EΥ ΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΙΟΣ 2011

Transcript

1 EΥ ΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΙΟΣ

2 SWOT ANALYSIS Φυσικό Μονοπώλιο Εξασφαλισµένη Πρώτη Ύλη Ιδιαίτερο προϊόν Μεγάλη και µε άριστη διασπορά πελατειακή βάση Υψηλό Επίπεδο Τεχνογνωσίας Οικιστική Ανάπτυξη Λεκανοπεδίου ηµιουργία ικτύου και ΕΕΛ στη υτική και Ανατολική Αττική Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Εξωτερικό Νέες Τεχνολογίες Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας Σηµαντικές Επισφάλειες ήµων υσκίνητη διαδικασία λήψης αποφάσεων Περιορισµοί βάσει του κανονισµού και του καθεστώτος ιδιοκτησίας Πώληση Πακέτου Μετοχών από τον κύριο Μέτοχο και αλλαγή στο µάνατζµεντ Εξέλιξη της Οικονοµικής Κρίσης Αύξηση Επισφαλειών ήµων Χρέη ηµοσίου 2

3 ΑΞΟΝΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Μείωση της εταιρικής γραφειοκρατίας Βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας σε όλα επίπεδα Επαναπροσδιορισµός και ανάπτυξη εταιρικών στοιχείων Αποδοτικότητα και εσωτερική ανάπτυξη ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νέα τοποθέτηση Νέα τοποθέτηση της εταιρείας ως Εταιρείας παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωµένης διαχείρισης ΕΥ ΑΠ Επιλεγµένες επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό Συµµετοχή σε ιεθνείς ιαγωνισµούς Επιλεγµένες Επενδύσεις ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάπτυξη των δραστηριο τήτων Γεωγραφική Επέκταση στην Ελλάδα Λειτουργία της Σχολής Μαθητείας Ανάπτυξη των ενεργειακών επενδύσεων 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 4

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ ΡΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Συνολικό Μήκος Εξωτερικών Υδραγωγείων: 496 χλµ. Παροχετευτικότητα Συστήµατος: 530 εκατ. µ 3 ετησίως Υδραγωγείο Υλίκης Υδραγωγείο Μόρνου Ενωτικά Υδραγωγεία Εξωτερικά Αντλιοστάσια 5

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΝ Γαλατσίου (1931) Μέση ηµερήσια διυλιστική ικανότητα µ 3 Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης το 2006, η ονοµαστική µέγιστη δυναµικότητα είναι µ 3 /ηµέρα ΜΕΝ Αχαρνών (1978) Μέση ηµερήσια διυλιστική ικανότητα µ 3 6

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΕΝ Πολυδενδρίου (1986) Μέση ηµερήσια διυλιστική ικανότητα µ 3 ΕΕΝ Ασπροπύργου (1996) Μέση ηµερήσια διυλιστική ικανότητα µ 3 7

8 Υ ΡΕΥΣΗ Βασικά Στοιχεία ικτύου Ύδρευσης (31/12/2010) µ 3 /ηµέρα Μέση Κατανάλωση Νερού 55 εξαµενές Χωρητικότητας µ 3 σε λειτουργία χλµ. µήκος ικτύου ιανοµής 81 Αντλιοστάσια ισχύος 22,6ΜW ικλείδες Αποµόνωσης & 500 Βάνες Ελέγχου Πίεσης 24ωρο Σύστηµα Παρακολούθησης Τηλελέγχου / Τηλεχειρισµού (SCADA) Εργαστήριο Ελέγχου Υδροµετρητών ιαπιστευµένο κατά ISO Συνδέσεις Ύδρευσης 8

9 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υ ΑΤΟΣ ιενεργούνται Ετησίως Έλεγχοι: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ 379 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥ ΑΠ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Πραγµατοποιούντα επιµέρους έλεγχοι σε σηµεία µε πρόβληµα ποιότητας µετά από παράπονα πελατών (~1000 ετησίως) 9

