XΡΗΜΑ. ιεθνής. από την αναβάθµιση 1.646$ ΑΡΓΟ +1,22% S&P 500 (ΕΒ.) 1,322$ ΧΡΥΣΟΣ +1,54% ΕΥΡΩ. Εξυπνο. Σλάλοµ

Transcript

1 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Εξυπνο XΡΗΜΑ Πόλεµος προσφορών στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών Φόβοι για επιπλέον απώλειες εσόδων 10% τη νέα χρονιά ΣΕΛ. 2 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 880,70 µονάδες ο Γ.. +2,76% Στοιχεία µε κλείσιµο Πέµπτης EUROSTOXX (ΕΒ.) +1,22% S&P 500 (ΕΒ.) +1,54% ΕΥΡΩ 1,322$ ΧΡΥΣΟΣ 1.646$ ΑΡΓΟ 89,42$ ιεθνής «µποναµάς» από την αναβάθµιση Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αντανακλά τις προοπτικές ανάνηψης που ανοίγονται πλέον για την εθνική οικονοµία. Aγριος τζόγος στο Χρηµατιστήριο µε επίκεντρο τις τραπεζικές µετοχές. ΣΕΛ. 4-6, 11 Σήµα... απογείωσης για τις αεροµεταφορές Επιστρέφουν ξένες εταιρίες στη χώρα µας. ΣΕΛ Eλληνες στο τιµόνι της παγκόσµιας ναυτιλίας Οι εφοπλιστές µας στους 100 ισχυρότερους του πλανήτη από τη «Lloyd s List». ΣΕΛ. 8-9 Σλάλοµ µε φρένο στο χειµερινό τουρισµό Ελπίδες ότι φέτος η πτώση θα είναι µικρότερη από το περσινό -30%. ΣΕΛ. 3

2 2 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο καλός αγώνας των Χριστουγέννων Σ ε ανταρτοπόλεµο σώµα µε σώµα και σπιθαµή προς σπιθαµή εξελίσσεται η προσπάθεια της κυβέρνησης για προώθηση των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων, ως ύστατη κίνηση για αποφυγή κατάρρευσης της ελληνικής οικονοµίας. Σε κάθε υπουργείο, σε κάθε κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία, επίλεκτοι, πεφωτισµένοι τεχνοκράτες προσπαθούν να συνδράµουν τους αποκαρδιωµένους πλέον επενδυτές ώστε να ξεκολλήσουν χρονίως λιµνάζοντα επιχειρηµατικά σχέδια, ενώ Είναι ευθύνη όλων µας να αξιοποιήσουµε τη νέα δόση-µαµούθ για να αποφύγουµε το χάος Του ΠΑΝΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ οι -προς το παρόν- υπέρτερες δυνάµεις του πελατειακού κράτους υπεραµύνονται λυσσαλέα της σφετερισθείσης εξουσίας και των σκανδαλωδών προνοµίων τους. Μακάρι να πρόκειται για µια µάχη οπισθοφυλακής και η λύσσα τους να οφείλεται στο ότι αντιλαµβάνονται πως οι µέρες τους είναι µετρηµένες. Υπάρχουν όντως κάποιες πρώτες, παρήγορες ενδείξεις περί αυτού. Στα πανεπιστήµια, για παράδειγµα, απ όπου ξεκίνησε η διάλυση της ελληνικής κοινωνίας το 1982 µε το νόµο-πλαίσιο του EDITORIAL Ανδρέα Παπανδρέου, η συµµετοχή στην εκλογή νέων διοικήσεων έφτασε το 70%-80% παρά τους προπηλακισµούς και την ιδεολογική τροµοκρατία που άσκησε ως συνήθως η άκρα Αριστερά. Αποδείχθηκε δηλαδή για άλλη µία φορά ότι µια µειοψηφική, κρατικοδίαιτη µαφία που λυµαινόταν το χώρο στο όνοµα της «επανάστασης» ήταν αυτή που ουσιαστικά διοικούσε τις σχολές και διασπάθιζε δηµόσιο χρήµα µε ιδιοτελείς σκοπούς, ακριβώς όπως και στην πάλαι ποτέ Σοβιετική Ενωση, τις παραµονές της κατάρρευσης. Ανάλογο σκηνικό επικρατεί και στους «αµαρτωλούς» Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι διεκδικούν παγκόσµιο ρεκόρ κακοδιαχείρισης, σκανδάλων και αναποτελεσµατικότητας. Μερικές εκατοντάδες οχλοκρατών τραµπούκων παραλύουν κατά το δοκούν την οµαλή οικονοµική και κοινωνική ζωή και συνεπικουρούµενοι κατά τα φαινόµενα και από κάποιους δικαστές, οι οποίοι χολωµένοι από τις µειώσεις των αποδοχών τους βρίσκουν την ευκαιρία να εκδικηθούν την κυβέρνηση! Στον αντίποδα, βέβαια, θετικό είναι το ότι άλλοι λειτουργοί της ικαιοσύνης άρχισαν, επιτέλους, να βάζουν φυλακή κάποιους µεγαλόσχηµους απατεώνες, που πρωτοστάτησαν στο όργιο του καπιταλιστικού καζίνο, το οποίο ευθύνεται εξίσου για το ότι φθάσαµε έως εδώ. Είναι ευθύνη όλων µας και καθενός χωριστά, λοιπόν, να αποµονώσουµε τους σκοταδιστές, να κάνουµε την αυτοκριτική µας, να σταµατήσουµε τις έριδες και να (συν)εργαστούµε ώστε να αξιοποιήσουµε τη νέα δόση-µαµούθ που λάβαµε για να αποφύγουµε την οριστική βύθιση στο χάος. Μακάρι η Γέννηση του Θεανθρώπου να µας δώσει το απαραίτητο κουράγιο να φέρουµε εις πέρας αυτόν τον καλό αγώνα. Η κατάταξη στις ευρυζωνικές συνδέσεις Στοιχεία Σεπτέμβριος 2012 Τelecoms Telecoms: Μπαράζ προσφορών Τ ις καθιερωµένες προσφορές εν όψει των Εορτών έχουν λανσάρει οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, προσδοκώντας ότι ο Αϊ-Βασίλης θα τονώσει τα έσοδά τους. Εχοντας προετοιµαστεί για ένα δύσκολο οι εκτιµήσεις των εταιριών κινητής κάνουν λόγο για επιπλέον απώλειες εσόδων κατά 9%-10% τη νέα χρονιά, ρίχνοντας τον τζίρο στα 2,2 δισ. ευρώ- οι πάροχοι σε σταθερή και κινητή θέλουν στην καλύτερη περίπτωση να διατηρήσουν δυνάµεις, αν όχι να προσελκύσουν νέους πελάτες. Επιλογές Η Cosmote µέσα από την ιστοσελίδα της δίνει στους συνδροµητές συµβολαίου και καρτοκινητής τη δυνατότητα να διαλέξουν και να στείλουν σε τρεις συνδροµητές της εταιρίας που θα επιλέξουν, 60 λεπτά χρόνο οµιλίας προς όλους, 100 SMS προς όλους και 150 MB για πλοήγηση στο Internet. Η Vodafone «τρέχει» από τις αρχές του µήνα το χριστουγεννιάτικο διαγωνισµό «Κέρδισε τα Xmas δώρα µας». Οσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της και πραγµατοποιούν νέα σύνδεση, ανανέωση συµβολαίου ή εγγραφή στο My Αccοunt, αποκτούν το δικαίωµα να διεκδικήσουν το δώρο που κληρώνει η Της ΡΟΗΣ ΧΑΪΚΟΥ εταιρία κάθε µέρα. Από την πλευρά της η Wind προσφέρει δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ σε είδη καθηµερινής ανάγκης, όπως καύσιµα, είδη σούπερ µάρκετ, παιχνίδια κ.λπ., αλλά και ευρώ µετρητά κάθε µέρα σε έναν τυχερό που επιλέγει να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες από τη Wind µε νέες συνδέσεις σε προγράµµατα κινητής, καρτοκινητής, αλλά και σταθερής τηλεφωνίας. Επιπλέον, οι συνδροµητές καρτοκινητής και καρτοσυµβολαίων, που θα ενεργοποιήσουν την υπηρεσία Mobile Internet 100, θα κερδίζουν αυτόµατα 5πλάσια ΜΒ, δηλαδή 500ΜΒ για 30 ηµέρες, και παράλληλα θα µπαίνουν στην κλήρωση για Εχοντας προετοιµαστεί για ένα δύσκολο 2013 οι πάροχοι σε σταθερή και κινητή θέλουν στην καλύτερη περίπτωση να διατηρήσουν τις δυνάµεις τους 1 Samsung Galaxy S III. Σταθερή τηλεφωνία Το δικό τους εορταστικό πακέτο έχουν φτιάξει και οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και Internet. Ο ΟΤΕ για κάθε νέα συνδροµή στο OTE TV ή νέα σύνδεση Cosmote ή αγορές συσκευών και αξεσουάρ αξίας από 35 ευρώ και άνω δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του να διεκδικήσουν ευρώ µετρητά το µήνα για όλο το Κάθε µέρα αναδεικνύεται ένας τυχερός, ενώ υπάρχουν κληρώσεις και για άλλα δώρα, προπληρωµένες κάρτες αξίας 50 ευρώ κ.λπ. Η Hellas Online κάνει προσφορά για αιτήσεις µέσω Internet που αφορούν σε double play, προσφέροντάς το για ένα χρόνο µε 16 ευρώ το µήνα. Επίσης, προσφέρει το hol video club µε 8 ευρώ/ µήνα και τους πρώτους 6 µήνες δώρο. H Forthnet µε το Nova Christmas Offer 2012 κάνει δώρο τις υπηρεσίες double play (απεριόριστες αστικές & υπεραστικές κλήσεις και ADSL έως 24Mbps) µε κάθε νέα σύνδεση Nova σε τιµή 29,90 ευρώ/µήνα για πάντα. Τέλος, η Cyta στα πακέτα double play κάνει έκπτωση 30% σε όλα τα προγράµµατα χρόνου οµιλίας για ένα χρόνο για νέες συνδέσεις έως 31/12/2012. Εξυπνο XΡΗΜΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΟΤΕΣ ηµήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πάνος Αµυράς ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Πάνος Θωµάκος ΣΥΝΤΑΞΗ Μιχάλης Βουτσαδάκης, Γωγώ Κατσέλη, Νίκος Κουφάκος, Μιχάλης Μυγιάκης, Γιώργος Παλαιτσάκης, Ρόη Χάικου ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Βουκόλας, Κώστας Κριεζίας, Αγγελική Βελεσιώτη ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Θεοδώρα Κούλη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΟΡΘΩΣΗΣ Κατερίνα Μπεχράκη

3 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Κατήφορος µε... φρένο στο χειµερινό τουρισµό Του ΜΙΧ. ΒΟΥΤΣΑ ΑΚΗ mvoutsadakis@e-typos.com Ν έα κάµψη παρουσιάζει η φετινή τουριστική κίνηση των Ελλήνων στην περίοδο των Εορτών, σε σχέση µε πέρσι. Μετά από έναν πολύ κακό για την τουριστική αγορά περσινό εκέµβριο, κατά τον οποίο η κίνηση είχε µειωθεί κατά 30%, φέτος είναι βέβαιο πως η πτώση θα συνεχιστεί, ίσως όµως (όπως λένε ορισµένες πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις) διαµορφωθεί σε χαµηλότερα επίπεδα. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του µέλους του.σ. και πρώην προέδρου του συνδέσµου των ταξιδιωτικών πρακτόρων (ΗΑΤΤΑ) Λύσανδρου Τσιλίδη, η φετινή εικόνα για την έξοδο των Ελλήνων παραµένει µεν αρνητική, αφού η πτώση συνεχίζεται, αλλά φαίνεται πως σταµάτησε η κατρακύλα των προηγούµενων ετών. Ο κ.τσιλίδης λέει στο «Eξυπνο Xρή- µα» ότι η πτώση φέτος ίσως δια- µορφωθεί κοντά στο 5% µόλις. Τα στοιχεία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εννεαµήνου της Τραπέζης της Ελλάδος, σχετικά µε τις δαπάνες Ελλήνων στο εξωτερικό, δείχνουν µείωση των ταξιδιωτικών πληρωµών 17,6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύµφωνα µε τον κ. Τσιλίδη, η πτώση του εκεµβρίου θα είναι µικρότερη από αυτό το ποσοστό. Κινητικότητα Παρατηρεί ο πρώην πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ (και διοικητικό στέλεχος ακτοπλοϊκής εταιρίας) όσον αφορά στον εσωτερικό τουρισµό πως υπάρχει αύξηση κινητικότητας από την περιφέρεια της χώρας (τα νησιά) προς την πρωτεύουσα, δηλαδή τα πλοία φεύγουν από τον Πειραιά χωρίς Αθηναίους επιβάτες, αλλά θα φέρουν στην πρωτεύουσα κατοίκους από τα νησιά (το αντίθετο απ ό,τι συµβαίνει το Πάσχα, περίοδος κατά την οποία οι Αθηναίοι επισκέπτονται τα νησιά. Aλλα µέλη της διοίκησης του Συνδέσµου των ταξιδιωτικών γραφείων, όπως ο κ. Νίκος Κελαϊδίτης, πιστεύουν ότι η πίεση στα εισοδήµατα των ελληνικών οικογενειών από κάθε λογής επιβαρύνσεις είναι τόσο µεγάλη που δεν θα επιτρέψει να διατεθούν χρήµατα για ταξίδια κατά τις Εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι παραδοσιακά δηµοφιλείς προορισµοί εξωτερικού, για Περιορίζεται σηµαντικά η φετινή πτώση της κίνησης έναντι του 30% τον περσινό εκέµβριο «Φωτιά» στα χειµερινά καταλύµατα από το ακριβό πετρέλαιο θέρµανσης Η ράµα (αριστερά) συγκαταλέγεται στις φθηνότερες πόλεις της «χριστουγεννιάτικης» Ευρώπης, ενώ η Ζυρίχη (δεξιά) στους ακριβότερους χειµερινούς προορισµούς, σύµφωνα µε στοιχεία του ταξιδιωτικού οργανισµού διαδικτυακής αναζήτησης τιµών ξενοδοχείων trivago. τους Eλληνες που διατηρούν την οικονοµική δυνατότητα να πραγ- µατοποιούν ταξίδια, παραµένουν το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώµη αλλά και η Πράγα, ενώ λιγότερο δηµοφιλής φέτος είναι η Βιέννη και ακόµη λιγότερο το µακρινό -και ακριβό- Ροβανιέµι στην περιοχή της Λαπωνίας, στη Βόρεια Φινλανδία. Ως προς τους ελληνικούς προορισµούς, το ενδιαφέρον παραδοσιακά συγκεντρώνεται σε περιοχές µε χιονοδροµικά κέντρα, στο Πήλιο, στα Γιάννενα και τα Ζαγοροχώρια, προορισµούς της δυτικής Μακεδονίας όπως η Καστοριά κ.ά. Μία γενική εικόνα που υπάρχει είναι πως στους παραδοσιακούς (για τους Αθηναίους) χειµερινούς χιονοδροµικούς προορισµούς, όπως είναι το Καρπενήσι και η Ευρυτανία γενικά, η ορεινή Αρκαδία, η Αράχοβα και τα Καλάβρυτα, παρουσιάζεται πτώση που ξεπερνά το 20% σε σχέση µε πέρσι. Το οικονοµικό αποτέλεσµα, ακόµη και για τις ξενοδοχειακές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν κάνει πραγµατικές προσφορές για να προσελκύσουν πελάτες, δεν θα είναι ικανοποιητικό καθώς τα λειτουργικά τους έξοδα λόγω του πετρελαίου θέρ- µανσης θα είναι αυξηµένα. Σύµφωνα µε στοιχεία του ταξιδιωτικού οργανισµού διαδικτυακής αναζήτησης τιµών ξενοδοχείων trivago, η ράµα περιλαµβάνεται στους φτηνότερους «χριστουγεννιάτικους» προορισµούς - ξεχωρίζει ανάµεσα σε πολλούς ευρωπαϊκούς προορισµούς. Η εταιρία αναφέρει ότι «όσοι ταξιδιώτες ψάχνουν ακό- µα ποιον ευρωπαϊκό προορισµό θα επισκεφτούν, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους από την Κρακοβία καθώς είναι η φτηνότερη πόλη για την περίοδο των Εορτών µε µέση τιµή διανυκτέρευσης για δίκλινο δωµάτιο στα Η πίεση στα εισοδήµατα των ελληνικών οικογενειών δεν θα επιτρέψει να διατεθούν χρήµατα για ταξίδια κατά τις Εορτές ΟΙ ΠΙΟ ΦΘΗΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 1 Κρακοβία 52 2 Πράγα 75 3 Βερολίνο 78 4 Νάπολη 81 5 Αρκο 81 6 Ροβερέτο 83 7 ρέσδη 87 8 ράµα 93 9 ΛεβίκοΤέρµε Ινσµπρουκ 110 ΠΗΓΗ: trivago ΟΙ ΠΙΟ ΣΙΚ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 1 Ζυρίχη Μεράνο Στρασβούργο Μπολζάνο Μπρεσανόνε Σαλιµπούγκο Ελσίνκι Βιέννη Μονακό Νυρεµβέργη 111 ΠΗΓΗ: trivago 52 ευρώ, ενώ δεύτερη στη λίστα είναι η τσεχική πρωτεύουσα (στην Πράγα, η µέση τιµή δωµατίου διαµορφώνεται στα 75 ευρώ). Τρίτο στη λίστα είναι το Βερολίνο (78 ευρώ), ενώ στην όγδοη θέση βρίσκεται η ράµα µε µέση τιµή δίκλινου δωµατίου στα 93 ευρώ. Στο άλλο άκρο, των ακριβών προορισµών, η Ελβετία κρατάει τα σκήπτρα. Οσοι έχουν υψηλά εισοδήµατα, µπορούν να επισκεφτούν τη Ζυρίχη, η οποία είναι πρώτη στη λίστα των ακριβότερων προορισµών µε µέση τιµή διανυκτέρευσης σε δίκλινο δωµάτιο στα 196 ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Μεράνο, στο νότιο Τιρόλο της Ιταλίας µε 161 ευρώ και στην τρίτη θέση το γραφικό Στρασβούργο της Γαλλίας µε 142 ευρώ. Τη λίστα συµπληρώνουν το Ελσίνκι (118 ευρώ), η Βιέννη (113 ευρώ) και το Μονακό (113 ευρώ). Σηµειώνεται πως τα στοιχεία αυτά της εταιρίας trivago προκύπτουν από ένα «online meta search» που συγκρίνει τιµές ξενοδοχείων µέσα από περισσότερα από 100 διαφορετικά sites κρατήσεων για ξενοδοχεία ανά τον κόσµο.

