XΡΗΜΑ 1,254$ ΧΡΥΣΟΣ 1.566$ ΑΡΓΟ -0,92% ΕΥΡΩ +0,26% S&P 500 (ΕΒ.) Εξυπνο. Μπαίνουν ξανά στις ράγες οι αποκρατικοποιήσεις

Transcript

1 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Εξυπνο XΡΗΜΑ Μπαίνουν ξανά στις ράγες οι αποκρατικοποιήσεις 13 µαγνήτες για διεθνείς επενδυτές µε «ατµοµηχανή» τον ΟΣΕ. ΣΕΛ. 7 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 608,41 µονάδες ο Γ.. +8,59% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής EUROSTOXX (ΕΒ.) +0,26% S&P 500 (ΕΒ.) -0,92% ΕΥΡΩ 1,254$ ΧΡΥΣΟΣ 1.566$ ΑΡΓΟ 79,54$ Τα πρώτα χαµόγελα από τον τουρισµό Tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία καταγράφουν ανάκαµψη κρατήσεων. ΣΕΛ Τα καυτά µέτωπα του Μνηµονίου Επιµήκυνση του χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής για επιπλέον 2 έτη, µέχρι το 2016, µε «σπάσιµο» των άµεσων µέτρων 11,6 δισ. σε τέσσερα χρόνια Κατάργηση επαχθών διατάξεων από ισοδύναµες διαρθρωτικές αλλαγές Ενίσχυση των άδειων ταµείων µέσω επιχειρηµατικής ανάκαµψης και πάταξης της φοροδιαφυγής ΣΕΛ. 4-6 Τα «κλειδιά» για µετεκλογικά κέρδη στο Χρηµατιστήριο Αποδόσεις µέχρι και 70% µοίρασε σε 10 µέρες η κάλπη! ΣΕΛ. 12 Αµεση επιστροφή καταθέσεων 10 δισ. περιµένουν οι τράπεζες Σχέδιο για «ξεπάγωµα» των δανείων µετά την ανακεφαλαιοποίηση. ΣΕΛ. 2

2 2 KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Nα µη χάσουµε κι αυτή την ευκαιρία Π αρά τη νωπή λαϊκή ετυµηγορία και την παγκόσµια ανακούφιση που προκάλεσε ο σχηµατισµός της νέας κυβέρνησης, αρκετοί συµπατριώτες µας επιµένουν να αντιµετωπίζουν την εγχώρια κρίση µε νοοτροπία χούλιγκαν. Αισθάνονται «ηττηµένοι» και ονειρεύονται µόνο πώς θα πάρουν τη ρεβάνς, αδιαφορώντας για το αν αυτό θα σηµάνει ενδεχόµενη καταστροφή της Ελλάδας αλλά και των ιδίων! Αρέσκονται στην επιπόλαια συνθηµατολογία και τη µονοµερή επιχειρηµατολογία, χωρίς να µπουν στον κόπο να αναλύσουν τα προβλήµατα σε Ο Γέρος του Μοριά ούτε εφάπαξ έπαιρνε ούτε επιδόµατα διεκδικούσε Του ΠΑΝΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ βάθος και από όλες τις πλευρές. Κατηγορούν, για παράδειγµα, το «δικοµµατισµό» για διαπλοκή, εξάρτηση από τη Siemens κ.λπ., αλλά παραλείπουν ότι το ΠΑΣΟΚ µόλις πριν από δύο χρόνια πήρε 44%, παρότι τα σκάνδαλα ήταν γνωστά στην ελληνική κοινωνία από τις προηγούµενες δεκαετίες. Υποκρίνονται δηλαδή ότι κόπτονται για την πάταξη της διαφθοράς, ενώ, στην ουσία, καταγγέλλουν τους πάτρωνές τους τώρα µόνο απλά επειδή σταµάτησαν αναγκαστικά να τους µοιράζουν τα παράνοµα λάφυρά τους. EDITORIAL Γι αυτό, άλλωστε, αποσιωπούν επιµελώς ότι το 30% που έχασε το ΠΑΣΟΚ πήγε σχεδόν ολόκληρο στον ΣΥΡΙΖΑ, σε µια ύστατη προσπάθεια να διατηρήσει τα κρατικοδίαιτα προνόµια, να διασώσει τη «θεσούλα» του και να αποφύγει τις δυσκολίες του ιδιωτικού τοµέα, ακόµη κι αν είναι να γίνει «στάχτη και µπούλµπερη» ολόκληρος ο πλανήτης. Παριστάνουν επίσης τους υπερπατριώτες και κατηγορούν όλους τους άλλους για «προδότες» και «δωσίλογους», προβαίνοντας σε διάφορους νοητικούς ακροβατισµούς του τύπου «να ξεσηκωθούµε όπως ο Κολοκοτρώνης» ή να «φτύσουµε» τους Ευρωπαίους και να στραφούµε στους Ρώσους και τους Κινέζους. Ξεχνούν προφανώς ότι ο Γέρος του Μοριά ούτε αργοµισθίες είχε ούτε παχυλό εφάπαξ έπαιρνε ούτε προκλητικά επιδό- µατα διεκδικούσε ούτε σύνταξη-µαϊµού εισέπραττε ούτε καν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη απολάµβανε και επιπλέον εµείς οι ίδιοι τον βάλαµε στη φυλακή. Επίσης, λησµονούν ότι οι Ρώσοι ακόµη και τους οµοεθνείς τους Ουκρανούς άφησαν χωρίς φυσικό αέριο µέσα στο σιβηρικό χειµώνα, λόγω οικονοµικών διαφορών, και φαντασιώνονται ότι θα δεχθούν να ζουν αυτοί µε µισθούς των 200 ευρώ και συντάξεις των 100 για να τροφοδοτούν τα ελλείµµατά µας, ώστε να έχουµε υπερδεκαπλάσιες παροχές! Βαυκαλίζονται ότι οι Κινέζοι που αφήνουν εκατοµµύρια συµπολίτες τους να λιµοκτονήσουν, ώστε να παραµείνουν σε αναπτυξιακή τροχιά, θα παράσχουν αφειδώς δισεκατοµµύρια στην Ελλάδα, την ώρα που οι περισσότερες επιχειρήσεις τους στη χώρα µας επιδίδονται σε όργιο φοροδιαφυγής! Κι όµως. Με τέτοιες σοφιστείες, ακόµη και διαµορφωτές της κοινής γνώµης υπονοµεύουν την τελευταία ευκαιρία που έχει η χώρα µας να µείνει στον στοιχειωδώς πολιτισµένο κόσµο Δισ. ευρώ 150 Ιαν. ΠΗΓΗ: EKT Mάι. Σεπ. Ιαν. Μάι. Σεπ Ελπίδες για επιστροφή 10 δισ. στα γκισέ Η πορεία των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες Ιαν. Της ΡΟΗΣ ΧΑΪΚΟΥ Σ ταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας στο εγχώριο τραπεζικό σύστη- µα αναµένουν οι τραπεζίτες, ευελπιστώντας ότι τόσο όσον αφορά στις καταθέσεις όσο και στην ανακεφαλαιοποίηση θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Η δηµιουργία κυβέρνησης µπορεί να λειτουργήσει οµαλοποιητικά για τις τράπεζες και πρωτίστως για την ψυχολογία των καταθετών, µε αρ- µόδια τραπεζικά στελέχη να εκτιµούν, µιλώντας στο «Ε.Χ.», ότι σε πρώτη φάση µπορούν να επιστρέψουν στα τραπεζικά γκισέ καταθέσεις ύψους 10 δισ. ευρώ, οι οποίες «σηκώθηκαν» από τις ελληνικές τράπεζες τους τελευταίους µήνες. Και ήδη την εβδο- µάδα που πέρασε υπήρξαν οι πρώτες επανακαταθέσεις µε µικρότερα κυρίως ποσά, δίνοντας ωστόσο ένα κλίµα αισιοδοξίας ότι η «αιµορραγία» σταµάτησε. Εφόσον όλα κυλήσουν οµαλά, οι τράπεζες περιµένουν την επιστροφή µέρους από τα 40 δισ. ευρώ, που αποθησαυρίστηκαν τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας του φόβου που προκλήθηκε στους καταθέτες από τα σενάρια για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Εφόσον αποκατασταθεί η ηρεµία στις αποταµιεύσεις -οι τράπεζες έχουν χάσει από το 2009 το 30% των καταθέσεων που διαχειρίζονταν-, θα µπορέσει σταδιακά να «ανοίξει» και η ροή χρηµατοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, µια ανάσα που χρειάζεται η αγορά για να αντιµετωπίσει την παρατεταµένη ύφεση. Τραπεζικά στελέχη και αναλυτές έχουν επισηµάνει ότι νέα δάνεια δεν µπορούν να δοθούν εάν δεν επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστηµα οι καταθέσεις που έχουν φύγει. Και σηµειώνουν ότι η διατήρηση των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο σηµερινό επίπεδο είναι δυνατή διότι υπάρχει η χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ. Ανακεφαλαιοποίηση Εξίσου σηµαντικός παράγοντας για τον επαναπατρισµό κεφαλαίων θα είναι, σύµφωνα µε τους τραπεζίτες, η επανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού συστήµατος. Ενα θέµα που ο νέος υπουργός Οικονοµικών, κ. Ηδη την εβδοµάδα που πέρασε υπήρξαν οι πρώτες επανακαταθέσεις µε µικρότερα κυρίως ποσά 161 Βασίλης Ράπανος, θα κληθεί να διευθετήσει µε την Τρόικα και τις τράπεζες, αποφασίζοντας τους επιµέρους, αλλά βασικούς όρους της διαδικασίας, όπως τις τιµές των αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου, το είδος των µετοχών (κοινές µε δικαίωµα ψήφου ή άνευ δικαιώµατος ψήφου κ.λπ.), τους όρους επαναγοράς µετοχών από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κ.λπ. Σύµφωνα µε το νόµο που ισχύει για την ανακεφαλαιοποίηση, οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να καλύψουν το 10% των συνολικών κεφαλαίων που απαιτούνται, γεγονός που σηµαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουν νέα κεφάλαια 3 δισ. ευρώ για να διατηρήσουν τα πιστωτικά ιδρύ- µατα τον ιδιωτικό χαρακτήρα τους. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών εκτιµάται ότι θα φτάσουν στα 50 δισ. ευρώ, κεφάλαια που θα έχει στη διάθεσή του το ΤΧΣ, µετά τις ζηµίες ύψους 24 δισ. ευρώ των τεσσάρων µεγαλύτερων τραπεζών από το PSI+ ή τα 30 δισ. ευρώ για όλες µαζί. Σηµαντική για τις εξελίξεις του τραπεζικού συστήµατος θα είναι και η απόφαση που θα λάβει η κυβέρνηση για τις δύο κρατικές τράπεζες, ΑΤΕ και Ταχυδρο- µικό Ταµιευτήριο, οι οποίες ακόµη δεν γνωρίζουν τον τρόπο κεφαλαιακής τους αποκατάστασης. Εξυπνο XΡΗΜΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΤΕΣ ηµήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πάνος Αµυράς ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Πάνος Θωµάκος ΣΥΝΤΑΞΗ Μιχάλης Βουτσαδάκης, Γωγώ Κατσέλη, Νίκος Κουφάκος, Μιχάλης Μυγιάκης, Γιώργος Παλαιτσάκης, Ρόη Χάικου, Νάσος Χατζητσάκος ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Βουκόλας, Κώστας Κριεζίας, Αγγελική Βελεσιώτη ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Θεοδώρα Κούλη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΟΡΘΩΣΗΣ Κατερίνα Μπεχράκη

3

4 4 KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ xxx xxx 36,5 δισ. 2,5 δισ. INFO έσοδα έχει θέσει ως στόχο να εισπράξει το κράτος το επτάµηνο Ιουνίου- εκεµβρίου 2012 πρέπει να εισπραχθούν το 2012 από ληξιπρόθεσµες οφειλές 6,3 δισ. περικοπές δαπανών για παροχές κοινωνικής ασφάλισης έχουν συµφωνηθεί να γίνουν τη διετία θα ζητήσει από την Τρόικα η νέα κυβέρνηση να γίνει το αφορολόγητο από που είναι σήµερα Οι σκληρές µάχες του Μνηµονίου A γώνα δρόµου για τη σταδιακή επαναφορά του Κρατικού Προϋπολογισµού σε οµαλή πορεία εκτέλεσης, την εφαρµογή των επωφελών για την ελληνική οικονοµία µεταρρυθµίσεων που προβλέπονται µε το Μνηµόνιο και την αποτροπή των κινδύνων να βαθύνει ακόµη περισσότερο η οικονοµική ύφεση, εξαιτίας της παρατεταµένης και αλόγιστης εφαρ- µογής µέτρων σκληρής λιτότητας, ξεκινά η νέα κυβέρνηση από την ερχόµενη εβδοµάδα. Αµεση προτεραιότητα του νέου οικονοµικού επιτελείου, το οποίο αποτελείται από τον υπουργό Οικονοµικών κ. Β. Ράπανο, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάνη, είναι να επανέλθει η ρευστότητα στα κρατικά ταµεία, ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα µε την εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεων του κράτους τους επόµενους µήνες και τελικά να επιτευχθεί η είσπραξη εσόδων ύψους 36,5 δισ. ευρώ στο επτάµηνο Ιουνίου- εκεµβρίου 2012 αλλά και να συγκρατηθούν στα προβλεφθέντα όρια οι δηµόσιες δαπάνες. Μεταρρυθµίσεις Επιπλέον, πρωταρχικός στόχος είναι να εφαρµοστούν άµεσα ορισµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιωχθεί η άµεση υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί µέσω του Μνηµονίου και αφορούν: στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ εντός του 2012, στην εφαρµογή αυστηρών µέτρων για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου, στην απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος µε την κατάργηση µεγάλου αριθµού φοροαπαλλαγών και όλων των ειδικών φορολογικών καθεστώτων, που προκαλούν απώλειες ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισµό, στον περιορισµό του µεγέθους και των λειτουργικών δαπανών Επιπρόσθετη διετής ανάσα του χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής ώστε τα µέτρα των 11,6 δισ. να «απλωθούν» σε τέσσερα χρόνια µέχρι το 2016 Αντικατάσταση επαχθών διατάξεων από διαρθρωτικές αλλαγές µε ισοδύναµο αποτέλεσµα Ανακούφιση των άδειων κρατικών ταµείων µέσω επιχειρηµατικής ανάκαµψης και πάταξης της φοροδιαφυγής Αµεση προτεραιότητα του νέου οικονοµικού επιτελείου είναι να επανέλθει η ρευστότητα στα κρατικά ταµεία, ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα µε την εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεων του κράτους τους επόµενους µήνες. Του ΓΙΩΡΓΟY ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ gpalaitsakis@e-typos.com του δηµόσιου τοµέα, στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων. Ταυτόχρονα όµως µε τις προσπάθειες υλοποίησης αυτών των ήδη συµφωνηθέντων δηµοσιονο- µικών και διαρθρωτικών µέτρων, η νεοσύστατη κυβέρνηση θα επιδιώξει να ξεκινήσει µια νέα διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές, µέσω της οποίας θα προσπαθήσει να τους πείσει για την ανάγκη να γίνουν ορισµένες αναθεωρήσεις τόσο στο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής όσο και σε ορισµένες άλλες επιµέρους πολιτικές του νέου Μνηµονίου. Συγκεκριµένα, η νέα ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει: 1Επιµήκυνση του απαιτούµενου χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής για επιπλέον 2 χρόνια, µέχρι το 2016, µε σκοπό οι περικοπές δηµόσιων δαπανών συνολικού ύψους 11,6 δισ. ευρώ που προβλέπονται µε το νέο Μνη- µόνιο να µην απαιτηθεί να γίνουν µέσα σε δύο µόλις έτη, την περίοδο , όπως έχει ήδη συµφωνηθεί, αλλά σε διπλάσια, τετραετή, χρονική περίοδο, από το 2013 έως το Παράλληλα, θα ζητηθεί να µην περιληφθούν στο «πακέτο» των περικοπών νέες οριζόντιες µειώσεις σε µισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, αλλά το σύνολο των περικοπών στις κρατικές δαπάνες να επικεντρωθεί στην περιστολή της σπατάλης. Με τις αλλαγές αυτές εκτιµάται ότι οι περικοπές δεν θα προκαλέσουν ούτε νέες µειώσεις εισοδηµάτων σε ήδη εξαθλιωµένα Ταυτόχρονα µε τις προσπάθειες υλοποίησης των ήδη συµφωνηθέντων δηµοσιονοµικών µέτρων, η νεοσύστατη κυβέρνηση θα επιδιώξει να ξεκινήσει µια νέα διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές νοικοκυριά, οι οποίες βαθαίνουν περαιτέρω την ύφεση και µειώνουν σηµαντικά τα φορολογικά έσοδα, αλλά ούτε και προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του κράτους. Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο του νέου Μνηµονίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασµένο Φεβρουάριο, έχει ήδη συµφωνηθεί οι περικοπές ύψους 11,6 δισ. ευρώ σε δηµόσιες δαπάνες να επιµεριστούν σε 7 δισ. ευρώ το 2013 και σε 4 δισ. ευρώ για το 2014 και να περιλαµβάνουν άκρως επώδυνα για τον ελληνικό λαό µέτρα. Συγκεκριµένα, έχει συµφωνηθεί να γίνουν εντός της διετίας περικοπές: 6,3 δισ. ευρώ σε δαπάνες για παροχές κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, εφάπαξ κ.λπ.) και υγειονοµικής περίθαλψης, 3,2 δισ. ευρώ σε δαπάνες λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, µέσω καταργήσεων µεγάλου αριθ- µού φορέων και οργανισµών του ηµοσίου, και ευρείας έκτασης ιδιωτικοποιήσεων σε δραστηριότητες που ασκούνται σήµερα από το δηµόσιο τοµέα, 2,1 δισ. ευρώ σε κοινωνικές παροχές, µέσω της µείωσης του αριθµού των δικαιούχων των πολυτεκνικών και αναπηρικών επιδοµάτων και συντάξεων, των επιδοµάτων ανεργίας, των φοιτητικών επιδοµάτων και του Επιδό- µατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. 2 Μη εφαρµογή συγκεκρι- µένων µέτρων διαρθρωτικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής που έχουν ενταχθεί στο Μνηµόνιο και θεωρούνται ιδιαίτερα επαχθή για τον ελληνικό λαό, όπως: η περαιτέρω αποδυνάµωση της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µέσω της καθιέρωσης ενός ενιαίου κατώτατου ορίου µισθών για όλους τους εργαζοµένους, ανεξαρτήτως χρόνου προϋπηρεσίας και οικογενειακής κατάστασης, οι µειώσεις κατά 12%, σε µέσα επίπεδα, των αποδοχών των δηµόσιων λειτουργών (στρατιωτικών, αστυνοµικών, δικαστικών, ιατρών του ΕΣΥ κ.ά.), που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια,

