ΠΡΟΣ: ΥΠ ΕΞ B4 Δ/ση Οικονομικών Σχέσεων (Μέσω ΥΠ.ΕΞ.)

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Tel: (416) Fax: (416) Τορόντο, 15 Μαρτίου 2007 Αρ. Πρωτ. Φ / 130 ΠΡΟΣ: ΥΠ ΕΞ B4 Δ/ση Οικονομικών Σχέσεων (Μέσω ΥΠ.ΕΞ.) Κοιν. ΥΠ.ΕΞ. Διπλωματικό Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Ε. Στυλιανίδη Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ B Γεν. Δ/νση Οικονομικών & Εμπορ. Σχέσεων Γραφείο Β Γενικού Δ/ντού Β1 Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Β6 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (Μέσω Ημών) Πρεσβεία Οττάβας (Μέσω Ημών) Κεντρικοί Επιχειρηματικοί Φορείς Επιμελητήρια, Ενώσεις Βιομηχάνων / Εξαγωγέων (Μέσω Ημών) Ε. Δ. Γ. Π. Τορόντο ΘΕΜΑ : Διμερείς Οικονομικο Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος - Καναδά Επιδόσεις έτους Συνοπτική Έκθεση Α - Γενικά Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Με βάση τα τελικά και εποχιακά διορθωμένα στοιχεία που μόλις ανακοίνωσε η Καναδική Στατιστική Υπηρεσία για το 2006, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά συνεχίζεται και επιταχύνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Καναδικής Υπηρεσίας του Καναδά το ύψος των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος προς τον Καναδά κατά την διάρκεια του 2006 ανήλθε σε Δολάρια Καναδά ή (σύμφωνα με την μέση ισοτιμία του έτους) σε 137 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση (σε δολάρια Καναδά) κατά + 41,3 % συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο

2 του προηγούμενου χρόνου (το σύνολο των Ελληνικών εξαγωγών για το έτος 2005 ήταν Δολάρια Καναδά). Τα σημαντικότερα σε αξία ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στον Καναδά είναι : φύλλα αλουμινίου και χαλκού, ελιές, ελαιόλαδο, βιομηχανικά ορυκτά, χαλυβουργικά είδη, φαρμακευτικά, επιτραπέζια κρασιά, τυριά, τυποποιημένα τρόφιμα, έτοιμα ενδύματα, γουναρικά και κομπόστες φρούτων. Οι εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα σημείωσαν επίσης άνοδο και ανήλθαν στο ύψος των Δολλαρίων Καναδά ή (σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία) σε 98 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά + 9,7 % σε σύγκριση με πέρσι. Τα σημαντικότερα σε αξία προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τον Καναδά είναι: πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, φαρμακευτικά, όσπρια, ξυλεία, χαρτοπολτός, δέρματα γουναρικών, τηλεπικοινωνιακό / ηλεκτρολογικό υλικό και μηχανολογικός εξοπλισμός. Το εμπορικό ισοζύγιο συνέχισε την ανοδική του πορεία θετικά υπέρ της Ελλάδος με πλεόνασμα περίπου πενήντα δύο εκ. $ Καναδά (το μεγαλύτερο όλων των εποχών ). Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε επίσης, από 282 εκ. $ Καναδά σε 358 εκ. $ Καναδά ( + 27 %). Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος - Καναδά Η εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου διαχρονικά καταγράφεται ως εξής : Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες : σε 000 $ Καναδά Ετος Εξαγωγές Ελλάδος προς Καναδά Εισαγωγές Ελλάδος από Καναδά Ογκος Εξωτερικού Εμπορίου Εμπορικό Ισοζύγιο Ετήσιες ποσοστιιαίες μεταβολές 2005 έναντι 2004 % + 13 % - 47 % - 67 % - Ετήσιες ποσοστιιαίες μεταβολές 2006 έναντι 2005 % + 41,3 % + 9,7 % + 26,9 % - Σχόλια και παρατηρήσεις Για το έτος 2006 οι ελληνικές εξαγωγές προς τον Καναδά συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και 2