4 4 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ιεθνής «µποναµάς» στην ελληνική οικονοµία Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ Η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor s κατά έξι ολόκληρες βαθµίδες αντανακλά τις προοπτικές ανάκαµψης της εθνικής οικονοµίας Σ υγκρατηµένα χαµόγελα αισιοδοξίας σκόρπισε στην εγχώρια αγορά η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor s κατά έξι ολόκληρες βαθµίδες από «selective default» (επιλεκτική χρεοκοπία) σε «Β-», επιβεβαιώνοντας µε τον πλέον εµφατικό τρόπο την αλλαγή του κλίµατος διεθνώς για την εγχώρια οικονοµία. Για πρώτη φορά µάλιστα, µετά από αρκετό καιρό, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει «σταθερή προοπτική» στην ελληνική οικονοµία, στέλνοντας το πρώτο ηχηρό µήνυµα στις αγορές ότι ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ (Grexit) έχει υποχωρήσει σηµαντικά. «Η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα των κρατών της ευρωζώνης να βοηθήσουν ώστε να µείνει η Ελλάδα στο ευρώ και τη δέσµευση της ελληνικής κυβέρνησης για προώθηση δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής» αναφέρει ο οίκος, συµβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την υποχώρηση του spread των ελληνικών δεκαετών οµολόγων σε χαµηλό δύο ετών. Παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν αναµένεται να βγει στις αγορές τα επόµενα χρόνια, η αναβάθµιση της αξιολόγησης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία καθώς αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία πως οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής στην ευρωζώνη έχουν αρχίσει να θέτουν υπό έλεγχο την κρίση χρέους στην περιοχή µετά από 2,5 χρόνια αντιπαραθέσεων και διαφωνιών. Προς το παρόν βέβαια, σύµφωνα µε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει «σταθερή προοπτική» στην ελληνική οικονοµία, στέλνοντας το πρώτο ηχηρό µήνυµα στις αγορές ότι ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ (Grexit) έχει υποχωρήσει σηµαντικά. Dow Jones Newswires, οι πολύ χαµηλοί όγκοι συναλλαγών µετά την επαναγορά οµολόγων ύψους 31,9 δισ. ευρώ του ιδιωτικού το- µέα δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, αλλά παράγοντες της αγοράς σηµειώνουν πως ο αντίκτυπος της αναβάθµισης θα γίνει πιο αισθητός στο α τρίµηνο του 2013 καθώς για τεχνικούς λόγους οι διαχειριστές κεφαλαίων που επιθυµούν να τοποθετηθούν θα το κάνουν µετά το κλείσιµο βιβλίων της τρέχουσας χρήσης. Επεται συνέχεια Επιπλέον, αναµένουν αναβάθµιση της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης Fitch και Moody s µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, ενώ άκρως ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως θεωρούν εξαιρετικά πιθανή µία νέα αναβάθµιση κατά µία βαθµίδα από την S&P µόλις αρχίσουν να διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σηµάδια στην οικονοµία λόγω της εκταµίευσης της super δόσης. Ηδη σήµερα η Ελλάδα καταβάλλει ετήσιους τόκους που ανέρχονται µόλις στο 3,5% του ΑΕΠ, που αποτελεί το πιο χαµηλό ποσοστό στην Ευρώπη, ενώ το 2020 η χώρα έχει να εξοφλήσει µόνο οµόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και όσα από τα παλαιά οµόλογα έµειναν εκτός PSI. Στελέχη των hedge funds εκτιµούν ότι η αναβάθµιση θα βελτιώσει το κλίµα για τα ελληνικά κρατικά οµόλογα, ιδιαίτερα σε µια περίοδο όπου η Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο των ξένων επενδυτών, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες. Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρούνται άλλωστε δηµοσιεύµατα κορυφαίων οικονο- µικών εντύπων του εξωτερικού, όπως των «Financial Times», τα οποία επισηµαίνουν τα τεράστια κέρδη που έχουν αποκοµίσει οι fund managers από τα ελληνικά οµόλογα. Από την πλευρά τους, οι Ελληνες τραπεζίτες χαρακτηρίζουν ως «θετική έκπληξη» την απόφαση της Standard & Poor s και εκτιµούν ότι µέσα στις επόµενες ηµέρες θα ακολουθήσει αναβάθµιση και των ελληνικών τραπεζών, κάτι άλλωστε για το οποίο είχε προϊδεάσει η Moody s σε πρόσφατη έκθεση για τον κλάδο. Σύµφωνα µε τον οίκο, η ανταλλαγή ελληνικών κρατικών οµολόγων αξιολόγησης «C» και ονοµαστικής αξίας 14,6 δισ. ευρώ Εβγαλε 500 εκατ. $ ποντάροντας στην Ελλάδα Η THIRD POINT, επικεφαλής της οποίας είναι ο Αµερικανός δισεκατοµµυριούχος επενδυτής Ντάνιελ Λεµπ, έβγαλε 500 εκατ. δολάρια κέρδος, στοιχηµατίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από την ευρωζώνη. Το hedge fund µάλιστα έχει κρατήσει σηµαντικό άνοιγµα σε ελληνικά χρεόγραφα, καθώς οι αναλυτές της επενδυτικής εταιρίας πιστεύουν ότι τα οµόλογα θα κάνουν ράλι 40% επιπλέον. Σύµφωνα µε τους αναλυτές της Eurobank, η µειωµένη συµµετοχή των ξένων επενδυτών στην επαναγορά του χρέους δείχνει ότι περίπου τα 2/3 των ξένων κατόχων του ελληνικού χρέους είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η περαιτέρω διακράτηση των ελληνικών τίτλων. Πιστεύουν δηλαδή ότι το Ελληνικό ηµόσιο θα συνεχίσει την εξυπηρέτηση του χρέους του τα επόµενα χρόνια και ότι στο µέλλον η τιµή των ελληνικών οµολόγων θα προσεγγίσει καλύτερα επίπεδα από αυτή που εξασφαλίζει το πρόγραµµα επαναγοράς σήµερα. µε οµόλογα EFSF αξιολόγησης «Aa-» και ονοµαστικής αξίας 4,9 δισ. ευρώ, εξασφαλίζει καλύτερης πιστοληπτικής διαβάθµισης περιουσιακά στοιχεία για τις ελληνικές τράπεζες. Παράλληλα, θα επιτρέψει τη µείωση του κόστους χρηµατοδότησης περίπου κατά 100 εκατ. ετησίως αφού µε τα οµόλογα του EFSF ως ενέχυρο οι τράπεζες µπορούν να δανειστούν µε κόστος 1% από την ΕΚΤ, ενώ µε τα ελληνικά κρατικά οµόλογα ως ενέχυρο δανείζονταν από τον ELA µε µέσο κόστος 3%. Κώδωνας κινδύνου Παρά τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων εβδοµάδων γύρω από την Ελλάδα, διεθνούς φήµης οικονοµολόγοι και αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς ενδεχόµενος εφησυχασµός και καθυστέρηση εφαρµογής των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών είναι πιθανό να επιφέρουν µια αναπάντεχη υποβάθµιση της αξιολόγησης της χώρας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας δίνει το στίγµα της επόµενης ηµέρας επισηµαίνοντας πως «τώρα έχουµε την ευκαιρία να δηµιουργήσουµε ένα πολύ πιο σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον, χωρίς ελλείµµατα, µε ισοσκελισµένο προϋπολογισµό και ισορροπηµένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών». Σύµφωνα µάλιστα µε τη Standard & Poor s, «εάν η Ελλάδα τηρήσει τους όρους του προγράµ- µατος, η ευρωζώνη έχει δεσµευτεί να βελτιώσει σηµαντικά τους όρους της ελληνικής βοήθειας, µειώνοντας ουσιαστικά το χρέος υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΕΠ θα αρχίσει να βελτιώνεται από το 2014». εν λείπουν άλλωστε και οι φωνές εκείνες που µιλούν ακό- µη και σήµερα για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, χαρακτηρίζοντας τη συµφωνία απλά ως έναν «επίδεσµο», µε την ιαπωνική Nomura να βάζει στο τραπέζι το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών σε περίπτωση όπου οι διαπραγµατεύσεις της κυβέρνησης µε την Τρόικα κατά τους τριµηνιαίους ελέγχους αποτύχουν ή αν συνεχίσουν οι απώλειες στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

5 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - kyρiakh 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ «Αναβαθμισμένος» τζόγος στο Χρηματιστήριο Εικόνα ασανσέρ εμφάνισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την εβδομάδα που μας πέρασε με τη μεταβλητότητα του Γενικού Δείκτη να χτυπάει «κόκκινο» και τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών. Αρχικά εν μέσω σεναρίων για αρνητικά αποτελέσματα στον τραπεζικό κλάδο, συσσώρευση ζημιών από PSI+ και επαναγορά ομολόγων αλλά και εξωγενών πιέσεων για φθηνές τιμές στις αυξήσεις κεφαλαίου κ.λπ. σήμανε συναγερμός στα εγχώρια dealing rooms, καθώς «έσπασαν» τα margin calls σε αρκετά τραπεζικά «χαρτιά» ενεργοποιώντας αθρόες εντολές ρευστοποιήσεων. Ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, κάτω από τις 210 μονάδες, αντανακλώντας τις έντονες ανησυχίες των επενδυτών για την ικανότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να κρατήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα. Αναστροφή κλίματος Η αναβάθμιση όμως της ελληνικής οικονομίας από την S&P την Τρίτη το βράδυ κατά έξι βαθμίδες, έφερε τα πάνω-κάτω στο χρηματιστηριακό ταμπλό, με τις τράπεζες να ηγούνται της ανόδου και να καταγράφουν αξιοσημείωτα κέρδη. Στην αναστροφή του κλίματος συνετέλεσε επίσης και η απόφαση της ΕΚΤ να κάνει πάλι αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα, ενώ καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο Χ.Α. διαδραμάτισαν τόσο η κατακόρυφη πτώση ΣΤΟ... «ΚΟΚΚΙΝΟ» Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ των spreads κάτω από τις μονάδες όσο και η εντυπωσιακή άνοδος του ευρώ σε υψηλά επταμήνου, πάνω από το 1,32 σε σχέση με το δολάριο. Μεγάλοι κερδισμένοι του σπεκουλαρίσματος στο ταμπλό ήταν οι «εγκλωβισμένοι» σε «long» θέσεις καθώς βρήκαν την ευκαιρία να πουλήσουν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τιμών εκμεταλλευόμενοι το triple witching του Δεκεμβρίου, αλλά και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια που ενίσχυσαν τις θέσεις τους βελτιώνοντας τις αποτιμήσεις τους εν όψει του window dressing στο τέλος του έτους. Παράλληλα, έντονος αναβρασμός επικράτησε στα dealing rooms του Λονδίνου αφού αρκετοί fund managers που είχαν ανοίξει «short» θέσεις στις τράπεζες έκαναν αγώνα δρόμου για να γλιτώσουν τον «εγκλωβισμό» και επιδόθηκαν σε ένα δυναμικό short covering, κλείνοντας άρον άρον τις θέσεις τους. Χρηματιστηριακοί κύκλοι ανέφεραν στο «Ε.Χ.» πως hedge fund που λειτουργεί για λογαριασμό της Goldman Sachs έκλεισε σημαντικού μεγέθους short θέσεις στην Εθνική, ενώ ανάλογες κινήσεις παρατηρήθηκαν σε Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς με τις Citigroup, BofA Merrill Lynch, UBS και Credit Suisse να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Από την άλλη βέβαια, η επιφυλακτικότερη σχολή σκέψης του Χ.Α. σημειώνει πως αργά ή γρήγορα η αγορά θα επιστρέψει στη «σκληρή» πραγματικότητα, αφού η χώρα θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να επιστρέψει στις αγορές, ενώ οι προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο την επόμενη πενταετία είναι πολλές. Σημαντική πηγή ανησυχίας για τους αναλυτές είναι το κατά πόσο οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν την επόμενη πενταετία να εμφανίσουν τέτοια κέρδη (λειτουργικά έσοδα, συνέργειες από συγχωνεύσεις, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων), ώστε να εξυπηρετήσουν το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης, καταβάλλοντας, σε ετήσια βάση, τους τόκους των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos), αλλά και να ασκήσουν τα warrants ανακτώντας σταδιακά το μετοχικό τους μερίδιο. Επιπρόσθετα, οι ελληνικές τράπεζες οδεύουν πλέον προς το τελικό στάδιο της ανακεφαλαιοποίησής τους έχοντας απολέσει οριστικά assets (απομείωση ομολόγων), τα οποία θα μπορούσαν να αποτιμηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια, ενώ το γεγονός και μόνο ότι θα αναζητήσουν ταυτόχρονα κεφάλαια πολλαπλάσια των κεφαλαιοποιήσεών τους στο ταμπλό αναδεικνύει τη δυσκολία του εγχειρήματος και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο Χ.Α. Απαξίωση Αυτή ακριβώς η χρηματιστηριακή απαξίωση είναι που ανησυχεί τους επενδυτές, πολύ περισσότερο με όσα φέρνει η επόμενη φάση της ανακεφαλαιοποίησης και οι επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του Τα περισσότερα των αρχικών εκτιμήσεων κεφάλαια θα δημιουργήσουν πληθωρισμό μετοχών. Τραπεζικό στέλεχος σημείωνε χαρακτηριστικά πως το κόστος των warrants δεν είναι... ικανό να συγκρατήσει έναν ενδιαφερόμενο επενδυτή. «Οι συνθήκες που επικρατούν και οι προοπτικές του dilution είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες», τόνιζε. Μετοχές με στόρι ψάχνουν οι επενδυτές ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ γραμμές το Χρηματιστήριο δείχνει ότι επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από τις τράπεζες και μετατοπίζει το κέντρο βάρους του σε μετοχές που είτε σχετίζονται με τις αποκρατικοποιήσεις είτε «κρύβουν» ένα άλλο story, όπως για παράδειγμα τίτλοι με εξαγωγικό προσανατολισμό, ισχυρές ταμειακές ροές και χαμηλούς δείκτες P/BV. Eταιρίες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, υγιή μεγέθη και αποδεδειγμένα ικανό management βρίσκονται στο στόχαστρο κορυφαίων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού και αναμένεται να αποτελέσουν τους επόμενους πρωταγωνιστές στον χρηματιστηριακό στίβο της Λεωφόρου Αθηνών. Συνήθεις ύποπτοι οι τίτλοι των ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, S&B, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και Jumbo καθώς εμφάνισαν στο εννεάμηνο δυνατά μεγέθη σε όλες σχεδόν τις γραμμές των τελικών αποτελεσμάτων τα οποία προήλθαν από βελτιώσεις στην κοστολογική δομή τους, τη λειτουργική τους επίδοση και τον κύκλο εργασιών τους. Επίσης, μαζικές εντολές από ξένα funds δέχονται οι μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, του ΟΤΕ και της Motor Oil που χαρακτηρίζονται από τη συστηματική εμφάνιση λειτουργικών κερδών, αλλά και τίτλοι που ανέκαθεν αποτελούσαν πόλο έλξης για μεγάλα χαρτοφυλάκια όπως εκείνοι των ΔEH, Eλλάκτωρ, EΛ.ΠE, Mυτιληναίου και ΜΕΤΚΑ, Folli Follie, EXAE, Intralot, Frigoglass και Eurobank Properties. Σε μικρότερου μεγέθους εταιρίες ισχυρό πρέσινγκ δέχονται οι μετοχές των Σαράντη, Πλαισίου, Elton, Καρέλια, Κρι Κρι, ΕΛΒΑΛ, Πλαστικών Κρήτης, Πλαστικών Θράκης, Flexopack, Eurodrip, Σωληνουργείων Κορίνθου, Inform Lycos, Καράτζη και Ευρωπαϊκής Πίστης, ενώ «τσεκάρονται» και «χαρτιά» που έχουν ενισχύσει τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό όπως η Kleemann, ο Κορρές και ο Βαράγκης.

