ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Transcript

1 Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κατηγορία Επένδυσης -Επένδυση Εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος -Επένδυση Εκσυγχρονισμού Καταλύματος Ζώνη Επένδυσης II 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κατάσταση Επιχείρησης Υφιστάμενη Υπό Σύσταση Λειτουργία Επιχείρησης Συνεχής Εποχική Έτος ίδρυσης 1987 Νομική μορφή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σκοπός Ανέγερση, ανάληψη διαχείρισης και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενώνων και κάθε είδους ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων και την μεταφορά ομάδων ή μεμονωμένων τουριστών και περιηγητών μέσα ή έξω από την χώρα Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΕΠΑΡΧΙΑ Πάφος ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Πέγειας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Λεωφ. Ποσειδώνος 89 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Πέγεια ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 8560 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FAX Website info@kothotel.cy 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΟ Παπαγεωργίου ΟΝΟΜΑ Μανώλης Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Πλαστήρα 5 ΠΟΛΗ Πάφος ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 8200 ΠΕΡΙΟΧΗ Γεροσκήπου ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)

3 4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (μόνο για υφιστάμενες) Αναφέρεται σύντομο ιστορικό της εταιρικής εξέλιξης της εταιρείας. Η παρούσα Τεχνοοικονομική Μελέτη αφορά στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Ξενοδοχειακής Μονάδας «KOT HOTEL CYPRUS» που βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Πάφος στην επαρχία Πάφου της Κύπρου. Φορέας της εν λόγω επένδυσης είναι η «ΚΟΤ CYPRUS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία, με έδρα στην Γεροσκήπου στην πόλη Πάφος, που για συντομία εφεξής θα αναφέρεται ως ΚΟΤ Α.Ε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 (ΦΕΚ 2125/22 Νοέμβριος 1987) με την επωνυμία «ΚΟΤ CYPRUS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και με κύριο σκοπό την ανέγερση, ανάληψη διαχείρισης και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενώνων και κάθε είδους ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων και την μεταφορά ομάδων ή μεμονωμένων τουριστών και περιηγητών μέσα ή έξω από την χώρα. Η ΚΟΤ Α.Ε. διαθέτει και εκμεταλλεύεται την ξενοδοχειακή μονάδα «ΚΟΤ HOTEL CYPRUS», τριών αστέρων στο Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου, δυναμικότητας 122 δωματίων και 228 κλινών. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η κατασκευή του ξενοδοχείου ΚΟΤ HOTEL CYPRUS ξεκίνησε το 1987 και η λειτουργία του το 1989 ως ξενοδοχείο 2 αστέρων υπό τη διακριτική ονομασία KOT HOTEL. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε σε 3 αστέρων, ενώ το 1992 άλλαξε διακριτικό τίτλο και μετονομάστηκε σε KOT HOTEL CYPRUS. Αρχικά, κατά την περίοδο το ξενοδοχείο λειτούργησε ως κέντρο παραθερισμού αποκλειστικά αλλοδαπών, μέσω συμφωνιών που είχε με διάφορους Tour Operators της Ευρωπαϊκής Αγοράς. Το τότε εταιρικό σχήμα («Όμιλος Μπρούσκου» αρχικά και στη συνέχεια «KOT Α.Ε.») περιοριζόταν μόνο στο ρόλο της ιδιοκτησίας, ενώ η λειτουργία και διαχείριση του ξενοδοχείου είχε περιέλθει βάσει συμφωνιών σε Βελγική Εταιρεία Tour Operator και εν συνεχεία σε Αγγλική. Το 1991 διεκόπη η συνεργασία με την ξένη εταιρεία και η ξενοδοχειακή μονάδα λειτούργησε υπό νέο καθεστώς. Με νέα μετοχική σύνθεση φυσικών προσώπων, ο νέος φορέας ανέλαβε εξ ολοκλήρου την διαχείριση του ξενοδοχείου, και προώθησε με επιτυχία τις υπηρεσίες του καθ όλη την δεκαετία του 1990, εκμεταλλευόμενος τις συγκυρίες της αγοράς και διευρύνοντας τις συνεργασίες με Tour Operators. Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης (εγκαταστάσεις που διαθέτει, δραστηριότητες που αναπτύσσει, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κλπ) με σαφή αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και στην τεκμηρίωση του χρόνου προηγούμενης δραστηριότητα στο αντικείμενο της επένδυσης. Επίσης αναφέρεται η στελέχωση της σε ανθρώπινο δυναμικό και τα κυριότερα στελέχη. Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους και τα εργαλεία οργάνωσης της εταιρείας (μηχανοργάνωση, τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών, κλπ.) Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης (εγκαταστάσεις που διαθέτει, δραστηριότητες που αναπτύσσει, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κλπ) με σαφή αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και στην τεκμηρίωση του χρόνου προηγούμενης δραστηριότητα στο αντικείμενο της επένδυσης. Επίσης αναφέρεται η στελέχωση της σε ανθρώπινο δυναμικό και τα κυριότερα στελέχη. Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους και τα εργαλεία οργάνωσης της εταιρείας (μηχανοργάνωση, τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών, κλπ.) 5. ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (μόνο για υφιστάμενες) Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης (εγκαταστάσεις που διαθέτει, δραστηριότητες που αναπτύσσει, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κλπ) με σαφή αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και στην τεκμηρίωση του χρόνου προηγούμενης δραστηριότητα στο αντικείμενο της επένδυσης. Επίσης αναφέρεται η στελέχωση της σε ανθρώπινο δυναμικό και τα κυριότερα στελέχη. Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους και τα εργαλεία οργάνωσης της εταιρείας (μηχανοργάνωση, τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών, κλπ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ξενοδοχείο «ΚΟΤ HOTEL CYPRUS» δυναμικότητας 228 κλινών βρίσκεται στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου και σε απόσταση 15 χλμ. από το αεροδρόμιο καθώς επίσης και από την πόλη της Πάφου. Από τα 122 δωμάτια που διαθέτει, τα 60 βρίσκονται στο κυρίως κτίριο, ενώ τα 6 αντιστοιχούν σε σουίτες και τα 2

