Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 7. ΘΕΜΑ: Μελέτη Βελγικής αγοράς οίνου

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) FAX: (210) keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 30/50 Αθήνα, 16 Iανουαρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 7 ΘΕΜΑ: Μελέτη Βελγικής αγοράς οίνου Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ Kύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ενδιαφέρουσα «Μελέτη για τη βελγική αγορά οίνου» που απέστειλε το γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, προς ενημέρωσή σας. Στην μελέτη απεικονίζονται οι παράγοντες που καθιστούν το ελληνικό κρασί, μη ελκυστικό στους Βέλγους καταναλωτές, καθώς και προτάσεις για την αναβάθμιση της θέσης του. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔ ΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΣΚΕΥΑΣ

2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes Bruxelles Τηλ. : Φαξ : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βρυξέλλες, 11/1/2013 Α.Π. Φ / 015 ΠΡΟΣ : KOIN : Ε.Δ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών Υπουργείο Εξωτερικών Διπλωματικό Γραφείο κ. ΥΦΥΠΕΞ Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ Γραφείο κ. Β Γενικού Διευθυντού Β1, Β4, Β8 Διευθύνσεις Πρεσβεία Βρυξελλών ΘΕΜΑ: Μελέτη βελγικής αγοράς κρασιών Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή, προς ενημέρωσή σας και ενδεχομένως ενδιαφερομένων μελών σας, επικαιροποιημένη μελέτη του Γραφείου μας (τον Δεκέμβριο 2012) σχετικά με την αγορά κρασιών του Βελγίου, τις εισαγωγές (κατά την πενταετία ) και την κατάσταση του ανταγωνισμού στις εισαγωγές (το έτος 2011). Επισυνάπτεται χωριστά αρχείο που παρουσιάζει τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, καθώς και αρχεία Βέλγων εισαγωγέων και διανομέων κρασιού, εισαγωγέων ελληνικών τροφίμων και ποτών στο Βέλγιο και μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου (σούπερ μάρκετ). Ο Προϊστάμενος Παντελής Γκάσιος Σύμβουλος ΟΕΥ Α' Συνημ.: 5 αρχεία Σελίδα 1 από 2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ), Γραφείο κ. Προέδρου, edoao@otenet.gr - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, keosoe@otenet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, seaop@hol.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, seo@wine.org.gr - ΠΑΣΕΓΕΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@paseges.gr - ΟΠΕ, Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, ceo@hepo.gr, info@hepo.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, pse@otenet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@seve.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, info@creteexporters.com - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: keeuhcci@otenet.gr Σελίδα 2 από 2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

4 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...3 II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...4 III. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ...6 IV. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...6 A. Κατανάλωση Κρασιού...8 B. Εισαγωγές Κόκκινου Κρασιού...9 C. Εισαγωγές Λευκού Κρασιού...9 D. Εισαγωγές Ροζέ Κρασιού...10 V. ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...11 VI. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ...13 A. SUPER MARKETS...13 B. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ...14 C. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ...14 VII. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ...15 VIII. IX. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ...15 ΓΝΩΜΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ...15 X. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...16 XI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...16 XII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

6 I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Πολυπολιτισμικότητα και πολυεθνικότητα στη σύνθεση του πληθυσμού Ιδανική αγορά για δοκιμή διεθνοποίησης προϊόντων Ιδιαίτερα απαιτητικοί και ποιοτικοί καταναλωτές Οι τάσεις κατανάλωσης είναι στο ποιοτικό κρασί σε βάρος του φτηνού επιτραπέζιου Αφθονία επιλογών κρασιού στη βελγική αγορά, με κυριαρχία του γαλλικού κρασιού Το κρασί αντιπροσωπεύει το 19% του οικογενειακού προϋπολογισμού Ο μέσος όρος κατανάλωσης είναι 30 Λίτρα κρασιού / χρόνο / κάτοικο Δηλαδή παραπάνω από το 1% της παγκόσμιας κατανάλωσης οίνου Το Βέλγιο είναι 8 η χώρα παγκοσμίως σε κατανάλωση κρασιού Αλλά και 5 ος εισαγωγέας με περίπου 5% των παγκοσμίων εισαγωγών κρασιού Περισσότεροι από 2,5 εκ. καταναλωτές πίνουν κρασί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Η κατανάλωση κρασιού ανέρχεται κατ ελάχιστον σε μια φορά / εβδομάδα Άνω των 300 εκ. λίτρων κρασιού πωλούνται κάθε χρόνο Ο Βέλγος καταναλωτής δαπανά 300 / έτος σε αγορά κρασιού Στα σούπερ μάρκετ ο Βέλγος συνήθως δαπανά 3-4 /φιάλη Υπάρχει ελάχιστη παραγωγή κρασιού στο Βέλγιο Οι τάσεις κατανάλωσης είναι αυξητικές κατά μια φιάλη κατά εβδομάδα Το προφίλ του καταναλωτή είναι άνω των 30 μέσης και υψηλής κοινωνικής τάξης Οι άντρες ηλικίας από 45 έως 65 αγοράζουν ακριβά κρασιά. Οι γυναίκες από 18 έως 35 καταναλώνουν φτηνό κρασί αλλά περισσότερες ποσότητες Το 75% των Βελγικών οικογενειών αγοράζουν κρασί Οι προτιμήσεις στρέφονται στα ήρεμα κόκκινα φρουτώδη κρασιά, κάτω των 15 Οι τάσεις προώθησης είναι στο food pairing (σύνδεση κρασιού και διατροφικών προϊόντων) Η κατηγορία BIO κερδίζει διαρκώς μερίδιο έχοντας ήδη περάσει το 10% της αγοράς Στο 47% των περιπτώσεων ο καταναλωτής αποφασίζει on the spot. Κριτήρια της απόφασης είναι το χρώμα, η ετικέτα, ο σχεδιασμός της φιάλης και το έτος παραγωγής 3

