Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Transcript

1 Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία ηνπ Γ ηξηκήλνπ από απνζβέζεηο 6,1 εθαη. ιόγσ αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο NYCO γηα $55,5 εθαη. κε επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ζηηο ΗΠΑ Πνζά ζε ρηι. Δπξώ % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο ,8% ,4% EBITDA ,9% ,0% Λεηηνπξγηθά θέξδε ,0% ,1% Κέξδε πξν θόξσλ ,8% ,4% Καζαξά θέξδε κεηόρσλ ,1% ,6% Βαζηθά θέξδε κεηόρσλ/κεηνρή ( ) 0,3124 0, ,1% 0,0021 0, ,6% πγθξίζηκα κεγέζε Λεηηνπξγηθά θέξδε ,7% ,1% Κέξδε πξν θόξσλ ,0% ,8% Καζαξά θέξδε κεηόρσλ ,3% ,4% Βαζηθά θέξδε κεηόρσλ/κεηνρή ( ) 0,3402 0,3556-4,3% 0,0983 0, ,4% εκείσζε ζρεηηθά κε ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε: ηελ ελόηεηα Άιια ηνηρεία (ζει. 5) παξαηίζεηαη επεμήγεζε γηα ηελ επίδξαζε ησλ απνζβέζεσλ ζηελ θεξδνθνξία ελλεακήλνπ θαη Γ ηξηκήλνπ, σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε Ο Κξίησλ Αλαβιαβήο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο S&B, ζρνιίαζε: «Η επηθέληξσζή καο ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, κάο επέηξεςε λα παξνπζηάζνπκε απμεκέλα ηα ζρεηηθά κεγέζε παξά ηηο επηδεηλνύκελεο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο. ε απηό ην γεκάην πξνθιήζεηο πεξηβάιινλ δηαηεξήζακε ηηο ηζρπξέο καο ζέζεηο ζηηο αγνξέο θαη πεηύρακε ηζρπξή ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία θαη βειηίσζε ησλ ζρεηηθώλ πεξηζσξίσλ. Δπαγξππλνύκε παξαθνινπζώληαο ζηελά ηηο εμειίμεηο ησλ δηεζλώλ ηάζεσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαηηέξσο ηηο επηδξάζεηο ζηηο ηειηθέο αγνξέο ηεο κεηαιινπξγίαο, θαη ζθνπεύνπκε λα αληαπνθξηζνύκε γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο κέζα από δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο. Σαπηόρξνλα, πξνζβιέπνπκε ζηελ απξόζθνπηε ελζσκάησζε ηεο NYCO minerals ζηνλ Όκηιό καο. Απηή ε εμαγνξά, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κε επηηπρία, ζα δηαθνξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηε γεσγξαθηθή καο παξνπζία, ζα καο επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ζε λέεο αιπζίδεο «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν» θαη λα αμηνπνηήζνπκε επξύηεξε γθάκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο γηα ηελ παξνρή βηνκεραληθώλ ιύζεσλ ζηνπο πθηζηάκελνπο αιιά θαη ζε λένπο πειάηεο καο. Απηή ε ζεκαληηθή επέλδπζε ππνζηεξίδεη, πξνάγεη θαη είλαη ζπλεπήο πξνο ην καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηεο S&B γηα ηελ επίηεπμε βηώζηκεο θεξδνθόξαο αλάπηπμεο θαη απνδόζεσλ πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο.»

2 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 2 από 12 Δπιτειρημαηική επιζκόπηζη Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηεζλώο επηδεηλώζεθαλ ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζηαζεξή εμαζζέληζε ηεο δήηεζεο ζε πνιιέο από ηηο αγνξέο καο. Οη ηάζεηο θαη θαηά ην ηξίην ηξίκελν εμαθνινύζεζαλ λα δηαθνξνπνηνύληαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Η παγθόζκηα παξαγσγή ράιπβα ζεκείσζε ηζρλή αλάπηπμε ζηελ πεξίνδν ηνπ ελλεακήλνπ, ελζσκαηώλνληαο κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Δπξώπε πνπ αληηζηαζκίζηεθε από απμήζεηο ζηε βόξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Κίλα. Η απηνθηλεηνβηνκεραλία δηαηεξήζεθε ζε γεληθέο γξακκέο επλντθή δηεζλώο, κε κηθξή επηβξάδπλζε θαηά ην ηξίην ηξίκελν, παξνπζηάδνληαο θαη απηή θαηά ηόπνπο δηαθπκάλζεηο, κε ηε βόξεηα Ακεξηθή λα δηαηεξεί ηελ ηζρπξή δπλακηθή ηεο. Η επηβξάδπλζε ζηηο θαηαζθεπέο δηαηεξήζεθε ζε όιε ηελ Δπξώπε, ππνβνεζνύκελε από ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αιιά βειηηώζεθε νξηαθά ζηηο ΗΠΑ ιόγσ ηεο αλάθακςεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. ηεξηδόκελε ζηαζεξά ζηελ επξύηαηε γεσγξαθηθή ηεο εμάπισζε, ε S&B πέηπρε ρακειή έσο κέζε κνλνςήθηα αύμεζε ησλ εζόδσλ ελλεακήλνπ ηνπ ζε όιεο ηηο αγνξέο ηεο (Μεηαιινπξγία +1%, Καηαζθεπέο +6%, Υπηήξηα +3%, Δμεηδηθεπκέλα πξντόληα +1%). Οη ελνπνηεκέλεο πσιήζεηο Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 353,9 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ, έλαληη ησλ 344,1 εθαη. ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ. Η αύμεζε απηή θαηά 2,8% αληαλαθιά ηηο επηηπρείο ηηκνινγηαθέο πξσηνβνπιίεο καο, πνπ πεξηόξηζαλ ηηο επηδξάζεηο από ηνπο ρακειόηεξνπο όγθνπο πσιήζεσλ σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ. Σα θόζηε ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηα ίδηα επίπεδα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο ζηαζεξέο θαηά κέζν όξν ηηκέο ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ θαη ησλ ζαιαζζίσλ λαύισλ. Παξά ην γεγνλόο όηη νη δείθηεο ζαιάζζησλ λαύισλ ήηαλ θαηά κέζν όξν ρακειόηεξνη θαηά 32% ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ, νη λαύινη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηύπνπο ησλ πινίσλ θαη ζηνπο πξννξηζκνύο πνπ εμππεξεηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξνί σο πξνο ην ελλέακελν ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Σν κεηθηό θέξδνο απμήζεθε θαηά 3,2% ζην ελλεάκελν ηνπ θζάλνληαο ηα 87,5 εθαη. έλαληη 84,8 εθαη. θαηά ην ελλεάκελν ηνπ. Παξάιιεια, ην πεξηζώξην κεηθηνύ θέξδνπο βειηηώζεθε θαηά 10 κνλάδεο βάζεο σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ, ζην 24,7%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη σο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ (IFRS 5) γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ, απνζβέζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 7,8 εθαη. ε απηό ην πνζό πεξηιακβάλνληαη 1,9 εθαη. πνπ αθνξνύλ ηε δίκελε πεξίνδν κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θαη 5,9 εθαη. γηα ην ελλεάκελν ηνπ (ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην ηξίην ηξίκελν είλαη 1,7 εθαη.). Δλώ επεξεάδνπλ ην κεηθηό θέξδνο, απηέο νη απνζβέζεηο είραλ αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζε όια ηα κεγέζε θεξδνθνξίαο, πιελ ηνπ EBITDA, ηόζν ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ όζν θαη ηνπ ελλεακήλνπ. ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ, ην EBITDA θαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε απμήζεθαλ θαηά 7,9% θαη 7% ζηα 58,7 εθαη. θαη 35,8 εθαη. αληίζηνηρα έλαληη ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ. Οη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο. Σν πεξηζώξην EBITDA απμήζεθε ζην 16,6% ζην ελλεάκελν ηνπ από 15,8% ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ, ελώ ην ιεηηνπξγηθό πεξηζώξην μεπέξαζε ην 10% από 9,7%. Δμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ην ιεηηνπξγηθό θέξδνο ζην ελλεάκελν ηνπ απμήζεθε θαηά 12,7% ζηα 37,7 εθαη. κε αληίζηνηρν πεξηζώξην ηεο ηάμεο ηνπ 10,6%. Σα θαζαξά έμνδα ηόθσλ ήηαλ απμεκέλα θαηά 71% σο πξνο ην ελλεάκελν ηνπ, ζηα 7,6 εθαη. από 4,4 εθαη., θπξίσο ιόγσ ηνπ πςειόηεξνπ θόζηνπο από ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε δαλείσλ ηνλ Ινύλην ηνπ. Σα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηνπ Οκίινπ ζην ελλεάκελν ηνπ αλήιζαλ ζηα 16 εθαη. ( 0,31 αλά κεηνρή) έλαληη ησλ 18,2 εθαη. ( 0.36 αλά κεηνρή) ηνπ ελληακήλνπ ηνπ, αληηπξνζσπεύνληαο κείσζε θαηά 12%. Δμαηξνπκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 17,4 εθαη. ( 0,34 αλά κεηνρή).

3 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 3 από 12 Οη πξν θόξσλ ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο (θαζαξέο από θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο) ζην ελλεάκελν ηνπ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ θζάλνληαο ηα 18,7 εθαη. έλαληη 9,1 εθαη. ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Η αύμεζε απηή απνδίδεηαη ζην ζπλδπαζκό πςειόηεξνπ EBITDA θαη κεησκέλσλ θεθαιαηνπρηθώλ δαπαλώλ. Σν θεθάιαην θίλεζεο απμήζεθε θαηά 13,9% (εμαηξνπκέλεο ηεο ελνπνίεζεο ηεο NYCO), γεγνλόο πνπ αληαλαθιά ηηο πςειόηεξεο απαηηήζεηο ιόγσ απμεκέλσλ πσιήζεσλ ζην ηέινο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ θαη κέξνο απαίηεζεο ΦΠΑ από ην ειιεληθό θξάηνο ύςνπο 13 εθαη. Η θαζαξή δαλεηαθή καο ζέζε απμήζεθε θαηά 50 εθαη. θζάλνληαο ζηα 182 εθαη. ζην ηέινο ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ από 132,1 εθαη. ζην ηέινο ηνπ. Απηό είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ησλ πεξίπνπ 42 εθαη. πξόζζεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ην επηέκβξην ηνπ ζηηο ΗΠΑ, γηα ηελ εμαγνξά ηεο NYCO. Βαζικά ζηοιτεία ανά Γεφγραθική περιοτή (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) Νόηηα Δπξώπε % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,7% ,3% Πσιήζεηο - ύλνιν ,8% ,5% EBITDA ,3% ,6% Κέξδε πξν θόξσλ ,8% ,0% Οη πωιήζεηο ηνπ ελλεακήλνπ θπκάλζεθαλ ζε παξόκνην επίπεδν κε απηέο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Οη πωιήζεηο ζηελ αγνξά Μεηαιινπξγίαο απμήζεθαλ θαη αληηζηάζκηζαλ ηε ζπλερηδόκελε κείωζε ζηηο πωιήζεηο ηεο αγνξάο θαηαζθεπώλ. Η θεξδνθνξία θαηά ην ηξίην ηξίκελν θαη ην ελλεάκελν ηνπ επεξεάζηεθε από ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεωλ ζρεηηθώλ κε ηελ αθύξωζε ηεο ζπκθωλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βωμίηε. Βόξεηα Δπξώπε % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,4% ,9% Πσιήζεηο - ύλνιν ,6% ,8% EBITDA ,6% ,4% Κέξδε πξν θόξσλ ,0% ,5% Εθηόο από κείωζε ηωλ πωιήζεωλ ζηελ αγνξά Μεηαιινπξγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείωζε ηεο παξαγωγήο ράιπβα, κεηώζεθαλ θαη νη πωιήζεηο ζηα ρπηήξηα γηα πξώηε θνξά εληόο ηνπ, ιόγω ηεο εμαζζέληζεο ηεο παξαγωγήο ζηε Γεξκαλία. Σηελ αγνξά θαηαζθεπώλ ζεκεηώζεθε αύμεζε ιόγω ηωλ γεωηξήζεωλ θαη ηωλ έξγωλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ. Ο έιεγρνο ηνπ θόζηνπο ζπλέρηζε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Ακεξηθή % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,3% ,2% Πσιήζεηο - ύλνιν ,3% ,4% EBITDA ,8% ,7% Κέξδε πξν θόξσλ ,5% ,6% Η Ακεξηθή εμαθνινύζεζε λα παξνπζηάδεη ηελ θαιύηεξε επίδνζε κεηαμύ ηωλ γεωγξαθηθώλ πεξηνρώλ, κε δπλακηθή αύμεζε πωιήζεωλ θαη θεξδώλ θαη ζην ηξίην ηξίκελν. Όιεο νη αγνξέο είραλ θαιά απνηειέζκαηα εθηόο ηεο κεηαιινπξγίαο ζηε Βξαδηιία. Ελ ηνύηνηο, ε δπλακηθή ηωλ αγνξώλ γεληθά κεηξηάζηεθε ειαθξά θαηά ην ηξίην ηξίκελν.

4 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 4 από 12 Αζία - Δηξεληθόο % κεηαβνιήο % κεηαβνιήο Πσιήζεηο - ζε ηξίηνπο ,3% ,7% Πσιήζεηο - ύλνιν ,2% ,3% EBITDA ,5% ,2% Κέξδε πξν θόξσλ ,1% ,9% Τα απνηειέζκαηα ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο Αζίαο/Εηξεληθνύ απνδίδνληαη θπξίωο ζηηο αγνξέο κεηαιινπξγίαο θαη θαηαζθεπώλ. Καη νη δύν αγνξέο παξνπζίαζαλ επηβξάδπλζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ελληακήλνπ αληαλαθιώληαο ηελ αβεβαηόηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηόζν ζηελ Κίλα όζν θαη ζηελ Ιλδία. Η αλάπηπμε ηωλ πωιήζεωλ είλαη απνηέιεζκα επηηπρώλ ηηκνινγηαθώλ πξωηνβνπιηώλ. Προοπηικές Ο ξπζκόο ηεο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κεηξηάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ παξνπζηάδνληαο δηαθνξνπνηήζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, όπσο νη ΗΠΑ, επηηπγράλνπλ πεξηνξηζκέλνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ελώ θάπνηεο άιιεο, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξώπε, βηώλνπλ νηθνλνκηθή ύθεζε. Οη αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο, σζηόζν, ζεκεηώλνπλ θαιύηεξεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο. Αλακέλνπκε όηη απηέο νη ηάζεηο ζα ζπλερίζνπλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαη θαηά ην μεθίλεκα ηνπ Η βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ Δπξώπε θαηέγξαςε δεύηεξν δηαδνρηθό ηξίκελν αξλεηηθήο αλάπηπμεο, ελώ θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο ζηηο ΗΠΑ ν ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κεηξηάζηεθε. Παξνκνίσο, ε δηεζλήο παξαγσγή ράιπβα ζην ελλεάκελν ηνπ παξνπζίαζε ηηο ίδηεο ηάζεηο επίδνζεο θαη γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο όπσο θαη θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο. Γειαδή, ζρεδόλ κεδεληθή αύμεζε δηεζλώο, κείσζε παξαγσγήο ζηελ Δπξώπε θαη ζηε Βξαδηιία, ηζρπξή αλάπηπμε ζηηο ΗΠΑ θαη κέηξηα αλάπηπμε ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ιλδία. Η απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ Δπξώπε εμαζζέληζε ζηαδηαθά, κε ηε Γεξκαλία λα παξνπζηάδεη κείσζε ζηελ παξαγσγή θαηά ην ηξίην ηξίκελν. Οη θαηαζθεπέο δηεζλώο δηαηήξεζαλ ηηο αζζεληθέο ηνπο επηδόζεηο κε ζπλερηδόκελε επηδείλσζε ζηε Νόηηα Δπξώπε, κέηξηα βειηίσζε ζηηο ΗΠΑ, ζεκάδηα επηβξάδπλζεο ζηελ Κίλα. Σα θόζηε πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα αιιά ηα έμνδα ηόθσλ ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνπλ, όπσο είλαη αλακελόκελν, ιόγσ ηνπ πςειόηεξνπ θόζηνπο αλαρξεκαηνδόηεζεο δαλείσλ θαη επηπιένλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ηελ εμαγνξά ηεο NYCO. Μέζα ζε απηό ην γεκάην πξνθιήζεηο δηεζλέο νηθνλνκηθό θιίκα, επηθεληξσλόκαζηε ζηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη πηνζέηεζε ζηόρσλ γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο ζε όιεο καο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ηόρνο καο είλαη λα απμήζνπκε ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθόηεηα ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ καο θαη λα αληιήζνπκε αμία από ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ πξσηνβνπιηώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο ζε όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ηνκείο. Η