρηση των εσόδων. Σε αυτό το περιβάλλον η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας κατάφερε για το 2012 να υλοποιήσει τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού της σχεδιασμού και να θωρακιστεί έναντι των κινδύνων. Για ακόμη μια χρονιά, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, οι συνολικές καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 6,8%, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε και η αύξηση των χορηγήσεων παρέχοντας ρευστότητα στη τοπική οικονομία που τόσο το έχει ανάγκη. Αύξηση παρουσίασε και το σύνολο του ενεργητικού, ενώ η συνετή διαχείριση επέτρεψε τη διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας της Τράπεζας με τις σχηματισθείσες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για το 2012 να διαμορφώνονται στα 4,7 εκατ. ευρώ. Κάτω από αντίξοες συνθήκες και με το εγχώριο Τραπεζικό σύστημα να δοκιμάζεται έντονα στη ρευστότητα, η Τράπεζα μας τα κατάφερε χωρίς να προσφύγει στο μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), που ενεργοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος και με τις δικές της δυνάμεις να ανταπεξέλθει στις αυξημένες πιέσεις ρευστότητας που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο Μαΐου Ιουνίου του Στα πλαίσια της όξυνσης των φαινομένων την τελευταία διετία και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση, η Τράπεζα της Ελλάδος απαίτησε από τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας την σύνταξη σχεδίου ανάκαμψης. Η Διοίκηση της Τράπεζας συνέταξε συγκεκριμένο σχέδιο ανάκαμψης που κινείται στους εξής άξονες: Οργανωτικές αλλαγές για να αντιμετωπιστούν κεντρικά όχι μόνο ο τομέας των εμπλοκών οριστικών καθυστερήσεων αλλά και οι προσωρινές καθυστερήσεις από το διάστημα των τριών μηνών. Ποιοτική βελτίωση του χορηγητικού χαρτοφυλακίου μέσω της Διεύθυνσης Εργασιών και την κεντροποίηση των εγκρίσεων Πλαίσιο ενεργειών για την ενίσχυση της αποδοτικότητας της Τράπεζας και Δημιουργία συνολικών προβλέψεων στην τριετία ποσού 15 εκατ. ευρώ. Στόχος της Διοίκησης της Τράπεζας είναι η συνέχιση της στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλίας, προσφέροντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά τραπεζικά προϊόντα, η επένδυση των κεφαλαίων της αποδοτικά και με ασφάλεια και η συνετή διαχείριση των οικονομικών της μεγεθών. 4

5 Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω την στήριξη των συνεταίρων, οι οποίοι αναγνωρίζοντας την χρησιμότητα και αναγκαιότητα του θεσμού της Συνεταιριστικής πίστης, διατήρησαν ή και αύξησαν τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας κάτι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό και τη συνέχισή του. Τα γερά θεμέλια πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί η Τράπεζά μας, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Εμείς από την πλευρά μας το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη και το προσωπικό της Τράπεζας εργαζόμαστε καθημερινά ώστε η Τράπεζα μας, να παραμείνει υγιής, ανταγωνιστική με ανοδική πορεία, σύγχρονη, φιλική και με υψηλές αποδόσεις. Φιλικά Αναστάσιος Ν. Λάππας Πρόεδρος Δ.Σ. 2 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 831/ καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 έως 31/12/ Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 έως 31/12/ Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων χρήσης Έγκριση εγγραφής νέων μελών. 6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση Τροποποίηση Καταστατικού. 8. Μετατροπή Ομολογιακού Δανείου της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε. σε μετοχές. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 20/06/2013, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 28η Ιουνίου 2012 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους. Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη. 4 5

6 3 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αναστάσιος Λάππας Α Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογερομήτρος Β Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Νάκης Γραμματέας: Αθανάσιος Αλιάγας Ταμίας: Δημήτριος Σιαφαρίκας Αν. Γραμματέας: Γεώργιος Δημοβέλης Αν. Ταμίας: Ευάγγελος Ταμπακιώτης Μέλη: Σπυρίδων Μπαλατσός Νικόλαος Τζέλλος Φώτιος Χώτος i Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου Την εποπτεία της Τράπεζας ως Πιστωτικό Ίδρυμα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Τον Εσωτερικό Έλεγχο ασκεί η αρμόδια Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Όργανα εποπτείας αποτελούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές. Ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών ασκείται από την Επιτροπή Ελέγχου. ii Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος: Μέλη: Βασίλειος Νάκης Αναστάσιος Λάππας Αθανάσιος Αλιάγας 6

7 4 Οργανόγραμμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ LEASING ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ TOΜΕΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΑ KANONIΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6 7