7 II.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Το Βέλγιο είναι σημαντικότατο διαμετακομιστικό κέντρο και μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ παράλληλα κατέχει υψηλότατη θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών με την μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Έτσι, το γεγονός και μόνον ότι μία επιχείρηση δραστηριοποιείται επιτυχώς στο Βέλγιο αποτελεί τρόπον τινά «διαβατήριο» για την είσοδό της στο διεθνές εμπόριο. Για τους ενδιαφερόμενους να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στη βελγική αγορά συνιστάται κατ αρχήν προσεκτική και μεθοδική εξαγωγική προετοιμασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος σ αυτήν είναι εύκολη αλλά η έξοδος από αυτήν είναι ευκολότερη. Και τούτο διότι, σε μία ανταγωνιστική αγορά με εμπορική παράδοση και υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, όπως είναι η βελγική, οι εισαγωγείς αποδίδουν μεγάλη σημασία στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων (όροι παράδοσης, ποιοτικές προδιαγραφές του προϊόντος, υποστηρικτικές των εξαγωγών υπηρεσίες κ.α.) και μάλιστα δεν διστάζουν να επωφεληθούν από τυχόν λανθασμένες κινήσεις ή παραλείψεις. Είναι απαραίτητη επομένως η προσεκτική μελέτη της αγοράς, των συναλλακτικών ηθών και της επιχειρηματικής κουλτούρας της χώρας ακόμη και της διαφορετικότητας μεταξύ περιφερειών και κοινοτήτων. Εν προκειμένω, οι ενδείξεις στην ετικέτα των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφονται και στις δύο γλώσσες (γαλλική και φλαμανδική) όπως και το διαφημιστικό ή άλλο έντυπο υλικό. Επίσης, σε περίπτωση επιλογής Βέλγου αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δίγλωσσος ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσβάσεις στην αγορά. Οι κατωτέρω αναφερόμενοι οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με την παροχή πληροφοριών προς τους επιχειρηματίες και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ βελγικών και αλλοδαπών εταιρειών : 4

8 BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS Avenue Louise 500, 1050 Brussels T +32 (0) , F +32 (0) info@beci.be, BRUSSELS INVEST & EXPORT Avenue Louise 500, 1050 Brussels Tel : +32 (0) , Fax : +32 (0) info@investinbrussels.be, FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS - BELGIUM Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussels Belgium Phone: , Fax: Barbara.tieleman@fitagency.be, FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles Tél , Fax info@vbo-feb.be, AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS Place Sainctelette, 2, 1080 Bruxelles Tél : , Fax : mail@awex.be, VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN-WAASLAND Kantoor Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen T +32 (0) /20, F +32 (0) info.antwerpen@voka.be, BRUSSELS EXPO Place de Belgique 1, BE 1020 Brussels Τel , Fax: , 97 5

9 III. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο Βέλγος έχει καλύτερες γνώσεις για το κρασί από τον Γάλλο καταναλωτή. Οι τακτικοί καταναλωτές ( οι οποίοι καταναλώνουν κρασί 1 φορά την εβδομάδα τουλάχιστον), και ιδιαίτερα οι Φλαμανδοί αρέσκονται να απολαμβάνουν το κρασί, αναζητώντας αυτήν την αίσθηση απόλαυσης σε εξαιρετικής ποιότητας και μη συνηθισμένα κρασιά. Το γεγονός αυτό καθιστά την αγορά ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική. Ο μέσος βόρειος και νότιος Βέλγος προτιμούν και οι δυο το κόκκινο κρασί, ενώ ο Γαλλόφωνος προτιμά δύο φορές περισσότερο από ότι ο Φλαμανδός το ροζέ. Ο μέσος Φλαμανδός έχει παρόμοια γούστα με τον Αγγλοσάξονα ή τον Γερμανό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιθυμία του για συνδυασμό καινοτομίας, ποιότητας και τιμής, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση ποιότητας και τιμής. Με απλά λόγια, τον ενδιαφέρει να απολαμβάνει νέα και ποιοτικά κρασιά, τα οποία να αγοράζει κατά το δυνατόν φθηνότερα. Ο Γαλλόφωνος αποδίδει μεγάλη σημασία στην παράδοση καθώς και στις τακτικές του αγοραστικές συνήθειες, προτιμά δηλαδή γνωστά και καθιερωμένα κρασιά, προκειμένου να περιορίσει μια πιθανή απογοήτευση. Ο Γαλλόφωνος καταναλώνει κατά 30% σε όγκο περισσότερο από τον Φλαμανδό. Ωστόσο, η κατανάλωση στην Φλάνδρα αυξάνεται γρήγορα, ενώ παράλληλα ο μέσος Φλαμανδός έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και αγοράζει κατά κανόνα ακριβότερα κρασιά. IV. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Η ποσότητα κρασιού που είναι διαθέσιμη ετησίως στη βελγική αγορά προσεγγίζει τα 5 εκατ. hl (εκατόλιτρα), στα οποία πρέπει να προστεθούν και τα «vins de fruits» ( κρασιά φρούτων). Η αγορά τροφοδοτείται κυρίως από εισαγωγές. Η αξία των εισαγωγών αφρωδών και κανονικών οίνων στο Βέλγιο το 2011 ανήλθε σε 925,04 εκατ.. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του 2012 (σε δολάρια), οι συνολικές εισαγωγές οίνων ανήλθαν σε 178,5 εκατ. λίτρα, αξίας 1,291 δις. δολ. Οι εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 300 εκατ. φιάλες. Το εν λόγω επίπεδο κατανάλωσης παραμένει σταθερό αλλά παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Στην περιοχή της Φλάνδρας κυριαρχεί ανοδική τάση (η κατανάλωση διπλασιάστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια), ενώ η Βαλλονία είναι παραδοσιακός καταναλωτής οίνου, και κυρίως γαλλικού οίνου. Οι τέσσερεις σημαντικότερες χώρες-εξαγωγείς καταλαμβάνουν 82,8% της αγοράς σε όρους αξίας πωλήσεων του 2012: Γαλλία (58%), Χιλή (9,2%), Ιταλία (8,5%) και Ισπανία (7,1%) Ακολουθούν οι Γερμανία (4%), Αυστραλία (3,3%), Ν. Αφρική (4%) και ΗΠΑ (1,8%). Το 2011, οι τρεις σημαντικότερες χώρες-εξαγωγείς καταλάμβαναν 78% της αγοράς σε όρους αξίας πωλήσεων του 2011: Γαλλία (63%), Ισπανία (8%) και Ιταλία (7%). Ακολουθού σαν οι Πορτογαλία (5%), Γερμανία (4%), Χιλή (3%), Αυστραλία, Ν. Αφρική και 6