πεηζαξρεκέλε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ επελδύζεσλ, όπσο θαη ε δηαξθήο βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ καο απνηεινύλ νπζηώδε ζπζηαηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο καο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο. ε απηό ην πιαίζην, ε εμαγνξά ηεο NYCO αληηπξνζσπεύεη έλα αθόκα ζηξαηεγηθό βήκα γηα ηελ επίηεπμε βηώζηκεο θεξδνθόξαο αλάπηπμεο γηα ηνπο κεηόρνπο καο. Δπηπιένλ, ζα ζπλεηζθέξεη ζην λα δηαηεξήζεη ε S&B ηζρπξνύο δεζκνύο κε ηνπο δηεζλείο ηεο πειάηεο παξέρνληαο απνηειεζκαηηθέο βηνκεραληθέο ιύζεηο κέζα θαη από λέεο αιπζίδεο «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν».

5 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 5 από 12 Άλλα ηοιτεία Δπεμεγεκαηηθή ζεκείσζε γηα ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε: Ωο απνηέιεζκα ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε, νη απνζβέζεηο πνπ είραλ δηαθνπεί από 8 Ννεκβξίνπ (αλαθνίλσζε αξρηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε ζηαδηαθή απνεπέλδπζε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε ζηελ Διιάδα) ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5 γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ελλεακήλνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε ελλεακήλνπ ηνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 1,9 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δίκελε πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ. Γηα ην ηξίην ηξίκελν ηα ζπγθξίζηκα κεγέζε δελ πεξηιακβάλνπλ (1) ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 1,9 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δίκελε πεξίνδν Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ θαη (2) ηελ αλαγλώξηζε απνζβέζεσλ ύςνπο 4,2 εθαη. πνπ αληηζηνηρνύλ ζην Α εμάκελν ηνπ θαη δελ είραλ αλαγλσξηζηεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. πλερηδόκελεο / Γηαθνπηόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο ηηο 12 Οθησβξίνπ ε Δηαηξία αλαθνίλσζε όηη κεηά ην πέξαο εθηελνύο δηαδηθαζίαο Due Diligence θαζώο θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε ζηαδηαθή απόθηεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο Βσμίηε ηεο S&B ζηελ Διιάδα από ηελ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Δ., 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Δ., όπσο απηή είρε αλαθνηλσζεί ηελ 8ε Ννεκβξίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο Βσμίηε ηεο Δηαηξίαο ζηελ Διιάδα παύνπλ λα ηαμηλνκνύληαη σο δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο επαλαηαμηλνκνύληαη σο πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηεο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΠΥΑ 5 γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε, νη απνζβέζεηο πνπ είραλ ζηακαηήζεη από ην Ννέκβξην ηνπ αλαγλσξίδνληαη εθ λένπ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ. Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξόηεηλε ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο ύςνπο 0,25 αλά κεηνρή. Η πξόηαζε εγθξίζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζηηο 27 Ινπλίνπ θαη ε επηζηξνθή θεθαιαίνπ θαηαβιήζεθε ζηνπο κεηόρνπο ζηηο 2 Απγνύζηνπ. Δπηηπρήο αλαρξεκαηνδόηεζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ, ε κεηξηθή εηαηξεία S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., εμέδσζε επηηπρώο θνηλό νκνινγηαθό δάλεην ηνπ Ν.3156/2003, όπσο ηζρύεη, ηεηξαεηνύο δηάξθεηαο θαη πνζνύ 110 εθαη. Γηαρεηξηζηέο ηεο έθδνζεο, ε νπνία θαιύθζεθε νινζρεξώο, ήηαλ ε Alpha Bank, ε EFG Eurobank θαη ε Emporiki Bank (Όκηινο Credit Agricole). Οκνίσο, κέζσ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, νινθιεξώζεθε ζπκθσλία κε ηελ HSBC Bank (Ηλσκέλν Βαζίιεην) γηα δάλεην ηξηεηνύο δηάξθεηαο πνζνύ 40 εθαη. κέζσ ηεο θαηά 100% γεξκαληθήο ζπγαηξηθήο ηεο S&B Holding GmbH. Σν ζύλνιν ησλ δαλείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε ησλ δαλεηαθώλ καο ππνρξεώζεσλ πνπ έιεγαλ ην θαη Η νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ αλαρξεκαηνδόηεζεο, δηαζθάιηζε ηελ επηκήθπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ζε 3 κε 4 έηε. Δπηπιένλ, δηαθνξνπνίεζε πεξαηηέξσ ηηο πεγέο ηνπ δαλεηζκνύ ζε επζπγξάκκηζε κε ηε γεσγξαθηθή καο εμάπισζε. Δμαγνξά ηεο NYCO minerals Σελ 14ε επηεκβξίνπ, ν Όκηινο εμαγόξαζε ην 100% ησλ κεηνρώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Rolling Rock Minerals Inc. ( RRM ) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ, κε έδξα ζηηο ΗΠΑ. Η RRM είλαη κεηξηθή εηαηξεία ηεο δηεζλνύο θιάζεο εηαηξείαο NYCO Minerals Inc. (NYCO), εγέηηδαο ζηελ παγθόζκηα αγνξά γηα ηελ πξνκήζεηα πςειήο πνηόηεηαο δηαθόξσλ

6 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 6 από 12 πνηθηιηώλ βνιιαζηνλίηε θαη ηξηπνιίηηδνο (tripoli), κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηηο ΗΠΑ θαη ζην Μεμηθό. Σν ηίκεκα γηα ηελ εμαγνξά αλήιζε ζηα $55,5 εθαη. ειεύζεξν δαλείσλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηο πξνζαξκνγέο γηα ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ην θεθάιαην θίλεζεο. Η εμαγνξά ρξεκαηνδνηήζεθε πξσηίζησο κέζσ ελόο ηξαπεδηθνύ δαλείνπ ύςνπο $50 εθαη. κε ρξνληθή δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηα 5 έηε ην νπνίν ζπλάθζεθε κε ηελ M&T Bank ζηηο Η.Π.Α. Η εμαγνξά ηεο NYCO είλαη ζπλεπήο πξνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο S&B γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηε κεηάβαζε ζηηο εθαξκνγέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (πιαζηηθά, ρξώκαηα, επηρξίζκαηα), ηε δηεύξπλζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο παξνπζίαο ζηηο πεξηνρέο Ακεξηθήο θαη Αζίαο, θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο γθάκαο ησλ πξντόλησλ ηεο κε πςειήο αμίαο νξπθηά. πλεπήο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο S&B «από ηελ αγνξά ζην νξπρείν», ε NYCO παξέρεη ζηελ S&B ηε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο λέσλ νινθιεξσκέλσλ ηέηνησλ αιπζίδσλ, νη νπνίεο ζα επηηαρύλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ζα δηεπξύλνπλ ηηο παξερόκελεο βηνκεραληθέο ηεο ιύζεηο. πλεπεία ηεο εκεξνκελίαο ηεο εμαγνξάο νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ RRM. Αλ ε εμαγνξά είρε ιάβεη ρώξα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ S&B ζα ήηαλ απμεκέλεο θαηά 30,9 εθαη. πεξίπνπ ελώ ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηα ελνπνηεκέλα θαζαξά θέξδε ζα ήηαλ απμεκέλα πεξίπνπ θαηά 3,6 εθαη. θαη θαηά 2,2 εθαη., αληίζηνηρα. Γηα ηελ S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Η S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά είλαη δηεζλήο όκηινο νξπθηώλ θαη πιηθώλ πνπ παξέρεη βηνκεραληθέο ιύζεηο βαζηζκέλεο ζε θπζηθνύο πόξνπο. Με εηήζην θύθιν εξγαζηώλ πάλσ από 450 εθαη. επξώ, εμππεξεηεί επξύ θάζκα βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ηεο κεηαιινπξγίαο, ησλ ρπηεξίσλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο εμεηδηθεπκέλσλ ρξήζεσλ. Γεζκεπόκελε έλαληη ησλ αξρώλ ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ε S&B αμηνπνηεί ηηο πνιιαπιέο ηδηόηεηεο ησλ βηνκεραληθώλ νξπθηώλ γηα λα κεηαηξέςεη ην ραξηνθπιάθην ησλ νξπθηώλ ηεο ζε βηνκεραληθέο ιύζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο, νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη εληζρύνπλ ηελ απόδνζε ησλ ηειηθώλ ηνπο πξντόλησλ. Μέζσ κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηεζλνύο παξνπζίαο θαη κε εγεηηθέο ζέζεηο ζηηο αγνξέο ηεο, ε S&B δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 21 ρώξεο θαη δηελεξγεί πσιήζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από 70. Η S&B είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1994 (ΥΑ: AΡBA). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηε δηεύζπλζε

7 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 7 από 12 Σηλε-ζσνδιάζκευη και ζφνηανή μεηάδοζη μέζφ Γιαδικηύοσ Η δηνίθεζε ηεο S&B ζα δηνξγαλώζεη ηειε-ζπλδηάζθεςε γηα λα ζπδεηήζεη ηα απνηειέζκαηα κε ην επελδπηηθό θνηλό, ζήκεξα, 14 Ννεκβξίνπ, ζηηο 4:00 κ.κ. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηειε-ζπλδηάζθεςε κέζσ δηαδηθηύνπ (audio webcast) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εγγξαθνύλ απ επζείαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηειε-ζπλδηάζθεςεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζα είλαη δηαζέζηκε καγλεηνθσλεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο. Πληροθορίες: S&B Βιομητανικά Ορσκηά Α.Δ. Χάξεο Κνηζόθνινο Investor Relations Manager Tel: h.kotsokolos@sandb.com ημείφζη για ηις αναθορές ηοσ κειμένοσ ποσ αθορούν ηο μέλλον Η παξνύζα έθζεζε δύλαηαη λα πεξηέρεη κειινληηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ Όκηιν S&B, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαθνξώλ πνπ αληαλαθινύλ ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο ησλ αγνξώλ, κειινληηθά ζπκβάληα θαη αλακελόκελεο νηθνλνκηθέο ε επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο. Αλ θαη πηζηεύνπκε όηη νη πξνζδνθίεο πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο ελ ιόγσ δειώζεηο είλαη εύινγεο, δελ κπνξνύκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε όηη ηα κειινληηθά καο απνηειέζκαηα, ην επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη επηδόζεηο ή ηα επηηεύγκαηά καο ζα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Από ηε θύζε ηνπο, νη κειινληηθέο αλαθνξέο είλαη βαζηζκέλεο ζε εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο, ππόθεηληαη ζε θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο θαη ηα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα δύλαηαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ. Γελ ζθνπεύνπκε απαξαηηήησο λα πξνζαξκόζνπκε ηηο κλείεο πνπ αθνξνύλ ην κέιινλ, κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα, είηε ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, είηε ζε ζρέζε κε ηπρόλ κεηαβνιή ησλ πξνζδνθηώλ καο, εθηόο αλ ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο θαηαζηεί επηβεβιεκέλε εθ ηνπ λόκνπ.

8 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 8 από 12 ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ Γ ηξηκήλνπ 2. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ ελληακήλνπ 3. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 30 εο Σεπηεκβξίνπ 4. Σπλνπηηθή ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ελλεάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 ε Σεπηεκβξίνπ Οη ζπλεκκέλεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη καδί κε ηηο ζεκεηώζεηο επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ Ελδηάκεζωλ Σπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30 Σεπηεκβξίνπ θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε

9 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 9 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ εκηός από ηα κέρδη ανά μεηοτή) O Όκηινο 1/7-30/09/ 1/7 30/09/ Πσιήζεηο Κόζηνο πσιήζεσλ (91.455) (85.687) Μηθηό θέξδνο πλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (18.621) (16.201) Λεηηνπξγηθά θέξδε Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (4.646) (1.781) Αλαινγία ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ Κέξδε πξν θόξσλ Φόξνη εηζνδήκαηνο (1.238) (3.179) Κέξδε κεηά από θόξνπο Καηαλέκνληαη: ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ε δηθαηώκαηα πνπ δελ ζπληζηνύλ έιεγρν Κέξδε αλά κεηνρή Βαζηθά 0,0021 0,1521 Απνκεησκέλα 0,0020 0,1506 Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ Βαζηθόο Απνκεησκέλνο

10 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 10 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ εκηός από ηα κέρδη ανά μεηοτή) O Όκηινο 1/1-30/09/ 1/1-30/09/ Πσιήζεηο Κόζηνο πσιήζεσλ ( ) ( ) Μηθηό θέξδνο πλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (51.759) (51.358) Λεηηνπξγηθά θέξδε Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (10.693) (5.944) Αλαινγία ζηα θέξδε/(δεκίεο) ζπγγελώλ εηαηξηώλ Κέξδε πξν θόξσλ Φόξνη εηζνδήκαηνο (10.255) (9.890) Κέξδε κεηά από θόξνπο Καηαλέκνληαη: ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο ε δηθαηώκαηα πνπ δελ ζπληζηνύλ έιεγρν (94) (38) Κέξδε αλά κεηνρή Βαζηθά 0,3124 0,3556 Απνκεησκέλα 0,3082 0,3528 Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ Βαζηθόο Απνκεησκέλνο

11 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 11 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) Ο Όκηινο 30 Ινπλίνπ 31 Γεθεκβξίνπ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Τπεξαμία & αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Δκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε ύλνιν ελεξγεηηθνύ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξίαο Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκα δάλεηα & βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο ζρεηηδόκελεο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

12 14 Ννεκβξίνπ ειίδα 12 από 12 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποζά ζε τιλ. Δσρώ) 1/1 30/09 Ο Όκηινο 1/1 30/09 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε / (zεκίεο) πεξηόδνπ πξν θόξσλ Πξνζαξκνγή γηα: - Απνζβέζεηο ελζσκάησλ θαη αζσκάησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Πξνβιέςεηο, θαζαξή θίλεζε Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξηώλ (1.040) (531) - (Κέξδε)/ δεκίεο από εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (43) (Αύμεζε) / Μείσζε ζε: - Απνζέκαηα (4.419) (10.264) - Δκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο (8.632) (12.057) Αύμεζε / (Μείσζε) ζε: - Δκπνξηθέο θαη άιιεο ππνρξεώζεηο (2.186) Πιεξσκέο θόξσλ εηζνδήκαηνο (7.360) (9.276) Πιεξσκέο απνδεκηώζεσλ ζην πξνζσπηθό θαη απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο (2.103) (4.959) Σακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Κηήζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (22.914) (28.898) - Δμαγνξέο επηρεηξήζεσλ θαη επελδύζεηο ζε ελνπνηνύκελεο εηαηξίεο (42.348) (100) - Έζνδα από εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δίζπξαμε από πώιεζε ζπγγελνύο εηαηξίαο Άιιεο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (64.522) - (28.139) - - Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Δπηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (12.769) (12.767) - Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ - (6) - Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε δαλεηζκνύ Πιεξσκέο κεξηζκάησλ (70) (72) - Πιεξσκή ηόθσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (8.249) (4.546) Σακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επί ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ Καζαξή αύμεζε/ (κείσζε) δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ (1.190) Αύμεζε δεζκεπκέλσλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επί ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 53 (330) Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