8 5 Eκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση Το 2012 ήταν ένα έτος στο οποίο η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω, με τον ρυθμό ανόδου του παγκόσμιου ΑΕΠ από το 3,9% το 2011 να πηγαίνει στο 3,2% το Στη ζώνη του ευρώ σημειώθηκε κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας, που είχε ως αφετηρία την κρίση χρέους και τους πρόσκαιρους φόβους το δεύτερο τρίμηνο του 2012, για το μέλλον του ευρώ. Το ΑΕΠ της ευρωζώνης υποχώρησε κατά 0,5%, σε σχέση με την αύξηση κατά 1,4% του 2011 και η ανεργία στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 να φτάνει σε ιστορικό υψηλό της τάξης του 11,7%. Στη χώρα μας, το 2012 η ελληνική οικονομία συνέχισε να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση. Σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις της ΕΛΑΣΤΑΤ, το ΑΕΠ υποχώρησε με μέσο ρυθμό της τάξεως του 6,4%, έναντι 7,1% το Η ανεργία στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στο 26%, κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το Από την άλλη, το 2013 οι εκτιμήσεις τείνουν στην άποψη ότι θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, με το κόστος της πρόσθετης προσπάθειας δημοσιονομικής πολιτικής να διαχέεται στο σύνολο της οικονομίας. Στον Τραπεζικό κλάδο, η επιρροή των υποβαθμίσεων της χώρας ήταν μεγάλη, φτάνοντας στον αποκλεισμό του Τραπεζικού συστήματος από τις διεθνής αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Το 2012 κορυφώθηκαν οι πιέσεις επί της κεφαλαιακής βάσης αλλά και της ρευστότητας, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να χρειαστεί να προσφύγουν σε πολύ μεγάλη έκταση σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, αρχικά μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, σταδιακά όμως, λόγω περιορισμού της αξίας των αποδεκτών εξασφαλίσεων στο χαρτοφυλάκιό τους, αναγκάστηκαν να προσφύγουν στο μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (Emergency Liquidity Assistance ELA). Επιπλέον με την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους μέσω του PSI, το πρώτο τρίμηνο του 2012, τα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων των τραπεζών υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, κατόρθωσε με τις δικές της δυνάμεις χωρίς να χρειαστεί να ενταχθεί στον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA), να σταθεί μόνη της και να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις, καταφέρνοντας και το 2012 να κλείσει τον ισολογισμό της με κερδοφορία, παρά τη σημαντική της μείωση λόγω του υψηλού κόστους διατήρησης των καταθέσεων και των μεγάλων προβλέψεων που έγιναν για τη διασφάλιση της Τράπεζας από χορηγήσεις σε καθυστέρηση που διευρύνθηκαν λόγω της κρίσης. Οι συνολικές καταθέσεις πελατών της αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το 2011 και τα κεφάλαιά της δεν επηρεάστηκαν από την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους (μέσω του PSI) διότι δεν είχε στο χαρτοφυλάκιό της κρατικά ομόλογα. Η συνετή λοιπόν διοίκηση και διαχείριση των οικονομικών της πόρων, αποδεικνύεται από την πορεία της μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική χρονιά. Η όξυνση της οικονομικής κρίσης με τη μεγάλη της επίδραση στο τραπεζικό σύστημα οδήγησε την Τράπεζα της Ελλάδος στην έκδοση της Πράξης Διοικητή 2648/ περί σχεδίων ανάκαμψης, στην οποία περιγράφονται οι διαδικασίες και τα μέτρα με τα οποία τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους δημιούργησε η κρίση. Η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε να μελετήσει και να συντάξει συγκεκριμένο σχέδιο ανάκαμψης με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παραπάνω Πράξη. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης το πρώτο στοιχείο δράσης αφορούσε αλλαγές στο οργανωτικό επίπεδο και στη στόχευση να αντιμετωπιστεί κεντρικά όχι μόνο ο τομέας των εμπλοκών - οριστικών καθυστερήσεων, αλλά και οι προσωρινές καθυστερήσεις από το διάστημα των τριών μηνών. Επιπλέον προετοιμάστηκε στα πλαίσια του σχεδίου και ήδη εκτελείται από τις υπηρεσίες της τράπεζας, μια συνολική διαδικασία ρυθμίσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους χορηγητικούς πελάτες να προσαρμόσουν την εξυπηρέτηση των δανείων τους στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από το οικονομικό περιβάλλον. Επίσης στο σχέδιο που αναφέρθηκε, η Τράπεζα ήδη έχει προχωρήσει σε οργανωτικές αλλαγές και προωθεί διαδικασίες για την ποιοτική βελτίωση του χορηγητικού χαρτοφυλακίου της. Η δημιουργία της Διεύθυνσης Εργασιών και Πιστοδοτήσεων, η στελέχωση της με προσωπικό και η κεντροποίηση των εγκρίσεων υπηρετούν αυτό τον στόχο και θα συνεχιστούν. Επισημάνθηκε ότι σημαντικό στοιχείο παρέμβασης θα αποτελέσει η αύξηση της αποδοτικότητας της τράπεζας για να διασφαλιστεί η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μέσω της αποθεματοποίησης κερδών. Τέλος, η Πολιτεία θέλοντας να θωρακίσει τα κεφάλαια των Συνεταιριστικών Τραπεζών και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους, ψήφισε νόμο (άρθρο 169, παράγραφος 3, του Νόμου 4099 ΦΕΚ Α 250/ ) με τον οποίο επιβάλει ότι κάθε μείωση κεφαλαίου μέσω αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρου που ξεπερνάει στο σύνολο, εντός της ίδιας οικονομικής χρήσης, το 2% των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει πρώτα να παίρνει την έγκριση της Τράπεζας Ελλάδος. 8