10 Ολλανδία-επανεξαγωγές (2%), Αργεντινή και Ην. Βασίλειο (1%) και ΗΠΑ (0,6%). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών κρασιών στις συνολικές βελγικές εισαγωγές το 2011 ανήλθε σε μόλις 0,2%. Στο τέλος της παρούσας μελέτης υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν τις βελγικές εισαγωγές κρασιών κατά την πενταετία , καθώς και την κατάσταση του ανταγωνισμού στις εισαγωγές το έτος Τα γαλλικά κρασιά κυριαρχούν στην αγορά του Βελγίου, κυρίως στον τομέα των κόκκινων κρασιών και των ποιοτικών κρασιών. Η Γαλλία παραμένει σημείο αναφοράς για τον Βέλγο καταναλωτή (ο οποίος θεωρεί ξένα όσα κρασιά δεν προέρχονται από την Γαλλία). Διαχρονικά, σημειώνεται τάση μείωσης εισαγωγών από την Γαλλία προς όφελος ευρωπαϊκών κρασιών (Ισπανία, Ιταλία) καθώς και κρασιών από τον «Νέο Κόσμο» (των οποίων η κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά με την ανάπτυξη της κατανάλωσης στην Φλάνδρα). Οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, η δυναμική είσοδος του Φλαμανδού καταναλωτή στην αγορά και η υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης εξηγούν το ενδιαφέρον του Βέλγου καταναλωτή για τα «νέα» κρασιά. Το 2012, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια η τάση μεταβλήθηκε ελαφρώς, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι πωλήσεις των κρασιών του «Νέου Κόσμου» (πλην εκείνων της Χιλής που σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο) και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ τα γαλλικά κρασιά έμειναν σταθερά και εξακολουθούν να κυριαρχούν στην βελγική αγορά. 7

11 A. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 17,3% 28,4% 54,3% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί a. Κατανάλωση Κρασιού στη Φλάνδρα 8,0% 36,0% 56,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί b. Κατανάλωση Κρασιού στη Βαλλονία 17,0% 24,0% 59,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί 8

12 B. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% C. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 9

13 D. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΟΥ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Η κατανάλωση κρασιών είναι αρκετά σταθερή, περί τις 300 εκατ. φιάλες των 75cl τον χρόνο. Το κρασί καταναλώνεται κυρίως κατά την διάρκεια του γεύματος, στο σπίτι ή σε εστιατόριο. Στην Φλάνδρα τείνει να καθιερωθεί η κατανάλωση κρασιού και εκτός γεύματος (ο Φλαμανδός καταναλώνει περισσότερο λευκό κρασί από ότι ο Βαλλόνος, καθώς και κρασί από τον «Νέο Κόσμο») 10

14 V. ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Εκτός τους διάφορους άλλους φόρους που επιβάλλονται (Ecotaxe, FostPlus, Val-I- Pac, κτλ.), ο Φ.Π.Α., το περιθώριο κέρδους του διανομέα και τα μεταφορικά κόστη επηρεάζουν κυρίως την τιμή διάθεσης του κρασιού στη βελγική αγορά. Η τιμή επηρεάζεται επίσης από τον όγκο, δηλαδή όσο πιο μεγάλες ποσότητες κρασιού αγοράζονται, μεταφέρονται και διατίθενται στην αγορά μονομιάς, τόσο χαμηλότερο θα είναι το κόστος, με την έννοια ότι επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας που ρίχνουν την τελική τιμή διάθεσης. Συνεπώς, για να καταστεί περισσότερο προσιτό και ελκυστικό στον μέσο Βέλγο καταναλωτή το ελληνικό κρασί, θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος πωλήσεών του στην αγορά. Για να αυξηθεί ο όγκος, θα πρέπει το κρασί να τοποθετηθεί σωστά στην αγορά. Τα κρασιά με τιμή διάθεσης μεταξύ 3 και 7 ( τιμή κα ταναλωτή) πωλούνται ευκολότερα και επιτυγχάνουν σημαντικούς όγκους πωλήσεων. Οι τιμές διάθεσης των περισσοτέρων τυπικών ετικετών και των Bio κρασιών φθάνουν μέχρι τα 12. Τα κρασιά με τιμή διάθεσης άνω των 20 κατατάσσονται στην κατηγορία των γνωστής επωνυμίας, εξαιρετικής ποιότητας, ακριβών κρασιών, τα οποία φυσικά έχουν και αυτά την πελατεία τους. Τα κρασιά με τιμή διάθεσης μεταξύ 10 με 20 είναι τα πιο δύσκολα να προωθηθούν στην βελγική αγορά και δεν επιτυγχάνουν εύκολα όγκο πωλήσεων. Για να πωλείται σε αυτήν την κατηγορία, ένα κρασί χρειάζεται φήμη, όνομα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να το διαφοροποιούν. Συνήθως, δυστυχώς, τα ελληνικά κρασιά βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία και ο Βέλγος καταναλωτής στρέφεται πιο εύκολα προς ισπανικά κρασιά των 10 ή προς γαλλικά των 18, παρά σε ελληνικά κρασιά με τιμή διάθεσης στα 15. Στην περίπτωση της προτίμησης προς τα ισπανικά κρασιά, είναι η τιμή η οποία παίζει ρόλο, ενώ στην περίπτωση της προτίμησης προς τα γαλλικά, η φήμη. Γενικά παρατηρούμε ότι τα ελληνικά κρασιά είναι κατά 30% ακριβότερα από παρόμοια, αντίστοιχων χαρακτηριστικών κρασιά που διατίθενται στην βελγική αγορά. Τιμές σε βάση 1 EURO PALETTE (480 μπουκάλια - 12 μπουκάλια x 40 κούτες) από την Αθήνα (μέση τιμή : 300 ) 11

