GRΕPΟRΤ Report on Greek Ports Επιµέλεια Γ.Κ. Βαγγέλας - Α.Α. Πάλλης. by P&S Advisory

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRΕPΟRΤ Report on Greek Ports Επιµέλεια Γ.Κ. Βαγγέλας - Α.Α. Πάλλης. by P&S Advisory"

Transcript

1 GRΕPΟRΤ 216 Report on Greek Ports Επιµέλεια Γ.Κ. Βαγγέλας - Α.Α. Πάλλης

2 GREPORT Report on Greek Ports Γ.Κ. Βαγγέλας Α.Α. Πάλλης 216 Ports & Shipping Advisory Πρώτη Έκδοση: Πειραιάς, Ιούνιος 216 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή και μετάδοση κατά παράφραση ή διασκευή με οποιαδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό κ.λ.π. Ν.2121/93 άρθρο 51). H αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή των στοιχείων, και η P&S Advisory έχει ενημερωθεί και συναινέσει πριν τη σχετική έκδοση. Παρόλο που καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση, η Ports & Shipping Advisory, οι επιμελητές και συνεργάτες δε φέρουν ευθύνη για όποιο τυχόν λάθος ή ανακρίβεια. Ευχαριστίες Σε όλους τους φορείς και στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας που συνέβαλλαν στη συγκέντρωση των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Στο σύνολο των εργαζόμενων στο ελληνικό λιμενικό σύστημα και των χρηστών των λιμένων. Επικοινωνία Ports & Shipping Advisory (P&S Advisory) Επταλόφου 96, Νίκαια-Πειραιάς, Τ.Κ info@psadvisory.eu

3 Περιεχόμενα Σημαντικότερες λιμενικές εξελίξεις σε Ελλάδα & Ευρώπη Οικονομικά Μεγέθη & Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διακίνηση Φορτίων & Επιβάτων Ανάλυση & Τάσεις ανά Λιμένα

4

5 Εισαγωγικό σημείωμα Για το σύνολο όσων χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται και εποπτεύουν τους ελληνικούς λιμένες, καθώς και για την ελληνική οικονομία, η οποία εξυπηρετεί και εξυπηρετείται από τους λιμένες διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος, η κατανόηση της πορείας τους - των εξελίξεων στη διακίνηση, στα οικονομικά μεγέθη και τις στρατηγικές επιλογές τους - είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι σημαντική καθώς το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Οι λιμένες διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος αποτελούν κύριους κόμβους εξυπηρέτησης του εθνικού εμπορίου, αλλά και του εμπορίου τρίτων χωρών. Οι λιμένες που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς και τα Λιμενικά Ταμεία συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική συνοχή της χώρας. Γίνεται σημαντικότερη καθώς η αναδιοργάνωση της δομής του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος βρίσκεται προ των πυλών, με τα πρώτα βήματα αυτής να έχουν ήδη ξεκινήσει. Στα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος περιλαμβάνεται η μετατροπή των Οργανισμών Λιμένων σε Α.Ε., καθώς και η εισαγωγή των Ο.Λ. Πειραιώς και Ο.Λ. Θεσσαλονίκης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 1999 και στις αρχές της δεκαετίας του 2 αντίστοιχα. Η πρώτη παραχώρηση δικαιώματος διαχείρισης τερματικού σταθμού πραγματοποιήθηκε το 28. Σήμερα, το 216, η πώληση μετοχών, οι αποκρατικοποιήσεις, η αναδιοργάνωση των Λιμενικών Ταμείων, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η δημιουργία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων βρίσκονται υπό συζήτηση και υπό εξέλιξη. Η ανάλυση της λιμενικής βιομηχανίας παρουσιάζει περαιτέρω ενδιαφέρον λόγω των σημαντικών μεταβολών που έχει υποστεί η Ελληνική οικονομία την τελευταία περίοδο, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και της συνεπακόλουθης κοινωνικοπολιτικής κρίσης. Tο GRΕPΟΡΤ (Report on GreekPorts) 216 αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των εξελίξεων στην Ελληνική λιμενική βιομηχανία και ειδικότερα των δεδομένων για τα 12 μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς και του μοναδικού ιδιώτη παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, της «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.». Με συνολική διακίνηση 6,36 εκ. τόνων χύδην ξηρού φορτίου, 3,98 εκ. TEUs, 28,32 εκ. επιβατών ακτοπλοΐας και 2,7 εκ. επιβατών κρουαζιέρας το 214, οι συγκεκριμένοι λιμένες αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικούς αναπτυξιακούς παράγοντες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Στις σελίδες του GRΕPΟΡΤ 216 παρουσιάζονται και αναλύονται (α) οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής και εθνικής λιμενικής πολιτικής (β) η εξέλιξη της διακίνησης των διαφόρων κατηγοριών φορτίων και επιβατών και (γ) τα κυριότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία των Οργανισμών Λιμένων και των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρίες. Καταγράφονται επίσης (δ) οι πρόσφατες εξελίξεις σε κάθε λιμένα. Η ανάλυση πραγματοποιείται τόσο για το σύνολο των 12 οργανισμών λιμένων Α.Ε. της χώρας μας, όσο και για κάθε λιμένα ξεχωριστά. Στις σελίδες της μελέτης γίνεται επίσης ανάλυση των οικονομικών στοιχείων με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών, αλλά και ανάλυση των στοιχείων διακίνησης με συγκριτικά στοιχεία και μερίδια αγοράς. Ειδικότερα, το GREPORT 216 χωρίζεται σε τέσσερις Ενότητες. Η πρώτη Eνότητα περιλαμβάνει μια παρουσίαση των σημαντικότερων εξελίξεων σε θέματα λιμενικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την περίοδο Στη δεύτερη Ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται συγκεντρωτικά οι εξελίξεις της εμπορευματικής και επιβατηγού διακίνησης. Στην τρίτη Ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται συγκεντρωτικά τα οικονομικά δεδομένα για τους 12 οργανισμούς λιμένων Α.Ε. - αποτυπώνοντας τη γενικότερη πορεία της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας. Η τέταρτη Ενότητα της έκδοσης περιλαμβάνει παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων διακίνησης και οικονομικής απόδοσης, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου για κάθε λιμένα ξεχωριστά. Περίοδο αναφοράς των σχετικών αναλύσεων αποτελεί η δεκαετία , ενώ αξιοποιόυνται και στοιχεία 215 με ιδιαίτερες αναφορές στις μεταβολές του τελευταίων ετών, καθώς και στις συγκριτικές επιδόσεις της πενταετίας και της δεκαετίας. Με δεδομένες τις εξελίξεις στην εθνική οικονομία, η ανάλυση αναφέρεται τόσο στην τελευταία δεκαετία για την οποία υπάρχουν στοιχεία (25-214) όσο και σε δύο υπο-περιόδους, οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (25-29 και αντίστοιχα) προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στο λιμενικό σύστημα της χώρας. Από την παρούσα ανάλυση έχει εξαιρεθεί ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας Α.Ε. - η σύσταση του οποίου πραγματοποιήθηκε το 213 και συνεπώς δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ικανοποιητικά στοιχεία προς ανάλυση. Το GREPORT 216 αποτελεί έκδοση της P&S Advisory. H Ports & Shipping Advisory δημιουργήθηκε το 214 με στόχο την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών με επίκεντρο τη λιμενική και ναυτιλιακή βιομηχανία. Στους συνεργάτες της P&S Advisory συμπεριλαμβάνεται ένα σύνολο νέων, εξειδικευμένων στη ναυτιλία, επιστημόνων, καθώς και ένα ευρύτερο δίκτυο έμπειρων συνεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτόνομα, ή σε συνεργασία με μέλη του δικτύου PortEconomics, έχουμε αναπτύξει και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ένα σημαντικό σύνολο έγκυρων ερευνών και μελετών για την ανάπτυξη των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορικών συστημάτων. Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε το GREPORT 216, εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας για τους υποστηρικτές της έκδοσης. Φιλοδοξούμε η μελέτη να δημοσιεύεται σε περιοδική βάση ώστε να καταστεί το έγκυρο και χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την πορεία της ελληνικής λιμενικής αγοράς. Καλή σας ανάγνωση. Πειραιάς, Μάιος 216 Οι επιμελητές της έκδοσης Γιώργος Βαγγέλας & Θάνος Πάλλης 5 GRΕPΟΡΤ 216