10 m i l l i o n m ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ Ψυττάλειας υναµικότητα: µ3/ ηµ. Βαθµός Απόδοσης: 35-40% Α Φάση (από το 1994) 95% Β Φάση (224 Μ Λειτουργεί από 12/2004) ΕΕΛ Μεταµόρφωσης υναµικότητα: µ3/ ηµ. ευτεροβάθµια Επεξεργασία Βαθµός Απόδοσης 93% Λειτουργεί από το

12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ Θριασίου Οι νέες ΕΕΛ στο Θριάσιο Πεδίο θα εξυπηρετήσουν κατοίκους και πολλές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες ενώ θα συµβάλλει και στην ανακούφιση του κόλπου της Ελευσίνας Προϋπολογισµός: 67,8 Μ 12

13 ΜΟΝΑ Α ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥ ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ Λειτουργία από τον Ιούνιο 2007 Η ΕΥ ΑΠ από τις 28/02/2009 έχει στην αρµοδιότητά της το σύνολο της λειτουργίας των Ε.Ε.Λ.Ψυττάλειας 13

14 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Βασικά Στοιχεία ικτύου Αποχέτευσης (31/12/ ) ~6.000 χλµ. µήκος ικτύου 44 Αντλιοστάσια ισχύος 11 MW 24ωρο Σύστηµα Τηλελέγχου / Τηλεχειρισµού Αντλιοστασίων Πελάτες Αποχέτευσης Συνδέσεις Αποχέτευσης Χωριστικό, στην πλειονότητά του, ίκτυο Παντορροικό δικτυο στο κέντρο της Αθήνας µήκους ~200χλµ 14

15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Συντήρηση Αγωγών ικτύων 6 ειδικά βυτιοφόρα ανακύκλωσης λυµάτων Ειδικό όχηµα καθαρισµού φρεατίων υδροσυλλογής παντορροικού δικτύου Τηλεοπτική Επιθεώρηση Επισκευή Αγωγών ικτύων 8 µικρά φορητά συστήµατα κάµερες 2 συστήµατα ελέγχου δικτύων επί οχηµάτων 2 συστήµατα ελέγχου και επισκευής δικτύων ροµποτικής τεχνολογίας επί οχηµάτων Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, επιτυγχάνεται: µειωµένη όχληση κοινού µικρότερο κόστος επέµβασης µειωµένος χρόνος αποκατάστασης 15

16 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η ΕΥ ΑΠ σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. διενεργεί ετησίως Ποιοτικούς Ελέγχους και στο ίκτυο Αποχέτευσης ιεξήχθησαν 649 δειγµατοληψίες σε 280 βιοµηχανίες συνδεδεµένες στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ ΑΠ και εν γένει παραγωγικές µονάδες Έγιναν µετρήσεις διαφόρων παραµέτρων στα ληφθέντα δείγµατα 16

17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17

18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (µ.ο.2010) Οικιακό 63,05% Βιοµηχανικό- Επαγγελµατικό 5,95% ΟΤΑ 20,45% Λοιπά 4,33% ηµόσιο- ηµοτικό- Κοινοτικό 6,22% 18

19 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (µ.ο. 2010) Οικιακοί Καταναλωτές 73,83% Βιοµηχανικό- Επαγγελµατικό 7,27% Λοιπά 1,63% ΟΤΑ 9,26% ηµόσιο- ηµοτικό- Κοινοτικό 8,01% Οι οικιακοί καταναλωτές είναι η κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας Κατά µέσο όρο η δαπάνη ενός µέσου νοικοκυριού για υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης ανέρχεται σε 1,1% του εισοδήµατός του 19

20 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος ανά µ3 για µηνιαία κατανάλωση 15 µ3 ( ) Belgrade Moscow Milan Rome Lisbon Thessaloniki Madrid Stockholm Athens Barcelona Budapest Instabul Helsinki London Oslo Paris Brussels Munich Bristol Geneva Berlin Copenhagen 0,49 0,64 0,77 0,96 1,16 1,20 1,21 1,23 1,25 1,69 1,95 2,28 2,37 2,55 2,73 3,00 3,08 3,17 3,784,034,91 6,68 Πηγή: GWI/OECD Tariff Survey