5 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Κρίσιµα στοιχήµατα για την οικονοµία ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ του Μνηµονίου που έχουν ήδη συµφωνηθεί, η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει να εφαρµόσει, κατά προτεραιότητα, αυτά που προβλέπουν: 1Τη συνέχιση των εντατικών προσπαθειών του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού για την επιτάχυνση της είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ηµόσιο, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχουν ήδη δοθεί από τον απερχόµενο υπηρεσιακό υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Ζανιά. Σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν ήδη τεθεί βάσει του Μνηµονίου, µέχρι το τέλος του τρέχοντος µηνός θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις ΟΥ και τα τελωνεία συνολικού ποσού άνω των 400 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέκυψαν την περίοδο και στο πρώτο πεντά- µηνο του 2012, ώστε το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων εντός του πρώτου εξαµήνου του 2012 χρεών να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τον ενδιάµεσο στόχο που τέθηκε βάσει του Μνηµονίου. Βάσει, εξάλλου, του ετήσιου στόχου που προβλέπει το Μνηµόνιο, µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί συνολικά 2 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ηµόσιο, οι οποίες δη- µιουργήθηκαν την περίοδο , και τουλάχιστον το 20% των νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών που προέρχονται από φόρους πληρωτέους εντός του 2012! Στο πλαίσιο των προσπαθειών να επιτευχθούν αυτοί οι µνηµονιακοί στόχοι, αναµένεται τους επό- µενους µήνες να πυκνώσουν οι αποστολές ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες των χρεών αυτών για την κατάσχεση εισοδη- µάτων τους (µισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων κ.λπ.), καταθέσεών τους στις τράπεζες και περιουσιακών στοιχείων τους (ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων κ.λπ.). 2Την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου. Ανα- µένεται να ενεργοποιηθούν άµεσα οι διαδικασίες έµµεσου προσδιορισµού των φορολογικών υποχρεώσεων για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, µε την εφαρµογή συγκεκριµένων «αντικειµενικών» κριτηρίων προσδιορισµού του πραγ- µατικού εισοδήµατός τους. Μέσω των διαδικασιών αυτών, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα µπορούν να ανοίγουν ακόµη και τους τραπεζικούς λογαριασµούς των ελεγχοµένων και, εφόσον εντοπίζουν ποσά τα οποία είναι πολύ µεγάλα και έρχονται σε αναντιστοιχία µε τυχόν πολύ χαµηλά δηλωθέντα εισοδήµατά τους, να επαναπροσδιορίζουν τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδά τους και τα φορολογητέα κέρδη τους σε πολύ υψηλά επίπεδα και να καταλογίζουν σηµαντικού ύψους πρόσθετους φόρους εισοδήµατος και ΦΠΑ. Επιπλέον, αναµένεται να ενεργοποιηθούν και τα ψηφισθέντα λίγο πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου µέτρα για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου πετρελαιοειδών. Τα µέτρα αυτά προβλέπουν: Την ανάµιξη µοριακού ιχνηθέτη σε κάθε ποσότητα καυσίµου πριν καν αυτή διατεθεί στην αγορά. Ο ιχνηθέτης θα µπορεί να ανιχνεύει παράνοµες αναµίξεις καυσίµων. Οι έλεγχοι θα γίνονται µε µια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, µεγέθους µικρής βαλίτσας. Το κόστος του χηµικού αυτού πρόσθετου είναι 90 ευρώ ανά λίτρα, δηλαδή κοστίζει 0,0009 του ευρώ ανά λίτρο καυσίµου. Την τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήµανσης µε σύστηµα εντοπισµού (GPS) σε όλα τα µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών, έτσι ώστε να είναι εφικτή κάθε στιγµή η παρακολούθηση της διαδροµής τους. Την καθιέρωση συστήµατος εισροώνεκροών παντού, σε πρατήρια, βυτία, διυλιστήρια, εφοδιαστικά πλοία και αποθήκες υγρών καυσίµων. Την εισαγωγή τηλεµατικής ειδοποίησης σε όλα τα µέσα µεταφοράς καυσίµων για να ελέγχεται σε πραγµατικό χρόνο κάθε διακίνηση πετρελαιοειδών. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των «λευκών βυτίων» που δεν έχουν ενδείξεις. 3Την άµεση προώθηση της φορολογικής µεταρρύθµισης που, σύµφωνα µε το νέο Μνηµόνιο, θα έπρεπε ήδη από τα τέλη Ιουνίου να είχε λάβει «σάρκα και οστά». Το σχετικό νοµοσχέδιο, το οποίο αναµένεται να καταρτιστεί εντός του θέρους, θα προβλέπει την εξάλειψη µεγάλου αριθµού φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων, την κατάργηση ειδικών προνοµιακών φορολογικών καθεστώτων, την απλοποίηση της νοµοθεσίας για τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων Στο πλαίσιο των προσπαθειών να επιτευχθούν οι µνηµονιακοί στόχοι, αναµένεται τους επόµενους µήνες να πυκνώσουν οι αποστολές ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες χρεών για την κατάσχεση εισοδηµάτων τους, καταθέσεών τους στις τράπεζες και περιουσιακών στοιχείων τους και τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, καθώς και την ενιαία φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων από ακίνητα, κινητές αξίες και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτών των βασικών κατευθύνσεων του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, αναµένεται να νοµοθετηθούν οι ακόλουθες ρυθµίσεις: Απλοποίηση της κλίµακας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µέσω της µείωσης του αριθµού των φορολογικών κλι- µακίων από 9 σε 4 ή 5. Το αφορολόγητο προβλέπεται, προς το παρόν, να παραµείνει αµετάβλητο στις ευρώ. Κατάργηση των απαλλαγών και των εκπτώσεων δαπανών από το φόρο εισοδή- µατος και αντικατάστασή τους από ειδικές - στοχευµένες επιδοτήσεις. Αναµένεται να καταργηθούν τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά και οι απαλλαγές για τις οικογένειες µε παιδιά, τους αναπήρους, τους τυφλούς και τις λοιπές κατηγορίες ευπαθών οµάδων, καθώς και να εξαλειφθούν όλες οι διατάξεις µε τις οποίες προβλέπεται έκπτωση του 10% ορισµένων προσωπικών δαπανών των φορολογουµένων (για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, δωρεές, χορηγίες, διατροφή κ.λπ.) από το φόρο εισοδήµατος. Στη θέση αυτών των απαλλαγών και των εκπτώσεων φόρου θα χορηγούνται «στοχευµένες άµεσες εισοδηµατικές ενισχύσεις», δηλαδή επιδόµατα. Καθιέρωση αυτοτελούς φορολόγησης µε ενιαίο συντελεστή (π.χ. 20%) για όλα τα εισοδήµατα που προέρχονται από ενοίκια, τόκους, µερίσµατα ή υπεραξίες από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης για όλα τα εισοδήµατα από επιχειρήσεις. Ατοµικές επιχειρήσεις, οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης θα φορολογούνται µε τον ίδιο συντελεστή για τα καθαρά κέρδη τους. Επιβολή ενός και µόνον φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας µε κλιµακούµενο συντελεστή, στη θέση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών, το οποίο εισπράττεται σήµερα µέσω των λογαριασµών του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η επιβολή του νέου αυτού φόρου θα γίνει από το Κατάργηση της φοροαπαλλαγής για τις αγροτικές γαίες που κατέχουν φυσικά πρόσωπα. Κατάργηση των µειωµένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου. Κατάργηση των ειδικών ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων για ελληνικά νησιά µε πληθυσµό µέχρι κατοίκους. Περικοπές και καταργήσεις φοροαπαλλαγών για µεταβιβάσεις, κληρονοµιές, δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων. 4 Τον περαιτέρω εξορθολογισµό των φαρµακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκο- µείων. 5Την πλήρη απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελµάτων. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την άρση όλων των περιορισµών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην άσκηση τουλάχιστον 30 επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαµβάνονται: βενζινάδικα, περίπτερα, καπνοπωλεία, κυλικεία, χρηµατιστηριακές εταιρίες, ιδιωτικά ΚΤΕΟ, φροντιστήρια ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, λιµενεργάτες, ενεργειακοί επιθεωρητές, τουριστικά γραφεία, αγροτικά επαγγέλµατα, εφηµεριδοπώλες, πρακτορεία Τύπου, παιδικές κατασκηνώσεις και βρεφονηπιακοί σταθµοί. η εφαρµογή προγραµµάτων µαζικών απολύσεων στο ηµόσιο, η κατάργηση των χαµηλών συντελεστών ΦΠΑ που προβλέπεται βάσει των µνηµονιακών δεσµεύσεων για απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος. Τα µέτρα αυτά εκτιµάται ότι, εάν εφαρµοστούν, θα οδηγήσουν σε ακόµη πιο βαθιά ύφεση την οικονοµία της χώρας, προκαλώντας, τελικά, περισσότερα προβλήµατα από αυτά που επιδιώκουν να επιλύσουν. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση θα προτείνει να αντικατασταθούν µε άλλες παρεµβάσεις, ισοδύναµου δηµοσιονοµικού ή διαρθρωτικού αποτελέσµατος, όπως ο πιο αποτελεσµατικός εξορθολογισµός της λειτουργίας όλων των φορέων και οργανισµών του ηµοσίου (µέσω της εφαρµογής ενός πιο εκτεταµένου προγράµµατος συγχωνεύσεων, καταργήσεων και ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και µέσω περικοπών στα προνόµια και τις παροχές προς τους υψηλόµισθους υπαλλήλους των ΕΚΟ), η ευρεία εφαρµογή προγραµµάτων εργασιακής εφεδρείας και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, ο περαιτέρω περιορισµός των προσλήψεων στο ηµόσιο και η εφαρµογή πρόσθετων µέτρων για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Ανάσα Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση της χώρας θα επιδιώξει να δώσει µια βαθιά ανάσα ρευστότητας στην αγορά, ζητώντας από τους δανειστές να εγκρίνουν µέτρα -έστω και σταδιακής- αποκλιµάκωσης των υπέρµετρα υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων στα εισοδήµατα και την ιδιωτική κατανάλωση, καθώς και ρυθµίσεις αποκατάστασης ορισµένων αδικιών εις βάρος χαµηλοσυνταξιούχων και πολυτέκνων, που έγιναν µε τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις του πρώτου Μνηµονίου. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί συµφωνία µε την Τρόικα για µείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων από το 20% στο 15%, άµεση µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 9%, σταδιακή αποκλιµάκωση όλων των υπόλοιπων συντελεστών ΦΠΑ από το 23% στο 19%, από το 13% στο 9% και από το 6,5% στο 4% ή 5%, περιορισµό του συνόλου των φετινών επιβαρύνσεων από τα ήδη νοµοθετηθέντα το 2011 «χαράτσια» στα εισοδήµατα και την περιουσία µέχρι το 25% του οικογενειακού εισοδήµατος, σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήµατος από τις στις ευρώ, σταδιακή µείωση του ανώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων από το 45% στο 32% και σταδιακή αποκατάσταση των εισοδηµατικών απωλειών που υπέστησαν τα προηγούµενα 2,5 χρόνια οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν µέχρι 700 ευρώ το µήνα, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, µέσω των περικοπών οι οποίες επιβλήθηκαν στα επιδόµατα εορτών, αδείας και τέκνων.

6 6 KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ xxx xxx 1,46 δισ. 101,7 εκατ. INFO σε οµόλογα εκτός του Κοινού Κεφαλαίου της Τραπέζης της Ελλάδος είχε το ΙΚΑ προ PSI είναι το άµεσα ρευστοποιήσιµο ποσό από αυτές τις κινητές αξίες του ΙΚΑ µετά το «κούρεµα» 162 εκατ. ήταν η αξία των οµολόγων του ΟΑΕΕ εκτός του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ 6,57 δισ. διέθεταν συνολικά τα Ταµεία σε οµόλογα εκτός ΤτΕ και 18,6 δισ. ευρώ σε τίτλους του ηµοσίου Κίνδυνος... κραχ στο ασφαλιστικό Α ντιµέτωπη µε την οικονοµική κατάρρευση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης θα βρεθεί η νέα κυβέρνηση εντός του αµέσως επόµενου χρονικού διαστήµατος. Μετά το «κούρεµα» το οποίο δέχτηκαν πρόσφατα τα οµόλογα των ασφαλιστικών ταµείων, η περιουσία τους δεν αρκεί, πλέον, να καλύψει ούτε τις ανάγκες λίγων µηνών. Ενδεικτικό του εκρηκτικού προβλήµατος το οποίο αντιµετωπίζουν οι φορείς ασφάλισης αποτελεί το γεγονός ότι η άµεσα ρευστοποιήσιµη περιουσία τους, µετά την ολοκλήρωση του PSI, από τα 25,2 δισ. ευρώ υπολογίζεται πως έχει συρρικνωθεί κάτω από τα 1,7 δισ. ευρώ. Με βάση το δεδοµένο αυτό, µια πρωτοφανής για τα δεδοµένα των τελευταίων 50 ετών στάση πληρωµών βρίσκεται προ των πυλών Κάτω από 1,7 δισ. ευρώ η άµεσα διαθέσιµη ρευστότητα των κοινωνικών ταµείων Στα όρια της κατάρρευσης οι ασφαλιστικοί φορείς µετά το καθολικό «κούρεµα» των οµολόγων τους, τα οποία έφταναν τα 25,2 δισ. ευρώ προ PSI Αντιµέτωπη µε στάση πληρωµών εντός των επόµενων µηνών η νέα κυβέρνηση Φορέας ΤΙ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΜΕΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI Του ΝΑΣΟY ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟY ραµατική εικόνα Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΙΚΑ, µε βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, τα οποία δόθηκαν στη δηµοσιότητα προ «κουρέµατος» από την κυβέρνηση Παπαδήµου, είχε 1,46 δισ. ευρώ σε οµόλογα εκτός του Κοινού Κεφαλαίου των Νοµικών Προσώπων ηµόσιου ικαίου και των υπόλοιπων οργανισµών ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος (εντός αυτού του «κουµπαρά» είχε ένα επιπλέον ποσό το οποίο στην παρούσα φάση δεν γίνεται να προσδιοριστεί επακριβώς, αφού στοιχεία αναλυτικά για την περιουσία των φορέων κοινωνικής ασφάλισης έχουν να δοθούν στη δηµοσιότητα από το φθινόπωρο του 2009). Μετά το PSI, το άµεσα ρευστοποιήσιµο ποσό από αυτές τις κινητές αξίες του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν φαίνεται -στην καλύτερη περίπτωση- να ξεπερνά τα 101,7 εκατ. ευρώ! Ανάλογες, «συντριπτικές» απώλειες υπολογίζεται πως Ονοµαστική αξία οµολόγων προ «κουρέµατος» (σε ευρώ) Ονοµαστική αξία των τίτλων µετά το «κούρεµα» (σε ευρώ) έχουν υποστεί και οι κινητές αξίες στις οποίες είχε πολύ πριν από το «κούρεµα» επενδύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, σε τίτλους του Ελληνικού ηµοσίου. Ακόµη πιο δραµατική είναι η εικόνα των οικονοµικών στοιχείων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ). Ο ΟΑΕΕ, εκτός του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ, είχε οµόλογα αξίας 162 εκατ. ευρώ. Μετά το PSI, οι άµεσα ρευστοποιήσιµες Αµεσα ρευστοποιήσιµο µετά το PSI (σε ευρώ) ΙΚΑ 1,46 δισ. 678 εκατ. 101,7 εκατ. ΟΓΑ 1,06 δισ. 492 εκατ. 73,8 εκατ. ΜΤΠΥ 69 εκατ. 32 εκατ. 4,8 εκατ. ΤΑΥΤΕΚΩ 238,6 εκατ. 110,9 εκατ. 16,6 εκατ. ΕΤΕΑΜ 18,4 εκατ. 8,5 εκατ. 1,27 εκατ. ΤΠ Υ 28 εκατ. 15 εκατ. 1,95 εκατ. ΑΕ ΑΚ 60 εκατ. 32,1 εκατ. 4,11 εκατ. ΟΑΕΕ 162 εκατ. 86,6 εκατ. 11,29 εκατ. ΕΤΑΑ 823,7 εκατ. 383 εκατ. 57,45 εκατ. ΤΑΠΙΤ 12,9 εκατ. 5,9 εκατ. 885 χιλ. ΤΕΑ Υ 1,5 δισ. 697 εκατ. 104,6 εκατ. ΤΕΑΙΤ 709,7 εκατ. 330 εκατ. 49,5 εκατ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ 382,8 εκατ. 178 εκατ. 26,7 εκατ. ΤΕΑΠΑΣΑ 16,6 εκατ. 77 εκατ. 1,15 εκατ. Σύνολο 6,57 δισ. 3,02 δισ. 454,9 εκατ. Σηµ.: Στον πίνακα αναφέρονται µόνο οι ονοµαστικές αξίες των οµολόγων τα οποία είχαν τα Ταµεία εκτός του Κοινού Κεφαλαίου της ΤτΕ. αξίες του δεν ξεπερνούν τα 11,29 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη περικοπή, στα όρια της εξαφάνισης, φαίνεται ότι έχουν υποστεί και οι τίτλοι του Ελληνικού ηµοσίου στους οποίους είχαν επενδυθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τα διαθέσιµα τα οποία είχε κατατεθειµένα σε αυτή, µε βάση το νόµο, πολύ πριν από την περσινή συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης Παπαδή- µου και της Τρόικας για το φετινό «κούρεµα». Στα όρια του «κραχ» βρίσκεται και το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), στο οποίο, µεταξύ άλλων, υπάγονται οι γιατροί, οι µηχανικοί και οι δικηγόροι. Η ονοµαστική αξία των οµολόγων τα οποία διέθετε το ΕΤΑΑ, εκτός της ΤτΕ, και τα οποία η κυβέρνηση Παπαδήµου ενέταξε στο PSI παρά την αρνητική απόφαση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του (όπως έγινε και στην περίπτωση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και αρκετών ακόµη ασφαλιστικών φορέων) από 823,7 εκατ. ευρώ, µετά το «κούρεµα» µειώθηκε στα 383 εκατ. ευρώ και, σήµερα πλέον, τα άµεσα ρευστοποιήσιµα δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 57 εκατ. ευρώ. Σε χρόνια Συνολικά, τα Ταµεία φαίνεται ότι, προ PSI, διέθεταν περίπου 6,57 δισ. ευρώ σε οµόλογα εκτός ΤτΕ και περίπου 18,6 δισ. ευρώ σε τίτλους του Ελληνικού ηµοσίου, οι οποίοι βρίσκονται στο Κοινό Κεφάλαιο της Τραπέζης της Ελλάδος. Τελικά, µετά τη µείωσή τους κατά 53,5% εκτιµάται πως τους απέµειναν 11,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό οι κάτοχοι των τίτλων, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, µπορούν να το εισπράξουν ολόκληρο µόνο έπειτα από 30 χρόνια, όταν δηλαδή λήξουν οι τίτλοι µε τους οποίους αντικαταστάθηκαν όσοι «κουρεύτηκαν». Αµεσα ρευστοποιήσιµο από τη συνολική αξία των µετά PSI οµολόγων υπολογίζεται ότι είναι ένα ποσοστό της τάξης του 15%, δηλαδή ένα ποσό µικρότερο από 1,7 δισ. ευρώ. Μόνο 15% των οµολόγων ρευστοποιείται χωρίς κόστος ΣΥΜΦΩΝΑ µε την Τράπεζα της Ελλάδος, «τα διαθέσιµα κεφάλαια των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των ασφαλιστικών φορέων συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και ασφαλιστικών φορέων (Κοινό Κεφάλαιο) το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ». Τα διαθέσιµα των φορέων δεν κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς φύλαξη (παρακαταθήκη), αλλά προς επένδυση. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται υποχρεωτικά σε τίτλους του Ελληνικού ηµοσίου. Τυχόν απολήψεις χρη- µατικών ποσών στις οποίες προβαίνουν οι φορείς δεν συνιστούν «αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασµό», αλλά ρευστοποιήσεις µέρους (ή του συνόλου) της µερίδας τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Με το «κούρεµα», και συγκεκριµένα µε την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης, κατέστη νοµικά υποχρεωτική η συµµετοχή του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), όσον αφορά οµόλογα του Ελληνικού η- µοσίου τόσο υπό ελληνικό ίκαιο όσο και υπό αλλοδαπό. Ετσι, η ονοµαστική αξία των οµολόγων που υπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο του Κοινού Κεφαλαίου και εντάχθηκαν στο πρόγραµµα υπέστη µείωση κατά 53,5%. Αποµείωση Από το εναποµείναν ποσοστό (46,5%) περίπου το 85% αντικαταστάθηκε µε τίτλους που λήγουν σε 30 χρόνια και µόλις το 15% από οµόλογα τα οποία µπορούν να «σπάσουν χωρίς κόστος» µέσα στην επόµενη διετία. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος φορέας ζητήσει απόληψη ποσών, το Κοινό Κεφάλαιο προχωρεί σε ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων στην τρέχουσα αγοραία αξία τους. Οι απολήψεις εκ µέρους των φορέων σε περιόδους πτωτικής τάσης των τιµών διαπραγµάτευσης των τίτλων του Κοινού Κεφαλαίου οδηγούν σε αποµείωση των κεφαλαίων σε επίπεδο κάτω του ύψους αυτών που είχαν επενδυθεί

