Σόφια, Α.Π. : OEY 2100/37/ΑΣ ΘΕΜΑ: Αποστολή έρευνας για την αγορά επιτραπέζιας ελιάς στη Βουλγαρία

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: ( ) , , fax: ( ) web: Σόφια, Α.Π. : OEY 2100/37/ΑΣ 1534 ΘΕΜΑ: Αποστολή έρευνας για την αγορά επιτραπέζιας ελιάς στη Βουλγαρία Σας αποστέλλουμε έρευνα για την αγορά επιτραπέζιας ελιάς στη Βουλγαρία που εκπόνη η υπάλληλος του Γραφείου μας, κα Θεολογία Βούλγαρη, Γραμματέας ΟΕΥ Γ. Η Προϊσταμένη Ιωάννα Σωτηράκου-Γιάνναρου Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β Συν.: λ. 19

2 1. Γενικά για τη χώρα Η Βουλγαρία έχει πληθυσμό 7,6 εκατ. κατοίκους, με κυριότερες πόλεις τη Σόφια με 1,4 εκατ. κατοίκους, τη Φιλιππούπολη με 378 χιλ., τη Βάρνα με 360 χιλ. και το Μπουργκάς με κατοίκους. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός, είναι διαμορφωμένος στα 240 λέβα ή 123 για κανονικό ωράριο εργασίας (8 ώρες/ημέρα και 40 ώρες/εβδομάδα) και 1,42 λέβα ανά ώρα εργασίας. Το 2008, ο μέσος μηνιαίος μισθός έφθα στα 524 λέβα με μέσο ανώτερο τα λέβα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσο κατώτερο 325 λέβα στον ξενοδοχειακό τομέα και τον τομέα εστίασης. Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία της EUROSTAT, οι μισθοί στην Βουλγαρία αντιστοιχούν μόλις στο 36% του εθνικού ΑΕΠ (από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη), το δε μέσο μηνιαίο εισόδημα των βουλγαρικών νοικοκυριών υπολείπεται κατά 8 φορές του μέσου όρου των κρατών μελών της Ε.Ε. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Εμπορικών Ενώων Βουλγαρίας (CITUB), οι μές ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές στην βιομηχανία και τις υπηρεσίες είναι περίπου 15 φορές χαμηλότερες του μέσου όρου των κρατών μελών της Ε.Ε. 2. Εγχώρια παραγωγή και καταναλωτικές συνήθειες Λόγω κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, το ελαιόδενδρο δεν αναπτύσται στη Βουλγαρία και για τούτο το λόγο δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια προσπάθειας αντικατάστασης των παραδοσιακών καλλιεργειών καπνού στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες εμφανίζονται αρκετά ευνοϊκές, έχει ήδη ξεκινήι η εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμμματος καλλιέργειες ελιάς με τα πρώτα 1000 δενδρύλια να έχουν φυτευτεί στην περιοχή του Κάρτζαλι. Η κατανάλωση επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου στη Βουλγαρία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω πρώτον, των συχνών επισκέψεων των Βούλγαρων πολιτών στην Ελλάδα και της εξοικείωσης τους με το ελληνικό διατροφικό πρότυπο που το αναζητούν και στην πατρίδα τους και δεύτερον, λόγω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. H σταδιακή, τα τελευταία χρόνια, αύξηση της καταναλωτικής δύναμης του βουλγαρικού πληθυσμού, συνδυασμό με την αργή αλλά υπαρκτή τάση και στην Βουλγαρία, μεταβολής διατροφικών συνηθειών προς την κατεύθυνση 2