15 Τιμή ex Cellar 2,00 3,00 5,00 10,00 Κόστος μεταφοράς 0,62 0,62 0,62 0,62 Φόροι 0,47 0,47 0,47 0,47 Φόροι Περιβάλλοντος & Τελωνεία 0,19 0,19 0,19 0,19 Σύνολο 3,28 4,28 6,28 11,28 Κέρδος διανομέα x1,2 για αντιπροσώπους 3,94 5,14 7,54 13,54 από 20%-50% x1,4 για HORECA 4,59 5,99 8,79 15,79 x1,8 για καταναλωτή 5,90 7,70 11,30 20,30 Φ.Π.Α 21% 1,24 1,62 2,37 4,26 Τιμή Καταναλωτή 7,14 9,32 13,68 24,57 12

16 VI. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 29,0% 5,0% Super Market 66,0% Hard Discounter Wine Shop A. SUPER MARKETS DELHAIZE. CARREFOUR. COLRUYT. CORA. CHAMPION. Οι παραπάνω αλυσίδες καταστημάτων αντιπροσωπεύουν 66% της αγοράς κρασιού στο Βέλγιο. Οι τρείς μεγάλες αλυσίδες στο Βέλγιο (DELHAIZE - CARREFOUR - COLRUYT) μοιράζονται το 70% του μεριδίου. Κατανομή μεριδίου αγοράς: Γαλλικά Κρασιά...66% Κρασιά προέλευσης Ε.Ε....22% Κρασιά Νέων Χωρών...11% Μέση Τιμή πώλησης / 75 cl...3,60 13

17 B. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ALDI. LIDL. Οι παραπάνω αλυσίδες καταστημάτων αντιπροσωπεύουν 29% της αγοράς κρασιού στο Βέλγιο. Κατανομή των κρασιών: Γαλλικά Κρασιά...39% Κρασιά προέλευσης Ε.Ε....33% Κρασιά Νέων Χωρών...28% Μέση Τιμή πώλησης για 75 cl...2,50 C. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ (Περίπου καταστήματα) Τα παραδοσιακά κελάρια αντιπροσωπεύουν 9% της αγοράς κρασιού στο Βέλγιο. Κατανομή των κρασιών: Γαλλικά Κρασιά...75% Κρασιά προέλευσης Ε.Ε....11% Κρασιά Νέων Χωρών...14% Μέση Τιμή πώλησης για 75 cl...7,5 14

18 VII. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Συνεχής αύξηση των εξαγωγών ελληνικών κρασιών προς το Βέλγιο, ωστόσο οι ποσότητες και οι αξίες τους παραμένουν μικρές Συνεχής βελτίωση ποιότητας των εισαγόμενων εδώ ελληνικών κρασιών Ανεπαρκής εικόνα για τα ελληνικά κρασιά στους Βέλγους καταναλωτές Η παρουσία των ελληνικών κρασιών περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ελληνικά εστιατόρια Υφιστάμενο μερίδιο αγοράς μικρότερο του 1% Η εσφαλμένη εικόνα για τα Ελληνικά κρασιά που υπήρχε παλαιότερα ατονεί. VIII.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Παραγωγή κρασιών από γηγενείς ποικιλίες Ειδική προσοχή στην εμφιάλωση και συσκευασία Εξαγωγές μέσω τοπικών αντιπροσώπων Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής Καθορισμός αγορών στόχων για το κρασί από τους παραγωγούς IX. ΓΝΩΜΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ( + ) Ανώτερη ποιότητα ( + ) Αυθεντικές ποικιλίες ( - ) Κακή επικοινωνία ( - ) Ελλιπής πληροφόρηση σε ετικέτες ( - ) Υψηλές τιμές ( - ) Σταθερή ποιότητα 15

19 X. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Κατά την εισαγωγή στο Βέλγιο οι ειδικές επιβαρύνσεις (αφού, ως γνωστό, δεν επιβάλλονται δασμοί σε κοινοτικά προϊόντα) υπολογίζονται ανά λίτρο (τόσο για τα λευκά όσο και τα ερυθρά), και είναι οι εξής: ειδικός φόρος κατανάλωσης (accises) + ecotaxe (οικολογικός φόρος). Fost plus (ειδικός φόρος ανακύκλωσης), καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις ανωτέρω επιβαρύνσεις υποβάλλεται και το μοσχάτο, υπό την προϋπόθεση ότι για την παραγωγή του έχουν χρησιμοποιηθεί μέθοδοι φυσικής οινοποίησης και δεν υπερβαίνει τους 15 αλκοόλ. βαθμούς, υπαγόμενο στην κατηγορία των κρασιών. XI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δράσεις προβολής έχουν ατονήσει με αποτέλεσμα να μην αυξάνουμε επαρκώς το μερίδιο μας. Το Βέλγιο είναι μια δυναμική αγορά για τα κρασιά και πρέπει να αποτελεί αγορά-στόχο επειδή στερείται ουσιαστικής εθνικής παραγωγής οίνου με αποτέλεσμα η ζήτηση να καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές. Ο μέσος Βέλγος καταναλωτής καταναλώνει σημαντικές ποσότητες κρασιού κατ έτος. Το ελληνικό κρασί κατέχει ένα μικρό μερίδιο της βελγικής αγοράς ( πολύ λιγότερο από 1%). Με τις κατάλληλες δράσεις το μερίδιο αυτό θα μπορούσε τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Η πλειοψηφία των εισαγωγέων ελληνικού κρασιού είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς, ενώ κυρίως στόχος τους είναι ο τομέας της εστίασης (το Βέλγιο αριθμεί περί τα ελληνικά εστιατόρια). Σε μη ελληνικά εστιατόρια, η παρουσία ελληνικών κρασιών είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η παρουσία ελληνικών κρασιών είναι χαμηλή και στις μεγάλες εταιρείες διανομής. Εξαίρεση αποτελεί η εταιρία διανομής Delhaize λόγω της ειδικής σχέσης με την ελληνική εταιρία διανομής «ΑΒ Βασιλόπουλος». Το μερίδιο της αγοράς το οποίο απολαμβάνει το ελληνικό κρασί οφείλεται κυρίως στην ελληνική ομογένεια, ενώ απουσιάζουν οι προοπτικές αύξησης 16