21 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ετήσια χρέωση ( ) για κατανάλωση 200 µ3 (2009) 974, ,62 402,35 245,8 317,87 572, EYDAP (Greece) AGBAR (Spain) SMA Torino (Italy) SINTRA (Portugal) BERLINER (Germany) BRUSSELS (Belgium) Υ ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ Πηγή: International Statistics for water supply by SMAT Gruppo

22 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 22

23 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το 2010 η ΕΥ ΑΠ τιµήθηκε µε το βραβείο για την «Καλύτερη Χρήση Τεχνολογίας στην Εξυπηρέτηση Πελατών» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. 23

24 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκσυγχρονισµός του 1022 One stop shop Ανανεωµένη ιστοθέση Έντυπο Επικοινωνίας Πελατών Εξυπηρέτηση Πελατών Λειτουργία γραφείου Επικοινωνίας Πελατών Συνεργασία µε ΚΕΠ Πιστοποίηση κατά ISO της /νσης Εξυπηρέτησης Πελατών 24

25 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 25

26 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΥ ΑΠ έχει ενταχθεί στο ίκτυο Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) ενώ συµµετέχει και στους υποστηρικτές του CEO WATER MANDATE µιας πρωτοβουλίας ειδικά για το νερό του ΟΗΕ. 26

27 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΥ ΑΠ έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει τις αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κάθε επίπεδο λειτουργίας : Περιβάλλον Εξοικονόµηση ενέργειας Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Προστασία και εξοικονόµηση του φυσικού πόρου ηµιουργία Περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας Ανθρώπινο υναµικό Συνεχή εκπαιδευτικά προγράµµατα εντός και εκτός ΕΥ ΑΠ Παροχή οικονοµικής υποστήριξης για κάλυψη υγειονοµικών δαπανών Παροχή ανείων στους εργαζόµενους Οργάνωση εκδηλώσεων 27

28 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Κοινωνία Κοινωνική Πολιτική προς τους πελάτες µε τη µορφή ειδικών τιµολογίων σε ευαίσθητες οµάδες, ειδικές ρυθµίσεις υπέρογκων λογαριασµών, στήριξη ασθενών κοινωνικών οµάδων Έµπρακτη στήριξη του πολιτιστικού και του αθλητικού χώρου Υπεύθυνη Επιχειρηµατική Πρακτική Η ΕΥ ΑΠ εφαρµόζει όλες τις αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης ιεξάγονται καθηµερινοί έλεγχοι για την διατήρηση της άριστης ποιότητας του νερού Εφαρµογή καινούργιων µεθόδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 28

29 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 29

30 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΥ ΑΠ στη συγκεκριµένη συγκυρία για τη χώρα συνόψισε τον Στρατηγικό της Στόχο για την δεκαετία στον: «Ανάπτυξη της Εταιρείας, µε µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της προς όφελος των µετόχων της, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, καθιερώνοντας την ως διεθνούς µεγέθους οργανισµό στην επεξεργασία νερού, µε αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης» Που συµπυκνώνεται στον στόχο: «ΕΥ ΑΠ Α.Ε. ο µεγάλος Ελληνικός ιεθνής Οργανισµός στην ιαχείριση Υδάτων.» 30

31 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΥ ΑΠ εκπονεί και εξειδικεύει τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό της Σχεδιασµό σε τέσσερις κατευθύνσεις-άξονες: 1 Βελτίωση των παρεχόµενων σήµερα υπηρεσιών µε σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας στις λειτουργικές δαπάνες και την καθηµερινή διαχείριση διατηρώντας την χαµηλή τιµή των υπηρεσιών της. Η ΕΥ ΑΠ στον τοµέα της Αναδιοργάνωσης σχεδιάζει ή εφαρµόζει: - την Οργανωτική Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της - τον Τεχνολογικό Εκσυγχρονισµό της - την Πιστοποίηση του συνόλου των διαδικασιών µε ISO - την Αναδιοργάνωση της Εκπαίδευσης και την σύσταση Σχολής Μαθητείας - την τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2744/1999 Στο επίπεδο του Τιµολογίου, της Πολιτικής ιερεύνησης Πελατών- Στόχων και της κυκλοφορίας Απαιτήσεων σχεδιάζεται: - Μελέτη Κατηγοριών Τιµολογίου - Ένταξη του συνόλου των ΟΤΑ Αττικής στην περιοχή αρµοδιότητας - Ρύθµιση χρεών ΟΤΑ 31