3 κατανάλωσης ποιοτικών και υγιεινών ειδών διατροφής, δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη της αγοράς επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου. Επίσης νέες ευκαιρίες διάθεσης δημιούργη η κατάργηση δασμολογικών και λοιπών εμποδίων με την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ, και την είσοδο της ελιάς στα δίκτυα διανομής τροφίμων. Η πιο σημαντική αγορά είναι εκείνη της Σόφιας και γενικότερα των μεγαλύτερων αστικών κέντρων λόγω του υψηλότερου βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, σύγκριση με την επαρχία. Η ελληνική σαλάτα με ελιές περιλαμβάνεται σχεδόν ανελιπώς στα μενού των βουλγαρικών εστιατορίων. Δυστυχώς, όπως γίνεται εμφανές από τη χαμηλή ποιότητα της χρησιμοποιούμενης ελιάς, δεν πρόκειται συνήθως για ελληνική ελιά φυσική μαύρη ή καλαμών, αλλά, κυρίως για ελιά μαυρισμένη με οξείδωση («βαμμένη»). Επίσης,αξίζει να σημειωθεί ότι ελαιόλαδο προσφέρεται για τη σαλάτα μόνο στα ανωτέρου επιπέδου εστιατόρια, ενώ στα φθηνότερα και μεσαίου επιπέδου βουλγαρικά εστιατόρια προσφέρεται σπορέλαιο και ελαιόλαδο κατόπιν παραγγελίας με πρόσθετη χρέωση. Στη βουλγαρική αγορά παρατηρείται η ευρεία κυκλοφορία ελιών μαυρισμένων με οξείδωση 1. Οι ελιές confit (конфит) στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι τουρκικής προέλευσης, αλλά ενίοτε και ελληνικές, κατέχουν δε την πρώτη θέση στην κατανάλωση. Ωστόσο σταδιακά οι φυσικές ελιές κερδίζουν έδαφος στην προτίμηση του καταναλωτικού κοινού, καθώς το βιοτικό επίπεδο ανεβαίνει. Ένα, τέλος, χαρακτηριστικό αξιόλογης μερίδας του βουλγαρικού καταναλωτικού κοινού είναι η προτίμηση προς ελιές μη αλμυρές. 3. Δίκτυα διανομής και τιμές διάθεση επιτραπέζιας ελιάς στη βουλγαρική αγορά Ελιές διατίθενται όλα σχεδόν τα σημεία πώλησης (μικρά καταστήματα τροφίμων και σούπερμαρκετ). H είσοδος στην αγορά επιτυγχάνεται, κατά πρώτο λόγο, συνεργασία με εταιρείες εισαγωγής/αντιπροσωπείας. Κυριότερες αλυσίδες σούπερμαρκετ που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία είναι οι PICADILLY (βουλγαρική), FANTASTICO (βουλγαρική), BILLA (αυστριακή), KAUFLAND (γερμανική), PLUS (γερμανική), ΜΕΤRO (γερμανική), CBA (ουγγρική), ΗΙΤ (γερμανική), CARREFOUR (γαλλική) με το πρώτο κατάστημα 1 Οι οποίες προέρχονται από καρπούς που δεν έχουν ωριμάι, ξεπικρίζουν με διάλυμα αλκάλεως και μαυρίζουν (οξειδώνονται) με ρεύμα αέρα. Στη συνέχεια οι ελιές ξεπλένονται με νερό και προστίθεται γλυκονικός σίδηρος για τη σταθεροποίηση του χρώματος. 3