9 i Κύριες Δραστηριότητες 2012 Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2012 συνοψίζονται στα παρακάτω: Έκδοση αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για το νέο κτήριο διοίκησης και κεντρικού καταστήματος. Δημιουργία Μονάδας Προσωρινών Καθυστερήσεων στη Διοίκηση. Διατήρηση του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας και των θέσεων εργασίας. Συμμετοχή της Τράπεζας ως Άμεσο Μέλος στο Ευρωσύστημα (TARGET2) με online διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB-European Central Bank) και δημιουργία Μονάδας Συμψηφισμών, Διαχείρισης συστήματος Target2 και κεντρικής διαχείρισης καρτών στη Διοίκηση. Επιτυχημένη ολοκλήρωση της επιθεώρησης-επιτήρησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων κατά ISO 27001:2005 αλλά και της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Τράπεζας βάσει του προτύπου BS :2007. Ολοκλήρωση της 1ης δράσης ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) με την δωρεά ενός λεωφορείου στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων. Έκδοση καρτών (Cashcard) με δικό μας λογότυπο. ii Καταθέσεις Το 2012 ήταν ένα έτος αυξημένης πίεσης με τις συνθήκες ρευστότητας να παραμένουν ασφυκτικές, εξαιτίας της συνεχιζόμενης διαρροής καταθέσεων, αλλά και της μείωσης της δυνατότητας αποταμίευσης των νοικοκυριών. Κύριοι παράγοντες η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης, η παρατεταμένη εκλογική περίοδος και η υφεσιακή επίδραση των μέτρων λιτότητας, κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του Οι συνολικές καταθέσεις της Ελλάδας μειώθηκαν κατά -12,8 δισ. ευρώ, φτάνοντας την 31/12/2012 στα 161,37 δισ. ευρώ, από 174,14 δισ. ευρώ το Παρ όλο το αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό κλίμα, η Τράπεζα κατάφερε τόσο να διατηρήσει την ρευστότητά της κατά το πρώτο εξάμηνο στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις, τους καταθέτες της, χωρίς να ενταχθεί και να αντλήσει ρευστότητα από τον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (Emergency Liquidity Assistance ELA), όσο και να αυξήσει τις συνολικές της καταθέσεις κατά 6,8% από το 2011, φτάνοντας τα 196 εκ. ευρώ στο τέλος του 2012 και τον ελεγχόμενο από την Τράπεζα Ελλάδος δείκτη ρευστότητας στο 28%, με όριο το 20%. Η σημαντική αυτή πορεία επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνει η τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας στην Τράπεζα και την ορθή διαχείριση των διαθεσίμων της. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ταµιευτηρίου Όψεως Προθεσµίας Σύνολο εντόκων Καταθέσεων Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων (85,9%) αφορά σε καταθέσεις προθεσμίας, από μήνα έως έτος, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών για καταθέσεις μονιμότερου χαρακτήρα. Επιπλέον κατορθώθηκε, τον Οκτώβριο του 2012, η εκμηδένιση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα με την επιστροφή της ρευστότητας που είχε αντληθεί, καθ ότι η καταθετική της βάση ισχυροποιήθηκε και υπήρχαν επαρκή αποθέματα ρευστότητας. Η επιτοκιακή πολιτική παρέμεινε, και σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, σταθερή προσφέροντας στους συνεταίρους πελάτες τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς, φτάνοντας μέχρι 7%, στηρίζοντας και ενισχύοντας την τοπική αποταμίευση. Η Τράπεζα συνεχίζει να συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την κρατική εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό χιλιάδων ( ) ανά καταθέτη. 9