32 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Παραγωγή υπεραξίας από την συµπληρωµατική αξιοποίηση των υποδοµών της και την συµπληρωµατικότητα των έργων του επενδυτικού της προγράµµατος, στην περιοχή εφαρµογής του στην Αττική, συµπεριλαµβανοµένων έργων επαναχρησιµοποίησης εκροών των ΕΕΛ προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. - Βασικά έργα ικτύου και Παρακολούθησης της λειτουργίας - Έργα Παραγωγής Ενέργειας, συµπληρωµατικής στην λειτουργία των Εγκαταστάσεων µε ίδιες επενδύσεις ή συγχρηµατοδότηση - Έργα Επαναχρησιµοποίησης των Εκροών των ΕΕΛ Αττικής Η επαναχρησιµοποίηση των εκροών που ξεπερνούν τα µ 3 /ηµέρα αποτελεί έργο µείζονος σηµασίας για τον πολίτη και την ΕΥ ΑΠ. Σχεδιάζεται η Αναγέννηση και η Ανάπλαση µεγάλων εκτάσεων της Αττικής καθώς και συνδυασµοί άλλων χρήσεων για καλύτερη ποιότητα ζωής - Ανάληψη Πρωτοβουλιών για την ιαχείριση Βιοµηχανικών Αποβλήτων 32

33 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επέκταση των παρεχοµένων υπηρεσιών της στην κατεύθυνση µόχλευσης (leverage) ηµοσίων και Ιδιωτικών κεφαλαίων για την οριστική επίλυση των θεµάτων ύδρευσης αποχέτευσης της χώρας (Νησιά και Ηπειρωτική Ελλάδα), µε έννοιες αειφορίας και ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών. Α) Η συνολική ιαχείριση και Λειτουργία του Συστήµατος Ύδρευσης και Αποχέτευσης των Ελληνικών Νησιών, σε εθελοντική βάση συµµετοχής, για 20 έτη, στη βάση Προγραµµατικής Συµφωνίας µε τη συµµετοχή των ήµων και των αρµόδιων Υπουργείων Η ΕΥ ΑΠ Α.Ε. µέσω της Θυγατρικής της ΕΥ ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. θα αναλαµβάνει την ιαχείριση και Λειτουργία για 20 έτη: -του Συστήµατος Παραγωγής-Επεξεργασίας και ιανοµής Πόσιµου Ύδατος -του συστήµατος Συλλογής και Επεξεργασίας Λυµάτων -των Συναφών Συστηµάτων όπως όµβριων υδάτων και αρδεύσεων Β) Η Πρόταση για τη Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ Υ ΑΤΑ Α.Ε.» για τη διαχείριση των συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των ΟΤΑ 33

34 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επέκταση των παρεχοµένων υπηρεσιών της στο εξωτερικό, µε στόχο την καθιέρωσή της ως ενός σηµαντικού οργανισµού, διεθνώς, στον τοµέα της. Η ΕΥ ΑΠ σχεδίασε την κατάθεση πρότασης για την διαχείριση του συστήµατος Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε οκτώ περιοχές της Λιβύης µε στόχο την µείωση της σπατάλης και την διαχείριση της ορθής λειτουργίας των δικτύων. Το έργο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για: - την εξωστρέφεια και τη µεγέθυνση της εταιρείας - την απασχόληση περίπου 200 στελεχών και εργαζοµένων - τα συνολικά έσοδα από καθαρή παροχή υπηρεσιών σε ~170 Μ για 5 έτη Παράλληλα υποστηρίχθηκε η δηµιουργία οµάδας στελεχών για την διερεύνηση της διεθνούς επέκτασης της εταιρείας. Σχεδιάζεται η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο Καζακστάν, στο Αζερµπαϊτζάν καθώς και στη Μέση Ανατολή και Αφρική. 34