4 να ανοίγει στη Σόφια πρόσφατα τον Απρίλιο Σύντομα αναμένεται η επέκταση του δικτύου της LIDL στη βουλγαρική αγορά. Οι τιμές των ελιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της ελιάς (πράσινη ή μαύρη, με ή χωρίς, με ή χωρίς γέμιση κόκκινης πιπεριάς ή αμυγδάλου), το μέγεθος (μικρή, μεσαία, μεγάλη), τη (πλαστική, γυάλινη, κονσέρβα) και την προέλευση. Στις συσκευασίες αναγράφονται στη βουλγαρική γλώσσα ( αυτοκόλλητη ταινία) πληροφορίες για το είδος του προϊόντος, τον παραγωγό, τα συστατικά του, την προέλευση, την ημερομηνία λήξης και τα στοιχεία του εισαγωγέα. Στο παρελθόν τα δίκτυα αγοράς (διανομών) στην Βουλγαρία ήσαν μικρά, χωρίς βάθος και με μικρή γεωγραφική κάλυψη. Ωστόσο, πλέον έχουν αναπτυχθεί, ενώ στα αστικά κέντρα παρατηρήθηκε μία μεγάλη άνθηση στην ανάπτυξη βουλγαρικών και διεθνών αλυσίδων. Στα παραρτήματα της μελέτης παρατίθενται καταστάις αλυσίδων σουπερμάρκετς, καθώς και εισαγωγέων τροφίμων και ελιών. Η πλειονότητα των καταναλωτών αγοράζει το προϊόν κατά κύριο λόγο χύδην μορφή. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά είδη τυποποιημένων επιτραπέζιων ελιών ελληνικής, τουρκικής και ισπανικής προέλευσης που κατακλύζουν τα ράφια των πολλαπλασιαζόμενων βουλγαρικών σούπερμάρκετ. Ισχυρός είναι για τα ελληνικά προϊόντα ο ανταγωνισμός από τα τουρκικά που προσφέρονται δελεαστικότερη τιμή. Παρατίθενται πίνακες όπου συνοψίζονται οι κυριότερες συσκευασίες ελιών καθώς και οι λιανικές τιμές αυτών. Οι τιμές ελήφθησαν αντιπροσωπευτικά από σούπερμαρκετ των αλυσίδων BILLA και PICADILLY από τις κυριότερες στη Βουλγαρία. Πίνακας 1: ΧΥΔΗΝ ΕΛΙΕΣ ΒILLA ΧΩΡΑ ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ ΧΡΩΜΑ/ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΣΕ ΛΕΒΑ) Ελλάδα 9,5 Μαύρες ( μεγαλύτερου μεγέθους) Ελλάδα 7,5 Μαύρες Ελλάδα 7,9 Καλαμάτα Ελλάδα 8,4 Πράσινες Ελλάδα 14,5 Πράσινες με αμύγδαλο Ελλάδα 8,5 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά Τουρκία 9,5 Μαύρες τεμαχισμένες φέτες Τουρκία 6,5 Μαύρες οξειδωμένες 4

5 Τουρκία 6,9 Μαύρες οξειδωμένες Απροσδιόριστης 7,9 Πράσινη χωρίς προέλευσης Απροσδιόριστης 7,4 Πράσινη προέλευσης Σημ.: Ισοτιμία / λέβα - 1:1,95583 Πίνακας: ΧΥΔΗΝ ΕΛΙΕΣ PICCADILLY - Χωρίς αναγραφή χώρας προέλευσης ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ ΧΡΩΜΑ/ΕΙΔΟΣ (ΣΕ ΛΕΒΑ) 6,59 Καλαμάτα 10,45 Καλαμάτα 9,09 Άμφισσα μαύρες 6,85 Μαύρες οξειδωμένες Όλυμπος 5,99 Μαύρες οξειδωμένες 8,89 Μαύρες οξειδωμένες «μαμούθ» 9,33 Μαύρες οξειδωμένες «σούπερ μαμούθ» 8,79 Πράσινες 12,15 Πράσινες με αμύγδαλο 8,79 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά 9,5 Μαύρες τεμαχισμένες φέτες 6,5 Μαύρες 6,9 Μαύρες 7,9 Πράσινη χωρίς 7,4 Πράσινη Σημ.: Ισοτιμία / λέβα - 1:1,95583 Πίνακας 3! Τυποποιημένες ελιές ΒILLA ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ελλάδα EΛΙΑ Axxon Group Βάζο 300 gr + 2 μικρά δείγματα ελαιολάδου δώρο Ελλάδα EΛΙΑ Axxon Group Βάζο 360 gr Ελλάδα EΛΙΑ Axxon Group 500 gr ΤΙΜΗ ΧΡΩΜΑ (ΛΕΒΑ) 4,29 Πράσινες με αμύγδαλο 3,55 Καλαμών 2,75 Μαύρες Ισπανία CRESPO Euroliva SA Κονσέρβα 2,35 Mαύρες 5

6 387 gr χωρίς Ισπανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 198 gr 3,39 Πράσινες με αμύγδαλο Ισπανία CRESPO Euroliva SA 500 gr 4,29 Πράσινες με Ισπανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr Ισπανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 907 gr Ισπανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr 2,29 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά 6,49 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά Πράσινες χωρίς Πράσινες με Ισπανία CRESPO Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr Ισπανία CRESPO Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Μαύρες Ισπανία CRESPO Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Μαύρες ελιές χωρίς Ισπανία Carbonelli SOS Cuétara SA Γυάλινο βάζο 935 gr Ισπανία Beldi Euroliva SA 200 gr Ισπανία Beldi Euroliva SA 200 gr Τουρκία ECE Ienitsak Gida Τουρκία ECE Ienitsak Gida Τουρκία ECE Ienitsak Gida Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Γυάλινο βάζο 690 gr Κονσέρβα 200 gr Κονσέρβα 400 gr 7,19 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά 1,49 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά 1,45 Πράσινες χωρίς 5,99 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά 2,05 Μαύρες 4,29 Μαύρες 2,19 Μαύρες Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida 2,19 Μαύρες 6

7 Τουρκία Sofa Ienitsak Gida 400 gr Τουρκία Eza OGE ZEYTINCILK Gida VE 500 gr ORMAN URUNLERI SAN TIC LTD Τουρκία Deste Antgida 500 gr Τουρκία Fora Antgida Γυάλινο βάζο 345 gr Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Σημ.: Ισοτιμία / λέβα - 1:1, gr 500 gr 500 gr 3,29 Μαύρες 3,89 Μαύρες Μαύρες Πράσινες ελιές Μαύρες Μαύρες Μαύρες Μαύρες Μαύρες Μαύρες 7

8 Πίνακας 3! Τυποποιημένες ελιές PICCADILLY ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΛΕΒΑ) Σακουλάκι αλουμινίου 500 gr gr δώρο ΧΡΩΜΑ 7,85 Καλαμών Μαύρες +δώροξιδάτες Αράχωβας μαύρες Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. Σακουλάκι αλουμινίου Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. Σακουλάκι αλουμινίου Ελλάδα Λέλια ΡΟΗ Α.Ε. Σακουλάκι αλουμινίου Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr Ελλάδα Delphi Interfoods SA Γυάλινο βάζο 370 gr LARISSA Ένωση Γυάλινο βάζο Ελλάδα αγροτικών 370 gr συνεταιρισμών Λάρισας,Αγίας Τυρνάβου Ελλάδα Elita DEAS S.A. Γυάλινο βάζο 370 gr Ισπανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr Ισπανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr 3,79 Μαύρες Μαυρολιές 6,99 Καλαμών 4,99 Χονδρολιές 3,59 Καλαμών 3,09 3,89 Πράσινες χωρίς Πράσινες με αμύγδαλο Πράσινες με 3,09 κόκκινη πιπεριά 5,49 Καλαμών 6,45 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά 2,55 Πράσινες χωρίς 2,45 Πράσινες με 8

9 Ισπανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 354 gr 2,59 Πράσινες με κόκκινη πιπεριά 3,85 Πράσινες με αμύγδαλο 2,55 Μαύρες ελιές με 2,65 Μαύρες ελιές χωρίς 4,15 Μαύρες ελιές με Ισπανία Crespo Euroliva SA Γυάλινο βάζο 198 gr Ισπανία Crespo Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Ισπανία Crespo Euroliva SA Κονσέρβα 397 gr Τουρκία Deste Antgida 500 gr Τουρκία Fora Antgida Βάζο 345 gr 3,45 Πράσινες ελιές Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida 2,19 Μαύρες ελιές με Τουρκία Ispagnyola Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Τουρκία Oriyent Ienitsak Gida Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Mapa Τουρκία Del Alma International Ltd Τουρκία TADAL Hamamcioglu koll Şti Τουρκία TADAL Hamamcioglu koll Şti Σημ.: Ισοτιμία / λέβα - 1:1, gr 500 gr 500 gr Κονσέρβα 800 gr (καθ. 400) Κονσέρβα 800 gr (καθ. 400) 4,29 Μαύρες ελιές με 2,19 Μαύρες ελιές με 4,45 Μαύρες ελιές με 2,19 Μαύρες ελιές με 4,19 Μαύρες ελιές με 3,45 Μαύρες ελιές με με λίγο αλάτι λίγες θερμίδες 3,85 Μαύρες ελιές χωρίς με λίγο αλάτι λίγες θερμίδες 9