3 κατέγραψαν νέο ανώτατο ιστορικό επίπεδο. Η εν λόγω σημαντική αύξηση οφείλεται κατ αρχήν στις εξαγωγές εμπορικών πλοίων (+ 53 εκ. $ Καναδά), αν όμως αφαιρέσουμε τα εν λόγω μεγέθη και πάλι καταγράφεται αύξηση συγκριτικά με πέρσι κατά 5% με την συνολική αξία των Ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά να ξεπερνάει τα 152 εκ. $ Καναδά. Τα ευνοϊκά για το λήξαν έτος αποτελέσματα, θα μπορούσαν - κυρίως - να αποδοθούν στα ακόλουθα : Στην επανάκτηση μεριδίων αγοράς παραδοσιακών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων (π. χ. κομπόστες ροδάκινων με πελατολόγιο, κυρίως, τα τοπικά πολυκαταστήματα ) Στην προώθηση στην αγορά ορισμένων νέων προϊόντων βιομηχανικών (π. χ. τα φαρμακευτικά και τα γαιωφάσματα μέσω του τοπικού συστήματος κρατικών προμηθειών). Στις ικανοποιητικές επιδόσεις στις εξαγωγές ορισμένων παραδοσιακών μας ειδών όπως, τα φύλλα αλουμινίου, τα ψάρια και τα τρόφιμα. Στην εφαρμογή ορισμένων Προγραμμάτων Στήριξης συγκεκριμένων προϊόντων όπως π.χ. το ελαιόλαδο. Σύμφωνα με στοιχεία εθνικών λογαριασμών της χώρας για το 2006, αναφέρουμε ότι, οι συνολικές εισαγωγές του Καναδά για την συγκεκριμένο έτος ανήλθαν σε 396 δις $ Καναδά + 4 % ενώ η αξία των συνολικών εξαγωγών κινήθηκε περίπου στα περσινά επίπεδα και κυμάνθηκε στα 440 δις $ Καναδά. Αναφορικά με τις εισαγωγές σημειώνουμε ότι σημαντική αύξησή τους άρχισε να παρατηρείται στην διάρκεια των τελευταίων μηνών λόγω εισαγωγών εξοπλισμού και μηχανημάτων από πλευράς εταιρειών αποτέλεσμα αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων. Αντίθετα οι μειωμένες εξαγωγές ενώ αποδίδονται στην εξασθενημένη ζήτηση από πλευράς γειτονικών ΗΠΑ τελικά επικεντρώνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες στα επιβατηγά αυτοκίνητα και στα (διάφορα) προϊόντα ξυλείας. Οι σχετικά μειωμένες σε αξίες (με βάση τα ιστορικά στοιχεία) εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα αποδίδονται, κυρίως, στην αδυναμία ανάληψης Νέων συμβολαίων μέσω του Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών και συμπληρώνονται από την συγκράτηση των ελληνικών εισαγωγών σε ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα με αποκορύφωμα τα σιτηρά οι εξαγωγές των οποίων μηδενίστηκαν. Στις εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα καταγράφονται έντονες διακυμάνσεις γεγονός που αποδίδεται στη δομή και διασπορά των προϊόντων. Έτσι όταν εξάγονται πυροσβεστικά αεροσκάφη ή /και ελικόπτερα οι επιδόσεις του Καναδά για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο παράδοσης σημειώνουν αλματώδη άνοδο. Από πλευράς Επαρχιών και όγκου εξωτερικού εμπορίου το Κεμπέκ προηγείται του Οντάριο που αποδίδεται, κυρίως, στο γεγονός ότι ορισμένες από τις καναδικές εταιρείες που συναλλάσσονται με την χώρα μας, με υψηλή συμμετοχή στον όγκο του εξωτερικού εμπορίου (αεροσκάφη, ελικόπτερα, είδη αλουμινίου) εδρεύουν στην εν λόγω επαρχία. Επίσης, ορισμένα Ελληνικά προϊόντα εισάγονται στον Καναδά μέσω των γειτονικών ΗΠΑ, οπόταν και δεν αναγράφονται σαν απ ευθείας εξαγωγές από την Ελλάδα. Β Εξαγωγές Συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις για τα σημαντικότερα (τα 15 πρώτα που αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 του συνολικού όγκου ) σε αξίες προϊόντα που εξάγονται από την Ελλάδα προς τον Καναδά. Με τα στοιχεία των μεριδίων αγοράς στρογγυλοποιημένα Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες σε $ Καναδά Περιγραφή % Επιβατικά πλοία ,5 % 3