35 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 Κατανοµή Επενδυτικού Προγράµµατος 2011: Κατηγορία Έργων Έργα Ύδρευσης Έργα Αποχέτευσης Έργα Βιολογικών Καθαρισµών % Επενδύσεων 22% 28% 32% Ανώτερο όριο επενδύσεων για το 2011: 57Μ από ιδίους πόρους Έργα Ανάπτυξης Συστηµάτων Πληροφορικής και ιοίκησης Ενεργειακά Έργα 5% 8% Λοιπές Κατηγορίες 5% 35

36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 Σε εκατ Κύκλος Εργασιών 362,0 388,4 403, ,9% Μικτά Κέρδη 166,3 184,1 176,5 145,8 148,9 2,1% % επί κύκλου εργασιών 45,9% 47,4% 43,8% 37.8% 39.3% EBITDA 74,2 84,5 78,3 48,3 63,2 30,7% % επί κύκλου εργασιών 20,5% 21,7% 19,4% 12,5% 16,7% EBIT 53,1 63,2 55,8 23,5 34,7 47,4% % επί κύκλου εργασιών 14,7% 16,3% 13,8% 6,1% 9,2% Κέρδη προ Φόρων 51,2 58,5 49,2 18,0 29,8 65,6% % επί κύκλου εργασιών 14,1% 15,1% 12,2% 4,7% 7,9% Φόρος Εισοδήµατος 17,8 15,2 18,0 12,3 18,5 50,6% Κέρδη µετά Φόρων 33,3 43,3 31,2 5,7 11,3 97,6% % επί κύκλου εργασιών 9,2% 11,1% 7,7% 1,5% 3,0% Κέρδη ανά µετοχή 0,31 0,41 0,29 0,05 0,11 120% Μέρισµα (σε ) 0,11 0,14 0,13 0,02 0,04* * Προτεινόµενο Μέρισµα Χρήσης

38 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 (σε χιλιάδες ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζοµένων υπηρεσιών % επί Κύκλου Εργασιών Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης % επί Κύκλου Εργασιών Έσοδα από κατασκευές έργων για τρίτους % επί Κύκλου Εργασιών Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος Πωλήσεις αποθεµάτων Σύνολο Κύκλου Εργασιών % επί Κύκλου Εργασιών % επί Κύκλου Εργασιών ,84% ,20% ,33% ,59% 157 0,04% ,37% ,96% ,24% ,42% 36 0,01%

39 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 (Ποσά σε χιλιάδες ) ,7% ,4% -73,6% +1,1% ,9% Κύκλος Εργασιών 2009 Μείωση Εσόδων Ύδρευσης Μείωση Εσόδων από Κατασκευές Αύξηση Εσόδων Αποχέτευσης Αύξηση Λοιπών Εσόδων Κύκλος Εργασιών

40 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2010 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Έσοδα από κατανάλωση νερού Λοιπά % συνόλου εσόδων ύδρευσης Έσοδα από νέες παροχές νερού % συνόλου εσόδων ύδρευσης ικαίωµα σύνδεσης και Εισφορές % συνόλου εσόδων ύδρευσης Εργασίες Αποκατάστασης % συνόλου εσόδων ύδρευσης % συνόλου εσόδων ύδρευσης Σύνολο Τοµέα Ύδρευσης ,3% ,1% 579 0,2% ,7% ,6% ,7% ,9% 762 0,3% ,0% ,1%

41 ΕΣΟ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ 2010 (Ποσά σε χιλιάδες ) ,8% -1,0% ,1% ,1% ,1% ,2% ,7% Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόµενων υπηρεσιών 2009 Έσοδα από κατανάλωση νερού Νέες παροχές νερού ικαίωµα σύνδεσης & εισφορές Εργασίες αποκατάστασης Λοιπά Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόµενων υπηρεσιών