6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

7 Σημαντικότερες λιμενικές εξελίξεις σε Ελλάδα & Ευρώπη

8 Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα βρίσκεται στο κατώφλι μιας σημαντικής αναδιοργάνωσης, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το 1999, όταν οι ελληνικοί λιμένες άρχισαν να αποκτούν τα σημερινά χαρακτηριστικά οργάνωσής τους. Τη μετατροπή των Οργανισμών Λιμένων σε Ανώνυμες Εταιρείες (1999) και την εισαγωγή των δύο μεγαλύτερων εξ αυτών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις αρχές του 2, διαδέχθηκε η πρώτη παραχώρηση δικαιώματος διαχείρισης τερματικού σταθμού λιμένος από ιδιώτη πάροχο λιμενικών υπηρεσιών το 29. Σήμερα, το ελληνικό λιμενικό σύστημα βρίσκεται μπροστά σε κομβικές αλλαγές. Η ολοκλήρωση της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. στην China COSCO Shipping Corporation Ltd. τον Απρίλιο του 216, η αναμονή ολοκλήρωσης της αντίστοιχης διαδικασίας για την ΟΛΘ Α.Ε., η μεταβίβαση των μετοχών των υπολοίπων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), δημιουργούν νέα δεδομένα στο ελληνικό λιμενικό σύστημα, με επιπτώσεις που καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση μιας νέας λιμενικής πολιτικής και ενός νέου μεταρρυθμιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του. Σε πρόσφατο νόμο θεσμοθετήθηκε η σύσταση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ) και επαναπροσδιορίσθηκε ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), ενώ η συζήτηση συμπεριλαμβάνει την προοπτική αναδιοργάνωσης των Λιμενικών Ταμείων με προτάσεις που περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και τη μετατροπή τους σε Ανώνυμες Εταιρείες. Αναλύοντας τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα πρόσφατα - ειδικότερα κατά την περίοδο από το 213 μέχρι σήμερα - στη λιμενική πολιτική της Ελλάδας παρατηρούμε σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες μετασχηματίζουν προοδευτικά τη λιμενική αγορά. Η αρχή έγινε με το Ν. 415/213 περί «Ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου», ο οποίος εισήγαγε στην εθνική νομοθεσία διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του εθνικού λιμενικού συστήματος. Τρεις ήταν οι σημαντικότερες διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου: α) η δυνατότητα διαμόρφωσης λιμενικών δικτύων, β) η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, και γ) η σύσταση του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. Δομή Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος (Δεκέμβριος 215) Φορείς Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμενικών Ταμείων Ανώνυμες Εταιρίες Λιμενικά Ταμεία (Λ.Τ.) Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) τα οποία δημιουργήθηκαν από μεταφορά αρμοδιοτήτων Λ.Τ. με Προεδρικό Διάταγμα Ιδρυθέντα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) Λιμενικά Γραφεία Χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες / μαρίνες Καταφύγια και αγκυροβόλια Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις (κατόπιν παραχώρησης) «Ορφανές» λιμενικές εγκαταστάσεις Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Δεκέμβριος 215 Στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει συνάψει η χώρα με φορείς της Ε.Ε. και το ΔΝΤ, προβλεπόταν η σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) η οποία έλαβε έγκριση μέσω της ψήφισης του Νόμου 415/213 και η σύστασή της έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 214. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια υπαγόμενη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου μέχρι την 1η Ιουλίου 216 όπου αναμένεται να μετατραπεί σε Ανεξάρτητη Αρχή. Αρμοδιότητες της ΡΑΛ είναι η εποπτεία των λιμένων σε ό,τι αφορά την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των λιμενικών υπηρεσιών, η εισήγηση μέτρων για την τήρηση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισμού και η εποπτεία της διαδικασίας χορήγησης αδειών σε παρόχους λιμενικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, η ΡΑΛ οφείλει να διαμορφώνει το πλαίσιο καθορισμού των λιμενικών τελών υπέρ Δημοσίου, τον εντοπισμό παραβάσεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, την εξέταση παραβάσεων, την τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και τη γενικότερη λειτουργία της λιμενικής αγοράς. Η χρηματοδότηση της ΡΑΛ προέρχεται από την επιβολή τέλους,2% στα ετήσια έσοδα των Λιμενικών Ταμείων και,3% στα ετήσια έσοδα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., ενώ δύναται να επιχορηγείται και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της. Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη αφορά την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της ΡΑΛ, με το Π.Δ. 19 (ΦΕΚ 28Α ), το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική λειτουργία της Αρχής που ελλείψει του σχετικού κανονισμού δεν είχε τη δυνατότητα πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού ?????? 8 GRΕPΟΡΤ 216

9 Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος Aποκρατικοποιήσεις Η αποκρατικοποίηση των ελληνικών λιμένων, και ιδιαίτερα του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο από το 21, στα πλαίσια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας, και ειδικότερα ως μέρος των μεταρρυθμίσεων που θα έπρεπε να υιοθετήσει η Ελληνική Πολιτεία. Τέσσερα χρόνια αργότερα και έπειτα από αρκετές αναζητήσεις περί του βέλτιστου τρόπου αποκρατικοποίησης των λιμένων, το σχέδιο του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) εισήλθε προς συζήτηση τον Φεβρουάριο του 214 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Το σχέδιο προτείνει την πώληση του 67% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. και στην ουσία ξεκινάει ο διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή προτιμητέου επενδυτή. Η εκλογή νέας κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 215, δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπό εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ τον Αύγουστο του 215 η Ελληνική Κυβέρνηση επιλέγει τη συνέχιση του διαγωνισμού για την πώληση του 51% των μετοχών, με το υπόλοιπο 16% να πωλείται στον επενδυτή σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας και υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης συγκεκριμένων επενδύσεων. Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. ολοκληρώθηκε από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ στα τέλη Ιανουαρίου όταν και επιλέχθηκε η China COSCO Shipping Corporation Ltd. ως προτιμητέος επενδυτής με τίμημα (έπειτα από βελτιωτική προσφορά) 368,5 εκ. για το 67% των μετοχών ( 28,5 εκ. σε πρώτη φάση για το 51% των μετοχών) και δέσμευση για την πραγματοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 35 εκ. την επόμενη δεκαετία. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 216 μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της China COSCO Shipping Corporation Ltd. Όσον αφορά την Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη με οκτώ επενδυτικά σχήματα να έχουν περάσει στη φάση της υποβολής οικονομικών προσφορών. Πρόκειται για τις εταιρείες/κοινοπραξίες: APM Terminals, Deutsche Invest, Duferco, ICTS, Mitsui, P&O, η κοινοπραξία των ρωσικών σιδηροδρόμων RZD με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και η Yilport Holding Inc. Η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές φθινοπώρου του 216. Στο πλαίσιο της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχεδιάζει την ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ) σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικού νόμου του Υπουργείου περί «Μεταρρύθμισης του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος», ο οποίος εγκρίθηκε στις 23 Μαΐου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ΔΑΛ σχεδιάζεται να είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες την επίτευξη των προγραμματικών στόχων του ελληνικού λιμενικού συστήματος στους οποίους που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 1. η συμβολή στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια οικονομική, κοινωνική και κοινοτική 2. η συμβολή στην ευημερία, σε αντιστοιχία με την κομβική και μακροοικονομική σημασία των λιμένων 3. η προστασία του περιβάλλοντος εντός των λιμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 4. η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης λιμένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, με την επιφύλαξη του κατ' εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο μέτρο που προβλέπεται ειδικά από τη Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία 5. η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων στους χρήστες και το κοινό υπηρεσιών εντός των Λιμένων, σε συνεργασία με τη ΡΑΛ και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ). 6. η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έλεγχο εφαρμογής των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με τη διατήρηση σε ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Ν.2688/1999, όπου αυτός εφαρμόζεται, των κυρωθεισών από τη χώρα εφαρμοστέων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και όλων των σχετικών εφαρμοστέων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. 7. η εν γένει εφαρμογή εντός λιμενικής ζώνης της κείμενης νομοθεσίας σε συνεργασία με τη ΡΑΛ και τη ΓΓΛΛΠΝΕ. Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Χύδην Υγρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Η περιοχή ευθύνης της ΔΑΛ είναι το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Προβλέπεται η ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου ΔΑΛ στον Πειραιά, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να δρομολογηθεί και στην περίπτωση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε. καθώς προβλέπεται η σύσταση και άλλων Περιφερειακών Γραφείων. Οι βασικοί πόροι της ΔΑΛ θα προέρχονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό από το 1/7 του συνόλου των ποσών που εισπράττει σε ετήσια βάση το Ελληνικό Δημόσιο από συμβάσεις παραχώρησης σε φορείς της ιδιωτικής οικονομίας. Με το ίδιο νομοσχέδιο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αναδεικνύεται σε ανεξάρτητη αρχή εποπτείας των εμπορικών μεθόδων και πρακτικών των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, ώστε να δύναται να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για την εύρυθμη παροχή λιμενικών υπηρεσιών στους χρήστες, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε λιμενικές υπηρεσίες και της εύρυθμης λειτουργίας της συναφούς αγοράς λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι επόμενοι μήνες θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται καθοριστικές μεταβολές, όπως η ανάληψη της διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε. από τον ιδιώτη διαχειριστή και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ΟΛΘ Α.Ε.. Επίσης, αναμένεται με ενδιαφέρον η γνωστοποίηση των προθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των υπολοίπων 1 Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. των οποίων η μοναδική μετοχή έχει περάσει στην κυριότητά του. 9 GRΕPΟΡΤ 216