7 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Το... εξπρές των ιδιωτικοποιήσεων Ξ ανά στις «ράγες» καλείται να βάλει τις αποκρατικοποιήσεις η νέα κυβέρνηση, στην προσπάθειά της για άµεση επανεκκίνηση της οικονοµίας. Πρόκειται για ένα από τα µεγάλα στοιχήµατα που θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των επαφών της µε τους εταίρους µας, ώστε να γίνουν άµεσα τυχόν αναγκαίες αναπροσαρµογές στο υφιστάµενο πρόγραµµα και να φανεί η βούληση της ελληνικής πλευράς για γρήγορη πρόοδο. Η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων αποτελεί ένα από τα 18 σηµεία των προεκλογικών δεσµεύσεων της Ν.. Μάλιστα, ο σηµερινός πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς είχε επισηµάνει την ανάγκη αποφασιστικής προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων και πέρα από τις προβλέψεις της δανειακής σύµβασης, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγµα τον ΟΣΕ, «το λειτουργικό κοµµάτι των σιδηροδρόµων, που, αν ιδιωτικοποιηθούν, θα εξαλείψουν το έλλειµµα και θα φέρουν θέσεις εργασίας. Το ίδιο ισχύει για συµβάσεις παραχώρησης λιµανιών και περιφερειακών αεροδροµίων». Πρωτοβουλίες Το νέο οικονοµικό επιτελείο αναµένεται να αναλάβει άµεσα πρωτοβουλίες που θα σηµατοδοτήσουν την έµφαση στο «ξεπάγωµα» των αποκρατικοποιήσεων, ενώ εκτιµάται ότι θα υπάρξουν και αλλαγές προσώπων στη διοίκηση του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ). Αλλωστε, η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου Ο σηµερινός πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς είχε επισηµάνει την ανάγκη αποφασιστικής προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Εργο Φάση Ενδιαφερόµενοι 1. ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Β (υποβολή δεσµευτικών οικονοµικών προσφορών) 2. ΕΠΑ/ ΕΣΦΑ Β 3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Β 4. ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC τµήµα του στεγάζει σήµερα το εµπορικό κέντρο «Golden Hall») 5. ΑΚΙΝΗΤΟ 1,858 εκατ. τ.µ. ΣΤΗΝ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ ΟΥ 6. ΑΚΙΝΗΤΟ 500 στρεµµάτων ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πανστρατιά για προσέλκυση διεθνών επενδύσεων µέσω δελεαστικών «κρατικών φιλέτων» και µε τον ΟΣΕ σε ρόλο... ατµοµηχανής επιχειρεί η νέα κυβέρνηση Του ΜΑΡΙΟΥ ΡΟΖΑΚΟΥ mrozakos@e-typos.com του δεν αντανακλά τους σηµερινούς πολιτικούς συσχετισµούς αλλά αυτούς που υπήρχαν όταν ιδρύθηκε, πριν από περίπου ένα χρόνο. Τον τελευταίο µήνα οι «µηχανές» του ΤΑΙΠΕ είχαν σβήσει εν όψει των εκλογών, ενώ από την αρχή του τρέχοντος έτους δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ και ο στόχος για έσοδα ύψους 3 δισ. ευρώ έως τον προσεχή εκέµβριο καθίσταται πλέον υπεραισιόδοξος. Πάντως, σε πρόσφατη έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πως οι συνθήκες στη διεθνή αγορά ήταν αρνητικές για τις ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα µας και πως το όλο εγχείρηµα επηρεάστηκε από τη ρευστότητα που επικρατούσε αρχικά εν όψει του «κουρέ- µατος» του ελληνικού χρέους και εν συνεχεία των εθνικών εκλογών. Παράλληλα, όµως, η Κοµισιόν δεν παραλείπει να σηµειώσει ότι παρουσιάστηκαν ποικίλα εγχώρια τεχνικά και νοµικά προβλήµατα που ανέτρεψαν τους αρχικούς σχεδιασµούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ύστερα από αλλεπάλληλες αναπροσαρµογές, ο στόχος για συνολικά έσοδα 50 δισ. ευρώ «σπρώχθηκε» για το απώτερο µέλλον, ενώ για το διάστηµα µέχρι το 2015 περιορίστηκε στα 19 δισ. ευρώ. Το πρόβληµα είναι ότι ακόµα κι αυτό το ποσό καθίσταται όµως επισφαλές υπό τις ση- µερινές συνθήκες. Ο διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ), Κώστας Μητρόπουλος, δήλωσε την περασµένη εβδοµάδα ότι τα 19 δισ. ευρώ θα µπορούσαν να παραµείνουν εφικτός στόχος ανάλογα µε τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές και το πώς η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα πολιτικά προβλήµατα. Μέχρι στιγµής, έχουν ολοκληρωθεί µόλις τρεις αποκρατικοποιήσεις (πώληση 10% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom, παραχώρηση Β Α Υπό εξέταση Στη φάση αυτή µετέχουν: η αυστριακή Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.h. η σύµπραξη των εταιριών Sisal S.p.A. Damco Energy S.A. Damlot Α.Ε. η σύµπραξη των εταιριών OPAP Investment Limited Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l. Intralot Lotteries Limited και Scientific Games Global Gaming S.à.r.l. Στη φάση αυτή προκρίθηκαν 14 από τους 17 αρχικούς ενδιαφεροµένους: η State Oil Company of the Republic of Azerbaijan (SOCAR) η ιαπωνική Mitsui and Co. η ισπανική Enagas S.A. η ιταλική eni S.p.A η αλγερινή La Société pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation (SONATRACH) η ρωσική OJSC Negusneft η ολλανδική Vopak LNG Holding B.V. η ισραηλινή Israel Corporation Ltd. η ρωσική Gazprom Finance B.V. η τσέχικη PPF Capital Partners Fund B.V. η ισπανική Gas Natural SDG S.A. η ιταλική Edison S.p.A. η ελληνική κοινοπραξία M&M GasCo SA («M&M») ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ + Motor Oil η ελληνική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στη φάση αυτή αναµένεται να περάσουν 4 από τους 9 «µνηστήρες»: η Lamda Development του οµίλου Λάτση η κρατική Qatar Investment Authority η βρετανική London Regional Properties η ισραηλινή Elbit. Στη φάση αυτή προκρίθηκαν 3 εταιρίες: η Lamda Development του οµίλου Λάτση (ήδη διαχειρίζεται το «Golden Hall») η Talima Ventures της οικογένειας Κωνσταντίνου (ιδιοκτήτριας του εµπορικού κέντρου «Athens Metro Mall» στον Αγιο ηµήτριο) η Reds (µέλος του οµίλου Ελλάκτωρ). Η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει παραταθεί έως τις 10 Ιουλίου Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα αποκτήσουν µετοχές της ανώνυµης εταιρίας στην οποία θα περάσουν συγκεκριµένα εµπράγµατα δικαιώµατα επί του ακινήτου, καθώς και το δικαίωµα χρήσης του παρακείµενου αιγιαλού και της παραλίας. Ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου θα παραµείνει στην κυριότητα του Ελληνικού ηµοσίου. Η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε µε µόλις µία εκδήλωση ενδιαφέροντος από το αµερικανικό fund NCH Capital, καθώς η αξιοποίηση του ακινήτου φαίνεται να «σκοντάφτει» στο θεσµό της «επιφανείας». Ο τρόπος αξιοποίησης και η πορεία του project αναµένεται να επανεξεταστούν από το ΤΑΙΠΕ. των συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας στις εταιρίες του κλάδου, παράταση του µονοπωλίου του ΟΠΑΠ έως το 2030 και χορήγηση άδειας στον Οργανισµό για τη λειτουργία παιγνιοµηχανηµάτων), µε τα συνολικά έσοδα να αγγίζουν τα 1,83 δισ. ευρώ. Με βάση τον υφιστάµενο σχεδιασµό και τις εκκρεµούσες µνηµονιακές υποχρεώσεις, η νέα κυβέρνηση καλείται: Να αξιολογήσει την πορεία του ΤΑΙΠΕ κατά τον ένα χρόνο της λειτουργίας του και να προχωρήσει σε κινήσεις που θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά του. Το πρώτο δείγµα γραφής για τις προθέσεις της κυβέρνησης στον τοµέα αυτό αναµένεται να δοθεί κατά τη συζήτηση των προγραµµατικών της δηλώσεων στη Βουλή, οι οποίες θα λάβουν υπόψη και τις επιφυλάξεις της ΗΜ.ΑΡ. για τις αποκρατικοποιήσεις στους τοµείς της ενέργειας, της ύδρευσης και των συγκοινωνιών. Να καθορίσει, σε συνεννόηση µε την Τρόικα, τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα των αποκρατικοποιήσεων και προσθήκες περιουσιακών στοιχείων του ηµοσίου προς ιδιωτικοποίηση. Να επισπεύσει την καταχώριση της κυριότητας των κρατικών εκτάσεων, συντάσσοντας πλήρη απογραφή περιουσιακών στοιχείων του ηµοσίου και αποσαφηνίζοντας τις χρήσεις γης, σε πρώτη φάση για όσα περιουσιακά στοιχεία προορίζονται προς άµεση αποκρατικοποίηση. Επίσης, πρέπει να υπογραφούν συνολικά 72 εκκρεµούσες υπουργικές αποφάσεις. Να επιλύσει, σε συνεργασία µε την Κοµισιόν, τα προβλήµατα σε σχέση µε τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν δεχθεί κατά το παρελθόν εταιρίες του ηµοσίου οι οποίες οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση (π.χ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΛΑΡΚΟ, Ο ΙΕ). Οι αντίστοιχες δυσκολίες για τον ΟΠΑΠ και το Καζίνο Πάρνηθας αναµένεται να ξεπεραστούν σύντοµα. Επίσης, πρέπει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των οφειλών του ηµοσίου και των δήµων προς την ΕΥ ΑΠ, οι οποίες ξεπερνούν τα 740 εκατ. ευρώ. Να αναλάβει νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση των σιδηροδροµικών δικτύων, την αναδιάρθρωση της ΕΛΒΟ, της ΛΑΡΚΟ και των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ) και τη δηµιουργία των ανεξάρτητων αρχών που θα εποπτεύουν τις απελευθερωµένες αγορές στους σιδηροδρόµους, στις λιµενικές Τον τελευταίο µήνα οι «µηχανές» του ΤΑΙΠΕ είχαν σβήσει εν όψει των εκλογών, ενώ από την αρχή του τρέχοντος έτους δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ υποδοµές, στην ύδρευση κ.λπ. Επίσης, πρέπει να αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει η αποκρατικοποίηση της ΕΗ και του Ο ΙΕ, που έχει προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα πωληθεί χωρίς την ακίνητη περιουσία του. Ταυτόχρονα, το ΤΑΙΠΕ έχει µπροστά του τις εξής προκλήσεις: Να προχωρήσουν οι έξι διαγωνισµοί που βρίσκονται σε εξέλιξη (Κρατικά Λαχεία, ΕΠΑ/ ΕΣΦΑ, Ελληνικό, IBC, Αφάντου, Κασσιόπη). Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται να διαπιστωθεί αν τα projects αυτά θα αποφέρουν τα έσοδα που αναµένονταν στην προ-psi εποχή (ενδεικτικά, η εκτί- µηση για τα Κρατικά Λαχεία ήταν στα 600 εκατ. ευρώ και για τη ΕΠΑ/ ΕΣΦΑ στο 1 δισ. ευρώ). Να προσληφθούν οι σύµβουλοι που υπολείπονται για όσες αποκρατικοποιήσεις έχουν προγραµ- µατιστεί για τα έτη Να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις επτά αποκρατικοποιήσεις που έχουν προετοιµαστεί (ΕΛ.ΠΕ., ΟΠΑΠ, ΕΥ ΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Εγνατία Οδός, 28 κτίρια του ηµοσίου). Για την ΕΥΑΘ έχει εκφράσει, µάλιστα, ήδη ενδιαφέρον η γαλλική Suez, που κατέχει σήµερα το 5,6% των µετοχών της επιχείρησης. Να συνεχιστεί η προετοιµασία για να αξιοποιηθούν οι µικροί λιµένες και µαρίνες, ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ, η ΛΑΡΚΟ και το Καζίνο Πάρνηθας.

8 8 KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων & ενεργειακή επιθεώρηση Στην Ελλάδα, ο κτιριακός τοµέας καταναλώνει περίπου το 1/3 της παραγόµενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεµα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, έτσι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια εξοικονό- µησης στη θέρµανση, στον κλιµατισµό και το φωτισµό. Σύµφωνα µε τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/Ε.Ε.), ισχύει ότι έως τις όλα τα νέα κτίρια θα αποτελούν κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ετσι και στη χώρα µας η ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναµικού εξοικονό- µησης ενέργειας είναι µείζονος σηµασίας. Στη χώρα µας η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσµοθετήθηκε µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και µε το Προεδρικό ιάταγµα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας µε σκοπό την ορθολογική ενεργειακή µελέτη αλλα και τη γρήγορη και µη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων. Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί: Στην εκτίµηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρµανση, ψύξη, αερισµός, φωτισµός, ΖΝΧ), στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και τη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη διά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Μάλιστα, η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου είναι υποχρεωτική για κάθε πώληση ή µίσθωση κτιρίου ή µέρος αυτού. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές που έχουν σχετική άδεια από το ΥΠΕΚΑ και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών σύµφωνα µε το Π.. 100/2010(ΦΕΚ 177/Α/ ). Μόνο οι επιθεωρητές εκδίδουν το ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης), σύµφωνα µε το οποίο το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει ισχύ για δέκα έτη και η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω: Ανάθεση επιθεώρησης σε ενεργειακό επιθεωρητή Ηλεκτρονική απόδοση αριθµού πρωτοκόλλου Συλλογή στοιχείων κτιρίου Επιθεώρηση Υπολογισµοί και ανάλυση αποτελεσµάτων Εκδοση πιστοποιητικού Ολα τα ενεργειακά πιστοποιητικά ελέγχονται και παρακολουθούνται απο την Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ). Ενεργειακές κατηγορίες Α+, Α, Β+, Β, Γ,, Ε, Ζ, Η

9 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Αρχιτεκτονικό Γραφείο Λούπης Γιώτα Λούπη Αγγελος Λούπης Μανώλης Λούπης Λειτουργεί από το 1978 από τον Μανώλη Λούπη στο χώρο της οικοδοµής, στη µελέτη, στην επίβλεψη, στη διακόσµηση και την κατασκευή οικοδοµικών έργων, ιδιωτικών και επί αντιπαροχή. Πλέον εξειδικευόµαστε και στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Μαζί µε τους συνεργάτες µας χρησιµοποιούµε όλα τα σύγχρονα µέσα και νέες µεθόδους δόµησης. Το αισθητικό αποτέλεσµα, σε συνεργασία µε τη λειτουργικότητα των χώρων και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, δηµιουργεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Αναλαµβάνουµε: Αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και επιβλέψεις ιακοσµήσεις, ανακαινίσεις, επισκευές καταστηµάτων και κατοικιών Κατασκευές Αδειες οικοδοµών Συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώ- µατα, στέγες, ταράτσες και οικόπεδα Τακτοποίηση αυθαίρετων κτισµάτων Ενεργειακές επιθεωρήσεις (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης) και µελέτες αναβάθµισης κτιρίων Βεβαιώσεις µηχανικών βάσει Ν.4014/11 για συµβολαιογραφικές πράξεις Σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων Αδειες λειτουργίας καταστηµάτων ιαδικασία για το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ Οίκον» Πλάτωνος 52 & 25ης Μαρτίου 109, Κερατσίνι Tηλ & Fax info@loupis.com.gr Οι energiakoi.gr αποτελούνται από έναν κορµό διπλωµατούχων µηχανικών, που µπορούν να καλύψουν όλο το φάσµα των εργασιών που θα χρειαστείτε, όπως: Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Αναλαµβάνουµε την έκδοση ΠΕΑ, για κάθε µεταβίβαση ή ενοικίαση ακινήτου. Ρύθµιση αυθαιρέτων - ηµιυπαίθριων: Αναλαµβάνουµε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη ρύθµιση αυθαιρέτων και ηµιυπαίθριων, γρήγορα και οικονοµικά. Βεβαιώσεις µεταβίβασης ακινήτων: Ελέγχουµε το ακίνητο σε σχέση µε τα σχέδια της άδειας και εκδίδου- µε, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου, τη βεβαίωση περί µη αυθαιρέτου. Φωτοβολταϊκά: Παρέχουµε και εγκαθιστούµε φωτοβολταϊκό εξοπλισµό αναλαµβάνοντας όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες. Μελέτες - Κατασκευές: Εχοντας άριστη γνώση της αγοράς και εµπειρία ετών, διασφαλίζουµε ότι το έργο σας θα αποπερατωθεί χωρίς απρόβλεπτα προβλήµατα και έξοδα. Βελτιώσεις Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Προτείνουµε και πραγµατοποιούµε τις απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σας, µε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές του. Τ: F: Κ: e: info@energiakoi.gr w:

10 10 kyρiakh 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ xxx xxx 78 εκατ. 34,36 δισ. INFO ζημιές κατέγραψαν οι εισηγμένες το πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν ο καθαρός δανεισμός των εταιριών στο α' τρίμηνο έναντι 33,26 δισ. ένα χρόνο πριν 18,53 δισ. ήταν ο τζίρος των εισηγμένων στο τρίμηνο αυξημένος κατά 2,1% λόγω των πετρελαιοειδών 30% των εισηγμένων στο Χ.Α. κατάφερε το πρώτο τρίμηνο του έτους να αυξήσει τον τζίρο Τα πρώτα χαμόγελα στον τουρισμό Μ ια αχτίδα αισιοδοξίας φάνηκε λίγες μόνο μέρες μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου στο μέτωπο του τουρισμού, ο οποίος είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτελεί το 1/5 του ΑΕΠ της χώρας. Συγκεκριμένα, ξένοι τουριστικοί πράκτορες με δηλώσεις τους στο διεθνές πρακτορείο Reuters δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι κρατήσεις προς την Ελλάδα μετά το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Oπως επεσήμανε στο Reuters o επικεφαλής της Alltours, Willi Verhuven, «έπειτα από τη νίκη των μετριοπαθών κομμάτων, περιμένουμε ότι ο αριθμός των κρατήσεων θα αυξηθεί». Αντίστοιχα, εκπρόσωπος της Thomas Cook, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, υπογράμμισε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν ένα βήμα προς τη σταθεροποίηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, ενώ από την πλευρά του εκπρόσωπος της TUI Germany σημείωσε ότι «ελπίζουμε να έχουμε σημαντικές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και είμαστε αισιόδοξοι ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί». Αύξηση κρατήσεων Την αλλαγή του κλίματος επιβεβαιώνουν και εγχώριοι τουριστικοί παράγοντες, οι οποίοι ελπίζουν ότι ο ρυθμός αύξησης των κρατήσεων θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. «Oντως, οι κρατήσεις Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιώργος Τελώνης, τονίζει ότι, αν ο ρυθμός των κρατήσεων συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, θα οφείλεται σίγουρα στο εκλογικό αποτέλεσμα. Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, καταγράφηκε σαφής τάση ανάκαμψης των κρατήσεων από το εξωτερικό, φέρνοντας ίσως την πρώτη αχτίδα φωτός στο γενικότερο ζοφερό επιχειρηματικό περιβάλλον Της ΓΩΓΩΣ ΚΑΤΣΕΛΗ gkatseli@e-typos.com την τελευταία εβδομάδα είναι περισσότερες, ωστόσο δεν ξέρω αν είναι καινούργιες ή φυλαγμένες εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν ο ρυθμός αύξησης των κρατήσεων συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, τότε σίγουρα θα οφείλεται στο εκλογικό αποτέλεσμα», επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), κ. Γιώργος Τελώνης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις του ταξιδιωτικού πράκτορα, κ. Γιάννη Ευαγγέλου, ο οποίος δηλώνει ότι ήταν φυσιολογική και αναμενόμενη μια τέτοια εξέλιξη. Ο ίδιος τονίζει ότι τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν υστέρηση και στασιμότητα στον αριθμό των κρατήσεων, κυρίως από τις αγορές που παραδοσιακά «ψήφιζαν» Ελλάδα για τις διακοπές τους, όπως η Γερμανία (-30%) και η Αγγλία (-20%). Ο κ. Ευαγγέλου αποδίδει την άνοδο των κρατήσεων και στις μειώσεις των τιμών των συμβολαίων που υπέγραψαν οι πράκτορες, οι οποίες κυμαίνονται από μείον 5% έως μείον 20% αν και από πέρυσι κιόλας είχαν ρίξει τις τιμές τους. «Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τις εκλογές, υπήρξε ένας ρυθμός αύξησης των κρατήσεων της τάξεως του 5%-15% σε συγκεκριμένες χώρες. Πρόκειται για την Αγγλία, τις σκανδιναβικές χώρες, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, ενώ και η Γαλλία έδειξε να συνέρχεται», σημείωσε ο κ. Ευαγγέλου. Να σημειώσουμε ότι το αμέσως προηγούμενο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών, τις ανησυχίες για έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη και τις σκηνές βίας που εκτυλίχτηκαν στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλος αριθμός τουριστών οδηγήθηκε στην απόφαση να ακυρώσουν τις κρατήσεις τους, με αποτέλεσμα ο κλάδος να χάσει το πρώτο τρίμηνο του έτους το 15% των εσόδων του. Ζημιές το α' τρίμηνο Οπως ήταν φυσικό, μετά την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και το διάστημα της ακυβερνησίας που οδήγησε σε απόγνωση τις επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης ρευστότητας και του κλίματος αβεβαιότητας για την παραμονή ή όχι της χώρας μας στην ευρωζώνη, ο σχηματισμός κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου «ανακούφισε» την αγορά. Αγώνα δρόμου πρέπει να κάνει η νέα κυβέρνηση για να διοχετεύσει χρήματα στην αγορά. Ωστόσο, οι ζημιές ύψους 78 εκατ. ευρώ που κατέγραψαν οι εισηγμένες στο πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι κερδών 601 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν με κίνδυνο ακόμα και την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 λόγω του κλεισίματος της στρόφιγγας χρηματοδότησης από τις τράπεζες και το υψηλό κόστος δανεισμού είναι μερικές μόνο από τις πληγές που θα πρέπει να «επουλώσει» η νέα κυβέρνηση στηρίζοντας παράλληλα τις επενδύσεις. Αλλωστε, σύμφωνα με τη Merit Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, από τα ταμεία των εισηγμένων από το τέλος του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012 έφυγε 1 δισ. ευρώ κυρίως για κεφάλαια κίνησης, για τόκους και λιγότερο για επενδύσεις. Ετσι, αν και ο καθαρός δανεισμός των εισηγμένων τον Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς άγγιζε τα 33,26 δισ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμά τους τα 8,53 δισ. ευρώ, Ο ταξιδιωτικός πράκτορας, κ. Γιάννης Ευαγγέλου, δηλώνει ότι την τελευταία εβδομάδα οι κρατήσεις αυξήθηκαν από 5% έως 15%. στο πρώτο τρίμηνο ο δανεισμός διαμορφώθηκε στα 34,36 δισ. ευρώ και το ταμείο στα 7,42 δισ. ευρώ. Οσον αφορά στον τζίρο των εταιριών, ναι μεν κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του έτους μια μικρή αύξηση της τάξεως του 2,1% στα 18,53 δισ. ευρώ έναντι 18,15 δισ. ευρώ πέρυσι, αλλά αυτή οφείλεται στη μεγάλη συνεισφορά του κλάδου καυσίμων, δηλαδή στα ΕΛ.ΠΕ. και τη Motor Oil. Αν, λοιπόν, αφαιρεθούν οι 2 αυτές εισηγμένες που ευνοήθηκαν από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, παρατηρείται μια μείωση του τζίρου κατά 2,9%. Βέβαια, η πτώση του κύκλου εργασιών δεν θεωρείται δραματική δεδομένης της ύφεσης, καθώς μετριάζεται από τις εξαγωγικές εταιρίες, πολλές εκ των οποίων επωφελήθηκαν από τη διεθνή άνοδο των τιμών των προϊόντων ενώ βοήθησε και η αύξηση των εσόδων της ΔΕΗ λόγω αυξημένων τιμολογίων. Καταρρέουν οι κατασκευές Επιπλέον, αρκετές εταιρίες προχώρησαν σε μειώσεις των τιμών τους ώστε να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους σε σταθερά επίπεδα, γεγονός που επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, και τα περιθώρια κέρδους τους. Από όλες τις επιχειρήσεις του Χ.Α. μόνο το 30% αύξησε τον τζίρο και αυτό συνέβη κυρίως στους κλάδους των Πετρελαιοειδών, της Υγείας, των Ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και σε εταιρίες που προσέθεσαν νέες δραστηριότητες μέσα στο 2011, όπως η Τέρνα Ενεργειακή, ο Μυτιληναίος και η Intralot. Αντίθετα, η μεγαλύτερη κάμψη πωλήσεων σημειώθηκε στους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών, των κλωστών και των εκδόσεων. Ειδικότερα, η κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα έχει καταρρεύσει οδηγώντας στην ανεργία πολλούς εργαζομένους του κλάδου. Σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο της Τραπέζης της Ελλάδος (Απρίλιος 2012), οι κατασκευές εμφανίζουν τις μεγαλύτερες απώλειες