6 6 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ INFO 28 δισ. αναµένεται να χρειαστούν συνολικά οι 4 «συστηµικές» τράπεζες 18 δισ. έλαβαν ως πρώτη προκαταβολή από το ΤΧΣ 7 δισ. πρόσθετες εγγυήσεις εξασφάλισαν προ ηµερών 16 δισ. έλαβε το ΤΧΣ µε την εκταµίευση της δόσης και αναµένει τουλάχιστον άλλα 7 δισ. ευρώ 26,47 δισ. αποτιµάται η ζηµιά των 4 µεγαλύτερων τραπεζών από PSI+ και επαναγορά οµολόγων T α νέα κεφάλαια, ύψους 16 δισ. ευρώ, βρίσκονται στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, η επαναγορά οµολόγων ολοκληρώθηκε, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι σε ισχύ, οι εντολές της Tρόικας σαφείς. Η µπάλα πλέον περνάει στην περιοχή των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες πρέπει πια να µπουν στην τελική φάση της ανακεφαλαιοποίησης και να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές για να καλύψουν την ελάχιστη απαίτηση της συµ- µετοχής κατά 10% στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. Οι τέσσερις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες έλαβαν ήδη τις επιπρόσθετες εγγυήσεις από το ΤΧΣ, ώστε να αποκαταστήσουν τις άµεσες κεφαλαιακές τους ανάγκες (Core Tier 1) στο όριο του 9%, όπως επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 4 «συστηµικές» Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς, θα χρειαστούν συνολικά 28 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή τους, έχοντας ήδη λάβει προκαταβολή 18 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ. Αρα, το επόµενο βήµα αφορά αυτή καθαυτήν την ανακεφαλαιοποίηση. Με βάση το χρονοδιάγραµµα, το ΤΧΣ θα πρέπει να εκδώσει µέχρι το τέλος του εκεµβρίου επιστολή δέσµευσης µε την οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται να καλύψει ως και το 100% των υπόλοιπων κε- Στην «τελική ευθεία» οι ελληνικές τράπεζες Της ΡΟΗΣ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com Κορυφώνονται οι προσπάθειες των πιστωτικών ιδρυµάτων για προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών που θα καλύψουν το 10% των ΑΜΚ, για να αποφύγουν την κρατικοποίηση φαλαιακών αναγκών των τραπεζών. Στη συνέχεια και µέχρι τέλος Ιανουαρίου 2013, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τα Μετατρέψιµα Οµόλογα ειδικού τύπου (Contingent Convertibles CoCos), που θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Εγγυητής Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Απριλίου, οπότε το Ταµείο θα αναλάβει το ρόλο του εγγυητή κάλυψης, αποκτώντας τυχόν αδιάθετες µετοχές. Για να διατηρήσουν οι τράπεζες τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα θα πρέπει οι ιδιώτες να καλύψουν τουλάχιστον το 10% της αύξησης κεφαλαίου, αλλιώς αυτοµάτως κρατικοποιούνται. Για την είσοδο νέων µετόχων στις τράπεζες θα απαιτηθεί η έγκριση καταλληλότητας από τις ρυθµιστικές αρχές και ιδιαίτερα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονοµία και το Μνηµόνιο 3 προβλέπεται µια σειρά ανατροπών που µπορούν να επέλθουν στις διοικήσεις των τραπεζών. Εκτός από την επικείµενη έλευση των επιτρόπων, δηλαδή ελεγκτικών εταιριών που θα ασκούν υψηλή εποπτεία και ουσιαστικά θα έχουν λόγο σε µια σειρά διοικητικών θεµάτων των τραπεζών, οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων θα τελούν ουσιαστικά υπό έλεγχο και αξιολόγηση από πλευράς τόσο του ΤΧΣ όσο και της Τραπέζης της Ελλάδος. Σηµείο κλειδί των εξελίξεων θα είναι τα αποτελέσµατα των οικονοµικών και νοµικών ελέγχων (due diligence) στις τέσσερις συστηµικές τράπεζες, που έχει ήδη στα χέρια του το Ταµείο. Τα due diligence θα κοινοποιηθούν και στην ΤτΕ, η οποία θα κάνει αξιολόγηση των ευρηµάτων. Και αν το κρίνει απαραίτητο, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ακόµη και την αποµάκρυνση µελών του διοικητικού συµβουλίου των τραπεζών ή διευθυντικών στελεχών ή να µπλοκάρει τη δυνατότητα ιδιωτών µετόχων τους να συµ- µετάσχουν στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, µέσα στο πρώτο τρί- µηνο του 2013 οι τράπεζες θα υποβάλουν στην ΤτΕ σχέδια για την αντιµετώπιση διαπιστωµένων αδυναµιών λειτουργίας διακυβέρνησης, µε σαφή χρονοδιαγράµµατα για την πλήρη εφαρµογή των σχεδίων ως το τελευταίο τρίµηνο του επόµενου έτους. Στόχος παρα- µένει να ασκείται διοίκηση ιδιωτικής φύσεως και ανταγωνιστική, ώστε οι τράπεζες να καταστούν εκ νέου κερδοφόρες. Πέντε κρίσιµα τεστ από Τράπεζα Ελλάδος ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των 4 συστηµικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς) προετοιµάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα κοινοποιηθεί µετά τα Χριστούγεννα ή το αργότερο τις πρώτες µέρες του νέου έτους. Η ΤτΕ έχει προσµετρήσει όλες τις κατηγορίες κινδύνων, κεφαλαιακών αναγκών και προβλέψεων προκειµένου να βγάλει το λογαριασµό για κάθε τράπεζα, ο οποίος και θα καθορίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα πρέπει να καλύψουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στο πλαίσιο των επικείµενων αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου, αλλά και τις απαιτήσεις τους γενικότερα στην τριετία Η έκθεση έχει συµπεριλάβει 5 κατηγορίες-παραµέτρους, ενώ µεταγενέστερα γεγονότα, όπως π.χ. οι ζηµίες από την επαναγορά των οµολόγων δεν έχουν προσµετρηθεί λεπτοµερώς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ έχει καταγράψει: 1Το PSI+, τις ζηµίες από αυτό και τις προβλέψεις που έχει αναλάβει κάθε πιστωτικό ίδρυµα. 2Την έκθεση της BlackRock για τις επισφάλειες, πρόσθετες προβλέψεις κ.λπ. 3 άνεια θυγατρικών στο εξωτερικό, κάλυψη αυτών, προβλέψεις, ζηµίες κ.λπ. 4 άνεια σε εταιρίες κρατικού ενδιαφέροντος (state related). 5Εκτιµώµενη κερδοφορία βάσει των business plans που έχουν καταρτίσει οι τράπεζες. Από το σύνολο αυτών των 5 πυλώνων, προκύπτουν οι ανάγκες σε κεφάλαια κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, ώστε από τον επόµενο χρόνο τα βασικά, κύρια εποπτικά κεφάλαια (Core Tier 1) να ανέρχονται σε 10% του σταθµισµένου ενεργητικού έναντι 9% εφέτος. Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εξυπνου Χρήµατος», θα υπάρχει ειδική ενότητα στην έκθεση για τη µεθοδολογία που ακολούθησε η BlackRock σχετικά µε την καταγραφή της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και τις εκτιµήσεις µε βάση το «καλό» και ακραίο σενάριο για την εξέλιξη των επισφαλειών. Ανάσα από ΕΚΤ ΑΠΟ ΕΚΤΑ θα γίνονται και πάλι τα ελληνικά οµόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εγγύηση (collateral) για τους σκοπούς των πιστοδοτικών πράξεων του ευρωσυστή- µατος. Πρόκειται για τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας, εκτιµώµενης ονοµαστικής αξίας δισ. ευρώ, καθώς νέα οµόλογα οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν µετά την επαναγορά. Ουσιαστικά ανοίγουν και πάλι οι πύλες της χρηµατοδότησης της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες, γεγονός που θα τους αποφέρει σηµαντική µείωση κόστους, αφού αντί για επιτόκιο 2,75% που θα έδιναν στον Εκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας (ELA) θα δίνουν 0,75% που είναι το βασικό επιτόκιο του ευρώ.

7 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - kyρiakh 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ «Αλέ-ρετούρ» πάλι η Ελλάδα Νέα δρομολόγια από και προς τη χώρα μας ξεκινούν αρκετές ξένες αεροπορικές εταιρίες, αντιστρέφοντας το σερί αποχωρήσεων που σημειωνόταν μέχρι πρότινος Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΥΓΙΑΚΗ mmygiakis@e-typos.com Π ύλη μεταξύ Ευρώπης, Ασίας αλλά και Αμερικής στις αερομεταφορές καθίσταται πλέον η χώρα μας με την έναρξη νέων δρομολογίων από και προς την Ελλάδα από πολλές ξένες αεροπορικές εταιρίες. Η έναρξη απευθείας πτήσεων της Qatar Airways από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη από τα μέσα του 2013, μετά την εγκατάλειψη της Αθήνας από πολλές αεροπορικές εταιρίες που χρησιμοποιούσαν ως ενδιάμεσο σταθμό για τις μακρινές πτήσεις τους το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δίνει νέα πνοή στις αερομεταφορές στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη αερομεταφορείς αναμένεται να ξεκινήσουν δρομολόγια από και προς την Αθήνα εντός του Η μία είναι η ισπανική αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους, Vueling και η άλλη οι Σκανδιναβικές Αερογραμμές (SAS). Η πρώτη θα πραγματοποιεί πτήσεις από και προς Μπιλμπάο, ενώ η δεύτερη από και προς Οσλο. Ανάλογες κινήσεις κάνει και η ιρλανδική εταιρία χαμηλού κόστους, Ryanair, η οποία διεισδύει όλο και περισσότερο στους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή διακινούνται αεροπορικώς μεταξύ Ευρώπης και Ασίας 60 εκατ. επιβάτες ετησίως, ενώ αναμένεται να αυξηθούν σε 130 εκατ. τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι από και προς την Ασία διακινούνται ετησίως 1,5 δισ. επιβάτες και προβλέπεται να αυξηθούν σε 4,5 δισ. μέχρι το Κομβικό σημείο Η Qatar Airways ήδη κάνει δύο πτήσεις ημερησίως που συνδέουν την Αθήνα με την Ντόχα. Η αεροπορική εταιρία θεωρεί την Αθήνα ως κομβικό σημείο για τους 31 «Προσγείωση» μεγεθών έως τώρα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ.) Πτήσεων εσωτερικού Διεθνών πτήσεων Για επαγγελματικούς λόγους Με ανταπόκριση πτήσης ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΣΕ ΧΙΛ.) Επιβατικά & μικτής καμπίνας Εμπορευματικά Λοιπές κινήσεις ΣΥΝΟΛΙΚA ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΕ ΧΙΛ. ΤΟΝΟΥΣ) Εμπορευματικά φορτία Ταχυδρομείο ευρωπαϊκούς προορισμούς που περιλαμβάνονται στο δίκτυο δρομολογίων της Qatar Airways, το οποίο ξεκίνησε αρχικά το 2005 με έξι πτήσεις την εβδομάδα. Ο αερομεταφορέας ήδη πραγματοποιεί δύο πτήσεις ημερησίως μεταξύ Αθήνας και Ντόχα με πάνω από 100 ανταποκρίσεις παγκοσμίως. Η Qatar Airways αύξησε τα δρομολόγιά της σε δύο ημερησίως τρία χρόνια πριν. Από τότε έως και σήμερα η γραμμή της Αθήνας συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση παρά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Qatar Airways η πτήση Αθήνα - Ντόχα έχει αναδειχθεί σε Νo 1 διηπειρωτικό προορισμό σε απόλυτο αριθμό 4,9 9,5 30% 22% επιβατών στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του αεροδρομίου τον προορισμό της Νέας Υόρκης! Σήμερα, η Qatar Airways διαθέτει ένα μοντέρνο στόλο 114 αεροσκαφών προς 121 επιχειρησιακούς και τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στον Ειρηνικό, στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Ποιοι έφυγαν Αξίζει να επισημανθεί ότι αρκετές ξένες αεροπορικές εταιρίες εγκατέλειψαν την Ελλάδα και χρησιμοποιούν πλέον την Κωνσταντινούπολη ή άλλους αερολιμένες της Μέσης Ανατολής ως Μεταβολή % 14,4 15,4-6,3 151,6 6,7 15,0 76,4 9,5 5,6 9,8 30% 25% 173,3 191,8 166,9 8,7 16,2 85,9 96,7 86, ,9-11,9-11,8-9,1-7,9-3,1-9,6-11,2 ενδιάμεσο σταθμό για τις μακρινές πτήσεις τους. Μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, διέκοψαν τα δρομολόγιά τους από και προς Αθήνα οι Singapore Airlines, Delta Airlines, Brussels Airlines και ΤΑΡ, ακολουθώντας τις Thai Airways και Gulf Air που είχαν ήδη διακόψει τις πτήσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον περασμένο Νοέμβριο δεν υπάρχει στην Ελλάδα απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο για τις ΗΠΑ από οποιαδήποτε εταιρία, μετά την αποχώρηση της Delta Airlines. Ετσι, η χώρα κατέληξε μέσα σε τρία χρόνια να μην έχει απευθείας πτήσεις προς Αμερική, από πέντε εβδομαδιαίως που εκτελούνταν το Σκόντο 30% από το «Ελ. Βενιζέλος» Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) έχει εισαγάγει για τη χειμερινή περίοδο σημαντικά κίνητρα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις αεροπορικές εταιρίες και να συμβάλουν στη διατήρηση ή και την τόνωση της αεροπορικής κίνησης της Αθήνας κατά τη χειμερινή περίοδο μειωμένης κίνησης, εν μέσω της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Με τα νέα κίνητρα, η συνολική οικονομική υποστήριξη του αεροδρομίου προς τις αεροπορικές εταιρίες θα αντιστοιχεί περίπου στο 30% των αεροναυτιλιακών χρεώσεων του ΔΑΑ για τη χειμερινή περίοδο. Δύσκολη περίοδος Τα νέα αυτά κίνητρα δεν είναι αυστηρά προσανατολισμένα μόνο στην υποστήριξη αναπτυξιακών αποφάσεων των αεροπορικών εταιριών, αλλά λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα της κίνησης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και διαδέχονται τα ισχύοντα κίνητρα της καλοκαιρινής περιόδου (Απρίλιος Οκτώβριος 2012), τα οποία αντιστοιχούν σε εκπτώσεις περίπου 20% επί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων του ΔΑΑ. Με τα νέα κίνητρα, ο ΔΑΑ συμμετέχει ακόμη περισσότερο στο ρίσκο των αεροπορικών εταιριών, ενώ, παράλληλα, σε ισχύ εξακολουθεί να βρίσκεται το πρόγραμμα κινήτρων και συγχρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των αεροπορικών εταιριών που το «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρέχει σε ετήσια βάση. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται από τον Αερολιμένα Αθηνών 40 συνολικά αεροπορικές εταιρίες. 40 εταιριεσ «πιανουν» αθηνα A/A Airline Name 1 Aegean Airlines S.A. AEROFLOT Russian 2 3 International A AEROSVIT AIRLINES Aerosweet Air 4 AIR CHINA International Corp. 5 AIR FRANCE 6 AIR MALTA Plc 7 AIR MOLDOVA 8 ALITALIA 9 ASTRA AIRLINES 10 AUSTRIAN AIRLINES Oesterreichisc 11 BELLEAIR 12 BRITISH AIRWAYS Plc 13 BULGARIA AIR 14 CYPRUS AIRWAYS Ltd 15 EASYJET AIRLINE Co. Ltd 16 EGYPT AIR 17 EL AL Israel Airlines Ltd 18 EMIRATES 19 ETIHAD 20 GEORGIAN AIRWAYS 21 IBERIA Lineas Aereas de Espana S 22 JAT AIRWAYS 23 KHORS Aircompany 24 KLM 25 KUBAN AIRLINES Joint-Stock Compa 26 LIBYAN AIRLINES 27 LUFTHANSA 28 MEA (MIDDLE EAST AIRLINES) 29 OLYMPIC AIR 30 PEGASUS AIRLINES 31 QATAR AIRWAYS W.L.L. 32 ROYAL JORDANIAN 33 SCANDINAVIAN AIRLINES 34 SKY EXPRESS S.A. 35 SWISS INTL AIR LINES 36 TAROM Romania 37 TRANSAVIA AIRLINES C.V. 38 TUNISAIR 39 TURKISH AIRLINES 40 VUELING AIRLINES Φθηνή... αερογέφυρα Η ιρλανδική Ryanair υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τη διαφημιστική προβολή των νησιών της περιοχής. Η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων στα Δωδεκάνησα, ενώ προβλέπεται οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Ryanair σε Ρόδο και Κω να παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς των τουριστών και στα γειτονικά μικρότερα νησιά του συμπλέγματος. Ανάλογες συμβάσεις έχει υπογράψει η Ryanair, αλλά και η ΕasyJet με άλλους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