10 4. Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών ελιάς στη Βουλγαρία Παραθέτουμε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ως προς τις εισαγωγές ελιάς στη Βουλγαρία ανά κωδικό (κατάταξη κατά συνδυαστική ονοματολογία NC8 - εναρμονισμένο σύστημα SH6). Ένα γενικό συμπέρασμα που εξάγεται από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία είναι ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι μακράν κυρίαρχες εξαγωγές ελιάς στη βουλγαρική αγορά, ακολουθούμενες με διαφορά από την Ισπανία και άλλες χώρες που ορισμένες περιπτώις φαίνεται να πραγματοποιούν εξαγωγές περιστασιακή βάση. Υπενθυμίζεται ότι οι τουρκικές εξαγωγές αφορούν συχνά μαυρισμένες με οξείδωση ελιές υποδεέστερης ποιότητας. Πίνακας 5: Ελιές προπαρασκευασμένες ή κονρβαρισμένες, αλλά όχι ξύδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες Τουρκία Ελλάδα Αίγυπτος Ισπανία Μαρόκο Ιταλία ΠΓΔΜ Συρία Σύνολο Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Στον ανωτέρω πίνακα του κωδικού «Ελιές προπαρασκευασμένες ή κονρβαρισμένες, αλλά όχι ξύδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες», όπου αποτυπώνονται οι κυριότερες εισαγωγές ελιάς στη Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ελλάδα καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα. Ενώ όμως το 2009 παρατηρήθηκε γενικά αύξηση επί του συνόλου των βουλγαρικών εισαγωγών, αξία και ποσότητα, οι ελληνικές εξαγωγές ελιάς σημείωσαν κάμψη, το δε χαμένο μερίδιο τους φαίνεται να κέρδισαν οι τουρκικές ελιές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της βουλγαρικής στατιστικής υπηρεσίας, που δεν είναι πάντα τα πλέον πρόσφατα, η εικόνα που παρουσίασαν οι βουλγαρικές εισαγωγές ελιάς άλλους κωδικούς ήταν η ακόλουθη: 10

11 Πίνακας 6: Ελιές προπαρασκευασμένες ή κονρβαρισμένες, αλλά όχι ξύδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένες συσκευασίες που δεν υπερβαίνουν τα 5 κιλά κιλά κιλά κιλά Τουρκία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Συρία Ρουμανία Τχία Γαλλία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν οι ακόλουθες τάις: i) η Ελλάδα από πλευράς αξίας καταλαμβάνει την πρώτη θέση, καθώς οι τουρκικές ελιές εξάγονται μεν μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά χαμηλότερες τιμές, ii) παρατηρείται δε διαχρονικά αύξηση της αξίας των βουλγαρικών εισαγωγών ελιών, ενδεικτική της μελλοντικής ανάπτυξης της υπό μελέτη αγοράς. Πίνακας 7: Άλλες ελιές που υπερβαίνει τα 5 κιλά κιλά κιλά κιλά Ελλάδα Τουρκία Ουγγαρία Αυστρία Καναδάς ΠΓΔΜ Ισπανία Ιταλία Λίβανος Συρία Σλοβακία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Στον κωδικό «Ελιές προπαρασκευασμένες ή κονρβαρισμένες ξύδι ή οξικό οξύ» (πίνακας 8) επιβεβαιώνονται οι ίδιες τάις, με την Τουρκία 11

12 να έρχεται πρώτη εξαγόμενες ποσότητες ελιών χαμηλότερη τιμή συγκριτικά με την Ελλάδα και την πίτα των βουλγαρικών εισαγωγών να σημειώνει αξιοσημείωτη διεύρυνση. Σημειωτέον, οι τουρκικές εξαγωγές υπερτριπλασιάστηκαν εντός του 2009, ενώ οι ελληνικές σημείωσαν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα μικρή υποχώρηση. Πίνακας 8: Ελιές προπαρασκευασμένες ή κονρβαρισμένες ξύδι ή οξικό οξύ κιλά Τουρκία Ελλάδα Σλοβακία Γερμανία Αλβανία Σλοβακία Ισπανία Ιταλία Λίβανος Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Τέλος, παρατίθενται πίνακες με στατιστικά στοιχεία για σχετικά μικρότερα μεγέθη βουλγαρικών εισαγωγών κωδικούς που αναφέρονται μεταξύ άλλων ελιές μη βρώσιμες, με χρήση την παραγωγή ελαιολάδου, κ.ο.κ: Πίνακας 9: Ελιές, προσωρινά διατηρημένες, π.χ. διαμέσου θειώδους ανυδρίτη ή αλατισμένο νερό, θειούxo ή εμπλουτισμένο με άλλες ουσίες για την εξασφάλιση προσωρινής διατήρησης, αλλά μη εδώδιμες (εξαιρούνται, αυτές για την παραγωγή ελαιολάδου) Γερμανία Αυστρία Ρουμανία Ελλάδα Ιταλία