4 Φύλλα αλουμινίου ,6 % Ελιές ,2 % Ελαιόλαδο ,5 % Πετρελαιοειδή ,5 % Φυσικές ορυκτές ύλες ,3 % Κομπόστες φρούτων ,6 % Κρασιά ,0 % Τυριά ,0 % Περλίτης ,8 % Χαλυβουργικά είδη ,8 % Μπεντονίτης ,5 % Φύλλα χαλκού ,3 % Λαχανικά διάφορα συσκευασμένα με ξύδι ,2 % κυρίως τουρσιά Ξυριστικές λεπίδες ,1 % Ψάρια ,1 % Πλαστικά ,0 % Αλκοολούχα ποτά ,8 % Ετοιμα ενδύματα ,8 % Φαρμακευτικά ,8 % Ξηρά σύκα ,8 % Μάρμαρα ,7 % ΣΥΝΟΛΟ Σχόλια και παρατηρήσεις Τα βιομηχανικά είδη αρχίζουν να ξεπερνούν τα παραδοσιακά προϊόντα και κυρίως τα Ελληνικά τρόφιμα που πριν από μερικά χρόνια κατείχαν σταθερά την πρώτη θέση. Οι μεταβολές που επήλθαν στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου και οι στρατηγικές συμμαχίες των μεγάλων βιομηχανιών του κλάδου συνέβαλλαν θετικά στις εξαγωγικές μας επιδόσεις με αποτέλεσμα τα είδη αλουμινίου να κατέχουν σήμερα την πρώτη θέση στη καναδική αγορά από πλευράς ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Από την Ελλάδα διατίθενται, κυρίως, ρόλοι φύλλων αλουμινίου σε διάφορες διαστάσεις και μορφές με προορισμό την τοπική βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων και ποτών. Επίσης, σε πολύ μικρότερες ποσότητες, αλουμινόχαρτο. Η εξαγωγή προϊόντων αλουμινίου στο εξωτερικό είναι δύσκολη υπόθεση. Παρ' ότι λόγω του ευρώ και του υψηλού κόστους παραγωγής στην Ελλάδα τα προϊόντα είναι ακριβά, η ποιότητά τους τα καθιστά πολύ ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα προϊόντα φθηνότερων χωρών. Το «κλειδί» για τις εξαγωγές δεν είναι η απόλυτη τιμή, αλλά η σχέση τιμής και ποιότητας Οι επιτραπέζιες ελιές αποτελούν το δεύτερο κατά σειράν ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν. Διανέμεται είτε σε έτοιμες συσκευασίες για άμεση κατανάλωση είτε σε χύμα για περαιτέρω επεξεργασία. Πρόκειται για αγαθό που άρχισε να καταναλώνεται από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και σχεδόν οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες τροφίμων διατηρούν ειδικό τμήμα διάθεσης ελιών. Οι πωλήσεις μας όμως, αρχίζουν να παρουσιάζουν κάποια στασιμότητα ύστερα λόγω τιμών. Επιβάλλεται μια περαιτέρω εντατικοποίηση της 4

5 όλης προσπάθειας με έμφαση την ενημέρωση του καταναλωτή για τις συγκεκριμένες ελληνικές ποικιλίες. Παρατηρείται οξύς ανταγωνισμός από ορισμένες ανταγωνιστικές χώρες με επικέντρωση στις εξαγωγές του λεγόμενου είδους Ελιές Τύπου Καλαμάτας, οι οποίες, μερικές φορές, συσκευάζονται και τυποποιούνται επιτόπια με ξένο εμπορικό σήμα. Προς την κατεύθυνση αυτή ξεκίνησε (τον Αύγουστο του 2006) από τον Καναδά το τριετές πρόγραμμα προώθησης και προβολής της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς στην βορειοαμερικανική αγορά με την επωνυμία OLIVING, με κεντρικό σύνθημα «Pick the real thing». Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών και Εξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς (η ΠΕΜΕΤΕ), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ελαιόλαδο. Παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στις εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου και μία πτώση στις άλλες ποικιλίες. Αναλυτικότερα, σε αξίες οι εξαγωγές μας στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από $ Καναδά το 2004 ανήλθαν σε $ Καναδά (σχεδόν διπλασιάστηκαν). Η επιτυχής εξέλιξη των εξαγωγών μας στο αγνό παρθένο ελαιόλαδο αποδίδεται σε επιθετικό πρόγραμμα marketing που εφαρμόζεται από τον ΣΕΒΙΤΕΛ και μικρό αριθμό επιχειρήσεων (πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την ΕΕ με υψηλή οικονομική συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα). Προβλέπει δράσεις στήριξης του Επώνυμου ποιοτικού Ελληνικού ελαιολάδου σε ορισμένες χώρες-αγορές στόχους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Καναδάς