8 8 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14 Eλληνες στους 100 ισχυρούς Γιάννης Αγγελικούσης του Οµίλου Angelicoussis Shipping Group ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την πρώτη θέση µεταξύ των Ελλήνων και την τέταρτη στη συνολική κατάταξη. Θεωρείται ένας από τους µεγαλύτερους εφοπλιστές στον κόσµο, µε στόλο άνω των 110 πλοίων, η χωρητικότητα των οποίων το 2010 ξεπερνούσε τους τόνους. Στα περισσότερα εξ αυτών έχει υψωµένη την ελληνική σηµαία. Ανήκει στη δεύτερη γενιά εφοπλιστών. Το 1987, µάλιστα, από κοινού µε τον πατέρα του, Αντώνη, ίδρυσαν την εταιρία Anangel American Shipholding Ltd, µετοχές της οποίας εισήλθαν στα Χρηµατιστήρια Νέας Υόρκης και Λουξεµβούργου. Αξίζει να σηµειωθεί πως ήταν η πρώτη ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια που τόλµησε το συγκεκριµένο εγχείρηµα βρετανική ναυτιλιακή εφηµερίδα «Lloyd s List» Τα ονόµατα 13 ηµεδαπών εφοπλιστών και ενός, επίσης, «πατριώτη» καθηγητή Πανεπιστηµίου δεσπόζουν στη λίστα των 100 ισχυρότερων ανθρώπων της παγκόσµιας ναυτιλίας, που συγκρότησε για ακόµη µία χρονιά η εκατέσσερις Ελληνες πλοιοκτήτες και στελέχη της ναυτιλίας φιγουράρουν στη λίστα της εφηµερίδας «Lloyd s List» µε τους 100 επιχειρηµατίες, που κατάφεραν -χάρη στις επενδυτικές τους κινήσειςνα αφήσουν τη «σφραγίδα» τους στον κλάδο το Πρόκειται για τους: Γιάννη Αγγελικούση, Γιώργο Οικονόµου, Aγγελική Φράγκου, Πήτερ Λιβανό, Γιώργο Προκοπίου, Βίκτωρα Ρέστη, Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο, Συµεών Παληό, Νίκο Τσάκο, Θεόδωρο Βενιάµη, Κώστα Γραµµένο, ηµήτρη Μελισσανίδη, Ευάγγελο Μαρινάκη και Πήτερ Γεωργιόπουλο. Οι κ.κ. Αγγελικούσης και Οικονόµου, µάλιστα, βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα, πίσω από τον Νορβηγό µεγιστάνα, ο οποίος το 2009 έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα, προκειµένου να αποφύγει την υψηλή φορολογία της πατρίδας του, Τζον Φρέντρικσεν, τους επικεφαλής του δανέζικου οµίλου AP Moller και της θυγατρικής του Maersk, Νιλς Αντερσεν και Σόρεν Σκου, και τον Κινέζο υφυπουργό Μεταφορών και υπεύθυνο για τις θαλάσσιες µεταφορές, Χου Ζιγιούν. Επενδύσεις 3,8 δισ. Η δηµοσίευση της σχετικής λίστας βρίσκει την ελληνική ναυτιλιακή βιοµηχανία να διανύει την κρισιµότερη, ίσως, περίοδο της ιστορίας της. Παρά τα µποφόρ της κρίσης, ωστόσο, οι Ελληνες εφοπλιστές δεν φαίνονται διατεθειµένοι να ρίξουν τα πλοία τους στα «βράχια». Τουναντίον, επωφελούµενοι από την ελεύθερη πτώση των τιµών, επένδυσαν κεφάλαια ύψους 3,8 δισ. δολαρίων για την αγορά νέων. Με την προσθήκη, λοιπόν, ακόµη 217 πλοίων ο ελληνόκτητος στόλος µετρά πλέον πάνω από καράβια. Οσον αφορά, δε, στην αγορά των ναυπηγήσεων, οι ελληνικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε 97 νέες παραγγελίες πλοίων, µε την αξία του επενδυµένου κεφαλαίου να πλησιάζει τα 4 δισ. δολάρια, από 142 συνολικές παραγγελίες και αξία επενδυµένου κεφαλαίου παγκοσµίως, που ξεπερνά τα 8 δισ. δολάρια το εννεάµηνο του Γιώργος Προκοπίου της Dynacom Tankers ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ στην 28η θέση της «Lloyd s List». Ο καπετάν Γιώργος, όπως τον αποκαλούν, ξεκίνησε τη ναυτιλία µαζί µε τον αδελφό του ηµήτρη (ελέγχει την Centrofin) και πλέον θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους Ελληνες, µε τεράστιες επενδύσεις στο real estate. Από το 1991 ελέγχει την Dynacom, ο στόλος της οποίας µέχρι το 2010 ανερχόταν σε πάνω από 40 δεξαµενόπλοια, ενώ αργότερα ίδρυσε και την Dynagas. Με τις δύο αυτές εταιρίες διαχειρίζεται πάνω από 11 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου και υγροποιη- µένου φυσικού αερίου. Ο µέσος όρος ηλικίας του στόλου των πετρελαιοφόρων του είναι τα τρία χρόνια έναντι διεθνούς µέσου όρου 10 ετών. Γιώργος Οικονόµου της DryShips 5 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ στην πέµπτη θέση της σχετικής λίστας, µε το στόλο του να µετρά πάνω από 100 πλοία. Γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα και το 2008 το όνοµά του φιγούραρε στη λίστα του «Forbes» µε τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Η «ναυαρχίδα» του, η DryShips, η οποία εισήλθε στη χρηµατιστηριακή αγορά του Nasdaq τον Φεβρουάριο του 2005 µε αρχική τιµή της µετοχής της τα 17,82 δολάρια, για να εκτοξευθεί γρήγορα στα περίπου 130 δολάρια, είναι µία από τις µεγαλύτερες εφοπλιστικές εταιρίες στον κόσµο. ιαθέτει, επίσης, τις Cardiff και Drytank, ενώ µε την απόκτηση της Ocean Rig εισέβαλε και στις υπεράκτιες πλωτές εξέδρες γεώτρησης Η «LLOYD S LIST» την κατατάσσει Αγγελική Φράγκου της Navios 18η µεταξύ των «100». Οπως σχολιάζει, «είναι η πρώτη γυναίκα που πλασάρεται στην 20άδα». Η εκ Χίου πλοιοκτήτρια ελέγχει ένα στόλο από 19 πλοία µεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, συνολικής µεταφορικής ικανότητας 2,19 εκατ. dwt. Η εταιρία της, Navios Partners, το δεύτερο τρίµηνο του 2012 παρουσίασε έσοδα ύψους 49,1 εκατ. δολ. έναντι 45,7 εκατ. δολ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα και κέρδη ύψους 16,7 εκατ. δολ. έναντι 13,5 εκατ. δολ. πέρυσι. Στο πρώτο εξάµηνο του 2012 η εταιρία παρουσίασε έσοδα ύψους 97,1 εκατ. δολάρια, αυξηµένα κατά 9,7% σε σύγκριση µε τα 88,5 εκατ. δολ. του α εξαµήνου του 2011 και κέρδη ύψους 33,6 εκατ. δολ. έναντι 30,1 εκατ. δολ. το α εξάµηνο του Πήτερ Λιβανός της Ceres Shipping Ο ΙΑ ΟΧΟΣ µίας από τις πιο δυναµικές επιχειρήσεις στη ναυτιλία καταλαµβάνει την 26η θέση. Επικεφαλής της Ceres, της εταιρίας που ίδρυσε ο πατέρας του Γεώργιος και από το 2003 πρόεδρος της GasLog, τα έσοδα της οποίας ανήλθαν στο γ τρίµηνο του 2012 στα 16,9 εκατ. δολ., έναντι 15,9 εκατ. δολ. το αντίστοιχο διάστηµα του Τα κέρδη µειώθηκαν στα 2,9 εκατ. δολ., έναντι 4,6 εκατ. δολ. πέρυσι το ίδιο διάστηµα, ενώ αναµένεται να αυξηθούν, από 56 εκατ. δολ. το 2012 στα 211 εκατ. δολ. το 2015, καθώς θα απασχολούνται συνολικά οκτώ πλοία. Βίκτωρας Ρέστης του Οµίλου Ρέστη ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ στην 56η θέση. Θεωρείται ένας από τους µεγαλύτερους Ελληνες εφοπλιστές, µε περισσότερα από 70 πλοία και cash flow που «αγγίζει» τα 4 δισ. δολάρια. Η επιχειρηµατική του δραστηριότητα δεν εξαντλείται µόνο στα της ναυτιλίας. Η παρουσία του σε media, ενέργεια, real estate, βιο- µηχανία τροφίµων και τραπεζικό κλάδο είναι εξίσου ισχυρή. Η απάντησή του στον Αλέξη Τσίπρα, ότι θα επιβάλει πολύ υψηλή φορολογία στα µεγάλα εισοδήµατα έκανε γρήγορα το γύρο του κόσµου. «εν µπορείς να λες στους πλοιοκτήτες, που έχουν ένα βαθµό φορολογικής ασυλίας σε όλο τον κόσµο Θα σε φορολογήσω. Ναι, σίγουρα. Βρες µε πρώτα».

9 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ της παγκόσµιας ναυτιλίας Της ΑΓΓ. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com Κωνσταντίνος Κωνσταντα κόπουλος της Costamare ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την 60ή θέση. Βρίσκεται στο «τιµόνι» της Costamare από το 2006, όταν ο πατέρας του, Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, αποφάσισε να αποσυρθεί. Στον υιό Κωνσταντακόπουλο ανήκουν τα εύσηµα για την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο, κίνηση που του απέφερε 260 εκατ. ευρώ. Σήµερα η Costamare είναι η µεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβω- τίων στον κόσµο και µία από αυτές που διατηρούν πολύ καλές σχέσεις µε το Πεκίνο. Νίκος Τσάκος της Tsakos Energy Navigation (TEN) ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ στην 72η θέση. Ο κ. Νίκος Τσάκος είναι πρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος και µέτοχος της Tsakos Energy Navigation, που είναι εισηγµένη στο αµερικανικό Χρηµατιστήριο και µία από τις κυρίαρχες δυνάµεις στον τοµέα των δεξαµενόπλοιων. Η ΤΕΝ (διαχειρίζεται ένα στόλο 48 πλοίων) εµφάνισε έσοδα ύψους 64,2 εκατ. δολ., αυξηµένα κατά 15,5% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011, σε µια αγορά η οποία βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα ως αποτέλεσµα της πτώσης της ζήτησης πετρελαίου και υπερπροσφοράς χωρητικότητας. Στο εννεάµηνο, τα έσοδα ανήλθαν στα 202,4 εκατ. δολ., 10,6 εκατ. δολ. περισσότερα από πέρσι. Κώστας Γραµµένος καθηγητής στο Cass Business School του Λονδίνου Ο Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ βρίσκεται στην 81η θέση µεταξύ των «100». Οπως επισηµαίνει η εφηµερίδα, µε τη διδασκαλία του «έχει διαµορφώσει τα µυαλά µερικών από τους ισχυρότερους της ναυτιλίας». Το 1998 ανακηρύχθηκε Προσωπικότητα του Θαλάσσιου Εµπορίου, ενώ το 2009 τού απονεµήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ ο τίτλος του «Commander» της βρετανικής αυτοκρατορίας για τις «υπηρεσίες του στη διδασκαλία και την έρευνα». Ευάγγελος Μαρινάκης της Capital Maritime «Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο ναυτιλιακό τοµέα µπορεί να µην ήρθε τόσο εύκολα όσο ο θρίαµβος του Ολυµπιακού στην ελληνική Σούπερ Λίγκα, το 2012, ωστόσο, ανέδειξε τη δύναµη του Ευάγγελου Μαρινάκη». Το σχόλιο της «Lloyd s List» εξηγεί το λόγο για τον οποίο ο ιδρυτής της Capital Maritime βρίσκεται στην 84η θέση της λίστας. Εισηγµένος στη Wall Street, δραστηριοποιείται στα µεγάλα και τα µεσαία δεξαµενόπλοια, τόσο µε την Capital όσο και µε την Crud Carriers. Εχει στόλο µε περισσότερα από 40 πλοία, ενώ πλέον έχει εισέλθει και στον κλάδο των κοντέινερ και των φορτηγών. Συµεών Παληός της Diana Shipping Inc Η «LLOYD S LIST» τον κατατάσσει 63ο µεταξύ των «100». Ο διευθύνων σύµβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου, κ. Συµεών Παληός, ίδρυσε την Diana Shipping Inc το Σήµερα η εταιρία, που είναι εισηγµένη στο NYSE, διαθέτει στόλο χωρητικότητας 3,3 εκατ. dwt, µε µέση ηλικία τα 6 χρόνια. Τα έσοδα της συγγενούς εταιρίας Diana Containerships, που εξειδικεύεται στα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, το α εξάµηνο του 2012 ήταν 27,4 εκατ. δολ., έναντι 5,7 εκατ. δολ. το πρώτο εξάµηνο του 2011 και τα κέρδη ανήλθαν στα 4,1 εκατ. δολ., έναντι ζηµιών ύψους 0,4 εκατ. δολ. το πρώτο εξά- µηνο του Θεόδωρος Βενιάµης πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Ο Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ, όραµα του οποίου είναι να καταστεί η ελληνική ση- µαία πιο ανταγωνιστική, καταλαµβάνει την 75η θέση στη λίστα «Lloyd s». Ως ιδρυτής της Golden Union ύψωσε τη γαλανόλευκη στα οκτώ πλοία, που ναυπηγούσε πριν από χρόνια η εταιρία του στα ναυπηγεία της Απω Ανατολής, ενώ µέσα σε µια διετία άλλαξε σηµαία σε άλλα 12 πλοία του στόλου του. Σή- µερα, η ναυτιλιακή του, που σύναψε συµβάσεις συνεργασίας και µε τον κινεζικό κολοσσό της Cosco, διαθέτει ένα στόλο περίπου 28 πλοίων, χωρητικότητας άνω των 2 εκατ. τόνων. ηµήτρης Μελισσανίδης της Aegean Oil ΜΕ 20 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ανεφοδιασµού πλοίων σε όλο τον πλανήτη και µε µία εταιρία εµπορίας πετρελαιοειδών, που ελέγχει 520 πρατήρια στην ελληνική αγορά καυσίµων, δικαίως ο ηµήτρης Μελισσανίδης καταλαµβάνει την 82η θέση στη σχετική λίστα. Η απόφασή του, δε, τον Απρίλιο του 2012 να διαθέσει το ποσό των 25 εκατοµµυρίων ευρώ για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Aegean Oil συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά. Σήµερα η Aegean Oil απασχολεί πάνω από εργαζοµένους, ενώ πραγ- µατοποιεί έναν ετήσιο τζίρο 10 δισ. δολ. Πήτερ Γεωργιόπουλος της General Maritime 90 «ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ κάποιος, ο οποίος, έχοντας επιζήσει από ένα τροµερό αυτοκινητικό ατύχηµα και ενώ κατάφερε να σταθεί και πάλι στα πόδια του γίνεται µάρτυρας ενός ατυχήµατος που πρόκειται να συµβεί σε κάποιον άλλον;». Το ερώτηµα των Βέλγων παραπέµπει στα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπισε στο παρελθόν ο κ. Γεωργιόπουλος και τα οποία τον ανάγκασαν να αναζητήσει καταφύγιο στο κεφάλαιο 11 της αµερικανικής νο- µοθεσίας. Το γεγονός ότι κατάφερε να «αναγεννήσει» την General Maritime τού εξασφαλίζει την 90ή θέση µεταξύ των «100».

10 10 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αγορές 910 µονάδες, το επόµενο «στοίχηµα» για τον Γ.. 64 µηνών υψηλό ο Καράτζης και 14 µηνών η Χαλκόρ 9,07% οι απώλειες των τραπεζών παρά τις θετικές εξελίξεις από S&P και ΕΚΤ 11,6% η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου από 27,6% τον Ιούλιο Σ ε αγορά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται εβδοµάδα µε την εβδοµάδα το Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τον Γενικό είκτη να σηµειώνει συνεχιζόµενη άνοδο και τον τραπεζικό κλάδο να κινείται πτωτικά κάτω από τα επίπεδα των 220 µονάδων. Την Πέµπτη ο Γενικός είκτης κινήθηκε µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου και σε στενό εύρος διακύµανσης στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας, για να ολοκληρώσει τελικά µε µικρά κέρδη και οριακά πάνω από τις 880 µονάδες, ενώ κοντά στο χαµηλό ηµέρας έκλεισε η συνεδρίαση για τον τραπεζικό δείκτη, µε τα αποτελέσµατα του κλάδου να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς. Εξαίρεση Στον κλάδο των τραπεζών θετικό πρόσηµο διατήρησε µόνο η µετοχή της Attica Bank, ενώ οι απώλειες διαµορφώθηκαν σε 6,44% στις 218,03 µονάδες και έως το -6,72% ενδοσυνεδριακά. Πτωτικά κινήθηκαν στον οι τίτλοι των Τραπεζών Πειραιώς και Eurobank µε απώλειες 10,12% και 9,35%, ακολούθησε η Alpha Bank µε πτώση 8,51% στα 1,29 ευρώ, ενώ σε ποσοστό 5,43% και 4,50% υποχώρησαν οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου και του Τιτάν. Πάνω από 4% υποχώρησε και η ΕΤΕ (-4,35%) στα 1,32 ευρώ, ενώ ξεπέρασαν το 1% οι απώλειες της MIG. Σε εβδοµαδιαία βάση ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 880,70 µονάδες καταγράφοντας άνοδο +2,76%, ενώ την Πέµπτη έκλεισε µε στο +0,26%. Ο κλάδος των τραπεζών κινήθηκε πτωτικά κατά 9,07% µέσα στην εβδοµάδα, της τάξεως του 6,45% την Πέµπτη κλείνοντας τελικά στις 218,40 µονάδες. εν αποκλείει περαιτέρω άνοδο για τα ελληνικά assets η Goldman Sachs σε πρωινό της report, παρά το ράλι που έχουν καταγράψει από τον Ιούλιο. «Και αυτό διότι οι πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup TOP 10 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % COMPUCON (ΚO) 0,08 73,91 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ 0,094 56,67 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 1,29 43,33 YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 0,134 34,00 ΑΘΗΝΑ 0,178 33,83 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤ. 0,610 33,77 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ 2,00 29,87 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 0,396 25,71 SPRIDER STORES 0,042 23,53 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ 0,429 20,85 Aπρ Iούλ. «Αναβάθµιση» τώρα και στο Χρηµατιστήριο Σε νέα υψηλά κινείται ο Γενικός είκτης στη Λεωφόρο Αθηνών παρά την υστέρηση των τραπεζικών µετοχών, οι οποίες ταλαιπωρούνται από την ανακοίνωση των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων του κλάδου έχουν µειώσει το µεσοπρόθεσµο ρίσκο χρηµατοδότησης για την Ελλάδα», τονίζεται στην ανάλυσή της η Goldman Sachs. Επίσης, υποστηρίζει ότι η µείωση του χρέους και των επιτοκίων, σε συνδυασµό µε τις µεταβιβάσεις καθαρής παρούσης αξίας, βελτιώνει την εικόνα για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους, αν και δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανη µια περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους του επισήµου τοµέα, εάν το «απαιτήσουν» οι οικονοµικές συνθήκες. Μεγάλο discount που θα φτάνει µέχρι και το 81% θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα ελληνικά οµόλογα που θα δέχεται ως εγγυήσεις, µεταδίδει το Dow Jones ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναγραφόµενες τιµές αφορούν στο κλείσιµο της Πέµπτης 20 εκεµβρίου. BOTTOM 10 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % PC SYSTEMS 0,120-20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ. 0,076-19,15 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠ. 0,486-19,00 ΙΝΤΕΡΤΕΚ 0,350-18,22 ΑΕΓΕΚ 0,131-17,09 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 0,200-16,67 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 0,292-16,57 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,312-16,35 ALPHA ΒΑΝΚ 1,29-16,23 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 0,100-15,97 Οκτ. Ιαν. Aπρ. Iούλ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ ΕΙΚΤΗΣ ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΗ Γενικός Δείκτης Χ.Α. 699,907 ΚΜΟ 200 Newswires. Τα «ειδικά haircuts» που θα εφαρµόζονται στα ελληνικά οµόλογα θα είναι σηµαντικά υψηλότερα από αυτά που η ΕΚΤ επιβάλλει σε κυβερνητικό χρέος επενδυτικής διαβάθµισης (investment grade), σχολιάζει το πρακτορείο. Ειδικότερα, στα ελληνικά κυβερνητικά οµόλογα µε διάρκεια µικρότερη του ενός έτους θα επιβάλλεται discount 15%, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, σε σύγκριση µε haircut 5,5% για κυβερνητικό χρέος µε πιστοληπτική αξιολόγηση BBB-, που αποτελεί τη χαµηλότερη βαθµίδα στην επενδυτική διαβάθµιση. Οι τιµές, όπως σηµειώνουν τα διεθνή πρακτορεία, έχουν πάει σε ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. % εν αποκλείει περαιτέρω άνοδο για τα ελληνικά assets η Goldman Sachs παρά το ράλι που έχουν καταγράψει από τον Ιούλιο ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1 % 880,70 P/E P/B DOW JONES 13246,16 0, , ,30 2,62 S&P ,38 1, , ,62 2,16 NASDAQ 3038,592 2, , ,41 2,72 EURO STOXX ,38 1, , ,69 1,20 FTSE ,24 0, , ,41 1,75 DAX 7663,79 0, , ,84 1,46 CAC ,02 0, , ,49 1,21 NIKKEI ,33 3, , ,69 1,58 HANG SENG 22659,78 0, , ,63 1, Του ΚΩΣΤΑ ΚΡΙΕΖΙΑ kkriezias@e-typos.com επίπεδα που πρέπει να γυρίσουµε στον Μάρτιο του 2011 για να τα συναντήσουµε καθώς το spread έχει πέσει οριακά κάτω από τα bp και οι τιµές τους έχουν ξεπεράσει τα 50 σεντ ανά ευρώ. Για τους λάτρεις των στατιστικών το ελληνικό Χρηµατιστήριο αποπειράθηκε 8 φορές συνολικά να διασπάσει τις 850 µονάδες και µόνο 3 φορές ήταν επιτυχής η προσπάθεια. Ο στόχος της αγοράς είναι η παρα- µονή του δείκτη πάνω από τις 880 µονάδες, επίπεδα στα οποία βρίσκεται σήµερα. Σύµφωνα µε αναλυτές του χώρου, αν κρατηθεί πάνω από τις 880 µονάδες η αγορά έχει προοπτικές ανόδου έως µονάδες. Αντίθετα, αν τα επίπεδα των 850 µονάδων δεν κρατήσουν, επόµενο σηµείο είναι οι 820 µονάδες ως πρώτο σηµείο και ως κύριο τεχνικό σηµείο στήριξης θεωρούνται οι µονάδες. Κρίσιµο επίπεδο Οι 790 µονάδες είναι κρίσιµες, γιατί αποτελούν ανάχωµα πριν από τις 750 µονάδες που είναι καθοριστικές για την κύρια τάση καθώς, αν διασπαστούν καθοδικά οι 750 µονάδες, θα αλλάξει εκ βάθρων όλη η τεχνική εικόνα. Υπενθυµίζουµε πως τρεις φορές από την αρχή του Νοεµβρίου η στήριξη των 750 µονάδων έχει επιβεβαιωθεί µε αρκετή πειστικότητα. Στο µέτωπο των κρατικών τίτλων στις 41 µονάδες βάσης έχει αναρριχηθεί το εύρος τιµής των 20 οµολόγων της δευτερογενούς αγοράς, απόρροια κερδοσκοπίας λόγω αναβάθµισης της οικονοµίας. Το εύρος αγοράς πώλησης διαµορφώνεται στις 40 µε 41,5 µονάδες βάσης. Οι τιµές στην Η ΑΤ έχουν αποσυρθεί και η αγορά είναι περισσότερο εικονική. Στο οµόλογο 2023 οι τιµές κινούνται µεταξύ 49,50 και 51,50 µονάδες βάσης ή απόδοση 11,3%. Στο οµόλογο 2042 οι τιµές κινούνται µεταξύ 36,70 µε 38,70 µονάδων βάσης ή απόδοση 10,13%. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,3241 1,3242 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 111,61 111,62 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,814 0,81407 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1, ,2077 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 84,29 84,29 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6147 0,6148 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 0,9119 0,912 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 137, ,121 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ. ΦΡ. 1,4833 1,4836 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 92,418 92,438