11 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 3 θέσεις απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο χάθηκε από το γ' τρίµηνο του 2008 έως την άνοιξη του ,8 δισ. χρωστά το Ελληνικό ηµόσιο στις κατασκευαστικές εταιρίες για έργα που έχουν ολοκληρωθεί 6,2 δισ. χρωστά το Ελληνικό ηµόσιο στους ιδιώτες και 3 δισ. από εισφορές ΦΠΑ 10% πτώση κατέγραψαν στο πρώτο τρίµηνο οι απασχολούµενοι στο λιανικό εµπόριο, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μπαράζ µέτρων για την τόνωση της αγοράς ζητούν οι παραγωγικοί φορείς ΤΗΝ ΩΡΑ που τα εισοδήµατα των νοικοκυριών έχουν συρρικνωθεί δραµατικά και οι εµπορικές επιχειρήσεις φυτοζωούν, οι παραγωγικοί φορείς της χώρας (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) κρούουν των κώδωνα του κινδύνου στη νέα κυβέρνηση και ζητούν µέτρα για την τόνωση της αγοράς. Σύµφωνα µε την έκθεση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το µήνα Φεβρουάριο πτώση της τάξεως του 11,1% κατέγραψε ο τζίρος στο λιανικό εµπόριο, ενώ µεγαλύτερη µείωση κατά 13% παρουσίασε ο όγκος σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του Χαρακτηριστικό της κατάστασης όπου έχουν περιέλθει οι Ελληνες καταναλωτές είναι το γεγονός ότι έχουν περιορίσει ακόµα και τα τρόφιµα, τα οποία κατέγραψαν πτώση 5,1% σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο του Παράλληλα, νέα µείωση 10% σηµειώθηκε το α τρίµηνο του έτους στον αριθµό των απασχολουµένων στο λιανικό εµπόριο της χώρας σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε πτώση 7,9% και ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων 11,4%. Πέρα δε από την πτώση της κατανάλωσης και την αύξηση την ανεργίας, οι έµποροι έχουν στεγνώσει από ρευστότητα και αναµένουν από τη νέα κυβέρνηση να λάβει το συντοµότερο δυνατό αποφάσεις που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ύψους 50 δισ. ευρώ θέτοντας δεσµευτική ρήτρα χρηµατοδότησης της αγοράς έτσι ώστε µέρος των κεφαλαίων να διοχετευθεί στις επιχειρήσεις µε τη µορφή δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις περιµένουν από το ηµόσιο τα οφειλόµενα προκειµένου, από τη µια, να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και, από την άλλη, να καταστούν βιώσιµες. Σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, το ελληνικό κράτος χρωστά πάνω από 6,2 δισ. ευρώ στους ιδιώτες. Παράλληλα, εκκρεµούν και οι επιστροφές ΦΠΑ ύψους 3 δισ. ευρώ τουλάχιστον που έχουν «παγώσει» λόγω έλλειψης ρευστού. Συνέπεια των παραπάνω είναι τα «φέσια» στην αγορά στο πεντάµηνο να αγγίξουν τα 830 εκατ. ευρώ. Εν τω µεταξύ, στις άµεσες προτεραιότητές της θα πρέπει να συµπεριληφθεί και η ψήφιση του νόµου για τις ρυθ- µίσεις των δανείων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, ενώ η νέα πολιτική ηγεσία θα πρέπει να «τρέξει» θέµατα όπως τα εργασιακά, τα φορολογικά, αλλά και εκείνα που αφορούν σε χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. Από την πλευρά τους, οι παραγωγικοί φορείς της χώρας δηλώνουν έτοιµοι να «βοηθήσουν» τη νέα κυβέρνηση να βρει Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, προτείνει οι µισθοί των εργαζοµένων στο λιανεµπόριο να επανέλθουν στα επίπεδα της συλλογικής σύµβασης του ευκολότερα και γρηγορότερα λύσεις στα προβλήµατα, τα οποία έχουν φέρει σε τέλµα την αγορά. Συγκεκριµένα, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσµα, επεσήµανε «την επείγουσα ανάγκη να διαπραγµατευτούµε ξανά το µέλλον µας, έχοντας εξαντλήσει τις ανοχές των πολιτών και τα περιθώρια των εταίρων µας», δηλώνοντας ότι ο ίδιος προτίθεται να παίξει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης χώρας υποβάλλοντας σχετικό πλάνο µε προτάσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Οσον αφορά στα εργασιακά, ο ΣΕΒ έχει προτείνει µειώσεις των αποδοχών των εργαζοµένων µε «ευγενείς συµβάσεις», κατάργηση της διάταξης για «ψαλίδι» 22% στους µισθούς και επαναφορά της µετενέργειας στους έξι µήνες. Από την πλευρά τους, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ενδέχεται να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, ενώ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, έχει δηλώσει ότι η πρόταση των εµπόρων είναι οι µισθοί να επανέλθουν στα επίπεδα της συλλογικής σύµβασης του Και στις µειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων αναµένεται, πάντως, να αναλάβουν δράση και οι τρεις παραγωγικοί φορείς, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, κρίνοντας ότι φορολογικός συντελεστής της τάξεως του 15% στα επιχειρηµατικά κέρδη είναι ικανοποιητικός. Μάλιστα, η πρόταση που πρόκειται να καταθέσουν στη νέα κυβέρνηση θα επισηµάνει την ανάγκη σύνδεσης της φορολόγησης των επιχειρήσεων µε την επενδυτική δραστηριότητα ή τις θέσεις εργασίας δίνοντας φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα σε αυτές που κάνουν επενδύσεις και διατηρούν ή ακόµα και αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Επιπλέον, υπογραµµίζεται η ανάγκη µείωσης του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 19%, του µεσαίου από 19% σε 9% και του χαµηλού από το 6,5% στο 5% σε µια τριετία ώστε να είναι βιώσιµες οι επιχειρήσεις και να περιοριστούν οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ενώ συγκεκριµένα για τον κλάδο της εστίασης προτείνεται η µείωση του ΦΠΑ από το 23% στο 9%. Τέλος, οι εµπορικές επιχειρήσεις ζητούν επιτακτικά τη λήψη αυστηρών µέτρων για την πάταξη του παρεµπορίου. Οσον αφορά στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να διευθετήσει και το θέµα µε τις εκκαθαρισµένες οφειλές του ηµοσίου από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας που αγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, έγιναν προσπάθειες να ξεκινήσει η εξόφλησή τους πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου, ωστόσο «πάγωσαν» λόγω των πολιτικών εξελίξεων. θέσεων εργασίας, καθώς από την έναρξη της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, δηλαδή το γ τρίµηνο του 2008 µέχρι την άνοιξη του 2011, υπήρξε απώλεια θέσεων, ήτοι χάθηκε µία στις τρεις θέσεις απασχόλησης. Μάλιστα, οι κατασκευαστικές εταιρίες έχουν «στεγνώσει» από ρευστό και έχουν «παγώσει» τα έργα τους περιµένοντας από το Ελληνικό ηµόσιο να εξοφλήσει τις οφειλές του για έργα που τους είχαν αναθέσει και έχουν ολοκληρώσει. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το ποσό που χρωστά το κράτος κυρίως στις 30 µεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ και αφορά έργα που έχουν ολοκληρωθεί ακόµα και πριν από την έναρξη των Ολυ- µπιακών Αγώνων το Ετσι, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει στις προτεραιότητές της την εξεύρεση πόρων για την πληρω- µή των εργολάβων ώστε να πάρει και πάλι µπρος η «ατµοµηχανή» των κατασκευών. Παράλληλα, έµφαση θα πρέπει να δοθεί και στην επανέναρξη των εργασιών στους µεγάλους αυτοχρηµατοδοτούµενους οδικούς άξονες, καθώς αυτό θα ωφελήσει όχι µόνο τους µεγάλους οµίλους που τους έχουν αναλάβει, όπως η Ελλάκτωρ, η J&P Αβαξ και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, αλλά και άλλες εταιρίες που σχετίζονται µε τις κατασκευές. Μέτρα για ακτοπλοΐα Την ίδια ώρα, σήµα κινδύνου εκπέµπουν και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες (Μινωικές Γραµµές, ΑΝΕΚ, Attica Group κ.λπ.), οι οποίες καταγράφουν τεράστιες ζηµιές και ενδέχεται να µην µπορούν από τον Σεπτέµβρη να συνδεθούν µε Σύµφωνα µε τη Merit Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, από τα ταµεία των εισηγµένων από το τέλος του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012 έφυγε 1 δισ. ευρώ κυρίως σε κεφάλαια κίνησης, τόκους και λιγότερο σε επενδύσεις µερικά νησιά. Ετσι, όπως σηµειώνουν στελέχη της αγοράς, η νέα πολιτική ηγεσία θα πρέπει να µεριµνήσει για τις αποζηµιώσεις των άγονων γραµµών, να εξετάσει την πιθανότητα κατάργησης φόρων υπέρ τρίτων, ακόµα και να «χαλαρώσει» τους όρους της προς τις εταιρίες που εκτελούν κάποια δροµολόγια. Στις εκκρεµότητες της κυβέρνησης συµπεριλαµβάνεται και η ρύθµιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών που αφορά στην πώληση του µεριδίου που κατέχει το η- µόσιο στον ΟΠΑΠ και το άνοιγµα νέων αγορών, όπως είναι για παράδειγµα τα VLTs, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η πώληση του Ο ΙΕ, η οποία έχει ήδη δροµολογηθεί. Αµεση λύση θα πρέπει να δοθεί στα ζητήµατα του ασφαλιστικού κλάδου και ιδιαίτερα στο Επικουρικό και το Εγγυητικό Κεφάλαιο, ώστε να αποζηµιωθούν οι ασφαλισµένοι των εταιριών που έβαλαν «λουκέτο», όπως αυτοί της Ασπίς Πρόνοια. Εξόφληση προµηθευτών Ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης οφείλουν να βρίσκονται και οι οφειλές τόσο ως προς τις προµηθεύτριες εταιρίες ιατρικού υλικού και τις φαρµακοβιοµηχανίες προς τα νοσοκοµεία όσο και των ασφαλιστικών ταµείων προς τους φαρ- µακοποιούς. Εξάλλου, ήδη πολλές από αυτές έχουν διακόψει την παροχή φαρµάκων και υλικών στα δηµόσια θεραπευτήρια, ενώ εδώ και καιρό οι φαρµακοποιοί, κυρίως της Αττικής, έχουν προχωρήσει σε δυναµικές κινητοποιήσεις αφήνοντας χιλιάδες αρρώστους χωρίς φάρµακα.

12 12 kyρiakh 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ xxx xxx 70% 75% INFO κέρδη είχαν επενδυτές που είναι πλέον οι πιθανότητες να βγει η Ελλάδα αγόρασαν προεκλογικά και από την ευρωζώνη έως το τέλος του 2012, πούλησαν μετά την κάλπη θεωρούν Berenberg Bank και Citigroup Τα τρία «κλειδιά» των μετοχών A νεμος αισιοδοξίας πνέει στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και το σχηματισμό κυβέρνησης, με τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου και του FTSE20 να τίθενται στο στόχαστρο των αγοραστών, καθώς είχαν υποστεί καθίζηση το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας. Μολονότι στα δεικτοβαρή τραπεζικά «χαρτιά» οι επενδυτές αγόρασαν στη φήμη και πούλησαν στο γεγονός, «κλειδώνοντας» κέρδη της τάξης του 70%, η αγορά έδειξε ότι είναι ικανή να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα χωρίς να εξαρτάται από τις διαθέσεις των τραπεζιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης είχε να «δει» κλείσιμο υψηλότερα των 600 μονάδων από τις 11 Μαΐου, όταν είχε «γράψει» στο ταμπλό 611,96 μονάδες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας έδωσε και τον υψηλότερο τζίρο των τελευταίων 2,5 εβδομάδων, καθώς οι συναλλαγές πλησίασαν τα 105 εκατ. ευρώ. Οι αναλυτές, πάντως, παραμένουν επιφυλακτικοί και προειδοποιούν πως ο δρόμος που έχει μπροστά της η χώρα είναι μεγάλος και δύσβατος. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank στο Λονδίνο θεωρεί ότι οι πιθανότητες να βγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη έως το τέλος Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com του 2012 είναι πλέον 75%, άποψη με την οποία συμφωνεί και η Citigroup. Οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και Standard & Poor s διατηρούν «σταθερή» την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας προειδοποιώντας όμως για τους σοβαρούς κινδύνους που εξακολουθούν να απειλούν την Ελλάδα, με τη S&P να δίνει μία στις τρεις πιθανότητες εξόδου από το ευρώ μεσομακροπρόθεσμα. 200 δισ. σε ιταλικά κρατικά ομόλογα έχουν πουληθεί από τους ξένους επενδυτές Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, αποκρατικοποιήσεις και διαρθρωτικές αλλαγές θα καθορίσουν εάν η άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα έχει και συνέχεια Ο πρόεδρος του Χ.Α., Σωκράτης Λαζαρίδης, εκτιμά πως οι ιδιωτικοποιήσεις θα ενισχύσουν σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Προϋποθέσεις Σύμφωνα με τους εγχώριους αναλυτές, η συνέχιση της ανοδικής πορείας του Χ.Α. θα εξαρτηθεί κυρίως από 3 παράγοντες. Πρώτον, από την εξέλιξη του εγχειρήματος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, δηλαδή το κατά πόσον οι ιδιώτες μέτοχοι που προβλέπεται να συμμετάσχουν σε ποσοστό 10% στις προσεχείς αυξήσεις κεφαλαίου θα καταφέρουν να αντλήσουν τα ζητούμενα κεφάλαια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Δεύτερον, από την επανεκκίνηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αίολο. Ο πρόεδρος του Χ.Α., Σωκράτης Λαζαρίδης, σχολιάζει πως οι ιδιωτικοποιήσεις θα ενισχύσουν σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομική δραστηριότητα, κάτι που, όπως επισημαίνει, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει για τη μελλοντική πορεία του Χρηματιστηρίου. Τρίτον, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει «σκληρή» προσπάθεια ώστε να πείσει τις αγορές και τους εταίρους ότι είναι ικανή να εφαρμόσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επαναφέροντας τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και ουσιαστικά διασφαλίζοντας την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Καθοριστική, δε, για την πορεία της αγοράς θα είναι η στάση της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμανίας στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το διήμερο Ιουνίου από την οποία και θα προκύψουν τα περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης των όρων του Μνημονίου, εκτός από τη διετή παράταση του χρόνου προσαρμογής που, όπως όλα δείχνουν, έχει ήδη συμφωνηθεί. «Σορτάρουν» και Γερμανία! Πολλοί αναλυτές συστήνουν στους επενδυτές να αποφύγουν τις επενδύσεις ρίσκου, αφού δεν αναμένεται ράλι βραχυπρόθεσμα εξαιτίας της εύθραυστης κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη. Η JP Morgan εκτιμά ότι 200 δισ. ευρώ σε ιταλικά κρατικά ομόλογα και 80 δισ. ευρώ σε ισπανικά έχουν πουληθεί από τους ξένους επενδυτές το τελευταίο εννεάμηνο, πάνω από 10% για καθεμία από τις αγορές. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», διευθυντικά στελέχη ισχυρών hedge funds «σορτάρουν» πλέον μαζικά τα γερμανικά ομόλογα, με την πλειονότητά τους, μάλιστα, να εκτιμά ότι τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων θα διπλασιαστούν σε ένα χρόνο από σήμερα! Η κρίση δηλαδή των «PIGS» αρχίζει να επηρεάζει και το «σκληρό πυρήνα» της Ε.Ε., με τα επιτόκια των 10ετών ομολόγων της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας να παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα την ανιούσα. Ο πιο γνωστός επενδυτής που έχει θέσεις «short» στα γερμανικά ομόλογα είναι ο Τζον Πόλσον, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει και στην ελληνική κρίση του 2009, «σορτάροντας» ελληνικά ομόλογα, στα οποία κατείχε σημαντικές θέσεις. Από την πλευρά του, ο διάσημος στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Ρόναν Καρ, επισημαίνει πως, παρότι οι μετοχές δείχνουν να είναι φθηνές, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος πρέπει να αγοράσει. Και αυτό γιατί, όπως σχολιάζει, οι επενδυτές κινδυνεύουν να πέσουν σε μια «παγίδα αξίας» (νalue trap), παρόμοια με αυτή που έπεσαν όποιοι αγόρασαν μετοχές τα τελευταία δύο χρόνια, με βάση και μόνο το φθηνό δείκτη P/E. Τα «χαρτιά» που βγήκαν νικητές από την... κάλπη Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, παρά τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες και έχουν να κάνουν κυρίως με τη διατήρηση της ύφεσης στη χώρα, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τη δυσκολία επέκτασης στο εξωτερικό, αρκετές μετοχές έχουν πάρει τα πάνω τους μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Εκτός από τον τραπεζικό κλάδο στον οποίο ξεχωρίζουν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank, έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρείται στα «κρατικόχαρτα» (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) χάρη στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για την προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, καθώς επίσης στις κατασκευές και την ενέργεια με τις μετοχές των Ελλάκτωρ, ΕΛ.ΠΕ., Motor Oil, Μυτιληναίου και Τέρνα Ενεργειακής να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Η Eurobank Χρηματιστηριακή στο τελευταίο της report διατηρεί στις κορυφαίες της επιλογές τον ΟΠΑΠ (τιμή-στόχος στα 10,4 ευρώ), τον ΟΤΕ (με στόχο τα 7 ευρώ), την Jumbo (τιμή-στόχος στα 5,9 ευρώ), τη S&B (με στόχο τα 6,6 ευρώ) και την ΕΥΔΑΠ (τιμή-στόχος τα 5,8 ευρώ), ενώ προσθέτει και τον τίτλο της Folli Follie, δίνοντας τιμή-στόχο στα 9,7 ευρώ. Ο πρόεδρος του Χ.Α., Σωκράτης Λαζαρίδης, προσθέτει πως το Χ.Α. παραμένει ελκυστικό από πλευράς αποτιμήσεων με βάση το δείκτη κεφαλαιοποίησης ως προς το ΑΕΠ, ενώ υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ποσοστό των ξένων στην ελληνική αγορά παραμένει πάνω από το 50% παρά τη μέχρι πρότινος «βουτιά» της αγοράς στα επίπεδα της δεκαετίας του Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Fidelity, η οποία κρύβεται πίσω από εντολές αγορών σε ΜΕΤΚΑ, Jumbo και Folli Follie, ενώ χρηματιστές στο City του Λονδίνου εκφράζουν τη σαφή τους προτίμηση για «εξαγωγικά χαρτιά», όπως η Καρέλια, η Frigoglass, η Coca-Cola, τα Σωληνουργεία Κορίνθου και τα Πλαστικά Θράκης.