με σκοπό την επανατοποθέτηση του επώνυμου προϊόντος στα ράφια των αλυσίδων καταστημάτων εμπορίας τροφίμων. Πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα in store promotion επιλεκτικά σε μεγάλες αλυσίδες που άρχισαν να διαθέτουν το προϊόν και ορισμένες άλλες υποστηρικτικές δράσεις σε εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος προώθησης ανά συμμετέχουσα εταιρεία με απώτερο στόχο την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Το εν λόγω ανά εξαγωγική ελληνική βιομηχανία πρόγραμμα επικαιροποιείται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την συνεργασία του ΟΠΕ και του ΣΕΒΙΤΕΛ. Το βασικό και κύριο πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου είναι η άριστη ποιότητά του. Αντίστοιχα, αδυναμίες, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την έλλειψη αναγνωρισιμότητας και τις δυσκολίες στη διάθεση του προϊόντος, καθώς και την υψηλή τιμή που το καθιστά ακριβότερο από τα άλλα λάδια. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η Ιταλία (όπως και σε πολλές άλλες αγορές) εξακολουθεί να κατέχει την Πρώτη θέση στην αγορά του Καναδά με μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Οι δυσκολίες εξακολουθούν να είναι οι ακριβές τιμές και οι μη σταθερές τιμές του προϊόντος. Οι τρόποι προσέγγισης είναι η σταθερή ποιότητα, οι αυστηρές προδιαγραφές του προϊόντος, ο αυστηρός προγραμματισμός, η σταθερή τροφοδοσία της αγοράς και φυσικά η προσπάθεια για τη διατήρηση του προϊόντος στο ράφι. Από την άλλη πλευρά σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση του καναδού καταναλωτή στην ποιοτική υπεροχή του προϊόντος και η συνεχής υποστήριξη. Από την Ελλάδα εξάγονται βιομηχανικά ορυκτά απαραίτητα για την τοπική βιομηχανία. Πρόκειται για είδη με μακρά εξαγωγική παράδοση από πλευράς χώρας μας. Σημειώνουμε τον μπεντονίτη, σε διάφορες μορφές, με προορισμό την χαλυβουργία και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και τον περλίτη με εφαρμογές κυρίως,στη γεωργία και τα δομικά υλικά. Συνολικά τα βιομηχανικά ορυκτά αθροιζόμενα πλησιάζουν το 10% των συνολικών εξαγωγών μας και διεκδικούν την τρίτη θέση. Στις Κομπόστες ροδάκινων, η ανοδική τάση των εξαγωγών μας συνεχίζεται. Οι συντονισμένες προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων άρχισαν να αποδίδουν και ένα από τα κατά παράδοση εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα επανακτά σταδιακά την θέση του στα ράφια των τοπικών αλυσίδων. Τα προβλήματα στον εντοπισμό υπολειμμάτων κουκουτσιών στον καρπό φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν. 5

6 Η Ελληνική κομπόστα όπως ανακύπτει και από ανάλυση των στοιχείων αναλαμβάνει μερίδιο αγοράς από τις λεγόμενες Νέες Εξαγωγικές χώρες στην κομπόστα και ειδικότερα από την Αυστραλία την Αργεντινή και την Χιλή. Η πρόκληση όμως που θα αρχίσει να αντιμετωπίζει η εξαγωγική μας προσπάθεια από πλευράς αγοραστικού ενδιαφέροντος των τοπικών ομίλων είναι η μικρή γκάμα των προσφερομένων ειδών σε αντίθεση με άλλες χώρες και οι τιμές που επί του παρόντος διατηρούνται σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα με το επιχείρημα της ανωτερότητας της ποιότητας. Επιπλέον υπάρχει και ένας άλλος τομέας εξαιρετικά υψηλού ενδιαφέροντος στον οποίον και θα πρέπει να στραφούν οι ελληνικές μονάδες που είναι εκείνος των μεγάλων συσκευασιών με προορισμό τις μονάδες μαζικής εστίασης. Συμπληρωματικά οι απαιτητικοί καταναλωτές αρχίζουν να ζητούν και άλλες συσκευασίες σε φυσικό χυμό ( όχι σε σιρόπι από ζάχαρη) και με πιστοποιημένα οικολογικά ροδάκινα. Οι εξαγωγές μας στα επιτραπέζια κρασιά σημείωσαν συνολικά αύξηση σε αξίες κατά 2%. Καταβάλλονται προσπάθειες στήριξης των κρασιών ανωτέρας ποιότητας ΠΟΠ με έμφαση την επαρχία του Οντάριο που αποτελεί και την μεγαλύτερη αγορά της χώρας. Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό του Μονοπωλίου αλκοόλης του Οντάριο για την ημερολογιακή χρονική περίοδο 2005/2006 εισήχθησαν από την Ελλάδα λίτρα (περίπου χαρτοκιβώτια) συνολικής αξίας 4 εκ. $ Καναδά με την Ελλάδα να κατέχει την 12η θέση από πλευράς προμηθευτριών χωρών μετά την Νέα Ζηλανδία, την Γερμανία και την Αργεντινή. Τα ελληνικά κρασιά της κατηγορίας του general listing προβλέπεται να αυξηθούν εντός του τρέχοντος έτους, τόσον στον Οντάριο όσον και στο Κεμπέκ (έχουν ήδη δρομολογηθεί οι σχετικές εγκρίσεις). Η περαιτέρω, αναπόφευκτη άλλωστε, από κοινού ενεργοποίηση - οινοποιιών και τοπικών εμπορικών αντιπροσώπων - στα ειδικά προγράμματα προώθησης/ στήριξης marketing plans που εφαρμόζουν τα τοπικά Μονοπώλια αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Το Ελληνικό κρασί έμαθε να στηρίζεται γερά στα πόδια του. Επιβάλλεται τώρα η στήριξη του και η ενίσχυση της εξωστρέφειας από όλες τις πλευρές προκειμένου ο κλάδος να επανακτήσει μερικά από τα απολεσθέντα μερίδια αγοράς και ειδικότερα σε ορισμένες αγορές στόχους. Από φέτος εξάλλου θα ξεκινήσει και στον Καναδά από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οίνου και τον ΟΠΕ ειδικό πρόγραμμα προβολής και προώθησης ποιοτικού Ελληνικού υποστηριζόμενο από την ΕΕ και το Υπουργείο Τροφίμων & Αγροτικής Ανάπτυξης με τριετή διάρκεια. Τυριά Η κοινή προώθηση ελληνικών τροφίμων (όχι απαραίτητα μόνον αυτών που έχουν εξασφαλίσει κάποιου είδους προστασία) χωρίς αμφιβολία ενισχύει την προσπάθεια ανάδειξης της ξεχωριστής ταυτότητας και της ποιότητας των προϊόντων που παράγει η χώρα μας. Στον άξονα αυτής της στρατηγικής, κινείται το Πρόγραμμα του ΣΕΒΓΑΠ με την ονομασία «CHOOSE THE ORIGINAL CHEESE» που αναπτύσσει ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης τυριών Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) σε τρίτες χώρες, και συγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδά) και Αυστραλία, στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 2702/99 και 2879/00. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου του 2006 με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τη τριετία, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 50%, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ποσοστό 20%, και τον ΣΕΒΓΑΠ σε ποσοστό 30%. Φορέας Υλοποίησης του επελέγη ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ΟΠΕ). Στόχος του Προγράμματος είναι να δημιουργηθεί «βελτιωμένη εικόνα καταναλωτή» για τα παραδοσιακά ελληνικά ΠΟΠ τυριά και συγκεκριμένα για τη φέτα, το κασέρι, την κεφαλογραβιέρα και το κεφαλοτύρι. Οι δράσεις διαφοροποιούνται ανά χώρα και αφορούν ενέργειες προώθησης, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και συμπληρώνονται από δράσεις ενημέρωσης για το κοινοτικό σύστημα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα ΠΟΠ τυριά. 6