11 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - kyρiakh 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦήμεςVS αλήθεια ΦΗΜΗ: ΜΕΤΚΑ και Motor Oil βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. ΑΛΗΘΕΙΑ: Τις μετοχές των ΜΕΤΚΑ και Motor Oil ξεχωρίζει στην ετήσια έκθεσή της η Credit Suisse για τις ευρωπαϊκές μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ο ελβετικός οίκος κατατάσσει τους δύο τίτλους στην κατηγορία value, δηλαδή στη λίστα με τις μετοχές αξίας οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες με χαμηλούς δείκτες αποτίμησης και προσφέρουν ελκυστική αποτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, για τη ΜΕΤΚΑ εκτιμά ότι διαπραγματεύεται με δείκτες P/E στις 7,4 φορές, P/BV στο 0,9, EV/EBIDA στις 2,8 φορές και μερισματική απόδοση 6%. Για τη Motor Oil, οι αντίστοιχοι δείκτες είναι 5,9 φορές fowrard P/E, 0,8 φορές P/BV, 5 φορές EV/EBITDA και 6,6% μερισματική απόδοση. Αλλωστε, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί τη φθηνότερη αγορά της Ευρώπης, αφού οι μετοχές στο ταμπλό διαπραγματεύονται με discount της τάξης του 35% σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, ενώ, σύμφωνα με το Bloomberg, τα Χρηματιστήρια της Δανίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας έχουν πετύχει φέτος τη μεγαλύτερη άνοδο. Μάλιστα, ο Mebane Faber, διαχειριστής της Cambria Investment Management, που εστιάζει την ανάλυσή του για το X.A. στα κυκλικά προσαρμοσμένα P/E των μετοχών (CAPE), διαπιστώνει ότι το Χρηματιστήριο εμφανίζει CAPE μό- λις 2,5, έναντι 20,9 της Wall Street. ΦΗΜΗ: Σημαντικές επενδύσεις στην κινητή τηλεφωνία πραγματοποιεί η MLS. ΑΛΗΘΕΙΑ: Το «πράσινο φως» για την ενίσχυση του επενδυτικού της σχεδίου στην κατηγορία της Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, για τα έτη , συνολικού προϋπολογισμού 7,4 εκατ. ευρώ έλαβε η MLS Πληροφορική. Η συνολική ενίσχυση-χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ (ποσοστό 37,5%), ενώ η MLS θα επενδύσει 4,6 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, το Ιωάννης Καματάκης επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται αφορά στην ανάπτυξη ελληνικών MLS Smartphones τα οποία θα ενσωματώνουν τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες εξειδικεύεται η MLS. Το παρόν επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη των παραπάνω, σε τέσσερις γλώσσες ήτοι ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά και ισπανικά, καθώς πρόθεση της εταιρίας είναι να επεκταθεί σε ξένες αγορές όσον αφορά στην κινητή τηλεφωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η MLS εντάχθηκε στο νέο δείκτη εξωστρεφών εταιριών του Χ.Α., με αρκε- Σοφία Σοφοκλέους Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com τούς αναλυτές να αποδίδουν στη μετοχή το χαρακτηρισμό «ομόλογο» λόγω της σταθερά ανοδικής της πορείας στο ταμπλό. ΦΗΜΗ: Εμπιστοσύνη στα ελληνικά ομόλογα δείχνουν οι ξένοι επενδυτές. ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του Μαρτίου 2011 πάνω από τα 50 σεντ ανά ευρώ και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι ανοδικές τάσεις αναμένεται να συνεχισθούν και την επόμενη περίοδο, καθώς τα διαθέσιμα ομόλογα είναι πλέον πολύ λίγα στις αγορές και η ζήτησή τους μεγάλη. «Τα ελληνικά ομόλογα επιστρέφουν» είναι ο τίτλος έκθεσης της Octo Finances. Ο γαλλικός επενδυτικός οίκος παροτρύνει στους επενδυτές να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα, αφού, όπως τονίζει, τελούν υπό διαπραγμάτευση με ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις της τάξεως του 12%. «Τα ελληνικά ομόλογα είναι πιο ελκυστικά από τα γαλλικά, μιας και είναι προτιμότερο να έχεις έκθεση σε μια χώρα που αφήνει πίσω της την κρίση παρά να έχεις επενδύσει σε μια χώρα που εισέρχεται στην κρίση», επισημαίνει η Octo. Σημειώνεται ότι η Octo Finances είχε προτείνει στους πελάτες της να μη συμμετέχουν στην πρόσφατη επαναγορά που έλαβε χώρα, με την αιτιολογία ότι τα ελληνικά ομόλογα αποτελούν εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία και οι τιμές τους είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Ασανσέρ Coca-Cola: «Αν δεν πιστεύαμε στην Ελλάδα, δεν θα διατηρούσαμε εδώ την έδρα μας για συνολικά 23 χώρες της Ευρώπης και δεν θα είχαμε επενδύσει 160 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο έτη», ανέφερε ο τουρκικής καταγωγής Αχμέτ Μποζέρ, πρόεδρος του ομίλου για την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Jumbo: Κάτω του ορίου του 10% κατήλθε από τις 18 Δεκεμβρίου 2012 το ποσοστό συμμετοχής της Franklin Templeton Institutional LLC στην Jumbo. Τράπεζα Πειραιώς: Σε πώληση μετοχών της Μotor Oil συνολικής αξίας ,15 ευρώ προέβη στις 19 Δεκεμβρίου 2012 η Πειραιώς. ΟΤΕ: To ποσό των 153 εκατ. ευρώ άντλησε η θυγατρική του ΟΤΕ, Cosmo Bulgaria Mobile EAD, κάτω από σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου. Η σύμβαση παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δεσμευτικές συμμετοχές τους έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 και έως μέγιστου συνολικού ποσού 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως η μετοχή του Οργανισμού καταγράφει κέρδη 40% τον Δεκέμβριο. Εθνική Τράπεζα: Αναφερόμενη στη συγχώνευση με τη Eurobank, η διοίκηση της ΕΤΕ κάνει λόγο για μια κίνηση με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής τράπεζας, που θα συμβάλει στη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. ΔΕΗ: Με απόδοση 45% από την αρχή του χρόνου, η μετοχή της Επιχείρησης αποτελεί ένα από τα πιο ενδεικτικά «Greek plays», όπως λέγονται οι μετοχές που προσφέρονται για έκθεση στην ελληνική αγορά. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από την S&P αποτελεί την καλύτερη και σαφέστερη ένδειξη ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μετασχηματισμό της σε οικονομία «ΑΑΑ» μέχρι το 2020, σχολιάζουν οι αναλυτές της Alpha Bank. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, μέχρι το τέλος του 2014 η Ελλάδα θα έχει λάβει 236,8 δισ. χρηματοδοτικής βοήθειας, εκ των οποίων τα 197,6 δισ. από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αν και μετά τη δόση των 52,4 δισ. τα χρήματα που απομένουν να εισπραχθούν το είναι μόλις 35,8 δισ., η προσήλωση στην εφαρμογή του προγράμματος είναι η μόνη διέξοδος που εξασφαλίζει την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και την πρόσβαση στις αγορές από το 2015 εφόσον έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι τότε η αξιοπιστία των αποφάσεων οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. Η συνέχιση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας γίνεται πλέον ένα πολιτικό ζήτημα, σημειώνει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs προσθέτοντας ότι μέχρι το 2016 ο επίσημος τομέας θα κατέχει το 80% του ελληνικού χρέους, με χαμηλά επιτόκια, και με μακρά περίοδο ωρίμασης. Επίσης, υποστηρίζει ότι η μείωση του χρέους και των επιτοκίων, σε συνδυασμό με τις μεταβιβάσεις καθαρής παρούσας αξίας, βελτιώνουν την εικόνα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αν και δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανη μια περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους του επίσημου τομέα, εάν το «απαιτήσουν» οι οικονομικές συνθήκες. «Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολύ λίγα για τα οποία θα μπορούσε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Η μεγάλη πλειονότητα του χρέους που ωριμάζει στα αμέσως επόμενα χρόνια μπορεί είτε να μετακυλιστεί από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα είτε η Τρόικα να κάνει τις εξοφλήσεις για το επίσημο χρέος που διακρατά», τονίζει ο επενδυτικός οίκος. Το χριστουγεννιάτικο δώρο της S&P προσέφερε στις παγκόσμιες αγορές μια απρόσμενη ώθηση λίγο πριν από το τέλος της χρονιάς σημειώνει σε δημοσίευμά της η «Wall Street Journal». Ωστόσο, το άρθρο υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα απέχει αρκετά ακόμη από το να ανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές, ενώ όσον αφορά στην Ευρώπη, η ήπειρος δεν αποτελεί πλέον μια παγκόσμια απειλή καθώς το ρίσκο ενός «ευρώ-αρμαγεδδών» απομακρύνθηκε. Μεγάλο discount που θα φτάνει μέχρι και το 81% θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα ελληνικά ομόλογα που θα δέχεται ως εγγυήσεις. Τα ειδικά «haircuts» που θα εφαρμόζονται στα ελληνικά ομόλογα θα είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά που η ΕΚΤ επιβάλλει σε κυβερνητικό χρέος επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade), σημειώνει το Dow Jones Newswires. Για τα ελληνικά ομόλογα, μάλιστα, έχουν εμφανιστεί ως αγοραστές και «φίλοι από τα παλιά», όπως πελάτες της Nomura, της Deutsche Bank, της Morgan Stanley και της Merrill Lynch, ενώ φήμες που θέλουν και τη Citigroup να αγοράζει δεν επιβεβαιώνονται. Ενδεικτική της δυναμικής των ελληνικών ομολόγων ήταν το γεγονός ότι σε διάστημα δύο ωρών η τιμή του δεκαετούς ομολόγου εκτοξεύθηκε από τα 47 στα 50 λεπτά πραγματοποιώντας ράλι 6,4%...

12 12 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - kyρiakh 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,355 1,43 0,4 0,335 0,4 0,18 21,88 7,77 0,304 0,271 0,41 3,66 18,85 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 1,29-16,23 1,57 1,24 2,42 0, ,27 689,21 1,624 1,357 0, , ,47 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0, ,185 0,185 0,339 0,105 5,03 0,93 0,177 0,259 5,34 4,99 0,17 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,58 1,75 0,589 0,53 0,74 0,18 244,89 142,03 0,566 0,327 1,03 924,67 239,66 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,095 5,56 0,101 0,09 0,25 0,034 45,46 4,32 0,084 0,073 0,21 112,04 23,93 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 1,59 5,3 1,61 1,48 1,62 0,8 36,36 57,81 1,317 1,193 9,36 0,39 223,95 146,39 0,15 9,49 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0, ,143 0, ,42 4,85 0,046 0,053 0,3 9,12 16,24 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,127 12,39 0,129 0,12 0,182 0,056 20,26 2,57 0,092 0, ,98 19,44 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,48 11,63 0,48 0,43 0,48 0,182 15,82 7,59 0,393 0,364 0,49 6,39 15,38 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,285-5,32 0,317 0,28 0,38 0,08 101,12 28,82 0,277 0,172 0,64 1,61 45,29 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 17,3 6,13 17,33 16,09 18,24 11, , ,27 17,129 14,701 28,36 2, CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0, ,235 0,235 0,319 0,12 9,91 2,33 0,233 0,237 0,8 3,82 2,91 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,551-5,97 0,64 0,54 0,678 0,184 26,66 14,69 0,415 0,354 0,49 42,84 30,28 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0,044-8,33 0,049 0,041 0,441 0, ,69 940,35 0,05 0,099 0, ,3 966,5 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,184-5,64 0,226 0,181 1,42 0,068 31,37 5,77 0,155 0,135 0,79 46,72 13,42 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,601-8,94 0,689 0,53 1,48 0, ,95 332,32 0,732 0, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 4,94 1,02 4,95 4,68 5,48 2, ,34 4,752 4,183 0,47 84,24 637,71 0,41 8,23 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,42-0,7 1,44 1,41 1,47 0,558 44,45 63,12 1,419 1,065 19,48 1,19 49,36 53,7 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,45 3,21 0,468 0,436 0,64 0,305 21,82 9,82 0,425 0,447 3,58 373,98 68,32 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,678 5,94 0,679 0,609 0,7 0,287 52,8 35,8 0,593 0,497 7, ,66 59,4 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 2,77-4,48 2,9 2,7 8,5 0,912 11,72 32,46 2,928 2,948 10,5 0,77 8,86 42,14 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,739 1,23 0,829 0,724 1,74 0,48 12,95 9,57 0,74 0,975 0,05 456,4 18,08 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 2,04 5,7 2,07 1,79 2,36 0,632 50,99 104,02 1,967 1,327 0,59 197,57 176,77 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 5,23 12,47 5,25 4,58 5,65 2,6 50,52 264,21 4,48 4,217 38,12 1,86 324,73 174,72 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,31 3,15 1,38 1,25 1,38 0,6 20,58 26,96 1,179 0, ,94 0,35 32,39 77,36 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,526 10,74 0,576 0,49 0,576 0, ,03 69,97 0,422 0,24 0,21 315,74 371,73 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,945 2,16 0,984 0,9 0,984 0,305 23,15 21,88 0,79 0,574 0,25 35,17 90,91 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,4 4,48 1,43 1,3 1,45 0,55 77,65 108,72 1,168 0,94 0,36 560,5 309,35 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 5,86 4,64 5,95 5,4 6 2,22 129,96 761,58 5,18 3,759 7,89 1,31 153,54 582,72 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,49 4,93 1,53 1,38 1,53 0,504 23,65 35,24 1,197 0,833 0,44 32,3 89,9 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 3,96 0,25 4,12 3,85 4,14 1,59 44,26 175,26 3,643 2,534 0,53 519,99 342,76 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,134 8,06 0,139 0,124 0,273 0,09 51,08 6,84 0,122 0,139 0,66 89,37-5,64 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,61 0 0,789 0,19 4,74 2,89 0,686 0,386 68,54 0,42 1,31 6,82 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,418 0,24 0,431 0,376 0,506 0, , ,346 0,279 0, , ,52 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 1,02 0,99 1,02 1,02 2,7 0,524 4,18 4,26 0,889 1,269 2,71 31,63 1,33 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 5,09 0,99 5,1 4,65 6,6 3,85 4,69 23,86 4,548 4,794 1,72 2,8 13,9 0,85 16,7 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,37 19,13 1,48 1,08 1,48 0,88 10,5 14,39 0,993 0,994 82,29 0,45 7,32 32,01 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,35-5,59 1,36 1,33 2,71 0,902 12,34 16,66 1,265 1,175 0,4 14,89 41,85 0,25 18,52 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,679 7,27 0,679 0,629 1,19 0,234 6,2 4,21 0,591 0,677 0,29 14,27 14,73 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 2,75 2,23 2,75 2,61 2,75 1,89 12,42 34,15 2,584 2,218 43,24 1,89 18,04 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,08-3,26 2,2 2,04 2,33 1,2 6,13 12,76 1,888 1,682 0,48 26,33 26,35 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,681 4,13 0,7 0,51 0,7 0,162 3,95 2,69 0,46 0,323 1,18 8,06 2,29 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,19-5 0,2 0,151 0,366 0,151 14,97 2,84 0,196 0,243 0,08 138,97 37,1 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0, ,15 0,12 0,15 0,04 41,03 4,92 0,116 0,104 16,67-1,75 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,796 0,89 0,808 0,761 0,81 0,18 11,98 9,53 0,709 0,55 48,54 0, ,1 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,44-2 0,44 0,44 0,575 0,28 6,84 3,01 0,415 0,414 0,46 1,07 6,54 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,14-0,87 1,16 1,08 1,2 0,423 48,71 55,52 0,942 0,677 0,32 32,02 183,29 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,693 2,21 0,73 0,65 0,92 0,347 57,43 39,8 0,612 0,5 0,34 34,35 117,44 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 3,3 0,3 3,3 3,3 3,9 3,27 3,36 11,09 3,47 3,571 12,45 0,67 16,55 0,11 3,33 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 5,54-0,54 5,6 5,37 5,98 3,559 51,11 283,15 5,689 4,945 14,62 1,12 227,05 253,42 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0, ,209 0, ,73 0 0,151 0, ,55 111,42 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,08 4,85 1,08 1,05 1,6 0,836 6,46 6,97 1,092 1,242 22,5 0,45 20,77 15,35 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,094 56,67 0,094 0,06 0,14 0,046 29,06 2,73 0,07 0,087 36,28-0,98 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,042 23,53 0,043 0,034 0,165 0,028 26,26 1,1 0,042 0,083 53,37-1,44 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,627 7,18 0,635 0,575 0,71 0,391 54,89 34,41 0,529 0,508 0,39 7,59 88,25 0,1 15,95 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,174-10,77 0,191 0,165 0,92 0,116 9,18 2,33 0,157 0,228 0,01 2,34 11,51 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0, ,46 0, ,96 271,4 0,155 0,178 0, ,04 264,23 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 1,77-0,56 1,85 1,7 1,87 1,01 71,42 126,41 1,674 1,412 0,8 85,29 157,31 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 0,968-3,2 1,07 0, ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,286 1,78 0,286 0,283 0,527 0, ,72 0,266 0,231 0,09 39,37 40,28 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,797-10,35 0,96 0,742 0,96 0,154 17,2 13,71 0,452 0,32 0,72 75,74 54,25 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,497-2,74 0,521 0,45 0,561 0,185 22,02 10,94 0,394 0,268 0,12 173,35 101,15 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 19, ,78 19, ,1 0,27 5,31 17,506 16,912 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,123-1,6 0,13 0,11 0,192 0, ,37 24,27 0,124 0,098 0,27 260,17 92,86 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,78 0 2,37 1,2 0,31 24,27 1,78 1,93 3,36 260,17 92,86 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0, ,306 0,306 0,7 0,306 2,97 24,27 0,347 0,436 0,58 260,17 92,86 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0,65 8,33 0,65 0,6 1,9 0,36 15,3 9,94 0,611 0,633 4,64 20,79 2,36 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,295-7,81 0,34 0,261 0,43 0,13 20,12 5,94 0,324 0,299 0,15 13,38 40,01 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,448 6,16 0,462 0,38 0,576 0,171 18,81 8,43 0,508 0,428 0,35 13,14 23,97 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,396 25,71 0,402 0,34 0,551 0,206 23,99 9,5 0,328 0,38 0,17 75,12 58,14 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,169-0,59 0,17 0,148 0,23 0,045 17,58 2,97 0,128 0,119 0,15 112,6 21,15 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 3,85 17,74 3,93 3,21 3,93 1,54 199,47 767,98 3,242 2,777 0, , ,5 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,66-6,78 0,66 0,66 1,1 0,388 4,97 3,75 0,647 0,739 0,21 16,96 15,7 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 0,898 3,82 0,898 0,887 1,35 0,781 6,33 5,68 0,883 1,045 0,26 7,47 22,25 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0, ,54 0,301 33,93 10,31 0,304 0,308 0,36 727,98 32,04 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,069-9,21 0,077 0,069 0,143 0,051 65,18 4,5 0,066 0,087 0,35 53,11 12,83 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,469 0,43 0,47 0,352 0,58 0,285 14,08 6,6 0,418 0,465 17,97 0,41 18,12 16,02 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,92 0,52 1,98 1,84 2,01 0,47 85,88 164,89 1,757 1,113 0,37 986,03 629,89 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0, ,393 0,356 0,41 0,251 24,06 9,36 0,362 0, ,5 0,42 8,15 23,05 0,02 4,37 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,16 19,4 0,16 0,16 0,26 0, ,96 0,071 0,081 11,32-0,5 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 4,72-1,87 4,83 4,33 7,3 4, ,8 4,79 5,088 3,53 109,21 20,03 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 5,55 0,18 5,68 5,22 5,7 1, ,6 4,739 3,141 0,2 5093, ,74 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,6 0 1,28 0,59 30,16 18,1 0,604 0, ,5 111,65 0,02 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,569-5,48 0,59 0,55 0,699 0,352 16,03 9,12 0,579 0,474 0,59 8,09 15,44 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,231-1,7 0,239 0,217 0,36 0,129 34,72 8,02 0,168 0,201 0,25 22,12 32,34 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,312-16,35 0,499 0,312 0,499 0,217 13,67 4,27 0,394 0,343 0,4 23,89 10,71 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 1,32-3,65 1,41 1,14 3,13 0, , ,04 1,476 1, ,91-965,44 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,5-4,94 0,55 0,453 0,578 0,161 27,85 13,92 0,396 0,289 37,04 0,58 14,42 24,48 0,01 2,63 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,515-1,72 0,54 0,501 0,61 0,253 11,25 5,79 0,506 0,402 0,31 0,39 18,97 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,2 0,84 1,27 1,17 1,38 0,501 36,75 44,1 0,986 0,844 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,71 1,43 0,73 0,67 0,75 0,348 18,65 13,24 0,593 0,542 0,18 55,49 73,1 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 1,73 2,37 1,76 1,63 1,8 0,67 124,1 214,69 1,44 1,101 12,18 0,39 268,87 591,17 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,575 2,86 0,576 0,53 0,8 0,376 13,23 7,61 0,498 0,558 0,47 1,96 22,93 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,563 12,6 0,567 0,47 0,567 0,16 31,94 17,98 0,416 0,287 0,38 98,17 59,62 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,54 10,79 1,55 1,36 1,55 0,38 23,83 36,7 1,049 0,734 0,77 63,96 47,94 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 12,78 2,24 13,01 12,3 16,92 8,2 19,86 253,87 12,697 12,115 2,63 0,31 0,67 5,24 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,9 2,15 1,97 1,77 1,97 0, ,3 1,758 1,293 2,78 0, , ,46 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,76-1,12 1,78 1,65 1,89 0,8 29, ,528 1,244 0,5 168,87 104,2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 6,75-2,03 6,93 6,6 7,5 3,94 305, ,04 6,527 5,752 32,14 0, , ,65 0,45 6,66 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 4,13 2,99 4,19 3,9 4,32 1,848 65,37 269,97 3,736 2,998 30,33 1,8 149,78 0,11 2,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,287-0,35 0,289 0,287 0,3 0,145 13,69 3,93 0,29 0,278 0,3 76,22 15,49 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 0,864 2,01 0,877 0,821 0,92 0,446 26,73 23,09 0,69 0,598 7,43 0,59 18,14 38,82 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,57 18,05 1,66 1,38 2,14 1,06 15,15 23,78 1,48 1,688 0,41 39,02 57,33 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,358-4,79 0,405 0,355 0,604 0,301 52,07 18,64 0,351 0,435 0,75 70,18 24,69 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,4 2,56 0,4 0,315 0,4 0,158 30, ,316 0,24 0,38 90,43 31,72 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 5,6 7,69 5,78 5,05 5,78 2,5 36,3 203,28 4,798 3,935 10,61 1,54 0,39 132,11 0,19 3,36 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 5,12 4,92 5,2 4,8 5,2 2,2 106,5 545,28 4,488 3,681 12,31 0,62 190,06 878,4 0,17 3,32

13 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - kyρiakh 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο Δανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισμα Μερισματική Απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 0,805 7,48 0,816 0,749 0,816 0,315 27,5 22,14 0,613 0,521 3,07 0,59 38,03 0,05 6,25 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,64 0 2,98 1,96 7,35 19,4 2,71 2,766 11,31 5,12 2,35 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 4,12-8,44 4,12 4,12 7,44 3,28 1 4,13 4,822 4,493 0,28 14,7 0,27 6,55 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,22-0,81 1,3 1,13 1,33 0,487 53,16 64,85 1,019 0,666 0,5 159,07 137,29 0,06 4,59 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,75 0,67 0,8 0,704 0,801 0,17 86,74 65,05 0,665 0, ,45 166,32 144,01 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,08 0 1,09 1 1,1 0,632 28,58 30,87 0,924 0,787 17,44 1,11 28,33 27,81 0,02 1,92 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,63 3,28 0,63 0,63 0,68 0,16 9 5,67 0,556 0,396 70,09 0,64 4,19 8,9 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0, ,045 0,022 36,77 0,96 0,026 0,026 37,81-13,89 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,429 20,85 0,429 0,39 0,67 0,225 8,3 3,56 0,319 0,408 2,98 0,22 15,88 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0, ,236 0,236 0,38 0,17 2,57 5,94 0,236 0,248 0,37 29,94 21,85 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,156 0,65 0,156 0,156 0,203 0,139 34,18 5,94 0,145 0,151 0,26 29,94 21,85 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,35-18,22 0,444 0,315 0,518 0,251 11,23 3,93 0,385 0,379 0,2 8,33 19,9 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 1,78-1,11 1,87 1,72 1,87 0, ,96 282,95 1,549 1,052 35,39 0,94 523,61 375,16 0,2 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 12,97 6,92 12, ,97 3,18 66,95 868,32 10,837 7,499 8,81 1,07 723,36 828,55 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,55-3,51 0,55 0,46 3,3 0, ,35 0,821 0,584 0,12 95,54 76,94 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,24 15,89 1,25 1,07 1,693 0,935 7,5 9,3 1,064 1,191 12,63 0,57 16,32 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1, ,475 9,74 16,56 1,473 0,923 6,26 0,47 55,82 37,52 0,01 0,59 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 2,43-5,45 2,6 2,32 2,6 1,58 14,68 35,67 2,289 1,954 4,9 0,41 52,14 87,7 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 2,54-7,3 2,8 2,54 4,6 1,25 3,3 8,38 2,673 3,022 0,77 4,66 10,95 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,29 43,33 1,29 1,06 1,29 0,55 6,7 8,64 0,867 0,676 0,52 13,81 16,71 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,671 0,75 0,684 0,63 0,69 0,225 40,22 26,99 0,582 0,392 0,4 26,53 67,09 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0, ,55 0,486 0,679 0,234 11,51 5,59 0,577 0,39 0,49 2,43 11,26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,295-4,53 0,309 0,28 0,435 0,152 21,22 6,26 0,293 0,296 0,28 37,26 22,57 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,51 3,85 3,55 3,36 4,09 2,76 13,45 47,21 3,443 3,541 1,63 40,3 28,73 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,392 2,89 0,4 0,352 0,448 0,195 7,13 2,79 0,329 0,286 0,22 16,11 12,77 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,605 12,66 0,615 0,501 0,895 0,198 29,48 17,84 0,45 0,381 0,36 98,07 47,69 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,56-4,29 1,64 1,56 1,68 0,49 33,07 51,58 1,263 0,771 11,13 1,51 3,3 34,16 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,368 11,52 0,368 0,33 0,368 0,173 15,8 5,82 0,256 0,233 0,22 8,59 26,21 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,244-8,27 0,271 0,23 0,824 0, ,14 438,01 0,275 0, , ,33 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,785-0,63 0,794 0,75 0,839 0,305 23,42 18,38 0,758 0,651 5,62 0,52 16,58 35,74 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,681 14,65 0,726 0,62 0,726 0,239 7,6 5,17 0,591 0,516 0,34 19,77 17,98 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0,617-8,59 0,621 0,617 0,75 0,45 5,94 3,66 0,689 0,667 0,32 1,45 11,42 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0, ,439 0,289 8,32 6,64 0,333 0,369 0,33 0,2 10,74 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0, ,887 0,455 8,32 6,64 0,628 0,816 0,41 0,2 10,74 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,215 9,69 0,215 0,196 0,334 0,149 7,73 1,66 0,201 0,257 0,11 12,18 15,57 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,55 8,97 2,68 2,3 2,68 1,12 15,22 38,82 2,048 1,493 15,45 0,44 34,84 89,05 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,3-14,04 0,349 0,3 0,54 0,15 9,82 2,95 0,256 0,236 0,3 10,41 9,69 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 9,35 5,06 9,37 8,7 9,37 5,48 51,95 485,74 8,233 6,971 5,63 1,45 41,14 351,68 0,75 8,06 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,547 9,4 0,547 0,5 0,547 0,203 11,7 6,4 0,48 0,385 0,61 9,76 10,53 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 7,9 2,2 8,09 7,69 8,39 3, ,78 875,19 7,617 5,79 10,7 1, ,03 574,39 0,4 5,06 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,23 0 0,282 0,14 32,19 7,4 0,234 0,246 0,17 7,81 44,68 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 0,9-7,02 1 0,787 1,24 0,525 4,59 4,13 0,869 0,86 0,07 10,39 59,89 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,619 14,63 0,619 0,565 0,635 0,201 15,84 9,81 0,525 0,439 0,35 131,27 29,44 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,067-11,84 0,076 0,063 0,125 0,05 25,41 1,96 0,061 0,083 0,28 20,01 6,39 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0, ,5 0,12 1,54 1,96 0,159 0,204 0,7 20,01 6,39 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 4,37 4,55 4,39 4,03 4,39 1,3 116,92 510,92 3,701 2,743 48,39 0,66 818,83 934,96 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,454-9,92 0,454 0,454 1,13 0,361 6,34 2,88 0,491 0,786 0,17 6,29 17,2 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,295 2,43 0,297 0,253 0,328 0,122 23,94 7,06 0,275 0,267 0,41 2,81 17,3 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,621 16,73 0,634 0,524 0,634 0,23 63,65 39,53 0,488 0,408 0,26 151,69 146,08 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 2 29,87 2 1,5 2 0,724 3,87 7,75 1,382 1,05 8,83 0,33 36,68 23,36 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 21,2 16,55 21, ,4 8,8 10,08 213,7 16,797 13,095 11,6 1,51 141,94 0,4 1,89 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 15,3 1,53 15,4 14,63 15,4 7, ,5 14,308 11,137 49,58 2,37 90,93 161,6 0,01 0,07 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 5,51 1,47 5,69 5,36 7,9 3, ,69 5,083 5,277 3,52 1,7 287, ,51 0,72 13,07 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 5,32 9,92 5,32 4,68 5,32 1,09 490, ,6 4,098 2,78 5,89 1, ,2 1968,9 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,352 6,67 0,353 0,32 0,462 0,193 4,97 1,75 0,309 0,382 0,31 10,61 5,7 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,548-0,72 0,563 0,5 0,591 0,187 20,21 11,08 0,466 0,334 0,28 0,31 41,36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0,311-14,09 0,368 0,293 0,81 0, ,33 355,57 0,389 0,322 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,39 6,92 1,39 1,35 1,91 1,01 7,07 9,83 1,325 1,422 0,26 32,26 37,81 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 3,58 5,92 3,88 3,15 3,88 1,54 22,08 79,05 3,182 2,3 10,92 1,31 18,66 60,11 0,08 2,2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,23-1,6 1,3 1,14 1,39 0,403 45,95 56,52 1,101 0,677 10,26 0,53 78,58 108,66 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5 1,83 5 4,82 5,19 2,956 27,38 136,9 4,695 4,256 9,89 1,04 28,09 138,08 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,1-15,97 0,121 0,08 0,186 0,053 24,32 2,43 0,099 0,096 0,25 15,22 9,85 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,61-4,54 0,635 0,475 0,664 0,3 22,28 13,59 0,593 0,466 0,63 43,7 21,7 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 4,38 9,5 4,48 4 4,48 1,2 34,52 151,18 3,509 2,243 15,5 1,27 56,46 131,78 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,78 0 1,16 0,77 4,18 3,26 0,782 1,052 8,52 0,58 11,15 5,55 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,373 8,12 0,38 0,307 0,41 0,156 29,28 10,92 0,314 0,281 0,54 189,77 38,28 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,61 11,03 1,65 1,36 1,65 0,401 96,24 154,95 1,245 0,904 0,39 548,26 487,84 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,74 0 0,74 0,74 1,11 0, ,4 0,684 0,758 0,79 116,69 9,68 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,46 10,58 0,465 0,381 0,465 0,203 28,44 13,08 0,36 0,327 0,4 18,91 32,9 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,45 6,64 0,5 0,351 1,31 0,351 7,91 3,56 0,696 0,823 0,25 301,03 14,22 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 1,87 5,65 1,88 1,65 1,88 0,43 124,17 232,2 1,507 0,928 20,31 1,42 37,24 164,01 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0, ,69 6,95 0,048 0, ,59-34,37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0, ,06 0, ,47 47,79 0,168 0,293 0, ,25 514,02 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 3,11 6,14 3,16 2,84 3,16 0, ,32 339,98 2,64 1,661 18,72 0,94 446,52 363,02 0,06 1,97 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,26-2,33 1,35 1,14 1,68 0,76 33,13 41,74 1,296 1,263 0,14 21,88 382,82 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 0, ,323 0,154 12,7 3,84 0,265 0,232 0,38 16,34 10,03 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 13,17-0,68 13,99 12,58 16,48 10,07 77, ,42 13,36 13,676 0,7 941, ,7 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 6,01 0,33 6,09 5,9 6,99 4 7, ,42 6,043 5,651 44,49 0,33 941, ,7 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,53 16,23 0,53 0,434 0,53 0, ,73 162,04 0,393 0,238 0,5 201,57 338,38 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,15-6,25 0,177 0,124 0,4 0,07 10,2 1,53 0,12 0,258 0,09 5,11 17,7 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0, ,339 0,194 7,33 2,4 0,328 0,301 0,3 11,29 8,13 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,659-3,51 0,73 0,58 0,94 0,412 8,34 5,5 0,61 0,64 0,21 14,65 26,43 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,708 9,09 0,72 0,595 0,72 0,29 101,28 71,71 0,553 0,461 0,63 529,86 144,16 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0, ,036 0,03 0,08 0,028 71,68 2,38 0,036 0,06 0,42 69,21 4,81 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,5-0,99 0,53 0,5 0,778 0,423 4,03 2,02 0,524 0,644 0,4 7,25 5,01 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ 3,02-4,95 3,08 2,85 3,518 1,667 5,75 17,35 2,908 2,563 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 9,16 2,69 9,2 8, ,29 2,7 0 0 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,77 9,02 6,84 6,21 7,6 3, ,78 6,182 6,36 32,24 0,83 114,19 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,27 12,5 0,28 0,231 0,39 0, ,66 51,75 0,305 0,222 0,13 344,46 388,83 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0, ,478 0,04 53,76 3,49 0,068 0,108 0,09 56,12 42,18 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0, ,01 5,55 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,178 33,83 0,178 0,159 0,24 0,099 49,15 8,75 0,19 0,145 0,14 65,2 62,22 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,46-0,86 3,49 3,42 3,8 1,31 63,9 221,09 3,445 3,088 1,35 24,72 164,13 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,59 0 6,59 6,59 9,99 4,42 8,42 55,48 6,636 6,763 11,97 0,98 56,53 0,15 2,28 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 6,51 13,81 6,66 5,72 34,5 3,4 17,3 112,61 5,372 12,244 1,12 796,17 100,39 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,27 0 1,29 1,22 1,3 0,627 71,08 90,28 1,171 0,996 0,17 58,78 518,05 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 11,2 0 14,5 11,2 13,4 150,13 11,2 13,604 1, ,41 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 118,95-0, , ,76 328,3 114,07 102,178 6,48 1,29 255,34 7,6 6,39 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ ,3 14,11 21,36 363,19 16,783 17,025 4,52 69,73 84,91 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 1, ,72 2,46 1,52 70,93 137,6 1,959 2,04 0,66 269,7 207,71 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,53 19,91 0,53 0,53 0,77 0,403 20,23 10,72 0,445 0,563 61,72-1,81 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0, ,033 0,033 0,308 0,022 17,24 0,57 0,03 0,096 0,53 0,04 42,51 13,52 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,28 0 0,361 0,05 60,22 16,86 0,305 0,192 0,72 122,64 24,6

14 14 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 KYΡIAKH 23 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Μετοχές (εκατ.) Κεφαλαιοποίηση (εκατ.) ΚΜΟ 30 ΚΜΟ 200 P/E P/B Σύνολο ανείων Σύνολο Καθαρής Θέσης Μέρισµα Μερισµατική Απόδοση ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0, ,151 0,023 49,03 2,01 0,041 0, , ,45 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,036 2,86 0,038 0,035 0,074 0,02 215,25 7,75 0,034 0,034 74,43-65,06 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,08 73,91 0,08 0,049 0,117 0,019 12,43 0,99 0,037 0,077 4,44-1,25 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 1,3 1,3 8,59 11,17 1,3 1,3 7,24 1,02 10,99 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,636-9,01 0,67 0,52 0,8 0,2 179,71 114,29 0,656 0, ,97-7,53 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,097 12,79 0,097 0,069 0,131 0,035 42,5 4,12 0,08 0, ,38-72,54 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0,3 0 1,5 0,201 14,61 4,38 0,537 0,733 20,02-6,79 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0, ,042 0,015 23,06 0,74 0,032 0,032 0,68 0, ,84 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,028 16,67 0,028 0,024 0,155 0,021 28,06 0,79 0,027 0,074 49,63-7,82 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0, ,134 0,11 0,223 0,089 13,19 1,77 0,143 0,162 40,54-3,89 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,131-17,09 0,161 0,121 0,192 0,068 33,3 4,76 0,139 0,114 0,14 30,97 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,2-16,67 0,2 0,2 0,37 0,2 14,87 2,97 0,239 0,279 2,33 30,12 1,37 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,02-4,76 0,021 0,019 0,055 0,012 81,64 1,63 0,02 0,029 0,15 25,67 10,81 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0, ,534 0,225 6,46 1,56 0,241 0,361 12,83 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0, ,54 0,052 10,31 1,87 0,167 0,227 31,93-0,86 ΟΛ (ΚΟ) ΟΛ 1,39 0 1,39 1,39 1,66 0,744 10,38 14,42 1,39 1,38 151,53-42,86 ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΟΥΡΟ 0, ,835 0,303 3,96 2,54 0,619 0,777 0,64 6,41 3,98 Ε ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ ΑΣ Χ. (ΚΟ) Ε ΡΑ 0,15 0 0,171 0,033 7,85 1,18 0,147 0, ,71-51,32 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0, ,86 1,5 0,072 0,072 6,12-8,74 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3,62 0 3,7 3,6 7,09 25,65 3,62 3, ,15 0,75 7,78 34,35 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,076-19,15 0,076 0,076 0,12 0,033 30,39 2,31 0,087 0,075 0,54 45,13 4,7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,81 0,408 5,75 2,76 0,48 0,504 38,25-5,31 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0, ,55 0,416 23,28 9,98 0,429 0,429 5,81-3,74 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0, ,374 0,088 24,62 2,17 0,088 0,191 0,26 0,81 8,37 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0, ,16 0,036 17,54 2,32 0,132 0,13 138,42-92,2 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,061 1,67 0,072 0,06 0,12 0, ,93 19,7 0,061 0,071 0,84 236,08-5,03 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0, ,409 0,174 9,57 3,91 0,409 0,294 7,23-5,55 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,252-1,95 0,27 0,249 0,27 0,1 66,94 21,39 0,221 0,174 0,48 244,43 64,8 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,174 0,58 0,178 0,17 0,218 0,073 25,97 21,39 0,151 0,121 0,22 244,43 64,8 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,072 5,88 0,09 0,061 0,18 0, ,46 18,39 0,107 0, ,85-13,42 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0, ,29 0,08 23,46 2,93 0,125 0,139 0,3 26,16 10,8 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,499 4,61 0,499 0,431 0,7 0,196 50,8 25,35 0,393 0,493 1,32 9,94 19,23 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,61 33,77 0,61 0,547 3,8 0,093 9,38 5,72 0,472 0, ,31-21,7 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 0,057 0,017 51,08 1,02 0,02 0,021 0,11 43,28 17,89 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0, ,085 0,025 54,55 2,07 0,038 0,038 0,26 51,12 7,98 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0, ,351 0,019 6,52 2,26 0,347 0,281 0,91-0,22 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,292-16,57 0,329 0,281 1,03 0,133 50,4 14,72 0,312 0,359 0,3 131,26 48,48 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0,52 0 0,82 0,45 31,1 16,17 0,509 0,596 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,86 2, ,29 2,527 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,9 0 2,08 1,9 9,92 18,85 1,9 1,962 8,11 0,81 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,51 0 0,54 0,45 5,59 2,85 0,51 0,489 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,04 0 3,06 2,98 9,78 29,74 3,04 3,037 19,06 8,44 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0, ,98 0,743 7,3 5,42 0,743 0,805 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 2,52 2,52 3,91 9,85 2,52 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3, ,86 3,13 3,65 3,65 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1, ,4 9,72 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,6 0 1,6 1,6 1,6 1,6 4,46 7,13 1,6 0 63,49 1,19 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 1,01 0 1,05 1,01 4,45 4,49 1,01 1, ,66 1,18 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 1,51 1,51 10,6 16,01 1,51 1,543 2,84 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,34 0 1,34 1,1 3,33 4,47 1,34 1,287 1,93 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 2,85 0 2,85 2,85 4,417 2,7 3,87 11,02 2,94 3,51 0,01 0,35 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΛΤΙ 1, BETANET (ΚΟ) ΒΕΤΑΝ 0,06 0 0,06 0,06 21,68 1,3 0,06 0,06 0,06 34,69 22,81 EUROLINE AEEX (ΚΟ) ΕΛΑΙΝ 1, , INTERINVEST AEEX (KΟ) ΙΝΤΕΡ 1, , MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) ΜΛΑΝΤ 0,64 0 0,64 0,64 13,56 8,68 0,64 0,64-26,02 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) ΠΡΟ 0, ,68 11,28 0,18 0,18 0, ,55 245,26 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) ΑΣΑΣΚ 0,67 0 0,67 0,67 73,37 49,16 0,67 0,67 37,31-135,17 ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) ΑΤΕΡΜ 0,12 0 0,12 0,12 21,38 2,57 0,12 0,12 6,52-25,27 ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) ΑΤΛΑ 0, ,47 2,28 0,08 0,08 41,52-55,99 ΙΕΚΑΤ (ΚΟ) ΙΕΚΑ 0,1 0 0,1 0,1 17,89 1,79 0,1 0,1 0,54 38,32 3,88 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) ΑΛΤΕΡ 0, ,08 0,76 0,76 0,15 229,22 39,84 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΚΟ) ΕΜ ΚΟ 0,08 0 0,08 0,08 24,61 2,13 0,08 0,08-2,95 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ (ΠΟ) ΕΜ ΠΟ 0,14 0 0,14 0,14 1,18 2,13 0,14 0,14-2,95 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΝΚΛΩ 0,05 0 0,05 0,05 92,62 4,63 0,05 0,05 225,41-113,82 ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) ΚΑΡ 0,14 0 0,14 0,14 21,92 3,07 0,14 0,14 78,7-40,75 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) ΚΛΩΝΚ 0, ,66 1,45 0,04 0,04 0,45 0,74-5,51 ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠO) ΚΛΩΝΠ 0, ,84 1,45 0,08 0,08 0,89 0,74-5,51 ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) ΛΑΝΕΤ 0, , ,13 21,61 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΗΣ (ΚΑ) ΜΑΞΙΜ 0,1 0 0,1 0,1 15,02 1,5 0,1 0,1 0,1 4,98 15,24 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΜΕΣΟΧ 0,12 0 0,12 0, ,64 0,12 0,12 0,59 6,95 4,51 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) ΠΕΤΖΚ 0, ,58 7,16 0,26 0,26 148,2-82,9 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) ΠΡΑΞΚ 0,39 0 0,39 0,39 9,55 4,43 0,39 0,39 10,93-0,44 ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) ΠΡΑΞΠ 0,54 0 0,54 0,54 1,31 4,43 0,54 0,54 3,96 10,93-0,44 ΣΑΟΣ (ΚΟ) ΣΑΟΣ 0,78 0 0,78 0,78 51,33 40,04 0,78 0,78 2,88 4,8 17,94 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΤΕΞΤ 0, ,92 1,11 0,08 0,08 0,55 6,53 2,01 ΧΑΛΥΒ ΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) ΧΑΛΥΒ 0,12 0 0,12 0,12 26,41 3,17 0,12 0,12 0,74-0,23 ΠΡΟΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) ΕΛΦΚ 0, ,216 0,024 4,49 0 0,038 0,038 8,14 1,21 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) ΕΥΡΩΣ 0,11 0 0,133 0,018 10,96 0 0,111 0,092 5,49-18,69 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) ΑΑΑΚ 3,95 0 5,819 1,535 1,16 4,73 3,948 3,843 6,4 2,67 0,51 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) ΑΑΑΠ 0,618-0,96 0,624 0,6 3,78 0,6 0,25 4,73 1,74 1,922 0,43 2,67 0,51 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναγραφόµενες τιµές αφορούν στο κλείσιµο της Πέµπτης 20 εκεµβρίου.

15 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - kyρiakh 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ AMOIBAIA 19/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 4,702 4,598 1,19% -2,72% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.678,68 7,291 6,974 3,22% 20,12% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,32 3,902 3,679 3,28% 9,21% ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.327,37 6,259 6,197-0,01% 6,08% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,76 2,241 2,144 3,85% 35,12% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.205,62 3,816 3,650 4,76% 23,78% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 5,174 5,110 3,89% 27,56% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,81 5,221 5,156 0,07% 13,82% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,73 7,728 7,631 0,07% 6,73% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,47 9,526 8,891 2,20% 34,30% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,84 5,253 5,149 4,18% 38,53% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ,08 12,231 11,989-0,43% 7,28% ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,61 12,405 12,405 0,01% 4,55% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,34 7,077 6,937 3,80% 34,27% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,94 8,137 7,975 4,30% 48,38% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,52 3,049 3,040 5,61% 17,52% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.601,78 4,246 4,162-0,15% 10,91% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.750,46 10,079 9,879-1,01% -6,61% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,01 11,304 11,080-0,99% 1,59% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,23 10,379 10,173-1,18% 16,91% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,01 8,790 8,616 0,11% 7,72% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,51 6,442 6,314-0,56% -5,70% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ ,96 8,844 8,669-0,60% 7,54% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ ,29 17,556 17,208-0,26% 14,12% ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,05 24,603 23,880 3,31% 35,29% ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,57 10,503 10,194 3,38% 42,64% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 4,794 4,653 2,54% 27,76% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.079,09 5,681 5,514 0,69% 10,27% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.043,18 2,725 2,645-0,58% 8,46% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.202,68 8,950 8,708 3,07% 37,79% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.372,77 8,333 8,107 2,84% 39,49% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 5,947 5,786 5,28% 93,69% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.524,78 4,501 4,380 0,27% 20,64% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.181,03 5,636 5,579 0,00% 0,50% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 8,172 7,854 4,29% 19,04% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ,60 3,094 3,048 1,97% -12,80% ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,53 3,379 3,379-0,01% 0,84% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.414,11 0,706 0,688 3,58% 39,51% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.099,66 9,011 8,789-0,31% 17,37% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.225,95 2,944 2,903 4,21% 10,84% ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.482,74 3,532 3,514 0,01% 1,51% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 2,715 2,648-0,06% 11,58% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 2,919 2,878 0,09% 2,12% ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,69 2,902 2,902 5,40% 34,69% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,37 1,519 1,519 2,08% -8,93% ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.474,51 4,212 4,180 0,37% -18,60% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 2,803 2,775 3,31% 30,31% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,66 0,942 0,932 3,86% 50,88% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,22 2,188 2,166 2,19% 7,15% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.015,02 6,081 6,020-1,58% 7,30% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.273,09 2,184 2,162 0,29% 10,60% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,46 3,069 3,046 0,22% -17,86% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,31 6,565 6,499-0,48% 6,28% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 7,357 7,302-0,20% 4,38% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.752,67 3,711 3,674-0,23% 5,04% EUROBANK EFG ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,20 11,337 10,893 0,10% 21,25% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 1,461 1,446-0,65% 8,87% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.752,45 15,340 15,187-0,78% 16,08% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 5,327 5,274 4,96% 39,70% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,86 3,593 3,566-0,04% 10,06% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,00 3,897 3,726 0,07% 17,21% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,08 12,735 12,236 0,07% 16,10% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,39 12,209 11,730 0,06% 14,29% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,84 10,792 10,576-0,04% 15,78% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,04 1,711 1,694 4,45% 50,76% EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,24 12,442 12,442 0,04% 4,27% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,01 13,754 13,583 6,68% 64,06% INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ ,43 8,952 8,898 0,01% 12,67% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 11,119 10,899 5,41% 42,35% INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,54 12,370 12,125 4,93% 35,28% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,69 3,350 3,284 4,95% 50,91% INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,12 30,489 30,110-0,85% -2,34% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,89 15,114 14,815-0,70% 9,11% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,65 11,346 11,122-0,70% 15,59% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,76 2,996 2,966 0,00% 9,31% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,04 3,538 3,502 0,20% 13,94% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.162,66 0,776 0,768-0,65% 9,39% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.572,72 0,811 0,811-0,65% 10,64% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 354,71 1,033 1,012 0,29% 12,44% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.454,61 0,942 0,932-0,78% 16,49% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,32 0,957 0,957-0,78% 17,68% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND ,05 0,251 0,248 5,16% 42,41% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.151,00 0,256 0,254 4,49% 47,18% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.195,06 15,131 14,979-1,10% 56,94% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 748,79 20,639 20,432-0,17% 61,33% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ ,89 1,179 1,179 0,00% 3,09% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,34 1,216 1,207 0,11% 9,78% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 850,17 1,219 1,219 0,11% 9,97% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.515,11 8,670 8,497 0,29% 10,67% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 667,92 9,088 9,088 0,29% 11,26% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.818,58 9,106 8,924 0,29% 9,34% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 707,60 9,594 9,594 0,29% 9,93% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.620,27 9,096 8,914 0,08% 11,43% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 567,18 9,681 9,681 0,08% 12,57% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 367,36 9,062 8,971 0,02% 38,88% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR ,93 9,047 8,957 0,00% 38,92% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,52 9,075 8,984-0,00% 35,03% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.021,92 10,806 10,725 0,08% 12,53% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 550,58 10,930 10,930 0,08% 12,74% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,05 0,843 0,835-0,13% 8,52% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 272,10 1,122 1,105 0,81% 11,55% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 11,42 0,887 0,887-0,12% 9,50% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,42 0,776 0,760-0,09% 6,95% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,87 0,818 0,818-0,07% 8,03% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 374,33 1,032 1,011 0,86% 9,96% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,77 0,783 0,768-0,08% 6,97% EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,90 10,525 10,314 0,02% 2,09% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,32 10,434 10,225 0,01% 2,38% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 2.011,73 1,473 1,451 1,00% 14,50% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR ,02 1,306 1,306 0,06% 19,12% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 8.062,99 1,155 1,143 5,08% 55,16% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 680,98 1,190 1,190 5,08% 56,35% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,23 10,581 10,581 0,01% 48,35% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,06 10,271 9,868 0,01% 46,26% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,12 10,635 10,556 6,92% 120,58% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 184,21 1,285 1,285 0,62% 9,69% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 107,17 1,217 1,205 0,62% 8,57% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.212,83 2,747 2,747 0,48% 13,52% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.100,92 12,121 11,939-0,28% 14,47% EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.260,99 16,138 15,896 0,65% 17,69% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 715,74 12,242 11,999-0,28% 14,48% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 160,99 1,538 1,523 1,25% 32,39% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.299,56 8,856 8,856-0,13% 9,40% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.124,29 9,012 9,012-0,12% 10,32% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5.040,40 10,342 10,342 0,12% 9,68% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA 5.239,18 9,552 9,361 0,00% 0,30% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.893,98 11,035 10,814-0,43% 7,18% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2.309,98 0,951 0,942-0,77% 16,49% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 959,65 15,149 14,999-1,05% 56,72% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 967,93 11,148 11,038-0,43% 7,18% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,48 10,098 10,048 0,00% 0,28% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,82 10,048 10,048 0,00% 0,29% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.569,66 0,784 0,776-0,65% 9,38% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 2.333,57 10,195 10,119 0,00% 1,95% EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1.285,26 9,895 9,895-0,51% -1,05% EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS ,63 10,053 9,852 0,30% 0,53% EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 3.914,41 10,651 10,651 6,93% 103,86% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.304,53 0,251 0,251 5,19% 18,60% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,98 8,307 8,307 6,17% 68,81% ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,50 4,197 4,155 4,28% 32,42% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,25 9,123 9,123 4,72% 31,06% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,28 8,524 8,439 5,68% 38,37% ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,53 5,236 5,184 2,95% 38,52% ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,91 10,151 10,050 2,78% 41,35% ΔΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,06 6,419 6,419 0,28% 21,18% ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ,24 2,820 2,792-1,17% -2,60% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 654,25 4,614 4,568 0,70% -12,70% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.188,81 8,207 8,207-0,46% 55,09% ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,56 5,761 5,761-0,81% 15,42% ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,42 8,929 8,504 0,31% 22,37% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,78 1,153 1,142 4,46% 52,84% ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 8.476,06 2,685 2,658 1,66% 18,35% ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,20 11,009 10,954 0,20% 18,75% ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,08 12,164 12,164 0,01% 2,65% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.582,50 11,761 11,761 0,04% 15,44% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.633,22 10,784 10,676 0,06% 4,92% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,88 9,511 9,416 0,07% 6,61% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,49 9,139 9,048 0,06% 8,55% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,25 9,076 8,985 0,13% 11,38% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.056, , ,880-0,00% 5,80% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,000-0,00% 5,84% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 374, , ,170 0,56% 12,90% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,200 0,56% 12,95% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 469, , ,310 0,61% 17,81% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) , , ,690 0,61% 17,85% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 5.284,04 3,978 3,823 4,09% 51,22% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,64 1,822 1,751 0,40% 21,87% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ ,70 2,691 2,586-0,55% 12,64% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 5.579,41 3,067 2,962-0,32% 15,61% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 898,14 3,116 2,995-1,66% 7,06% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.433,08 3,583 3,530 0,07% 17,59% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,74 1,181 1,094 3,78% 34,32% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ,41 2,028 2,018 0,00% 0,69% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,22 24,564 23,906 4,16% 17,61% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,69 2,825 2,750-1,23% 9,84% HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,52 5,047 4,912-0,11% 12,35% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,72 3,145 3,061 1,03% 15,49% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ 3.200,40 4,301 4,248-0,84% 2,47% HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.270,56 6,826 6,693 0,14% 7,82% ING ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,63 5,503 5,396 3,64% 29,14% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 7.663,37 2,067 2,036 2,33% 17,74% INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.065,25 5,453 5,293 3,41% 38,88% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.810,72 2,299 2,168 1,27% -7,25% INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.340,87 6,790 6,739 0,04% 4,82% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 7.657,24 1,833 1,728 3,54% 24,92% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.586,48 2,015 2,005 0,38% -24,18% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 148,56 2,407 2,395-0,02% -6,53% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,00 5,137 5,111 0,08% 7,39% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.167,51 5,067 5,042 0,01% 3,03% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,82 1,472 1,465 3,84% 32,69% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.723,13 1,512 1,504 0,39% -8,08% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 538,73 3,272 3,256-0,22% 6,20% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.365,70 3,353 3,336-0,15% 9,44% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.324,43 3,242 3,226 0,30% 8,08% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,91 1,579 1,487 3,92% 48,59% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.513,51 3,726 3,509 0,01% 8,09% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.000,62 1,628 1,533-0,72% 11,51% MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ ,29 4,304 4,261 0,01% 4,61% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.911,82 3,037 2,860-0,38% 7,98% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ ,44 3,026 2,850 0,58% 13,90% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.174,35 0,186 0,175 0,06% 4,93% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.467,40 0,194 0,182-0,11% 4,04% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.395,86 2,819 2,655-0,79% 5,45% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.519,08 4,748 4,472 0,11% 10,65% METLIFE ALICO ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 17,998 17,468-0,11% 7,46% ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.769,01 13,487 13,220 0,01% 3,69% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 8,946 8,435 3,86% 30,32% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.388,38 14,105 13,299-1,08% 4,68% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 18,104 17,069 0,04% 10,98% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.394,79 12,838 11,982-0,02% 6,37% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 400,01 12,385 11,559-0,05% 9,82% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.738,26 6,315 6,129 0,55% 22,99% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,80 14,042 13,629-0,06% 10,28% ALICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.752,44 11,870 11,521-0,89% -2,13% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.041,77 3,552 3,481 0,00% 0,22% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND ,33 1,826 1,722 5,62% 18,75% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.192,42 6,454 6,359 4,40% 36,72% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.319,54 4,182 3,943-0,12% 4,03% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.980,55 4,688 4,463 3,48% 42,53% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 810,71 3,601 3,426 3,23% 37,89% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.292,70 8,348 8,143 6,32% 23,90% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 121,73 1,324 1,260 3,02% 32,25% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,81 3,742 3,528 0,32% 11,31% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 657,27 10,626 10,019-0,02% 8,28% MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.239,60 8,860 8,513 0,01% 0,03% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.343,16 2,118 2,035 2,47% 16,45% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,23 0,859 0,810 4,02% 29,47% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,49 1,938 1,809 0,28% 11,30% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.139,24 1,401 1,308 4,80% 63,27% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,06 2,480 2,315-1,63% 3,29% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.379,75 3,475 3,244-0,15% 11,06% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2012 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,54 2,233 2,084 1,63% 45,72% MILLENNIUM ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,40 2,493 2,327 0,24% 9,00% PROBANK ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,67 4,034 4,014 0,01% 4,80% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.963,45 3,698 3,670 8,15% 61,19% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.999,25 1,715 1,698 3,23% 32,52% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 767,84 1,494 1,481 7,44% 74,33% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,43 4,221 4,065 4,64% 39,18% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.192,88 1,658 1,625 2,97% 38,51% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.258,19 4,703 4,703 0,01% -5,53% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 5,623 5,512 2,00% 65,72% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 452,42 3,808 3,732 2,64% 30,45% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 566,82 3,804 3,729 2,61% 26,55% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.535,62 9,973 9,752-0,08% 11,27% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.583,61 10,728 10,516-0,31% 8,58% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.780,59 11,136 10,943-0,19% 6,56% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.233,77 293, ,960 0,21% 9,59% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 9.277,52 204, ,350-0,04% -0,44% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 2,276 2,271 5,79% 74,05% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 1,860 1,850 5,19% 27,97% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.727,79 0,598 0,592 4,77% 26,64% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.663,06 3,684 3,665-0,03% 9,37% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.214,07 3,756 3,718-0,38% 2,93% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 745,31 6,211 6,211 4,96% 43,09% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,06 3,442 3,422 3,59% 34,91% AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ ,52 5,610 5,610 0,01% -5,15% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: ) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 67,82 2,668 2,616 0,07% 3,01% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 591,69 3,009 2,949 0,10% 4,88% AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: AXA IM PROTECTION 90(3) 519,68 132, , ,28% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,76 4,965 4,590 1,64% -11,65% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,03 5,371 4,966 1,32% -10,83% CITIBANK (τηλ.: ), URL: CITIFUTURE ,71 2,567 2,567 0,04% 10,85% CITIGOLD FUTURE 2.181,01 5,353 5,353-0,08% 13,88% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: ) EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ ,67 99,705 97,750 0,30% 27,36% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: ), URL: EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,33 13,796 13,520-0,03% 2,73% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) ,00 11,415 11,187 0,03% 7,49% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) ,43 10,280 10,074-0,05% 4,12% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ,17 3,850 3,632 0,50% 4,49% UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ,02 5,610 5,343 0,09% 15,02% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ ,11 4,223 4,022 0,06% 12,20% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α (τηλ.: /519), URL: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ ,03 2,560 2,414-0,05% 12,98% GENERALI HELLAS (τηλ.: ), URL: GENERALI HELLAS STABLE(1) 2.617,71 2,560 2,484 0,01% 12,47% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 1.017,49 2,210 2,145 0,00% 19,78% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(1) 203,20 2,696 2,670 0,14% 3,35% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 2.414,23 2,590 2,564 0,33% 6,08% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: ), URL: METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 1.825,67 7,383 6,946 0,35% 8,84% METROLIFE-VALUE PLUS I(1) 0,56 1,011 0,981-0,21% -8,70% METROLIFE-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓ. 3%(1) 6.830,33 10,216 10,216-0,09% -7,68% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) 1.796, ,341 0,27% 19,34% JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) 474,48 10,614 10,254-0,06% 2,57% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 254,13 93,049 91,900 0,13% 16,52% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 266,33 137, ,370 0,07% 13,15% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE(1) 343,42 137, ,610 0,10% 5,72% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1) 253,71 567, ,130 0,00% 0,55% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20(1) 51,12 3,046 3,001-0,71% 9,77% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1) 1.482,75 645,77 637,70 0,00% 18,17% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1) 1.606,94 112, ,324 0,00% 12,73% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE II(1) 1.245,33 100,022 98,772 0,00% 0,00% ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(2) ,54-110,660-4,70% ING (L) PROTECTED FUND 300(2) ,95-111,340-5,54% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(2) ,68-168,550-18,54% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(2) ,27-107,120-5,36% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(2) ,04-104,260-4,26% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) ,09-9,957-0,02% 9,79% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) ,62-9,597-0,02% 10,11% INTERAMERICAN ΕΑΕΖ (τηλ.: ) Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 350, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, URL: EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 292, ,928 0,01% 2,83% MAXIMUM INCOME 2018 I 6.409,26-8,939 0,15% 18,63% MAXIMUM INCOME 2018 II 1.085,36-9,198 0,17% 16,80% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,53 9,232 9,051 0,19% -0,09% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,97 9,874 9,680 0,32% 0,92% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,35 8,529 8,362 0,42% 0,68% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,38 9,768 9,576 0,13% -1,15% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,00 8,901 8,727 0,11% -0,98% INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ (τηλ.: ) INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.598,84 3,728 3,728 2,17% -33,00% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 184,45 1,449 1,362-0,08% 8,77% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 185,84 2,953 2,835-0,06% 6,87% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 196,60 2,563 2,435-0,06% 4,91% MARFIN ΖΩΗΣ Α.Ε.Ε. (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,30-8,622 0,05% 13,39% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,17-4,119 0,05% -55,57% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,84-4,087 0,05% -57,09% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 1.506,84-10,296 0,03% 9,30% MARFIN SMART CAPITAL US ,27-10,024-0,01% 9,39% MARFIN CAPITAL PLUS US05 799,62-10,448 0,02% 351,95% MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US ,40-9,398-0,10% 3,78% MARFIN WEALTH US ,85-9,143 0,21% 10,18% MARFIN ΕΙΣΟΔΗΜΑ US ,30-7,324 0,12% 10,43% METLIFE ALICO ΑΕΔΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO INVEST ,45 4,589 4,454-0,00% 7,93% ALICO INVEST ,03 4,537 4,404 0,03% 10,00% ALICO CLASSIC 6.823,39 16,409 15,926-0,03% 15,95% ALICO LINK 112,14 7,725 7,498 0,56% -12,65% ALICO PENSION FUND I ,23 3,911 3,796 0,02% 10,00% ALICO PENSION FUND II ,15 3,076 2,985 0,04% 11,61% ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I 5.457,96 3,417 3,417-0,05% 7,55% ALICO MONEY MARKET 860,58 3,185 3,185 0,44% 0,14% ALICO DOLLAR BOND MULTI FUND VII 147,64 2,859 2,859-0,75% -4,70% HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 137,55 5,241 5,241 0,00% 7,73% HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) 215,53 4,756 4,756 0,05% 8,01% Σημ.: Ημερομηνία Αποτίμησης:(1) 18/12/12,(2) 12/12/12,(3) 04/12/12

16 16 ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - kyρiakh 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Διαδόσεις m «Χλιδάτο» χριστουγεννιάτικο πάρτι δολαρίων διοργάνωσε το ΔΝΤ. m Στα 600 δισ. δολάρια ανέρχεται η αξία του φυσικού αερίου στην Κρήτη, σύμφωνα με την Deutsche Bank. m Κατά 75% μειώθηκε στο δεκάμηνο το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με τη μείωση να φθάνει το 50% τον Οκτώβριο. m Οφειλές του Δημοσίου ύψους 1 δισ. ευρώ θα εξοφληθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς, εκ των οποίων περίπου 700 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επιστροφές ΦΠΑ και οφειλές του ΕΟΠΥΥ σε εταιρίες και φαρμακοποιούς. m Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για την επέκταση του δικτύου της στο Χονγκ Κονγκ υπέγραψε η Fresh Line, η οποία είναι ελληνική παραγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των φυσικών χειροποίητων καλλυντικών από το m Πρόγραμμα ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού και υπηρεσιών ύψους 456 εκατ. ευρώ μέσα από το ΕΣΠΑ θα προκηρυχθεί στις 14 Ιανουαρίου. m Στα 1,4 δισ. ελβετικά φράγκα «έκλεισε» το πρόστιμο για τη UBS στο πλαίσιο του σκανδάλου χειραγώγησης του Libor. m «Κούρεμα» τμήματος του χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας ζητεί το ΔΝΤ ώστε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα διάσωσης, σύμφωνα με τη γερμανική Sueddeutsche Zeitung. «Χοντρές μπίζνες» με τις ιδιωτικοποιήσεις Κορυφώνει τις επαφές του ο Σπύρος Λάτσης με ισχυρούς επιχειρηματικούς «παίκτες» του εξωτερικού στην προσπάθειά του να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές του στους κλάδους του real estate και του τουρισμού. Μετά το πρόσφατο deal με τον τουρκικό κολοσσό Dogus για την παραχώρηση του 50% της μαρίνας Φλοίσβου και την Σπύρος Λάτσης απόκτηση του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) για διάστημα 90 ετών, ο Ελληνας κροίσος «ποντάρει» τα ρέστα του για το project του Ελληνικού. Σύμμαχος στην προσπάθειά του αυτή η βρετανική London & Regional Properties, που επίσης διεκδικεί το «φιλέτο», με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. η L&R Properties είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με δραστηριότητες σε Βρετανία, Γερμανία, Πολωνία, Παναμά, Ρωσία κ.α. Δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% βρίσκεται στη Βρετανία. Σημειώνεται πως η παραλιακή ζώνη είναι στις άμεσες προτεραιότητες του ομίλου Λάτση, καθώς έχει ήδη ενδιαφέρον στην περιοχή με τη διαχείριση της μαρίνας του Φλοίσβου. Εκτός όμως από το «φιλέτο» του Ελληνικού, ο όμιλος Λάτση διεκδικεί και την έκταση τ.μ. στην Αφάντου της Ρόδου, που έχει «βαλτώσει» για περισσότερα από 20 χρόνια. Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν πως η Lamda Development αναζητά προσέγγιση με άλλους επενδυτές, με τη βρετανική L&R Properties να έχει το προβάδισμα, χωρίς ωστόσο να θεωρούν τη συμφωνία κλεισμένη αφού η είσοδος στο παιχνίδι του Τούρκου μεγιστάνα Ακάν της Dogus, μπορεί πολύ εύκολα να ανατρέψει τα δεδομένα. Οπως άλλωστε επισημαίνουν η κοινή εταιρία που έχουν ιδρύσει οι δύο όμιλοι, εξετάζει επενδύσεις τόσο στα ακίνητα όσο και στην εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, ενώ εκτιμάται ότι θα διεκδικήσει και άλλες μαρίνες, όπως της Πελοποννήσου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας. στο μεταξυ, υψηλόβαθμα στελέχη της γερμανικής RWE βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα και είχαν συναντήσεις με τόσο με το οικονομικό επιτελείο όσο και με τον πρόεδρο του TAIΠEΔ, κ. Tάκη Aθανασόπουλο. Αντικείμενο συζήτησης δεν θα μπορούσε να είναι φυσικά άλλο από την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ για την Τάκης Αθανασόπουλος Οι λεωφόροι της διαπλοκής οποία η RWE θέλει να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της EON (Γερμανία) και Electricite de France (Γαλλία) που επίσης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Επιχείρηση. Αλλωστε οι Γερμανοί της RWE διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τον πρόεδρο του TAIΠEΔ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της ΔEH το 2007, όταν οι δύο πλευρές είχαν έρθει πολύ κοντά σε συμφωνία. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η κυβέρνηση προκρίνει το σενάριο εισόδου στρατηγικού επενδυτή στη ΔΕΗ έναντι της πώλησης «πακέτου» λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της Επιχείρησης και ο εκλεκτός «παίκτης» για την ευόδωση της συμφωνίας είναι η RWE. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΔEH και της RWE βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με την καγκελάριο της Γερμανίας Aνγκελα Mέρκελ να έχει ανάψει το πράσινο φως για το εν λόγω deal. Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί θεωρούν πως με την είσοδό τους στη ΔEH θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή των Bαλκανίων, της NA Eυρώπης και της Mεσογείου, ενώ και η ελληνική επιχείρηση θα καταφέρει να εκσυγχρονίσει τον στόλο της, κάτι το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μόνη της. Στο επίκεντρο εγχώριων και ξένων «μνηστήρων» βρίσκονται τα «νερά» με την πώληση του 61% της ΕΥΑΘ να αποτελεί προτεραιότητα για το ΤΑΙΠΕΔ. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόκτηση της ΕΥΑΘ αναμένεται να διαδραματίσει η γαλλική Suez η οποία συμμετέχει σε ποσοστό 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης και στο παρελθόν είχε εκδηλώσει από κοινού ενδιαφέρον με την Ελλάκτωρ του Γιώργου Μπόμπολα. Χρηματιστηριακοί κύκλοι μάλιστα αναφέρουν ότι η Suez μέσω διάφορων επενδυτικών σχημάτων έχει «χτίσει» σημαντικές θέσεις και στη «μεγάλη» του κλάδου την ΕΥΔΑΠ, στην προσπάθειά της να πετύχει το κόλπο γκρόσο στην αγορά των υδάτων. Οι γαλλοι εκτιμούν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη των διεκδικητών, ανάμεσα στους οποίους προβλέπεται ότι θα συγκαταλέγονται και άλλα μεγάλα σχήματα όπως των ΓEK TEPNA με Aqualia (Ισπανία), καθώς και των MIG με Veolia (Γαλλία). Οσον αφορά στην ΕΥΔΑΠ, «αγκάθι» στην αποκρατικοποίησή της αποτελεί το ζήτημα των οφειλών των δήμων και κοινοτήτων προς την εισηγμένη, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο η δημιουργία δικτύων, η προοπτική της γενικότερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και το project Γιώργος Μπόμπολας με το εμφιαλωμένο νερό, που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης για ξένους επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνή επενδυτικά funds. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι η μετοχή της ΕΥΔΑΠ στο χρηματιστηριακό ταμπλό καταγράφει κέρδη της τάξης του 60% μέσα στο 2012 m Χ.Α.: Σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς θα πρέπει να αναζητηθεί προς το β εξάμηνο του Οι τράπεζες πιθανότατα θα έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και το κόστος δανεισμού ενδεχομένως να έχει μειωθεί, το Δημόσιο θα έχει εξοφλήσει μέρος των υποχρεώσεών του και πιθανόν να έχουν γίνει οι πρώτες αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες θα έχουν δημιουργήσει καλύτερη ψυχολογία και πολλαπλασιαστικά οφέλη στο ταμπλό. Αγοραστές m Ελλάκτωρ: Η μεταβλητότητα στο τρίμηνο κυμαίνεται στο 64% και η απόδοση στο 40%. Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη κοντά στα υψηλά 12 μηνών, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι η δίκαιη αποτίμησή της είναι στα 3,20 ευρώ. m Forthnet: Σε διαπραγματεύσεις τόσο με τη Wind Ελλάς όσο και με την Hellas Online βρίσκεται η εισηγμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Wind έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς έχει καταθέσει μια «γενναιόδωρη» προσφορά που πλησιάζει τα 200 εκατ. & Πωλητές m Μαΐλλης: Βρίσκεται πολύ κοντά σε μια νέα αναχρηματοδότηση, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. m Intracom: Λύση στον ορίζοντα για το μέλλον της Intracom Telecom αρχίζει να διαφαίνεται μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης (put option) για την πώληση του 49% των μετοχών της εταιρίας στη ρωσική JSC Sitronics. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποτίμησης (due diligence), οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. m ΕΧΑΕ: Στελέχη της αγοράς υποστηρίζουν πως η ΕΧΑΕ θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναζήτηση μεγάλου στρατηγικού επενδυτή. m Frigoglass: Εμπειροι χρηματιστές σημειώνουν πως μπορεί να αποτελέσει τη νέα 3Ε του ταμπλό. Η εισηγμένη θα εξακολουθήσει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές, ενώ λαμβάνει μέτρα βελτιστοποίησης της δραστηριότητας αλλά και του χαρτοφυλακίου προϊόντων.