13 Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 10: Ελιές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, που προορίζονται για χρήις διαφορετικές από την παραγωγή λαδιού κιλά κιλά Ελλάδα Μάλτα Ιταλία Αυστρία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 11: Ελιές, βρασμένες νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένες Γαλλία Ιταλία Γαλλία Σύνολο Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 12: Ελιές, προσωρινά διατηρημένες, π.χ. διαμέσου θειώδους ανυδρίτη ή αλατισμένο νερό, θειούxo ή εμπλουτισμένο με άλλες ουσίες για την εξασφάλιση προσωρινής διατήρησης, άλλα μη εδώδιμο, που προορίζονται για την παραγωγή ελαιολάδου

14 Ελλάδα Ιταλία Τχία Κροατία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας Πίνακας 13: Ελιές, φρέσκες ή καταψυγμένες, που προορίζονται για την παραγωγή ελαιολάδου Γερμανία Αυστρία Ρουμανία Ελλάδα Ιταλία Σύνολο Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 5. Συμπέρασμα προτάις Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κατανάλωση επιτραπέζιας ελιάς στη βουλγαρική αγορά σημειώνει σταδιακά αύξηση, ενώ υφίστανται περαιτέρω περιθώρια για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς. Στη διευρυνόμενη, όμως, πίτα των βουλγαρικών εισαγωγών το μερίδιο των ελληνικών ελιών απειλείται από τη διείσδυση των τουρκικών που, κατά βάση, χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη τιμή και κατώτερη ποιότητα. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι εφόσον αξιοποιηθούν καταλληλότερα οι ευκαιρίες που προσφέρει η εγχώρια αγορά και εν γένει η ευνοϊκή τάση του βουλγαρικού καταναλωτικού κοινού έναντι των ελληνικών τροφίμων, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το μερίδιο των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών. Οι Έλληνες εξαγωγείς προκειμένου να πετύχουν την είσοδό τους στη βουλγαρική αγορά θα πρέπει, πρώτη φάση, να επιδιώξουν την άμεση ενημέρωσή τους, την απόκτηση ιδίας εμπειρίας των τοπικών συνθηκών αγοράς, 14