10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 85,9% ,9% 9,2% Προθεσµίας Ταµιευτηρίου Όψεως iii Χορηγήσεις Παρόλο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας του τραπεζικού κλάδου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας έχοντας ισχυρή καταθετική βάση, συνέχισε να χορηγεί δάνεια και να ενισχύει την πραγματική οικονομία και το Σε μια περίοδο που ο συνολικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας, το Δεκέμβριο του 2012 ήταν αρνητικός της τάξης του -4,0%, η Τράπεζά μας αύξησε τις συνολικές χορηγήσεις προς Ιδιώτες και Επιχειρήσεις το 2012 κατά 2,3% από το 2011, φτάνοντας τα 181,7 εκατομμύρια ευρώ. Στα πλαίσια της Πράσινης Ανάπτυξης διατέθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις που αφορούσαν σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Δηµόσιο Γεωργία Βιοµηχανία-Βιοτεχνία Εµπόριο Παροχή Υπηρεσιών Ιδιώτες Γενικό Σύνολο Χορηγήσεων Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε προς επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, στα 170,8 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 93,9% των συνολικών χορηγήσεων, προς Ιδιώτες στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ (5,8%) και προς Δημόσιο στις 462 χιλιάδες ευρώ (0,3%). 10

11 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 32,9% Στο εµπόριο 39,0% Στην παροχή υπηρεσιών Στη γεωργία 20,0% Στη βιοµηχανία - βιοτεχνία Χορηγήσεις σε ιδιώτες 2,1% 5,8% 0,3% Χορηγήσεις στο δηµόσιο iv Διαχείριση Κινδύνων Καθυστερήσεις Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας που δραστηριοποιείται σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναγνωρίζει την έκθεσή της σε τραπεζικούς κινδύνους και την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Η διαχείριση των κινδύνων συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνεχή μέριμνα της Διοίκησης, αποτελώντας μια από τις βασικότερες λειτουργίες της Τράπεζας. Η Διοίκηση, με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών, έχει θέσει ως στόχο προτεραιότητας την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών τους στα οικονομικά αποτελέσματα και στην κεφαλαιακή βάση. Με στοιχεία τέλους έτους 2012 το σύνολο των χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω του έτους, των οριστικά καθυστερημένων και των επισφαλών απαιτήσεων ανήλθε σε ποσοστό 23,8% επί του συνόλου. Οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 26,3%. Η αυξητική πορεία των καθυστερήσεων τα τελευταία έτη οφείλεται στην οικονομική κρίση που συνεχίζεται στη χώρα για 5ο χρόνο, επηρεάζοντας επιχειρήσεις και ιδιώτες, αλλά και στις νομοθετικές ρυθμίσεις που συνεχίζουν να ισχύουν για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής ρευστοποίησης των καθυστερημένων δανείων. Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανωτέρων καθυστερήσεων είναι καλυμμένο με εμπράγματες εξασφαλίσεις και θεωρείται εισπράξιμο. Ωστόσο η Τράπεζα, για την κάλυψη ενδεχομένων απωλειών, έχει δημιουργήσει σωρευμένες προβλέψεις ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις προβλέψεις για το έτος 2012 να ανέρχονται στο ποσό των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία επιβαρύνουν τα κέρδη της χρήσης. Με βάση τις εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχέδιο ανάκαμψης της Τράπεζας, υπάρχει ανάγκη για επιπλέον προβλέψεις ύψους περίπου 10,8 εκατομμυρίων ευρώ, για την πλήρη κάλυψη των καθυστερήσεων. Η αύξηση αυτή των καθυστερήσεων αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Τράπεζα με την ίδρυση ξεχωριστής κεντροποιημένης μονάδας προσωρινών καθυστερήσεων και διαχείρισης προβληματικών δανείων, παράλληλα με την λειτουργία της μονάδας των οριστικών καθυστερήσεων. Αντικείμενό της η ρύθμιση και η αναδιάρθρωση των δανείων που παρουσιάζουν προβλήματα αποπληρωμής ή εκείνων των δανείων που ενδεχομένως να παρουσιάσουν στο άμεσο μέλλον, πάντα με πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση του δανειολήπτη και την εξεύρεση εφικτής για εκείνον λύσης. Το ύψος των ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων την 31/12/2012 ξεπέρασε τα 33 εκατομμύρια ευρώ, από τα 5 εκατομμύρια ευρώ της 31/12/

12 v Οικονομικά Αποτελέσματα Από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες τα έσοδα για το έτος 2012 ανήλθαν στα 19,3 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 6,8% από την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα εκμετάλλευσης έφτασαν τα 20,4 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 6,1% και τα συνολικά έσοδα τα 20,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,8%. Αντίστοιχα τα έξοδα εκμετάλλευσης και τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στα 20,3 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,6%. Το μικτό κέρδος έφτασε για τη χρήση του 2012 τα 8,4 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 4,9%, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων τα 4,8 εκ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη προ φόρων τα 138 χιλ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού της Τράπεζας έφτασε στα 234,3 εκ. ευρώ αυξημένο κατά 4,5%. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους Μικτό κέρδος Σύνολο εσόδων εκµετάλλευσης Σύνολο εξόδων εκµετάλλευσης Κέρδη εκµετάλλευσης Σύνολο εσόδων Σύνολο εξόδων Κέρδη προ φόρων Ποσά σε χιλιάδες ευρώ vi Συνεταίροι Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Συνεταιριστική Μερίδα Οι συνεταίροι με 31 Δεκεμβρίου 2012 έφτασαν τους αυξημένοι κατά 8,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα ίδια κεφάλαια τα 33,1 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 1,3% Αριθµός Συνεταίρων Αριθµός Συνεταιριστικών Μερίδων Ίδια κεφάλαια

13 Συνεταιριστικές µερίδες Ονοµαστική αξία Συνεταιριστικής Μερίδας 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 Λογιστική αξία Συνεταιριστικής Μερίδας 101,19 107,42 111,66 111,30 112,17 Τιµή αγοράς Συνεταιριστικής Μερίδας 116,00 120,00 125,00 130,00 130,00 Μέρισµα χρήσης 5,00 4,00 4,00 3,00 0,00 Υπεραξία χρήσης 4,00 4,00 9,00 5,00 0,00 Συνολική απόδοση χρήσης 9,00 8,00 13,00 8,00 0,00 Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης διατήρησης των κεφαλαίων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου 4099 όρισε ότι επιτρέπεται η εξαγορά ετησίως μέχρι του 2% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό και βάσει της ανεπάρκειας των προβλέψεων η τιμή της εξαγοράς της μερίδας ορίστηκε στα 69,52 ευρώ. Αναμένεται ότι μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα και αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των καθυστερήσεων στις χορηγήσεις, η τιμή εξαγοράς της μερίδας θα επανέλθει στα υψηλά επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα έτη, προσφέροντας και πάλι υψηλές αποδόσεις στους συνεταίρους μας. 13

14 vii Aριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (κέρδη/μ.ο. ιδίων κεφαλαίων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) ,38% ,52% ,91% ,13% ,41% 2012 Αποδοτικότητα στοιχείων ενεργητικού (κέρδη/μ.ο. συνόλου ενεργητικού τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) 13,38% 2,47% 11,52% 1,75% 11,91% 1,64% 5,13% 0,74% 0,41% 0,06% Αποδοτικότητα χορηγήσεων (μικτά κέρδη/μ.ο. χορηγήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) 2,47% 4,18% 1,75% 4,05% 1,64% 4,38% 0,74% 5,34% 0,06% 4,94% Συντελεστής καθαρού κέρδους (κέρδη/σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης) 4,18% 26,75% 4,05% 19,80% 4,38% 18,63% 5,34% 8,34% 4,94% 0,67% 26,75% 19,80% 18,63% 8,34% 0,67% Αριθμοδείκτες διάρθρωσης Σχέση ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού ( Ιδια κεφάλαια/ενεργητικό) 17,05% 13,83% 13,67% 14,97% 14,15% Σχέση χορηγήσεων και καταθέσεων (χορηγήσεις /καταθέσεις) 17,05% 0,96 13,83% 0,87 13,67% 0,98 14,97% 0,97 14,15% 0,93 Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής Σχέση εξόδων από τόκους και εσόδων από τόκους (Έξοδα τόκων/έσοδα τόκων) 0,96 0,87 0,98 0,97 50,02% 48,89% 42,19% 50,86% 50,02% 48,89% 42,19% 50,86% 21,05% 24,06% 21,41% 25,89% 0,93 56,24% 56,24% 28,39% Σχέση εξόδων προσωπικού και μικτών αποτελεσμάτων (Έξοδα προσωπικού/μικτά κέρδη από τόκους) 21,05% 9,18% 24,06% 11,17% 21,41% 11,15% 25,89% 11,96% 28,39% 11,76% Σχέση εξόδων προσωπικού και συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης (Έξοδα προσωπικού/συνολικά έσοδα) 9,18% 6,33% 11,17% 6,71% 11,15% 6,84% 11,96% 6,54% 11,76% 6,71% Σχέση λοιπών εξόδων και συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης (Λοιπά έξοδα διοίκησης/συνολικά έσοδα) 6,33% χιλ. 6,71% χιλ. 6,84% χιλ. 6,54% χιλ. 6,71% χιλ. Έντοκες Χορηγήσεις ανά εργαζόμενο (M.O. Έντοκων Χορηγήσεων/Μ.Ο. Εργαζομένων) χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ. 64 χιλ χιλ. 49 χιλ χιλ. 50 χιλ χιλ. 22 χιλ χιλ. 2χιλ χιλ. 49 χιλ. 50 χιλ. 22 χιλ. 2χιλ.

15 3.896 χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ. Έντοκες Καταθέσεις ανά εργαζόμενο (Μ.Ο. Έντοκων Καταθέσεων/Μ.Ο. Εργαζομένων) χιλ χιλ χιλ χιλ χιλ. Κέρδη ανά εργαζόμενο (Έσοδα/Μ.Ο. Εργαζομένων) 64 χιλ. 49 χιλ. 50 χιλ. 22 χιλ. 2χιλ. Κόστος προσωπικού ανά εργαζόμενο (Κόστος προσωπικού/ Μ.Ο. Εργαζομένων) 22 χιλ. 27 χιλ. 30 χιλ. 32 χιλ. 32 χιλ. Οι αριθμοδείκτες για τη χρήση 2012 που αποτυπώνουν την επίδραση της μείωσης της κερδοφορίας στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και των στοιχείων ενεργητικού οφείλεται στους παρακάτω λόγους: στην αύξηση του κόστους των τόκων καταθέσεων λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, για την εξασφάλισή τους σε ένα περιβάλλον κρίσης ρευστότητας, η οποία κορυφώθηκε τον Ιούνιο του στην αύξηση του κόστους προσωπικού, λόγω στελέχωσης και συγκρότησης νέων τμημάτων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Τράπεζας. στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση της Τράπεζας από προβληματικές χρηματοδοτήσεις. Από την άλλη οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής, που αφορούν τη σχέση των βασικών μεγεθών (χορηγήσεων και καταθέσεων) ανά εργαζόμενο, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας την υψηλή παραγωγικότητα του προσωπικού. Επισημαίνεται ακόμα ότι η σχέση Χορηγήσεις προς Καταθέσεις διατηρείται συνεχώς κάτω από το 100%, διασφαλίζοντας έτσι υψηλή ρευστότητα στην τράπεζα και τέλος, αναφέρεται η διατήρηση του σταθερού ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ενεργητικό. Ο δείκτης αυτός σχετίζεται με την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας η οποία παρόλη την επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και την κρίση του τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, παρέμεινε υψηλή και στα όρια που προβλέπονται από την εποπτική αρχή. viii Κοινωνικός Απολογισμός - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στους Νομούς Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας. Αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις της απέναντι στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας, περιέλαβε στο καταστατικό της άρθρο, το οποίο προβλέπει τη διάθεση ποσοστού 2% από τα ετήσια καθαρά κέρδη της ύστερα από τους φόρους - για σκοπούς που συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Η πρωτοβουλία αυτή ορίσθηκε εφ εξής ως Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θα αναγνωρίζεται με το λογότυπο: Στο πλαίσιο αυτό, το 2010 κάλεσε φορείς του Νομού Τρικάλων που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο Άνθρωπος να υποβάλλουν προτάσεις για υλοποίηση δράσεων που επικεντρώνονται σε αυτό το θεματικό πεδίο. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν, αξιολογήθηκαν από Κριτική Επιτροπή στις , η οποία ως μέλημα της είχε τη διαφανή και αξιοκρατική επιλογή της τελικής πρότασης. Η πρόταση που επιλέγηκε ήταν: Η Σχολική Επιτροπή 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο είναι το μοναδικό που λειτουργεί στα Τρίκαλα και σ αυτό έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες της πόλης των Τρικάλων και των γειτονικών χωριών. Ιδρύθηκε το 1982 και λειτούργησε για αρκετά χρόνια συστεγαζόμενο με άλλες σχολικές μονάδες της πόλης. Στόχοι του σχολείου είναι η εκπαίδευση των μαθητών σε διάφορες δεξιότητες όπως: η επικοινωνία, κοινωνικοποίηση, αυτοεξυπηρέτηση, μάθηση της ελληνικής γλώσσας, βασικές δεξιότητες μαθηματικών, βασικές προεπαγγελματικές δεξιότητες. Βασικός σκοπός αυτών: η αυτονομία διαβίωσης των παιδιών. 15