10 Σύσταση Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 415/213 συστάθηκε ως εταιρεία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. ο οποίος προήλθε από την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε Ανώνυμη Εταιρεία και την εν συνεχεία συνένωση σε αυτήν των Λιμενικών Ταμείων του Νομού Ευβοίας και πιο συγκεκριμένα των Λιμενικών Ταμείων Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Στύρων και Ωρεών. Πρόκειται για τον 13ο Οργανισμό Λιμένα Α.Ε. της χώρας. Διαμόρφωση λιμενικών δικτύων Με τον Νόμο 415/213 υπήρξε πρόβλεψη για τη δημιουργία τεσσάρων κεντρικών λιμενικών δικτύων και πιο συγκεκριμένα (με έντονο χρώμα η έδρα του Λιμενικού Δικτύου): 1. Του Αττικού Λιμενικού Δικτύου, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων Πειραιά, Λαυρίου, Ελευσίνας και Ραφήνας. 2. Του Δικτύου Λιμένων Βορείου Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Βόλου 3. Του Δικτύου Λιμένων Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων Πάτρας, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας 4. Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος θα συνέχιζε την αυτόνομη πορεία του με ενδεχόμενες απορροφήσεις λιμενικών ταμείων Ο Ν. 415/213 προέβλεπε ότι τα Δημοτικά και Κρατικά Λιμενικά Ταμεία θα μπορούσαν δυνητικά να προσχωρήσουν σε ένα από τα προτεινόμενα λιμενικά δίκτυα, είτε να προχωρήσουν σε μεταξύ τους συγχωνεύσεις με στόχο τη δημιουργία νέων Ανώνυμων Εταιρειών (Περιφερειακών Λιμενικών Δικτύων). Επιπρόσθετα, στις διατάξεις του Νόμου προβλεπόταν και ο τρόπος διαμόρφωσης των νέων λιμενικών δικτύων μέσω της εισφοράς μετοχών των Οργανισμών Λιμένων που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο του αντίστοιχου λιμενικού δικτύου. Παρά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου, έως σήμερα δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία διαμόρφωσης των λιμενικών δικτύων. Η συγκεκριμένη προοπτική καθίσταται ακόμη δυσκολότερη, με δεδομένες τις εξελίξεις στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε..

11 1999 Μετατροπή ΟΛΠ σε Α.Ε. (Ν. 2688/1999) Μετατροπή ΟΛΘ σε Α.Ε. (Ν. 2688/1999) Σύσταση 1 Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (Ν. 2932/21) Εισαγωγή ΟΛΘ Α.Ε. σε Χρηματιστήριο Αθηνών (διάθεση 25,73% μετοχών με τιμή 6,74) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Ν. 2932/21) Εισαγωγή ΟΛΠ Α.Ε. σε Χρηματιστήριο Αθηνών (διάθεση 25,86% μετοχών με τιμή 8,8) Διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης Σ.ΕΜΠΟ ΟΛΘ Α.Ε. Διαγωνιστική διαδικασίας παραχώρησης Σ.ΕΜΠΟ Προβλήτα ΙΙ και δικαιώματος κατασκευής Σ.ΕΜΠΟ Προβλήτα ΙΙΙ ΟΛΠ Α.Ε Έναρξη Λειτουργίας ΣΕΜΠΟ Προβλήτα ΙΙ από ΣΕΠ Α.Ε. Λειτουργία ΣΕΜΠΟ Προβλήτα Ι ΟΛΠ Α.Ε Μεταφορά μετοχών Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. σε ΤΑΙΠΕΔ Σύσταση Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας Α.Ε. Δυνατότητα ενσωμάτωσης Λιμενικών Ταμείων σε Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. (Ν. 415/13) 214 Συμφωνία πώλησης 67% μετοχών ΟΛΠ στην China Cosco Shipping Corporation Ltd. Φιλικός Διακανονισμός ΟΛΠ Α.Ε. ΣΕΠ Α.Ε. 213 Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) Δεύτερος Φιλικός Διακανονισμός ΟΛΠ Α.Ε. ΣΕΠ Α.Ε. 216 Μετατροπή ΡΑΛ σε Ανεξάρτητη Αρχή Σύσταση Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ) 11 GRΕPΟΡΤ 216

12 Ευρωπαϊκές εξελίξεις Η λιμενική βιομηχανία έχει βρεθεί στο επίκεντρο Ευρωπαϊκών πολιτικών ιδιαίτερα μετά το 2, όταν τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα άρχισαν να αναγνωρίζουν τη σημασία των λιμένων σε όλο το φάσμα των πολιτικών για τον τομέα τον μεταφορών. Αναμφισβήτητα, η περίοδος χαρακτηρίζεται από τη νέα προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε, μερική έστω, απελευθέρωση της αγοράς παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Ξεχωρίζουν επίσης οι πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κοινωνικό διάλογο στη λιμενική βιομηχανία, τη δημιουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αλλά και η προσπάθεια ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισμού και της κρουαζιέρας σε τομέα μείζονος σημασίας για τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Λιμενικός Κανονισμός Το 213 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία πρώτη έκδοση του προτεινόμενου κανονισμού για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου πρόσβασης στην αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια στους λιμένες. Σε συνέχεια δύο αποτυχημένων προσπαθειών (το 24 και το 26) η Ε.Ε. επανήλθε στο ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς παροχής λιμενικών υπηρεσιών αν και αυτή την φορά επέλεξε μία πιο γενική προσέγγιση στο ζήτημα, προσπαθώντας να αποφύγει τις αντιπαραθέσεις που δημιούργησαν οι δύο πρώτες (αποτυχημένες) προσπάθειες. Σε πρώτη φάση επιλογή του Συμβουλίου είναι η απελευθέρωση της παροχής οχτώ λιμενικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα: α) πετρέλευση, β) διαχείριση φορτίων, γ) πρόσδεση, δ) υπηρεσίες προς επιβάτες, ε) παραλαβή αποβ λήτων πλοίων, ζ) πλοήγηση, η) βυθοκόρηση και θ) ρυμούλκηση. Ο προτεινόμενος κανονισμός θέτει τις προϋποθέσεις απελευθέρωσης της αγοράς για αυτές τις υπηρεσίες, καθορίζοντας όρους σχετικούς με τον αριθμό των παρόχων, τις απαιτήσεις εισόδου στην αγορά κ.α., με ειδικές ρυθμίσεις για τις φορτώσεις/εκφορτώσεις και τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες. Επιπρόσθετα, στον κανονισμό γίνεται εκτενής αναφορά και στο καθεστώς χρηματοδότησης των λιμένων σε μία προσπάθεια αποφυγής περιστατικών κρατικών ενισχύσεων, μέσω της επιβολής κανόνων διαφάνειας στις πηγές χρηματοδότησης, αλλά και των χρεώσεων των λιμενικών υπηρεσιών. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις σχετικά με την οργάνωση των εθνικών ρυθμιστικών άρχων λιμένων. Στην παρούσα φάση, και μετά τη σχετική έγκριση που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 216, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί μία καταρχήν συμφωνία στο περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού. 12 GRΕPΟΡΤ 216 Χρηματοδότηση Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε δύο βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων. Το πρώτο αφορά το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (ύψους 26,25 δις) σε συνεργασία με το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο εργαλείο προσφέρει χρηματοδότηση για την περίοδο σε έργα υποδομών για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) στα οποία εντάσσονται και οι λιμένες. Το δεύτερο εργαλείο είναι το λεγόμενο Πακέτο Juncker ύψους 315 δις το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της χρηματοδότησης έργων σε τομείς κρίσιμους για την Ευρωπαϊκή οικονομία. Σε αυτούς τους τομείς εντάσσονται και οι μεταφορές και κατά συνέπεια οι λιμένες. Το Πακέτο Γιούνκερ να σημειωθεί ότι δεν επιδοτεί, αλλά στην ουσία δανειοδοτεί έργα με ευνοϊκούς όρους. Κοινωνικός διάλογος Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής ξεκίνησε το και βρίσκεται σε εξέλιξη - ο κοινωνικός διάλογος, με τη συμμετοχή των συλλογικών οργάνων έκφρασης των λιμενικών αρχών (European Sea Ports Organisation ESPO), των ιδιωτών διαχειριστών λιμενικών σταθμών (Federation of Private Port Operators -FEPORT) και των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων στη λιμενική βιομηχανία (European Transport workers Federation ETF και Ιnternational Dockworkers Council - IDC). Η όλη διαδικασία στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχος της είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της λιμενικής βιομηχανίας, καθώς και στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας. Στον κοινωνικό διάλογο εντάσσονται ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (για την περίοδο ), εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εργαζομένων στους λιμένες, καθώς και απασχόλησης των γυναικών στη λιμενική βιομηχανία. Σε μία βήμα προς βήμα προσέγγιση και όσο προχωράει η διαδικασία του διαλόγου, περισσότερα ζητήματα αναμένεται να ενταχθούν στο πλαίσιο των συζητήσεων.