15 και βεβαίως την προσωπική επαφή με αξιόπιστους αντιπροσώπους. Για την εδραίωση δε της παρουσίας τους μακροχρόνια βάση στη βουλγαρική αγορά θα πρέπει να εγγυώνται μόνιμη βάση: i) την σταθερά υψηλή ποιότητα που αποτελεί και το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημά του ελληνικού προϊόντος έναντι του κύριου ανταγωνιστή, της τουρκικής ελιάς - και ii) τη συνέπεια ως προς την προμήθεια των ζητούμενων ποσοτήτων. Ως προωθητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία των ελληνικών επιχειρήων και των εμπλεκόμενων φορέων προτείνονται οι ακόλουθες: Ανάδειξη και προβολή μέσω δημοσιεύων και διαφημίων: - των πλεονεκτημάτων της μεσογειακής διατροφής και ειδικότερα των ευεργετικών για την υγεία ιδιοτήτων της ελιάς, καθώς και της γευστικής της αξίας, - των βασικών ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Ελλάδας, και ιδίως - των χαρακτηριστικών της ποιοτικής ελιάς (φυσική έναντι οξειδωμένης/«βαμμένης»). Η σωστή ενημέρωση του Βούλγαρου καταναλωτή ως προς τα ανωτέρω κρίνεται ότι θα είχε θετικά αποτελέσματα ως προς την αύξηση της κατανάλωσης της ελληνικής ελιάς. Προβολή της ελληνικής ελιάς στα πλαίσια εβδομάδων ελληνικών τροφίμων σούπερμαρκετ και εκδηλώων ελληνικής γαστρονομίας μεγάλα ξενοδοχεία. Συμμετοχή Ελλήνων εξαγωγέων άρτια προετοιμασμένες και οργανωμένες επιχειρηματικές αποστολές και κλαδικές εκθέις τροφίμων. Σόφια, 19 Μαΐου 2010 Θεολογία Βούλγαρη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Εισαγωγείς ελιών Επωνυμία Διεύθυνση Τηλ. Fax / web site Оlympus- Stefanika (ελληνικών συμφερόντων) Mimo K. Ltd New Industrial Zone ul. Pokrofnishko shose 2700 Blagoevgrad Bul. Slivnitsa 385, 1331 Sofia Dimitra ltd (ελληνικών 5, Deli Radi, Sliven 8800 συμφερόντων) 80 Stoletov blv, Lozanov 1 Ltd 5300 Gabrovo Krali Marko str. Lucky2000 Ltd bl. 8 ent.a fl.4 apt Blagoevgrad bul. Yanko Sakazov 32, Marketing-V Ltd 1504 Sofia Antonii Ltd. qu. Drujba, 8800 Sliven ul. Tsar Osvoboditel 16, Dima Ltd 6300 Haskovo Krassen Jsc bul. Iliyantsi 12, 1220 Sofia ul. G. Kirkov 16, ap. 11, MakoS Ltd 6300 Haskovo Milena P.M. ul. Slava 3, 4016 Plovdiv (Larissa Coop.) Valery Georgiev-Valery ul. Pirin 3a, 2850 Petrich P.M (0) Κιν: 359 (0) (0) , Κιν: (0) (0) 44/ , (0) (0) , (0) , (0) , (0) , / (0) (0) , (0) com/bg/ office@maslinite.com yove_iva@abv.bg lozanov1979@abv.bg info@marketing-v.com antoniy@mbox.digsys.bg dimaolive@yahoo.com krassen@mtel.net g_georgiev@dir.bg 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Supermarkets/Υπεραγορές στη Βουλγαρία Επωνυμία Διεύθυνση Τηλ. Fax / web site Πληροφορίες t.monov@bg.billa.co. info@billa.bg Billa Bulgaria Ltd (0) , at, Department bul. Bulgaria supermarkets info@bg.billa.co.at, Marketing 1404 Sofia info@billa.bg CBA-Bulgaria Jsc Europa Chain of Supermakets 170 stores Central Hali Jsc Kaufland Bulgaria AD 21 supermarkets METRO Cash and Carry Bulgaria EOOD 11 stores Van Holding Ltd Fantastico Chain of Supermakets 32 stores ELEMAG Gourmet Supermarket 4 supermarkets Familia supermarkets 26 supermarkets Piccadilly EAD 20 stores ul. Mayor Yuri Gagarin 25A 1113 Sofia bul. Maria Luiza Sofia ul. Kukush 1, fl Sofia bul. Tsarigradsko shosse 7-11 km 1784 Sofia Blvd. Acad. Boris Stefanov No Sofia Sofia, Bulgaria Lozenets, 4 Zlatovrah Street ul. Bitolya 1a 9002 Varna (0) (0) (0) , , (0) , (0) (0) (0) (0) , / 2 / office@cba.bg c-hali@bulinfo.net Katya.Vatashka@kau fland.bg emilian.abadjiev@me tro.bg, Info@Metro.bg office@ff-bg.net velichkova@elemag. bg е-mail: office@familiabg.com headoffice@piccadilly -bg.com, headoffice@piccadilly.bg Boryana Kamenova, Alexander Grancharov Borislava Velichkova / , /

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: Εταιρείες εμπορίας τροφίμων Επωνυμία Διεύθυνση Τηλ. Fax / web site Aetos-targovia Ltd ul. Svoboda (0) Aitos j.k. Drujba, bl. 86, Agro-industrial-Bojidar (0) vh. V, ap. 44 Petrakiev P.M Sofia Agromach Holding Ltd ul. Klokotnitsa (0) agropchel@mb.biabg.com 1233 Sofia Aidatour Plc pl. Svoboda (0) 38 aidatour@haskovo.net Haskovo , Al & Co Plc ul. D-r Tsvetan (0) 54 Zangov Shoumen Alem Ltd ul. Haidushka gora (0) , 1680 Sofia Dimitrovgradsko maritsa@haskovo.net Alphacom AD 10 stores shosse; P.O.Box (0) , web: Haskovo Antonii Ltd 4 stores qu. Drujba, bl (0) 44 antoniy@merkanto.com Sliven , Avis Rara Ltd ul. Parensov (0) avisrara@bgnet.bg 1000 Sofia Bai Gencho Ltd 4 stores bul. Yanko (0) 2 gencho@baigencho.com Sakazov , Sofia Billa Bulgaria Ltd 16 stores bul. Bulgaria (0) t.monov@bg.billa.co.at 1404 Sofia Boni Holding Jsc 24 stores ul. Stara planina (0) 2 boni@boniholding.com , web: Sofia m Boyla Ltd Shopping centre Samokovsko boyla@mail.boyla.net (0) shosse Sofia Bramchiiski Ltd bul. Hristo Botev (0) Pleven naskob@intercom.bg Bulmarket DM Ltd ul. Tutrakan (0) office@bulmarket.bg 7000 Rousse web: CBA-Bulgaria Jsc Europa ul. Atanas Dalchev (0) Chain of Supermakets , 1113 Sofia stores Central Hali Jsc Eko-Assorti-Baichev Co bul. Maria Luiza Sofia ul. Dobri Chintulov 5, 8800 Sliven (0) (0) , c-hali@bulinfo.net ekoasorti@boss.bg 18

19 Finmark Commercial Ltd Hleboproizvodstvo i sladkarstvo Ltd Hranitelni stoki Hranitelni stoki Ltd Hrans Commerce Ltd Imppex P.M. Interservice Uzunovi Plc Kaufland Bulgaria AD Kosmos Cooperative METRO Cash and Carry Bulgaria EOOD 7 stores Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Obshtinski Pazar Ltd Pazar za plodove, zelenchutsi i tsvetya Plc Pernik-commerce Ltd ul. Hadji Dimitar Svishtov ul. Magistralna 5000 Veliko Tarnovo ul. D. Blagoev Shoumen ul. Kichevo Pleven bul. Stamboliiski 142a, 1309 Sofia ul. Chataldja Pleven ul. Devnya Varna ul. Kukush Sofia ul. Al. Stamboliiski 1, 7900 Omurtag bul. Tsarigradsko shosse 7-11 km 1784 Sofia ul. Ilarion Makariopolski Assenovgrad ul. G.S. Rakovski Pernik Tsentralen kooperativen pazar 3700 Vidin bul. Simeon Veliki 9700 Shoumen ul. Otets Paisii Gabrovo bul. Starozagorsko shosse 8800 Sliven ul. Sredets 1a 2300 Pernik (0) , (0) (0) , (0) , hrstoki@mbox.digsys.bg (0) (0) 64 imppex@el-soft.com , (0) 52 office@isu.bg , (0) , (0) , (0) (0) (0) , (0) , (054) 60676; (0) emilian.abadjiev@metro.b g ppzc@sl.bia-bg.com (0) , (0) , Piccadilly EAD 4 stores headoffice@piccadillybg.com ul. Bitolya 1a (0) Varna , Plodex Ltd ul. Potsdam (0) Rousse , Plodove i zelenchutsi Ltd (0) 361 bul. Bulgaria , 6600 Kardjali Ramstore Bulgaria Jsc bul. Alexander (0)

20 Regional cooperative union Regional cooperative union Regional cooperative union Plovdiv-baza Karlovo Regional cooperative union Zagorets Rishar-commerce Ltd Samara 98 Jsc Sarra-Atanasovi & Co Stoyan Kolev Trading P.M. Targovia na edro-sliven Ltd Targovia-99 Jsc Stamboliiski Sofia ul. Kolyo Ganchev 54, 6000 Stara Zagora bul. 25 septemvri Dobrich ul. Dabensko shosse Karlovo ul. Narodni buditeli Nova Zagora Avtogara-Sever 5800 Pleven ul. Kolyo Ganchev Stara Zagora pl. Troikata, office 11, 8000 Burgas ul. Slaveikov 3a 8500 Aitos ul. Deli Radi Sliven ul. Vassil Levski Razgrad , (0) , (0) , (0) , (0) , (0) (0) , (0) , (0) (0) , (0) , kolevi@top.bg 20