20 του. Η εμπορία του ελληνικού οίνου λειτουργεί χωρίς καμία στήριξη. Η εικόνα του ελληνικού κρασιού δεν ανταποκρίνεται στις προόδους των Ελλήνων οινοπαραγωγών. Ο Φλαμανδός καταναλωτής, παραδοσιακός καταναλωτής μπύρας, έχοντας πρόσφατα αλλάξει τις καταναλωτικές του προτιμήσεις υπέρ του κρασιού, αποτελεί σημαντικό στόχο για την αύξηση του μεριδίου ελληνικών κρασιών στο Βέλγιο. Η παρούσα δομή της αγοράς καταλήγει σε ελληνο-ελληνικούς ανταγωνισμούς εντός του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς που κατέχουμε. Λόγω του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού και της απαιτητικότητας της Βελγικής αγοράς, οι Έλληνες παραγωγοί προτιμούν άλλες ευκολότερες αγορές και αυτό παρά τις σημαντικές και κερδοφόρες δυνατότητες αύξησης του εδώ μεριδίου μας. Το Βέλγιο δεν τοποθετείται από πλευράς ελληνικών εξαγωγικών φορέων στις αγορές-στόχους για την προώθηση του ελληνικού οίνου, κατά την γνώμη μας κακώς. XII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προσκλήσεις αγοραστών σε εκθέσεις στην Ελλάδα. Οργάνωση εργαστηρίων γαστρονομίας στο Βέλγιο. Οργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικού οίνου, σε συνεργασία με εδώ γνωστούς γευσιγνώστες και γνώστες του ελληνικού οίνου. Συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων κρασιού σε επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο. Κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της εικόνας του ελληνικού κρασιού με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ. Ετήσιο γεύμα για τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Κατ έτος αποστολή από Βέλγους καβίστες στην Ελλάδα. Συνέργειες προβολής τουριστικού προϊόντος και τοπικών οινολογικών ποικιλιών. Προβολή και ειδικές προσφορές με τη στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων 17

21 κρασιού- για τόνωση της προώθησης των ελληνικών κρασιών στα ελληνικά και μη- εστιατόρια. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση του ελληνικού κρασιού θα μπορούσε να επιτευχθεί και με την κατοχύρωση της ονομασίας «Greek restaurant» ως σημείου πώλησης αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων και κρασιών. Μια αύξηση της κατανάλωσης του ελληνικού κρασιού στο Βέλγιο και αλλαγή της εικόνας των ελληνικών κρασιών θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. 18

22 Βελγικές εισαγωγές κρασιών (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σαμπάνια (ΠΟΠ) Αφρώδης οίνος (περ. >=8,5%) Asti spumante (ΠΟΠ) Αφρώδης οίνος (ΠΟΠ) Λοιποί αφρώδεις οίνοι Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων Λευκά κρασιά Αλσατίας (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Mosel (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά κοιλάδας Ρήνου (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Trentino (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Rioja (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Valencia (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) Κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) Κρασιά Beaujolais (ΠΟΠ) Κρασιά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) Κρασιά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) Κρασιά Piemonte (ΠΟΠ) Κρασιά Τοσκάνης (ΠΟΠ) Κρασιά Veneto (ΠΟΠ) Κρασιά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) Κρασιά Rioja (ΠΟΠ)

23 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κρασιά Valdepe (ΠΟΠ) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Ποικιλιακά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε Κρασιά πρ. Ε.Ε Μοσχάτο Μαδέιρα & Σετουμπάλ (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Μοσχάτο Σάμου & Λήμνου (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Port (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Κρασιά μη Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Λευκά κρασιά μη Ε.Ε Κρασιά μη Ε.Ε Λευκά ποιοτικά κρασιά Βουργουνδίας (συσκ. >2 λτ.) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ., ΠΟΠ) Κρασιά Μπορντό (συσκ. >2λτ.) Κρασιά Côtes du Rhône (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά Languedoc-Roussillon (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΟΠ πρ. Ε.Ε.. (συσκ. >2 λτ.) Λευκά κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. > 2 λτ.)

24 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Ποικιλιακά λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

25 Βελγικές εισαγωγές κρασιών (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σαμπάνια (ΠΟΠ) Αφρώδης οίνος (περ. >=8,5%) Asti spumante (ΠΟΠ) Αφρώδης οίνος (ΠΟΠ) Λοιποί αφρώδεις οίνοι Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων Λευκά κρασιά Αλσατίας (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Mosel (ΠΟΠ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λευκά κρασιά κοιλάδας Ρήνου (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Trentino (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Rioja (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά Valencia (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) Κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) Κρασιά Beaujolais (ΠΟΠ) Κρασιά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) Κρασιά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) Κρασιά Piemonte (ΠΟΠ)

26 Κρασιά Τοσκάνης (ΠΟΠ) Κρασιά Veneto (ΠΟΠ) Κρασιά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) Κρασιά Rioja (ΠΟΠ) Κρασιά Valdepe (ΠΟΠ) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Ποικιλιακά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε Κρασιά πρ. Ε.Ε Μοσχάτο Μαδέιρα & Σετουμπάλ (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Μοσχάτο Σάμου & Λήμνου (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Port (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Κρασιά μη Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Λευκά κρασιά μη Ε.Ε Κρασιά μη Ε.Ε Λευκά ποιοτικά κρασιά Βουργουνδίας (συσκ. >2 λτ.) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ., ΠΟΠ) Κρασιά Μπορντό (συσκ. >2λτ.) Κρασιά Côtes du Rhône (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά Languedoc-Roussillon (συσκ. >2 λτ.)

27 Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΟΠ πρ. Ε.Ε.. (συσκ. >2 λτ.) Λευκά κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. > 2 λτ.) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Ποικιλιακά λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

28 Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2011 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αξίες εισαγωγών άνω του 1 εκατ., με εξαίρεση την Ελλάδα και ορισμένες αξίες λίγο κάτω του 1 εκατ. ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Σαμπάνια (ΠΟΠ) (3%) (93%) (0,002%) Asti spumante (ΠΟΠ) (65%) (28%) Αφρώδης οίνος (ΠΟΠ) (57%) (32%) (7%) Λοιποί αφρώδεις οίνοι (4%) (19%) (8%) (0,03%) (39%) Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων (43%) (31%) Λευκά κρασιά Αλσατίας (ΠΟΠ) (98%) Λευκά κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) (98%) Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) (93%) Λευκά κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) (97%) Λευκά κρασιά Mosel (ΠΟΠ) Λευκά κρασιά κοιλάδας Ρήνου (ΠΟΠ) (76%) (89%) Λευκά κρασιά Trentino (ΠΟΠ) (100%) Λευκά κρασιά Rioja (ΠΟΠ) (76%) 4

29 ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Λευκά κρασιά Valencia (ΠΟΠ) (97%) Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε (3%) (8%) (55%) Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) (1%) (1%) (93%) Κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) (99%) Κρασιά Beaujolais (ΠΟΠ) (100%) Κρασιά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) (99%) Κρασιά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) (98%) (0,4%) (10%) (2%) Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) (100%) Κρασιά Piemonte (ΠΟΠ) (71%) Κρασιά Τοσκάνης (ΠΟΠ) (92%) Κρασιά Veneto (ΠΟΠ) (95%) Κρασιά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) Κρασιά Rioja (ΠΟΠ) (15%) (83%) Κρασιά Valdepe (ΠΟΠ) (84%) (99%) 5

30 ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) (15%) (59%) (0,3%) (16%) (2%) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) (15%) (64%) (1%) (9%) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) (3%) (3%) (62%) (4%) (19%) (3%) Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε (59%) (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (0,1%) Ποικιλιακά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι (46%) ΠΟΠ / ΠΓΕ) (22%) (0,1%) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε (70%) (2%) Κρασιά πρ. Ε.Ε (10%) (25%) (1%) (28%) (21%) Μοσχάτο Μαδέιρα & Σετουμπάλ (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) (1%) (43%) Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Μοσχάτο Σάμου & Λήμνου (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) (9%) Port (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) (0,02%) Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (84%) (94%) (0,1%) (74%) Κρασιά μη Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) (85%) (0,4%) (96%) 6

31 ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε (16%) (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (5%) (9%) (24%) (32%) Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (22%) (24%) Λευκά κρασιά μη Ε.Ε (8%) (17%) (31%) Κρασιά μη Ε.Ε (11%) (13%) (32%) Λευκά ποιοτικά κρασιά Βουργουνδίας (συσκ. >2 λτ.) (100%) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. > λτ., ΠΟΠ) (79%) (1%) Κρασιά Μπορντό (συσκ. >2λτ.) (98%) Κρασιά Côtes du Rhône (συσκ >2 λτ.) (100%) Κρασιά Languedoc-Roussillon (99%) (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΟΠ πρ. Ε.Ε.. (συσκ. >2 λτ.) Λευκά κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. > 2 λτ.) (8%) Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) (41%) (100%) (85%) (71%) (3%) (91%) (29%) 7

32 ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ποικιλιακά λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) (42%) Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) (38%) Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (1%) (8%) (2%) (25%) (14%) (3%) (4%) (8%) (66%) (63%) (0,2%) (7%) (5%) 8

33 ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ολλανδία Ν. Αφρική Σαμπάνια (ΠΟΠ) (1%) Λοιποί αφρώδεις οίνοι (4%) (3%) Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) (7%) Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε (5%) Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) (2%) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) (4%) (2%) Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) (5%) Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (24%) (5%) (14%) (13%) Λευκά κρασιά μη Ε.Ε (5%) (26%) Κρασιά μη Ε.Ε (8%) (19%) Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (0,6%) (1%) (2%) (47%) (20%) (2%) 9

34 SUPER MARKETS GROUPE DELHAIZE SA Rue Osseghem, Bruxelles Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) E: W: DELITRAITEUR S.A. Rue de l Espérance, Montignies Sur Sambre Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) E: info@delitraiteur.be W: CARREFOUR Avenue des Olympiades Brussels Tel: +32 (0) , (0) , (0) , Ligne gratuite de BE : Fax: +32 (0) E: W: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM Nijverheidsstraat 70 B-2160 Wommelgem Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) W: ALDI Keerstraat Ottergem Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) E: mail@aldi.be W: www. aldi.be COLRUYT N.V. Edingensesteenweg Halle Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) E: colruyt@colruyt.be W:

35 CORA S.A. Zoning Industriel - 4 ème rue B 6040 JUMET TVA-BE RPM Charleroi/ Rue de la Glacerie Courcelles Tel: +32 (0) , +32 (0) Fax: +32 (0) W: ROB SA Boulevard de la Woluwe Bruxelles Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) E: info@robfinefood.be W:

36 SOCIÉTÉS IMPORTATRICES DE PRODUITS HELLÉNIQUES MARQUES PRODUITS 1. ANGELOPOULOS 39, BLD D YPRES 1000 BRUXELLES TEL.: 02/ FAX: 02/ RESP.: M.. ANGELOPOULOS angelopoulos@skynet.be 2. SOCIETE COOP SANI BLD DE DIXMUDE 1000 BRUXELLES TEL.:02/ FAX:02/ RESP.: M. MICHEL SARANTIDIS sani@skynet.be 3. ALEXOPOULOS FRERES CHAUSSÉE D'HAECHT BRUXELLES TEL.:02/ FAX:02/ info@alexopoulo-sa.com, lorenzo3109@hotmail.com RESP.: M. ALEXOPOULOS 4. GENERALE VINICOLE DE DISTRIBUTION HOUTDOKKAAI 32, 2000 ANTWERPEN TEL.: 03/ , FAX: 03/ generale.vinicole@busmail.net RESP.: MME ANAGNOSTOPOULOU 5. DANIEL ANASTOPOULOS TEL.: 02/ FAX: 02/ GSM.: addaniel@skynet.be 6. KAAS IMPORT JAN DUPONT LIEVEN BAUWENSTRAAT BRUGGE TEL.:050/ FAX:050/ info@dupontcheese.be TSANTALI EBIOL PELECAN MAKVEL HAITOGLOU PALIROIA LAZARIDIS KOLIOS MALAMATINA BIZIOS GIANOTAS PAGEORGIOU ATTIKI IOANNIDIS MEVGAL PAPADOPOULOS SARANTIDIS EVIA STAR MORAITIS- MALAMATINA KECHRI MEZAP HALKIDIKI KRYSTAL SPARTI TRATA AGNO KOURTAKI KARRAS KALLIGA ACHAIA KATSAROS CRETE-COOPERAT EGNIL DODONI PELECAN PILAVAS MAKVEL KALLAS PATRAIKI CAIR DE RHODES PARPAROUDIS Distribution - CARREFOUR FRANCE BELGIQUE LUXEMBOURG MEVGAL VINS HUILE D OLIVE CONSERVES PATES HALVA FEUILLES DE VIGNE OLIVES PICKLES GATEAUX MIEL FETA FETA YAOURT BISCUITS OLIVES FEUILLES DE VIGNE FROMAGE VINS PATES FEUILLETEES FRUITS SECS HALVAS PATES MIEL HUILE D OLIVE CONSERVES JUS DE FRUITS VINS FROMAGES CONSERVES OUZO PATES OLIVES POIVRONS VINS LIQUEURS FROMAGES

37 7. CANETTE S.A. RUE DE WITTE DE HAELEN BRUXELLES TEL.:02/ FAX:02/ RESP. M. TSANIS - M. YOVANEZ SERAFIM info@canette.be 8. SWEET HELLAS SPRL RUE DE BIRMINGHAM, BRUXELLES TEL.: 02/ FAX: 02/ RESP.: M. LEONIDAS PALAIOLOGOPOULOS sweethellas@skynet.be HATZIMICHALIS LAFKIOTIS LAZARIDIS SKOURAS NEMEA KARALIS MELISSA MINI, SANS RIVAL KATSAROS DERESKOS VINS FETA PATES OLIVES POIVRONS OUZO PATISSERIES SPECIALITES GRECQUES 9. MINAS N. 141,AV DE PARC 1190 BRUXELLESS TEL.: 02/ FAX: 02/ CAVINO MAVROMATIS VINS 10. OENOGEA 46 RUE SURLET 4020 LIEGE TEL.:04/ FAX:04/ GSM: 0473/ samoranitis@oenogea.be RESP.: M. SP. AMORANITIS 11. THEODOROS TSENTEKIDIS RUE DU GRAND CENTRAL, CHARLEROI TEL.:071/ FAX:071/ euragora@skynet.be 12. SEA MAR S.A. QUAI DE MARIMONT, BRUXELLESS TEL.: 02/ FAX :02/ charly@seamar.be RESP.: M. CHARLY STAMATOPOULOS 13. SPICY SPRL RUE EMILE MUSELLE, BERLOZ TEL / FAX / spicysprl@skynet.be 14. SILENOS GEERT GELAUDE BRUGSESTEENWEG 25 TEL FAX Mobil info@silenos-wines.com VINS DE CRETE, PELOPONNESE GEORGIADIS NAOUSSA CAMBAS SOUROTI TSAKALIDIS SEVEN FISH DIAS NIREAS MICHALAKI DOURAKIS BOUNDOURAKIS DOUGOS ZACHARIAS MICHALAKIS DOURAKIS VINS TSIKOUDIA PETITS PAINS CRETOIS AGIA VARVARA HUILE RETSINA VINS FRESH &FROZEN SEAPRODUCTS VINS HUILE VINS VINS BIO

38 15.KOSTOPOULOS DIMITRIOS BRELAARSTRAAT 20 a 3530 HOUTHALEN TEL FAX Mobil info@greekproduct.eu 16.PEGASOS WINES KLEINE HEMMENWEG ZONHOVEN TEL FAX Mobil info@pegasoswines.be 17.XCS Wines BVBA HOGEWEG 60 B-2140 ANTWERPEN TEL.: GSM: SIMEONIDIS MANOLESAKIS KTIMA BIBLIA CHORA SPECIALITES GRECQUES (KAVALA, THASOS, VOLOS, AMFISSA) SAN...TORINI WINERY ZACHARIOUDAKIS ESTATE VINS HUILE D OLIVE PATISSERIES PATES OLIVES LIQUEURS SAVON VINS VINS karine@xcs-wines.be Be Antwerp, Belgium 18. GOUR_MED RUE DE VETERINAIRES ANDERLECHT TEL FAX contact@gour-med.be VINS HUILE D OLIVE PATISSERIES PATES OLIVES LIQUEURS CONSERVES BOCAUX 19. ALPHA FOODS S.P.R.L. CHAUSSEE ROI BAUDOUIN, 177a 7000 MONS info@alphafoods.be Site web: MICHEL LILLIS, GSM: , ml@alphafoods.be CHRIS SPYROPOULOS, GSM : , cs@alphafoods.be VINS HUILE D OLIVE FROMAGES PATISSERIES OLIVES LIQUEURS OUZO

39 Vinespa SA N BE Rue Verheyden Bruxelles (Belgique) info@vinespa.be Έτος ίδρυσης1965 Αριθμός προσωπικού εταιρείας9 Προσωπικό (συνολικά στον όμιλο): 9 Νομική μορφή εταιρείαςsa ΑΦΜ Numéro d'entreprise: Vente, import et export de vins et d'alimentation espagnols Εμπορικά σήματα BARBADILLO (, exportateur, importateur) CAMPO VIEJO (, exportateur, importateur) CASTELLO (, exportateur, importateur) CAVA CASTELLBLANCH (, exportateur, importateur) JUVE Y CAMPS (, exportateur, importateur) KOIFER (, exportateur, importateur) LA ESPANOLA (, exportateur, importateur) LAZARO (, exportateur, importateur) MONTEREAL (, exportateur, importateur) NICO (, exportateur, importateur) NORENA (, exportateur, importateur) ORTIZ (, exportateur, importateur) PROTOS (, exportateur, importateur) SAN MIGUEL (, exportateur, importateur) SANGRIA DON SIMON (, exportateur, importateur) SERPIS (, exportateur, importateur) SHERRY POMAR (, exportateur, importateur) SIGLO MAJESTAD (, exportateur, importateur) Χώρες εξαγωγών Luxembourg, Pays-Bas Εξαγωγική ζώνη Europe Occidentale Χώρες εισαγωγών Espagne D Sparkling wines (trade) Τηλ: Fax: Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA Page 1

40 62600 D Food products NES (trade) D International food specialities (trade) D Food, dehydrated and freeze-dried (trade) D Bread, cakes and pastry (trade) D Biscuits and crackers (trade) D Wine, grape D Wines, Spanish Administrateur Délégué / Directeur Général : M. Carlos Obiol Prado - Langues parlées: Français,Espagnol,Néerlandais Brouwerij Haacht NV N BE Provinciesteenweg Boortmeerbeek (Belgique) info@haacht.com Έτος ίδρυσης1898 Αριθμός προσωπικού εταιρείας400 Προσωπικό (συνολικά στον όμιλο): 400 Νομική μορφή εταιρείαςnv ΑΦΜ Numéro d'entreprise: Brouwerij Pilsbieren: Primus, Eupener - Luxepils: Adler - Speciale bieren: Keizer Karel, Gildenbier - Wit en fruitbieren: Witbier Haacht, Mystic - Alcoholvrij bier: Star - Abdijbier: Tongerlo - Frisdranken: Pepsi-Cola, Val waters en limonades - Wijnen en alcoholische dranken - Koffie. Εμπορικά σήματα ADLER KEIZER KAREL MYSTIC PEPSI PRIMUS TONGERLO VAL WITBIER HAACHT Χώρες εξαγωγών France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse Τηλ: Fax: D Sparkling wines (trade) Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA Page 2

41 D Fortified wines (trade) D Liqueurs (trade) D Alcoholic spirits (trade) D Aperitifs and cocktails (trade) D Beer and lager beers (trade) D Cider (trade) D Juices, fruit and vegetable (trade) D Lemonade, carbonated and soft drinks (trade) D Mineral waters (trade) D Alcohol for beverages (trade) D Agricultural and plantation products other than tobacco (trade) D Coffee (trade) Administrateur Délégué / Directeur Général : M. Frédéric van der Kelen - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Commercial / Commercial : M. Luc Vandroogenbroek - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Marketing / Directeur du Marketing et de la Communication : M. Boudewijn Vanderkelen - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Responsable Export : M. Johan Joostens - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Technique : M. Patrick Dubois - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Responsable Qualité / Production : M. Pol Bossuyt - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Responsable Environnement / Production : M. Koen Vandevelde - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Directeur des Achats : M. Michel Lauwers - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Directeur d'exploitation / TI (Technologies de l'information) : M. Karel Vermeiren - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Directeur Adm. et Financier / Directeur Financier : M. Frank Mellaerts - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Ressources Humaines / Directeur des Ressources Humaines : M. Roger Portauw - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Cinoco SA N BE Rue Pierre Van Humbeekstraat Bruxelles / Brussel (Belgique) info@cinoco.com Τύπος εγκατάστασης: Etablissements Έτος ίδρυσης1691 Αριθμός προσωπικού εταιρείας35 Προσωπικό (συνολικά στον όμιλο): 35 Νομική μορφή εταιρείαςsa ΑΦΜ Numéro d'entreprise: Vente de vin - Importation directe Large gamme de spiritueux - Champagnes Porto - Single malt whisky - Cadeaux d'affaires Τηλ: Fax: Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA Page 3

42 Εμπορικά σήματα ABSENTE ANGOSTURA () AUCHENTOSHAN BARDOUIM BERGER BERONIA BLAVOD () BOLLINGER () BORIE-MANOUX () BOWMORE () CACHACA 51 () CAFE ORIENTAL () CAVE DE RASTEAU CAVE DE TAIN CHATEAU LA BRIE CHATEAU MONT-REDON CHATEAU ROUBINE CLEMENT CONNEMARA DOMAINE AURIOL () DOMAINE DES MALANDES DOMAINE REVERDY DOMAINE TIBAULT DON CRISTOBAL DOPFF AU MOULIN () DUC DE JOYAL FASSBIND () FEIGLING () GLEN GARIOCH HAKUSHA () HIBIKI INISHOWEN JM RHUM JULIA KEGLEVICH VODKA GLACIALE KILBEGGAN L'HERITIER - GUYOT () LAMBRUSCO LANGLOIS CHATEAU LARRESSINGLE LEDAIG LUIS FELIPE EDWARDS () MARIE BRIZARD () MARQUIS DE TERFOY MASSENEZ MONTENEGRO NOROIS Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA Page 4