4 56 σε bungalows. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπανιέρα, μπαλκόνι ή βεράντα, τηλέφωνο, μουσική, κλιματισμό, ψυγείο, πιστολάκι μαλλιών, satellite TV και έχουν θέα στην πισίνα ή τους κήπους. Παράλληλα, διατίθενται δύο εξοπλισμένες συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχείου, χωρητικότητας ατόμων για την κάλυψη επαγγελματικών συναντήσεων και εκδηλώσεων. Η κατασκευή του ξενοδοχείου άρχισε το 1987 σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 196/87 και τελείωσε το 1988, λειτούργησε για πρώτη φορά το Το εμβαδόν του οικοπέδου στο οποίο έχει κατασκευαστεί το ξενοδοχείο είναι ,36μ2. Η καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 4.422,52μ2 και η συνολική δόμηση είναι 6.143,93μ2. Το συγκρότημα αποτελείται από: 1. Κεντρικό κτίριο Α στο οποίο είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πελατών και οι χώροι διοίκησης (Reception, Bar, Εστιατόριο, Γραφεία) 2. Διώροφο κτίριο Β δύο αιθουσών. Η αίθουσα του ισογείου (στάθμη +9.50) έχει χρήση δισκοθήκης ενώ η αίθουσα του υπογείου (ΣΤΆΘΜΗ +6.30) έχει σήμερα χρήση λινοθήκης- πλυντηρίου. 3. Διώροφο κεντρικό κτίριο Γ, Δ, Ε δωματίων με υπόγειο 4. Μονώροφη και διώροφοι οικίσκοι σε ενότητες τεσσάρων ή πέντε δωματίων (κτίρια Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ) 5. Ημιυπαίθριους χώρους Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα με τον συνήθη τρόπο κατασκευής. Δηλαδή, ο φέρων οργανισμός των κτιρίων είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ τα τοιχώματα πλήρωσης (εξωτερικοί τοίχοι, διαχωριστικοί τοίχοι κτιρίων και βοηθητικών) είναι κατασκευασμένα από οπτοπλινθοδομές επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα. Όλες οι βαφές των τοίχων έχουν γίνει με πλαστικά χρώματα σπατουλαριστά ή κοινά. Τα δάπεδα των χώρων υποδοχής είναι μαρμάρινα ενώ των υπόλοιπων χώρων από κεραμικά πλακίδια. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα, βαμμένα με βερνικοχρώματα ριπολίνης. Η κυκλοφορία των πελατών του ξενοδοχείου γίνεται μέσω μικρών κλιμάκων λόγω μικρής υψομετρικής διαφοράς των επιπέδων καθώς και από το εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων στους ανεξάρτητους οικίσκους. Στους υπόγειους χώρους του ξενοδοχείου αναπτύσσονται όλες οι βοηθητικές λειτουργίες καθώς και όλοι οι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου (κεντρικά κτιριακά δωμάτια πελατών) είναι κλιματιζόμενοι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παρεχόμενες Υπηρεσίες Το ξενοδοχείο KOT HOTEL CYPRUS πέρα από τις υπηρεσίες διαμονής παρέχει και τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Υπηρεσίες εστίασης στo εστιατόριο και στην παραδοσιακή υπαίθρια ταβέρνα με κυπριακή και διεθνή κουζίνα - Συνεδριακές υπηρεσίες - Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης (Fax, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, ταχυδρομείο, , σύνδεση Ιντερνετ) Πελάτες Δίκτυα Διανομής Η εταιρεία έχει πολυετή και αρμονική συνεργασία με διεθνείς Τour Operators και ταξιδιωτικούς πράκτορες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Συνεργάζεται σήμερα με ένα εκτεταμένο δίκτυο τουριστικών πρακτόρων και Tour Operators, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται Διεθνείς Tour Operators: Jetair Belgium (TUI), Holland International (TUI), Alpitour in Italy, GTT Austria (TUI), 1,2,FLY Germany (TUI), Vacances Heliades in France, Gulliver of UK, Medhotels of UK, Nouvelle Frontiere, Studiosus Ελληνικά τουριστικά πρακτορεία: Meridian, Ampitrion,Ginis, Manesis, TUI Hellas, Andys Tours Ελληνικά τουριστικά πρακτορεία που ειδικεύονται σε Συνέδρια και Incentives: ERA, ZITA Congress, Heliotopos (Magma), Afea Οι μέχρι τώρα πωλήσεις εστίαζαν κυρίως στις βορειοευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία) και την Ιταλία, δευτερευόντως δε στην κυπριακή εγχώρια αγορά. Η προώθηση πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω: περιορισμένου ύψους διαφήμισης σε περιοδικά συνεδριακού τουρισμού (πχ Meeting in Greece ) και στον ελληνικό τύπο του ηλεκτρονικού website του ξενοδοχείου (το site της εταιρείας είναι το Σημειωτέον οτι λειτουργεί σύστημα on-line κρατήσεων. 3

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Κατανομή Πελατών ανά τρόπο προσέγγισης Μεμονωμένοι 5% 6% Travel Agents 35% 39% Tour operator 50% 49% Συνέδρια 10% 6% Το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν εστίαζε μέχρι σήμερα στην κύρια καλοκαιρινή σεζόν (beach holidays) με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά στόχο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» λόγω του μικρού μεγέθους των δωματίων (υπάρχουν μόνον 6 δωμάτια για φιλοξενία οικογενειών). Επιπλέον, η εταιρεία έχει δυνατότητα φιλοξενίας μικρού μεγέθους συνεδρίων ( ατόμων), ενώ συχνά παρέχει διαμονή σε συνέδρους μεγάλων συνεδρίων που φιλοξενούνται σε μεγάλα συνεδριακά κέντρα της πόλης της Πάφου. Οι μηνιαίες πληρότητες των τελευταίων δύο ετών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: Μηνιαίες πληρότητες Μάιος 49,4% 57,4% Ιούνιος 47,6% 75,5% Ιούλιος 47,2% 75,4% Αύγουστος 51,3% 91,9% Σεπτέμβριος 51,8% 77,4% Οκτώβριος 38,7% 30,5% Απασχολούμενο Προσωπικό / Οργανόγραμμα 50,2% 73,7% Στο Διάγραμμα 5.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το υφιστάμενο αναλυτικό οργανόγραμμα της ΚΟΤ Α.Ε. Σημειώνεται ότι η λειτουργία των Πωλήσεων και του Marketing καλύπτεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ κο Μ. Παπαγεωργίου σε συνεργασία με μόνιμο ειδικό (σε θέματα πωλήσεων και εμπορικής στρατηγικής) εξωτερικό συνεργάτη - τον κ. Νικολάου - που απασχολείται από την εταιρεία κατά τον τελευταίο ενάμισι χρόνο 4

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 Οργανόγραμμα της ΚΟΤ Α.Ε. Από τις μισθοδοτικές καταστάσεις του 2007 (βλέπε Πίνακα 5.3), διαπιστώνεται ότι η μονάδα έχει μόνιμη στελέχωση 38 ατόμων (6 από τους 44 δοκιμάσθηκαν και αποχώρησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα). Αναλυτικότερα εκτός των μετόχων της απασχόλησε 37 μισθωτούς συν τον Διευθυντή Πωλήσεων που αμειβόταν με ΔΠΥ. Με βάση τα ανωτέρω, οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας για την περίοδο 1/1/2007 έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 19,5. Η κατανομή του συγκεκριμένου προσωπικού της εταιρείας παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.3, που ακολουθεί, με ανάλυση ανά ειδικότητα. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 Υφιστάμενο προσωπικό της ΚΟΤ Α.Ε. 5

7 Με τον εκσυγχρονισμό της μονάδας, αναμένεται να δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις εποχικής πλήρους απασχόλησης και 7μηνης διάρκειας. Επομένως, η απασχόληση πρόκειται να αυξηθεί κατά (4 x 7)/12=2,33 ΕΜΕ ετησίως. Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) για το υφιστάμενο προσωπικό της εταιρείας (βλ. Πίνακα 5.4). Για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας που συμπληρώθηκαν στη Δήλωση ΜΜΕ και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υποδείγματος, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία απασχόλησης προσωπικού για το έτος 2007 (1/1/2007 έως 31/12/2007). Στο μεταξύ μέχρι σήμερα διάστημα, το ΚΟΤ HOTEL CYPRUS, ως ξενοδοχειακή μονάδα που δεν λειτουργεί κατά την χειμερινή περίοδο (συνήθως μεταξύ 1/11-20/4), δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή προσωπικού. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) της ΚΟΤ 6

8 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από τις 30/7/2007 ανέρχεται σε που αντιστοιχεί σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 καθεμία. Μετοχική Σύνθεση Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (μετοχική σύνθεση) της εταιρείας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρατίθενται στο φάκελο των Γενικών Δικαιολογητικών (πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΤ Α.Ε 30/7/2007, βλέπε Δικαιολογητικά Σημείο 15), παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 Μετοχική Σύνθεση της ΚΟΤ Α.Ε. Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμμετοχής ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ,42% ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,44% ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,07% ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ,07% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα η πλειοψηφία των μετοχών συγκεντρώνεται στον κο ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (58,42%) ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και συμμετέχει ανελλιπώς στο Διοικητικό της Συμβούλιο (σήμερα διατηρεί την θέση του Προέδρου στο Διοικητικό της Συμβούλιο της ΚΟΤ ΑΕ). Μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 21,44% είναι και ο εφοπλιστής κ. Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ιδιοκτήτης των ναυτιλιακών εταιρειών CYPRUS SHIPPING COMPANY SA & SOL SHIPMANAGEMENT SA με κύριες δραστηριότητες στην μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (ιδιοκτήτης 51 πλοίων συνολικής χωρητικότητας TEU) αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Διοικητικό Συμβούλιο / Κύρια διοικητικά στελέχη Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΟΤ Α.Ε. απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΤ Α.Ε. Ονοματεπώνυμο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θέση στο Δ.Σ. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνουσα Σύμβουλος Συμπράττοντος Συμβούλος Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των βασικών μελών Δ.Σ. καθώς και των κυριότερων στελεχών της εταιρείας. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΤ Α.Ε. Μανώλης Παπαγεωργίου Ο κος Μανώλης Παπαγεωργίου, γεννημένος το 1960, είναι ο κύριος μέτοχος της ΚΟΤ ΑΕ (58,4%) και έχει σπουδάσει Οικονομικά (απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Σήμερα κατέχει την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. με εκτελεστικό ρόλο στον συντονισμό, έλεγχο και διοίκηση της επιχείρησης. Από το 1989 απασχολείται πλήρως στην διοίκηση της εταιρείας με κύρια έμφαση στα διοικητικοοικονομικά και εμπορικά θέματα. Στην μέχρι σήμερα 16ετή θητεία του έχει αποκτήσει σημαντικότατη εμπειρία ξενοδοχειακής διοίκησης. Ταυτόχρονα έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό σχετικών σεμιναρίων με επισκέψεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων του εξωτερικού. Βασίλειος Κωνσταντίνου Ο κος Κωνσταντίνου είναι διπλωματούχος Οικονομολόγος του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, γεννήθηκε στην Λευκωσία το Κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΟΤ Α.Ε. από το Από το 1974 έχει διατελέσει Μέλος ή / και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε., ενώ παράλληλα κατείχε θέση Οικονομικού Διευθυντή σε εταιρείες του Ομίλου. 7

9 Από το 1988 και μέχρι σήμερα, πέραν από τη συμμετοχή του στη διοίκηση του Ομίλου Κωνσταντίνου και της εταιρείας ΚΟΤ Α.Ε., είναι ιδρυτής της Ξενοδοχειακής Ανωνύμου Εταιρίας ASTIR TOURISM Α.Ε., η οποία εκμεταλλεύεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα ASTIR BEACH HOTEL στην Λεμεσό και μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ίδια εταιρεία. Ζωή Γεωργίου Διευθύνουσα Σύμβουλος στο ΔΣ της εταιρείας, είναι απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Freiberg της Γερμανίας. Πέραν της ανωτέρω ιδιότητάς της είναι υπεύθυνη μηχανοργάνωσης και σε επίπεδο μερικής απασχόλησης ασχολείται με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Νικόλαος Παπαδόπουλος Συνταξιούχος Οικονομολόγος, γεννήθηκε το 1942 και κατέχει σήμερα την θέση του Συμπράττοντος Συμβούλου στο ΔΣ της εταιρείας στο οποίο συμμετέχει από ίδρυσης της εταιρείας το Επιπλέον, από το 1989 είναι ο Υπεύθυνος Προμηθειών και Τροφοδοσίας της ξενοδοχειακής μονάδας και ελέγχει τα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου. Έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό τουριστικών σεμιναρίων και έχει επισκεφθεί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του εξωτερικού. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΤ Α.Ε. Νίκος Αναστασίου Διευθυντής ξενοδοχείου με εκτεταμένη (από το 1979) και εξειδικευμένη εμπειρία / γνώση στη διοίκηση ξενοδοχείων (Diploma in Hotel Management from Michigan University USA). Έχει διατελέσει ήδη Γενικός Διευθυντής στα ακόλουθα ξενοδοχεία MACEDONIA PALACE **** ( ) THRAKI PALACE HOTEL & CONFERENCE CENTER ***** ( ) MAGIC LIFE CLUB RHODOS **** ( ) GALAXY HOTEL-GALAXY VILLAS **** ( ) Ελέγχει, συντονίζει και διοικεί τα τμήματα του ξενοδοχείου (reception, εστιατόριο, κουζίνα, όροφοι, συντήρηση). Αλέξανδρος Νικολάου Γεννήθηκε το 1950 και είναι Κύπριος και Καναδός πολίτης. Σπούδασε ξενοδοχειακά στον Καναδά και διαθέτει Diploma in Hotel& Resort Management and Administration (from the Centennial College of Applied arts and Technology, Scarborough Toronto Canada) Η εκτεταμένη εργασιακή του εμπειρία έχει ως ακολούθως: , Sheraton Hotels στον Καναδά , Food & Beverage Manager των Intercontinental Hotels στο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής , Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Silver Bay Hotel and Bungalows στον Θεολόγο Φθοιώτιδας , Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Metropolitan Capsis στην Ρόδο Εμπορικός Διευθυντής της Mamidakis Hotels σε Κρήτη και Ρόδο (5 Hotels 4 and 5 *****) Απασχολείται σαν εξωτερικός συνεργάτης της ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΕ για τα θέματα εμπορικής στρατηγικής και πωλήσεων. Εμμανουήλ Πέτρου Από το 1989 έχει την ευθύνη του Λογιστηρίου και των φορολογικών θεμάτων της εταιρείας. Είναι απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών. Συστήματα Οργάνωσης / Διασφάλιση Ποιότητας Η εταιρεία ΚΟΤ Α.Ε. δεν εφαρμόζει σήμερα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εντούτοις, με το παρόν Επενδυτικό Σχέδιο η εταιρεία θα προβεί σε οργανωτική / λειτουργική της αναβάθμιση στοχεύοντας στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της. Για τον σκοπό αυτό ακριβώς έχουν σχεδιασθεί και συμπεριληφθεί στο παρόν Επενδυτικό Σχέδιο οι παρακάτω ενέργειες: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση & Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ

10 Μελέτη εφαρμογής για την Οργανωτική και Λειτουργική αναδιάρθρωση της εταιρείας με o Ανασχεδιασμό των Λειτουργιών της ξενοδοχειακής μονάδας (Business Process Reengineering) o Εκπόνηση Περιγραφών των Θέσεων Εργασίας o Σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού Από πλευράς μηχανοργάνωσης η εταιρεία κάνει χρήση των παρακάτω: για τις ανάγκες Front Office, το πρόγραμμα H.I.S. σε περιβάλλον WINDOWS NT για τις Πωλήσεις και την Διαχείριση Εστιατορίου το πρόγραμμα ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ σε περιβάλλον WINDOWS με H.I.S. interface ειδικό λογισμικό της SYNPAN για τις εφαρμογές Γενικής Λογιστικής και Μισθοδοσίας του λογιστηρίου Η εταιρεία διαθέτει κεντρικό server Microsoft Windows, όπου είναι συνδεδεμένα τα διάφορα τερματικά PC πέντε (5) εσωτερικών χρηστών της εταιρείας. Η υποστήριξη γίνεται από ειδικευμένους εξωτερικούς και εσωτερικούς συνεργάτες. Συμμετοχές της ΚΟΤ Α.Ε. Η εταιρεία δεν διαθέτει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (μόνο για υφιστάμενες) Συμπληρώνονται επίσης στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφιστάμενης επιχείρησης και ανάλυση της οικονομικής κατάστασης αυτής των τριών (3) τελευταίων ετών ( ή 2 ετών εάν έχει συμπληρώσει μόνο 2 διαχειριστικές χρήσεις). Ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και αποτελέσματα χρήσεως Ανάλυση κύκλου εργασιών Αναλύσεις κυριοτέρων παραγόντων κόστους Ανάλυση συνολικού κόστους πωληθέντων Ανάλυση κερδοφορίας σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και αποτελέσματα χρήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 Ανάλυση Λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων Χρήσεως της KOT Α.Ε (ποσά σε ) Μείον: (ποσά σε ) ΕΤΗ: Σύνολο κύκλου εργασιών Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης Μείον: - Εξοδα Διοίκησης Εξοδα Διάθεσης Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (α) Πιστωτικοί τόκοι - Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ

11 Μείον: (ποσά σε ) ΕΤΗ: Συναλλαγματικές διαφορές Έκτακα έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ (α+β) Μείον: - τόκοι μακροπροθέσμων δανείων - τόκοι βραχυπροθέσμων δανείων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Αποσβέσεις (συνολικές) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ - Μέρισμα μικτό - Αμοιβές Δ.Σ. - Αποθεματικά - Αδιάθετα κέρδη - Λοιπά ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση των εσόδων της ξενοδοχειακής μονάδας του φορέα επένδυσης ανά κατηγορία. Τα έσοδα της ΚΟΤ Α.Ε. προέρχονται από τέσσερις κύριες πηγές όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6.2 που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. Ανάλυση Εσόδων της μονάδας KOT HOTEL CYPRUS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΣ 2005 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΪΝΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ: (π.χ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΛΠ) ΣΥΝΟΛΟ

12 Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα το βασικό έσοδο της ξενοδοχειακής μονάδας προέρχεται από τη διανυκτέρευση (87% περίπου κατά μέσο όρο), ενώ σημαντικά έσοδα επίσης προέρχονται από τη λειτουργία του bar και εστιατορίων που διαθέτει η ξενοδοχειακή μονάδα KOT HOTEL CYPRUS (11% περίπου κατά μέσο όρο). ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Οι βασικοί συντελεστές κόστους της εταιρείας είναι: Ο βασικός συντελεστής κόστους της ΚΟΤ Α.Ε είναι το ανθρώπινο δυναμικό (περίπου 60% του λειτουργικού κόστους της), αφού το αντικείμενο δραστηριότητάς της απαιτεί ικανό, και σε αριθμό και σε εξειδίκευση, ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η ΚΟΤ Α.Ε διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με επίπεδο σπουδών και εμπειρία επαρκή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η προμήθεια και η παρασκευή τροφίμων και ποτών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του λειτουργικού κόστους του ξενοδοχείου ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 Ανάλυση Λειτουργικού κόστους του Ξενοδοχείου ΚΟΤ HOTEL CYPRUS (ποσά σε ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ 2005 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Στον κάτωθι Πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έξοδα λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας της KOT Α.Ε. καθώς και η σύνθεση των συνολικών εξόδων της εταιρείας. ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 Ανάλυση Λοιπών Εξόδων Λειτουργίας του Ξενοδοχείου ΚΟΤ HOTEL CYPRUS (ποσά σε ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2005 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007 Έξοδα διατροφής προσωπικού 0,0 0,0 0,0 Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού , , ,0 Έξοδα συντηρήσεως , , ,2 Ασφάλιστρα (ασφάλισης παγίων, & αστικής 8.479, , ,8 ευθύνης) Έξοδα διάθεσης (Προμήθειες σε τουριστικά , , ,0 γραφεία & διαφήμιση κλπ) Έξοδα Διοίκησης ( Γενικά έξοδα λειτουργίας κλπ) , , ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 Συνολικά Έξοδα του Ξενοδοχείου ΚΟΤ HOTEL CYPRUS (ποσά σε ) 11

13 Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας Κέρδη προ φόρων τελευταίας τριετίας Ξένα κεφάλαια τελευταίας τριετίας Ίδια κεφάλαια τελευταίας τριετίας Όπως διαπιστώνεται από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας ήταν ζημιογόνα κατά την τελευταία τριετία (η καθαρή ζημία κυμάνθηκε από το 2005 στα το 2006). Εντούτοις, το 2007 η εταιρεία σημείωσε εξαιρετική αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις της επιτυγχάνοντας αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 27% σε σχέση με το 2006, πληρότητα 74% και θετικά Καθαρά προ φόρων Κέρδη ( ευρώ). Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αναβάθμιση της λειτουργίας διάθεσης κυρίως μέσω της νέας συνεργασίας με μόνιμο ειδικό (σε θέματα πωλήσεων και εμπορικής στρατηγικής) εξωτερικό συνεργάτη. Παράλληλα, η εταιρεία ελέγχοντας αποτελεσματικότερα τα έξοδα λειτουργίας και πετυχαίνοντας μεγαλύτερα ποσοστά πληρότητας, βελτίωσε σημαντικά το μικτό περιθώριο κέρδους από 31% το 2006 σε 48,5% το Η δανειακή επιβάρυνση της KOT Α.Ε. αυξήθηκε προοδευτικά κατά την περίοδο μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού παρουσιάζοντας όμως σημαντική διόρθωση το Ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια βρέθηκε στο 0,8 την 31/12/ Σε ότι αφορά την ρευστότητα, διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση το 2007 με τον δείκτη γενικής ρευστότητας, να φθάνει στο 60% στα τέλη του Η εταιρεία δεν παρουσιάζει επισφάλειες και ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεών της δεν ξεπερνά τις 42 μέρες (σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2007). Από τα παραπάνω διαπιστώνεται οτι η ΚΟΤ ΑΕ παραμένει μια υγιείς ξενοδοχειακή επιχείρηση, εδραιωμένη και αναγνωρίσιμη στην διεθνή τουριστική αγορά, που κατόρθωσε να επιβιώσει μέσα στην τριετία της παγκόσμιας τουριστικής κρίσης λόγω τρομοκρατίας αλλά και ριζικών αλλαγών στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Η προσπάθειά της αυτή στηρίχτηκε κυρίως στον έλεγχο του κόστους λειτουργίας της, την στιγμή που ο κύκλος εργασιών της και το μικτό περιθώριο κέρδους της συρρικνώθηκαν. Στο 2007 η εταιρεία έδειξε στην πράξη ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με επιτυχία κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Το ξενοδοχείο KOT HOTEL CYPRUS φαίνεται ότι μπορεί πράγματι να προσφέρει ένα καταξιωμένο τουριστικό προϊόν που μπορεί να πουληθεί με επιτυχία στις διεθνείς τουριστικές αγορές. Αυτό το προϊόν όμως χρειάζεται σωστό σχεδιασμό / εμπλουτισμό / στόχευση και αποτελεσματικότητα πώλησης. Για τους ανωτέρω λόγους σήμερα, η εταιρεία στοχεύει στρατηγικά μέσα από το παρόν Επενδυτικό Σχέδιο στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας και στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων τουριστικών της υπηρεσιών προς τους διεθνείς πελάτες της. Με δεδομένο ότι η πόλη της Πάφου εξακολουθεί να παραμένει ένας τουριστικός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας (core product), η παρούσα επένδυση αναμένεται να υποστηρίξει ουσιαστικά το ΚΟΤ HOTEL CYPRUS (αναβαθμίζοντας το προϊοντικό του μίγμα) για να πετύχει μια σημαντική μελλοντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών του και σαφώς βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) Το ξενοδοχείο KOT HOTEL CYPRUS λειτουργεί μόνον κατά την θερινή τουριστική σαιζόν που σημαίνει περί τους έξι μήνες ετησίως - από Μάιο έως Οκτώβριο. Στον Πίνακα 7.1, που ακολουθεί, παρατίθενται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του ξενοδοχείου KOT HOTEL CYPRUS, με αναφορά στον αριθμό κλινών και στην επίσημη τιμή διανυκτέρευσης ανά τύπο δωματίου, στο συνολικό αριθμό δυνατών διανυκτερεύσεων, στις πραγματοποιηθείσες συνολικές διανυκτερεύσεις και τη μέση πληρότητα της μονάδας κατά τα τελευταία τρία έτη. 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (τα τελευταία 3 έτη) Ετος 2007 Μονόκλινα Δίκλινα Τρίκλινα... Συνολικός αριθμός κλινών Αριθμός κλινών Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης Ημέρες λειτουργίας/ 169 έτος Συνολικός 38,532 αριθμός δυνατών διανυκτερεύσεων Συνολικές διανυκτερεύσεις Μέση πληρότητα 73,7 % Ετος 2006 Μονόκλινα Δίκλινα Τρίκλινα... Συνολικός αριθμός κλινών Αριθμός κλινών Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης Ημέρες λειτουργίας/ 180 έτος Συνολικός αριθμός δυνατών διανυκτερεύσεων Συνολικές διανυκτερεύσεις Μέση πληρότητα 50,2% Ετος 2005 Μονόκλινα Δίκλινα Τρίκλινα... Συνολικός αριθμός κλινών Αριθμός κλινών Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης Ημέρες λειτουργίας/ έτος Συνολικός αριθμός δυνατών διανυκτερεύσεων