16 Πρόταση Συνεργασίας: Δωρεά ενός λεωφορείου για τη μετακίνηση των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο. Η παραπάνω πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2012 με τη δωρεά στο Δήμο Τρικκαίων ενός λεωφορείου τύπου mini bus μάρκας Citroen, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς των μαθητών του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου. Η επόμενη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Θεσσαλίας για το 2013 θα υλοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Το ποσό που θα διατεθεί θα είναι περίπου (εκατό χιλιάδες ευρώ). Το πρόγραμμα θα αφορά το θεματικό πεδίο «Άνθρωπος». Η δράση θα αποτελέσει αντικείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στο πλαίσιο της αμφίδρομης επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, επιδιώκει να επικοινωνεί σε τακτική βάση και να συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας, αφουγκραζόμενη τους προβληματισμούς, τις προσδοκίες και τα κύρια θέματα που απασχολούν τον κάθε τομέα. Η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η καταγραφή των κύριων θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης με την κάθε ομάδα είναι σημαντική για την Τράπεζα Θεσσαλίας, καθώς αποτελεί βασικό μηχανισμό βελτίωσης της και αναπόσπαστο μέρος της Εταιρικής Υπευθυνότητας της. Μήνυμα Προέδρου Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Αναστάσιου Νικ. Λάππα iχ Στόχοι και Δραστηριότητες 2013 Οι στόχοι και το όραμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για το έτος 2013 συνοψίζονται στα παρακάτω: Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του νέου κτηρίου Διοίκησης. Προσπάθεια διατήρησης κερδοφορίας, μείωσης δαπανών και λειτουργικών εξόδων. Διατήρηση των θέσεων εργασίας. Έναρξη διαδικασιών μετάπτωσης στη νέα πολυεταιρική μηχανογραφική εφαρμογή του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας και διασύνδεσης, με σκοπό τη μείωση των παγίων δαπανών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών Συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Συμμετοχή της Τράπεζας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών. Προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων. Νέα Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, με θεματική ενότητα τον «Άνθρωπο». Προώθηση της Ιδέας της Αποταμίευσης στη Θεσσαλία. 16

17 χ Εξειδικεύσεις - Πιστοποιήσεις Η Τράπεζα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των συστημάτων πληροφορικής και των διαδικασιών της, αλλά και των νέων τραπεζικών προϊόντων, συνέχισε την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης που εφάρμοσε κατά τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα να διατηρήσει τις πιστοποιήσεις που έλαβε κατά το παρελθόν οι οποίες αποσκοπούν στο όφελος του πελάτη συνεταίρου. BS :2007 ISO27001:2005 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 17

18 6 Προϋπολογισμός - Απολογισμός 2012 & Προϋπολογισμός 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΡΑΓΜΑΤ/ΘΕΝΤΑ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Α. ΕΣΟΔΑ Έσοδα κεφαλαίων 70 Τόκοι χορηγήσεων Άλλα έσοδα από τόκους Έσοδα LEASING Έσοδα συµµετοχών Έσοδα Χρεογράφων Έσοδα από προµήθειες α) Προµήθειες εγγυητικών επιστολών β) Προµήθειες ασφαλειών γ) Λοιπές προµήθειες Παρεπόµενα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Β. ΕΞΟΔΑ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι Αποσβέσεις Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

19 7 Ισολογισμός 2012 Σημείωση: 1. Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πού σχηματίσθηκαν μέσα στην χρήση 2012 ανέρχονται σε ,00 ευρώ εκ των οποίων το ,00 ευρώ είναι τακτικές προβλέψεις (1%) και πρόσθετες πρόβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αξίας ,00 ευρώ. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης των ακινήτων έγινε στη χρήση Η διανομή γίνεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. 19

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεµβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου Δεκεµβρίου 2012) 1. Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα -Tόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης -Λοιποί τόκοι & εξοµοιούµενα έσοδα Ποσά κλειόµενης χρήσης , ,53 Ποσά προηγούµενης χρήσης ,17 18, ,97 Μείον: 2. Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα Πλέον: 3. Έσοδα από τίτλους α. Έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής αποδόσεως Πλέον: 4. Έσοδα προµηθειών Μείον: 5. Έξοδα προµηθειών Πλέον: 7. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Μείον: 8. Γενικά έξοδα διοικήσεως α. Δαπάνες προσωπικού -Μισθοί και ηµεροµίσθια -Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις -Λοιπές επιβαρύνσεις β. Άλλα έξοδα διοικήσεως Μείον: 9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 10. Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως Διαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις Πλέον: 15. Έκτακτα έσοδα Μείον: 16. Έκτακτα έξοδα 17. Έκτακτα αποτελέσµατα 18. Αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 664, , , , , , , , , , ,88 141, , , , , , , , , , , , , , , ,06 0, ,86 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσης 2011 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσεως Μείον: Διαφορές ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (Πλέον/Μείον): Ζηµίες (κέρδη) από υποτίµηση χρεογράφων µεταφερόµενες για συµψηφισµό Σύνολο Mείον: - Φόρος Εισοδήµατος - Λοιποί µη εσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση , , , ,22 0, , ,80 5,581, , , , , , ,13 0, , , , , ,41 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 2. Mέρισµα από κέρδη χρήσεως 4. Έκτακτο αποθεµατικό 6α. Αφορολόγητο αποθεµατικό άρθ.110 Ν.2238/94 6γ. Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 6δ. Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο 6στ. Αποθ.Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,34 0, , , ,10 0,00 1, , , , , ,39 141, ,08 0, , , ,41 Τρίκαλα, 16 Απριλίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΜΠΟΡΑΣ Α.Δ.Τ. Λ ΒΑΪΟΣ Θ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ

21 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ , με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ευρώ. 2.Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ ,55 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ ,19. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΚΛΣΤ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ ,36, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ,17 και ,19 ευρώ αντίστοιχα. 3.Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, πρόβλεψη έναντι επισφαλών απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις ποσού ευρώ χιλ. υπολείπεται κατά ευρώ χιλ. του ποσού της πρόβλεψης που έπρεπε να έχει σχηματισθεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΚΛΣΤ με συνέπεια, η αξία του λογαριασμού «Απαιτήσεις κατά πελατών», τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ χιλ. 4.Όπως μνημονεύεται στην παράγραφο 7γ του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Συνεταιριστική Τράπεζα δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 5.Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ ,41 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις αυτών των εταιριών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των μετοχών τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

22 8 Ανθρώπινο Δυναμικό Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαιά της καθώς παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία. Για το λόγο αυτό επιλέγει τους ανθρώπους της με ιδιαίτερη προσοχή, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εργάζονται σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον, με προοπτική αναγνώρισης, επιβράβευσης και προόδου σε όλες τις βαθμίδες. Βασική στρατηγική της τράπεζας είναι η στελέχωση των καταστημάτων της με προσωπικό που ζει και δραστηριοποιείται κοινωνικά στην περιοχή όπου δημιουργείται το νέο κατάστημα, ώστε να υπάρχει άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες και τις δραστηριότητές της. Επί πλέον αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της παρέχοντας νέες ευκαιρίες εξέλιξης. Το 2012 ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην τράπεζα ανήλθε σε 72 άτομα. Επίσης έδωσε τη δυνατότητα σε 22 νέους σπουδαστές να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στα Καταστήματα και τη Διοίκηση της Τράπεζας. Η Διοίκηση της Τράπεζας το 2012 διαμόρφωσε για το σύνολο των εργαζομένων της ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με συνολικό ετήσιο κόστος 28,9 χιλιάδες ευρώ και το οποίο περιελάμβανε πιστοποιήσεις και συνεργασίες με τους κάτωθι φορείς: Την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών. Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο. Την Τράπεζα της Ελλάδος. Ενδεικτικά, τα σεμινάρια που πραγματοποιηθήκαν είχαν την κάτωθι θεματολογία: Νομικές εφαρμογές στην τραπεζική πρακτική κατά την διαχείριση πιστωτικών και δανειακών κινδύνων Πρόβλεψη χρεοκοπίας της επιχείρησης και νομικές επιπλοκές - Διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας και εκκαθάριση των απαιτήσεών της Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων (e-learning) Μεθοδολογία και πρακτική στον εσωτερικό έλεγχο Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς Τεχνικές αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων Επιχειρηματική στρατηγική σε περιόδους κρίσης Εκπαίδευση σε θέματα αναγνώρισης γνησιότητας και καταλληλότητας τραπεζογραμμάτιων ευρώ Το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου) με στοιχεία παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 15% 36% Μεταπτυχιακό ΑΕΙ 36% ΤΕΙ Λύκειο 13% 22

23 9 Δίκτυο Καταστημάτων & ΑΤΜ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στα πλαίσια κάλυψης των τραπεζικών αναγκών των πελατών-συνεταίρων της στη Θεσσαλία, διατήρησε το σύνολο του δικτύου των Καταστημάτων & ΑΤΜ και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας. Κεντρικό Κατάστημα-Διοίκηση Μιαούλη 3, Τρίκαλα Τηλ Fax Κατάστημα Λάρισας: Βενιζέλου 167 & Κενταύρων, Λάρισα Τηλ Fax Κατάστημα Καλαμπάκας Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Καλαμπάκα Τηλ , , Fax Κατάστημα Βόλου: Δημητριάδος 1Α & Ξενοφώντος, Βόλος Τηλ , Fax Κατάστημα Ασκληπιού: Ασκληπιού και Αριστείδου Παππά, Τρίκαλα Τηλ Fax Λάρισα Κατάστημα Ηρώων Πολυτεχνείου Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Εμπειρίκου, Λάρισα Τηλ , Fax Κατάστημα Ελάτης: Ελάτη Τρικάλων Τηλ Fax Κατάστημα Kαρδίτσας: Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσα Τηλ , Fax Κατάστημα Φαρκαδόνας: Καραϊσκάκη 29, Φαρκαδόνα Τηλ Fax Κατάστημα Ιωλκού Βόλος: Ιωλκού 2 & Αργοναυτών, Βόλος Τηλ Fax

24