13

14 14 KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αγορές 1,36 η περιοχή ισχυρής αντίστασης για τη µετοχή της ΕΤΕ 29 µήνες υψηλό «έγραψε» ο Αστέρας µε κέρδη 30% τον τελευταίο µήνα 646 µ. και 685 µ. οι επόµενες αντιστάσεις για τον Γ.. 26,3% η µέση απόδοση του ελληνικού οµολόγου λήξης Φεβρουαρίου 2023 Τ ο γεγονός ότι ο Γενικός είκτης «κράτησε» τις 600 µονάδες, παρά την κατοχύρωση κερδών που παρατηρήθηκε στις τράπεζες, δείχνει ότι η αγορά προσβλέπει σε ακόµη καλύτερες ηµέρες. Βέβαια, στη συνεδρίαση της Παρασκευής οι συναλλαγές υποχώρησαν πέριξ των 45 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο µισό σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες -σαφώς ανεβασµένες από πλευράς τζίρου σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν- συνεδριάσεις της εβδοµάδας. Γεγονός που σηµαίνει ότι οι επενδυτές τηρούν στάση αναµονής, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες... Σύµφωνα µε τη Solidus Χρηµατιστηριακή, η έλευση της Τρόικας την προσεχή εβδοµάδα καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική για την κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να διαπραγµατευτεί εκ νέου το Μνηµόνιο. Η χρονική παράταση επίτευξης των µακροοικονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων που είχαν τεθεί αποτελεί το ένα σκέλος, ενώ το άλλο σηµαντικό σκέλος είναι η µεταβολή του Μνηµονίου υπέρ της ανάπτυξης της χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέραµε προηγουµένως, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται επί της ουσίας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 και τις 29 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Από τη στιγµή που η Ελλάδα έχει κυβέρνηση και θα προχωρήσει µε τις δεσµεύσεις της, βασικό θέµα της Συνόδου θα είναι η άµβλυνση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη. Η οικονοµική βοήθεια που έχει ζητήσει η Ισπανία για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού της τοµέα και η εκτίµηση ότι η Ιταλία δεν απέχει και πολύ µακριά από το να βρεθεί στην ίδια θέση δεν επιτρέπουν την απλή υιοθέτηση... πυροσβεστικών µέτρων του παρελθόντος, τα οποία αποδείχθηκαν ανεπαρκή και σαφώς κατώτερα των Ιούν Αύγ. Νέα κορυφή µέσω Συνόδου Κορυφής Στο νέο ραντεβού των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες στρέφεται πλέον η προσοχή των επενδυτών, καθώς η κατοχύρωση των 600 µονάδων και η άνοδος του τζίρου προδιαθέτουν για καλύτερες µέρες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Oκτ. Γενικός Δείκτης Χ.Α. Iαν ,38 ΚΜΟ 200 προσδοκιών για τον τερµατισµό της κρίσης. Στο ταµπλό του Χ.Α., τώρα, οι βραχυπρόθεσµοι επενδυτές «δοκιµάζουν» την αγορά µέσα από την Εθνική Τράπεζα, µε τους αναλυτές να θεωρούν ισχυρή την αντίσταση στην περιοχή του 1,36 ευρώ, ενώ επισηµαίνουν ότι, αν η µετοχή της ΕΤΕ ξεπεράσει την περιοχή των 1,65 ευρώ, τότε είναι ικανή να «πιάσει» ακόµη και τα 2 ευρώ. Οι τεχνικοί αναλυτές της Εµπορικής Τράπεζας προσδιορίζουν ως αντίσταση-κλειδί για τον Γενικό είκτη τις 646 µονάδες, επισηµαίνοντας παράλληλα πως ενδεχόµενη διάσπαση της συγκεκριµένης ζώνης θα ανοίξει το δρόµο για τις 685 µονάδες, σηµειώνει το τµήµα ανάλυσης της τράπεζας. Στην περίπτωση τώρα που διασπασθούν οι πλησιέστερες αντιστάσεις των 615 και 646 µονάδων, οι επόµενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 680, 694 και 701 µονάδες. Πάντως, η Εµπορική εκτιµά ότι το χαµηλό έτους των 471 µονάδων (05/06/12) δεν θα προσεγγισθεί τις προσεχείς εβδοµάδες και στην περίπτωση που ο Γενικός είκτης κινηθεί έντονα πτωτικά, η περιοχή στήριξης των 530 µονάδων δείχνει ικανή να προξενήσει νέο ανοδικό «τίναγµα» της αγοράς. Στις χαµηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε στις Aπρ. 608,41 Ιούν Η «µετάσταση» σε Ισπανία και Ιταλία δεν επιτρέπει την απλή υιοθέτηση... πυροσβεστικών µέτρων που ανεδείχθησαν ανεπαρκή στο παρελθόν Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com µετοχές των ΕΛΒΕ, Αγροτικής, Χαλκόρ και Κρέτα Φαρµ, ενώ πέντε συνεχόµενες ανοδικές συνεδριάσεις συµπλήρωσαν οι Τέρνα Ενεργειακή, Ιντρακόµ και Σαράντης, µε τον τελευταίο να κλείνει την Παρασκευή στο υψηλό ηµέρας και να δείχνει ότι έχει υποχωρήσει η προσφορά. Τις εντυπώσεις επίσης έκλεψαν οι Intralot, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΛΚΑ και Φουρλής, ενώ ο Αστέρας εν µέσω έντονης φηµολογίας έκλεισε σε υψηλό 29 µηνών. Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι οι µεγαλο- µέτοχοι που εκµεταλλεύονται την ιστορικά χαµηλή αποτίµηση των εταιριών τους και προβαίνουν σε µαζικές εντολές αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι περιπτώσεις για τις Motor Oil, MIG, Inform Λύκος και Σαράντης, ενώ έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον σηµειώθηκε και για τους τίτλους Πλαίσιο, Autohellas, Frigoglass και Lamda Development. Οσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, η υποβάθµιση 15 τραπεζικών οµίλων από τη Μοοdy s δηµιούργησε ασφυκτικές πιέσεις τόσο στη Wall Street όσο και στα ασιατικά χρη- µατιστήρια, µε τη νευρικότητα να είναι έκδηλη και στις ευρωπαϊκές αγορές. Πιο συγκεκριµένα, ο γενικός διευθυντής της Moody s, Γκρεκ Μπάουερ, δήλωσε ότι οι τράπεζες Bank of America, Goldman Sachs και JPMorgan Chase «έχουν εκτεθεί σηµαντικά στην αστάθεια και το ρίσκο των µεγάλων απωλειών εξαιτίας της ρευστότητας στις αγορές», ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως η πιο υπερβολική υποβάθµιση σηµειώθηκε στην Credit Suisse, η οποία έπεσε τρεις βαθµίδες, από τη δεύτερη υψηλότερη βαθµίδα, «Aa1», στην «A1». Πάντως, ο στρατηγικός αναλυτής της JP Morgan, Νταν Μόρις, παραµένει «bullish» στις ευρωπαϊκές µετοχές, και δη στις γερµανικές, αφού οι αποτιµήσεις των τελευταίων δεν αντικατοπτρίζουν την ανοδική πορεία της κερδοφορίας των γερµανικών εταιριών. TOP 10 BOTTOM 10 ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % FOURLIS ΣΥΜΜΕΤ. 1,11 50,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ. 1,44 45,45 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 3,62 43,65 SATO AE 0,112 41,77 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,922 41,63 ΚΕΚΡΟΨ 3,70 38,06 ΝΕΩΡΙΟΝ 0,110 37,50 ALTEC 0,034 36,00 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 0,154 31,62 ΚΡΕΚΑ 0,290 31,22 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % SCIENS ΣΥΜΜΕΤ. 0,123-28,07 HELLAS ONLINE 0,364-25,56 UNIBIOS 0,021-25,00 ΣΕΛΜΑΝ 0,096-25,00 ΝΕΛ 0,039-22,00 ΠΕΡΣΕΥΣ 0,097-19,83 ΑΝΕΚ 1,79-18,64 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 0,040-18,37 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0,480-17,95 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 0,153-17,30 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. % ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 12639,87-0, , ,78 2,65 S&P ,13-0, , ,41 2,09 NASDAQ 2875,44 0, , ,66 3,00 EURO STOXX ,69 0, , ,27 1,00 FTSE ,15 0, , ,77 1,58 DAX 6297,48 1, , ,57 1,19 CAC ,96 0, , ,22 1,01 NIKKEI ,35 2, , ,97 1,40 HANG SENG 18995,13-1,2416 3, ,23 1,32 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,2576 1,2576 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 101,14 101,15 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0, ,80629 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1, ,20094 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 80,42 80,43 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6411 0,6411 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 0,9549 0,955 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 125, ,46 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ. ΦΡ. 1,4894 1,4897 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 84,209 84,231

15 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΦήμεςVS αλήθεια ΦΗΜΗ: Με υποβάθμιση απειλείται το Χ.Α. ΑΛΗΘΕΙΑ: To ενδεχόμενο της αναθεώρησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από αναπτυγμένη σε αναδυόμενη αγορά θέτει για πρώτη φορά η MSCI για το Εάν, όντως, η απειλή γίνει πραγματικότητα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη από τις αναπτυγμένες χώρες που θα δει το Χρηματιστήριό της να υποβαθμίζεται στην κατηγορία των αναδυόμενων. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η MSCI, ο δείκτης MSCI Greece Index περιλαμβάνει μόλις δύο επιχειρήσεις και έτσι η χώρα δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του μεγέθους για να συγκαταλέγεται στις αναπτυγμένες αγορές. Επιπλέον, ο οίκος απειλεί να σταματήσει να υπολογίζει το δείκτη, εάν οι αποτιμήσεις στο Χ.Α. υποχωρήσουν περαιτέρω. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης έχει χάσει το 93% της αξίας του τα τελευταία 5 χρόνια. Από την πλευρά τους, οι χρηματιστές τρέμουν στην ιδέα της υποβάθμισης καθώς, όπως αναφέρουν, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό να παρασύρει και άλλες αξιολογήσεις, όπως αυτή του FTSE, που είναι και ο βασικός δείκτης βάσει του οποίου επενδύουν οι ξένοι στο Χ.Α. ΦΗΜΗ: «Παράθυρο» αισιοδοξίας για τη συνέχεια αφήνει η Τράπεζα Κύπρου. ΑΛΗΘΕΙΑ: Την αισιοδοξία του για την Ελλάδα εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Ανδρέας Ηλιάδης, κατά την ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση της τράπεζας, τονίζοντας ότι «τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής στην Ελλάδα ανοίγουν παράθυρο αισιοδοξίας για όλους μας». «Η απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεν έθεσε την τράπεζά μας εκτός πορείας και μπορέσαμε να τη διαχειριστούμε», επισήμανε ο κ. Ηλιάδης. «Η Τράπεζα Κύπρου σήμερα είναι πολύ ισχυρή με πρωτοβάθμια εποπτικά κεφάλαια Ανδρέας Ηλιάδης κατά την 31η Μαρτίου 2012, της τάξης του 8,9%», είπε ο κ. Ηλιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αύξηση της καταθετικής βάσης της τράπεζας, τονίζοντας μάλιστα ότι από 27,7 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2008, αυξήθηκαν σε 29,2 δισ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 5%. ΦΗΜΗ: Την εξαγορά του Τ.Τ. σχεδιάζει η Εθνική. ΑΛΗΘΕΙΑ: Με κέρδη της τάξης του 115% από τις 5 Ιουνίου και έπειτα, η μετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου φιγουράρει στην κορυφή των αποδόσεων στον τραπεζικό κλάδο. Η κυβέρνηση συνεργασίας ευνοεί τις αποκρατικοποιήσεις με το Τ.Τ. να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, ενώ τραπεζικοί παράγοντες θεωρούν σχεδόν Σοφία Σοφοκλέους Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com σίγουρη την ανακεφαλαιοποίηση του Ταμιευτηρίου από το ΤΧΣ. Ωστόσο, χρηματιστηριακοί κύκλοι επισημαίνουν πως πίσω από το ξέφρενο ράλι της μετοχής του Τ.Τ. κρύβονται οι φήμες σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική βρίσκεται μια ανάσα από την απορρόφηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Οπως ακούγεται στα τραπεζικά στέκια, μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ, ενδέχεται να προχωρήσει το σχέδιο εξαγοράς του Τ.Τ. και στη συνέχεια το ΤΧΣ θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας. Πάντως, αξίζει να τονίσουμε ότι το σενάριο αυτό διαψεύδεται κατηγορηματικά από υψηλόβαθμα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. ΦΗΜΗ: Την εξωστρέφειά της ενισχύει η Kleemann. ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο όμιλος, μέσα στο καλοκαίρι, αρχίζει παραγωγή σε Κίνα και Σερβία, με τις θυγατρικές Demenxun και Kleemann Liftovi, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η όποια σκέψη για σταδιακή μεταφορά της παραγωγικής βάσης του ομίλου στο εξωτερικό. Η βάση της Kleemann είναι και θα παραμείνει στην Ελλάδα, ενώ, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών, η δυναμική εξωστρεφής πολιτική πωλήσεων, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2012, κινήθηκε ανοδικά σε σχέση με το α τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, όταν σημειωτέον παρουσίαζαν αύξηση 9% οι πωλήσεις της μητρικής στο εξωτερικό, σε σχέση με το α τρίμηνο Ασανσέρ Μέτκα: Η εταιρία επελέγη ως μία από τις δύο αναδόχους για την κατασκευή μονάδας 500ΜW στο Ιράκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η Citigroup. Η Citi σημειώνει ότι ένα ακόμα έργο στην περιοχή θα μπορούσε να εξισορροπήσει την έλλειψη ανάπτυξης στο δεύτερο έργο στη Συρία, το οποίο βρίσκεται ακόμα στη φάση της χρηματοδότησης. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «buy/high risk» στα 9,8 ευρώ. ΕΥΑΘ: «Τη σκυτάλη στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα θα πάρει πρώτη η ΕΥΑΘ Α.Ε.», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Μητρόπουλος. Η γαλλική Suez επιβεβαίωσε με την παρουσία στελεχών της στη Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον της για την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, ενώ κάτι ανάλογο εκτιμάται ότι θα συμβεί και από άλλα επιχειρηματικά σχήματα μόλις ξεκινήσει ο διαγωνισμός. ΔΕΗ: Η ΔΕΗ, σχολιάζοντας πρόσφατα δημοσιεύματα, διευκρίνισε ότι εξετάζει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε συζητήσεις και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), αλλά το δάνειο που εκταμιεύθηκε από το ΤΠΔ προς τη ΔΕΗ ήταν 110 εκατ. ευρώ και όχι 130 εκατ. ευρώ. Intralot: Τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε η Intralot στο Λονδίνο, μέσω της θυγατρικής της στη Μεγάλη Βρετανία, Intralot Finance UK plc. Ετσι, λοιπόν, η εταιρία αποκτά την απαραίτητη ρευστότητα για να υποστηρίξει τη διεθνή της παρουσία και να διεκδικήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες παγκοσμίως. Στο ταμπλό του Χ.Α., η Intralot, έχοντας εκτοξεύσει τον όγκο συναλλαγών της, διαπραγματεύεται πλέον πέριξ του 0,80 ευρώ καταγράφοντας κέρδη ύψους 20% τις τελευταίες 7 συνεδριάσεις. «Το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να γυρίσει τη σελίδα της ακυβερνησίας, της αστάθειας και της υπέρμετρης αβεβαιότητας, που ταλαιπώρησε τους πολίτες και την οικονομία τους τελευταίους δύο μήνες», αναφέρει με ανακοίνωσή της η Alpha Bank. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της τράπεζας, αν το 2013 και το 2014 σημειωθεί αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 1,8% και 3,4% αντίστοιχα αντί για 0,5% και 2,1% που προβλέπει η Τρόικα, τότε τα νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα απαιτηθούν κατά τα έτη 2013 και 2014 θα περιοριστούν στα 3 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα από 7,8 δισ. και 3,9 δισ. αντίστοιχα που προβλέπει το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του «Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την ανάπτυξη της οικονομίας της, μόνο αν έχει ενστερνιστεί και εφαρμόζει τους ισχύοντες κανόνες ως πλήρες μέλος της ζώνης του ευρώ», επισημαίνουν οι αναλυτές της Alpha Bank. Σημειώνουν δε ότι η υλοποίηση του προγράμματος του 2012, στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ήταν πολύ καλύτερη του αναμενομένου και είναι πολύ πιθανό ότι η ομαλή διαχείρισή του στο υπόλοιπο του έτους να οδηγήσει σε πρωτογενές πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση ήδη από το Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ παραμένει τεράστιο ρίσκο, σημειώνει η Citigroup σε έκθεσή της για την Εθνική Τράπεζα, αποσύροντας την τιμή-στόχο λόγω αβεβαιότητας και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «neutral» για τη μετοχή. Επιπλέον, ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου της Εθνικής βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν σημαντικά μακροοικονομικά ρίσκα από το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη. Αυτές οι ανησυχίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των μετοχών, τονίζει. Ο αναλυτής της Eurobank EFG Equities, Σταμάτιος Δραζιώτης, κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των αναλυτών που καλύπτουν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, στην ετήσια έρευνα Extel της Thomson Reuters. Παράλληλα, το τμήμα Ανάλυσης της Eurobank Equities κατέλαβε τη 2η καλύτερη θέση και πάλι μεταξύ όλων των τμημάτων ανάλυσης που καλύπτουν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Η έρευνα Extel, που είναι η μεγαλύτερη έρευνα στο είδος της, συγκεντρώνει τις απόψεις θεσμικών επενδυτών και έχει σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι χρηματιστηριακοί αναλυτές και οι εταιρίες στο σύνολό τους. Η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ, η οποία κατά το πρώτο 5μηνο του 2012 καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών χρηματιστηριακών εταιριών με μερίδιο αγοράς 17,04%, έχει το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δίκτυο με ενεργούς ιδιώτες πελάτες και χρηματιστηριακούς κωδικούς. Σε αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της Motor Oil σε «buy» από «hold» προχώρησε η Société Générale, ανεβάζοντας παράλληλα και την τιμή-στόχο στα 6,5 από 4,7 ευρώ καθώς, όπως ανέφερε, μετά τις εκλογές απομακρύνεται η αβεβαιότητα. Η μετοχή αναμένεται να διατηρήσει το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή, κάτι που σημαίνει μερισματική απόδοση 10% με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής, σημειώνει η γαλλική επενδυτική τράπεζα.

16 16 kyρiakh 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,265-0,38 0,294 0,248 0,37 0,185 21,88 5,8 0,25 0,264 9,74 0,32 4,13 18,23 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 1,25-7,41 1,62 1,17 3,77 0, ,27 667,84 0,903 1,047 0, , ,47 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,3 0 0,637 0,162 5,03 1,51 0,3 0,347 0,97 5,92 1,56 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,278 6,51 0,307 0,254 0,82 0, ,89 65,63 0,226 0,27 0,48 924,67 239,66 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,102-13,56 0,124 0,093 0,48 0,06 45,46 4,64 0,085 0,155 0,15 111,93 36,28 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 1,07 10,2 1,09 0,99 1,58 0,8 36,36 38,91 0,906 1,156 4,6 0,28 237,81 139,05 0,15 14,02 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0, ,069 0,05 0,3 0, ,42 6,11 0,046 0,093 0,38 9,12 16,24 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,09 12,5 0,09 0,085 0,76 0,056 20,26 1,82 0,094 0,13 432,52 30,2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,385-3,02 0,402 0,356 0,56 0,182 15,82 6,09 0,373 0,331 0,37 6,38 16,36 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,139 7,75 0,146 0,125 0,35 0,08 101,12 14,06 0,121 0,162 0,32 1,65 43,59 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 13,66 5,81 13,79 12,5 19,19 10,81 366, ,04 12,758 13,459 20,04 1, ,8 2926,9 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,27-2,53 0,27 0,27 0,39 0,128 9,91 2,68 0,259 0,29 0,8 3,89 3,36 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,35 21,53 0,37 0,285 0,55 0,184 26,66 9,33 0,275 0,333 0,3 44,17 30,68 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0, ,113 0,087 0,67 0, ,11 141,78 0,101 0, ,2 600,56 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,13 8,33 0,14 0,12 1,53 0,068 31,49 4,09 0,1 0,625 0,39 45,42 21,96 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0, ,898 0,66 3,57 0, ,95 383,19 0,537 0, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 3,24 1,89 3,44 3,2 5,83 2, ,64 3,263 3, ,29 86,93 665,6 0,41 12,55 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 0,943 30,97 0,951 0,698 1,18 0,558 44,45 41,92 0,759 0,731 20,52 0,84 46,02 50,54 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,407-0,25 0,41 0,38 0,94 0,24 21,82 8,73 0,436 0,395 0,64 364,2 76,05 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,542 16,31 0,559 0,46 0,6 0,287 52,8 28,62 0,43 0,445 5,71 0,87 93,04 54,87 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 1,8-5,26 1,95 1,68 8,8 0,912 11,72 21,1 1,849 6,894 7,16 0,51 9,37 41,31 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,106 20,45 0,11 0,096 0,53 0, ,43 14,92 0,088 0,138 0,29 462,33 54,52 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 1, ,2 0,752 4,26 0,632 50,99 56,6 0,848 1,817 0,31 203,78 182,52 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 4,1 15,49 4,3 3,55 7,879 2,6 50,52 207,12 3,529 4,317 11,31 1,44 363,2 177,98 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 0,79 5,19 0,8 0,71 1,08 0,6 20,58 16,26 0,749 0,747 0,21 33,25 77,53 0,03 3,8 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,182 15,19 0,182 0,158 0,53 0, ,03 24,21 0,138 0,205 0,07 322,14 395,08 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,501 10,35 0,55 0,459 0,79 0,305 23,15 11,6 0,397 0,464 8,68 0,13 36,26 91,93 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 0,778 15,26 0,79 0,664 1,1 0,55 77,65 60,42 0,633 0,744 0,2 552,16 308,52 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 3,07 5,86 3,1 2,87 5,032 2,34 129,96 398,98 2,91 3,509 4,06 0,71 154,31 563,38 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 0,616 4,41 0,659 0,611 1,33 0,507 23,65 14,57 0,654 0,783 0,18 32,3 89,07 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 1,77 7,27 1,8 1,6 3,97 1,59 44,26 78,33 1,78 2,407 0,23 552,19 354,54 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,158 11,27 0,19 0,144 0,52 0,094 51,08 9,09 0,139 0,21 0,59 92,37 0,58 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,25 0 0,8 0,19 4,74 1,18 0,262 0,323 28,41 0,17 1,22 6,81 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,238-4,42 0,279 0,233 0,68 0, ,33 183,34 0,224 0,334 0, , ,87 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,82 21,12 0,82 0,61 2,7 0,61 4,18 3,43 1,655 2,006 1,48 31,85 1,93 0,22 26,83 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,7-9,62 5,39 4,7 7,69 3,85 0,47 2,2 4,631 5,668 2,29 3,62 18,14 0,85 18,09 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 0,93-4,91 0,978 0,93 1,2 0,8 10,5 9,77 0,987 1,036 16,71 0,31 5,69 32,23 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,03 3 1,08 0,92 3,25 0,92 12,34 12,71 1,116 1,822 0,27 15,56 47,76 0,25 24,27 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,607-13,53 0,632 0,569 1,31 0,569 6,2 3,76 0,758 1,008 0,24 14,62 15,85 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 2,2 3,77 2,21 2,06 2,568 1,88 12,42 27,32 2,05 2,065 29,26 1,55 17,67 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 1,48 14,73 1,48 1,29 3,2 1,2 6,13 9,08 1,384 1,905 0,35 22,8 25,86 0,1 6,76 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,085 23,19 0,088 0,065 0,24 0,054 11,86 1,01 0,08 0,116 0,46 8,55 2,2 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0, ,306 0,306 0,37 0,134 14,97 4,58 0,339 0,253 0,1 137,53 45,97 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,104 13,04 0,108 0,09 0,165 0,04 41,03 4,27 0,094 0,103 18,11-0,43 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,479-3,43 0,53 0,45 0,64 0,17 11,98 5,74 0,488 0,377 31,72 0,41 4,52 13,98 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0, ,648 0,32 6,84 2,97 0,437 0,47 0,43 1,07 6,92 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 0,575 7,62 0,6 0,515 0,985 0,557 48,71 28,01 0,665 0,708 48,32 0,15 33,34 194,91 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,47 6,33 0,47 0,428 1,2 0,36 57,43 26,99 0,431 0,614 0,23 32,33 119,67 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 3,65 0 3,65 3,65 3,67 2,03 3,36 12,26 3,642 3,436 15,17 0,72 0,04 16,98 0,11 3,01 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 4,9 2,08 4,95 4,61 5,66 3,12 51,11 250,44 4,85 4,353 10,64 0,98 180,52 255,15 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0,123-28,07 0,16 0,11 0,39 0, ,73 32,56 0,186 0,183 0,29 109,6 111,06 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,25 0 1,6 0,773 6,46 8,07 1,245 1,292 31,89 0,53 19,06 15,19 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0, ,165 0,065 29,06 3,17 0,098 0,111 0,41 37,33 8,19 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0, ,59 0,1 26,26 3,13 0,119 0,17 0,09 45,6 36,28 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,469 9,32 0,475 0,43 0,85 0,401 54,89 25,74 0,462 0,63 0,27 7,44 96,43 0,1 21,32 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0, ,03 0,021 0,092 0,019 91,77 2,02 0,026 0,04 0,14 2,01 13,74 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0,23 8,49 0,27 0,21 1,96 0, ,96 402,72 0,174 0,284 1, ,04 264,23 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 1,25 4,17 1,27 1,1 1,94 1,01 71,42 89,27 1,215 1,411 0,63 89,42 140,91 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 0,79 2,6 0,79 0, ,18 8, ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,253 3,27 0,253 0,225 0,685 0, ,29 0,212 0,355 0, ,9 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,3 20,48 0,319 0,251 0,57 0,154 17,2 5,16 0,247 0,295 0,25 73,76 52,74 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,22 2,8 0,22 0,206 0,72 0,2 22,02 4,84 0,211 0,275 0,05 172,55 105,97 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 0,17 3,03 0,171 0,16 0,314 0,039 26,87 4,57 0,186 0,175 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,093 6,9 0,102 0,085 0,2 0,07 185,37 19,13 0,087 0,11 0,18 263,6 107,07 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,79-18,64 1,98 1,79 2,37 1,2 0,31 19,13 2,165 2,095 3,37 263,6 107,07 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,45 0 0,7 0,45 2,97 19,13 0,45 0,558 0,85 263,6 107,07 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0, ,3 15,3 6,27 0,461 1,219 3,46 20,59 2 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,25-3,85 0,276 0,23 0,45 0,13 20,12 5,03 0,208 0,316 0,13 13,38 40,01 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,211-9,83 0,211 0,211 0,422 0,124 18,81 3,97 0,322 0,334 0,16 13,1 24,93 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,379-1,04 0,435 0,343 0,58 0,181 23,99 9,09 0,418 0,367 0,14 74,71 63,88 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,068 4,62 0,07 0,057 0,23 0,051 17,58 1,2 0,07 0,123 0,04 114,13 29,83 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 2,25-1,75 2,43 2,23 4,47 1,54 199,47 448,82 1,975 3,004 0, , ,25 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0, ,1 0,355 4,97 5,06 0,997 0,715 0,27 17,27 16,48 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 1,14 0 1,35 0,813 6,33 7,21 1,146 1,197 0,31 7,94 23,5 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0, ,09 0,3 33,93 10,31 0,304 0,389 0,36 727,98 32,04 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0, ,21 0,058 65,18 7,43 0,136 0,107 0,49 54,07 15,26 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,45-7,79 0,49 0,441 0,58 0,217 14,08 6,33 0,475 0,442 7,15 0,4 22,54 15,93 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,922 41,63 0,942 0,7 2,11 0,47 85,88 79,18 0,572 0,856 0,17 975,94 663,43 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,328-0,61 0,335 0,295 0,41 0,2 24,06 7,89 0,342 0,324 9,97 0,35 8,79 23,45 0,02 5,18 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0, ,59 0, ,46 0,09 0,204 11,3-0,23 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 5,25-2,6 5,25 4,86 8,1 4, ,75 5,244 5,747 3,83 102,69 20,56 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 2 2,56 2,24 1,97 10,72 1, ,592 3,918 0, , ,66 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ ,97 0,7 30,16 30,16 1,032 1,115 28,89 114,61 7,27 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,429 6,19 0,429 0,364 1,03 0,358 16,03 6,88 0,444 0,535 0,4 6,98 17,18 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,199-9,13 0,232 0,18 0,36 0,14 34,72 6,91 0,223 0,229 0,21 21,52 33 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,339 7,62 0,339 0,339 0,52 0,21 13,67 4,64 0,335 0,324 0,38 24,13 12,22 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 1,47 8,89 1,68 1,34 5,4 0, , ,01 1,235 1, ,91-965,44 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,272 3,03 0,29 0,269 0,44 0,161 27,85 7,57 0,265 0,284 6,9 0,32 19,25 24,35 0,04 14,01 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,35 9,72 0,359 0,319 0,528 0,27 11,25 3,94 0,337 0,39 0,19 0,69 20,24 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,712 7,88 0,712 0,625 1,31 0,501 36,75 26,17 0,638 0,895 26,87 0,26 181,17 112,47 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,46-14,97 0,59 0,444 0,83 0,348 18,65 8,6 0,451 0,488 0,12 52,33 74,69 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 0,949 13,52 1 0,86 1,67 0,67 124,1 117,77 0,824 1,18 15,41 0,22 284,34 574,05 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,527 0,38 0,54 0,48 0,8 0,35 13,23 6,97 0,517 0,58 28,03 0,42 1,98 23,86 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,23 15,58 0,231 0,196 0,63 0,16 31,94 7,35 0,202 0,312 0,14 104,37 64,64 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 0,628 0,16 0,628 0,538 1,54 0,38 23,83 14,96 0,654 0,822 0,31 63,78 48,47 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 11,35 15,23 11,99 10,3 27,1 8,2 19,86 222,49 9,651 13,664 2,3 0,27 0,67 5,98 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,18 25,4 1,18 0,981 2,86 0, ,86 0,793 1,204 2,77 0,2 1885, ,17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,18 24,6 1,18 0,997 1,91 0,8 29,55 34,86 0,933 1,299 0,31 158,51 111,63 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 4,59 10,34 4,76 4,28 6,89 3,94 305, ,87 4,583 5,749 21,86 0, , ,18 0,45 9,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 2,59 16,14 2,67 2,25 4,999 1,89 65,37 171,27 2,153 2,904 10,13 1,08 158,71 0,11 4,21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0, ,3 0,129 13,69 3,96 0,286 0,256 0,22 73,51 20,62 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 0,588 9,29 0,59 0,485 0,7 0,45 26,73 15,72 0,585 0,579 5,5 0,43 17,56 36,89 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,74 0 1,74 1,74 2,07 1,04 15,15 26,35 1,742 1,61 0,45 46,26 58,94 0,09 5,34 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,405 3,32 0,5 0,389 0,604 0,349 52,07 21,09 0,451 0,474 0,78 73,26 27,17 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,226 9,71 0,239 0,201 0,56 0,158 30,01 6,78 0,189 0,225 0,19 90,57 35,93 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 3,36 14,29 3,48 3,08 4,86 2,5 36,3 121,97 2,995 3,353 5,72 0,93 0,62 130,92 0,19 5,6 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 3,25 24,05 3,3 2,7 4,75 2,2 106,5 346,13 2,772 3,264 13,21 0,4 195,49 857,44 0,17 5,23

17 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 0,5-16,67 0,62 0,5 0,65 0,291 27,5 13,75 0,496 0,455 4,95 0,36 38,03 0,04 8 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,8 0 3,08 1,96 7,35 20,57 2,8 2,489 10,39 4,45 2,01 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 4,3-7,92 4,3 4,3 7,44 3,28 1 4,31 4,38 4,589 68,57 0,29 14,97 0,25 5,82 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 0,54 8 0,594 0,51 1,31 0,487 53,16 28,7 0,545 0,674 0,22 154,77 137,39 0,06 10,37 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,376 8,05 0,398 0,33 0,52 0,17 86,74 32,61 0,243 0,281 0,22 167,1 149,21 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 0,707-0,98 0,72 0,68 1,03 0,632 28,58 20,21 0,714 0,786 12,56 0,76 29,92 26,46 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,36 0 0,64 0,15 9 3,24 0,38 0,336 18,9 0,36 4,26 8,98 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0, ,2 0,022 36,77 0,96 0,026 0,051 37,81-13,89 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,401-4,52 0,42 0,401 0,85 0,346 8,3 3,33 0,4 0,53 3,22 0,21 0,19 15,57 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,231-9,77 0,231 0,231 0,5 0,2 2,57 5,72 0,256 0,333 0,37 26,44 23,29 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,15 0 0,15 0,15 0,287 0,15 34,18 5,72 0,151 0,189 0,24 26,44 23,29 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,408 25,93 0,408 0,32 0,6 0,251 11,23 4,58 0,382 0,408 0,22 5,1 20,91 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 0,8 12,68 0,826 0,712 1,68 0, ,96 127,17 0,695 0,781 8,6 0,42 511,38 376,74 0,44 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 5,8 13,73 5,9 5,11 10,1 3,18 66,95 388,3 4,586 7,059 4,43 0,54 729,68 741,09 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,48-17,95 0,54 0,48 4,69 0, ,16 0,602 1,903 0,09 53,05 90,29 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,22-1,61 1,24 1,11 1,693 1,035 7,5 9,15 1,238 1,341 10,79 0,58 0,12 15,91 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 0,68 0 0,79 0,45 9,74 6,63 0,643 0,597 2,6 0,19 56,49 36,9 0,13 18,61 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 1,92 1,05 1,92 1,88 2,19 1,58 14,68 28,19 1,908 1,913 5,94 0,35 51,07 81,6 0,07 3,39 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 3,7 38,06 3,74 2,54 4,6 0,89 3,3 12,28 2,464 2,338 1,04 4,49 11,85 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 0,8 0 1,1 0,682 6,7 5,36 0,776 0,858 0,33 16,62 16,4 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,286 24,35 0,286 0,232 0,75 0,225 40,22 11,5 0,267 0,355 0,17 28,04 66,75 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,35 0 0,35 0,318 0,532 0,234 11,51 4,03 0,339 0,359 0,32 5,22 12,86 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,279 12,05 0,287 0,259 0,435 0,152 21,22 5,92 0,25 0,28 0,25 43,79 23,57 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,95 15,5 4,05 3,45 4,6 2,61 13,45 53,67 3,337 3,372 1,88 42,1 28,42 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,29 31,22 0,34 0,23 0,61 0,195 7,13 2,07 0,232 0,304 0,15 15,48 13,38 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,297 20,24 0,31 0,248 1,89 0,198 29,48 8,76 0,243 0,581 0,17 92,03 49,88 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 0,675 16,58 0,675 0,579 0,83 0,52 33,07 22,32 0,594 0,68 8,44 0,76 3,83 29,28 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,205-6,82 0,21 0,205 0,39 0,171 15,8 3,24 0,223 0,219 0,12 8,59 26,87 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,33 3,77 0,36 0,288 1,989 0, ,14 592,4 0,293 0, , ,15 0,03 8,41 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,701 10,74 0,8 0,65 0,8 0,312 23,42 16,41 0,631 0,514 3,2 0,46 15,55 36,54 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,62 0 0,655 0,239 7,6 4,71 0,59 0, , ,85 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0, ,75 0,364 5,94 3,93 0,661 0,585 0,34 1,45 11,63 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0, ,49 0,275 8,32 5,1 0,385 0,385 0,34 0,68 11,75 0,04 11,3 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0, ,889 0,26 2,16 5,1 0,879 0,702 0,78 0,68 11,75 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0, ,49 0,149 7,73 2,44 0,316 0,251 0,15 12,2 16,53 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 1,36 8,8 1,52 1,2 1,77 1,01 15,22 20,7 1,281 1,365 5,25 0,26 39,03 88,25 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,153-17,3 0,171 0,153 0,54 0,153 9,82 1,5 0,187 0,297 0,15 10,79 10,09 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 6,93 6,78 7,28 6,49 8,48 5,07 51,95 360,02 6 6,268 2,98 1,04 36,16 363,4 0,75 10,82 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,268-10,67 0,27 0,24 0,66 0,203 11,5 3,08 0,3 0,355 0,24 10,75 12,96 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 5, ,35 4,58 8,384 3,76 110,78 588,26 4,628 5,695 4, ,68 587,67 0,65 12,24 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,266 1,14 0,266 0,266 0,282 0,125 32,19 8,56 0,243 0,221 0,19 7,72 45,85 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 0,822-0,96 0,9 0,681 1,76 0,485 4,59 3,77 0,773 0,803 0,05 11,42 70,23 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,27-15,63 0,35 0,27 0,66 0,27 15,84 4,28 0,373 0,456 0, ,79 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,095 11,76 0,095 0,08 0,13 0,067 25,41 2,68 0,089 0,102 0,31 19,76 8,23 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0, ,5 0,175 1,54 2,68 0,26 0,412 0,57 19,76 8,23 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 2,27 21,39 2,29 1,88 5,09 1,3 116,92 265,4 1,757 2,794 6,63 0,35 876,51 932,6 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 1,02 0 1,28 0,46 6,34 6,47 1,02 0,881 0,34 6,28 19,14 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0, ,34 0,122 23,94 7,85 0,29 0,244 0,42 2,51 18,63 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,362 2,55 0,436 0,335 0,82 0,23 63,65 23,04 0,312 0,514 5,17 0,14 198,44 158,57 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 0,205 5,13 0,205 0,205 0,459 0,18 15,49 3,18 0,195 0,295 0,16 37,57 20,29 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 11,27 10,17 11,27 10,6 14,16 8,8 10,08 113,6 10,251 10,536 7,77 0,84 135,85 0,4 3,55 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 9,4 13,25 9,52 8,3 14,2 7, ,446 9,826 23,72 1,51 92,49 155,57 0,02 0,21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 4,85 24,36 5,1 4,12 11,96 3, ,15 4,31 6,582 3,08 1,51 290, ,42 0,72 14,85 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 2,1 25,75 2,23 1,75 6,54 1,09 490, ,32 1,571 2,799 2,6 0, ,4 1823,1 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,4 11,11 0,4 0,396 0,462 0,22 4,97 1,99 0,423 0,414 0,35 10,38 5,66 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,285 18,75 0,286 0,24 0,68 0,187 20,21 5,76 0,236 0,305 0,14 0,08 41,72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0,271-6,87 0,355 0,237 1,14 0, ,33 309,84 0,226 0, , ,25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,12 0 1,12 1,12 2,43 1,01 7,07 7,92 1,376 1,761 0,2 34,09 39,48 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 1,9 0 1,9 1,8 5,09 1,54 22,08 41,95 1,905 2,854 6,22 0,72 21,58 58,67 0,08 4,21 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 0,537 5,71 0,55 0,51 0,63 0,36 45,95 24,67 0,482 0,471 4,03 0,24 83,14 105,21 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 3,8 8,88 3,82 3,39 4, ,38 104,04 3,971 3,767 8,3 0,82 29,8 131,9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0, ,116 0,116 0,19 0,064 24,32 2,82 0,12 0,123 0,26 14,78 10,81 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,44-5,58 0,468 0,372 0,84 0,3 22,28 9,8 0,374 0,485 0,43 37,15 22,86 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 1,68 21,74 1,68 1,39 3,16 1,2 38,35 64,43 1,49 1,966 7,22 0,5 57,29 128,8 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 1,15 0 1,2 0,9 4,18 4,81 1,15 1,056 2,61 0,86 9,57 5,55 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0, ,232 0,2 0,75 0,156 29,28 6,79 0,204 0,352 0,25 193,47 39,63 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 0,681 20,53 0,74 0,556 3,21 0,401 96,24 65,54 0,552 1,244 0,15 594,14 525,2 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,65 4,67 0,721 0,63 1,11 0, ,5 0,687 0,709 0,44 118,92 15,23 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,254 1,6 0,274 0,23 0,69 0,212 28,44 7,22 0,263 0,371 8,7 0,21 18,81 34,32 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,63 0 0,63 0,63 1,55 0,6 7,91 4,99 0,68 0,943 0,15 303,8 34,06 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 0,739 15,83 0,768 0,642 1,42 0,43 124,17 91,27 0,534 0,681 11,38 0,57 62,44 160,18 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0, ,11 0,01 144,69 6,95 0,048 0, ,59-34,37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0,443-7,71 0,6 0,41 2,99 0,2 284,47 126,02 0,326 0,542 0, ,25 514,02 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 1,44 45,45 1,47 1,02 2,9 0,88 109,33 157,44 1,057 1,569 10,3 0,43 387,25 375,03 0,06 4,47 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,5 27,12 1,5 1,17 1,89 0,76 33,13 49,69 1,116 1,302 0,16 21,52 395,54 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 0,21 9,95 0,21 0,189 0,43 0,162 12,7 2,67 0,228 0,285 0,2 15,39 13,32 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 13-6,47 14, ,1 9,32 77, ,46 12,812 12,827 0, , ,87 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 5,5 10 5,5 4,8 8,98 4 7, ,46 4,701 5,336 40,71 0,3 1014, ,87 0,08 1,47 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,184 4,55 0,208 0,171 0,43 0, ,73 56,87 0,156 0,251 0,17 200,33 349,74 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,4 0 0,4 0,071 10,2 4,08 0,4 0,191 0,21 4,47 19,13 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0, ,339 0,112 7,33 1,87 0,255 0,239 0,21 12,18 8,99 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,697-0,85 0,697 0,633 1,19 0,4 8,34 5,81 0,697 0,765 0,22 15,05 26,78 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,421 13,48 0,436 0,387 1,03 0,29 101,28 42,64 0,344 0,512 0, ,32 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0, ,09 0,025 71,68 5,7 0,079 0,059 0,19 61,95 60,49 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0, ,331 4,03 2,88 0,715 0,704 0,55 7,83 5,29 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΑΔΑΚ20 2,34 5,88 2,44 2,29 5,95 1,72 5,57 13,26 2,041 2,825 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 6,4 11,69 6,4 6,06 13,84 4,92 0,29 1,89 5,581 7,273 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,56-0,3 6,58 6,56 7,6 6, ,84 7,157 7,525 27,33 0,84 109,22 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,24-4 0,29 0,24 0,4 0, , ,225 0,245 0,12 348,63 384,47 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0, ,63 0,108 53,76 5,81 0,124 0,323 0,14 58,2 43,95 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0, ,01 5,55 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0, ,296 0,099 49,15 4,87 0,103 0,197 0,07 77,39 68,78 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,13 19,92 3,24 2,6 3,1 1,31 63,9 198,09 2,527 2,156 1,21 25,21 163,76 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,97 0 8,03 6 8,42 58,68 6,988 7,085 9,9 0,82 71,52 0,15 2,15 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 0,159 16,91 0,175 0,14 1,26 0, ,74 269,84 0,148 0,239 2,69 796,17 100,39 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,4 0 1,45 1,4 4,1 1,28 71,08 99,52 1,569 1,969 0,18 60, ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 14,5 0 14,5 12,6 13,4 194,36 14,183 14,026 1, ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 94-1, ,95 47,3 2,76 259,44 94,427 77,355 5,96 1,03 250,72 7,6 8,09 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 17,19 2,02 17,29 16,9 18,88 13,6 21,36 367,25 17,226 17,031 4,53 70,48 85,41 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 2,04 0,49 2,2 2,03 2,89 1,34 70,93 144,69 2,032 2,177 0,67 275,59 214,41 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0, ,02 0,43 20,23 11,98 0,654 0,712 8,85 59,15 1,63 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,097-19,83 0,097 0,097 0,45 0,022 17,24 1,67 0,119 0,181 1,65 0,13 47,11 12,87 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0, ,153 0,096 0,3 0,05 60,22 5,78 0,079 0,137 0,16 119,56 38,65

18 18 KYΡIAKH 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο ανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισµα Μερισµατική Απόδοση ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0, ,59 0,023 49,03 2,01 0,041 0, ,78-475,2 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0, ,037 0,03 0,074 0, ,25 7,96 0,031 0,036 74,41-44,48 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,09 0 0,11 0,016 12,43 1,12 0,096 0,075 4,41-0,93 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 1,35 1,3 8,59 11,17 1,3 1,332 7,24 1,02 10,99 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,364-25,56 0,392 0,311 0,84 0,3 179,71 55,89 0,508 0,575 18,42 184,07 3,03 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0, ,066 0,066 0,23 0,048 42,5 2,81 0,084 0, ,69-59,46 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0,5 0 3,6 0,24 14,61 7,31 0,647 1,121 20,94-22,78 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0, ,06 0,015 23,06 0,74 0,032 0,032 0,68 0,02 60,39-45,82 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,112 41,77 0,12 0,079 0,12 0,048 28,06 2,53 0,084 0,085 49,63-7,82 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0, ,25 0,111 13,19 2,94 0,223 0,191 39,46-1,12 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0, ,126 0,09 0,25 0,056 33,3 3,85 0,095 0,114 0,11 32,41 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,3 0 0,39 0,217 14,87 4,46 0,3 0,305 1,73 28,77 2,65 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,04-18,37 0,049 0,04 0,06 0,012 81,64 3,27 0,046 0,034 0,21 24,34 15,47 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,41 0 0,534 0,4 6,46 2,65 0,41 0,473 4,69 12,08 0,52 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0, ,35 0,038 10,31 2,17 0,242 0,115 1,73 31,09 1,26 ΟΛ (ΚΟ) ΟΛ 1,39 0 1,39 1,39 2,48 0,744 10,38 14,42 1,366 1, ,59-25,82 ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΟΥΡΟ 0, ,89 0,303 3,96 3,31 0,835 0,687 0,7 6,38 4,74 Ε ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ ΑΣ Χ. (ΚΟ) Ε ΡΑ 0, ,171 0,033 7,85 0,49 0,062 0, ,22-43,85 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0, ,108 0,04 20,86 1,5 0,072 0,072 6,12-8,74 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3,7 0 3,7 3,7 7,09 26,22 3,7 3,7 355,77 0,77 7,87 34,16 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,036-5,26 0,036 0,035 0,103 0,021 30,39 1,09 0,047 0,067 4,44 0,25 44,73 4,6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0, ,035 0,225 5,75 3,04 0,529 0,581 12,16 34,28 0,25 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0, ,72 0,416 23,28 9,98 0,429 0,544 6,81-2,3 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,28 0 0,39 0,16 24,62 6,89 0,31 0,328 0,81 0,79 8,49 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0, ,16 0,036 17,54 2,32 0,132 0, ,52-87,75 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,07 6,06 0,075 0,065 0,17 0,06 322,93 22,6 0,071 0,093 5,04 227,55 4,67 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,215 3,86 0,215 0,21 0,3 0,174 9,57 2,06 0,181 0,225 7,18-4,56 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,154 31,62 0,169 0,139 0,29 0,1 66,94 13,83 0,129 0,174 0,21 230,82 88,43 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,12 21,21 0,12 0,105 0,19 0,073 25,97 13,83 0,109 0,133 0,15 230,82 88,43 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0, ,042 0,03 0,25 0, ,61 10,22 0,045 0,069 3,33 123,72 3,07 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,11 37,5 0,115 0,096 0,29 0,071 23,46 2,7 0,106 0,167 0, ,09 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0, ,7 0,187 50,8 28,9 0,558 0,531 1,5 9,37 19,27 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 1 0 4,25 0,75 9,38 0 1,358 2, ,47 21,52 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 0,11 0,017 51,08 1,02 0,02 0,031 0,06 42,66 27,05 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0, ,3 0,025 54,55 2,07 0,038 0,102 0,26 51,12 7,98 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,3 0 0,41 0,019 6,52 1,96 0,315 0,156 14,26 0,9 0,19 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0, ,96 0,134 37,8 5,06 0,219 0,429 0,1 134,62 49,76 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0,59 0 0,59 0,59 0,97 0,59 31,1 18,35 0,621 0,84 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,86 0 2,86 2, ,86 2,86 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,95 0 2,45 1,95 9,92 19,34 1,95 2,142 8,32 0,83 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,49 0 0,6 0,49 5,59 2,74 0,49 0,554 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,06 0 3,06 2,7 9,78 29,94 3,018 3,003 19,06 8,44 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0, ,5 0,825 7,3 6,02 0,825 1,026 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 2,52 2,52 3,91 9,85 2,52 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,65 0 3,65 0 0,86 3,13 3,65 3,65 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 1,8 5,4 9,72 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 0,9 0 0,97 0,84 8,91 8,02 0,9 0, ,38 0,03 3,78 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 1,03 0 1,09 1,03 4,45 4,58 1,03 1, ,33 1,21 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 2,08 1,51 10,6 16,01 1,51 1,778 2,84 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,22 0 1,31 1,08 3,33 4,07 1,22 1,167 1,6 0,03 2,46 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 3,64-1,62 3,7 3,48 5 3,48 3,87 14,08 3,812 4,254 0,01 0,28 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΛΤΙ 1, ,28 5, BETANET (ΚΟ) ΒΕΤΑΝ 0, ,06 21,68 1,3 0,06 0,06 0,06 34,69 22,81 EUROLINE AEEX (ΚΟ) ΕΛΑΙΝ 1, ,63 14, INTERINVEST AEEX (KΟ) ΙΝΤΕΡ 1, ,15 12, MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) ΜΛΑΝΤ 0, ,64 13,56 8,68 0,64 0,64-23,95 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) ΠΡΟ 0,18 0 0,64 0,18 62,68 11,28 0,18 0,187 0, ,55 245,26 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) ΑΣΑΣΚ 0,67 0 0,67 0,67 73,37 49,16 0,67 0,67 37,31-135,17 ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ΑΤΕΡΜ 0, ,12 21,38 2,57 0,12 0,12 6,52-25,27 ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) ΑΤΛΑ 0, ,47 2,28 0,08 0,08 41,52-55,99 ΙΕΚΑΤ (ΚΟ) ΙΕΚΑ 0, ,1 17,89 1,79 0,1 0,1 0,54 38,32 3,88 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) ΑΛΤΕΡ 0, ,08 0,76 0,76 0,15 229,22 39,84 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΚΟ) ΕΜ ΚΟ 0, ,08 24,61 2,13 0,08 0,08-2,95 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΠΟ) ΕΜ ΠΟ 0, ,14 1,18 2,13 0,14 0,14-2,95 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΝΚΛΩ 0, ,05 92,62 4,63 0,05 0,05 225,41-113,82 ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) ΚΑΡ 0, ,92 3,07 0,14 0,14 78,7-40,75 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) ΚΛΩΝΚ 0, ,66 1,45 0,04 0,04 0,45 0,74-5,51 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO) ΚΛΩΝΠ 0, ,84 1,45 0,08 0,08 0,89 0,74-5,51 ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) ΛΑΝΕΤ 0, , ,13 21,61 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ (ΚΑ) ΜΑΞΙΜ 0, ,1 15,02 1,5 0,1 0,1 0,1 4,98 15,24 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΜΕΣΟΧ 0, , ,64 0,12 0,12 0,59 6,95 4,51 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) ΠΕΤΖΚ 0, ,58 7,16 0,26 0,26 148,2-82,9 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) ΠΡΑΞΚ 0, ,39 9,55 4,43 0,39 0,39 10,93-0,44 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) ΠΡΑΞΠ 0, ,54 1,31 4,43 0,54 0,54 3,96 10,93-0,44 ΣΑΟΣ (ΚΟ) ΣΑΟΣ 0, ,78 51,33 40,04 0,78 0,78 2,84 4,84 14,08 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΤΕΞΤ 0, ,92 1,11 0,08 0,08 0,55 6,53 2,01 ΧΑΛΥΒ ΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) ΧΑΛΥΒ 0, ,12 26,41 3,17 0,12 0,12 0,74-0,23 ΠΡΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ΕΛΦΚ 0,03 0 0,28 0,03 4,49 0,13 0,033 0,145 0,06 7,93 2,22 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) ΕΥΡΩΣ 0,112 17,89 0,112 0,112 0,112 0,018 10,96 1,23 0,072 0,054 5,48-18,65 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) ΑΑΑΚ 3,62 43,65 3,62 3,02 9,95 2,1 0,37 1,69 5,257 9,727 2,53 2,43 0,87 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) ΑΑΑΠ 1,51 0 5,53 1,04 0,25 1,69 1,643 4,146 1,06 2,43 0,87

19 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 24 ΙΟΥΝΙΟΥ AMOIBAIA 21/6/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.858,17 3,910 3,823-0,21% -19,10% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.333,38 4,988 4,771 0,54% -17,82% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,00 2,780 2,621 0,35% -22,18% ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.351,59 6,079 6,019-0,02% 3,03% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,13 1,545 1,478 0,84% -6,86% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 2.067,14 6,358 6,081-1,03% 2,25% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.911,48 2,587 2,475 1,47% -16,07% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 2,174 2,147-1,17% -46,40% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,38 4,839 4,779 0,23% 5,50% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,97 7,452 7,359 0,26% 2,92% ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ ,90 8,239 8,137 0,06% 6,09% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,40 6,995 6,528 0,09% -1,38% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 2,790 2,734 0,21% -26,43% ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,76 3,673 3,600-0,66% -31,46% ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,71 11,697 11,466-0,21% 2,60% ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.919,86 6,697 6,564-0,38% 4,13% ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,10 12,128 12,128 0,02% 2,22% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,82 4,909 4,812 1,21% -6,86% ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ ,55 2,473 2,424 1,69% -9,21% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,83 5,357 5,251 1,44% -2,31% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 2,378 2,371 2,01% -11,09% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.816,51 4,231 4,148-1,70% 10,52% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.118,55 9,752 9,559-4,17% -9,64% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,59 11,115 10,895-2,10% -0,10% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,12 9,453 9,266 0,24% 6,48% ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ ,90 3,906 3,828-0,36% 5,21% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,02 8,331 8,166-0,80% 2,10% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,24 6,258 6,134-0,74% -8,39% ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 16,740 16,248 0,45% -7,95% ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 6,909 6,706 0,82% -6,17% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 3,693 3,585 1,14% -1,57% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.326,63 5,304 5,148-0,74% 2,96% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.458,67 2,648 2,570-0,88% 5,40% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.272,38 6,665 6,485 0,86% 2,61% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.824,71 6,601 6,422 0,18% 1,08% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.866,43 5,996 5,834 0,77% 0,38% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.235,47 2,674 2,602-0,20% -12,89% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.837,40 4,047 3,937 0,23% 8,46% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.327,31 5,613 5,556 0,00% 0,09% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.069,33 11,012 10,688-0,51% 4,79% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,73 6,126 5,889 1,44% -10,76% ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.061,74 2,692 2,587 0,72% -16,04% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ,21 2,513 2,476-0,42% -29,18% ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,28 3,363 3,363 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.824,49 0,505 0,492 1,53% -0,24% ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 443,50 2,905 2,834 1,45% 1,21% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.026,14 8,395 8,188-1,01% 9,34% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.183,00 1,230 1,213-2,00% -53,70% ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.515,45 3,436 3,419-0,01% -1,25% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,38 2,497 2,436-0,39% 2,62% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 2,821 2,782 0,02% -1,30% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.748,75 2,423 2,363-0,22% -5,29% ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,02 1,747 1,747 0,57% -18,92% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ ,36 1,200 1,200-0,30% -28,06% ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 8.682,36 3,814 3,786-0,13% -26,29% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,78 2,031 2,011 1,39% -5,58% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,82 0,618 0,611 2,41% -1,07% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,94 1,774 1,756 0,52% -13,13% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.077,85 6,056 5,995-1,58% 6,86% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.786,51 1,931 1,911-0,29% -2,22% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,93 2,786 2,765-0,21% -25,43% ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3.956,61 7,350 7,350 0,01% 1,68% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 6,360 6,296-0,58% 2,96% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 7,283 7,229 0,13% 3,33% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.578,44 3,572 3,537-0,52% 1,11% EUROBANK EFG ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,76 9,935 9,545 0,57% 6,25% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,66 1,352 1,338-1,18% 0,75% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.587,47 13,582 13,446-1,08% 2,77% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 3,534 3,499 1,82% -7,33% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,84 3,435 3,410 0,39% 5,24% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,95 3,463 3,311 0,53% 4,13% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,12 11,449 11,000 0,90% 4,37% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,79 11,052 10,619 0,63% 3,46% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,83 9,737 9,542 0,71% 4,47% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,46 1,120 1,109 1,93% -1,30% EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,05 12,223 12,223 0,28% 2,43% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,92 5,498 5,429-2,42% -34,42% INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ ,55 8,496 8,445 0,10% 6,93% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,15 13,984 13,707-1,15% 0,96% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,90 10,040 9,841-1,10% 2,28% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,69 2,848 2,820-0,70% 3,94% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,37 3,256 3,223-0,05% 4,86% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.165,92 0,715 0,708-1,15% 0,83% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.766,28 0,743 0,743-1,16% 1,38% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 119,92 0,907 0,889-1,41% -1,28% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.662,31 0,835 0,826-1,04% 3,23% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,33 0,844 0,844-1,04% 3,74% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 8.467,30 0,166 0,164 1,78% -5,57% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 576,76 0,169 0,167 1,94% -3,16% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.669,27 13,009 12,879 2,00% 34,94% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 966,75 16,916 16,747 1,72% 32,23% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ ,96 1,172 1,172 0,00% 2,49% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,73 1,152 1,143 0,07% 4,00% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 804,73 1,154 1,154 0,07% 4,10% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.098,24 7,897 7,739 0,31% 0,80% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 606,70 8,255 8,255 0,31% 1,07% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.562,07 8,365 8,198 0,41% 0,45% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 648,30 8,790 8,790 0,41% 0,71% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,72 7,034 6,964 0,52% 4,67% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX ,18 9,310 9,123-1,05% -0,94% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.853,06 9,982 9,907 0,15% 3,94% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 508,09 10,087 10,087 0,15% 4,03% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,09 0,803 0,795-0,84% 3,37% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 145,51 1,018 1,003-1,11% 1,21% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,64 0,771 0,771-1,00% 1,86% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 295,63 0,931 0,913-1,26% -0,75% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,90 0,742 0,728-1,00% 1,38% EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,95 10,898 10,680 0,08% 5,71% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,02 10,687 10,473 0,09% 4,87% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR ,14 1,029 1,019-0,12% 3,47% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 1.899,38 1,049 1,049-0,12% 3,71% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 531,80 1,304 1,284-0,39% 1,31% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR ,89 1,192 1,192 0,11% 8,71% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 3.590,61 0,741 0,734 1,35% -0,42% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 435,29 0,761 0,761 1,35% -0,05% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,40 7,048 6,772 0,09% 0,36% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 2.510,71 3,903 3,874-1,33% -19,05% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 224,41 1,183 1,183-0,84% 0,92% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,27 9,852 9,373-0,41% -0,03% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ,62 9,526 9,336-0,01% 0,03% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.515,23 10,650 10,437-0,04% 3,44% EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 223,83 13,487 13,217-0,31% 1,29% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2.029,55 0,843 0,834-1,06% 3,22% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.271,78 13,141 13,011 1,99% 35,95% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 950,32 10,759 10,652-0,04% 3,44% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,37 10,091 10,041 0,00% 0,22% EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 1.000,14 10,042 10,042 0,00% 0,20% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,10 10,042 10,042 0,00% 0,22% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.284,81 0,722 0,715-1,15% 0,82% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 1,00 10,022 9,946 0,00% 0,22% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,30 3,224 3,224-2,49% -34,48% ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,83 2,853 2,824 1,87% -9,99% ΔΗΛΟΣ TOP ,83 0,492 0,487 2,59% -6,00% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,24 6,420 6,420 1,87% -7,77% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,53 4,218 4,176-0,39% -31,53% ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,16 3,454 3,419-0,02% -8,63% ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,10 6,492 6,427-0,22% -9,60% ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.345,65 5,175 5,175-0,21% -15,97% ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ,52 2,871 2,843-0,88% 0,07% ΔΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,20 5,731 5,731 0,17% 8,20% ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ,11 2,838 2,810-0,56% -1,98% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 753,14 4,710 4,663-1,66% -10,88% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.509,37 6,458 6,458 1,92% 22,05% ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,00 5,483 5,483 0,05% 9,85% ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,90 7,842 7,469 0,10% 7,48% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,73 0,709 0,702 2,03% -5,99% ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,22 2,170 2,148 0,22% -4,36% ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,73 9,761 9,712-0,04% 5,29% ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,48 11,934 11,934 0,03% 0,71% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.259,07 10,947 10,947 0,04% 7,45% ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.994,41 5,877 5,877 0,38% 6,64% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 6.574,08 10,466 10,361 0,19% 1,83% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,16 9,173 9,081 0,00% 2,83% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,64 8,674 8,587-0,17% 3,02% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,07 8,609 8,523-0,39% 5,66% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 180, , ,290-0,02% 5,07% NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 4.048, , ,030-0,02% 5,10% NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.859, , ,800-0,04% 3,93% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,190-0,04% 3,95% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 354, , ,020 0,33% 5,25% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,330 0,33% 5,27% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 412,28 852, ,180 0,49% -0,14% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) ,01 854, ,030 0,50% -0,12% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 37,67 856, ,380 0,89% 0,37% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.102,48 858, ,370 0,89% 0,39% NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 805,21 947, ,610-0,12% 6,10% NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.358, , ,440-0,12% 6,12% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.575,75 8,201 8,079 0,42% 1,89% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1.583,09 1,468 1,359 0,36% -33,12% ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 3.306,51 2,452 2,357 1,60% -6,77% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,16 1,545 1,485-0,25% 3,35% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ ,15 2,437 2,342-2,21% 2,01% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 4.335,68 2,773 2,678-0,94% 4,54% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,26 3,022 2,905-1,67% 3,82% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) ,56 3,815 3,759 0,26% 5,13% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.203,92 3,241 3,193 0,19% 6,37% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,78 0,731 0,676 0,34% -16,94% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.043,26 5,501 5,433 0,42% 3,46% HSBC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ,82 2,020 2,010 0,00% 0,29% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,65 19,967 19,433 1,23% -4,40% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,04 2,814 2,739-2,69% 9,42% HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,21 4,660 4,535-1,16% 3,73% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,61 2,809 2,734-0,80% 3,17% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ 3.323,43 4,428 4,373 0,37% 5,50% HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.890,98 6,405 6,280-0,57% 1,17% ING ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,09 3,758 3,684 1,13% -11,83% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 6.586,75 1,672 1,648 0,61% -4,73% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.816,90 5,408 5,408-0,00% -0,19% INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ ,28 4,039 3,920-0,94% -45,44% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.600,93 1,795 1,693 0,85% -27,58% INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.553,54 6,617 6,567 0,01% 2,14% INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.586,67 1,279 1,206 1,25% -12,81% INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 759,29 0,795 0,750 1,31% -9,64% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 687,62 3,662 3,486-0,65% 7,95% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.453,28 1,840 1,831-0,49% -30,77% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 342,09 2,402 2,343-0,14% -8,55% ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 202,38 2,976 2,961 0,04% 5,06% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,14 4,988 4,963 0,04% 4,29% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.557,35 4,991 4,966 0,01% 1,48% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,02 1,021 1,015 1,69% -8,02% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.745,46 1,340 1,333-0,05% -18,53% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 580,86 3,201 3,185-0,52% 3,90% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.013,96 3,192 3,176-0,48% 4,19% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.491,71 2,815 2,801-0,30% -6,16% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 842,08 1,259 1,186-0,05% -25,81% MARFIN EUROPEAN VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.305,23 2,399 2,259-0,05% 3,36% MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,47 4,460 4,200 0,98% -12,59% MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.249,25 1,017 0,958 1,93% -4,30% MARFIN EUROCREDIT ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.570,99 2,479 2,335 0,02% -1,96% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 3,523 3,318 0,27% 2,19% MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 806,55 2,712 2,554-0,45% -0,56% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.611,09 1,475 1,389-1,11% 1,02% MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ ,73 4,213 4,171 0,01% 2,41% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.399,14 2,919 2,749-0,80% 3,79% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ ,03 2,737 2,577-0,41% 3,02% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.309,61 0,178 0,167 0,00% 0,00% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.487,83 2,569 2,420-1,24% -3,88% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 934,30 3,069 2,890 0,11% 3,20% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.322,72 4,459 4,199-0,02% 3,90% METLIFE ALICO ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 17,267 16,759 0,14% 3,09% ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.987,04 13,151 12,890 0,01% 1,10% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 5,828 5,495 2,22% -15,10% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.590,04 13,792 13,004-1,47% 2,35% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 16,777 15,818-0,02% 2,85% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.152,61 12,131 11,322 0,19% 0,51% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 647,61 10,823 10,102 0,38% -4,03% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.857,20 5,393 5,235-0,35% 5,05% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 13,285 12,894 0,12% 4,34% ALICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.742,63 12,479 12,112 0,30% 2,89% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.423,92 3,547 3,477 0,01% 0,09% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.662,17 3,830 3,611 1,59% -1,22% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND ,80 1,371 1,292 2,08% -10,87% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 484,98 2,442 2,406-0,37% -48,27% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.551,89 0,663 0,640 2,24% -13,92% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.371,15 3,830 3,611-2,33% -4,73% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2012 ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,79 3,533 3,331-0,21% 5,08% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 2.186,30 12,685 11,960-1,50% -7,83% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 792,11 10,245 9,659-0,24% 4,40% MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.229,64 8,856 8,508 0,00% -0,02% MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 991,19 0,803 0,772-1,89% -55,83% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,00 0,575 0,542 1,65% -13,27% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,37 1,661 1,551-0,35% -4,60% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.361,94 0,801 0,748 2,21% -6,63% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,27 2,487 2,322-1,65% 3,58% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.466,78 3,140 2,930-1,41% 0,33% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 7.549,40 1,371 1,280-0,08% -10,53% MILLENNIUM ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,22 2,314 2,159-1,12% 1,17% PROBANK ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,54 3,938 3,919 0,01% 2,31% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.500,12 1,599 1,587 0,40% -30,31% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.415,22 1,179 1,167 1,57% -8,93% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 353,49 0,682 0,676 1,62% -20,42% PROTON ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 637,33 2,184 2,078 1,07% -16,35% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 569,33 3,491 3,405-1,22% -48,19% PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.365,91 3,117 2,967 1,67% -5,23% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,71 0,921 0,877 1,51% -7,97% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.148,42 2,779 2,677 2,10% -8,35% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.579,22 0,329 0,317 1,67% -1,67% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.335,76 1,046 1,026 0,39% -12,57% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 293,10 2,467 2,418 0,12% -15,49% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 371,21 2,491 2,442 0,06% -17,13% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.481,82 9,374 9,167-1,03% 4,59% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.846,23 10,295 10,092-0,46% 4,20% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.735,54 10,853 10,665 0,27% 3,86% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.137,77 273, ,880 0,15% 0,90% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) ,78 204, ,620-0,06% -0,30% T FUNDS AEΔΑΚ (τηλ.: ), URL: AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 593,43 2,372 2,237 0,63% -9,86% AAAB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ ,49 1,854 1,781-0,16% -30,29% AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ ,61 5,517 5,396 0,01% -6,91% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,11 1,067 0,996 0,99% -6,74% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,09 2,643 2,643 0,02% 3,41% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.483,56 1,008 1,006-0,39% -22,91% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.841,21 1,352 1,345 0,81% -7,00% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 858,17 0,467 0,462 0,87% -1,19% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.177,89 3,399 3,382 0,17% 0,92% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.234,34 3,784 3,746-1,23% 3,71% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 925,87 3,671 3,671 1,11% -15,42% UNIT LINKED HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 54,87 2,606 2,554-0,14% 0,59% HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 278,25 2,769 2,715-0,43% 1,21% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 491,21 2,917 2,859-0,66% 1,66% AXA IM PROTECTION 90(1) 4.298,38 132, ,960 0,00% -1,10% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,86 4,032 3,728-0,36% -28,26% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,67 4,585 4,239-0,29% -23,89% CITIFUTURE ,43 2,405 2,405-0,07% 3,86% CITIFUTURE ,07 2,452 2,452 0,10% 3,35% CITIFUTURE ,82 2,267 2,267 0,20% 2,78% CITIGOLD FUTURE 2.007,40 4,987 4,987 0,39% 6,09% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ ,17 86,445 84,750 0,46% 10,42% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2) ,06 72,787 71,360 0,31% 3,90% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 3) ,14 76,153 74,660-0,56% 15,50% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 4) ,72 74,501 73,040 0,36% 3,53% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 5) ,68 80,855 79,270 0,39% 7,28% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 6) ,63 95,357 93,487 0,01% 3,62% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 7) ,26 94,564 92,710 0,01% 3,44% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 8) ,72 95,759 93,881 0,01% -6,12% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 9) ,02 91,570 89,774 0,02% -10,23% EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,51 13,607 13,335-0,09% 1,32% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) ,76 11,894 11,656-0,07% 2,57% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) ,97 11,461 11,232-0,15% 2,96% EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) ,60 10,393 10,185-0,05% 2,77% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) ,70 10,954 10,735-0,16% 3,14% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) ,75 10,089 9,887-0,05% 2,19% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 5.173,17 0,821 0,821 1,63% 29,52% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ,22 3,666 3,458 0,34% -0,51% UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ,23 5,161 4,915-0,03% 5,81% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ ,16 3,912 3,726 0,02% 3,95% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.265,60 5,568 5,459 0,01% 2,17% ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) ,89-107,970-2,16% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) ,21-108,190-2,55% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) ,99-149,600-5,21% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) ,54-104,210-2,50% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) ,87-100,840-0,84% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) ,77-9,666 0,19% 6,58% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) ,87-9,102 0,21% 4,43% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 3) ,79-9,114 0,20% 7,38% EUROLAND SEVEN PLUS JUL , ,799 0,01% 1,38% EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 288, ,501 0,01% 1,38% MAXIMUM INCOME 2018 I 5.734,00-7,625-0,03% 1,19% MAXIMUM INCOME 2018 II 934,32-7,918 0,06% 0,55% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,45 9,104 8,925 0,06% -1,47% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,79 9,651 9,462 0,10% -1,36% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,85 8,346 8,182 0,16% -1,49% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.755,29 10,792 10,580 0,05% 0,54% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,81 9,754 9,563 0,07% -1,28% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,50 8,902 8,727 0,04% -0,97% INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.939,82 4,990 4,990 0,02% -10,32% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 164,57 1,293 1,215 1,07% -2,96% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 143,72 2,284 2,192-0,04% -17,36% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 182,94 2,385 2,266 0,51% -2,38% ALICO INVEST ,30 4,357 4,229-0,20% 2,49% ALICO INVEST ,00 4,228 4,103-0,12% 2,50% ALICO INVEST ,74 3,395 3,295-0,03% 1,44% ALICO CLASSIC 6.217,37 14,091 13,676 0,23% -0,43% ALICO LINK 90,43 5,671 5,504 0,27% -35,88% ALICO PENSION FUND I ,28 3,688 3,579-0,04% 3,71% ALICO PENSION FUND II ,36 2,859 2,775-0,05% 3,76% ALICO PENSION FUND III 27,48 2,422 2,351-0,05% 2,32% ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 5.212,26 3,270 3,270-0,13% 2,90% ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II 5.390,67 0,371 0,371-1,33% -11,23% ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III ,39 2,947 2,947 0,48% 7,51% ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV 695,35 2,990 2,990 0,17% 3,71% ALICO COMMODITY MULTIFUND V 205,49 2,403 2,403-0,39% -6,67% ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI 186,92 2,612 2,612-0,76% -2,76% ALICO MONEY MARKET 625,97 3,178 3,178 0,00% -0,10% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 125,27 4,988 4,988-0,21% 2,53% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 204,72 4,461 4,461-0,41% 1,30% HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 118,60 3,580 3,580-0,61% -0,92% Σημ.: Ημερομηνία Αποτίμησης:(1) 20/06/12

20 20 kyρiakh 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Διαδόσεις m Το δικό της smartphone πρόκειται να ετοιμάσει η Microsoft, σύμφωνα με αναλυτή της Wall Street που παρακολουθεί χρόνια την εταιρία. m Σε υποβάθμιση 15 μεγάλων τραπεζών, μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank και πολλές μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody s, εξαιτίας της αναστάτωσης στις κεφαλαιαγορές. m Σχεδόν βέβαιη θεωρούν τραπεζικοί κύκλοι την απομάκρυνση του Γ. Προβόπουλου από την ΤτΕ. m Κόντρα στο ρεύμα των αποχωρήσεων από την ελληνική αγορά κινείται η βρετανική Dixons, η οποία ελέγχει τον Κωτσόβολο, τη μεγαλύτερη αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της Ελλάδας. m «Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, αλλά πιστεύω ότι η αγορά θα ανακάμψει», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Dixons, Σεμπάστιαν Τζέιμς. m Μείωση αμοιβών της τάξης του 50% για τον πρόεδρο του Δ.Σ. και 25% για τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη αποφάσισε η Γ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου. m Βαμβάκι, ενέργεια και ράβδοι σιδήρου κυριαρχούν στις εξαγωγές το m «Financial Times»: Ο κίνδυνος για «Grexit» παραμένει σε ισχύ. m Στο 90% ανέβηκε η κάλυψη των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης του Smart Park που ανήκει στον όμιλο Ελλάκτωρ, συμφερόντων Γιώργου Μπόμπολα. Σταθεροποίηση τάσης στην αγορά ενέργειας Απομακρύνεται προς το παρόν το ενδεχόμενο black out στην ηλεκτροδότηση της χώρας το καλοκαίρι, μετά την «ένεση» ρευστότητας που παρέσχε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τη ΔΕΗ και τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους ανοίγματα. Το ΤΠΔ εκταμίευσε ποσά ύψους 130 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ και 100 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΠΑ, ενώ αντίθετα δεν χρηματοδότησε τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν μπορεί να δανειοδοτήσει εταιρία που δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει ισολογισμό, καθώς δεν έχει ακόμη κλείσει χρόνο από τη σύστασή της. Για τη χρηματοδότηση του ΛΑΓΗΕ θα χρειαστεί εγγύηση από το υπουργείο Οικονομικών, κάτι που αναμένεται να γίνει από τη νέα κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η ΔΕΗ όσο και η ΔΕΠΑ είχαν προειδοποιήσει πως εάν δεν εισέρρεε άμεσα ρευστό στα ταμεία τους, η χώρα κινδύνευε να μείνει χωρίς ρεύμα μέσα στο καλοκαίρι. Η ΔΕΗ καλείται να καλύψει οικονομικές υποχρεώσεις 860 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ενώ η ΔΕΠΑ αναζητούσε διακαώς πόρους για να αποπληρώσει τους προμηθευτές της. Η ίδια η ΔΕΗ επισημαίνει ότι, στο σύνολο των πελατών της, το ποσό των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών -εξαιρουμένων αυτών που είναι σε διακανονισμό- μειώθηκε σε εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2012 (από εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου). Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί -εξαιρουμένων αυτών που είναι σε διακανονισμόμειώθηκαν στο τέλος Απριλίου σε 629 εκατ. ευρώ στη Χαμηλή Τάση (από 763 εκατ. στο τέλος Μαρτίου). Η σχετική μείωση σημειώθηκε μετά την αύξηση του ρυθμού των αποκοπών ρεύματος από τον Μάρτιο (σε αποκοπές έναντι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο). Ο ΛΑΓΗΕ, εν τω μεταξύ, εμφανίζει έλλειμμα περίπου 400 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτοι οι ιδιώτες παραγωγοί ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αγορά ρεύματος να συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς αβεβαιότητας Πηγές της ενεργειακής αγοράς επισημαίνουν ότι κάθε μέρα που περνάει το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ αυξάνεται κατά 1 εκατ. ευρώ, καθώς οι παραγωγοί ρεύματος παράγουν ενέργεια χωρίς να πληρώνονται από το Λειτουργό, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που αυξάνεται η ζήτηση ρεύματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας στην ελληνική ενεργειακή αγορά προσανατολίζεται σε μειώσεις των εγγυημένων τιμών στα φωτοβολταϊκά, με το πρόσχημα ότι «δεν μπορεί μια χώρα με ηλιοφάνεια πολύ μεγαλύτερη από της Γερμανίας να έχει πολλαπλάσιες ταρίφες που δίνουν αποδόσεις 25%-30%, ακόμη και από τις υψηλότερες που υπάρχουν στην Ευρώπη». Κάτι τέτοιο, βέβαια, θα μείωνε τα ελλείμματα του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα μείωνε όμως παράλληλα και την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κλάδο. Οι λεωφόροι της διαπλοκής Η νέα κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων που θα επιφέρουν μακροπρόθεσμη ισορροπία στην αγορά, καθώς ο δανεισμός προς τις ενεργειακές εταιρίες αποτελεί «ασπιρίνη» στο τεράστιο πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί με τη ρευστότητα στην αγορά, λόγω του μεγάλου όγκου των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικού. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, «στο σφυρί» βγάζει η Εθνική Τράπεζα τον Αστέρα Βουλιαγμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού διευθυντή Ακίνητης Περιουσίας της τράπεζας, κ. Αριστοτέλη Καρυτινού, στο πρακτορείο Bloomberg. Ο ίδιος χαρακτήρισε το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο «φιλέτο» και τόνισε ότι γι αυτό το λόγο πρέπει να το εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ αποκάλυψε ότι ήδη υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στόχος της Εθνικής είναι η πώληση των ξενοδοχείων και των μπανγκαλόου που περιβάλλονται από ιδιωτικές παραλίες σε ένα πακέτο και σε συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για να εξασφαλίσουν υψηλότερη τιμή. Προς το παρόν, πάντως, κανένα στέλεχος της ΕΤΕ δεν έχει εκφράσει δημόσια την εκτίμησή του για τα έσοδα που προσδοκά η τράπεζα από την πώληση του Αστέρα. Από την πλευρά του, όπως δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ο Μάικ Μπράουνχολτζ της βρετανικής Prestige Property Group, «περιουσιακά στοιχεία που είναι μοναδικά, όπως σαφέστατα είναι ο Αστέρας, κρατούν την αξία τους», ωστόσο όλος ο κόσμος έχει στρέψει την προσοχή του στην Ελλάδα και θεωρείται επικίνδυνο επενδυτικό περιβάλλον τουλάχιστον μέχρις ότου ξεκαθαριστεί το τοπίο για το εάν μιλάμε για ευρώ, δολάρια ή δραχμές». Τέλος, το δημοσίευμα αποκάλυπτε ότι η Εθνική Τράπεζα τον Δεκέμβριο κατέβαλε 43 εκατ. ευρώ για να νοικιάσει για 40 χρόνια το λιμένα που συνδέει το θέρετρο με τη θάλασσα κάνοντας τον Αστέρα πιο ελκυστικό. Οσον αφορά στην κεφαλαιακή αξία της Αστήρ Παλλάς, της εταιρίας στην οποία ανήκει το resort, ανέχεται στα 166 εκατ. ευρώ. «Εάν, όμως, συμπεριληφθεί η αξία της γης που εν μέρει ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, τότε το ποσό που μπορεί να αντληθεί θα είναι πολλαπλάσιο», αναφέρει το Bloomberg. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τώρα στις μαρίνες, έχουμε επισημάνει ότι Τούρκοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονταν για την εξαγορά τους Και πράγματι, πριν από λίγες ημέρες, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της γειτονικής χώρας, ο Dogus Holding A.S., ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την αγορά τεσσάρων από αυτές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα και την Πελοπόννησο και το μόνο που μένει είναι να ανάψει το «πράσινο φως» η ελληνική κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα «Μιλιέτ», ο διευθύνων σύμβουλος, Χουσνού Ακάν, σημείωσε ότι η εταιρία θα επενδύσει σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, τονίζοντας μάλιστα ότι «κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία». m Φουρλής: Αξέχαστος θα μείνει ο Ιούνιος στη μετοχή της εισηγμένης. Εχοντας ανεβάσει τον όγκο συναλλαγών της στα 700 χιλ. τεμάχια, καταγράφει ήδη κέρδη της τάξης του 78% (!), ενώ οι φήμες για τα ΙΚΕΑ μάλλον διαψεύδονται ενισχύοντας περαιτέρω το προφίλ της. m ΟΤΕ: Κυβέρνηση συνεργασίας στην εγχώρια πολιτική σκηνή, εκτόξευση για τη μετοχή του Οργανισμού στο ταμπλό. Στο +88% η απόδοση της μετοχής από τις 5 Ιουνίου μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο CEO του Οργανισμού, Αγοραστές Μιχάλης Τσαμάζ, προέβη σε αγορές μετοχών του ΟΤΕ στις 19 και 20/6 συνολικής αξίας 61,1 χιλ. ευρώ. m Τράπεζα Πειραιώς: Υπενθυμίζουμε πως η τακτική γενική συνέλευση της Πειραιώς στις 29 Ιουνίου 2012, καλείται, μεταξύ άλλων, να ανακαλέσει την απόφαση για reverse split. m Αιολική: Παρόλο που διαθέτει μεγάλη ρευστότητα και διαπραγματεύεται με υψηλό discount, η μετοχή της παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στην περιοχή του 0,79 ευρώ. & Πωλητές m S&B: Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου τετραετούς διάρκειας και ποσού 110 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων, ανακοίνωσε η εισηγμένη, εξέλιξη αναμενόμενη, σύμφωνα με την Alpha Finance, καθώς έληγε στα τέλη του μήνα ομολογιακό ύψους 90 εκατ. Η Χρηματιστηριακή αύξησε τις εκτιμήσεις της για τα επιτόκια δανεισμού κατά 500 μ.β., κάτι το οποίο «μεταφράζεται» σε αύξηση των τόκων κατά 6 εκατ. ευρώ. m Ελαστρον: Την πρόσκληση για τη συμμετοχή της στο πάρτι του Χ.Α. ψάχνει ακόμη η εισηγμένη, η οποία δείχνει εγκλωβισμένη στην περιοχή του 0,50 ευρώ. Και μια ελάχιστη προσφορά μερικών χιλιάδων τεμαχίων είναι ικανή να ρίξει την αποτίμηση της Ελαστρον σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. m FG Europe: Συνεχίζει την ανοδική της τροχιά, ανοίγοντας συνήθως τις συνεδριάσεις στα υψηλά ημέρας, ωστόσο, η έλλειψη συναλλακτικού βάθους δεν αφήνει τη μετοχή να ξεφύγει από την αποτίμηση των 30 εκατ. ευρώ.