42 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2010 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Έσοδα από Χρήση Υπονόµων ικαιώµατα Σύνδεσης Τέλη Λυµάτων % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης Έσοδα από Εργασίες Αποχέτευσης % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης ,0% ,1% ,3% 669 0,5% ,8% ,1% ,3% 970 0,8% Σύνολο Τοµέα Αποχέτευσης

43 ΕΣΟ Α ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2010 (σε χιλιάδες ) ,1% +1,5% -31,0% ,1% ,9% Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 2009 Έσοδα από χρήση υπονόµων ικαιώµατα σύνδεσης Τέλη λυµµάτων Εργασίες αποχέτευσης Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης

44 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (σε χιλιάδες ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α Αµοιβές & έξοδα προσωπικού Παροχές τρίτων ιάφορα έξοδα Αναλώσεις υλικών % επί Λειτουργικών Εξόδων % επί Λειτουργικών Εξόδων Αµοιβές & έξοδα τρίτων % επί Λειτουργικών Εξόδων ιάφορες προβλέψεις % επί Λειτουργικών Εξόδων % επί Λειτουργικών Εξόδων % επί Λειτουργικών Εξόδων Έξοδα Ιδιοκατασκευών % επί Λειτουργικών Εξόδων Λειτουργικά Έξοδα προ αποσβέσεων % % % % % % % % % % % % % %

45 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α 2010 (σε χιλιάδες ) % % % +36.8% % -8.4% +500% % Λειτουργικά έξοδα 2009 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού Παροχές Τρίτων Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων Αναλώσεις υλικών ιάφορες προβλέψεις ιάφορα έξοδα Έξοδα ιδιοπαραγωγής Λειτουργικά Έξοδα

46 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αµοιβές Προσωπικού % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων προσωπικού Προβλέψεις Υγειονοµικής Περίθαλψης % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων προσωπικού Λοιπά Έξοδα και Προβλέψεις % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων προσωπικού Σύνολο Αµοιβών και Εξόδων Προσωπικού % % % % % % % %

47 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (σε χιλιάδες ) % % % % % Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2009 Αµοιβές Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές Λοιπά Έξοδα και Προβλέψεις Προβλέψεις Υγειονοµικής Περίθαλψης Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού

48 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (στις 31/12)

49 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ Αµοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων τρίτων Αµοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων τρίτων Αµοιβές Εργολάβων ικτύου Ύδρευσης % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων τρίτων Λοιπές Αµοιβές Τρίτων % επί συνόλου αµοιβών-εξόδων τρίτων Σύνολο Αµοιβών-Εξόδων Τρίτων % % % % % % % %

50 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (σε χιλιάδες ) ,1% ,9% ,9% ,6% ,7% Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 2009 Αµοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ Αµοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ Αµοιβές Εργολάβων ικτύου Ύδρευσης Λοιπές Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων

51 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (σε χιλιάδες ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ηλεκτρικό Ρεύµα Παραγωγής Ενοίκια % επί συνόλου παροχών τρίτων Φυσικό Αέριο Παραγωγής % επί συνόλου παροχών τρίτων % επί συνόλου παροχών τρίτων Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδροµικά % επί συνόλου παροχών τρίτων Επισκευές και Συντηρήσεις % επί συνόλου παροχών τρίτων Λοιπές Παροχές Τρίτων % επί συνόλου παροχών τρίτων Σύνολο Παροχών Τρίτων % % % % % % % % % % % %

52 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (σε χιλιάδες ) ,4% % ,3% ,7% -1,9% +49,1% ,7% Παροχές Τρίτων 2009 Ηλεκτρικό Ρεύµα Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπές Παροχές Τρίτων Ενοίκια Φυσικό Αέριο Παραγωγής Ταχυδροµικά Τηλεπικοινωνίες Παροχές Τρίτων

53 ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (σε χιλιάδες ) ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Εγκαταστάσεις Ψυττάλειας Αντλιοστάσια Υλίκης % επί συνόλου ηλεκτρικού ρεύµατος 39% % Λοιπές Εγκαταστάσεις % επί συνόλου ηλεκτρικού ρεύµατος 2% % % επί συνόλου ηλεκτρικού ρεύµατος 59% 53% Σύνολο απανών Ηλεκτρικού Ρεύµατος