7 Τα Ξυραφάκια ασφαλείας μιας χρήσης κινήθηκαν ανοδικά. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Ελλάδα υποβιβάζεται από πλευράς προμηθευτριών χωρών στην πέμπτη θέση από την τρίτη που κατείχε σταθερά επί σειράν ετών και την διαφορά να καλύπτουν η Βραζιλία και το Μεξικό. Ψάρια νωπά. Πρόκειται για τα είδη ιχθυοτροφείου στα οποία έχουμε εξαγωγική παράδοση και τα οποία αποστέλλονται αεροπορικώς για κατανάλωση σε εστιατόρια και ορισμένα επιλεγμένα καταστήματα. Αποτελεί προϊόν που κινείται δυναμικά με υπερδιπλασιασμό της αξίας των εξαγωγών μας μέσα σε μια μόλις τριετία. Η κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακίου στον Καναδά φαίνεται να διευρύνεται συνεχώς. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων του εν λόγω κλάδου είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, και φυσικά η ποιότητα και οι τιμές των προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση σε συνδυασμό με τη στροφή του σύγχρονου καταναλωτή στην υγιεινή διατροφή συνέβαλαν στη αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης για αυτά τα προϊόντα. Πλαστικά.. Η σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αποδίδεται σε επιτυχή συμμετοχή μας σε τοπικό πρόγραμμα προμηθειών σε γαιωυφάσματα, αποτελούν ειδικά πλαστικά προϊόντα με εφαρμογές σε τεχνικά έργα μεταφορών. Τα ελληνικά κατέχουν σταθερά την δεύτερη θέση ύστερα από τις ΗΠΑ που ευνοούνται της αδασμολόγητης εισαγωγής τους λόγω NAFTA Φάρμακα. Αποτελεί αποτέλεσμα στρατηγικής συμμαχίας Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με τοπική που προβλέπει την απ ευθείας εισαγωγή και διανομή φαρμάκου με κατοχυρωμένη διεθνώς ονομασία για την αντιμετώπιση της στηθάγχης. Το συγκεκριμένο φάρμακο κυκλοφορεί με επιτυχία και σε πολλές άλλες αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγές μας στα έτοιμα ενδύματα αυξήθηκαν συγκριτικά με πέρσι κατά 40%. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε σε πιλοτική βάση στη πόλη του Τορόντο κατάστημα διάθεσης επώνυμου προϊόντος σε είδη παιδικής και βρεφικής ένδυσης. Πέραν από τα παιδικά πρόσφατα άρχισαν και οι εξαγωγές σε ορισμένα είδη βαμβακερά, ανδρικά και γυναικεία.ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκά κλωστοϋφαντουργικά στην καναδική αγορά είναι οι υψηλές δασμολογικές επιβαρύνσεις. Ορισμένα προϊόντα, όπως : τα έπιπλα και τα χαλυβουργικά, εισάγονται από θυγατρικές μονάδες Ελληνικών βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στον Καναδά. Γ - Εισαγωγές Ακολουθεί πίνακας με συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις για τα σημαντικότερα σε αξίες προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τον Καναδά (με τα μερίδια της ποσοστιαίας συμμετοχής τους στο συνολικόποσό των εξαγωγών του Καναδά προς την Ελλάδα) και ακολουθούν ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις. Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες σε $ Καναδά 7 Περιγραφή % Γουνοδέρματα % Πετρελαιοειδή % Οσπρια % Δημοσιογραφικός χάρτης % Ανταλλακτικά και εξαρτήματα % αεροσκαφών Τηλεπικοινωνιακό υλικό % Φαρμακευτικά % Χαρτί %

8 Μηχανές εξώθησης πλαστικών & ελαστικών % Ιατρικά μηχανήματα % Ψάρια % Επιβατικά αυτοκίνητα % Οδοστρωτήρες % Ηλεκτρονικές συσκευές % Παλιοσίδερα % Ξυλεία % Αλκολούχα ποτά ΣΥΝΟΛΟ Σχόλια και παρατηρήσεις Τα προϊόντα που εισάγει η Ελλάδα από τον Καναδά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες : - Στα παραδοσιακά, που ήταν κυρίως το σιτάρι και τα όσπρια.(κυρίως, φακές και ρεβίθια). - Στα πρωτογενή όπου αναφέρονται εκείνα που έχουν προορισμό την ελληνική βιομηχανία και είναι απαραίτητα στο στάδιο της μεταποίησης. Οπως ο χαρτοπολτός και ο δημοσιογραφικό χάρτης, η ξυλεία ο ξυλοπολτός και τα γουνοφόρα δέρματα. Στη πόλη του Τορόντο, λειτουργεί το μεγαλύτερο δημοπρατήριο γούνας στην Βόρεια Αμερική και το μεγαλύτερο από πλευράς τζίρου στο κόσμο σε δέρματα από άγρια γουνοφόρα ζώα. - Στα προϊόντα που διατίθενται στη χώρα μας μέσω του Συστήματος Κρατικών Προμηθειών όπου σημειώνονται οι επιτυχείς επιδόσεις της BOMBARDIER στα πυροσβεστικά αεροσκάφη της BELL HELICOPTERS στα ελικόπτερα. Αναδυόμενα προϊόντα από πλευράς καναδικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική αγορά διαφαίνεται ότι είναι : τα φαρμακευτικά, τα ιατρικά μηχανήματα, τα ψαρικά, το σινάπι και το τηλεπικοινωνιακό υλικό. Δ - Άμεσες επενδύσεις Ελληνικές εταιρίες στον Καναδά. Μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών που έχουν επενδύσει στον Καναδά σημειώνουμε /κατά χρονολογική σειρά : Την ΝΕΟΣΕΤ στον τομέα των οικιακών επίπλων με έξι ιδιόκτητα καταστήματα στην επαρχία του Οντάριο και με πρόγραμμα αύξησης τους. Την Veltion θυγατρική της Optimum Α.Ε μέλος του ομίλου επιχειρήσεων LogicDIS που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και των Logistics/ λογισμικό Διαχείρισης Αποθηκών (προγραμματισμός διαχείρισης αποθηκών - διαχείριση στόλου οχημάτων δρομολογίων και διανομών). Την ΜΑΙΛΛΗΣ στον τομέα παραγωγής μεταλλικών ειδών συσκευασίας που εξαγόρασε με πλειοψηφικό πακέτο την καναδική WULFTEC διατηρώντας την στην τοπική αγορά με την εν λόγω εταιρική επωνυμία. Την LAPIN HOUSE Σταύρος Παπαιωάννου Α.Ε. που ξεκίνησε συνεργασία σε πιλοτική βάση για την αγορά της Βόρειας Αμερικής με την μέθοδο του Franchise με ένα κατάστημα στο Τορόντο. Δραστηριοποιείται στη βρεφική και παιδική μόδα και γενικότερα στο παιδικό έτοιμο ένδυμα. 8

9 Την κοινοπραξία Polytubes Central Inc με την Ελληνική βιομηχανία ΠETZETAKΗΣ A.Ε.. με έδρα το Edmonton του Καναδά. Η βιομηχανία δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου κυρίως για εφαρμογές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καναδικές εταιρίες στην Ελλάδα Από Καναδικής πλευράς, μεταξύ των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα είναι οι: Η AGROCAN στον Νομό Πιερίας που ασχολείται με την παραγωγή, συσκευασία και τυποποίηση τροφίμων (κυρίως κομπόστες ροδάκινων ) σε επώνυμη συσκευασία με το εμπορικό σήμα SUN MED για τον Καναδά. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Ελληνικής S and B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στην εταιρεία (κοινοπραξία) ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. με ποσοστό μετοχών 20%. Το υπόλοιπο 80% θα ανήκει πλέον στην Καναδική FRONTIER PACIFIC MINIGK Corporation (με έδρα στο Βανκούβερ). Μια νέα συνεργασία ολοκλήρωσε ο όμιλος McCain (προτηγανισμένη πατάτα) στην Ευρώπη, με τον όμιλο Maple Leaf (τυποποιημένα τρόφιμα), στο πλαίσιο του στόχου τους για διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων ειδών. Η συνεργασία αυτή ξεκινά πρώτα από την Ελλάδα, με σκοπό σταδιακά να επεκταθεί στα Βαλκάνια. Επίσης, η AIR SEA LINES International S.A., θυγατρική της AIR SEA LINES International Inc. με έδρα την Βανκούβερ που δραστηριοποιείται στον τομέα των εσωτερικών μεταφορών με υδροπλάνα. Μεγάλες Καναδικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με επιτόπιες μονάδες τεχνικής υποστήριξης ή γραφεία προώθησης πωλήσεων στο εσωτερικό (όχι όμως και παραγωγικά) είναι : η BOMBARDIER (πυροσβεστικά αεροσκάφη και μεταφορικό υλικό), η NORTEL Networks Ltd. (τηλεπικοινωνιακό υλικό), η ELLIS DON Construction Inc. (τεχνική κατασκευαστική εταιρεία), η Oerlikon Aerospace (μεταγωγικά αεροπλάνα ) και η SNC - Lavalin που ασχολείται με τεχνικά έργα και έχει επεκταθεί μέσω της Ελληνικής ALUMIL στα Βαλκάνια. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Χρήστος Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Α Ο. Ε. Υ. 9