15 Συνολικές διανυκτερεύσεις Μέση πληρότητα 60,5% Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, η δραστηριότητα της ξενοδοχειακής μονάδας της ΚΟΤ Α.Ε, όπως αυτή εκφράζεται από τα ποσοστά πληρότητας, παρουσίασε μία πτωτική τάση, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη γενικότερη πτώση της τουριστικής κίνησης, που παρουσιάστηκε, όχι μόνο στην Πάφο, αλλά σε ολόκληρη την Κύπρο. Εντούτοις, στο 2007 η εταιρεία κατόρθωσε να αντιστρέψει αποφασιστικά την φθίνουσα πορεία των τελευταίων χρόνων λόγω αποτελεσματικότερων πωλήσεων και εμπορικής στρατηγικής που ανέβασαν το ποσοστό πληρότητάς της στο 74% και τον Κύκλο Εργασιών κατά 27%. Ταυτόχρονα η εταιρεία παρουσίασε και θετικό Καθαρό Κέρδος προ φόρων της τάξης των 115 χιλ ευρώ. 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ α/α 1 Ποσοστό (%) 58,42% Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Είδος Προσώπου Φυσικό Πρόσωπο Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής Κύπρος Α.Δ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός Αριθμός Τ.Κ. Περιοχή) Πλαστήρα 5, 8200 Πάφος Τηλέφωνο Επικοινωνίας Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Θέση του Εταίρου / Μετόχου στον Φορέα Πρόεδρος Δ.Σ. Σύντομο βιογραφικό μετόχου Ο κος Μανώλης Παπαγεωργίου, γεννημένος το 1960, είναι ο κύριος μέτοχος της ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΕ (58,4%) και έχει σπουδάσει Οικονομικά (απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) ). Σήμερα κατέχει την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. με εκτελεστικό ρόλο στον συντονισμό, έλεγχο και διοίκηση της επιχείρησης. Από το 1989 απασχολείται πλήρως στην διοίκηση της εταιρείας με κύρια έμφαση στα διοικητικο-οικονομικά και εμπορικά θέματα. Στην μέχρι σήμερα 16ετή θητεία του έχει αποκτήσει σημαντικότατη εμπειρία ξενοδοχειακής διοίκησης. Ταυτόχρονα έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό σχετικών σεμιναρίων με επισκέψεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων του εξωτερικού. Κύκλος εργασιών της επιχείρησης, κατά την τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση (εάν πρόκειται για μέτοχοεπιχείρηση) α/α Ποσοστό (%) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Είδος Προσώπου 2 21,44% ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής ΚΥΠΡΟΣ 14

16 Α.Δ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός Αριθμός Τ.Κ. Περιοχή) ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 89, 1390 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλέφωνο Επικοινωνίας Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Θέση του Εταίρου / Μετόχου στον Φορέα Επένδυσης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Σύντομο βιογραφικό μετόχου Διπλωματούχος Οικονομολόγος του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, γεννήθηκε στην Λευκωσία το Κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΟΤ Α.Ε. από το Από το 1974 έχει διατελέσει Μέλος ή / και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε., ενώ παράλληλα κατείχε θέση Οικονομικού Διευθυντή σε εταιρείες του Ομίλου. Από το 1988 και μέχρι σήμερα, πέραν από τη συμμετοχή του στη διοίκηση του Ομίλου Κωνσταντίνου και της εταιρείας ΚΟΤ Α.Ε., είναι ιδρυτής της Ξενοδοχειακής Ανωνύμου Εταιρίας ASTIR TOURISM Α.Ε., η οποία εκμεταλλεύεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα ASTIR BEACH HOTEL στην Λεμεσό και μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ίδια εταιρεία. Κύκλος εργασιών της επιχείρησης, κατά την τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση (εάν πρόκειται για μέτοχο- επιχείρηση) Για τους σκοπούς αξιολόγησης του παρόντος Επενδυτικού Σχεδίου παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά και στοιχεία της εταιρείας ASTIR TOURISM Α.Ε. στην οποία ο κ. Β. Κωνσταντίνου είναι βασικός μέτοχος με ποσοστό ίδιας συμμετοχής 99,5%. Σε ότι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους Πωλήσεις ,00 Κέρδη προ Φόρων ,00 Αριθμός Απασχολουμένων 0 Συνολικό Ενεργητικό ,64 Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη κλείσει περισσότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις και διατηρεί βιβλία Γ κατηγορίας.... (Για όσους μετόχους χρειαστεί) 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ Περιγράφονται συνοπτικά: το ιστορικό της δραστηριότητας της επιχείρησης, η γνώση των συνθηκών της αγοράς και του κλάδου της προτεινόμενης επένδυσης, η προηγούμενη επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης, η ενασχόληση με αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, οι γνώσεις σπουδές επί του αντικειμένου της προτεινόμενης επένδυσης. 15

17 Η ΚΟΤ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 7/12/1987 με σκοπό την κατασκευή και εκμετάλλευση της ξενοδοχειακής μονάδας KOT HOTEL CYPRUS. Η λειτουργία της μονάδας ξεκίνησε το 1989 (δύο χρόνια κατασκευαστική περίοδος συμπληρώνοντας σήμερα 19 έτη παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας. Επομένως η περίοδος παραγωγικής δραστηριότητας του φορέα σε παρεμφερείς δραστηριότητες ανέρχεται σε 19 έτη. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας ΚΟΤ Α.Ε. είναι οι κ.κ. Μανώλης Παπαγεωργίου και Βασίλης Κωνσταντίνου, οι οποίοι μαζί συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των μετοχών (ίδια συμμετοχή 79,86%). Η κο Μανώλης Παπαγεωργίου, πέρα από βασικός μέτοχος της ΚΟΤ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στην διοίκηση με κύρια έμφαση στα διοικητικο-οικονομικά και εμπορικά θέματα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από ίδρυσής της (σήμερα κατέχει την θέση του Προέδρου του ΔΣ), δηλαδή επί 19 συνεχή χρόνια. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο κος Παπαγεωργίου είναι διπλωματούχος Οικονομολόγος και στην μέχρι σήμερα 16ετή θητεία του στην διοίκηση της εταιρείας έχει αποκτήσει σημαντικότατη εμπειρία ξενοδοχειακής διοίκησης. Ταυτόχρονα έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό σχετικών σεμιναρίων με επισκέψεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων του εξωτερικού. Ο κος Βασίλης Κωνσταντίνου κατέχει από το 1989 την θέση του Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. της εταιρείας. Έχει μακροχρόνια εμπειρία σε ξενοδοχειακή διοίκηση μιας και εκτός από αντιπρόεδρος της εταιρείας ΚΟΤ Α.Ε. είναι ιδρυτής και κύριος μέτοχος με ενεργό συμμετοχή στην διοίκηση της ξενοδοχειακής εταιρείας ASTIR TOURISM Α.Ε. από το Ο κος Κωνσταντίνου είναι επίσης διπλωματούχος οικονομολόγος και έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός διευθυντής στις εταιρείες του Ομίλου Κωνσταντίνου. 10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συμπληρώνεται το Υπόδειγμα Δήλωσης για ΜΜΕ επιχειρήσεις προκειμένου να ορισθεί το μέγεθος του φορέα της επένδυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της ΕΕ. Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης μεγάλη, μεσαία ή μικρή. Σε ότι αφορά το μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 364/2004 της ΕΕ (με τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός (ΕΚ) 70/2001), η εταιρεία το 2007 απασχόλησε λιγότερα από 50 άτομα και περισσότερα από 10 (οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας το 2007 ήταν 19,5 και το 2005 ήταν 20,9), ο ετήσιος κύκλος εργασιών της όμως ήταν μικρότερος από (ο κύκλος εργασιών του 2007 ήταν ) και το συνολικό ενεργητικό της ήταν μικρότερο από (ο ισολογισμός του 2007 ήταν ). Συνεπώς, η εταιρεία χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό ως ΜΙΚΡΗ. 11. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιγράφονται με σαφήνεια οι τρόποι με τους οποίους θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή της προτεινόμενης επένδυσης. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Η χρηματοδότηση της επένδυσης περιγράφεται αναλυτικά από τον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 11.1: Χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου Κόστος Επένδυσης Ποσά σε % Ίδια Συμμετοχή ,19 30% Επιχορήγηση ,19 30% Δάνεια ,92 40% Σύνολο ,30 100% Συγκεκριμένα, το 30% της επένδυσης προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), το 40% με μακροπρόθεσμο δανεισμό και τέλος το 30% με επιχορήγηση του Σχεδίου Ενισχύσεων για τον Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος, όπως προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περιοχή και τη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης (30% για επένδυση που πραγματοποιείται από Μικρή Επιχείρηση στην Ζώνη ΙΙ). 16

18 ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την προτεινόμενη επένδυση θα διατεθούν ίδια κεφάλαια ύψους ,19 που αντιστοιχούν στο 30% του συνολικού κόστους της επένδυσης και τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί, από τους δύο κύριους μετόχους της εταιρείας, τους κκ. Μ. Παπαγεωργίου και Β. Κωνσταντίνου όπως τεκμηριώνεται από τα εξής έγγραφα: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία παρατίθεται στο φάκελο των δικαιολογητικών Σημείο 6.8, και με την οποία αποφασίζεται η υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και προβλέπεται το ακριβές σχέδιο χρηματοδότησης. Ο κύριος μέτοχος (58,42%) κος Μανώλης Παπαγεωργίου αποδεικνύει με βεβαίωση της EUROBANK EFG στις 31/11/2007 ότι διαθέτει μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο ύψους (βλέπε στα δικαιολογητικά το Σημείο 6.3). Παράλληλα, στις 23/3/2007 η EUROBANK EFG και η ALPHA BANK παρέχουν βεβαιώσεις υπολοίπων λογαριασμών που αθροίζουν στα (βλέπε στα δικαιολογητικά του Σημείου 6.3 και τον παρακάτω πίνακα). Ο έτερος των μετόχων (21,44%) κ. Β. Κωνσταντίνου παρέχει βεβαίωση της ALPHA BANK με ημερομηνία 29/11/2007 του προσωπικού του λογαριασμού , για μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο πάνω των ευρώ (βλέπε στα δικαιολογητικά το Σημείο 6.4). 17

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 12. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Είδος Επένδυσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σκοπιμότητα επένδυσης Το KOT HOTEL CYPRUS είναι ξενοδοχειακή μονάδα με μακρόχρονη επιτυχή λειτουργία στον Δήμο Πέγειας, διαθέτοντας εδραιωμένο όνομα και παρουσία στην διεθνή τουριστική αγορά. Είναι ξενοδοχείο τριών αστέρων, δυναμικότητας 228 κλινών και λειτουργεί κατά την τουριστική σαιζόν (από Απρίλη μέχρι τέλη Οκτώβρη). Βρίσκεται στο δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφος και σε απόσταση 15 χλμ. από το αεροδρόμιο καθώς επίσης και από την πρωτεύουσα Πάφο. Καθώς στο ανωτέρω διάστημα λειτουργίας δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές επενδύσεις, ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας είναι σήμερα κρίσιμης σημασίας και επιβάλλεται από πολλούς παράγοντες. I. Η μονάδα συμπληρώνει 19 χρόνια λειτουργίας και χρειάζεται οπωσδήποτε εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων (κτιριακών και άλλων) λόγω φθοράς του χρόνου αλλά και λόγω ανάγκης λειτουργικής και ποιοτικής της προσαρμογής / αναβάθμισης ανανέωση ορισμένων Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων που έχουν φτάσει στο όριο ηλικίας τους, παρουσιάζοντας αυξανόμενο αριθμό βλαβών και λειτουργικό κόστος. II. Εμπορικά, η μελλοντική επιτυχία ανάπτυξης της μονάδας είναι στενά συνδεδεμένη με: την αναβάθμιση της ποιότητας και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος που ήδη προσφέρει, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για υψηλότερες πληρότητες και περιθώριο κέρδους. Σχετικά λοιπόν με τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, προβλέπεται i. να δημιουργηθούν νέοι αλλά και να αναβαθμισθούν οι υπάρχοντες χώροι ψυχαγωγίας (πισίνες, γυμναστήριο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, γήπεδα τένις) ii. να γίνει αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της αίθουσας συνεδριακών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας επιπλέον μια αίθουσα παρόμοιων πολλαπλών και συνεδριακών χρήσεων την εστίαση στο target group των οικογενειών (οι οικογένειες αποτελούν σήμερα σημαντικότατη ευρωπαϊκή αγορά για την κύρια καλοκαιρινή σαιζόν, στην οποία η μονάδα λόγω ακατάλληλης υποδομής είχε πολύ περιορισμένη πρόσβαση), των ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων (special interest groups) και των εταιρικών κινήτρων (incentives) την επιτυχή προώθηση του ξενοδοχείου στις διεθνείς τουριστικές αγορές Είναι επομένως σκόπιμο, ο προτεινόμενος εκσυγχρονισμός να εστιάσει στις παραπάνω κρίσιμες κατευθύνσεις. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ολοκληρωμένης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου θα επιφέρει αλλαγή στην κατηγορία του ξενοδοχείου και έτσι από τριών αστέρων η μονάδα μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα λειτουργεί ως ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Το παρόν επενδυτικό σχέδιο δεν θα επιφέρει αλλαγή στη δυναμικότητά της μονάδας. 18

20 Περιγραφή της επένδυσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το συγκρότημα KOT HOTEL CYPRUS σήμερα αποτελείται : Από κεντρικό κτίριο Α στο οποίο είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πελατών και οι χώροι διοίκησης (Reception, Bar, Εστιατόριο, Γραφεία) Διώροφο κτίριο Β δύο αιθουσών. Η αίθουσα του ισογείου (στάθμη +9.50) έχει χρήση δισκοθήκης ενώ η αίθουσα του υπογείου (ΣΤΆΘΜΗ +6.30) έχει σήμερα χρήση λινοθήκης- πλυντηρίου. Διώροφο κεντρικό κτίριο Γ, Δ, Ε δωματίων με υπόγειο Μονώροφοι και διώροφοι οικίσκοι σε ενότητες τεσσάρων ή πέντε δωματίων (κτίρια Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ) Ημιυπαίθριους χώρους Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα με τον συνήθη τρόπο κατασκευής. Δηλαδή, ο φέρων οργανισμός των κτιρίων είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ τα τοιχώματα πλήρωσης (εξωτερικοί τοίχοι, διαχωριστικοί τοίχοι κτιρίων και βοηθητικών) είναι κατασκευασμένα από οπτοπλινθοδομές επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα. Όλες οι βαφές των τοίχων έχουν γίνει με πλαστικά χρώματα σπατουλαριστά ή κοινά. Τα δάπεδα των χώρων υποδοχής είναι μαρμάρινα ενώ των υπόλοιπων χώρων από κεραμικά πλακίδια. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα, βαμμένα με βερνικοχρώματα ριπολίνης. Η κυκλοφορία των πελατών του ξενοδοχείου γίνεται μέσω μικρών κλιμάκων λόγω μικρής υψομετρικής διαφοράς των επιπέδων καθώς και από το εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων στους ανεξάρτητους οικίσκους. Στους υπόγειους χώρους του ξενοδοχείου αναπτύσσονται όλες οι βοηθητικές λειτουργίες καθώς και όλοι οι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου (κεντρικά κτιριακά δωμάτια πελατών) είναι κλιματιζόμενοι. 19