13 Παροχή εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα πλοία Τον Απρίλιο του 214, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική έγκριση στους νέους κανόνες που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα και πηγές ενέργειας σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε.. Ο Κανονισμός έχει ως στόχο να εξαλείψει το έλλειμμα υποδομών που υπάρχει στους Ευρωπαϊκούς λιμένες αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα πλοία, όπως ο ανεφοδιασμός τους σε LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο), αλλά και η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία (cold ironing). Ο Κανονισμός θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία, καθώς και την παρουσία σταθμών ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο LNG στα λιμάνια που ανήκουν στο κύριο δίκτυο λιμένων (TEN-T Core Network) μέχρι το 225. Ζύγιση Εμπορευματοκιβωτίων Στην επικαιρότητα έχει βρεθεί πρόσφατα και ο τρόπος εφαρμογής της διεθνούς πρακτικής υπολογισμού ζύγισης των εμπορευματοκιβωτίων στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για τα υπέρβαρα εμπορευματοκιβώτια, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένεται να επηρεάσουν και τις πρακτικές των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων. Αναμφισβήτητα, οι προαναφερθείσες εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία στην Ελλάδα αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, δημιουργούν νέες προκλήσεις για τους Ελληνικούς λιμένες. Η αποτελεσματική και αποδοτική προσαρμογή τους, τόσο στις συγκεκριμένες προκλήσεις όσο και στα χαρακτηριστικά και τις τάσεις που διαμορφώνονται στα θαλάσσια μεταφορικά συστήματα, είναι αναγκαία καθώς θα κρίνει εν πολλοίς και τη δυνατότητά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη λιμενική αγορά. Το κατά πόσο μέχρι σήμερα η αναγκαιότητα αυτή εξυπηρετείται μπορεί να κατανοηθεί μέσω της συστηματικής παρακολούθησης τόσο της εξέλιξης του μεταφορικού έργου που διακινείται, όσο και των τάσεων των οικονομικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών των λιμένων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν και τη θεματολογία των προσεχών ενοτήτων του GREPORT 216.

14

15 Διακίνηση Φορτίων & Επιβάτων Στην ανάλυση των λιμενικών αγορών εμπορευματοκιβωτίων, χύδην υγρού φορτίου, διακίνησης οχημάτων & κρουαζιέρας αξιοποιούνται τα στοιχεία διακίνησης της περιόδου Στην ανάλυση των λιμενικών αγορών χύδην ξηρού φορτίου και ακτοπλοΐας αξιοποιούνται δεδομένα της δεκαετίας καθώς τα στοιχεία του 215 δεν είναι διαθέσιμα.

16 8. Κέρκυρα Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα 6. Θεσσαλονίκη Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Χύδην Υγρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα 1. Αλεξανδρούπολη Χύδην Ξηρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα 4. Ηγουμενίτσα Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα 7. Καβάλα Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Βόλος 1. Πάτρα Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Χύδην Υγρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα 3. Ελευσίνα Χύδην Ξηρό Ακτοπλοΐα Ραφήνα Ακτοπλοΐα 9. Λαύριο Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα 5. Ηράκλειο Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Χύδην Υγρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα 11. Πειραίας Εμπορευματοκιβώτια Χύδην Ξηρό Χύδην Υγρό Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Οχήματα

17 Η περίοδος αποτέλεσε περίοδο σημαντικών προκλήσεων για τους λιμένες διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντας. Την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο λειτουργίας που επέβαλλε η μετεξέλιξή τους σε Α.Ε., ακολούθησαν η πρώτη παραχώρηση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων σε ιδιώτη και, στη συνέχεια, οι προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, της έλλειψης δημόσιων επενδύσεων και του έντονου ανταγωνισμού που δημιουργεί η ανάπτυξη λιμένων γειτονικών χωρών. H τάση της συνολικής διακίνησης φορτίων και επιβατών ανά διακριτή λιμενική αγορά υπήρξε διαφορετική. Τα διακινούμενα εμπορευματοκιβώτια (ε/κ) και η κρουαζιέρα κινήθηκαν ανοδικά, χωρίς να επηρεάζονται άμεσα από την πορεία της εθνικής οικονομίας. Η εμπορευματική και επιβατική διακίνηση ακολούθησαν αρνητική πορεία, επιβεβαιώνοντας την άμεση σχέση όγκου μεταφορικού έργου και οικονομικής ανάπτυξης. Για τη λιμενική αγορά εμπορευματοκιβωτίων το 29 αποτελεί έτος σταθμό. Η δραστηριοποίηση της θυγατρικής της COSCO Pacific, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.), συνοδεύεται από την αλματώδη αύξηση των διακινούμενων ε/κ, με το μεγαλύτερο τμήμα της διακίνησης να αφορά μεταφόρτωση (transshipment). Η αύξηση αντιστρέφει μια περίοδο σταθεροποιητικών τάσεων ή μειώσεων λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Ο όγκος του χύδην ξηρού φορτίου είναι συνδεδεμένος με την εισαγωγή πρώτων υλών για τις ελληνικές βιομηχανίες. Την περίοδο η κίνηση μειώνεται περίπου 4% εξαιτίας της πτώσης της εγχώριας ζήτησης και της παραγωγής των ελληνικών βιομηχανιών, κυρίως στον τομέα των οικοδομικών υλικών και των χαλυβουργικών προϊόντων. Ο διακινούμενος όγκος σταθεροποιήθηκε κατά πρόσφατα έτη, καθώς η εγχώρια παραγωγή προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες της ζήτησης, ενώ ορισμένοι λιμένες υποκαθιστούν την απώλεια των ελληνικών εισαγωγών με διακίνηση φορτίων transit προς νέους πελάτες σε γειτονικές χώρες. Η πορεία είναι πτωτική και για το εξυπηρετούμενο χύδην υγρό φορτίο. Η ετήσια διακίνηση μειώνεται στα 2/3 το 21, καθώς η μείωση της εγχώριας κατανάλωσης περιλαμβάνει και την κατανάλωση πετρελαιοειδών. Παρότι τα διυλιστήρια αύξησαν τις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου, η εισαγωγή πρώτης ύλης προσαρμόστηκε στα δεδομένα της εγχώριας, ως επί το πλείστον, ζήτησης. Ορισμένοι οργανισμοί λιμένων αποφάσισαν να σταματήσουν τη δραστηριοποίησή τους στη συγκεκριμένη αγορά επικεντρώνοντας σε πιο κερδοφόρες επιχειρησιακές λιμενικές μονάδες (π.χ. ΟΛΠ Α.Ε.). Η οικονομική κρίση επηρέασε αναπόφευκτα και την ακτοπλοΐα. Καθώς ο όγκος επιβατών και οχημάτων συνδέθηκε με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, πολλές εταιρείες του κλάδου προχώρησαν σε κατάργηση και αναδιάρθρωση δρομολογίων και πώληση πλοίων ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Μοναδικό ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 214 παρουσιάστηκε ετήσια αύξηση (+4,9%) επιβατών μετά από μία πενταετία. Η κρουαζιέρα κινήθηκε αυτόνομα σε σχέση με την εθνική οικονομία. Η συνεχής αύξηση της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο έκανε την εμφάνιση της και στην Ελλάδα. Η εν λόγω δυναμική ανεκόπη όταν το ασταθές πολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή επηρέασε συνολικά τους λιμένες της Ανατολικής Μεσογείου. Η αναπροσαρμογή των δρομολογίων επέφερε μείωση επιβατών, παρότι το 216 τα ελληνικά λιμάνια αναμένεται να έχουν αυξημένες προσεγγίσεις και διακίνηση επιβατών. Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται εν μέρει στην αφαίρεση επισκέψεων τουρκικών λιμένων από το πρόγραμμα των εταιρειών κρουαζιέρας και στην αντικατάστασή τους με ελληνικούς προορισμούς. Οι παραπάνω αλλαγές οφείλονται κυρίως στις τρομοκρατικές επιθέσεις που βιώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα η Τουρκία από τον Αύγουστο του 215 έως σήμερα. 17 GRΕPΟΡΤ 216

18 Εμπορευματοκιβώτια (. TEUs) /214-7,5% +146,4% 215/21 215/25 15,4% Χύδην Ξηρό Φορτίο (. τόνοι) /213 +7,4% -21,6% -23,1% 214/21 214/25 18 GRΕPΟΡΤ 216

19 Χύδην Υγρό Φορτίο (. τόνοι) /213 +1,9% -29,7% 214/21 214/25-29,6% Ακτοπλοΐα (. επιβάτες) Κρουαζιέρα (. επιβάτες) 214/213 +4,8% -11,3% 214/21 214/25-12,1% /214-3,8% -4,6% 215/21 215/25 +1,6% 19 GRΕPΟΡΤ 216

20 Εμπορευματοκιβώτια To λιμάνι του Πειραιά, με την παρουσία δύο διαχειριστών τερματικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) κυριαρχεί στη λιμενική αγορά διακίνησης με την εξυπηρέτηση 9% των συνολικών εξυπηρετούμενων φορτίων. Σε δεύτερο ρόλο το - επίσης υπό αποκρατικοποίηση - λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ σε τρία ακόμα λιμάνια διακινήθηκαν μικροί αριθμοί εμπορευματοκιβωτίων. Η παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης του ΣΕΜΠΟ Προβλήτας ΙΙ στη Σ.Ε.Π. Α.Ε. και οι σημαντικές επενδύσεις της Σ.Ε.Π. για τη λειτουργία του Προβλήτα ΙΙ και του νέου Προβλήτα ΙΙΙ συνέβαλαν στη συνεχόμενη και εντυπωσιακή πορεία της συγκεκριμένης λιμενικής αγοράς. Την πενταετία , o ιδιώτης διαχειριστής αύξησε τη χωρητικότητα του λιμένα κερδίζοντας σημαντικά φορτία ιδιαίτερα στον τομέα της μεταφόρτωσης, διεύρυνε με τη χρήση του τρένου την ενδοχώρα του λιμένα και ώθησε τη συνολική διακίνηση ε/κ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα: ο Πειραιάς ανέβηκε 54 θέσεις στο χάρτη του παγκόσμιου ανταγωνισμού με κριτήριο τον αριθμό των διακινούμενων TEUs και το 214 βρέθηκε στους 4 μεγαλύτερους λιμένες εμπορευματοκιβωτίων (39ος), και το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι στη Μεσόγειο μετά από Valencia, Algeciras και Port Said. Η αυξητική δυναμική συνοδεύεται από την περαιτέρω συγκέντρωση της συγκεκριμένης λιμενικής αγοράς. Τα φορτία που διακίνησε η ΟΛΠ Α.Ε. μειώθηκαν δραματικά το 215, ενώ η Θεσσαλονίκη ανέκτησε τα φορτία που έχασε τη δεκαετία του 2 καθώς τα διακινούμενα transit και εγχώρια φορτία κινήθηκαν σταθερά αυξητικά την τελευταία 5ετία. Παράλληλα, οι μεταβολές στους υπόλοιπους λιμένες δεν ήταν καθοριστικές σε απόλυτες τιμές. Με τα νέα δεδομένα, η ΣΕΠ Α.Ε. διαχειρίζεται περισσότερα από 8% των ε/κ που διακινούνται στην ελληνική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί η διαφοροποίηση των φορτίων που διακινούνται στους δυο μεγαλύτερους λιμένες της χώρας. Στον Πειραιά εξυπηρετούνται κυρίως φορτία μεταφόρτωσης (78,1% έναντι 44,7% το 21), ενώ σε διψήφιο ποσοστό (11,7%, έναντι 33,7% το 21) ανέρχονται τα εγχώρια φορτία. Στη Θεσσαλονίκη κυριαρχούν τα ε/κ με εγχώριο φορτίο (61,3%) και σημαντικά είναι τα transit φορτία. Μια ξεχωριστή αγορά, τα κενά εμπορευματοκιβώτια, αποτελούν το ένα στα 1 ε/κ που διακινούνται από τον ΟΛΠ, και ένα στα τέσσερα ε/κ που διακινούνται στη Θεσσαλονίκη. Καθοριστικούς παράγοντες για τη μελλοντική πορεία του σημαντικότατου αριθμού ε/κ που διακινούνται μέσω ελληνικών λιμένων θα αποτελέσουν οι σημαντικές επενδύσεις της ΣΕΠ Α.Ε. στον Πειραιά, η ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε στη μητρική εταιρεία της ΣΕΠ A.E., China COSCO SCLTD, και η προοπτική συμμετοχής έτερου παγκόσμιου διαχειριστή στη Θεσσαλονίκη. Στην περαιτέρω αύξηση θα συμβάλουν η ένταξη της χώρας σε περισσότερες ναυτιλιακές γραμμές, η βελτίωση της συνδεσιμότητας της χώρας με τα χερσαία δίκτυα μεταφορών και η οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Το 214, σύμφωνα με το δείκτη Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) της UNCTAD, η Ελλάδα βρέθηκε στην 27η θέση παγκοσμίως σε ότι αφορά την συνδεσιμότητά της με το παγκόσμιο ναυτιλιακό δίκτυο (3η θέση το 21), ενώ σύμφωνα με τον Logistics Performance Indicator (LPI) της Παγκόσμιας Τράπεζας η Ελλάδα κατείχε μόλις την 44η θέση παγκοσμίως (54η θέση το 21). Πειραιάς ΣΕΠ Α.Ε. O.Λ.Π. Α.Ε. Θεσσαλονίκη Ηράκλειο Βόλος Λαύριο Σύνολο /214 1,6% -51,%,5% 4,4% 9,% 6,8% -7,46% 2 GRΕPΟΡΤ 216

21 κίνησης % 343,% 3% 2% 146,4% 1% 28,6% 1,1% -42,8% -4,% -1% ΣΕΠ Σύνολο Θεσσαλονίκη Ηράκλειο Ο.Λ.Π Βόλος 1% Μερίδιο Αγοράς 21 Σ.Ε.Π. 45,3% O.Λ.Π. 34,% Θεσ/νικη 18,1% Βόλος 1,31% Ηράκλειο 1,28% Λαύριο,5% Μερίδιο Αγοράς 215 Σ.Ε.Π. 81,5% Θεσ/νικη 9,4% Ο.Λ.Π. 7,9% Ηράκλειο,53% Βόλος,51% Λαύριο,14% Διακίνηση Ε/Κ (ΤΕU) ΟΛΠ Α.Ε. 215 Διακίνηση Ε/Κ (ΤΕU) ΟΛΘ 215 Transshipment 78,9% Εγχώριο Φορτίο 11,66% Κενά 1,25% Εγχώριο Φορτίο 61,34% Κενά 24,87% Transit 13,6% Transshipment,19% 21 GRΕPΟΡΤ 216

22 Χύδην Ξηρό Φορτίο (τόνοι) Θεσσαλονίκη Βόλος Πειραιάς Καβάλα Αλεξανδρούπολη Ελευσίνα Ηράκλειο Λαύριο Σύνολο /213 13,9% -6,5% -11,6% -15,2% 36,2% 13,4% 5,2% 287,6% 7,36% Οκτώ από τους δώδεκα οργανισμούς λιμένος της χώρας δραστηριοποιούνται στην αγορά του χύδην ξηρού φορτίου. Η διακίνηση ξηρού φορτίου αφορά ως επί το πλείστον εισαγωγές πρώτων υλών για τη βιομηχανία, ενώ υπάρχουν και εξαγωγές κυρίως κλίγκερ, γεωργικών προϊόντων, σκραπ και τσιμέντου. Και στην συγκεκριμένη αγορά, η συγκέντρωση είναι σημαντική και διευρυνόμενη. Το κύριο λιμάνι διαχείρισης χύδην ξηρών φορτίων είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία εξυπηρετεί την εισαγωγή πρώτων υλών για τις βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για τις χαλυβουργίες της Π.Γ.Δ.Μ. Βόλος, Πειραιάς, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη εξυπηρετούν επίσης σημαντικούς όγκους φορτίου, αλλά μόνο η Αλεξανδρούπολη διακίνησε το 214 περισσότερα φορτία από το 21 στις άλλες περιπτώσεις οι μειώσεις ήταν διψήφιες και σε ορισμένες δραματικές. Η συγκέντρωση στην αγορά εντάθηκε την περίοδο κυρίως εξαιτίας της μείωσης της διακίνησης χύδην ξηρών φορτίων από τους υπόλοιπους οργανισμούς λιμένων πλην της Θεσσαλονίκης. Τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και οι υπόλοιποι λιμένες της Βόρειας Ελλάδας αναμένεται να δεχθούν ισχυρές πιέσεις από ανταγωνιστικούς λιμένες γειτονικών χωρών, οι οποίες μπορούν να αντισταθμιστούν μόνο με την ολοκλήρωση προγραμματιζόμενων λιμενικών επενδύσεων αλλά και έργων αναβάθμισης των χερσαίων μεταφορικών δικτύων που θα δώσουν αποδοτική πρόσβαση στην άμεση ενδοχώρα του λιμένα της Θεσσαλονίκης στη Νότια Βαλκανική. κίνησης % 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Aλεξ/πoλη 12% Θεσ/νικη 7% Ηράκλειο -17% Σύνολο -21,6% Πειραιάς -26% Βόλος -37% Λαύριο -62% Καβάλα -72% Ελευσίνα -78% 1% Μερίδιο Αγοράς 21 Μερίδιο Αγοράς 214 Θεσ/νίκη 49,8% Θεσ/νίκη 68,2% Καβάλα 18,5% Βόλος 14,2% Αλεξ/πoλη 2,7% Ηράκλειο 1,4% Λαύριο,3% Βόλος 11,3% Πειραίας 7,1% Πειραιάς 6,7% Ελευσίνα 6,% Kαβάλα 6,7% Αλεξ/πoλη 3,8% Ελευσίνα 1,7% Ηράκλειο 1,4% Λαύριο,2% 22 GRΕPΟΡΤ 216

23 Χύδην Υγρό Φορτίο (τόνοι) Θεσσαλονίκη Ηράκλειο Πειραιάς 214/213 Θεσσαλονίκης: 1,9% 215/214 Θεσσαλονίκης: 27,2% Αρκετοί λιμένες εγκατέλειψαν με την πάροδο του χρόνου τη συγκεκριμένη λιμενική αγορά του χύδην υγρού φορτίου, καθώς πολλά φορτία εξυπηρετούνται κυρίως από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις διυλιστηρίων. Το αποτέλεσμα είναι ο ήδη κυρίαρχος λιμένας της Θεσσαλονίκης να αποτελεί πλέον τον μόνο μεταξύ των 12 Οργανισμών Λιμένων που εξυπηρετεί χύδην υγρό φορτίο. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιωτική εγκατάσταση εντός της θαλάσσιας λιμενικής περιοχής ευθύνης του ΟΛΘ Α.Ε.. Απουσία σημαντικών λοιπών υγρών φορτίων, η συγκεκριμένη αγορά δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές τα επόμενα χρόνια, καθώς στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στη διακίνηση αργού πετρελαίου και προϊόντων του. 1% Μερίδιο Αγοράς 21 Θεσσαλονίκη 99,8% Hράκλειο,2% Πειραιάς % Μερίδιο Αγοράς 214 Θεσσαλονίκη 1% Hράκλειο % Πειραιάς % 4 ports, 1 vision: Creating α major hub in Eastern Balkans KAVALA PORTS

24 Διακίνηση οχημάτων-car Terminal Πειραιάς Ο λιμένας του Πειραιά είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει οργανωμένο τερματικό σταθμό διακίνησης οχημάτων (car terminal) χωρητικότητας 6. οχημάτων ετησίως. Ο τερματικός σταθμός, o οποίος πρόσφατα (213) συνδέθηκε και με το σιδηροδρομικό δίκτυο, εξυπηρετεί το σύνολο της εγχώριας ζήτησης αλλά και σημαντικό όγκο transshipment διακίνησης. Εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και της μεγάλης μείωσης πωλήσεων αυτοκινήτων, το εγχώριο φορτίο μειώθηκε σημαντικά, έχοντας απολέσει περισσότερο από το 6% σε σχέση με την περίοδο προ της οικονομικής κρίσης. Ακτοπλοΐα Παρά, όμως, το αρνητικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην εθνική οικονομία, το λιμάνι του Πειραιά έχει καταφέρει να διατηρεί σημαντική διακίνηση μεταφόρτωσης (transshipmnet), αν και μειωμένη τα τελευταία χρόνια λόγω ανάπτυξης του ανταγωνισμού (π.χ. το λιμάνι Κόπερ στη Σλοβενία). Ενδεικτικά ο λόγος εγχώριας διακίνησης προς διακίνηση transshipment διαμορφώνεται σε 1:3. Πειραιάς Ηγουμενίτσα Ραφήνα Καβάλα Ηράκλειο Κέρκυρα Πάτρα Ελευσίνα Λαύριο Βόλος Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη Σύνολο /213 9,15%,8% -1,3% 7,4% 11,9% -1,9% -23,3% -2,8% -1,3% -2,7% 4,1% -25,36% 4,9% Η ακτοπλοΐα αποτελεί δραστηριότητα την οποία εξυπηρετεί το σύνολο των οργανισμών λιμένων της χώρας. Ο Πειραιάς κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς, αποτελώντας το κέντρο του ακτοπλοϊκού δικτύου της Ελλάδας. Ηγουμενίτσα και Ραφήνα εξυπηρετούν περισσότερους από 2 εκ. επιβάτες ετησίως, τρεις άλλοι λιμένες εξυπηρετούν περισσότερους από 1,5 εκ επιβάτες. Η επιβατηγός κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα μικρή, ενώ στην Ελευσίνα έχει αναφορά σε πορθμειακή γραμμή. Η διακίνηση επιβατών αυξήθηκε κατά 4,8% το 214, με το Ηράκλειο να σημειώνει διψήφια αύξηση, τον Πειραιά να προσεγγίζει διψήφια ποσοστιαία αύξηση και την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη να σημειώνουν μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση. Οι γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας παρουσίασαν πτώση της κίνησης, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δρομολογίων και της γενικότερης αναδιάρθρωσης στην οποία προχώρησαν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με συνέπεια η Πάτρα να παρουσιάζει σημαντικότατη ετήσια μείωση. Σε μεσοπρόθεσμη βάση πενταετίας (21-214) η μείωση επιβατών στο λιμένα της Πάτρας γίνεται δραματική. Καβάλα και Ραφήνα αποτελούν τους λιμένες στους οποίους το 214 διακινήθηκαν περισσότεροι επιβάτες από ότι στην αρχή της κρίσης (21), ενώ οριακή εμφανίζεται η μεταβολή σε Αλεξανδρούπολη, Βόλο και Ηγουμενίτσα. Αναφορικά με τις προοπτικές της ακτοπλοΐας, οι λιμένες του Λαυρίου και της Ραφήνας αποτελούν τους βασικούς ανταγωνιστές του Πειραιά, καταβάλλοντας προσπάθεια να αποσπάσουν περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές, εκμεταλλευόμενοι την εγγύτητά τους σε προορισμούς των Κυκλάδων και του Βορείου Αιγαίου, σε σχέση με τον Πειραιά. Η εδώ και χρόνια σχεδιαζόμενη επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου προς το λιμάνι του Λαυρίου δύναται να επηρεάσει τους συσχετισμούς στη συγκεκριμένη λιμενική αγορά. 24 GRΕPΟΡΤ 216

25 κίνησης % 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Καβάλα 14,53% Αλεξ/πολη -2,79% Ραφήνα -8,53% Πειραιάς -9,16% Λαύριο -1,32% Ηγουµενίτσα -11,24% -11,3% Σύνολο Ηράκλειο -12,75% Κέρκυρα -12,83% Βόλος -15,84% -33,48% Ελευσίνα -57,43% Πάτρα -7,73% Θεσ/νίκη 1% Μερίδιο Αγοράς 21 Πειραιάς 57,8% Hγουμενίτσα 8,9% Ραφήνα 7,% Hράκλειο 5,8% Κέρκυρα 5,5% Καβάλα 5,% Πάτρα 4,1% Ελευσίνα 2,5% Λαύριο 1,4% Βόλος 1,3% Αλεξ/πολη,5% Θεσ/νίκη,3% Μερίδιο Αγοράς 214 Πειραιάς 59,3% Hγουμενίτσα 8,9% Ραφήνα 7,2% Καβάλα 6,5% Ηράκλειο 5,7% Κέρκυρα 5,5% Πάτρα 2,% Ελευσίνα 1,9% Λαύριο 1,4% Βόλος 1,2% Αλεξ/πολη,5% Θεσ/νίκη,1%

26 Κρουαζιέρα Πειραιάς Κέρκυρα Ηράκλειο Βόλος Λαύριο Θεσσαλονίκη Καβάλα Ηγουμενίτσα Πάτρα Αλεξανδρούπολη Σύνολο /214-7,1% -3,7% -3,1% 16,% 74,2% 33,7% -2,3% -,2% 46,3% -3,8% Η κρουαζιέρα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό τομέα δραστηριότητας αρκετών ελληνικών λιμένων σε μία προσπάθεια να επωφεληθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι πόλεις και συνδεδεμένοι τουριστικοί προορισμοί από τα σημαντικά οφέλη που παράγει η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και 1 από τους 12 oργανισμούς λιμένων. Η συνολική κίνηση επιβατών κρουαζιέρας που επισκέφτηκαν τους 1 λιμένες εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το 214, αλλά οι τάσεις που παρατηρηθήκαν είναι διαφορετικές ανά λιμένα. Οι τρεις μεγαλύτεροι λιμένες κρουαζιέρας, ο Πειραιάς, ένας από τους μεγαλύτερους μεσογειακούς λιμένες, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο είδαν την κίνηση να μειώνεται. Με τα τρία από τα δώδεκα λιμάνια να κατέχουν περισσότερο από το 9% της αγοράς, το γεγονός ήταν καθοριστικό για τα συνολικά μεγέθη. Αντίθετα, τα τρία αμέσως μεγαλυτέρα λιμάνια σημειώσαν σημαντική (Βόλος), εντυπωσιακή (Λαύριο) και αξιόλογη (Θεσσαλονίκη) αύξηση αντίστοιχα. Ο μεγάλος κερδισμένος, το Λαύριο προσέλκυσε κίνηση home-porting και επεκτάθηκε σε μία, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, άγνωστη για αυτό αγορά. Καβάλα και Ηγουμενίτσα κινήθηκαν σε σταθερά επίπεδα, ενώ οριακά είναι τα μεγέθη σε Πάτρα και Αλεξανδρούπολη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία ο μέσος αριθμός επιβατών ανά προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου έχει υπερδιπλασιαστεί ξεπερνώντας από το 214 τους 1.5 επιβάτες κατά μέσο όρο (έναντι 718 επιβατών το 25). Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις που εμφανίζονται ανά περίπτωση, και παρότι υπολείπεται του μέσου όρου που παρατηρείται στα λιμάνια της Μεσογείου (2.5 επιβάτες ανά προσέγγιση το 215), η συγκεκριμένη μεταβολή παραμένει εντυπωσιακή. Η παρατηρούμενη συνεχιζόμενη τάση μεγέθυνσης των κρουαζιερόπλοιων είναι ενδεικτική και των απαιτήσεων σε λιμενικές υποδομές και ανωδομές. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (21-215) η μεταβολή ήταν οριακή, παρά την παγκόσμια δυναμική της κρουαζιέρας. Το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό, καθώς σε συνθήκες κρίσης των οικονομιών και πολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, η κρουαζιέρα επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεκαετίας η αύξηση της κρουαζιέρας στους συγκεκριμένους λιμένες διπλασιάσθηκε, από μόλις λιγότερους από 991 χιλιάδες επιβάτες σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια επιβάτες, η έμφαση που δίνεται στον κλάδο είναι δικαιολογημένη. Οι Ελληνικοί λιμένες αποτελούν σήμερα μια αγορά κρουαζιέρας την οποία χαρακτηρίζει η ύπαρξη σημαντικού αριθμού λιμένων και προορισμών σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους. Τα δύο αυτά στοιχεία σε συνδυασμό με τη γεωγραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία - προσφέρουν μοναδικές θετικές προοπτικές. Το γεγονός αυτό παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, παρά τις πιθανές ανησυχίες που δημιουργεί η έμφαση που δίνεται σε πρόσφατα έτη στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε άλλες περιοχές (π.χ. Ασία, Κούβα) και παρά τις δύσκολες στιγμές για ορισμένες από τις μη-ευρωπαϊκές χώρες της περιοχής. Η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, ιδιαίτερα η κατασκευή των νέων θέσεων ελλιμενισμού στον Πειραιά, η εφαρμογή συστημάτων προκαθορισμένων άφιξης (berth allocation), η συνεργασία λιμένων-πόλεων και η εξωστρέφεια των ελληνικών λιμένων, συμβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση των φιλοξενούμενων πλοίων και επιβατών. Επιβάτες ανά Προσέγγιση Κέρκυρα Πειραιάς Σύνολο Ηράκλειο Βόλος Θεσσαλονίκη Καβάλα Ηγουμενίτσα Πάτρα Αλεξανδρούπολη Λαύριο GRΕPΟΡΤ 216

27 κίνησης % 213% 22% 77,1% 64,4% 8,45% 2,9% -4,6% -14,4% -22,2% Ηγουµενίτσα Βόλος Καβάλα Λαύριο Θεσ/νίκη Κέρκυρα Πάτρα Σύνολο Πειραιάς Hράκλειο 1% Μερίδιο Αγοράς 21 Πειραιάς 54,9% Κέρκυρα Ηράκλειο 28,6% 13,5% Καβάλα Βόλος 1,% Λαύριο 18.5%,8% Θεσ/νίκη,8% Καβάλα,2% Πάτρα,1% Μερίδιο Αγοράς 215 Πειραιάς 59,3% Κέρκυρα 32,5% Ηράκλειο 11,% Βόλος 3,4% Θεσ/νίκη 1,3% Λαύριο1,5% Καβάλα,6% Ηγουµενίτσα,1%

28

29 Οικονομικά Μεγέθη & Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τα στοιχεία προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των αντίστοιχων Α.Ε., με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία να αφορούν στη χρήση του 214. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε. και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς χρήσης 215 και τα συγκεκριμένα στοιχεία αξιοποιούνται όπου επιτρέπεται. Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό χρήσης θεωρούμε ότι η μεταβολή των στοιχείων για τη συγκεκριμένη χρήση ακολουθεί τις ετήσιες τάσεις της λιμενικής αγοράς.

30 PortΕconomics.eu

31 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη των κύριων οικονομικών μεγεθών και των σπουδαιότερων χρηματοοικονομικών δεικτών των 12 οργανισμών λιμένων Α.Ε. σε συγκεντρωτική μορφή. Η ανάλυση αφορά την περίοδο , και στα περισσότερα σημεία χωρίζεται σε δύο περιόδους (25-29 και ) προκειμένου να αποτυπωθούν οι μακροπρόθεσμες τάσεις, αλλά και να κατανοηθούν οι όποιες επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης στην οποία εισήλθε η εθνική οικονομία στα τέλη 29 - τα συγκεκριμένα στοιχεία παρουσιάζονται εκτενέστερα ανά λιμένα στην Ενότητα 4. Δημοσιευμένα στοιχεία της χρήσης 215 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), υπάρχουν για τον ΟΛΠ Α.Ε. και τον ΟΛΘ Α.Ε., ως συνεπακόλουθο των υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών. Όπου επιτρέπεται, γίνεται ειδική αναφορά και στα συγκεκριμένα μεγέθη. Τα δημοσιευμένα με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ε.Λο.Π.) στοιχεία της χρήσης 215 για τους υπόλοιπους Οργανισμούς Λιμένων, καθώς και ο πρώτος ισολογισμός του νεοσύστατου Ο.Λ. Εύβοιας Α.Ε., αναμένεται να γνωστοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο και θα αναλυθούν στην προσεχή έκδοση του GREPORT. H πορεία του Κύκλου Εργασιών για το σύνολο των οργανισμών λιμένων συνδέεται αυτονόητα με την πορεία της εμπορευματικής και επιβατικής διακίνησης. Η οικονομική ύφεση επηρέασε αναμφισβήτητα τα έσοδα των 12 λιμένων, ενώ οι κινητοποιήσεις του 28 στα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, καθώς και η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση στα τέλη της ίδιας χρονιάς είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών εσόδων. Αντίθετη πορεία, μετά το 29, ακολουθούν τα μικτά κέρδη των 12 λιμένων, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Το «παράδοξο» γεγονός για τα οικονομικά μίας επιχείρησης αποδίδεται σε πολλαπλά αίτια: Πρώτον, στη μείωση της απασχόλησης, και κατά συνέπεια του κόστους προσωπικού εξαιτίας της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης σημαντικού αριθμού εργαζομένων. Είναι ενδεικτικό ότι στα 12 λιμάνια ένας στους πέντε εργαζόμενος αποχώρησε από την εργασία του μεταξύ 21 και 214. Δεύτερον, στην περιστολή δαπανών στο πλαίσιο της ευρύτερης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολούθησε η χώρα. Στην προσπάθεια αρκετών διοικήσεων οργανισμών λιμένων να παρουσιάσουν σε μικρό χρονικό διάστημα θετικό έργο προς το βασικό τους μέτοχο. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μείωση των επενδύσεων. Μέσα σε μία πενταετία οι επενδύσεις υπό-τετραπλασιάστηκαν, οδηγώντας σε αύξηση του περιθωρίου κέρδους των οργανισμών λιμένων. Αντίθετα, oι υποχρεώσεις των λιμένων ως σύνολο παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση των υποχρεώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., καθώς η εταιρεία ξεκίνησε την κατασκευή του Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το 28. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο έργο ο ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε δάνειο περί τα 9 εκ. 31 GRΕPΟΡΤ 216

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία

Η ΟΛΘ ΑΕ και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρατηγική θέση τόσο στο δίκτυο θαλασσίων μεταφορών των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ 1 O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του κεντρικού δικτύου των Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχει στρατηγική θέση στο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπτυξιακή προοπτική της κρουαζιέρας αφετηρίας στην Ελλάδα

Η αναπτυξιακή προοπτική της κρουαζιέρας αφετηρίας στην Ελλάδα Η αναπτυξιακή προοπτική της κρουαζιέρας αφετηρίας στην Ελλάδα Θάνος Πάλλης, Γιώργος Κ. Βαγγέλας, Κλεοπάτρα Αράπη, Παρασκευή Κλαδάκη, Αιμιλία Παπαχρήστου Οκτώβριος 2017 / Ανανέωση στοιχείων: Οκτώβριος 2018

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2009 Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Απρίλιος 2009 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2013 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Ρόλος και Προοπτικές Ιάσων Αγγελόπουλος, PhD Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα Τι είναι η ΡΑΛ; Αποστολή Γιατί δημιουργήθηκε; Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης Πύλη για τα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη. Ανήκει στο Κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Η ενδοχώρα του λιμένα Rijeka Croatia

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Η ΕΞΕΛΙΞΗ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων Το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης. της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία. του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Σχέδιο Συμφωνητικού Β Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης 2008 μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική

Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική Ομιλία του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο 1 ο Ναυτιλιακό Forum Ναυτεμπορικής ΑΘΗΝΑ 22 Ιανουαρίου 2015 Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική 1. Το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Απρίλιος 2010

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Απρίλιος 2010 Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Απρίλιος 2010 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου [1] ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη πρόκληση η σημερινή συνάντηση που διοργανώνεται από το Economist υπό την αιγίδα της Προεδρίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΠ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΠ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΡΙΜΗΝΟ2008

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας

Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας 2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας Δρ. ΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ Μέλος ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ALTERNATE MINISTER, MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY, GREECE

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ALTERNATE MINISTER, MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY, GREECE THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ALTERNATE MINISTER, MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY, GREECE EASTMED INFRASTRUCTURE IN THE NEXT DECADE Is Greece on its way to becoming a major

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα 6 ο Φόρουμ Ενέργειας Πάτρα, 03-04 Φεβρουαρίου 2017 Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα Γεώργιος Πολυχρονίου Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ρομπογιαννάκης Δημήτριος, MSc Πολιτικός Μηχανικός Καλησπερίδων 10, Ηράκλειο, τηλ: 6945 552852 email: drompogiannakis@gmail.com Απρίλιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SΙIM KALLAS VICE PRESIDENT AND COMMISSIONER FOR TRANSPORT, EUROPEAN COMMISSION THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 15-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6 / 02/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: T.E.I ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: T.E.I ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: T.E.I ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ i ΠΡΕΒΕΖΑ, ΜΑΙΟΣ, 2017 ii FINANCIAL ANALYSIS OF ΤΗΕ PORTS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 1.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (76/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λετονίας (Saeima) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Β! ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Β! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχηµένη πορεία ανάπτυξης τ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Β! ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Β! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχηµένη πορεία ανάπτυξης τ To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Β! Τρίµηνο του 27 την επιτυχηµένη πορεία ανάπτυξης των εργασιών του αυξάνοντας τόσο τα βασικά µεγέθη του ισολογισµού του όσο και τα αποτελέσµατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2017 30 Απριλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2017 Σταθερότητα του Κύκλου Εργασιών στα 1.080 εκ. και Μείωση Ζημιών για τον Όμιλο MIG Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2017 παρέμειναν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα Πύργος (Ολυμπία και Κατάκολο) Καλαμάτα Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία- Κατάκολο και Πύργος-Κυπαρισσία-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22 Φεβρουαρίου 2018 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017 Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας, λόγω λειτουργικών επιδόσεων και ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης. Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Αγαπητοί μέτοχοι Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη 17 η Συνέλευση της Εταιρείας. Ετήσια Γενική Το 2016 ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2018

Στατιστικά Στοιχεία 2018 Στατιστικά Στοιχεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2009 1.327 599 1.926 18.942.912 9.263.130 2010 1.394 610 2.004 20.600.731 9.878.620

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2018 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/2018 30/6/2018 Αλεξάνδρα Κονίδα Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017 Date : 27-07-2017 Το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίστηκε η άνοδος αποτελεσμάτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 773,8 εκ., παρουσιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

H ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα. Είναι το clustering αναγκαία & ικανή. προϋπόθεση;

H ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα. Είναι το clustering αναγκαία & ικανή. προϋπόθεση; H ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα. Είναι το clustering αναγκαία & ικανή προϋπόθεση; Γιώργος Παναγιωτόπουλος EY, Director Supply Chain & Operations Advisory, CSE South cluster Ελληνική Εταιρεία Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασικές Οδηγίες σύνταξης στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για τους Φορείς Διοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2017

Στατιστικά Στοιχεία 2017 Στατιστικά Στοιχεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2005 1.775 1.235 3.010 24.913.106 12.006.043 2006 1.670 1.134 2.804 21.623.120 10.079.434

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΒΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΒΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΟ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΒΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας. ΥΦΑ στη Ναυτιλία: Προοπτικές Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα

POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας. ΥΦΑ στη Ναυτιλία: Προοπτικές Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας Μαρία Φωτιάδου Διευθύντρια Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ. ΥΦΑ στη Ναυτιλία: Προοπτικές Ανάπτυξης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» O Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε την απαξίωση για λογούς που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2015

Στατιστικά Στοιχεία 2015 Στατιστικά Στοιχεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Έτος Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2005 1.775 1.235 3.010 24.913.106 12.006.043 2006 1.670 1.134 2.804 21.623.120

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες μόνο προβληματικές δεν είναι, οι ατυχείς αναφορές στο λεγόμενο Ακτοπλοϊκό Πρόβλημα αποδεικνύουν άγνοια για :

Οι Ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες μόνο προβληματικές δεν είναι, οι ατυχείς αναφορές στο λεγόμενο Ακτοπλοϊκό Πρόβλημα αποδεικνύουν άγνοια για : Κυρίες και Κύριοι Για μία ακόμα φορά θα μιλήσουμε για τη σημασία της Ακτοπλοΐας μας, τη συμβολή της στην προάσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή με την πολιτική που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δραστηριότητα και προοπτική των ΕΛΠΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δραστηριότητα και προοπτική των ΕΛΠΕ 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Η Ελλάδα ως κόμβος στον 21ο αιώνα Η διοίκηση των εμπορικών, ενεργειακών και ναυτιλιακών δικτύων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δραστηριότητα και προοπτική των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκη, 23/11/2018

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του ΥΦΑ

Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του ΥΦΑ POSEIDON MED II LNG Bunkering Project Μαρία Θεοδωρίδου Poseidon Med II Project Management Team Τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ ΑΕ. Ο ρόλος του Ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην εποχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τρίμηνου/Α Εξαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τρίμηνου/Α Εξαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τρίμηνου/Α Εξαμήνου Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμός εξαγωγών λόγω λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας Το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον διύλισης επηρέασε αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας

POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας POSEIDON MED II: το όχημα για το πράσινο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας Μαρία Φωτιάδου Διευθύντρια Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ. Το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο και οι προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Date : 01-08-2013 Το Α Εξάμηνο του 2013 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ενίσχυσε περαιτέρω τα βασικά οικονομικά του μεγέθη, αυξάνοντας τις πωλήσεις, παράγοντας θετικές ταμειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αύγουστος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αύγουστος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αύγουστος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 1 η Έκδοση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 1 η Έκδοση ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 3 2. Ρόλος Επιτροπής Αποδοχών & 3 3. Μέτρα για την αποφυγή και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων 4 4. Αμοιβές Παροχές 4 5. Διαδικασία Έγκρισης και Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ VΟLOS PORT AUTHORITY SA ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ VΟLOS PORT AUTHORITY SA ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Νοέμβριος 2018 Διάγραμμα Προυσίασης Χωροθετικά Χαρακτηριστικά Χερσαίες Μεταφορικές Συνδέσεις Προβλήτες Ηλεκτρο-Μηχανική Υποδομή Νέο Master Plan Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούνιος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Απόλλων Φιλιππής Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗ ΑΕ Νοέμβριος 2018 Γεωστρατηγική θέση με πρωταγωνιστικό ρόλο «κλειδί», στο σύνολο των κλάδων του. Διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 Φεβρουαρίου 2017 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2016 Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Φωκίωνα Καραβία. Διευθύνοντος Συμβούλου Eurobank. Στην εκδήλωση. Κλειστή Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΤΕ

Ομιλία κ. Φωκίωνα Καραβία. Διευθύνοντος Συμβούλου Eurobank. Στην εκδήλωση. Κλειστή Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΤΕ Ομιλία κ. Φωκίωνα Καραβία Διευθύνοντος Συμβούλου Eurobank Στην εκδήλωση Κλειστή Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΤΕ Electra Metropolis Hotel Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 1 Αγαπητά μέλη και διοίκηση του ΣΕΤΕ, Αισθάνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2014

Στατιστικά Στοιχεία 2014 Στατιστικά Στοιχεία 2014 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Έτος Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2004 1.782 1.157 2.939 24.015.606 11.548.955 2005 1.775 1.235 3.010 24.913.106

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η συμβολή της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Σάββας Σισμάνης Δρ., Πολιτικός Μηχανικός Διευθυντής Μελετών και

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δεκέμβριος 2017 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα Το 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31 Αυγούστου 2017 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 Σημαντική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένης παραγωγής και πωλήσεων, αριστοποίησης εφοδιασμού και διεθνών περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017. Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017. Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο Όπως είναι ευρέως γνωστό, η 27 η Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνου, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

- Αθήνα, 13 Απριλίου

- Αθήνα, 13 Απριλίου Ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ με θέμα: «Προς Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς: Ευρωπαϊκή Πρακτική και Εθνική Πρωτοβουλία» - Αθήνα, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: ,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: , Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ. 68-100, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510-26251 fax: 25510-26485, www.olasa.gr, email: ola@otenet.gr, fd@ola-sa.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 26/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα