ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Transcript

1 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS *1 Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Λήξη Τιµή (%) (ytm%) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) Γερµανία 04 Sep AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) Ελλάδα 19 Jun CC Ca CCC NEG/ DEVELOP/ - DJ EuroStoxx 50 2, Κύπρος (****) 01 Nov BBB+ *- Baa1 BBB -/ NEG/ NEG DJ Stoxx Γαλλία 25 Oct AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1, Αυστρία 15 Sep #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro Ιταλία 01 Sep Au Aa2 *- AA- NEG/ -/ STABLE MSCI Pan Euro Ισπανία 30 Apr AA Aa2 *- AA+ NEG/ -/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία 18 Oct BBB+ Ba1 BBB+ STABLE/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 5, Πορτογαλία 15 Apr BBB- Ba2 BBB- *- NEG/ NEG/ - CAC 40 (Γαλλία) 3, Φινλανδία 15 Apr AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 8, Πολωνία 25 Oct A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 14, Ουγγαρία 24 Jun BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ STABLE PSI 20 (Πορτογαλία) 5, Τσεχία 29 Sep AA- A1 A+ STABLE/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2, Ρουµανία 11 Jun BB+ Baa3 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) Βουλγαρία 19 Jul BBB Baa2 BBB- STABLE/ STABLE/ POS AEX (Ολλανδία) Τουρκία 15 Jan BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2, Ουκρανία 11 Jun #N/A N/A *** B+ B2 B STABLE/ STABLE/ POS LUXX (Λουξεµβούργο) 1, Ρωσία 14 Apr BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) Αγγλία 07 Sep AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, ΗΠΑ 15 Aug AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ STABLE OBX (Νορβηγία) Ιαπωνία 20 Sep AA-u Aa3 AA NEG/ STABLE/ NEG OMX (Σουηδία) Κίνα 16 Jun AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2, Ινδία 11 Apr BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία) 5, (*) Οµόλογα αναφοράς 10ετία *1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) ***CDS 2ετίας **CDS 5ετίας (****) Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75%, τιµή και ytm 3.842% Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 11, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ./ΑΕΠ Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 11, Ευρώπη (ECB) Nasdaq 2, Αγγλία (BoE) Russell Ελβετία (SNB) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 17, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 2, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 3, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 58, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 33, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 15, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) 1, UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 37, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 20, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DFMGI (Ντουµπάι) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ DSM (Κατάρ) 8, MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 3, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1, , , Bovespa (Βραζιλία) 53, Baltic Capesize (>120,000) 3, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) , Sensex BSE (Ινδία) 16, Baltic Pamanax (75, ,000) 1, , , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) 1, , , Hang Seng H Shares (Κίνα) 9, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker , ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 2,648.8 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 6,482.5 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 48,517.3 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 18, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι (bushels) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι (bushels) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια (bushels) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος (lbs) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι (lbs) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Καφές (bls) #N/A N/A #N/A N/A itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Ζάχαρη (bls) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) Πορτοκάλι (bls) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι (bls) Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας Αγοράς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 03:00 09:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 06:30 13:30 Ώρα τοπική /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 2,644, % Κύπρου Ελληνικό Οµολογιακό 5,562, % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό 12,384, % Κύπρου Ελληνικό Μικτό 6,672, % Κύπρου Dual Strategy Οµολογιακό Εξωτ. 2,151, % Κύπρου Euribor Return ( ) 274, % Κύπρου Libor Return ($) 6,384, % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 789, % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 2,196, % Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 26/09/2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣ ΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο δείκτης FTSE ASE 20 κέρδισε 1,1% µε 44εκατ αξία συναλλαγών. Ο Υπουργός Οικονοµικών, κος Βενιζέλος ανακοίνωσε µέτρα ύψους 7δις για τη βελτίωση της ηµοσιονοµικής κατάστασης και δήλωσε ότι η τρόικα ( ΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ) θα επιστρέψει στην Αθήνα για τη συνέχιση των συζητήσεων αυτή την εβδοµάδα. Η παραπάνω θετική εξέλιξη της συνέχισης των συνοµιλιών ωφέλησε το ΧΑ. Διεθνείς Αγορές Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λόγω των προσδοκιών των επενδυτών για οριστική λύση στην κρίση χρέους στην περιοχή της Ευρωζώνης αλλά και στο θέµα της Ελλάδος ειδικότερα. Από την άλλη πλευρά τα µακρο οικονοµικά νέα τα οποία ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ, όπως η καταναλωτική εµπιστοσύνη και την στεγαστική αγορά, στήριξαν τις αγορές. Ειδικότερα, ο δείκτης αυξήθηκε στις 45,4 µονάδες από 45,2 µονάδες τον Αύγουστο ενώ οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Dow Jones Newswires τον τοποθετούσαν στις 46 µονάδες. Το γαλλικό ΑΕΠ παρέµεινε στάσιµο (+0,9%) στο β τρίµηνο σε σχέση µε το πρώτο, όπως επιβεβαίωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία. Απώλειες σήµερα το πρωί στις αγορές της Ασίας µε τους επενδυτές να εκφράζουν την ανησυχία τους για τα προβλήµατα της Ευρωζώνης. Για την σηµερινή ηµέρα αναµένουµε τις παραγγελίες διαρκών αγαθών και τις αιτήσεις στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Συνέντευξη κ. Βενιζέλου]: Μετά την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΤ ο Υπουργός Οικονοµικών κος Βενιζέλος δήλωσε ότι εισάγονται µέτρα µε στόχο τον περιορισµό του πρωτογενούς ελλείµµατος στα 2δις το 2011 από 24δις εν µέσω συνολικής υποχώρησης του ΑΕΠ κατά 12% σε δύο χρόνια. ήλωσε ότι αν οι θέσεις σε εφεδρεία δεν επιτευχθούν θα ακολουθήσουν αντίστοιχες απολύσεις από το ηµόσιο τοµέα. Ο κος Βενιζέλος διέψευσε φήµες για πιθανό «haircut» της τάξης του 50% στο ηµόσιο χρέος. [ΔΕΗ]: Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα η εταιρεία σχεδιάζει να θέσει περίπου 10% του προσωπικού από σύνολο 21,845 εργαζοµένους δηλαδή περίπου 2,200 σε εργασιακή εφεδρεία. Η παραπάνω κίνηση πραγµατοποιείται λόγω της σχεδιαζόµενης περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της ΕΗ. [MIG]: Η έκτακτη γ.σ. της εταιρείας ενέκρινε «reverse split» µε όρους 1 νέα µετοχή η οποία θα αντικαταστήσει κάθε 11 παλαιές. [Jumbo]: Η εταιρεία δηµοσίευσε αποτελέσµατα για τη χρήση µε 19% υψηλότερο καθαρό κέρδος οµίλου στα 95εκατ µε 0,5% υψηλότερες πωλήσεις στα 490εκατ. Τα αποτελέσµατα δεν είναι συγκρίσιµα µε εκείνα της προηγούµενης χρήσης αφού περιλαµβάνουν τη λειτουργία 7 νέων καταστηµάτων στην Ελλάδα τη Κύπρο και τη Βουλγαρία µέσα στους 12 µήνες της χρήσης που λήγει τον Ιούνιο του Το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 53,2% από 54,1% στη προηγούµενη χρήση. [Ελληνικά Χρηματιστήρια]: Από σήµερα οι µετοχές της εταιρείας διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα στη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ανά µετοχή. Διεθνείς Αγορές Company Name Company TickDate Time Period EPS Actual EPS ActuEPS EstimSales ActuaSales ActuaSales Estim Walgreen Co WAG US 27/09/ :30 Q Accenture PLC ACN US 27/09/ :00 Q Darden Restaurants Inc DRI US 28/09/ :00 Q Mosaic Co/The MOS US 28/09/2011 Aft-mkt Q Family Dollar Stores Inc FDO US 28/09/2011 Q Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) * Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΗΠΑ (ΥτΜ %) Απόδ. στη λήξη Ytm (%) έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη ΕΛΛΑ Α(ΥτΜ%) Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Basis points (bps) US 10-2 Spread GE Spread Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 09/27/ :00 GE GfK Consumer Confidence Survey OCT /27/ :00 EC Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. AUG 2.00% 2.30% 2.10% /27/ :00 EC Euro-Zone M3 s.a. (YoY) AUG 2.00% 2.80% 2.00% 2.10% 09/27/ :00 US S&P/CS 20 City MoM% SA JUL 0.10% 0.05% -0.06% 0.04% 09/27/ :00 US S&P/CS Composite-20 YoY JUL -4.40% -4.11% -4.52% -4.40% 09/27/ :00 US S&P/CaseShiller Home Price Ind JUL /27/ :00 US Consumer Confidence SEP /27/ :00 US Richmond Fed Manufact. Index SEP /28/ :00 GE Import Price Index (MoM) AUG -0.30% -0.70% 0.80% /28/ :00 GE Import Price Index (YoY) AUG 6.70% 6.60% 7.50% /28/ :00 GE CPI - Saxony (MoM) SEP % /28/ :00 GE CPI - Saxony (YoY) SEP % /28/ :00 GE CPI - Brandenburg (MoM) SEP % /28/ :00 GE CPI - Brandenburg (YoY) SEP % /28/ :00 GE CPI - Hesse (MoM) SEP % /28/ :00 GE CPI - Hesse (YoY) SEP % /28/ :00 GE CPI - Bavaria (MoM) SEP % /28/ :00 GE CPI - Bavaria (YoY) SEP % /28/ :00 US MBA Mortgage Applications Sep % /28/ :30 US Durable Goods Orders AUG -0.20% % /28/ :30 US Durables Ex Transportation AUG -0.20% % /28/ :30 US Cap Goods Orders Nondef Ex Air AUG 0.40% % /28/ :30 US Cap Goods Ship Nondef Ex Air AUG % /28/2011 GE Consumer Price Index (MoM) SEP P -0.10% % /28/2011 GE Consumer Price Index (YoY) SEP P 2.40% % /28/2011 GE CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) SEP % /28/2011 GE CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) SEP % /28/2011 GE CPI - EU Harmonised (MoM) SEP P -0.10% % /28/2011 GE CPI - EU Harmonised (YoY) SEP P 2.60% % /28/2011 GE CPI - North Rhine-West. (MoM) SEP % /28/2011 GE CPI - North Rhine-West. (YoY) SEP % - - Συνάλλαγµα Το Ευρώ πραγµατοποίησε κέρδη στην χθεσινή συνεδρίαση, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης εµπιστοσύνης για την συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών, ότι θα καταλήξουν σε µια συµφωνία για την επίλυση της κρίσης χρέους της περιοχής. Η Μέρκελ ανέφερε ότι η Γερµανία θα βοηθήσει την Ελλάδα να καταφέρει να εκπληρώσει τους όρους για το πακέτο διάσωσής της. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1,3585 αυξηµένη κατά 0,4%. Οµόλογα Οι τιµές των αµερικανικών οµολόγων µειώθηκαν µε τις µακροπρόθεσµες αποδόσεις να παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη άνοδο, λόγω των προσδοκιών πως οι ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται κοντά σε συµφωνία για να αντιµετωπίσουν τη κρίση χρέους. Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε 7 µ.β. στο 1.97% και η απόδοση της διετίας αυξήθηκε 1 µ.β. στο 0.24%. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα παρουσίασαν ζηµίες σπρώχνοντας ψηλότερα τις αποδόσεις µε το µεγαλύτερο ρυθµό των τελευταίων 7 εβδοµάδων, καθώς οι µετοχικές είχαν κέρδη λόγω της αισιοδοξίας ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες εντείνουν τις προσπάθειες για να αντιµετωπίσουν τη κρίση χρέους. Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε 13 µ.β. στο 1.96% και της διετίας κατά 8 µ.β. στο 0.53%. Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη άνοδο εδώ και 7 εβδοµάδες κυρίως λόγω της πίεσης που δέχθηκε το δολάριο, στρέφοντας τους επενδυτές στο πολύτιµο µέταλλο.. Η τιµή του έκλεισε στα $ ανά ουγκιά µε άνοδο 1.46%. Πετρέλαιο: Με κέρδη έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση το πετρέλαιο µετά από την αύξηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα περιορίσουν την κρίση χρέους. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $84.45 το βαρέλι µε άνοδο 5.25% Σε µονάδες βάσης ΗΠΑ 10ετία - 2ετία ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV D iv Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Υψηλή 11ε 12π 11ε 11ε 12π (εκατ.) * * Υψ ηλ. 1 Ηµ. 5 Η µ. µήνες Ytd 10 DEUTSCHE BO-NEW 63 DU Financials Xetra 7, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A -0.7 ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 64, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 25, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 31, BASF SE BAS Materials Xetra 43, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 34, BBVA BBVA Financials Continuous 30, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 34, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 29, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 36, C ARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 11, CRH PLC CRH Materials Dublin 8, AXA CS Financials EN Paris 22, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 36, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 26, VINCI SA DG Industrials EN Paris 18, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 37, ENEL SPA EN EL Utilities BrsaItaliana 30, ENI SPA EN I Energy BrsaItaliana 52, E.ON AG EO AN Utilities Xetra 32, TOTAL SA FP Energy EN Paris 77, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 32, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 18, SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 15, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 50, IBERDROLA SA IBE Utilities C ontinuous 30, ING GROEP NV-CVA ING A Financials EN Amsterdam 20, INTESA SANPAOLO IS P Financials BrsaItaliana 18, INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 40, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 55, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 19, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 16, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 15, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 44, KONINKLIJKE PHIL PH IA Industrials EN Amsterdam 13, REPSOL YPF SA REP Energy Continuous 24, RWE AG RWE Utilities Xetra 15, SANOFI SAN Health Care EN Paris 66, BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 52, SAP AG SAP Information Technology Xetra 46, SAINT GOBAIN SG O Industrials EN Paris 15, SIEMENS AG-REG SI E Industrials Xetra 63, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 22, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 65, T E LE C OM ITA LIA S TIT Telecommunication Services BrsaItaliana 15, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 14, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 12, U NILEV ER NV -CV A UNA Consumer Staples EN Amsterdam 70, VIVENDI VI V Telecommunication Services EN Paris 19, VOLKSWAGEN-PFD VO W 3 Consumer Discretionary Xetra 46, Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ (30Εταιρίες) Υψηλή (εκατ.) * * Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Η µ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 ALCOA INC AA Materials New York 11, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 56, BOEING CO/THE BA Industrials New York 46, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 65, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 50, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 86, CHEVRON CORP CVX Energy New York 187, DU PONT (EI) DD Materials New York 39, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 57, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 167, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 52, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 46, IBM IBM Information Technology New York 212, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 118, JOHNSON&JOHNSON JN J Health Care New York 174, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 123, KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New York 61, COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 159, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 92, M CO MMM Industrials New York 54, MERCK & CO MRK Health Care New York 99, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 215, PFIZER INC PF E Health Care New York 138, PROC TER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 173, AT&T INC T Telecommunication Services New York 169, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 20, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 66, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 104, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 179, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 354, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,386,116 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6