54 ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (σε χιλιάδες ) ,8% ,2% % ,4% -6,6% Ηλεκτρικό Ρεύµα Παραγωγής 2009 Εγκαταστάσεις Ψυττάλειας Αντλιοστάσια Υλίκης Λοιπές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικό Ρεύµα Παραγωγής

55 EBITDA 2010 (σε χιλιάδες ) ,1% ,9% +9,7% ,1% -11,3% -6,4% ,7% 0 EBITDA 2009 Μείωση Κύκλου Εργασιών Αύξηση Εξόδων ιάθεσης Αύξηση Λοιπών Εξόδων Μείωση Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων Μείωση Κόστους Πωληθέντων Μείωση Εξόδων ιοίκησης EBITDA

56 ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010 (σε χιλιάδες ) ,9% +11,8% ,7% ,6% Κέρδη προ Φόρων 2009 Αύξηση Ebitda Αύξηση Αποσβέσεων Αύξηση στο Καθαρό Χρηµατ. Αποτέλεσµα Κέρδη προ Φόρων

57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 (σε χιλιάδες ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 1,004,440 1,021, % Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6,254 5, % Λοιπά µη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 182, , % Αποθέµατα 20,528 18, % Απαιτήσεις από Πελάτες 277, , % Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 63,688 97, % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,555,791 1,623, % ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο 63,900 63, % Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης 757, , % Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζοµένους 204, , % Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συµµετοχές Καταν. 201, , % Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 57,427 65, % Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 192, , % Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 78,155 97, % ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1,555,791 1,623, % 57

58 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2010 (σε χιλιάδες ) Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδη προ Φόρω ν 51,158 58,482 49,217 18,016 29,828 Προσαρµογές µη ταµιακώ ν στοιχείω ν 27,987 30,696 33,416 32,679 53,863 Προσαρµογές λειτουργικών λογαριασµών -41,182-32,026-57,006-15,918-50,526 Χρεω στικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλ. -3,908-5,420-7,095-8,087-10,411 Καταβεβληµένοι φόροι -23,251-18,702-15,534-14,547-7,979 Καθαρές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες 10,804 33,030 2,998 12,142 27,807 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Μερίσµατα Εισπραχθέντα Τόκοι εισπραχθέντες 1,453 2,120 2,746 2,686 3,686 Αγορά ενσώ µατω ν ακινητοποιήσεω ν -23,550-28,132-45,308-42,678-49,814 Αγορά ασώ µατω ν ακινητοποιήσεω ν ,895-2,592-2,568-2,025 Είσπραξη επιχορηγήσεων και συµµετοχών καταναλ 5,250 8,148 7,711 6,858 15,595 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Καθαρές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες -20,708-19,826-37,411-35,665-32,523 Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις δανείων 94,905 87,495 66,000 67,500 64,800 Αποπληρω µές δανείω ν -76,266-92,667-22,333-34,128-53,500 Μερίσµατα πληρω θέντα -6,938-7,564-5,960-5,005-1,366 Καθαρές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες 11,701-12,736 37,707 28,367 9,934 Καθαρή (µείω ση) αύξηση σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδ.1, ,294 4,844 3,294 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 12,221 14,018 14,486 17,780 22,624 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 14,018 14,486 17,780 22,624 27,842 58

59 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Αποδοτικότητα Ενεργητικού- Return on Assets Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων- Return on Equity 6,0% 10,0% 8,0% 4,0% 2,0% 2,7% 3,3% 2,8% 1,1% 1,6% 6,0% 4,0% 2,0% 4,3% 5,3% 3,8% 0,7% 1,4% 0,0% ,0% ROA: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ)/ (Σύνολο Ενεργητικού ) ROE: (Καθαρά Κέρδη)/(Ίδια Κεφάλαια) 59

60 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων- Return on Capital 6,0% 5,2% 4,2% 4,3% 4,0% 2,0% 1,8% 2,6% 0,0% ROC: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ)/ (Ίδια Κεφάλαια+ ανεισµός ) 60

61 EΥ ΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΙΟΣ